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2022-09-15 19:14:46

新能源基建需求持续旺盛！行业景气度持续向上！！

从国家双碳政策来看，能源结构转型是实现双碳目标的必经之路，新能源基建有望充分受益，短中长期皆具较好的成长性。建议重视新能源基建的投资机会：沿新型储能+海上风电方向，推荐储能设计民企龙头&海上风电EPC承包商永福股份。沿新型储能+抽水蓄能+绿电方向，推荐全产业链优势明显的建筑央企龙头中国能建、中国电建以及地方国企粤水电。重视BIPV市场爆发带来的相关建筑公司业绩高弹性，推荐关注森特股份、宏润建设，建议关注龙元建设。相关个股：永福股份：公司主要为客户提供电力能源系统集成解决方案和服务。公

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2022-09-15 13:28:17

美护板块整体有望逐季重回增长轨道！龙头企业有望率先获益！！

下半年随着品牌在产品上新和平台调整优化下，美护板块整体有望逐季重回增长轨道。行业成长正逐步由渠道驱动转向产品驱动，企业间的分化延续，这一过程中具备较强产品力，已经拥有多品牌孵化能力的企业有望实现持续亮眼表现。重点推荐基本面扎实，多业务孵化打造多极增长的美护龙头：贝泰妮、珀莱雅、华熙生物、爱美客等。相关个股：贝泰妮：公司的主营业务是应用纯天然的植物活性成分提供温和、专业的皮肤护理产品。公司产品主要包括霜、护肤水、面膜、精华、乳液等护肤品类产品及隔离霜、BB霜、卸妆水等彩妆类产品。2018年-2

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2022-09-14 18:08:42

工程机械基本面触底！有望迎来估值修复！！

2022年8月挖机销量持平去年，出口增长迅速，占比提升到近50%。今年工程机械随着基本面触底，有望迎来估值修复的投资机会。建议关注工程机械三大主机厂三一重工、中联重科、徐工机械和核心零部件的上市公司恒立液压，关注叉车两大龙头公司杭叉集团、安徽合力、高空作业平台龙头浙江鼎力。事件：据我国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2022年8月，共计销售各类挖掘机械产品18076台，与去年同期持平。其中，国内市场销量9096台，同比下降26.3%;出口销量8980台，同比增长56.7%。 202

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2022-09-14 12:54:25

火电兜底保供和调峰调频价值凸显！火电投资建设积极性增强！！

在构建以新能源为主体的新型电力系统的进程中，电力安全稳定供应的难度更大，季节性及极端天气下电力供应紧张的情况将明显增多。在此背景下，火电兜底保供和调峰调频价值凸显，火电投资建设积极性增强。标的方面，上游设备端建议关注东方电气、上海电气、哈尔滨电气等;环境治理相关标的建议关注：雪迪龙、清新环境等;火电运营商华能国际、国电电力、华电国际。火电压舱石作用愈发凸显，刺激火电建设投资重新提速在双碳目标提出后，我国能源结构转型加速。装机增量上看，火电的逐年装机增量呈现下降趋势，由“十一五”期间的年均64

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2022-09-13 16:27:27

光伏装机量持续提升！硅料市场需求向好！！

工业硅和电力是光伏硅料的成本核心，改良西门子法为当前主流多晶硅制备工艺。在当前多晶硅供需格局紧俏的背景下，“拥硅为王”时代再现，且光伏装机量持续提升驱动硅料需求向好，预计2022年全球光伏硅料市场空间将达68.33万吨。看好具备产能优势、盈利能力有望延续高位的硅料龙头企业，相关标的：通威股份、大全能源、协鑫科技。光伏硅料是光伏产业链的核心原材料，行业具备高门槛高收益。光伏硅料(太阳能级多晶硅)是光伏产业链中最上游的原材料，由工业硅提纯制成，工业硅和电力是光伏硅料的成本核心。从产品形态来看，可

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2022-09-13 13:12:31

白鸡行业拐点将至！这几家企业值得提前关注！！

白鸡行业经历了近两年的低迷，产业链利润、各上市公司的盈利情况及估值均处历史较低水平。本轮周期，行业供给高峰和需求最差的压力测试已经做完，行业最差时刻已过，拐点将至。建议关注全产业链龙头圣农发展、成本优势显著，产能储备充裕的仙坛股份、上游弹性标的益生股份和民和股份。白鸡行业经历了近两年的低迷，产业链利润、各上市公司的盈利情况及估值均处历史较低水平。估值层面：板块平均PB处于历史最低水平。截止2022年9月9日，益生股份、民和股份、圣农发展和仙坛股份PB分别为3.54、2.02、2.86和1.8

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2022-09-07 16:46:46

中药配方颗粒行业发展趋势向好！这点关注这几家公司！！

当前中药配方颗粒标准的不足制约行业发展，根据现有新标颁布实施、企业备案及入院切换情况，预计4家头部企业备案工作有望于2022年Q4基本完成、即在绝大部分省份完成接近或超过350个品种的备案，行业有望在2022年Q4-23年H1步入高速发展期。从竞争、利润、集采、空间四个维度出发，看好中药配方颗粒行业中长期维度的发展趋势，重点关注：中国中药、华润三九，推荐关注：红日药业。中药配方颗粒备案平稳推进。统计了天江、一方、华润三九、康仁堂4家头部企业在各个省(市、自治区)的中药配方颗粒品种备案情况。综

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2022-09-07 11:59:16

新能源汽车行业维持高景气度！锂电设备及储能温控设备需求快速增长！！

新能源汽车行业仍然维持高景气度，电化学储能需求进入高速增长期，带动锂电设备及储能温控设备的市场需求快速增长，给予行业“强于大市”评级。重点关注具备技术优势、绑定大客户的锂电设备龙头公司及具备先发优势的温控企业。重点推荐关注锂电设备龙头公司：先导智能、杭可科技、先惠技术等。新能源汽车行业仍然维持高景气度，电化学储能进入需求高速增长期。近年来，全球主要国家和地区加速推出新政策推动新能源汽车对传统燃油车的替代，进入2022年，国内、欧洲新能源汽车销量仍然保持高速增长，而美国市场发展较为缓慢仍存在较

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2022-09-06 18:07:33

医药医疗板块即将迎来反转机会！医药创新与消费医疗需要重点关注！！

随着中报业绩逐步明朗，市场围绕二季度业绩表现的忧虑情绪解除，预计医药医疗板块下半年至2023年有望迎来业绩、估值、持仓等多方面反转机会，值得加大配置力度。布局方向上，医药创新与消费医疗仍然是最大的增量成长机会，当前估值性价比突出，值得重点把握。建议重点关注生长激素、医疗服务、医美、医疗器械、中药等细分优质赛道以及相关行业龙头公司。策略上，估计相当长的时间内，医疗板块赛道投资、自上而下、估值扩张、强成长风格式的投资效果将会变差;相反，自上而下、个股投资、价值成长的风格将与医疗板块现状更加契合。建

