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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-26 21:19:57
复盘2.26
指数: 如期而至压力位3310附近,外忧内患存在调整需求;结论:无忧 情绪: 如期轻微回暖,N个冰,情绪弱于指数,二者并未共进退;结论:高位震荡末期(冬秋) 板块: 主流—数字方向(AI+算力+芯片+游戏) 智能—大涨,S弱回,龙头:拓维信息、鸿博股份 算力—大涨,S强回,龙头:浪潮信息、中科曙光 芯片—小涨,S弱回,龙头:海光信息、龙芯中科 游戏—小涨,S弱回,龙头:汤姆猫、冰川网络 其他—美丽云、英飞拓、证通电子、剑桥信息、拓尔思、海天瑞声 支流—毫米波+星链+军工+机械 雷达—大跌,S强分
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鸿博股份
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拓维信息
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-26 14:57:22
关于主流和方向
数字从去年十月开始,延续到现在2月;各个细分争奇斗艳、英雄辈出;呈现出这样一种百舸争鸣的景象,背后有深度逻辑支撑;所以盘面的繁荣只是现象不是本质,本质是在数字浪潮时代,我们也要搞一套独立于美国的数字体系; 从外而言,USA的两党无论在其它政策上多么分歧吵得不可开交,但是对ZG这个立场上是坚定一致意见,不可反驳地;因为他们无法享受时代带来曾经那种快乐,也因为ZG快递崛起让他他们失去的经济的高增;卡脖子等一系列高精尖技术封锁,这是他们最后的骄傲荣耀,一旦技术高地也被我们抢走,那他们真的成为宇宙耻辱,
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长城军工
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-22 23:44:09
复盘2.22
指数: 如期调整,区间震荡;我一朋友买了湘才股份,理由是看好指数突破,我说我不看好突破,没有基础;结论:无忧 情绪: 情绪最近一言难尽,一方面改革适应期、一方面交易拥挤形成盘整,今天情绪终于回暖;结论:高位震荡(冬春) 板块: 主流—数字方向:AI+信创+游戏+算力+芯片 AI—大涨,S回流,龙头:鸿博股份、汉王科技 信创—大涨,S回暖,龙头:中国软件、英飞拓 游戏—小跌,T分化,龙头:汤姆猫、冰川网络 算力—小涨,S回流,龙头:浪潮信息、拓维信息 芯片—平衡,平衡,龙头:龙心中科、海光信息 其
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自学成才的游资
2023-02-21 07:44:28
通信板块
转 🔥 事件:受周末中国电信大规模人工智能模型及布局chatgpt产业化消息驱动,叠加新闻联播播报运营商牵头数字经济催化,通信板块今天涨幅3.5%排名第四,年初至今涨幅16.5%排名第二。 🌹我们点评如下: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比2.6%的一半,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt及数字经济驱动板块估值修复:chatgpt是划时代的变革,对算力有极大的拉动,
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自学成才的游资
2023-02-20 22:00:43
复盘2.20
指数: 暴涨,权重,大票;结论:气势如虹 情绪: 否极泰来,寒冰转阳;结论 :转折向上(冬春) 板块: 主流—数字方向(GPT+游戏+算力) GPT—大涨,S强回,龙头:海天瑞声、汉王科技 游戏—大涨,S强回,龙头:汤姆猫、三七互娱 算力—大涨,S强回,龙头:中国电信、光信息 中军—浪潮信息、科大讯飞、万兴科技、天娱数科、拓维信息 支流—地产链+机械类+家居类 地产链—大涨,高潮,龙头:森鹰窗业、华电重工 机械类—大涨,高潮,龙头:拓山重工、徐工机械 家居类—大涨,高潮,龙头:好太太、志邦家居、
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中航电测
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自学成才的游资
2023-02-19 14:22:50
惠城环保-个人观点(非吹)
1,第一波炒:是他在揭阳跟中石油合作那个项目投产,一月份刚投产,运行数据很好,每年可以贡献1.5-2亿的净利润; 2,后期重点:废弃塑料那个项目,废弃塑料那个项目,几十万吨的产能,每吨几千的净利润,明年投产就是10个亿左右的利润,中国每年废弃塑料有6000万吨,扩产空间非常大; 3,以前是个不行的公司,后面废弃塑料的项目,让公司可以成长为一个市值几百亿市值的牛逼化工企业。后面项目只要进展顺利,今年就能看4倍左右空间,3年内可以看十倍以上空间; 4、它废塑技术是世界领先,还有镍钒废弃技术也是世界领
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惠城环保
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自学成才的游资
2023-02-18 00:06:49
科恒股份—结论如下
一、钙钛矿故事 科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作,万度光能(由华中科技大学韩宏伟教授(长江学者)控股的公司)走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构,该工艺路线最高效率可以做到23%,成本更低,产线设备主要是涂布和激光设备,不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期,预计23年上半年400MW投产(2条线),第3条线在年底投产GW级,根据https://mp.weixin.qq.com/s/miLp20DJYbgvS5Ko2u7piQ新闻,目前公司的2GW级线即将开始动工。
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科恒股份
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自学成才的游资
2023-02-16 22:43:45
拓维信息咋样?
