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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-14 17:28:25
光伏博弈咋样了?
光伏:本轮价格博弈落定,后续量利大概率超预期,继续重点推荐! 1、上周部分前期惜售的硅料龙头开始出货,本周硅料出货规模进一步加大(详细信息欢迎交流)。本轮产业链价格上涨主要源于:1)需求强韧性,组件2月排产淡季环比提升10%;2)硅料企业库存策略,品质优成本低的龙头惜售。当前随着龙头库存策略的转变,本轮产业链价格博弈接近尾声,短期硅料价格预计小幅回落。对于产业链,相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。对于二级市场,涨价抑制需求的担忧也将缓解,参考历史大概率催化板块向上。 2、后续建议关注两个
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奥联电子
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京山轻机
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-14 17:27:36
赛特新材可以吗?
赛特新材(SH688398)三年十倍开启收获之路: 市场空间:参考中空玻璃3亿平,预计可替代2亿平,国外售价1200一平,保守按照未来500一平,市场空间高达千亿,若考虑新能源,空间有望2000亿(汽车➕)。(远远超过碳纤维10万多吨需求的百亿空间) 竞争格局:国外以悉尼大学专利,旭硝子,板硝子为主,国内90年代新立基(现在已经破产重组),洛阳弗迪(以设备为主),以及其他小公司。国内能打的坚持五六年研发的只有赛特。 下游应用场景:预计便利店,冷链最先爆发类户储 A便利店,冷链(可以帮便利店省钱)
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赛特新材
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-14 17:26:41
复盘2.14
指数: 平台温和震荡,毫无波澜;结论:无忧 情绪: 整体情绪小冰点,压缩2板;结论:低位震荡(春寒) 板块: 主角—数字方向(GPT+算力+通信设备) GPT—大跌,状态:S强分,龙头:海天瑞声、拓尔思 中军:科大讯飞 算力—小跌,状态:S弱分,龙头:景嘉微、龙芯中科 中军:景嘉微 通信—平衡,状态:稳平衡,龙头:联特科技、灿勤科技 中军:浪潮信息 配角—固态+汽车+充电桩+钙钛矿+风光充储+消费医疗 固态—大涨,状态:S强回流,龙头:金龙羽 中军:上海洗霸、东方锆业 汽车—小跌,状态:S弱分,
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拓尔思
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景嘉微
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-13 17:25:16
算力基础设施
ChatGPT启动人工智能革命,带来海量算力基础设施需求——ChatGPT对算力需求及ICT硬件投资拉动的量化测算 在模型上线运营阶段,我们测算每亿活跃用户将带来 13.5Eflops 的算力需求,需要 6.9 万台 NVIDIA DGX A100 80G 服务器支撑。根据中国信通院数据,以 2021 年全球超算算力的规模,仅能支撑 ChatGPT 最多拥有 1 亿日均上线人数。 我们以商汤 AIDC 为计算参考,测算得到活跃人数每增加 1 亿人需要新增投资 203 亿元,其中 ICT 硬件投资
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胜宏科技
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山东章鼓
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-12 22:16:47
国立科技咋样?
要点总结: 1.产能:①山东枣庄:一期6GW异质结组件、1GWh储能,其中3GW异质结组件刚刚投产。二期5GW异质结电池、9GW异质结组件、4GWh储能,刚开工,计划明年一季度达产。②安徽泗县:第一期5GW异质结电池和5GW异质结组件。第一条电池线7月15号投产,每个月一条线,今年1GW电池达产。6月份组件设备到场。泉为控股。③中山:今年三季度开工,10GW异质结电池5GW异质结组件。明年7月份投产。股东有泉为、股交中心、阿联酋主权基金、广东财政厅的平台。泉为控股。未来会在东南亚建厂,中山出东南
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泉为科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-12 22:16:16
比亚迪秦降价
比亚迪秦plus dmi降价点评: 2月10号下午,比亚迪推出2023版秦plus dmi,相比老款,平均降价1.2-1.4万 我们的观点: 比亚迪这次降价是开年以来汽车行业最重要的事件,对今年、未来几年汽车行业都会有非常大的影响。 背景:1)从此前的终端反馈来看,秦plus dmi订单不如其他几个dmi车型,因此终端有所优惠;2)春节后主要竞品车型如卡罗拉等加大了优惠力度,不可避免对秦plus有所影响;3)为了完成今年300-400万产销量目标。 对比亚迪的影响:1)短期看,会一定程度影响利润
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比亚迪
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-12 22:14:54
复盘2.12
指数: 指数在一个温和调整平台。结论:无忧 情绪: 情绪开年以来全部在20cm的领域漫天飞舞,中航电测虽然公告带来的空间拓展,但是不可否认他在引导风格的转换,情绪稍微有一点小寒;结论:震荡转折(春) 板块 主角:数字方向下的GPT+算力+芯片+数字水印 PGP—小跌,状态:强分歧,龙头:海天瑞声 中军:科大讯飞 算力—小涨,状态:弱回流,龙头:联特科技 中军:天孚通信 芯片—小跌,状态:弱分歧,龙头:龙芯中科 中军:胜宏科技 水印—大涨,状态:大启动,龙头:汉邦高科 配角—钙钛矿+固态电池+创新
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绿的谐波
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海光信息
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-08 16:57:08
小金属排名
小金属涨价排序:锑≥钼>钨>钒>锆>稀土,强推锑钼钨钒锆板块 1、锑:过去五年国内锑矿产量持续下降,进口锑矿大幅下降67%。除华钰项目外,未来几年无新产能释放。化工阻燃、光伏玻璃澄清剂和铅锑合金分别占需求的75%、20%和5%。历史库存基本消化完毕。23年供给预计增加0.2万吨,光伏拉动需求增加1.2万吨,锑价看至12万元/吨,仍有47%空间。个股:湖南黄金:预计23年5吨金和2万吨锑;南化股份:预计23年0.4万吨锑、0.65吨锡和3.4万吨锌;华钰矿业:预计23年0.5吨金和0.4万吨锑矿(
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东方锆业
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-08 16:54:36
复盘2.8
指数: 三大指数合理调整,处于良性状态;结论:无忧 情绪: 情绪进一步转冷,小节奏即将开启;结论:震荡转折(春寒) 板块: 老线—数字+赛道+创新药 数字—小跌,状态:D分歧 龙头:海天瑞声、云从科技、汉王科技、铜牛信息等;数字方向比较多,细分之间也是此起彼伏,今天老龙信创恒久科技、英飞拓回流上板; 赛道—小涨,状态:S回流,龙头:奥联电子、金龙羽、上海洗霸、德尔股份、高乐股份;赛道方向细分比较多,主要集中在钙钛矿、固态电池、POE,分别对应奥联、金龙羽、鼎际得等; 创新药—相当,状态:平衡,龙
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高乐股份
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中信博
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-07 16:33:26
特斯拉机器人招标重新开始
