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2022-10-27 18:34:12
宠物市场进入蓬勃发展期!宠物护理用品赛道稳健扩张!!
海外宠物市场经久不衰,中国现已进入蓬勃发展期。我国宠物市场2021年达到2490亿元,过去3年CAGR13.4%,高于美国和日本行业增速。短期来看,宠物赛道需求韧性强,Q4为传统销售旺季,有望维持景气;原材料价格下滑可期,利润有望修复。长期来看,宠物护理用品赛道稳健扩张。核心标的:依依股份、源飞宠物,建议关注:中宠股份、佩蒂股份。 市场:海外宠物市场经久不衰,我国现已进入蓬勃发展期。 2021年美国宠物市场规模达到1236亿美元,3年CAGR达到10.9%;日本宠物市场现已到成熟阶段,2021年
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依依股份
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源飞宠物
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中宠股份
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佩蒂股份
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2022-10-27 12:35:47
整装模式渐成理想解决方案!龙头公司有望率先获益!!
定制家居企业通过创新打造整装套餐、品牌联盟等进军“定制整装”业务,破除消费者有关传统家装的痛点,同时企业客单价与流量亦得到显著提升。整装模式本身机遇挑战并存,龙头公司较早发力跨品类拓展,具备完善的产品品牌矩阵、变革渠道模式,已形成头部品牌强强联合的马太效应,与中小企业拉开差距,未来有望进一步提市场升占有率,建议关注龙头定制家居企业,如欧派家居、索菲亚等。 “大行业小公司”,与地产关联度较高。 回顾过往表现,家居消费与地产竣工景气度关联度较高,板块市盈率走势亦同商品房销售增速表现趋于一致,近年地产
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欧派家居
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索菲亚
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2022-10-26 18:29:29
预制菜等新品类布局提速!速冻食品行业公司业绩获得显著增长!!
伴随预制菜等新品类布局提速,速冻食品行业公司业绩获得显著增长。近日,三全食品、千味央厨等速冻龙头相继披露三季报,尽管疫情带来阶段性冲击,但今年前三季度速冻食品公司利润同比均获增长,且净利润增速超过营收增速。 速冻行业公司业绩普增 财报显示,今年前三季度,三全食品实现营业收入53.35亿元,同比5.03%;净利润同比增长36.35%,报5.26亿元。其中第三季度,该公司实现营业收入15.14亿元,同比增长5.1%;净利润9460.16万元,同比下滑12.08%。不过,第三季度三全食品扣非净利润同比
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三全食品
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千味央厨
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惠发食品
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安井食品
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2022-10-26 12:52:59
中药配方颗粒国标切换加速!未来将开启千亿市场!!
今年三季度医药市场主要以国标和省标的配方颗粒为主,国标产品有望在今年三四季度开始逐步实现放量。从价格上看,配方颗粒替换国标之后价格平均提升80-100%,从量上来看,各省加快配方颗粒纳入医保进度,保证在患者的可及性。市场规模从2016年的107亿元增长到2020年的255亿元,预计未来配方颗粒的替代率约为50%,未来将开启千亿市场。建议关注国标和省标注册进度领先,并且企标库存清理完毕的部分企业。 建议关注行业龙头华润三九、中国中药、红日药业、以岭药业、佐力药业、柳药股份和珍宝岛。 国标切换加速,
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中国中药
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2022-10-25 17:45:41
防水提标新规出台!当前板块或有望逐步走出业绩低谷!!
10月24日,住建部发布公告,批准《建筑与市政工程防水通用规范》为国家标准,同日住建部等三部门发布《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》。防水提标新规的出台以及政府对于绿色建材采购的支持对于防水市场容量和行业格局存在双重的促进和优化,利好具备技术、供应和品质优势的龙头企业。当前板块或有望逐步走出业绩低谷,当前估值已具备吸引力,推荐关注东方雨虹、北新建材;建议关注科顺股份、凯伦股份。 新规促进防水工程量质齐升,市场有望明显扩容。 本次新规对建筑物各个部分作出防水工作年限
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东方雨虹
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北新建材
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科顺股份
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凯伦股份
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2022-10-25 10:08:15
机床行业竞争格局优化!行业有望进入长景气周期!!
机床行业竞争格局优化,更加适应激烈的市场竞争,加之制造业产业升级,机床行业有望进入长景气周期,国产机床在中高端领域份额呈上升趋势。 国内机床产业年产值达千亿规模。2019年全球机床消费为821亿美元,其中,我国机床行业消费额达到223亿美元,生产端与消费端类似,2019年全球机床产值为842亿美元,我国作为世界第一大机床生产国,2019年产值约为194亿美元。庞大的市场是孕育龙头企业的前提,我国千亿级的市场给龙头机床企业的诞生提供了土壤。 我国工业母机已能够满足重点行业基本需求。根据工信部披露,
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秦川机床
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科德数控
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华中数控
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国机精工
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华锐精密
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2022-10-24 18:56:17
漂浮式海上风电供应链基础较好!未来具备快速降本的潜力和长期成长空间!!
资源禀赋决定未来海上风电需要向深远海拓展,尽管成本依然较高、商业化尚需时日,漂浮式海上风电具有较清晰的降本路径,供应链基础较好,未来具备快速降本的潜力和巨大的长期成长空间。漂浮式海上风电的核心制造环节包括风电机组、浮式基础、系泊系统和动态海缆,其中后三者与传统的固定式海上风电差别明显,随着漂浮式海上风电的逐步兴起,这些环节相关企业有望迎来发展机遇。 建议重点关注系泊系统环节的亚星锚链,动态缆环节的东方电缆,风电机组供应商明阳智能,半潜浮式基础潜在的相关供应商大金重工等。 事件:近日,海南万宁市与
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亚星锚链
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东方电缆
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明阳智能
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大金重工
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2022-10-24 10:31:41
欧洲热泵市场空间可期!未来仍有较大提升空间!!
新机遇下,未来欧洲热泵市场空间可期。短期来看,政策端,近年来在欧洲碳中和目标的驱使下,各国频发鼓励热泵、减少传统燃料热水器安装的政策,持续利好热泵产业的长期发展。长期看,欧洲热泵渗透率当前仍低,未来仍有较大提升空间。关注在热泵领域具有先发优势的白电龙头,推荐关注美的集团、格力电器;关注海外热泵需求高景气带动下的相关零部件标的,推荐关注大元泵业、海立股份、盾安环境等。 相关个股: 美的集团:公司的主要业务消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链(物流)。提供多元化的产品种类与服务,包括以
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美的集团
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格力电器
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大元泵业
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海立股份
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盾安环境
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2022-10-22 19:42:25
户用储能产品热销欧洲!这几家公司涨幅惊人!!
寒冬来临让电热毯、暖手宝等中国产品走红欧洲市场。不仅于此,“中国智造”户用储能产品也热销欧洲,成为欧洲人的过冬“神器”。相关上市公司科士达、派能科技已经披露了三季报。两家上市公司分别以第三季度归母净利润2.29亿元、3.81亿元,分别创下公司历史上单季归母净利润新高。我国企业快速填补了欧洲市场对户储产品的需求,表现出充沛的生产力,这背后是国内企业对供应链管控能力的逐渐成熟以及技术的进步。 户用储能企业业绩高增 全球储能市场需求快速爆发,与近年技术趋于成熟,实现快速降本有关。储能包括工商业储能和户
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科士达
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派能科技
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比亚迪
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2022-10-22 12:32:12
信创产业快速推进!建议关注这三条主线!!
