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韦伯望眼镜
内抱不群,外欲浑迹,相机而动。
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-08 16:54:36
复盘2.8
指数: 三大指数合理调整,处于良性状态;结论:无忧 情绪: 情绪进一步转冷,小节奏即将开启;结论:震荡转折(春寒) 板块: 老线—数字+赛道+创新药 数字—小跌,状态:D分歧 龙头:海天瑞声、云从科技、汉王科技、铜牛信息等;数字方向比较多,细分之间也是此起彼伏,今天老龙信创恒久科技、英飞拓回流上板; 赛道—小涨,状态:S回流,龙头:奥联电子、金龙羽、上海洗霸、德尔股份、高乐股份;赛道方向细分比较多,主要集中在钙钛矿、固态电池、POE,分别对应奥联、金龙羽、鼎际得等; 创新药—相当,状态:平衡,龙
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高乐股份
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中信博
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2.78
韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-07 16:33:26
特斯拉机器人招标重新开始
今日机器人板块大涨,主要系市场传闻特斯拉人形机器人招标重启,国内产业链有望率先受益。同时年初以来,工信部等17部门联合印发《“机器人+”行动方案》,在人口负增长背景下,我们判断机器人行业有望迎来政策红利期。 产销量方面:根据国统局和MIR数据,22Q4国内工业机器人产量12.0万台,同比+25.2%,环比-2.3%;出货量为7.5万台,同比+13.9%,环比+1.2% 分下游来看:22Q4汽车电子、光伏、锂电池等新兴下游同比增速均超过25%;3C、家用电器等受制造业景气度影响较大,食品饮料受消费
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绿的谐波
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-07 16:30:31
MR又来了
【看好MR,强call!】 MR蓄势待发,引领消费电子终端产品创新 1、市场严重低估了MR的故事级别,2023是MR元年,并在未来三年逐步放量,【最终结局看到出货量大于手机】,对应未来万亿以上空间。我们始终看好MR是个划时代的产品,绝不是千万级别的游戏机。 MR对原有生态有极强破坏性,人类第一次颠覆眼见为实,并将“二维扁平的网络世界转化为可视性、可操作性更强的三维世界”,将带来对生产/生活方式的再改造。在B端/C端均有很大空间,我们认为MR行业最终体量将超越手机,成为下一个万亿级别行业。 2、目
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立讯精密
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自学成才的游资
2023-02-06 21:51:46
付鹏演讲
昨日应该发出来,忘记了;抱歉;他的观点我个人认同大多数; 付鹏演讲总结 2 月 3 日:1、口罩已经影响投资和消费的信心,短期难以恢复。本人分析:意味着中国10期国债收益率难以返回3.1-3.4区间。(0-12分钟) 2、A股今年不会有牛市行情,大概率在3000-3300震荡。(12-15分钟,及结尾问答环节) 3、世界经济由美联储掌控的逻辑没变。(15-19分钟) 4、去年11月(本人认为此处口误,应该是2021年11月)金融泡沫达到历史最高点,流动性及其宽松。(19-26分钟) 5、划重点:
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中信博
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-06 21:48:09
复盘2.6
指数: 如此调整,强预期弱现实;结论:震荡无忧 情绪: 情绪盘中大分之后回暖;结论:震荡(春) 板块: 老线—数字+充电桩+创新药 数字—大涨,D高潮,龙头:青云科技、海天瑞声、云从科技等 充电桩—大涨,S强回,龙头:通合科技、英杰电气、积成电子、金智科技等 创新药—小跌,D弱分,龙头:百利天恒、首药控股、微芯生物等 新线—芯片+机器人+金属 芯片—大跌,D强分,龙头:龙芯中科、芯原股份、唯捷创芯 机器人—小跌,D弱分,龙头:赛为智能、达意隆等 金属—大跌,D强分,龙头:中国稀土、东方锆业、华钰
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久其软件
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中信博
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-05 23:45:40
钙钛矿玻璃
钙钛矿TCO玻璃产业链:【设备环节】先行,弹性大格局好,【加工环节】价值量大持续性强 TCO玻璃是钙钛矿电池组件中的核心材料,成本占比30%,TCO玻璃产业链中主要关注玻璃生产(金晶科技、耀皮玻璃)及设备企业(北玻股份),1GW钙钛矿电池约对应4亿元TCO玻璃市场、0.5亿元TCO玻璃镀膜设备市场(按满产计算,实际情况远大于测算值)。 设备环节:“卖铲人”,技术路线稳定,格局好,最早出利润,可关注【北玻股份】 太阳能用TCO玻璃生产门槛高,主要在于在线镀膜设备。镀膜可分为在线和离线,离线镀膜可以
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耀皮玻璃
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自学成才的游资
2023-02-05 23:44:32
车还有戏吗?
