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韦伯望眼镜
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-08 23:31:56
复盘11.8
无他,惟手熟尔—卖油翁 指数:良性调整,上涨放量、下跌缩量;完美 据上证报11月8日报道,工信部印发《中小企业数字化转型指南》,政策催化持续。 11月9日-10日,2022全国中小企业数字化转型大会将在济南召开。 指南提到:鼓励金融机构研制专项产品服务,设立中小企业数字化转型专项贷款。 指南提到:遵循“大企业建平台、中小企业用平台”思路,带动产业链供应链上下游中小企业协同开展数字化转型。 指南提到:应用订阅式产品服务,降低一次性投入成本。并列举CAD、CAE、MES、APS、WMS、AGV等软硬
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广东鸿图
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众生药业
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自学成才的游资
2022-11-07 23:24:09
锂电板块情绪变好了?
锂电板块:悲观预期底部,底部反转优选电池与新技术 9月以来大家对于中国、欧洲23年销量的担忧带来板块的回调,而从终端数据来看10月乘联会预计新能源乘用车批发销量在68万辆,环比增长1%,同比增长87%,而此前最悲观预计为环比下滑10%+。我们认为站在当前时点市场预期已经处于历史底部,23年随着购置税减免政策的延续、新车型的上市以及特斯拉降价带来的一系列消费刺激,我们预计国内销量水平在850万辆+,继续保持30%左右的增长;全球市场预计1350万辆销量,继续保持30-35%的增速水平。 优选电池板
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-07 23:22:52
复盘11.7
横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛—周先生 指数: 市场演绎着传闻牛,你敢信吗?深思背后逻辑其实是情绪超级冰窖之后的宣泄而已,传闻牛是一个载体或者是一个借口而已;上证几大核心指数直接看图;情绪:夏(艳阳天)*2 全天交易依旧在万亿资金,市场依旧比价活跃,毕竟热点上面百花齐放百家争鸣;短期无系统性大风险,且走且看。 板块: 遍地开花,猎物四处逃窜;有没有发现只要追总是扑空且弄得满身是泥?因为热点虽多,但是轮动超快,唯一的办法是静等或者做核心主题票; 药械:十月开始一直强调的核心板块,几乎是轮着开道,细
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自学成才的游资
2022-11-03 23:33:19
TOPCon
TOPCon继续成为光伏板块主线,龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源 今年TOPCon迈入产业化元年,市场关注度极高,我们认为,当前TOPCon趋势呈现两大特点: #1)趋势获产业认可: 由于当前电池环节盈利丰厚,而TOPCon性价比显著,头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标,TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮,当前已招标及规划量级超预期,预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2)没那么简单:产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位: 由于当前TOPCo
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晶科能源
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自学成才的游资
2022-11-03 23:28:44
复盘11.3
匈奴未灭,何以为家——H 指数: 高举高打两天之后,今天情绪稍微回落属于意料之中,所以今天上午盘追的大神几乎均被埋;不过按照情绪明天又有低吸机会,诸君莫慌一定做到下单那一刻内心淡定和从容;情绪:多云转阴,等云开月明; 全天交易成交少了1000多亿,下降至8000多亿,那么问题来了,昨天进攻的万亿资金是锁仓了?还是因为自救诱多了? 板块: 全民皆兵,草木为武,板块轮到的速度已经超越大脑运行的速度;以小时为单位进行轮动和更替; 信创:市场总龙放出来之后,鲸生万物死?总龙倒是活着,小弟全是;这个现象难
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-03 22:02:36
啤酒行业近况
啤酒行业三季度旺季叠加疫后复苏,整体销量恢复可观;结构端吨价增速有所放缓,主要系一方面旺季中低端消费量有所增加,另一方面多地疫情波动现饮渠道场景有所缺失;成本端,各公司通过提价、结构升级,成本端压力趋缓,但明年来看成本或维持高位,各家企业有望提高费效来改善利润。 青岛啤酒:三季度旺季高温和低基数推动公司销量端实现双位数增长;结构端,三季度主品牌增速较其他品牌增速慢,我们认为主要与九月餐饮场景缺失下纯生小瓶等动销有所受限有关,但经典、白啤及拉罐等产品延续良好增长态势。展望四季度,伴随世界杯来临,公
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自学成才的游资
2022-11-02 22:47:23
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不破楼兰终不还—王昌龄 指数: 否极泰来是否让你激情四射,锣鼓喧天是否让你热血沸腾亦或怅然若失,投资本质是一场自己和自己的对话,账户的曲线图展示着你自我灵魂对话的深度以及和市场同频心跳的韵律;不以涨喜、不以跌悲,这是漫长的修行;最终达到内心平和安宁的境界;情绪:夏(夏至) 成交金额再次突破万亿大关,两天已经从熊市转向成大牛市;这就是人性的游乐场和情绪的称重器;“把握市场之心,胜利随之而来,被市场把握,失败接踵而至”—养家 板块: 各位看官自行观摩,本质上市信创+医药的基础上,叠加汽车销售数据好,
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自学成才的游资
2022-11-02 22:16:16
元宇宙未来之路?
