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2022-09-01 11:56:59

半导体板块再次冲高！国产替代迫在眉睫！！

9月1日，半导体GPU概念股开盘大幅冲高，海光信息、寒武纪涨超13%，龙芯中科、左江科技、芯原股份、景嘉微等涨幅居前。据相关报道，图形处理芯片巨头英伟达发布公告，该公司已收到美方通知，若对我国(含中国香港)和俄罗斯的客户出口两款高端GPU芯片——A100和H100，需要新的出口许可。近期，美国对我国的高端芯片行业的限制“小动作”不断，我国半导体产业国产替代的需求愈发强烈。与此同时，随着消费电子市场出现饱和，半导体的需求也随之下降，中国作为最大的半导体消费市场究竟如何破局？这其中有哪些投资机会值

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中微公司
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精测电子
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长川科技
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江丰电子
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鼎龙股份

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2022-08-31 19:13:28

钢厂盈利逐步反弹！供需形势有望逐步改善！！

短期钢厂继续复产，库存降幅趋缓，关注旺季需求兑现程度。中长期来看，压减粗钢产量政策叠加地产、基建、汽车等行业利好政策不断出台，供需形势有望逐步改善，随着铁矿等原料供给逐步宽松，钢厂盈利或逐步反弹，当前钢铁板块处于估值和供需结构底部状态，继续关注兼具技术壁垒与高成长特性的甬金股份，显著受益于城市管网改造与水利建设的新兴铸管。建议关注：受益于油气及核电景气周期的久立特材、金洲管道，低估值、具有显著区位优势的新钢股份与华菱钢铁、高股息率的长材弹性标的方大特钢，行业龙头宝钢股份。钢厂持续复产，库存降幅

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甬金股份
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新兴铸管
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金洲管道
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华菱钢铁
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宝钢股份

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2022-08-31 13:22:45

内窥镜行业景气度向上！行业未来可期！！

从需求上看，我国老龄化程度加深，多种疾病发病率保持高位，微创手术接受度和渗透率逐渐提升，居民医疗消费能力增强，多种因素将共同促进我国内窥镜检查需求增长。目前，我国国产化率较低，行业需求变化推动技术走向中高端领域，国产替代空间广阔。综上，内窥镜行业景气度向上，本土企业研发及生产动力较强，行业未来可期。建议关注澳华内镜、海泰新光、开立医疗等。医疗器械相关政策持续出台，医疗新基建发力，支持和推动我国内窥镜行业发展。 2015年以来，我国多次颁布创新医疗器械相关文件，推动本土医疗器械的创新突破和发展，

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澳华内镜
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海泰新光
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开立医疗

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2022-08-30 18:15:17

机器人技术与千行百业融合发展成为趋势！产业规模或将持续快速增长！！

机器人技术与千行百业融合发展成为趋势，产品应用广度、深度有待进一步提升，产业规模或将持续快速增长，建议关注：在上游核心零部件领域取得技术突破、实现国产替代的厂商：绿的谐波、双环传动、汇川技术、中大力德；中、下游，“核心零部件生产+本体生产+系统集成”的全产业链模式的厂商将会获得优势竞争地位，建议关注：埃斯顿；为工业设备装上“眼睛”的专注视觉核心技术的奥普特、天准科技。相关个股：双环传动：公司主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，主要应用领域涵盖汽车的动力总成和传动装置包括变

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双环传动
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汇川技术
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埃斯顿
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天准科技
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绿的谐波

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2022-08-30 11:17:44

养老概念股迎来行业利好！相关概念股标的！!

8月29日晚间，养老概念股迎来行业利好，发改委等13部门印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》的通知提出，2022年各地对符合条件的养老托育服务机构按照50%税额顶格减征资源税等“六税两费”。适老化日用产品及辅助产品等老年用品的研发升级和推广应用、以及养老机构等配套设施的建设将迎来快速发展。通知提到，开展普惠养老专项再贷款试点，支持金融机构通过融资信用服务平台网络向普惠养老服务机构提供贷款，根据试点情况，在对政策进行评估完善后进一步扩大试点范围。其中，减征的“六税两费”包括资源税、城市维护

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豪悦护理
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ST迪马
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创业慧康
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湖南发展

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2022-08-29 18:45:04

光伏产业链大幅扩长！光伏设备企业订单不断！！

随着光伏产业链大幅扩长，对光伏设备需求也水涨船高。据光伏设备企业年报披露，企业在手订单量均实现增长，其中同比最高增幅几乎翻倍，增幅高达92.68%。据企业半年报显示，晶盛机电2022年上半年度公司实现营业收入43.70亿元，同比增长91.02%，主要增长原因为2022年公司销售规模增加，且或与2021年签订的订单逐步实现放量，陆续确认收入相关；实现归母净利润12.07亿元，同比增长101.05%。目前，晶盛机电在手未完成设备(不含半导体设备)订单208.40亿元，同比增长92.86%，其中包括

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晶盛机电
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奥特维
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京山轻机
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高测股份

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2022-08-29 12:44:09

猪价小幅上涨！下半年扔供需偏紧！！

猪价震荡中小幅上涨，仍看好下半年供需偏紧行情。重点关注：温氏股份、牧原股份，建议关注：唐人神、巨星农牧、新五丰、傲农生物、天邦股份。相关个股：温氏股份：公司主营业务为肉鸡、肉猪的养殖和销售。主要产品为商品肉鸡和商品肉猪，其他产品为肉鸭、原奶及其乳制品、鸡蛋、肉鸽、肉鹅、生鲜肉及其加工肉制品、农牧设备和兽药等。牧原股份：公司主营业务为生猪的养殖销售、生猪屠宰，主要产品为生猪、饲料原料、屠宰、肉食产品；公司经过30年发展，现已形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食等环节于一体

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温氏股份
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唐人神
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巨星农牧
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2022-08-28 14:54:13

天然气不错，关注先

@爱上你的股：拉尼娜或使天然气价格达到5000美元每千立方米！加拿大天然气是欧洲“气荒”重要突破口！

此前几日，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）公布的一则消息令欧洲“气荒”焦虑瞬间加重。Gazprom宣布，“北溪-1”仅剩的一台涡轮机将于8月31日（下周二）至9月2日停机检修三天，期间该管道将暂停对德国输送天然气。这意味着，如今仅以20%的运营水平堪堪坚持住对欧洲保持天然气供应的管道将被“

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2022-08-27 19:09:18

光模块行业发展趋势向好！激光雷达蓝海市场有望拓展！！

光模块行业的发展趋势向好，国产光模块产业链相关公司在不同领域均显现了不俗的竞争实力。根据相关数据，2016年至2020年，全球光模块市场规模从58.6亿美元增长到66.7亿美元，预测2025年全球光模块市场将达到113亿美元，为2020年的1.7倍。光模块公司深耕激光光学，利用技术领域的共通之处，横向拓展激光雷达蓝海市场。重点推荐关注：中际旭创、天孚通信、新易盛、光库科技、光迅科技、长光华芯等。全球数据流量增长推动光通信行业发展，光模块作为核心部件将持续受益。随着5G、云计算、大数据等技术与

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中际旭创
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天孚通信
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2022-08-27 14:19:32

