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2022-06-21 14:22:39

新能源领域持续快速发展！IGBT行业持续维持高景气度！！

目前下游新能源汽车和新能源发电等领域持续快速发展，IGBT行业持续维持高景气度；此外国内IGBT厂商加速国产替代，快速切入下游主机厂供应体系。推荐关注车规级IGBT模块及碳化硅功率器件企业斯达半导，建议关注时代电气和士兰微等相关上市公司。相关个股：斯达半导：公司主营业务为以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计、研发、生产,并以IGBT模块形式对外实现销售。主要产品有600V IGBT模块系列,1200V IGBT模块系列,1700V IGBT模块系列,MOSFET模块系列,600V IP

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斯达半导
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士兰微

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2022-06-20 22:03:12

新能源产业整体继续走强！三大赛道并驾齐驱！！

6月20日，新能源产业整体继续走强，风能板块高开后单边上扬涨近3%，创3个多月来新高，海力风电、天能重工等涨停或涨超10%；光伏板块亦高开高走涨近2%，锦浪科技、宝馨科技等逾10股涨停或涨超10%；锂电池板块大涨，宁德时代股价涨超4%，突破500元。电气设备、充电桩、储能、新能源车等板块均强势上扬。这轮A股独立行情有三个驱动因素：一是疫情出现拐点，经济走出黑暗时刻，市场情绪边际修复。第二，A股在连续调整后已处于中长期底部。第三、中美经济周期、货币周期和资产周期背离，中国权益资产的配置价值凸显。

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昱能科技
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海优新材
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日月股份
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比亚迪
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拓普集团

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2022-06-20 14:24:28

整车和零部件行业整体承压！部分优质整车和零部件将见到盈利和估值双升！！

预计疫情缓解后，在购置税等政策刺激需求及上半年因疫情被抑制的需求释放叠加下，预计下半年将见到乘用车行业销量同比增速环比明显改善，销量改善后将见到行业整体盈利改善，部分优质整车和零部件将见到盈利和估值双升，建议关注：特斯拉产业链、华为与车企合作销售规模扩大，零部件公司受益;布局一体化压铸公司;出口零部件公司等。建议关注：新泉股份、上声电子、拓普集团、华阳集团、华域汽车、岱美股份、经纬恒润、伯特利等。行业盈利端短期承压。整车行业2021年营收及利润同比略微改善，2021年整车行业(数据口径含上市

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新泉股份
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上声电子
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岱美股份
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经纬恒润
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伯特利

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2022-06-19 18:21:49

周五风电板块掀起涨停潮！新能源赛道再度活跃！！

周五新能源赛道全天活跃，风电板块掀起涨停潮。截至收盘，天能重工、金雷股份等收获20cm大长腿，东方电缆、大金重工等多股涨停。其中，中天科技大涨超9%，股价创下历史新高度。消息面上，能源局16日发布数据显示，截至5月底，全国发电装机容量约24.2亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.6%;太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长24.4%。此外，2022年以来风电招标持续超预期。据金风科技在调研活动中披露的数据，2022年1-3月，国内公开招标市场新增招标

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金雷股份
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大金重工
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中天科技

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2022-06-19 15:02:06

疫情对快递行业影响逐步缓解！电商快递行业确认进入盈利改善周期！！

疫情对快递行业影响逐步缓解，5月业务量提升0.2%，单票收入同比提升0.7%。价格战的放缓仍是基于自2021年“政策底”与“市场底”共振逻辑的逐步兑现，年报及一季报则是坐实了提价->增利的逻辑。快递行业：疫情影响逐步缓解，5月业务量提升0.2%，单票收入同比提升0.7%。业务量：5月完成92.4亿件，同比增长0.2%，1-5月累计完成业务量409.5亿件，同比增长3.3%。收入：5月收入872.2亿元，同比提升0.9%;1-5月累计收入4005.6亿元，同比增长2.0%。单票收入：5月单票收

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顺丰控股
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韵达股份
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2022-06-18 18:52:00

光伏板块整体上涨！相关公司标的！！

本周光伏板块整体上涨2.29%，连续三周上行。相关数据重点监测的10家光伏企业股价涨跌互现，上涨和下跌的均有五家。合盛硅业的涨幅最高，一周上涨了16.49%，最新市值为1391亿元，超越大全能源、天合光能、阳光电源，一下跻身市值排行榜的前五。涨幅第二的是特变电工，一周上涨10.48%，其余企业涨势不太明显。但相比之下，出现下跌的企业跌幅不大。隆基绿能、晶澳科技、阳光电源、大全能源四家股价微跌，天合光能跌幅为4.11%。消息面上，6月17日消息，生态环境部等七部门联合印发《减污降碳协同增效实施方

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合盛硅业
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特变电工
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通威股份
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隆基绿能
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阳光电源

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2022-06-18 14:01:08

特斯拉近期宣布全线提价！带动新能源车全产业链提价！！

特斯拉近期宣布全线提价，而在今年3月份，该公司已经对其豪华车型大幅涨价，随后在4月对部分车辆进行了小幅提价。原材料价格上站、动力电池供应问题以及芯片短缺，这“三座大山”压在新能源车企头上已久，因此向购车人传导成本压力，也是无奈之举。有券商认为，整体销售规模的提升有望对冲部分大宗涨价对行业盈利的影响。参照此逻辑，或许龙头供应商在资金、产品规模和运营成本等因素的优势，有助于公司更好地对抗成本高企带来的影响。而特斯拉的提价或许又是一次新能源车全产业链提价的机会。相关概念股：三花智控、旭升股份、拓普集团

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三花智控
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旭升集团
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拓普集团

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2022-06-17 18:15:55

模拟芯片国产替代空间广阔！国内公司毛利水平有望持续提升！！

2016-2021年，全球模拟芯片市场规模从478.48亿美元成长到741.05亿美元，年复合增速达9.14%。丰富的产品种类及下游应用领域使模拟芯片穿越周期。模拟芯片是一种处理连续性模拟信号的集成电路芯片，广泛应用于消费电子、通讯、工控、医疗、汽车等各下游终端。全球龙头TI的产品种类多达8万种以上。基于终端应用范围宽广的特性，模拟芯片市场不易受单一产业景气变动影响，相对半导体行业其他细分领域周期性较弱。推荐关注圣邦股份、思瑞浦、纳芯微、艾为电子、芯朋微、晶丰明源、英集芯等。模拟芯片设计更多依

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圣邦股份
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思瑞浦
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纳芯微
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晶丰明源
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英集芯

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2022-06-17 14:07:06

赛道股集体修复！宁德时代大涨带动产业链个股上涨！！

早盘三大指数小幅低开后快速拉升，创业板指一度涨逾2%，但随后冲高回落，沪指、深证成指再度翻绿。盘面上，宁德时代拉升带动产业链个股大涨，容百科技、振华新材等涨逾10%；黄金板块表现强势，湖南黄金涨停，赤峰黄金、银泰黄金等跟随上涨；此外，有机硅、锂钴镍、HJT等赛道股均有所修复。教育、农业、元宇宙等板块跌幅居前。宁德时代产业链早盘创业板权重宁德时代大涨带动产业链个股上涨，其中三元电池方向强势，容百科技、当升科技等个股大涨。数据显示，2022年5月我国动力电池产量共计35.6GWh，同比增长15

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容百科技
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当升科技
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赤峰黄金
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2022-06-16 17:39:16