今日机器人板块大涨,主要系市场传闻特斯拉人形机器人招标重启,国内产业链有望率先受益。同时年初以来,工信部等17部门联合印发《“机器人+”行动方案》,在人口负增长背景下,我们判断机器人行业有望迎来政策红利期。 产销量方面:根据国统局和MIR数据,22Q4国内工业机器人产量12.0万台,同比+25.2%,环比-2.3%;出货量为7.5万台,同比+13.9%,环比+1.2% 分下游来看:22Q4汽车电子、光伏、锂电池等新兴下游同比增速均超过25%;3C、家用电器等受制造业景气度影响较大,食品饮料受消费
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绿的谐波
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-07 16:30:31
MR又来了
【看好MR,强call!】 MR蓄势待发,引领消费电子终端产品创新 1、市场严重低估了MR的故事级别,2023是MR元年,并在未来三年逐步放量,【最终结局看到出货量大于手机】,对应未来万亿以上空间。我们始终看好MR是个划时代的产品,绝不是千万级别的游戏机。 MR对原有生态有极强破坏性,人类第一次颠覆眼见为实,并将“二维扁平的网络世界转化为可视性、可操作性更强的三维世界”,将带来对生产/生活方式的再改造。在B端/C端均有很大空间,我们认为MR行业最终体量将超越手机,成为下一个万亿级别行业。 2、目
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立讯精密
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-06 21:51:46
付鹏演讲
昨日应该发出来,忘记了;抱歉;他的观点我个人认同大多数; 付鹏演讲总结 2 月 3 日:1、口罩已经影响投资和消费的信心,短期难以恢复。本人分析:意味着中国10期国债收益率难以返回3.1-3.4区间。(0-12分钟) 2、A股今年不会有牛市行情,大概率在3000-3300震荡。(12-15分钟,及结尾问答环节) 3、世界经济由美联储掌控的逻辑没变。(15-19分钟) 4、去年11月(本人认为此处口误,应该是2021年11月)金融泡沫达到历史最高点,流动性及其宽松。(19-26分钟) 5、划重点:
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中信博
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-06 21:48:09
复盘2.6
指数: 如此调整,强预期弱现实;结论:震荡无忧 情绪: 情绪盘中大分之后回暖;结论:震荡(春) 板块: 老线—数字+充电桩+创新药 数字—大涨,D高潮,龙头:青云科技、海天瑞声、云从科技等 充电桩—大涨,S强回,龙头:通合科技、英杰电气、积成电子、金智科技等 创新药—小跌,D弱分,龙头:百利天恒、首药控股、微芯生物等 新线—芯片+机器人+金属 芯片—大跌,D强分,龙头:龙芯中科、芯原股份、唯捷创芯 机器人—小跌,D弱分,龙头:赛为智能、达意隆等 金属—大跌,D强分,龙头:中国稀土、东方锆业、华钰
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久其软件
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中信博
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-05 23:45:40
钙钛矿玻璃
钙钛矿TCO玻璃产业链:【设备环节】先行,弹性大格局好,【加工环节】价值量大持续性强 TCO玻璃是钙钛矿电池组件中的核心材料,成本占比30%,TCO玻璃产业链中主要关注玻璃生产(金晶科技、耀皮玻璃)及设备企业(北玻股份),1GW钙钛矿电池约对应4亿元TCO玻璃市场、0.5亿元TCO玻璃镀膜设备市场(按满产计算,实际情况远大于测算值)。 设备环节:“卖铲人”,技术路线稳定,格局好,最早出利润,可关注【北玻股份】 太阳能用TCO玻璃生产门槛高,主要在于在线镀膜设备。镀膜可分为在线和离线,离线镀膜可以
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耀皮玻璃
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-05 23:44:32
车还有戏吗?
事件:工信部通知23-25年在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,车辆包括公务用车、城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车,试点期间推广新能源汽车目标为204万辆。 #公共领域车辆电动化目标80%、23-25年新增204万辆车、商用车电动化空间巨大。本次试点中各领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高,其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%,23-25年新增204万辆车(纯电专用车中12吨以上6:1折算,3.5-12吨按3.5:
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宁德时代
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光伏博弈咋样了?
光伏:本轮价格博弈落定,后续量利大概率超预期,继续重点推荐! 1、上周部分前期惜售的硅料龙头开始出货,本周硅料出货规模进一步加大(详细信息欢迎交流)。本轮产业链价格上涨主要源于:1)需求强韧性,组件2月排产淡季环比提升10%;2)硅料企业库存策略,品质优成本低的龙头惜售。当前随着龙头库存策略的转变,本轮产业链价格博弈接近尾声,短期硅料价格预计小幅回落。对于产业链,相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。对于二级市场,涨价抑制需求的担忧也将缓解,参考历史大概率催化板块向上。 2、后续建议关注两个
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奥联电子
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赛特新材可以吗?
赛特新材(SH688398)三年十倍开启收获之路: 市场空间:参考中空玻璃3亿平,预计可替代2亿平,国外售价1200一平,保守按照未来500一平,市场空间高达千亿,若考虑新能源,空间有望2000亿(汽车➕)。(远远超过碳纤维10万多吨需求的百亿空间) 竞争格局:国外以悉尼大学专利,旭硝子,板硝子为主,国内90年代新立基(现在已经破产重组),洛阳弗迪(以设备为主),以及其他小公司。国内能打的坚持五六年研发的只有赛特。 下游应用场景:预计便利店,冷链最先爆发类户储 A便利店,冷链(可以帮便利店省钱)
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赛特新材
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2023-02-14 17:26:41
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指数: 平台温和震荡,毫无波澜;结论:无忧 情绪: 整体情绪小冰点,压缩2板;结论:低位震荡(春寒) 板块: 主角—数字方向(GPT+算力+通信设备) GPT—大跌,状态:S强分,龙头:海天瑞声、拓尔思 中军:科大讯飞 算力—小跌,状态:S弱分,龙头:景嘉微、龙芯中科 中军:景嘉微 通信—平衡,状态:稳平衡,龙头:联特科技、灿勤科技 中军:浪潮信息 配角—固态+汽车+充电桩+钙钛矿+风光充储+消费医疗 固态—大涨,状态:S强回流,龙头:金龙羽 中军:上海洗霸、东方锆业 汽车—小跌,状态:S弱分,
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算力基础设施
ChatGPT启动人工智能革命,带来海量算力基础设施需求——ChatGPT对算力需求及ICT硬件投资拉动的量化测算 在模型上线运营阶段,我们测算每亿活跃用户将带来 13.5Eflops 的算力需求,需要 6.9 万台 NVIDIA DGX A100 80G 服务器支撑。根据中国信通院数据,以 2021 年全球超算算力的规模,仅能支撑 ChatGPT 最多拥有 1 亿日均上线人数。 我们以商汤 AIDC 为计算参考,测算得到活跃人数每增加 1 亿人需要新增投资 203 亿元,其中 ICT 硬件投资
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国立科技咋样?
