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行业挖掘机
满仓搞
2023-07-11 20:11:41
盘后,超预期!
一、存储芯片 逻辑:上游原厂有强烈的意愿从7月开始涨价。客户库存去化完成,毛利率有望在2024年中转正。 中泰电子表示:存储价格方面,Q3原厂意向全面涨价,LPDDR5已与客户达成协议。 1)原厂意向:Q3意向全面涨价,涨幅5%~30%不等,不同产品间有差异。 2)客户接受度:除HBM和手机LPDDR55(x)外、整体需求偏弱,目前仅部分产品达成涨价协议(如手机LPDDR5),其他产品预计在7月中下旬确定。 库存:客户库存去化完成,缺货产品零库存: 1)客户:基本去化完成、平均1个月,其中缺货产
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众泰汽车
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行业挖掘机
满仓搞
2023-07-10 20:44:13
盘后利好来了!
一、电力 驱动: 电力板块周末的讨论热度比较高,原因是全球多地高温,厄尔尼诺来袭,给电力带来压力。 高温蔓延,多地用电负荷创历史新高,驱动火电及需求侧响应投资机会。 部分地区预测今年负荷缺口压力较大,其中华北地区预计达到250万千瓦、四川预计达到750万千瓦、安徽预计达到1200万千瓦、山东预计达到1000万千瓦。电力供需紧张强化火电“压舱石”,推动电改深化,兑现调峰资源,火电灵活性改造等行业也将迎来新催化。 领涨: 4天4板 大连热电:电力人气龙头 2天2板 长青集团:龙二 2天2板 晋控电力
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多伦科技
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行业挖掘机
满仓搞
2023-07-07 20:40:33
厄尔尼诺概念大全!
一、厄尔尼诺概念 近一段时间,全国遭遇了罕见的高温天气。7月7日中央气象台继续发布高温橙色预警,华北中东部、黄淮、甘肃中西部、宁夏西部等地有35℃及以上高温天气,河北、北京、浙江东部和南部等地高温将达37~39℃,河南部分地区出现了40度高温。 据新 华 社,热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件,这可能导致全球气温飙升、破坏性天气和气候模式的出现。 厄尔尼诺是什么? 厄尔尼诺是一种自然气候现象,主要是由于太平洋中部和东部海洋表面变暖,并对全球天气造成一系列影响。 厄尔尼诺的影响。 它通常会持续9
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粤电力A
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行业挖掘机
满仓搞
2023-07-06 20:59:48
AI会再起吗?
一、CPO 伴随着AI板块的反弹,今日CPO有所修复。 消息面上,据央视新闻,2023世界人工智能大会7月6日在上海开幕。来自国内外领军学者、知名企业家、国际组织代表等1400余位重量级嘉宾参会,其中包含4位图灵奖得主。 本届大会参展企业数量、展览面积均创历届之最,5万平方米主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块,包括大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域,首发首展新品达30余款。 国金电子表示:光电通信逐渐崛起,800G光模块持续超预期,国产高速光芯片加速落地。根据Lightc
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众泰汽车
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行业挖掘机
满仓搞
2023-07-05 19:56:56
限制出口概念大全
一、限制出口概念 事件: 2023年7月3日盘后,商务部、海关总署经国务院批准决定对嫁、锗相关物项实施出口管制。 稀土作为一种重要的战略资源,也可以像锗、镓一样作为反制手段。 另外,稀土永磁是新能源汽车电机核心材料,同时也是机器人环节上游细分材料,长期需求空间广阔。 稀土作为中长期战略资源的定位变不移,持续有产业政策保驾护航。2022年12月,商务部发布《关于<中国禁止出口限制出口技术目录>修订公开征求意见的通知》,解读为从产品到技术的多维度管制,夯实国内稀土产业链优势地位。 稀土永磁是新能源汽
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浙江世宝
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行业挖掘机
满仓搞
2023-07-04 20:05:08
涨停都是赛道!
一、汽车产业链 1.1、新能车 催化: 华创汽车表示: 昨天特斯拉公布2Q产销,超市场预期,特斯拉大涨7个点,今天A股汽车板块大涨,特征:1)三线标的涨停,2)智能化标的接近涨停,3)特斯拉供应链涨幅5%以上,4)机器人相对较弱,5)整车里赛力斯大涨,长安比亚迪等小幅上涨。 大涨核心逻辑是特斯拉拉动(销量、智能化),但大的基础背景仍是汽车销量较好,近期市场对汽车景气(销量、库存、折扣,以及盈利)担忧大幅度缓解。 因此,5-8月基本面表现有支撑,构建表现窗口,窗口期间板块对催化剂反应灵敏,此外,零
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浙江世宝
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行业挖掘机
满仓搞
2023-07-03 20:47:53
赛道要来了吗?
一、汽车整车 驱动: 特斯拉二季度交付超46.6万辆。同比大增83%,环比增长10%,超分析师预测的44.5万辆电动汽车,再创单季度交付新高。特斯拉的优秀表现无疑对整个汽车板块都有提振作用。 另外,多家新势力车企公布了6月交付成绩单,理想汽车、哪吒汽车、蔚来汽车等车企排名居前。中国汽车流通协会表示,综合预计,6月乘用车终端销量在185万辆左右,环比小幅上升。 看好新能源车对传统燃油汽车的加速替代。头部车企的品牌效应有望持续放大。从智能化层面看,小鹏、理想等头部新势力车企将在下半年推出高阶辅助驾驶
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江淮汽车
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行业挖掘机
满仓搞
2023-06-30 20:26:24
cpo已经回暖,算力还会远吗?
一、电池 1.1、钠离子电池 驱动:AI整体调整后部分资金关注钠离子电池产业进程加速。 招商电新认为今年以来钠电池最大的变化在于新技术路线的突破。普鲁士蓝、聚阴离子等路线的产业化难题都有陆续得到解决,且相较于层状路线,贵金属用量少,原材料成本更低。 同时聚阴离子路线在分子结构层面更类似锂电的磷酸铁锂,天然在循环性能上优势较大,部分厂商反馈循环已突破6000次,测算量产化后单wh成本可能在0.35元,这使得中长期上看,哪怕锂价降到10万元/吨,可能仍存在一定成本优势。 相关:蔚蓝锂芯、湘潭电化)、
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中科曙光
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行业挖掘机
满仓搞
2023-06-29 18:59:43
机器人概念大爆发!
