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行业挖掘机
满仓搞
2023-05-25 20:19:13
企稳了吗?
一、AI 事件:英伟达业绩超预期。 5月25日,AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达公布2024年一季度财报,收入71.9亿美元,环比上升19%,超预期10%,数据中心收入43.8亿美元,超预期10%,游戏收入22.4亿美元,超预期13%,专业图形收入3亿美元,OEM收入7700万美元,自动驾驶收入3亿美元。公司指引二季度收入110亿美元(+-2%),大超市场一致预期(72亿美元)。 收入激增原因:基于Hopper和Ampere 架构GPU的生成式AI和大语言模型的需求不断增长。 利好整个算力产业链
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光库科技
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4.00
行业挖掘机
满仓搞
2023-05-24 20:27:50
半导体有利好?
一、光刻胶 事件: 5月23日,日本经济产业省公布外汇法法令修正案,将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象,上述修正案在经过2个月的公告期后,将在7月23日实行。 据悉,该计划涉及清洗、成膜、热处理、曝光、蚀刻、检查等23个种类,包括极紫外(EUV)相关产品的制造设备和三维堆叠存储元件的蚀刻设备等。就计算用逻辑半导体的性能而言,它是制造电路线宽10至14纳米或更小的尖端产品的必备设备。 领涨:容大感光、同益股份、格林达、南大光电、怡达股份、晶瑞电材、上海新阳。 相关概念: 设备
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国投智能
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行业挖掘机
满仓搞
2023-05-23 19:52:02
啥时候能抄底?
目前市场情绪较差,今天也是接近情绪冰点,主板涨停数量只有18个,行情一差资金就容易跑去st板块,大盘也是一路下探,最后三分钟还砸了一下。 题材上,走的也非常乱,什么异动都有,要说整体比较强就XG概念了。 消息面上,5月22日,钟南山表示,根据预测模型,本轮yiqing于4月中旬起峰,5月底出现一个小高峰,波峰感染数量约4000万/周。而到6月底预测将出现本轮疫情的高峰,波峰约6500万/周。不过他也提醒,这是基于模型的计算预测,“可能不准”。 短线上,机器人板块很强,创业板走出4天4板,5天1.
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丰立智能
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行业挖掘机
满仓搞
2023-05-22 21:05:35
火电二波了?
事件:5月19日全国统一大市场。 相关概念: 一、供销社 逻辑:全国统一大市场消息催化。 供销合作社作为农民的合作经济组织,主要任务就是围绕建立和完善农业社会化服务体系,做好为农业、农村、农民服务的工作,不断满足农民生产生活中多方面的实际需要,促进农村经济的发展和农民收入水平的提高,把千家万户的分散经营与大市场连接一起。 相关企业: 天鹅股份:实控人为山东省供销社。 中农联合:实控人为中国供销集团 新力金融:实控人为安徽省供销社。 浙农股份:实控人为浙江省供销社。 天禾股份:实控人为广东省供销社
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杭州热电
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行业挖掘机
满仓搞
2023-05-19 20:20:20
新风口智能终端?
一、存储芯片 存储涨价预期落地,警惕资金兑现,做好防守。 消息上: 国内某存储龙头官宣涨价,渠道人士透露,已经通知正式涨价,涨价幅度约在3-5%左右,比如256G已上涨4-5美元左右。 据科创板日报援引台媒报道,业内消息人士称,包括三星电子、SK海力士在内的NAND闪存芯片制造商正在考虑提高报价。 另外据同花顺iFinD数据显示,5月18日电子-存储价格出现异动: 费城半导体指数(SOX)5月18日已涨至3223.50,当日涨幅3.16%,周涨幅8.22%,月涨幅4.74%。 DRAM:DDR4
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江波龙
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行业挖掘机
满仓搞
2023-05-18 20:22:12
CPO和机器人哪个最强?
一、CPO 逻辑:是800G的产品需求可能会上修。 消息上: 据第一财经,CPO板块龙头中际旭创表示,受到算力、云计算等多方面因素提振,公司订单有所增长,对未来几年的市场有信心。目前光模块高速产品800G正在持续上量,和400G相比,800G高速产品毛利率较高 。未来800G产品不会完全替代400G ,但是估计产量上,800G高速产品将逐步占据主导地位。 光迅科技也表示,关于最前沿的800G产品,目前只是小批量交付。由于800G产品还在起步阶段,目前和400G产品相比,毛利较高,但是接下来也会进
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中际旭创
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行业挖掘机
满仓搞
2023-05-16 20:06:13
虚拟电厂有利好?
一、虚拟电厂 逻辑: 虚拟电厂逻辑是减少不同电压等级间的交叉补贴,有利于增量配电网相关的新业态发展,虚拟电厂等大型负荷侧聚合运营商有望受益。 消息上: 1、据南方电网透露,5月以来,广东用电负荷快速增长,电力供应趋紧。南方电网与国家电网加大电力跨省互济力度,自5月13日起,闽粤联网工程按当前通道最大能力,由福建向广东送电100万千瓦,持续时间19天,预计最大送电量可达4.56亿千瓦时。 2、5月15日,据发改委网站消息,国家发展改革委日前发布关于第三监管周期区域电网输电价格及有关事项的通知,核定
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杭州热电
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行业挖掘机
满仓搞
2023-05-15 21:20:06
锂矿到底了?
一、中船系 今日中船系涨幅位居市场第一,受益于午盘中特估的拉升。 逻辑: 订单高增长+业绩兑现期。 今年一季度全国承接新船订单1518万载重吨,同比增长53%,3月当月接单量593万载重吨,环比增长28.1%。 本轮订单爆发周期从2021年开始,全球新船订单量从2020年的1058艘7500万载重吨急剧增加到21年1765艘1.32亿载重吨,创下过去10年来的次高纪录。 供给端经过多年产能出清,需求端爆发式增长,造船价格从21年以来进入上行周期,当前中国新造船价格指数接近近十年高位。 船舶订单交
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天齐锂业
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行业挖掘机
满仓搞
2023-03-29 14:51:31
人工智能的核心是什么?
