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满仓搞
2023-12-25 19:35:59
持续缩量!
一、MR混合现实 逻辑:行情修复,侧重MR内容生态发展方向。 消息面上,天风国际分析师郭明錤表示,2024年VisionPro出货预估约50万部。目前VisionPro已量产,预计在2024年1月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程,Apple最有可能将在1月底或2月初发售VisionPro。 相关:丝路视觉(300556)、五方光电(002962)、安洁科技(002635)、中光学(002189)、双象股份(002395)、深科达(688328)、荣旗科技(301360)、亿道信息(001
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满仓搞
2023-12-22 19:51:43
游戏大跌!
游戏大跌 原因:国家新闻出版署今日发布《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》,其中提到,网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励;所有网络游戏须设置用户充值限额。 在行业人士看来,目前来看还是征求意见稿,但如果落实对游戏企业打击较大,会切实影响盈利能力。 如果按这一版执行,对于游戏行业影响很大。其中未成年保护、经营单位和版号管理相较此前监管模式变化不大,但是对于游戏付费方面的监管力度是超预期的严格,重点影响条款包括: ①禁止设置强制对战(可能针对mmo里面强制pvp玩法); ②不
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永达股份
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满仓搞
2023-12-21 19:38:36
终于止跌了!
一、光伏 逻辑: 近日,隆基绿能官微发布消息,公司自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池, 利用全激光图形化可量产制程工艺获得27.09%的电池转换效率,创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录。 11月组件出口15.03GW超预期,同比+39.6%,环比+15.3% 3、隆基BC技术刷新硅太阳能电池效率世界纪录 中信建投电新研报表示:市场对于光伏板块核心担忧在于行业供给释放后产业链利润中枢下降的问题,当前这一悲观预期已充分反映至股价中。 基本面来看,目前产业链仍处于去库存阶段,据我们了解目前硅料库存
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2023-12-20 19:29:31
什么时候是个头啊?
一、PEEK材料 逻辑:行情延续。 与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK材料比强度大的同时,自身重量较轻,适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域。 经测算,随着汽车+3D打印+机器人等新下游崛起,2027年国内PEEK材料需求将达到167亿元以上。 相关:华密新材(836247)、中欣氟材(002915)、新瀚新材(301076)、同益股份(300538)、富恒新材(832469) 二、农机 一是据新 华 社12月18日消息,中央财政在今年四季度增发1
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满仓搞
2023-12-19 19:27:18
明天要反弹了吗?
一、MR(混合现实) 逻辑: 1、据媒体报道,苹果公司在今年12月份将正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro。 2、近期,苹果iOS17.2正式版发布iPhone 15Pro系列新增空间视频录制功能,有望助力MR生态搭建。 3、据新一代人工智能联盟官微18日消息,2023年12月7日,中关村视听产业技术创新联盟批准发布《信息技术虚拟现实内容表达音频》 4、12月15日,工信部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》,其中提到,鼓励4K/8K电视机、投影机、
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2023-12-18 19:43:13
航运有多少空间?
一、中欧航运 逻辑:红海冲突,航道受阻,运费跳涨。 12月15日-16日,马士基、赫伯罗特、MSC及达飞均表示暂停红海海域的航线服务,其中赫伯罗特暂停至12月18日,其他船公司表示暂停至另行通知,MSC还表明部分航线的船舶将开始绕行好望角,而此前以色列船东以星已经开始绕行非洲航线。欧线集运期货应声涨停。 红海及苏伊士运河是全球重要的海运通道之一,绕行增加全球海运平均运距。 根据Clarksons,全球约10%的海运交易量通过苏伊士运河运输,若远东-北欧航线从途径苏伊士运河改为经好望角绕行,运距约
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元梦之星?
一、短剧游戏 消息面上,据新浪财经,芒果TV与抖音发布了“精品短剧扶持计划”:未来三年,双方将围绕新国风、新青年、新生活、新职业、新技术、新人文、新农村、新竞界、新生态、新健康等十大主题,面向行业激励优质短剧的开发和制作。 市场分析人士认为:短剧朝精品化和多元化发展,有望吸引更多元用户群体。在短剧的野蛮发展阶段,快速上线和低成本是关键,以便快速验证商业模式。而随着众多入局者的加入,微短剧开始朝着系统化、精细化、标准化和专业化方向趋近。 相关:因赛集团(300781)、元隆雅图(002878)、南
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京能热力
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2023-12-14 19:37:50
鹰酱要降息?
一、国改 由于炒作国企具有无减持、机构蹲守较少、流通市值小等特点,深受游资和散户喜欢。 经济会议强调,明年要围绕推动高质量发展,突出重点,把握关键,扎实做好经济工作,深入实施国有企业改革深化提升行动。 消息面上,12月,中国证券报报道,有国有资本运营公司进场买入多家公募基金公司旗下ETF产品。据悉,所购入的ETF产品多为跟踪央企指数产品。 相关:飞乐音响(600651)、上海建科(603153)、上海凤凰(600679)、龙头股份(600630)、上海物贸(600822)、畅联股份(603648
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苏州科达
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2023-12-13 19:48:06
注意,明天鹰酱议息!
外围: 美国11月CPI同比增长3.1%,预估为3.1%,前值为3.2%;11月CPI环比增长0.1%,预估为0.0%,前值为0.0%。美国11月核心CPI环比升幅扩大,整体CPI意外上行,令市场下调对美联储明年降息幅度的押注,但仍估计首次降息时间为5月份。 国内社融: 今年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元,同比增长9.4%。11月末,广义货币(M2)余额291.2万亿元,同比增长10%。 一、流感 换季气温骤降,导致流感高发,叠加大盘整体表现羸弱,流感等医药板块异动。 消息面上,据
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四川金顶
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2023-12-11 19:32:16
低开高走,有消息?