国产微逆扬帆起航！重点关注这几家公司！！

微逆：提高发电效率，彻底解决火灾隐患。组件级产品，可提高发电效率和发电量；安全性较高，彻底解决高压拉弧引起的火灾；单瓦价格较高，主要应用于分布式；欧美是微逆最主要市场，出货量合计占比超过80%，拉美地区出货量增速较快。市场空间：分布式占比、微逆渗透率双驱动。预计2025年漂亮国是微逆最大市场，市场规模占全球41%；预计2025年微逆市场规模将达到325亿元， 5年CAGR=47%。分布式占比：全球分布式占比有望提升至50%。我国分布式受益于“整县推进”和“乡村振兴”，欧洲能源危机叠加俄乌冲突，

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禾迈股份
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昱能科技
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德业股份

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2022-06-16 13:40:16

清洁供热成为重点关注！高股息概念股标的！！

重庆市计划到2025年全市清洁能源装机占比达到50％。 6月15日，重庆市印发《重庆市能源发展“十四五”规划》（以下简称为《规划》）中提出，到2025年，电力装机总量达到3650万千瓦，年均增速7%，可再生能源电力消纳总量责任权重达到国家下达计划指标。《规划》中强调，提升乡村清洁能源保障能力，到2025年，全市清洁能源装机占比达到50％。除重庆市外，今年以来多地陆续发布能源发展“十四五”规划，强调清洁能源的发展利用，包括山东、内蒙古、河北等三十多个地区已明确十四五期间规划超 527GW 以上风

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联美控股
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宁波能源
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2022-06-15 18:46:21

预计3、4季度乘用车行业销量同比增速环比明显改善！行业整体盈利随之改善！！

预计疫情控制后，在购置税等政策刺激需求及上半年因疫情被抑制的需求释放叠加下，预计3、4季度将见到乘用车行业销量同比增速环比明显改善，销量改善后将见到行业整体盈利改善，部分优质整车和零部件将见到盈利和估值双升。建议关注：新泉股份、上声电子、拓普集团、华阳集团、华域汽车、岱美股份、经纬恒润、伯特利、德赛西威、爱柯迪、银轮股份、文灿股份、双环传动、星宇股份、保隆科技、精锻科技、福耀玻璃、比亚迪、广汽集团、长安汽车、上汽集团等。相关个股：新泉股份：公司主要从事汽车内、外饰件系统零部件及其模具的设计、

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新泉股份
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华阳集团
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经纬恒润
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德赛西威
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文灿股份

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2022-06-15 13:54:10

锂电安全备受关注！A股概念稀缺股有望业绩突增！！

随着新能源汽车的快速普及，汽车自燃的新闻也不时登上热搜。近日国家应急管理部公布了2022年一季度新能源汽车火灾数据：共计640起，同比上升32％，高于交通工具火灾平均（8.8％）增幅，平均每日超7例火灾。目前，新能源汽车起火原因主要可归为5点：包括电池部件老化、外部碰撞、高温天气、电池热失控、高负荷等。其中，用火用电因素所导致的火灾占一半以上。另一大诱因则为外部碰撞起火。锂电池安全问题应高度重视，相关上市公司有望在新能源汽车快速发展的背景下，取得更好的业绩。数据显示，当前锂电安全概念股票很稀缺

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赣锋锂业
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国轩高科
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壹石通
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东威科技
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泛亚微透

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2022-06-14 19:15:29

锂钴稀土景气度高位震荡！催生新型电化学体系！！

继续看好能源金属板块，从供需关系的角度看，2022年和2023年锂的景气度高于钴和稀土，2024年后钴的景气度高于锂和稀土。若按照锂价回落至30万元/吨和20万元/吨测算，锂矿板块2022年动态PE仍为20倍和31倍，处于较低水平。重点关注：天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、北方稀土。建议关注：盛新锂能、华阳股份、攀钢钒钛、中钢天源以及天奈科技。锂价对中下游成本提升的贡献度超七成，能源金属板块自2021年H2开始回调。按照2022年5月11日原材料的价格对比2021年均价，若仅考虑各类原材料上涨的

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赣锋锂业
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华友钴业
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北方稀土
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钒钛股份
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中钢天源

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4.68
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2022-06-14 13:37:45

有机硅概念股逆势走强！新的需求增长点不断拓新！！

受隔夜美股再度大跌影响，A股今日早盘整体低开，科技股承压较重，截至午间收盘，科创50指数大跌4.42%，创业板指也大跌3.26%。盘面上，有机硅概念、鸡肉、石油、煤炭等板块涨幅居前，半导体、航空、锂矿、智能电网等板块跌幅居前。北上资金净流出23.64亿元。有机硅站上风口有机硅概念股近来连续逆势走强，今日板块指数盘中再度飙升逾5%，创年内新高，自4月底部以来，累计上涨逾58%。宏柏新材则再度触及涨停，4月底以来已7度涨停，累计上涨205%；集泰股份近期亦连续3涨停，和远气体连续2涨停，德美化工

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三孚股份
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和远气体
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晨光新材
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宏柏新材

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新能源领域持续快速发展！IGBT行业持续维持高景气度！！

目前下游新能源汽车和新能源发电等领域持续快速发展，IGBT行业持续维持高景气度；此外国内IGBT厂商加速国产替代，快速切入下游主机厂供应体系。推荐关注车规级IGBT模块及碳化硅功率器件企业斯达半导，建议关注时代电气和士兰微等相关上市公司。相关个股：斯达半导：公司主营业务为以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计、研发、生产,并以IGBT模块形式对外实现销售。主要产品有600V IGBT模块系列,1200V IGBT模块系列,1700V IGBT模块系列,MOSFET模块系列,600V IP

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新能源产业整体继续走强！三大赛道并驾齐驱！！

6月20日，新能源产业整体继续走强，风能板块高开后单边上扬涨近3%，创3个多月来新高，海力风电、天能重工等涨停或涨超10%；光伏板块亦高开高走涨近2%，锦浪科技、宝馨科技等逾10股涨停或涨超10%；锂电池板块大涨，宁德时代股价涨超4%，突破500元。电气设备、充电桩、储能、新能源车等板块均强势上扬。这轮A股独立行情有三个驱动因素：一是疫情出现拐点，经济走出黑暗时刻，市场情绪边际修复。第二，A股在连续调整后已处于中长期底部。第三、中美经济周期、货币周期和资产周期背离，中国权益资产的配置价值凸显。

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整车和零部件行业整体承压！部分优质整车和零部件将见到盈利和估值双升！！

预计疫情缓解后，在购置税等政策刺激需求及上半年因疫情被抑制的需求释放叠加下，预计下半年将见到乘用车行业销量同比增速环比明显改善，销量改善后将见到行业整体盈利改善，部分优质整车和零部件将见到盈利和估值双升，建议关注：特斯拉产业链、华为与车企合作销售规模扩大，零部件公司受益;布局一体化压铸公司;出口零部件公司等。建议关注：新泉股份、上声电子、拓普集团、华阳集团、华域汽车、岱美股份、经纬恒润、伯特利等。行业盈利端短期承压。整车行业2021年营收及利润同比略微改善，2021年整车行业(数据口径含上市

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周五风电板块掀起涨停潮！新能源赛道再度活跃！！

周五新能源赛道全天活跃，风电板块掀起涨停潮。截至收盘，天能重工、金雷股份等收获20cm大长腿，东方电缆、大金重工等多股涨停。其中，中天科技大涨超9%，股价创下历史新高度。消息面上，能源局16日发布数据显示，截至5月底，全国发电装机容量约24.2亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.6%;太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长24.4%。此外，2022年以来风电招标持续超预期。据金风科技在调研活动中披露的数据，2022年1-3月，国内公开招标市场新增招标