很多粉丝朋友问我,做人工智能,始终抓不到核心。 那么人工智能的核心到底是什么? 别急,这篇文章告诉你,让你也能抓到核心。 人工智能有三大要素,算力、算法和数据。 算力简单理解就是芯片的计算能力。 chatgpt的OpenAI的研发消耗了三万张英伟达A100GPU, 现在一张英伟达A100GPU已经炒到了10万每张, 早在2019年A100就有对我们禁止出口。 你可以想象一下对芯片的需求有多大。 所以算力芯片就是一个核心中的核心, 全球龙头 英伟达, 国内gpu龙头 景嘉微, 国内x86芯片龙头
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海光信息
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行业挖掘机
满仓搞
2023-03-22 21:45:11
算力是什么?附股!
盘面上,算力集体爆发,消息上英伟达黄仁勋:将通过中国云服务商提供AI超算能力,中国初创公司也能开发大模型, 3月22,“华彩杯”算力大赛上海赛区启动。 上海大力推进算力工作 今天我们来聊一聊算力到底是什么? 算力顾名思义就是计算能力,不过不是人的计算能力,而是数据中心服务器的计算能力。 通常,我们将算力分为两大类,分别是通用算力和专用算力。 像x86这样的CPU处理器芯片,就是通用芯片。它们能完成的算力任务是多样化的,灵活的,但是功耗更高。 而专用芯片,主要是指FPGA和ASIC。 FPGA,是
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中科曙光
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行业挖掘机
满仓搞
2023-03-21 17:58:34
东财崩了,如何维权?
今天券商龙头东财系统崩了冲上热搜,如何维权? 9点50分陆续有东财的客户反映软件登陆不了,截止到下午一点多仍有很多人登不上软件。 根据证监会2021年6月4号发布的《证券期货业网络安全事件处理办法》实时交易系统属于四类系统。 四类系统故障30分钟以上的属于重大事件; 四类系统故障10分钟以上的属于较大事件。 这次东财故障的时间可不短属于重大事件,处罚是少不了的。 当然股民最关心就是维权问题! 有不少律师表示可以维权! “用户与证券之间是服务合同关系,若因证券提供的服务存在瑕疵,则可追究其违约责任
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东方财富
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行业挖掘机
满仓搞
2022-12-15 20:26:21
加息就跌?
明日大盘 今天除了美联储加息,还有GWY印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,要在未来13年时间里扩大内需,要促进消费投资,内需规模实现新突破,完善分配格局,内需潜能不断释放;接下来市场会期待中yang经济工作会议的重要精神,或给市场带来新的政策利好。 加上市场持续缩量了5个交易日,可见很多人还是持观望态度在看戏。所以现在的的盘面又变得很混沌,各个方向都有资金尝试,盘中拉了医药、大消费、芯片、数字经济、物流、汽车链、赛道类、地产链等等板块,大冷天的5档电风扇又开起来了。 明日展望
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中国医药
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行业挖掘机
满仓搞
2022-12-14 20:55:33
转向消费了?
明日大盘 指数周期趋势线的回调预期,但,这里越回调越好,最好是快速跌穿3150点。指数缩量震荡刚好补缺,隔夜议息。大概率是50个基点,近期缩量原因 。大概率是昨天米国公布通胀以及隔夜议息,会大资金规避不确定性选择看戏。 明日展望 整体来看,在美联储加息(今晚出结果)和经济工作会议(周五出结果)前夕,市场依旧震荡为主,成交量维持在八千亿左右,指数有补缺需求,市场短线资金也在等一个重新凝聚共识的焦点。 医药退潮,芯片依靠传闻消息走强,消费盘后扩内需消息刺激,继续看好经济复苏主线。临近年底,资金都在等
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行业挖掘机
满仓搞
2022-12-13 21:00:56
谁才是跨年大妖?
明日大盘 本周几件大事差不多都集中在周四前后,一是美联储加息,二是央行可能降息;三是中央经济工作会议或召开,会影响市场方向选择,因而重磅会议或出台更多激活市场的政策,稳增长、促消费、拉出口或成政策的发力方向。 如果大盘再度回落,向下空间有限,中线震荡向上的大趋势已基本确定,总体看接下来在踩好指数起落节奏的前提下,操作上还要密切关注市场热点的轮动方向。 明日展望 目前继续等美联储加息(周四凌晨)和经济工作会议(预计是这周下半周)落地,在这些事件落地前,预期指数继续震荡,最好把缺口补了。等市场共振走
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ST步步高
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行业挖掘机
满仓搞
2022-12-12 19:45:02
社融超预期,机会来了!
明日大盘 本周加息短线还会对市场带来影响,但由于加息已进入尾声,难以对人民币资产产生大的做空预期,本周主要观察周三、周四加息前后的市场反应,如果拒绝下跌,则美联储加息影响会越来越淡化,而重要节点就是周三、周四,明天(周二)关注3177-3170的缺口是否回补。 另外从时间上看,以往每年的中央经济工作会议一般在12月中旬召开,15日前后是观察的一个时间窗口,12月6日政治局会议已经定调,中央经济工作会议会有更多具体措施出来,从政治局会议精神看,目前全国工作重点已经从防疫转向了“拼经济”,稳增长、促
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企稳了吗?
一、AI 事件:英伟达业绩超预期。 5月25日,AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达公布2024年一季度财报,收入71.9亿美元,环比上升19%,超预期10%,数据中心收入43.8亿美元,超预期10%,游戏收入22.4亿美元,超预期13%,专业图形收入3亿美元,OEM收入7700万美元,自动驾驶收入3亿美元。公司指引二季度收入110亿美元(+-2%),大超市场一致预期(72亿美元)。 收入激增原因:基于Hopper和Ampere 架构GPU的生成式AI和大语言模型的需求不断增长。 利好整个算力产业链
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半导体有利好?
一、光刻胶 事件: 5月23日,日本经济产业省公布外汇法法令修正案,将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象,上述修正案在经过2个月的公告期后,将在7月23日实行。 据悉,该计划涉及清洗、成膜、热处理、曝光、蚀刻、检查等23个种类,包括极紫外(EUV)相关产品的制造设备和三维堆叠存储元件的蚀刻设备等。就计算用逻辑半导体的性能而言,它是制造电路线宽10至14纳米或更小的尖端产品的必备设备。 领涨:容大感光、同益股份、格林达、南大光电、怡达股份、晶瑞电材、上海新阳。 相关概念: 设备
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啥时候能抄底?