事件:工信部通知23-25年在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,车辆包括公务用车、城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车,试点期间推广新能源汽车目标为204万辆。 #公共领域车辆电动化目标80%、23-25年新增204万辆车、商用车电动化空间巨大。本次试点中各领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高,其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%,23-25年新增204万辆车(纯电专用车中12吨以上6:1折算,3.5-12吨按3.5:
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宁德时代
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自学成才的游资
2023-02-05 23:41:45
复盘2.5
指数: 无忧 情绪: 震荡期(春) 板块: 老线—数字+创新药+赛道 数字—大涨,S强回,龙头:云从科技、海天瑞声、赛为智能、初灵信息、格灵深瞳等; 新药—小跌,S弱分,龙头:百利天恒、首药控股、益方生物、海创药业、亚虹医药等; 赛道—大跌,T弱分,龙头:鼎际得、奥联电子、京山轻机等 新线—芯片+机器人+金属 芯片—小跌,S弱分,龙头:龙心中科、芯原股份、伟测科技等 金属—小跌,S弱分,龙头:东方锆业、翔鹭钨业、金钼股份等 机器人—小跌,S弱分,龙头:赛为智能、汉王科技等; 总结:亢奋一周基本是
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久其软件
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中信博
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-02 22:42:00
金属龙头
小金属简单梳理 市场热点:钼+稀土关注度高,但有扩散趋势! 核心结论:攻守兼备有量增逻辑的公司可关注 - 洛阳钼业、贵研铂业、浩通科技、湖南黄金、中钢天源、云海金属 【锡】 - 经济复苏品种 锡业股份:价涨暂无量增。锡价35-40万时,最高市值410e;当前锡价约24万,市值260e 南化股份(华锡借壳) 【稀土】 - 配额制,供需整体平衡。 中国稀土:持续整合中重稀土,逐步注入上市公司预期;量价齐增逻辑。 北方稀土:无矿,有采选和冶炼配额;量价齐升,但成本动态变化大。 盛和资源:美国MP包销权
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金钼股份
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东方锆业
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-02 22:41:02
光伏链
1、硅料:本周国内单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。1月份国内多晶硅产量约10.14万吨,环比增加4.9%,增量主要体现在包头鑫元、润阳新能源等新建产能释放量和丽豪半导体检修复产增量,1季度仍将有增量释放的企业包括协鑫科技(乐山+包头)、东方希望、丽豪半导体、润阳新能源等,预计1季度国内多晶硅月均产量在10.5万吨左右。 2、硅片:本周价格延续上涨,182、210mm硅片价格分别为4.8、6.2元/片,对应涨幅约8.4%
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中信博
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-02 22:39:57
复盘2.2
指数: 毫无波澜,向阳而生;结论:无忧 情绪: 波澜起伏,差强人意;结论:低位转折(小春) 板块: 老线—医药+赛道+数字 医药—大涨,状态:强回流,龙头:百利天恒、海创药业为代表的创新链;逻辑:加息放缓融资情绪回暖、注册制全面开始上市容易利于生科链,当然还有之前说的医药展望及公司本身大品种进度数据读取; 赛道—小跌,状态:D弱分,龙头:钙钛矿、转行、公告等细分; 数字—小跌,状态:S弱分,龙头:恒久科技、同为股份、等一堆; 新线—芯片+机器人 芯片—大涨,状态:高潮,龙头:先锋电子、同兴达、龙
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龙芯中科
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中信博
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-01-31 17:33:59
GPT
ChatGPT:假期团队持续强call,开年表现气势如虹 我们在年度策略中重点强调了AIGC的投资机会,假期前进一步发布深度专题《ChatGPT:又一个“人形机器人”主题》,昨天召开专家电话会议,强call板块投资机会,今天板块表现强势,我们重申观点: 1)ChatGPT的广泛应用,甚至快速形成对于传统内容生产的冲击,已经意味着AI技术已经能够作为高效生产力工具服务于B端或C端,意味着广泛的应用场景及从0到1的投资机会; 2)短期来看,GPT所基于的预训练模型Transformer在语言AI甚至
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中文在线
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-01-31 17:33:16
复盘1.31
指数: 如期调整,意料之中;结论:无忧 情绪: 急转而下,冰火两重;结论:低位震荡(咋暖还寒) 板块: 老线—医药+赛道+数字 医药—大跌,状态:分歧*3,龙头:群龙无首 赛道—分化,状态:弱分,龙头:光伏钙钛矿细分 数字—分化,状态:强分,龙头:人工智能+GPT 新线—金融(淘汰)+芯片+机器人 芯片—大跌,状态:强分 人气: 恒久科技、久其软件、中远海科、达意隆、同为股份 风格: 连板—7,恒久科技,数字方向 反包—无, 趋势—赛道多 观察: 赛道、医药、GPT 操作: 无 知识: 否极泰来
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药石科技
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南微医学
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孩子王
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自学成才的游资
2023-01-30 16:44:35
chatgpt
ChatGPT应用多点开花,商业化落地速度不断加快 2022年11月30日,OpenAI发布了ChatGPT人机对话交互模型,在文本生成和人机对话上取得了新的突破。随后ChatGPT应用多点开花,商业化落地速度不断加快。 微软将向OpenAI进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资,以加速其在人工智能领域的技术突破。计划将ChatGPT等人工智能工具整合到其所有产品中,其中包括将ChatGPT融合到必应搜索引擎以及Office办公套件。 OpenAI也推出付费版ChatGPT,ChatGPT Pr
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拓尔思
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自学成才的游资
2023-01-30 16:44:12
大圆柱靠谱吗?
重视大圆柱电池产业化加速所带来的投资机遇 1月25日,特斯拉宣布将投资36亿美元在内华达州北部新建两座工厂分别用来生产4680电池和电动重卡Semi。两座超级工厂面积约400万平方英尺,将雇佣员工3000人,新增4680电池产能100GWh。 1月28日,比克电池计划总投资130亿元,在常州建设30GWh大圆柱电池基地。另外据TheElec报道,通用汽车正在考虑使用圆柱形电池。目前大圆柱电池阵营中已有宁德、亿纬、LG、松下、三星、远景、比克、国轩、蜂巢等众多企业。 产业链相关公司: 【正极】当升
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科达利
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指数: 三大指数合理调整,处于良性状态;结论:无忧 情绪: 情绪进一步转冷,小节奏即将开启;结论:震荡转折(春寒) 板块: 老线—数字+赛道+创新药 数字—小跌,状态:D分歧 龙头:海天瑞声、云从科技、汉王科技、铜牛信息等;数字方向比较多,细分之间也是此起彼伏,今天老龙信创恒久科技、英飞拓回流上板; 赛道—小涨,状态:S回流,龙头:奥联电子、金龙羽、上海洗霸、德尔股份、高乐股份;赛道方向细分比较多,主要集中在钙钛矿、固态电池、POE,分别对应奥联、金龙羽、鼎际得等; 创新药—相当,状态:平衡,龙
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自学成才的游资
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特斯拉机器人招标重新开始