为什么拓维信息是AI下一阶段最好的标的 1.参考去年疫情炒作,先是炒辉瑞特效药然后炒国产特效药。 浪潮信息服务器产品仍然还是依赖英伟达供货。 而拓维信息的服务器完全国产替代,依托华为昇腾芯片,不惧怕断供风险。且目前公司的兆瀚5900系列处理器订单量暴增。 2.360大涨,是因为ai给行业老二提供了一个弯道超车赶超行业老大百度的机会。微软也说,吃下1%的浏览器份额,就能提高20亿美金的收入。 目前浪潮信息在服务器领域的市占率已经达到50%,而华为昇腾目前市占率仅仅5%,ai的算力需求给带来翻倍的增
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拓维信息
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自学成才的游资
2023-02-16 22:28:05
关于A股恐慌暴跌
行稳方能致远,短期重结构 今日A股市场波动较大,午后放量下跌,上证指数全天收跌0.96%。受此影响港股午后涨幅也有所收窄,但整体表现好于A股。综合近期进展,我们简评如下: 1)A股市场冲高回落,午后调整较多。港股表现好于A股。今日A股市场波动较大,早盘上证指数一度站上3300点,但午后表现不佳,主要宽基指数均有较大幅度调整,截至收盘,上证指数跌0.96%报3249点,沪深300跌0.73%,创业板跌1.36%,前期上涨较多的中小指数也表现疲弱,中证1000下跌1.96%。两市成交金额1.19万亿
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自学成才的游资
2023-02-16 22:24:44
复盘2.16
指数: 几大指数急转下跌,都是情绪恐慌盘;结论:无忧 情绪: 近期大冰点,超级大冰点;情绪:震荡转下(秋冬) 板块: 主流—数字经济(AI+服务+算力) 智能—大跌,大分歧,龙头:海天瑞声、汉王科技 服务—大跌,大分歧,龙头:浪潮信息 算力—大跌,大分歧,龙头:龙芯中科、海光信息 支流—钙钛矿+充电桩+中西药 钙钛矿—大跌,大分歧,龙头:科恒股份、京山轻机 充电桩—大跌,大分歧,龙头:通合科技 中西药—大涨,相强回,龙头:方盛制药、毕得医药 小溪—消费电子、元宇宙、固态电池 人气: 鸿博股份、浪
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-15 12:57:08
昇辉科技
近期从市场交流来看,我们明显感受到氢能上游行情有所扩散,我们认为主要系(1)大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速,叠加欧洲碳关税过会推动,上游制氢设备端加速增长开始有一定认知;(2)A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性较小,我们前期推荐的核心看涨期权【昇辉科技】涨幅明显,开始寻找其他可选标的;(3)电解槽尤其是碱槽里面,想找装在上市公司体内的关键零部件供应商几乎没有(我们上周末至今一直在摸排这一点,但基本无可选上市公司标的可循),PEM槽有相关膜材料公司仍在上市公司体内。 目前相关上市
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昇辉科技
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自学成才的游资
2023-02-15 12:43:03
联特科技
联特科技:共封装光学助力算力二次提升! 事件:海外宏观经济逐步买入衰退,微软、Meta、谷歌等互联网公司纷纷下调资本开支,数据计算中心建设节奏或将放缓,然而人工智能AI对算计的需求大幅提升。共封装光学:CPO(Co - Packaged Optics)技术可以有效降低计算中心的运行成本,在摩尔定律走向极限后,光模块技术将会成为提升算力效率关键技术! 1)CPO技术助力数据中心效率提升:当前的服务器设计将硅光模块和CMOS芯片独立作为两个单独模块,分别固定到PCB板上。CPO技术将硅光模块与CMO
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联特科技
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自学成才的游资
2023-02-15 12:41:49
充电桩
大功率充电桩成发展方向,直流快充桩占比提升。以中国数据为例,私人充电桩占主导地位,22年10月公共充电桩中直流快充充电桩占比为35.7%,占比有所提升。随着高压高倍率车型渗透率逐渐提升,充电桩逐渐向大功率方向演进,充电模块从20kw向20kw、30kw、40kw多元化规格发展,大功率充电桩+液冷有望成为未来充电桩的发展趋势。 国内车桩比逐年降低,高压快充趋势显现。我国充电桩行业经过数十年的发展,进入高速发展期,叠加政策和需求催化,新能源充电桩建设有望提速,2021年整体车桩比为2.56,呈现逐年
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盛弘股份
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自学成才的游资
2023-02-14 23:38:42
美国CPI咋样?
1月美国CPI环比走高但符合预期、同比回落但超预期 🏵数据:整体CPI比我们此前预期低,但核心CPI和我们预测一致,符合我们此前可能超预期的提示 CPI同比增6.4%,我们预期6.1%,市场预期6.2% 环比0.5%,我们预期0.2%(非季调),市场预期0.5% 核心CPI同比增5.6%,我们预期5.6%,市场预期5.5% 环比0.4%,我们预期0.5%(非季调),市场预期0.4% 🏵分项看,能源环比走高明显,也成为整体CPI环比抬升的主要原因;核心通胀环比持平,二手车降幅较大、房租环比增速
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拓尔思
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景嘉微
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自学成才的游资
2023-02-14 17:29:45
钙钛矿行业设备
核心观点:钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇,目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计,判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标,考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度,预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争,量产招标的方案选择,或将对量产工艺形成显著影响。此外,GW级设备招标能够彰显钙钛矿电池企业扩产的决心,也能印证设备企业的量产供应能力,行业竞争格局或将
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捷佳伟创
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指数: 如期而至压力位3310附近,外忧内患存在调整需求;结论:无忧 情绪: 如期轻微回暖,N个冰,情绪弱于指数,二者并未共进退;结论:高位震荡末期(冬秋) 板块: 主流—数字方向(AI+算力+芯片+游戏) 智能—大涨,S弱回,龙头:拓维信息、鸿博股份 算力—大涨,S强回,龙头:浪潮信息、中科曙光 芯片—小涨,S弱回,龙头:海光信息、龙芯中科 游戏—小涨,S弱回,龙头:汤姆猫、冰川网络 其他—美丽云、英飞拓、证通电子、剑桥信息、拓尔思、海天瑞声 支流—毫米波+星链+军工+机械 雷达—大跌,S强分
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关于主流和方向