目前市场情绪较差,今天也是接近情绪冰点,主板涨停数量只有18个,行情一差资金就容易跑去st板块,大盘也是一路下探,最后三分钟还砸了一下。 题材上,走的也非常乱,什么异动都有,要说整体比较强就XG概念了。 消息面上,5月22日,钟南山表示,根据预测模型,本轮yiqing于4月中旬起峰,5月底出现一个小高峰,波峰感染数量约4000万/周。而到6月底预测将出现本轮疫情的高峰,波峰约6500万/周。不过他也提醒,这是基于模型的计算预测,“可能不准”。 短线上,机器人板块很强,创业板走出4天4板,5天1.
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事件:5月19日全国统一大市场。 相关概念: 一、供销社 逻辑:全国统一大市场消息催化。 供销合作社作为农民的合作经济组织,主要任务就是围绕建立和完善农业社会化服务体系,做好为农业、农村、农民服务的工作,不断满足农民生产生活中多方面的实际需要,促进农村经济的发展和农民收入水平的提高,把千家万户的分散经营与大市场连接一起。 相关企业: 天鹅股份:实控人为山东省供销社。 中农联合:实控人为中国供销集团 新力金融:实控人为安徽省供销社。 浙农股份:实控人为浙江省供销社。 天禾股份:实控人为广东省供销社
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一、存储芯片 存储涨价预期落地,警惕资金兑现,做好防守。 消息上: 国内某存储龙头官宣涨价,渠道人士透露,已经通知正式涨价,涨价幅度约在3-5%左右,比如256G已上涨4-5美元左右。 据科创板日报援引台媒报道,业内消息人士称,包括三星电子、SK海力士在内的NAND闪存芯片制造商正在考虑提高报价。 另外据同花顺iFinD数据显示,5月18日电子-存储价格出现异动: 费城半导体指数(SOX)5月18日已涨至3223.50,当日涨幅3.16%,周涨幅8.22%,月涨幅4.74%。 DRAM:DDR4
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CPO和机器人哪个最强?
一、CPO 逻辑:是800G的产品需求可能会上修。 消息上: 据第一财经,CPO板块龙头中际旭创表示,受到算力、云计算等多方面因素提振,公司订单有所增长,对未来几年的市场有信心。目前光模块高速产品800G正在持续上量,和400G相比,800G高速产品毛利率较高 。未来800G产品不会完全替代400G ,但是估计产量上,800G高速产品将逐步占据主导地位。 光迅科技也表示,关于最前沿的800G产品,目前只是小批量交付。由于800G产品还在起步阶段,目前和400G产品相比,毛利较高,但是接下来也会进
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一、虚拟电厂 逻辑: 虚拟电厂逻辑是减少不同电压等级间的交叉补贴,有利于增量配电网相关的新业态发展,虚拟电厂等大型负荷侧聚合运营商有望受益。 消息上: 1、据南方电网透露,5月以来,广东用电负荷快速增长,电力供应趋紧。南方电网与国家电网加大电力跨省互济力度,自5月13日起,闽粤联网工程按当前通道最大能力,由福建向广东送电100万千瓦,持续时间19天,预计最大送电量可达4.56亿千瓦时。 2、5月15日,据发改委网站消息,国家发展改革委日前发布关于第三监管周期区域电网输电价格及有关事项的通知,核定
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一、中船系 今日中船系涨幅位居市场第一,受益于午盘中特估的拉升。 逻辑: 订单高增长+业绩兑现期。 今年一季度全国承接新船订单1518万载重吨,同比增长53%,3月当月接单量593万载重吨,环比增长28.1%。 本轮订单爆发周期从2021年开始,全球新船订单量从2020年的1058艘7500万载重吨急剧增加到21年1765艘1.32亿载重吨,创下过去10年来的次高纪录。 供给端经过多年产能出清,需求端爆发式增长,造船价格从21年以来进入上行周期,当前中国新造船价格指数接近近十年高位。 船舶订单交
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人工智能的核心是什么?
很多粉丝朋友问我,做人工智能,始终抓不到核心。 那么人工智能的核心到底是什么? 别急,这篇文章告诉你,让你也能抓到核心。 人工智能有三大要素,算力、算法和数据。 算力简单理解就是芯片的计算能力。 chatgpt的OpenAI的研发消耗了三万张英伟达A100GPU, 现在一张英伟达A100GPU已经炒到了10万每张, 早在2019年A100就有对我们禁止出口。 你可以想象一下对芯片的需求有多大。 所以算力芯片就是一个核心中的核心, 全球龙头 英伟达, 国内gpu龙头 景嘉微, 国内x86芯片龙头
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算力是什么?附股!
盘面上,算力集体爆发,消息上英伟达黄仁勋:将通过中国云服务商提供AI超算能力,中国初创公司也能开发大模型, 3月22,“华彩杯”算力大赛上海赛区启动。 上海大力推进算力工作 今天我们来聊一聊算力到底是什么? 算力顾名思义就是计算能力,不过不是人的计算能力,而是数据中心服务器的计算能力。 通常,我们将算力分为两大类,分别是通用算力和专用算力。 像x86这样的CPU处理器芯片,就是通用芯片。它们能完成的算力任务是多样化的,灵活的,但是功耗更高。 而专用芯片,主要是指FPGA和ASIC。 FPGA,是
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东财崩了,如何维权?
今天券商龙头东财系统崩了冲上热搜,如何维权? 9点50分陆续有东财的客户反映软件登陆不了,截止到下午一点多仍有很多人登不上软件。 根据证监会2021年6月4号发布的《证券期货业网络安全事件处理办法》实时交易系统属于四类系统。 四类系统故障30分钟以上的属于重大事件; 四类系统故障10分钟以上的属于较大事件。 这次东财故障的时间可不短属于重大事件,处罚是少不了的。 当然股民最关心就是维权问题! 有不少律师表示可以维权! “用户与证券之间是服务合同关系,若因证券提供的服务存在瑕疵,则可追究其违约责任
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加息就跌?
