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2021-01-06 08:29:30

天风证券《2021半导体投资策略：矛盾与破局》

　我们前瞻提炼判断半导体行业的需求与供给之间的三大关键矛盾，供需间的不平衡将打破行业既有格局，破局是最重要的抓手。在行业格局变化之际，高敏感度的资本将率先赋能行业，我们认为这是投资最主要关键的主线。　　1 核心矛盾一：数据需求的指数式发展超过了线性发展的摩尔定律破局：技术和架构的创新　　投资线索：第一阶段的“供应链的国产替代”进入第二阶段“供应链的国产创新”；计算型芯片架构走向落地元年，国内公司开始有产品得到应用，技术迭代指数型增长，单点突破开始， S 型曲线的斜率增长最快部分。　　建议关

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2021-01-04 08:23:08

曹山石发推，和房地产有关的新闻+海通2021策略

央行新年前新政要求压降房贷增速，海通判断：紧信用周期开启了。并进一步测算，若今年居民房贷增速从去年的16%下降至15%，那全国住宅销售额增速将从10%下降到8.5%；若居民房贷增速下降至13%，那住宅销售额增速或下降至-6.9%；若居民房贷增速直接下降至11%，那么住宅销售额增速将会有20%的负增长。 2. 策略观点：保持乐观牛市格局没变，春季行情已在路上。18年底《穿越黑暗迎黎明——2019年A股投资策略-20181209》我们提出牛市将要来临，并在《牛市有三个阶段-20190303》中明确

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2020-12-30 12:45:41

突发！中欧投资协定今将正式签署

多家美欧媒体报道，中欧投资协定已经达成，预计将于12月30日正式签署。中国国家主席习近平总书记将与欧盟领导人于30日举行视频会议。西媒披露了该协定的大量细节。中欧领袖周三视像会议标志完成投资协定谈判. 美媒指欧盟委员会主席莱恩与欧洲理事会主席查尔斯米歇尔将于欧洲时间周三下午1时（大马时间周三8时）与中国领导人开视像会议，标志双方完成《中欧投资协定》谈判。有关视像会议的举行，也意味中国与欧盟有望于周三签署谈判多年的《中欧投资协定》。欧盟轮值主席国德国的总理默克尔亦会参加有关视像会议。此前，

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2020-12-29 08:44:23

号外号外。中欧投资协定的消息

俄罗斯卫星通讯社布鲁塞尔12月29日电据比利时通讯社（Belga）报道，中欧投资协定（BIT）谈判取得进展，可能于近期签署 05:57 2020年12月29日欧盟成员国常驻代表委员会（COREPER）12月28日在布鲁塞尔举行会议，讨论的议题包括中欧投资协定的签署前景。报道援引一名欧洲外交官的话指出：“会议结果显示，没有一名欧洲代表主张暂停这一进程。这意味着协议获得政治批准的前景一片通途。” 中欧早在2013年就启动了投资协定谈判。该协定要求保证相互投资获得保护，尊重知识产权，在对公司提供

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2020-12-29 08:18:40

曹山石推特———比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始…

比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始……所以我觉得要么买趋势股，要么买妖股，要么买题材股套利，其他的都要凉凉的节奏，关键还是要价值投资！！今后A股就会港股化。资金向头部公司、龙头公司集中，龙头会越来越溢价，好的赛道也会越来越值钱。大部分垃圾股票会边缘化。很多小票会逐渐丧失流动性。比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始…… 比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始…… 比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始…… 比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始…… 比照海外市场趋势，A股小票阴跌

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2020-12-25 11:18:00

亚太股份，无人驾驶

1、公司的汽车电子操纵稳定系统(ESC)已研发成功,而带全力主动刹车功能的ESC是高级驾驶辅助系统(ADAS)和无人驾驶系统最重要的主动安全基础模块之一。并与国内大厂展开整车智能驾驶合作,是最有潜力的智能驾驶标的之一;智能驾驶产品目前正处于小批量生产的准备阶段。 2、公司与标致雪铁龙武汉公司签采购合同，成CMP平台的前卡钳供应商，预计2023年开始供货，5年新增销售额4.8亿。近日，亚太股份打入法国PSA集团供应链体系的消息，让市场对公司多了一份期待。　　12月15日，亚太股份发布公告，与标致

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2020-12-25 08:17:54

曹山石的2条推特

1. 天风首席经济学家刘煜辉说：18年打贸易战时，中国GDP不足美国60%。今年新冠影响中美一升一降叠加人民币升值，中国GDP或达到美国的75%。过去三年美国自损式的极限施压策略彻底失效了。2035年，中国经济总量将超过美国；到2049年，很有可能看到另一个结果，美国经济体量是中国的75%。 2. 酝酿了近7年的中欧投资协定，得到在华运营欧洲企业的大力支持，因为它将撤销与中国合作伙伴合资并共享敏感技术的要求，将让戴姆勒和大众等公司能更好地控制在华业务。该协议还将向欧盟公司开放中国的银行市场。不是

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2020-12-22 09:10:20

有色金属：春季攻势启动在即，工业金属+新能源是主线

　重点推荐铜铝、钴锂和贵金属板块。本周上证综指上涨1.43%，沪深300指数上涨2.26，SW有色指数上涨6.85%，贵金属方面，COMEX黄金上涨2.35%，白银上涨8%；主要工业金属价格中，LME铝、铜、锌、镍、锡分别上涨1.13%、2.92%、2.64%、0.84%、2.82%，LME铅下跌1.31%；主要工业金属库存中，LME铜、锌、锡分别下跌15.67%、2.29%、10.53%，LME铝、铅、镍分别增加2.81%、20.15%和0.42%。　　工业金属：全球经济复苏，低库存+需求

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宏大爆破军工+充电桩+煤炭有关

【宁德时代投资成立新能源科技公司，经营范围含充电桩销售等】数据显示，12月16日，福建宏大时代新能源科技有限公司成立，法定代表人为周敏，注册资本3000万元人民币。经营范围包含：充电桩销售；气压动力机械及元件销售；插电式混合动力专用发动机销售；新能源汽车生产测试设备销售；新兴能源技术研发等。该公司大股东为宏大爆破工程集团有限责任公司，持股34%，宁德时代新能源科技股份有限公司持股26%，为第二大股东。另外12月4号消息【宏大爆破：传统防务装备产品成交2亿元】宏大爆破：子公司广东明华机械有限公司