要点总结: 1.产能:①山东枣庄:一期6GW异质结组件、1GWh储能,其中3GW异质结组件刚刚投产。二期5GW异质结电池、9GW异质结组件、4GWh储能,刚开工,计划明年一季度达产。②安徽泗县:第一期5GW异质结电池和5GW异质结组件。第一条电池线7月15号投产,每个月一条线,今年1GW电池达产。6月份组件设备到场。泉为控股。③中山:今年三季度开工,10GW异质结电池5GW异质结组件。明年7月份投产。股东有泉为、股交中心、阿联酋主权基金、广东财政厅的平台。泉为控股。未来会在东南亚建厂,中山出东南
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比亚迪秦降价
比亚迪秦plus dmi降价点评: 2月10号下午,比亚迪推出2023版秦plus dmi,相比老款,平均降价1.2-1.4万 我们的观点: 比亚迪这次降价是开年以来汽车行业最重要的事件,对今年、未来几年汽车行业都会有非常大的影响。 背景:1)从此前的终端反馈来看,秦plus dmi订单不如其他几个dmi车型,因此终端有所优惠;2)春节后主要竞品车型如卡罗拉等加大了优惠力度,不可避免对秦plus有所影响;3)为了完成今年300-400万产销量目标。 对比亚迪的影响:1)短期看,会一定程度影响利润
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指数: 指数在一个温和调整平台。结论:无忧 情绪: 情绪开年以来全部在20cm的领域漫天飞舞,中航电测虽然公告带来的空间拓展,但是不可否认他在引导风格的转换,情绪稍微有一点小寒;结论:震荡转折(春) 板块 主角:数字方向下的GPT+算力+芯片+数字水印 PGP—小跌,状态:强分歧,龙头:海天瑞声 中军:科大讯飞 算力—小涨,状态:弱回流,龙头:联特科技 中军:天孚通信 芯片—小跌,状态:弱分歧,龙头:龙芯中科 中军:胜宏科技 水印—大涨,状态:大启动,龙头:汉邦高科 配角—钙钛矿+固态电池+创新
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2023-02-08 16:57:08
小金属排名
小金属涨价排序:锑≥钼>钨>钒>锆>稀土,强推锑钼钨钒锆板块 1、锑:过去五年国内锑矿产量持续下降,进口锑矿大幅下降67%。除华钰项目外,未来几年无新产能释放。化工阻燃、光伏玻璃澄清剂和铅锑合金分别占需求的75%、20%和5%。历史库存基本消化完毕。23年供给预计增加0.2万吨,光伏拉动需求增加1.2万吨,锑价看至12万元/吨,仍有47%空间。个股:湖南黄金:预计23年5吨金和2万吨锑;南化股份:预计23年0.4万吨锑、0.65吨锡和3.4万吨锌;华钰矿业:预计23年0.5吨金和0.4万吨锑矿(
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指数: 三大指数合理调整,处于良性状态;结论:无忧 情绪: 情绪进一步转冷,小节奏即将开启;结论:震荡转折(春寒) 板块: 老线—数字+赛道+创新药 数字—小跌,状态:D分歧 龙头:海天瑞声、云从科技、汉王科技、铜牛信息等;数字方向比较多,细分之间也是此起彼伏,今天老龙信创恒久科技、英飞拓回流上板; 赛道—小涨,状态:S回流,龙头:奥联电子、金龙羽、上海洗霸、德尔股份、高乐股份;赛道方向细分比较多,主要集中在钙钛矿、固态电池、POE,分别对应奥联、金龙羽、鼎际得等; 创新药—相当,状态:平衡,龙
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特斯拉机器人招标重新开始
今日机器人板块大涨,主要系市场传闻特斯拉人形机器人招标重启,国内产业链有望率先受益。同时年初以来,工信部等17部门联合印发《“机器人+”行动方案》,在人口负增长背景下,我们判断机器人行业有望迎来政策红利期。 产销量方面:根据国统局和MIR数据,22Q4国内工业机器人产量12.0万台,同比+25.2%,环比-2.3%;出货量为7.5万台,同比+13.9%,环比+1.2% 分下游来看:22Q4汽车电子、光伏、锂电池等新兴下游同比增速均超过25%;3C、家用电器等受制造业景气度影响较大,食品饮料受消费
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MR又来了
【看好MR,强call!】 MR蓄势待发,引领消费电子终端产品创新 1、市场严重低估了MR的故事级别,2023是MR元年,并在未来三年逐步放量,【最终结局看到出货量大于手机】,对应未来万亿以上空间。我们始终看好MR是个划时代的产品,绝不是千万级别的游戏机。 MR对原有生态有极强破坏性,人类第一次颠覆眼见为实,并将“二维扁平的网络世界转化为可视性、可操作性更强的三维世界”,将带来对生产/生活方式的再改造。在B端/C端均有很大空间,我们认为MR行业最终体量将超越手机,成为下一个万亿级别行业。 2、目
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付鹏演讲
昨日应该发出来,忘记了;抱歉;他的观点我个人认同大多数; 付鹏演讲总结 2 月 3 日:1、口罩已经影响投资和消费的信心,短期难以恢复。本人分析:意味着中国10期国债收益率难以返回3.1-3.4区间。(0-12分钟) 2、A股今年不会有牛市行情,大概率在3000-3300震荡。(12-15分钟,及结尾问答环节) 3、世界经济由美联储掌控的逻辑没变。(15-19分钟) 4、去年11月(本人认为此处口误,应该是2021年11月)金融泡沫达到历史最高点,流动性及其宽松。(19-26分钟) 5、划重点:
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指数: 如此调整,强预期弱现实;结论:震荡无忧 情绪: 情绪盘中大分之后回暖;结论:震荡(春) 板块: 老线—数字+充电桩+创新药 数字—大涨,D高潮,龙头:青云科技、海天瑞声、云从科技等 充电桩—大涨,S强回,龙头:通合科技、英杰电气、积成电子、金智科技等 创新药—小跌,D弱分,龙头:百利天恒、首药控股、微芯生物等 新线—芯片+机器人+金属 芯片—大跌,D强分,龙头:龙芯中科、芯原股份、唯捷创芯 机器人—小跌,D弱分,龙头:赛为智能、达意隆等 金属—大跌,D强分,龙头:中国稀土、东方锆业、华钰
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钙钛矿玻璃
钙钛矿TCO玻璃产业链:【设备环节】先行,弹性大格局好,【加工环节】价值量大持续性强 TCO玻璃是钙钛矿电池组件中的核心材料,成本占比30%,TCO玻璃产业链中主要关注玻璃生产(金晶科技、耀皮玻璃)及设备企业(北玻股份),1GW钙钛矿电池约对应4亿元TCO玻璃市场、0.5亿元TCO玻璃镀膜设备市场(按满产计算,实际情况远大于测算值)。 设备环节:“卖铲人”,技术路线稳定,格局好,最早出利润,可关注【北玻股份】 太阳能用TCO玻璃生产门槛高,主要在于在线镀膜设备。镀膜可分为在线和离线,离线镀膜可以
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车还有戏吗?