一、MR混合现实 据界面新闻,苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台。 相关:因赛集团(300781)、五方光电(002962)、博众精工(688097)、美迪凯(688079)、深科达(688328)、双象股份(002395)、杰普特(688025)、博杰股份(002975)、网达软件(603189)、中科创达(300496) 二、多模态AI 行情延续。 1)多模态AI应用:G
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四川金顶
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满仓搞
2023-12-08 19:26:26
高标熄火,什么信号?
一、AI 1.1、CPO 消息面上,12月6日,谷歌宣布Gemini1.0正式上线,Gemini成为谷歌有史以来打造的最强大、最通用的模型。 Gemini1.0共分为三个量级: (1)Gemini Ultra版本性能最强、体量最大,适用于复杂任务 (2)Gemini Pro在性价比方面得到优化,适用于多任务高效处理 (3)Gemini Nano能够部署在手机等边缘侧。 民生证券指出,Gemini在自然图像、音频视频理解、数学推理等多个领域的测试中都有突出的表现。其中,Gemini Ultra在M
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标准股份
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满仓搞
2023-12-07 19:51:25
这个方向值得注意!
一、AI 美国时间12月6日,谷歌宣布推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini 建投传媒互联网研报表示:AI+视频/多模态,进展超预期。 1、Pika1.0超预期 首个正式测评,Pika的语义理解、视频连贯性、质量效果表现均亮眼。 我们认为视频模型迎拐点,是语言模型之后,新的AI底层能力 最新论文,大型视觉模型(LVM)可以完全不依赖文本语言数据,只需看图训练。 2、谷歌发布多模态模型 Gemini模型能听、能说、能看,可以中文交互,视觉理解环境,支持文本/图像/语音/视频/代码
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2023-12-06 19:29:11
锂矿到底了吗?
一、猪肉 逻辑:猪瘟催化+猪肉收储。 消息面上,为维护猪肉市场稳定,经商国家发展改革委等部门,商务部拟于近期组织开展年内第三批中央储备猪肉收储工作。 中金农业研报表示:LH2401期价大跌+腌腊旺季猪价持续快速下跌+冬季猪病扰动+大型猪企公告转让部分股权。12月5日LH2401期价周环比大跌9.2%至13,480元/吨,反映预期快速转弱。12月6日猪价较9月末下跌12.5%至13.95元/千克,12月当月下跌4%,季节性旺季并未拉动猪价,叠加部分大型猪企公告转让部分股权缓解资金压力。产能去化加速
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神农集团
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2023-12-05 19:49:16
大跌的原因找到了!
一、消费 临近年底,资金转向消费等防御板块,昨天医药的CXO板块遭到了砸盘,消费成了比较确定的选择。 德邦证券:在海外通胀背景下,居民消费贷款、信用卡消费带来的财务压力提升,从而更加倾向于性价比消费,利好性价比品牌及零售商。 相关:西部牧业、阳光乳业(001318)、一鸣食品(605179)、南侨食品(605339)、天润乳业(600419)、熊猫乳品(300898)、李子园(605337)、品渥食品(300892) 二、减肥药 消息面上,罗氏宣布,同意以27亿美元的先期价格收购未上市的美国减肥
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2023-12-04 19:48:30
今天涨停概念好杂!
一、短剧游戏 消息面上,近日,微软推出了研发项目Gaia,利用AI技术从语言、视频或文字指令生成逼真的虚拟人物头像,根据文字指令控制虚拟人物的头部姿势和表情、动作等(例如:悲伤、大笑、张开嘴、眨眼歪头等表情),这增加了虚拟头像视频生成的灵活性和可控性,使其适用于更多场景。 招商传媒表示,微软Gaia的推出,以及PIKA等视频生成工具的推广,毫无疑问,影视视频行业在AI的推动下,有望迎来“Iphone”时刻,整个影视制作行业,包括短剧、短视频、长视频、动画制作等方向都将迎来更高的制作效率和更低的制
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游戏大跌 原因:国家新闻出版署今日发布《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》,其中提到,网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励;所有网络游戏须设置用户充值限额。 在行业人士看来,目前来看还是征求意见稿,但如果落实对游戏企业打击较大,会切实影响盈利能力。 如果按这一版执行,对于游戏行业影响很大。其中未成年保护、经营单位和版号管理相较此前监管模式变化不大,但是对于游戏付费方面的监管力度是超预期的严格,重点影响条款包括: ①禁止设置强制对战(可能针对mmo里面强制pvp玩法); ②不
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一、光伏 逻辑: 近日,隆基绿能官微发布消息,公司自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池, 利用全激光图形化可量产制程工艺获得27.09%的电池转换效率,创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录。 11月组件出口15.03GW超预期,同比+39.6%,环比+15.3% 3、隆基BC技术刷新硅太阳能电池效率世界纪录 中信建投电新研报表示:市场对于光伏板块核心担忧在于行业供给释放后产业链利润中枢下降的问题,当前这一悲观预期已充分反映至股价中。 基本面来看,目前产业链仍处于去库存阶段,据我们了解目前硅料库存