油气行业上市公司业绩亮眼！行业加大勘探开发力度！！

以“三桶油”为代表的油气开采行业上市公司上半年业绩亮眼。数据显示，截至8月26日，油气开采行业已披露上半年业绩的18家公司中，有13家归母净利润实现同比增长。在全力保障能源安全的大背景下，能源局要求大力推动油气相关规划落地实施，主要油气企业也表示将加大勘探开发力度。油气行业加大勘探开发力度及增加资本开支已是趋势。上半年业绩大增中国石油上半年实现营业收入1.61万亿元，同比增长34.9%；实现归母净利润823.88亿元，同比增长55.3%。公司提到，上半年，全球石油市场供需保持紧平衡状态，国际

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2022-08-26 15:10:38

食品饮料企业整体承压！这家公司下半年有望迎来改善！！

近日，食品饮料企业香飘飘发布了2022年半年报，报告显示，香飘飘2022年上半年实现营收8.59亿元，归母净利润-1.29亿元。在上半年经济环境复杂、疫情冲击之下，食品饮料行业业绩整体承压，香飘飘这份业绩尚在预期之内。 2022年上半年，国内经济整体表现不佳，社会消费品零售总额持续下滑。根据国家统计局数据，上半年，社会消费品零售总额累计同比下降0.7%；剔除物价影响，累计实际同比下降3.4%；其中，四月、五月，当月社会消费品零售总额分别同比下降11.1%、6.7%，消费呈现收缩态势。在半年报中

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香飘飘

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2022-08-26 14:04:53

能源板块再度受到市场重视！这些低估值公司需要注意！！

欧洲天然气扰动愈演愈烈，低估值的能源板块再度受到市场重视。欧洲天然气进一步暴涨，TTF一度突破80美元/百万英热(超过3月初俄乌冲突初期的情绪高点)。展望下半年，全球经济面临挑战有目共睹，中下游的业绩压力仍较大，相比之下上游能源的供应端增量弹性依然偏低，标的公司低估值高分红，安全边际较高，在弱势市场下有相对优势。重点推荐关注广汇能源、中国海油、新潮能源。广汇能源：LNG海外转销受益于欧气大涨，煤炭放量不断超预期公司2021年原煤总产量约2800万吨，2022年目标达4000万吨，中长期有望超

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广汇能源
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中国海油
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ST新潮

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2022-08-25 17:50:43

白酒板块逐步进入复苏！白酒动销的边际转好！！

随着疫情的边际改善和经济面回暖，白酒板块投资进入第二阶段，其中“复苏”成为主旋律，预计下半年到明年经济向上趋势逐渐明朗，看好白酒动销的边际转好。在投资建议上，核心推荐关注贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖、五粮液，并看好洋河股份、古井贡酒、迎驾贡酒等地产酒标的的后续业绩弹性。相关个股：贵州茅台：公司主要业务是茅台酒及系列酒的生产与销售。主导产品“贵州茅台酒”是世界三大蒸馏名酒之一，也是集国家地理标志产品、有机食品和国家非物质文化遗产于一身的白酒品牌。五粮液：公司是以五粮液及其系列酒的生产、销售为

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贵州茅台
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五粮液
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泸州老窖
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山西汾酒
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2022-08-25 10:59:45

港口航运板块持续拉升！大船市场开始逐步复苏！！

8月25日，受欧洲能源危机推动油运需求规模提升消息影响，A股港口航运板块持续拉升，截至发稿，中远海能冲击涨停，招商轮船、中远海特、渤海轮渡、招商南油、锦州港、兴通股份、中集集团等股拉升上涨。数据显示随着我国原油进口量反弹，以VLCC为主的大船市场开始逐步复苏，7月份VLCC-TCE同比上涨21%，环比上涨55%。克拉克森发布的数据显示，8月18日，VLCC-TCE（大型油轮等价期租金）运价报23677美元/天，周环比增量创下2020年5月以来的新高。目前油运市场处于周期底部，但供给端约束仍较

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中远海能
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渤海轮渡
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2022-08-24 17:16:15

元宇宙加速发展！这两条主线相关个股标的！！

政策驱动元宇宙加速发展，助推数字经济增长。全球元宇宙大会召开，政策激励驱动元宇宙产业加速成长；元宇宙将有效赋能数字经济，推动国民经济持续增长。围绕硬件+“虚拟人与NFT”挖掘元宇宙投资机会。紧抓硬件创新，在硬件爆发中寻找投资标的：舜宇光学科技、歌尔股份；围绕着虚拟人与NFT实力来挖掘元宇宙内容生态投资标的：蓝色光标、三人行。相关个股：舜宇光学科技：公司是一家主要从事光学及相关产品以及科学仪器的设计、研发、生产和销售业务的投资控股公司。公司包括三个业务部门:光学零件、光电产品和光学仪器。公司

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舜宇光学科技
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半导体板块再次冲高！国产替代迫在眉睫！！

9月1日，半导体GPU概念股开盘大幅冲高，海光信息、寒武纪涨超13%，龙芯中科、左江科技、芯原股份、景嘉微等涨幅居前。据相关报道，图形处理芯片巨头英伟达发布公告，该公司已收到美方通知，若对我国(含中国香港)和俄罗斯的客户出口两款高端GPU芯片——A100和H100，需要新的出口许可。近期，美国对我国的高端芯片行业的限制“小动作”不断，我国半导体产业国产替代的需求愈发强烈。与此同时，随着消费电子市场出现饱和，半导体的需求也随之下降，中国作为最大的半导体消费市场究竟如何破局？这其中有哪些投资机会值

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钢厂盈利逐步反弹！供需形势有望逐步改善！！

短期钢厂继续复产，库存降幅趋缓，关注旺季需求兑现程度。中长期来看，压减粗钢产量政策叠加地产、基建、汽车等行业利好政策不断出台，供需形势有望逐步改善，随着铁矿等原料供给逐步宽松，钢厂盈利或逐步反弹，当前钢铁板块处于估值和供需结构底部状态，继续关注兼具技术壁垒与高成长特性的甬金股份，显著受益于城市管网改造与水利建设的新兴铸管。建议关注：受益于油气及核电景气周期的久立特材、金洲管道，低估值、具有显著区位优势的新钢股份与华菱钢铁、高股息率的长材弹性标的方大特钢，行业龙头宝钢股份。钢厂持续复产，库存降幅

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内窥镜行业景气度向上！行业未来可期！！

从需求上看，我国老龄化程度加深，多种疾病发病率保持高位，微创手术接受度和渗透率逐渐提升，居民医疗消费能力增强，多种因素将共同促进我国内窥镜检查需求增长。目前，我国国产化率较低，行业需求变化推动技术走向中高端领域，国产替代空间广阔。综上，内窥镜行业景气度向上，本土企业研发及生产动力较强，行业未来可期。建议关注澳华内镜、海泰新光、开立医疗等。医疗器械相关政策持续出台，医疗新基建发力，支持和推动我国内窥镜行业发展。 2015年以来，我国多次颁布创新医疗器械相关文件，推动本土医疗器械的创新突破和发展，

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机器人技术与千行百业融合发展成为趋势！产业规模或将持续快速增长！！

机器人技术与千行百业融合发展成为趋势，产品应用广度、深度有待进一步提升，产业规模或将持续快速增长，建议关注：在上游核心零部件领域取得技术突破、实现国产替代的厂商：绿的谐波、双环传动、汇川技术、中大力德；中、下游，“核心零部件生产+本体生产+系统集成”的全产业链模式的厂商将会获得优势竞争地位，建议关注：埃斯顿；为工业设备装上“眼睛”的专注视觉核心技术的奥普特、天准科技。相关个股：双环传动：公司主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，主要应用领域涵盖汽车的动力总成和传动装置包括变

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养老概念股迎来行业利好！相关概念股标的！!