一、减速器/机器人 驱动: 减速器今日再度成为市场靓仔,整个机器人板块近期也催化不断。昨天北京宣布集中突破人形机器人通用原型机和通用人工智能大模型等关键技术,今日有二十余款机器人将共同亮相人工智能大会。 消息面上,据第一财经,在今日举行的新闻发布会上,东浩兰生会展集团董事长陈小宏介绍,本届世界人工智能大会期间,共二十余款机器人将共同亮相,多款为首发首秀。 包括特斯拉人形机器人擎天柱、达闼搭载大模型对话能力的双足机器人、上理工小贝4.0等智能机器人;扩博风机叶片巡检机器人、网易伏羲具身智能工程机器
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三花智控
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行业挖掘机
满仓搞
2023-06-28 20:21:05
主线在哪?
一、机器人/减速器 逻辑:消息催化。 北京印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。 文件提出: 1、加紧布局人形机器人; 2、巩固提升四类优势机器人:医疗健康、协作、特种、物流,利好整个机器人板块。 消息面上,北京印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》,提出对标国际领先人形机器人产品,支持企业和高校院所开展人形机器人整机产品、关键零部件攻关和工程化,加快建设北京市人形机器人产业创新中心,争创国家制造业创新中心。以人形机器人小批量生产和应用为目标
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深南电A
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行业挖掘机
满仓搞
2023-06-27 20:11:34
各种概念齐开花!
一、房地产开发 驱动: 市场传言出台更重磅楼市刺激政策。 消息上,据中国网财经,6月楼市成交量整体环比上涨,同比下降。 一线成交面积环比上涨8.6%,北京、上海环比均上涨,上海涨幅领先。 二线整体环比上涨25.3%,其中青岛涨幅显著,为122.9%。库存面积总量略有上升,深圳涨幅最高,为8.58%。 盘后消息,仅此的话,不及预期。 领涨:中南建设(000961)、天地源(600665)、中迪投资(000609)、新城控股(601155)、沙河股份(000014)、招商蛇口(001979)、滨江集
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京城股份
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行业挖掘机
满仓搞
2023-06-26 20:10:46
只剩火电独苗了!
一、电力—火电 逻辑:北京等多地高温40度,另外厄尔尼诺现象来袭,同时,煤炭价格再次下挫。 国海证券:电力板块经过前期回调,火电有望走出22年煤炭行情。 煤价旺季难有起色,业绩继续改善确定性强。经过5月底至6月上旬的煤价超预期下跌,我们认为夏季北港煤价有望在800元上下震荡。 一是欧洲等主要煤炭消费国需求偏弱,强供给弱需求背景下,进口煤价格优势显著,2023年1-5月我国动力煤进口量同比增长近一倍; 二是港口高库存,环渤海9港库存仍在2700万吨高位; 三是非电需求偏弱,对国内现货煤采购需求有限
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深南电A
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行业挖掘机
满仓搞
2023-06-21 20:58:18
新概念—晶振概念爆发!
一、机器人 行情延续较好,逻辑不变。 产业链: 领涨: 5天4板 新时达 :龙一 2天2板 南方精工:龙二 2天2板 科力尔:伺服系统+机器人 【20cm】博众精工:机器人+MR+换电 首板 克劳斯:机器人+工业4.0 首板 蓝黛科技:机器人+减速器+华为汽车 首板 晋拓股份:铝合金精密压铸件+机器人零部件 首板 银宝山新:机器人+高端装备+一体化压铸 二、汽车零部件 驱动:2024年―2025年购置新能源汽车免征车辆购置税 2026年―2027年购置减半征收。 消息面上,财政部、税务总局、工业
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泰晶科技
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行业挖掘机
满仓搞
2023-06-20 20:50:00
明天持股持币?
一、机器人/减速器 催化:华为进军机器人板块。 消息面上,据新浪财经,华为在东莞成立极目机器公司,注册资本8.7亿元。 据天眼查App,6月15日,东莞极目机器有限公司成立,法定代表人、董事长为李建国,注册资本8.7亿人民币,经营范围含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。股东信息显示,该公司由华为技术有限公司全资持股。 另外,据同心制造网,华为此次投资8.7亿元人民币成立的极目机器有限公司的经营范围包含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等,这意味着华为可能将在机器人技术研发和制造方
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恒生电子
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行业挖掘机
满仓搞
2023-06-19 20:15:53
又有新概念了!
一、光模块产业链 1.1、光模块 逻辑:传相关公司的需求指引和利润上调。 1、英伟达的明年的800G需求指引近期上调,和前期工业富联上调gpu信号对上,总量估计达到900-1000万只,同时AMD大动作,反映全球AI军备竞赛如火如荼。 只要AI行情不结束,光模块行情不会结束,光模块是AI算力当中最闪亮的“星”:全球AI军备竞赛展开,北美跑在最前沿且有钱投入,而中国唯一直供北美巨头并份额第一的就是光模块。 2、光模块历史最高估值基本对乐观业绩预期的50倍,参考100G规模放量阶段(背景为云计算),
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中科曙光
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盘后,超预期!
一、存储芯片 逻辑:上游原厂有强烈的意愿从7月开始涨价。客户库存去化完成,毛利率有望在2024年中转正。 中泰电子表示:存储价格方面,Q3原厂意向全面涨价,LPDDR5已与客户达成协议。 1)原厂意向:Q3意向全面涨价,涨幅5%~30%不等,不同产品间有差异。 2)客户接受度:除HBM和手机LPDDR55(x)外、整体需求偏弱,目前仅部分产品达成涨价协议(如手机LPDDR5),其他产品预计在7月中下旬确定。 库存:客户库存去化完成,缺货产品零库存: 1)客户:基本去化完成、平均1个月,其中缺货产
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众泰汽车
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盘后利好来了!
一、电力 驱动: 电力板块周末的讨论热度比较高,原因是全球多地高温,厄尔尼诺来袭,给电力带来压力。 高温蔓延,多地用电负荷创历史新高,驱动火电及需求侧响应投资机会。 部分地区预测今年负荷缺口压力较大,其中华北地区预计达到250万千瓦、四川预计达到750万千瓦、安徽预计达到1200万千瓦、山东预计达到1000万千瓦。电力供需紧张强化火电“压舱石”,推动电改深化,兑现调峰资源,火电灵活性改造等行业也将迎来新催化。 领涨: 4天4板 大连热电:电力人气龙头 2天2板 长青集团:龙二 2天2板 晋控电力
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厄尔尼诺概念大全!
一、厄尔尼诺概念 近一段时间,全国遭遇了罕见的高温天气。7月7日中央气象台继续发布高温橙色预警,华北中东部、黄淮、甘肃中西部、宁夏西部等地有35℃及以上高温天气,河北、北京、浙江东部和南部等地高温将达37~39℃,河南部分地区出现了40度高温。 据新 华 社,热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件,这可能导致全球气温飙升、破坏性天气和气候模式的出现。 厄尔尼诺是什么? 厄尔尼诺是一种自然气候现象,主要是由于太平洋中部和东部海洋表面变暖,并对全球天气造成一系列影响。 厄尔尼诺的影响。 它通常会持续9
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AI会再起吗?