明日大盘 今天除了美联储加息,还有GWY印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,要在未来13年时间里扩大内需,要促进消费投资,内需规模实现新突破,完善分配格局,内需潜能不断释放;接下来市场会期待中yang经济工作会议的重要精神,或给市场带来新的政策利好。 加上市场持续缩量了5个交易日,可见很多人还是持观望态度在看戏。所以现在的的盘面又变得很混沌,各个方向都有资金尝试,盘中拉了医药、大消费、芯片、数字经济、物流、汽车链、赛道类、地产链等等板块,大冷天的5档电风扇又开起来了。 明日展望
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明日大盘 指数周期趋势线的回调预期,但,这里越回调越好,最好是快速跌穿3150点。指数缩量震荡刚好补缺,隔夜议息。大概率是50个基点,近期缩量原因 。大概率是昨天米国公布通胀以及隔夜议息,会大资金规避不确定性选择看戏。 明日展望 整体来看,在美联储加息(今晚出结果)和经济工作会议(周五出结果)前夕,市场依旧震荡为主,成交量维持在八千亿左右,指数有补缺需求,市场短线资金也在等一个重新凝聚共识的焦点。 医药退潮,芯片依靠传闻消息走强,消费盘后扩内需消息刺激,继续看好经济复苏主线。临近年底,资金都在等
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明日大盘 本周几件大事差不多都集中在周四前后,一是美联储加息,二是央行可能降息;三是中央经济工作会议或召开,会影响市场方向选择,因而重磅会议或出台更多激活市场的政策,稳增长、促消费、拉出口或成政策的发力方向。 如果大盘再度回落,向下空间有限,中线震荡向上的大趋势已基本确定,总体看接下来在踩好指数起落节奏的前提下,操作上还要密切关注市场热点的轮动方向。 明日展望 目前继续等美联储加息(周四凌晨)和经济工作会议(预计是这周下半周)落地,在这些事件落地前,预期指数继续震荡,最好把缺口补了。等市场共振走
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明日大盘 本周加息短线还会对市场带来影响,但由于加息已进入尾声,难以对人民币资产产生大的做空预期,本周主要观察周三、周四加息前后的市场反应,如果拒绝下跌,则美联储加息影响会越来越淡化,而重要节点就是周三、周四,明天(周二)关注3177-3170的缺口是否回补。 另外从时间上看,以往每年的中央经济工作会议一般在12月中旬召开,15日前后是观察的一个时间窗口,12月6日政治局会议已经定调,中央经济工作会议会有更多具体措施出来,从政治局会议精神看,目前全国工作重点已经从防疫转向了“拼经济”,稳增长、促
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2023-05-23 19:52:02
啥时候能抄底?
目前市场情绪较差,今天也是接近情绪冰点,主板涨停数量只有18个,行情一差资金就容易跑去st板块,大盘也是一路下探,最后三分钟还砸了一下。 题材上,走的也非常乱,什么异动都有,要说整体比较强就XG概念了。 消息面上,5月22日,钟南山表示,根据预测模型,本轮yiqing于4月中旬起峰,5月底出现一个小高峰,波峰感染数量约4000万/周。而到6月底预测将出现本轮疫情的高峰,波峰约6500万/周。不过他也提醒,这是基于模型的计算预测,“可能不准”。 短线上,机器人板块很强,创业板走出4天4板,5天1.
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丰立智能
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4.11
行业挖掘机
满仓搞
2023-05-22 21:05:35
火电二波了?
事件:5月19日全国统一大市场。 相关概念: 一、供销社 逻辑:全国统一大市场消息催化。 供销合作社作为农民的合作经济组织,主要任务就是围绕建立和完善农业社会化服务体系,做好为农业、农村、农民服务的工作,不断满足农民生产生活中多方面的实际需要,促进农村经济的发展和农民收入水平的提高,把千家万户的分散经营与大市场连接一起。 相关企业: 天鹅股份:实控人为山东省供销社。 中农联合:实控人为中国供销集团 新力金融:实控人为安徽省供销社。 浙农股份:实控人为浙江省供销社。 天禾股份:实控人为广东省供销社
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杭州热电
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行业挖掘机
满仓搞
2023-05-19 20:20:20
新风口智能终端?
一、存储芯片 存储涨价预期落地,警惕资金兑现,做好防守。 消息上: 国内某存储龙头官宣涨价,渠道人士透露,已经通知正式涨价,涨价幅度约在3-5%左右,比如256G已上涨4-5美元左右。 据科创板日报援引台媒报道,业内消息人士称,包括三星电子、SK海力士在内的NAND闪存芯片制造商正在考虑提高报价。 另外据同花顺iFinD数据显示,5月18日电子-存储价格出现异动: 费城半导体指数(SOX)5月18日已涨至3223.50,当日涨幅3.16%,周涨幅8.22%,月涨幅4.74%。 DRAM:DDR4
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江波龙
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2023-05-18 20:22:12
CPO和机器人哪个最强?
一、CPO 逻辑:是800G的产品需求可能会上修。 消息上: 据第一财经,CPO板块龙头中际旭创表示,受到算力、云计算等多方面因素提振,公司订单有所增长,对未来几年的市场有信心。目前光模块高速产品800G正在持续上量,和400G相比,800G高速产品毛利率较高 。未来800G产品不会完全替代400G ,但是估计产量上,800G高速产品将逐步占据主导地位。 光迅科技也表示,关于最前沿的800G产品,目前只是小批量交付。由于800G产品还在起步阶段,目前和400G产品相比,毛利较高,但是接下来也会进
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中际旭创
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2023-05-16 20:06:13
虚拟电厂有利好?
一、虚拟电厂 逻辑: 虚拟电厂逻辑是减少不同电压等级间的交叉补贴,有利于增量配电网相关的新业态发展,虚拟电厂等大型负荷侧聚合运营商有望受益。 消息上: 1、据南方电网透露,5月以来,广东用电负荷快速增长,电力供应趋紧。南方电网与国家电网加大电力跨省互济力度,自5月13日起,闽粤联网工程按当前通道最大能力,由福建向广东送电100万千瓦,持续时间19天,预计最大送电量可达4.56亿千瓦时。 2、5月15日,据发改委网站消息,国家发展改革委日前发布关于第三监管周期区域电网输电价格及有关事项的通知,核定
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杭州热电
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2023-05-15 21:20:06
锂矿到底了?
