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2021-03-09 19:23:14

中利集团调研纪要，3月9号

Bipv的滞胀股，具体内容请看上一个帖子。这个帖子是今天的调研纪要一、介绍环节。公司于2009年上市，总部在江苏常熟，目前公司主营业务有两大板块：光伏板块和光通讯线缆板块。公司光伏板块主要专注研发、生产、销售光伏组件并提供光伏系统解决方案，在全球累计自建光伏电站项目超7GW。目前公司已经调整业务结构和逐步实施的战略布局，将集中财力并结合产业发展优势，重点发展光伏高端制造。公司光通讯线缆板块已延伸到高分子材料、光纤、电缆的全产业链，在巩固传统通讯领域的同时积极拓展海外市场、新能源市场、轨道

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2021-03-09 13:11:51

中利集团滞涨的BIPV概念

公司光伏板块主要专注研发、生产、销售光伏组件并提供光伏系统解决方案，目前在已有2.5GW电池产能和5GW组件产能基础上，规划山东腾晖 5GW 电池和 5GW 组件产能，目前一期首片组件已正式下线，预计在 2021 年 6 月底前后时段陆续释放产能。近期随着光伏产业链各位辅材的涨价，紧缺等，公司通过与供应商签订长单合同的方式锁定相关材料的供应，能够有效防范由于上游各类辅材价格变化带来的不利风险隆基SNEC上发布首款BIPV产品隆顶，正式进军建筑光伏一体化市场；晶科能源首款彩色BIPV产品，输出功

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2021-03-02 22:43:50

受限

盛达资源——白银+铅锌+金属镍

盛达金属资源股份有限公司投资者关系活动记录表交流主要内容：问：请董事长介绍下猪拱塘收购的最新情况？答：猪拱塘铅锌矿是目前国内罕见的大型优质多金属矿矿山，曾荣获2018年度中国地质学会“十大地质找矿成果”，是贵州省第一个超大型铅锌矿床。猪拱塘铅锌矿储量大、品位高，目前已备案铅锌金属资源量达327.44万吨，平均品位达到8.97%，达到特大型矿山标准；其中锌金属资源量246.06万吨（平均品位6.74%）、铅金属资源量81.38万吨（平均品位2.23%）。除铅锌外，该矿床还富含银、硫、金、铜

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盛达资源

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2021-03-01 17:02:56

【国家电网公司发布“碳达峰、碳中和”行动方案】看好国网英大

【国家电网公司发布“碳达峰、碳中和”行动方案】3月1日讯，国家电网公司发布碳达峰碳中和行动方案，这也是首个央企发布的碳达峰碳中和行动方案。方案提出，加快推进能源供给多元化清洁化低碳化、能源消费高效化减量化电气化。预计2025、2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到20%、25%左右。预计2025、2030年，电能占终端能源消费比重将达到30%、35%以上。 2月19日 14:16 来自微博 weibo.com 实时播报：【国网英大：碳资产公司已初步提出受托开展碳资产管理等诉求】国网英大

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2021-02-08 14:33:47

美锦能源————黑猫补涨+氢能源

证券代码：000723 证券简称：美锦能源山西美锦能源股份有限公司投资者关系活动记录表投资者关系活动类别□特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观√其他（电话会议）参与单位名称及人员姓名安信证券、中银理财、中投保、展博投资、新华资管、湘财证券、太平保险、瑞丰资产、瑞民投资、璞醴投资、华杉投资、洪昌投资、横琴人寿、国寿投资、广发基金、非马投资、志开投资等18家投资机构投资者关系活动主要内容介绍基本情况介绍： 1）煤焦业务板块：为满足焦化生产需要，公司配套3

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美锦能源

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2021-02-02 22:12:10

太极实业（600667）同海力士成立合资公司海太半导体，从事DRAM芯片封测业务。控股子公司太极微电子（苏州）有限公司旗下产品有内存芯片。
兆易创新（603986）是国内存储芯片龙头，立足Nor Flash市场，逐步涉足MCU、Nand、DRAM以及传感器领域
通富微电（002156）已具备封测DRAM产品的技术实力，DRAM产品客户考核已完成，开始小批量生产。

@借峰运：DRAM行业的前世今生

李录为什么重仓”频频破产”的DRAM行业? 进入牛年以来，芯片短缺的情况依然严峻。而在这其中，DRAM面临的短缺尤为严重。根据IC Insight的预测，2021年，增长最快的芯片前三分别是DRAM、NAND FLASH和汽车专用芯片，存储芯片占据了前两名的位置。在景气预期下，最近美股的存储芯片

4 赞同-8 评论

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2021-02-01 10:03:04

曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券

曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》

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2021-01-30 10:50:02

格林美 1.28调研纪要

投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称富国基金、中欧基金、长安基金、国泰基金、财通基金、上投摩根、农银汇理、华安基金、中信保诚、汇丰晋信、百年保险资管、光证资管、海富通、华泰柏瑞、招银理财、辰翔投资、涌乐投资、臻宜投资、东方证券、中金证券、申万宏源、新时代证券、华创证券、西南证券、财通证券、海通证券、海通自营、广发证券、华安证券、温春梅、吴翀时间 2021年1月28日

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2021-01-29 15:07:33

耐心差不多见底了

曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市

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2021-01-25 16:05:23

曹山石发文说恒大汽车的消息

恒大的车还没开卖，总裁已在朋友圈宣告中国汽车超越欧美汽车的梦想即将实现。附恒大汽车相关核心概念股：福耀玻璃（600660）：2020年8月5日互动平台回复：公司有为恒大汽车供应汽车。万丰奥威（002085）：互动平台显示，目前在合作的新能源主机厂有蔚来、小鹏、比亚迪（002594）、恒大新能源汽车等。天奇股份（002009）：已与恒大汽车达成业务合作。常熟汽饰（603035）：公司是恒大恒驰新能源汽车供应商。三花智控（002050）：公司子公司三花汽零被确定为恒大新能源汽车独家供应商