一、CPO 伴随着AI板块的反弹,今日CPO有所修复。 消息面上,据央视新闻,2023世界人工智能大会7月6日在上海开幕。来自国内外领军学者、知名企业家、国际组织代表等1400余位重量级嘉宾参会,其中包含4位图灵奖得主。 本届大会参展企业数量、展览面积均创历届之最,5万平方米主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块,包括大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域,首发首展新品达30余款。 国金电子表示:光电通信逐渐崛起,800G光模块持续超预期,国产高速光芯片加速落地。根据Lightc
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限制出口概念大全
一、限制出口概念 事件: 2023年7月3日盘后,商务部、海关总署经国务院批准决定对嫁、锗相关物项实施出口管制。 稀土作为一种重要的战略资源,也可以像锗、镓一样作为反制手段。 另外,稀土永磁是新能源汽车电机核心材料,同时也是机器人环节上游细分材料,长期需求空间广阔。 稀土作为中长期战略资源的定位变不移,持续有产业政策保驾护航。2022年12月,商务部发布《关于<中国禁止出口限制出口技术目录>修订公开征求意见的通知》,解读为从产品到技术的多维度管制,夯实国内稀土产业链优势地位。 稀土永磁是新能源汽
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浙江世宝
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涨停都是赛道!
一、汽车产业链 1.1、新能车 催化: 华创汽车表示: 昨天特斯拉公布2Q产销,超市场预期,特斯拉大涨7个点,今天A股汽车板块大涨,特征:1)三线标的涨停,2)智能化标的接近涨停,3)特斯拉供应链涨幅5%以上,4)机器人相对较弱,5)整车里赛力斯大涨,长安比亚迪等小幅上涨。 大涨核心逻辑是特斯拉拉动(销量、智能化),但大的基础背景仍是汽车销量较好,近期市场对汽车景气(销量、库存、折扣,以及盈利)担忧大幅度缓解。 因此,5-8月基本面表现有支撑,构建表现窗口,窗口期间板块对催化剂反应灵敏,此外,零
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赛道要来了吗?
一、汽车整车 驱动: 特斯拉二季度交付超46.6万辆。同比大增83%,环比增长10%,超分析师预测的44.5万辆电动汽车,再创单季度交付新高。特斯拉的优秀表现无疑对整个汽车板块都有提振作用。 另外,多家新势力车企公布了6月交付成绩单,理想汽车、哪吒汽车、蔚来汽车等车企排名居前。中国汽车流通协会表示,综合预计,6月乘用车终端销量在185万辆左右,环比小幅上升。 看好新能源车对传统燃油汽车的加速替代。头部车企的品牌效应有望持续放大。从智能化层面看,小鹏、理想等头部新势力车企将在下半年推出高阶辅助驾驶
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cpo已经回暖,算力还会远吗?
一、电池 1.1、钠离子电池 驱动:AI整体调整后部分资金关注钠离子电池产业进程加速。 招商电新认为今年以来钠电池最大的变化在于新技术路线的突破。普鲁士蓝、聚阴离子等路线的产业化难题都有陆续得到解决,且相较于层状路线,贵金属用量少,原材料成本更低。 同时聚阴离子路线在分子结构层面更类似锂电的磷酸铁锂,天然在循环性能上优势较大,部分厂商反馈循环已突破6000次,测算量产化后单wh成本可能在0.35元,这使得中长期上看,哪怕锂价降到10万元/吨,可能仍存在一定成本优势。 相关:蔚蓝锂芯、湘潭电化)、
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机器人概念大爆发!
一、减速器/机器人 驱动: 减速器今日再度成为市场靓仔,整个机器人板块近期也催化不断。昨天北京宣布集中突破人形机器人通用原型机和通用人工智能大模型等关键技术,今日有二十余款机器人将共同亮相人工智能大会。 消息面上,据第一财经,在今日举行的新闻发布会上,东浩兰生会展集团董事长陈小宏介绍,本届世界人工智能大会期间,共二十余款机器人将共同亮相,多款为首发首秀。 包括特斯拉人形机器人擎天柱、达闼搭载大模型对话能力的双足机器人、上理工小贝4.0等智能机器人;扩博风机叶片巡检机器人、网易伏羲具身智能工程机器
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2023-06-28 20:21:05
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一、机器人/减速器 逻辑:消息催化。 北京印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。 文件提出: 1、加紧布局人形机器人; 2、巩固提升四类优势机器人:医疗健康、协作、特种、物流,利好整个机器人板块。 消息面上,北京印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》,提出对标国际领先人形机器人产品,支持企业和高校院所开展人形机器人整机产品、关键零部件攻关和工程化,加快建设北京市人形机器人产业创新中心,争创国家制造业创新中心。以人形机器人小批量生产和应用为目标
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各种概念齐开花!
一、房地产开发 驱动: 市场传言出台更重磅楼市刺激政策。 消息上,据中国网财经,6月楼市成交量整体环比上涨,同比下降。 一线成交面积环比上涨8.6%,北京、上海环比均上涨,上海涨幅领先。 二线整体环比上涨25.3%,其中青岛涨幅显著,为122.9%。库存面积总量略有上升,深圳涨幅最高,为8.58%。 盘后消息,仅此的话,不及预期。 领涨:中南建设(000961)、天地源(600665)、中迪投资(000609)、新城控股(601155)、沙河股份(000014)、招商蛇口(001979)、滨江集
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只剩火电独苗了!
一、电力—火电 逻辑:北京等多地高温40度,另外厄尔尼诺现象来袭,同时,煤炭价格再次下挫。 国海证券:电力板块经过前期回调,火电有望走出22年煤炭行情。 煤价旺季难有起色,业绩继续改善确定性强。经过5月底至6月上旬的煤价超预期下跌,我们认为夏季北港煤价有望在800元上下震荡。 一是欧洲等主要煤炭消费国需求偏弱,强供给弱需求背景下,进口煤价格优势显著,2023年1-5月我国动力煤进口量同比增长近一倍; 二是港口高库存,环渤海9港库存仍在2700万吨高位; 三是非电需求偏弱,对国内现货煤采购需求有限
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新概念—晶振概念爆发!
一、机器人 行情延续较好,逻辑不变。 产业链: 领涨: 5天4板 新时达 :龙一 2天2板 南方精工:龙二 2天2板 科力尔:伺服系统+机器人 【20cm】博众精工:机器人+MR+换电 首板 克劳斯:机器人+工业4.0 首板 蓝黛科技:机器人+减速器+华为汽车 首板 晋拓股份:铝合金精密压铸件+机器人零部件 首板 银宝山新:机器人+高端装备+一体化压铸 二、汽车零部件 驱动:2024年―2025年购置新能源汽车免征车辆购置税 2026年―2027年购置减半征收。 消息面上,财政部、税务总局、工业
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明天持股持币?