数字从去年十月开始,延续到现在2月;各个细分争奇斗艳、英雄辈出;呈现出这样一种百舸争鸣的景象,背后有深度逻辑支撑;所以盘面的繁荣只是现象不是本质,本质是在数字浪潮时代,我们也要搞一套独立于美国的数字体系; 从外而言,USA的两党无论在其它政策上多么分歧吵得不可开交,但是对ZG这个立场上是坚定一致意见,不可反驳地;因为他们无法享受时代带来曾经那种快乐,也因为ZG快递崛起让他他们失去的经济的高增;卡脖子等一系列高精尖技术封锁,这是他们最后的骄傲荣耀,一旦技术高地也被我们抢走,那他们真的成为宇宙耻辱,
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指数: 如期调整,区间震荡;我一朋友买了湘才股份,理由是看好指数突破,我说我不看好突破,没有基础;结论:无忧 情绪: 情绪最近一言难尽,一方面改革适应期、一方面交易拥挤形成盘整,今天情绪终于回暖;结论:高位震荡(冬春) 板块: 主流—数字方向:AI+信创+游戏+算力+芯片 AI—大涨,S回流,龙头:鸿博股份、汉王科技 信创—大涨,S回暖,龙头:中国软件、英飞拓 游戏—小跌,T分化,龙头:汤姆猫、冰川网络 算力—小涨,S回流,龙头:浪潮信息、拓维信息 芯片—平衡,平衡,龙头:龙心中科、海光信息 其
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通信板块
转 🔥 事件:受周末中国电信大规模人工智能模型及布局chatgpt产业化消息驱动,叠加新闻联播播报运营商牵头数字经济催化,通信板块今天涨幅3.5%排名第四,年初至今涨幅16.5%排名第二。 🌹我们点评如下: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比2.6%的一半,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt及数字经济驱动板块估值修复:chatgpt是划时代的变革,对算力有极大的拉动,
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惠城环保-个人观点(非吹)
1,第一波炒:是他在揭阳跟中石油合作那个项目投产,一月份刚投产,运行数据很好,每年可以贡献1.5-2亿的净利润; 2,后期重点:废弃塑料那个项目,废弃塑料那个项目,几十万吨的产能,每吨几千的净利润,明年投产就是10个亿左右的利润,中国每年废弃塑料有6000万吨,扩产空间非常大; 3,以前是个不行的公司,后面废弃塑料的项目,让公司可以成长为一个市值几百亿市值的牛逼化工企业。后面项目只要进展顺利,今年就能看4倍左右空间,3年内可以看十倍以上空间; 4、它废塑技术是世界领先,还有镍钒废弃技术也是世界领
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2023-02-18 00:06:49
科恒股份—结论如下
一、钙钛矿故事 科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作,万度光能(由华中科技大学韩宏伟教授(长江学者)控股的公司)走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构,该工艺路线最高效率可以做到23%,成本更低,产线设备主要是涂布和激光设备,不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期,预计23年上半年400MW投产(2条线),第3条线在年底投产GW级,根据https://mp.weixin.qq.com/s/miLp20DJYbgvS5Ko2u7piQ新闻,目前公司的2GW级线即将开始动工。
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科恒股份
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2023-02-16 22:43:45
拓维信息咋样?
为什么拓维信息是AI下一阶段最好的标的 1.参考去年疫情炒作,先是炒辉瑞特效药然后炒国产特效药。 浪潮信息服务器产品仍然还是依赖英伟达供货。 而拓维信息的服务器完全国产替代,依托华为昇腾芯片,不惧怕断供风险。且目前公司的兆瀚5900系列处理器订单量暴增。 2.360大涨,是因为ai给行业老二提供了一个弯道超车赶超行业老大百度的机会。微软也说,吃下1%的浏览器份额,就能提高20亿美金的收入。 目前浪潮信息在服务器领域的市占率已经达到50%,而华为昇腾目前市占率仅仅5%,ai的算力需求给带来翻倍的增
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2023-02-16 22:28:05
关于A股恐慌暴跌
行稳方能致远,短期重结构 今日A股市场波动较大,午后放量下跌,上证指数全天收跌0.96%。受此影响港股午后涨幅也有所收窄,但整体表现好于A股。综合近期进展,我们简评如下: 1)A股市场冲高回落,午后调整较多。港股表现好于A股。今日A股市场波动较大,早盘上证指数一度站上3300点,但午后表现不佳,主要宽基指数均有较大幅度调整,截至收盘,上证指数跌0.96%报3249点,沪深300跌0.73%,创业板跌1.36%,前期上涨较多的中小指数也表现疲弱,中证1000下跌1.96%。两市成交金额1.19万亿
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2023-02-16 22:24:44
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指数: 几大指数急转下跌,都是情绪恐慌盘;结论:无忧 情绪: 近期大冰点,超级大冰点;情绪:震荡转下(秋冬) 板块: 主流—数字经济(AI+服务+算力) 智能—大跌,大分歧,龙头:海天瑞声、汉王科技 服务—大跌,大分歧,龙头:浪潮信息 算力—大跌,大分歧,龙头:龙芯中科、海光信息 支流—钙钛矿+充电桩+中西药 钙钛矿—大跌,大分歧,龙头:科恒股份、京山轻机 充电桩—大跌,大分歧,龙头:通合科技 中西药—大涨,相强回,龙头:方盛制药、毕得医药 小溪—消费电子、元宇宙、固态电池 人气: 鸿博股份、浪
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昇辉科技
近期从市场交流来看,我们明显感受到氢能上游行情有所扩散,我们认为主要系(1)大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速,叠加欧洲碳关税过会推动,上游制氢设备端加速增长开始有一定认知;(2)A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性较小,我们前期推荐的核心看涨期权【昇辉科技】涨幅明显,开始寻找其他可选标的;(3)电解槽尤其是碱槽里面,想找装在上市公司体内的关键零部件供应商几乎没有(我们上周末至今一直在摸排这一点,但基本无可选上市公司标的可循),PEM槽有相关膜材料公司仍在上市公司体内。 目前相关上市
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联特科技
联特科技:共封装光学助力算力二次提升! 事件:海外宏观经济逐步买入衰退,微软、Meta、谷歌等互联网公司纷纷下调资本开支,数据计算中心建设节奏或将放缓,然而人工智能AI对算计的需求大幅提升。共封装光学:CPO(Co - Packaged Optics)技术可以有效降低计算中心的运行成本,在摩尔定律走向极限后,光模块技术将会成为提升算力效率关键技术! 1)CPO技术助力数据中心效率提升:当前的服务器设计将硅光模块和CMOS芯片独立作为两个单独模块,分别固定到PCB板上。CPO技术将硅光模块与CMO
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充电桩
大功率充电桩成发展方向,直流快充桩占比提升。以中国数据为例,私人充电桩占主导地位,22年10月公共充电桩中直流快充充电桩占比为35.7%,占比有所提升。随着高压高倍率车型渗透率逐渐提升,充电桩逐渐向大功率方向演进,充电模块从20kw向20kw、30kw、40kw多元化规格发展,大功率充电桩+液冷有望成为未来充电桩的发展趋势。 国内车桩比逐年降低,高压快充趋势显现。我国充电桩行业经过数十年的发展,进入高速发展期,叠加政策和需求催化,新能源充电桩建设有望提速,2021年整体车桩比为2.56,呈现逐年
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美国CPI咋样?