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2022-09-06 11:46:46

化工板块强势拉升！这几家公司需重点关注！！

化工板块6日盘中强势拉升，截至发稿，奥克股份“20cm”涨停，联合化学大涨超14%，怡达股份涨逾11%，中化国际、龙星化工、蓝丰生化、泸天化、渤海化学等约10股涨停。消息面上，近日，俄罗斯天然气工业股份公司宣布，因在维护工作中发现泄漏问题，“北溪-1”天然气管道无法按原定计划于9月3日恢复供气。受此影响，欧洲天然气市场价格再度大幅上涨。9月5日，欧洲天然气期货交易市场的天然气价格上涨了72.5欧元，达到了每兆瓦时281欧元，比上周五(9月2日)的市场价格大幅上涨了35%。天然气对欧洲化工品生

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2022-09-05 18:46:42

天然气、煤炭等行业大涨！几大板块相关概念股标的！！

9月5日，天然气、煤炭等行业大涨。截止收盘，首华燃气涨超14%，凯添燃气、南京公用、胜利股份、佛燃能源、洪通燃气、新疆火炬、新奥股份、德龙汇通、九丰能源、水发燃气等多股涨停，成都燃气、陕天然气、中泰股份、重庆燃气等纷纷跟涨。 “北溪一号”无限期关闭消息面上，据相关报道，当地时间9月2日，俄罗斯天然气工业股份公司发布公告称，由于发现多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，直至故障排除。据悉，“北溪-1号”管道是2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国，是俄罗斯与欧洲之

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2022-09-05 09:31:16

华为Mate50将实现卫星通信功能！关注卫星产业链相关公司！！

市场预计Mate50将搭载北斗短报文，实现卫星通信功能。随着地面通信网络技术发展日益成熟，用户对于更广域(天空、海洋、森林、沙漠等)通信的需求不断增强，卫星通信及卫星互联网的发展被广泛关注，甚至可能成为6G的一部分。国内天通卫星之前已经商用放号，运营商为中国电信，终端提供商包括华力创通、海格通信、高新兴等；随着美国星链计划的快速部署，包括我国在内的全球低轨卫星互联网星座建设有望提速，初期可重点关注卫星制造和火箭发射环节。 2022H1A股通信板块合计实现营收11423.09亿元，同比增长10.4

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2022-09-04 17:40:56

说的有道理，值得关注一波

@天龙八部：【牛股逻辑大赛】玉龙股份：价值重估，或成为九月赛道大黑马！

上市十一年的玉龙股份，这些年在资本市场上演绎的故事不算少。如五年三易主，从壳股五年时间摇身一变成为国资控股，这期间的故事之前市值风云曾对玉龙股份进行过一次股权深入分析，这里我就不多做赘述，感兴趣的可以自行去了解玉龙股份这些年的资本运作。值得一提的是，此次领先于两市企稳的玉龙股份或开启价值重估的主升阶

122 赞同-132 评论

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2022-09-02 11:10:14

元宇宙未来前景备受看好！相关概念股标的！！

9月1日，由我国信息通信研究院牵头发起的“元宇宙创新探索方阵” 正式成立，会上同时发布了《2022元宇宙产业图谱》。据介绍，“元宇宙创新探索方阵”主要工作内容是把握元宇宙发展方向，支撑有关元宇宙风险防范和产业发展方面的制定，推动元宇宙在生产制造、生活消费、公共服务等领域的技术创新和应用落地，引导我国元宇宙产业健康发展。今年以来，全世界各地对元宇宙的支持不断落地，全球科技巨头重金押注元宇宙赛道，同时VR/AR相关的产业动态频繁，国内多地政府也加紧布局元宇宙产业。 9月1号，2022世界人工智能大

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2022-09-02 10:40:17

新一轮造船上行周期已开启！行业供需缺口持续扩大！！

静寂10年后，新一轮造船上行周期已开启。当前头部船厂排产已至2025年以后，甚至2027年，本轮新船价格上升幅度近30%，行业供需缺口持续扩大的背景下，预计本轮新船价格有望再创新高。短期来看，钢材价格与汇率的改善会带来船厂业绩改善;中长期来看，2021年以来的高价订单为业绩向上提供确定性。重点关注：中国船舶、中船防务、中国重工、亚星锚链。外部宏观经济、政策与内部再投资、置换需求影响下，全球造船呈现20年左右的周期性纵观全球船舶百年发展史，船舶周期与宏观经济息息相关，但政策等因素也会拉长或缩短

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新能源基建需求持续旺盛！行业景气度持续向上！！

从国家双碳政策来看，能源结构转型是实现双碳目标的必经之路，新能源基建有望充分受益，短中长期皆具较好的成长性。建议重视新能源基建的投资机会：沿新型储能+海上风电方向，推荐储能设计民企龙头&海上风电EPC承包商永福股份。沿新型储能+抽水蓄能+绿电方向，推荐全产业链优势明显的建筑央企龙头中国能建、中国电建以及地方国企粤水电。重视BIPV市场爆发带来的相关建筑公司业绩高弹性，推荐关注森特股份、宏润建设，建议关注龙元建设。相关个股：永福股份：公司主要为客户提供电力能源系统集成解决方案和服务。公

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美护板块整体有望逐季重回增长轨道！龙头企业有望率先获益！！

下半年随着品牌在产品上新和平台调整优化下，美护板块整体有望逐季重回增长轨道。行业成长正逐步由渠道驱动转向产品驱动，企业间的分化延续，这一过程中具备较强产品力，已经拥有多品牌孵化能力的企业有望实现持续亮眼表现。重点推荐基本面扎实，多业务孵化打造多极增长的美护龙头：贝泰妮、珀莱雅、华熙生物、爱美客等。相关个股：贝泰妮：公司的主营业务是应用纯天然的植物活性成分提供温和、专业的皮肤护理产品。公司产品主要包括霜、护肤水、面膜、精华、乳液等护肤品类产品及隔离霜、BB霜、卸妆水等彩妆类产品。2018年-2

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工程机械基本面触底！有望迎来估值修复！！

2022年8月挖机销量持平去年，出口增长迅速，占比提升到近50%。今年工程机械随着基本面触底，有望迎来估值修复的投资机会。建议关注工程机械三大主机厂三一重工、中联重科、徐工机械和核心零部件的上市公司恒立液压，关注叉车两大龙头公司杭叉集团、安徽合力、高空作业平台龙头浙江鼎力。事件：据我国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2022年8月，共计销售各类挖掘机械产品18076台，与去年同期持平。其中，国内市场销量9096台，同比下降26.3%;出口销量8980台，同比增长56.7%。 202

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火电兜底保供和调峰调频价值凸显！火电投资建设积极性增强！！

在构建以新能源为主体的新型电力系统的进程中，电力安全稳定供应的难度更大，季节性及极端天气下电力供应紧张的情况将明显增多。在此背景下，火电兜底保供和调峰调频价值凸显，火电投资建设积极性增强。标的方面，上游设备端建议关注东方电气、上海电气、哈尔滨电气等;环境治理相关标的建议关注：雪迪龙、清新环境等;火电运营商华能国际、国电电力、华电国际。火电压舱石作用愈发凸显，刺激火电建设投资重新提速在双碳目标提出后，我国能源结构转型加速。装机增量上看，火电的逐年装机增量呈现下降趋势，由“十一五”期间的年均64