一、机器人/减速器 催化:华为进军机器人板块。 消息面上,据新浪财经,华为在东莞成立极目机器公司,注册资本8.7亿元。 据天眼查App,6月15日,东莞极目机器有限公司成立,法定代表人、董事长为李建国,注册资本8.7亿人民币,经营范围含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。股东信息显示,该公司由华为技术有限公司全资持股。 另外,据同心制造网,华为此次投资8.7亿元人民币成立的极目机器有限公司的经营范围包含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等,这意味着华为可能将在机器人技术研发和制造方
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又有新概念了!
一、光模块产业链 1.1、光模块 逻辑:传相关公司的需求指引和利润上调。 1、英伟达的明年的800G需求指引近期上调,和前期工业富联上调gpu信号对上,总量估计达到900-1000万只,同时AMD大动作,反映全球AI军备竞赛如火如荼。 只要AI行情不结束,光模块行情不会结束,光模块是AI算力当中最闪亮的“星”:全球AI军备竞赛展开,北美跑在最前沿且有钱投入,而中国唯一直供北美巨头并份额第一的就是光模块。 2、光模块历史最高估值基本对乐观业绩预期的50倍,参考100G规模放量阶段(背景为云计算),
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2023-07-10 20:44:13
盘后利好来了!
一、电力 驱动: 电力板块周末的讨论热度比较高,原因是全球多地高温,厄尔尼诺来袭,给电力带来压力。 高温蔓延,多地用电负荷创历史新高,驱动火电及需求侧响应投资机会。 部分地区预测今年负荷缺口压力较大,其中华北地区预计达到250万千瓦、四川预计达到750万千瓦、安徽预计达到1200万千瓦、山东预计达到1000万千瓦。电力供需紧张强化火电“压舱石”,推动电改深化,兑现调峰资源,火电灵活性改造等行业也将迎来新催化。 领涨: 4天4板 大连热电:电力人气龙头 2天2板 长青集团:龙二 2天2板 晋控电力
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多伦科技
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行业挖掘机
满仓搞
2023-07-07 20:40:33
厄尔尼诺概念大全!
一、厄尔尼诺概念 近一段时间,全国遭遇了罕见的高温天气。7月7日中央气象台继续发布高温橙色预警,华北中东部、黄淮、甘肃中西部、宁夏西部等地有35℃及以上高温天气,河北、北京、浙江东部和南部等地高温将达37~39℃,河南部分地区出现了40度高温。 据新 华 社,热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件,这可能导致全球气温飙升、破坏性天气和气候模式的出现。 厄尔尼诺是什么? 厄尔尼诺是一种自然气候现象,主要是由于太平洋中部和东部海洋表面变暖,并对全球天气造成一系列影响。 厄尔尼诺的影响。 它通常会持续9
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粤电力A
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行业挖掘机
满仓搞
2023-07-06 20:59:48
AI会再起吗?
一、CPO 伴随着AI板块的反弹,今日CPO有所修复。 消息面上,据央视新闻,2023世界人工智能大会7月6日在上海开幕。来自国内外领军学者、知名企业家、国际组织代表等1400余位重量级嘉宾参会,其中包含4位图灵奖得主。 本届大会参展企业数量、展览面积均创历届之最,5万平方米主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块,包括大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域,首发首展新品达30余款。 国金电子表示:光电通信逐渐崛起,800G光模块持续超预期,国产高速光芯片加速落地。根据Lightc
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众泰汽车
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行业挖掘机
满仓搞
2023-07-05 19:56:56
限制出口概念大全
一、限制出口概念 事件: 2023年7月3日盘后,商务部、海关总署经国务院批准决定对嫁、锗相关物项实施出口管制。 稀土作为一种重要的战略资源,也可以像锗、镓一样作为反制手段。 另外,稀土永磁是新能源汽车电机核心材料,同时也是机器人环节上游细分材料,长期需求空间广阔。 稀土作为中长期战略资源的定位变不移,持续有产业政策保驾护航。2022年12月,商务部发布《关于<中国禁止出口限制出口技术目录>修订公开征求意见的通知》,解读为从产品到技术的多维度管制,夯实国内稀土产业链优势地位。 稀土永磁是新能源汽
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浙江世宝
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行业挖掘机
满仓搞
2023-07-04 20:05:08
涨停都是赛道!
一、汽车产业链 1.1、新能车 催化: 华创汽车表示: 昨天特斯拉公布2Q产销,超市场预期,特斯拉大涨7个点,今天A股汽车板块大涨,特征:1)三线标的涨停,2)智能化标的接近涨停,3)特斯拉供应链涨幅5%以上,4)机器人相对较弱,5)整车里赛力斯大涨,长安比亚迪等小幅上涨。 大涨核心逻辑是特斯拉拉动(销量、智能化),但大的基础背景仍是汽车销量较好,近期市场对汽车景气(销量、库存、折扣,以及盈利)担忧大幅度缓解。 因此,5-8月基本面表现有支撑,构建表现窗口,窗口期间板块对催化剂反应灵敏,此外,零
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浙江世宝
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行业挖掘机
满仓搞
2023-07-03 20:47:53
赛道要来了吗?
一、汽车整车 驱动: 特斯拉二季度交付超46.6万辆。同比大增83%,环比增长10%,超分析师预测的44.5万辆电动汽车,再创单季度交付新高。特斯拉的优秀表现无疑对整个汽车板块都有提振作用。 另外,多家新势力车企公布了6月交付成绩单,理想汽车、哪吒汽车、蔚来汽车等车企排名居前。中国汽车流通协会表示,综合预计,6月乘用车终端销量在185万辆左右,环比小幅上升。 看好新能源车对传统燃油汽车的加速替代。头部车企的品牌效应有望持续放大。从智能化层面看,小鹏、理想等头部新势力车企将在下半年推出高阶辅助驾驶
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江淮汽车
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行业挖掘机
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2023-06-30 20:26:24
cpo已经回暖,算力还会远吗?
一、电池 1.1、钠离子电池 驱动:AI整体调整后部分资金关注钠离子电池产业进程加速。 招商电新认为今年以来钠电池最大的变化在于新技术路线的突破。普鲁士蓝、聚阴离子等路线的产业化难题都有陆续得到解决,且相较于层状路线,贵金属用量少,原材料成本更低。 同时聚阴离子路线在分子结构层面更类似锂电的磷酸铁锂,天然在循环性能上优势较大,部分厂商反馈循环已突破6000次,测算量产化后单wh成本可能在0.35元,这使得中长期上看,哪怕锂价降到10万元/吨,可能仍存在一定成本优势。 相关:蔚蓝锂芯、湘潭电化)、
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中科曙光
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行业挖掘机
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2023-06-29 18:59:43
机器人概念大爆发!