五部门今日联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,指出到2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台(根据IDC数据,21年国内VR出货量约143万台,预计25年超过1000万台;AR量级更小),培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10个产业公共服务平台。 重点任务包括 1)推进关键技术融合创新:围绕近眼显示、渲染处理、
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自学成才的游资
2022-11-02 22:14:19
隆基绿能发布会
#隆基HI-MO6新品发布会 产品核心:高效,安全,美观 (1) 效率:新一代HPBC电池量产效率突破25%,PRO版本突破25.3%。 (2) 组件正面无栅线遮挡,美观度高,相比于PERC产品,提升2.27%光线吸收 (3) 温度系数由-0.34%/℃提升至-0.29%/℃,高温下具备更高的发电量 (4) 更高的弱光响应,延长发时间 (5) 创新性一字型焊接技术,减少隐裂,提升安全性 组件产品型号:探索家:54片适用于分布式;科学家:72片适用于地面电站;极智家:多路MPPT跟踪智能化组件;艺
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自学成才的游资
2022-11-01 23:32:11
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古诗: 君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。 人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。 天生我材必有用,千金散尽还复来。 烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。 岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。 与君歌一曲,请君为我倾耳听。 钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不愿醒。 古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。 陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。 主人何为言少钱,径须沽取对君酌。 五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。 主题: 灵魂思考:情绪节奏 重点把握:核心板块、核心个股
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自学成才的游资
2022-10-31 23:02:55
复盘10.31
往事不可追,来日犹可期—PRO 指数: 风雨欲来风满楼,指数真的一路向西,头也不回留给你绿色背影;全天指数再次奔腾不止,北向也很配合怒出走90亿;全天成交8800+还行;情绪:冬(冰窖*2) 这红绿配对有点小和谐,等空头枯竭之时就是上证反攻之时; 板块: 无论你信或不信,它都在那里;结构性极端行情依旧存在,也正是最近提示最多的医药+信创; 废话不多说,直接上图: 一言以蔽之,王者信创谁敢来战? 医药:大红大紫的信创配角,也算寒风中少许的温暖;情绪:春(雨水) 信创:大红大紫的本尊,舍我其谁,谁敢
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自学成才的游资
2022-10-31 13:51:02
中药之逻辑
顶层设计支持力度大:发展中医药为国家战略,中国医药十四五规划已经落地,*再次明确要“促进中医药传承发展”,政策支持大概率能体现在优秀公司业绩上; 医保谈判纳入中成药新增量:多款中成药有望在年底谈判后调入医保目录,参与谈判的中成药多为独家品种且销售体量尚低,纳入医保目录后预计降幅有限,销量有望大幅提升。建议关注万邦德(石杉碱甲)、以岭制药(解郁除烦胶囊、益肾养心安神片)、康缘药业(银翘清热片)、方盛制药(玄七健骨片)、健民集团(七蕊胃舒胶囊); 消费复苏下中药品牌OTC将迎来业绩爆发:中药品牌OT
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自学成才的游资
2022-10-31 13:42:01
数据中心?
