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韦伯望眼镜
内抱不群,外欲浑迹,相机而动。
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-03-08 00:20:06
复盘3.7
指数: 中字头自娱自乐到拉两桶油才引火上身;结论:区间震荡 情绪: 高位震荡转阴,三冰之门;结论:明后天回暖 主流:数据 数字分歧三天,前所未有;今天先小修复而后继续随指数共振分歧;重压之下必有反弹需求; 软件、GPT、游戏、算力、运营商; 持仓: 拓维信息 拓尔思 知识: 周期进入第四阶段,即退潮期; 情绪进入极寒之冰,即三阴冰; S拓维信息(sz002261)S S拓尔思(sz300229)S
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-03-07 17:58:30
周二舆论热度
周二舆情热度: ①合成数据-证监会科技监管局局长姚前:建议重点发展基于AIGC技术的合成数据产业(汉仪股份、海天瑞声、视觉中国、中文在线、浩瀚深度等); ②中字头-上交所总经理蔡建春建议,国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会,促进央企估值水平合理回归,推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升(中国铁建、中国中铁、中国能建、中国交建、中国电建等); ③数字经济-组建国家数据局:负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等(深桑
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-03-06 22:25:27
复盘3.6
指数:温和调整,无忧 情绪:高位震荡,反复 主流: 数字—大分歧*2 明天预期修复 支流: 6G-中国卫通、中国卫星 军工-中航电测、长城军工 芯片-通富微电 教育-全通教育 光伏-中环、石英、欧晶 风格:超强趋势大成交票占优 观察:当虹科技、拓维信息、电科网安 持仓:拓维、电科
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-03-06 17:25:58
周一舆情热度
①光伏-在硅料价格开始陆续松动的背景下,硅片龙头报价的逆势调涨/持稳,成为了光伏板块再次吸引市场关注度的导火索(欧晶科技、石英股份、TCL中环、阳光电源、亿利洁能等); ②半导体-传闻将成立和集成电路有关的部门,级别为正部级(北方华创、华海清科、晶瑞电材、新莱应材、华峰测控等); ③石英砂-截至3月3日,高纯石英砂现货均价报7.5万元/吨,环比上周同期上涨2.5万元/吨,涨幅为50%(欧晶科技、汇率生态、中旗新材、德力股份、石英股份等); ④白羽鸡-日本新潟县一养鸡场暴发禽流感,68万只病鸡被扑
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拓维信息
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电科网安
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-03-06 07:34:12
周末舆情热度
周末舆情热度: ①国企改革-国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动(中国建筑、中国中铁、中国化学、中国交建、中国铁建等); ②半导体-3月2日美国商务部将28个中国实体列入贸易黑名单,包括浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等/传闻:为吸引境外半导体专家,给予境外半导体专家中国国民待遇(北方华创、华海清科、通富微电、长电科技、润欣科技等); ③边缘算力-国盛证券:AI算力的下一站,边缘推理(美格智能、中兴通讯、佳华科技、移远通信、广和通等); ④数据交易所-上海数据交易所牵头,国内首个数据交易链
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自学成才的游资
2023-03-05 19:49:27
军工
#2023年国防预算速评: 增速持续上行,看多板块拥抱白马! 据联合早报报道,2023年中国国防预算为1.5537万亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。国防预算增速超出市场预期。 ️ 国防预算增速持续上行,投入强度仍有较大提升空间。2023年国防预算增速连续第3年上行,与GDP增速差额进一步扩大到2.2ppt。据SIPRI数据,全球各国军费开支占GDP比例约2.4%,中国长期以来都是1.3%-1.4%,距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流
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中国卫星
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中航电测
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自学成才的游资
2023-03-05 19:48:36
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指数: 大盘突破前期高点之后,徐徐向上;结论:无忧 情绪: 周五叠加分歧及黑天鹅导致超级冰;结论:高位震荡(冰点) 板块: 主流—数字方向(智能+算力+游戏+运营商) 智能—大跌,S强分,代表:海天瑞声、拓维信息、当虹科技; 算力—大跌,S强分,代表:浪潮信息、中科曙光; 游戏—平衡,平衡,代表:汤姆猫、冰川网络; 运营—小涨,D回流,代表:中国电信、中国联通、中国移动; 其他—低位启动票,工业富联、电科网安等; 支流—中字头+芯片+星链 中字头—大涨,T强回,代表:中国电建、中国建筑等; 芯片
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自学成才的游资
2023-02-26 21:19:57
复盘2.26