今日机器人板块大涨,主要系市场传闻特斯拉人形机器人招标重启,国内产业链有望率先受益。同时年初以来,工信部等17部门联合印发《“机器人+”行动方案》,在人口负增长背景下,我们判断机器人行业有望迎来政策红利期。 产销量方面:根据国统局和MIR数据,22Q4国内工业机器人产量12.0万台,同比+25.2%,环比-2.3%;出货量为7.5万台,同比+13.9%,环比+1.2% 分下游来看:22Q4汽车电子、光伏、锂电池等新兴下游同比增速均超过25%;3C、家用电器等受制造业景气度影响较大,食品饮料受消费
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2023-02-07 16:30:31
MR又来了
【看好MR,强call!】 MR蓄势待发,引领消费电子终端产品创新 1、市场严重低估了MR的故事级别,2023是MR元年,并在未来三年逐步放量,【最终结局看到出货量大于手机】,对应未来万亿以上空间。我们始终看好MR是个划时代的产品,绝不是千万级别的游戏机。 MR对原有生态有极强破坏性,人类第一次颠覆眼见为实,并将“二维扁平的网络世界转化为可视性、可操作性更强的三维世界”,将带来对生产/生活方式的再改造。在B端/C端均有很大空间,我们认为MR行业最终体量将超越手机,成为下一个万亿级别行业。 2、目
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付鹏演讲
昨日应该发出来,忘记了;抱歉;他的观点我个人认同大多数; 付鹏演讲总结 2 月 3 日:1、口罩已经影响投资和消费的信心,短期难以恢复。本人分析:意味着中国10期国债收益率难以返回3.1-3.4区间。(0-12分钟) 2、A股今年不会有牛市行情,大概率在3000-3300震荡。(12-15分钟,及结尾问答环节) 3、世界经济由美联储掌控的逻辑没变。(15-19分钟) 4、去年11月(本人认为此处口误,应该是2021年11月)金融泡沫达到历史最高点,流动性及其宽松。(19-26分钟) 5、划重点:
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指数: 如此调整,强预期弱现实;结论:震荡无忧 情绪: 情绪盘中大分之后回暖;结论:震荡(春) 板块: 老线—数字+充电桩+创新药 数字—大涨,D高潮,龙头:青云科技、海天瑞声、云从科技等 充电桩—大涨,S强回,龙头:通合科技、英杰电气、积成电子、金智科技等 创新药—小跌,D弱分,龙头:百利天恒、首药控股、微芯生物等 新线—芯片+机器人+金属 芯片—大跌,D强分,龙头:龙芯中科、芯原股份、唯捷创芯 机器人—小跌,D弱分,龙头:赛为智能、达意隆等 金属—大跌,D强分,龙头:中国稀土、东方锆业、华钰
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久其软件
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钙钛矿玻璃
钙钛矿TCO玻璃产业链:【设备环节】先行,弹性大格局好,【加工环节】价值量大持续性强 TCO玻璃是钙钛矿电池组件中的核心材料,成本占比30%,TCO玻璃产业链中主要关注玻璃生产(金晶科技、耀皮玻璃)及设备企业(北玻股份),1GW钙钛矿电池约对应4亿元TCO玻璃市场、0.5亿元TCO玻璃镀膜设备市场(按满产计算,实际情况远大于测算值)。 设备环节:“卖铲人”,技术路线稳定,格局好,最早出利润,可关注【北玻股份】 太阳能用TCO玻璃生产门槛高,主要在于在线镀膜设备。镀膜可分为在线和离线,离线镀膜可以
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车还有戏吗?
事件:工信部通知23-25年在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,车辆包括公务用车、城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车,试点期间推广新能源汽车目标为204万辆。 #公共领域车辆电动化目标80%、23-25年新增204万辆车、商用车电动化空间巨大。本次试点中各领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高,其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%,23-25年新增204万辆车(纯电专用车中12吨以上6:1折算,3.5-12吨按3.5:
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宁德时代
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2023-02-05 23:41:45
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指数: 无忧 情绪: 震荡期(春) 板块: 老线—数字+创新药+赛道 数字—大涨,S强回,龙头:云从科技、海天瑞声、赛为智能、初灵信息、格灵深瞳等; 新药—小跌,S弱分,龙头:百利天恒、首药控股、益方生物、海创药业、亚虹医药等; 赛道—大跌,T弱分,龙头:鼎际得、奥联电子、京山轻机等 新线—芯片+机器人+金属 芯片—小跌,S弱分,龙头:龙心中科、芯原股份、伟测科技等 金属—小跌,S弱分,龙头:东方锆业、翔鹭钨业、金钼股份等 机器人—小跌,S弱分,龙头:赛为智能、汉王科技等; 总结:亢奋一周基本是
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金属龙头
小金属简单梳理 市场热点:钼+稀土关注度高,但有扩散趋势! 核心结论:攻守兼备有量增逻辑的公司可关注 - 洛阳钼业、贵研铂业、浩通科技、湖南黄金、中钢天源、云海金属 【锡】 - 经济复苏品种 锡业股份:价涨暂无量增。锡价35-40万时,最高市值410e;当前锡价约24万,市值260e 南化股份(华锡借壳) 【稀土】 - 配额制,供需整体平衡。 中国稀土:持续整合中重稀土,逐步注入上市公司预期;量价齐增逻辑。 北方稀土:无矿,有采选和冶炼配额;量价齐升,但成本动态变化大。 盛和资源:美国MP包销权
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东方锆业
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光伏链
1、硅料:本周国内单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。1月份国内多晶硅产量约10.14万吨,环比增加4.9%,增量主要体现在包头鑫元、润阳新能源等新建产能释放量和丽豪半导体检修复产增量,1季度仍将有增量释放的企业包括协鑫科技(乐山+包头)、东方希望、丽豪半导体、润阳新能源等,预计1季度国内多晶硅月均产量在10.5万吨左右。 2、硅片:本周价格延续上涨,182、210mm硅片价格分别为4.8、6.2元/片,对应涨幅约8.4%
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2023-02-02 22:39:57
复盘2.2
指数: 毫无波澜,向阳而生;结论:无忧 情绪: 波澜起伏,差强人意;结论:低位转折(小春) 板块: 老线—医药+赛道+数字 医药—大涨,状态:强回流,龙头:百利天恒、海创药业为代表的创新链;逻辑:加息放缓融资情绪回暖、注册制全面开始上市容易利于生科链,当然还有之前说的医药展望及公司本身大品种进度数据读取; 赛道—小跌,状态:D弱分,龙头:钙钛矿、转行、公告等细分; 数字—小跌,状态:S弱分,龙头:恒久科技、同为股份、等一堆; 新线—芯片+机器人 芯片—大涨,状态:高潮,龙头:先锋电子、同兴达、龙
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GPT
ChatGPT:假期团队持续强call,开年表现气势如虹 我们在年度策略中重点强调了AIGC的投资机会,假期前进一步发布深度专题《ChatGPT:又一个“人形机器人”主题》,昨天召开专家电话会议,强call板块投资机会,今天板块表现强势,我们重申观点: 1)ChatGPT的广泛应用,甚至快速形成对于传统内容生产的冲击,已经意味着AI技术已经能够作为高效生产力工具服务于B端或C端,意味着广泛的应用场景及从0到1的投资机会; 2)短期来看,GPT所基于的预训练模型Transformer在语言AI甚至
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指数: 如期调整,意料之中;结论:无忧 情绪: 急转而下,冰火两重;结论:低位震荡(咋暖还寒) 板块: 老线—医药+赛道+数字 医药—大跌,状态:分歧*3,龙头:群龙无首 赛道—分化,状态:弱分,龙头:光伏钙钛矿细分 数字—分化,状态:强分,龙头:人工智能+GPT 新线—金融(淘汰)+芯片+机器人 芯片—大跌,状态:强分 人气: 恒久科技、久其软件、中远海科、达意隆、同为股份 风格: 连板—7,恒久科技,数字方向 反包—无, 趋势—赛道多 观察: 赛道、医药、GPT 操作: 无 知识: 否极泰来
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2023-01-30 16:44:35
chatgpt
ChatGPT应用多点开花,商业化落地速度不断加快 2022年11月30日,OpenAI发布了ChatGPT人机对话交互模型,在文本生成和人机对话上取得了新的突破。随后ChatGPT应用多点开花,商业化落地速度不断加快。 微软将向OpenAI进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资,以加速其在人工智能领域的技术突破。计划将ChatGPT等人工智能工具整合到其所有产品中,其中包括将ChatGPT融合到必应搜索引擎以及Office办公套件。 OpenAI也推出付费版ChatGPT,ChatGPT Pr
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2023-01-30 16:44:12
大圆柱靠谱吗?