一、减速器/机器人 驱动: 减速器今日再度成为市场靓仔,整个机器人板块近期也催化不断。昨天北京宣布集中突破人形机器人通用原型机和通用人工智能大模型等关键技术,今日有二十余款机器人将共同亮相人工智能大会。 消息面上,据第一财经,在今日举行的新闻发布会上,东浩兰生会展集团董事长陈小宏介绍,本届世界人工智能大会期间,共二十余款机器人将共同亮相,多款为首发首秀。 包括特斯拉人形机器人擎天柱、达闼搭载大模型对话能力的双足机器人、上理工小贝4.0等智能机器人;扩博风机叶片巡检机器人、网易伏羲具身智能工程机器
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三花智控
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行业挖掘机
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2023-06-28 20:21:05
主线在哪?
一、机器人/减速器 逻辑:消息催化。 北京印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。 文件提出: 1、加紧布局人形机器人; 2、巩固提升四类优势机器人:医疗健康、协作、特种、物流,利好整个机器人板块。 消息面上,北京印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》,提出对标国际领先人形机器人产品,支持企业和高校院所开展人形机器人整机产品、关键零部件攻关和工程化,加快建设北京市人形机器人产业创新中心,争创国家制造业创新中心。以人形机器人小批量生产和应用为目标
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深南电A
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行业挖掘机
满仓搞
2023-06-27 20:11:34
各种概念齐开花!
一、房地产开发 驱动: 市场传言出台更重磅楼市刺激政策。 消息上,据中国网财经,6月楼市成交量整体环比上涨,同比下降。 一线成交面积环比上涨8.6%,北京、上海环比均上涨,上海涨幅领先。 二线整体环比上涨25.3%,其中青岛涨幅显著,为122.9%。库存面积总量略有上升,深圳涨幅最高,为8.58%。 盘后消息,仅此的话,不及预期。 领涨:中南建设(000961)、天地源(600665)、中迪投资(000609)、新城控股(601155)、沙河股份(000014)、招商蛇口(001979)、滨江集
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京城股份
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行业挖掘机
满仓搞
2023-06-26 20:10:46
只剩火电独苗了!
一、电力—火电 逻辑:北京等多地高温40度,另外厄尔尼诺现象来袭,同时,煤炭价格再次下挫。 国海证券:电力板块经过前期回调,火电有望走出22年煤炭行情。 煤价旺季难有起色,业绩继续改善确定性强。经过5月底至6月上旬的煤价超预期下跌,我们认为夏季北港煤价有望在800元上下震荡。 一是欧洲等主要煤炭消费国需求偏弱,强供给弱需求背景下,进口煤价格优势显著,2023年1-5月我国动力煤进口量同比增长近一倍; 二是港口高库存,环渤海9港库存仍在2700万吨高位; 三是非电需求偏弱,对国内现货煤采购需求有限
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深南电A
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行业挖掘机
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2023-06-21 20:58:18
新概念—晶振概念爆发!
一、机器人 行情延续较好,逻辑不变。 产业链: 领涨: 5天4板 新时达 :龙一 2天2板 南方精工:龙二 2天2板 科力尔:伺服系统+机器人 【20cm】博众精工:机器人+MR+换电 首板 克劳斯:机器人+工业4.0 首板 蓝黛科技:机器人+减速器+华为汽车 首板 晋拓股份:铝合金精密压铸件+机器人零部件 首板 银宝山新:机器人+高端装备+一体化压铸 二、汽车零部件 驱动:2024年―2025年购置新能源汽车免征车辆购置税 2026年―2027年购置减半征收。 消息面上,财政部、税务总局、工业
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泰晶科技
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行业挖掘机
满仓搞
2023-06-20 20:50:00
明天持股持币?
一、机器人/减速器 催化:华为进军机器人板块。 消息面上,据新浪财经,华为在东莞成立极目机器公司,注册资本8.7亿元。 据天眼查App,6月15日,东莞极目机器有限公司成立,法定代表人、董事长为李建国,注册资本8.7亿人民币,经营范围含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。股东信息显示,该公司由华为技术有限公司全资持股。 另外,据同心制造网,华为此次投资8.7亿元人民币成立的极目机器有限公司的经营范围包含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等,这意味着华为可能将在机器人技术研发和制造方
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恒生电子
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行业挖掘机
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2023-06-19 20:15:53
又有新概念了!
一、光模块产业链 1.1、光模块 逻辑:传相关公司的需求指引和利润上调。 1、英伟达的明年的800G需求指引近期上调,和前期工业富联上调gpu信号对上,总量估计达到900-1000万只,同时AMD大动作,反映全球AI军备竞赛如火如荼。 只要AI行情不结束,光模块行情不会结束,光模块是AI算力当中最闪亮的“星”:全球AI军备竞赛展开,北美跑在最前沿且有钱投入,而中国唯一直供北美巨头并份额第一的就是光模块。 2、光模块历史最高估值基本对乐观业绩预期的50倍,参考100G规模放量阶段(背景为云计算),
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中科曙光
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行业挖掘机
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2023-07-11 20:11:41
盘后,超预期!
一、存储芯片 逻辑:上游原厂有强烈的意愿从7月开始涨价。客户库存去化完成,毛利率有望在2024年中转正。 中泰电子表示:存储价格方面,Q3原厂意向全面涨价,LPDDR5已与客户达成协议。 1)原厂意向:Q3意向全面涨价,涨幅5%~30%不等,不同产品间有差异。 2)客户接受度:除HBM和手机LPDDR55(x)外、整体需求偏弱,目前仅部分产品达成涨价协议(如手机LPDDR5),其他产品预计在7月中下旬确定。 库存:客户库存去化完成,缺货产品零库存: 1)客户:基本去化完成、平均1个月,其中缺货产
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众泰汽车
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盘后利好来了!
一、电力 驱动: 电力板块周末的讨论热度比较高,原因是全球多地高温,厄尔尼诺来袭,给电力带来压力。 高温蔓延,多地用电负荷创历史新高,驱动火电及需求侧响应投资机会。 部分地区预测今年负荷缺口压力较大,其中华北地区预计达到250万千瓦、四川预计达到750万千瓦、安徽预计达到1200万千瓦、山东预计达到1000万千瓦。电力供需紧张强化火电“压舱石”,推动电改深化,兑现调峰资源,火电灵活性改造等行业也将迎来新催化。 领涨: 4天4板 大连热电:电力人气龙头 2天2板 长青集团:龙二 2天2板 晋控电力
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厄尔尼诺概念大全!