指数: 如期而至压力位3310附近,外忧内患存在调整需求;结论:无忧 情绪: 如期轻微回暖,N个冰,情绪弱于指数,二者并未共进退;结论:高位震荡末期(冬秋) 板块: 主流—数字方向(AI+算力+芯片+游戏) 智能—大涨,S弱回,龙头:拓维信息、鸿博股份 算力—大涨,S强回,龙头:浪潮信息、中科曙光 芯片—小涨,S弱回,龙头:海光信息、龙芯中科 游戏—小涨,S弱回,龙头:汤姆猫、冰川网络 其他—美丽云、英飞拓、证通电子、剑桥信息、拓尔思、海天瑞声 支流—毫米波+星链+军工+机械 雷达—大跌,S强分
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鸿博股份
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自学成才的游资
2023-02-26 14:57:22
关于主流和方向
数字从去年十月开始,延续到现在2月;各个细分争奇斗艳、英雄辈出;呈现出这样一种百舸争鸣的景象,背后有深度逻辑支撑;所以盘面的繁荣只是现象不是本质,本质是在数字浪潮时代,我们也要搞一套独立于美国的数字体系; 从外而言,USA的两党无论在其它政策上多么分歧吵得不可开交,但是对ZG这个立场上是坚定一致意见,不可反驳地;因为他们无法享受时代带来曾经那种快乐,也因为ZG快递崛起让他他们失去的经济的高增;卡脖子等一系列高精尖技术封锁,这是他们最后的骄傲荣耀,一旦技术高地也被我们抢走,那他们真的成为宇宙耻辱,
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长城军工
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中国卫星
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自学成才的游资
2023-02-22 23:44:09
复盘2.22
指数: 如期调整,区间震荡;我一朋友买了湘才股份,理由是看好指数突破,我说我不看好突破,没有基础;结论:无忧 情绪: 情绪最近一言难尽,一方面改革适应期、一方面交易拥挤形成盘整,今天情绪终于回暖;结论:高位震荡(冬春) 板块: 主流—数字方向:AI+信创+游戏+算力+芯片 AI—大涨,S回流,龙头:鸿博股份、汉王科技 信创—大涨,S回暖,龙头:中国软件、英飞拓 游戏—小跌,T分化,龙头:汤姆猫、冰川网络 算力—小涨,S回流,龙头:浪潮信息、拓维信息 芯片—平衡,平衡,龙头:龙心中科、海光信息 其
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海天瑞声
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自学成才的游资
2023-02-21 07:44:28
通信板块
转 🔥 事件:受周末中国电信大规模人工智能模型及布局chatgpt产业化消息驱动,叠加新闻联播播报运营商牵头数字经济催化,通信板块今天涨幅3.5%排名第四,年初至今涨幅16.5%排名第二。 🌹我们点评如下: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比2.6%的一半,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt及数字经济驱动板块估值修复:chatgpt是划时代的变革,对算力有极大的拉动,
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海天瑞声
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-20 22:00:43
复盘2.20
指数: 暴涨,权重,大票;结论:气势如虹 情绪: 否极泰来,寒冰转阳;结论 :转折向上(冬春) 板块: 主流—数字方向(GPT+游戏+算力) GPT—大涨,S强回,龙头:海天瑞声、汉王科技 游戏—大涨,S强回,龙头:汤姆猫、三七互娱 算力—大涨,S强回,龙头:中国电信、光信息 中军—浪潮信息、科大讯飞、万兴科技、天娱数科、拓维信息 支流—地产链+机械类+家居类 地产链—大涨,高潮,龙头:森鹰窗业、华电重工 机械类—大涨,高潮,龙头:拓山重工、徐工机械 家居类—大涨,高潮,龙头:好太太、志邦家居、
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自学成才的游资
2023-02-19 14:22:50
惠城环保-个人观点(非吹)
1,第一波炒:是他在揭阳跟中石油合作那个项目投产,一月份刚投产,运行数据很好,每年可以贡献1.5-2亿的净利润; 2,后期重点:废弃塑料那个项目,废弃塑料那个项目,几十万吨的产能,每吨几千的净利润,明年投产就是10个亿左右的利润,中国每年废弃塑料有6000万吨,扩产空间非常大; 3,以前是个不行的公司,后面废弃塑料的项目,让公司可以成长为一个市值几百亿市值的牛逼化工企业。后面项目只要进展顺利,今年就能看4倍左右空间,3年内可以看十倍以上空间; 4、它废塑技术是世界领先,还有镍钒废弃技术也是世界领
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惠城环保
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自学成才的游资
2023-02-18 00:06:49
科恒股份—结论如下
一、钙钛矿故事 科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作,万度光能(由华中科技大学韩宏伟教授(长江学者)控股的公司)走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构,该工艺路线最高效率可以做到23%,成本更低,产线设备主要是涂布和激光设备,不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期,预计23年上半年400MW投产(2条线),第3条线在年底投产GW级,根据https://mp.weixin.qq.com/s/miLp20DJYbgvS5Ko2u7piQ新闻,目前公司的2GW级线即将开始动工。
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科恒股份
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-16 22:43:45
拓维信息咋样?