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奥克股份。供货国内主流电解液厂家+医药辅料

一、参观辽宁奥克化学股份有限公司辽宁生产基地二、参观辽宁奥克医药辅料股份有限公司三、介绍公司基本情况和2020年度1-3季度经营数据四、问答环节:问:公司DMC相较于市场上的环氧丙烷生产路线有何优势,目前公司DMC产品的客户情况? 张洪林: 公司生产DMC用的是自产的环氧乙烷,环氧乙烷和二氧化碳反应生成碳酸乙烯酯,然后再和甲醇反应生成DMC,环氧丙烷与二氧化碳反应生成碳酸丙烯酯,两者差异在于原料成本。此外,环氧乙烷是DMC、CEC的原料,CEC是VC、FEC的原料,这就构成了一条从溶剂到添

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2020-12-15 14:59:15

国创中心推广矩阵式充电技术，填补电动汽车自动充电空缺

刚盘中消息。近日，国家新能源汽车技术创新中心与奥地利科技公司Easelink签署战略合作谅解备忘录，双方将共同致力于在中国市场推广矩阵式充电技术，以破解电动汽车智能化发展中面临的充电自动化需求问题。据介绍，双方合作开发的系统包含两个核心部件：一是安装在车身底部的车辆单元，即矩阵式充电连接触手；一是安装在停车位的充电板，即矩阵式充电板。在实际使用中，一旦车辆停在位于停车位的充电板上方时，车辆将自动建立物理连接并开始自动充电。国内首台矩阵式柔性充电堆在深圳高新科技园建成并投入使用，可满足各种车辆充

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2020-12-15 09:16:19

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昨晚央视财经新闻，自行车中高端变速器短缺

开头先说明，彩蛋在文中，会挖的自然会挖到。个股不写明了。这家公司参股的。我国是自行车大国，无论生产制造还是保有量都位居世界前列，尤其是今年产销两旺，出口数量暴增。但是，也将自行车产业中一个最薄弱的问题显现，自行车的核心部件，也是利润占比最大的配件——变速器却长期被国外品牌占据。也就是说自行车王国却被变速器卡住了。 "现在市场上80%的自行车变速器，都是日本和美国的产品。国内市场1000元以上的自行车变速器，一年需求约800万套，95%的份额被日本禧玛诺和美国速联占据。"（据上海市自行车行业协会

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翰宇药业，利拉鲁肽——可用于减肥

公司是专业从事多肽药物及其特色原料药研发、生产和销售的国家级高新技术企业,产品主要覆盖糖尿病、心血管、消化、妇产等领域。公司下设坪山分公司、武汉子公司等多家分、子公司。目前主要在建项目中,武汉子公司主要作为原料药生产基地正在进行开发建设,目前一期已经基本完成,生产能力将逐步释放;翰宇大理作为工业大麻生产加工基地进行投资建设,截至到2020年7月,工业大麻深加工基地建设项目一期已经封顶;深圳龙华区翰宇创新产业大楼作为公司研发实验中心及产业化基地正在建设。在产品注册方面,截至目前,在国内已获得超过

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中亚股份，乳品包装和医药包装潜力成长股

12月11号调研报告 1、请介绍一下公司无菌设备的进展情况?公司的无菌灌装设备拓展进展顺利。已签订单中发往祖明食品和养元饮品的无菌灌装设备的无菌验证已经完成,祖名食品已开始使用公司设备进行试生产。待试生产完成、客户对设备验收合格后公司即可确认收入。此外,还有多家知名企业客户有意向购买公司的无菌灌装设备 2、除设备外,公司在其他方面有新的拓展计划吗?包材领域可以使公司与消费端更紧密的结合,公司计划拓展包装容器领域,为客户提供PET管胚等产品,从而为客户提供包括智能设备及包材的全套解决方案。3、公

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华邦健康。滞涨的医美股叠加化工

12月10号机构调研报告一、公司介绍作为国内皮肤药和皮肤健康领域龙头,华邦健康始终坚持将医药、医疗大健康业务作为战略发展方向。公司目前聚焦医药医疗行业,着力发展大皮肤领域,以皮肤药处方市场的领先优势为基础,发展院外市场,拓展药妆、皮肤医美等领域,取得了积极效果。 2020年前三季度,华邦健康实现营业收入和净利润分别为78.9亿元和5.14亿元,同比增幅分别为5.25%和1.38%。近两年华邦医药板块稳定发展,营收及利润均实现了较快增长。具体来看,在皮肤药方面,华邦健康已全面布局维甲酸、抗过敏、

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天风证券《2021半导体投资策略：矛盾与破局》

　我们前瞻提炼判断半导体行业的需求与供给之间的三大关键矛盾，供需间的不平衡将打破行业既有格局，破局是最重要的抓手。在行业格局变化之际，高敏感度的资本将率先赋能行业，我们认为这是投资最主要关键的主线。　　1 核心矛盾一：数据需求的指数式发展超过了线性发展的摩尔定律破局：技术和架构的创新　　投资线索：第一阶段的“供应链的国产替代”进入第二阶段“供应链的国产创新”；计算型芯片架构走向落地元年，国内公司开始有产品得到应用，技术迭代指数型增长，单点突破开始， S 型曲线的斜率增长最快部分。　　建议关

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曹山石发推，和房地产有关的新闻+海通2021策略

央行新年前新政要求压降房贷增速，海通判断：紧信用周期开启了。并进一步测算，若今年居民房贷增速从去年的16%下降至15%，那全国住宅销售额增速将从10%下降到8.5%；若居民房贷增速下降至13%，那住宅销售额增速或下降至-6.9%；若居民房贷增速直接下降至11%，那么住宅销售额增速将会有20%的负增长。 2. 策略观点：保持乐观牛市格局没变，春季行情已在路上。18年底《穿越黑暗迎黎明——2019年A股投资策略-20181209》我们提出牛市将要来临，并在《牛市有三个阶段-20190303》中明确

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突发！中欧投资协定今将正式签署

多家美欧媒体报道，中欧投资协定已经达成，预计将于12月30日正式签署。中国国家主席习近平总书记将与欧盟领导人于30日举行视频会议。西媒披露了该协定的大量细节。中欧领袖周三视像会议标志完成投资协定谈判. 美媒指欧盟委员会主席莱恩与欧洲理事会主席查尔斯米歇尔将于欧洲时间周三下午1时（大马时间周三8时）与中国领导人开视像会议，标志双方完成《中欧投资协定》谈判。有关视像会议的举行，也意味中国与欧盟有望于周三签署谈判多年的《中欧投资协定》。欧盟轮值主席国德国的总理默克尔亦会参加有关视像会议。此前，