事件:工信部通知23-25年在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,车辆包括公务用车、城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车,试点期间推广新能源汽车目标为204万辆。 #公共领域车辆电动化目标80%、23-25年新增204万辆车、商用车电动化空间巨大。本次试点中各领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高,其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%,23-25年新增204万辆车(纯电专用车中12吨以上6:1折算,3.5-12吨按3.5:
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2023-02-14 17:28:25
光伏博弈咋样了?
光伏:本轮价格博弈落定,后续量利大概率超预期,继续重点推荐! 1、上周部分前期惜售的硅料龙头开始出货,本周硅料出货规模进一步加大(详细信息欢迎交流)。本轮产业链价格上涨主要源于:1)需求强韧性,组件2月排产淡季环比提升10%;2)硅料企业库存策略,品质优成本低的龙头惜售。当前随着龙头库存策略的转变,本轮产业链价格博弈接近尾声,短期硅料价格预计小幅回落。对于产业链,相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。对于二级市场,涨价抑制需求的担忧也将缓解,参考历史大概率催化板块向上。 2、后续建议关注两个
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奥联电子
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京山轻机
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-14 17:27:36
赛特新材可以吗?
赛特新材(SH688398)三年十倍开启收获之路: 市场空间:参考中空玻璃3亿平,预计可替代2亿平,国外售价1200一平,保守按照未来500一平,市场空间高达千亿,若考虑新能源,空间有望2000亿(汽车➕)。(远远超过碳纤维10万多吨需求的百亿空间) 竞争格局:国外以悉尼大学专利,旭硝子,板硝子为主,国内90年代新立基(现在已经破产重组),洛阳弗迪(以设备为主),以及其他小公司。国内能打的坚持五六年研发的只有赛特。 下游应用场景:预计便利店,冷链最先爆发类户储 A便利店,冷链(可以帮便利店省钱)
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赛特新材
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5.11
韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-14 17:26:41
复盘2.14
指数: 平台温和震荡,毫无波澜;结论:无忧 情绪: 整体情绪小冰点,压缩2板;结论:低位震荡(春寒) 板块: 主角—数字方向(GPT+算力+通信设备) GPT—大跌,状态:S强分,龙头:海天瑞声、拓尔思 中军:科大讯飞 算力—小跌,状态:S弱分,龙头:景嘉微、龙芯中科 中军:景嘉微 通信—平衡,状态:稳平衡,龙头:联特科技、灿勤科技 中军:浪潮信息 配角—固态+汽车+充电桩+钙钛矿+风光充储+消费医疗 固态—大涨,状态:S强回流,龙头:金龙羽 中军:上海洗霸、东方锆业 汽车—小跌,状态:S弱分,
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拓尔思
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景嘉微
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自学成才的游资
2023-02-13 17:25:16
算力基础设施
ChatGPT启动人工智能革命,带来海量算力基础设施需求——ChatGPT对算力需求及ICT硬件投资拉动的量化测算 在模型上线运营阶段,我们测算每亿活跃用户将带来 13.5Eflops 的算力需求,需要 6.9 万台 NVIDIA DGX A100 80G 服务器支撑。根据中国信通院数据,以 2021 年全球超算算力的规模,仅能支撑 ChatGPT 最多拥有 1 亿日均上线人数。 我们以商汤 AIDC 为计算参考,测算得到活跃人数每增加 1 亿人需要新增投资 203 亿元,其中 ICT 硬件投资
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胜宏科技
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山东章鼓
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2023-02-12 22:16:47
国立科技咋样?
要点总结: 1.产能:①山东枣庄:一期6GW异质结组件、1GWh储能,其中3GW异质结组件刚刚投产。二期5GW异质结电池、9GW异质结组件、4GWh储能,刚开工,计划明年一季度达产。②安徽泗县:第一期5GW异质结电池和5GW异质结组件。第一条电池线7月15号投产,每个月一条线,今年1GW电池达产。6月份组件设备到场。泉为控股。③中山:今年三季度开工,10GW异质结电池5GW异质结组件。明年7月份投产。股东有泉为、股交中心、阿联酋主权基金、广东财政厅的平台。泉为控股。未来会在东南亚建厂,中山出东南
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泉为科技
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2023-02-12 22:16:16
比亚迪秦降价
比亚迪秦plus dmi降价点评: 2月10号下午,比亚迪推出2023版秦plus dmi,相比老款,平均降价1.2-1.4万 我们的观点: 比亚迪这次降价是开年以来汽车行业最重要的事件,对今年、未来几年汽车行业都会有非常大的影响。 背景:1)从此前的终端反馈来看,秦plus dmi订单不如其他几个dmi车型,因此终端有所优惠;2)春节后主要竞品车型如卡罗拉等加大了优惠力度,不可避免对秦plus有所影响;3)为了完成今年300-400万产销量目标。 对比亚迪的影响:1)短期看,会一定程度影响利润
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比亚迪
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-12 22:14:54
复盘2.12
指数: 指数在一个温和调整平台。结论:无忧 情绪: 情绪开年以来全部在20cm的领域漫天飞舞,中航电测虽然公告带来的空间拓展,但是不可否认他在引导风格的转换,情绪稍微有一点小寒;结论:震荡转折(春) 板块 主角:数字方向下的GPT+算力+芯片+数字水印 PGP—小跌,状态:强分歧,龙头:海天瑞声 中军:科大讯飞 算力—小涨,状态:弱回流,龙头:联特科技 中军:天孚通信 芯片—小跌,状态:弱分歧,龙头:龙芯中科 中军:胜宏科技 水印—大涨,状态:大启动,龙头:汉邦高科 配角—钙钛矿+固态电池+创新
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海光信息
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2023-02-08 16:57:08
小金属排名
小金属涨价排序:锑≥钼>钨>钒>锆>稀土,强推锑钼钨钒锆板块 1、锑:过去五年国内锑矿产量持续下降,进口锑矿大幅下降67%。除华钰项目外,未来几年无新产能释放。化工阻燃、光伏玻璃澄清剂和铅锑合金分别占需求的75%、20%和5%。历史库存基本消化完毕。23年供给预计增加0.2万吨,光伏拉动需求增加1.2万吨,锑价看至12万元/吨,仍有47%空间。个股:湖南黄金:预计23年5吨金和2万吨锑;南化股份:预计23年0.4万吨锑、0.65吨锡和3.4万吨锌;华钰矿业:预计23年0.5吨金和0.4万吨锑矿(