1月美国CPI环比走高但符合预期、同比回落但超预期 🏵数据:整体CPI比我们此前预期低,但核心CPI和我们预测一致,符合我们此前可能超预期的提示 CPI同比增6.4%,我们预期6.1%,市场预期6.2% 环比0.5%,我们预期0.2%(非季调),市场预期0.5% 核心CPI同比增5.6%,我们预期5.6%,市场预期5.5% 环比0.4%,我们预期0.5%(非季调),市场预期0.4% 🏵分项看,能源环比走高明显,也成为整体CPI环比抬升的主要原因;核心通胀环比持平,二手车降幅较大、房租环比增速
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钙钛矿行业设备
核心观点:钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇,目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计,判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标,考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度,预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争,量产招标的方案选择,或将对量产工艺形成显著影响。此外,GW级设备招标能够彰显钙钛矿电池企业扩产的决心,也能印证设备企业的量产供应能力,行业竞争格局或将
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指数: 如期而至压力位3310附近,外忧内患存在调整需求;结论:无忧 情绪: 如期轻微回暖,N个冰,情绪弱于指数,二者并未共进退;结论:高位震荡末期(冬秋) 板块: 主流—数字方向(AI+算力+芯片+游戏) 智能—大涨,S弱回,龙头:拓维信息、鸿博股份 算力—大涨,S强回,龙头:浪潮信息、中科曙光 芯片—小涨,S弱回,龙头:海光信息、龙芯中科 游戏—小涨,S弱回,龙头:汤姆猫、冰川网络 其他—美丽云、英飞拓、证通电子、剑桥信息、拓尔思、海天瑞声 支流—毫米波+星链+军工+机械 雷达—大跌,S强分
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自学成才的游资
2023-02-26 14:57:22
关于主流和方向
数字从去年十月开始,延续到现在2月;各个细分争奇斗艳、英雄辈出;呈现出这样一种百舸争鸣的景象,背后有深度逻辑支撑;所以盘面的繁荣只是现象不是本质,本质是在数字浪潮时代,我们也要搞一套独立于美国的数字体系; 从外而言,USA的两党无论在其它政策上多么分歧吵得不可开交,但是对ZG这个立场上是坚定一致意见,不可反驳地;因为他们无法享受时代带来曾经那种快乐,也因为ZG快递崛起让他他们失去的经济的高增;卡脖子等一系列高精尖技术封锁,这是他们最后的骄傲荣耀,一旦技术高地也被我们抢走,那他们真的成为宇宙耻辱,
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长城军工
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自学成才的游资
2023-02-22 23:44:09
复盘2.22
指数: 如期调整,区间震荡;我一朋友买了湘才股份,理由是看好指数突破,我说我不看好突破,没有基础;结论:无忧 情绪: 情绪最近一言难尽,一方面改革适应期、一方面交易拥挤形成盘整,今天情绪终于回暖;结论:高位震荡(冬春) 板块: 主流—数字方向:AI+信创+游戏+算力+芯片 AI—大涨,S回流,龙头:鸿博股份、汉王科技 信创—大涨,S回暖,龙头:中国软件、英飞拓 游戏—小跌,T分化,龙头:汤姆猫、冰川网络 算力—小涨,S回流,龙头:浪潮信息、拓维信息 芯片—平衡,平衡,龙头:龙心中科、海光信息 其
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2023-02-21 07:44:28
通信板块
转 🔥 事件:受周末中国电信大规模人工智能模型及布局chatgpt产业化消息驱动,叠加新闻联播播报运营商牵头数字经济催化,通信板块今天涨幅3.5%排名第四,年初至今涨幅16.5%排名第二。 🌹我们点评如下: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比2.6%的一半,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt及数字经济驱动板块估值修复:chatgpt是划时代的变革,对算力有极大的拉动,
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自学成才的游资
2023-02-20 22:00:43
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指数: 暴涨,权重,大票;结论:气势如虹 情绪: 否极泰来,寒冰转阳;结论 :转折向上(冬春) 板块: 主流—数字方向(GPT+游戏+算力) GPT—大涨,S强回,龙头:海天瑞声、汉王科技 游戏—大涨,S强回,龙头:汤姆猫、三七互娱 算力—大涨,S强回,龙头:中国电信、光信息 中军—浪潮信息、科大讯飞、万兴科技、天娱数科、拓维信息 支流—地产链+机械类+家居类 地产链—大涨,高潮,龙头:森鹰窗业、华电重工 机械类—大涨,高潮,龙头:拓山重工、徐工机械 家居类—大涨,高潮,龙头:好太太、志邦家居、
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自学成才的游资
2023-02-19 14:22:50
惠城环保-个人观点(非吹)
1,第一波炒:是他在揭阳跟中石油合作那个项目投产,一月份刚投产,运行数据很好,每年可以贡献1.5-2亿的净利润; 2,后期重点:废弃塑料那个项目,废弃塑料那个项目,几十万吨的产能,每吨几千的净利润,明年投产就是10个亿左右的利润,中国每年废弃塑料有6000万吨,扩产空间非常大; 3,以前是个不行的公司,后面废弃塑料的项目,让公司可以成长为一个市值几百亿市值的牛逼化工企业。后面项目只要进展顺利,今年就能看4倍左右空间,3年内可以看十倍以上空间; 4、它废塑技术是世界领先,还有镍钒废弃技术也是世界领
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惠城环保
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自学成才的游资
2023-02-18 00:06:49
科恒股份—结论如下
一、钙钛矿故事 科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作,万度光能(由华中科技大学韩宏伟教授(长江学者)控股的公司)走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构,该工艺路线最高效率可以做到23%,成本更低,产线设备主要是涂布和激光设备,不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期,预计23年上半年400MW投产(2条线),第3条线在年底投产GW级,根据https://mp.weixin.qq.com/s/miLp20DJYbgvS5Ko2u7piQ新闻,目前公司的2GW级线即将开始动工。
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2023-02-16 22:43:45
拓维信息咋样?