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号外号外。中欧投资协定的消息

俄罗斯卫星通讯社布鲁塞尔12月29日电据比利时通讯社（Belga）报道，中欧投资协定（BIT）谈判取得进展，可能于近期签署 05:57 2020年12月29日欧盟成员国常驻代表委员会（COREPER）12月28日在布鲁塞尔举行会议，讨论的议题包括中欧投资协定的签署前景。报道援引一名欧洲外交官的话指出：“会议结果显示，没有一名欧洲代表主张暂停这一进程。这意味着协议获得政治批准的前景一片通途。” 中欧早在2013年就启动了投资协定谈判。该协定要求保证相互投资获得保护，尊重知识产权，在对公司提供

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比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始……所以我觉得要么买趋势股，要么买妖股，要么买题材股套利，其他的都要凉凉的节奏，关键还是要价值投资！！今后A股就会港股化。资金向头部公司、龙头公司集中，龙头会越来越溢价，好的赛道也会越来越值钱。大部分垃圾股票会边缘化。很多小票会逐渐丧失流动性。比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始…… 比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始…… 比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始…… 比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始…… 比照海外市场趋势，A股小票阴跌

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1、公司的汽车电子操纵稳定系统(ESC)已研发成功,而带全力主动刹车功能的ESC是高级驾驶辅助系统(ADAS)和无人驾驶系统最重要的主动安全基础模块之一。并与国内大厂展开整车智能驾驶合作,是最有潜力的智能驾驶标的之一;智能驾驶产品目前正处于小批量生产的准备阶段。 2、公司与标致雪铁龙武汉公司签采购合同，成CMP平台的前卡钳供应商，预计2023年开始供货，5年新增销售额4.8亿。近日，亚太股份打入法国PSA集团供应链体系的消息，让市场对公司多了一份期待。　　12月15日，亚太股份发布公告，与标致

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1. 天风首席经济学家刘煜辉说：18年打贸易战时，中国GDP不足美国60%。今年新冠影响中美一升一降叠加人民币升值，中国GDP或达到美国的75%。过去三年美国自损式的极限施压策略彻底失效了。2035年，中国经济总量将超过美国；到2049年，很有可能看到另一个结果，美国经济体量是中国的75%。 2. 酝酿了近7年的中欧投资协定，得到在华运营欧洲企业的大力支持，因为它将撤销与中国合作伙伴合资并共享敏感技术的要求，将让戴姆勒和大众等公司能更好地控制在华业务。该协议还将向欧盟公司开放中国的银行市场。不是

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有色金属：春季攻势启动在即，工业金属+新能源是主线

　重点推荐铜铝、钴锂和贵金属板块。本周上证综指上涨1.43%，沪深300指数上涨2.26，SW有色指数上涨6.85%，贵金属方面，COMEX黄金上涨2.35%，白银上涨8%；主要工业金属价格中，LME铝、铜、锌、镍、锡分别上涨1.13%、2.92%、2.64%、0.84%、2.82%，LME铅下跌1.31%；主要工业金属库存中，LME铜、锌、锡分别下跌15.67%、2.29%、10.53%，LME铝、铅、镍分别增加2.81%、20.15%和0.42%。　　工业金属：全球经济复苏，低库存+需求

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宏大爆破军工+充电桩+煤炭有关

【宁德时代投资成立新能源科技公司，经营范围含充电桩销售等】数据显示，12月16日，福建宏大时代新能源科技有限公司成立，法定代表人为周敏，注册资本3000万元人民币。经营范围包含：充电桩销售；气压动力机械及元件销售；插电式混合动力专用发动机销售；新能源汽车生产测试设备销售；新兴能源技术研发等。该公司大股东为宏大爆破工程集团有限责任公司，持股34%，宁德时代新能源科技股份有限公司持股26%，为第二大股东。另外12月4号消息【宏大爆破：传统防务装备产品成交2亿元】宏大爆破：子公司广东明华机械有限公司

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一、参观辽宁奥克化学股份有限公司辽宁生产基地二、参观辽宁奥克医药辅料股份有限公司三、介绍公司基本情况和2020年度1-3季度经营数据四、问答环节:问:公司DMC相较于市场上的环氧丙烷生产路线有何优势,目前公司DMC产品的客户情况? 张洪林: 公司生产DMC用的是自产的环氧乙烷,环氧乙烷和二氧化碳反应生成碳酸乙烯酯,然后再和甲醇反应生成DMC,环氧丙烷与二氧化碳反应生成碳酸丙烯酯,两者差异在于原料成本。此外,环氧乙烷是DMC、CEC的原料,CEC是VC、FEC的原料,这就构成了一条从溶剂到添

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刚盘中消息。近日，国家新能源汽车技术创新中心与奥地利科技公司Easelink签署战略合作谅解备忘录，双方将共同致力于在中国市场推广矩阵式充电技术，以破解电动汽车智能化发展中面临的充电自动化需求问题。据介绍，双方合作开发的系统包含两个核心部件：一是安装在车身底部的车辆单元，即矩阵式充电连接触手；一是安装在停车位的充电板，即矩阵式充电板。在实际使用中，一旦车辆停在位于停车位的充电板上方时，车辆将自动建立物理连接并开始自动充电。国内首台矩阵式柔性充电堆在深圳高新科技园建成并投入使用，可满足各种车辆充

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公司是专业从事多肽药物及其特色原料药研发、生产和销售的国家级高新技术企业,产品主要覆盖糖尿病、心血管、消化、妇产等领域。公司下设坪山分公司、武汉子公司等多家分、子公司。目前主要在建项目中,武汉子公司主要作为原料药生产基地正在进行开发建设,目前一期已经基本完成,生产能力将逐步释放;翰宇大理作为工业大麻生产加工基地进行投资建设,截至到2020年7月,工业大麻深加工基地建设项目一期已经封顶;深圳龙华区翰宇创新产业大楼作为公司研发实验中心及产业化基地正在建设。在产品注册方面,截至目前,在国内已获得超过

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中亚股份，乳品包装和医药包装潜力成长股

12月11号调研报告 1、请介绍一下公司无菌设备的进展情况?公司的无菌灌装设备拓展进展顺利。已签订单中发往祖明食品和养元饮品的无菌灌装设备的无菌验证已经完成,祖名食品已开始使用公司设备进行试生产。待试生产完成、客户对设备验收合格后公司即可确认收入。此外,还有多家知名企业客户有意向购买公司的无菌灌装设备 2、除设备外,公司在其他方面有新的拓展计划吗?包材领域可以使公司与消费端更紧密的结合,公司计划拓展包装容器领域,为客户提供PET管胚等产品,从而为客户提供包括智能设备及包材的全套解决方案。3、公