为什么拓维信息是AI下一阶段最好的标的 1.参考去年疫情炒作,先是炒辉瑞特效药然后炒国产特效药。 浪潮信息服务器产品仍然还是依赖英伟达供货。 而拓维信息的服务器完全国产替代,依托华为昇腾芯片,不惧怕断供风险。且目前公司的兆瀚5900系列处理器订单量暴增。 2.360大涨,是因为ai给行业老二提供了一个弯道超车赶超行业老大百度的机会。微软也说,吃下1%的浏览器份额,就能提高20亿美金的收入。 目前浪潮信息在服务器领域的市占率已经达到50%,而华为昇腾目前市占率仅仅5%,ai的算力需求给带来翻倍的增
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拓维信息
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2023-03-07 17:58:30
周二舆论热度
周二舆情热度: ①合成数据-证监会科技监管局局长姚前:建议重点发展基于AIGC技术的合成数据产业(汉仪股份、海天瑞声、视觉中国、中文在线、浩瀚深度等); ②中字头-上交所总经理蔡建春建议,国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会,促进央企估值水平合理回归,推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升(中国铁建、中国中铁、中国能建、中国交建、中国电建等); ③数字经济-组建国家数据局:负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等(深桑
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指数:温和调整,无忧 情绪:高位震荡,反复 主流: 数字—大分歧*2 明天预期修复 支流: 6G-中国卫通、中国卫星 军工-中航电测、长城军工 芯片-通富微电 教育-全通教育 光伏-中环、石英、欧晶 风格:超强趋势大成交票占优 观察:当虹科技、拓维信息、电科网安 持仓:拓维、电科
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①光伏-在硅料价格开始陆续松动的背景下,硅片龙头报价的逆势调涨/持稳,成为了光伏板块再次吸引市场关注度的导火索(欧晶科技、石英股份、TCL中环、阳光电源、亿利洁能等); ②半导体-传闻将成立和集成电路有关的部门,级别为正部级(北方华创、华海清科、晶瑞电材、新莱应材、华峰测控等); ③石英砂-截至3月3日,高纯石英砂现货均价报7.5万元/吨,环比上周同期上涨2.5万元/吨,涨幅为50%(欧晶科技、汇率生态、中旗新材、德力股份、石英股份等); ④白羽鸡-日本新潟县一养鸡场暴发禽流感,68万只病鸡被扑
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周末舆情热度: ①国企改革-国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动(中国建筑、中国中铁、中国化学、中国交建、中国铁建等); ②半导体-3月2日美国商务部将28个中国实体列入贸易黑名单,包括浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等/传闻:为吸引境外半导体专家,给予境外半导体专家中国国民待遇(北方华创、华海清科、通富微电、长电科技、润欣科技等); ③边缘算力-国盛证券:AI算力的下一站,边缘推理(美格智能、中兴通讯、佳华科技、移远通信、广和通等); ④数据交易所-上海数据交易所牵头,国内首个数据交易链
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#2023年国防预算速评: 增速持续上行,看多板块拥抱白马! 据联合早报报道,2023年中国国防预算为1.5537万亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。国防预算增速超出市场预期。 ️ 国防预算增速持续上行,投入强度仍有较大提升空间。2023年国防预算增速连续第3年上行,与GDP增速差额进一步扩大到2.2ppt。据SIPRI数据,全球各国军费开支占GDP比例约2.4%,中国长期以来都是1.3%-1.4%,距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流
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指数: 大盘突破前期高点之后,徐徐向上;结论:无忧 情绪: 周五叠加分歧及黑天鹅导致超级冰;结论:高位震荡(冰点) 板块: 主流—数字方向(智能+算力+游戏+运营商) 智能—大跌,S强分,代表:海天瑞声、拓维信息、当虹科技; 算力—大跌,S强分,代表:浪潮信息、中科曙光; 游戏—平衡,平衡,代表:汤姆猫、冰川网络; 运营—小涨,D回流,代表:中国电信、中国联通、中国移动; 其他—低位启动票,工业富联、电科网安等; 支流—中字头+芯片+星链 中字头—大涨,T强回,代表:中国电建、中国建筑等; 芯片
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指数: 如期而至压力位3310附近,外忧内患存在调整需求;结论:无忧 情绪: 如期轻微回暖,N个冰,情绪弱于指数,二者并未共进退;结论:高位震荡末期(冬秋) 板块: 主流—数字方向(AI+算力+芯片+游戏) 智能—大涨,S弱回,龙头:拓维信息、鸿博股份 算力—大涨,S强回,龙头:浪潮信息、中科曙光 芯片—小涨,S弱回,龙头:海光信息、龙芯中科 游戏—小涨,S弱回,龙头:汤姆猫、冰川网络 其他—美丽云、英飞拓、证通电子、剑桥信息、拓尔思、海天瑞声 支流—毫米波+星链+军工+机械 雷达—大跌,S强分
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关于主流和方向
数字从去年十月开始,延续到现在2月;各个细分争奇斗艳、英雄辈出;呈现出这样一种百舸争鸣的景象,背后有深度逻辑支撑;所以盘面的繁荣只是现象不是本质,本质是在数字浪潮时代,我们也要搞一套独立于美国的数字体系; 从外而言,USA的两党无论在其它政策上多么分歧吵得不可开交,但是对ZG这个立场上是坚定一致意见,不可反驳地;因为他们无法享受时代带来曾经那种快乐,也因为ZG快递崛起让他他们失去的经济的高增;卡脖子等一系列高精尖技术封锁,这是他们最后的骄傲荣耀,一旦技术高地也被我们抢走,那他们真的成为宇宙耻辱,
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转 🔥 事件:受周末中国电信大规模人工智能模型及布局chatgpt产业化消息驱动,叠加新闻联播播报运营商牵头数字经济催化,通信板块今天涨幅3.5%排名第四,年初至今涨幅16.5%排名第二。 🌹我们点评如下: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比2.6%的一半,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt及数字经济驱动板块估值修复:chatgpt是划时代的变革,对算力有极大的拉动,
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1,第一波炒:是他在揭阳跟中石油合作那个项目投产,一月份刚投产,运行数据很好,每年可以贡献1.5-2亿的净利润; 2,后期重点:废弃塑料那个项目,废弃塑料那个项目,几十万吨的产能,每吨几千的净利润,明年投产就是10个亿左右的利润,中国每年废弃塑料有6000万吨,扩产空间非常大; 3,以前是个不行的公司,后面废弃塑料的项目,让公司可以成长为一个市值几百亿市值的牛逼化工企业。后面项目只要进展顺利,今年就能看4倍左右空间,3年内可以看十倍以上空间; 4、它废塑技术是世界领先,还有镍钒废弃技术也是世界领
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科恒股份—结论如下
一、钙钛矿故事 科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作,万度光能(由华中科技大学韩宏伟教授(长江学者)控股的公司)走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构,该工艺路线最高效率可以做到23%,成本更低,产线设备主要是涂布和激光设备,不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期,预计23年上半年400MW投产(2条线),第3条线在年底投产GW级,根据https://mp.weixin.qq.com/s/miLp20DJYbgvS5Ko2u7piQ新闻,目前公司的2GW级线即将开始动工。
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科恒股份
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拓维信息咋样?