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光伏装机量持续提升！硅料市场需求向好！！

工业硅和电力是光伏硅料的成本核心，改良西门子法为当前主流多晶硅制备工艺。在当前多晶硅供需格局紧俏的背景下，“拥硅为王”时代再现，且光伏装机量持续提升驱动硅料需求向好，预计2022年全球光伏硅料市场空间将达68.33万吨。看好具备产能优势、盈利能力有望延续高位的硅料龙头企业，相关标的：通威股份、大全能源、协鑫科技。光伏硅料是光伏产业链的核心原材料，行业具备高门槛高收益。光伏硅料(太阳能级多晶硅)是光伏产业链中最上游的原材料，由工业硅提纯制成，工业硅和电力是光伏硅料的成本核心。从产品形态来看，可

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白鸡行业拐点将至！这几家企业值得提前关注！！

白鸡行业经历了近两年的低迷，产业链利润、各上市公司的盈利情况及估值均处历史较低水平。本轮周期，行业供给高峰和需求最差的压力测试已经做完，行业最差时刻已过，拐点将至。建议关注全产业链龙头圣农发展、成本优势显著，产能储备充裕的仙坛股份、上游弹性标的益生股份和民和股份。白鸡行业经历了近两年的低迷，产业链利润、各上市公司的盈利情况及估值均处历史较低水平。估值层面：板块平均PB处于历史最低水平。截止2022年9月9日，益生股份、民和股份、圣农发展和仙坛股份PB分别为3.54、2.02、2.86和1.8

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中药配方颗粒行业发展趋势向好！这点关注这几家公司！！

当前中药配方颗粒标准的不足制约行业发展，根据现有新标颁布实施、企业备案及入院切换情况，预计4家头部企业备案工作有望于2022年Q4基本完成、即在绝大部分省份完成接近或超过350个品种的备案，行业有望在2022年Q4-23年H1步入高速发展期。从竞争、利润、集采、空间四个维度出发，看好中药配方颗粒行业中长期维度的发展趋势，重点关注：中国中药、华润三九，推荐关注：红日药业。中药配方颗粒备案平稳推进。统计了天江、一方、华润三九、康仁堂4家头部企业在各个省(市、自治区)的中药配方颗粒品种备案情况。综

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新能源汽车行业维持高景气度！锂电设备及储能温控设备需求快速增长！！

新能源汽车行业仍然维持高景气度，电化学储能需求进入高速增长期，带动锂电设备及储能温控设备的市场需求快速增长，给予行业“强于大市”评级。重点关注具备技术优势、绑定大客户的锂电设备龙头公司及具备先发优势的温控企业。重点推荐关注锂电设备龙头公司：先导智能、杭可科技、先惠技术等。新能源汽车行业仍然维持高景气度，电化学储能进入需求高速增长期。近年来，全球主要国家和地区加速推出新政策推动新能源汽车对传统燃油车的替代，进入2022年，国内、欧洲新能源汽车销量仍然保持高速增长，而美国市场发展较为缓慢仍存在较

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医药医疗板块即将迎来反转机会！医药创新与消费医疗需要重点关注！！

随着中报业绩逐步明朗，市场围绕二季度业绩表现的忧虑情绪解除，预计医药医疗板块下半年至2023年有望迎来业绩、估值、持仓等多方面反转机会，值得加大配置力度。布局方向上，医药创新与消费医疗仍然是最大的增量成长机会，当前估值性价比突出，值得重点把握。建议重点关注生长激素、医疗服务、医美、医疗器械、中药等细分优质赛道以及相关行业龙头公司。策略上，估计相当长的时间内，医疗板块赛道投资、自上而下、估值扩张、强成长风格式的投资效果将会变差;相反，自上而下、个股投资、价值成长的风格将与医疗板块现状更加契合。建

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化工板块强势拉升！这几家公司需重点关注！！

化工板块6日盘中强势拉升，截至发稿，奥克股份“20cm”涨停，联合化学大涨超14%，怡达股份涨逾11%，中化国际、龙星化工、蓝丰生化、泸天化、渤海化学等约10股涨停。消息面上，近日，俄罗斯天然气工业股份公司宣布，因在维护工作中发现泄漏问题，“北溪-1”天然气管道无法按原定计划于9月3日恢复供气。受此影响，欧洲天然气市场价格再度大幅上涨。9月5日，欧洲天然气期货交易市场的天然气价格上涨了72.5欧元，达到了每兆瓦时281欧元，比上周五(9月2日)的市场价格大幅上涨了35%。天然气对欧洲化工品生

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天然气、煤炭等行业大涨！几大板块相关概念股标的！！

9月5日，天然气、煤炭等行业大涨。截止收盘，首华燃气涨超14%，凯添燃气、南京公用、胜利股份、佛燃能源、洪通燃气、新疆火炬、新奥股份、德龙汇通、九丰能源、水发燃气等多股涨停，成都燃气、陕天然气、中泰股份、重庆燃气等纷纷跟涨。 “北溪一号”无限期关闭消息面上，据相关报道，当地时间9月2日，俄罗斯天然气工业股份公司发布公告称，由于发现多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，直至故障排除。据悉，“北溪-1号”管道是2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国，是俄罗斯与欧洲之

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华为Mate50将实现卫星通信功能！关注卫星产业链相关公司！！

市场预计Mate50将搭载北斗短报文，实现卫星通信功能。随着地面通信网络技术发展日益成熟，用户对于更广域(天空、海洋、森林、沙漠等)通信的需求不断增强，卫星通信及卫星互联网的发展被广泛关注，甚至可能成为6G的一部分。国内天通卫星之前已经商用放号，运营商为中国电信，终端提供商包括华力创通、海格通信、高新兴等；随着美国星链计划的快速部署，包括我国在内的全球低轨卫星互联网星座建设有望提速，初期可重点关注卫星制造和火箭发射环节。 2022H1A股通信板块合计实现营收11423.09亿元，同比增长10.4

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说的有道理，值得关注一波

@天龙八部：【牛股逻辑大赛】玉龙股份：价值重估，或成为九月赛道大黑马！

上市十一年的玉龙股份，这些年在资本市场上演绎的故事不算少。如五年三易主，从壳股五年时间摇身一变成为国资控股，这期间的故事之前市值风云曾对玉龙股份进行过一次股权深入分析，这里我就不多做赘述，感兴趣的可以自行去了解玉龙股份这些年的资本运作。值得一提的是，此次领先于两市企稳的玉龙股份或开启价值重估的主升阶