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东方锆业
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自学成才的游资
2023-02-08 16:54:36
复盘2.8
指数: 三大指数合理调整,处于良性状态;结论:无忧 情绪: 情绪进一步转冷,小节奏即将开启;结论:震荡转折(春寒) 板块: 老线—数字+赛道+创新药 数字—小跌,状态:D分歧 龙头:海天瑞声、云从科技、汉王科技、铜牛信息等;数字方向比较多,细分之间也是此起彼伏,今天老龙信创恒久科技、英飞拓回流上板; 赛道—小涨,状态:S回流,龙头:奥联电子、金龙羽、上海洗霸、德尔股份、高乐股份;赛道方向细分比较多,主要集中在钙钛矿、固态电池、POE,分别对应奥联、金龙羽、鼎际得等; 创新药—相当,状态:平衡,龙
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高乐股份
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中信博
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自学成才的游资
2023-02-07 16:33:26
特斯拉机器人招标重新开始
今日机器人板块大涨,主要系市场传闻特斯拉人形机器人招标重启,国内产业链有望率先受益。同时年初以来,工信部等17部门联合印发《“机器人+”行动方案》,在人口负增长背景下,我们判断机器人行业有望迎来政策红利期。 产销量方面:根据国统局和MIR数据,22Q4国内工业机器人产量12.0万台,同比+25.2%,环比-2.3%;出货量为7.5万台,同比+13.9%,环比+1.2% 分下游来看:22Q4汽车电子、光伏、锂电池等新兴下游同比增速均超过25%;3C、家用电器等受制造业景气度影响较大,食品饮料受消费
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绿的谐波
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自学成才的游资
2023-02-07 16:30:31
MR又来了
【看好MR,强call!】 MR蓄势待发,引领消费电子终端产品创新 1、市场严重低估了MR的故事级别,2023是MR元年,并在未来三年逐步放量,【最终结局看到出货量大于手机】,对应未来万亿以上空间。我们始终看好MR是个划时代的产品,绝不是千万级别的游戏机。 MR对原有生态有极强破坏性,人类第一次颠覆眼见为实,并将“二维扁平的网络世界转化为可视性、可操作性更强的三维世界”,将带来对生产/生活方式的再改造。在B端/C端均有很大空间,我们认为MR行业最终体量将超越手机,成为下一个万亿级别行业。 2、目
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立讯精密
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自学成才的游资
2023-02-06 21:51:46
付鹏演讲
昨日应该发出来,忘记了;抱歉;他的观点我个人认同大多数; 付鹏演讲总结 2 月 3 日:1、口罩已经影响投资和消费的信心,短期难以恢复。本人分析:意味着中国10期国债收益率难以返回3.1-3.4区间。(0-12分钟) 2、A股今年不会有牛市行情,大概率在3000-3300震荡。(12-15分钟,及结尾问答环节) 3、世界经济由美联储掌控的逻辑没变。(15-19分钟) 4、去年11月(本人认为此处口误,应该是2021年11月)金融泡沫达到历史最高点,流动性及其宽松。(19-26分钟) 5、划重点:
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中信博
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-06 21:48:09
复盘2.6
指数: 如此调整,强预期弱现实;结论:震荡无忧 情绪: 情绪盘中大分之后回暖;结论:震荡(春) 板块: 老线—数字+充电桩+创新药 数字—大涨,D高潮,龙头:青云科技、海天瑞声、云从科技等 充电桩—大涨,S强回,龙头:通合科技、英杰电气、积成电子、金智科技等 创新药—小跌,D弱分,龙头:百利天恒、首药控股、微芯生物等 新线—芯片+机器人+金属 芯片—大跌,D强分,龙头:龙芯中科、芯原股份、唯捷创芯 机器人—小跌,D弱分,龙头:赛为智能、达意隆等 金属—大跌,D强分,龙头:中国稀土、东方锆业、华钰
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久其软件
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中信博
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自学成才的游资
2023-02-05 23:45:40
钙钛矿玻璃
钙钛矿TCO玻璃产业链:【设备环节】先行,弹性大格局好,【加工环节】价值量大持续性强 TCO玻璃是钙钛矿电池组件中的核心材料,成本占比30%,TCO玻璃产业链中主要关注玻璃生产(金晶科技、耀皮玻璃)及设备企业(北玻股份),1GW钙钛矿电池约对应4亿元TCO玻璃市场、0.5亿元TCO玻璃镀膜设备市场(按满产计算,实际情况远大于测算值)。 设备环节:“卖铲人”,技术路线稳定,格局好,最早出利润,可关注【北玻股份】 太阳能用TCO玻璃生产门槛高,主要在于在线镀膜设备。镀膜可分为在线和离线,离线镀膜可以
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耀皮玻璃
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自学成才的游资
2023-02-05 23:44:32
车还有戏吗?
事件:工信部通知23-25年在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,车辆包括公务用车、城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车,试点期间推广新能源汽车目标为204万辆。 #公共领域车辆电动化目标80%、23-25年新增204万辆车、商用车电动化空间巨大。本次试点中各领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高,其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%,23-25年新增204万辆车(纯电专用车中12吨以上6:1折算,3.5-12吨按3.5:
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宁德时代
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光伏博弈咋样了?
光伏:本轮价格博弈落定,后续量利大概率超预期,继续重点推荐! 1、上周部分前期惜售的硅料龙头开始出货,本周硅料出货规模进一步加大(详细信息欢迎交流)。本轮产业链价格上涨主要源于:1)需求强韧性,组件2月排产淡季环比提升10%;2)硅料企业库存策略,品质优成本低的龙头惜售。当前随着龙头库存策略的转变,本轮产业链价格博弈接近尾声,短期硅料价格预计小幅回落。对于产业链,相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。对于二级市场,涨价抑制需求的担忧也将缓解,参考历史大概率催化板块向上。 2、后续建议关注两个
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奥联电子
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赛特新材可以吗?