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2021-01-20 16:16:16

来自曹山石发推（公募基金经理的自白）

一个公募基金经理的年终自白：通过对上市公司地区风土人情的不断实地拜访，决定了自己的投资从不过山海关到退守长江南，目前则基本限于南宋的地盘。将对单纯对市值充满诉求、对模式滔滔不绝、对各种机会都能把握、对赌性极其坚强的公司小心翼翼而不怀遗憾的划在自身能力圈范围之外。一个公募基金经理的年终自白：通过对上市公司地区风土人情的不断实地拜访，决定了自己的投资从不过山海关到退守长江南，目前则基本限于南宋的地盘。将对单纯对市值充满诉求、对模式滔滔不绝、对各种机会都能把握、对赌性极其坚强的公司小心翼翼而不怀遗憾

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2021-01-13 16:55:58

碳排放

生态环境部发布指导意见称，围绕落实二氧化碳排放达峰目标与碳中和愿景，统筹推进应对气候变化与生态环境保护相关工作。全力推进达峰行动。抓紧制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案，综合运用相关政策工具和手段措施，持续推动实施鼓励能源、工业、交通、建筑等重点领域制定达峰专项方案。推动钢铁、建材、有色、化工、石化、电力、煤炭等重点行业提出明确的达峰目标并制定达峰行动方案。加快全国碳排放权交易市场制度建设、系统建设和基础能力建设，以发电行业为突破口率先在全国上线交易。下面延伸2个研报节段———— 碳排放

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2021-01-13 09:09:21

电气设备-固态电池：道阻且长，仍需脚踏实地

　固态电池特点：　　特点/优点：使用固态电解质；去除了隔膜和电解液（隔膜只能耐 140~160 度温度，容易发生热失控，电解液是聚合物液体，是易燃高分子）；提升电池的安全性。　　缺点：离子电导率低，导致内阻大，循环性能、倍率性能差；　　目前的情况：　　技术瓶颈：不使用电解液，离子导电率会大幅降低，还没有特别好的解决办法。现状：只能先用半固态电池。即在液态电解液中添加了固态电解质的成分，保留了以前的电解液和隔膜（分情况），同时添加固态电解质的成分，预计电池的成本提升

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2021-01-09 16:34:44

风电：江苏十四五计划投资千亿元新增8GW海上风电

　2021年 1 月 7 日行业媒体报道了江苏省能源发布的《江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划（征求意见稿）》。文件提出到 2025 年底，江苏省风电新增约 11GW，其中海上风电 8GW，对应新增投资 1000 亿元。江苏省是继广东省之后，第二个明确发布十四五海上风电发展规划的省份，目前上述两省已经明确十四五期间新增海上风电 23GW 以上。国信电新观点： 1）江苏省是我国海上风电平价能力最强的省份之一， 8GW 落地概率较高，建设规模超预期； 2）十四五期间广东规划建设 15GW 海

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2021-01-06 14:00:48

沙钢股份（曹山石推特）

结合彭博和新浪的最新报道，沙钢集团在做两件事：1、将51%的GlobalSwitch作价188亿，定增装入上市公司沙钢股份；2、余下GlobalSwitch的49%股份，引入海外战投。首先，以GS整体估值368亿的价格，控股权卖给A股股东；随后，以GS整体估值110亿美元的价格，部分股权引入海外战投。规划很精彩，看如何落地。【沙钢股份再度调整重组方案布局双主业标的价格降至188亿承诺三年盈利逾64亿】沙钢股份（002075.SZ）推进四年多时间的资产重组终于有了新的进展。 11月24日晚间，

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中利集团调研纪要，3月9号

Bipv的滞胀股，具体内容请看上一个帖子。这个帖子是今天的调研纪要一、介绍环节。公司于2009年上市，总部在江苏常熟，目前公司主营业务有两大板块：光伏板块和光通讯线缆板块。公司光伏板块主要专注研发、生产、销售光伏组件并提供光伏系统解决方案，在全球累计自建光伏电站项目超7GW。目前公司已经调整业务结构和逐步实施的战略布局，将集中财力并结合产业发展优势，重点发展光伏高端制造。公司光通讯线缆板块已延伸到高分子材料、光纤、电缆的全产业链，在巩固传统通讯领域的同时积极拓展海外市场、新能源市场、轨道

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2021-03-09 13:11:51

中利集团滞涨的BIPV概念

公司光伏板块主要专注研发、生产、销售光伏组件并提供光伏系统解决方案，目前在已有2.5GW电池产能和5GW组件产能基础上，规划山东腾晖 5GW 电池和 5GW 组件产能，目前一期首片组件已正式下线，预计在 2021 年 6 月底前后时段陆续释放产能。近期随着光伏产业链各位辅材的涨价，紧缺等，公司通过与供应商签订长单合同的方式锁定相关材料的供应，能够有效防范由于上游各类辅材价格变化带来的不利风险隆基SNEC上发布首款BIPV产品隆顶，正式进军建筑光伏一体化市场；晶科能源首款彩色BIPV产品，输出功

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2021-03-02 22:43:50

受限

盛达资源——白银+铅锌+金属镍

盛达金属资源股份有限公司投资者关系活动记录表交流主要内容：问：请董事长介绍下猪拱塘收购的最新情况？答：猪拱塘铅锌矿是目前国内罕见的大型优质多金属矿矿山，曾荣获2018年度中国地质学会“十大地质找矿成果”，是贵州省第一个超大型铅锌矿床。猪拱塘铅锌矿储量大、品位高，目前已备案铅锌金属资源量达327.44万吨，平均品位达到8.97%，达到特大型矿山标准；其中锌金属资源量246.06万吨（平均品位6.74%）、铅金属资源量81.38万吨（平均品位2.23%）。除铅锌外，该矿床还富含银、硫、金、铜