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元宇宙未来前景备受看好！相关概念股标的！！

9月1日，由我国信息通信研究院牵头发起的“元宇宙创新探索方阵” 正式成立，会上同时发布了《2022元宇宙产业图谱》。据介绍，“元宇宙创新探索方阵”主要工作内容是把握元宇宙发展方向，支撑有关元宇宙风险防范和产业发展方面的制定，推动元宇宙在生产制造、生活消费、公共服务等领域的技术创新和应用落地，引导我国元宇宙产业健康发展。今年以来，全世界各地对元宇宙的支持不断落地，全球科技巨头重金押注元宇宙赛道，同时VR/AR相关的产业动态频繁，国内多地政府也加紧布局元宇宙产业。 9月1号，2022世界人工智能大

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新一轮造船上行周期已开启！行业供需缺口持续扩大！！

静寂10年后，新一轮造船上行周期已开启。当前头部船厂排产已至2025年以后，甚至2027年，本轮新船价格上升幅度近30%，行业供需缺口持续扩大的背景下，预计本轮新船价格有望再创新高。短期来看，钢材价格与汇率的改善会带来船厂业绩改善;中长期来看，2021年以来的高价订单为业绩向上提供确定性。重点关注：中国船舶、中船防务、中国重工、亚星锚链。外部宏观经济、政策与内部再投资、置换需求影响下，全球造船呈现20年左右的周期性纵观全球船舶百年发展史，船舶周期与宏观经济息息相关，但政策等因素也会拉长或缩短

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2022-09-15 19:14:46

新能源基建需求持续旺盛！行业景气度持续向上！！

从国家双碳政策来看，能源结构转型是实现双碳目标的必经之路，新能源基建有望充分受益，短中长期皆具较好的成长性。建议重视新能源基建的投资机会：沿新型储能+海上风电方向，推荐储能设计民企龙头&海上风电EPC承包商永福股份。沿新型储能+抽水蓄能+绿电方向，推荐全产业链优势明显的建筑央企龙头中国能建、中国电建以及地方国企粤水电。重视BIPV市场爆发带来的相关建筑公司业绩高弹性，推荐关注森特股份、宏润建设，建议关注龙元建设。相关个股：永福股份：公司主要为客户提供电力能源系统集成解决方案和服务。公

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美护板块整体有望逐季重回增长轨道！龙头企业有望率先获益！！

下半年随着品牌在产品上新和平台调整优化下，美护板块整体有望逐季重回增长轨道。行业成长正逐步由渠道驱动转向产品驱动，企业间的分化延续，这一过程中具备较强产品力，已经拥有多品牌孵化能力的企业有望实现持续亮眼表现。重点推荐基本面扎实，多业务孵化打造多极增长的美护龙头：贝泰妮、珀莱雅、华熙生物、爱美客等。相关个股：贝泰妮：公司的主营业务是应用纯天然的植物活性成分提供温和、专业的皮肤护理产品。公司产品主要包括霜、护肤水、面膜、精华、乳液等护肤品类产品及隔离霜、BB霜、卸妆水等彩妆类产品。2018年-2

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工程机械基本面触底！有望迎来估值修复！！

2022年8月挖机销量持平去年，出口增长迅速，占比提升到近50%。今年工程机械随着基本面触底，有望迎来估值修复的投资机会。建议关注工程机械三大主机厂三一重工、中联重科、徐工机械和核心零部件的上市公司恒立液压，关注叉车两大龙头公司杭叉集团、安徽合力、高空作业平台龙头浙江鼎力。事件：据我国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2022年8月，共计销售各类挖掘机械产品18076台，与去年同期持平。其中，国内市场销量9096台，同比下降26.3%;出口销量8980台，同比增长56.7%。 202

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火电兜底保供和调峰调频价值凸显！火电投资建设积极性增强！！

在构建以新能源为主体的新型电力系统的进程中，电力安全稳定供应的难度更大，季节性及极端天气下电力供应紧张的情况将明显增多。在此背景下，火电兜底保供和调峰调频价值凸显，火电投资建设积极性增强。标的方面，上游设备端建议关注东方电气、上海电气、哈尔滨电气等;环境治理相关标的建议关注：雪迪龙、清新环境等;火电运营商华能国际、国电电力、华电国际。火电压舱石作用愈发凸显，刺激火电建设投资重新提速在双碳目标提出后，我国能源结构转型加速。装机增量上看，火电的逐年装机增量呈现下降趋势，由“十一五”期间的年均64

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光伏装机量持续提升！硅料市场需求向好！！

工业硅和电力是光伏硅料的成本核心，改良西门子法为当前主流多晶硅制备工艺。在当前多晶硅供需格局紧俏的背景下，“拥硅为王”时代再现，且光伏装机量持续提升驱动硅料需求向好，预计2022年全球光伏硅料市场空间将达68.33万吨。看好具备产能优势、盈利能力有望延续高位的硅料龙头企业，相关标的：通威股份、大全能源、协鑫科技。光伏硅料是光伏产业链的核心原材料，行业具备高门槛高收益。光伏硅料(太阳能级多晶硅)是光伏产业链中最上游的原材料，由工业硅提纯制成，工业硅和电力是光伏硅料的成本核心。从产品形态来看，可

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白鸡行业拐点将至！这几家企业值得提前关注！！

白鸡行业经历了近两年的低迷，产业链利润、各上市公司的盈利情况及估值均处历史较低水平。本轮周期，行业供给高峰和需求最差的压力测试已经做完，行业最差时刻已过，拐点将至。建议关注全产业链龙头圣农发展、成本优势显著，产能储备充裕的仙坛股份、上游弹性标的益生股份和民和股份。白鸡行业经历了近两年的低迷，产业链利润、各上市公司的盈利情况及估值均处历史较低水平。估值层面：板块平均PB处于历史最低水平。截止2022年9月9日，益生股份、民和股份、圣农发展和仙坛股份PB分别为3.54、2.02、2.86和1.8

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中药配方颗粒行业发展趋势向好！这点关注这几家公司！！

当前中药配方颗粒标准的不足制约行业发展，根据现有新标颁布实施、企业备案及入院切换情况，预计4家头部企业备案工作有望于2022年Q4基本完成、即在绝大部分省份完成接近或超过350个品种的备案，行业有望在2022年Q4-23年H1步入高速发展期。从竞争、利润、集采、空间四个维度出发，看好中药配方颗粒行业中长期维度的发展趋势，重点关注：中国中药、华润三九，推荐关注：红日药业。中药配方颗粒备案平稳推进。统计了天江、一方、华润三九、康仁堂4家头部企业在各个省(市、自治区)的中药配方颗粒品种备案情况。综

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新能源汽车行业维持高景气度！锂电设备及储能温控设备需求快速增长！！

新能源汽车行业仍然维持高景气度，电化学储能需求进入高速增长期，带动锂电设备及储能温控设备的市场需求快速增长，给予行业“强于大市”评级。重点关注具备技术优势、绑定大客户的锂电设备龙头公司及具备先发优势的温控企业。重点推荐关注锂电设备龙头公司：先导智能、杭可科技、先惠技术等。新能源汽车行业仍然维持高景气度，电化学储能进入需求高速增长期。近年来，全球主要国家和地区加速推出新政策推动新能源汽车对传统燃油车的替代，进入2022年，国内、欧洲新能源汽车销量仍然保持高速增长，而美国市场发展较为缓慢仍存在较