信创是我国自主可控的重要战略,更大力度的政策支持或在路上。从过去三年的信创产业发展来看,我国信创产业基本达到了可用的阶段,国产IT基础设施和软硬件进行了大量的适配工作。在高端科技被限制之后,国内出台了半导体的扶持政策和半导体产业基金,从政策、财政以及资本市场均给予了重要的支持。基于此预测,未来针对某些卡脖子的领域将会有大力度的政策支持和资金支持。 信息安全再上新高度 目前管理层强调“统筹发展和安全”,增加了安全相关内容,强化经济、重大基础设施、金融、网络、数据等安全保障体系建设。此外,要坚持教育
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东方通
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用友网络
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2022-10-21 17:50:31
钙钛矿电池制备工艺流程简化!关注钙钛矿规模化进程中设备!
10月下旬,宁德时代“钙钛矿太阳能电池及其制备方法、用电设备”专利公布,标志钙钛矿电池技术产业化进程进一步提速。钙钛矿电池制备工艺流程较晶硅电池简化,涉及涂布、磁控、蒸镀、激光等设备,具体根据每层的材料略有差异。建议关注钙钛矿规模化进程中设备投资机会。 建议关注:价值量大的PVD/RPD设备捷佳伟创、京山轻机等、确定性需求强且主流电池片环节渗透率提升的激光设备厂商大族激光、迈为股份、帝尔激光、杰普特、德龙激光等、蒸镀设备京山轻机,子公司晟成与头部钙钛矿企业协鑫绑定较深。 宁德时代钙钛矿专利公布,
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捷佳伟创
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京山轻机
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大族激光
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迈为股份
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杰普特
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2022-10-21 13:27:42
通信行业即将迎来反弹!这两条主线需要重点关注!!
10月20日,通信巨头中国移动发布2022年1-9月业绩报告,前三季度公司实现营业收入7235亿元,同比增长11.5%;其中,主营业务收入为6201亿元,同比增长8.3%,其他业务收入为1034亿元,同比增长36.4%;第三季度公司实现营业收入2266亿元,同比增长10.5%。其中,主营业务收入1937亿元,同比增长7.8%。 净利润方面,前三季度公司实现归母净利润985亿元,同比增长13.3%,实现EBITDA2515亿元,同比增长5.9%。第三季度实现归母净利润283亿元,同比增长1.5%,
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中国移动
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永贵电器
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中兴通讯
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润建股份
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2022-10-20 19:19:51
储能行业未来具备更大的爆发!行业整体增速有望再上台阶!!
储能行业更大的爆发或在2023年。2021年全球储能市场正式步入快速成长阶段,海内外长期装机预期空间打开,2022年欧洲电价大幅上行刺激户用储能需求爆发,但原材料价格高位压制部分大型储能项目装机需求,2023年上游原材料价格拐点渐近,前期积压项目或将加速启动,行业整体增速有望再上台阶。建议关注:英维克、阳光电源、科华数据、德赛电池等。 国内:各环节发展模式渐明,储能项目加速落地。 2021年为国内储能行业由商业化起步迈向规模化发展的过渡之年,随着国家、地方层面储能政策的密集出台,各环节储能发展模
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同飞股份
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盛弘股份
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科士达
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星云股份
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西雅图
2022-10-20 13:44:17
行业需求有望不断扩大!建议关注产业链相关个股!!
随着L2、L3及以上渗透率不断提升,单车搭载传感器数量较以往将有明显增长,行业需求有望不断扩大,预计到2025年,国内乘用车自动驾驶传感器的市场规模预计约为527.70亿元,21-25年复合增速为20.52%;其中激光雷达则有望迎来爆发期,预计2025年市场规模达到80.14亿元,21-25年复合增速高达94.59%。建议关注产业链相关个股,如德赛西威、经纬恒润-W、宇瞳光学、联创电子、万集科技等。 相关个股: 德赛西威:公司的主营业务是汽车电子产品的研发、生产和销售。公司的主要产品车载信息娱乐
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德赛西威
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经纬恒润
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宇瞳光学
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联创电子
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万集科技
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2022-10-18 20:15:28
面板行业有望迎来量价齐升!目前面板行业公司估值水平较低!!
即使目前面板需求端未见明显复苏,但面板厂22年以来积极调控稼动率水平,使得供求关系改善,价格触底确定性较强;若四季度销售旺季及23年需求端好转,面板行业有望迎来量价齐升,目前面板行业公司估值水平较低,建议重视左侧布局机会。建议关注:面板:京东方A、TCL科技、深天马A、彩虹股份等;面板材料:莱特光电、三利谱。 价格端:10月TV面板价格止跌,IT面板跌幅收敛,面板价格有望企稳回升。 根据10月上旬最新的面板价格数据,电视面板价格在经过连续五季下滑后,预计10月将有望止跌,甚至部分尺寸有机会调涨。
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京东方A
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TCL科技
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彩虹股份
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莱特光电
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三利谱
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宠物市场进入蓬勃发展期!宠物护理用品赛道稳健扩张!!
海外宠物市场经久不衰,中国现已进入蓬勃发展期。我国宠物市场2021年达到2490亿元,过去3年CAGR13.4%,高于美国和日本行业增速。短期来看,宠物赛道需求韧性强,Q4为传统销售旺季,有望维持景气;原材料价格下滑可期,利润有望修复。长期来看,宠物护理用品赛道稳健扩张。核心标的:依依股份、源飞宠物,建议关注:中宠股份、佩蒂股份。 市场:海外宠物市场经久不衰,我国现已进入蓬勃发展期。 2021年美国宠物市场规模达到1236亿美元,3年CAGR达到10.9%;日本宠物市场现已到成熟阶段,2021年
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依依股份
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整装模式渐成理想解决方案!龙头公司有望率先获益!!
定制家居企业通过创新打造整装套餐、品牌联盟等进军“定制整装”业务,破除消费者有关传统家装的痛点,同时企业客单价与流量亦得到显著提升。整装模式本身机遇挑战并存,龙头公司较早发力跨品类拓展,具备完善的产品品牌矩阵、变革渠道模式,已形成头部品牌强强联合的马太效应,与中小企业拉开差距,未来有望进一步提市场升占有率,建议关注龙头定制家居企业,如欧派家居、索菲亚等。 “大行业小公司”,与地产关联度较高。 回顾过往表现,家居消费与地产竣工景气度关联度较高,板块市盈率走势亦同商品房销售增速表现趋于一致,近年地产
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预制菜等新品类布局提速!速冻食品行业公司业绩获得显著增长!!
伴随预制菜等新品类布局提速,速冻食品行业公司业绩获得显著增长。近日,三全食品、千味央厨等速冻龙头相继披露三季报,尽管疫情带来阶段性冲击,但今年前三季度速冻食品公司利润同比均获增长,且净利润增速超过营收增速。 速冻行业公司业绩普增 财报显示,今年前三季度,三全食品实现营业收入53.35亿元,同比5.03%;净利润同比增长36.35%,报5.26亿元。其中第三季度,该公司实现营业收入15.14亿元,同比增长5.1%;净利润9460.16万元,同比下滑12.08%。不过,第三季度三全食品扣非净利润同比
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中药配方颗粒国标切换加速!未来将开启千亿市场!!
