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此心光明，亦复何言

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自学成才的游资

2023-01-15 22:03:05

复盘1.15

指数：三大指数越发趋势，稳定向上；结论：无忧情绪：投机情绪小周期转弱，趋势情绪继续高涨；结论：分而治之板块：老线：数字+赛道+医药数字—平衡，状态：切换，龙头：天威视讯、广西广电、安妮股份等，高标切换到低位标；赛道—小跌，状态：弱分，龙头：储能等医药—大涨，状态：强回，龙头：常规赛道很多趋势，连板金发拉比；新线：家居+金融家居—大涨，状态：高潮，龙头：曲美家居、大亚圣象、金牌橱柜、亿田智能、兔宝宝金融—大涨，状态：发酵，龙头：湘财证券、财富趋势等；总体—盘面赚钱效应主要在

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南微医学
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遥望科技

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自学成才的游资

2023-01-12 21:54:32

复盘1.12

指数：三大指数微红，没有系统风险不用看指数；结论：无忧情绪：市场整体情绪有所下滑，体现在连板和高连板数量；结论：下行期（秋）板块：数字+赛道+医药数字—小跌，状态：弱分，龙头：英飞拓、天威视讯、安妮股份赛道—小跌，状态：弱分，龙头：盛弘股份、通润装备领域的储能医药—小跌，状态：弱分，龙头：诺泰生物、康龙化成、奥园美谷、金发拉比消费—大跌，状态：强分，龙头：西安饮食，黑芝麻人气：通达动力、黑芝麻、通润装备、二三四五、天威视讯、英飞拓、电子城、实益达、安妮股份、金发拉比风格：

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盛弘股份
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沃森生物

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自学成才的游资

2023-01-11 21:48:58

复盘1.11

指数：三大指数全线小跌，意料之中，非常健康；结论：大盘无忧情绪：投机情绪回暖三天，温暖加热，赚钱较好；结论：上升期（秋）板块：数字+赛道+医药（医美）数字—小涨，状态：弱回流，龙头：英飞拓、安妮股份、岭南股份、天威视讯等赛道—小跌，状态：强分化，龙头：储能核心；医药—小涨，状态：弱回流，龙头：奥园美谷、康泰生物、康龙化成、诺泰股份等；消费—小涨，状态：弱回流，龙头：西安饮食、黑芝麻；人气：通达动力、安妮股份、黑芝麻、久其软件、二三四五、兔宝宝、通润装备、英飞拓、东尼电子、电

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南网科技
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黑芝麻

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自学成才的游资

2023-01-09 22:22:58

光伏能不能看？

【光伏板块反转来临，估值仍处历史低位】近两周光伏板块显著上涨，光伏设备（申万）指数上涨14.26%，同期沪深300指数上涨3.99%，超额收益10.27%。截至1月6日，光伏设备指数PE（TTM）为26倍，处于历史3年估值低位（5.2百分位）。随着上游价格快速调整，光伏需求回暖预期增强，坚定看好光伏反转。【盈利底部已现，开工回升+需求爆发持续催化板块向上】光伏行业向上的三个重要观测点：1）单W盈利见底（12月底已经出现，硅片+电池+组件盈利水平接近2018年531之后的历史低点状态）；2）制造

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欧晶科技

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自学成才的游资

2023-01-09 22:18:24

复盘1.9

指数：三大指数继续波动，温暖向阳；结论：无忧情绪：情绪极限冰点之后，今天稍微回暖，但是5%以上的赚钱效应强劲；结论：下行期（冬）板块：数字+赛道+医药数字—小涨，状态：回流*1，龙头：英飞拓、久其软件、安妮股份赛道—分化，状态：涨跌不一，龙头：细分赛道比较多；医药—小涨，状态：回流*1，龙头：细分赛道比较多；人气：众业达、英飞拓、通达动力、黑芝麻、久其软件、茂化实华、数源科技、安妮股份、西安饮食、芯能科技操作：三五互联—低吸符合要求；众业达—打板手速慢了，没有打板进去；