一、中船系 今日中船系涨幅位居市场第一,受益于午盘中特估的拉升。 逻辑: 订单高增长+业绩兑现期。 今年一季度全国承接新船订单1518万载重吨,同比增长53%,3月当月接单量593万载重吨,环比增长28.1%。 本轮订单爆发周期从2021年开始,全球新船订单量从2020年的1058艘7500万载重吨急剧增加到21年1765艘1.32亿载重吨,创下过去10年来的次高纪录。 供给端经过多年产能出清,需求端爆发式增长,造船价格从21年以来进入上行周期,当前中国新造船价格指数接近近十年高位。 船舶订单交
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天齐锂业
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2023-03-29 14:51:31
人工智能的核心是什么?
很多粉丝朋友问我,做人工智能,始终抓不到核心。 那么人工智能的核心到底是什么? 别急,这篇文章告诉你,让你也能抓到核心。 人工智能有三大要素,算力、算法和数据。 算力简单理解就是芯片的计算能力。 chatgpt的OpenAI的研发消耗了三万张英伟达A100GPU, 现在一张英伟达A100GPU已经炒到了10万每张, 早在2019年A100就有对我们禁止出口。 你可以想象一下对芯片的需求有多大。 所以算力芯片就是一个核心中的核心, 全球龙头 英伟达, 国内gpu龙头 景嘉微, 国内x86芯片龙头
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海光信息
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行业挖掘机
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2023-03-22 21:45:11
算力是什么?附股!
盘面上,算力集体爆发,消息上英伟达黄仁勋:将通过中国云服务商提供AI超算能力,中国初创公司也能开发大模型, 3月22,“华彩杯”算力大赛上海赛区启动。 上海大力推进算力工作 今天我们来聊一聊算力到底是什么? 算力顾名思义就是计算能力,不过不是人的计算能力,而是数据中心服务器的计算能力。 通常,我们将算力分为两大类,分别是通用算力和专用算力。 像x86这样的CPU处理器芯片,就是通用芯片。它们能完成的算力任务是多样化的,灵活的,但是功耗更高。 而专用芯片,主要是指FPGA和ASIC。 FPGA,是
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中科曙光
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2023-03-21 17:58:34
东财崩了,如何维权?
今天券商龙头东财系统崩了冲上热搜,如何维权? 9点50分陆续有东财的客户反映软件登陆不了,截止到下午一点多仍有很多人登不上软件。 根据证监会2021年6月4号发布的《证券期货业网络安全事件处理办法》实时交易系统属于四类系统。 四类系统故障30分钟以上的属于重大事件; 四类系统故障10分钟以上的属于较大事件。 这次东财故障的时间可不短属于重大事件,处罚是少不了的。 当然股民最关心就是维权问题! 有不少律师表示可以维权! “用户与证券之间是服务合同关系,若因证券提供的服务存在瑕疵,则可追究其违约责任
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东方财富
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2022-12-15 20:26:21
加息就跌?
明日大盘 今天除了美联储加息,还有GWY印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,要在未来13年时间里扩大内需,要促进消费投资,内需规模实现新突破,完善分配格局,内需潜能不断释放;接下来市场会期待中yang经济工作会议的重要精神,或给市场带来新的政策利好。 加上市场持续缩量了5个交易日,可见很多人还是持观望态度在看戏。所以现在的的盘面又变得很混沌,各个方向都有资金尝试,盘中拉了医药、大消费、芯片、数字经济、物流、汽车链、赛道类、地产链等等板块,大冷天的5档电风扇又开起来了。 明日展望
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中国医药
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2022-12-14 20:55:33
转向消费了?
明日大盘 指数周期趋势线的回调预期,但,这里越回调越好,最好是快速跌穿3150点。指数缩量震荡刚好补缺,隔夜议息。大概率是50个基点,近期缩量原因 。大概率是昨天米国公布通胀以及隔夜议息,会大资金规避不确定性选择看戏。 明日展望 整体来看,在美联储加息(今晚出结果)和经济工作会议(周五出结果)前夕,市场依旧震荡为主,成交量维持在八千亿左右,指数有补缺需求,市场短线资金也在等一个重新凝聚共识的焦点。 医药退潮,芯片依靠传闻消息走强,消费盘后扩内需消息刺激,继续看好经济复苏主线。临近年底,资金都在等
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2022-12-13 21:00:56
谁才是跨年大妖?
明日大盘 本周几件大事差不多都集中在周四前后,一是美联储加息,二是央行可能降息;三是中央经济工作会议或召开,会影响市场方向选择,因而重磅会议或出台更多激活市场的政策,稳增长、促消费、拉出口或成政策的发力方向。 如果大盘再度回落,向下空间有限,中线震荡向上的大趋势已基本确定,总体看接下来在踩好指数起落节奏的前提下,操作上还要密切关注市场热点的轮动方向。 明日展望 目前继续等美联储加息(周四凌晨)和经济工作会议(预计是这周下半周)落地,在这些事件落地前,预期指数继续震荡,最好把缺口补了。等市场共振走
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ST步步高
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社融超预期,机会来了!
明日大盘 本周加息短线还会对市场带来影响,但由于加息已进入尾声,难以对人民币资产产生大的做空预期,本周主要观察周三、周四加息前后的市场反应,如果拒绝下跌,则美联储加息影响会越来越淡化,而重要节点就是周三、周四,明天(周二)关注3177-3170的缺口是否回补。 另外从时间上看,以往每年的中央经济工作会议一般在12月中旬召开,15日前后是观察的一个时间窗口,12月6日政治局会议已经定调,中央经济工作会议会有更多具体措施出来,从政治局会议精神看,目前全国工作重点已经从防疫转向了“拼经济”,稳增长、促
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2023-05-25 20:19:13
企稳了吗?
一、AI 事件:英伟达业绩超预期。 5月25日,AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达公布2024年一季度财报,收入71.9亿美元,环比上升19%,超预期10%,数据中心收入43.8亿美元,超预期10%,游戏收入22.4亿美元,超预期13%,专业图形收入3亿美元,OEM收入7700万美元,自动驾驶收入3亿美元。公司指引二季度收入110亿美元(+-2%),大超市场一致预期(72亿美元)。 收入激增原因:基于Hopper和Ampere 架构GPU的生成式AI和大语言模型的需求不断增长。 利好整个算力产业链
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光库科技
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半导体有利好?