8月29日晚间，养老概念股迎来行业利好，发改委等13部门印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》的通知提出，2022年各地对符合条件的养老托育服务机构按照50%税额顶格减征资源税等“六税两费”。适老化日用产品及辅助产品等老年用品的研发升级和推广应用、以及养老机构等配套设施的建设将迎来快速发展。通知提到，开展普惠养老专项再贷款试点，支持金融机构通过融资信用服务平台网络向普惠养老服务机构提供贷款，根据试点情况，在对政策进行评估完善后进一步扩大试点范围。其中，减征的“六税两费”包括资源税、城市维护

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光伏产业链大幅扩长！光伏设备企业订单不断！！

随着光伏产业链大幅扩长，对光伏设备需求也水涨船高。据光伏设备企业年报披露，企业在手订单量均实现增长，其中同比最高增幅几乎翻倍，增幅高达92.68%。据企业半年报显示，晶盛机电2022年上半年度公司实现营业收入43.70亿元，同比增长91.02%，主要增长原因为2022年公司销售规模增加，且或与2021年签订的订单逐步实现放量，陆续确认收入相关；实现归母净利润12.07亿元，同比增长101.05%。目前，晶盛机电在手未完成设备(不含半导体设备)订单208.40亿元，同比增长92.86%，其中包括

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猪价小幅上涨！下半年扔供需偏紧！！

猪价震荡中小幅上涨，仍看好下半年供需偏紧行情。重点关注：温氏股份、牧原股份，建议关注：唐人神、巨星农牧、新五丰、傲农生物、天邦股份。相关个股：温氏股份：公司主营业务为肉鸡、肉猪的养殖和销售。主要产品为商品肉鸡和商品肉猪，其他产品为肉鸭、原奶及其乳制品、鸡蛋、肉鸽、肉鹅、生鲜肉及其加工肉制品、农牧设备和兽药等。牧原股份：公司主营业务为生猪的养殖销售、生猪屠宰，主要产品为生猪、饲料原料、屠宰、肉食产品；公司经过30年发展，现已形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食等环节于一体

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天然气不错，关注先

@爱上你的股：拉尼娜或使天然气价格达到5000美元每千立方米！加拿大天然气是欧洲“气荒”重要突破口！

此前几日，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）公布的一则消息令欧洲“气荒”焦虑瞬间加重。Gazprom宣布，“北溪-1”仅剩的一台涡轮机将于8月31日（下周二）至9月2日停机检修三天，期间该管道将暂停对德国输送天然气。这意味着，如今仅以20%的运营水平堪堪坚持住对欧洲保持天然气供应的管道将被“

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光模块行业发展趋势向好！激光雷达蓝海市场有望拓展！！

光模块行业的发展趋势向好，国产光模块产业链相关公司在不同领域均显现了不俗的竞争实力。根据相关数据，2016年至2020年，全球光模块市场规模从58.6亿美元增长到66.7亿美元，预测2025年全球光模块市场将达到113亿美元，为2020年的1.7倍。光模块公司深耕激光光学，利用技术领域的共通之处，横向拓展激光雷达蓝海市场。重点推荐关注：中际旭创、天孚通信、新易盛、光库科技、光迅科技、长光华芯等。全球数据流量增长推动光通信行业发展，光模块作为核心部件将持续受益。随着5G、云计算、大数据等技术与

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油气行业上市公司业绩亮眼！行业加大勘探开发力度！！

以“三桶油”为代表的油气开采行业上市公司上半年业绩亮眼。数据显示，截至8月26日，油气开采行业已披露上半年业绩的18家公司中，有13家归母净利润实现同比增长。在全力保障能源安全的大背景下，能源局要求大力推动油气相关规划落地实施，主要油气企业也表示将加大勘探开发力度。油气行业加大勘探开发力度及增加资本开支已是趋势。上半年业绩大增中国石油上半年实现营业收入1.61万亿元，同比增长34.9%；实现归母净利润823.88亿元，同比增长55.3%。公司提到，上半年，全球石油市场供需保持紧平衡状态，国际

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食品饮料企业整体承压！这家公司下半年有望迎来改善！！

近日，食品饮料企业香飘飘发布了2022年半年报，报告显示，香飘飘2022年上半年实现营收8.59亿元，归母净利润-1.29亿元。在上半年经济环境复杂、疫情冲击之下，食品饮料行业业绩整体承压，香飘飘这份业绩尚在预期之内。 2022年上半年，国内经济整体表现不佳，社会消费品零售总额持续下滑。根据国家统计局数据，上半年，社会消费品零售总额累计同比下降0.7%；剔除物价影响，累计实际同比下降3.4%；其中，四月、五月，当月社会消费品零售总额分别同比下降11.1%、6.7%，消费呈现收缩态势。在半年报中

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能源板块再度受到市场重视！这些低估值公司需要注意！！

欧洲天然气扰动愈演愈烈，低估值的能源板块再度受到市场重视。欧洲天然气进一步暴涨，TTF一度突破80美元/百万英热(超过3月初俄乌冲突初期的情绪高点)。展望下半年，全球经济面临挑战有目共睹，中下游的业绩压力仍较大，相比之下上游能源的供应端增量弹性依然偏低，标的公司低估值高分红，安全边际较高，在弱势市场下有相对优势。重点推荐关注广汇能源、中国海油、新潮能源。广汇能源：LNG海外转销受益于欧气大涨，煤炭放量不断超预期公司2021年原煤总产量约2800万吨，2022年目标达4000万吨，中长期有望超

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白酒板块逐步进入复苏！白酒动销的边际转好！！

随着疫情的边际改善和经济面回暖，白酒板块投资进入第二阶段，其中“复苏”成为主旋律，预计下半年到明年经济向上趋势逐渐明朗，看好白酒动销的边际转好。在投资建议上，核心推荐关注贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖、五粮液，并看好洋河股份、古井贡酒、迎驾贡酒等地产酒标的的后续业绩弹性。相关个股：贵州茅台：公司主要业务是茅台酒及系列酒的生产与销售。主导产品“贵州茅台酒”是世界三大蒸馏名酒之一，也是集国家地理标志产品、有机食品和国家非物质文化遗产于一身的白酒品牌。五粮液：公司是以五粮液及其系列酒的生产、销售为

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港口航运板块持续拉升！大船市场开始逐步复苏！！

8月25日，受欧洲能源危机推动油运需求规模提升消息影响，A股港口航运板块持续拉升，截至发稿，中远海能冲击涨停，招商轮船、中远海特、渤海轮渡、招商南油、锦州港、兴通股份、中集集团等股拉升上涨。数据显示随着我国原油进口量反弹，以VLCC为主的大船市场开始逐步复苏，7月份VLCC-TCE同比上涨21%，环比上涨55%。克拉克森发布的数据显示，8月18日，VLCC-TCE（大型油轮等价期租金）运价报23677美元/天，周环比增量创下2020年5月以来的新高。目前油运市场处于周期底部，但供给端约束仍较