数据中心能效限定值及能效等级国标、下月起强制实行! 据国家市场监管总局(国家标准化管理委员会)网站消息,国家标准《数据中心能效限定值和能效等级》于2021年10月11日发布,该标准自发布之日起社会各方可选择执行,自2022年11月1日起在全国范围强制实施。 数据中心作为传输、储存、处理数据资源的新型基础设施,近年来用电量随着业务扩容增长迅猛,统计数据显示,2020年我国数据中心总耗电量达到了2000亿KWh,占比已超2%。预计到2025年,占比将增加一倍,达到4.05%。《数据中心能效限定值及能
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自学成才的游资
2022-10-30 22:37:22
复盘10.28
覆巢之下无完卵,信创和医药除外—Pro 指数: 一路向西,不断新低;对它说个爱字真不容易,你们认为是内还是外亦或内外交加共振而致呢?冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍;成交额连续三天站稳9000亿+,见者伤心,在场者流泪;情绪:冬(冰窖) 只有更低,没有最低;打破前段时间的新低2939,再次突破新低;根据那啥,大家还是要注意系统性风险; 板块: 资金策略是医药+信创,大家可以翻翻我何时切换这两个主题的板块,不当马后炮,当然我也做的不好,周五收盘大数据主题再次利好袭来,所以奄奄一息信创板块有可能带动情绪率先
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自学成才的游资
2022-10-26 22:58:47
复盘10.26
身体被抽干,昨天外地调研;昨天小分歧,今天情绪大反转; 指数: 锣鼓喧天、鞭炮齐鸣;市场回到暖风频吹的态势,尤其是最近提到的核心主线今天引领全市场;因为个人本身就是医药研究员兼顾其他,所以对这个板块理解力相对其他板块深刻一些,继续看多;成交额9000亿+,明显是多头资金,不用怀疑,怀疑那我就是吹牛的;情绪:春(立春) 昨天在外面调研,今天白天又在外面,知道我为啥身体被掏空了吗?简直了,精神和身体双重伤害。 板块: 抓住核心板块继续猛做,每一波行情的核心都分主角、配角、反派之分,你们想想电视剧里面
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无他,惟手熟尔—卖油翁 指数:良性调整,上涨放量、下跌缩量;完美 据上证报11月8日报道,工信部印发《中小企业数字化转型指南》,政策催化持续。 11月9日-10日,2022全国中小企业数字化转型大会将在济南召开。 指南提到:鼓励金融机构研制专项产品服务,设立中小企业数字化转型专项贷款。 指南提到:遵循“大企业建平台、中小企业用平台”思路,带动产业链供应链上下游中小企业协同开展数字化转型。 指南提到:应用订阅式产品服务,降低一次性投入成本。并列举CAD、CAE、MES、APS、WMS、AGV等软硬
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锂电板块情绪变好了?
锂电板块:悲观预期底部,底部反转优选电池与新技术 9月以来大家对于中国、欧洲23年销量的担忧带来板块的回调,而从终端数据来看10月乘联会预计新能源乘用车批发销量在68万辆,环比增长1%,同比增长87%,而此前最悲观预计为环比下滑10%+。我们认为站在当前时点市场预期已经处于历史底部,23年随着购置税减免政策的延续、新车型的上市以及特斯拉降价带来的一系列消费刺激,我们预计国内销量水平在850万辆+,继续保持30%左右的增长;全球市场预计1350万辆销量,继续保持30-35%的增速水平。 优选电池板
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横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛—周先生 指数: 市场演绎着传闻牛,你敢信吗?深思背后逻辑其实是情绪超级冰窖之后的宣泄而已,传闻牛是一个载体或者是一个借口而已;上证几大核心指数直接看图;情绪:夏(艳阳天)*2 全天交易依旧在万亿资金,市场依旧比价活跃,毕竟热点上面百花齐放百家争鸣;短期无系统性大风险,且走且看。 板块: 遍地开花,猎物四处逃窜;有没有发现只要追总是扑空且弄得满身是泥?因为热点虽多,但是轮动超快,唯一的办法是静等或者做核心主题票; 药械:十月开始一直强调的核心板块,几乎是轮着开道,细
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TOPCon继续成为光伏板块主线,龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源 今年TOPCon迈入产业化元年,市场关注度极高,我们认为,当前TOPCon趋势呈现两大特点: #1)趋势获产业认可: 由于当前电池环节盈利丰厚,而TOPCon性价比显著,头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标,TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮,当前已招标及规划量级超预期,预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2)没那么简单:产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位: 由于当前TOPCo
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匈奴未灭,何以为家——H 指数: 高举高打两天之后,今天情绪稍微回落属于意料之中,所以今天上午盘追的大神几乎均被埋;不过按照情绪明天又有低吸机会,诸君莫慌一定做到下单那一刻内心淡定和从容;情绪:多云转阴,等云开月明; 全天交易成交少了1000多亿,下降至8000多亿,那么问题来了,昨天进攻的万亿资金是锁仓了?还是因为自救诱多了? 板块: 全民皆兵,草木为武,板块轮到的速度已经超越大脑运行的速度;以小时为单位进行轮动和更替; 信创:市场总龙放出来之后,鲸生万物死?总龙倒是活着,小弟全是;这个现象难