一、光刻胶 事件: 5月23日,日本经济产业省公布外汇法法令修正案,将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象,上述修正案在经过2个月的公告期后,将在7月23日实行。 据悉,该计划涉及清洗、成膜、热处理、曝光、蚀刻、检查等23个种类,包括极紫外(EUV)相关产品的制造设备和三维堆叠存储元件的蚀刻设备等。就计算用逻辑半导体的性能而言,它是制造电路线宽10至14纳米或更小的尖端产品的必备设备。 领涨:容大感光、同益股份、格林达、南大光电、怡达股份、晶瑞电材、上海新阳。 相关概念: 设备
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啥时候能抄底?
目前市场情绪较差,今天也是接近情绪冰点,主板涨停数量只有18个,行情一差资金就容易跑去st板块,大盘也是一路下探,最后三分钟还砸了一下。 题材上,走的也非常乱,什么异动都有,要说整体比较强就XG概念了。 消息面上,5月22日,钟南山表示,根据预测模型,本轮yiqing于4月中旬起峰,5月底出现一个小高峰,波峰感染数量约4000万/周。而到6月底预测将出现本轮疫情的高峰,波峰约6500万/周。不过他也提醒,这是基于模型的计算预测,“可能不准”。 短线上,机器人板块很强,创业板走出4天4板,5天1.
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事件:5月19日全国统一大市场。 相关概念: 一、供销社 逻辑:全国统一大市场消息催化。 供销合作社作为农民的合作经济组织,主要任务就是围绕建立和完善农业社会化服务体系,做好为农业、农村、农民服务的工作,不断满足农民生产生活中多方面的实际需要,促进农村经济的发展和农民收入水平的提高,把千家万户的分散经营与大市场连接一起。 相关企业: 天鹅股份:实控人为山东省供销社。 中农联合:实控人为中国供销集团 新力金融:实控人为安徽省供销社。 浙农股份:实控人为浙江省供销社。 天禾股份:实控人为广东省供销社
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新风口智能终端?
一、存储芯片 存储涨价预期落地,警惕资金兑现,做好防守。 消息上: 国内某存储龙头官宣涨价,渠道人士透露,已经通知正式涨价,涨价幅度约在3-5%左右,比如256G已上涨4-5美元左右。 据科创板日报援引台媒报道,业内消息人士称,包括三星电子、SK海力士在内的NAND闪存芯片制造商正在考虑提高报价。 另外据同花顺iFinD数据显示,5月18日电子-存储价格出现异动: 费城半导体指数(SOX)5月18日已涨至3223.50,当日涨幅3.16%,周涨幅8.22%,月涨幅4.74%。 DRAM:DDR4
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CPO和机器人哪个最强?
一、CPO 逻辑:是800G的产品需求可能会上修。 消息上: 据第一财经,CPO板块龙头中际旭创表示,受到算力、云计算等多方面因素提振,公司订单有所增长,对未来几年的市场有信心。目前光模块高速产品800G正在持续上量,和400G相比,800G高速产品毛利率较高 。未来800G产品不会完全替代400G ,但是估计产量上,800G高速产品将逐步占据主导地位。 光迅科技也表示,关于最前沿的800G产品,目前只是小批量交付。由于800G产品还在起步阶段,目前和400G产品相比,毛利较高,但是接下来也会进
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一、虚拟电厂 逻辑: 虚拟电厂逻辑是减少不同电压等级间的交叉补贴,有利于增量配电网相关的新业态发展,虚拟电厂等大型负荷侧聚合运营商有望受益。 消息上: 1、据南方电网透露,5月以来,广东用电负荷快速增长,电力供应趋紧。南方电网与国家电网加大电力跨省互济力度,自5月13日起,闽粤联网工程按当前通道最大能力,由福建向广东送电100万千瓦,持续时间19天,预计最大送电量可达4.56亿千瓦时。 2、5月15日,据发改委网站消息,国家发展改革委日前发布关于第三监管周期区域电网输电价格及有关事项的通知,核定
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一、中船系 今日中船系涨幅位居市场第一,受益于午盘中特估的拉升。 逻辑: 订单高增长+业绩兑现期。 今年一季度全国承接新船订单1518万载重吨,同比增长53%,3月当月接单量593万载重吨,环比增长28.1%。 本轮订单爆发周期从2021年开始,全球新船订单量从2020年的1058艘7500万载重吨急剧增加到21年1765艘1.32亿载重吨,创下过去10年来的次高纪录。 供给端经过多年产能出清,需求端爆发式增长,造船价格从21年以来进入上行周期,当前中国新造船价格指数接近近十年高位。 船舶订单交
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人工智能的核心是什么?
很多粉丝朋友问我,做人工智能,始终抓不到核心。 那么人工智能的核心到底是什么? 别急,这篇文章告诉你,让你也能抓到核心。 人工智能有三大要素,算力、算法和数据。 算力简单理解就是芯片的计算能力。 chatgpt的OpenAI的研发消耗了三万张英伟达A100GPU, 现在一张英伟达A100GPU已经炒到了10万每张, 早在2019年A100就有对我们禁止出口。 你可以想象一下对芯片的需求有多大。 所以算力芯片就是一个核心中的核心, 全球龙头 英伟达, 国内gpu龙头 景嘉微, 国内x86芯片龙头
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算力是什么?附股!
盘面上,算力集体爆发,消息上英伟达黄仁勋:将通过中国云服务商提供AI超算能力,中国初创公司也能开发大模型, 3月22,“华彩杯”算力大赛上海赛区启动。 上海大力推进算力工作 今天我们来聊一聊算力到底是什么? 算力顾名思义就是计算能力,不过不是人的计算能力,而是数据中心服务器的计算能力。 通常,我们将算力分为两大类,分别是通用算力和专用算力。 像x86这样的CPU处理器芯片,就是通用芯片。它们能完成的算力任务是多样化的,灵活的,但是功耗更高。 而专用芯片,主要是指FPGA和ASIC。 FPGA,是
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东财崩了,如何维权?