为什么拓维信息是AI下一阶段最好的标的 1.参考去年疫情炒作,先是炒辉瑞特效药然后炒国产特效药。 浪潮信息服务器产品仍然还是依赖英伟达供货。 而拓维信息的服务器完全国产替代,依托华为昇腾芯片,不惧怕断供风险。且目前公司的兆瀚5900系列处理器订单量暴增。 2.360大涨,是因为ai给行业老二提供了一个弯道超车赶超行业老大百度的机会。微软也说,吃下1%的浏览器份额,就能提高20亿美金的收入。 目前浪潮信息在服务器领域的市占率已经达到50%,而华为昇腾目前市占率仅仅5%,ai的算力需求给带来翻倍的增
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2023-02-16 22:28:05
关于A股恐慌暴跌
行稳方能致远,短期重结构 今日A股市场波动较大,午后放量下跌,上证指数全天收跌0.96%。受此影响港股午后涨幅也有所收窄,但整体表现好于A股。综合近期进展,我们简评如下: 1)A股市场冲高回落,午后调整较多。港股表现好于A股。今日A股市场波动较大,早盘上证指数一度站上3300点,但午后表现不佳,主要宽基指数均有较大幅度调整,截至收盘,上证指数跌0.96%报3249点,沪深300跌0.73%,创业板跌1.36%,前期上涨较多的中小指数也表现疲弱,中证1000下跌1.96%。两市成交金额1.19万亿
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自学成才的游资
2023-02-16 22:24:44
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指数: 几大指数急转下跌,都是情绪恐慌盘;结论:无忧 情绪: 近期大冰点,超级大冰点;情绪:震荡转下(秋冬) 板块: 主流—数字经济(AI+服务+算力) 智能—大跌,大分歧,龙头:海天瑞声、汉王科技 服务—大跌,大分歧,龙头:浪潮信息 算力—大跌,大分歧,龙头:龙芯中科、海光信息 支流—钙钛矿+充电桩+中西药 钙钛矿—大跌,大分歧,龙头:科恒股份、京山轻机 充电桩—大跌,大分歧,龙头:通合科技 中西药—大涨,相强回,龙头:方盛制药、毕得医药 小溪—消费电子、元宇宙、固态电池 人气: 鸿博股份、浪
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科恒股份
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自学成才的游资
2023-02-15 12:57:08
昇辉科技
近期从市场交流来看,我们明显感受到氢能上游行情有所扩散,我们认为主要系(1)大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速,叠加欧洲碳关税过会推动,上游制氢设备端加速增长开始有一定认知;(2)A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性较小,我们前期推荐的核心看涨期权【昇辉科技】涨幅明显,开始寻找其他可选标的;(3)电解槽尤其是碱槽里面,想找装在上市公司体内的关键零部件供应商几乎没有(我们上周末至今一直在摸排这一点,但基本无可选上市公司标的可循),PEM槽有相关膜材料公司仍在上市公司体内。 目前相关上市
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昇辉科技
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自学成才的游资
2023-02-15 12:43:03
联特科技
联特科技:共封装光学助力算力二次提升! 事件:海外宏观经济逐步买入衰退,微软、Meta、谷歌等互联网公司纷纷下调资本开支,数据计算中心建设节奏或将放缓,然而人工智能AI对算计的需求大幅提升。共封装光学:CPO(Co - Packaged Optics)技术可以有效降低计算中心的运行成本,在摩尔定律走向极限后,光模块技术将会成为提升算力效率关键技术! 1)CPO技术助力数据中心效率提升:当前的服务器设计将硅光模块和CMOS芯片独立作为两个单独模块,分别固定到PCB板上。CPO技术将硅光模块与CMO
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联特科技
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自学成才的游资
2023-02-15 12:41:49
充电桩
大功率充电桩成发展方向,直流快充桩占比提升。以中国数据为例,私人充电桩占主导地位,22年10月公共充电桩中直流快充充电桩占比为35.7%,占比有所提升。随着高压高倍率车型渗透率逐渐提升,充电桩逐渐向大功率方向演进,充电模块从20kw向20kw、30kw、40kw多元化规格发展,大功率充电桩+液冷有望成为未来充电桩的发展趋势。 国内车桩比逐年降低,高压快充趋势显现。我国充电桩行业经过数十年的发展,进入高速发展期,叠加政策和需求催化,新能源充电桩建设有望提速,2021年整体车桩比为2.56,呈现逐年
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盛弘股份
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科汇股份
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2023-02-14 23:38:42
美国CPI咋样?
1月美国CPI环比走高但符合预期、同比回落但超预期 🏵数据:整体CPI比我们此前预期低,但核心CPI和我们预测一致,符合我们此前可能超预期的提示 CPI同比增6.4%,我们预期6.1%,市场预期6.2% 环比0.5%,我们预期0.2%(非季调),市场预期0.5% 核心CPI同比增5.6%,我们预期5.6%,市场预期5.5% 环比0.4%,我们预期0.5%(非季调),市场预期0.4% 🏵分项看,能源环比走高明显,也成为整体CPI环比抬升的主要原因;核心通胀环比持平,二手车降幅较大、房租环比增速
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拓尔思
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景嘉微
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自学成才的游资
2023-02-14 17:29:45
钙钛矿行业设备
核心观点:钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇,目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计,判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标,考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度,预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争,量产招标的方案选择,或将对量产工艺形成显著影响。此外,GW级设备招标能够彰显钙钛矿电池企业扩产的决心,也能印证设备企业的量产供应能力,行业竞争格局或将
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捷佳伟创
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指数: 如期而至压力位3310附近,外忧内患存在调整需求;结论:无忧 情绪: 如期轻微回暖,N个冰,情绪弱于指数,二者并未共进退;结论:高位震荡末期(冬秋) 板块: 主流—数字方向(AI+算力+芯片+游戏) 智能—大涨,S弱回,龙头:拓维信息、鸿博股份 算力—大涨,S强回,龙头:浪潮信息、中科曙光 芯片—小涨,S弱回,龙头:海光信息、龙芯中科 游戏—小涨,S弱回,龙头:汤姆猫、冰川网络 其他—美丽云、英飞拓、证通电子、剑桥信息、拓尔思、海天瑞声 支流—毫米波+星链+军工+机械 雷达—大跌,S强分
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关于主流和方向