为什么拓维信息是AI下一阶段最好的标的 1.参考去年疫情炒作,先是炒辉瑞特效药然后炒国产特效药。 浪潮信息服务器产品仍然还是依赖英伟达供货。 而拓维信息的服务器完全国产替代,依托华为昇腾芯片,不惧怕断供风险。且目前公司的兆瀚5900系列处理器订单量暴增。 2.360大涨,是因为ai给行业老二提供了一个弯道超车赶超行业老大百度的机会。微软也说,吃下1%的浏览器份额,就能提高20亿美金的收入。 目前浪潮信息在服务器领域的市占率已经达到50%,而华为昇腾目前市占率仅仅5%,ai的算力需求给带来翻倍的增
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周二舆论热度
周二舆情热度: ①合成数据-证监会科技监管局局长姚前:建议重点发展基于AIGC技术的合成数据产业(汉仪股份、海天瑞声、视觉中国、中文在线、浩瀚深度等); ②中字头-上交所总经理蔡建春建议,国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会,促进央企估值水平合理回归,推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升(中国铁建、中国中铁、中国能建、中国交建、中国电建等); ③数字经济-组建国家数据局:负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等(深桑
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-03-06 22:25:27
复盘3.6
指数:温和调整,无忧 情绪:高位震荡,反复 主流: 数字—大分歧*2 明天预期修复 支流: 6G-中国卫通、中国卫星 军工-中航电测、长城军工 芯片-通富微电 教育-全通教育 光伏-中环、石英、欧晶 风格:超强趋势大成交票占优 观察:当虹科技、拓维信息、电科网安 持仓:拓维、电科
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自学成才的游资
2023-03-06 17:25:58
周一舆情热度
①光伏-在硅料价格开始陆续松动的背景下,硅片龙头报价的逆势调涨/持稳,成为了光伏板块再次吸引市场关注度的导火索(欧晶科技、石英股份、TCL中环、阳光电源、亿利洁能等); ②半导体-传闻将成立和集成电路有关的部门,级别为正部级(北方华创、华海清科、晶瑞电材、新莱应材、华峰测控等); ③石英砂-截至3月3日,高纯石英砂现货均价报7.5万元/吨,环比上周同期上涨2.5万元/吨,涨幅为50%(欧晶科技、汇率生态、中旗新材、德力股份、石英股份等); ④白羽鸡-日本新潟县一养鸡场暴发禽流感,68万只病鸡被扑
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拓维信息
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自学成才的游资
2023-03-06 07:34:12
周末舆情热度
周末舆情热度: ①国企改革-国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动(中国建筑、中国中铁、中国化学、中国交建、中国铁建等); ②半导体-3月2日美国商务部将28个中国实体列入贸易黑名单,包括浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等/传闻:为吸引境外半导体专家,给予境外半导体专家中国国民待遇(北方华创、华海清科、通富微电、长电科技、润欣科技等); ③边缘算力-国盛证券:AI算力的下一站,边缘推理(美格智能、中兴通讯、佳华科技、移远通信、广和通等); ④数据交易所-上海数据交易所牵头,国内首个数据交易链
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自学成才的游资
2023-03-05 19:49:27
军工
#2023年国防预算速评: 增速持续上行,看多板块拥抱白马! 据联合早报报道,2023年中国国防预算为1.5537万亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。国防预算增速超出市场预期。 ️ 国防预算增速持续上行,投入强度仍有较大提升空间。2023年国防预算增速连续第3年上行,与GDP增速差额进一步扩大到2.2ppt。据SIPRI数据,全球各国军费开支占GDP比例约2.4%,中国长期以来都是1.3%-1.4%,距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流
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中航电测
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2023-03-05 19:48:36
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指数: 大盘突破前期高点之后,徐徐向上;结论:无忧 情绪: 周五叠加分歧及黑天鹅导致超级冰;结论:高位震荡(冰点) 板块: 主流—数字方向(智能+算力+游戏+运营商) 智能—大跌,S强分,代表:海天瑞声、拓维信息、当虹科技; 算力—大跌,S强分,代表:浪潮信息、中科曙光; 游戏—平衡,平衡,代表:汤姆猫、冰川网络; 运营—小涨,D回流,代表:中国电信、中国联通、中国移动; 其他—低位启动票,工业富联、电科网安等; 支流—中字头+芯片+星链 中字头—大涨,T强回,代表:中国电建、中国建筑等; 芯片
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2023-02-26 21:19:57
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指数: 如期而至压力位3310附近,外忧内患存在调整需求;结论:无忧 情绪: 如期轻微回暖,N个冰,情绪弱于指数,二者并未共进退;结论:高位震荡末期(冬秋) 板块: 主流—数字方向(AI+算力+芯片+游戏) 智能—大涨,S弱回,龙头:拓维信息、鸿博股份 算力—大涨,S强回,龙头:浪潮信息、中科曙光 芯片—小涨,S弱回,龙头:海光信息、龙芯中科 游戏—小涨,S弱回,龙头:汤姆猫、冰川网络 其他—美丽云、英飞拓、证通电子、剑桥信息、拓尔思、海天瑞声 支流—毫米波+星链+军工+机械 雷达—大跌,S强分