今年三季度医药市场主要以国标和省标的配方颗粒为主,国标产品有望在今年三四季度开始逐步实现放量。从价格上看,配方颗粒替换国标之后价格平均提升80-100%,从量上来看,各省加快配方颗粒纳入医保进度,保证在患者的可及性。市场规模从2016年的107亿元增长到2020年的255亿元,预计未来配方颗粒的替代率约为50%,未来将开启千亿市场。建议关注国标和省标注册进度领先,并且企标库存清理完毕的部分企业。 建议关注行业龙头华润三九、中国中药、红日药业、以岭药业、佐力药业、柳药股份和珍宝岛。 国标切换加速,
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防水提标新规出台!当前板块或有望逐步走出业绩低谷!!
10月24日,住建部发布公告,批准《建筑与市政工程防水通用规范》为国家标准,同日住建部等三部门发布《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》。防水提标新规的出台以及政府对于绿色建材采购的支持对于防水市场容量和行业格局存在双重的促进和优化,利好具备技术、供应和品质优势的龙头企业。当前板块或有望逐步走出业绩低谷,当前估值已具备吸引力,推荐关注东方雨虹、北新建材;建议关注科顺股份、凯伦股份。 新规促进防水工程量质齐升,市场有望明显扩容。 本次新规对建筑物各个部分作出防水工作年限
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机床行业竞争格局优化!行业有望进入长景气周期!!
机床行业竞争格局优化,更加适应激烈的市场竞争,加之制造业产业升级,机床行业有望进入长景气周期,国产机床在中高端领域份额呈上升趋势。 国内机床产业年产值达千亿规模。2019年全球机床消费为821亿美元,其中,我国机床行业消费额达到223亿美元,生产端与消费端类似,2019年全球机床产值为842亿美元,我国作为世界第一大机床生产国,2019年产值约为194亿美元。庞大的市场是孕育龙头企业的前提,我国千亿级的市场给龙头机床企业的诞生提供了土壤。 我国工业母机已能够满足重点行业基本需求。根据工信部披露,
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漂浮式海上风电供应链基础较好!未来具备快速降本的潜力和长期成长空间!!
资源禀赋决定未来海上风电需要向深远海拓展,尽管成本依然较高、商业化尚需时日,漂浮式海上风电具有较清晰的降本路径,供应链基础较好,未来具备快速降本的潜力和巨大的长期成长空间。漂浮式海上风电的核心制造环节包括风电机组、浮式基础、系泊系统和动态海缆,其中后三者与传统的固定式海上风电差别明显,随着漂浮式海上风电的逐步兴起,这些环节相关企业有望迎来发展机遇。 建议重点关注系泊系统环节的亚星锚链,动态缆环节的东方电缆,风电机组供应商明阳智能,半潜浮式基础潜在的相关供应商大金重工等。 事件:近日,海南万宁市与
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欧洲热泵市场空间可期!未来仍有较大提升空间!!
新机遇下,未来欧洲热泵市场空间可期。短期来看,政策端,近年来在欧洲碳中和目标的驱使下,各国频发鼓励热泵、减少传统燃料热水器安装的政策,持续利好热泵产业的长期发展。长期看,欧洲热泵渗透率当前仍低,未来仍有较大提升空间。关注在热泵领域具有先发优势的白电龙头,推荐关注美的集团、格力电器;关注海外热泵需求高景气带动下的相关零部件标的,推荐关注大元泵业、海立股份、盾安环境等。 相关个股: 美的集团:公司的主要业务消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链(物流)。提供多元化的产品种类与服务,包括以
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美的集团
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户用储能产品热销欧洲!这几家公司涨幅惊人!!
寒冬来临让电热毯、暖手宝等中国产品走红欧洲市场。不仅于此,“中国智造”户用储能产品也热销欧洲,成为欧洲人的过冬“神器”。相关上市公司科士达、派能科技已经披露了三季报。两家上市公司分别以第三季度归母净利润2.29亿元、3.81亿元,分别创下公司历史上单季归母净利润新高。我国企业快速填补了欧洲市场对户储产品的需求,表现出充沛的生产力,这背后是国内企业对供应链管控能力的逐渐成熟以及技术的进步。 户用储能企业业绩高增 全球储能市场需求快速爆发,与近年技术趋于成熟,实现快速降本有关。储能包括工商业储能和户
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信创产业快速推进!建议关注这三条主线!!
信创是我国自主可控的重要战略,更大力度的政策支持或在路上。从过去三年的信创产业发展来看,我国信创产业基本达到了可用的阶段,国产IT基础设施和软硬件进行了大量的适配工作。在高端科技被限制之后,国内出台了半导体的扶持政策和半导体产业基金,从政策、财政以及资本市场均给予了重要的支持。基于此预测,未来针对某些卡脖子的领域将会有大力度的政策支持和资金支持。 信息安全再上新高度 目前管理层强调“统筹发展和安全”,增加了安全相关内容,强化经济、重大基础设施、金融、网络、数据等安全保障体系建设。此外,要坚持教育
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钙钛矿电池制备工艺流程简化!关注钙钛矿规模化进程中设备!
10月下旬,宁德时代“钙钛矿太阳能电池及其制备方法、用电设备”专利公布,标志钙钛矿电池技术产业化进程进一步提速。钙钛矿电池制备工艺流程较晶硅电池简化,涉及涂布、磁控、蒸镀、激光等设备,具体根据每层的材料略有差异。建议关注钙钛矿规模化进程中设备投资机会。 建议关注:价值量大的PVD/RPD设备捷佳伟创、京山轻机等、确定性需求强且主流电池片环节渗透率提升的激光设备厂商大族激光、迈为股份、帝尔激光、杰普特、德龙激光等、蒸镀设备京山轻机,子公司晟成与头部钙钛矿企业协鑫绑定较深。 宁德时代钙钛矿专利公布,
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通信行业即将迎来反弹!这两条主线需要重点关注!!
10月20日,通信巨头中国移动发布2022年1-9月业绩报告,前三季度公司实现营业收入7235亿元,同比增长11.5%;其中,主营业务收入为6201亿元,同比增长8.3%,其他业务收入为1034亿元,同比增长36.4%;第三季度公司实现营业收入2266亿元,同比增长10.5%。其中,主营业务收入1937亿元,同比增长7.8%。 净利润方面,前三季度公司实现归母净利润985亿元,同比增长13.3%,实现EBITDA2515亿元,同比增长5.9%。第三季度实现归母净利润283亿元,同比增长1.5%,
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储能行业未来具备更大的爆发!行业整体增速有望再上台阶!!
储能行业更大的爆发或在2023年。2021年全球储能市场正式步入快速成长阶段,海内外长期装机预期空间打开,2022年欧洲电价大幅上行刺激户用储能需求爆发,但原材料价格高位压制部分大型储能项目装机需求,2023年上游原材料价格拐点渐近,前期积压项目或将加速启动,行业整体增速有望再上台阶。建议关注:英维克、阳光电源、科华数据、德赛电池等。 国内:各环节发展模式渐明,储能项目加速落地。 2021年为国内储能行业由商业化起步迈向规模化发展的过渡之年,随着国家、地方层面储能政策的密集出台,各环节储能发展模
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2022-10-20 13:44:17
行业需求有望不断扩大!建议关注产业链相关个股!!