数字从去年十月开始,延续到现在2月;各个细分争奇斗艳、英雄辈出;呈现出这样一种百舸争鸣的景象,背后有深度逻辑支撑;所以盘面的繁荣只是现象不是本质,本质是在数字浪潮时代,我们也要搞一套独立于美国的数字体系; 从外而言,USA的两党无论在其它政策上多么分歧吵得不可开交,但是对ZG这个立场上是坚定一致意见,不可反驳地;因为他们无法享受时代带来曾经那种快乐,也因为ZG快递崛起让他他们失去的经济的高增;卡脖子等一系列高精尖技术封锁,这是他们最后的骄傲荣耀,一旦技术高地也被我们抢走,那他们真的成为宇宙耻辱,
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指数: 如期调整,区间震荡;我一朋友买了湘才股份,理由是看好指数突破,我说我不看好突破,没有基础;结论:无忧 情绪: 情绪最近一言难尽,一方面改革适应期、一方面交易拥挤形成盘整,今天情绪终于回暖;结论:高位震荡(冬春) 板块: 主流—数字方向:AI+信创+游戏+算力+芯片 AI—大涨,S回流,龙头:鸿博股份、汉王科技 信创—大涨,S回暖,龙头:中国软件、英飞拓 游戏—小跌,T分化,龙头:汤姆猫、冰川网络 算力—小涨,S回流,龙头:浪潮信息、拓维信息 芯片—平衡,平衡,龙头:龙心中科、海光信息 其
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通信板块
转 🔥 事件:受周末中国电信大规模人工智能模型及布局chatgpt产业化消息驱动,叠加新闻联播播报运营商牵头数字经济催化,通信板块今天涨幅3.5%排名第四,年初至今涨幅16.5%排名第二。 🌹我们点评如下: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比2.6%的一半,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt及数字经济驱动板块估值修复:chatgpt是划时代的变革,对算力有极大的拉动,
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2023-02-19 14:22:50
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1,第一波炒:是他在揭阳跟中石油合作那个项目投产,一月份刚投产,运行数据很好,每年可以贡献1.5-2亿的净利润; 2,后期重点:废弃塑料那个项目,废弃塑料那个项目,几十万吨的产能,每吨几千的净利润,明年投产就是10个亿左右的利润,中国每年废弃塑料有6000万吨,扩产空间非常大; 3,以前是个不行的公司,后面废弃塑料的项目,让公司可以成长为一个市值几百亿市值的牛逼化工企业。后面项目只要进展顺利,今年就能看4倍左右空间,3年内可以看十倍以上空间; 4、它废塑技术是世界领先,还有镍钒废弃技术也是世界领
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科恒股份—结论如下
一、钙钛矿故事 科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作,万度光能(由华中科技大学韩宏伟教授(长江学者)控股的公司)走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构,该工艺路线最高效率可以做到23%,成本更低,产线设备主要是涂布和激光设备,不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期,预计23年上半年400MW投产(2条线),第3条线在年底投产GW级,根据https://mp.weixin.qq.com/s/miLp20DJYbgvS5Ko2u7piQ新闻,目前公司的2GW级线即将开始动工。
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科恒股份
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2023-02-16 22:43:45
拓维信息咋样?
为什么拓维信息是AI下一阶段最好的标的 1.参考去年疫情炒作,先是炒辉瑞特效药然后炒国产特效药。 浪潮信息服务器产品仍然还是依赖英伟达供货。 而拓维信息的服务器完全国产替代,依托华为昇腾芯片,不惧怕断供风险。且目前公司的兆瀚5900系列处理器订单量暴增。 2.360大涨,是因为ai给行业老二提供了一个弯道超车赶超行业老大百度的机会。微软也说,吃下1%的浏览器份额,就能提高20亿美金的收入。 目前浪潮信息在服务器领域的市占率已经达到50%,而华为昇腾目前市占率仅仅5%,ai的算力需求给带来翻倍的增
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2023-02-16 22:28:05
关于A股恐慌暴跌
行稳方能致远,短期重结构 今日A股市场波动较大,午后放量下跌,上证指数全天收跌0.96%。受此影响港股午后涨幅也有所收窄,但整体表现好于A股。综合近期进展,我们简评如下: 1)A股市场冲高回落,午后调整较多。港股表现好于A股。今日A股市场波动较大,早盘上证指数一度站上3300点,但午后表现不佳,主要宽基指数均有较大幅度调整,截至收盘,上证指数跌0.96%报3249点,沪深300跌0.73%,创业板跌1.36%,前期上涨较多的中小指数也表现疲弱,中证1000下跌1.96%。两市成交金额1.19万亿
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指数: 几大指数急转下跌,都是情绪恐慌盘;结论:无忧 情绪: 近期大冰点,超级大冰点;情绪:震荡转下(秋冬) 板块: 主流—数字经济(AI+服务+算力) 智能—大跌,大分歧,龙头:海天瑞声、汉王科技 服务—大跌,大分歧,龙头:浪潮信息 算力—大跌,大分歧,龙头:龙芯中科、海光信息 支流—钙钛矿+充电桩+中西药 钙钛矿—大跌,大分歧,龙头:科恒股份、京山轻机 充电桩—大跌,大分歧,龙头:通合科技 中西药—大涨,相强回,龙头:方盛制药、毕得医药 小溪—消费电子、元宇宙、固态电池 人气: 鸿博股份、浪
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近期从市场交流来看,我们明显感受到氢能上游行情有所扩散,我们认为主要系(1)大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速,叠加欧洲碳关税过会推动,上游制氢设备端加速增长开始有一定认知;(2)A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性较小,我们前期推荐的核心看涨期权【昇辉科技】涨幅明显,开始寻找其他可选标的;(3)电解槽尤其是碱槽里面,想找装在上市公司体内的关键零部件供应商几乎没有(我们上周末至今一直在摸排这一点,但基本无可选上市公司标的可循),PEM槽有相关膜材料公司仍在上市公司体内。 目前相关上市
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联特科技
联特科技:共封装光学助力算力二次提升! 事件:海外宏观经济逐步买入衰退,微软、Meta、谷歌等互联网公司纷纷下调资本开支,数据计算中心建设节奏或将放缓,然而人工智能AI对算计的需求大幅提升。共封装光学:CPO(Co - Packaged Optics)技术可以有效降低计算中心的运行成本,在摩尔定律走向极限后,光模块技术将会成为提升算力效率关键技术! 1)CPO技术助力数据中心效率提升:当前的服务器设计将硅光模块和CMOS芯片独立作为两个单独模块,分别固定到PCB板上。CPO技术将硅光模块与CMO
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充电桩
大功率充电桩成发展方向,直流快充桩占比提升。以中国数据为例,私人充电桩占主导地位,22年10月公共充电桩中直流快充充电桩占比为35.7%,占比有所提升。随着高压高倍率车型渗透率逐渐提升,充电桩逐渐向大功率方向演进,充电模块从20kw向20kw、30kw、40kw多元化规格发展,大功率充电桩+液冷有望成为未来充电桩的发展趋势。 国内车桩比逐年降低,高压快充趋势显现。我国充电桩行业经过数十年的发展,进入高速发展期,叠加政策和需求催化,新能源充电桩建设有望提速,2021年整体车桩比为2.56,呈现逐年
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美国CPI咋样?