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2021-03-01 17:02:56

【国家电网公司发布“碳达峰、碳中和”行动方案】看好国网英大

【国家电网公司发布“碳达峰、碳中和”行动方案】3月1日讯，国家电网公司发布碳达峰碳中和行动方案，这也是首个央企发布的碳达峰碳中和行动方案。方案提出，加快推进能源供给多元化清洁化低碳化、能源消费高效化减量化电气化。预计2025、2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到20%、25%左右。预计2025、2030年，电能占终端能源消费比重将达到30%、35%以上。 2月19日 14:16 来自微博 weibo.com 实时播报：【国网英大：碳资产公司已初步提出受托开展碳资产管理等诉求】国网英大

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美锦能源————黑猫补涨+氢能源

证券代码：000723 证券简称：美锦能源山西美锦能源股份有限公司投资者关系活动记录表投资者关系活动类别□特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观√其他（电话会议）参与单位名称及人员姓名安信证券、中银理财、中投保、展博投资、新华资管、湘财证券、太平保险、瑞丰资产、瑞民投资、璞醴投资、华杉投资、洪昌投资、横琴人寿、国寿投资、广发基金、非马投资、志开投资等18家投资机构投资者关系活动主要内容介绍基本情况介绍： 1）煤焦业务板块：为满足焦化生产需要，公司配套3

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太极实业（600667）同海力士成立合资公司海太半导体，从事DRAM芯片封测业务。控股子公司太极微电子（苏州）有限公司旗下产品有内存芯片。
兆易创新（603986）是国内存储芯片龙头，立足Nor Flash市场，逐步涉足MCU、Nand、DRAM以及传感器领域
通富微电（002156）已具备封测DRAM产品的技术实力，DRAM产品客户考核已完成，开始小批量生产。

@借峰运：DRAM行业的前世今生

李录为什么重仓”频频破产”的DRAM行业? 进入牛年以来，芯片短缺的情况依然严峻。而在这其中，DRAM面临的短缺尤为严重。根据IC Insight的预测，2021年，增长最快的芯片前三分别是DRAM、NAND FLASH和汽车专用芯片，存储芯片占据了前两名的位置。在景气预期下，最近美股的存储芯片

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曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券

曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》

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格林美 1.28调研纪要

投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称富国基金、中欧基金、长安基金、国泰基金、财通基金、上投摩根、农银汇理、华安基金、中信保诚、汇丰晋信、百年保险资管、光证资管、海富通、华泰柏瑞、招银理财、辰翔投资、涌乐投资、臻宜投资、东方证券、中金证券、申万宏源、新时代证券、华创证券、西南证券、财通证券、海通证券、海通自营、广发证券、华安证券、温春梅、吴翀时间 2021年1月28日

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曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市

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2021-01-25 16:05:23

曹山石发文说恒大汽车的消息

恒大的车还没开卖，总裁已在朋友圈宣告中国汽车超越欧美汽车的梦想即将实现。附恒大汽车相关核心概念股：福耀玻璃（600660）：2020年8月5日互动平台回复：公司有为恒大汽车供应汽车。万丰奥威（002085）：互动平台显示，目前在合作的新能源主机厂有蔚来、小鹏、比亚迪（002594）、恒大新能源汽车等。天奇股份（002009）：已与恒大汽车达成业务合作。常熟汽饰（603035）：公司是恒大恒驰新能源汽车供应商。三花智控（002050）：公司子公司三花汽零被确定为恒大新能源汽车独家供应商

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来自曹山石发推（公募基金经理的自白）

一个公募基金经理的年终自白：通过对上市公司地区风土人情的不断实地拜访，决定了自己的投资从不过山海关到退守长江南，目前则基本限于南宋的地盘。将对单纯对市值充满诉求、对模式滔滔不绝、对各种机会都能把握、对赌性极其坚强的公司小心翼翼而不怀遗憾的划在自身能力圈范围之外。一个公募基金经理的年终自白：通过对上市公司地区风土人情的不断实地拜访，决定了自己的投资从不过山海关到退守长江南，目前则基本限于南宋的地盘。将对单纯对市值充满诉求、对模式滔滔不绝、对各种机会都能把握、对赌性极其坚强的公司小心翼翼而不怀遗憾

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碳排放

生态环境部发布指导意见称，围绕落实二氧化碳排放达峰目标与碳中和愿景，统筹推进应对气候变化与生态环境保护相关工作。全力推进达峰行动。抓紧制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案，综合运用相关政策工具和手段措施，持续推动实施鼓励能源、工业、交通、建筑等重点领域制定达峰专项方案。推动钢铁、建材、有色、化工、石化、电力、煤炭等重点行业提出明确的达峰目标并制定达峰行动方案。加快全国碳排放权交易市场制度建设、系统建设和基础能力建设，以发电行业为突破口率先在全国上线交易。下面延伸2个研报节段———— 碳排放

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电气设备-固态电池：道阻且长，仍需脚踏实地

　固态电池特点：　　特点/优点：使用固态电解质；去除了隔膜和电解液（隔膜只能耐 140~160 度温度，容易发生热失控，电解液是聚合物液体，是易燃高分子）；提升电池的安全性。　　缺点：离子电导率低，导致内阻大，循环性能、倍率性能差；　　目前的情况：　　技术瓶颈：不使用电解液，离子导电率会大幅降低，还没有特别好的解决办法。现状：只能先用半固态电池。即在液态电解液中添加了固态电解质的成分，保留了以前的电解液和隔膜（分情况），同时添加固态电解质的成分，预计电池的成本提升

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风电：江苏十四五计划投资千亿元新增8GW海上风电

　2021年 1 月 7 日行业媒体报道了江苏省能源发布的《江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划（征求意见稿）》。文件提出到 2025 年底，江苏省风电新增约 11GW，其中海上风电 8GW，对应新增投资 1000 亿元。江苏省是继广东省之后，第二个明确发布十四五海上风电发展规划的省份，目前上述两省已经明确十四五期间新增海上风电 23GW 以上。国信电新观点： 1）江苏省是我国海上风电平价能力最强的省份之一， 8GW 落地概率较高，建设规模超预期； 2）十四五期间广东规划建设 15GW 海

