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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-05-11 21:22:27
服务器砍单还是爆单
郭明錤:微软和Meta接连砍单2023年服务器订单,预期纬颖在可见未来的营运动能恐因此而承压 天风国际证券分析师郭明錤最新研究重点显示: 1、Microsoft(微软)调降2023年服务器订单约25–30% (主要砍下半年订单)。当中备受期待的Intel Sapphire Rapids的服务器砍单幅度高达50–70%。 2、供应链对Microsoft的服务器出货量在2023年或将YoY衰退,显著低于市场预期的10%+ YoY成长。 3、Meta先前已砍单,故近期砍单幅度没有Microsoft显著
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中科曙光
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-03-15 18:03:51
周三舆情热度
①农业现代化-《求是》杂志发表习重要文章《加快建设农业强国推进农业农村现代化》(中粮科工、大禹节水、富邦股份、信息发展、吉峰科技等); ②一带一路-今年是“一带一路”倡议提出十周年,高端外交活动有望推动更多政府间项目合作落地(北方国际、中工国际、中钢国际、中材国际、中国交建等); ③氢能源-近日,西北工业大学黄维院士团队官操教授课题研发出一款全3D打印的电解槽(昇辉科技、中泰股份、华电重工、华光环能、亿利洁能等); ④跨境支付-进出口银行与沙特国家银行成功落地首笔贷款合作(海联金汇、新晨科技、华
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-03-13 22:39:42
周一热度舆论
①一带一路-近日中沙伊三国发表联合声明,沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系(北方国际、中工国际、中钢国际、中材国际、中国电建等); ②数字丝绸之路-《数字中国建设整体布局规划》指出构建开放共赢的数字领域国际合作格局,高质量共建“数字丝绸之路”(立昂技术、奥飞数据、超图软件、盛视科技、映翰通等); ③百度文心一言-百度计划于3月16日14 时在北京总部召开新闻发布会,主题围绕公司旗下的类ChatGPT应用文心一言(彩讯股份、汉得信息、奥飞数据、视觉中国、蓝色光标等); ④运营商-中国移动强势涨停,股价
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海天瑞声
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汤姆猫
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-03-13 22:38:43
复盘3.13+独白
复盘: 指数:老酒新包装,区间震荡;无惧美利坚银行破产案;结论:无忧 情绪:情绪大反转,主流已经3*大冰+调整到位;情绪指数共振气势如虹;结论:震荡向上 主流:数字方向包括GPT+算力+应用+GPT4+软件+运营商+国资云+芯片+服务器等; 评论:近日市场超级修复方向并不是根正苗红的GPT,而是运营商和中军算力方向;那么问题来了?为什么三大运营商会一直如此高歌猛进?逻辑是AI是个超级投资领域,无论人、财、物皆是,那么需要实力雄厚、数据海量且中特估来搞,那么这个历史重任就是三大运营商了(不马后炮,
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海天瑞声
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汤姆猫
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自学成才的游资
2023-03-12 18:36:40
周末热度
转折 ①一带一路-根据央视报道中沙伊三国发表联合声明,沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系(北方国际、中钢国际、中材国际、中工国际、上海港湾等); ②半导体-浙商陈杭:半导体设备预期差过大,或将引爆新一轮行情(北方华创、华海清科、华亚智能、中微公司、万业企业等); ③跨境旅游-近日文旅部发布出境团队旅游业务第二批国家名单(众信旅游、中青旅、岭南控股、中国中免、丽江股份等); ④国六-2023年7月1日,被称为拥有最严苛排放标准的国六b将正式实施/受国六b排放标准影响,近期各种品牌汽车自相残杀式降价,引
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自学成才的游资
2023-03-09 22:30:03
周四舆论热度
①半导体-荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术,夏季前实施(容大感光、华特气体、鼎龙股份、北方华创、兆易创新等); ②新型城镇化-新城市连续3个20CM,带动新型城镇化概念股走强/住建部部长倪虹表示,城市更新要做好四个方面的重点工作,今年将再开工建设5万个以上老旧小区(新城市、筑博设计、蕾奥规划、汉嘉设计、启迪设计等); ③量子通信-北京量子信息科学研究院袁之良团队首创量子密钥分发开放式新架构,采用光频梳技术,成功实现615公里光纤量子通信(科大国创、国盾量子、中国长城、国民技术、中科曙光等
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自学成才的游资
2023-03-09 22:28:01
复盘3.9
指数: 区间合理震荡,无大优之患; 情绪: 回暖第二天,热度加速; 板块: 主流—数字及运营商 GPT—小跌,分歧*3,龙头:海天、汉王、拓尔思、拓维信息,这个板块目前问题出在埋伏盘太多,无法气势如虹顺利进攻,盘中脉冲之后回落; 软件—大跌,强分*1,龙头:英飞拓、中国软件 应用—平衡,弱分*1,龙头:汤姆猫 运营—大涨,强回*2,龙头:中国电信 支流—芯片+6G+光刻胶 6G—大涨,高潮*3,龙头:本川智能、金信诺、中国卫通 光刻胶—大涨,高潮*2,龙头:容大感光、彤程新材 芯片—大涨,强回*
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拓维信息
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自学成才的游资
2023-03-08 16:57:17
周三舆论热度