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2022-09-06 18:07:33

医药医疗板块即将迎来反转机会！医药创新与消费医疗需要重点关注！！

随着中报业绩逐步明朗，市场围绕二季度业绩表现的忧虑情绪解除，预计医药医疗板块下半年至2023年有望迎来业绩、估值、持仓等多方面反转机会，值得加大配置力度。布局方向上，医药创新与消费医疗仍然是最大的增量成长机会，当前估值性价比突出，值得重点把握。建议重点关注生长激素、医疗服务、医美、医疗器械、中药等细分优质赛道以及相关行业龙头公司。策略上，估计相当长的时间内，医疗板块赛道投资、自上而下、估值扩张、强成长风格式的投资效果将会变差;相反，自上而下、个股投资、价值成长的风格将与医疗板块现状更加契合。建

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2022-09-06 11:46:46

化工板块强势拉升！这几家公司需重点关注！！

化工板块6日盘中强势拉升，截至发稿，奥克股份“20cm”涨停，联合化学大涨超14%，怡达股份涨逾11%，中化国际、龙星化工、蓝丰生化、泸天化、渤海化学等约10股涨停。消息面上，近日，俄罗斯天然气工业股份公司宣布，因在维护工作中发现泄漏问题，“北溪-1”天然气管道无法按原定计划于9月3日恢复供气。受此影响，欧洲天然气市场价格再度大幅上涨。9月5日，欧洲天然气期货交易市场的天然气价格上涨了72.5欧元，达到了每兆瓦时281欧元，比上周五(9月2日)的市场价格大幅上涨了35%。天然气对欧洲化工品生

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天然气、煤炭等行业大涨！几大板块相关概念股标的！！

9月5日，天然气、煤炭等行业大涨。截止收盘，首华燃气涨超14%，凯添燃气、南京公用、胜利股份、佛燃能源、洪通燃气、新疆火炬、新奥股份、德龙汇通、九丰能源、水发燃气等多股涨停，成都燃气、陕天然气、中泰股份、重庆燃气等纷纷跟涨。 “北溪一号”无限期关闭消息面上，据相关报道，当地时间9月2日，俄罗斯天然气工业股份公司发布公告称，由于发现多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，直至故障排除。据悉，“北溪-1号”管道是2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国，是俄罗斯与欧洲之

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2022-09-05 09:31:16

华为Mate50将实现卫星通信功能！关注卫星产业链相关公司！！

市场预计Mate50将搭载北斗短报文，实现卫星通信功能。随着地面通信网络技术发展日益成熟，用户对于更广域(天空、海洋、森林、沙漠等)通信的需求不断增强，卫星通信及卫星互联网的发展被广泛关注，甚至可能成为6G的一部分。国内天通卫星之前已经商用放号，运营商为中国电信，终端提供商包括华力创通、海格通信、高新兴等；随着美国星链计划的快速部署，包括我国在内的全球低轨卫星互联网星座建设有望提速，初期可重点关注卫星制造和火箭发射环节。 2022H1A股通信板块合计实现营收11423.09亿元，同比增长10.4

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2022-09-04 17:40:56

说的有道理，值得关注一波

@天龙八部：【牛股逻辑大赛】玉龙股份：价值重估，或成为九月赛道大黑马！

上市十一年的玉龙股份，这些年在资本市场上演绎的故事不算少。如五年三易主，从壳股五年时间摇身一变成为国资控股，这期间的故事之前市值风云曾对玉龙股份进行过一次股权深入分析，这里我就不多做赘述，感兴趣的可以自行去了解玉龙股份这些年的资本运作。值得一提的是，此次领先于两市企稳的玉龙股份或开启价值重估的主升阶

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2022-09-02 11:10:14

元宇宙未来前景备受看好！相关概念股标的！！

9月1日，由我国信息通信研究院牵头发起的“元宇宙创新探索方阵” 正式成立，会上同时发布了《2022元宇宙产业图谱》。据介绍，“元宇宙创新探索方阵”主要工作内容是把握元宇宙发展方向，支撑有关元宇宙风险防范和产业发展方面的制定，推动元宇宙在生产制造、生活消费、公共服务等领域的技术创新和应用落地，引导我国元宇宙产业健康发展。今年以来，全世界各地对元宇宙的支持不断落地，全球科技巨头重金押注元宇宙赛道，同时VR/AR相关的产业动态频繁，国内多地政府也加紧布局元宇宙产业。 9月1号，2022世界人工智能大

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恺英网络
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创维数字
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完美世界
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2022-09-02 10:40:17

新一轮造船上行周期已开启！行业供需缺口持续扩大！！

静寂10年后，新一轮造船上行周期已开启。当前头部船厂排产已至2025年以后，甚至2027年，本轮新船价格上升幅度近30%，行业供需缺口持续扩大的背景下，预计本轮新船价格有望再创新高。短期来看，钢材价格与汇率的改善会带来船厂业绩改善;中长期来看，2021年以来的高价订单为业绩向上提供确定性。重点关注：中国船舶、中船防务、中国重工、亚星锚链。外部宏观经济、政策与内部再投资、置换需求影响下，全球造船呈现20年左右的周期性纵观全球船舶百年发展史，船舶周期与宏观经济息息相关，但政策等因素也会拉长或缩短

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新能源基建需求持续旺盛！行业景气度持续向上！！

从国家双碳政策来看，能源结构转型是实现双碳目标的必经之路，新能源基建有望充分受益，短中长期皆具较好的成长性。建议重视新能源基建的投资机会：沿新型储能+海上风电方向，推荐储能设计民企龙头&海上风电EPC承包商永福股份。沿新型储能+抽水蓄能+绿电方向，推荐全产业链优势明显的建筑央企龙头中国能建、中国电建以及地方国企粤水电。重视BIPV市场爆发带来的相关建筑公司业绩高弹性，推荐关注森特股份、宏润建设，建议关注龙元建设。相关个股：永福股份：公司主要为客户提供电力能源系统集成解决方案和服务。公

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美护板块整体有望逐季重回增长轨道！龙头企业有望率先获益！！

下半年随着品牌在产品上新和平台调整优化下，美护板块整体有望逐季重回增长轨道。行业成长正逐步由渠道驱动转向产品驱动，企业间的分化延续，这一过程中具备较强产品力，已经拥有多品牌孵化能力的企业有望实现持续亮眼表现。重点推荐基本面扎实，多业务孵化打造多极增长的美护龙头：贝泰妮、珀莱雅、华熙生物、爱美客等。相关个股：贝泰妮：公司的主营业务是应用纯天然的植物活性成分提供温和、专业的皮肤护理产品。公司产品主要包括霜、护肤水、面膜、精华、乳液等护肤品类产品及隔离霜、BB霜、卸妆水等彩妆类产品。2018年-2