随着L2、L3及以上渗透率不断提升,单车搭载传感器数量较以往将有明显增长,行业需求有望不断扩大,预计到2025年,国内乘用车自动驾驶传感器的市场规模预计约为527.70亿元,21-25年复合增速为20.52%;其中激光雷达则有望迎来爆发期,预计2025年市场规模达到80.14亿元,21-25年复合增速高达94.59%。建议关注产业链相关个股,如德赛西威、经纬恒润-W、宇瞳光学、联创电子、万集科技等。 相关个股: 德赛西威:公司的主营业务是汽车电子产品的研发、生产和销售。公司的主要产品车载信息娱乐
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德赛西威
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经纬恒润
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宇瞳光学
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联创电子
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万集科技
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西雅图
2022-10-18 20:15:28
面板行业有望迎来量价齐升!目前面板行业公司估值水平较低!!
即使目前面板需求端未见明显复苏,但面板厂22年以来积极调控稼动率水平,使得供求关系改善,价格触底确定性较强;若四季度销售旺季及23年需求端好转,面板行业有望迎来量价齐升,目前面板行业公司估值水平较低,建议重视左侧布局机会。建议关注:面板:京东方A、TCL科技、深天马A、彩虹股份等;面板材料:莱特光电、三利谱。 价格端:10月TV面板价格止跌,IT面板跌幅收敛,面板价格有望企稳回升。 根据10月上旬最新的面板价格数据,电视面板价格在经过连续五季下滑后,预计10月将有望止跌,甚至部分尺寸有机会调涨。
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京东方A
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TCL科技
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莱特光电
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西雅图
2022-10-27 18:34:12
宠物市场进入蓬勃发展期!宠物护理用品赛道稳健扩张!!
海外宠物市场经久不衰,中国现已进入蓬勃发展期。我国宠物市场2021年达到2490亿元,过去3年CAGR13.4%,高于美国和日本行业增速。短期来看,宠物赛道需求韧性强,Q4为传统销售旺季,有望维持景气;原材料价格下滑可期,利润有望修复。长期来看,宠物护理用品赛道稳健扩张。核心标的:依依股份、源飞宠物,建议关注:中宠股份、佩蒂股份。 市场:海外宠物市场经久不衰,我国现已进入蓬勃发展期。 2021年美国宠物市场规模达到1236亿美元,3年CAGR达到10.9%;日本宠物市场现已到成熟阶段,2021年
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依依股份
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源飞宠物
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中宠股份
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佩蒂股份
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2022-10-27 12:35:47
整装模式渐成理想解决方案!龙头公司有望率先获益!!
定制家居企业通过创新打造整装套餐、品牌联盟等进军“定制整装”业务,破除消费者有关传统家装的痛点,同时企业客单价与流量亦得到显著提升。整装模式本身机遇挑战并存,龙头公司较早发力跨品类拓展,具备完善的产品品牌矩阵、变革渠道模式,已形成头部品牌强强联合的马太效应,与中小企业拉开差距,未来有望进一步提市场升占有率,建议关注龙头定制家居企业,如欧派家居、索菲亚等。 “大行业小公司”,与地产关联度较高。 回顾过往表现,家居消费与地产竣工景气度关联度较高,板块市盈率走势亦同商品房销售增速表现趋于一致,近年地产
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欧派家居
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索菲亚
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西雅图
2022-10-26 18:29:29
预制菜等新品类布局提速!速冻食品行业公司业绩获得显著增长!!
伴随预制菜等新品类布局提速,速冻食品行业公司业绩获得显著增长。近日,三全食品、千味央厨等速冻龙头相继披露三季报,尽管疫情带来阶段性冲击,但今年前三季度速冻食品公司利润同比均获增长,且净利润增速超过营收增速。 速冻行业公司业绩普增 财报显示,今年前三季度,三全食品实现营业收入53.35亿元,同比5.03%;净利润同比增长36.35%,报5.26亿元。其中第三季度,该公司实现营业收入15.14亿元,同比增长5.1%;净利润9460.16万元,同比下滑12.08%。不过,第三季度三全食品扣非净利润同比
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三全食品
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千味央厨
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惠发食品
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安井食品
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西雅图
2022-10-26 12:52:59
中药配方颗粒国标切换加速!未来将开启千亿市场!!
今年三季度医药市场主要以国标和省标的配方颗粒为主,国标产品有望在今年三四季度开始逐步实现放量。从价格上看,配方颗粒替换国标之后价格平均提升80-100%,从量上来看,各省加快配方颗粒纳入医保进度,保证在患者的可及性。市场规模从2016年的107亿元增长到2020年的255亿元,预计未来配方颗粒的替代率约为50%,未来将开启千亿市场。建议关注国标和省标注册进度领先,并且企标库存清理完毕的部分企业。 建议关注行业龙头华润三九、中国中药、红日药业、以岭药业、佐力药业、柳药股份和珍宝岛。 国标切换加速,
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华润三九
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中国中药
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西雅图
2022-10-25 17:45:41
防水提标新规出台!当前板块或有望逐步走出业绩低谷!!
10月24日,住建部发布公告,批准《建筑与市政工程防水通用规范》为国家标准,同日住建部等三部门发布《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》。防水提标新规的出台以及政府对于绿色建材采购的支持对于防水市场容量和行业格局存在双重的促进和优化,利好具备技术、供应和品质优势的龙头企业。当前板块或有望逐步走出业绩低谷,当前估值已具备吸引力,推荐关注东方雨虹、北新建材;建议关注科顺股份、凯伦股份。 新规促进防水工程量质齐升,市场有望明显扩容。 本次新规对建筑物各个部分作出防水工作年限
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东方雨虹
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北新建材
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科顺股份
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凯伦股份
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2022-10-25 10:08:15
机床行业竞争格局优化!行业有望进入长景气周期!!
机床行业竞争格局优化,更加适应激烈的市场竞争,加之制造业产业升级,机床行业有望进入长景气周期,国产机床在中高端领域份额呈上升趋势。 国内机床产业年产值达千亿规模。2019年全球机床消费为821亿美元,其中,我国机床行业消费额达到223亿美元,生产端与消费端类似,2019年全球机床产值为842亿美元,我国作为世界第一大机床生产国,2019年产值约为194亿美元。庞大的市场是孕育龙头企业的前提,我国千亿级的市场给龙头机床企业的诞生提供了土壤。 我国工业母机已能够满足重点行业基本需求。根据工信部披露,
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秦川机床
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科德数控
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华中数控
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国机精工
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华锐精密
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2022-10-24 18:56:17
漂浮式海上风电供应链基础较好!未来具备快速降本的潜力和长期成长空间!!
资源禀赋决定未来海上风电需要向深远海拓展,尽管成本依然较高、商业化尚需时日,漂浮式海上风电具有较清晰的降本路径,供应链基础较好,未来具备快速降本的潜力和巨大的长期成长空间。漂浮式海上风电的核心制造环节包括风电机组、浮式基础、系泊系统和动态海缆,其中后三者与传统的固定式海上风电差别明显,随着漂浮式海上风电的逐步兴起,这些环节相关企业有望迎来发展机遇。 建议重点关注系泊系统环节的亚星锚链,动态缆环节的东方电缆,风电机组供应商明阳智能,半潜浮式基础潜在的相关供应商大金重工等。 事件:近日,海南万宁市与
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亚星锚链
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东方电缆
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大金重工
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2022-10-24 10:31:41
欧洲热泵市场空间可期!未来仍有较大提升空间!!