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琏升科技

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自学成才的游资

2023-01-08 22:53:47

光伏回来了？

硅料价格大幅下跌：本周硅料价格环比下跌20.8%，均价至190元/kg，最低价跌至160元/kg。本周硅料市场实际成交情况依旧相对清淡，有实际订单签订的企业约2-3家。根据硅业分会统计，12月份国内多晶硅产量约9.67万吨，环比增加7.4%，12月份环比净增6667吨。目前，主流硅料厂家的生产稼动水平仍然保持高位，预计随着硅料价格大幅补跌，一季度陆续会有个别二三线厂家减产。硅片价格大幅下跌：本周硅片价格环比下跌21.2%，单晶182硅片价格下跌至3.9元/片。目前硅片环节库存基本清完，1月硅片

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鹿山新材

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4.28
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自学成才的游资

2023-01-08 22:52:15

复盘1.8

指数：三大指数良心运行，无需任何系统风险担心；结论：无忧情绪：市场总体情绪是高歌猛进，只是投机情绪和指数出现了大背离；结论：高震荡（秋）板块：赛道+医药+数字赛道——暴涨，状态：高潮*2 龙头：光伏辅材方向如：绿电运营、POE、HJT、储能、风能、钠电、PET铜箔等；医药——回调，状态：分化龙头：CXO、创新药、医美、医美常规等数字——暴跌*2，状态：强分*2 龙头：英飞拓、安妮股份、久其软件等市场是不能简单说成赛道vs投机对决，有风格、有逻辑、有周期多因素叠加造成的场子很

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德赛电池
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恒润股份

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1.79
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自学成才的游资

2023-01-05 22:19:00

复盘1.5

“坚持不下来的时候，只为了那寥寥无几的粉丝；”指数：废话少说，根本不用看指数的涨跌，未来这个现象将愈加明显；结论：无忧情绪：高位震荡期的倾盆大雨；因为够极致；结论：高位震荡（秋）板块：数字+赛道+医药数字——暴跌，状态：强分*2，龙头：安妮股份赛道——暴涨，状态：回暖，龙头：储能、钠电医药——暴涨，状态：回暖，龙头：奥园美谷、康龙化成人气：安妮股份、南天信息、海得控制、久其软件、中远海科、英飞拓、哈尔斯、佳力图、西安饮食、慈文传媒风格：连板——5，尚太科技，新股和赛道方向

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宁德时代

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自学成才的游资

2023-01-04 22:41:53

如何看待当前传媒互联网投资机会？

我们要清楚2022传媒互联网波动极大，背后最为核心的几个要素。一是政策层面，复盘所有行情波动互联网和传媒，背后都有政策变化和转折，这个政策是我们行业最需要关注和解决的；二是整个传媒互联网行业有内容创新特点，背后代表是技术进步，带动了内容创新。我们判断行情能够延续的原因。一是行业政策经过过去一年已经稳定，有180度转变。特别是互联网和vr，游戏等都有比较大转变。游戏为例子，过去讲精神鸦片，现在讲游戏行业技术外溢性，最近交流下来监管对游戏打压和监管完完全全消失了。影视为例子，过去管控很严，现在定档

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腾讯控股

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自学成才的游资

2023-01-04 22:21:03

复盘1.4

指数：三大指数如期震荡，结论：无忧情绪：市场整体情绪高亢之后有所放缓；结论：高震荡（春夏）板块：老线：消费消费——暴跌，状态：分化*2，龙头：麦趣尔、桂发祥；基本谢幕退出主线；新线：数字+赛道+医药数字——调整，状态：分歧，龙头：安妮股份、久其软件、英飞拓；赛道——暴跌，状态：分化，龙头：风电、储能核心品种；医药——小涨，状态：回流，龙头：创新药、CXO等核心品种；风格：连板——5，安妮股份，数字方向；反包——1，跨境通，电商数字方向；趋势——N，贵广网络、RMW、恩