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2022-08-24 17:16:15

元宇宙加速发展！这两条主线相关个股标的！！

政策驱动元宇宙加速发展，助推数字经济增长。全球元宇宙大会召开，政策激励驱动元宇宙产业加速成长；元宇宙将有效赋能数字经济，推动国民经济持续增长。围绕硬件+“虚拟人与NFT”挖掘元宇宙投资机会。紧抓硬件创新，在硬件爆发中寻找投资标的：舜宇光学科技、歌尔股份；围绕着虚拟人与NFT实力来挖掘元宇宙内容生态投资标的：蓝色光标、三人行。相关个股：舜宇光学科技：公司是一家主要从事光学及相关产品以及科学仪器的设计、研发、生产和销售业务的投资控股公司。公司包括三个业务部门:光学零件、光电产品和光学仪器。公司

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舜宇光学科技
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歌尔股份
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2022-09-01 11:56:59

半导体板块再次冲高！国产替代迫在眉睫！！

9月1日，半导体GPU概念股开盘大幅冲高，海光信息、寒武纪涨超13%，龙芯中科、左江科技、芯原股份、景嘉微等涨幅居前。据相关报道，图形处理芯片巨头英伟达发布公告，该公司已收到美方通知，若对我国(含中国香港)和俄罗斯的客户出口两款高端GPU芯片——A100和H100，需要新的出口许可。近期，美国对我国的高端芯片行业的限制“小动作”不断，我国半导体产业国产替代的需求愈发强烈。与此同时，随着消费电子市场出现饱和，半导体的需求也随之下降，中国作为最大的半导体消费市场究竟如何破局？这其中有哪些投资机会值

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中微公司
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精测电子
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长川科技
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江丰电子
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鼎龙股份

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西雅图

2022-08-31 19:13:28

钢厂盈利逐步反弹！供需形势有望逐步改善！！

短期钢厂继续复产，库存降幅趋缓，关注旺季需求兑现程度。中长期来看，压减粗钢产量政策叠加地产、基建、汽车等行业利好政策不断出台，供需形势有望逐步改善，随着铁矿等原料供给逐步宽松，钢厂盈利或逐步反弹，当前钢铁板块处于估值和供需结构底部状态，继续关注兼具技术壁垒与高成长特性的甬金股份，显著受益于城市管网改造与水利建设的新兴铸管。建议关注：受益于油气及核电景气周期的久立特材、金洲管道，低估值、具有显著区位优势的新钢股份与华菱钢铁、高股息率的长材弹性标的方大特钢，行业龙头宝钢股份。钢厂持续复产，库存降幅

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甬金股份
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金洲管道
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西雅图

2022-08-31 13:22:45

内窥镜行业景气度向上！行业未来可期！！

从需求上看，我国老龄化程度加深，多种疾病发病率保持高位，微创手术接受度和渗透率逐渐提升，居民医疗消费能力增强，多种因素将共同促进我国内窥镜检查需求增长。目前，我国国产化率较低，行业需求变化推动技术走向中高端领域，国产替代空间广阔。综上，内窥镜行业景气度向上，本土企业研发及生产动力较强，行业未来可期。建议关注澳华内镜、海泰新光、开立医疗等。医疗器械相关政策持续出台，医疗新基建发力，支持和推动我国内窥镜行业发展。 2015年以来，我国多次颁布创新医疗器械相关文件，推动本土医疗器械的创新突破和发展，

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澳华内镜
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海泰新光
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2022-08-30 18:15:17

机器人技术与千行百业融合发展成为趋势！产业规模或将持续快速增长！！

机器人技术与千行百业融合发展成为趋势，产品应用广度、深度有待进一步提升，产业规模或将持续快速增长，建议关注：在上游核心零部件领域取得技术突破、实现国产替代的厂商：绿的谐波、双环传动、汇川技术、中大力德；中、下游，“核心零部件生产+本体生产+系统集成”的全产业链模式的厂商将会获得优势竞争地位，建议关注：埃斯顿；为工业设备装上“眼睛”的专注视觉核心技术的奥普特、天准科技。相关个股：双环传动：公司主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，主要应用领域涵盖汽车的动力总成和传动装置包括变

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双环传动
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汇川技术
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2022-08-30 11:17:44

养老概念股迎来行业利好！相关概念股标的！!

8月29日晚间，养老概念股迎来行业利好，发改委等13部门印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》的通知提出，2022年各地对符合条件的养老托育服务机构按照50%税额顶格减征资源税等“六税两费”。适老化日用产品及辅助产品等老年用品的研发升级和推广应用、以及养老机构等配套设施的建设将迎来快速发展。通知提到，开展普惠养老专项再贷款试点，支持金融机构通过融资信用服务平台网络向普惠养老服务机构提供贷款，根据试点情况，在对政策进行评估完善后进一步扩大试点范围。其中，减征的“六税两费”包括资源税、城市维护

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豪悦护理
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ST迪马
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创业慧康
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湖南发展

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2022-08-29 18:45:04

光伏产业链大幅扩长！光伏设备企业订单不断！！

随着光伏产业链大幅扩长，对光伏设备需求也水涨船高。据光伏设备企业年报披露，企业在手订单量均实现增长，其中同比最高增幅几乎翻倍，增幅高达92.68%。据企业半年报显示，晶盛机电2022年上半年度公司实现营业收入43.70亿元，同比增长91.02%，主要增长原因为2022年公司销售规模增加，且或与2021年签订的订单逐步实现放量，陆续确认收入相关；实现归母净利润12.07亿元，同比增长101.05%。目前，晶盛机电在手未完成设备(不含半导体设备)订单208.40亿元，同比增长92.86%，其中包括

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晶盛机电
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京山轻机
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2022-08-29 12:44:09

猪价小幅上涨！下半年扔供需偏紧！！

猪价震荡中小幅上涨，仍看好下半年供需偏紧行情。重点关注：温氏股份、牧原股份，建议关注：唐人神、巨星农牧、新五丰、傲农生物、天邦股份。相关个股：温氏股份：公司主营业务为肉鸡、肉猪的养殖和销售。主要产品为商品肉鸡和商品肉猪，其他产品为肉鸭、原奶及其乳制品、鸡蛋、肉鸽、肉鹅、生鲜肉及其加工肉制品、农牧设备和兽药等。牧原股份：公司主营业务为生猪的养殖销售、生猪屠宰，主要产品为生猪、饲料原料、屠宰、肉食产品；公司经过30年发展，现已形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食等环节于一体

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2022-08-28 14:54:13

天然气不错，关注先

@爱上你的股：拉尼娜或使天然气价格达到5000美元每千立方米！加拿大天然气是欧洲“气荒”重要突破口！

此前几日，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）公布的一则消息令欧洲“气荒”焦虑瞬间加重。Gazprom宣布，“北溪-1”仅剩的一台涡轮机将于8月31日（下周二）至9月2日停机检修三天，期间该管道将暂停对德国输送天然气。这意味着，如今仅以20%的运营水平堪堪坚持住对欧洲保持天然气供应的管道将被“