新机遇下,未来欧洲热泵市场空间可期。短期来看,政策端,近年来在欧洲碳中和目标的驱使下,各国频发鼓励热泵、减少传统燃料热水器安装的政策,持续利好热泵产业的长期发展。长期看,欧洲热泵渗透率当前仍低,未来仍有较大提升空间。关注在热泵领域具有先发优势的白电龙头,推荐关注美的集团、格力电器;关注海外热泵需求高景气带动下的相关零部件标的,推荐关注大元泵业、海立股份、盾安环境等。 相关个股: 美的集团:公司的主要业务消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链(物流)。提供多元化的产品种类与服务,包括以
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美的集团
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大元泵业
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盾安环境
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2022-10-22 19:42:25
户用储能产品热销欧洲!这几家公司涨幅惊人!!
寒冬来临让电热毯、暖手宝等中国产品走红欧洲市场。不仅于此,“中国智造”户用储能产品也热销欧洲,成为欧洲人的过冬“神器”。相关上市公司科士达、派能科技已经披露了三季报。两家上市公司分别以第三季度归母净利润2.29亿元、3.81亿元,分别创下公司历史上单季归母净利润新高。我国企业快速填补了欧洲市场对户储产品的需求,表现出充沛的生产力,这背后是国内企业对供应链管控能力的逐渐成熟以及技术的进步。 户用储能企业业绩高增 全球储能市场需求快速爆发,与近年技术趋于成熟,实现快速降本有关。储能包括工商业储能和户
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科士达
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派能科技
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2022-10-22 12:32:12
信创产业快速推进!建议关注这三条主线!!
信创是我国自主可控的重要战略,更大力度的政策支持或在路上。从过去三年的信创产业发展来看,我国信创产业基本达到了可用的阶段,国产IT基础设施和软硬件进行了大量的适配工作。在高端科技被限制之后,国内出台了半导体的扶持政策和半导体产业基金,从政策、财政以及资本市场均给予了重要的支持。基于此预测,未来针对某些卡脖子的领域将会有大力度的政策支持和资金支持。 信息安全再上新高度 目前管理层强调“统筹发展和安全”,增加了安全相关内容,强化经济、重大基础设施、金融、网络、数据等安全保障体系建设。此外,要坚持教育
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2022-10-21 17:50:31
钙钛矿电池制备工艺流程简化!关注钙钛矿规模化进程中设备!
10月下旬,宁德时代“钙钛矿太阳能电池及其制备方法、用电设备”专利公布,标志钙钛矿电池技术产业化进程进一步提速。钙钛矿电池制备工艺流程较晶硅电池简化,涉及涂布、磁控、蒸镀、激光等设备,具体根据每层的材料略有差异。建议关注钙钛矿规模化进程中设备投资机会。 建议关注:价值量大的PVD/RPD设备捷佳伟创、京山轻机等、确定性需求强且主流电池片环节渗透率提升的激光设备厂商大族激光、迈为股份、帝尔激光、杰普特、德龙激光等、蒸镀设备京山轻机,子公司晟成与头部钙钛矿企业协鑫绑定较深。 宁德时代钙钛矿专利公布,
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捷佳伟创
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京山轻机
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大族激光
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迈为股份
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杰普特
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2022-10-21 13:27:42
通信行业即将迎来反弹!这两条主线需要重点关注!!
10月20日,通信巨头中国移动发布2022年1-9月业绩报告,前三季度公司实现营业收入7235亿元,同比增长11.5%;其中,主营业务收入为6201亿元,同比增长8.3%,其他业务收入为1034亿元,同比增长36.4%;第三季度公司实现营业收入2266亿元,同比增长10.5%。其中,主营业务收入1937亿元,同比增长7.8%。 净利润方面,前三季度公司实现归母净利润985亿元,同比增长13.3%,实现EBITDA2515亿元,同比增长5.9%。第三季度实现归母净利润283亿元,同比增长1.5%,
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中国移动
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永贵电器
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润建股份
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2022-10-20 19:19:51
储能行业未来具备更大的爆发!行业整体增速有望再上台阶!!
储能行业更大的爆发或在2023年。2021年全球储能市场正式步入快速成长阶段,海内外长期装机预期空间打开,2022年欧洲电价大幅上行刺激户用储能需求爆发,但原材料价格高位压制部分大型储能项目装机需求,2023年上游原材料价格拐点渐近,前期积压项目或将加速启动,行业整体增速有望再上台阶。建议关注:英维克、阳光电源、科华数据、德赛电池等。 国内:各环节发展模式渐明,储能项目加速落地。 2021年为国内储能行业由商业化起步迈向规模化发展的过渡之年,随着国家、地方层面储能政策的密集出台,各环节储能发展模
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同飞股份
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2022-10-20 13:44:17
行业需求有望不断扩大!建议关注产业链相关个股!!
随着L2、L3及以上渗透率不断提升,单车搭载传感器数量较以往将有明显增长,行业需求有望不断扩大,预计到2025年,国内乘用车自动驾驶传感器的市场规模预计约为527.70亿元,21-25年复合增速为20.52%;其中激光雷达则有望迎来爆发期,预计2025年市场规模达到80.14亿元,21-25年复合增速高达94.59%。建议关注产业链相关个股,如德赛西威、经纬恒润-W、宇瞳光学、联创电子、万集科技等。 相关个股: 德赛西威:公司的主营业务是汽车电子产品的研发、生产和销售。公司的主要产品车载信息娱乐
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面板行业有望迎来量价齐升!目前面板行业公司估值水平较低!!
即使目前面板需求端未见明显复苏,但面板厂22年以来积极调控稼动率水平,使得供求关系改善,价格触底确定性较强;若四季度销售旺季及23年需求端好转,面板行业有望迎来量价齐升,目前面板行业公司估值水平较低,建议重视左侧布局机会。建议关注:面板:京东方A、TCL科技、深天马A、彩虹股份等;面板材料:莱特光电、三利谱。 价格端:10月TV面板价格止跌,IT面板跌幅收敛,面板价格有望企稳回升。 根据10月上旬最新的面板价格数据,电视面板价格在经过连续五季下滑后,预计10月将有望止跌,甚至部分尺寸有机会调涨。
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宠物市场进入蓬勃发展期!宠物护理用品赛道稳健扩张!!
海外宠物市场经久不衰,中国现已进入蓬勃发展期。我国宠物市场2021年达到2490亿元,过去3年CAGR13.4%,高于美国和日本行业增速。短期来看,宠物赛道需求韧性强,Q4为传统销售旺季,有望维持景气;原材料价格下滑可期,利润有望修复。长期来看,宠物护理用品赛道稳健扩张。核心标的:依依股份、源飞宠物,建议关注:中宠股份、佩蒂股份。 市场:海外宠物市场经久不衰,我国现已进入蓬勃发展期。 2021年美国宠物市场规模达到1236亿美元,3年CAGR达到10.9%;日本宠物市场现已到成熟阶段,2021年
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整装模式渐成理想解决方案!龙头公司有望率先获益!!
定制家居企业通过创新打造整装套餐、品牌联盟等进军“定制整装”业务,破除消费者有关传统家装的痛点,同时企业客单价与流量亦得到显著提升。整装模式本身机遇挑战并存,龙头公司较早发力跨品类拓展,具备完善的产品品牌矩阵、变革渠道模式,已形成头部品牌强强联合的马太效应,与中小企业拉开差距,未来有望进一步提市场升占有率,建议关注龙头定制家居企业,如欧派家居、索菲亚等。 “大行业小公司”,与地产关联度较高。 回顾过往表现,家居消费与地产竣工景气度关联度较高,板块市盈率走势亦同商品房销售增速表现趋于一致,近年地产
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预制菜等新品类布局提速!速冻食品行业公司业绩获得显著增长!!