重视大圆柱电池产业化加速所带来的投资机遇 1月25日,特斯拉宣布将投资36亿美元在内华达州北部新建两座工厂分别用来生产4680电池和电动重卡Semi。两座超级工厂面积约400万平方英尺,将雇佣员工3000人,新增4680电池产能100GWh。 1月28日,比克电池计划总投资130亿元,在常州建设30GWh大圆柱电池基地。另外据TheElec报道,通用汽车正在考虑使用圆柱形电池。目前大圆柱电池阵营中已有宁德、亿纬、LG、松下、三星、远景、比克、国轩、蜂巢等众多企业。 产业链相关公司: 【正极】当升
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2023-02-08 16:54:36
复盘2.8
指数: 三大指数合理调整,处于良性状态;结论:无忧 情绪: 情绪进一步转冷,小节奏即将开启;结论:震荡转折(春寒) 板块: 老线—数字+赛道+创新药 数字—小跌,状态:D分歧 龙头:海天瑞声、云从科技、汉王科技、铜牛信息等;数字方向比较多,细分之间也是此起彼伏,今天老龙信创恒久科技、英飞拓回流上板; 赛道—小涨,状态:S回流,龙头:奥联电子、金龙羽、上海洗霸、德尔股份、高乐股份;赛道方向细分比较多,主要集中在钙钛矿、固态电池、POE,分别对应奥联、金龙羽、鼎际得等; 创新药—相当,状态:平衡,龙
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高乐股份
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中信博
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-07 16:33:26
特斯拉机器人招标重新开始
今日机器人板块大涨,主要系市场传闻特斯拉人形机器人招标重启,国内产业链有望率先受益。同时年初以来,工信部等17部门联合印发《“机器人+”行动方案》,在人口负增长背景下,我们判断机器人行业有望迎来政策红利期。 产销量方面:根据国统局和MIR数据,22Q4国内工业机器人产量12.0万台,同比+25.2%,环比-2.3%;出货量为7.5万台,同比+13.9%,环比+1.2% 分下游来看:22Q4汽车电子、光伏、锂电池等新兴下游同比增速均超过25%;3C、家用电器等受制造业景气度影响较大,食品饮料受消费
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绿的谐波
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-07 16:30:31
MR又来了
【看好MR,强call!】 MR蓄势待发,引领消费电子终端产品创新 1、市场严重低估了MR的故事级别,2023是MR元年,并在未来三年逐步放量,【最终结局看到出货量大于手机】,对应未来万亿以上空间。我们始终看好MR是个划时代的产品,绝不是千万级别的游戏机。 MR对原有生态有极强破坏性,人类第一次颠覆眼见为实,并将“二维扁平的网络世界转化为可视性、可操作性更强的三维世界”,将带来对生产/生活方式的再改造。在B端/C端均有很大空间,我们认为MR行业最终体量将超越手机,成为下一个万亿级别行业。 2、目
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立讯精密
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8.40
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自学成才的游资
2023-02-06 21:51:46
付鹏演讲
昨日应该发出来,忘记了;抱歉;他的观点我个人认同大多数; 付鹏演讲总结 2 月 3 日:1、口罩已经影响投资和消费的信心,短期难以恢复。本人分析:意味着中国10期国债收益率难以返回3.1-3.4区间。(0-12分钟) 2、A股今年不会有牛市行情,大概率在3000-3300震荡。(12-15分钟,及结尾问答环节) 3、世界经济由美联储掌控的逻辑没变。(15-19分钟) 4、去年11月(本人认为此处口误,应该是2021年11月)金融泡沫达到历史最高点,流动性及其宽松。(19-26分钟) 5、划重点:
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中信博
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-06 21:48:09
复盘2.6
指数: 如此调整,强预期弱现实;结论:震荡无忧 情绪: 情绪盘中大分之后回暖;结论:震荡(春) 板块: 老线—数字+充电桩+创新药 数字—大涨,D高潮,龙头:青云科技、海天瑞声、云从科技等 充电桩—大涨,S强回,龙头:通合科技、英杰电气、积成电子、金智科技等 创新药—小跌,D弱分,龙头:百利天恒、首药控股、微芯生物等 新线—芯片+机器人+金属 芯片—大跌,D强分,龙头:龙芯中科、芯原股份、唯捷创芯 机器人—小跌,D弱分,龙头:赛为智能、达意隆等 金属—大跌,D强分,龙头:中国稀土、东方锆业、华钰
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久其软件
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中信博
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-05 23:45:40
钙钛矿玻璃
钙钛矿TCO玻璃产业链:【设备环节】先行,弹性大格局好,【加工环节】价值量大持续性强 TCO玻璃是钙钛矿电池组件中的核心材料,成本占比30%,TCO玻璃产业链中主要关注玻璃生产(金晶科技、耀皮玻璃)及设备企业(北玻股份),1GW钙钛矿电池约对应4亿元TCO玻璃市场、0.5亿元TCO玻璃镀膜设备市场(按满产计算,实际情况远大于测算值)。 设备环节:“卖铲人”,技术路线稳定,格局好,最早出利润,可关注【北玻股份】 太阳能用TCO玻璃生产门槛高,主要在于在线镀膜设备。镀膜可分为在线和离线,离线镀膜可以
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耀皮玻璃
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-05 23:44:32
车还有戏吗?