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沙钢股份（曹山石推特）

结合彭博和新浪的最新报道，沙钢集团在做两件事：1、将51%的GlobalSwitch作价188亿，定增装入上市公司沙钢股份；2、余下GlobalSwitch的49%股份，引入海外战投。首先，以GS整体估值368亿的价格，控股权卖给A股股东；随后，以GS整体估值110亿美元的价格，部分股权引入海外战投。规划很精彩，看如何落地。【沙钢股份再度调整重组方案布局双主业标的价格降至188亿承诺三年盈利逾64亿】沙钢股份（002075.SZ）推进四年多时间的资产重组终于有了新的进展。 11月24日晚间，

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中利集团调研纪要，3月9号

Bipv的滞胀股，具体内容请看上一个帖子。这个帖子是今天的调研纪要一、介绍环节。公司于2009年上市，总部在江苏常熟，目前公司主营业务有两大板块：光伏板块和光通讯线缆板块。公司光伏板块主要专注研发、生产、销售光伏组件并提供光伏系统解决方案，在全球累计自建光伏电站项目超7GW。目前公司已经调整业务结构和逐步实施的战略布局，将集中财力并结合产业发展优势，重点发展光伏高端制造。公司光通讯线缆板块已延伸到高分子材料、光纤、电缆的全产业链，在巩固传统通讯领域的同时积极拓展海外市场、新能源市场、轨道

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2021-03-09 13:11:51

中利集团滞涨的BIPV概念

公司光伏板块主要专注研发、生产、销售光伏组件并提供光伏系统解决方案，目前在已有2.5GW电池产能和5GW组件产能基础上，规划山东腾晖 5GW 电池和 5GW 组件产能，目前一期首片组件已正式下线，预计在 2021 年 6 月底前后时段陆续释放产能。近期随着光伏产业链各位辅材的涨价，紧缺等，公司通过与供应商签订长单合同的方式锁定相关材料的供应，能够有效防范由于上游各类辅材价格变化带来的不利风险隆基SNEC上发布首款BIPV产品隆顶，正式进军建筑光伏一体化市场；晶科能源首款彩色BIPV产品，输出功

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2021-03-02 22:43:50

受限

盛达资源——白银+铅锌+金属镍

盛达金属资源股份有限公司投资者关系活动记录表交流主要内容：问：请董事长介绍下猪拱塘收购的最新情况？答：猪拱塘铅锌矿是目前国内罕见的大型优质多金属矿矿山，曾荣获2018年度中国地质学会“十大地质找矿成果”，是贵州省第一个超大型铅锌矿床。猪拱塘铅锌矿储量大、品位高，目前已备案铅锌金属资源量达327.44万吨，平均品位达到8.97%，达到特大型矿山标准；其中锌金属资源量246.06万吨（平均品位6.74%）、铅金属资源量81.38万吨（平均品位2.23%）。除铅锌外，该矿床还富含银、硫、金、铜

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盛达资源

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2021-03-01 17:02:56

【国家电网公司发布“碳达峰、碳中和”行动方案】看好国网英大

【国家电网公司发布“碳达峰、碳中和”行动方案】3月1日讯，国家电网公司发布碳达峰碳中和行动方案，这也是首个央企发布的碳达峰碳中和行动方案。方案提出，加快推进能源供给多元化清洁化低碳化、能源消费高效化减量化电气化。预计2025、2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到20%、25%左右。预计2025、2030年，电能占终端能源消费比重将达到30%、35%以上。 2月19日 14:16 来自微博 weibo.com 实时播报：【国网英大：碳资产公司已初步提出受托开展碳资产管理等诉求】国网英大

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2021-02-08 14:33:47

美锦能源————黑猫补涨+氢能源

证券代码：000723 证券简称：美锦能源山西美锦能源股份有限公司投资者关系活动记录表投资者关系活动类别□特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观√其他（电话会议）参与单位名称及人员姓名安信证券、中银理财、中投保、展博投资、新华资管、湘财证券、太平保险、瑞丰资产、瑞民投资、璞醴投资、华杉投资、洪昌投资、横琴人寿、国寿投资、广发基金、非马投资、志开投资等18家投资机构投资者关系活动主要内容介绍基本情况介绍： 1）煤焦业务板块：为满足焦化生产需要，公司配套3

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美锦能源

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2021-02-02 22:12:10

太极实业（600667）同海力士成立合资公司海太半导体，从事DRAM芯片封测业务。控股子公司太极微电子（苏州）有限公司旗下产品有内存芯片。
兆易创新（603986）是国内存储芯片龙头，立足Nor Flash市场，逐步涉足MCU、Nand、DRAM以及传感器领域
通富微电（002156）已具备封测DRAM产品的技术实力，DRAM产品客户考核已完成，开始小批量生产。

@借峰运：DRAM行业的前世今生

李录为什么重仓”频频破产”的DRAM行业? 进入牛年以来，芯片短缺的情况依然严峻。而在这其中，DRAM面临的短缺尤为严重。根据IC Insight的预测，2021年，增长最快的芯片前三分别是DRAM、NAND FLASH和汽车专用芯片，存储芯片占据了前两名的位置。在景气预期下，最近美股的存储芯片

4 赞同-8 评论

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2021-02-01 10:03:04

曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券

曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》

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2021-01-30 10:50:02

格林美 1.28调研纪要

投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称富国基金、中欧基金、长安基金、国泰基金、财通基金、上投摩根、农银汇理、华安基金、中信保诚、汇丰晋信、百年保险资管、光证资管、海富通、华泰柏瑞、招银理财、辰翔投资、涌乐投资、臻宜投资、东方证券、中金证券、申万宏源、新时代证券、华创证券、西南证券、财通证券、海通证券、海通自营、广发证券、华安证券、温春梅、吴翀时间 2021年1月28日