①光刻胶-两会提案聚焦:自主可控、光刻胶以及人才培养等/过时的小作文:传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶(容大感光、南大光电、晶瑞电材、彤程新材、广信材料等); ②6G-2023年全球6G技术大会将于3月22日—24日在南京召开(信维通信、国脉科技、中兴通讯、中国卫通、光迅科技等); ③室温超导-传Dias宣布发现1GPa“近常压”室温超导,有电阻磁化比热数据支持,而且压力越低Tc越高(西部超导、瑞华泰、白银有色、西部材料、中科电气等); ④国产软件-传微软存在与国内数据传输问题,
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自学成才的游资
2023-03-08 00:20:06
复盘3.7
指数: 中字头自娱自乐到拉两桶油才引火上身;结论:区间震荡 情绪: 高位震荡转阴,三冰之门;结论:明后天回暖 主流:数据 数字分歧三天,前所未有;今天先小修复而后继续随指数共振分歧;重压之下必有反弹需求; 软件、GPT、游戏、算力、运营商; 持仓: 拓维信息 拓尔思 知识: 周期进入第四阶段,即退潮期; 情绪进入极寒之冰,即三阴冰; S拓维信息(sz002261)S S拓尔思(sz300229)S
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自学成才的游资
2023-03-07 17:58:30
周二舆论热度
周二舆情热度: ①合成数据-证监会科技监管局局长姚前:建议重点发展基于AIGC技术的合成数据产业(汉仪股份、海天瑞声、视觉中国、中文在线、浩瀚深度等); ②中字头-上交所总经理蔡建春建议,国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会,促进央企估值水平合理回归,推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升(中国铁建、中国中铁、中国能建、中国交建、中国电建等); ③数字经济-组建国家数据局:负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等(深桑
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自学成才的游资
2023-03-06 22:25:27
复盘3.6
指数:温和调整,无忧 情绪:高位震荡,反复 主流: 数字—大分歧*2 明天预期修复 支流: 6G-中国卫通、中国卫星 军工-中航电测、长城军工 芯片-通富微电 教育-全通教育 光伏-中环、石英、欧晶 风格:超强趋势大成交票占优 观察:当虹科技、拓维信息、电科网安 持仓:拓维、电科
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自学成才的游资
2023-03-06 17:25:58
周一舆情热度
①光伏-在硅料价格开始陆续松动的背景下,硅片龙头报价的逆势调涨/持稳,成为了光伏板块再次吸引市场关注度的导火索(欧晶科技、石英股份、TCL中环、阳光电源、亿利洁能等); ②半导体-传闻将成立和集成电路有关的部门,级别为正部级(北方华创、华海清科、晶瑞电材、新莱应材、华峰测控等); ③石英砂-截至3月3日,高纯石英砂现货均价报7.5万元/吨,环比上周同期上涨2.5万元/吨,涨幅为50%(欧晶科技、汇率生态、中旗新材、德力股份、石英股份等); ④白羽鸡-日本新潟县一养鸡场暴发禽流感,68万只病鸡被扑
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拓维信息
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自学成才的游资
2023-03-06 07:34:12
周末舆情热度
周末舆情热度: ①国企改革-国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动(中国建筑、中国中铁、中国化学、中国交建、中国铁建等); ②半导体-3月2日美国商务部将28个中国实体列入贸易黑名单,包括浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等/传闻:为吸引境外半导体专家,给予境外半导体专家中国国民待遇(北方华创、华海清科、通富微电、长电科技、润欣科技等); ③边缘算力-国盛证券:AI算力的下一站,边缘推理(美格智能、中兴通讯、佳华科技、移远通信、广和通等); ④数据交易所-上海数据交易所牵头,国内首个数据交易链
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自学成才的游资
2023-03-05 19:49:27
军工
#2023年国防预算速评: 增速持续上行,看多板块拥抱白马! 据联合早报报道,2023年中国国防预算为1.5537万亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。国防预算增速超出市场预期。 ️ 国防预算增速持续上行,投入强度仍有较大提升空间。2023年国防预算增速连续第3年上行,与GDP增速差额进一步扩大到2.2ppt。据SIPRI数据,全球各国军费开支占GDP比例约2.4%,中国长期以来都是1.3%-1.4%,距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流
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中国卫星
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自学成才的游资
2023-03-05 19:48:36
复盘3.5
指数: 大盘突破前期高点之后,徐徐向上;结论:无忧 情绪: 周五叠加分歧及黑天鹅导致超级冰;结论:高位震荡(冰点) 板块: 主流—数字方向(智能+算力+游戏+运营商) 智能—大跌,S强分,代表:海天瑞声、拓维信息、当虹科技; 算力—大跌,S强分,代表:浪潮信息、中科曙光; 游戏—平衡,平衡,代表:汤姆猫、冰川网络; 运营—小涨,D回流,代表:中国电信、中国联通、中国移动; 其他—低位启动票,工业富联、电科网安等; 支流—中字头+芯片+星链 中字头—大涨,T强回,代表:中国电建、中国建筑等; 芯片
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郭明錤:微软和Meta接连砍单2023年服务器订单,预期纬颖在可见未来的营运动能恐因此而承压 天风国际证券分析师郭明錤最新研究重点显示: 1、Microsoft(微软)调降2023年服务器订单约25–30% (主要砍下半年订单)。当中备受期待的Intel Sapphire Rapids的服务器砍单幅度高达50–70%。 2、供应链对Microsoft的服务器出货量在2023年或将YoY衰退,显著低于市场预期的10%+ YoY成长。 3、Meta先前已砍单,故近期砍单幅度没有Microsoft显著
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周三舆情热度