事件:工信部通知23-25年在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,车辆包括公务用车、城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车,试点期间推广新能源汽车目标为204万辆。 #公共领域车辆电动化目标80%、23-25年新增204万辆车、商用车电动化空间巨大。本次试点中各领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高,其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%,23-25年新增204万辆车(纯电专用车中12吨以上6:1折算,3.5-12吨按3.5:
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宁德时代
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自学成才的游资
2023-02-05 23:41:45
复盘2.5
指数: 无忧 情绪: 震荡期(春) 板块: 老线—数字+创新药+赛道 数字—大涨,S强回,龙头:云从科技、海天瑞声、赛为智能、初灵信息、格灵深瞳等; 新药—小跌,S弱分,龙头:百利天恒、首药控股、益方生物、海创药业、亚虹医药等; 赛道—大跌,T弱分,龙头:鼎际得、奥联电子、京山轻机等 新线—芯片+机器人+金属 芯片—小跌,S弱分,龙头:龙心中科、芯原股份、伟测科技等 金属—小跌,S弱分,龙头:东方锆业、翔鹭钨业、金钼股份等 机器人—小跌,S弱分,龙头:赛为智能、汉王科技等; 总结:亢奋一周基本是
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久其软件
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中信博
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-02 22:42:00
金属龙头
小金属简单梳理 市场热点:钼+稀土关注度高,但有扩散趋势! 核心结论:攻守兼备有量增逻辑的公司可关注 - 洛阳钼业、贵研铂业、浩通科技、湖南黄金、中钢天源、云海金属 【锡】 - 经济复苏品种 锡业股份:价涨暂无量增。锡价35-40万时,最高市值410e;当前锡价约24万,市值260e 南化股份(华锡借壳) 【稀土】 - 配额制,供需整体平衡。 中国稀土:持续整合中重稀土,逐步注入上市公司预期;量价齐增逻辑。 北方稀土:无矿,有采选和冶炼配额;量价齐升,但成本动态变化大。 盛和资源:美国MP包销权
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金钼股份
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东方锆业
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自学成才的游资
2023-02-02 22:41:02
光伏链
1、硅料:本周国内单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。1月份国内多晶硅产量约10.14万吨,环比增加4.9%,增量主要体现在包头鑫元、润阳新能源等新建产能释放量和丽豪半导体检修复产增量,1季度仍将有增量释放的企业包括协鑫科技(乐山+包头)、东方希望、丽豪半导体、润阳新能源等,预计1季度国内多晶硅月均产量在10.5万吨左右。 2、硅片:本周价格延续上涨,182、210mm硅片价格分别为4.8、6.2元/片,对应涨幅约8.4%
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中信博
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自学成才的游资
2023-02-02 22:39:57
复盘2.2
指数: 毫无波澜,向阳而生;结论:无忧 情绪: 波澜起伏,差强人意;结论:低位转折(小春) 板块: 老线—医药+赛道+数字 医药—大涨,状态:强回流,龙头:百利天恒、海创药业为代表的创新链;逻辑:加息放缓融资情绪回暖、注册制全面开始上市容易利于生科链,当然还有之前说的医药展望及公司本身大品种进度数据读取; 赛道—小跌,状态:D弱分,龙头:钙钛矿、转行、公告等细分; 数字—小跌,状态:S弱分,龙头:恒久科技、同为股份、等一堆; 新线—芯片+机器人 芯片—大涨,状态:高潮,龙头:先锋电子、同兴达、龙
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龙芯中科
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中信博
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自学成才的游资
2023-01-31 17:33:59
GPT
ChatGPT:假期团队持续强call,开年表现气势如虹 我们在年度策略中重点强调了AIGC的投资机会,假期前进一步发布深度专题《ChatGPT:又一个“人形机器人”主题》,昨天召开专家电话会议,强call板块投资机会,今天板块表现强势,我们重申观点: 1)ChatGPT的广泛应用,甚至快速形成对于传统内容生产的冲击,已经意味着AI技术已经能够作为高效生产力工具服务于B端或C端,意味着广泛的应用场景及从0到1的投资机会; 2)短期来看,GPT所基于的预训练模型Transformer在语言AI甚至
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中文在线
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-01-31 17:33:16
复盘1.31
指数: 如期调整,意料之中;结论:无忧 情绪: 急转而下,冰火两重;结论:低位震荡(咋暖还寒) 板块: 老线—医药+赛道+数字 医药—大跌,状态:分歧*3,龙头:群龙无首 赛道—分化,状态:弱分,龙头:光伏钙钛矿细分 数字—分化,状态:强分,龙头:人工智能+GPT 新线—金融(淘汰)+芯片+机器人 芯片—大跌,状态:强分 人气: 恒久科技、久其软件、中远海科、达意隆、同为股份 风格: 连板—7,恒久科技,数字方向 反包—无, 趋势—赛道多 观察: 赛道、医药、GPT 操作: 无 知识: 否极泰来
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药石科技
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南微医学
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孩子王
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自学成才的游资
2023-01-30 16:44:35
chatgpt
ChatGPT应用多点开花,商业化落地速度不断加快 2022年11月30日,OpenAI发布了ChatGPT人机对话交互模型,在文本生成和人机对话上取得了新的突破。随后ChatGPT应用多点开花,商业化落地速度不断加快。 微软将向OpenAI进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资,以加速其在人工智能领域的技术突破。计划将ChatGPT等人工智能工具整合到其所有产品中,其中包括将ChatGPT融合到必应搜索引擎以及Office办公套件。 OpenAI也推出付费版ChatGPT,ChatGPT Pr
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拓尔思
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自学成才的游资
2023-01-30 16:44:12
大圆柱靠谱吗?