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工程机械基本面触底！有望迎来估值修复！！

2022年8月挖机销量持平去年，出口增长迅速，占比提升到近50%。今年工程机械随着基本面触底，有望迎来估值修复的投资机会。建议关注工程机械三大主机厂三一重工、中联重科、徐工机械和核心零部件的上市公司恒立液压，关注叉车两大龙头公司杭叉集团、安徽合力、高空作业平台龙头浙江鼎力。事件：据我国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2022年8月，共计销售各类挖掘机械产品18076台，与去年同期持平。其中，国内市场销量9096台，同比下降26.3%;出口销量8980台，同比增长56.7%。 202

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火电兜底保供和调峰调频价值凸显！火电投资建设积极性增强！！

在构建以新能源为主体的新型电力系统的进程中，电力安全稳定供应的难度更大，季节性及极端天气下电力供应紧张的情况将明显增多。在此背景下，火电兜底保供和调峰调频价值凸显，火电投资建设积极性增强。标的方面，上游设备端建议关注东方电气、上海电气、哈尔滨电气等;环境治理相关标的建议关注：雪迪龙、清新环境等;火电运营商华能国际、国电电力、华电国际。火电压舱石作用愈发凸显，刺激火电建设投资重新提速在双碳目标提出后，我国能源结构转型加速。装机增量上看，火电的逐年装机增量呈现下降趋势，由“十一五”期间的年均64

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光伏装机量持续提升！硅料市场需求向好！！

工业硅和电力是光伏硅料的成本核心，改良西门子法为当前主流多晶硅制备工艺。在当前多晶硅供需格局紧俏的背景下，“拥硅为王”时代再现，且光伏装机量持续提升驱动硅料需求向好，预计2022年全球光伏硅料市场空间将达68.33万吨。看好具备产能优势、盈利能力有望延续高位的硅料龙头企业，相关标的：通威股份、大全能源、协鑫科技。光伏硅料是光伏产业链的核心原材料，行业具备高门槛高收益。光伏硅料(太阳能级多晶硅)是光伏产业链中最上游的原材料，由工业硅提纯制成，工业硅和电力是光伏硅料的成本核心。从产品形态来看，可

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白鸡行业拐点将至！这几家企业值得提前关注！！

白鸡行业经历了近两年的低迷，产业链利润、各上市公司的盈利情况及估值均处历史较低水平。本轮周期，行业供给高峰和需求最差的压力测试已经做完，行业最差时刻已过，拐点将至。建议关注全产业链龙头圣农发展、成本优势显著，产能储备充裕的仙坛股份、上游弹性标的益生股份和民和股份。白鸡行业经历了近两年的低迷，产业链利润、各上市公司的盈利情况及估值均处历史较低水平。估值层面：板块平均PB处于历史最低水平。截止2022年9月9日，益生股份、民和股份、圣农发展和仙坛股份PB分别为3.54、2.02、2.86和1.8

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中药配方颗粒行业发展趋势向好！这点关注这几家公司！！

当前中药配方颗粒标准的不足制约行业发展，根据现有新标颁布实施、企业备案及入院切换情况，预计4家头部企业备案工作有望于2022年Q4基本完成、即在绝大部分省份完成接近或超过350个品种的备案，行业有望在2022年Q4-23年H1步入高速发展期。从竞争、利润、集采、空间四个维度出发，看好中药配方颗粒行业中长期维度的发展趋势，重点关注：中国中药、华润三九，推荐关注：红日药业。中药配方颗粒备案平稳推进。统计了天江、一方、华润三九、康仁堂4家头部企业在各个省(市、自治区)的中药配方颗粒品种备案情况。综

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新能源汽车行业维持高景气度！锂电设备及储能温控设备需求快速增长！！

新能源汽车行业仍然维持高景气度，电化学储能需求进入高速增长期，带动锂电设备及储能温控设备的市场需求快速增长，给予行业“强于大市”评级。重点关注具备技术优势、绑定大客户的锂电设备龙头公司及具备先发优势的温控企业。重点推荐关注锂电设备龙头公司：先导智能、杭可科技、先惠技术等。新能源汽车行业仍然维持高景气度，电化学储能进入需求高速增长期。近年来，全球主要国家和地区加速推出新政策推动新能源汽车对传统燃油车的替代，进入2022年，国内、欧洲新能源汽车销量仍然保持高速增长，而美国市场发展较为缓慢仍存在较

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医药医疗板块即将迎来反转机会！医药创新与消费医疗需要重点关注！！

随着中报业绩逐步明朗，市场围绕二季度业绩表现的忧虑情绪解除，预计医药医疗板块下半年至2023年有望迎来业绩、估值、持仓等多方面反转机会，值得加大配置力度。布局方向上，医药创新与消费医疗仍然是最大的增量成长机会，当前估值性价比突出，值得重点把握。建议重点关注生长激素、医疗服务、医美、医疗器械、中药等细分优质赛道以及相关行业龙头公司。策略上，估计相当长的时间内，医疗板块赛道投资、自上而下、估值扩张、强成长风格式的投资效果将会变差;相反，自上而下、个股投资、价值成长的风格将与医疗板块现状更加契合。建

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化工板块强势拉升！这几家公司需重点关注！！

化工板块6日盘中强势拉升，截至发稿，奥克股份“20cm”涨停，联合化学大涨超14%，怡达股份涨逾11%，中化国际、龙星化工、蓝丰生化、泸天化、渤海化学等约10股涨停。消息面上，近日，俄罗斯天然气工业股份公司宣布，因在维护工作中发现泄漏问题，“北溪-1”天然气管道无法按原定计划于9月3日恢复供气。受此影响，欧洲天然气市场价格再度大幅上涨。9月5日，欧洲天然气期货交易市场的天然气价格上涨了72.5欧元，达到了每兆瓦时281欧元，比上周五(9月2日)的市场价格大幅上涨了35%。天然气对欧洲化工品生

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天然气、煤炭等行业大涨！几大板块相关概念股标的！！

9月5日，天然气、煤炭等行业大涨。截止收盘，首华燃气涨超14%，凯添燃气、南京公用、胜利股份、佛燃能源、洪通燃气、新疆火炬、新奥股份、德龙汇通、九丰能源、水发燃气等多股涨停，成都燃气、陕天然气、中泰股份、重庆燃气等纷纷跟涨。 “北溪一号”无限期关闭消息面上，据相关报道，当地时间9月2日，俄罗斯天然气工业股份公司发布公告称，由于发现多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，直至故障排除。据悉，“北溪-1号”管道是2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国，是俄罗斯与欧洲之

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华为Mate50将实现卫星通信功能！关注卫星产业链相关公司！！

市场预计Mate50将搭载北斗短报文，实现卫星通信功能。随着地面通信网络技术发展日益成熟，用户对于更广域(天空、海洋、森林、沙漠等)通信的需求不断增强，卫星通信及卫星互联网的发展被广泛关注，甚至可能成为6G的一部分。国内天通卫星之前已经商用放号，运营商为中国电信，终端提供商包括华力创通、海格通信、高新兴等；随着美国星链计划的快速部署，包括我国在内的全球低轨卫星互联网星座建设有望提速，初期可重点关注卫星制造和火箭发射环节。 2022H1A股通信板块合计实现营收11423.09亿元，同比增长10.4