1月美国CPI环比走高但符合预期、同比回落但超预期 🏵数据:整体CPI比我们此前预期低,但核心CPI和我们预测一致,符合我们此前可能超预期的提示 CPI同比增6.4%,我们预期6.1%,市场预期6.2% 环比0.5%,我们预期0.2%(非季调),市场预期0.5% 核心CPI同比增5.6%,我们预期5.6%,市场预期5.5% 环比0.4%,我们预期0.5%(非季调),市场预期0.4% 🏵分项看,能源环比走高明显,也成为整体CPI环比抬升的主要原因;核心通胀环比持平,二手车降幅较大、房租环比增速
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钙钛矿行业设备
核心观点:钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇,目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计,判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标,考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度,预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争,量产招标的方案选择,或将对量产工艺形成显著影响。此外,GW级设备招标能够彰显钙钛矿电池企业扩产的决心,也能印证设备企业的量产供应能力,行业竞争格局或将
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2023-02-26 21:19:57
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指数: 如期而至压力位3310附近,外忧内患存在调整需求;结论:无忧 情绪: 如期轻微回暖,N个冰,情绪弱于指数,二者并未共进退;结论:高位震荡末期(冬秋) 板块: 主流—数字方向(AI+算力+芯片+游戏) 智能—大涨,S弱回,龙头:拓维信息、鸿博股份 算力—大涨,S强回,龙头:浪潮信息、中科曙光 芯片—小涨,S弱回,龙头:海光信息、龙芯中科 游戏—小涨,S弱回,龙头:汤姆猫、冰川网络 其他—美丽云、英飞拓、证通电子、剑桥信息、拓尔思、海天瑞声 支流—毫米波+星链+军工+机械 雷达—大跌,S强分
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鸿博股份
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自学成才的游资
2023-02-26 14:57:22
关于主流和方向
数字从去年十月开始,延续到现在2月;各个细分争奇斗艳、英雄辈出;呈现出这样一种百舸争鸣的景象,背后有深度逻辑支撑;所以盘面的繁荣只是现象不是本质,本质是在数字浪潮时代,我们也要搞一套独立于美国的数字体系; 从外而言,USA的两党无论在其它政策上多么分歧吵得不可开交,但是对ZG这个立场上是坚定一致意见,不可反驳地;因为他们无法享受时代带来曾经那种快乐,也因为ZG快递崛起让他他们失去的经济的高增;卡脖子等一系列高精尖技术封锁,这是他们最后的骄傲荣耀,一旦技术高地也被我们抢走,那他们真的成为宇宙耻辱,
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长城军工
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中国卫星
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自学成才的游资
2023-02-22 23:44:09
复盘2.22
指数: 如期调整,区间震荡;我一朋友买了湘才股份,理由是看好指数突破,我说我不看好突破,没有基础;结论:无忧 情绪: 情绪最近一言难尽,一方面改革适应期、一方面交易拥挤形成盘整,今天情绪终于回暖;结论:高位震荡(冬春) 板块: 主流—数字方向:AI+信创+游戏+算力+芯片 AI—大涨,S回流,龙头:鸿博股份、汉王科技 信创—大涨,S回暖,龙头:中国软件、英飞拓 游戏—小跌,T分化,龙头:汤姆猫、冰川网络 算力—小涨,S回流,龙头:浪潮信息、拓维信息 芯片—平衡,平衡,龙头:龙心中科、海光信息 其
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海天瑞声
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自学成才的游资
2023-02-21 07:44:28
通信板块
转 🔥 事件:受周末中国电信大规模人工智能模型及布局chatgpt产业化消息驱动,叠加新闻联播播报运营商牵头数字经济催化,通信板块今天涨幅3.5%排名第四,年初至今涨幅16.5%排名第二。 🌹我们点评如下: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比2.6%的一半,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt及数字经济驱动板块估值修复:chatgpt是划时代的变革,对算力有极大的拉动,
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自学成才的游资
2023-02-20 22:00:43
复盘2.20
指数: 暴涨,权重,大票;结论:气势如虹 情绪: 否极泰来,寒冰转阳;结论 :转折向上(冬春) 板块: 主流—数字方向(GPT+游戏+算力) GPT—大涨,S强回,龙头:海天瑞声、汉王科技 游戏—大涨,S强回,龙头:汤姆猫、三七互娱 算力—大涨,S强回,龙头:中国电信、光信息 中军—浪潮信息、科大讯飞、万兴科技、天娱数科、拓维信息 支流—地产链+机械类+家居类 地产链—大涨,高潮,龙头:森鹰窗业、华电重工 机械类—大涨,高潮,龙头:拓山重工、徐工机械 家居类—大涨,高潮,龙头:好太太、志邦家居、
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自学成才的游资
2023-02-19 14:22:50
惠城环保-个人观点(非吹)
1,第一波炒:是他在揭阳跟中石油合作那个项目投产,一月份刚投产,运行数据很好,每年可以贡献1.5-2亿的净利润; 2,后期重点:废弃塑料那个项目,废弃塑料那个项目,几十万吨的产能,每吨几千的净利润,明年投产就是10个亿左右的利润,中国每年废弃塑料有6000万吨,扩产空间非常大; 3,以前是个不行的公司,后面废弃塑料的项目,让公司可以成长为一个市值几百亿市值的牛逼化工企业。后面项目只要进展顺利,今年就能看4倍左右空间,3年内可以看十倍以上空间; 4、它废塑技术是世界领先,还有镍钒废弃技术也是世界领
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惠城环保
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自学成才的游资
2023-02-18 00:06:49
科恒股份—结论如下
一、钙钛矿故事 科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作,万度光能(由华中科技大学韩宏伟教授(长江学者)控股的公司)走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构,该工艺路线最高效率可以做到23%,成本更低,产线设备主要是涂布和激光设备,不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期,预计23年上半年400MW投产(2条线),第3条线在年底投产GW级,根据https://mp.weixin.qq.com/s/miLp20DJYbgvS5Ko2u7piQ新闻,目前公司的2GW级线即将开始动工。
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2023-02-16 22:43:45
拓维信息咋样?