重视大圆柱电池产业化加速所带来的投资机遇 1月25日,特斯拉宣布将投资36亿美元在内华达州北部新建两座工厂分别用来生产4680电池和电动重卡Semi。两座超级工厂面积约400万平方英尺,将雇佣员工3000人,新增4680电池产能100GWh。 1月28日,比克电池计划总投资130亿元,在常州建设30GWh大圆柱电池基地。另外据TheElec报道,通用汽车正在考虑使用圆柱形电池。目前大圆柱电池阵营中已有宁德、亿纬、LG、松下、三星、远景、比克、国轩、蜂巢等众多企业。 产业链相关公司: 【正极】当升
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科达利
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指数: 三大指数合理调整,处于良性状态;结论:无忧 情绪: 情绪进一步转冷,小节奏即将开启;结论:震荡转折(春寒) 板块: 老线—数字+赛道+创新药 数字—小跌,状态:D分歧 龙头:海天瑞声、云从科技、汉王科技、铜牛信息等;数字方向比较多,细分之间也是此起彼伏,今天老龙信创恒久科技、英飞拓回流上板; 赛道—小涨,状态:S回流,龙头:奥联电子、金龙羽、上海洗霸、德尔股份、高乐股份;赛道方向细分比较多,主要集中在钙钛矿、固态电池、POE,分别对应奥联、金龙羽、鼎际得等; 创新药—相当,状态:平衡,龙
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高乐股份
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2023-02-07 16:33:26
特斯拉机器人招标重新开始
今日机器人板块大涨,主要系市场传闻特斯拉人形机器人招标重启,国内产业链有望率先受益。同时年初以来,工信部等17部门联合印发《“机器人+”行动方案》,在人口负增长背景下,我们判断机器人行业有望迎来政策红利期。 产销量方面:根据国统局和MIR数据,22Q4国内工业机器人产量12.0万台,同比+25.2%,环比-2.3%;出货量为7.5万台,同比+13.9%,环比+1.2% 分下游来看:22Q4汽车电子、光伏、锂电池等新兴下游同比增速均超过25%;3C、家用电器等受制造业景气度影响较大,食品饮料受消费
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2023-02-07 16:30:31
MR又来了
【看好MR,强call!】 MR蓄势待发,引领消费电子终端产品创新 1、市场严重低估了MR的故事级别,2023是MR元年,并在未来三年逐步放量,【最终结局看到出货量大于手机】,对应未来万亿以上空间。我们始终看好MR是个划时代的产品,绝不是千万级别的游戏机。 MR对原有生态有极强破坏性,人类第一次颠覆眼见为实,并将“二维扁平的网络世界转化为可视性、可操作性更强的三维世界”,将带来对生产/生活方式的再改造。在B端/C端均有很大空间,我们认为MR行业最终体量将超越手机,成为下一个万亿级别行业。 2、目
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立讯精密
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2023-02-06 21:51:46
付鹏演讲
昨日应该发出来,忘记了;抱歉;他的观点我个人认同大多数; 付鹏演讲总结 2 月 3 日:1、口罩已经影响投资和消费的信心,短期难以恢复。本人分析:意味着中国10期国债收益率难以返回3.1-3.4区间。(0-12分钟) 2、A股今年不会有牛市行情,大概率在3000-3300震荡。(12-15分钟,及结尾问答环节) 3、世界经济由美联储掌控的逻辑没变。(15-19分钟) 4、去年11月(本人认为此处口误,应该是2021年11月)金融泡沫达到历史最高点,流动性及其宽松。(19-26分钟) 5、划重点:
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中信博
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2023-02-06 21:48:09
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指数: 如此调整,强预期弱现实;结论:震荡无忧 情绪: 情绪盘中大分之后回暖;结论:震荡(春) 板块: 老线—数字+充电桩+创新药 数字—大涨,D高潮,龙头:青云科技、海天瑞声、云从科技等 充电桩—大涨,S强回,龙头:通合科技、英杰电气、积成电子、金智科技等 创新药—小跌,D弱分,龙头:百利天恒、首药控股、微芯生物等 新线—芯片+机器人+金属 芯片—大跌,D强分,龙头:龙芯中科、芯原股份、唯捷创芯 机器人—小跌,D弱分,龙头:赛为智能、达意隆等 金属—大跌,D强分,龙头:中国稀土、东方锆业、华钰
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久其软件
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钙钛矿玻璃
钙钛矿TCO玻璃产业链:【设备环节】先行,弹性大格局好,【加工环节】价值量大持续性强 TCO玻璃是钙钛矿电池组件中的核心材料,成本占比30%,TCO玻璃产业链中主要关注玻璃生产(金晶科技、耀皮玻璃)及设备企业(北玻股份),1GW钙钛矿电池约对应4亿元TCO玻璃市场、0.5亿元TCO玻璃镀膜设备市场(按满产计算,实际情况远大于测算值)。 设备环节:“卖铲人”,技术路线稳定,格局好,最早出利润,可关注【北玻股份】 太阳能用TCO玻璃生产门槛高,主要在于在线镀膜设备。镀膜可分为在线和离线,离线镀膜可以
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耀皮玻璃
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车还有戏吗?
事件:工信部通知23-25年在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,车辆包括公务用车、城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车,试点期间推广新能源汽车目标为204万辆。 #公共领域车辆电动化目标80%、23-25年新增204万辆车、商用车电动化空间巨大。本次试点中各领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高,其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%,23-25年新增204万辆车(纯电专用车中12吨以上6:1折算,3.5-12吨按3.5:
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宁德时代
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2023-02-05 23:41:45
复盘2.5
指数: 无忧 情绪: 震荡期(春) 板块: 老线—数字+创新药+赛道 数字—大涨,S强回,龙头:云从科技、海天瑞声、赛为智能、初灵信息、格灵深瞳等; 新药—小跌,S弱分,龙头:百利天恒、首药控股、益方生物、海创药业、亚虹医药等; 赛道—大跌,T弱分,龙头:鼎际得、奥联电子、京山轻机等 新线—芯片+机器人+金属 芯片—小跌,S弱分,龙头:龙心中科、芯原股份、伟测科技等 金属—小跌,S弱分,龙头:东方锆业、翔鹭钨业、金钼股份等 机器人—小跌,S弱分,龙头:赛为智能、汉王科技等; 总结:亢奋一周基本是
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金属龙头
小金属简单梳理 市场热点:钼+稀土关注度高,但有扩散趋势! 核心结论:攻守兼备有量增逻辑的公司可关注 - 洛阳钼业、贵研铂业、浩通科技、湖南黄金、中钢天源、云海金属 【锡】 - 经济复苏品种 锡业股份:价涨暂无量增。锡价35-40万时,最高市值410e;当前锡价约24万,市值260e 南化股份(华锡借壳) 【稀土】 - 配额制,供需整体平衡。 中国稀土:持续整合中重稀土,逐步注入上市公司预期;量价齐增逻辑。 北方稀土:无矿,有采选和冶炼配额;量价齐升,但成本动态变化大。 盛和资源:美国MP包销权
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金钼股份
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东方锆业
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光伏链
1、硅料:本周国内单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。1月份国内多晶硅产量约10.14万吨,环比增加4.9%,增量主要体现在包头鑫元、润阳新能源等新建产能释放量和丽豪半导体检修复产增量,1季度仍将有增量释放的企业包括协鑫科技(乐山+包头)、东方希望、丽豪半导体、润阳新能源等,预计1季度国内多晶硅月均产量在10.5万吨左右。 2、硅片:本周价格延续上涨,182、210mm硅片价格分别为4.8、6.2元/片,对应涨幅约8.4%
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2023-02-02 22:39:57
复盘2.2
指数: 毫无波澜,向阳而生;结论:无忧 情绪: 波澜起伏,差强人意;结论:低位转折(小春) 板块: 老线—医药+赛道+数字 医药—大涨,状态:强回流,龙头:百利天恒、海创药业为代表的创新链;逻辑:加息放缓融资情绪回暖、注册制全面开始上市容易利于生科链,当然还有之前说的医药展望及公司本身大品种进度数据读取; 赛道—小跌,状态:D弱分,龙头:钙钛矿、转行、公告等细分; 数字—小跌,状态:S弱分,龙头:恒久科技、同为股份、等一堆; 新线—芯片+机器人 芯片—大涨,状态:高潮,龙头:先锋电子、同兴达、龙
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ChatGPT:假期团队持续强call,开年表现气势如虹 我们在年度策略中重点强调了AIGC的投资机会,假期前进一步发布深度专题《ChatGPT:又一个“人形机器人”主题》,昨天召开专家电话会议,强call板块投资机会,今天板块表现强势,我们重申观点: 1)ChatGPT的广泛应用,甚至快速形成对于传统内容生产的冲击,已经意味着AI技术已经能够作为高效生产力工具服务于B端或C端,意味着广泛的应用场景及从0到1的投资机会; 2)短期来看,GPT所基于的预训练模型Transformer在语言AI甚至
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2023-01-30 16:44:35
chatgpt
ChatGPT应用多点开花,商业化落地速度不断加快 2022年11月30日,OpenAI发布了ChatGPT人机对话交互模型,在文本生成和人机对话上取得了新的突破。随后ChatGPT应用多点开花,商业化落地速度不断加快。 微软将向OpenAI进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资,以加速其在人工智能领域的技术突破。计划将ChatGPT等人工智能工具整合到其所有产品中,其中包括将ChatGPT融合到必应搜索引擎以及Office办公套件。 OpenAI也推出付费版ChatGPT,ChatGPT Pr
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大圆柱靠谱吗?