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大金重工

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自学成才的游资

2023-01-03 22:36:50

风电机会大于赛道？

观点板块更新：2023年有望迎来历史装机大年，23年重点推荐 1、短期看，风电2023年装机有望实现高速增长。从装机量来看，2022年1-11月我国风电新增装机22.5GW，同比-9%，表现较为低迷。从招标看，2022年国内风机公开招标达到101GW，同比+87%；其中陆上风电84GW，同比+64%；海上风电17GW，同比+513%。截至到2022年11月，国内累计风电装机预计350GW，国家能源局预计2023年年底风电累计装机规模目标430GW左右，2022.12-2023装机有望达到80GW

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恒润股份

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2.07
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自学成才的游资

2023-01-03 22:33:04

复盘1.3

指数：三大指数全部上证，众望所归；结论：无忧情绪：价值和投机情绪继续高举高打；结论：上升期（立春）板块：老线：消费消费——暴跌，状态：强分，龙头：麦趣尔、人人乐、通程控股、新华百货，明天有回流预期；新线：数字+赛道+医药数字——暴涨，状态：高潮，龙头：英飞拓、安妮股份、中科江南，当下绝对主线，故事够大；赛达——反弹，状态：回流，龙头：南网科技、大金中国、铭利达医药——小跌，状态：弱分，龙头：奥园股份、科思股份、泽璟制药、华兰生物等风格：连板——4，安妮股份，数字方向；几十

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ST英飞拓

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自学成才的游资

2023-01-02 22:03:05

电车还行吗？

12月主流车企销量环比增长，蔚来/理想/极氪交付创新高 12月已披露主流车企销量环增4%。已披露的11家新能源车企销量合计35.62万辆，同增98%，环增4%，占比36%，预计12月销量80万辆左右，环比持平微增。维持全年销量预期685万辆左右，同增90%+，预计23年销量有望达950万辆，同增38%。蔚来理想极氪交付创新高、理想交付量突破2万。新势力中，12月蔚来销1.58万辆，同环比+51%/+12%；小鹏销1.13万辆，同环比-29%/+94%；理想销2.12万辆，同环比+51%/+41

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宁德时代

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自学成才的游资

2023-01-02 22:00:11

复盘1.2

指数：三大指数涨跌不一，主强两创弱；结论：不担心情绪：情绪继续引吭高歌，投机情绪火爆；结论：上升期（春）板块：老线：消费消费——暴涨；状态：高潮*3，核心：①麦趣尔、西安饮食、人人乐、全聚德，中兴商业；②通城控股、桂发祥新线：数字+赛道+医药（常规品种+美护等）数字——暴涨；状态：启动，核心：英飞拓、安妮股份、中科云网赛道——小跌；状态：弱分*2，核心：传艺科技、南网科技、赛伍技术、欧晶科技医药——小跌；状态：弱分*2，核心：朗姿、奥园、恩华、科思等人气线：英飞拓、麦趣尔

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英飞特

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自学成才的游资

2022-12-28 23:00:21

光伏又在吹，可以信吗？辅材还行

【硅料价格急跌，再平衡速度超预期】目前硅料价格实际执行价格已经出现20万/吨以下，硅片182价格已经到了5元/片以下，PERC电池目前是0.9-0.95元/W，组件价格远期已经可以到1.7元/W以下。这轮组件开工率下降倒逼硅料加库存（行业平均库存在2周-4周），叠加供给释放决定了的硅料下跌一定是急跌而不是缓跌，所以博弈的时间会比预期的要更短。【三个拐点陆续出现，行业至暗时刻已过】首先是单W盈利见底（12月底已经出现，硅片+电池+组件盈利水平接近2018年531之后的历史低点状态），其次是制造业

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欧晶科技

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