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一、PEEK材料 逻辑:行情延续。 与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK材料比强度大的同时,自身重量较轻,适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域。 经测算,随着汽车+3D打印+机器人等新下游崛起,2027年国内PEEK材料需求将达到167亿元以上。 相关:华密新材(836247)、中欣氟材(002915)、新瀚新材(301076)、同益股份(300538)、富恒新材(832469) 二、农机 一是据新 华 社12月18日消息,中央财政在今年四季度增发1
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一、MR(混合现实) 逻辑: 1、据媒体报道,苹果公司在今年12月份将正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro。 2、近期,苹果iOS17.2正式版发布iPhone 15Pro系列新增空间视频录制功能,有望助力MR生态搭建。 3、据新一代人工智能联盟官微18日消息,2023年12月7日,中关村视听产业技术创新联盟批准发布《信息技术虚拟现实内容表达音频》 4、12月15日,工信部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》,其中提到,鼓励4K/8K电视机、投影机、
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一、中欧航运 逻辑:红海冲突,航道受阻,运费跳涨。 12月15日-16日,马士基、赫伯罗特、MSC及达飞均表示暂停红海海域的航线服务,其中赫伯罗特暂停至12月18日,其他船公司表示暂停至另行通知,MSC还表明部分航线的船舶将开始绕行好望角,而此前以色列船东以星已经开始绕行非洲航线。欧线集运期货应声涨停。 红海及苏伊士运河是全球重要的海运通道之一,绕行增加全球海运平均运距。 根据Clarksons,全球约10%的海运交易量通过苏伊士运河运输,若远东-北欧航线从途径苏伊士运河改为经好望角绕行,运距约
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一、短剧游戏 消息面上,据新浪财经,芒果TV与抖音发布了“精品短剧扶持计划”:未来三年,双方将围绕新国风、新青年、新生活、新职业、新技术、新人文、新农村、新竞界、新生态、新健康等十大主题,面向行业激励优质短剧的开发和制作。 市场分析人士认为:短剧朝精品化和多元化发展,有望吸引更多元用户群体。在短剧的野蛮发展阶段,快速上线和低成本是关键,以便快速验证商业模式。而随着众多入局者的加入,微短剧开始朝着系统化、精细化、标准化和专业化方向趋近。 相关:因赛集团(300781)、元隆雅图(002878)、南
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一、国改 由于炒作国企具有无减持、机构蹲守较少、流通市值小等特点,深受游资和散户喜欢。 经济会议强调,明年要围绕推动高质量发展,突出重点,把握关键,扎实做好经济工作,深入实施国有企业改革深化提升行动。 消息面上,12月,中国证券报报道,有国有资本运营公司进场买入多家公募基金公司旗下ETF产品。据悉,所购入的ETF产品多为跟踪央企指数产品。 相关:飞乐音响(600651)、上海建科(603153)、上海凤凰(600679)、龙头股份(600630)、上海物贸(600822)、畅联股份(603648
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外围: 美国11月CPI同比增长3.1%,预估为3.1%,前值为3.2%;11月CPI环比增长0.1%,预估为0.0%,前值为0.0%。美国11月核心CPI环比升幅扩大,整体CPI意外上行,令市场下调对美联储明年降息幅度的押注,但仍估计首次降息时间为5月份。 国内社融: 今年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元,同比增长9.4%。11月末,广义货币(M2)余额291.2万亿元,同比增长10%。 一、流感 换季气温骤降,导致流感高发,叠加大盘整体表现羸弱,流感等医药板块异动。 消息面上,据
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一、MR混合现实 据界面新闻,苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台。 相关:因赛集团(300781)、五方光电(002962)、博众精工(688097)、美迪凯(688079)、深科达(688328)、双象股份(002395)、杰普特(688025)、博杰股份(002975)、网达软件(603189)、中科创达(300496) 二、多模态AI 行情延续。 1)多模态AI应用:G
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一、AI 1.1、CPO 消息面上,12月6日,谷歌宣布Gemini1.0正式上线,Gemini成为谷歌有史以来打造的最强大、最通用的模型。 Gemini1.0共分为三个量级: (1)Gemini Ultra版本性能最强、体量最大,适用于复杂任务 (2)Gemini Pro在性价比方面得到优化,适用于多任务高效处理 (3)Gemini Nano能够部署在手机等边缘侧。 民生证券指出,Gemini在自然图像、音频视频理解、数学推理等多个领域的测试中都有突出的表现。其中,Gemini Ultra在M
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这个方向值得注意!
一、AI 美国时间12月6日,谷歌宣布推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini 建投传媒互联网研报表示:AI+视频/多模态,进展超预期。 1、Pika1.0超预期 首个正式测评,Pika的语义理解、视频连贯性、质量效果表现均亮眼。 我们认为视频模型迎拐点,是语言模型之后,新的AI底层能力 最新论文,大型视觉模型(LVM)可以完全不依赖文本语言数据,只需看图训练。 2、谷歌发布多模态模型 Gemini模型能听、能说、能看,可以中文交互,视觉理解环境,支持文本/图像/语音/视频/代码
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锂矿到底了吗?