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啤酒行业近况
啤酒行业三季度旺季叠加疫后复苏,整体销量恢复可观;结构端吨价增速有所放缓,主要系一方面旺季中低端消费量有所增加,另一方面多地疫情波动现饮渠道场景有所缺失;成本端,各公司通过提价、结构升级,成本端压力趋缓,但明年来看成本或维持高位,各家企业有望提高费效来改善利润。 青岛啤酒:三季度旺季高温和低基数推动公司销量端实现双位数增长;结构端,三季度主品牌增速较其他品牌增速慢,我们认为主要与九月餐饮场景缺失下纯生小瓶等动销有所受限有关,但经典、白啤及拉罐等产品延续良好增长态势。展望四季度,伴随世界杯来临,公
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不破楼兰终不还—王昌龄 指数: 否极泰来是否让你激情四射,锣鼓喧天是否让你热血沸腾亦或怅然若失,投资本质是一场自己和自己的对话,账户的曲线图展示着你自我灵魂对话的深度以及和市场同频心跳的韵律;不以涨喜、不以跌悲,这是漫长的修行;最终达到内心平和安宁的境界;情绪:夏(夏至) 成交金额再次突破万亿大关,两天已经从熊市转向成大牛市;这就是人性的游乐场和情绪的称重器;“把握市场之心,胜利随之而来,被市场把握,失败接踵而至”—养家 板块: 各位看官自行观摩,本质上市信创+医药的基础上,叠加汽车销售数据好,
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元宇宙未来之路?
五部门今日联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,指出到2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台(根据IDC数据,21年国内VR出货量约143万台,预计25年超过1000万台;AR量级更小),培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10个产业公共服务平台。 重点任务包括 1)推进关键技术融合创新:围绕近眼显示、渲染处理、
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隆基绿能发布会
#隆基HI-MO6新品发布会 产品核心:高效,安全,美观 (1) 效率:新一代HPBC电池量产效率突破25%,PRO版本突破25.3%。 (2) 组件正面无栅线遮挡,美观度高,相比于PERC产品,提升2.27%光线吸收 (3) 温度系数由-0.34%/℃提升至-0.29%/℃,高温下具备更高的发电量 (4) 更高的弱光响应,延长发时间 (5) 创新性一字型焊接技术,减少隐裂,提升安全性 组件产品型号:探索家:54片适用于分布式;科学家:72片适用于地面电站;极智家:多路MPPT跟踪智能化组件;艺
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古诗: 君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。 人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。 天生我材必有用,千金散尽还复来。 烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。 岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。 与君歌一曲,请君为我倾耳听。 钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不愿醒。 古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。 陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。 主人何为言少钱,径须沽取对君酌。 五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。 主题: 灵魂思考:情绪节奏 重点把握:核心板块、核心个股
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往事不可追,来日犹可期—PRO 指数: 风雨欲来风满楼,指数真的一路向西,头也不回留给你绿色背影;全天指数再次奔腾不止,北向也很配合怒出走90亿;全天成交8800+还行;情绪:冬(冰窖*2) 这红绿配对有点小和谐,等空头枯竭之时就是上证反攻之时; 板块: 无论你信或不信,它都在那里;结构性极端行情依旧存在,也正是最近提示最多的医药+信创; 废话不多说,直接上图: 一言以蔽之,王者信创谁敢来战? 医药:大红大紫的信创配角,也算寒风中少许的温暖;情绪:春(雨水) 信创:大红大紫的本尊,舍我其谁,谁敢
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中药之逻辑
顶层设计支持力度大:发展中医药为国家战略,中国医药十四五规划已经落地,*再次明确要“促进中医药传承发展”,政策支持大概率能体现在优秀公司业绩上; 医保谈判纳入中成药新增量:多款中成药有望在年底谈判后调入医保目录,参与谈判的中成药多为独家品种且销售体量尚低,纳入医保目录后预计降幅有限,销量有望大幅提升。建议关注万邦德(石杉碱甲)、以岭制药(解郁除烦胶囊、益肾养心安神片)、康缘药业(银翘清热片)、方盛制药(玄七健骨片)、健民集团(七蕊胃舒胶囊); 消费复苏下中药品牌OTC将迎来业绩爆发:中药品牌OT
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数据中心?