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2021-01-29 15:07:33

耐心差不多见底了

曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市

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中国石油

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2021-01-25 16:05:23

曹山石发文说恒大汽车的消息

恒大的车还没开卖，总裁已在朋友圈宣告中国汽车超越欧美汽车的梦想即将实现。附恒大汽车相关核心概念股：福耀玻璃（600660）：2020年8月5日互动平台回复：公司有为恒大汽车供应汽车。万丰奥威（002085）：互动平台显示，目前在合作的新能源主机厂有蔚来、小鹏、比亚迪（002594）、恒大新能源汽车等。天奇股份（002009）：已与恒大汽车达成业务合作。常熟汽饰（603035）：公司是恒大恒驰新能源汽车供应商。三花智控（002050）：公司子公司三花汽零被确定为恒大新能源汽车独家供应商

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2021-01-20 16:16:16

来自曹山石发推（公募基金经理的自白）

一个公募基金经理的年终自白：通过对上市公司地区风土人情的不断实地拜访，决定了自己的投资从不过山海关到退守长江南，目前则基本限于南宋的地盘。将对单纯对市值充满诉求、对模式滔滔不绝、对各种机会都能把握、对赌性极其坚强的公司小心翼翼而不怀遗憾的划在自身能力圈范围之外。一个公募基金经理的年终自白：通过对上市公司地区风土人情的不断实地拜访，决定了自己的投资从不过山海关到退守长江南，目前则基本限于南宋的地盘。将对单纯对市值充满诉求、对模式滔滔不绝、对各种机会都能把握、对赌性极其坚强的公司小心翼翼而不怀遗憾

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2021-01-13 16:55:58

碳排放

生态环境部发布指导意见称，围绕落实二氧化碳排放达峰目标与碳中和愿景，统筹推进应对气候变化与生态环境保护相关工作。全力推进达峰行动。抓紧制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案，综合运用相关政策工具和手段措施，持续推动实施鼓励能源、工业、交通、建筑等重点领域制定达峰专项方案。推动钢铁、建材、有色、化工、石化、电力、煤炭等重点行业提出明确的达峰目标并制定达峰行动方案。加快全国碳排放权交易市场制度建设、系统建设和基础能力建设，以发电行业为突破口率先在全国上线交易。下面延伸2个研报节段———— 碳排放

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2021-01-13 09:09:21

电气设备-固态电池：道阻且长，仍需脚踏实地

　固态电池特点：　　特点/优点：使用固态电解质；去除了隔膜和电解液（隔膜只能耐 140~160 度温度，容易发生热失控，电解液是聚合物液体，是易燃高分子）；提升电池的安全性。　　缺点：离子电导率低，导致内阻大，循环性能、倍率性能差；　　目前的情况：　　技术瓶颈：不使用电解液，离子导电率会大幅降低，还没有特别好的解决办法。现状：只能先用半固态电池。即在液态电解液中添加了固态电解质的成分，保留了以前的电解液和隔膜（分情况），同时添加固态电解质的成分，预计电池的成本提升

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2021-01-09 16:34:44

风电：江苏十四五计划投资千亿元新增8GW海上风电

　2021年 1 月 7 日行业媒体报道了江苏省能源发布的《江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划（征求意见稿）》。文件提出到 2025 年底，江苏省风电新增约 11GW，其中海上风电 8GW，对应新增投资 1000 亿元。江苏省是继广东省之后，第二个明确发布十四五海上风电发展规划的省份，目前上述两省已经明确十四五期间新增海上风电 23GW 以上。国信电新观点： 1）江苏省是我国海上风电平价能力最强的省份之一， 8GW 落地概率较高，建设规模超预期； 2）十四五期间广东规划建设 15GW 海

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2021-01-06 14:00:48

沙钢股份（曹山石推特）

结合彭博和新浪的最新报道，沙钢集团在做两件事：1、将51%的GlobalSwitch作价188亿，定增装入上市公司沙钢股份；2、余下GlobalSwitch的49%股份，引入海外战投。首先，以GS整体估值368亿的价格，控股权卖给A股股东；随后，以GS整体估值110亿美元的价格，部分股权引入海外战投。规划很精彩，看如何落地。【沙钢股份再度调整重组方案布局双主业标的价格降至188亿承诺三年盈利逾64亿】沙钢股份（002075.SZ）推进四年多时间的资产重组终于有了新的进展。 11月24日晚间，

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中利集团调研纪要，3月9号

Bipv的滞胀股，具体内容请看上一个帖子。这个帖子是今天的调研纪要一、介绍环节。公司于2009年上市，总部在江苏常熟，目前公司主营业务有两大板块：光伏板块和光通讯线缆板块。公司光伏板块主要专注研发、生产、销售光伏组件并提供光伏系统解决方案，在全球累计自建光伏电站项目超7GW。目前公司已经调整业务结构和逐步实施的战略布局，将集中财力并结合产业发展优势，重点发展光伏高端制造。公司光通讯线缆板块已延伸到高分子材料、光纤、电缆的全产业链，在巩固传统通讯领域的同时积极拓展海外市场、新能源市场、轨道

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中利集团滞涨的BIPV概念

公司光伏板块主要专注研发、生产、销售光伏组件并提供光伏系统解决方案，目前在已有2.5GW电池产能和5GW组件产能基础上，规划山东腾晖 5GW 电池和 5GW 组件产能，目前一期首片组件已正式下线，预计在 2021 年 6 月底前后时段陆续释放产能。近期随着光伏产业链各位辅材的涨价，紧缺等，公司通过与供应商签订长单合同的方式锁定相关材料的供应，能够有效防范由于上游各类辅材价格变化带来的不利风险隆基SNEC上发布首款BIPV产品隆顶，正式进军建筑光伏一体化市场；晶科能源首款彩色BIPV产品，输出功

