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此心光明,亦复何言
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-12-28 22:59:01
复盘12.28
指数: 三大指数如期调整,意料之中;别盼牛市,别怕熊市;结论:多方占优 情绪: 情绪今天依旧继续载歌载舞,别看跌了4000多家,投机情绪依旧火爆;结论:上升期(春分,可能要来雨水了) 板块: 老线:消费+教育 消费——暴涨;状态:高潮*2,龙头:麦趣尔、西安饮食、西安旅游; 教育——暴跌;状态:谢幕,龙头:全通教育(有些题材永远是过客、配角) 新线:数字+赛道+美护(常规医药) 数字——暴涨;状态:强回*1,龙头:英飞拓、佳力图、安妮股份 赛道——小跌;状态:弱分*1,龙头:钠电(传艺)、储能(
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西安饮食
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-12-28 00:18:26
信创还有行情么?
华为操作系统&数据库峰会即将在本周28号召开,催化信创行情! ⭐操作系统&数据库峰会即将召开,有望成为信创行情催化剂。12月28日至29日,欧拉操作系统峰会及高斯数据库峰会即将召开,峰会将汇集政府监管部门、开源软件社区代表、商业软件发行商、金融/电信等核心下游客户的全产业链力量,共同研讨欧拉及高斯最新的技术迭代特性及商业化进程,以加快实现高水平的科技自立自强,同时也有望再次提振市场对信创板块的关注度,成为信创行情催化剂。 ⭐头部基础软件厂商积极参与欧拉及高斯生态建设,深度受益于信创推进。根据华为
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中国软件
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-12-28 00:17:09
复盘12.27
指数: 三大指数继续高歌猛进,盘面价值和投机起飞,明天北向恢复;结论:多方进攻 情绪: 盘面多点开花,情绪指数共振加热,继续高亢概率大;结论:上升期(春) 板块: 老线:新冠线+消费线 新冠——暴跌,状态:谢幕;龙头:中国医药、众生药业 后期基本退出观察视线了; 消费——暴涨,状态:高潮;龙头:麦趣尔、西安饮食等 新线:数据+ 教育+赛道+美护(常规医药) 数据——回调,状态:强分*1;龙头:生意宝、英飞拓、RMW 教育——暴跌,状态:强分*3;龙头:全通教育 赛道——发酵,状态:小分*1;龙头
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传艺科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-12-26 23:56:53
美国引爆新能源?
美国储能更新:极端寒潮再袭,用电安全或促使美国工商业及户储需求加速释放极端严寒突降,电网承压美国能源及电力价格短时飙升 近日极端严寒天气突降美国,大雪、狂风和严寒的三重威胁使美国各地面临停电、能源供应减少等问题。截至周五(12月23日)约有超150万个家庭和企业断电,德克萨斯的炼油厂因设备故障而削减汽油和柴油产量,供暖和电力价格开始飙升:WTI原油上涨2.39至79.34美元,西德州天然气价格上涨22%至9美元/每百万英热,天然气期货价格上涨2.52%,德州电价在周五飙升超过400%;电网运营商
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盛弘股份
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宁德时代
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自学成才的游资
2022-12-26 23:55:17
复盘12.26
指数: 如上篇所言,空方衰竭之后多方干柴烈火一点就燃;结论:多方占据 情绪: 市场整体情绪退潮之后,迎接市场情绪回暖;结论:震荡转折(春) 板块: 老线:医药+消费 新冠——暴跌,状态:强分*3;龙头:中国医药、翰宇药业、众生药业 消费——回暖;状态:回流*1;龙头:西安饮食、全聚德、麦趣尔 新线:数据+教育+赛道 数据——暴涨,状态:回流*1;龙头:英飞拓、RMW 教育——暴跌,状态:强分*2;龙头:全通教育 赛道——暴涨,状态:启动*1;(钠电:传艺科技;储能:盛弘股份、三五互联、永贵电器;
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中国医药
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传艺科技
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自学成才的游资
2022-12-25 23:57:45
白酒
【茅台】:本周飞天散瓶批价范围为2680-2800、环比-25,整箱批价在2890-2950、环比-40。①目前多数区域反馈已开始2023年合同签订,部分区域已完成1-2月回款。②本周批价略有波动主因一方面新年回款开始、另一方面需求端整体还处于缓慢爬升期。③部分区域反馈,2023年预计茅台系列酒方面飞天迎宾会更新上市,目前这款单品批价600左右、打款价588,重新上市后批价可能会在800左右,量还没有明确预期。 【五粮液】:本周普五批价在930-960、环比-5。①部分区域反馈公司近期开门红回款
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贵州茅台
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古井贡酒
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自学成才的游资
2022-12-25 23:54:58
复盘12.25
指数: 三大指数急跌之后,空方开始衰竭;结论:空方衰竭 情绪: 情绪处于退潮期后,混沌期的龙头抱团;结论:低位震荡(冬) 板块: 老线:医药+消费 新冠——暴跌,状态:强分*2;龙头:众生药业、翰宇药业 消费——暴跌,状态:强分*1;龙头:西安饮食、全聚德 新线:数据+教育+常规医药 数据——企稳,状态:回流*1;龙头:英飞拓、RMW 教育——分歧,状态:分歧*1;龙头:全通教育、陕西金叶 风格: 连板——3,麦趣尔;消费方向,连板继续压缩,新周期要来了; 断板——1,深深房A; 趋势——多,消
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英飞特
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-12-22 22:33:52
2022年12月新能源车订单跟踪
2022年12月周订单跟踪:12月第2周(12.8-12.14)9家车企新增订单9.0-10.0万辆,新增订单较11W2环比+10%至+15%,4家车企新增订单的环比增速高于整体水平,自主品牌增幅较大。 订单结构:12月第2周(12.8-12.14)的新增订单中,A00级新增订单0.6-1.0万辆,A0级新增订单1.3-1.6万辆,A级新增订单4.3-4.8万辆,B级新增订单1.3-2.0万辆,C级新增订单0.8-1.3万辆。A00-A级车新增订单共计6.2-7.4万辆。 2022年12月订单预
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长安汽车
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自学成才的游资
2022-12-22 22:32:15
复盘12.22
指数: 三大指数平稳下跌,按理应该大阳;结论:不及预期 情绪: 市场整体投机情绪小修复,修复力度不够;结论:冬(修复) 板块: 老线:医药+消费 医药——暴跌,状态:强分*1;龙头:众生药业、安奈儿、沈阳化工 消费——暴涨,状态:高潮*1;龙头:全聚德、西安饮食、好想你 新线:数据+教育 数据——暴跌,状态:强分*1;龙头:RMW、英飞拓 教育——暴涨,状态:高潮*1;龙头:全通教育、中公教育、陕西金叶 风格: 连板——少,全聚德,消费白酒方向;小周期龙头 断板——多,亚星客车、富临运业、天顺股
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全聚德
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众生药业
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自学成才的游资
2022-12-21 22:36:38
光伏硅片报价来了么?