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鸿博股份
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2023-02-26 14:57:22
关于主流和方向
数字从去年十月开始,延续到现在2月;各个细分争奇斗艳、英雄辈出;呈现出这样一种百舸争鸣的景象,背后有深度逻辑支撑;所以盘面的繁荣只是现象不是本质,本质是在数字浪潮时代,我们也要搞一套独立于美国的数字体系; 从外而言,USA的两党无论在其它政策上多么分歧吵得不可开交,但是对ZG这个立场上是坚定一致意见,不可反驳地;因为他们无法享受时代带来曾经那种快乐,也因为ZG快递崛起让他他们失去的经济的高增;卡脖子等一系列高精尖技术封锁,这是他们最后的骄傲荣耀,一旦技术高地也被我们抢走,那他们真的成为宇宙耻辱,
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长城军工
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中国卫星
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自学成才的游资
2023-02-22 23:44:09
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指数: 如期调整,区间震荡;我一朋友买了湘才股份,理由是看好指数突破,我说我不看好突破,没有基础;结论:无忧 情绪: 情绪最近一言难尽,一方面改革适应期、一方面交易拥挤形成盘整,今天情绪终于回暖;结论:高位震荡(冬春) 板块: 主流—数字方向:AI+信创+游戏+算力+芯片 AI—大涨,S回流,龙头:鸿博股份、汉王科技 信创—大涨,S回暖,龙头:中国软件、英飞拓 游戏—小跌,T分化,龙头:汤姆猫、冰川网络 算力—小涨,S回流,龙头:浪潮信息、拓维信息 芯片—平衡,平衡,龙头:龙心中科、海光信息 其
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自学成才的游资
2023-02-21 07:44:28
通信板块
转 🔥 事件:受周末中国电信大规模人工智能模型及布局chatgpt产业化消息驱动,叠加新闻联播播报运营商牵头数字经济催化,通信板块今天涨幅3.5%排名第四,年初至今涨幅16.5%排名第二。 🌹我们点评如下: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比2.6%的一半,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt及数字经济驱动板块估值修复:chatgpt是划时代的变革,对算力有极大的拉动,
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自学成才的游资
2023-02-20 22:00:43
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指数: 暴涨,权重,大票;结论:气势如虹 情绪: 否极泰来,寒冰转阳;结论 :转折向上(冬春) 板块: 主流—数字方向(GPT+游戏+算力) GPT—大涨,S强回,龙头:海天瑞声、汉王科技 游戏—大涨,S强回,龙头:汤姆猫、三七互娱 算力—大涨,S强回,龙头:中国电信、光信息 中军—浪潮信息、科大讯飞、万兴科技、天娱数科、拓维信息 支流—地产链+机械类+家居类 地产链—大涨,高潮,龙头:森鹰窗业、华电重工 机械类—大涨,高潮,龙头:拓山重工、徐工机械 家居类—大涨,高潮,龙头:好太太、志邦家居、
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自学成才的游资
2023-02-19 14:22:50
惠城环保-个人观点(非吹)
1,第一波炒:是他在揭阳跟中石油合作那个项目投产,一月份刚投产,运行数据很好,每年可以贡献1.5-2亿的净利润; 2,后期重点:废弃塑料那个项目,废弃塑料那个项目,几十万吨的产能,每吨几千的净利润,明年投产就是10个亿左右的利润,中国每年废弃塑料有6000万吨,扩产空间非常大; 3,以前是个不行的公司,后面废弃塑料的项目,让公司可以成长为一个市值几百亿市值的牛逼化工企业。后面项目只要进展顺利,今年就能看4倍左右空间,3年内可以看十倍以上空间; 4、它废塑技术是世界领先,还有镍钒废弃技术也是世界领
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惠城环保
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2023-02-18 00:06:49
科恒股份—结论如下
一、钙钛矿故事 科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作,万度光能(由华中科技大学韩宏伟教授(长江学者)控股的公司)走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构,该工艺路线最高效率可以做到23%,成本更低,产线设备主要是涂布和激光设备,不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期,预计23年上半年400MW投产(2条线),第3条线在年底投产GW级,根据https://mp.weixin.qq.com/s/miLp20DJYbgvS5Ko2u7piQ新闻,目前公司的2GW级线即将开始动工。
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自学成才的游资
2023-02-16 22:43:45
拓维信息咋样?