①农业现代化-《求是》杂志发表习重要文章《加快建设农业强国推进农业农村现代化》(中粮科工、大禹节水、富邦股份、信息发展、吉峰科技等); ②一带一路-今年是“一带一路”倡议提出十周年,高端外交活动有望推动更多政府间项目合作落地(北方国际、中工国际、中钢国际、中材国际、中国交建等); ③氢能源-近日,西北工业大学黄维院士团队官操教授课题研发出一款全3D打印的电解槽(昇辉科技、中泰股份、华电重工、华光环能、亿利洁能等); ④跨境支付-进出口银行与沙特国家银行成功落地首笔贷款合作(海联金汇、新晨科技、华
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周一热度舆论
①一带一路-近日中沙伊三国发表联合声明,沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系(北方国际、中工国际、中钢国际、中材国际、中国电建等); ②数字丝绸之路-《数字中国建设整体布局规划》指出构建开放共赢的数字领域国际合作格局,高质量共建“数字丝绸之路”(立昂技术、奥飞数据、超图软件、盛视科技、映翰通等); ③百度文心一言-百度计划于3月16日14 时在北京总部召开新闻发布会,主题围绕公司旗下的类ChatGPT应用文心一言(彩讯股份、汉得信息、奥飞数据、视觉中国、蓝色光标等); ④运营商-中国移动强势涨停,股价
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复盘: 指数:老酒新包装,区间震荡;无惧美利坚银行破产案;结论:无忧 情绪:情绪大反转,主流已经3*大冰+调整到位;情绪指数共振气势如虹;结论:震荡向上 主流:数字方向包括GPT+算力+应用+GPT4+软件+运营商+国资云+芯片+服务器等; 评论:近日市场超级修复方向并不是根正苗红的GPT,而是运营商和中军算力方向;那么问题来了?为什么三大运营商会一直如此高歌猛进?逻辑是AI是个超级投资领域,无论人、财、物皆是,那么需要实力雄厚、数据海量且中特估来搞,那么这个历史重任就是三大运营商了(不马后炮,
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海天瑞声
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转折 ①一带一路-根据央视报道中沙伊三国发表联合声明,沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系(北方国际、中钢国际、中材国际、中工国际、上海港湾等); ②半导体-浙商陈杭:半导体设备预期差过大,或将引爆新一轮行情(北方华创、华海清科、华亚智能、中微公司、万业企业等); ③跨境旅游-近日文旅部发布出境团队旅游业务第二批国家名单(众信旅游、中青旅、岭南控股、中国中免、丽江股份等); ④国六-2023年7月1日,被称为拥有最严苛排放标准的国六b将正式实施/受国六b排放标准影响,近期各种品牌汽车自相残杀式降价,引
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①半导体-荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术,夏季前实施(容大感光、华特气体、鼎龙股份、北方华创、兆易创新等); ②新型城镇化-新城市连续3个20CM,带动新型城镇化概念股走强/住建部部长倪虹表示,城市更新要做好四个方面的重点工作,今年将再开工建设5万个以上老旧小区(新城市、筑博设计、蕾奥规划、汉嘉设计、启迪设计等); ③量子通信-北京量子信息科学研究院袁之良团队首创量子密钥分发开放式新架构,采用光频梳技术,成功实现615公里光纤量子通信(科大国创、国盾量子、中国长城、国民技术、中科曙光等
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指数: 区间合理震荡,无大优之患; 情绪: 回暖第二天,热度加速; 板块: 主流—数字及运营商 GPT—小跌,分歧*3,龙头:海天、汉王、拓尔思、拓维信息,这个板块目前问题出在埋伏盘太多,无法气势如虹顺利进攻,盘中脉冲之后回落; 软件—大跌,强分*1,龙头:英飞拓、中国软件 应用—平衡,弱分*1,龙头:汤姆猫 运营—大涨,强回*2,龙头:中国电信 支流—芯片+6G+光刻胶 6G—大涨,高潮*3,龙头:本川智能、金信诺、中国卫通 光刻胶—大涨,高潮*2,龙头:容大感光、彤程新材 芯片—大涨,强回*
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①光刻胶-两会提案聚焦:自主可控、光刻胶以及人才培养等/过时的小作文:传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶(容大感光、南大光电、晶瑞电材、彤程新材、广信材料等); ②6G-2023年全球6G技术大会将于3月22日—24日在南京召开(信维通信、国脉科技、中兴通讯、中国卫通、光迅科技等); ③室温超导-传Dias宣布发现1GPa“近常压”室温超导,有电阻磁化比热数据支持,而且压力越低Tc越高(西部超导、瑞华泰、白银有色、西部材料、中科电气等); ④国产软件-传微软存在与国内数据传输问题,
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周二舆情热度: ①合成数据-证监会科技监管局局长姚前:建议重点发展基于AIGC技术的合成数据产业(汉仪股份、海天瑞声、视觉中国、中文在线、浩瀚深度等); ②中字头-上交所总经理蔡建春建议,国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会,促进央企估值水平合理回归,推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升(中国铁建、中国中铁、中国能建、中国交建、中国电建等); ③数字经济-组建国家数据局:负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等(深桑
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指数:温和调整,无忧 情绪:高位震荡,反复 主流: 数字—大分歧*2 明天预期修复 支流: 6G-中国卫通、中国卫星 军工-中航电测、长城军工 芯片-通富微电 教育-全通教育 光伏-中环、石英、欧晶 风格:超强趋势大成交票占优 观察:当虹科技、拓维信息、电科网安 持仓:拓维、电科
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①光伏-在硅料价格开始陆续松动的背景下,硅片龙头报价的逆势调涨/持稳,成为了光伏板块再次吸引市场关注度的导火索(欧晶科技、石英股份、TCL中环、阳光电源、亿利洁能等); ②半导体-传闻将成立和集成电路有关的部门,级别为正部级(北方华创、华海清科、晶瑞电材、新莱应材、华峰测控等); ③石英砂-截至3月3日,高纯石英砂现货均价报7.5万元/吨,环比上周同期上涨2.5万元/吨,涨幅为50%(欧晶科技、汇率生态、中旗新材、德力股份、石英股份等); ④白羽鸡-日本新潟县一养鸡场暴发禽流感,68万只病鸡被扑