数据中心能效限定值及能效等级国标、下月起强制实行! 据国家市场监管总局(国家标准化管理委员会)网站消息,国家标准《数据中心能效限定值和能效等级》于2021年10月11日发布,该标准自发布之日起社会各方可选择执行,自2022年11月1日起在全国范围强制实施。 数据中心作为传输、储存、处理数据资源的新型基础设施,近年来用电量随着业务扩容增长迅猛,统计数据显示,2020年我国数据中心总耗电量达到了2000亿KWh,占比已超2%。预计到2025年,占比将增加一倍,达到4.05%。《数据中心能效限定值及能
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覆巢之下无完卵,信创和医药除外—Pro 指数: 一路向西,不断新低;对它说个爱字真不容易,你们认为是内还是外亦或内外交加共振而致呢?冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍;成交额连续三天站稳9000亿+,见者伤心,在场者流泪;情绪:冬(冰窖) 只有更低,没有最低;打破前段时间的新低2939,再次突破新低;根据那啥,大家还是要注意系统性风险; 板块: 资金策略是医药+信创,大家可以翻翻我何时切换这两个主题的板块,不当马后炮,当然我也做的不好,周五收盘大数据主题再次利好袭来,所以奄奄一息信创板块有可能带动情绪率先
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身体被抽干,昨天外地调研;昨天小分歧,今天情绪大反转; 指数: 锣鼓喧天、鞭炮齐鸣;市场回到暖风频吹的态势,尤其是最近提到的核心主线今天引领全市场;因为个人本身就是医药研究员兼顾其他,所以对这个板块理解力相对其他板块深刻一些,继续看多;成交额9000亿+,明显是多头资金,不用怀疑,怀疑那我就是吹牛的;情绪:春(立春) 昨天在外面调研,今天白天又在外面,知道我为啥身体被掏空了吗?简直了,精神和身体双重伤害。 板块: 抓住核心板块继续猛做,每一波行情的核心都分主角、配角、反派之分,你们想想电视剧里面
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自学成才的游资
2022-11-08 23:31:56
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无他,惟手熟尔—卖油翁 指数:良性调整,上涨放量、下跌缩量;完美 据上证报11月8日报道,工信部印发《中小企业数字化转型指南》,政策催化持续。 11月9日-10日,2022全国中小企业数字化转型大会将在济南召开。 指南提到:鼓励金融机构研制专项产品服务,设立中小企业数字化转型专项贷款。 指南提到:遵循“大企业建平台、中小企业用平台”思路,带动产业链供应链上下游中小企业协同开展数字化转型。 指南提到:应用订阅式产品服务,降低一次性投入成本。并列举CAD、CAE、MES、APS、WMS、AGV等软硬
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2022-11-07 23:24:09
锂电板块情绪变好了?