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盛达资源——白银+铅锌+金属镍

盛达金属资源股份有限公司投资者关系活动记录表交流主要内容：问：请董事长介绍下猪拱塘收购的最新情况？答：猪拱塘铅锌矿是目前国内罕见的大型优质多金属矿矿山，曾荣获2018年度中国地质学会“十大地质找矿成果”，是贵州省第一个超大型铅锌矿床。猪拱塘铅锌矿储量大、品位高，目前已备案铅锌金属资源量达327.44万吨，平均品位达到8.97%，达到特大型矿山标准；其中锌金属资源量246.06万吨（平均品位6.74%）、铅金属资源量81.38万吨（平均品位2.23%）。除铅锌外，该矿床还富含银、硫、金、铜

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【国家电网公司发布“碳达峰、碳中和”行动方案】看好国网英大

【国家电网公司发布“碳达峰、碳中和”行动方案】3月1日讯，国家电网公司发布碳达峰碳中和行动方案，这也是首个央企发布的碳达峰碳中和行动方案。方案提出，加快推进能源供给多元化清洁化低碳化、能源消费高效化减量化电气化。预计2025、2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到20%、25%左右。预计2025、2030年，电能占终端能源消费比重将达到30%、35%以上。 2月19日 14:16 来自微博 weibo.com 实时播报：【国网英大：碳资产公司已初步提出受托开展碳资产管理等诉求】国网英大

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美锦能源————黑猫补涨+氢能源

证券代码：000723 证券简称：美锦能源山西美锦能源股份有限公司投资者关系活动记录表投资者关系活动类别□特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观√其他（电话会议）参与单位名称及人员姓名安信证券、中银理财、中投保、展博投资、新华资管、湘财证券、太平保险、瑞丰资产、瑞民投资、璞醴投资、华杉投资、洪昌投资、横琴人寿、国寿投资、广发基金、非马投资、志开投资等18家投资机构投资者关系活动主要内容介绍基本情况介绍： 1）煤焦业务板块：为满足焦化生产需要，公司配套3

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太极实业（600667）同海力士成立合资公司海太半导体，从事DRAM芯片封测业务。控股子公司太极微电子（苏州）有限公司旗下产品有内存芯片。
兆易创新（603986）是国内存储芯片龙头，立足Nor Flash市场，逐步涉足MCU、Nand、DRAM以及传感器领域
通富微电（002156）已具备封测DRAM产品的技术实力，DRAM产品客户考核已完成，开始小批量生产。

@借峰运：DRAM行业的前世今生

李录为什么重仓”频频破产”的DRAM行业? 进入牛年以来，芯片短缺的情况依然严峻。而在这其中，DRAM面临的短缺尤为严重。根据IC Insight的预测，2021年，增长最快的芯片前三分别是DRAM、NAND FLASH和汽车专用芯片，存储芯片占据了前两名的位置。在景气预期下，最近美股的存储芯片

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曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券

曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》

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格林美 1.28调研纪要

投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称富国基金、中欧基金、长安基金、国泰基金、财通基金、上投摩根、农银汇理、华安基金、中信保诚、汇丰晋信、百年保险资管、光证资管、海富通、华泰柏瑞、招银理财、辰翔投资、涌乐投资、臻宜投资、东方证券、中金证券、申万宏源、新时代证券、华创证券、西南证券、财通证券、海通证券、海通自营、广发证券、华安证券、温春梅、吴翀时间 2021年1月28日

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耐心差不多见底了

曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市

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2021-01-25 16:05:23

曹山石发文说恒大汽车的消息

恒大的车还没开卖，总裁已在朋友圈宣告中国汽车超越欧美汽车的梦想即将实现。附恒大汽车相关核心概念股：福耀玻璃（600660）：2020年8月5日互动平台回复：公司有为恒大汽车供应汽车。万丰奥威（002085）：互动平台显示，目前在合作的新能源主机厂有蔚来、小鹏、比亚迪（002594）、恒大新能源汽车等。天奇股份（002009）：已与恒大汽车达成业务合作。常熟汽饰（603035）：公司是恒大恒驰新能源汽车供应商。三花智控（002050）：公司子公司三花汽零被确定为恒大新能源汽车独家供应商

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来自曹山石发推（公募基金经理的自白）

一个公募基金经理的年终自白：通过对上市公司地区风土人情的不断实地拜访，决定了自己的投资从不过山海关到退守长江南，目前则基本限于南宋的地盘。将对单纯对市值充满诉求、对模式滔滔不绝、对各种机会都能把握、对赌性极其坚强的公司小心翼翼而不怀遗憾的划在自身能力圈范围之外。一个公募基金经理的年终自白：通过对上市公司地区风土人情的不断实地拜访，决定了自己的投资从不过山海关到退守长江南，目前则基本限于南宋的地盘。将对单纯对市值充满诉求、对模式滔滔不绝、对各种机会都能把握、对赌性极其坚强的公司小心翼翼而不怀遗憾

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碳排放

生态环境部发布指导意见称，围绕落实二氧化碳排放达峰目标与碳中和愿景，统筹推进应对气候变化与生态环境保护相关工作。全力推进达峰行动。抓紧制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案，综合运用相关政策工具和手段措施，持续推动实施鼓励能源、工业、交通、建筑等重点领域制定达峰专项方案。推动钢铁、建材、有色、化工、石化、电力、煤炭等重点行业提出明确的达峰目标并制定达峰行动方案。加快全国碳排放权交易市场制度建设、系统建设和基础能力建设，以发电行业为突破口率先在全国上线交易。下面延伸2个研报节段———— 碳排放