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华邦健康。滞涨的医美股叠加化工

12月10号机构调研报告一、公司介绍作为国内皮肤药和皮肤健康领域龙头,华邦健康始终坚持将医药、医疗大健康业务作为战略发展方向。公司目前聚焦医药医疗行业,着力发展大皮肤领域,以皮肤药处方市场的领先优势为基础,发展院外市场,拓展药妆、皮肤医美等领域,取得了积极效果。 2020年前三季度,华邦健康实现营业收入和净利润分别为78.9亿元和5.14亿元,同比增幅分别为5.25%和1.38%。近两年华邦医药板块稳定发展,营收及利润均实现了较快增长。具体来看,在皮肤药方面,华邦健康已全面布局维甲酸、抗过敏、

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　我们前瞻提炼判断半导体行业的需求与供给之间的三大关键矛盾，供需间的不平衡将打破行业既有格局，破局是最重要的抓手。在行业格局变化之际，高敏感度的资本将率先赋能行业，我们认为这是投资最主要关键的主线。　　1 核心矛盾一：数据需求的指数式发展超过了线性发展的摩尔定律破局：技术和架构的创新　　投资线索：第一阶段的“供应链的国产替代”进入第二阶段“供应链的国产创新”；计算型芯片架构走向落地元年，国内公司开始有产品得到应用，技术迭代指数型增长，单点突破开始， S 型曲线的斜率增长最快部分。　　建议关

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小萝卜头

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2021-01-04 08:23:08

曹山石发推，和房地产有关的新闻+海通2021策略

央行新年前新政要求压降房贷增速，海通判断：紧信用周期开启了。并进一步测算，若今年居民房贷增速从去年的16%下降至15%，那全国住宅销售额增速将从10%下降到8.5%；若居民房贷增速下降至13%，那住宅销售额增速或下降至-6.9%；若居民房贷增速直接下降至11%，那么住宅销售额增速将会有20%的负增长。 2. 策略观点：保持乐观牛市格局没变，春季行情已在路上。18年底《穿越黑暗迎黎明——2019年A股投资策略-20181209》我们提出牛市将要来临，并在《牛市有三个阶段-20190303》中明确

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朗姿股份
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中国长城

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2020-12-30 12:45:41

突发！中欧投资协定今将正式签署

多家美欧媒体报道，中欧投资协定已经达成，预计将于12月30日正式签署。中国国家主席习近平总书记将与欧盟领导人于30日举行视频会议。西媒披露了该协定的大量细节。中欧领袖周三视像会议标志完成投资协定谈判. 美媒指欧盟委员会主席莱恩与欧洲理事会主席查尔斯米歇尔将于欧洲时间周三下午1时（大马时间周三8时）与中国领导人开视像会议，标志双方完成《中欧投资协定》谈判。有关视像会议的举行，也意味中国与欧盟有望于周三签署谈判多年的《中欧投资协定》。欧盟轮值主席国德国的总理默克尔亦会参加有关视像会议。此前，

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号外号外。中欧投资协定的消息

俄罗斯卫星通讯社布鲁塞尔12月29日电据比利时通讯社（Belga）报道，中欧投资协定（BIT）谈判取得进展，可能于近期签署 05:57 2020年12月29日欧盟成员国常驻代表委员会（COREPER）12月28日在布鲁塞尔举行会议，讨论的议题包括中欧投资协定的签署前景。报道援引一名欧洲外交官的话指出：“会议结果显示，没有一名欧洲代表主张暂停这一进程。这意味着协议获得政治批准的前景一片通途。” 中欧早在2013年就启动了投资协定谈判。该协定要求保证相互投资获得保护，尊重知识产权，在对公司提供

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曹山石推特———比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始…

比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始……所以我觉得要么买趋势股，要么买妖股，要么买题材股套利，其他的都要凉凉的节奏，关键还是要价值投资！！今后A股就会港股化。资金向头部公司、龙头公司集中，龙头会越来越溢价，好的赛道也会越来越值钱。大部分垃圾股票会边缘化。很多小票会逐渐丧失流动性。比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始…… 比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始…… 比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始…… 比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始…… 比照海外市场趋势，A股小票阴跌

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亚太股份，无人驾驶

1、公司的汽车电子操纵稳定系统(ESC)已研发成功,而带全力主动刹车功能的ESC是高级驾驶辅助系统(ADAS)和无人驾驶系统最重要的主动安全基础模块之一。并与国内大厂展开整车智能驾驶合作,是最有潜力的智能驾驶标的之一;智能驾驶产品目前正处于小批量生产的准备阶段。 2、公司与标致雪铁龙武汉公司签采购合同，成CMP平台的前卡钳供应商，预计2023年开始供货，5年新增销售额4.8亿。近日，亚太股份打入法国PSA集团供应链体系的消息，让市场对公司多了一份期待。　　12月15日，亚太股份发布公告，与标致

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曹山石的2条推特

1. 天风首席经济学家刘煜辉说：18年打贸易战时，中国GDP不足美国60%。今年新冠影响中美一升一降叠加人民币升值，中国GDP或达到美国的75%。过去三年美国自损式的极限施压策略彻底失效了。2035年，中国经济总量将超过美国；到2049年，很有可能看到另一个结果，美国经济体量是中国的75%。 2. 酝酿了近7年的中欧投资协定，得到在华运营欧洲企业的大力支持，因为它将撤销与中国合作伙伴合资并共享敏感技术的要求，将让戴姆勒和大众等公司能更好地控制在华业务。该协议还将向欧盟公司开放中国的银行市场。不是

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有色金属：春季攻势启动在即，工业金属+新能源是主线

　重点推荐铜铝、钴锂和贵金属板块。本周上证综指上涨1.43%，沪深300指数上涨2.26，SW有色指数上涨6.85%，贵金属方面，COMEX黄金上涨2.35%，白银上涨8%；主要工业金属价格中，LME铝、铜、锌、镍、锡分别上涨1.13%、2.92%、2.64%、0.84%、2.82%，LME铅下跌1.31%；主要工业金属库存中，LME铜、锌、锡分别下跌15.67%、2.29%、10.53%，LME铝、铅、镍分别增加2.81%、20.15%和0.42%。　　工业金属：全球经济复苏，低库存+需求

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宏大爆破军工+充电桩+煤炭有关

【宁德时代投资成立新能源科技公司，经营范围含充电桩销售等】数据显示，12月16日，福建宏大时代新能源科技有限公司成立，法定代表人为周敏，注册资本3000万元人民币。经营范围包含：充电桩销售；气压动力机械及元件销售；插电式混合动力专用发动机销售；新能源汽车生产测试设备销售；新兴能源技术研发等。该公司大股东为宏大爆破工程集团有限责任公司，持股34%，宁德时代新能源科技股份有限公司持股26%，为第二大股东。另外12月4号消息【宏大爆破：传统防务装备产品成交2亿元】宏大爆破：子公司广东明华机械有限公司