为什么拓维信息是AI下一阶段最好的标的 1.参考去年疫情炒作,先是炒辉瑞特效药然后炒国产特效药。 浪潮信息服务器产品仍然还是依赖英伟达供货。 而拓维信息的服务器完全国产替代,依托华为昇腾芯片,不惧怕断供风险。且目前公司的兆瀚5900系列处理器订单量暴增。 2.360大涨,是因为ai给行业老二提供了一个弯道超车赶超行业老大百度的机会。微软也说,吃下1%的浏览器份额,就能提高20亿美金的收入。 目前浪潮信息在服务器领域的市占率已经达到50%,而华为昇腾目前市占率仅仅5%,ai的算力需求给带来翻倍的增
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拓维信息
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2023-02-16 22:28:05
关于A股恐慌暴跌
行稳方能致远,短期重结构 今日A股市场波动较大,午后放量下跌,上证指数全天收跌0.96%。受此影响港股午后涨幅也有所收窄,但整体表现好于A股。综合近期进展,我们简评如下: 1)A股市场冲高回落,午后调整较多。港股表现好于A股。今日A股市场波动较大,早盘上证指数一度站上3300点,但午后表现不佳,主要宽基指数均有较大幅度调整,截至收盘,上证指数跌0.96%报3249点,沪深300跌0.73%,创业板跌1.36%,前期上涨较多的中小指数也表现疲弱,中证1000下跌1.96%。两市成交金额1.19万亿
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中航电测
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自学成才的游资
2023-02-16 22:24:44
复盘2.16
指数: 几大指数急转下跌,都是情绪恐慌盘;结论:无忧 情绪: 近期大冰点,超级大冰点;情绪:震荡转下(秋冬) 板块: 主流—数字经济(AI+服务+算力) 智能—大跌,大分歧,龙头:海天瑞声、汉王科技 服务—大跌,大分歧,龙头:浪潮信息 算力—大跌,大分歧,龙头:龙芯中科、海光信息 支流—钙钛矿+充电桩+中西药 钙钛矿—大跌,大分歧,龙头:科恒股份、京山轻机 充电桩—大跌,大分歧,龙头:通合科技 中西药—大涨,相强回,龙头:方盛制药、毕得医药 小溪—消费电子、元宇宙、固态电池 人气: 鸿博股份、浪
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科恒股份
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2023-02-15 12:57:08
昇辉科技
近期从市场交流来看,我们明显感受到氢能上游行情有所扩散,我们认为主要系(1)大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速,叠加欧洲碳关税过会推动,上游制氢设备端加速增长开始有一定认知;(2)A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性较小,我们前期推荐的核心看涨期权【昇辉科技】涨幅明显,开始寻找其他可选标的;(3)电解槽尤其是碱槽里面,想找装在上市公司体内的关键零部件供应商几乎没有(我们上周末至今一直在摸排这一点,但基本无可选上市公司标的可循),PEM槽有相关膜材料公司仍在上市公司体内。 目前相关上市
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昇辉科技
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2023-02-15 12:43:03
联特科技
联特科技:共封装光学助力算力二次提升! 事件:海外宏观经济逐步买入衰退,微软、Meta、谷歌等互联网公司纷纷下调资本开支,数据计算中心建设节奏或将放缓,然而人工智能AI对算计的需求大幅提升。共封装光学:CPO(Co - Packaged Optics)技术可以有效降低计算中心的运行成本,在摩尔定律走向极限后,光模块技术将会成为提升算力效率关键技术! 1)CPO技术助力数据中心效率提升:当前的服务器设计将硅光模块和CMOS芯片独立作为两个单独模块,分别固定到PCB板上。CPO技术将硅光模块与CMO
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联特科技
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2023-02-15 12:41:49
充电桩
大功率充电桩成发展方向,直流快充桩占比提升。以中国数据为例,私人充电桩占主导地位,22年10月公共充电桩中直流快充充电桩占比为35.7%,占比有所提升。随着高压高倍率车型渗透率逐渐提升,充电桩逐渐向大功率方向演进,充电模块从20kw向20kw、30kw、40kw多元化规格发展,大功率充电桩+液冷有望成为未来充电桩的发展趋势。 国内车桩比逐年降低,高压快充趋势显现。我国充电桩行业经过数十年的发展,进入高速发展期,叠加政策和需求催化,新能源充电桩建设有望提速,2021年整体车桩比为2.56,呈现逐年
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盛弘股份
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2023-02-14 23:38:42
美国CPI咋样?
1月美国CPI环比走高但符合预期、同比回落但超预期 🏵数据:整体CPI比我们此前预期低,但核心CPI和我们预测一致,符合我们此前可能超预期的提示 CPI同比增6.4%,我们预期6.1%,市场预期6.2% 环比0.5%,我们预期0.2%(非季调),市场预期0.5% 核心CPI同比增5.6%,我们预期5.6%,市场预期5.5% 环比0.4%,我们预期0.5%(非季调),市场预期0.4% 🏵分项看,能源环比走高明显,也成为整体CPI环比抬升的主要原因;核心通胀环比持平,二手车降幅较大、房租环比增速
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拓尔思
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景嘉微
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2023-02-14 17:29:45
钙钛矿行业设备
核心观点:钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇,目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计,判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标,考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度,预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争,量产招标的方案选择,或将对量产工艺形成显著影响。此外,GW级设备招标能够彰显钙钛矿电池企业扩产的决心,也能印证设备企业的量产供应能力,行业竞争格局或将
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捷佳伟创
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