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说的有道理，值得关注一波

@天龙八部：【牛股逻辑大赛】玉龙股份：价值重估，或成为九月赛道大黑马！

上市十一年的玉龙股份，这些年在资本市场上演绎的故事不算少。如五年三易主，从壳股五年时间摇身一变成为国资控股，这期间的故事之前市值风云曾对玉龙股份进行过一次股权深入分析，这里我就不多做赘述，感兴趣的可以自行去了解玉龙股份这些年的资本运作。值得一提的是，此次领先于两市企稳的玉龙股份或开启价值重估的主升阶

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2022-09-02 11:10:14

元宇宙未来前景备受看好！相关概念股标的！！

9月1日，由我国信息通信研究院牵头发起的“元宇宙创新探索方阵” 正式成立，会上同时发布了《2022元宇宙产业图谱》。据介绍，“元宇宙创新探索方阵”主要工作内容是把握元宇宙发展方向，支撑有关元宇宙风险防范和产业发展方面的制定，推动元宇宙在生产制造、生活消费、公共服务等领域的技术创新和应用落地，引导我国元宇宙产业健康发展。今年以来，全世界各地对元宇宙的支持不断落地，全球科技巨头重金押注元宇宙赛道，同时VR/AR相关的产业动态频繁，国内多地政府也加紧布局元宇宙产业。 9月1号，2022世界人工智能大

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创维数字
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宣亚国际

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2022-09-02 10:40:17

新一轮造船上行周期已开启！行业供需缺口持续扩大！！

静寂10年后，新一轮造船上行周期已开启。当前头部船厂排产已至2025年以后，甚至2027年，本轮新船价格上升幅度近30%，行业供需缺口持续扩大的背景下，预计本轮新船价格有望再创新高。短期来看，钢材价格与汇率的改善会带来船厂业绩改善;中长期来看，2021年以来的高价订单为业绩向上提供确定性。重点关注：中国船舶、中船防务、中国重工、亚星锚链。外部宏观经济、政策与内部再投资、置换需求影响下，全球造船呈现20年左右的周期性纵观全球船舶百年发展史，船舶周期与宏观经济息息相关，但政策等因素也会拉长或缩短

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中国船舶
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2022-09-15 19:14:46

新能源基建需求持续旺盛！行业景气度持续向上！！

从国家双碳政策来看，能源结构转型是实现双碳目标的必经之路，新能源基建有望充分受益，短中长期皆具较好的成长性。建议重视新能源基建的投资机会：沿新型储能+海上风电方向，推荐储能设计民企龙头&海上风电EPC承包商永福股份。沿新型储能+抽水蓄能+绿电方向，推荐全产业链优势明显的建筑央企龙头中国能建、中国电建以及地方国企粤水电。重视BIPV市场爆发带来的相关建筑公司业绩高弹性，推荐关注森特股份、宏润建设，建议关注龙元建设。相关个股：永福股份：公司主要为客户提供电力能源系统集成解决方案和服务。公

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中国能建
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2022-09-15 13:28:17

美护板块整体有望逐季重回增长轨道！龙头企业有望率先获益！！

下半年随着品牌在产品上新和平台调整优化下，美护板块整体有望逐季重回增长轨道。行业成长正逐步由渠道驱动转向产品驱动，企业间的分化延续，这一过程中具备较强产品力，已经拥有多品牌孵化能力的企业有望实现持续亮眼表现。重点推荐基本面扎实，多业务孵化打造多极增长的美护龙头：贝泰妮、珀莱雅、华熙生物、爱美客等。相关个股：贝泰妮：公司的主营业务是应用纯天然的植物活性成分提供温和、专业的皮肤护理产品。公司产品主要包括霜、护肤水、面膜、精华、乳液等护肤品类产品及隔离霜、BB霜、卸妆水等彩妆类产品。2018年-2

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贝泰妮
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2022-09-14 18:08:42

工程机械基本面触底！有望迎来估值修复！！

2022年8月挖机销量持平去年，出口增长迅速，占比提升到近50%。今年工程机械随着基本面触底，有望迎来估值修复的投资机会。建议关注工程机械三大主机厂三一重工、中联重科、徐工机械和核心零部件的上市公司恒立液压，关注叉车两大龙头公司杭叉集团、安徽合力、高空作业平台龙头浙江鼎力。事件：据我国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2022年8月，共计销售各类挖掘机械产品18076台，与去年同期持平。其中，国内市场销量9096台，同比下降26.3%;出口销量8980台，同比增长56.7%。 202

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三一重工
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徐工机械
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恒立液压
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2022-09-14 12:54:25

火电兜底保供和调峰调频价值凸显！火电投资建设积极性增强！！

在构建以新能源为主体的新型电力系统的进程中，电力安全稳定供应的难度更大，季节性及极端天气下电力供应紧张的情况将明显增多。在此背景下，火电兜底保供和调峰调频价值凸显，火电投资建设积极性增强。标的方面，上游设备端建议关注东方电气、上海电气、哈尔滨电气等;环境治理相关标的建议关注：雪迪龙、清新环境等;火电运营商华能国际、国电电力、华电国际。火电压舱石作用愈发凸显，刺激火电建设投资重新提速在双碳目标提出后，我国能源结构转型加速。装机增量上看，火电的逐年装机增量呈现下降趋势，由“十一五”期间的年均64

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东方电气
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2022-09-13 16:27:27

光伏装机量持续提升！硅料市场需求向好！！

工业硅和电力是光伏硅料的成本核心，改良西门子法为当前主流多晶硅制备工艺。在当前多晶硅供需格局紧俏的背景下，“拥硅为王”时代再现，且光伏装机量持续提升驱动硅料需求向好，预计2022年全球光伏硅料市场空间将达68.33万吨。看好具备产能优势、盈利能力有望延续高位的硅料龙头企业，相关标的：通威股份、大全能源、协鑫科技。光伏硅料是光伏产业链的核心原材料，行业具备高门槛高收益。光伏硅料(太阳能级多晶硅)是光伏产业链中最上游的原材料，由工业硅提纯制成，工业硅和电力是光伏硅料的成本核心。从产品形态来看，可

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通威股份
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大全能源
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2022-09-13 13:12:31

白鸡行业拐点将至！这几家企业值得提前关注！！

白鸡行业经历了近两年的低迷，产业链利润、各上市公司的盈利情况及估值均处历史较低水平。本轮周期，行业供给高峰和需求最差的压力测试已经做完，行业最差时刻已过，拐点将至。建议关注全产业链龙头圣农发展、成本优势显著，产能储备充裕的仙坛股份、上游弹性标的益生股份和民和股份。白鸡行业经历了近两年的低迷，产业链利润、各上市公司的盈利情况及估值均处历史较低水平。估值层面：板块平均PB处于历史最低水平。截止2022年9月9日，益生股份、民和股份、圣农发展和仙坛股份PB分别为3.54、2.02、2.86和1.8