伴随预制菜等新品类布局提速,速冻食品行业公司业绩获得显著增长。近日,三全食品、千味央厨等速冻龙头相继披露三季报,尽管疫情带来阶段性冲击,但今年前三季度速冻食品公司利润同比均获增长,且净利润增速超过营收增速。 速冻行业公司业绩普增 财报显示,今年前三季度,三全食品实现营业收入53.35亿元,同比5.03%;净利润同比增长36.35%,报5.26亿元。其中第三季度,该公司实现营业收入15.14亿元,同比增长5.1%;净利润9460.16万元,同比下滑12.08%。不过,第三季度三全食品扣非净利润同比
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中药配方颗粒国标切换加速!未来将开启千亿市场!!
今年三季度医药市场主要以国标和省标的配方颗粒为主,国标产品有望在今年三四季度开始逐步实现放量。从价格上看,配方颗粒替换国标之后价格平均提升80-100%,从量上来看,各省加快配方颗粒纳入医保进度,保证在患者的可及性。市场规模从2016年的107亿元增长到2020年的255亿元,预计未来配方颗粒的替代率约为50%,未来将开启千亿市场。建议关注国标和省标注册进度领先,并且企标库存清理完毕的部分企业。 建议关注行业龙头华润三九、中国中药、红日药业、以岭药业、佐力药业、柳药股份和珍宝岛。 国标切换加速,
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防水提标新规出台!当前板块或有望逐步走出业绩低谷!!
10月24日,住建部发布公告,批准《建筑与市政工程防水通用规范》为国家标准,同日住建部等三部门发布《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》。防水提标新规的出台以及政府对于绿色建材采购的支持对于防水市场容量和行业格局存在双重的促进和优化,利好具备技术、供应和品质优势的龙头企业。当前板块或有望逐步走出业绩低谷,当前估值已具备吸引力,推荐关注东方雨虹、北新建材;建议关注科顺股份、凯伦股份。 新规促进防水工程量质齐升,市场有望明显扩容。 本次新规对建筑物各个部分作出防水工作年限
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机床行业竞争格局优化!行业有望进入长景气周期!!
机床行业竞争格局优化,更加适应激烈的市场竞争,加之制造业产业升级,机床行业有望进入长景气周期,国产机床在中高端领域份额呈上升趋势。 国内机床产业年产值达千亿规模。2019年全球机床消费为821亿美元,其中,我国机床行业消费额达到223亿美元,生产端与消费端类似,2019年全球机床产值为842亿美元,我国作为世界第一大机床生产国,2019年产值约为194亿美元。庞大的市场是孕育龙头企业的前提,我国千亿级的市场给龙头机床企业的诞生提供了土壤。 我国工业母机已能够满足重点行业基本需求。根据工信部披露,
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漂浮式海上风电供应链基础较好!未来具备快速降本的潜力和长期成长空间!!
资源禀赋决定未来海上风电需要向深远海拓展,尽管成本依然较高、商业化尚需时日,漂浮式海上风电具有较清晰的降本路径,供应链基础较好,未来具备快速降本的潜力和巨大的长期成长空间。漂浮式海上风电的核心制造环节包括风电机组、浮式基础、系泊系统和动态海缆,其中后三者与传统的固定式海上风电差别明显,随着漂浮式海上风电的逐步兴起,这些环节相关企业有望迎来发展机遇。 建议重点关注系泊系统环节的亚星锚链,动态缆环节的东方电缆,风电机组供应商明阳智能,半潜浮式基础潜在的相关供应商大金重工等。 事件:近日,海南万宁市与
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欧洲热泵市场空间可期!未来仍有较大提升空间!!
新机遇下,未来欧洲热泵市场空间可期。短期来看,政策端,近年来在欧洲碳中和目标的驱使下,各国频发鼓励热泵、减少传统燃料热水器安装的政策,持续利好热泵产业的长期发展。长期看,欧洲热泵渗透率当前仍低,未来仍有较大提升空间。关注在热泵领域具有先发优势的白电龙头,推荐关注美的集团、格力电器;关注海外热泵需求高景气带动下的相关零部件标的,推荐关注大元泵业、海立股份、盾安环境等。 相关个股: 美的集团:公司的主要业务消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链(物流)。提供多元化的产品种类与服务,包括以
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美的集团
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户用储能产品热销欧洲!这几家公司涨幅惊人!!
寒冬来临让电热毯、暖手宝等中国产品走红欧洲市场。不仅于此,“中国智造”户用储能产品也热销欧洲,成为欧洲人的过冬“神器”。相关上市公司科士达、派能科技已经披露了三季报。两家上市公司分别以第三季度归母净利润2.29亿元、3.81亿元,分别创下公司历史上单季归母净利润新高。我国企业快速填补了欧洲市场对户储产品的需求,表现出充沛的生产力,这背后是国内企业对供应链管控能力的逐渐成熟以及技术的进步。 户用储能企业业绩高增 全球储能市场需求快速爆发,与近年技术趋于成熟,实现快速降本有关。储能包括工商业储能和户
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信创产业快速推进!建议关注这三条主线!!
信创是我国自主可控的重要战略,更大力度的政策支持或在路上。从过去三年的信创产业发展来看,我国信创产业基本达到了可用的阶段,国产IT基础设施和软硬件进行了大量的适配工作。在高端科技被限制之后,国内出台了半导体的扶持政策和半导体产业基金,从政策、财政以及资本市场均给予了重要的支持。基于此预测,未来针对某些卡脖子的领域将会有大力度的政策支持和资金支持。 信息安全再上新高度 目前管理层强调“统筹发展和安全”,增加了安全相关内容,强化经济、重大基础设施、金融、网络、数据等安全保障体系建设。此外,要坚持教育
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钙钛矿电池制备工艺流程简化!关注钙钛矿规模化进程中设备!
10月下旬,宁德时代“钙钛矿太阳能电池及其制备方法、用电设备”专利公布,标志钙钛矿电池技术产业化进程进一步提速。钙钛矿电池制备工艺流程较晶硅电池简化,涉及涂布、磁控、蒸镀、激光等设备,具体根据每层的材料略有差异。建议关注钙钛矿规模化进程中设备投资机会。 建议关注:价值量大的PVD/RPD设备捷佳伟创、京山轻机等、确定性需求强且主流电池片环节渗透率提升的激光设备厂商大族激光、迈为股份、帝尔激光、杰普特、德龙激光等、蒸镀设备京山轻机,子公司晟成与头部钙钛矿企业协鑫绑定较深。 宁德时代钙钛矿专利公布,
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2022-10-21 13:27:42
通信行业即将迎来反弹!这两条主线需要重点关注!!
10月20日,通信巨头中国移动发布2022年1-9月业绩报告,前三季度公司实现营业收入7235亿元,同比增长11.5%;其中,主营业务收入为6201亿元,同比增长8.3%,其他业务收入为1034亿元,同比增长36.4%;第三季度公司实现营业收入2266亿元,同比增长10.5%。其中,主营业务收入1937亿元,同比增长7.8%。 净利润方面,前三季度公司实现归母净利润985亿元,同比增长13.3%,实现EBITDA2515亿元,同比增长5.9%。第三季度实现归母净利润283亿元,同比增长1.5%,
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中国移动
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美格智能
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永贵电器
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润建股份
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西雅图
2022-10-20 19:19:51
储能行业未来具备更大的爆发!行业整体增速有望再上台阶!!