一、猪肉 逻辑:猪瘟催化+猪肉收储。 消息面上,为维护猪肉市场稳定,经商国家发展改革委等部门,商务部拟于近期组织开展年内第三批中央储备猪肉收储工作。 中金农业研报表示:LH2401期价大跌+腌腊旺季猪价持续快速下跌+冬季猪病扰动+大型猪企公告转让部分股权。12月5日LH2401期价周环比大跌9.2%至13,480元/吨,反映预期快速转弱。12月6日猪价较9月末下跌12.5%至13.95元/千克,12月当月下跌4%,季节性旺季并未拉动猪价,叠加部分大型猪企公告转让部分股权缓解资金压力。产能去化加速
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一、消费 临近年底,资金转向消费等防御板块,昨天医药的CXO板块遭到了砸盘,消费成了比较确定的选择。 德邦证券:在海外通胀背景下,居民消费贷款、信用卡消费带来的财务压力提升,从而更加倾向于性价比消费,利好性价比品牌及零售商。 相关:西部牧业、阳光乳业(001318)、一鸣食品(605179)、南侨食品(605339)、天润乳业(600419)、熊猫乳品(300898)、李子园(605337)、品渥食品(300892) 二、减肥药 消息面上,罗氏宣布,同意以27亿美元的先期价格收购未上市的美国减肥
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一、短剧游戏 消息面上,近日,微软推出了研发项目Gaia,利用AI技术从语言、视频或文字指令生成逼真的虚拟人物头像,根据文字指令控制虚拟人物的头部姿势和表情、动作等(例如:悲伤、大笑、张开嘴、眨眼歪头等表情),这增加了虚拟头像视频生成的灵活性和可控性,使其适用于更多场景。 招商传媒表示,微软Gaia的推出,以及PIKA等视频生成工具的推广,毫无疑问,影视视频行业在AI的推动下,有望迎来“Iphone”时刻,整个影视制作行业,包括短剧、短视频、长视频、动画制作等方向都将迎来更高的制作效率和更低的制
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游戏大跌 原因:国家新闻出版署今日发布《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》,其中提到,网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励;所有网络游戏须设置用户充值限额。 在行业人士看来,目前来看还是征求意见稿,但如果落实对游戏企业打击较大,会切实影响盈利能力。 如果按这一版执行,对于游戏行业影响很大。其中未成年保护、经营单位和版号管理相较此前监管模式变化不大,但是对于游戏付费方面的监管力度是超预期的严格,重点影响条款包括: ①禁止设置强制对战(可能针对mmo里面强制pvp玩法); ②不
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终于止跌了!
一、光伏 逻辑: 近日,隆基绿能官微发布消息,公司自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池, 利用全激光图形化可量产制程工艺获得27.09%的电池转换效率,创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录。 11月组件出口15.03GW超预期,同比+39.6%,环比+15.3% 3、隆基BC技术刷新硅太阳能电池效率世界纪录 中信建投电新研报表示:市场对于光伏板块核心担忧在于行业供给释放后产业链利润中枢下降的问题,当前这一悲观预期已充分反映至股价中。 基本面来看,目前产业链仍处于去库存阶段,据我们了解目前硅料库存
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星光农机
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2023-12-20 19:29:31
什么时候是个头啊?
一、PEEK材料 逻辑:行情延续。 与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK材料比强度大的同时,自身重量较轻,适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域。 经测算,随着汽车+3D打印+机器人等新下游崛起,2027年国内PEEK材料需求将达到167亿元以上。 相关:华密新材(836247)、中欣氟材(002915)、新瀚新材(301076)、同益股份(300538)、富恒新材(832469) 二、农机 一是据新 华 社12月18日消息,中央财政在今年四季度增发1
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星光农机
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2023-12-19 19:27:18
明天要反弹了吗?
一、MR(混合现实) 逻辑: 1、据媒体报道,苹果公司在今年12月份将正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro。 2、近期,苹果iOS17.2正式版发布iPhone 15Pro系列新增空间视频录制功能,有望助力MR生态搭建。 3、据新一代人工智能联盟官微18日消息,2023年12月7日,中关村视听产业技术创新联盟批准发布《信息技术虚拟现实内容表达音频》 4、12月15日,工信部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》,其中提到,鼓励4K/8K电视机、投影机、
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实丰文化
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2023-12-18 19:43:13
航运有多少空间?
一、中欧航运 逻辑:红海冲突,航道受阻,运费跳涨。 12月15日-16日,马士基、赫伯罗特、MSC及达飞均表示暂停红海海域的航线服务,其中赫伯罗特暂停至12月18日,其他船公司表示暂停至另行通知,MSC还表明部分航线的船舶将开始绕行好望角,而此前以色列船东以星已经开始绕行非洲航线。欧线集运期货应声涨停。 红海及苏伊士运河是全球重要的海运通道之一,绕行增加全球海运平均运距。 根据Clarksons,全球约10%的海运交易量通过苏伊士运河运输,若远东-北欧航线从途径苏伊士运河改为经好望角绕行,运距约
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元梦之星?
一、短剧游戏 消息面上,据新浪财经,芒果TV与抖音发布了“精品短剧扶持计划”:未来三年,双方将围绕新国风、新青年、新生活、新职业、新技术、新人文、新农村、新竞界、新生态、新健康等十大主题,面向行业激励优质短剧的开发和制作。 市场分析人士认为:短剧朝精品化和多元化发展,有望吸引更多元用户群体。在短剧的野蛮发展阶段,快速上线和低成本是关键,以便快速验证商业模式。而随着众多入局者的加入,微短剧开始朝着系统化、精细化、标准化和专业化方向趋近。 相关:因赛集团(300781)、元隆雅图(002878)、南
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京能热力
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鹰酱要降息?