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奥克股份。供货国内主流电解液厂家+医药辅料

一、参观辽宁奥克化学股份有限公司辽宁生产基地二、参观辽宁奥克医药辅料股份有限公司三、介绍公司基本情况和2020年度1-3季度经营数据四、问答环节:问:公司DMC相较于市场上的环氧丙烷生产路线有何优势,目前公司DMC产品的客户情况? 张洪林: 公司生产DMC用的是自产的环氧乙烷,环氧乙烷和二氧化碳反应生成碳酸乙烯酯,然后再和甲醇反应生成DMC,环氧丙烷与二氧化碳反应生成碳酸丙烯酯,两者差异在于原料成本。此外,环氧乙烷是DMC、CEC的原料,CEC是VC、FEC的原料,这就构成了一条从溶剂到添

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国创中心推广矩阵式充电技术，填补电动汽车自动充电空缺

刚盘中消息。近日，国家新能源汽车技术创新中心与奥地利科技公司Easelink签署战略合作谅解备忘录，双方将共同致力于在中国市场推广矩阵式充电技术，以破解电动汽车智能化发展中面临的充电自动化需求问题。据介绍，双方合作开发的系统包含两个核心部件：一是安装在车身底部的车辆单元，即矩阵式充电连接触手；一是安装在停车位的充电板，即矩阵式充电板。在实际使用中，一旦车辆停在位于停车位的充电板上方时，车辆将自动建立物理连接并开始自动充电。国内首台矩阵式柔性充电堆在深圳高新科技园建成并投入使用，可满足各种车辆充

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昨晚央视财经新闻，自行车中高端变速器短缺

开头先说明，彩蛋在文中，会挖的自然会挖到。个股不写明了。这家公司参股的。我国是自行车大国，无论生产制造还是保有量都位居世界前列，尤其是今年产销两旺，出口数量暴增。但是，也将自行车产业中一个最薄弱的问题显现，自行车的核心部件，也是利润占比最大的配件——变速器却长期被国外品牌占据。也就是说自行车王国却被变速器卡住了。 "现在市场上80%的自行车变速器，都是日本和美国的产品。国内市场1000元以上的自行车变速器，一年需求约800万套，95%的份额被日本禧玛诺和美国速联占据。"（据上海市自行车行业协会

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翰宇药业，利拉鲁肽——可用于减肥

公司是专业从事多肽药物及其特色原料药研发、生产和销售的国家级高新技术企业,产品主要覆盖糖尿病、心血管、消化、妇产等领域。公司下设坪山分公司、武汉子公司等多家分、子公司。目前主要在建项目中,武汉子公司主要作为原料药生产基地正在进行开发建设,目前一期已经基本完成,生产能力将逐步释放;翰宇大理作为工业大麻生产加工基地进行投资建设,截至到2020年7月,工业大麻深加工基地建设项目一期已经封顶;深圳龙华区翰宇创新产业大楼作为公司研发实验中心及产业化基地正在建设。在产品注册方面,截至目前,在国内已获得超过

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中亚股份，乳品包装和医药包装潜力成长股

12月11号调研报告 1、请介绍一下公司无菌设备的进展情况?公司的无菌灌装设备拓展进展顺利。已签订单中发往祖明食品和养元饮品的无菌灌装设备的无菌验证已经完成,祖名食品已开始使用公司设备进行试生产。待试生产完成、客户对设备验收合格后公司即可确认收入。此外,还有多家知名企业客户有意向购买公司的无菌灌装设备 2、除设备外,公司在其他方面有新的拓展计划吗?包材领域可以使公司与消费端更紧密的结合,公司计划拓展包装容器领域,为客户提供PET管胚等产品,从而为客户提供包括智能设备及包材的全套解决方案。3、公

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华邦健康。滞涨的医美股叠加化工

12月10号机构调研报告一、公司介绍作为国内皮肤药和皮肤健康领域龙头,华邦健康始终坚持将医药、医疗大健康业务作为战略发展方向。公司目前聚焦医药医疗行业,着力发展大皮肤领域,以皮肤药处方市场的领先优势为基础,发展院外市场,拓展药妆、皮肤医美等领域,取得了积极效果。 2020年前三季度,华邦健康实现营业收入和净利润分别为78.9亿元和5.14亿元,同比增幅分别为5.25%和1.38%。近两年华邦医药板块稳定发展,营收及利润均实现了较快增长。具体来看,在皮肤药方面,华邦健康已全面布局维甲酸、抗过敏、

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2021-01-06 08:29:30

天风证券《2021半导体投资策略：矛盾与破局》

　我们前瞻提炼判断半导体行业的需求与供给之间的三大关键矛盾，供需间的不平衡将打破行业既有格局，破局是最重要的抓手。在行业格局变化之际，高敏感度的资本将率先赋能行业，我们认为这是投资最主要关键的主线。　　1 核心矛盾一：数据需求的指数式发展超过了线性发展的摩尔定律破局：技术和架构的创新　　投资线索：第一阶段的“供应链的国产替代”进入第二阶段“供应链的国产创新”；计算型芯片架构走向落地元年，国内公司开始有产品得到应用，技术迭代指数型增长，单点突破开始， S 型曲线的斜率增长最快部分。　　建议关

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曹山石发推，和房地产有关的新闻+海通2021策略

央行新年前新政要求压降房贷增速，海通判断：紧信用周期开启了。并进一步测算，若今年居民房贷增速从去年的16%下降至15%，那全国住宅销售额增速将从10%下降到8.5%；若居民房贷增速下降至13%，那住宅销售额增速或下降至-6.9%；若居民房贷增速直接下降至11%，那么住宅销售额增速将会有20%的负增长。 2. 策略观点：保持乐观牛市格局没变，春季行情已在路上。18年底《穿越黑暗迎黎明——2019年A股投资策略-20181209》我们提出牛市将要来临，并在《牛市有三个阶段-20190303》中明确

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突发！中欧投资协定今将正式签署

多家美欧媒体报道，中欧投资协定已经达成，预计将于12月30日正式签署。中国国家主席习近平总书记将与欧盟领导人于30日举行视频会议。西媒披露了该协定的大量细节。中欧领袖周三视像会议标志完成投资协定谈判. 美媒指欧盟委员会主席莱恩与欧洲理事会主席查尔斯米歇尔将于欧洲时间周三下午1时（大马时间周三8时）与中国领导人开视像会议，标志双方完成《中欧投资协定》谈判。有关视像会议的举行，也意味中国与欧盟有望于周三签署谈判多年的《中欧投资协定》。欧盟轮值主席国德国的总理默克尔亦会参加有关视像会议。此前，