储能行业更大的爆发或在2023年。2021年全球储能市场正式步入快速成长阶段,海内外长期装机预期空间打开,2022年欧洲电价大幅上行刺激户用储能需求爆发,但原材料价格高位压制部分大型储能项目装机需求,2023年上游原材料价格拐点渐近,前期积压项目或将加速启动,行业整体增速有望再上台阶。建议关注:英维克、阳光电源、科华数据、德赛电池等。 国内:各环节发展模式渐明,储能项目加速落地。 2021年为国内储能行业由商业化起步迈向规模化发展的过渡之年,随着国家、地方层面储能政策的密集出台,各环节储能发展模
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同飞股份
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西雅图
2022-10-20 13:44:17
行业需求有望不断扩大!建议关注产业链相关个股!!
随着L2、L3及以上渗透率不断提升,单车搭载传感器数量较以往将有明显增长,行业需求有望不断扩大,预计到2025年,国内乘用车自动驾驶传感器的市场规模预计约为527.70亿元,21-25年复合增速为20.52%;其中激光雷达则有望迎来爆发期,预计2025年市场规模达到80.14亿元,21-25年复合增速高达94.59%。建议关注产业链相关个股,如德赛西威、经纬恒润-W、宇瞳光学、联创电子、万集科技等。 相关个股: 德赛西威:公司的主营业务是汽车电子产品的研发、生产和销售。公司的主要产品车载信息娱乐
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德赛西威
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西雅图
2022-10-18 20:15:28
面板行业有望迎来量价齐升!目前面板行业公司估值水平较低!!
即使目前面板需求端未见明显复苏,但面板厂22年以来积极调控稼动率水平,使得供求关系改善,价格触底确定性较强;若四季度销售旺季及23年需求端好转,面板行业有望迎来量价齐升,目前面板行业公司估值水平较低,建议重视左侧布局机会。建议关注:面板:京东方A、TCL科技、深天马A、彩虹股份等;面板材料:莱特光电、三利谱。 价格端:10月TV面板价格止跌,IT面板跌幅收敛,面板价格有望企稳回升。 根据10月上旬最新的面板价格数据,电视面板价格在经过连续五季下滑后,预计10月将有望止跌,甚至部分尺寸有机会调涨。
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京东方A
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TCL科技
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莱特光电
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西雅图
2022-10-27 18:34:12
宠物市场进入蓬勃发展期!宠物护理用品赛道稳健扩张!!
海外宠物市场经久不衰,中国现已进入蓬勃发展期。我国宠物市场2021年达到2490亿元,过去3年CAGR13.4%,高于美国和日本行业增速。短期来看,宠物赛道需求韧性强,Q4为传统销售旺季,有望维持景气;原材料价格下滑可期,利润有望修复。长期来看,宠物护理用品赛道稳健扩张。核心标的:依依股份、源飞宠物,建议关注:中宠股份、佩蒂股份。 市场:海外宠物市场经久不衰,我国现已进入蓬勃发展期。 2021年美国宠物市场规模达到1236亿美元,3年CAGR达到10.9%;日本宠物市场现已到成熟阶段,2021年
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依依股份
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源飞宠物
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中宠股份
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佩蒂股份
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西雅图
2022-10-27 12:35:47
整装模式渐成理想解决方案!龙头公司有望率先获益!!
定制家居企业通过创新打造整装套餐、品牌联盟等进军“定制整装”业务,破除消费者有关传统家装的痛点,同时企业客单价与流量亦得到显著提升。整装模式本身机遇挑战并存,龙头公司较早发力跨品类拓展,具备完善的产品品牌矩阵、变革渠道模式,已形成头部品牌强强联合的马太效应,与中小企业拉开差距,未来有望进一步提市场升占有率,建议关注龙头定制家居企业,如欧派家居、索菲亚等。 “大行业小公司”,与地产关联度较高。 回顾过往表现,家居消费与地产竣工景气度关联度较高,板块市盈率走势亦同商品房销售增速表现趋于一致,近年地产
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欧派家居
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索菲亚
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西雅图
2022-10-26 18:29:29
预制菜等新品类布局提速!速冻食品行业公司业绩获得显著增长!!
伴随预制菜等新品类布局提速,速冻食品行业公司业绩获得显著增长。近日,三全食品、千味央厨等速冻龙头相继披露三季报,尽管疫情带来阶段性冲击,但今年前三季度速冻食品公司利润同比均获增长,且净利润增速超过营收增速。 速冻行业公司业绩普增 财报显示,今年前三季度,三全食品实现营业收入53.35亿元,同比5.03%;净利润同比增长36.35%,报5.26亿元。其中第三季度,该公司实现营业收入15.14亿元,同比增长5.1%;净利润9460.16万元,同比下滑12.08%。不过,第三季度三全食品扣非净利润同比
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三全食品
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千味央厨
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惠发食品
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安井食品
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西雅图
2022-10-26 12:52:59
中药配方颗粒国标切换加速!未来将开启千亿市场!!
今年三季度医药市场主要以国标和省标的配方颗粒为主,国标产品有望在今年三四季度开始逐步实现放量。从价格上看,配方颗粒替换国标之后价格平均提升80-100%,从量上来看,各省加快配方颗粒纳入医保进度,保证在患者的可及性。市场规模从2016年的107亿元增长到2020年的255亿元,预计未来配方颗粒的替代率约为50%,未来将开启千亿市场。建议关注国标和省标注册进度领先,并且企标库存清理完毕的部分企业。 建议关注行业龙头华润三九、中国中药、红日药业、以岭药业、佐力药业、柳药股份和珍宝岛。 国标切换加速,
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华润三九
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中国中药
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以岭药业
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柳药集团
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珍宝岛
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西雅图
2022-10-25 17:45:41
防水提标新规出台!当前板块或有望逐步走出业绩低谷!!
10月24日,住建部发布公告,批准《建筑与市政工程防水通用规范》为国家标准,同日住建部等三部门发布《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》。防水提标新规的出台以及政府对于绿色建材采购的支持对于防水市场容量和行业格局存在双重的促进和优化,利好具备技术、供应和品质优势的龙头企业。当前板块或有望逐步走出业绩低谷,当前估值已具备吸引力,推荐关注东方雨虹、北新建材;建议关注科顺股份、凯伦股份。 新规促进防水工程量质齐升,市场有望明显扩容。 本次新规对建筑物各个部分作出防水工作年限
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东方雨虹
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北新建材
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科顺股份
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凯伦股份
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西雅图
2022-10-25 10:08:15
机床行业竞争格局优化!行业有望进入长景气周期!!
机床行业竞争格局优化,更加适应激烈的市场竞争,加之制造业产业升级,机床行业有望进入长景气周期,国产机床在中高端领域份额呈上升趋势。 国内机床产业年产值达千亿规模。2019年全球机床消费为821亿美元,其中,我国机床行业消费额达到223亿美元,生产端与消费端类似,2019年全球机床产值为842亿美元,我国作为世界第一大机床生产国,2019年产值约为194亿美元。庞大的市场是孕育龙头企业的前提,我国千亿级的市场给龙头机床企业的诞生提供了土壤。 我国工业母机已能够满足重点行业基本需求。根据工信部披露,
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秦川机床
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科德数控
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华中数控
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国机精工
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华锐精密
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2022-10-24 18:56:17
漂浮式海上风电供应链基础较好!未来具备快速降本的潜力和长期成长空间!!