事件:据硅业分会,本周单晶硅片M6/M10/G12报价较上次(两周前)报价下跌15.2%/20%/18.4%至5.08/5.41/7.25元/片,与上周PVInfoLink报价相比,跌幅分别为-9%/-12%/-10%,对应0.08~0.1元/W。 近期产业链博弈加剧,产业链各方在价格临界点对跌价的担忧体现为“买涨不买跌”、降低库存周转,叠加企业年底去库存、终端安装高峰接近尾声,产业链需求疲软,整体成交较弱。近两周硅片企业减缓硅料采购,硅片库存已下降到较低水平,同时部分硅料次级品及散单价有所下降
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亚玛顿
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-12-21 22:31:34
复盘12.21
指数: 三大指数企稳*1,后面中继继续下跌还是企稳反抽难以预料;结论:未知 情绪: 市场整体情绪回暖*1,后面是转折向上还是新周期需要继续等待;结论:冬(小分) 板块: 老板块:医药+消费+房地产 医药——反弹,状态:弱回流*1;龙头:众生药业、东北制药、新华制药 消费——反弹,状态:强回流*1;龙头:全聚德、西安饮食、人人乐、徐家汇 地产——弱跌,状态:若分化*1;龙头:中交地产 新板块:数据+新能源 数据——反弹,状态:弱回流*1;龙头:RMW 新能——小跌,状态:强分化*1;龙头:维科技术
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西安饮食
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-12-20 23:03:03
光伏银浆预期咋样?
光伏银浆市场空间广阔,格局改善+银粉国产化+N型放量有望驱动盈利上行 空间:N型时代银浆单耗及加工费大幅提升,2025年全球光伏银浆需求有望达7882吨,四年CAGR达25%;对应加工费市场规模有望达53亿元,四年CAGR达36%。 格局:2021年,聚和、帝科、晶银合计全球市占率超65%。N型银浆技术壁垒大幅提升,聚和、帝科现已主导TOPCon银浆市场,晶银引领HJT银浆国产化。N型时代国产三巨头市占率有望进一步提升。 盈利:随着国产银粉质量提升,银浆厂国产粉比例大幅提升,叠加N型银浆放量增厚
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帝科股份
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苏州固锝
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-12-20 23:00:07
复盘12.20
指数: 三大指数暴跌*2,缺口补上;结论:否极泰来,反弹在即; 情绪: 情绪继续恶化,一步到位寒冬大冰;新周期即刻开启亦或近期开启;结论:下降(冬) 板块: 老板快:医药、房产、消费 医药——暴跌*2,状态:强分*2 ;龙头:新华制药、中国医药、东北制药 房产——暴跌*1,状态:强分*1 ;龙头:中交地产 消费——暴跌*1,状态:强分*1 ;龙头:西安饮食 全聚德 新板块:数据、养老、高端装备、新能源线 数据——启动,状态:不及预期;龙头:生意宝、佳力图 养老——分化,状态:金字塔形;龙头:悦心
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鹏辉能源
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华中数控
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-12-19 23:41:18
复盘12.19
指数: 大幅回落,大有补缺口趋势;结论:弱 情绪: 亏钱效应十分恐怖,下行退潮期:结论:退潮 板块: 老板快:医药——暴跌,大退潮;状态:分歧*1 龙头:新华制药 老板快:房产——逆市,强回流;状态:回流*2 龙头:中交地产、格力地产 老板快:消费——大跌,强弱化;状态:分歧*2 龙头:人人乐、海南椰岛 新板块:养老——启动,金字塔;状态:启动 龙头:6个,不急参与 新板块:数据——启动,强启动;状态:启动 龙头:美丽云 其他线:芯新能源:底部震荡,状态:飘忽不定 风格: 连板:3板,空间压缩;
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中京电子
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美利云
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-12-19 19:34:53
数字要素又来了
数字经济专题报告之五:数据资产化、要素化,大数据产业迎新变革 1、数据资产化、要素化,推动我国经济未来长期转型:过去十几年,我国数字经济发展过程中积累大量存量数据,随着传统的土地要素、资本要素对于经济的边际促进作用越来越小;我们认为我国需要通过数字手段提升各行业生产效率、从单纯的依赖土地、资本发展向以数据为核心的数字经济转变。 2、数字政务是数字要素大背景下大数据行业落地的关键和重点领域:做大做强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。 3、建议关注数据源、关键数据技术、大数据云平台、数
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海兰信
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中京电子
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2022-12-28 22:59:01
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指数: 三大指数如期调整,意料之中;别盼牛市,别怕熊市;结论:多方占优 情绪: 情绪今天依旧继续载歌载舞,别看跌了4000多家,投机情绪依旧火爆;结论:上升期(春分,可能要来雨水了) 板块: 老线:消费+教育 消费——暴涨;状态:高潮*2,龙头:麦趣尔、西安饮食、西安旅游; 教育——暴跌;状态:谢幕,龙头:全通教育(有些题材永远是过客、配角) 新线:数字+赛道+美护(常规医药) 数字——暴涨;状态:强回*1,龙头:英飞拓、佳力图、安妮股份 赛道——小跌;状态:弱分*1,龙头:钠电(传艺)、储能(
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西安饮食
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2022-12-28 00:18:26
信创还有行情么?
华为操作系统&数据库峰会即将在本周28号召开,催化信创行情! ⭐操作系统&数据库峰会即将召开,有望成为信创行情催化剂。12月28日至29日,欧拉操作系统峰会及高斯数据库峰会即将召开,峰会将汇集政府监管部门、开源软件社区代表、商业软件发行商、金融/电信等核心下游客户的全产业链力量,共同研讨欧拉及高斯最新的技术迭代特性及商业化进程,以加快实现高水平的科技自立自强,同时也有望再次提振市场对信创板块的关注度,成为信创行情催化剂。 ⭐头部基础软件厂商积极参与欧拉及高斯生态建设,深度受益于信创推进。根据华为
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2022-12-28 00:17:09
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指数: 三大指数继续高歌猛进,盘面价值和投机起飞,明天北向恢复;结论:多方进攻 情绪: 盘面多点开花,情绪指数共振加热,继续高亢概率大;结论:上升期(春) 板块: 老线:新冠线+消费线 新冠——暴跌,状态:谢幕;龙头:中国医药、众生药业 后期基本退出观察视线了; 消费——暴涨,状态:高潮;龙头:麦趣尔、西安饮食等 新线:数据+ 教育+赛道+美护(常规医药) 数据——回调,状态:强分*1;龙头:生意宝、英飞拓、RMW 教育——暴跌,状态:强分*3;龙头:全通教育 赛道——发酵,状态:小分*1;龙头
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传艺科技
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自学成才的游资
2022-12-26 23:56:53
美国引爆新能源?