一、厄尔尼诺概念 近一段时间,全国遭遇了罕见的高温天气。7月7日中央气象台继续发布高温橙色预警,华北中东部、黄淮、甘肃中西部、宁夏西部等地有35℃及以上高温天气,河北、北京、浙江东部和南部等地高温将达37~39℃,河南部分地区出现了40度高温。 据新 华 社,热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件,这可能导致全球气温飙升、破坏性天气和气候模式的出现。 厄尔尼诺是什么? 厄尔尼诺是一种自然气候现象,主要是由于太平洋中部和东部海洋表面变暖,并对全球天气造成一系列影响。 厄尔尼诺的影响。 它通常会持续9
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AI会再起吗?
一、CPO 伴随着AI板块的反弹,今日CPO有所修复。 消息面上,据央视新闻,2023世界人工智能大会7月6日在上海开幕。来自国内外领军学者、知名企业家、国际组织代表等1400余位重量级嘉宾参会,其中包含4位图灵奖得主。 本届大会参展企业数量、展览面积均创历届之最,5万平方米主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块,包括大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域,首发首展新品达30余款。 国金电子表示:光电通信逐渐崛起,800G光模块持续超预期,国产高速光芯片加速落地。根据Lightc
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限制出口概念大全
一、限制出口概念 事件: 2023年7月3日盘后,商务部、海关总署经国务院批准决定对嫁、锗相关物项实施出口管制。 稀土作为一种重要的战略资源,也可以像锗、镓一样作为反制手段。 另外,稀土永磁是新能源汽车电机核心材料,同时也是机器人环节上游细分材料,长期需求空间广阔。 稀土作为中长期战略资源的定位变不移,持续有产业政策保驾护航。2022年12月,商务部发布《关于<中国禁止出口限制出口技术目录>修订公开征求意见的通知》,解读为从产品到技术的多维度管制,夯实国内稀土产业链优势地位。 稀土永磁是新能源汽
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涨停都是赛道!
一、汽车产业链 1.1、新能车 催化: 华创汽车表示: 昨天特斯拉公布2Q产销,超市场预期,特斯拉大涨7个点,今天A股汽车板块大涨,特征:1)三线标的涨停,2)智能化标的接近涨停,3)特斯拉供应链涨幅5%以上,4)机器人相对较弱,5)整车里赛力斯大涨,长安比亚迪等小幅上涨。 大涨核心逻辑是特斯拉拉动(销量、智能化),但大的基础背景仍是汽车销量较好,近期市场对汽车景气(销量、库存、折扣,以及盈利)担忧大幅度缓解。 因此,5-8月基本面表现有支撑,构建表现窗口,窗口期间板块对催化剂反应灵敏,此外,零
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赛道要来了吗?
一、汽车整车 驱动: 特斯拉二季度交付超46.6万辆。同比大增83%,环比增长10%,超分析师预测的44.5万辆电动汽车,再创单季度交付新高。特斯拉的优秀表现无疑对整个汽车板块都有提振作用。 另外,多家新势力车企公布了6月交付成绩单,理想汽车、哪吒汽车、蔚来汽车等车企排名居前。中国汽车流通协会表示,综合预计,6月乘用车终端销量在185万辆左右,环比小幅上升。 看好新能源车对传统燃油汽车的加速替代。头部车企的品牌效应有望持续放大。从智能化层面看,小鹏、理想等头部新势力车企将在下半年推出高阶辅助驾驶
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cpo已经回暖,算力还会远吗?
一、电池 1.1、钠离子电池 驱动:AI整体调整后部分资金关注钠离子电池产业进程加速。 招商电新认为今年以来钠电池最大的变化在于新技术路线的突破。普鲁士蓝、聚阴离子等路线的产业化难题都有陆续得到解决,且相较于层状路线,贵金属用量少,原材料成本更低。 同时聚阴离子路线在分子结构层面更类似锂电的磷酸铁锂,天然在循环性能上优势较大,部分厂商反馈循环已突破6000次,测算量产化后单wh成本可能在0.35元,这使得中长期上看,哪怕锂价降到10万元/吨,可能仍存在一定成本优势。 相关:蔚蓝锂芯、湘潭电化)、
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机器人概念大爆发!
一、减速器/机器人 驱动: 减速器今日再度成为市场靓仔,整个机器人板块近期也催化不断。昨天北京宣布集中突破人形机器人通用原型机和通用人工智能大模型等关键技术,今日有二十余款机器人将共同亮相人工智能大会。 消息面上,据第一财经,在今日举行的新闻发布会上,东浩兰生会展集团董事长陈小宏介绍,本届世界人工智能大会期间,共二十余款机器人将共同亮相,多款为首发首秀。 包括特斯拉人形机器人擎天柱、达闼搭载大模型对话能力的双足机器人、上理工小贝4.0等智能机器人;扩博风机叶片巡检机器人、网易伏羲具身智能工程机器
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主线在哪?
一、机器人/减速器 逻辑:消息催化。 北京印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。 文件提出: 1、加紧布局人形机器人; 2、巩固提升四类优势机器人:医疗健康、协作、特种、物流,利好整个机器人板块。 消息面上,北京印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》,提出对标国际领先人形机器人产品,支持企业和高校院所开展人形机器人整机产品、关键零部件攻关和工程化,加快建设北京市人形机器人产业创新中心,争创国家制造业创新中心。以人形机器人小批量生产和应用为目标
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各种概念齐开花!
一、房地产开发 驱动: 市场传言出台更重磅楼市刺激政策。 消息上,据中国网财经,6月楼市成交量整体环比上涨,同比下降。 一线成交面积环比上涨8.6%,北京、上海环比均上涨,上海涨幅领先。 二线整体环比上涨25.3%,其中青岛涨幅显著,为122.9%。库存面积总量略有上升,深圳涨幅最高,为8.58%。 盘后消息,仅此的话,不及预期。 领涨:中南建设(000961)、天地源(600665)、中迪投资(000609)、新城控股(601155)、沙河股份(000014)、招商蛇口(001979)、滨江集
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只剩火电独苗了!
一、电力—火电 逻辑:北京等多地高温40度,另外厄尔尼诺现象来袭,同时,煤炭价格再次下挫。 国海证券:电力板块经过前期回调,火电有望走出22年煤炭行情。 煤价旺季难有起色,业绩继续改善确定性强。经过5月底至6月上旬的煤价超预期下跌,我们认为夏季北港煤价有望在800元上下震荡。 一是欧洲等主要煤炭消费国需求偏弱,强供给弱需求背景下,进口煤价格优势显著,2023年1-5月我国动力煤进口量同比增长近一倍; 二是港口高库存,环渤海9港库存仍在2700万吨高位; 三是非电需求偏弱,对国内现货煤采购需求有限
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新概念—晶振概念爆发!