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圣农发展
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2022-09-07 16:46:46

中药配方颗粒行业发展趋势向好！这点关注这几家公司！！

当前中药配方颗粒标准的不足制约行业发展，根据现有新标颁布实施、企业备案及入院切换情况，预计4家头部企业备案工作有望于2022年Q4基本完成、即在绝大部分省份完成接近或超过350个品种的备案，行业有望在2022年Q4-23年H1步入高速发展期。从竞争、利润、集采、空间四个维度出发，看好中药配方颗粒行业中长期维度的发展趋势，重点关注：中国中药、华润三九，推荐关注：红日药业。中药配方颗粒备案平稳推进。统计了天江、一方、华润三九、康仁堂4家头部企业在各个省(市、自治区)的中药配方颗粒品种备案情况。综

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中国中药
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红日药业

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2022-09-07 11:59:16

新能源汽车行业维持高景气度！锂电设备及储能温控设备需求快速增长！！

新能源汽车行业仍然维持高景气度，电化学储能需求进入高速增长期，带动锂电设备及储能温控设备的市场需求快速增长，给予行业“强于大市”评级。重点关注具备技术优势、绑定大客户的锂电设备龙头公司及具备先发优势的温控企业。重点推荐关注锂电设备龙头公司：先导智能、杭可科技、先惠技术等。新能源汽车行业仍然维持高景气度，电化学储能进入需求高速增长期。近年来，全球主要国家和地区加速推出新政策推动新能源汽车对传统燃油车的替代，进入2022年，国内、欧洲新能源汽车销量仍然保持高速增长，而美国市场发展较为缓慢仍存在较

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杭可科技
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2022-09-06 18:07:33

医药医疗板块即将迎来反转机会！医药创新与消费医疗需要重点关注！！

随着中报业绩逐步明朗，市场围绕二季度业绩表现的忧虑情绪解除，预计医药医疗板块下半年至2023年有望迎来业绩、估值、持仓等多方面反转机会，值得加大配置力度。布局方向上，医药创新与消费医疗仍然是最大的增量成长机会，当前估值性价比突出，值得重点把握。建议重点关注生长激素、医疗服务、医美、医疗器械、中药等细分优质赛道以及相关行业龙头公司。策略上，估计相当长的时间内，医疗板块赛道投资、自上而下、估值扩张、强成长风格式的投资效果将会变差;相反，自上而下、个股投资、价值成长的风格将与医疗板块现状更加契合。建

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长春高新
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迈瑞医疗
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2022-09-06 11:46:46

化工板块强势拉升！这几家公司需重点关注！！

化工板块6日盘中强势拉升，截至发稿，奥克股份“20cm”涨停，联合化学大涨超14%，怡达股份涨逾11%，中化国际、龙星化工、蓝丰生化、泸天化、渤海化学等约10股涨停。消息面上，近日，俄罗斯天然气工业股份公司宣布，因在维护工作中发现泄漏问题，“北溪-1”天然气管道无法按原定计划于9月3日恢复供气。受此影响，欧洲天然气市场价格再度大幅上涨。9月5日，欧洲天然气期货交易市场的天然气价格上涨了72.5欧元，达到了每兆瓦时281欧元，比上周五(9月2日)的市场价格大幅上涨了35%。天然气对欧洲化工品生

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万华化学
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沧州大化
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新和成
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2022-09-05 18:46:42

天然气、煤炭等行业大涨！几大板块相关概念股标的！！

9月5日，天然气、煤炭等行业大涨。截止收盘，首华燃气涨超14%，凯添燃气、南京公用、胜利股份、佛燃能源、洪通燃气、新疆火炬、新奥股份、德龙汇通、九丰能源、水发燃气等多股涨停，成都燃气、陕天然气、中泰股份、重庆燃气等纷纷跟涨。 “北溪一号”无限期关闭消息面上，据相关报道，当地时间9月2日，俄罗斯天然气工业股份公司发布公告称，由于发现多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，直至故障排除。据悉，“北溪-1号”管道是2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国，是俄罗斯与欧洲之

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中国石油
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中海油服
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恒力石化
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卫星化学
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2022-09-05 09:31:16

华为Mate50将实现卫星通信功能！关注卫星产业链相关公司！！

市场预计Mate50将搭载北斗短报文，实现卫星通信功能。随着地面通信网络技术发展日益成熟，用户对于更广域(天空、海洋、森林、沙漠等)通信的需求不断增强，卫星通信及卫星互联网的发展被广泛关注，甚至可能成为6G的一部分。国内天通卫星之前已经商用放号，运营商为中国电信，终端提供商包括华力创通、海格通信、高新兴等；随着美国星链计划的快速部署，包括我国在内的全球低轨卫星互联网星座建设有望提速，初期可重点关注卫星制造和火箭发射环节。 2022H1A股通信板块合计实现营收11423.09亿元，同比增长10.4

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中国电信
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2022-09-04 17:40:56

说的有道理，值得关注一波

@天龙八部：【牛股逻辑大赛】玉龙股份：价值重估，或成为九月赛道大黑马！

上市十一年的玉龙股份，这些年在资本市场上演绎的故事不算少。如五年三易主，从壳股五年时间摇身一变成为国资控股，这期间的故事之前市值风云曾对玉龙股份进行过一次股权深入分析，这里我就不多做赘述，感兴趣的可以自行去了解玉龙股份这些年的资本运作。值得一提的是，此次领先于两市企稳的玉龙股份或开启价值重估的主升阶

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2022-09-02 11:10:14

元宇宙未来前景备受看好！相关概念股标的！！

9月1日，由我国信息通信研究院牵头发起的“元宇宙创新探索方阵” 正式成立，会上同时发布了《2022元宇宙产业图谱》。据介绍，“元宇宙创新探索方阵”主要工作内容是把握元宇宙发展方向，支撑有关元宇宙风险防范和产业发展方面的制定，推动元宇宙在生产制造、生活消费、公共服务等领域的技术创新和应用落地，引导我国元宇宙产业健康发展。今年以来，全世界各地对元宇宙的支持不断落地，全球科技巨头重金押注元宇宙赛道，同时VR/AR相关的产业动态频繁，国内多地政府也加紧布局元宇宙产业。 9月1号，2022世界人工智能大

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2022-09-02 10:40:17

新一轮造船上行周期已开启！行业供需缺口持续扩大！！

静寂10年后，新一轮造船上行周期已开启。当前头部船厂排产已至2025年以后，甚至2027年，本轮新船价格上升幅度近30%，行业供需缺口持续扩大的背景下，预计本轮新船价格有望再创新高。短期来看，钢材价格与汇率的改善会带来船厂业绩改善;中长期来看，2021年以来的高价订单为业绩向上提供确定性。重点关注：中国船舶、中船防务、中国重工、亚星锚链。外部宏观经济、政策与内部再投资、置换需求影响下，全球造船呈现20年左右的周期性纵观全球船舶百年发展史，船舶周期与宏观经济息息相关，但政策等因素也会拉长或缩短

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