重视大圆柱电池产业化加速所带来的投资机遇 1月25日,特斯拉宣布将投资36亿美元在内华达州北部新建两座工厂分别用来生产4680电池和电动重卡Semi。两座超级工厂面积约400万平方英尺,将雇佣员工3000人,新增4680电池产能100GWh。 1月28日,比克电池计划总投资130亿元,在常州建设30GWh大圆柱电池基地。另外据TheElec报道,通用汽车正在考虑使用圆柱形电池。目前大圆柱电池阵营中已有宁德、亿纬、LG、松下、三星、远景、比克、国轩、蜂巢等众多企业。 产业链相关公司: 【正极】当升
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指数: 三大指数合理调整,处于良性状态;结论:无忧 情绪: 情绪进一步转冷,小节奏即将开启;结论:震荡转折(春寒) 板块: 老线—数字+赛道+创新药 数字—小跌,状态:D分歧 龙头:海天瑞声、云从科技、汉王科技、铜牛信息等;数字方向比较多,细分之间也是此起彼伏,今天老龙信创恒久科技、英飞拓回流上板; 赛道—小涨,状态:S回流,龙头:奥联电子、金龙羽、上海洗霸、德尔股份、高乐股份;赛道方向细分比较多,主要集中在钙钛矿、固态电池、POE,分别对应奥联、金龙羽、鼎际得等; 创新药—相当,状态:平衡,龙
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高乐股份
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中信博
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自学成才的游资
2023-02-07 16:33:26
特斯拉机器人招标重新开始
今日机器人板块大涨,主要系市场传闻特斯拉人形机器人招标重启,国内产业链有望率先受益。同时年初以来,工信部等17部门联合印发《“机器人+”行动方案》,在人口负增长背景下,我们判断机器人行业有望迎来政策红利期。 产销量方面:根据国统局和MIR数据,22Q4国内工业机器人产量12.0万台,同比+25.2%,环比-2.3%;出货量为7.5万台,同比+13.9%,环比+1.2% 分下游来看:22Q4汽车电子、光伏、锂电池等新兴下游同比增速均超过25%;3C、家用电器等受制造业景气度影响较大,食品饮料受消费
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绿的谐波
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自学成才的游资
2023-02-07 16:30:31
MR又来了
【看好MR,强call!】 MR蓄势待发,引领消费电子终端产品创新 1、市场严重低估了MR的故事级别,2023是MR元年,并在未来三年逐步放量,【最终结局看到出货量大于手机】,对应未来万亿以上空间。我们始终看好MR是个划时代的产品,绝不是千万级别的游戏机。 MR对原有生态有极强破坏性,人类第一次颠覆眼见为实,并将“二维扁平的网络世界转化为可视性、可操作性更强的三维世界”,将带来对生产/生活方式的再改造。在B端/C端均有很大空间,我们认为MR行业最终体量将超越手机,成为下一个万亿级别行业。 2、目
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立讯精密
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自学成才的游资
2023-02-06 21:51:46
付鹏演讲
昨日应该发出来,忘记了;抱歉;他的观点我个人认同大多数; 付鹏演讲总结 2 月 3 日:1、口罩已经影响投资和消费的信心,短期难以恢复。本人分析:意味着中国10期国债收益率难以返回3.1-3.4区间。(0-12分钟) 2、A股今年不会有牛市行情,大概率在3000-3300震荡。(12-15分钟,及结尾问答环节) 3、世界经济由美联储掌控的逻辑没变。(15-19分钟) 4、去年11月(本人认为此处口误,应该是2021年11月)金融泡沫达到历史最高点,流动性及其宽松。(19-26分钟) 5、划重点:
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中信博
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自学成才的游资
2023-02-06 21:48:09
复盘2.6
指数: 如此调整,强预期弱现实;结论:震荡无忧 情绪: 情绪盘中大分之后回暖;结论:震荡(春) 板块: 老线—数字+充电桩+创新药 数字—大涨,D高潮,龙头:青云科技、海天瑞声、云从科技等 充电桩—大涨,S强回,龙头:通合科技、英杰电气、积成电子、金智科技等 创新药—小跌,D弱分,龙头:百利天恒、首药控股、微芯生物等 新线—芯片+机器人+金属 芯片—大跌,D强分,龙头:龙芯中科、芯原股份、唯捷创芯 机器人—小跌,D弱分,龙头:赛为智能、达意隆等 金属—大跌,D强分,龙头:中国稀土、东方锆业、华钰
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久其软件
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中信博
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自学成才的游资
2023-02-05 23:45:40
钙钛矿玻璃
钙钛矿TCO玻璃产业链:【设备环节】先行,弹性大格局好,【加工环节】价值量大持续性强 TCO玻璃是钙钛矿电池组件中的核心材料,成本占比30%,TCO玻璃产业链中主要关注玻璃生产(金晶科技、耀皮玻璃)及设备企业(北玻股份),1GW钙钛矿电池约对应4亿元TCO玻璃市场、0.5亿元TCO玻璃镀膜设备市场(按满产计算,实际情况远大于测算值)。 设备环节:“卖铲人”,技术路线稳定,格局好,最早出利润,可关注【北玻股份】 太阳能用TCO玻璃生产门槛高,主要在于在线镀膜设备。镀膜可分为在线和离线,离线镀膜可以
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耀皮玻璃
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自学成才的游资
2023-02-05 23:44:32
车还有戏吗?