锂电板块:悲观预期底部,底部反转优选电池与新技术 9月以来大家对于中国、欧洲23年销量的担忧带来板块的回调,而从终端数据来看10月乘联会预计新能源乘用车批发销量在68万辆,环比增长1%,同比增长87%,而此前最悲观预计为环比下滑10%+。我们认为站在当前时点市场预期已经处于历史底部,23年随着购置税减免政策的延续、新车型的上市以及特斯拉降价带来的一系列消费刺激,我们预计国内销量水平在850万辆+,继续保持30%左右的增长;全球市场预计1350万辆销量,继续保持30-35%的增速水平。 优选电池板
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横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛—周先生 指数: 市场演绎着传闻牛,你敢信吗?深思背后逻辑其实是情绪超级冰窖之后的宣泄而已,传闻牛是一个载体或者是一个借口而已;上证几大核心指数直接看图;情绪:夏(艳阳天)*2 全天交易依旧在万亿资金,市场依旧比价活跃,毕竟热点上面百花齐放百家争鸣;短期无系统性大风险,且走且看。 板块: 遍地开花,猎物四处逃窜;有没有发现只要追总是扑空且弄得满身是泥?因为热点虽多,但是轮动超快,唯一的办法是静等或者做核心主题票; 药械:十月开始一直强调的核心板块,几乎是轮着开道,细
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2022-11-03 23:33:19
TOPCon
TOPCon继续成为光伏板块主线,龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源 今年TOPCon迈入产业化元年,市场关注度极高,我们认为,当前TOPCon趋势呈现两大特点: #1)趋势获产业认可: 由于当前电池环节盈利丰厚,而TOPCon性价比显著,头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标,TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮,当前已招标及规划量级超预期,预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2)没那么简单:产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位: 由于当前TOPCo
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匈奴未灭,何以为家——H 指数: 高举高打两天之后,今天情绪稍微回落属于意料之中,所以今天上午盘追的大神几乎均被埋;不过按照情绪明天又有低吸机会,诸君莫慌一定做到下单那一刻内心淡定和从容;情绪:多云转阴,等云开月明; 全天交易成交少了1000多亿,下降至8000多亿,那么问题来了,昨天进攻的万亿资金是锁仓了?还是因为自救诱多了? 板块: 全民皆兵,草木为武,板块轮到的速度已经超越大脑运行的速度;以小时为单位进行轮动和更替; 信创:市场总龙放出来之后,鲸生万物死?总龙倒是活着,小弟全是;这个现象难
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2022-11-03 22:02:36
啤酒行业近况
啤酒行业三季度旺季叠加疫后复苏,整体销量恢复可观;结构端吨价增速有所放缓,主要系一方面旺季中低端消费量有所增加,另一方面多地疫情波动现饮渠道场景有所缺失;成本端,各公司通过提价、结构升级,成本端压力趋缓,但明年来看成本或维持高位,各家企业有望提高费效来改善利润。 青岛啤酒:三季度旺季高温和低基数推动公司销量端实现双位数增长;结构端,三季度主品牌增速较其他品牌增速慢,我们认为主要与九月餐饮场景缺失下纯生小瓶等动销有所受限有关,但经典、白啤及拉罐等产品延续良好增长态势。展望四季度,伴随世界杯来临,公
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2022-11-02 22:47:23
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不破楼兰终不还—王昌龄 指数: 否极泰来是否让你激情四射,锣鼓喧天是否让你热血沸腾亦或怅然若失,投资本质是一场自己和自己的对话,账户的曲线图展示着你自我灵魂对话的深度以及和市场同频心跳的韵律;不以涨喜、不以跌悲,这是漫长的修行;最终达到内心平和安宁的境界;情绪:夏(夏至) 成交金额再次突破万亿大关,两天已经从熊市转向成大牛市;这就是人性的游乐场和情绪的称重器;“把握市场之心,胜利随之而来,被市场把握,失败接踵而至”—养家 板块: 各位看官自行观摩,本质上市信创+医药的基础上,叠加汽车销售数据好,
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2022-11-02 22:16:16
元宇宙未来之路?