赛特新材(SH688398)三年十倍开启收获之路: 市场空间:参考中空玻璃3亿平,预计可替代2亿平,国外售价1200一平,保守按照未来500一平,市场空间高达千亿,若考虑新能源,空间有望2000亿(汽车➕)。(远远超过碳纤维10万多吨需求的百亿空间) 竞争格局:国外以悉尼大学专利,旭硝子,板硝子为主,国内90年代新立基(现在已经破产重组),洛阳弗迪(以设备为主),以及其他小公司。国内能打的坚持五六年研发的只有赛特。 下游应用场景:预计便利店,冷链最先爆发类户储 A便利店,冷链(可以帮便利店省钱)
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指数: 平台温和震荡,毫无波澜;结论:无忧 情绪: 整体情绪小冰点,压缩2板;结论:低位震荡(春寒) 板块: 主角—数字方向(GPT+算力+通信设备) GPT—大跌,状态:S强分,龙头:海天瑞声、拓尔思 中军:科大讯飞 算力—小跌,状态:S弱分,龙头:景嘉微、龙芯中科 中军:景嘉微 通信—平衡,状态:稳平衡,龙头:联特科技、灿勤科技 中军:浪潮信息 配角—固态+汽车+充电桩+钙钛矿+风光充储+消费医疗 固态—大涨,状态:S强回流,龙头:金龙羽 中军:上海洗霸、东方锆业 汽车—小跌,状态:S弱分,
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算力基础设施
ChatGPT启动人工智能革命,带来海量算力基础设施需求——ChatGPT对算力需求及ICT硬件投资拉动的量化测算 在模型上线运营阶段,我们测算每亿活跃用户将带来 13.5Eflops 的算力需求,需要 6.9 万台 NVIDIA DGX A100 80G 服务器支撑。根据中国信通院数据,以 2021 年全球超算算力的规模,仅能支撑 ChatGPT 最多拥有 1 亿日均上线人数。 我们以商汤 AIDC 为计算参考,测算得到活跃人数每增加 1 亿人需要新增投资 203 亿元,其中 ICT 硬件投资
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国立科技咋样?
要点总结: 1.产能:①山东枣庄:一期6GW异质结组件、1GWh储能,其中3GW异质结组件刚刚投产。二期5GW异质结电池、9GW异质结组件、4GWh储能,刚开工,计划明年一季度达产。②安徽泗县:第一期5GW异质结电池和5GW异质结组件。第一条电池线7月15号投产,每个月一条线,今年1GW电池达产。6月份组件设备到场。泉为控股。③中山:今年三季度开工,10GW异质结电池5GW异质结组件。明年7月份投产。股东有泉为、股交中心、阿联酋主权基金、广东财政厅的平台。泉为控股。未来会在东南亚建厂,中山出东南
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比亚迪秦降价
比亚迪秦plus dmi降价点评: 2月10号下午,比亚迪推出2023版秦plus dmi,相比老款,平均降价1.2-1.4万 我们的观点: 比亚迪这次降价是开年以来汽车行业最重要的事件,对今年、未来几年汽车行业都会有非常大的影响。 背景:1)从此前的终端反馈来看,秦plus dmi订单不如其他几个dmi车型,因此终端有所优惠;2)春节后主要竞品车型如卡罗拉等加大了优惠力度,不可避免对秦plus有所影响;3)为了完成今年300-400万产销量目标。 对比亚迪的影响:1)短期看,会一定程度影响利润
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指数: 指数在一个温和调整平台。结论:无忧 情绪: 情绪开年以来全部在20cm的领域漫天飞舞,中航电测虽然公告带来的空间拓展,但是不可否认他在引导风格的转换,情绪稍微有一点小寒;结论:震荡转折(春) 板块 主角:数字方向下的GPT+算力+芯片+数字水印 PGP—小跌,状态:强分歧,龙头:海天瑞声 中军:科大讯飞 算力—小涨,状态:弱回流,龙头:联特科技 中军:天孚通信 芯片—小跌,状态:弱分歧,龙头:龙芯中科 中军:胜宏科技 水印—大涨,状态:大启动,龙头:汉邦高科 配角—钙钛矿+固态电池+创新
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小金属排名
小金属涨价排序:锑≥钼>钨>钒>锆>稀土,强推锑钼钨钒锆板块 1、锑:过去五年国内锑矿产量持续下降,进口锑矿大幅下降67%。除华钰项目外,未来几年无新产能释放。化工阻燃、光伏玻璃澄清剂和铅锑合金分别占需求的75%、20%和5%。历史库存基本消化完毕。23年供给预计增加0.2万吨,光伏拉动需求增加1.2万吨,锑价看至12万元/吨,仍有47%空间。个股:湖南黄金:预计23年5吨金和2万吨锑;南化股份:预计23年0.4万吨锑、0.65吨锡和3.4万吨锌;华钰矿业:预计23年0.5吨金和0.4万吨锑矿(
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指数: 三大指数合理调整,处于良性状态;结论:无忧 情绪: 情绪进一步转冷,小节奏即将开启;结论:震荡转折(春寒) 板块: 老线—数字+赛道+创新药 数字—小跌,状态:D分歧 龙头:海天瑞声、云从科技、汉王科技、铜牛信息等;数字方向比较多,细分之间也是此起彼伏,今天老龙信创恒久科技、英飞拓回流上板; 赛道—小涨,状态:S回流,龙头:奥联电子、金龙羽、上海洗霸、德尔股份、高乐股份;赛道方向细分比较多,主要集中在钙钛矿、固态电池、POE,分别对应奥联、金龙羽、鼎际得等; 创新药—相当,状态:平衡,龙
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特斯拉机器人招标重新开始
今日机器人板块大涨,主要系市场传闻特斯拉人形机器人招标重启,国内产业链有望率先受益。同时年初以来,工信部等17部门联合印发《“机器人+”行动方案》,在人口负增长背景下,我们判断机器人行业有望迎来政策红利期。 产销量方面:根据国统局和MIR数据,22Q4国内工业机器人产量12.0万台,同比+25.2%,环比-2.3%;出货量为7.5万台,同比+13.9%,环比+1.2% 分下游来看:22Q4汽车电子、光伏、锂电池等新兴下游同比增速均超过25%;3C、家用电器等受制造业景气度影响较大,食品饮料受消费
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MR又来了
【看好MR,强call!】 MR蓄势待发,引领消费电子终端产品创新 1、市场严重低估了MR的故事级别,2023是MR元年,并在未来三年逐步放量,【最终结局看到出货量大于手机】,对应未来万亿以上空间。我们始终看好MR是个划时代的产品,绝不是千万级别的游戏机。 MR对原有生态有极强破坏性,人类第一次颠覆眼见为实,并将“二维扁平的网络世界转化为可视性、可操作性更强的三维世界”,将带来对生产/生活方式的再改造。在B端/C端均有很大空间,我们认为MR行业最终体量将超越手机,成为下一个万亿级别行业。 2、目
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付鹏演讲
昨日应该发出来,忘记了;抱歉;他的观点我个人认同大多数; 付鹏演讲总结 2 月 3 日:1、口罩已经影响投资和消费的信心,短期难以恢复。本人分析:意味着中国10期国债收益率难以返回3.1-3.4区间。(0-12分钟) 2、A股今年不会有牛市行情,大概率在3000-3300震荡。(12-15分钟,及结尾问答环节) 3、世界经济由美联储掌控的逻辑没变。(15-19分钟) 4、去年11月(本人认为此处口误,应该是2021年11月)金融泡沫达到历史最高点,流动性及其宽松。(19-26分钟) 5、划重点:
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指数: 如此调整,强预期弱现实;结论:震荡无忧 情绪: 情绪盘中大分之后回暖;结论:震荡(春) 板块: 老线—数字+充电桩+创新药 数字—大涨,D高潮,龙头:青云科技、海天瑞声、云从科技等 充电桩—大涨,S强回,龙头:通合科技、英杰电气、积成电子、金智科技等 创新药—小跌,D弱分,龙头:百利天恒、首药控股、微芯生物等 新线—芯片+机器人+金属 芯片—大跌,D强分,龙头:龙芯中科、芯原股份、唯捷创芯 机器人—小跌,D弱分,龙头:赛为智能、达意隆等 金属—大跌,D强分,龙头:中国稀土、东方锆业、华钰
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钙钛矿TCO玻璃产业链:【设备环节】先行,弹性大格局好,【加工环节】价值量大持续性强 TCO玻璃是钙钛矿电池组件中的核心材料,成本占比30%,TCO玻璃产业链中主要关注玻璃生产(金晶科技、耀皮玻璃)及设备企业(北玻股份),1GW钙钛矿电池约对应4亿元TCO玻璃市场、0.5亿元TCO玻璃镀膜设备市场(按满产计算,实际情况远大于测算值)。 设备环节:“卖铲人”,技术路线稳定,格局好,最早出利润,可关注【北玻股份】 太阳能用TCO玻璃生产门槛高,主要在于在线镀膜设备。镀膜可分为在线和离线,离线镀膜可以
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车还有戏吗?