美国储能更新:极端寒潮再袭,用电安全或促使美国工商业及户储需求加速释放极端严寒突降,电网承压美国能源及电力价格短时飙升 近日极端严寒天气突降美国,大雪、狂风和严寒的三重威胁使美国各地面临停电、能源供应减少等问题。截至周五(12月23日)约有超150万个家庭和企业断电,德克萨斯的炼油厂因设备故障而削减汽油和柴油产量,供暖和电力价格开始飙升:WTI原油上涨2.39至79.34美元,西德州天然气价格上涨22%至9美元/每百万英热,天然气期货价格上涨2.52%,德州电价在周五飙升超过400%;电网运营商
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盛弘股份
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宁德时代
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自学成才的游资
2022-12-26 23:55:17
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指数: 如上篇所言,空方衰竭之后多方干柴烈火一点就燃;结论:多方占据 情绪: 市场整体情绪退潮之后,迎接市场情绪回暖;结论:震荡转折(春) 板块: 老线:医药+消费 新冠——暴跌,状态:强分*3;龙头:中国医药、翰宇药业、众生药业 消费——回暖;状态:回流*1;龙头:西安饮食、全聚德、麦趣尔 新线:数据+教育+赛道 数据——暴涨,状态:回流*1;龙头:英飞拓、RMW 教育——暴跌,状态:强分*2;龙头:全通教育 赛道——暴涨,状态:启动*1;(钠电:传艺科技;储能:盛弘股份、三五互联、永贵电器;
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中国医药
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传艺科技
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2022-12-25 23:57:45
白酒
【茅台】:本周飞天散瓶批价范围为2680-2800、环比-25,整箱批价在2890-2950、环比-40。①目前多数区域反馈已开始2023年合同签订,部分区域已完成1-2月回款。②本周批价略有波动主因一方面新年回款开始、另一方面需求端整体还处于缓慢爬升期。③部分区域反馈,2023年预计茅台系列酒方面飞天迎宾会更新上市,目前这款单品批价600左右、打款价588,重新上市后批价可能会在800左右,量还没有明确预期。 【五粮液】:本周普五批价在930-960、环比-5。①部分区域反馈公司近期开门红回款
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贵州茅台
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古井贡酒
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2022-12-25 23:54:58
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指数: 三大指数急跌之后,空方开始衰竭;结论:空方衰竭 情绪: 情绪处于退潮期后,混沌期的龙头抱团;结论:低位震荡(冬) 板块: 老线:医药+消费 新冠——暴跌,状态:强分*2;龙头:众生药业、翰宇药业 消费——暴跌,状态:强分*1;龙头:西安饮食、全聚德 新线:数据+教育+常规医药 数据——企稳,状态:回流*1;龙头:英飞拓、RMW 教育——分歧,状态:分歧*1;龙头:全通教育、陕西金叶 风格: 连板——3,麦趣尔;消费方向,连板继续压缩,新周期要来了; 断板——1,深深房A; 趋势——多,消
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英飞特
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自学成才的游资
2022-12-22 22:33:52
2022年12月新能源车订单跟踪
2022年12月周订单跟踪:12月第2周(12.8-12.14)9家车企新增订单9.0-10.0万辆,新增订单较11W2环比+10%至+15%,4家车企新增订单的环比增速高于整体水平,自主品牌增幅较大。 订单结构:12月第2周(12.8-12.14)的新增订单中,A00级新增订单0.6-1.0万辆,A0级新增订单1.3-1.6万辆,A级新增订单4.3-4.8万辆,B级新增订单1.3-2.0万辆,C级新增订单0.8-1.3万辆。A00-A级车新增订单共计6.2-7.4万辆。 2022年12月订单预
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长安汽车
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指数: 三大指数平稳下跌,按理应该大阳;结论:不及预期 情绪: 市场整体投机情绪小修复,修复力度不够;结论:冬(修复) 板块: 老线:医药+消费 医药——暴跌,状态:强分*1;龙头:众生药业、安奈儿、沈阳化工 消费——暴涨,状态:高潮*1;龙头:全聚德、西安饮食、好想你 新线:数据+教育 数据——暴跌,状态:强分*1;龙头:RMW、英飞拓 教育——暴涨,状态:高潮*1;龙头:全通教育、中公教育、陕西金叶 风格: 连板——少,全聚德,消费白酒方向;小周期龙头 断板——多,亚星客车、富临运业、天顺股
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全聚德
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众生药业
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2022-12-21 22:36:38
光伏硅片报价来了么?
事件:据硅业分会,本周单晶硅片M6/M10/G12报价较上次(两周前)报价下跌15.2%/20%/18.4%至5.08/5.41/7.25元/片,与上周PVInfoLink报价相比,跌幅分别为-9%/-12%/-10%,对应0.08~0.1元/W。 近期产业链博弈加剧,产业链各方在价格临界点对跌价的担忧体现为“买涨不买跌”、降低库存周转,叠加企业年底去库存、终端安装高峰接近尾声,产业链需求疲软,整体成交较弱。近两周硅片企业减缓硅料采购,硅片库存已下降到较低水平,同时部分硅料次级品及散单价有所下降
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2022-12-21 22:31:34
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指数: 三大指数企稳*1,后面中继继续下跌还是企稳反抽难以预料;结论:未知 情绪: 市场整体情绪回暖*1,后面是转折向上还是新周期需要继续等待;结论:冬(小分) 板块: 老板块:医药+消费+房地产 医药——反弹,状态:弱回流*1;龙头:众生药业、东北制药、新华制药 消费——反弹,状态:强回流*1;龙头:全聚德、西安饮食、人人乐、徐家汇 地产——弱跌,状态:若分化*1;龙头:中交地产 新板块:数据+新能源 数据——反弹,状态:弱回流*1;龙头:RMW 新能——小跌,状态:强分化*1;龙头:维科技术
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西安饮食
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2022-12-20 23:03:03
光伏银浆预期咋样?