事件:工信部通知23-25年在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,车辆包括公务用车、城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车,试点期间推广新能源汽车目标为204万辆。 #公共领域车辆电动化目标80%、23-25年新增204万辆车、商用车电动化空间巨大。本次试点中各领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高,其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%,23-25年新增204万辆车(纯电专用车中12吨以上6:1折算,3.5-12吨按3.5:
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宁德时代
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2023-02-05 23:41:45
复盘2.5
指数: 无忧 情绪: 震荡期(春) 板块: 老线—数字+创新药+赛道 数字—大涨,S强回,龙头:云从科技、海天瑞声、赛为智能、初灵信息、格灵深瞳等; 新药—小跌,S弱分,龙头:百利天恒、首药控股、益方生物、海创药业、亚虹医药等; 赛道—大跌,T弱分,龙头:鼎际得、奥联电子、京山轻机等 新线—芯片+机器人+金属 芯片—小跌,S弱分,龙头:龙心中科、芯原股份、伟测科技等 金属—小跌,S弱分,龙头:东方锆业、翔鹭钨业、金钼股份等 机器人—小跌,S弱分,龙头:赛为智能、汉王科技等; 总结:亢奋一周基本是
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2023-02-02 22:42:00
金属龙头
小金属简单梳理 市场热点:钼+稀土关注度高,但有扩散趋势! 核心结论:攻守兼备有量增逻辑的公司可关注 - 洛阳钼业、贵研铂业、浩通科技、湖南黄金、中钢天源、云海金属 【锡】 - 经济复苏品种 锡业股份:价涨暂无量增。锡价35-40万时,最高市值410e;当前锡价约24万,市值260e 南化股份(华锡借壳) 【稀土】 - 配额制,供需整体平衡。 中国稀土:持续整合中重稀土,逐步注入上市公司预期;量价齐增逻辑。 北方稀土:无矿,有采选和冶炼配额;量价齐升,但成本动态变化大。 盛和资源:美国MP包销权
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2023-02-02 22:41:02
光伏链
1、硅料:本周国内单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。1月份国内多晶硅产量约10.14万吨,环比增加4.9%,增量主要体现在包头鑫元、润阳新能源等新建产能释放量和丽豪半导体检修复产增量,1季度仍将有增量释放的企业包括协鑫科技(乐山+包头)、东方希望、丽豪半导体、润阳新能源等,预计1季度国内多晶硅月均产量在10.5万吨左右。 2、硅片:本周价格延续上涨,182、210mm硅片价格分别为4.8、6.2元/片,对应涨幅约8.4%
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2023-02-02 22:39:57
复盘2.2
指数: 毫无波澜,向阳而生;结论:无忧 情绪: 波澜起伏,差强人意;结论:低位转折(小春) 板块: 老线—医药+赛道+数字 医药—大涨,状态:强回流,龙头:百利天恒、海创药业为代表的创新链;逻辑:加息放缓融资情绪回暖、注册制全面开始上市容易利于生科链,当然还有之前说的医药展望及公司本身大品种进度数据读取; 赛道—小跌,状态:D弱分,龙头:钙钛矿、转行、公告等细分; 数字—小跌,状态:S弱分,龙头:恒久科技、同为股份、等一堆; 新线—芯片+机器人 芯片—大涨,状态:高潮,龙头:先锋电子、同兴达、龙
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龙芯中科
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2023-01-31 17:33:59
GPT
ChatGPT:假期团队持续强call,开年表现气势如虹 我们在年度策略中重点强调了AIGC的投资机会,假期前进一步发布深度专题《ChatGPT:又一个“人形机器人”主题》,昨天召开专家电话会议,强call板块投资机会,今天板块表现强势,我们重申观点: 1)ChatGPT的广泛应用,甚至快速形成对于传统内容生产的冲击,已经意味着AI技术已经能够作为高效生产力工具服务于B端或C端,意味着广泛的应用场景及从0到1的投资机会; 2)短期来看,GPT所基于的预训练模型Transformer在语言AI甚至
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中文在线
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2023-01-31 17:33:16
复盘1.31
指数: 如期调整,意料之中;结论:无忧 情绪: 急转而下,冰火两重;结论:低位震荡(咋暖还寒) 板块: 老线—医药+赛道+数字 医药—大跌,状态:分歧*3,龙头:群龙无首 赛道—分化,状态:弱分,龙头:光伏钙钛矿细分 数字—分化,状态:强分,龙头:人工智能+GPT 新线—金融(淘汰)+芯片+机器人 芯片—大跌,状态:强分 人气: 恒久科技、久其软件、中远海科、达意隆、同为股份 风格: 连板—7,恒久科技,数字方向 反包—无, 趋势—赛道多 观察: 赛道、医药、GPT 操作: 无 知识: 否极泰来
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药石科技
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孩子王
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2023-01-30 16:44:35
chatgpt
ChatGPT应用多点开花,商业化落地速度不断加快 2022年11月30日,OpenAI发布了ChatGPT人机对话交互模型,在文本生成和人机对话上取得了新的突破。随后ChatGPT应用多点开花,商业化落地速度不断加快。 微软将向OpenAI进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资,以加速其在人工智能领域的技术突破。计划将ChatGPT等人工智能工具整合到其所有产品中,其中包括将ChatGPT融合到必应搜索引擎以及Office办公套件。 OpenAI也推出付费版ChatGPT,ChatGPT Pr
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拓尔思
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2023-01-30 16:44:12
大圆柱靠谱吗?
重视大圆柱电池产业化加速所带来的投资机遇 1月25日,特斯拉宣布将投资36亿美元在内华达州北部新建两座工厂分别用来生产4680电池和电动重卡Semi。两座超级工厂面积约400万平方英尺,将雇佣员工3000人,新增4680电池产能100GWh。 1月28日,比克电池计划总投资130亿元,在常州建设30GWh大圆柱电池基地。另外据TheElec报道,通用汽车正在考虑使用圆柱形电池。目前大圆柱电池阵营中已有宁德、亿纬、LG、松下、三星、远景、比克、国轩、蜂巢等众多企业。 产业链相关公司: 【正极】当升
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科达利
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