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西雅图

2022-08-27 19:09:18

光模块行业发展趋势向好！激光雷达蓝海市场有望拓展！！

光模块行业的发展趋势向好，国产光模块产业链相关公司在不同领域均显现了不俗的竞争实力。根据相关数据，2016年至2020年，全球光模块市场规模从58.6亿美元增长到66.7亿美元，预测2025年全球光模块市场将达到113亿美元，为2020年的1.7倍。光模块公司深耕激光光学，利用技术领域的共通之处，横向拓展激光雷达蓝海市场。重点推荐关注：中际旭创、天孚通信、新易盛、光库科技、光迅科技、长光华芯等。全球数据流量增长推动光通信行业发展，光模块作为核心部件将持续受益。随着5G、云计算、大数据等技术与

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中际旭创
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天孚通信
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2022-08-27 14:19:32

油气行业上市公司业绩亮眼！行业加大勘探开发力度！！

以“三桶油”为代表的油气开采行业上市公司上半年业绩亮眼。数据显示，截至8月26日，油气开采行业已披露上半年业绩的18家公司中，有13家归母净利润实现同比增长。在全力保障能源安全的大背景下，能源局要求大力推动油气相关规划落地实施，主要油气企业也表示将加大勘探开发力度。油气行业加大勘探开发力度及增加资本开支已是趋势。上半年业绩大增中国石油上半年实现营业收入1.61万亿元，同比增长34.9%；实现归母净利润823.88亿元，同比增长55.3%。公司提到，上半年，全球石油市场供需保持紧平衡状态，国际

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2022-08-26 15:10:38

食品饮料企业整体承压！这家公司下半年有望迎来改善！！

近日，食品饮料企业香飘飘发布了2022年半年报，报告显示，香飘飘2022年上半年实现营收8.59亿元，归母净利润-1.29亿元。在上半年经济环境复杂、疫情冲击之下，食品饮料行业业绩整体承压，香飘飘这份业绩尚在预期之内。 2022年上半年，国内经济整体表现不佳，社会消费品零售总额持续下滑。根据国家统计局数据，上半年，社会消费品零售总额累计同比下降0.7%；剔除物价影响，累计实际同比下降3.4%；其中，四月、五月，当月社会消费品零售总额分别同比下降11.1%、6.7%，消费呈现收缩态势。在半年报中

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香飘飘

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2022-08-26 14:04:53

能源板块再度受到市场重视！这些低估值公司需要注意！！

欧洲天然气扰动愈演愈烈，低估值的能源板块再度受到市场重视。欧洲天然气进一步暴涨，TTF一度突破80美元/百万英热(超过3月初俄乌冲突初期的情绪高点)。展望下半年，全球经济面临挑战有目共睹，中下游的业绩压力仍较大，相比之下上游能源的供应端增量弹性依然偏低，标的公司低估值高分红，安全边际较高，在弱势市场下有相对优势。重点推荐关注广汇能源、中国海油、新潮能源。广汇能源：LNG海外转销受益于欧气大涨，煤炭放量不断超预期公司2021年原煤总产量约2800万吨，2022年目标达4000万吨，中长期有望超

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广汇能源
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中国海油
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ST新潮

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2022-08-25 17:50:43

白酒板块逐步进入复苏！白酒动销的边际转好！！

随着疫情的边际改善和经济面回暖，白酒板块投资进入第二阶段，其中“复苏”成为主旋律，预计下半年到明年经济向上趋势逐渐明朗，看好白酒动销的边际转好。在投资建议上，核心推荐关注贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖、五粮液，并看好洋河股份、古井贡酒、迎驾贡酒等地产酒标的的后续业绩弹性。相关个股：贵州茅台：公司主要业务是茅台酒及系列酒的生产与销售。主导产品“贵州茅台酒”是世界三大蒸馏名酒之一，也是集国家地理标志产品、有机食品和国家非物质文化遗产于一身的白酒品牌。五粮液：公司是以五粮液及其系列酒的生产、销售为

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贵州茅台
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五粮液
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泸州老窖
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山西汾酒
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洋河股份

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2022-08-25 10:59:45

港口航运板块持续拉升！大船市场开始逐步复苏！！

8月25日，受欧洲能源危机推动油运需求规模提升消息影响，A股港口航运板块持续拉升，截至发稿，中远海能冲击涨停，招商轮船、中远海特、渤海轮渡、招商南油、锦州港、兴通股份、中集集团等股拉升上涨。数据显示随着我国原油进口量反弹，以VLCC为主的大船市场开始逐步复苏，7月份VLCC-TCE同比上涨21%，环比上涨55%。克拉克森发布的数据显示，8月18日，VLCC-TCE（大型油轮等价期租金）运价报23677美元/天，周环比增量创下2020年5月以来的新高。目前油运市场处于周期底部，但供给端约束仍较

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中远海能
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招商轮船
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渤海轮渡
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ST锦港
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中集集团

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2022-08-24 17:16:15

元宇宙加速发展！这两条主线相关个股标的！！

政策驱动元宇宙加速发展，助推数字经济增长。全球元宇宙大会召开，政策激励驱动元宇宙产业加速成长；元宇宙将有效赋能数字经济，推动国民经济持续增长。围绕硬件+“虚拟人与NFT”挖掘元宇宙投资机会。紧抓硬件创新，在硬件爆发中寻找投资标的：舜宇光学科技、歌尔股份；围绕着虚拟人与NFT实力来挖掘元宇宙内容生态投资标的：蓝色光标、三人行。相关个股：舜宇光学科技：公司是一家主要从事光学及相关产品以及科学仪器的设计、研发、生产和销售业务的投资控股公司。公司包括三个业务部门:光学零件、光电产品和光学仪器。公司

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半导体板块再次冲高！国产替代迫在眉睫！！

9月1日，半导体GPU概念股开盘大幅冲高，海光信息、寒武纪涨超13%，龙芯中科、左江科技、芯原股份、景嘉微等涨幅居前。据相关报道，图形处理芯片巨头英伟达发布公告，该公司已收到美方通知，若对我国(含中国香港)和俄罗斯的客户出口两款高端GPU芯片——A100和H100，需要新的出口许可。近期，美国对我国的高端芯片行业的限制“小动作”不断，我国半导体产业国产替代的需求愈发强烈。与此同时，随着消费电子市场出现饱和，半导体的需求也随之下降，中国作为最大的半导体消费市场究竟如何破局？这其中有哪些投资机会值

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钢厂盈利逐步反弹！供需形势有望逐步改善！！

短期钢厂继续复产，库存降幅趋缓，关注旺季需求兑现程度。中长期来看，压减粗钢产量政策叠加地产、基建、汽车等行业利好政策不断出台，供需形势有望逐步改善，随着铁矿等原料供给逐步宽松，钢厂盈利或逐步反弹，当前钢铁板块处于估值和供需结构底部状态，继续关注兼具技术壁垒与高成长特性的甬金股份，显著受益于城市管网改造与水利建设的新兴铸管。建议关注：受益于油气及核电景气周期的久立特材、金洲管道，低估值、具有显著区位优势的新钢股份与华菱钢铁、高股息率的长材弹性标的方大特钢，行业龙头宝钢股份。钢厂持续复产，库存降幅