五部门今日联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,指出到2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台(根据IDC数据,21年国内VR出货量约143万台,预计25年超过1000万台;AR量级更小),培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10个产业公共服务平台。 重点任务包括 1)推进关键技术融合创新:围绕近眼显示、渲染处理、
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2022-11-02 22:14:19
隆基绿能发布会
#隆基HI-MO6新品发布会 产品核心:高效,安全,美观 (1) 效率:新一代HPBC电池量产效率突破25%,PRO版本突破25.3%。 (2) 组件正面无栅线遮挡,美观度高,相比于PERC产品,提升2.27%光线吸收 (3) 温度系数由-0.34%/℃提升至-0.29%/℃,高温下具备更高的发电量 (4) 更高的弱光响应,延长发时间 (5) 创新性一字型焊接技术,减少隐裂,提升安全性 组件产品型号:探索家:54片适用于分布式;科学家:72片适用于地面电站;极智家:多路MPPT跟踪智能化组件;艺
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古诗: 君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。 人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。 天生我材必有用,千金散尽还复来。 烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。 岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。 与君歌一曲,请君为我倾耳听。 钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不愿醒。 古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。 陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。 主人何为言少钱,径须沽取对君酌。 五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。 主题: 灵魂思考:情绪节奏 重点把握:核心板块、核心个股
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2022-10-31 23:02:55
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往事不可追,来日犹可期—PRO 指数: 风雨欲来风满楼,指数真的一路向西,头也不回留给你绿色背影;全天指数再次奔腾不止,北向也很配合怒出走90亿;全天成交8800+还行;情绪:冬(冰窖*2) 这红绿配对有点小和谐,等空头枯竭之时就是上证反攻之时; 板块: 无论你信或不信,它都在那里;结构性极端行情依旧存在,也正是最近提示最多的医药+信创; 废话不多说,直接上图: 一言以蔽之,王者信创谁敢来战? 医药:大红大紫的信创配角,也算寒风中少许的温暖;情绪:春(雨水) 信创:大红大紫的本尊,舍我其谁,谁敢
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2022-10-31 13:51:02
中药之逻辑
顶层设计支持力度大:发展中医药为国家战略,中国医药十四五规划已经落地,*再次明确要“促进中医药传承发展”,政策支持大概率能体现在优秀公司业绩上; 医保谈判纳入中成药新增量:多款中成药有望在年底谈判后调入医保目录,参与谈判的中成药多为独家品种且销售体量尚低,纳入医保目录后预计降幅有限,销量有望大幅提升。建议关注万邦德(石杉碱甲)、以岭制药(解郁除烦胶囊、益肾养心安神片)、康缘药业(银翘清热片)、方盛制药(玄七健骨片)、健民集团(七蕊胃舒胶囊); 消费复苏下中药品牌OTC将迎来业绩爆发:中药品牌OT
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2022-10-31 13:42:01
数据中心?
数据中心能效限定值及能效等级国标、下月起强制实行! 据国家市场监管总局(国家标准化管理委员会)网站消息,国家标准《数据中心能效限定值和能效等级》于2021年10月11日发布,该标准自发布之日起社会各方可选择执行,自2022年11月1日起在全国范围强制实施。 数据中心作为传输、储存、处理数据资源的新型基础设施,近年来用电量随着业务扩容增长迅猛,统计数据显示,2020年我国数据中心总耗电量达到了2000亿KWh,占比已超2%。预计到2025年,占比将增加一倍,达到4.05%。《数据中心能效限定值及能
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2022-10-30 22:37:22
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覆巢之下无完卵,信创和医药除外—Pro 指数: 一路向西,不断新低;对它说个爱字真不容易,你们认为是内还是外亦或内外交加共振而致呢?冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍;成交额连续三天站稳9000亿+,见者伤心,在场者流泪;情绪:冬(冰窖) 只有更低,没有最低;打破前段时间的新低2939,再次突破新低;根据那啥,大家还是要注意系统性风险; 板块: 资金策略是医药+信创,大家可以翻翻我何时切换这两个主题的板块,不当马后炮,当然我也做的不好,周五收盘大数据主题再次利好袭来,所以奄奄一息信创板块有可能带动情绪率先
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2022-10-26 22:58:47
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身体被抽干,昨天外地调研;昨天小分歧,今天情绪大反转; 指数: 锣鼓喧天、鞭炮齐鸣;市场回到暖风频吹的态势,尤其是最近提到的核心主线今天引领全市场;因为个人本身就是医药研究员兼顾其他,所以对这个板块理解力相对其他板块深刻一些,继续看多;成交额9000亿+,明显是多头资金,不用怀疑,怀疑那我就是吹牛的;情绪:春(立春) 昨天在外面调研,今天白天又在外面,知道我为啥身体被掏空了吗?简直了,精神和身体双重伤害。 板块: 抓住核心板块继续猛做,每一波行情的核心都分主角、配角、反派之分,你们想想电视剧里面
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无他,惟手熟尔—卖油翁 指数:良性调整,上涨放量、下跌缩量;完美 据上证报11月8日报道,工信部印发《中小企业数字化转型指南》,政策催化持续。 11月9日-10日,2022全国中小企业数字化转型大会将在济南召开。 指南提到:鼓励金融机构研制专项产品服务,设立中小企业数字化转型专项贷款。 指南提到:遵循“大企业建平台、中小企业用平台”思路,带动产业链供应链上下游中小企业协同开展数字化转型。 指南提到:应用订阅式产品服务,降低一次性投入成本。并列举CAD、CAE、MES、APS、WMS、AGV等软硬
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锂电板块情绪变好了?