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疫情对快递行业影响逐步缓解！电商快递行业确认进入盈利改善周期！！

疫情对快递行业影响逐步缓解，5月业务量提升0.2%，单票收入同比提升0.7%。价格战的放缓仍是基于自2021年“政策底”与“市场底”共振逻辑的逐步兑现，年报及一季报则是坐实了提价->增利的逻辑。快递行业：疫情影响逐步缓解，5月业务量提升0.2%，单票收入同比提升0.7%。业务量：5月完成92.4亿件，同比增长0.2%，1-5月累计完成业务量409.5亿件，同比增长3.3%。收入：5月收入872.2亿元，同比提升0.9%;1-5月累计收入4005.6亿元，同比增长2.0%。单票收入：5月单票收

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光伏板块整体上涨！相关公司标的！！

本周光伏板块整体上涨2.29%，连续三周上行。相关数据重点监测的10家光伏企业股价涨跌互现，上涨和下跌的均有五家。合盛硅业的涨幅最高，一周上涨了16.49%，最新市值为1391亿元，超越大全能源、天合光能、阳光电源，一下跻身市值排行榜的前五。涨幅第二的是特变电工，一周上涨10.48%，其余企业涨势不太明显。但相比之下，出现下跌的企业跌幅不大。隆基绿能、晶澳科技、阳光电源、大全能源四家股价微跌，天合光能跌幅为4.11%。消息面上，6月17日消息，生态环境部等七部门联合印发《减污降碳协同增效实施方

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特斯拉近期宣布全线提价！带动新能源车全产业链提价！！

特斯拉近期宣布全线提价，而在今年3月份，该公司已经对其豪华车型大幅涨价，随后在4月对部分车辆进行了小幅提价。原材料价格上站、动力电池供应问题以及芯片短缺，这“三座大山”压在新能源车企头上已久，因此向购车人传导成本压力，也是无奈之举。有券商认为，整体销售规模的提升有望对冲部分大宗涨价对行业盈利的影响。参照此逻辑，或许龙头供应商在资金、产品规模和运营成本等因素的优势，有助于公司更好地对抗成本高企带来的影响。而特斯拉的提价或许又是一次新能源车全产业链提价的机会。相关概念股：三花智控、旭升股份、拓普集团

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模拟芯片国产替代空间广阔！国内公司毛利水平有望持续提升！！

2016-2021年，全球模拟芯片市场规模从478.48亿美元成长到741.05亿美元，年复合增速达9.14%。丰富的产品种类及下游应用领域使模拟芯片穿越周期。模拟芯片是一种处理连续性模拟信号的集成电路芯片，广泛应用于消费电子、通讯、工控、医疗、汽车等各下游终端。全球龙头TI的产品种类多达8万种以上。基于终端应用范围宽广的特性，模拟芯片市场不易受单一产业景气变动影响，相对半导体行业其他细分领域周期性较弱。推荐关注圣邦股份、思瑞浦、纳芯微、艾为电子、芯朋微、晶丰明源、英集芯等。模拟芯片设计更多依

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赛道股集体修复！宁德时代大涨带动产业链个股上涨！！

早盘三大指数小幅低开后快速拉升，创业板指一度涨逾2%，但随后冲高回落，沪指、深证成指再度翻绿。盘面上，宁德时代拉升带动产业链个股大涨，容百科技、振华新材等涨逾10%；黄金板块表现强势，湖南黄金涨停，赤峰黄金、银泰黄金等跟随上涨；此外，有机硅、锂钴镍、HJT等赛道股均有所修复。教育、农业、元宇宙等板块跌幅居前。宁德时代产业链早盘创业板权重宁德时代大涨带动产业链个股上涨，其中三元电池方向强势，容百科技、当升科技等个股大涨。数据显示，2022年5月我国动力电池产量共计35.6GWh，同比增长15

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国产微逆扬帆起航！重点关注这几家公司！！

微逆：提高发电效率，彻底解决火灾隐患。组件级产品，可提高发电效率和发电量；安全性较高，彻底解决高压拉弧引起的火灾；单瓦价格较高，主要应用于分布式；欧美是微逆最主要市场，出货量合计占比超过80%，拉美地区出货量增速较快。市场空间：分布式占比、微逆渗透率双驱动。预计2025年漂亮国是微逆最大市场，市场规模占全球41%；预计2025年微逆市场规模将达到325亿元， 5年CAGR=47%。分布式占比：全球分布式占比有望提升至50%。我国分布式受益于“整县推进”和“乡村振兴”，欧洲能源危机叠加俄乌冲突，

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清洁供热成为重点关注！高股息概念股标的！！

重庆市计划到2025年全市清洁能源装机占比达到50％。 6月15日，重庆市印发《重庆市能源发展“十四五”规划》（以下简称为《规划》）中提出，到2025年，电力装机总量达到3650万千瓦，年均增速7%，可再生能源电力消纳总量责任权重达到国家下达计划指标。《规划》中强调，提升乡村清洁能源保障能力，到2025年，全市清洁能源装机占比达到50％。除重庆市外，今年以来多地陆续发布能源发展“十四五”规划，强调清洁能源的发展利用，包括山东、内蒙古、河北等三十多个地区已明确十四五期间规划超 527GW 以上风

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预计3、4季度乘用车行业销量同比增速环比明显改善！行业整体盈利随之改善！！

预计疫情控制后，在购置税等政策刺激需求及上半年因疫情被抑制的需求释放叠加下，预计3、4季度将见到乘用车行业销量同比增速环比明显改善，销量改善后将见到行业整体盈利改善，部分优质整车和零部件将见到盈利和估值双升。建议关注：新泉股份、上声电子、拓普集团、华阳集团、华域汽车、岱美股份、经纬恒润、伯特利、德赛西威、爱柯迪、银轮股份、文灿股份、双环传动、星宇股份、保隆科技、精锻科技、福耀玻璃、比亚迪、广汽集团、长安汽车、上汽集团等。相关个股：新泉股份：公司主要从事汽车内、外饰件系统零部件及其模具的设计、

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锂电安全备受关注！A股概念稀缺股有望业绩突增！！

随着新能源汽车的快速普及，汽车自燃的新闻也不时登上热搜。近日国家应急管理部公布了2022年一季度新能源汽车火灾数据：共计640起，同比上升32％，高于交通工具火灾平均（8.8％）增幅，平均每日超7例火灾。目前，新能源汽车起火原因主要可归为5点：包括电池部件老化、外部碰撞、高温天气、电池热失控、高负荷等。其中，用火用电因素所导致的火灾占一半以上。另一大诱因则为外部碰撞起火。锂电池安全问题应高度重视，相关上市公司有望在新能源汽车快速发展的背景下，取得更好的业绩。数据显示，当前锂电安全概念股票很稀缺

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2022-06-14 19:15:29

锂钴稀土景气度高位震荡！催生新型电化学体系！！

继续看好能源金属板块，从供需关系的角度看，2022年和2023年锂的景气度高于钴和稀土，2024年后钴的景气度高于锂和稀土。若按照锂价回落至30万元/吨和20万元/吨测算，锂矿板块2022年动态PE仍为20倍和31倍，处于较低水平。重点关注：天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、北方稀土。建议关注：盛新锂能、华阳股份、攀钢钒钛、中钢天源以及天奈科技。锂价对中下游成本提升的贡献度超七成，能源金属板块自2021年H2开始回调。按照2022年5月11日原材料的价格对比2021年均价，若仅考虑各类原材料上涨的