光伏银浆市场空间广阔,格局改善+银粉国产化+N型放量有望驱动盈利上行 空间:N型时代银浆单耗及加工费大幅提升,2025年全球光伏银浆需求有望达7882吨,四年CAGR达25%;对应加工费市场规模有望达53亿元,四年CAGR达36%。 格局:2021年,聚和、帝科、晶银合计全球市占率超65%。N型银浆技术壁垒大幅提升,聚和、帝科现已主导TOPCon银浆市场,晶银引领HJT银浆国产化。N型时代国产三巨头市占率有望进一步提升。 盈利:随着国产银粉质量提升,银浆厂国产粉比例大幅提升,叠加N型银浆放量增厚
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指数: 三大指数暴跌*2,缺口补上;结论:否极泰来,反弹在即; 情绪: 情绪继续恶化,一步到位寒冬大冰;新周期即刻开启亦或近期开启;结论:下降(冬) 板块: 老板快:医药、房产、消费 医药——暴跌*2,状态:强分*2 ;龙头:新华制药、中国医药、东北制药 房产——暴跌*1,状态:强分*1 ;龙头:中交地产 消费——暴跌*1,状态:强分*1 ;龙头:西安饮食 全聚德 新板块:数据、养老、高端装备、新能源线 数据——启动,状态:不及预期;龙头:生意宝、佳力图 养老——分化,状态:金字塔形;龙头:悦心
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指数: 大幅回落,大有补缺口趋势;结论:弱 情绪: 亏钱效应十分恐怖,下行退潮期:结论:退潮 板块: 老板快:医药——暴跌,大退潮;状态:分歧*1 龙头:新华制药 老板快:房产——逆市,强回流;状态:回流*2 龙头:中交地产、格力地产 老板快:消费——大跌,强弱化;状态:分歧*2 龙头:人人乐、海南椰岛 新板块:养老——启动,金字塔;状态:启动 龙头:6个,不急参与 新板块:数据——启动,强启动;状态:启动 龙头:美丽云 其他线:芯新能源:底部震荡,状态:飘忽不定 风格: 连板:3板,空间压缩;
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2022-12-19 19:34:53
数字要素又来了
数字经济专题报告之五:数据资产化、要素化,大数据产业迎新变革 1、数据资产化、要素化,推动我国经济未来长期转型:过去十几年,我国数字经济发展过程中积累大量存量数据,随着传统的土地要素、资本要素对于经济的边际促进作用越来越小;我们认为我国需要通过数字手段提升各行业生产效率、从单纯的依赖土地、资本发展向以数据为核心的数字经济转变。 2、数字政务是数字要素大背景下大数据行业落地的关键和重点领域:做大做强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。 3、建议关注数据源、关键数据技术、大数据云平台、数
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海兰信
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中京电子
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-12-28 22:59:01
复盘12.28
指数: 三大指数如期调整,意料之中;别盼牛市,别怕熊市;结论:多方占优 情绪: 情绪今天依旧继续载歌载舞,别看跌了4000多家,投机情绪依旧火爆;结论:上升期(春分,可能要来雨水了) 板块: 老线:消费+教育 消费——暴涨;状态:高潮*2,龙头:麦趣尔、西安饮食、西安旅游; 教育——暴跌;状态:谢幕,龙头:全通教育(有些题材永远是过客、配角) 新线:数字+赛道+美护(常规医药) 数字——暴涨;状态:强回*1,龙头:英飞拓、佳力图、安妮股份 赛道——小跌;状态:弱分*1,龙头:钠电(传艺)、储能(
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西安饮食
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自学成才的游资
2022-12-28 00:18:26
信创还有行情么?
华为操作系统&数据库峰会即将在本周28号召开,催化信创行情! ⭐操作系统&数据库峰会即将召开,有望成为信创行情催化剂。12月28日至29日,欧拉操作系统峰会及高斯数据库峰会即将召开,峰会将汇集政府监管部门、开源软件社区代表、商业软件发行商、金融/电信等核心下游客户的全产业链力量,共同研讨欧拉及高斯最新的技术迭代特性及商业化进程,以加快实现高水平的科技自立自强,同时也有望再次提振市场对信创板块的关注度,成为信创行情催化剂。 ⭐头部基础软件厂商积极参与欧拉及高斯生态建设,深度受益于信创推进。根据华为
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中国软件
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自学成才的游资
2022-12-28 00:17:09
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指数: 三大指数继续高歌猛进,盘面价值和投机起飞,明天北向恢复;结论:多方进攻 情绪: 盘面多点开花,情绪指数共振加热,继续高亢概率大;结论:上升期(春) 板块: 老线:新冠线+消费线 新冠——暴跌,状态:谢幕;龙头:中国医药、众生药业 后期基本退出观察视线了; 消费——暴涨,状态:高潮;龙头:麦趣尔、西安饮食等 新线:数据+ 教育+赛道+美护(常规医药) 数据——回调,状态:强分*1;龙头:生意宝、英飞拓、RMW 教育——暴跌,状态:强分*3;龙头:全通教育 赛道——发酵,状态:小分*1;龙头
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传艺科技
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2022-12-26 23:56:53
美国引爆新能源?
美国储能更新:极端寒潮再袭,用电安全或促使美国工商业及户储需求加速释放极端严寒突降,电网承压美国能源及电力价格短时飙升 近日极端严寒天气突降美国,大雪、狂风和严寒的三重威胁使美国各地面临停电、能源供应减少等问题。截至周五(12月23日)约有超150万个家庭和企业断电,德克萨斯的炼油厂因设备故障而削减汽油和柴油产量,供暖和电力价格开始飙升:WTI原油上涨2.39至79.34美元,西德州天然气价格上涨22%至9美元/每百万英热,天然气期货价格上涨2.52%,德州电价在周五飙升超过400%;电网运营商
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盛弘股份
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宁德时代
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自学成才的游资
2022-12-26 23:55:17
复盘12.26
指数: 如上篇所言,空方衰竭之后多方干柴烈火一点就燃;结论:多方占据 情绪: 市场整体情绪退潮之后,迎接市场情绪回暖;结论:震荡转折(春) 板块: 老线:医药+消费 新冠——暴跌,状态:强分*3;龙头:中国医药、翰宇药业、众生药业 消费——回暖;状态:回流*1;龙头:西安饮食、全聚德、麦趣尔 新线:数据+教育+赛道 数据——暴涨,状态:回流*1;龙头:英飞拓、RMW 教育——暴跌,状态:强分*2;龙头:全通教育 赛道——暴涨,状态:启动*1;(钠电:传艺科技;储能:盛弘股份、三五互联、永贵电器;
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中国医药
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传艺科技
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2022-12-25 23:57:45
白酒
【茅台】:本周飞天散瓶批价范围为2680-2800、环比-25,整箱批价在2890-2950、环比-40。①目前多数区域反馈已开始2023年合同签订,部分区域已完成1-2月回款。②本周批价略有波动主因一方面新年回款开始、另一方面需求端整体还处于缓慢爬升期。③部分区域反馈,2023年预计茅台系列酒方面飞天迎宾会更新上市,目前这款单品批价600左右、打款价588,重新上市后批价可能会在800左右,量还没有明确预期。 【五粮液】:本周普五批价在930-960、环比-5。①部分区域反馈公司近期开门红回款
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贵州茅台
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古井贡酒
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2022-12-25 23:54:58
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指数: 三大指数急跌之后,空方开始衰竭;结论:空方衰竭 情绪: 情绪处于退潮期后,混沌期的龙头抱团;结论:低位震荡(冬) 板块: 老线:医药+消费 新冠——暴跌,状态:强分*2;龙头:众生药业、翰宇药业 消费——暴跌,状态:强分*1;龙头:西安饮食、全聚德 新线:数据+教育+常规医药 数据——企稳,状态:回流*1;龙头:英飞拓、RMW 教育——分歧,状态:分歧*1;龙头:全通教育、陕西金叶 风格: 连板——3,麦趣尔;消费方向,连板继续压缩,新周期要来了; 断板——1,深深房A; 趋势——多,消
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英飞特
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2022-12-22 22:33:52
2022年12月新能源车订单跟踪
2022年12月周订单跟踪:12月第2周(12.8-12.14)9家车企新增订单9.0-10.0万辆,新增订单较11W2环比+10%至+15%,4家车企新增订单的环比增速高于整体水平,自主品牌增幅较大。 订单结构:12月第2周(12.8-12.14)的新增订单中,A00级新增订单0.6-1.0万辆,A0级新增订单1.3-1.6万辆,A级新增订单4.3-4.8万辆,B级新增订单1.3-2.0万辆,C级新增订单0.8-1.3万辆。A00-A级车新增订单共计6.2-7.4万辆。 2022年12月订单预
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长安汽车
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自学成才的游资
2022-12-22 22:32:15
复盘12.22
指数: 三大指数平稳下跌,按理应该大阳;结论:不及预期 情绪: 市场整体投机情绪小修复,修复力度不够;结论:冬(修复) 板块: 老线:医药+消费 医药——暴跌,状态:强分*1;龙头:众生药业、安奈儿、沈阳化工 消费——暴涨,状态:高潮*1;龙头:全聚德、西安饮食、好想你 新线:数据+教育 数据——暴跌,状态:强分*1;龙头:RMW、英飞拓 教育——暴涨,状态:高潮*1;龙头:全通教育、中公教育、陕西金叶 风格: 连板——少,全聚德,消费白酒方向;小周期龙头 断板——多,亚星客车、富临运业、天顺股
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全聚德
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众生药业
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2022-12-21 22:36:38
光伏硅片报价来了么?