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电气设备-固态电池：道阻且长，仍需脚踏实地

　固态电池特点：　　特点/优点：使用固态电解质；去除了隔膜和电解液（隔膜只能耐 140~160 度温度，容易发生热失控，电解液是聚合物液体，是易燃高分子）；提升电池的安全性。　　缺点：离子电导率低，导致内阻大，循环性能、倍率性能差；　　目前的情况：　　技术瓶颈：不使用电解液，离子导电率会大幅降低，还没有特别好的解决办法。现状：只能先用半固态电池。即在液态电解液中添加了固态电解质的成分，保留了以前的电解液和隔膜（分情况），同时添加固态电解质的成分，预计电池的成本提升

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风电：江苏十四五计划投资千亿元新增8GW海上风电

　2021年 1 月 7 日行业媒体报道了江苏省能源发布的《江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划（征求意见稿）》。文件提出到 2025 年底，江苏省风电新增约 11GW，其中海上风电 8GW，对应新增投资 1000 亿元。江苏省是继广东省之后，第二个明确发布十四五海上风电发展规划的省份，目前上述两省已经明确十四五期间新增海上风电 23GW 以上。国信电新观点： 1）江苏省是我国海上风电平价能力最强的省份之一， 8GW 落地概率较高，建设规模超预期； 2）十四五期间广东规划建设 15GW 海

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沙钢股份（曹山石推特）

结合彭博和新浪的最新报道，沙钢集团在做两件事：1、将51%的GlobalSwitch作价188亿，定增装入上市公司沙钢股份；2、余下GlobalSwitch的49%股份，引入海外战投。首先，以GS整体估值368亿的价格，控股权卖给A股股东；随后，以GS整体估值110亿美元的价格，部分股权引入海外战投。规划很精彩，看如何落地。【沙钢股份再度调整重组方案布局双主业标的价格降至188亿承诺三年盈利逾64亿】沙钢股份（002075.SZ）推进四年多时间的资产重组终于有了新的进展。 11月24日晚间，

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2021-03-09 19:23:14

中利集团调研纪要，3月9号

Bipv的滞胀股，具体内容请看上一个帖子。这个帖子是今天的调研纪要一、介绍环节。公司于2009年上市，总部在江苏常熟，目前公司主营业务有两大板块：光伏板块和光通讯线缆板块。公司光伏板块主要专注研发、生产、销售光伏组件并提供光伏系统解决方案，在全球累计自建光伏电站项目超7GW。目前公司已经调整业务结构和逐步实施的战略布局，将集中财力并结合产业发展优势，重点发展光伏高端制造。公司光通讯线缆板块已延伸到高分子材料、光纤、电缆的全产业链，在巩固传统通讯领域的同时积极拓展海外市场、新能源市场、轨道

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2021-03-09 13:11:51

中利集团滞涨的BIPV概念

公司光伏板块主要专注研发、生产、销售光伏组件并提供光伏系统解决方案，目前在已有2.5GW电池产能和5GW组件产能基础上，规划山东腾晖 5GW 电池和 5GW 组件产能，目前一期首片组件已正式下线，预计在 2021 年 6 月底前后时段陆续释放产能。近期随着光伏产业链各位辅材的涨价，紧缺等，公司通过与供应商签订长单合同的方式锁定相关材料的供应，能够有效防范由于上游各类辅材价格变化带来的不利风险隆基SNEC上发布首款BIPV产品隆顶，正式进军建筑光伏一体化市场；晶科能源首款彩色BIPV产品，输出功

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2021-03-02 22:43:50

受限

盛达资源——白银+铅锌+金属镍

盛达金属资源股份有限公司投资者关系活动记录表交流主要内容：问：请董事长介绍下猪拱塘收购的最新情况？答：猪拱塘铅锌矿是目前国内罕见的大型优质多金属矿矿山，曾荣获2018年度中国地质学会“十大地质找矿成果”，是贵州省第一个超大型铅锌矿床。猪拱塘铅锌矿储量大、品位高，目前已备案铅锌金属资源量达327.44万吨，平均品位达到8.97%，达到特大型矿山标准；其中锌金属资源量246.06万吨（平均品位6.74%）、铅金属资源量81.38万吨（平均品位2.23%）。除铅锌外，该矿床还富含银、硫、金、铜

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盛达资源

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2021-03-01 17:02:56

【国家电网公司发布“碳达峰、碳中和”行动方案】看好国网英大

【国家电网公司发布“碳达峰、碳中和”行动方案】3月1日讯，国家电网公司发布碳达峰碳中和行动方案，这也是首个央企发布的碳达峰碳中和行动方案。方案提出，加快推进能源供给多元化清洁化低碳化、能源消费高效化减量化电气化。预计2025、2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到20%、25%左右。预计2025、2030年，电能占终端能源消费比重将达到30%、35%以上。 2月19日 14:16 来自微博 weibo.com 实时播报：【国网英大：碳资产公司已初步提出受托开展碳资产管理等诉求】国网英大

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国网英大

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2021-02-08 14:33:47

美锦能源————黑猫补涨+氢能源

证券代码：000723 证券简称：美锦能源山西美锦能源股份有限公司投资者关系活动记录表投资者关系活动类别□特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观√其他（电话会议）参与单位名称及人员姓名安信证券、中银理财、中投保、展博投资、新华资管、湘财证券、太平保险、瑞丰资产、瑞民投资、璞醴投资、华杉投资、洪昌投资、横琴人寿、国寿投资、广发基金、非马投资、志开投资等18家投资机构投资者关系活动主要内容介绍基本情况介绍： 1）煤焦业务板块：为满足焦化生产需要，公司配套3

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美锦能源

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2021-02-02 22:12:10

太极实业（600667）同海力士成立合资公司海太半导体，从事DRAM芯片封测业务。控股子公司太极微电子（苏州）有限公司旗下产品有内存芯片。
兆易创新（603986）是国内存储芯片龙头，立足Nor Flash市场，逐步涉足MCU、Nand、DRAM以及传感器领域
通富微电（002156）已具备封测DRAM产品的技术实力，DRAM产品客户考核已完成，开始小批量生产。