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赣锋锂业
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华友钴业
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北方稀土
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钒钛股份
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中钢天源

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西雅图

2022-06-14 13:37:45

有机硅概念股逆势走强！新的需求增长点不断拓新！！

受隔夜美股再度大跌影响，A股今日早盘整体低开，科技股承压较重，截至午间收盘，科创50指数大跌4.42%，创业板指也大跌3.26%。盘面上，有机硅概念、鸡肉、石油、煤炭等板块涨幅居前，半导体、航空、锂矿、智能电网等板块跌幅居前。北上资金净流出23.64亿元。有机硅站上风口有机硅概念股近来连续逆势走强，今日板块指数盘中再度飙升逾5%，创年内新高，自4月底部以来，累计上涨逾58%。宏柏新材则再度触及涨停，4月底以来已7度涨停，累计上涨205%；集泰股份近期亦连续3涨停，和远气体连续2涨停，德美化工

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三孚股份
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晨光新材
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2022-06-21 14:22:39

新能源领域持续快速发展！IGBT行业持续维持高景气度！！

目前下游新能源汽车和新能源发电等领域持续快速发展，IGBT行业持续维持高景气度；此外国内IGBT厂商加速国产替代，快速切入下游主机厂供应体系。推荐关注车规级IGBT模块及碳化硅功率器件企业斯达半导，建议关注时代电气和士兰微等相关上市公司。相关个股：斯达半导：公司主营业务为以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计、研发、生产,并以IGBT模块形式对外实现销售。主要产品有600V IGBT模块系列,1200V IGBT模块系列,1700V IGBT模块系列,MOSFET模块系列,600V IP

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斯达半导
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士兰微

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西雅图

2022-06-20 22:03:12

新能源产业整体继续走强！三大赛道并驾齐驱！！

6月20日，新能源产业整体继续走强，风能板块高开后单边上扬涨近3%，创3个多月来新高，海力风电、天能重工等涨停或涨超10%；光伏板块亦高开高走涨近2%，锦浪科技、宝馨科技等逾10股涨停或涨超10%；锂电池板块大涨，宁德时代股价涨超4%，突破500元。电气设备、充电桩、储能、新能源车等板块均强势上扬。这轮A股独立行情有三个驱动因素：一是疫情出现拐点，经济走出黑暗时刻，市场情绪边际修复。第二，A股在连续调整后已处于中长期底部。第三、中美经济周期、货币周期和资产周期背离，中国权益资产的配置价值凸显。

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昱能科技
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海优新材
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日月股份
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拓普集团

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西雅图

2022-06-20 14:24:28

整车和零部件行业整体承压！部分优质整车和零部件将见到盈利和估值双升！！

预计疫情缓解后，在购置税等政策刺激需求及上半年因疫情被抑制的需求释放叠加下，预计下半年将见到乘用车行业销量同比增速环比明显改善，销量改善后将见到行业整体盈利改善，部分优质整车和零部件将见到盈利和估值双升，建议关注：特斯拉产业链、华为与车企合作销售规模扩大，零部件公司受益;布局一体化压铸公司;出口零部件公司等。建议关注：新泉股份、上声电子、拓普集团、华阳集团、华域汽车、岱美股份、经纬恒润、伯特利等。行业盈利端短期承压。整车行业2021年营收及利润同比略微改善，2021年整车行业(数据口径含上市

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新泉股份
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上声电子
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岱美股份
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经纬恒润
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伯特利

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西雅图

2022-06-19 18:21:49

周五风电板块掀起涨停潮！新能源赛道再度活跃！！

周五新能源赛道全天活跃，风电板块掀起涨停潮。截至收盘，天能重工、金雷股份等收获20cm大长腿，东方电缆、大金重工等多股涨停。其中，中天科技大涨超9%，股价创下历史新高度。消息面上，能源局16日发布数据显示，截至5月底，全国发电装机容量约24.2亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.6%;太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长24.4%。此外，2022年以来风电招标持续超预期。据金风科技在调研活动中披露的数据，2022年1-3月，国内公开招标市场新增招标

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金雷股份
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大金重工
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中天科技

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西雅图

2022-06-19 15:02:06

疫情对快递行业影响逐步缓解！电商快递行业确认进入盈利改善周期！！

疫情对快递行业影响逐步缓解，5月业务量提升0.2%，单票收入同比提升0.7%。价格战的放缓仍是基于自2021年“政策底”与“市场底”共振逻辑的逐步兑现，年报及一季报则是坐实了提价->增利的逻辑。快递行业：疫情影响逐步缓解，5月业务量提升0.2%，单票收入同比提升0.7%。业务量：5月完成92.4亿件，同比增长0.2%，1-5月累计完成业务量409.5亿件，同比增长3.3%。收入：5月收入872.2亿元，同比提升0.9%;1-5月累计收入4005.6亿元，同比增长2.0%。单票收入：5月单票收

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顺丰控股
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韵达股份
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圆通速递

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西雅图

2022-06-18 18:52:00

光伏板块整体上涨！相关公司标的！！

本周光伏板块整体上涨2.29%，连续三周上行。相关数据重点监测的10家光伏企业股价涨跌互现，上涨和下跌的均有五家。合盛硅业的涨幅最高，一周上涨了16.49%，最新市值为1391亿元，超越大全能源、天合光能、阳光电源，一下跻身市值排行榜的前五。涨幅第二的是特变电工，一周上涨10.48%，其余企业涨势不太明显。但相比之下，出现下跌的企业跌幅不大。隆基绿能、晶澳科技、阳光电源、大全能源四家股价微跌，天合光能跌幅为4.11%。消息面上，6月17日消息，生态环境部等七部门联合印发《减污降碳协同增效实施方

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合盛硅业
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特变电工
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通威股份
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隆基绿能
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西雅图

2022-06-18 14:01:08

特斯拉近期宣布全线提价！带动新能源车全产业链提价！！

特斯拉近期宣布全线提价，而在今年3月份，该公司已经对其豪华车型大幅涨价，随后在4月对部分车辆进行了小幅提价。原材料价格上站、动力电池供应问题以及芯片短缺，这“三座大山”压在新能源车企头上已久，因此向购车人传导成本压力，也是无奈之举。有券商认为，整体销售规模的提升有望对冲部分大宗涨价对行业盈利的影响。参照此逻辑，或许龙头供应商在资金、产品规模和运营成本等因素的优势，有助于公司更好地对抗成本高企带来的影响。而特斯拉的提价或许又是一次新能源车全产业链提价的机会。相关概念股：三花智控、旭升股份、拓普集团

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三花智控
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旭升集团
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拓普集团

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西雅图

2022-06-17 18:15:55

模拟芯片国产替代空间广阔！国内公司毛利水平有望持续提升！！

2016-2021年，全球模拟芯片市场规模从478.48亿美元成长到741.05亿美元，年复合增速达9.14%。丰富的产品种类及下游应用领域使模拟芯片穿越周期。模拟芯片是一种处理连续性模拟信号的集成电路芯片，广泛应用于消费电子、通讯、工控、医疗、汽车等各下游终端。全球龙头TI的产品种类多达8万种以上。基于终端应用范围宽广的特性，模拟芯片市场不易受单一产业景气变动影响，相对半导体行业其他细分领域周期性较弱。推荐关注圣邦股份、思瑞浦、纳芯微、艾为电子、芯朋微、晶丰明源、英集芯等。模拟芯片设计更多依