事件:据硅业分会,本周单晶硅片M6/M10/G12报价较上次(两周前)报价下跌15.2%/20%/18.4%至5.08/5.41/7.25元/片,与上周PVInfoLink报价相比,跌幅分别为-9%/-12%/-10%,对应0.08~0.1元/W。 近期产业链博弈加剧,产业链各方在价格临界点对跌价的担忧体现为“买涨不买跌”、降低库存周转,叠加企业年底去库存、终端安装高峰接近尾声,产业链需求疲软,整体成交较弱。近两周硅片企业减缓硅料采购,硅片库存已下降到较低水平,同时部分硅料次级品及散单价有所下降
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亚玛顿
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自学成才的游资
2022-12-21 22:31:34
复盘12.21
指数: 三大指数企稳*1,后面中继继续下跌还是企稳反抽难以预料;结论:未知 情绪: 市场整体情绪回暖*1,后面是转折向上还是新周期需要继续等待;结论:冬(小分) 板块: 老板块:医药+消费+房地产 医药——反弹,状态:弱回流*1;龙头:众生药业、东北制药、新华制药 消费——反弹,状态:强回流*1;龙头:全聚德、西安饮食、人人乐、徐家汇 地产——弱跌,状态:若分化*1;龙头:中交地产 新板块:数据+新能源 数据——反弹,状态:弱回流*1;龙头:RMW 新能——小跌,状态:强分化*1;龙头:维科技术
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西安饮食
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自学成才的游资
2022-12-20 23:03:03
光伏银浆预期咋样?
光伏银浆市场空间广阔,格局改善+银粉国产化+N型放量有望驱动盈利上行 空间:N型时代银浆单耗及加工费大幅提升,2025年全球光伏银浆需求有望达7882吨,四年CAGR达25%;对应加工费市场规模有望达53亿元,四年CAGR达36%。 格局:2021年,聚和、帝科、晶银合计全球市占率超65%。N型银浆技术壁垒大幅提升,聚和、帝科现已主导TOPCon银浆市场,晶银引领HJT银浆国产化。N型时代国产三巨头市占率有望进一步提升。 盈利:随着国产银粉质量提升,银浆厂国产粉比例大幅提升,叠加N型银浆放量增厚
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帝科股份
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苏州固锝
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自学成才的游资
2022-12-20 23:00:07
复盘12.20
指数: 三大指数暴跌*2,缺口补上;结论:否极泰来,反弹在即; 情绪: 情绪继续恶化,一步到位寒冬大冰;新周期即刻开启亦或近期开启;结论:下降(冬) 板块: 老板快:医药、房产、消费 医药——暴跌*2,状态:强分*2 ;龙头:新华制药、中国医药、东北制药 房产——暴跌*1,状态:强分*1 ;龙头:中交地产 消费——暴跌*1,状态:强分*1 ;龙头:西安饮食 全聚德 新板块:数据、养老、高端装备、新能源线 数据——启动,状态:不及预期;龙头:生意宝、佳力图 养老——分化,状态:金字塔形;龙头:悦心
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鹏辉能源
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华中数控
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自学成才的游资
2022-12-19 23:41:18
复盘12.19
指数: 大幅回落,大有补缺口趋势;结论:弱 情绪: 亏钱效应十分恐怖,下行退潮期:结论:退潮 板块: 老板快:医药——暴跌,大退潮;状态:分歧*1 龙头:新华制药 老板快:房产——逆市,强回流;状态:回流*2 龙头:中交地产、格力地产 老板快:消费——大跌,强弱化;状态:分歧*2 龙头:人人乐、海南椰岛 新板块:养老——启动,金字塔;状态:启动 龙头:6个,不急参与 新板块:数据——启动,强启动;状态:启动 龙头:美丽云 其他线:芯新能源:底部震荡,状态:飘忽不定 风格: 连板:3板,空间压缩;
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中京电子
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美利云
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2022-12-19 19:34:53
数字要素又来了
数字经济专题报告之五:数据资产化、要素化,大数据产业迎新变革 1、数据资产化、要素化,推动我国经济未来长期转型:过去十几年,我国数字经济发展过程中积累大量存量数据,随着传统的土地要素、资本要素对于经济的边际促进作用越来越小;我们认为我国需要通过数字手段提升各行业生产效率、从单纯的依赖土地、资本发展向以数据为核心的数字经济转变。 2、数字政务是数字要素大背景下大数据行业落地的关键和重点领域:做大做强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。 3、建议关注数据源、关键数据技术、大数据云平台、数
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指数: 三大指数如期调整,意料之中;别盼牛市,别怕熊市;结论:多方占优 情绪: 情绪今天依旧继续载歌载舞,别看跌了4000多家,投机情绪依旧火爆;结论:上升期(春分,可能要来雨水了) 板块: 老线:消费+教育 消费——暴涨;状态:高潮*2,龙头:麦趣尔、西安饮食、西安旅游; 教育——暴跌;状态:谢幕,龙头:全通教育(有些题材永远是过客、配角) 新线:数字+赛道+美护(常规医药) 数字——暴涨;状态:强回*1,龙头:英飞拓、佳力图、安妮股份 赛道——小跌;状态:弱分*1,龙头:钠电(传艺)、储能(
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西安饮食
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2022-12-28 00:18:26
信创还有行情么?