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内窥镜行业景气度向上！行业未来可期！！

从需求上看，我国老龄化程度加深，多种疾病发病率保持高位，微创手术接受度和渗透率逐渐提升，居民医疗消费能力增强，多种因素将共同促进我国内窥镜检查需求增长。目前，我国国产化率较低，行业需求变化推动技术走向中高端领域，国产替代空间广阔。综上，内窥镜行业景气度向上，本土企业研发及生产动力较强，行业未来可期。建议关注澳华内镜、海泰新光、开立医疗等。医疗器械相关政策持续出台，医疗新基建发力，支持和推动我国内窥镜行业发展。 2015年以来，我国多次颁布创新医疗器械相关文件，推动本土医疗器械的创新突破和发展，

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机器人技术与千行百业融合发展成为趋势！产业规模或将持续快速增长！！

机器人技术与千行百业融合发展成为趋势，产品应用广度、深度有待进一步提升，产业规模或将持续快速增长，建议关注：在上游核心零部件领域取得技术突破、实现国产替代的厂商：绿的谐波、双环传动、汇川技术、中大力德；中、下游，“核心零部件生产+本体生产+系统集成”的全产业链模式的厂商将会获得优势竞争地位，建议关注：埃斯顿；为工业设备装上“眼睛”的专注视觉核心技术的奥普特、天准科技。相关个股：双环传动：公司主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，主要应用领域涵盖汽车的动力总成和传动装置包括变

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养老概念股迎来行业利好！相关概念股标的！!

8月29日晚间，养老概念股迎来行业利好，发改委等13部门印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》的通知提出，2022年各地对符合条件的养老托育服务机构按照50%税额顶格减征资源税等“六税两费”。适老化日用产品及辅助产品等老年用品的研发升级和推广应用、以及养老机构等配套设施的建设将迎来快速发展。通知提到，开展普惠养老专项再贷款试点，支持金融机构通过融资信用服务平台网络向普惠养老服务机构提供贷款，根据试点情况，在对政策进行评估完善后进一步扩大试点范围。其中，减征的“六税两费”包括资源税、城市维护

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光伏产业链大幅扩长！光伏设备企业订单不断！！

随着光伏产业链大幅扩长，对光伏设备需求也水涨船高。据光伏设备企业年报披露，企业在手订单量均实现增长，其中同比最高增幅几乎翻倍，增幅高达92.68%。据企业半年报显示，晶盛机电2022年上半年度公司实现营业收入43.70亿元，同比增长91.02%，主要增长原因为2022年公司销售规模增加，且或与2021年签订的订单逐步实现放量，陆续确认收入相关；实现归母净利润12.07亿元，同比增长101.05%。目前，晶盛机电在手未完成设备(不含半导体设备)订单208.40亿元，同比增长92.86%，其中包括

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猪价小幅上涨！下半年扔供需偏紧！！

猪价震荡中小幅上涨，仍看好下半年供需偏紧行情。重点关注：温氏股份、牧原股份，建议关注：唐人神、巨星农牧、新五丰、傲农生物、天邦股份。相关个股：温氏股份：公司主营业务为肉鸡、肉猪的养殖和销售。主要产品为商品肉鸡和商品肉猪，其他产品为肉鸭、原奶及其乳制品、鸡蛋、肉鸽、肉鹅、生鲜肉及其加工肉制品、农牧设备和兽药等。牧原股份：公司主营业务为生猪的养殖销售、生猪屠宰，主要产品为生猪、饲料原料、屠宰、肉食产品；公司经过30年发展，现已形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食等环节于一体

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天然气不错，关注先

@爱上你的股：拉尼娜或使天然气价格达到5000美元每千立方米！加拿大天然气是欧洲“气荒”重要突破口！

此前几日，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）公布的一则消息令欧洲“气荒”焦虑瞬间加重。Gazprom宣布，“北溪-1”仅剩的一台涡轮机将于8月31日（下周二）至9月2日停机检修三天，期间该管道将暂停对德国输送天然气。这意味着，如今仅以20%的运营水平堪堪坚持住对欧洲保持天然气供应的管道将被“

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光模块行业发展趋势向好！激光雷达蓝海市场有望拓展！！

光模块行业的发展趋势向好，国产光模块产业链相关公司在不同领域均显现了不俗的竞争实力。根据相关数据，2016年至2020年，全球光模块市场规模从58.6亿美元增长到66.7亿美元，预测2025年全球光模块市场将达到113亿美元，为2020年的1.7倍。光模块公司深耕激光光学，利用技术领域的共通之处，横向拓展激光雷达蓝海市场。重点推荐关注：中际旭创、天孚通信、新易盛、光库科技、光迅科技、长光华芯等。全球数据流量增长推动光通信行业发展，光模块作为核心部件将持续受益。随着5G、云计算、大数据等技术与

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油气行业上市公司业绩亮眼！行业加大勘探开发力度！！

以“三桶油”为代表的油气开采行业上市公司上半年业绩亮眼。数据显示，截至8月26日，油气开采行业已披露上半年业绩的18家公司中，有13家归母净利润实现同比增长。在全力保障能源安全的大背景下，能源局要求大力推动油气相关规划落地实施，主要油气企业也表示将加大勘探开发力度。油气行业加大勘探开发力度及增加资本开支已是趋势。上半年业绩大增中国石油上半年实现营业收入1.61万亿元，同比增长34.9%；实现归母净利润823.88亿元，同比增长55.3%。公司提到，上半年，全球石油市场供需保持紧平衡状态，国际

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食品饮料企业整体承压！这家公司下半年有望迎来改善！！

近日，食品饮料企业香飘飘发布了2022年半年报，报告显示，香飘飘2022年上半年实现营收8.59亿元，归母净利润-1.29亿元。在上半年经济环境复杂、疫情冲击之下，食品饮料行业业绩整体承压，香飘飘这份业绩尚在预期之内。 2022年上半年，国内经济整体表现不佳，社会消费品零售总额持续下滑。根据国家统计局数据，上半年，社会消费品零售总额累计同比下降0.7%；剔除物价影响，累计实际同比下降3.4%；其中，四月、五月，当月社会消费品零售总额分别同比下降11.1%、6.7%，消费呈现收缩态势。在半年报中

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能源板块再度受到市场重视！这些低估值公司需要注意！！

欧洲天然气扰动愈演愈烈，低估值的能源板块再度受到市场重视。欧洲天然气进一步暴涨，TTF一度突破80美元/百万英热(超过3月初俄乌冲突初期的情绪高点)。展望下半年，全球经济面临挑战有目共睹，中下游的业绩压力仍较大，相比之下上游能源的供应端增量弹性依然偏低，标的公司低估值高分红，安全边际较高，在弱势市场下有相对优势。重点推荐关注广汇能源、中国海油、新潮能源。广汇能源：LNG海外转销受益于欧气大涨，煤炭放量不断超预期公司2021年原煤总产量约2800万吨，2022年目标达4000万吨，中长期有望超