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圣邦股份
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思瑞浦
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纳芯微
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晶丰明源
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英集芯

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西雅图

2022-06-17 14:07:06

赛道股集体修复！宁德时代大涨带动产业链个股上涨！！

早盘三大指数小幅低开后快速拉升，创业板指一度涨逾2%，但随后冲高回落，沪指、深证成指再度翻绿。盘面上，宁德时代拉升带动产业链个股大涨，容百科技、振华新材等涨逾10%；黄金板块表现强势，湖南黄金涨停，赤峰黄金、银泰黄金等跟随上涨；此外，有机硅、锂钴镍、HJT等赛道股均有所修复。教育、农业、元宇宙等板块跌幅居前。宁德时代产业链早盘创业板权重宁德时代大涨带动产业链个股上涨，其中三元电池方向强势，容百科技、当升科技等个股大涨。数据显示，2022年5月我国动力电池产量共计35.6GWh，同比增长15

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容百科技
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当升科技
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赤峰黄金
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山金国际

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西雅图

2022-06-16 17:39:16

国产微逆扬帆起航！重点关注这几家公司！！

微逆：提高发电效率，彻底解决火灾隐患。组件级产品，可提高发电效率和发电量；安全性较高，彻底解决高压拉弧引起的火灾；单瓦价格较高，主要应用于分布式；欧美是微逆最主要市场，出货量合计占比超过80%，拉美地区出货量增速较快。市场空间：分布式占比、微逆渗透率双驱动。预计2025年漂亮国是微逆最大市场，市场规模占全球41%；预计2025年微逆市场规模将达到325亿元， 5年CAGR=47%。分布式占比：全球分布式占比有望提升至50%。我国分布式受益于“整县推进”和“乡村振兴”，欧洲能源危机叠加俄乌冲突，

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禾迈股份
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昱能科技
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西雅图

2022-06-16 13:40:16

清洁供热成为重点关注！高股息概念股标的！！

重庆市计划到2025年全市清洁能源装机占比达到50％。 6月15日，重庆市印发《重庆市能源发展“十四五”规划》（以下简称为《规划》）中提出，到2025年，电力装机总量达到3650万千瓦，年均增速7%，可再生能源电力消纳总量责任权重达到国家下达计划指标。《规划》中强调，提升乡村清洁能源保障能力，到2025年，全市清洁能源装机占比达到50％。除重庆市外，今年以来多地陆续发布能源发展“十四五”规划，强调清洁能源的发展利用，包括山东、内蒙古、河北等三十多个地区已明确十四五期间规划超 527GW 以上风

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联美控股
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宁波能源
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西雅图

2022-06-15 18:46:21

预计3、4季度乘用车行业销量同比增速环比明显改善！行业整体盈利随之改善！！

预计疫情控制后，在购置税等政策刺激需求及上半年因疫情被抑制的需求释放叠加下，预计3、4季度将见到乘用车行业销量同比增速环比明显改善，销量改善后将见到行业整体盈利改善，部分优质整车和零部件将见到盈利和估值双升。建议关注：新泉股份、上声电子、拓普集团、华阳集团、华域汽车、岱美股份、经纬恒润、伯特利、德赛西威、爱柯迪、银轮股份、文灿股份、双环传动、星宇股份、保隆科技、精锻科技、福耀玻璃、比亚迪、广汽集团、长安汽车、上汽集团等。相关个股：新泉股份：公司主要从事汽车内、外饰件系统零部件及其模具的设计、

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新泉股份
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华阳集团
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经纬恒润
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德赛西威
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文灿股份

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2022-06-15 13:54:10

锂电安全备受关注！A股概念稀缺股有望业绩突增！！

随着新能源汽车的快速普及，汽车自燃的新闻也不时登上热搜。近日国家应急管理部公布了2022年一季度新能源汽车火灾数据：共计640起，同比上升32％，高于交通工具火灾平均（8.8％）增幅，平均每日超7例火灾。目前，新能源汽车起火原因主要可归为5点：包括电池部件老化、外部碰撞、高温天气、电池热失控、高负荷等。其中，用火用电因素所导致的火灾占一半以上。另一大诱因则为外部碰撞起火。锂电池安全问题应高度重视，相关上市公司有望在新能源汽车快速发展的背景下，取得更好的业绩。数据显示，当前锂电安全概念股票很稀缺

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赣锋锂业
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国轩高科
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壹石通
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东威科技
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泛亚微透

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西雅图

2022-06-14 19:15:29

锂钴稀土景气度高位震荡！催生新型电化学体系！！

继续看好能源金属板块，从供需关系的角度看，2022年和2023年锂的景气度高于钴和稀土，2024年后钴的景气度高于锂和稀土。若按照锂价回落至30万元/吨和20万元/吨测算，锂矿板块2022年动态PE仍为20倍和31倍，处于较低水平。重点关注：天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、北方稀土。建议关注：盛新锂能、华阳股份、攀钢钒钛、中钢天源以及天奈科技。锂价对中下游成本提升的贡献度超七成，能源金属板块自2021年H2开始回调。按照2022年5月11日原材料的价格对比2021年均价，若仅考虑各类原材料上涨的

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赣锋锂业
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有机硅概念股逆势走强！新的需求增长点不断拓新！！

受隔夜美股再度大跌影响，A股今日早盘整体低开，科技股承压较重，截至午间收盘，科创50指数大跌4.42%，创业板指也大跌3.26%。盘面上，有机硅概念、鸡肉、石油、煤炭等板块涨幅居前，半导体、航空、锂矿、智能电网等板块跌幅居前。北上资金净流出23.64亿元。有机硅站上风口有机硅概念股近来连续逆势走强，今日板块指数盘中再度飙升逾5%，创年内新高，自4月底部以来，累计上涨逾58%。宏柏新材则再度触及涨停，4月底以来已7度涨停，累计上涨205%；集泰股份近期亦连续3涨停，和远气体连续2涨停，德美化工

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新能源领域持续快速发展！IGBT行业持续维持高景气度！！

目前下游新能源汽车和新能源发电等领域持续快速发展，IGBT行业持续维持高景气度；此外国内IGBT厂商加速国产替代，快速切入下游主机厂供应体系。推荐关注车规级IGBT模块及碳化硅功率器件企业斯达半导，建议关注时代电气和士兰微等相关上市公司。相关个股：斯达半导：公司主营业务为以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计、研发、生产,并以IGBT模块形式对外实现销售。主要产品有600V IGBT模块系列,1200V IGBT模块系列,1700V IGBT模块系列,MOSFET模块系列,600V IP

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新能源产业整体继续走强！三大赛道并驾齐驱！！

6月20日，新能源产业整体继续走强，风能板块高开后单边上扬涨近3%，创3个多月来新高，海力风电、天能重工等涨停或涨超10%；光伏板块亦高开高走涨近2%，锦浪科技、宝馨科技等逾10股涨停或涨超10%；锂电池板块大涨，宁德时代股价涨超4%，突破500元。电气设备、充电桩、储能、新能源车等板块均强势上扬。这轮A股独立行情有三个驱动因素：一是疫情出现拐点，经济走出黑暗时刻，市场情绪边际修复。第二，A股在连续调整后已处于中长期底部。第三、中美经济周期、货币周期和资产周期背离，中国权益资产的配置价值凸显。