一、国改 由于炒作国企具有无减持、机构蹲守较少、流通市值小等特点,深受游资和散户喜欢。 经济会议强调,明年要围绕推动高质量发展,突出重点,把握关键,扎实做好经济工作,深入实施国有企业改革深化提升行动。 消息面上,12月,中国证券报报道,有国有资本运营公司进场买入多家公募基金公司旗下ETF产品。据悉,所购入的ETF产品多为跟踪央企指数产品。 相关:飞乐音响(600651)、上海建科(603153)、上海凤凰(600679)、龙头股份(600630)、上海物贸(600822)、畅联股份(603648
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苏州科达
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2023-12-13 19:48:06
注意,明天鹰酱议息!
外围: 美国11月CPI同比增长3.1%,预估为3.1%,前值为3.2%;11月CPI环比增长0.1%,预估为0.0%,前值为0.0%。美国11月核心CPI环比升幅扩大,整体CPI意外上行,令市场下调对美联储明年降息幅度的押注,但仍估计首次降息时间为5月份。 国内社融: 今年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元,同比增长9.4%。11月末,广义货币(M2)余额291.2万亿元,同比增长10%。 一、流感 换季气温骤降,导致流感高发,叠加大盘整体表现羸弱,流感等医药板块异动。 消息面上,据
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四川金顶
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低开高走,有消息?
一、MR混合现实 据界面新闻,苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台。 相关:因赛集团(300781)、五方光电(002962)、博众精工(688097)、美迪凯(688079)、深科达(688328)、双象股份(002395)、杰普特(688025)、博杰股份(002975)、网达软件(603189)、中科创达(300496) 二、多模态AI 行情延续。 1)多模态AI应用:G
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四川金顶
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2023-12-08 19:26:26
高标熄火,什么信号?
一、AI 1.1、CPO 消息面上,12月6日,谷歌宣布Gemini1.0正式上线,Gemini成为谷歌有史以来打造的最强大、最通用的模型。 Gemini1.0共分为三个量级: (1)Gemini Ultra版本性能最强、体量最大,适用于复杂任务 (2)Gemini Pro在性价比方面得到优化,适用于多任务高效处理 (3)Gemini Nano能够部署在手机等边缘侧。 民生证券指出,Gemini在自然图像、音频视频理解、数学推理等多个领域的测试中都有突出的表现。其中,Gemini Ultra在M
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标准股份
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2023-12-07 19:51:25
这个方向值得注意!
一、AI 美国时间12月6日,谷歌宣布推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini 建投传媒互联网研报表示:AI+视频/多模态,进展超预期。 1、Pika1.0超预期 首个正式测评,Pika的语义理解、视频连贯性、质量效果表现均亮眼。 我们认为视频模型迎拐点,是语言模型之后,新的AI底层能力 最新论文,大型视觉模型(LVM)可以完全不依赖文本语言数据,只需看图训练。 2、谷歌发布多模态模型 Gemini模型能听、能说、能看,可以中文交互,视觉理解环境,支持文本/图像/语音/视频/代码
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锂矿到底了吗?
一、猪肉 逻辑:猪瘟催化+猪肉收储。 消息面上,为维护猪肉市场稳定,经商国家发展改革委等部门,商务部拟于近期组织开展年内第三批中央储备猪肉收储工作。 中金农业研报表示:LH2401期价大跌+腌腊旺季猪价持续快速下跌+冬季猪病扰动+大型猪企公告转让部分股权。12月5日LH2401期价周环比大跌9.2%至13,480元/吨,反映预期快速转弱。12月6日猪价较9月末下跌12.5%至13.95元/千克,12月当月下跌4%,季节性旺季并未拉动猪价,叠加部分大型猪企公告转让部分股权缓解资金压力。产能去化加速
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神农集团
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大跌的原因找到了!
一、消费 临近年底,资金转向消费等防御板块,昨天医药的CXO板块遭到了砸盘,消费成了比较确定的选择。 德邦证券:在海外通胀背景下,居民消费贷款、信用卡消费带来的财务压力提升,从而更加倾向于性价比消费,利好性价比品牌及零售商。 相关:西部牧业、阳光乳业(001318)、一鸣食品(605179)、南侨食品(605339)、天润乳业(600419)、熊猫乳品(300898)、李子园(605337)、品渥食品(300892) 二、减肥药 消息面上,罗氏宣布,同意以27亿美元的先期价格收购未上市的美国减肥
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2023-12-04 19:48:30
今天涨停概念好杂!
一、短剧游戏 消息面上,近日,微软推出了研发项目Gaia,利用AI技术从语言、视频或文字指令生成逼真的虚拟人物头像,根据文字指令控制虚拟人物的头部姿势和表情、动作等(例如:悲伤、大笑、张开嘴、眨眼歪头等表情),这增加了虚拟头像视频生成的灵活性和可控性,使其适用于更多场景。 招商传媒表示,微软Gaia的推出,以及PIKA等视频生成工具的推广,毫无疑问,影视视频行业在AI的推动下,有望迎来“Iphone”时刻,整个影视制作行业,包括短剧、短视频、长视频、动画制作等方向都将迎来更高的制作效率和更低的制
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持续缩量!
一、MR混合现实 逻辑:行情修复,侧重MR内容生态发展方向。 消息面上,天风国际分析师郭明錤表示,2024年VisionPro出货预估约50万部。目前VisionPro已量产,预计在2024年1月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程,Apple最有可能将在1月底或2月初发售VisionPro。 相关:丝路视觉(300556)、五方光电(002962)、安洁科技(002635)、中光学(002189)、双象股份(002395)、深科达(688328)、荣旗科技(301360)、亿道信息(001
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三六零
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游戏大跌!