为什么拓维信息是AI下一阶段最好的标的 1.参考去年疫情炒作,先是炒辉瑞特效药然后炒国产特效药。 浪潮信息服务器产品仍然还是依赖英伟达供货。 而拓维信息的服务器完全国产替代,依托华为昇腾芯片,不惧怕断供风险。且目前公司的兆瀚5900系列处理器订单量暴增。 2.360大涨,是因为ai给行业老二提供了一个弯道超车赶超行业老大百度的机会。微软也说,吃下1%的浏览器份额,就能提高20亿美金的收入。 目前浪潮信息在服务器领域的市占率已经达到50%,而华为昇腾目前市占率仅仅5%,ai的算力需求给带来翻倍的增
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2023-03-08 00:20:06
复盘3.7
指数: 中字头自娱自乐到拉两桶油才引火上身;结论:区间震荡 情绪: 高位震荡转阴,三冰之门;结论:明后天回暖 主流:数据 数字分歧三天,前所未有;今天先小修复而后继续随指数共振分歧;重压之下必有反弹需求; 软件、GPT、游戏、算力、运营商; 持仓: 拓维信息 拓尔思 知识: 周期进入第四阶段,即退潮期; 情绪进入极寒之冰,即三阴冰; S拓维信息(sz002261)S S拓尔思(sz300229)S
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2023-03-07 17:58:30
周二舆论热度
周二舆情热度: ①合成数据-证监会科技监管局局长姚前:建议重点发展基于AIGC技术的合成数据产业(汉仪股份、海天瑞声、视觉中国、中文在线、浩瀚深度等); ②中字头-上交所总经理蔡建春建议,国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会,促进央企估值水平合理回归,推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升(中国铁建、中国中铁、中国能建、中国交建、中国电建等); ③数字经济-组建国家数据局:负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等(深桑
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指数:温和调整,无忧 情绪:高位震荡,反复 主流: 数字—大分歧*2 明天预期修复 支流: 6G-中国卫通、中国卫星 军工-中航电测、长城军工 芯片-通富微电 教育-全通教育 光伏-中环、石英、欧晶 风格:超强趋势大成交票占优 观察:当虹科技、拓维信息、电科网安 持仓:拓维、电科
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①光伏-在硅料价格开始陆续松动的背景下,硅片龙头报价的逆势调涨/持稳,成为了光伏板块再次吸引市场关注度的导火索(欧晶科技、石英股份、TCL中环、阳光电源、亿利洁能等); ②半导体-传闻将成立和集成电路有关的部门,级别为正部级(北方华创、华海清科、晶瑞电材、新莱应材、华峰测控等); ③石英砂-截至3月3日,高纯石英砂现货均价报7.5万元/吨,环比上周同期上涨2.5万元/吨,涨幅为50%(欧晶科技、汇率生态、中旗新材、德力股份、石英股份等); ④白羽鸡-日本新潟县一养鸡场暴发禽流感,68万只病鸡被扑
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周末舆情热度: ①国企改革-国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动(中国建筑、中国中铁、中国化学、中国交建、中国铁建等); ②半导体-3月2日美国商务部将28个中国实体列入贸易黑名单,包括浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等/传闻:为吸引境外半导体专家,给予境外半导体专家中国国民待遇(北方华创、华海清科、通富微电、长电科技、润欣科技等); ③边缘算力-国盛证券:AI算力的下一站,边缘推理(美格智能、中兴通讯、佳华科技、移远通信、广和通等); ④数据交易所-上海数据交易所牵头,国内首个数据交易链
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#2023年国防预算速评: 增速持续上行,看多板块拥抱白马! 据联合早报报道,2023年中国国防预算为1.5537万亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。国防预算增速超出市场预期。 ️ 国防预算增速持续上行,投入强度仍有较大提升空间。2023年国防预算增速连续第3年上行,与GDP增速差额进一步扩大到2.2ppt。据SIPRI数据,全球各国军费开支占GDP比例约2.4%,中国长期以来都是1.3%-1.4%,距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流
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指数: 大盘突破前期高点之后,徐徐向上;结论:无忧 情绪: 周五叠加分歧及黑天鹅导致超级冰;结论:高位震荡(冰点) 板块: 主流—数字方向(智能+算力+游戏+运营商) 智能—大跌,S强分,代表:海天瑞声、拓维信息、当虹科技; 算力—大跌,S强分,代表:浪潮信息、中科曙光; 游戏—平衡,平衡,代表:汤姆猫、冰川网络; 运营—小涨,D回流,代表:中国电信、中国联通、中国移动; 其他—低位启动票,工业富联、电科网安等; 支流—中字头+芯片+星链 中字头—大涨,T强回,代表:中国电建、中国建筑等; 芯片
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数字从去年十月开始,延续到现在2月;各个细分争奇斗艳、英雄辈出;呈现出这样一种百舸争鸣的景象,背后有深度逻辑支撑;所以盘面的繁荣只是现象不是本质,本质是在数字浪潮时代,我们也要搞一套独立于美国的数字体系; 从外而言,USA的两党无论在其它政策上多么分歧吵得不可开交,但是对ZG这个立场上是坚定一致意见,不可反驳地;因为他们无法享受时代带来曾经那种快乐,也因为ZG快递崛起让他他们失去的经济的高增;卡脖子等一系列高精尖技术封锁,这是他们最后的骄傲荣耀,一旦技术高地也被我们抢走,那他们真的成为宇宙耻辱,
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转 🔥 事件:受周末中国电信大规模人工智能模型及布局chatgpt产业化消息驱动,叠加新闻联播播报运营商牵头数字经济催化,通信板块今天涨幅3.5%排名第四,年初至今涨幅16.5%排名第二。 🌹我们点评如下: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比2.6%的一半,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt及数字经济驱动板块估值修复:chatgpt是划时代的变革,对算力有极大的拉动,
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1,第一波炒:是他在揭阳跟中石油合作那个项目投产,一月份刚投产,运行数据很好,每年可以贡献1.5-2亿的净利润; 2,后期重点:废弃塑料那个项目,废弃塑料那个项目,几十万吨的产能,每吨几千的净利润,明年投产就是10个亿左右的利润,中国每年废弃塑料有6000万吨,扩产空间非常大; 3,以前是个不行的公司,后面废弃塑料的项目,让公司可以成长为一个市值几百亿市值的牛逼化工企业。后面项目只要进展顺利,今年就能看4倍左右空间,3年内可以看十倍以上空间; 4、它废塑技术是世界领先,还有镍钒废弃技术也是世界领
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一、钙钛矿故事 科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作,万度光能(由华中科技大学韩宏伟教授(长江学者)控股的公司)走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构,该工艺路线最高效率可以做到23%,成本更低,产线设备主要是涂布和激光设备,不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期,预计23年上半年400MW投产(2条线),第3条线在年底投产GW级,根据https://mp.weixin.qq.com/s/miLp20DJYbgvS5Ko2u7piQ新闻,目前公司的2GW级线即将开始动工。
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拓维信息咋样?