华为操作系统&数据库峰会即将在本周28号召开,催化信创行情! ⭐操作系统&数据库峰会即将召开,有望成为信创行情催化剂。12月28日至29日,欧拉操作系统峰会及高斯数据库峰会即将召开,峰会将汇集政府监管部门、开源软件社区代表、商业软件发行商、金融/电信等核心下游客户的全产业链力量,共同研讨欧拉及高斯最新的技术迭代特性及商业化进程,以加快实现高水平的科技自立自强,同时也有望再次提振市场对信创板块的关注度,成为信创行情催化剂。 ⭐头部基础软件厂商积极参与欧拉及高斯生态建设,深度受益于信创推进。根据华为
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指数: 三大指数继续高歌猛进,盘面价值和投机起飞,明天北向恢复;结论:多方进攻 情绪: 盘面多点开花,情绪指数共振加热,继续高亢概率大;结论:上升期(春) 板块: 老线:新冠线+消费线 新冠——暴跌,状态:谢幕;龙头:中国医药、众生药业 后期基本退出观察视线了; 消费——暴涨,状态:高潮;龙头:麦趣尔、西安饮食等 新线:数据+ 教育+赛道+美护(常规医药) 数据——回调,状态:强分*1;龙头:生意宝、英飞拓、RMW 教育——暴跌,状态:强分*3;龙头:全通教育 赛道——发酵,状态:小分*1;龙头
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2022-12-26 23:56:53
美国引爆新能源?
美国储能更新:极端寒潮再袭,用电安全或促使美国工商业及户储需求加速释放极端严寒突降,电网承压美国能源及电力价格短时飙升 近日极端严寒天气突降美国,大雪、狂风和严寒的三重威胁使美国各地面临停电、能源供应减少等问题。截至周五(12月23日)约有超150万个家庭和企业断电,德克萨斯的炼油厂因设备故障而削减汽油和柴油产量,供暖和电力价格开始飙升:WTI原油上涨2.39至79.34美元,西德州天然气价格上涨22%至9美元/每百万英热,天然气期货价格上涨2.52%,德州电价在周五飙升超过400%;电网运营商
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指数: 如上篇所言,空方衰竭之后多方干柴烈火一点就燃;结论:多方占据 情绪: 市场整体情绪退潮之后,迎接市场情绪回暖;结论:震荡转折(春) 板块: 老线:医药+消费 新冠——暴跌,状态:强分*3;龙头:中国医药、翰宇药业、众生药业 消费——回暖;状态:回流*1;龙头:西安饮食、全聚德、麦趣尔 新线:数据+教育+赛道 数据——暴涨,状态:回流*1;龙头:英飞拓、RMW 教育——暴跌,状态:强分*2;龙头:全通教育 赛道——暴涨,状态:启动*1;(钠电:传艺科技;储能:盛弘股份、三五互联、永贵电器;
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中国医药
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传艺科技
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2022-12-25 23:57:45
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【茅台】:本周飞天散瓶批价范围为2680-2800、环比-25,整箱批价在2890-2950、环比-40。①目前多数区域反馈已开始2023年合同签订,部分区域已完成1-2月回款。②本周批价略有波动主因一方面新年回款开始、另一方面需求端整体还处于缓慢爬升期。③部分区域反馈,2023年预计茅台系列酒方面飞天迎宾会更新上市,目前这款单品批价600左右、打款价588,重新上市后批价可能会在800左右,量还没有明确预期。 【五粮液】:本周普五批价在930-960、环比-5。①部分区域反馈公司近期开门红回款
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指数: 三大指数急跌之后,空方开始衰竭;结论:空方衰竭 情绪: 情绪处于退潮期后,混沌期的龙头抱团;结论:低位震荡(冬) 板块: 老线:医药+消费 新冠——暴跌,状态:强分*2;龙头:众生药业、翰宇药业 消费——暴跌,状态:强分*1;龙头:西安饮食、全聚德 新线:数据+教育+常规医药 数据——企稳,状态:回流*1;龙头:英飞拓、RMW 教育——分歧,状态:分歧*1;龙头:全通教育、陕西金叶 风格: 连板——3,麦趣尔;消费方向,连板继续压缩,新周期要来了; 断板——1,深深房A; 趋势——多,消
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英飞特
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2022-12-22 22:33:52
2022年12月新能源车订单跟踪
2022年12月周订单跟踪:12月第2周(12.8-12.14)9家车企新增订单9.0-10.0万辆,新增订单较11W2环比+10%至+15%,4家车企新增订单的环比增速高于整体水平,自主品牌增幅较大。 订单结构:12月第2周(12.8-12.14)的新增订单中,A00级新增订单0.6-1.0万辆,A0级新增订单1.3-1.6万辆,A级新增订单4.3-4.8万辆,B级新增订单1.3-2.0万辆,C级新增订单0.8-1.3万辆。A00-A级车新增订单共计6.2-7.4万辆。 2022年12月订单预
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指数: 三大指数平稳下跌,按理应该大阳;结论:不及预期 情绪: 市场整体投机情绪小修复,修复力度不够;结论:冬(修复) 板块: 老线:医药+消费 医药——暴跌,状态:强分*1;龙头:众生药业、安奈儿、沈阳化工 消费——暴涨,状态:高潮*1;龙头:全聚德、西安饮食、好想你 新线:数据+教育 数据——暴跌,状态:强分*1;龙头:RMW、英飞拓 教育——暴涨,状态:高潮*1;龙头:全通教育、中公教育、陕西金叶 风格: 连板——少,全聚德,消费白酒方向;小周期龙头 断板——多,亚星客车、富临运业、天顺股
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光伏硅片报价来了么?
事件:据硅业分会,本周单晶硅片M6/M10/G12报价较上次(两周前)报价下跌15.2%/20%/18.4%至5.08/5.41/7.25元/片,与上周PVInfoLink报价相比,跌幅分别为-9%/-12%/-10%,对应0.08~0.1元/W。 近期产业链博弈加剧,产业链各方在价格临界点对跌价的担忧体现为“买涨不买跌”、降低库存周转,叠加企业年底去库存、终端安装高峰接近尾声,产业链需求疲软,整体成交较弱。近两周硅片企业减缓硅料采购,硅片库存已下降到较低水平,同时部分硅料次级品及散单价有所下降
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指数: 三大指数企稳*1,后面中继继续下跌还是企稳反抽难以预料;结论:未知 情绪: 市场整体情绪回暖*1,后面是转折向上还是新周期需要继续等待;结论:冬(小分) 板块: 老板块:医药+消费+房地产 医药——反弹,状态:弱回流*1;龙头:众生药业、东北制药、新华制药 消费——反弹,状态:强回流*1;龙头:全聚德、西安饮食、人人乐、徐家汇 地产——弱跌,状态:若分化*1;龙头:中交地产 新板块:数据+新能源 数据——反弹,状态:弱回流*1;龙头:RMW 新能——小跌,状态:强分化*1;龙头:维科技术
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西安饮食
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光伏银浆预期咋样?