资源禀赋决定未来海上风电需要向深远海拓展,尽管成本依然较高、商业化尚需时日,漂浮式海上风电具有较清晰的降本路径,供应链基础较好,未来具备快速降本的潜力和巨大的长期成长空间。漂浮式海上风电的核心制造环节包括风电机组、浮式基础、系泊系统和动态海缆,其中后三者与传统的固定式海上风电差别明显,随着漂浮式海上风电的逐步兴起,这些环节相关企业有望迎来发展机遇。 建议重点关注系泊系统环节的亚星锚链,动态缆环节的东方电缆,风电机组供应商明阳智能,半潜浮式基础潜在的相关供应商大金重工等。 事件:近日,海南万宁市与
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亚星锚链
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东方电缆
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明阳智能
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大金重工
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西雅图
2022-10-24 10:31:41
欧洲热泵市场空间可期!未来仍有较大提升空间!!
新机遇下,未来欧洲热泵市场空间可期。短期来看,政策端,近年来在欧洲碳中和目标的驱使下,各国频发鼓励热泵、减少传统燃料热水器安装的政策,持续利好热泵产业的长期发展。长期看,欧洲热泵渗透率当前仍低,未来仍有较大提升空间。关注在热泵领域具有先发优势的白电龙头,推荐关注美的集团、格力电器;关注海外热泵需求高景气带动下的相关零部件标的,推荐关注大元泵业、海立股份、盾安环境等。 相关个股: 美的集团:公司的主要业务消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链(物流)。提供多元化的产品种类与服务,包括以
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美的集团
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格力电器
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2022-10-22 19:42:25
户用储能产品热销欧洲!这几家公司涨幅惊人!!
寒冬来临让电热毯、暖手宝等中国产品走红欧洲市场。不仅于此,“中国智造”户用储能产品也热销欧洲,成为欧洲人的过冬“神器”。相关上市公司科士达、派能科技已经披露了三季报。两家上市公司分别以第三季度归母净利润2.29亿元、3.81亿元,分别创下公司历史上单季归母净利润新高。我国企业快速填补了欧洲市场对户储产品的需求,表现出充沛的生产力,这背后是国内企业对供应链管控能力的逐渐成熟以及技术的进步。 户用储能企业业绩高增 全球储能市场需求快速爆发,与近年技术趋于成熟,实现快速降本有关。储能包括工商业储能和户
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科士达
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德业股份
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派能科技
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比亚迪
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鹏辉能源
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西雅图
2022-10-22 12:32:12
信创产业快速推进!建议关注这三条主线!!
信创是我国自主可控的重要战略,更大力度的政策支持或在路上。从过去三年的信创产业发展来看,我国信创产业基本达到了可用的阶段,国产IT基础设施和软硬件进行了大量的适配工作。在高端科技被限制之后,国内出台了半导体的扶持政策和半导体产业基金,从政策、财政以及资本市场均给予了重要的支持。基于此预测,未来针对某些卡脖子的领域将会有大力度的政策支持和资金支持。 信息安全再上新高度 目前管理层强调“统筹发展和安全”,增加了安全相关内容,强化经济、重大基础设施、金融、网络、数据等安全保障体系建设。此外,要坚持教育
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海量数据
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东方通
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宝兰德
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金山办公
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西雅图
2022-10-21 17:50:31
钙钛矿电池制备工艺流程简化!关注钙钛矿规模化进程中设备!
10月下旬,宁德时代“钙钛矿太阳能电池及其制备方法、用电设备”专利公布,标志钙钛矿电池技术产业化进程进一步提速。钙钛矿电池制备工艺流程较晶硅电池简化,涉及涂布、磁控、蒸镀、激光等设备,具体根据每层的材料略有差异。建议关注钙钛矿规模化进程中设备投资机会。 建议关注:价值量大的PVD/RPD设备捷佳伟创、京山轻机等、确定性需求强且主流电池片环节渗透率提升的激光设备厂商大族激光、迈为股份、帝尔激光、杰普特、德龙激光等、蒸镀设备京山轻机,子公司晟成与头部钙钛矿企业协鑫绑定较深。 宁德时代钙钛矿专利公布,
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捷佳伟创
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京山轻机
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大族激光
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迈为股份
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杰普特
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西雅图
2022-10-21 13:27:42
通信行业即将迎来反弹!这两条主线需要重点关注!!
10月20日,通信巨头中国移动发布2022年1-9月业绩报告,前三季度公司实现营业收入7235亿元,同比增长11.5%;其中,主营业务收入为6201亿元,同比增长8.3%,其他业务收入为1034亿元,同比增长36.4%;第三季度公司实现营业收入2266亿元,同比增长10.5%。其中,主营业务收入1937亿元,同比增长7.8%。 净利润方面,前三季度公司实现归母净利润985亿元,同比增长13.3%,实现EBITDA2515亿元,同比增长5.9%。第三季度实现归母净利润283亿元,同比增长1.5%,
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2022-10-20 19:19:51
储能行业未来具备更大的爆发!行业整体增速有望再上台阶!!
储能行业更大的爆发或在2023年。2021年全球储能市场正式步入快速成长阶段,海内外长期装机预期空间打开,2022年欧洲电价大幅上行刺激户用储能需求爆发,但原材料价格高位压制部分大型储能项目装机需求,2023年上游原材料价格拐点渐近,前期积压项目或将加速启动,行业整体增速有望再上台阶。建议关注:英维克、阳光电源、科华数据、德赛电池等。 国内:各环节发展模式渐明,储能项目加速落地。 2021年为国内储能行业由商业化起步迈向规模化发展的过渡之年,随着国家、地方层面储能政策的密集出台,各环节储能发展模
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同飞股份
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2022-10-20 13:44:17
行业需求有望不断扩大!建议关注产业链相关个股!!
随着L2、L3及以上渗透率不断提升,单车搭载传感器数量较以往将有明显增长,行业需求有望不断扩大,预计到2025年,国内乘用车自动驾驶传感器的市场规模预计约为527.70亿元,21-25年复合增速为20.52%;其中激光雷达则有望迎来爆发期,预计2025年市场规模达到80.14亿元,21-25年复合增速高达94.59%。建议关注产业链相关个股,如德赛西威、经纬恒润-W、宇瞳光学、联创电子、万集科技等。 相关个股: 德赛西威:公司的主营业务是汽车电子产品的研发、生产和销售。公司的主要产品车载信息娱乐
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德赛西威
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2022-10-18 20:15:28
面板行业有望迎来量价齐升!目前面板行业公司估值水平较低!!
即使目前面板需求端未见明显复苏,但面板厂22年以来积极调控稼动率水平,使得供求关系改善,价格触底确定性较强;若四季度销售旺季及23年需求端好转,面板行业有望迎来量价齐升,目前面板行业公司估值水平较低,建议重视左侧布局机会。建议关注:面板:京东方A、TCL科技、深天马A、彩虹股份等;面板材料:莱特光电、三利谱。 价格端:10月TV面板价格止跌,IT面板跌幅收敛,面板价格有望企稳回升。 根据10月上旬最新的面板价格数据,电视面板价格在经过连续五季下滑后,预计10月将有望止跌,甚至部分尺寸有机会调涨。
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