为什么拓维信息是AI下一阶段最好的标的 1.参考去年疫情炒作,先是炒辉瑞特效药然后炒国产特效药。 浪潮信息服务器产品仍然还是依赖英伟达供货。 而拓维信息的服务器完全国产替代,依托华为昇腾芯片,不惧怕断供风险。且目前公司的兆瀚5900系列处理器订单量暴增。 2.360大涨,是因为ai给行业老二提供了一个弯道超车赶超行业老大百度的机会。微软也说,吃下1%的浏览器份额,就能提高20亿美金的收入。 目前浪潮信息在服务器领域的市占率已经达到50%,而华为昇腾目前市占率仅仅5%,ai的算力需求给带来翻倍的增
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周二舆情热度: ①合成数据-证监会科技监管局局长姚前:建议重点发展基于AIGC技术的合成数据产业(汉仪股份、海天瑞声、视觉中国、中文在线、浩瀚深度等); ②中字头-上交所总经理蔡建春建议,国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会,促进央企估值水平合理回归,推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升(中国铁建、中国中铁、中国能建、中国交建、中国电建等); ③数字经济-组建国家数据局:负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等(深桑
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指数:温和调整,无忧 情绪:高位震荡,反复 主流: 数字—大分歧*2 明天预期修复 支流: 6G-中国卫通、中国卫星 军工-中航电测、长城军工 芯片-通富微电 教育-全通教育 光伏-中环、石英、欧晶 风格:超强趋势大成交票占优 观察:当虹科技、拓维信息、电科网安 持仓:拓维、电科
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自学成才的游资
2023-03-06 17:25:58
周一舆情热度
①光伏-在硅料价格开始陆续松动的背景下,硅片龙头报价的逆势调涨/持稳,成为了光伏板块再次吸引市场关注度的导火索(欧晶科技、石英股份、TCL中环、阳光电源、亿利洁能等); ②半导体-传闻将成立和集成电路有关的部门,级别为正部级(北方华创、华海清科、晶瑞电材、新莱应材、华峰测控等); ③石英砂-截至3月3日,高纯石英砂现货均价报7.5万元/吨,环比上周同期上涨2.5万元/吨,涨幅为50%(欧晶科技、汇率生态、中旗新材、德力股份、石英股份等); ④白羽鸡-日本新潟县一养鸡场暴发禽流感,68万只病鸡被扑
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拓维信息
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电科网安
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自学成才的游资
2023-03-06 07:34:12
周末舆情热度
周末舆情热度: ①国企改革-国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动(中国建筑、中国中铁、中国化学、中国交建、中国铁建等); ②半导体-3月2日美国商务部将28个中国实体列入贸易黑名单,包括浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等/传闻:为吸引境外半导体专家,给予境外半导体专家中国国民待遇(北方华创、华海清科、通富微电、长电科技、润欣科技等); ③边缘算力-国盛证券:AI算力的下一站,边缘推理(美格智能、中兴通讯、佳华科技、移远通信、广和通等); ④数据交易所-上海数据交易所牵头,国内首个数据交易链
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自学成才的游资
2023-03-05 19:49:27
军工
#2023年国防预算速评: 增速持续上行,看多板块拥抱白马! 据联合早报报道,2023年中国国防预算为1.5537万亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。国防预算增速超出市场预期。 ️ 国防预算增速持续上行,投入强度仍有较大提升空间。2023年国防预算增速连续第3年上行,与GDP增速差额进一步扩大到2.2ppt。据SIPRI数据,全球各国军费开支占GDP比例约2.4%,中国长期以来都是1.3%-1.4%,距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流
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中国卫星
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自学成才的游资
2023-03-05 19:48:36
复盘3.5
指数: 大盘突破前期高点之后,徐徐向上;结论:无忧 情绪: 周五叠加分歧及黑天鹅导致超级冰;结论:高位震荡(冰点) 板块: 主流—数字方向(智能+算力+游戏+运营商) 智能—大跌,S强分,代表:海天瑞声、拓维信息、当虹科技; 算力—大跌,S强分,代表:浪潮信息、中科曙光; 游戏—平衡,平衡,代表:汤姆猫、冰川网络; 运营—小涨,D回流,代表:中国电信、中国联通、中国移动; 其他—低位启动票,工业富联、电科网安等; 支流—中字头+芯片+星链 中字头—大涨,T强回,代表:中国电建、中国建筑等; 芯片
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2023-02-26 21:19:57
复盘2.26
指数: 如期而至压力位3310附近,外忧内患存在调整需求;结论:无忧 情绪: 如期轻微回暖,N个冰,情绪弱于指数,二者并未共进退;结论:高位震荡末期(冬秋) 板块: 主流—数字方向(AI+算力+芯片+游戏) 智能—大涨,S弱回,龙头:拓维信息、鸿博股份 算力—大涨,S强回,龙头:浪潮信息、中科曙光 芯片—小涨,S弱回,龙头:海光信息、龙芯中科 游戏—小涨,S弱回,龙头:汤姆猫、冰川网络 其他—美丽云、英飞拓、证通电子、剑桥信息、拓尔思、海天瑞声 支流—毫米波+星链+军工+机械 雷达—大跌,S强分
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中国卫星