光伏银浆市场空间广阔,格局改善+银粉国产化+N型放量有望驱动盈利上行 空间:N型时代银浆单耗及加工费大幅提升,2025年全球光伏银浆需求有望达7882吨,四年CAGR达25%;对应加工费市场规模有望达53亿元,四年CAGR达36%。 格局:2021年,聚和、帝科、晶银合计全球市占率超65%。N型银浆技术壁垒大幅提升,聚和、帝科现已主导TOPCon银浆市场,晶银引领HJT银浆国产化。N型时代国产三巨头市占率有望进一步提升。 盈利:随着国产银粉质量提升,银浆厂国产粉比例大幅提升,叠加N型银浆放量增厚
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指数: 三大指数暴跌*2,缺口补上;结论:否极泰来,反弹在即; 情绪: 情绪继续恶化,一步到位寒冬大冰;新周期即刻开启亦或近期开启;结论:下降(冬) 板块: 老板快:医药、房产、消费 医药——暴跌*2,状态:强分*2 ;龙头:新华制药、中国医药、东北制药 房产——暴跌*1,状态:强分*1 ;龙头:中交地产 消费——暴跌*1,状态:强分*1 ;龙头:西安饮食 全聚德 新板块:数据、养老、高端装备、新能源线 数据——启动,状态:不及预期;龙头:生意宝、佳力图 养老——分化,状态:金字塔形;龙头:悦心
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2022-12-19 23:41:18
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指数: 大幅回落,大有补缺口趋势;结论:弱 情绪: 亏钱效应十分恐怖,下行退潮期:结论:退潮 板块: 老板快:医药——暴跌,大退潮;状态:分歧*1 龙头:新华制药 老板快:房产——逆市,强回流;状态:回流*2 龙头:中交地产、格力地产 老板快:消费——大跌,强弱化;状态:分歧*2 龙头:人人乐、海南椰岛 新板块:养老——启动,金字塔;状态:启动 龙头:6个,不急参与 新板块:数据——启动,强启动;状态:启动 龙头:美丽云 其他线:芯新能源:底部震荡,状态:飘忽不定 风格: 连板:3板,空间压缩;
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中京电子
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美利云
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自学成才的游资
2022-12-19 19:34:53
数字要素又来了
数字经济专题报告之五:数据资产化、要素化,大数据产业迎新变革 1、数据资产化、要素化,推动我国经济未来长期转型:过去十几年,我国数字经济发展过程中积累大量存量数据,随着传统的土地要素、资本要素对于经济的边际促进作用越来越小;我们认为我国需要通过数字手段提升各行业生产效率、从单纯的依赖土地、资本发展向以数据为核心的数字经济转变。 2、数字政务是数字要素大背景下大数据行业落地的关键和重点领域:做大做强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。 3、建议关注数据源、关键数据技术、大数据云平台、数
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海兰信
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中京电子
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自学成才的游资
2022-12-28 22:59:01
复盘12.28
指数: 三大指数如期调整,意料之中;别盼牛市,别怕熊市;结论:多方占优 情绪: 情绪今天依旧继续载歌载舞,别看跌了4000多家,投机情绪依旧火爆;结论:上升期(春分,可能要来雨水了) 板块: 老线:消费+教育 消费——暴涨;状态:高潮*2,龙头:麦趣尔、西安饮食、西安旅游; 教育——暴跌;状态:谢幕,龙头:全通教育(有些题材永远是过客、配角) 新线:数字+赛道+美护(常规医药) 数字——暴涨;状态:强回*1,龙头:英飞拓、佳力图、安妮股份 赛道——小跌;状态:弱分*1,龙头:钠电(传艺)、储能(
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西安饮食
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自学成才的游资
2022-12-28 00:18:26
信创还有行情么?
华为操作系统&数据库峰会即将在本周28号召开,催化信创行情! ⭐操作系统&数据库峰会即将召开,有望成为信创行情催化剂。12月28日至29日,欧拉操作系统峰会及高斯数据库峰会即将召开,峰会将汇集政府监管部门、开源软件社区代表、商业软件发行商、金融/电信等核心下游客户的全产业链力量,共同研讨欧拉及高斯最新的技术迭代特性及商业化进程,以加快实现高水平的科技自立自强,同时也有望再次提振市场对信创板块的关注度,成为信创行情催化剂。 ⭐头部基础软件厂商积极参与欧拉及高斯生态建设,深度受益于信创推进。根据华为
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中国软件
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自学成才的游资
2022-12-28 00:17:09
复盘12.27
指数: 三大指数继续高歌猛进,盘面价值和投机起飞,明天北向恢复;结论:多方进攻 情绪: 盘面多点开花,情绪指数共振加热,继续高亢概率大;结论:上升期(春) 板块: 老线:新冠线+消费线 新冠——暴跌,状态:谢幕;龙头:中国医药、众生药业 后期基本退出观察视线了; 消费——暴涨,状态:高潮;龙头:麦趣尔、西安饮食等 新线:数据+ 教育+赛道+美护(常规医药) 数据——回调,状态:强分*1;龙头:生意宝、英飞拓、RMW 教育——暴跌,状态:强分*3;龙头:全通教育 赛道——发酵,状态:小分*1;龙头
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传艺科技
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自学成才的游资
2022-12-26 23:56:53
美国引爆新能源?