今天券商龙头东财系统崩了冲上热搜,如何维权? 9点50分陆续有东财的客户反映软件登陆不了,截止到下午一点多仍有很多人登不上软件。 根据证监会2021年6月4号发布的《证券期货业网络安全事件处理办法》实时交易系统属于四类系统。 四类系统故障30分钟以上的属于重大事件; 四类系统故障10分钟以上的属于较大事件。 这次东财故障的时间可不短属于重大事件,处罚是少不了的。 当然股民最关心就是维权问题! 有不少律师表示可以维权! “用户与证券之间是服务合同关系,若因证券提供的服务存在瑕疵,则可追究其违约责任
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加息就跌?
明日大盘 今天除了美联储加息,还有GWY印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,要在未来13年时间里扩大内需,要促进消费投资,内需规模实现新突破,完善分配格局,内需潜能不断释放;接下来市场会期待中yang经济工作会议的重要精神,或给市场带来新的政策利好。 加上市场持续缩量了5个交易日,可见很多人还是持观望态度在看戏。所以现在的的盘面又变得很混沌,各个方向都有资金尝试,盘中拉了医药、大消费、芯片、数字经济、物流、汽车链、赛道类、地产链等等板块,大冷天的5档电风扇又开起来了。 明日展望
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明日大盘 指数周期趋势线的回调预期,但,这里越回调越好,最好是快速跌穿3150点。指数缩量震荡刚好补缺,隔夜议息。大概率是50个基点,近期缩量原因 。大概率是昨天米国公布通胀以及隔夜议息,会大资金规避不确定性选择看戏。 明日展望 整体来看,在美联储加息(今晚出结果)和经济工作会议(周五出结果)前夕,市场依旧震荡为主,成交量维持在八千亿左右,指数有补缺需求,市场短线资金也在等一个重新凝聚共识的焦点。 医药退潮,芯片依靠传闻消息走强,消费盘后扩内需消息刺激,继续看好经济复苏主线。临近年底,资金都在等
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明日大盘 本周几件大事差不多都集中在周四前后,一是美联储加息,二是央行可能降息;三是中央经济工作会议或召开,会影响市场方向选择,因而重磅会议或出台更多激活市场的政策,稳增长、促消费、拉出口或成政策的发力方向。 如果大盘再度回落,向下空间有限,中线震荡向上的大趋势已基本确定,总体看接下来在踩好指数起落节奏的前提下,操作上还要密切关注市场热点的轮动方向。 明日展望 目前继续等美联储加息(周四凌晨)和经济工作会议(预计是这周下半周)落地,在这些事件落地前,预期指数继续震荡,最好把缺口补了。等市场共振走
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明日大盘 本周加息短线还会对市场带来影响,但由于加息已进入尾声,难以对人民币资产产生大的做空预期,本周主要观察周三、周四加息前后的市场反应,如果拒绝下跌,则美联储加息影响会越来越淡化,而重要节点就是周三、周四,明天(周二)关注3177-3170的缺口是否回补。 另外从时间上看,以往每年的中央经济工作会议一般在12月中旬召开,15日前后是观察的一个时间窗口,12月6日政治局会议已经定调,中央经济工作会议会有更多具体措施出来,从政治局会议精神看,目前全国工作重点已经从防疫转向了“拼经济”,稳增长、促
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一、AI 事件:英伟达业绩超预期。 5月25日,AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达公布2024年一季度财报,收入71.9亿美元,环比上升19%,超预期10%,数据中心收入43.8亿美元,超预期10%,游戏收入22.4亿美元,超预期13%,专业图形收入3亿美元,OEM收入7700万美元,自动驾驶收入3亿美元。公司指引二季度收入110亿美元(+-2%),大超市场一致预期(72亿美元)。 收入激增原因:基于Hopper和Ampere 架构GPU的生成式AI和大语言模型的需求不断增长。 利好整个算力产业链
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半导体有利好?
一、光刻胶 事件: 5月23日,日本经济产业省公布外汇法法令修正案,将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象,上述修正案在经过2个月的公告期后,将在7月23日实行。 据悉,该计划涉及清洗、成膜、热处理、曝光、蚀刻、检查等23个种类,包括极紫外(EUV)相关产品的制造设备和三维堆叠存储元件的蚀刻设备等。就计算用逻辑半导体的性能而言,它是制造电路线宽10至14纳米或更小的尖端产品的必备设备。 领涨:容大感光、同益股份、格林达、南大光电、怡达股份、晶瑞电材、上海新阳。 相关概念: 设备
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2023-05-19 20:20:20
新风口智能终端?
一、存储芯片 存储涨价预期落地,警惕资金兑现,做好防守。 消息上: 国内某存储龙头官宣涨价,渠道人士透露,已经通知正式涨价,涨价幅度约在3-5%左右,比如256G已上涨4-5美元左右。 据科创板日报援引台媒报道,业内消息人士称,包括三星电子、SK海力士在内的NAND闪存芯片制造商正在考虑提高报价。 另外据同花顺iFinD数据显示,5月18日电子-存储价格出现异动: 费城半导体指数(SOX)5月18日已涨至3223.50,当日涨幅3.16%,周涨幅8.22%,月涨幅4.74%。 DRAM:DDR4
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江波龙
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行业挖掘机
满仓搞
2023-05-18 20:22:12
CPO和机器人哪个最强?
一、CPO 逻辑:是800G的产品需求可能会上修。 消息上: 据第一财经,CPO板块龙头中际旭创表示,受到算力、云计算等多方面因素提振,公司订单有所增长,对未来几年的市场有信心。目前光模块高速产品800G正在持续上量,和400G相比,800G高速产品毛利率较高 。未来800G产品不会完全替代400G ,但是估计产量上,800G高速产品将逐步占据主导地位。 光迅科技也表示,关于最前沿的800G产品,目前只是小批量交付。由于800G产品还在起步阶段,目前和400G产品相比,毛利较高,但是接下来也会进
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中际旭创
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行业挖掘机
满仓搞
2023-05-16 20:06:13
虚拟电厂有利好?
一、虚拟电厂 逻辑: 虚拟电厂逻辑是减少不同电压等级间的交叉补贴,有利于增量配电网相关的新业态发展,虚拟电厂等大型负荷侧聚合运营商有望受益。 消息上: 1、据南方电网透露,5月以来,广东用电负荷快速增长,电力供应趋紧。南方电网与国家电网加大电力跨省互济力度,自5月13日起,闽粤联网工程按当前通道最大能力,由福建向广东送电100万千瓦,持续时间19天,预计最大送电量可达4.56亿千瓦时。 2、5月15日,据发改委网站消息,国家发展改革委日前发布关于第三监管周期区域电网输电价格及有关事项的通知,核定
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杭州热电
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行业挖掘机
满仓搞
2023-05-15 21:20:06
锂矿到底了?