游戏大跌 原因:国家新闻出版署今日发布《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》,其中提到,网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励;所有网络游戏须设置用户充值限额。 在行业人士看来,目前来看还是征求意见稿,但如果落实对游戏企业打击较大,会切实影响盈利能力。 如果按这一版执行,对于游戏行业影响很大。其中未成年保护、经营单位和版号管理相较此前监管模式变化不大,但是对于游戏付费方面的监管力度是超预期的严格,重点影响条款包括: ①禁止设置强制对战(可能针对mmo里面强制pvp玩法); ②不
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永达股份
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一、光伏 逻辑: 近日,隆基绿能官微发布消息,公司自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池, 利用全激光图形化可量产制程工艺获得27.09%的电池转换效率,创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录。 11月组件出口15.03GW超预期,同比+39.6%,环比+15.3% 3、隆基BC技术刷新硅太阳能电池效率世界纪录 中信建投电新研报表示:市场对于光伏板块核心担忧在于行业供给释放后产业链利润中枢下降的问题,当前这一悲观预期已充分反映至股价中。 基本面来看,目前产业链仍处于去库存阶段,据我们了解目前硅料库存
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什么时候是个头啊?
一、PEEK材料 逻辑:行情延续。 与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK材料比强度大的同时,自身重量较轻,适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域。 经测算,随着汽车+3D打印+机器人等新下游崛起,2027年国内PEEK材料需求将达到167亿元以上。 相关:华密新材(836247)、中欣氟材(002915)、新瀚新材(301076)、同益股份(300538)、富恒新材(832469) 二、农机 一是据新 华 社12月18日消息,中央财政在今年四季度增发1
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明天要反弹了吗?
一、MR(混合现实) 逻辑: 1、据媒体报道,苹果公司在今年12月份将正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro。 2、近期,苹果iOS17.2正式版发布iPhone 15Pro系列新增空间视频录制功能,有望助力MR生态搭建。 3、据新一代人工智能联盟官微18日消息,2023年12月7日,中关村视听产业技术创新联盟批准发布《信息技术虚拟现实内容表达音频》 4、12月15日,工信部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》,其中提到,鼓励4K/8K电视机、投影机、
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航运有多少空间?
一、中欧航运 逻辑:红海冲突,航道受阻,运费跳涨。 12月15日-16日,马士基、赫伯罗特、MSC及达飞均表示暂停红海海域的航线服务,其中赫伯罗特暂停至12月18日,其他船公司表示暂停至另行通知,MSC还表明部分航线的船舶将开始绕行好望角,而此前以色列船东以星已经开始绕行非洲航线。欧线集运期货应声涨停。 红海及苏伊士运河是全球重要的海运通道之一,绕行增加全球海运平均运距。 根据Clarksons,全球约10%的海运交易量通过苏伊士运河运输,若远东-北欧航线从途径苏伊士运河改为经好望角绕行,运距约
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一、短剧游戏 消息面上,据新浪财经,芒果TV与抖音发布了“精品短剧扶持计划”:未来三年,双方将围绕新国风、新青年、新生活、新职业、新技术、新人文、新农村、新竞界、新生态、新健康等十大主题,面向行业激励优质短剧的开发和制作。 市场分析人士认为:短剧朝精品化和多元化发展,有望吸引更多元用户群体。在短剧的野蛮发展阶段,快速上线和低成本是关键,以便快速验证商业模式。而随着众多入局者的加入,微短剧开始朝着系统化、精细化、标准化和专业化方向趋近。 相关:因赛集团(300781)、元隆雅图(002878)、南
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一、国改 由于炒作国企具有无减持、机构蹲守较少、流通市值小等特点,深受游资和散户喜欢。 经济会议强调,明年要围绕推动高质量发展,突出重点,把握关键,扎实做好经济工作,深入实施国有企业改革深化提升行动。 消息面上,12月,中国证券报报道,有国有资本运营公司进场买入多家公募基金公司旗下ETF产品。据悉,所购入的ETF产品多为跟踪央企指数产品。 相关:飞乐音响(600651)、上海建科(603153)、上海凤凰(600679)、龙头股份(600630)、上海物贸(600822)、畅联股份(603648
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外围: 美国11月CPI同比增长3.1%,预估为3.1%,前值为3.2%;11月CPI环比增长0.1%,预估为0.0%,前值为0.0%。美国11月核心CPI环比升幅扩大,整体CPI意外上行,令市场下调对美联储明年降息幅度的押注,但仍估计首次降息时间为5月份。 国内社融: 今年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元,同比增长9.4%。11月末,广义货币(M2)余额291.2万亿元,同比增长10%。 一、流感 换季气温骤降,导致流感高发,叠加大盘整体表现羸弱,流感等医药板块异动。 消息面上,据
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低开高走,有消息?
一、MR混合现实 据界面新闻,苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台。 相关:因赛集团(300781)、五方光电(002962)、博众精工(688097)、美迪凯(688079)、深科达(688328)、双象股份(002395)、杰普特(688025)、博杰股份(002975)、网达软件(603189)、中科创达(300496) 二、多模态AI 行情延续。 1)多模态AI应用:G
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高标熄火,什么信号?