一、机器人 行情延续较好,逻辑不变。 产业链: 领涨: 5天4板 新时达 :龙一 2天2板 南方精工:龙二 2天2板 科力尔:伺服系统+机器人 【20cm】博众精工:机器人+MR+换电 首板 克劳斯:机器人+工业4.0 首板 蓝黛科技:机器人+减速器+华为汽车 首板 晋拓股份:铝合金精密压铸件+机器人零部件 首板 银宝山新:机器人+高端装备+一体化压铸 二、汽车零部件 驱动:2024年―2025年购置新能源汽车免征车辆购置税 2026年―2027年购置减半征收。 消息面上,财政部、税务总局、工业
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明天持股持币?
一、机器人/减速器 催化:华为进军机器人板块。 消息面上,据新浪财经,华为在东莞成立极目机器公司,注册资本8.7亿元。 据天眼查App,6月15日,东莞极目机器有限公司成立,法定代表人、董事长为李建国,注册资本8.7亿人民币,经营范围含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。股东信息显示,该公司由华为技术有限公司全资持股。 另外,据同心制造网,华为此次投资8.7亿元人民币成立的极目机器有限公司的经营范围包含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等,这意味着华为可能将在机器人技术研发和制造方
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2023-06-19 20:15:53
又有新概念了!
一、光模块产业链 1.1、光模块 逻辑:传相关公司的需求指引和利润上调。 1、英伟达的明年的800G需求指引近期上调,和前期工业富联上调gpu信号对上,总量估计达到900-1000万只,同时AMD大动作,反映全球AI军备竞赛如火如荼。 只要AI行情不结束,光模块行情不会结束,光模块是AI算力当中最闪亮的“星”:全球AI军备竞赛展开,北美跑在最前沿且有钱投入,而中国唯一直供北美巨头并份额第一的就是光模块。 2、光模块历史最高估值基本对乐观业绩预期的50倍,参考100G规模放量阶段(背景为云计算),
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盘后,超预期!
一、存储芯片 逻辑:上游原厂有强烈的意愿从7月开始涨价。客户库存去化完成,毛利率有望在2024年中转正。 中泰电子表示:存储价格方面,Q3原厂意向全面涨价,LPDDR5已与客户达成协议。 1)原厂意向:Q3意向全面涨价,涨幅5%~30%不等,不同产品间有差异。 2)客户接受度:除HBM和手机LPDDR55(x)外、整体需求偏弱,目前仅部分产品达成涨价协议(如手机LPDDR5),其他产品预计在7月中下旬确定。 库存:客户库存去化完成,缺货产品零库存: 1)客户:基本去化完成、平均1个月,其中缺货产
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一、电力 驱动: 电力板块周末的讨论热度比较高,原因是全球多地高温,厄尔尼诺来袭,给电力带来压力。 高温蔓延,多地用电负荷创历史新高,驱动火电及需求侧响应投资机会。 部分地区预测今年负荷缺口压力较大,其中华北地区预计达到250万千瓦、四川预计达到750万千瓦、安徽预计达到1200万千瓦、山东预计达到1000万千瓦。电力供需紧张强化火电“压舱石”,推动电改深化,兑现调峰资源,火电灵活性改造等行业也将迎来新催化。 领涨: 4天4板 大连热电:电力人气龙头 2天2板 长青集团:龙二 2天2板 晋控电力
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厄尔尼诺概念大全!
一、厄尔尼诺概念 近一段时间,全国遭遇了罕见的高温天气。7月7日中央气象台继续发布高温橙色预警,华北中东部、黄淮、甘肃中西部、宁夏西部等地有35℃及以上高温天气,河北、北京、浙江东部和南部等地高温将达37~39℃,河南部分地区出现了40度高温。 据新 华 社,热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件,这可能导致全球气温飙升、破坏性天气和气候模式的出现。 厄尔尼诺是什么? 厄尔尼诺是一种自然气候现象,主要是由于太平洋中部和东部海洋表面变暖,并对全球天气造成一系列影响。 厄尔尼诺的影响。 它通常会持续9
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行业挖掘机
满仓搞
2023-07-06 20:59:48
AI会再起吗?
一、CPO 伴随着AI板块的反弹,今日CPO有所修复。 消息面上,据央视新闻,2023世界人工智能大会7月6日在上海开幕。来自国内外领军学者、知名企业家、国际组织代表等1400余位重量级嘉宾参会,其中包含4位图灵奖得主。 本届大会参展企业数量、展览面积均创历届之最,5万平方米主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块,包括大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域,首发首展新品达30余款。 国金电子表示:光电通信逐渐崛起,800G光模块持续超预期,国产高速光芯片加速落地。根据Lightc
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众泰汽车
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行业挖掘机
满仓搞
2023-07-05 19:56:56
限制出口概念大全
一、限制出口概念 事件: 2023年7月3日盘后,商务部、海关总署经国务院批准决定对嫁、锗相关物项实施出口管制。 稀土作为一种重要的战略资源,也可以像锗、镓一样作为反制手段。 另外,稀土永磁是新能源汽车电机核心材料,同时也是机器人环节上游细分材料,长期需求空间广阔。 稀土作为中长期战略资源的定位变不移,持续有产业政策保驾护航。2022年12月,商务部发布《关于<中国禁止出口限制出口技术目录>修订公开征求意见的通知》,解读为从产品到技术的多维度管制,夯实国内稀土产业链优势地位。 稀土永磁是新能源汽
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浙江世宝
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满仓搞
2023-07-04 20:05:08
涨停都是赛道!
一、汽车产业链 1.1、新能车 催化: 华创汽车表示: 昨天特斯拉公布2Q产销,超市场预期,特斯拉大涨7个点,今天A股汽车板块大涨,特征:1)三线标的涨停,2)智能化标的接近涨停,3)特斯拉供应链涨幅5%以上,4)机器人相对较弱,5)整车里赛力斯大涨,长安比亚迪等小幅上涨。 大涨核心逻辑是特斯拉拉动(销量、智能化),但大的基础背景仍是汽车销量较好,近期市场对汽车景气(销量、库存、折扣,以及盈利)担忧大幅度缓解。 因此,5-8月基本面表现有支撑,构建表现窗口,窗口期间板块对催化剂反应灵敏,此外,零
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浙江世宝
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行业挖掘机
满仓搞
2023-07-03 20:47:53
赛道要来了吗?