事件:工信部通知23-25年在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,车辆包括公务用车、城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车,试点期间推广新能源汽车目标为204万辆。 #公共领域车辆电动化目标80%、23-25年新增204万辆车、商用车电动化空间巨大。本次试点中各领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高,其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%,23-25年新增204万辆车(纯电专用车中12吨以上6:1折算,3.5-12吨按3.5:
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2023-02-14 17:28:25
光伏博弈咋样了?
光伏:本轮价格博弈落定,后续量利大概率超预期,继续重点推荐! 1、上周部分前期惜售的硅料龙头开始出货,本周硅料出货规模进一步加大(详细信息欢迎交流)。本轮产业链价格上涨主要源于:1)需求强韧性,组件2月排产淡季环比提升10%;2)硅料企业库存策略,品质优成本低的龙头惜售。当前随着龙头库存策略的转变,本轮产业链价格博弈接近尾声,短期硅料价格预计小幅回落。对于产业链,相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。对于二级市场,涨价抑制需求的担忧也将缓解,参考历史大概率催化板块向上。 2、后续建议关注两个
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奥联电子
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京山轻机
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2023-02-14 17:27:36
赛特新材可以吗?
赛特新材(SH688398)三年十倍开启收获之路: 市场空间:参考中空玻璃3亿平,预计可替代2亿平,国外售价1200一平,保守按照未来500一平,市场空间高达千亿,若考虑新能源,空间有望2000亿(汽车➕)。(远远超过碳纤维10万多吨需求的百亿空间) 竞争格局:国外以悉尼大学专利,旭硝子,板硝子为主,国内90年代新立基(现在已经破产重组),洛阳弗迪(以设备为主),以及其他小公司。国内能打的坚持五六年研发的只有赛特。 下游应用场景:预计便利店,冷链最先爆发类户储 A便利店,冷链(可以帮便利店省钱)
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赛特新材
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自学成才的游资
2023-02-14 17:26:41
复盘2.14
指数: 平台温和震荡,毫无波澜;结论:无忧 情绪: 整体情绪小冰点,压缩2板;结论:低位震荡(春寒) 板块: 主角—数字方向(GPT+算力+通信设备) GPT—大跌,状态:S强分,龙头:海天瑞声、拓尔思 中军:科大讯飞 算力—小跌,状态:S弱分,龙头:景嘉微、龙芯中科 中军:景嘉微 通信—平衡,状态:稳平衡,龙头:联特科技、灿勤科技 中军:浪潮信息 配角—固态+汽车+充电桩+钙钛矿+风光充储+消费医疗 固态—大涨,状态:S强回流,龙头:金龙羽 中军:上海洗霸、东方锆业 汽车—小跌,状态:S弱分,
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拓尔思
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景嘉微
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自学成才的游资
2023-02-13 17:25:16
算力基础设施
ChatGPT启动人工智能革命,带来海量算力基础设施需求——ChatGPT对算力需求及ICT硬件投资拉动的量化测算 在模型上线运营阶段,我们测算每亿活跃用户将带来 13.5Eflops 的算力需求,需要 6.9 万台 NVIDIA DGX A100 80G 服务器支撑。根据中国信通院数据,以 2021 年全球超算算力的规模,仅能支撑 ChatGPT 最多拥有 1 亿日均上线人数。 我们以商汤 AIDC 为计算参考,测算得到活跃人数每增加 1 亿人需要新增投资 203 亿元,其中 ICT 硬件投资
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胜宏科技
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山东章鼓
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2023-02-12 22:16:47
国立科技咋样?