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周末舆情热度: ①国企改革-国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动(中国建筑、中国中铁、中国化学、中国交建、中国铁建等); ②半导体-3月2日美国商务部将28个中国实体列入贸易黑名单,包括浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等/传闻:为吸引境外半导体专家,给予境外半导体专家中国国民待遇(北方华创、华海清科、通富微电、长电科技、润欣科技等); ③边缘算力-国盛证券:AI算力的下一站,边缘推理(美格智能、中兴通讯、佳华科技、移远通信、广和通等); ④数据交易所-上海数据交易所牵头,国内首个数据交易链
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军工
#2023年国防预算速评: 增速持续上行,看多板块拥抱白马! 据联合早报报道,2023年中国国防预算为1.5537万亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。国防预算增速超出市场预期。 ️ 国防预算增速持续上行,投入强度仍有较大提升空间。2023年国防预算增速连续第3年上行,与GDP增速差额进一步扩大到2.2ppt。据SIPRI数据,全球各国军费开支占GDP比例约2.4%,中国长期以来都是1.3%-1.4%,距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流
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指数: 大盘突破前期高点之后,徐徐向上;结论:无忧 情绪: 周五叠加分歧及黑天鹅导致超级冰;结论:高位震荡(冰点) 板块: 主流—数字方向(智能+算力+游戏+运营商) 智能—大跌,S强分,代表:海天瑞声、拓维信息、当虹科技; 算力—大跌,S强分,代表:浪潮信息、中科曙光; 游戏—平衡,平衡,代表:汤姆猫、冰川网络; 运营—小涨,D回流,代表:中国电信、中国联通、中国移动; 其他—低位启动票,工业富联、电科网安等; 支流—中字头+芯片+星链 中字头—大涨,T强回,代表:中国电建、中国建筑等; 芯片
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郭明錤:微软和Meta接连砍单2023年服务器订单,预期纬颖在可见未来的营运动能恐因此而承压 天风国际证券分析师郭明錤最新研究重点显示: 1、Microsoft(微软)调降2023年服务器订单约25–30% (主要砍下半年订单)。当中备受期待的Intel Sapphire Rapids的服务器砍单幅度高达50–70%。 2、供应链对Microsoft的服务器出货量在2023年或将YoY衰退,显著低于市场预期的10%+ YoY成长。 3、Meta先前已砍单,故近期砍单幅度没有Microsoft显著
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2023-03-15 18:03:51
周三舆情热度
①农业现代化-《求是》杂志发表习重要文章《加快建设农业强国推进农业农村现代化》(中粮科工、大禹节水、富邦股份、信息发展、吉峰科技等); ②一带一路-今年是“一带一路”倡议提出十周年,高端外交活动有望推动更多政府间项目合作落地(北方国际、中工国际、中钢国际、中材国际、中国交建等); ③氢能源-近日,西北工业大学黄维院士团队官操教授课题研发出一款全3D打印的电解槽(昇辉科技、中泰股份、华电重工、华光环能、亿利洁能等); ④跨境支付-进出口银行与沙特国家银行成功落地首笔贷款合作(海联金汇、新晨科技、华
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2023-03-13 22:39:42
周一热度舆论
①一带一路-近日中沙伊三国发表联合声明,沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系(北方国际、中工国际、中钢国际、中材国际、中国电建等); ②数字丝绸之路-《数字中国建设整体布局规划》指出构建开放共赢的数字领域国际合作格局,高质量共建“数字丝绸之路”(立昂技术、奥飞数据、超图软件、盛视科技、映翰通等); ③百度文心一言-百度计划于3月16日14 时在北京总部召开新闻发布会,主题围绕公司旗下的类ChatGPT应用文心一言(彩讯股份、汉得信息、奥飞数据、视觉中国、蓝色光标等); ④运营商-中国移动强势涨停,股价
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海天瑞声
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复盘3.13+独白
复盘: 指数:老酒新包装,区间震荡;无惧美利坚银行破产案;结论:无忧 情绪:情绪大反转,主流已经3*大冰+调整到位;情绪指数共振气势如虹;结论:震荡向上 主流:数字方向包括GPT+算力+应用+GPT4+软件+运营商+国资云+芯片+服务器等; 评论:近日市场超级修复方向并不是根正苗红的GPT,而是运营商和中军算力方向;那么问题来了?为什么三大运营商会一直如此高歌猛进?逻辑是AI是个超级投资领域,无论人、财、物皆是,那么需要实力雄厚、数据海量且中特估来搞,那么这个历史重任就是三大运营商了(不马后炮,
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海天瑞声
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周末热度
转折 ①一带一路-根据央视报道中沙伊三国发表联合声明,沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系(北方国际、中钢国际、中材国际、中工国际、上海港湾等); ②半导体-浙商陈杭:半导体设备预期差过大,或将引爆新一轮行情(北方华创、华海清科、华亚智能、中微公司、万业企业等); ③跨境旅游-近日文旅部发布出境团队旅游业务第二批国家名单(众信旅游、中青旅、岭南控股、中国中免、丽江股份等); ④国六-2023年7月1日,被称为拥有最严苛排放标准的国六b将正式实施/受国六b排放标准影响,近期各种品牌汽车自相残杀式降价,引
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周四舆论热度
①半导体-荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术,夏季前实施(容大感光、华特气体、鼎龙股份、北方华创、兆易创新等); ②新型城镇化-新城市连续3个20CM,带动新型城镇化概念股走强/住建部部长倪虹表示,城市更新要做好四个方面的重点工作,今年将再开工建设5万个以上老旧小区(新城市、筑博设计、蕾奥规划、汉嘉设计、启迪设计等); ③量子通信-北京量子信息科学研究院袁之良团队首创量子密钥分发开放式新架构,采用光频梳技术,成功实现615公里光纤量子通信(科大国创、国盾量子、中国长城、国民技术、中科曙光等