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号外号外。中欧投资协定的消息

俄罗斯卫星通讯社布鲁塞尔12月29日电据比利时通讯社（Belga）报道，中欧投资协定（BIT）谈判取得进展，可能于近期签署 05:57 2020年12月29日欧盟成员国常驻代表委员会（COREPER）12月28日在布鲁塞尔举行会议，讨论的议题包括中欧投资协定的签署前景。报道援引一名欧洲外交官的话指出：“会议结果显示，没有一名欧洲代表主张暂停这一进程。这意味着协议获得政治批准的前景一片通途。” 中欧早在2013年就启动了投资协定谈判。该协定要求保证相互投资获得保护，尊重知识产权，在对公司提供

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曹山石推特———比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始…

比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始……所以我觉得要么买趋势股，要么买妖股，要么买题材股套利，其他的都要凉凉的节奏，关键还是要价值投资！！今后A股就会港股化。资金向头部公司、龙头公司集中，龙头会越来越溢价，好的赛道也会越来越值钱。大部分垃圾股票会边缘化。很多小票会逐渐丧失流动性。比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始…… 比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始…… 比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始…… 比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始…… 比照海外市场趋势，A股小票阴跌

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亚太股份，无人驾驶

1、公司的汽车电子操纵稳定系统(ESC)已研发成功,而带全力主动刹车功能的ESC是高级驾驶辅助系统(ADAS)和无人驾驶系统最重要的主动安全基础模块之一。并与国内大厂展开整车智能驾驶合作,是最有潜力的智能驾驶标的之一;智能驾驶产品目前正处于小批量生产的准备阶段。 2、公司与标致雪铁龙武汉公司签采购合同，成CMP平台的前卡钳供应商，预计2023年开始供货，5年新增销售额4.8亿。近日，亚太股份打入法国PSA集团供应链体系的消息，让市场对公司多了一份期待。　　12月15日，亚太股份发布公告，与标致

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曹山石的2条推特

1. 天风首席经济学家刘煜辉说：18年打贸易战时，中国GDP不足美国60%。今年新冠影响中美一升一降叠加人民币升值，中国GDP或达到美国的75%。过去三年美国自损式的极限施压策略彻底失效了。2035年，中国经济总量将超过美国；到2049年，很有可能看到另一个结果，美国经济体量是中国的75%。 2. 酝酿了近7年的中欧投资协定，得到在华运营欧洲企业的大力支持，因为它将撤销与中国合作伙伴合资并共享敏感技术的要求，将让戴姆勒和大众等公司能更好地控制在华业务。该协议还将向欧盟公司开放中国的银行市场。不是

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有色金属：春季攻势启动在即，工业金属+新能源是主线

　重点推荐铜铝、钴锂和贵金属板块。本周上证综指上涨1.43%，沪深300指数上涨2.26，SW有色指数上涨6.85%，贵金属方面，COMEX黄金上涨2.35%，白银上涨8%；主要工业金属价格中，LME铝、铜、锌、镍、锡分别上涨1.13%、2.92%、2.64%、0.84%、2.82%，LME铅下跌1.31%；主要工业金属库存中，LME铜、锌、锡分别下跌15.67%、2.29%、10.53%，LME铝、铅、镍分别增加2.81%、20.15%和0.42%。　　工业金属：全球经济复苏，低库存+需求

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宏大爆破军工+充电桩+煤炭有关

【宁德时代投资成立新能源科技公司，经营范围含充电桩销售等】数据显示，12月16日，福建宏大时代新能源科技有限公司成立，法定代表人为周敏，注册资本3000万元人民币。经营范围包含：充电桩销售；气压动力机械及元件销售；插电式混合动力专用发动机销售；新能源汽车生产测试设备销售；新兴能源技术研发等。该公司大股东为宏大爆破工程集团有限责任公司，持股34%，宁德时代新能源科技股份有限公司持股26%，为第二大股东。另外12月4号消息【宏大爆破：传统防务装备产品成交2亿元】宏大爆破：子公司广东明华机械有限公司

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奥克股份。供货国内主流电解液厂家+医药辅料

一、参观辽宁奥克化学股份有限公司辽宁生产基地二、参观辽宁奥克医药辅料股份有限公司三、介绍公司基本情况和2020年度1-3季度经营数据四、问答环节:问:公司DMC相较于市场上的环氧丙烷生产路线有何优势,目前公司DMC产品的客户情况? 张洪林: 公司生产DMC用的是自产的环氧乙烷,环氧乙烷和二氧化碳反应生成碳酸乙烯酯,然后再和甲醇反应生成DMC,环氧丙烷与二氧化碳反应生成碳酸丙烯酯,两者差异在于原料成本。此外,环氧乙烷是DMC、CEC的原料,CEC是VC、FEC的原料,这就构成了一条从溶剂到添

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国创中心推广矩阵式充电技术，填补电动汽车自动充电空缺

刚盘中消息。近日，国家新能源汽车技术创新中心与奥地利科技公司Easelink签署战略合作谅解备忘录，双方将共同致力于在中国市场推广矩阵式充电技术，以破解电动汽车智能化发展中面临的充电自动化需求问题。据介绍，双方合作开发的系统包含两个核心部件：一是安装在车身底部的车辆单元，即矩阵式充电连接触手；一是安装在停车位的充电板，即矩阵式充电板。在实际使用中，一旦车辆停在位于停车位的充电板上方时，车辆将自动建立物理连接并开始自动充电。国内首台矩阵式柔性充电堆在深圳高新科技园建成并投入使用，可满足各种车辆充

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开头先说明，彩蛋在文中，会挖的自然会挖到。个股不写明了。这家公司参股的。我国是自行车大国，无论生产制造还是保有量都位居世界前列，尤其是今年产销两旺，出口数量暴增。但是，也将自行车产业中一个最薄弱的问题显现，自行车的核心部件，也是利润占比最大的配件——变速器却长期被国外品牌占据。也就是说自行车王国却被变速器卡住了。 "现在市场上80%的自行车变速器，都是日本和美国的产品。国内市场1000元以上的自行车变速器，一年需求约800万套，95%的份额被日本禧玛诺和美国速联占据。"（据上海市自行车行业协会