要点总结: 1.产能:①山东枣庄:一期6GW异质结组件、1GWh储能,其中3GW异质结组件刚刚投产。二期5GW异质结电池、9GW异质结组件、4GWh储能,刚开工,计划明年一季度达产。②安徽泗县:第一期5GW异质结电池和5GW异质结组件。第一条电池线7月15号投产,每个月一条线,今年1GW电池达产。6月份组件设备到场。泉为控股。③中山:今年三季度开工,10GW异质结电池5GW异质结组件。明年7月份投产。股东有泉为、股交中心、阿联酋主权基金、广东财政厅的平台。泉为控股。未来会在东南亚建厂,中山出东南
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泉为科技
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2023-02-12 22:16:16
比亚迪秦降价
比亚迪秦plus dmi降价点评: 2月10号下午,比亚迪推出2023版秦plus dmi,相比老款,平均降价1.2-1.4万 我们的观点: 比亚迪这次降价是开年以来汽车行业最重要的事件,对今年、未来几年汽车行业都会有非常大的影响。 背景:1)从此前的终端反馈来看,秦plus dmi订单不如其他几个dmi车型,因此终端有所优惠;2)春节后主要竞品车型如卡罗拉等加大了优惠力度,不可避免对秦plus有所影响;3)为了完成今年300-400万产销量目标。 对比亚迪的影响:1)短期看,会一定程度影响利润
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比亚迪
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2023-02-12 22:14:54
复盘2.12
指数: 指数在一个温和调整平台。结论:无忧 情绪: 情绪开年以来全部在20cm的领域漫天飞舞,中航电测虽然公告带来的空间拓展,但是不可否认他在引导风格的转换,情绪稍微有一点小寒;结论:震荡转折(春) 板块 主角:数字方向下的GPT+算力+芯片+数字水印 PGP—小跌,状态:强分歧,龙头:海天瑞声 中军:科大讯飞 算力—小涨,状态:弱回流,龙头:联特科技 中军:天孚通信 芯片—小跌,状态:弱分歧,龙头:龙芯中科 中军:胜宏科技 水印—大涨,状态:大启动,龙头:汉邦高科 配角—钙钛矿+固态电池+创新
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绿的谐波
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2023-02-08 16:57:08
小金属排名
小金属涨价排序:锑≥钼>钨>钒>锆>稀土,强推锑钼钨钒锆板块 1、锑:过去五年国内锑矿产量持续下降,进口锑矿大幅下降67%。除华钰项目外,未来几年无新产能释放。化工阻燃、光伏玻璃澄清剂和铅锑合金分别占需求的75%、20%和5%。历史库存基本消化完毕。23年供给预计增加0.2万吨,光伏拉动需求增加1.2万吨,锑价看至12万元/吨,仍有47%空间。个股:湖南黄金:预计23年5吨金和2万吨锑;南化股份:预计23年0.4万吨锑、0.65吨锡和3.4万吨锌;华钰矿业:预计23年0.5吨金和0.4万吨锑矿(
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2023-02-08 16:54:36
复盘2.8
指数: 三大指数合理调整,处于良性状态;结论:无忧 情绪: 情绪进一步转冷,小节奏即将开启;结论:震荡转折(春寒) 板块: 老线—数字+赛道+创新药 数字—小跌,状态:D分歧 龙头:海天瑞声、云从科技、汉王科技、铜牛信息等;数字方向比较多,细分之间也是此起彼伏,今天老龙信创恒久科技、英飞拓回流上板; 赛道—小涨,状态:S回流,龙头:奥联电子、金龙羽、上海洗霸、德尔股份、高乐股份;赛道方向细分比较多,主要集中在钙钛矿、固态电池、POE,分别对应奥联、金龙羽、鼎际得等; 创新药—相当,状态:平衡,龙
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高乐股份
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2023-02-07 16:33:26
特斯拉机器人招标重新开始
今日机器人板块大涨,主要系市场传闻特斯拉人形机器人招标重启,国内产业链有望率先受益。同时年初以来,工信部等17部门联合印发《“机器人+”行动方案》,在人口负增长背景下,我们判断机器人行业有望迎来政策红利期。 产销量方面:根据国统局和MIR数据,22Q4国内工业机器人产量12.0万台,同比+25.2%,环比-2.3%;出货量为7.5万台,同比+13.9%,环比+1.2% 分下游来看:22Q4汽车电子、光伏、锂电池等新兴下游同比增速均超过25%;3C、家用电器等受制造业景气度影响较大,食品饮料受消费
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绿的谐波
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2023-02-07 16:30:31
MR又来了
【看好MR,强call!】 MR蓄势待发,引领消费电子终端产品创新 1、市场严重低估了MR的故事级别,2023是MR元年,并在未来三年逐步放量,【最终结局看到出货量大于手机】,对应未来万亿以上空间。我们始终看好MR是个划时代的产品,绝不是千万级别的游戏机。 MR对原有生态有极强破坏性,人类第一次颠覆眼见为实,并将“二维扁平的网络世界转化为可视性、可操作性更强的三维世界”,将带来对生产/生活方式的再改造。在B端/C端均有很大空间,我们认为MR行业最终体量将超越手机,成为下一个万亿级别行业。 2、目
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立讯精密
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2023-02-06 21:51:46
付鹏演讲
昨日应该发出来,忘记了;抱歉;他的观点我个人认同大多数; 付鹏演讲总结 2 月 3 日:1、口罩已经影响投资和消费的信心,短期难以恢复。本人分析:意味着中国10期国债收益率难以返回3.1-3.4区间。(0-12分钟) 2、A股今年不会有牛市行情,大概率在3000-3300震荡。(12-15分钟,及结尾问答环节) 3、世界经济由美联储掌控的逻辑没变。(15-19分钟) 4、去年11月(本人认为此处口误,应该是2021年11月)金融泡沫达到历史最高点,流动性及其宽松。(19-26分钟) 5、划重点:
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中信博
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2023-02-06 21:48:09
复盘2.6
指数: 如此调整,强预期弱现实;结论:震荡无忧 情绪: 情绪盘中大分之后回暖;结论:震荡(春) 板块: 老线—数字+充电桩+创新药 数字—大涨,D高潮,龙头:青云科技、海天瑞声、云从科技等 充电桩—大涨,S强回,龙头:通合科技、英杰电气、积成电子、金智科技等 创新药—小跌,D弱分,龙头:百利天恒、首药控股、微芯生物等 新线—芯片+机器人+金属 芯片—大跌,D强分,龙头:龙芯中科、芯原股份、唯捷创芯 机器人—小跌,D弱分,龙头:赛为智能、达意隆等 金属—大跌,D强分,龙头:中国稀土、东方锆业、华钰
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久其软件
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2023-02-05 23:45:40
钙钛矿玻璃
钙钛矿TCO玻璃产业链:【设备环节】先行,弹性大格局好,【加工环节】价值量大持续性强 TCO玻璃是钙钛矿电池组件中的核心材料,成本占比30%,TCO玻璃产业链中主要关注玻璃生产(金晶科技、耀皮玻璃)及设备企业(北玻股份),1GW钙钛矿电池约对应4亿元TCO玻璃市场、0.5亿元TCO玻璃镀膜设备市场(按满产计算,实际情况远大于测算值)。 设备环节:“卖铲人”,技术路线稳定,格局好,最早出利润,可关注【北玻股份】 太阳能用TCO玻璃生产门槛高,主要在于在线镀膜设备。镀膜可分为在线和离线,离线镀膜可以
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耀皮玻璃
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2023-02-05 23:44:32
车还有戏吗?
事件:工信部通知23-25年在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,车辆包括公务用车、城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车,试点期间推广新能源汽车目标为204万辆。 #公共领域车辆电动化目标80%、23-25年新增204万辆车、商用车电动化空间巨大。本次试点中各领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高,其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%,23-25年新增204万辆车(纯电专用车中12吨以上6:1折算,3.5-12吨按3.5:
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宁德时代
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