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指数: 区间合理震荡,无大优之患; 情绪: 回暖第二天,热度加速; 板块: 主流—数字及运营商 GPT—小跌,分歧*3,龙头:海天、汉王、拓尔思、拓维信息,这个板块目前问题出在埋伏盘太多,无法气势如虹顺利进攻,盘中脉冲之后回落; 软件—大跌,强分*1,龙头:英飞拓、中国软件 应用—平衡,弱分*1,龙头:汤姆猫 运营—大涨,强回*2,龙头:中国电信 支流—芯片+6G+光刻胶 6G—大涨,高潮*3,龙头:本川智能、金信诺、中国卫通 光刻胶—大涨,高潮*2,龙头:容大感光、彤程新材 芯片—大涨,强回*
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周三舆论热度
①光刻胶-两会提案聚焦:自主可控、光刻胶以及人才培养等/过时的小作文:传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶(容大感光、南大光电、晶瑞电材、彤程新材、广信材料等); ②6G-2023年全球6G技术大会将于3月22日—24日在南京召开(信维通信、国脉科技、中兴通讯、中国卫通、光迅科技等); ③室温超导-传Dias宣布发现1GPa“近常压”室温超导,有电阻磁化比热数据支持,而且压力越低Tc越高(西部超导、瑞华泰、白银有色、西部材料、中科电气等); ④国产软件-传微软存在与国内数据传输问题,
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指数: 中字头自娱自乐到拉两桶油才引火上身;结论:区间震荡 情绪: 高位震荡转阴,三冰之门;结论:明后天回暖 主流:数据 数字分歧三天,前所未有;今天先小修复而后继续随指数共振分歧;重压之下必有反弹需求; 软件、GPT、游戏、算力、运营商; 持仓: 拓维信息 拓尔思 知识: 周期进入第四阶段,即退潮期; 情绪进入极寒之冰,即三阴冰; S拓维信息(sz002261)S S拓尔思(sz300229)S
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2023-03-07 17:58:30
周二舆论热度
周二舆情热度: ①合成数据-证监会科技监管局局长姚前:建议重点发展基于AIGC技术的合成数据产业(汉仪股份、海天瑞声、视觉中国、中文在线、浩瀚深度等); ②中字头-上交所总经理蔡建春建议,国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会,促进央企估值水平合理回归,推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升(中国铁建、中国中铁、中国能建、中国交建、中国电建等); ③数字经济-组建国家数据局:负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等(深桑
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指数:温和调整,无忧 情绪:高位震荡,反复 主流: 数字—大分歧*2 明天预期修复 支流: 6G-中国卫通、中国卫星 军工-中航电测、长城军工 芯片-通富微电 教育-全通教育 光伏-中环、石英、欧晶 风格:超强趋势大成交票占优 观察:当虹科技、拓维信息、电科网安 持仓:拓维、电科
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周一舆情热度
①光伏-在硅料价格开始陆续松动的背景下,硅片龙头报价的逆势调涨/持稳,成为了光伏板块再次吸引市场关注度的导火索(欧晶科技、石英股份、TCL中环、阳光电源、亿利洁能等); ②半导体-传闻将成立和集成电路有关的部门,级别为正部级(北方华创、华海清科、晶瑞电材、新莱应材、华峰测控等); ③石英砂-截至3月3日,高纯石英砂现货均价报7.5万元/吨,环比上周同期上涨2.5万元/吨,涨幅为50%(欧晶科技、汇率生态、中旗新材、德力股份、石英股份等); ④白羽鸡-日本新潟县一养鸡场暴发禽流感,68万只病鸡被扑
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2023-03-06 07:34:12
周末舆情热度
周末舆情热度: ①国企改革-国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动(中国建筑、中国中铁、中国化学、中国交建、中国铁建等); ②半导体-3月2日美国商务部将28个中国实体列入贸易黑名单,包括浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等/传闻:为吸引境外半导体专家,给予境外半导体专家中国国民待遇(北方华创、华海清科、通富微电、长电科技、润欣科技等); ③边缘算力-国盛证券:AI算力的下一站,边缘推理(美格智能、中兴通讯、佳华科技、移远通信、广和通等); ④数据交易所-上海数据交易所牵头,国内首个数据交易链
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2023-03-05 19:49:27
军工
#2023年国防预算速评: 增速持续上行,看多板块拥抱白马! 据联合早报报道,2023年中国国防预算为1.5537万亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。国防预算增速超出市场预期。 ️ 国防预算增速持续上行,投入强度仍有较大提升空间。2023年国防预算增速连续第3年上行,与GDP增速差额进一步扩大到2.2ppt。据SIPRI数据,全球各国军费开支占GDP比例约2.4%,中国长期以来都是1.3%-1.4%,距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流
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指数: 大盘突破前期高点之后,徐徐向上;结论:无忧 情绪: 周五叠加分歧及黑天鹅导致超级冰;结论:高位震荡(冰点) 板块: 主流—数字方向(智能+算力+游戏+运营商) 智能—大跌,S强分,代表:海天瑞声、拓维信息、当虹科技; 算力—大跌,S强分,代表:浪潮信息、中科曙光; 游戏—平衡,平衡,代表:汤姆猫、冰川网络; 运营—小涨,D回流,代表:中国电信、中国联通、中国移动; 其他—低位启动票,工业富联、电科网安等; 支流—中字头+芯片+星链 中字头—大涨,T强回,代表:中国电建、中国建筑等; 芯片
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服务器砍单还是爆单