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整车和零部件行业整体承压！部分优质整车和零部件将见到盈利和估值双升！！

预计疫情缓解后，在购置税等政策刺激需求及上半年因疫情被抑制的需求释放叠加下，预计下半年将见到乘用车行业销量同比增速环比明显改善，销量改善后将见到行业整体盈利改善，部分优质整车和零部件将见到盈利和估值双升，建议关注：特斯拉产业链、华为与车企合作销售规模扩大，零部件公司受益;布局一体化压铸公司;出口零部件公司等。建议关注：新泉股份、上声电子、拓普集团、华阳集团、华域汽车、岱美股份、经纬恒润、伯特利等。行业盈利端短期承压。整车行业2021年营收及利润同比略微改善，2021年整车行业(数据口径含上市

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周五风电板块掀起涨停潮！新能源赛道再度活跃！！

周五新能源赛道全天活跃，风电板块掀起涨停潮。截至收盘，天能重工、金雷股份等收获20cm大长腿，东方电缆、大金重工等多股涨停。其中，中天科技大涨超9%，股价创下历史新高度。消息面上，能源局16日发布数据显示，截至5月底，全国发电装机容量约24.2亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.6%;太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长24.4%。此外，2022年以来风电招标持续超预期。据金风科技在调研活动中披露的数据，2022年1-3月，国内公开招标市场新增招标

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疫情对快递行业影响逐步缓解！电商快递行业确认进入盈利改善周期！！

疫情对快递行业影响逐步缓解，5月业务量提升0.2%，单票收入同比提升0.7%。价格战的放缓仍是基于自2021年“政策底”与“市场底”共振逻辑的逐步兑现，年报及一季报则是坐实了提价->增利的逻辑。快递行业：疫情影响逐步缓解，5月业务量提升0.2%，单票收入同比提升0.7%。业务量：5月完成92.4亿件，同比增长0.2%，1-5月累计完成业务量409.5亿件，同比增长3.3%。收入：5月收入872.2亿元，同比提升0.9%;1-5月累计收入4005.6亿元，同比增长2.0%。单票收入：5月单票收

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光伏板块整体上涨！相关公司标的！！

本周光伏板块整体上涨2.29%，连续三周上行。相关数据重点监测的10家光伏企业股价涨跌互现，上涨和下跌的均有五家。合盛硅业的涨幅最高，一周上涨了16.49%，最新市值为1391亿元，超越大全能源、天合光能、阳光电源，一下跻身市值排行榜的前五。涨幅第二的是特变电工，一周上涨10.48%，其余企业涨势不太明显。但相比之下，出现下跌的企业跌幅不大。隆基绿能、晶澳科技、阳光电源、大全能源四家股价微跌，天合光能跌幅为4.11%。消息面上，6月17日消息，生态环境部等七部门联合印发《减污降碳协同增效实施方

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特斯拉近期宣布全线提价！带动新能源车全产业链提价！！

特斯拉近期宣布全线提价，而在今年3月份，该公司已经对其豪华车型大幅涨价，随后在4月对部分车辆进行了小幅提价。原材料价格上站、动力电池供应问题以及芯片短缺，这“三座大山”压在新能源车企头上已久，因此向购车人传导成本压力，也是无奈之举。有券商认为，整体销售规模的提升有望对冲部分大宗涨价对行业盈利的影响。参照此逻辑，或许龙头供应商在资金、产品规模和运营成本等因素的优势，有助于公司更好地对抗成本高企带来的影响。而特斯拉的提价或许又是一次新能源车全产业链提价的机会。相关概念股：三花智控、旭升股份、拓普集团

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模拟芯片国产替代空间广阔！国内公司毛利水平有望持续提升！！

2016-2021年，全球模拟芯片市场规模从478.48亿美元成长到741.05亿美元，年复合增速达9.14%。丰富的产品种类及下游应用领域使模拟芯片穿越周期。模拟芯片是一种处理连续性模拟信号的集成电路芯片，广泛应用于消费电子、通讯、工控、医疗、汽车等各下游终端。全球龙头TI的产品种类多达8万种以上。基于终端应用范围宽广的特性，模拟芯片市场不易受单一产业景气变动影响，相对半导体行业其他细分领域周期性较弱。推荐关注圣邦股份、思瑞浦、纳芯微、艾为电子、芯朋微、晶丰明源、英集芯等。模拟芯片设计更多依

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赛道股集体修复！宁德时代大涨带动产业链个股上涨！！

早盘三大指数小幅低开后快速拉升，创业板指一度涨逾2%，但随后冲高回落，沪指、深证成指再度翻绿。盘面上，宁德时代拉升带动产业链个股大涨，容百科技、振华新材等涨逾10%；黄金板块表现强势，湖南黄金涨停，赤峰黄金、银泰黄金等跟随上涨；此外，有机硅、锂钴镍、HJT等赛道股均有所修复。教育、农业、元宇宙等板块跌幅居前。宁德时代产业链早盘创业板权重宁德时代大涨带动产业链个股上涨，其中三元电池方向强势，容百科技、当升科技等个股大涨。数据显示，2022年5月我国动力电池产量共计35.6GWh，同比增长15

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国产微逆扬帆起航！重点关注这几家公司！！

微逆：提高发电效率，彻底解决火灾隐患。组件级产品，可提高发电效率和发电量；安全性较高，彻底解决高压拉弧引起的火灾；单瓦价格较高，主要应用于分布式；欧美是微逆最主要市场，出货量合计占比超过80%，拉美地区出货量增速较快。市场空间：分布式占比、微逆渗透率双驱动。预计2025年漂亮国是微逆最大市场，市场规模占全球41%；预计2025年微逆市场规模将达到325亿元， 5年CAGR=47%。分布式占比：全球分布式占比有望提升至50%。我国分布式受益于“整县推进”和“乡村振兴”，欧洲能源危机叠加俄乌冲突，

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清洁供热成为重点关注！高股息概念股标的！！

重庆市计划到2025年全市清洁能源装机占比达到50％。 6月15日，重庆市印发《重庆市能源发展“十四五”规划》（以下简称为《规划》）中提出，到2025年，电力装机总量达到3650万千瓦，年均增速7%，可再生能源电力消纳总量责任权重达到国家下达计划指标。《规划》中强调，提升乡村清洁能源保障能力，到2025年，全市清洁能源装机占比达到50％。除重庆市外，今年以来多地陆续发布能源发展“十四五”规划，强调清洁能源的发展利用，包括山东、内蒙古、河北等三十多个地区已明确十四五期间规划超 527GW 以上风

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2022-06-15 18:46:21

预计3、4季度乘用车行业销量同比增速环比明显改善！行业整体盈利随之改善！！

预计疫情控制后，在购置税等政策刺激需求及上半年因疫情被抑制的需求释放叠加下，预计3、4季度将见到乘用车行业销量同比增速环比明显改善，销量改善后将见到行业整体盈利改善，部分优质整车和零部件将见到盈利和估值双升。建议关注：新泉股份、上声电子、拓普集团、华阳集团、华域汽车、岱美股份、经纬恒润、伯特利、德赛西威、爱柯迪、银轮股份、文灿股份、双环传动、星宇股份、保隆科技、精锻科技、福耀玻璃、比亚迪、广汽集团、长安汽车、上汽集团等。相关个股：新泉股份：公司主要从事汽车内、外饰件系统零部件及其模具的设计、