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鸿博股份
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自学成才的游资
2023-02-26 14:57:22
关于主流和方向
数字从去年十月开始,延续到现在2月;各个细分争奇斗艳、英雄辈出;呈现出这样一种百舸争鸣的景象,背后有深度逻辑支撑;所以盘面的繁荣只是现象不是本质,本质是在数字浪潮时代,我们也要搞一套独立于美国的数字体系; 从外而言,USA的两党无论在其它政策上多么分歧吵得不可开交,但是对ZG这个立场上是坚定一致意见,不可反驳地;因为他们无法享受时代带来曾经那种快乐,也因为ZG快递崛起让他他们失去的经济的高增;卡脖子等一系列高精尖技术封锁,这是他们最后的骄傲荣耀,一旦技术高地也被我们抢走,那他们真的成为宇宙耻辱,
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长城军工
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中国卫星
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自学成才的游资
2023-02-22 23:44:09
复盘2.22
指数: 如期调整,区间震荡;我一朋友买了湘才股份,理由是看好指数突破,我说我不看好突破,没有基础;结论:无忧 情绪: 情绪最近一言难尽,一方面改革适应期、一方面交易拥挤形成盘整,今天情绪终于回暖;结论:高位震荡(冬春) 板块: 主流—数字方向:AI+信创+游戏+算力+芯片 AI—大涨,S回流,龙头:鸿博股份、汉王科技 信创—大涨,S回暖,龙头:中国软件、英飞拓 游戏—小跌,T分化,龙头:汤姆猫、冰川网络 算力—小涨,S回流,龙头:浪潮信息、拓维信息 芯片—平衡,平衡,龙头:龙心中科、海光信息 其
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海天瑞声
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2023-02-21 07:44:28
通信板块
转 🔥 事件:受周末中国电信大规模人工智能模型及布局chatgpt产业化消息驱动,叠加新闻联播播报运营商牵头数字经济催化,通信板块今天涨幅3.5%排名第四,年初至今涨幅16.5%排名第二。 🌹我们点评如下: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比2.6%的一半,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt及数字经济驱动板块估值修复:chatgpt是划时代的变革,对算力有极大的拉动,
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2023-02-20 22:00:43
复盘2.20
指数: 暴涨,权重,大票;结论:气势如虹 情绪: 否极泰来,寒冰转阳;结论 :转折向上(冬春) 板块: 主流—数字方向(GPT+游戏+算力) GPT—大涨,S强回,龙头:海天瑞声、汉王科技 游戏—大涨,S强回,龙头:汤姆猫、三七互娱 算力—大涨,S强回,龙头:中国电信、光信息 中军—浪潮信息、科大讯飞、万兴科技、天娱数科、拓维信息 支流—地产链+机械类+家居类 地产链—大涨,高潮,龙头:森鹰窗业、华电重工 机械类—大涨,高潮,龙头:拓山重工、徐工机械 家居类—大涨,高潮,龙头:好太太、志邦家居、
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自学成才的游资
2023-02-19 14:22:50
惠城环保-个人观点(非吹)
1,第一波炒:是他在揭阳跟中石油合作那个项目投产,一月份刚投产,运行数据很好,每年可以贡献1.5-2亿的净利润; 2,后期重点:废弃塑料那个项目,废弃塑料那个项目,几十万吨的产能,每吨几千的净利润,明年投产就是10个亿左右的利润,中国每年废弃塑料有6000万吨,扩产空间非常大; 3,以前是个不行的公司,后面废弃塑料的项目,让公司可以成长为一个市值几百亿市值的牛逼化工企业。后面项目只要进展顺利,今年就能看4倍左右空间,3年内可以看十倍以上空间; 4、它废塑技术是世界领先,还有镍钒废弃技术也是世界领
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惠城环保
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自学成才的游资
2023-02-18 00:06:49
科恒股份—结论如下
一、钙钛矿故事 科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作,万度光能(由华中科技大学韩宏伟教授(长江学者)控股的公司)走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构,该工艺路线最高效率可以做到23%,成本更低,产线设备主要是涂布和激光设备,不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期,预计23年上半年400MW投产(2条线),第3条线在年底投产GW级,根据https://mp.weixin.qq.com/s/miLp20DJYbgvS5Ko2u7piQ新闻,目前公司的2GW级线即将开始动工。
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科恒股份
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自学成才的游资
2023-02-16 22:43:45
拓维信息咋样?
为什么拓维信息是AI下一阶段最好的标的 1.参考去年疫情炒作,先是炒辉瑞特效药然后炒国产特效药。 浪潮信息服务器产品仍然还是依赖英伟达供货。 而拓维信息的服务器完全国产替代,依托华为昇腾芯片,不惧怕断供风险。且目前公司的兆瀚5900系列处理器订单量暴增。 2.360大涨,是因为ai给行业老二提供了一个弯道超车赶超行业老大百度的机会。微软也说,吃下1%的浏览器份额,就能提高20亿美金的收入。 目前浪潮信息在服务器领域的市占率已经达到50%,而华为昇腾目前市占率仅仅5%,ai的算力需求给带来翻倍的增
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