一、中船系 今日中船系涨幅位居市场第一,受益于午盘中特估的拉升。 逻辑: 订单高增长+业绩兑现期。 今年一季度全国承接新船订单1518万载重吨,同比增长53%,3月当月接单量593万载重吨,环比增长28.1%。 本轮订单爆发周期从2021年开始,全球新船订单量从2020年的1058艘7500万载重吨急剧增加到21年1765艘1.32亿载重吨,创下过去10年来的次高纪录。 供给端经过多年产能出清,需求端爆发式增长,造船价格从21年以来进入上行周期,当前中国新造船价格指数接近近十年高位。 船舶订单交
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天齐锂业
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行业挖掘机
满仓搞
2023-03-29 14:51:31
人工智能的核心是什么?
很多粉丝朋友问我,做人工智能,始终抓不到核心。 那么人工智能的核心到底是什么? 别急,这篇文章告诉你,让你也能抓到核心。 人工智能有三大要素,算力、算法和数据。 算力简单理解就是芯片的计算能力。 chatgpt的OpenAI的研发消耗了三万张英伟达A100GPU, 现在一张英伟达A100GPU已经炒到了10万每张, 早在2019年A100就有对我们禁止出口。 你可以想象一下对芯片的需求有多大。 所以算力芯片就是一个核心中的核心, 全球龙头 英伟达, 国内gpu龙头 景嘉微, 国内x86芯片龙头
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海光信息
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行业挖掘机
满仓搞
2023-03-22 21:45:11
算力是什么?附股!
盘面上,算力集体爆发,消息上英伟达黄仁勋:将通过中国云服务商提供AI超算能力,中国初创公司也能开发大模型, 3月22,“华彩杯”算力大赛上海赛区启动。 上海大力推进算力工作 今天我们来聊一聊算力到底是什么? 算力顾名思义就是计算能力,不过不是人的计算能力,而是数据中心服务器的计算能力。 通常,我们将算力分为两大类,分别是通用算力和专用算力。 像x86这样的CPU处理器芯片,就是通用芯片。它们能完成的算力任务是多样化的,灵活的,但是功耗更高。 而专用芯片,主要是指FPGA和ASIC。 FPGA,是
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中科曙光
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行业挖掘机
满仓搞
2023-03-21 17:58:34
东财崩了,如何维权?
今天券商龙头东财系统崩了冲上热搜,如何维权? 9点50分陆续有东财的客户反映软件登陆不了,截止到下午一点多仍有很多人登不上软件。 根据证监会2021年6月4号发布的《证券期货业网络安全事件处理办法》实时交易系统属于四类系统。 四类系统故障30分钟以上的属于重大事件; 四类系统故障10分钟以上的属于较大事件。 这次东财故障的时间可不短属于重大事件,处罚是少不了的。 当然股民最关心就是维权问题! 有不少律师表示可以维权! “用户与证券之间是服务合同关系,若因证券提供的服务存在瑕疵,则可追究其违约责任
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东方财富
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行业挖掘机
满仓搞
2022-12-15 20:26:21
加息就跌?
明日大盘 今天除了美联储加息,还有GWY印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,要在未来13年时间里扩大内需,要促进消费投资,内需规模实现新突破,完善分配格局,内需潜能不断释放;接下来市场会期待中yang经济工作会议的重要精神,或给市场带来新的政策利好。 加上市场持续缩量了5个交易日,可见很多人还是持观望态度在看戏。所以现在的的盘面又变得很混沌,各个方向都有资金尝试,盘中拉了医药、大消费、芯片、数字经济、物流、汽车链、赛道类、地产链等等板块,大冷天的5档电风扇又开起来了。 明日展望
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中国医药
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行业挖掘机
满仓搞
2022-12-14 20:55:33
转向消费了?
明日大盘 指数周期趋势线的回调预期,但,这里越回调越好,最好是快速跌穿3150点。指数缩量震荡刚好补缺,隔夜议息。大概率是50个基点,近期缩量原因 。大概率是昨天米国公布通胀以及隔夜议息,会大资金规避不确定性选择看戏。 明日展望 整体来看,在美联储加息(今晚出结果)和经济工作会议(周五出结果)前夕,市场依旧震荡为主,成交量维持在八千亿左右,指数有补缺需求,市场短线资金也在等一个重新凝聚共识的焦点。 医药退潮,芯片依靠传闻消息走强,消费盘后扩内需消息刺激,继续看好经济复苏主线。临近年底,资金都在等
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*ST人乐
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行业挖掘机
满仓搞
2022-12-13 21:00:56
谁才是跨年大妖?
明日大盘 本周几件大事差不多都集中在周四前后,一是美联储加息,二是央行可能降息;三是中央经济工作会议或召开,会影响市场方向选择,因而重磅会议或出台更多激活市场的政策,稳增长、促消费、拉出口或成政策的发力方向。 如果大盘再度回落,向下空间有限,中线震荡向上的大趋势已基本确定,总体看接下来在踩好指数起落节奏的前提下,操作上还要密切关注市场热点的轮动方向。 明日展望 目前继续等美联储加息(周四凌晨)和经济工作会议(预计是这周下半周)落地,在这些事件落地前,预期指数继续震荡,最好把缺口补了。等市场共振走
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ST步步高
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行业挖掘机
满仓搞
2022-12-12 19:45:02
社融超预期,机会来了!
明日大盘 本周加息短线还会对市场带来影响,但由于加息已进入尾声,难以对人民币资产产生大的做空预期,本周主要观察周三、周四加息前后的市场反应,如果拒绝下跌,则美联储加息影响会越来越淡化,而重要节点就是周三、周四,明天(周二)关注3177-3170的缺口是否回补。 另外从时间上看,以往每年的中央经济工作会议一般在12月中旬召开,15日前后是观察的一个时间窗口,12月6日政治局会议已经定调,中央经济工作会议会有更多具体措施出来,从政治局会议精神看,目前全国工作重点已经从防疫转向了“拼经济”,稳增长、促
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*ST人乐
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