郭明錤:微软和Meta接连砍单2023年服务器订单,预期纬颖在可见未来的营运动能恐因此而承压 天风国际证券分析师郭明錤最新研究重点显示: 1、Microsoft(微软)调降2023年服务器订单约25–30% (主要砍下半年订单)。当中备受期待的Intel Sapphire Rapids的服务器砍单幅度高达50–70%。 2、供应链对Microsoft的服务器出货量在2023年或将YoY衰退,显著低于市场预期的10%+ YoY成长。 3、Meta先前已砍单,故近期砍单幅度没有Microsoft显著
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周三舆情热度
①农业现代化-《求是》杂志发表习重要文章《加快建设农业强国推进农业农村现代化》(中粮科工、大禹节水、富邦股份、信息发展、吉峰科技等); ②一带一路-今年是“一带一路”倡议提出十周年,高端外交活动有望推动更多政府间项目合作落地(北方国际、中工国际、中钢国际、中材国际、中国交建等); ③氢能源-近日,西北工业大学黄维院士团队官操教授课题研发出一款全3D打印的电解槽(昇辉科技、中泰股份、华电重工、华光环能、亿利洁能等); ④跨境支付-进出口银行与沙特国家银行成功落地首笔贷款合作(海联金汇、新晨科技、华
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周一热度舆论
①一带一路-近日中沙伊三国发表联合声明,沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系(北方国际、中工国际、中钢国际、中材国际、中国电建等); ②数字丝绸之路-《数字中国建设整体布局规划》指出构建开放共赢的数字领域国际合作格局,高质量共建“数字丝绸之路”(立昂技术、奥飞数据、超图软件、盛视科技、映翰通等); ③百度文心一言-百度计划于3月16日14 时在北京总部召开新闻发布会,主题围绕公司旗下的类ChatGPT应用文心一言(彩讯股份、汉得信息、奥飞数据、视觉中国、蓝色光标等); ④运营商-中国移动强势涨停,股价
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复盘: 指数:老酒新包装,区间震荡;无惧美利坚银行破产案;结论:无忧 情绪:情绪大反转,主流已经3*大冰+调整到位;情绪指数共振气势如虹;结论:震荡向上 主流:数字方向包括GPT+算力+应用+GPT4+软件+运营商+国资云+芯片+服务器等; 评论:近日市场超级修复方向并不是根正苗红的GPT,而是运营商和中军算力方向;那么问题来了?为什么三大运营商会一直如此高歌猛进?逻辑是AI是个超级投资领域,无论人、财、物皆是,那么需要实力雄厚、数据海量且中特估来搞,那么这个历史重任就是三大运营商了(不马后炮,
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转折 ①一带一路-根据央视报道中沙伊三国发表联合声明,沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系(北方国际、中钢国际、中材国际、中工国际、上海港湾等); ②半导体-浙商陈杭:半导体设备预期差过大,或将引爆新一轮行情(北方华创、华海清科、华亚智能、中微公司、万业企业等); ③跨境旅游-近日文旅部发布出境团队旅游业务第二批国家名单(众信旅游、中青旅、岭南控股、中国中免、丽江股份等); ④国六-2023年7月1日,被称为拥有最严苛排放标准的国六b将正式实施/受国六b排放标准影响,近期各种品牌汽车自相残杀式降价,引
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①半导体-荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术,夏季前实施(容大感光、华特气体、鼎龙股份、北方华创、兆易创新等); ②新型城镇化-新城市连续3个20CM,带动新型城镇化概念股走强/住建部部长倪虹表示,城市更新要做好四个方面的重点工作,今年将再开工建设5万个以上老旧小区(新城市、筑博设计、蕾奥规划、汉嘉设计、启迪设计等); ③量子通信-北京量子信息科学研究院袁之良团队首创量子密钥分发开放式新架构,采用光频梳技术,成功实现615公里光纤量子通信(科大国创、国盾量子、中国长城、国民技术、中科曙光等
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指数: 区间合理震荡,无大优之患; 情绪: 回暖第二天,热度加速; 板块: 主流—数字及运营商 GPT—小跌,分歧*3,龙头:海天、汉王、拓尔思、拓维信息,这个板块目前问题出在埋伏盘太多,无法气势如虹顺利进攻,盘中脉冲之后回落; 软件—大跌,强分*1,龙头:英飞拓、中国软件 应用—平衡,弱分*1,龙头:汤姆猫 运营—大涨,强回*2,龙头:中国电信 支流—芯片+6G+光刻胶 6G—大涨,高潮*3,龙头:本川智能、金信诺、中国卫通 光刻胶—大涨,高潮*2,龙头:容大感光、彤程新材 芯片—大涨,强回*
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①光刻胶-两会提案聚焦:自主可控、光刻胶以及人才培养等/过时的小作文:传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶(容大感光、南大光电、晶瑞电材、彤程新材、广信材料等); ②6G-2023年全球6G技术大会将于3月22日—24日在南京召开(信维通信、国脉科技、中兴通讯、中国卫通、光迅科技等); ③室温超导-传Dias宣布发现1GPa“近常压”室温超导,有电阻磁化比热数据支持,而且压力越低Tc越高(西部超导、瑞华泰、白银有色、西部材料、中科电气等); ④国产软件-传微软存在与国内数据传输问题,
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指数:温和调整,无忧 情绪:高位震荡,反复 主流: 数字—大分歧*2 明天预期修复 支流: 6G-中国卫通、中国卫星 军工-中航电测、长城军工 芯片-通富微电 教育-全通教育 光伏-中环、石英、欧晶 风格:超强趋势大成交票占优 观察:当虹科技、拓维信息、电科网安 持仓:拓维、电科
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①光伏-在硅料价格开始陆续松动的背景下,硅片龙头报价的逆势调涨/持稳,成为了光伏板块再次吸引市场关注度的导火索(欧晶科技、石英股份、TCL中环、阳光电源、亿利洁能等); ②半导体-传闻将成立和集成电路有关的部门,级别为正部级(北方华创、华海清科、晶瑞电材、新莱应材、华峰测控等); ③石英砂-截至3月3日,高纯石英砂现货均价报7.5万元/吨,环比上周同期上涨2.5万元/吨,涨幅为50%(欧晶科技、汇率生态、中旗新材、德力股份、石英股份等); ④白羽鸡-日本新潟县一养鸡场暴发禽流感,68万只病鸡被扑