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翰宇药业，利拉鲁肽——可用于减肥

公司是专业从事多肽药物及其特色原料药研发、生产和销售的国家级高新技术企业,产品主要覆盖糖尿病、心血管、消化、妇产等领域。公司下设坪山分公司、武汉子公司等多家分、子公司。目前主要在建项目中,武汉子公司主要作为原料药生产基地正在进行开发建设,目前一期已经基本完成,生产能力将逐步释放;翰宇大理作为工业大麻生产加工基地进行投资建设,截至到2020年7月,工业大麻深加工基地建设项目一期已经封顶;深圳龙华区翰宇创新产业大楼作为公司研发实验中心及产业化基地正在建设。在产品注册方面,截至目前,在国内已获得超过

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中亚股份，乳品包装和医药包装潜力成长股

12月11号调研报告 1、请介绍一下公司无菌设备的进展情况?公司的无菌灌装设备拓展进展顺利。已签订单中发往祖明食品和养元饮品的无菌灌装设备的无菌验证已经完成,祖名食品已开始使用公司设备进行试生产。待试生产完成、客户对设备验收合格后公司即可确认收入。此外,还有多家知名企业客户有意向购买公司的无菌灌装设备 2、除设备外,公司在其他方面有新的拓展计划吗?包材领域可以使公司与消费端更紧密的结合,公司计划拓展包装容器领域,为客户提供PET管胚等产品,从而为客户提供包括智能设备及包材的全套解决方案。3、公

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华邦健康。滞涨的医美股叠加化工

12月10号机构调研报告一、公司介绍作为国内皮肤药和皮肤健康领域龙头,华邦健康始终坚持将医药、医疗大健康业务作为战略发展方向。公司目前聚焦医药医疗行业,着力发展大皮肤领域,以皮肤药处方市场的领先优势为基础,发展院外市场,拓展药妆、皮肤医美等领域,取得了积极效果。 2020年前三季度,华邦健康实现营业收入和净利润分别为78.9亿元和5.14亿元,同比增幅分别为5.25%和1.38%。近两年华邦医药板块稳定发展,营收及利润均实现了较快增长。具体来看,在皮肤药方面,华邦健康已全面布局维甲酸、抗过敏、

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　我们前瞻提炼判断半导体行业的需求与供给之间的三大关键矛盾，供需间的不平衡将打破行业既有格局，破局是最重要的抓手。在行业格局变化之际，高敏感度的资本将率先赋能行业，我们认为这是投资最主要关键的主线。　　1 核心矛盾一：数据需求的指数式发展超过了线性发展的摩尔定律破局：技术和架构的创新　　投资线索：第一阶段的“供应链的国产替代”进入第二阶段“供应链的国产创新”；计算型芯片架构走向落地元年，国内公司开始有产品得到应用，技术迭代指数型增长，单点突破开始， S 型曲线的斜率增长最快部分。　　建议关

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央行新年前新政要求压降房贷增速，海通判断：紧信用周期开启了。并进一步测算，若今年居民房贷增速从去年的16%下降至15%，那全国住宅销售额增速将从10%下降到8.5%；若居民房贷增速下降至13%，那住宅销售额增速或下降至-6.9%；若居民房贷增速直接下降至11%，那么住宅销售额增速将会有20%的负增长。 2. 策略观点：保持乐观牛市格局没变，春季行情已在路上。18年底《穿越黑暗迎黎明——2019年A股投资策略-20181209》我们提出牛市将要来临，并在《牛市有三个阶段-20190303》中明确

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2020-12-30 12:45:41

突发！中欧投资协定今将正式签署

多家美欧媒体报道，中欧投资协定已经达成，预计将于12月30日正式签署。中国国家主席习近平总书记将与欧盟领导人于30日举行视频会议。西媒披露了该协定的大量细节。中欧领袖周三视像会议标志完成投资协定谈判. 美媒指欧盟委员会主席莱恩与欧洲理事会主席查尔斯米歇尔将于欧洲时间周三下午1时（大马时间周三8时）与中国领导人开视像会议，标志双方完成《中欧投资协定》谈判。有关视像会议的举行，也意味中国与欧盟有望于周三签署谈判多年的《中欧投资协定》。欧盟轮值主席国德国的总理默克尔亦会参加有关视像会议。此前，

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方正证券

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2020-12-29 08:44:23

号外号外。中欧投资协定的消息

俄罗斯卫星通讯社布鲁塞尔12月29日电据比利时通讯社（Belga）报道，中欧投资协定（BIT）谈判取得进展，可能于近期签署 05:57 2020年12月29日欧盟成员国常驻代表委员会（COREPER）12月28日在布鲁塞尔举行会议，讨论的议题包括中欧投资协定的签署前景。报道援引一名欧洲外交官的话指出：“会议结果显示，没有一名欧洲代表主张暂停这一进程。这意味着协议获得政治批准的前景一片通途。” 中欧早在2013年就启动了投资协定谈判。该协定要求保证相互投资获得保护，尊重知识产权，在对公司提供

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汉缆股份

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2020-12-29 08:18:40

曹山石推特———比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始…

比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始……所以我觉得要么买趋势股，要么买妖股，要么买题材股套利，其他的都要凉凉的节奏，关键还是要价值投资！！今后A股就会港股化。资金向头部公司、龙头公司集中，龙头会越来越溢价，好的赛道也会越来越值钱。大部分垃圾股票会边缘化。很多小票会逐渐丧失流动性。比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始…… 比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始…… 比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始…… 比照海外市场趋势，A股小票阴跌之路才开始…… 比照海外市场趋势，A股小票阴跌

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2020-12-25 11:18:00

亚太股份，无人驾驶

1、公司的汽车电子操纵稳定系统(ESC)已研发成功,而带全力主动刹车功能的ESC是高级驾驶辅助系统(ADAS)和无人驾驶系统最重要的主动安全基础模块之一。并与国内大厂展开整车智能驾驶合作,是最有潜力的智能驾驶标的之一;智能驾驶产品目前正处于小批量生产的准备阶段。 2、公司与标致雪铁龙武汉公司签采购合同，成CMP平台的前卡钳供应商，预计2023年开始供货，5年新增销售额4.8亿。近日，亚太股份打入法国PSA集团供应链体系的消息，让市场对公司多了一份期待。　　12月15日，亚太股份发布公告，与标致

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亚太股份

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2020-12-25 08:17:54

曹山石的2条推特

1. 天风首席经济学家刘煜辉说：18年打贸易战时，中国GDP不足美国60%。今年新冠影响中美一升一降叠加人民币升值，中国GDP或达到美国的75%。过去三年美国自损式的极限施压策略彻底失效了。2035年，中国经济总量将超过美国；到2049年，很有可能看到另一个结果，美国经济体量是中国的75%。 2. 酝酿了近7年的中欧投资协定，得到在华运营欧洲企业的大力支持，因为它将撤销与中国合作伙伴合资并共享敏感技术的要求，将让戴姆勒和大众等公司能更好地控制在华业务。该协议还将向欧盟公司开放中国的银行市场。不是