@借峰运：DRAM行业的前世今生

李录为什么重仓”频频破产”的DRAM行业? 进入牛年以来，芯片短缺的情况依然严峻。而在这其中，DRAM面临的短缺尤为严重。根据IC Insight的预测，2021年，增长最快的芯片前三分别是DRAM、NAND FLASH和汽车专用芯片，存储芯片占据了前两名的位置。在景气预期下，最近美股的存储芯片

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2021-02-01 10:03:04

曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券

曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券曹山石发文，平安证券+方正证券=平方证券》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》

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方正证券

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2021-01-30 10:50:02

格林美 1.28调研纪要

投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称富国基金、中欧基金、长安基金、国泰基金、财通基金、上投摩根、农银汇理、华安基金、中信保诚、汇丰晋信、百年保险资管、光证资管、海富通、华泰柏瑞、招银理财、辰翔投资、涌乐投资、臻宜投资、东方证券、中金证券、申万宏源、新时代证券、华创证券、西南证券、财通证券、海通证券、海通自营、广发证券、华安证券、温春梅、吴翀时间 2021年1月28日

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格林美

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2021-01-29 15:07:33

耐心差不多见底了

曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市场。曹山石发问，一则误传信息今天扰动了整个市

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中国石油

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2021-01-25 16:05:23

曹山石发文说恒大汽车的消息

恒大的车还没开卖，总裁已在朋友圈宣告中国汽车超越欧美汽车的梦想即将实现。附恒大汽车相关核心概念股：福耀玻璃（600660）：2020年8月5日互动平台回复：公司有为恒大汽车供应汽车。万丰奥威（002085）：互动平台显示，目前在合作的新能源主机厂有蔚来、小鹏、比亚迪（002594）、恒大新能源汽车等。天奇股份（002009）：已与恒大汽车达成业务合作。常熟汽饰（603035）：公司是恒大恒驰新能源汽车供应商。三花智控（002050）：公司子公司三花汽零被确定为恒大新能源汽车独家供应商

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三花智控
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万丰奥威
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天奇股份
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福耀玻璃
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川环科技

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2021-01-20 16:16:16

来自曹山石发推（公募基金经理的自白）

一个公募基金经理的年终自白：通过对上市公司地区风土人情的不断实地拜访，决定了自己的投资从不过山海关到退守长江南，目前则基本限于南宋的地盘。将对单纯对市值充满诉求、对模式滔滔不绝、对各种机会都能把握、对赌性极其坚强的公司小心翼翼而不怀遗憾的划在自身能力圈范围之外。一个公募基金经理的年终自白：通过对上市公司地区风土人情的不断实地拜访，决定了自己的投资从不过山海关到退守长江南，目前则基本限于南宋的地盘。将对单纯对市值充满诉求、对模式滔滔不绝、对各种机会都能把握、对赌性极其坚强的公司小心翼翼而不怀遗憾

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中国石油

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2021-01-13 16:55:58

碳排放

生态环境部发布指导意见称，围绕落实二氧化碳排放达峰目标与碳中和愿景，统筹推进应对气候变化与生态环境保护相关工作。全力推进达峰行动。抓紧制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案，综合运用相关政策工具和手段措施，持续推动实施鼓励能源、工业、交通、建筑等重点领域制定达峰专项方案。推动钢铁、建材、有色、化工、石化、电力、煤炭等重点行业提出明确的达峰目标并制定达峰行动方案。加快全国碳排放权交易市场制度建设、系统建设和基础能力建设，以发电行业为突破口率先在全国上线交易。下面延伸2个研报节段———— 碳排放

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华银电力
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深圳能源
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节能风电
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大唐发电
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华电国际

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2021-01-13 09:09:21

电气设备-固态电池：道阻且长，仍需脚踏实地

　固态电池特点：　　特点/优点：使用固态电解质；去除了隔膜和电解液（隔膜只能耐 140~160 度温度，容易发生热失控，电解液是聚合物液体，是易燃高分子）；提升电池的安全性。　　缺点：离子电导率低，导致内阻大，循环性能、倍率性能差；　　目前的情况：　　技术瓶颈：不使用电解液，离子导电率会大幅降低，还没有特别好的解决办法。现状：只能先用半固态电池。即在液态电解液中添加了固态电解质的成分，保留了以前的电解液和隔膜（分情况），同时添加固态电解质的成分，预计电池的成本提升

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宁德时代
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当升科技
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恩捷股份

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2021-01-09 16:34:44

风电：江苏十四五计划投资千亿元新增8GW海上风电

　2021年 1 月 7 日行业媒体报道了江苏省能源发布的《江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划（征求意见稿）》。文件提出到 2025 年底，江苏省风电新增约 11GW，其中海上风电 8GW，对应新增投资 1000 亿元。江苏省是继广东省之后，第二个明确发布十四五海上风电发展规划的省份，目前上述两省已经明确十四五期间新增海上风电 23GW 以上。国信电新观点： 1）江苏省是我国海上风电平价能力最强的省份之一， 8GW 落地概率较高，建设规模超预期； 2）十四五期间广东规划建设 15GW 海

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泰胜风能
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金风科技
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天顺风能

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2021-01-06 14:00:48

沙钢股份（曹山石推特）

结合彭博和新浪的最新报道，沙钢集团在做两件事：1、将51%的GlobalSwitch作价188亿，定增装入上市公司沙钢股份；2、余下GlobalSwitch的49%股份，引入海外战投。首先，以GS整体估值368亿的价格，控股权卖给A股股东；随后，以GS整体估值110亿美元的价格，部分股权引入海外战投。规划很精彩，看如何落地。【沙钢股份再度调整重组方案布局双主业标的价格降至188亿承诺三年盈利逾64亿】沙钢股份（002075.SZ）推进四年多时间的资产重组终于有了新的进展。 11月24日晚间，

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沙钢股份

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