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#2023年国防预算速评: 增速持续上行,看多板块拥抱白马! 据联合早报报道,2023年中国国防预算为1.5537万亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。国防预算增速超出市场预期。 ️ 国防预算增速持续上行,投入强度仍有较大提升空间。2023年国防预算增速连续第3年上行,与GDP增速差额进一步扩大到2.2ppt。据SIPRI数据,全球各国军费开支占GDP比例约2.4%,中国长期以来都是1.3%-1.4%,距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流
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指数: 大盘突破前期高点之后,徐徐向上;结论:无忧 情绪: 周五叠加分歧及黑天鹅导致超级冰;结论:高位震荡(冰点) 板块: 主流—数字方向(智能+算力+游戏+运营商) 智能—大跌,S强分,代表:海天瑞声、拓维信息、当虹科技; 算力—大跌,S强分,代表:浪潮信息、中科曙光; 游戏—平衡,平衡,代表:汤姆猫、冰川网络; 运营—小涨,D回流,代表:中国电信、中国联通、中国移动; 其他—低位启动票,工业富联、电科网安等; 支流—中字头+芯片+星链 中字头—大涨,T强回,代表:中国电建、中国建筑等; 芯片
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郭明錤:微软和Meta接连砍单2023年服务器订单,预期纬颖在可见未来的营运动能恐因此而承压 天风国际证券分析师郭明錤最新研究重点显示: 1、Microsoft(微软)调降2023年服务器订单约25–30% (主要砍下半年订单)。当中备受期待的Intel Sapphire Rapids的服务器砍单幅度高达50–70%。 2、供应链对Microsoft的服务器出货量在2023年或将YoY衰退,显著低于市场预期的10%+ YoY成长。 3、Meta先前已砍单,故近期砍单幅度没有Microsoft显著
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①农业现代化-《求是》杂志发表习重要文章《加快建设农业强国推进农业农村现代化》(中粮科工、大禹节水、富邦股份、信息发展、吉峰科技等); ②一带一路-今年是“一带一路”倡议提出十周年,高端外交活动有望推动更多政府间项目合作落地(北方国际、中工国际、中钢国际、中材国际、中国交建等); ③氢能源-近日,西北工业大学黄维院士团队官操教授课题研发出一款全3D打印的电解槽(昇辉科技、中泰股份、华电重工、华光环能、亿利洁能等); ④跨境支付-进出口银行与沙特国家银行成功落地首笔贷款合作(海联金汇、新晨科技、华
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①一带一路-近日中沙伊三国发表联合声明,沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系(北方国际、中工国际、中钢国际、中材国际、中国电建等); ②数字丝绸之路-《数字中国建设整体布局规划》指出构建开放共赢的数字领域国际合作格局,高质量共建“数字丝绸之路”(立昂技术、奥飞数据、超图软件、盛视科技、映翰通等); ③百度文心一言-百度计划于3月16日14 时在北京总部召开新闻发布会,主题围绕公司旗下的类ChatGPT应用文心一言(彩讯股份、汉得信息、奥飞数据、视觉中国、蓝色光标等); ④运营商-中国移动强势涨停,股价
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-03-13 22:38:43
复盘3.13+独白
复盘: 指数:老酒新包装,区间震荡;无惧美利坚银行破产案;结论:无忧 情绪:情绪大反转,主流已经3*大冰+调整到位;情绪指数共振气势如虹;结论:震荡向上 主流:数字方向包括GPT+算力+应用+GPT4+软件+运营商+国资云+芯片+服务器等; 评论:近日市场超级修复方向并不是根正苗红的GPT,而是运营商和中军算力方向;那么问题来了?为什么三大运营商会一直如此高歌猛进?逻辑是AI是个超级投资领域,无论人、财、物皆是,那么需要实力雄厚、数据海量且中特估来搞,那么这个历史重任就是三大运营商了(不马后炮,
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海天瑞声
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汤姆猫
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-03-12 18:36:40
周末热度
转折 ①一带一路-根据央视报道中沙伊三国发表联合声明,沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系(北方国际、中钢国际、中材国际、中工国际、上海港湾等); ②半导体-浙商陈杭:半导体设备预期差过大,或将引爆新一轮行情(北方华创、华海清科、华亚智能、中微公司、万业企业等); ③跨境旅游-近日文旅部发布出境团队旅游业务第二批国家名单(众信旅游、中青旅、岭南控股、中国中免、丽江股份等); ④国六-2023年7月1日,被称为拥有最严苛排放标准的国六b将正式实施/受国六b排放标准影响,近期各种品牌汽车自相残杀式降价,引
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自学成才的游资
2023-03-09 22:30:03
周四舆论热度
①半导体-荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术,夏季前实施(容大感光、华特气体、鼎龙股份、北方华创、兆易创新等); ②新型城镇化-新城市连续3个20CM,带动新型城镇化概念股走强/住建部部长倪虹表示,城市更新要做好四个方面的重点工作,今年将再开工建设5万个以上老旧小区(新城市、筑博设计、蕾奥规划、汉嘉设计、启迪设计等); ③量子通信-北京量子信息科学研究院袁之良团队首创量子密钥分发开放式新架构,采用光频梳技术,成功实现615公里光纤量子通信(科大国创、国盾量子、中国长城、国民技术、中科曙光等
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自学成才的游资
2023-03-09 22:28:01
复盘3.9
指数: 区间合理震荡,无大优之患; 情绪: 回暖第二天,热度加速; 板块: 主流—数字及运营商 GPT—小跌,分歧*3,龙头:海天、汉王、拓尔思、拓维信息,这个板块目前问题出在埋伏盘太多,无法气势如虹顺利进攻,盘中脉冲之后回落; 软件—大跌,强分*1,龙头:英飞拓、中国软件 应用—平衡,弱分*1,龙头:汤姆猫 运营—大涨,强回*2,龙头:中国电信 支流—芯片+6G+光刻胶 6G—大涨,高潮*3,龙头:本川智能、金信诺、中国卫通 光刻胶—大涨,高潮*2,龙头:容大感光、彤程新材 芯片—大涨,强回*