美国储能更新:极端寒潮再袭,用电安全或促使美国工商业及户储需求加速释放极端严寒突降,电网承压美国能源及电力价格短时飙升 近日极端严寒天气突降美国,大雪、狂风和严寒的三重威胁使美国各地面临停电、能源供应减少等问题。截至周五(12月23日)约有超150万个家庭和企业断电,德克萨斯的炼油厂因设备故障而削减汽油和柴油产量,供暖和电力价格开始飙升:WTI原油上涨2.39至79.34美元,西德州天然气价格上涨22%至9美元/每百万英热,天然气期货价格上涨2.52%,德州电价在周五飙升超过400%;电网运营商
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盛弘股份
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宁德时代
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自学成才的游资
2022-12-26 23:55:17
复盘12.26
指数: 如上篇所言,空方衰竭之后多方干柴烈火一点就燃;结论:多方占据 情绪: 市场整体情绪退潮之后,迎接市场情绪回暖;结论:震荡转折(春) 板块: 老线:医药+消费 新冠——暴跌,状态:强分*3;龙头:中国医药、翰宇药业、众生药业 消费——回暖;状态:回流*1;龙头:西安饮食、全聚德、麦趣尔 新线:数据+教育+赛道 数据——暴涨,状态:回流*1;龙头:英飞拓、RMW 教育——暴跌,状态:强分*2;龙头:全通教育 赛道——暴涨,状态:启动*1;(钠电:传艺科技;储能:盛弘股份、三五互联、永贵电器;
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中国医药
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传艺科技
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自学成才的游资
2022-12-25 23:57:45
白酒
【茅台】:本周飞天散瓶批价范围为2680-2800、环比-25,整箱批价在2890-2950、环比-40。①目前多数区域反馈已开始2023年合同签订,部分区域已完成1-2月回款。②本周批价略有波动主因一方面新年回款开始、另一方面需求端整体还处于缓慢爬升期。③部分区域反馈,2023年预计茅台系列酒方面飞天迎宾会更新上市,目前这款单品批价600左右、打款价588,重新上市后批价可能会在800左右,量还没有明确预期。 【五粮液】:本周普五批价在930-960、环比-5。①部分区域反馈公司近期开门红回款
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贵州茅台
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古井贡酒
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自学成才的游资
2022-12-25 23:54:58
复盘12.25
指数: 三大指数急跌之后,空方开始衰竭;结论:空方衰竭 情绪: 情绪处于退潮期后,混沌期的龙头抱团;结论:低位震荡(冬) 板块: 老线:医药+消费 新冠——暴跌,状态:强分*2;龙头:众生药业、翰宇药业 消费——暴跌,状态:强分*1;龙头:西安饮食、全聚德 新线:数据+教育+常规医药 数据——企稳,状态:回流*1;龙头:英飞拓、RMW 教育——分歧,状态:分歧*1;龙头:全通教育、陕西金叶 风格: 连板——3,麦趣尔;消费方向,连板继续压缩,新周期要来了; 断板——1,深深房A; 趋势——多,消
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英飞特
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2022-12-22 22:33:52
2022年12月新能源车订单跟踪
2022年12月周订单跟踪:12月第2周(12.8-12.14)9家车企新增订单9.0-10.0万辆,新增订单较11W2环比+10%至+15%,4家车企新增订单的环比增速高于整体水平,自主品牌增幅较大。 订单结构:12月第2周(12.8-12.14)的新增订单中,A00级新增订单0.6-1.0万辆,A0级新增订单1.3-1.6万辆,A级新增订单4.3-4.8万辆,B级新增订单1.3-2.0万辆,C级新增订单0.8-1.3万辆。A00-A级车新增订单共计6.2-7.4万辆。 2022年12月订单预
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长安汽车
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2022-12-22 22:32:15
复盘12.22
指数: 三大指数平稳下跌,按理应该大阳;结论:不及预期 情绪: 市场整体投机情绪小修复,修复力度不够;结论:冬(修复) 板块: 老线:医药+消费 医药——暴跌,状态:强分*1;龙头:众生药业、安奈儿、沈阳化工 消费——暴涨,状态:高潮*1;龙头:全聚德、西安饮食、好想你 新线:数据+教育 数据——暴跌,状态:强分*1;龙头:RMW、英飞拓 教育——暴涨,状态:高潮*1;龙头:全通教育、中公教育、陕西金叶 风格: 连板——少,全聚德,消费白酒方向;小周期龙头 断板——多,亚星客车、富临运业、天顺股
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全聚德
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2022-12-21 22:36:38
光伏硅片报价来了么?
事件:据硅业分会,本周单晶硅片M6/M10/G12报价较上次(两周前)报价下跌15.2%/20%/18.4%至5.08/5.41/7.25元/片,与上周PVInfoLink报价相比,跌幅分别为-9%/-12%/-10%,对应0.08~0.1元/W。 近期产业链博弈加剧,产业链各方在价格临界点对跌价的担忧体现为“买涨不买跌”、降低库存周转,叠加企业年底去库存、终端安装高峰接近尾声,产业链需求疲软,整体成交较弱。近两周硅片企业减缓硅料采购,硅片库存已下降到较低水平,同时部分硅料次级品及散单价有所下降
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亚玛顿
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2022-12-21 22:31:34
复盘12.21
指数: 三大指数企稳*1,后面中继继续下跌还是企稳反抽难以预料;结论:未知 情绪: 市场整体情绪回暖*1,后面是转折向上还是新周期需要继续等待;结论:冬(小分) 板块: 老板块:医药+消费+房地产 医药——反弹,状态:弱回流*1;龙头:众生药业、东北制药、新华制药 消费——反弹,状态:强回流*1;龙头:全聚德、西安饮食、人人乐、徐家汇 地产——弱跌,状态:若分化*1;龙头:中交地产 新板块:数据+新能源 数据——反弹,状态:弱回流*1;龙头:RMW 新能——小跌,状态:强分化*1;龙头:维科技术
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西安饮食
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自学成才的游资
2022-12-20 23:03:03
光伏银浆预期咋样?
光伏银浆市场空间广阔,格局改善+银粉国产化+N型放量有望驱动盈利上行 空间:N型时代银浆单耗及加工费大幅提升,2025年全球光伏银浆需求有望达7882吨,四年CAGR达25%;对应加工费市场规模有望达53亿元,四年CAGR达36%。 格局:2021年,聚和、帝科、晶银合计全球市占率超65%。N型银浆技术壁垒大幅提升,聚和、帝科现已主导TOPCon银浆市场,晶银引领HJT银浆国产化。N型时代国产三巨头市占率有望进一步提升。 盈利:随着国产银粉质量提升,银浆厂国产粉比例大幅提升,叠加N型银浆放量增厚
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帝科股份
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自学成才的游资
2022-12-20 23:00:07
复盘12.20
指数: 三大指数暴跌*2,缺口补上;结论:否极泰来,反弹在即; 情绪: 情绪继续恶化,一步到位寒冬大冰;新周期即刻开启亦或近期开启;结论:下降(冬) 板块: 老板快:医药、房产、消费 医药——暴跌*2,状态:强分*2 ;龙头:新华制药、中国医药、东北制药 房产——暴跌*1,状态:强分*1 ;龙头:中交地产 消费——暴跌*1,状态:强分*1 ;龙头:西安饮食 全聚德 新板块:数据、养老、高端装备、新能源线 数据——启动,状态:不及预期;龙头:生意宝、佳力图 养老——分化,状态:金字塔形;龙头:悦心
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鹏辉能源
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2022-12-19 23:41:18
复盘12.19
指数: 大幅回落,大有补缺口趋势;结论:弱 情绪: 亏钱效应十分恐怖,下行退潮期:结论:退潮 板块: 老板快:医药——暴跌,大退潮;状态:分歧*1 龙头:新华制药 老板快:房产——逆市,强回流;状态:回流*2 龙头:中交地产、格力地产 老板快:消费——大跌,强弱化;状态:分歧*2 龙头:人人乐、海南椰岛 新板块:养老——启动,金字塔;状态:启动 龙头:6个,不急参与 新板块:数据——启动,强启动;状态:启动 龙头:美丽云 其他线:芯新能源:底部震荡,状态:飘忽不定 风格: 连板:3板,空间压缩;
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中京电子
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美利云
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自学成才的游资
2022-12-19 19:34:53
数字要素又来了
数字经济专题报告之五:数据资产化、要素化,大数据产业迎新变革 1、数据资产化、要素化,推动我国经济未来长期转型:过去十几年,我国数字经济发展过程中积累大量存量数据,随着传统的土地要素、资本要素对于经济的边际促进作用越来越小;我们认为我国需要通过数字手段提升各行业生产效率、从单纯的依赖土地、资本发展向以数据为核心的数字经济转变。 2、数字政务是数字要素大背景下大数据行业落地的关键和重点领域:做大做强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。 3、建议关注数据源、关键数据技术、大数据云平台、数
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