一、AI 1.1、CPO 消息面上,12月6日,谷歌宣布Gemini1.0正式上线,Gemini成为谷歌有史以来打造的最强大、最通用的模型。 Gemini1.0共分为三个量级: (1)Gemini Ultra版本性能最强、体量最大,适用于复杂任务 (2)Gemini Pro在性价比方面得到优化,适用于多任务高效处理 (3)Gemini Nano能够部署在手机等边缘侧。 民生证券指出,Gemini在自然图像、音频视频理解、数学推理等多个领域的测试中都有突出的表现。其中,Gemini Ultra在M
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这个方向值得注意!
一、AI 美国时间12月6日,谷歌宣布推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini 建投传媒互联网研报表示:AI+视频/多模态,进展超预期。 1、Pika1.0超预期 首个正式测评,Pika的语义理解、视频连贯性、质量效果表现均亮眼。 我们认为视频模型迎拐点,是语言模型之后,新的AI底层能力 最新论文,大型视觉模型(LVM)可以完全不依赖文本语言数据,只需看图训练。 2、谷歌发布多模态模型 Gemini模型能听、能说、能看,可以中文交互,视觉理解环境,支持文本/图像/语音/视频/代码
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锂矿到底了吗?
一、猪肉 逻辑:猪瘟催化+猪肉收储。 消息面上,为维护猪肉市场稳定,经商国家发展改革委等部门,商务部拟于近期组织开展年内第三批中央储备猪肉收储工作。 中金农业研报表示:LH2401期价大跌+腌腊旺季猪价持续快速下跌+冬季猪病扰动+大型猪企公告转让部分股权。12月5日LH2401期价周环比大跌9.2%至13,480元/吨,反映预期快速转弱。12月6日猪价较9月末下跌12.5%至13.95元/千克,12月当月下跌4%,季节性旺季并未拉动猪价,叠加部分大型猪企公告转让部分股权缓解资金压力。产能去化加速
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大跌的原因找到了!
一、消费 临近年底,资金转向消费等防御板块,昨天医药的CXO板块遭到了砸盘,消费成了比较确定的选择。 德邦证券:在海外通胀背景下,居民消费贷款、信用卡消费带来的财务压力提升,从而更加倾向于性价比消费,利好性价比品牌及零售商。 相关:西部牧业、阳光乳业(001318)、一鸣食品(605179)、南侨食品(605339)、天润乳业(600419)、熊猫乳品(300898)、李子园(605337)、品渥食品(300892) 二、减肥药 消息面上,罗氏宣布,同意以27亿美元的先期价格收购未上市的美国减肥
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一、短剧游戏 消息面上,近日,微软推出了研发项目Gaia,利用AI技术从语言、视频或文字指令生成逼真的虚拟人物头像,根据文字指令控制虚拟人物的头部姿势和表情、动作等(例如:悲伤、大笑、张开嘴、眨眼歪头等表情),这增加了虚拟头像视频生成的灵活性和可控性,使其适用于更多场景。 招商传媒表示,微软Gaia的推出,以及PIKA等视频生成工具的推广,毫无疑问,影视视频行业在AI的推动下,有望迎来“Iphone”时刻,整个影视制作行业,包括短剧、短视频、长视频、动画制作等方向都将迎来更高的制作效率和更低的制
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一、PEEK材料 逻辑:行情延续。 与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK材料比强度大的同时,自身重量较轻,适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域。 经测算,随着汽车+3D打印+机器人等新下游崛起,2027年国内PEEK材料需求将达到167亿元以上。 相关:华密新材(836247)、中欣氟材(002915)、新瀚新材(301076)、同益股份(300538)、富恒新材(832469) 二、农机 一是据新 华 社12月18日消息,中央财政在今年四季度增发1
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2023-12-19 19:27:18
明天要反弹了吗?
一、MR(混合现实) 逻辑: 1、据媒体报道,苹果公司在今年12月份将正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro。 2、近期,苹果iOS17.2正式版发布iPhone 15Pro系列新增空间视频录制功能,有望助力MR生态搭建。 3、据新一代人工智能联盟官微18日消息,2023年12月7日,中关村视听产业技术创新联盟批准发布《信息技术虚拟现实内容表达音频》 4、12月15日,工信部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》,其中提到,鼓励4K/8K电视机、投影机、
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实丰文化
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2023-12-18 19:43:13
航运有多少空间?
一、中欧航运 逻辑:红海冲突,航道受阻,运费跳涨。 12月15日-16日,马士基、赫伯罗特、MSC及达飞均表示暂停红海海域的航线服务,其中赫伯罗特暂停至12月18日,其他船公司表示暂停至另行通知,MSC还表明部分航线的船舶将开始绕行好望角,而此前以色列船东以星已经开始绕行非洲航线。欧线集运期货应声涨停。 红海及苏伊士运河是全球重要的海运通道之一,绕行增加全球海运平均运距。 根据Clarksons,全球约10%的海运交易量通过苏伊士运河运输,若远东-北欧航线从途径苏伊士运河改为经好望角绕行,运距约
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龙头股份
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2023-12-15 19:17:18
元梦之星?
一、短剧游戏 消息面上,据新浪财经,芒果TV与抖音发布了“精品短剧扶持计划”:未来三年,双方将围绕新国风、新青年、新生活、新职业、新技术、新人文、新农村、新竞界、新生态、新健康等十大主题,面向行业激励优质短剧的开发和制作。 市场分析人士认为:短剧朝精品化和多元化发展,有望吸引更多元用户群体。在短剧的野蛮发展阶段,快速上线和低成本是关键,以便快速验证商业模式。而随着众多入局者的加入,微短剧开始朝着系统化、精细化、标准化和专业化方向趋近。 相关:因赛集团(300781)、元隆雅图(002878)、南
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京能热力
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2023-12-14 19:37:50
鹰酱要降息?