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中国石油

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2020-12-22 09:10:20

有色金属：春季攻势启动在即，工业金属+新能源是主线

　重点推荐铜铝、钴锂和贵金属板块。本周上证综指上涨1.43%，沪深300指数上涨2.26，SW有色指数上涨6.85%，贵金属方面，COMEX黄金上涨2.35%，白银上涨8%；主要工业金属价格中，LME铝、铜、锌、镍、锡分别上涨1.13%、2.92%、2.64%、0.84%、2.82%，LME铅下跌1.31%；主要工业金属库存中，LME铜、锌、锡分别下跌15.67%、2.29%、10.53%，LME铝、铅、镍分别增加2.81%、20.15%和0.42%。　　工业金属：全球经济复苏，低库存+需求

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五矿资本
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2020-12-18 14:07:42

宏大爆破军工+充电桩+煤炭有关

【宁德时代投资成立新能源科技公司，经营范围含充电桩销售等】数据显示，12月16日，福建宏大时代新能源科技有限公司成立，法定代表人为周敏，注册资本3000万元人民币。经营范围包含：充电桩销售；气压动力机械及元件销售；插电式混合动力专用发动机销售；新能源汽车生产测试设备销售；新兴能源技术研发等。该公司大股东为宏大爆破工程集团有限责任公司，持股34%，宁德时代新能源科技股份有限公司持股26%，为第二大股东。另外12月4号消息【宏大爆破：传统防务装备产品成交2亿元】宏大爆破：子公司广东明华机械有限公司

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广东宏大

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2020-12-17 10:53:21

奥克股份。供货国内主流电解液厂家+医药辅料

一、参观辽宁奥克化学股份有限公司辽宁生产基地二、参观辽宁奥克医药辅料股份有限公司三、介绍公司基本情况和2020年度1-3季度经营数据四、问答环节:问:公司DMC相较于市场上的环氧丙烷生产路线有何优势,目前公司DMC产品的客户情况? 张洪林: 公司生产DMC用的是自产的环氧乙烷,环氧乙烷和二氧化碳反应生成碳酸乙烯酯,然后再和甲醇反应生成DMC,环氧丙烷与二氧化碳反应生成碳酸丙烯酯,两者差异在于原料成本。此外,环氧乙烷是DMC、CEC的原料,CEC是VC、FEC的原料,这就构成了一条从溶剂到添

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奥克股份

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2020-12-15 14:59:15

国创中心推广矩阵式充电技术，填补电动汽车自动充电空缺

刚盘中消息。近日，国家新能源汽车技术创新中心与奥地利科技公司Easelink签署战略合作谅解备忘录，双方将共同致力于在中国市场推广矩阵式充电技术，以破解电动汽车智能化发展中面临的充电自动化需求问题。据介绍，双方合作开发的系统包含两个核心部件：一是安装在车身底部的车辆单元，即矩阵式充电连接触手；一是安装在停车位的充电板，即矩阵式充电板。在实际使用中，一旦车辆停在位于停车位的充电板上方时，车辆将自动建立物理连接并开始自动充电。国内首台矩阵式柔性充电堆在深圳高新科技园建成并投入使用，可满足各种车辆充

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奥特迅

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2020-12-15 09:16:19

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昨晚央视财经新闻，自行车中高端变速器短缺

开头先说明，彩蛋在文中，会挖的自然会挖到。个股不写明了。这家公司参股的。我国是自行车大国，无论生产制造还是保有量都位居世界前列，尤其是今年产销两旺，出口数量暴增。但是，也将自行车产业中一个最薄弱的问题显现，自行车的核心部件，也是利润占比最大的配件——变速器却长期被国外品牌占据。也就是说自行车王国却被变速器卡住了。 "现在市场上80%的自行车变速器，都是日本和美国的产品。国内市场1000元以上的自行车变速器，一年需求约800万套，95%的份额被日本禧玛诺和美国速联占据。"（据上海市自行车行业协会

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上海凤凰

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2020-12-15 08:54:19

翰宇药业，利拉鲁肽——可用于减肥

公司是专业从事多肽药物及其特色原料药研发、生产和销售的国家级高新技术企业,产品主要覆盖糖尿病、心血管、消化、妇产等领域。公司下设坪山分公司、武汉子公司等多家分、子公司。目前主要在建项目中,武汉子公司主要作为原料药生产基地正在进行开发建设,目前一期已经基本完成,生产能力将逐步释放;翰宇大理作为工业大麻生产加工基地进行投资建设,截至到2020年7月,工业大麻深加工基地建设项目一期已经封顶;深圳龙华区翰宇创新产业大楼作为公司研发实验中心及产业化基地正在建设。在产品注册方面,截至目前,在国内已获得超过

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翰宇药业

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2020-12-14 15:45:53

中亚股份，乳品包装和医药包装潜力成长股

12月11号调研报告 1、请介绍一下公司无菌设备的进展情况?公司的无菌灌装设备拓展进展顺利。已签订单中发往祖明食品和养元饮品的无菌灌装设备的无菌验证已经完成,祖名食品已开始使用公司设备进行试生产。待试生产完成、客户对设备验收合格后公司即可确认收入。此外,还有多家知名企业客户有意向购买公司的无菌灌装设备 2、除设备外,公司在其他方面有新的拓展计划吗?包材领域可以使公司与消费端更紧密的结合,公司计划拓展包装容器领域,为客户提供PET管胚等产品,从而为客户提供包括智能设备及包材的全套解决方案。3、公

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中亚股份

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2020-12-11 09:27:51

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华邦健康。滞涨的医美股叠加化工

12月10号机构调研报告一、公司介绍作为国内皮肤药和皮肤健康领域龙头,华邦健康始终坚持将医药、医疗大健康业务作为战略发展方向。公司目前聚焦医药医疗行业,着力发展大皮肤领域,以皮肤药处方市场的领先优势为基础,发展院外市场,拓展药妆、皮肤医美等领域,取得了积极效果。 2020年前三季度,华邦健康实现营业收入和净利润分别为78.9亿元和5.14亿元,同比增幅分别为5.25%和1.38%。近两年华邦医药板块稳定发展,营收及利润均实现了较快增长。具体来看,在皮肤药方面,华邦健康已全面布局维甲酸、抗过敏、

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华邦健康

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