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新泉股份
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华阳集团
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经纬恒润
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德赛西威
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文灿股份

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西雅图

2022-06-15 13:54:10

锂电安全备受关注！A股概念稀缺股有望业绩突增！！

随着新能源汽车的快速普及，汽车自燃的新闻也不时登上热搜。近日国家应急管理部公布了2022年一季度新能源汽车火灾数据：共计640起，同比上升32％，高于交通工具火灾平均（8.8％）增幅，平均每日超7例火灾。目前，新能源汽车起火原因主要可归为5点：包括电池部件老化、外部碰撞、高温天气、电池热失控、高负荷等。其中，用火用电因素所导致的火灾占一半以上。另一大诱因则为外部碰撞起火。锂电池安全问题应高度重视，相关上市公司有望在新能源汽车快速发展的背景下，取得更好的业绩。数据显示，当前锂电安全概念股票很稀缺

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赣锋锂业
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国轩高科
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壹石通
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东威科技
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泛亚微透

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西雅图

2022-06-14 19:15:29

锂钴稀土景气度高位震荡！催生新型电化学体系！！

继续看好能源金属板块，从供需关系的角度看，2022年和2023年锂的景气度高于钴和稀土，2024年后钴的景气度高于锂和稀土。若按照锂价回落至30万元/吨和20万元/吨测算，锂矿板块2022年动态PE仍为20倍和31倍，处于较低水平。重点关注：天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、北方稀土。建议关注：盛新锂能、华阳股份、攀钢钒钛、中钢天源以及天奈科技。锂价对中下游成本提升的贡献度超七成，能源金属板块自2021年H2开始回调。按照2022年5月11日原材料的价格对比2021年均价，若仅考虑各类原材料上涨的

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赣锋锂业
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华友钴业
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北方稀土
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钒钛股份
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中钢天源

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西雅图

2022-06-14 13:37:45

有机硅概念股逆势走强！新的需求增长点不断拓新！！

受隔夜美股再度大跌影响，A股今日早盘整体低开，科技股承压较重，截至午间收盘，科创50指数大跌4.42%，创业板指也大跌3.26%。盘面上，有机硅概念、鸡肉、石油、煤炭等板块涨幅居前，半导体、航空、锂矿、智能电网等板块跌幅居前。北上资金净流出23.64亿元。有机硅站上风口有机硅概念股近来连续逆势走强，今日板块指数盘中再度飙升逾5%，创年内新高，自4月底部以来，累计上涨逾58%。宏柏新材则再度触及涨停，4月底以来已7度涨停，累计上涨205%；集泰股份近期亦连续3涨停，和远气体连续2涨停，德美化工

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晨光新材
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宏柏新材

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西雅图

2022-06-21 14:22:39

新能源领域持续快速发展！IGBT行业持续维持高景气度！！

目前下游新能源汽车和新能源发电等领域持续快速发展，IGBT行业持续维持高景气度；此外国内IGBT厂商加速国产替代，快速切入下游主机厂供应体系。推荐关注车规级IGBT模块及碳化硅功率器件企业斯达半导，建议关注时代电气和士兰微等相关上市公司。相关个股：斯达半导：公司主营业务为以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计、研发、生产,并以IGBT模块形式对外实现销售。主要产品有600V IGBT模块系列,1200V IGBT模块系列,1700V IGBT模块系列,MOSFET模块系列,600V IP

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斯达半导
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士兰微

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西雅图

2022-06-20 22:03:12

新能源产业整体继续走强！三大赛道并驾齐驱！！

6月20日，新能源产业整体继续走强，风能板块高开后单边上扬涨近3%，创3个多月来新高，海力风电、天能重工等涨停或涨超10%；光伏板块亦高开高走涨近2%，锦浪科技、宝馨科技等逾10股涨停或涨超10%；锂电池板块大涨，宁德时代股价涨超4%，突破500元。电气设备、充电桩、储能、新能源车等板块均强势上扬。这轮A股独立行情有三个驱动因素：一是疫情出现拐点，经济走出黑暗时刻，市场情绪边际修复。第二，A股在连续调整后已处于中长期底部。第三、中美经济周期、货币周期和资产周期背离，中国权益资产的配置价值凸显。

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昱能科技
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海优新材
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日月股份
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比亚迪
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拓普集团

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西雅图

2022-06-20 14:24:28

整车和零部件行业整体承压！部分优质整车和零部件将见到盈利和估值双升！！

预计疫情缓解后，在购置税等政策刺激需求及上半年因疫情被抑制的需求释放叠加下，预计下半年将见到乘用车行业销量同比增速环比明显改善，销量改善后将见到行业整体盈利改善，部分优质整车和零部件将见到盈利和估值双升，建议关注：特斯拉产业链、华为与车企合作销售规模扩大，零部件公司受益;布局一体化压铸公司;出口零部件公司等。建议关注：新泉股份、上声电子、拓普集团、华阳集团、华域汽车、岱美股份、经纬恒润、伯特利等。行业盈利端短期承压。整车行业2021年营收及利润同比略微改善，2021年整车行业(数据口径含上市

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新泉股份
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上声电子
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岱美股份
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经纬恒润
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伯特利

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西雅图

2022-06-19 18:21:49

周五风电板块掀起涨停潮！新能源赛道再度活跃！！

周五新能源赛道全天活跃，风电板块掀起涨停潮。截至收盘，天能重工、金雷股份等收获20cm大长腿，东方电缆、大金重工等多股涨停。其中，中天科技大涨超9%，股价创下历史新高度。消息面上，能源局16日发布数据显示，截至5月底，全国发电装机容量约24.2亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.6%;太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长24.4%。此外，2022年以来风电招标持续超预期。据金风科技在调研活动中披露的数据，2022年1-3月，国内公开招标市场新增招标

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金雷股份
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大金重工
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中天科技

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西雅图

2022-06-19 15:02:06

疫情对快递行业影响逐步缓解！电商快递行业确认进入盈利改善周期！！

疫情对快递行业影响逐步缓解，5月业务量提升0.2%，单票收入同比提升0.7%。价格战的放缓仍是基于自2021年“政策底”与“市场底”共振逻辑的逐步兑现，年报及一季报则是坐实了提价->增利的逻辑。快递行业：疫情影响逐步缓解，5月业务量提升0.2%，单票收入同比提升0.7%。业务量：5月完成92.4亿件，同比增长0.2%，1-5月累计完成业务量409.5亿件，同比增长3.3%。收入：5月收入872.2亿元，同比提升0.9%;1-5月累计收入4005.6亿元，同比增长2.0%。单票收入：5月单票收

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顺丰控股
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韵达股份
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圆通速递

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2022-06-18 18:52:00

光伏板块整体上涨！相关公司标的！！

本周光伏板块整体上涨2.29%，连续三周上行。相关数据重点监测的10家光伏企业股价涨跌互现，上涨和下跌的均有五家。合盛硅业的涨幅最高，一周上涨了16.49%，最新市值为1391亿元，超越大全能源、天合光能、阳光电源，一下跻身市值排行榜的前五。涨幅第二的是特变电工，一周上涨10.48%，其余企业涨势不太明显。但相比之下，出现下跌的企业跌幅不大。隆基绿能、晶澳科技、阳光电源、大全能源四家股价微跌，天合光能跌幅为4.11%。消息面上，6月17日消息，生态环境部等七部门联合印发《减污降碳协同增效实施方