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白酒板块逐步进入复苏！白酒动销的边际转好！！

随着疫情的边际改善和经济面回暖，白酒板块投资进入第二阶段，其中“复苏”成为主旋律，预计下半年到明年经济向上趋势逐渐明朗，看好白酒动销的边际转好。在投资建议上，核心推荐关注贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖、五粮液，并看好洋河股份、古井贡酒、迎驾贡酒等地产酒标的的后续业绩弹性。相关个股：贵州茅台：公司主要业务是茅台酒及系列酒的生产与销售。主导产品“贵州茅台酒”是世界三大蒸馏名酒之一，也是集国家地理标志产品、有机食品和国家非物质文化遗产于一身的白酒品牌。五粮液：公司是以五粮液及其系列酒的生产、销售为

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2022-08-25 10:59:45

港口航运板块持续拉升！大船市场开始逐步复苏！！

8月25日，受欧洲能源危机推动油运需求规模提升消息影响，A股港口航运板块持续拉升，截至发稿，中远海能冲击涨停，招商轮船、中远海特、渤海轮渡、招商南油、锦州港、兴通股份、中集集团等股拉升上涨。数据显示随着我国原油进口量反弹，以VLCC为主的大船市场开始逐步复苏，7月份VLCC-TCE同比上涨21%，环比上涨55%。克拉克森发布的数据显示，8月18日，VLCC-TCE（大型油轮等价期租金）运价报23677美元/天，周环比增量创下2020年5月以来的新高。目前油运市场处于周期底部，但供给端约束仍较

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中远海能
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招商轮船
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渤海轮渡
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ST锦港
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中集集团

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2022-08-24 17:16:15

元宇宙加速发展！这两条主线相关个股标的！！

政策驱动元宇宙加速发展，助推数字经济增长。全球元宇宙大会召开，政策激励驱动元宇宙产业加速成长；元宇宙将有效赋能数字经济，推动国民经济持续增长。围绕硬件+“虚拟人与NFT”挖掘元宇宙投资机会。紧抓硬件创新，在硬件爆发中寻找投资标的：舜宇光学科技、歌尔股份；围绕着虚拟人与NFT实力来挖掘元宇宙内容生态投资标的：蓝色光标、三人行。相关个股：舜宇光学科技：公司是一家主要从事光学及相关产品以及科学仪器的设计、研发、生产和销售业务的投资控股公司。公司包括三个业务部门:光学零件、光电产品和光学仪器。公司

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歌尔股份
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三人行

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2022-09-01 11:56:59

半导体板块再次冲高！国产替代迫在眉睫！！

9月1日，半导体GPU概念股开盘大幅冲高，海光信息、寒武纪涨超13%，龙芯中科、左江科技、芯原股份、景嘉微等涨幅居前。据相关报道，图形处理芯片巨头英伟达发布公告，该公司已收到美方通知，若对我国(含中国香港)和俄罗斯的客户出口两款高端GPU芯片——A100和H100，需要新的出口许可。近期，美国对我国的高端芯片行业的限制“小动作”不断，我国半导体产业国产替代的需求愈发强烈。与此同时，随着消费电子市场出现饱和，半导体的需求也随之下降，中国作为最大的半导体消费市场究竟如何破局？这其中有哪些投资机会值

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中微公司
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精测电子
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长川科技
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江丰电子
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鼎龙股份

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西雅图

2022-08-31 19:13:28

钢厂盈利逐步反弹！供需形势有望逐步改善！！

短期钢厂继续复产，库存降幅趋缓，关注旺季需求兑现程度。中长期来看，压减粗钢产量政策叠加地产、基建、汽车等行业利好政策不断出台，供需形势有望逐步改善，随着铁矿等原料供给逐步宽松，钢厂盈利或逐步反弹，当前钢铁板块处于估值和供需结构底部状态，继续关注兼具技术壁垒与高成长特性的甬金股份，显著受益于城市管网改造与水利建设的新兴铸管。建议关注：受益于油气及核电景气周期的久立特材、金洲管道，低估值、具有显著区位优势的新钢股份与华菱钢铁、高股息率的长材弹性标的方大特钢，行业龙头宝钢股份。钢厂持续复产，库存降幅

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甬金股份
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金洲管道
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华菱钢铁
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宝钢股份

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2022-08-31 13:22:45

内窥镜行业景气度向上！行业未来可期！！

从需求上看，我国老龄化程度加深，多种疾病发病率保持高位，微创手术接受度和渗透率逐渐提升，居民医疗消费能力增强，多种因素将共同促进我国内窥镜检查需求增长。目前，我国国产化率较低，行业需求变化推动技术走向中高端领域，国产替代空间广阔。综上，内窥镜行业景气度向上，本土企业研发及生产动力较强，行业未来可期。建议关注澳华内镜、海泰新光、开立医疗等。医疗器械相关政策持续出台，医疗新基建发力，支持和推动我国内窥镜行业发展。 2015年以来，我国多次颁布创新医疗器械相关文件，推动本土医疗器械的创新突破和发展，

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澳华内镜
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海泰新光
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开立医疗

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2022-08-30 18:15:17

机器人技术与千行百业融合发展成为趋势！产业规模或将持续快速增长！！

机器人技术与千行百业融合发展成为趋势，产品应用广度、深度有待进一步提升，产业规模或将持续快速增长，建议关注：在上游核心零部件领域取得技术突破、实现国产替代的厂商：绿的谐波、双环传动、汇川技术、中大力德；中、下游，“核心零部件生产+本体生产+系统集成”的全产业链模式的厂商将会获得优势竞争地位，建议关注：埃斯顿；为工业设备装上“眼睛”的专注视觉核心技术的奥普特、天准科技。相关个股：双环传动：公司主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，主要应用领域涵盖汽车的动力总成和传动装置包括变

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双环传动
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汇川技术
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埃斯顿
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天准科技
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绿的谐波

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西雅图

2022-08-30 11:17:44

养老概念股迎来行业利好！相关概念股标的！!

8月29日晚间，养老概念股迎来行业利好，发改委等13部门印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》的通知提出，2022年各地对符合条件的养老托育服务机构按照50%税额顶格减征资源税等“六税两费”。适老化日用产品及辅助产品等老年用品的研发升级和推广应用、以及养老机构等配套设施的建设将迎来快速发展。通知提到，开展普惠养老专项再贷款试点，支持金融机构通过融资信用服务平台网络向普惠养老服务机构提供贷款，根据试点情况，在对政策进行评估完善后进一步扩大试点范围。其中，减征的“六税两费”包括资源税、城市维护

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豪悦护理
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ST迪马
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创业慧康
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湖南发展

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2022-08-29 18:45:04

光伏产业链大幅扩长！光伏设备企业订单不断！！

随着光伏产业链大幅扩长，对光伏设备需求也水涨船高。据光伏设备企业年报披露，企业在手订单量均实现增长，其中同比最高增幅几乎翻倍，增幅高达92.68%。据企业半年报显示，晶盛机电2022年上半年度公司实现营业收入43.70亿元，同比增长91.02%，主要增长原因为2022年公司销售规模增加，且或与2021年签订的订单逐步实现放量，陆续确认收入相关；实现归母净利润12.07亿元，同比增长101.05%。目前，晶盛机电在手未完成设备(不含半导体设备)订单208.40亿元，同比增长92.86%，其中包括