一、汽车整车 驱动: 特斯拉二季度交付超46.6万辆。同比大增83%,环比增长10%,超分析师预测的44.5万辆电动汽车,再创单季度交付新高。特斯拉的优秀表现无疑对整个汽车板块都有提振作用。 另外,多家新势力车企公布了6月交付成绩单,理想汽车、哪吒汽车、蔚来汽车等车企排名居前。中国汽车流通协会表示,综合预计,6月乘用车终端销量在185万辆左右,环比小幅上升。 看好新能源车对传统燃油汽车的加速替代。头部车企的品牌效应有望持续放大。从智能化层面看,小鹏、理想等头部新势力车企将在下半年推出高阶辅助驾驶
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江淮汽车
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行业挖掘机
满仓搞
2023-06-30 20:26:24
cpo已经回暖,算力还会远吗?
一、电池 1.1、钠离子电池 驱动:AI整体调整后部分资金关注钠离子电池产业进程加速。 招商电新认为今年以来钠电池最大的变化在于新技术路线的突破。普鲁士蓝、聚阴离子等路线的产业化难题都有陆续得到解决,且相较于层状路线,贵金属用量少,原材料成本更低。 同时聚阴离子路线在分子结构层面更类似锂电的磷酸铁锂,天然在循环性能上优势较大,部分厂商反馈循环已突破6000次,测算量产化后单wh成本可能在0.35元,这使得中长期上看,哪怕锂价降到10万元/吨,可能仍存在一定成本优势。 相关:蔚蓝锂芯、湘潭电化)、
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中科曙光
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行业挖掘机
满仓搞
2023-06-29 18:59:43
机器人概念大爆发!
一、减速器/机器人 驱动: 减速器今日再度成为市场靓仔,整个机器人板块近期也催化不断。昨天北京宣布集中突破人形机器人通用原型机和通用人工智能大模型等关键技术,今日有二十余款机器人将共同亮相人工智能大会。 消息面上,据第一财经,在今日举行的新闻发布会上,东浩兰生会展集团董事长陈小宏介绍,本届世界人工智能大会期间,共二十余款机器人将共同亮相,多款为首发首秀。 包括特斯拉人形机器人擎天柱、达闼搭载大模型对话能力的双足机器人、上理工小贝4.0等智能机器人;扩博风机叶片巡检机器人、网易伏羲具身智能工程机器
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三花智控
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行业挖掘机
满仓搞
2023-06-28 20:21:05
主线在哪?
一、机器人/减速器 逻辑:消息催化。 北京印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。 文件提出: 1、加紧布局人形机器人; 2、巩固提升四类优势机器人:医疗健康、协作、特种、物流,利好整个机器人板块。 消息面上,北京印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》,提出对标国际领先人形机器人产品,支持企业和高校院所开展人形机器人整机产品、关键零部件攻关和工程化,加快建设北京市人形机器人产业创新中心,争创国家制造业创新中心。以人形机器人小批量生产和应用为目标
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深南电A
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行业挖掘机
满仓搞
2023-06-27 20:11:34
各种概念齐开花!
一、房地产开发 驱动: 市场传言出台更重磅楼市刺激政策。 消息上,据中国网财经,6月楼市成交量整体环比上涨,同比下降。 一线成交面积环比上涨8.6%,北京、上海环比均上涨,上海涨幅领先。 二线整体环比上涨25.3%,其中青岛涨幅显著,为122.9%。库存面积总量略有上升,深圳涨幅最高,为8.58%。 盘后消息,仅此的话,不及预期。 领涨:中南建设(000961)、天地源(600665)、中迪投资(000609)、新城控股(601155)、沙河股份(000014)、招商蛇口(001979)、滨江集
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京城股份
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行业挖掘机
满仓搞
2023-06-26 20:10:46
只剩火电独苗了!
一、电力—火电 逻辑:北京等多地高温40度,另外厄尔尼诺现象来袭,同时,煤炭价格再次下挫。 国海证券:电力板块经过前期回调,火电有望走出22年煤炭行情。 煤价旺季难有起色,业绩继续改善确定性强。经过5月底至6月上旬的煤价超预期下跌,我们认为夏季北港煤价有望在800元上下震荡。 一是欧洲等主要煤炭消费国需求偏弱,强供给弱需求背景下,进口煤价格优势显著,2023年1-5月我国动力煤进口量同比增长近一倍; 二是港口高库存,环渤海9港库存仍在2700万吨高位; 三是非电需求偏弱,对国内现货煤采购需求有限
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深南电A
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行业挖掘机
满仓搞
2023-06-21 20:58:18
新概念—晶振概念爆发!
一、机器人 行情延续较好,逻辑不变。 产业链: 领涨: 5天4板 新时达 :龙一 2天2板 南方精工:龙二 2天2板 科力尔:伺服系统+机器人 【20cm】博众精工:机器人+MR+换电 首板 克劳斯:机器人+工业4.0 首板 蓝黛科技:机器人+减速器+华为汽车 首板 晋拓股份:铝合金精密压铸件+机器人零部件 首板 银宝山新:机器人+高端装备+一体化压铸 二、汽车零部件 驱动:2024年―2025年购置新能源汽车免征车辆购置税 2026年―2027年购置减半征收。 消息面上,财政部、税务总局、工业
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泰晶科技
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行业挖掘机
满仓搞
2023-06-20 20:50:00
明天持股持币?
一、机器人/减速器 催化:华为进军机器人板块。 消息面上,据新浪财经,华为在东莞成立极目机器公司,注册资本8.7亿元。 据天眼查App,6月15日,东莞极目机器有限公司成立,法定代表人、董事长为李建国,注册资本8.7亿人民币,经营范围含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。股东信息显示,该公司由华为技术有限公司全资持股。 另外,据同心制造网,华为此次投资8.7亿元人民币成立的极目机器有限公司的经营范围包含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等,这意味着华为可能将在机器人技术研发和制造方
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恒生电子
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行业挖掘机
满仓搞
2023-06-19 20:15:53
又有新概念了!
一、光模块产业链 1.1、光模块 逻辑:传相关公司的需求指引和利润上调。 1、英伟达的明年的800G需求指引近期上调,和前期工业富联上调gpu信号对上,总量估计达到900-1000万只,同时AMD大动作,反映全球AI军备竞赛如火如荼。 只要AI行情不结束,光模块行情不会结束,光模块是AI算力当中最闪亮的“星”:全球AI军备竞赛展开,北美跑在最前沿且有钱投入,而中国唯一直供北美巨头并份额第一的就是光模块。 2、光模块历史最高估值基本对乐观业绩预期的50倍,参考100G规模放量阶段(背景为云计算),
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中科曙光
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