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合盛硅业
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特变电工
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通威股份
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隆基绿能
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阳光电源

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2022-06-18 14:01:08

特斯拉近期宣布全线提价！带动新能源车全产业链提价！！

特斯拉近期宣布全线提价，而在今年3月份，该公司已经对其豪华车型大幅涨价，随后在4月对部分车辆进行了小幅提价。原材料价格上站、动力电池供应问题以及芯片短缺，这“三座大山”压在新能源车企头上已久，因此向购车人传导成本压力，也是无奈之举。有券商认为，整体销售规模的提升有望对冲部分大宗涨价对行业盈利的影响。参照此逻辑，或许龙头供应商在资金、产品规模和运营成本等因素的优势，有助于公司更好地对抗成本高企带来的影响。而特斯拉的提价或许又是一次新能源车全产业链提价的机会。相关概念股：三花智控、旭升股份、拓普集团

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三花智控
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旭升集团
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拓普集团

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1.12
西雅图

2022-06-17 18:15:55

模拟芯片国产替代空间广阔！国内公司毛利水平有望持续提升！！

2016-2021年，全球模拟芯片市场规模从478.48亿美元成长到741.05亿美元，年复合增速达9.14%。丰富的产品种类及下游应用领域使模拟芯片穿越周期。模拟芯片是一种处理连续性模拟信号的集成电路芯片，广泛应用于消费电子、通讯、工控、医疗、汽车等各下游终端。全球龙头TI的产品种类多达8万种以上。基于终端应用范围宽广的特性，模拟芯片市场不易受单一产业景气变动影响，相对半导体行业其他细分领域周期性较弱。推荐关注圣邦股份、思瑞浦、纳芯微、艾为电子、芯朋微、晶丰明源、英集芯等。模拟芯片设计更多依

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圣邦股份
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思瑞浦
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纳芯微
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晶丰明源
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英集芯

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10.98
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2022-06-17 14:07:06

赛道股集体修复！宁德时代大涨带动产业链个股上涨！！

早盘三大指数小幅低开后快速拉升，创业板指一度涨逾2%，但随后冲高回落，沪指、深证成指再度翻绿。盘面上，宁德时代拉升带动产业链个股大涨，容百科技、振华新材等涨逾10%；黄金板块表现强势，湖南黄金涨停，赤峰黄金、银泰黄金等跟随上涨；此外，有机硅、锂钴镍、HJT等赛道股均有所修复。教育、农业、元宇宙等板块跌幅居前。宁德时代产业链早盘创业板权重宁德时代大涨带动产业链个股上涨，其中三元电池方向强势，容百科技、当升科技等个股大涨。数据显示，2022年5月我国动力电池产量共计35.6GWh，同比增长15

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容百科技
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当升科技
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赤峰黄金
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山金国际

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2.18
西雅图

2022-06-16 17:39:16

国产微逆扬帆起航！重点关注这几家公司！！

微逆：提高发电效率，彻底解决火灾隐患。组件级产品，可提高发电效率和发电量；安全性较高，彻底解决高压拉弧引起的火灾；单瓦价格较高，主要应用于分布式；欧美是微逆最主要市场，出货量合计占比超过80%，拉美地区出货量增速较快。市场空间：分布式占比、微逆渗透率双驱动。预计2025年漂亮国是微逆最大市场，市场规模占全球41%；预计2025年微逆市场规模将达到325亿元， 5年CAGR=47%。分布式占比：全球分布式占比有望提升至50%。我国分布式受益于“整县推进”和“乡村振兴”，欧洲能源危机叠加俄乌冲突，

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禾迈股份
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昱能科技
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德业股份

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1.61
西雅图

2022-06-16 13:40:16

清洁供热成为重点关注！高股息概念股标的！！

重庆市计划到2025年全市清洁能源装机占比达到50％。 6月15日，重庆市印发《重庆市能源发展“十四五”规划》（以下简称为《规划》）中提出，到2025年，电力装机总量达到3650万千瓦，年均增速7%，可再生能源电力消纳总量责任权重达到国家下达计划指标。《规划》中强调，提升乡村清洁能源保障能力，到2025年，全市清洁能源装机占比达到50％。除重庆市外，今年以来多地陆续发布能源发展“十四五”规划，强调清洁能源的发展利用，包括山东、内蒙古、河北等三十多个地区已明确十四五期间规划超 527GW 以上风

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联美控股
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宁波能源
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世茂能源
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富春环保
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恒盛能源

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预计3、4季度乘用车行业销量同比增速环比明显改善！行业整体盈利随之改善！！

预计疫情控制后，在购置税等政策刺激需求及上半年因疫情被抑制的需求释放叠加下，预计3、4季度将见到乘用车行业销量同比增速环比明显改善，销量改善后将见到行业整体盈利改善，部分优质整车和零部件将见到盈利和估值双升。建议关注：新泉股份、上声电子、拓普集团、华阳集团、华域汽车、岱美股份、经纬恒润、伯特利、德赛西威、爱柯迪、银轮股份、文灿股份、双环传动、星宇股份、保隆科技、精锻科技、福耀玻璃、比亚迪、广汽集团、长安汽车、上汽集团等。相关个股：新泉股份：公司主要从事汽车内、外饰件系统零部件及其模具的设计、

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锂电安全备受关注！A股概念稀缺股有望业绩突增！！

随着新能源汽车的快速普及，汽车自燃的新闻也不时登上热搜。近日国家应急管理部公布了2022年一季度新能源汽车火灾数据：共计640起，同比上升32％，高于交通工具火灾平均（8.8％）增幅，平均每日超7例火灾。目前，新能源汽车起火原因主要可归为5点：包括电池部件老化、外部碰撞、高温天气、电池热失控、高负荷等。其中，用火用电因素所导致的火灾占一半以上。另一大诱因则为外部碰撞起火。锂电池安全问题应高度重视，相关上市公司有望在新能源汽车快速发展的背景下，取得更好的业绩。数据显示，当前锂电安全概念股票很稀缺

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2022-06-14 19:15:29

锂钴稀土景气度高位震荡！催生新型电化学体系！！

继续看好能源金属板块，从供需关系的角度看，2022年和2023年锂的景气度高于钴和稀土，2024年后钴的景气度高于锂和稀土。若按照锂价回落至30万元/吨和20万元/吨测算，锂矿板块2022年动态PE仍为20倍和31倍，处于较低水平。重点关注：天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、北方稀土。建议关注：盛新锂能、华阳股份、攀钢钒钛、中钢天源以及天奈科技。锂价对中下游成本提升的贡献度超七成，能源金属板块自2021年H2开始回调。按照2022年5月11日原材料的价格对比2021年均价，若仅考虑各类原材料上涨的

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有机硅概念股逆势走强！新的需求增长点不断拓新！！

受隔夜美股再度大跌影响，A股今日早盘整体低开，科技股承压较重，截至午间收盘，科创50指数大跌4.42%，创业板指也大跌3.26%。盘面上，有机硅概念、鸡肉、石油、煤炭等板块涨幅居前，半导体、航空、锂矿、智能电网等板块跌幅居前。北上资金净流出23.64亿元。有机硅站上风口有机硅概念股近来连续逆势走强，今日板块指数盘中再度飙升逾5%，创年内新高，自4月底部以来，累计上涨逾58%。宏柏新材则再度触及涨停，4月底以来已7度涨停，累计上涨205%；集泰股份近期亦连续3涨停，和远气体连续2涨停，德美化工

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