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拓尔思
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自学成才的游资
2023-03-08 16:57:17
周三舆论热度
①光刻胶-两会提案聚焦:自主可控、光刻胶以及人才培养等/过时的小作文:传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶(容大感光、南大光电、晶瑞电材、彤程新材、广信材料等); ②6G-2023年全球6G技术大会将于3月22日—24日在南京召开(信维通信、国脉科技、中兴通讯、中国卫通、光迅科技等); ③室温超导-传Dias宣布发现1GPa“近常压”室温超导,有电阻磁化比热数据支持,而且压力越低Tc越高(西部超导、瑞华泰、白银有色、西部材料、中科电气等); ④国产软件-传微软存在与国内数据传输问题,
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自学成才的游资
2023-03-08 00:20:06
复盘3.7
指数: 中字头自娱自乐到拉两桶油才引火上身;结论:区间震荡 情绪: 高位震荡转阴,三冰之门;结论:明后天回暖 主流:数据 数字分歧三天,前所未有;今天先小修复而后继续随指数共振分歧;重压之下必有反弹需求; 软件、GPT、游戏、算力、运营商; 持仓: 拓维信息 拓尔思 知识: 周期进入第四阶段,即退潮期; 情绪进入极寒之冰,即三阴冰; S拓维信息(sz002261)S S拓尔思(sz300229)S
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自学成才的游资
2023-03-07 17:58:30
周二舆论热度
周二舆情热度: ①合成数据-证监会科技监管局局长姚前:建议重点发展基于AIGC技术的合成数据产业(汉仪股份、海天瑞声、视觉中国、中文在线、浩瀚深度等); ②中字头-上交所总经理蔡建春建议,国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会,促进央企估值水平合理回归,推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升(中国铁建、中国中铁、中国能建、中国交建、中国电建等); ③数字经济-组建国家数据局:负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等(深桑
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自学成才的游资
2023-03-06 22:25:27
复盘3.6
指数:温和调整,无忧 情绪:高位震荡,反复 主流: 数字—大分歧*2 明天预期修复 支流: 6G-中国卫通、中国卫星 军工-中航电测、长城军工 芯片-通富微电 教育-全通教育 光伏-中环、石英、欧晶 风格:超强趋势大成交票占优 观察:当虹科技、拓维信息、电科网安 持仓:拓维、电科
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-03-06 17:25:58
周一舆情热度
①光伏-在硅料价格开始陆续松动的背景下,硅片龙头报价的逆势调涨/持稳,成为了光伏板块再次吸引市场关注度的导火索(欧晶科技、石英股份、TCL中环、阳光电源、亿利洁能等); ②半导体-传闻将成立和集成电路有关的部门,级别为正部级(北方华创、华海清科、晶瑞电材、新莱应材、华峰测控等); ③石英砂-截至3月3日,高纯石英砂现货均价报7.5万元/吨,环比上周同期上涨2.5万元/吨,涨幅为50%(欧晶科技、汇率生态、中旗新材、德力股份、石英股份等); ④白羽鸡-日本新潟县一养鸡场暴发禽流感,68万只病鸡被扑
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拓维信息
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电科网安
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自学成才的游资
2023-03-06 07:34:12
周末舆情热度
周末舆情热度: ①国企改革-国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动(中国建筑、中国中铁、中国化学、中国交建、中国铁建等); ②半导体-3月2日美国商务部将28个中国实体列入贸易黑名单,包括浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等/传闻:为吸引境外半导体专家,给予境外半导体专家中国国民待遇(北方华创、华海清科、通富微电、长电科技、润欣科技等); ③边缘算力-国盛证券:AI算力的下一站,边缘推理(美格智能、中兴通讯、佳华科技、移远通信、广和通等); ④数据交易所-上海数据交易所牵头,国内首个数据交易链
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自学成才的游资
2023-03-05 19:49:27
军工
#2023年国防预算速评: 增速持续上行,看多板块拥抱白马! 据联合早报报道,2023年中国国防预算为1.5537万亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。国防预算增速超出市场预期。 ️ 国防预算增速持续上行,投入强度仍有较大提升空间。2023年国防预算增速连续第3年上行,与GDP增速差额进一步扩大到2.2ppt。据SIPRI数据,全球各国军费开支占GDP比例约2.4%,中国长期以来都是1.3%-1.4%,距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流
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中国卫星
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-03-05 19:48:36
复盘3.5
指数: 大盘突破前期高点之后,徐徐向上;结论:无忧 情绪: 周五叠加分歧及黑天鹅导致超级冰;结论:高位震荡(冰点) 板块: 主流—数字方向(智能+算力+游戏+运营商) 智能—大跌,S强分,代表:海天瑞声、拓维信息、当虹科技; 算力—大跌,S强分,代表:浪潮信息、中科曙光; 游戏—平衡,平衡,代表:汤姆猫、冰川网络; 运营—小涨,D回流,代表:中国电信、中国联通、中国移动; 其他—低位启动票,工业富联、电科网安等; 支流—中字头+芯片+星链 中字头—大涨,T强回,代表:中国电建、中国建筑等; 芯片
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