一、国改 由于炒作国企具有无减持、机构蹲守较少、流通市值小等特点,深受游资和散户喜欢。 经济会议强调,明年要围绕推动高质量发展,突出重点,把握关键,扎实做好经济工作,深入实施国有企业改革深化提升行动。 消息面上,12月,中国证券报报道,有国有资本运营公司进场买入多家公募基金公司旗下ETF产品。据悉,所购入的ETF产品多为跟踪央企指数产品。 相关:飞乐音响(600651)、上海建科(603153)、上海凤凰(600679)、龙头股份(600630)、上海物贸(600822)、畅联股份(603648
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苏州科达
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2023-12-13 19:48:06
注意,明天鹰酱议息!
外围: 美国11月CPI同比增长3.1%,预估为3.1%,前值为3.2%;11月CPI环比增长0.1%,预估为0.0%,前值为0.0%。美国11月核心CPI环比升幅扩大,整体CPI意外上行,令市场下调对美联储明年降息幅度的押注,但仍估计首次降息时间为5月份。 国内社融: 今年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元,同比增长9.4%。11月末,广义货币(M2)余额291.2万亿元,同比增长10%。 一、流感 换季气温骤降,导致流感高发,叠加大盘整体表现羸弱,流感等医药板块异动。 消息面上,据
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四川金顶
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2023-12-11 19:32:16
低开高走,有消息?
一、MR混合现实 据界面新闻,苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台。 相关:因赛集团(300781)、五方光电(002962)、博众精工(688097)、美迪凯(688079)、深科达(688328)、双象股份(002395)、杰普特(688025)、博杰股份(002975)、网达软件(603189)、中科创达(300496) 二、多模态AI 行情延续。 1)多模态AI应用:G
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四川金顶
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2023-12-08 19:26:26
高标熄火,什么信号?
一、AI 1.1、CPO 消息面上,12月6日,谷歌宣布Gemini1.0正式上线,Gemini成为谷歌有史以来打造的最强大、最通用的模型。 Gemini1.0共分为三个量级: (1)Gemini Ultra版本性能最强、体量最大,适用于复杂任务 (2)Gemini Pro在性价比方面得到优化,适用于多任务高效处理 (3)Gemini Nano能够部署在手机等边缘侧。 民生证券指出,Gemini在自然图像、音频视频理解、数学推理等多个领域的测试中都有突出的表现。其中,Gemini Ultra在M
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标准股份
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2023-12-07 19:51:25
这个方向值得注意!
一、AI 美国时间12月6日,谷歌宣布推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini 建投传媒互联网研报表示:AI+视频/多模态,进展超预期。 1、Pika1.0超预期 首个正式测评,Pika的语义理解、视频连贯性、质量效果表现均亮眼。 我们认为视频模型迎拐点,是语言模型之后,新的AI底层能力 最新论文,大型视觉模型(LVM)可以完全不依赖文本语言数据,只需看图训练。 2、谷歌发布多模态模型 Gemini模型能听、能说、能看,可以中文交互,视觉理解环境,支持文本/图像/语音/视频/代码
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信雅达
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2023-12-06 19:29:11
锂矿到底了吗?
一、猪肉 逻辑:猪瘟催化+猪肉收储。 消息面上,为维护猪肉市场稳定,经商国家发展改革委等部门,商务部拟于近期组织开展年内第三批中央储备猪肉收储工作。 中金农业研报表示:LH2401期价大跌+腌腊旺季猪价持续快速下跌+冬季猪病扰动+大型猪企公告转让部分股权。12月5日LH2401期价周环比大跌9.2%至13,480元/吨,反映预期快速转弱。12月6日猪价较9月末下跌12.5%至13.95元/千克,12月当月下跌4%,季节性旺季并未拉动猪价,叠加部分大型猪企公告转让部分股权缓解资金压力。产能去化加速
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神农集团
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满仓搞
2023-12-05 19:49:16
大跌的原因找到了!
一、消费 临近年底,资金转向消费等防御板块,昨天医药的CXO板块遭到了砸盘,消费成了比较确定的选择。 德邦证券:在海外通胀背景下,居民消费贷款、信用卡消费带来的财务压力提升,从而更加倾向于性价比消费,利好性价比品牌及零售商。 相关:西部牧业、阳光乳业(001318)、一鸣食品(605179)、南侨食品(605339)、天润乳业(600419)、熊猫乳品(300898)、李子园(605337)、品渥食品(300892) 二、减肥药 消息面上,罗氏宣布,同意以27亿美元的先期价格收购未上市的美国减肥
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东安动力
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满仓搞
2023-12-04 19:48:30
今天涨停概念好杂!
一、短剧游戏 消息面上,近日,微软推出了研发项目Gaia,利用AI技术从语言、视频或文字指令生成逼真的虚拟人物头像,根据文字指令控制虚拟人物的头部姿势和表情、动作等(例如:悲伤、大笑、张开嘴、眨眼歪头等表情),这增加了虚拟头像视频生成的灵活性和可控性,使其适用于更多场景。 招商传媒表示,微软Gaia的推出,以及PIKA等视频生成工具的推广,毫无疑问,影视视频行业在AI的推动下,有望迎来“Iphone”时刻,整个影视制作行业,包括短剧、短视频、长视频、动画制作等方向都将迎来更高的制作效率和更低的制
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东安动力
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