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晶盛机电
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奥特维
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京山轻机
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高测股份

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2022-08-29 12:44:09

猪价小幅上涨！下半年扔供需偏紧！！

猪价震荡中小幅上涨，仍看好下半年供需偏紧行情。重点关注：温氏股份、牧原股份，建议关注：唐人神、巨星农牧、新五丰、傲农生物、天邦股份。相关个股：温氏股份：公司主营业务为肉鸡、肉猪的养殖和销售。主要产品为商品肉鸡和商品肉猪，其他产品为肉鸭、原奶及其乳制品、鸡蛋、肉鸽、肉鹅、生鲜肉及其加工肉制品、农牧设备和兽药等。牧原股份：公司主营业务为生猪的养殖销售、生猪屠宰，主要产品为生猪、饲料原料、屠宰、肉食产品；公司经过30年发展，现已形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食等环节于一体

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温氏股份
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2022-08-28 14:54:13

天然气不错，关注先

@爱上你的股：拉尼娜或使天然气价格达到5000美元每千立方米！加拿大天然气是欧洲“气荒”重要突破口！

此前几日，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）公布的一则消息令欧洲“气荒”焦虑瞬间加重。Gazprom宣布，“北溪-1”仅剩的一台涡轮机将于8月31日（下周二）至9月2日停机检修三天，期间该管道将暂停对德国输送天然气。这意味着，如今仅以20%的运营水平堪堪坚持住对欧洲保持天然气供应的管道将被“

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2022-08-27 19:09:18

光模块行业发展趋势向好！激光雷达蓝海市场有望拓展！！

光模块行业的发展趋势向好，国产光模块产业链相关公司在不同领域均显现了不俗的竞争实力。根据相关数据，2016年至2020年，全球光模块市场规模从58.6亿美元增长到66.7亿美元，预测2025年全球光模块市场将达到113亿美元，为2020年的1.7倍。光模块公司深耕激光光学，利用技术领域的共通之处，横向拓展激光雷达蓝海市场。重点推荐关注：中际旭创、天孚通信、新易盛、光库科技、光迅科技、长光华芯等。全球数据流量增长推动光通信行业发展，光模块作为核心部件将持续受益。随着5G、云计算、大数据等技术与

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中际旭创
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天孚通信
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新易盛
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光迅科技
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长光华芯

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2022-08-27 14:19:32

油气行业上市公司业绩亮眼！行业加大勘探开发力度！！

以“三桶油”为代表的油气开采行业上市公司上半年业绩亮眼。数据显示，截至8月26日，油气开采行业已披露上半年业绩的18家公司中，有13家归母净利润实现同比增长。在全力保障能源安全的大背景下，能源局要求大力推动油气相关规划落地实施，主要油气企业也表示将加大勘探开发力度。油气行业加大勘探开发力度及增加资本开支已是趋势。上半年业绩大增中国石油上半年实现营业收入1.61万亿元，同比增长34.9%；实现归母净利润823.88亿元，同比增长55.3%。公司提到，上半年，全球石油市场供需保持紧平衡状态，国际

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中国石油
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中国海油
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中国石化
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中曼石油

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西雅图

2022-08-26 15:10:38

食品饮料企业整体承压！这家公司下半年有望迎来改善！！

近日，食品饮料企业香飘飘发布了2022年半年报，报告显示，香飘飘2022年上半年实现营收8.59亿元，归母净利润-1.29亿元。在上半年经济环境复杂、疫情冲击之下，食品饮料行业业绩整体承压，香飘飘这份业绩尚在预期之内。 2022年上半年，国内经济整体表现不佳，社会消费品零售总额持续下滑。根据国家统计局数据，上半年，社会消费品零售总额累计同比下降0.7%；剔除物价影响，累计实际同比下降3.4%；其中，四月、五月，当月社会消费品零售总额分别同比下降11.1%、6.7%，消费呈现收缩态势。在半年报中

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香飘飘

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2022-08-26 14:04:53

能源板块再度受到市场重视！这些低估值公司需要注意！！

欧洲天然气扰动愈演愈烈，低估值的能源板块再度受到市场重视。欧洲天然气进一步暴涨，TTF一度突破80美元/百万英热(超过3月初俄乌冲突初期的情绪高点)。展望下半年，全球经济面临挑战有目共睹，中下游的业绩压力仍较大，相比之下上游能源的供应端增量弹性依然偏低，标的公司低估值高分红，安全边际较高，在弱势市场下有相对优势。重点推荐关注广汇能源、中国海油、新潮能源。广汇能源：LNG海外转销受益于欧气大涨，煤炭放量不断超预期公司2021年原煤总产量约2800万吨，2022年目标达4000万吨，中长期有望超

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广汇能源
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中国海油
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ST新潮

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西雅图

2022-08-25 17:50:43

白酒板块逐步进入复苏！白酒动销的边际转好！！

随着疫情的边际改善和经济面回暖，白酒板块投资进入第二阶段，其中“复苏”成为主旋律，预计下半年到明年经济向上趋势逐渐明朗，看好白酒动销的边际转好。在投资建议上，核心推荐关注贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖、五粮液，并看好洋河股份、古井贡酒、迎驾贡酒等地产酒标的的后续业绩弹性。相关个股：贵州茅台：公司主要业务是茅台酒及系列酒的生产与销售。主导产品“贵州茅台酒”是世界三大蒸馏名酒之一，也是集国家地理标志产品、有机食品和国家非物质文化遗产于一身的白酒品牌。五粮液：公司是以五粮液及其系列酒的生产、销售为

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贵州茅台
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泸州老窖
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洋河股份

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2022-08-25 10:59:45

港口航运板块持续拉升！大船市场开始逐步复苏！！

8月25日，受欧洲能源危机推动油运需求规模提升消息影响，A股港口航运板块持续拉升，截至发稿，中远海能冲击涨停，招商轮船、中远海特、渤海轮渡、招商南油、锦州港、兴通股份、中集集团等股拉升上涨。数据显示随着我国原油进口量反弹，以VLCC为主的大船市场开始逐步复苏，7月份VLCC-TCE同比上涨21%，环比上涨55%。克拉克森发布的数据显示，8月18日，VLCC-TCE（大型油轮等价期租金）运价报23677美元/天，周环比增量创下2020年5月以来的新高。目前油运市场处于周期底部，但供给端约束仍较

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2022-08-24 17:16:15

元宇宙加速发展！这两条主线相关个股标的！！

政策驱动元宇宙加速发展，助推数字经济增长。全球元宇宙大会召开，政策激励驱动元宇宙产业加速成长；元宇宙将有效赋能数字经济，推动国民经济持续增长。围绕硬件+“虚拟人与NFT”挖掘元宇宙投资机会。紧抓硬件创新，在硬件爆发中寻找投资标的：舜宇光学科技、歌尔股份；围绕着虚拟人与NFT实力来挖掘元宇宙内容生态投资标的：蓝色光标、三人行。相关个股：舜宇光学科技：公司是一家主要从事光学及相关产品以及科学仪器的设计、研发、生产和销售业务的投资控股公司。公司包括三个业务部门:光学零件、光电产品和光学仪器。公司

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