锂电板块:悲观预期底部,底部反转优选电池与新技术 9月以来大家对于中国、欧洲23年销量的担忧带来板块的回调,而从终端数据来看10月乘联会预计新能源乘用车批发销量在68万辆,环比增长1%,同比增长87%,而此前最悲观预计为环比下滑10%+。我们认为站在当前时点市场预期已经处于历史底部,23年随着购置税减免政策的延续、新车型的上市以及特斯拉降价带来的一系列消费刺激,我们预计国内销量水平在850万辆+,继续保持30%左右的增长;全球市场预计1350万辆销量,继续保持30-35%的增速水平。 优选电池板
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横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛—周先生 指数: 市场演绎着传闻牛,你敢信吗?深思背后逻辑其实是情绪超级冰窖之后的宣泄而已,传闻牛是一个载体或者是一个借口而已;上证几大核心指数直接看图;情绪:夏(艳阳天)*2 全天交易依旧在万亿资金,市场依旧比价活跃,毕竟热点上面百花齐放百家争鸣;短期无系统性大风险,且走且看。 板块: 遍地开花,猎物四处逃窜;有没有发现只要追总是扑空且弄得满身是泥?因为热点虽多,但是轮动超快,唯一的办法是静等或者做核心主题票; 药械:十月开始一直强调的核心板块,几乎是轮着开道,细
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TOPCon
TOPCon继续成为光伏板块主线,龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源 今年TOPCon迈入产业化元年,市场关注度极高,我们认为,当前TOPCon趋势呈现两大特点: #1)趋势获产业认可: 由于当前电池环节盈利丰厚,而TOPCon性价比显著,头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标,TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮,当前已招标及规划量级超预期,预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2)没那么简单:产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位: 由于当前TOPCo
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匈奴未灭,何以为家——H 指数: 高举高打两天之后,今天情绪稍微回落属于意料之中,所以今天上午盘追的大神几乎均被埋;不过按照情绪明天又有低吸机会,诸君莫慌一定做到下单那一刻内心淡定和从容;情绪:多云转阴,等云开月明; 全天交易成交少了1000多亿,下降至8000多亿,那么问题来了,昨天进攻的万亿资金是锁仓了?还是因为自救诱多了? 板块: 全民皆兵,草木为武,板块轮到的速度已经超越大脑运行的速度;以小时为单位进行轮动和更替; 信创:市场总龙放出来之后,鲸生万物死?总龙倒是活着,小弟全是;这个现象难
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啤酒行业近况
啤酒行业三季度旺季叠加疫后复苏,整体销量恢复可观;结构端吨价增速有所放缓,主要系一方面旺季中低端消费量有所增加,另一方面多地疫情波动现饮渠道场景有所缺失;成本端,各公司通过提价、结构升级,成本端压力趋缓,但明年来看成本或维持高位,各家企业有望提高费效来改善利润。 青岛啤酒:三季度旺季高温和低基数推动公司销量端实现双位数增长;结构端,三季度主品牌增速较其他品牌增速慢,我们认为主要与九月餐饮场景缺失下纯生小瓶等动销有所受限有关,但经典、白啤及拉罐等产品延续良好增长态势。展望四季度,伴随世界杯来临,公
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不破楼兰终不还—王昌龄 指数: 否极泰来是否让你激情四射,锣鼓喧天是否让你热血沸腾亦或怅然若失,投资本质是一场自己和自己的对话,账户的曲线图展示着你自我灵魂对话的深度以及和市场同频心跳的韵律;不以涨喜、不以跌悲,这是漫长的修行;最终达到内心平和安宁的境界;情绪:夏(夏至) 成交金额再次突破万亿大关,两天已经从熊市转向成大牛市;这就是人性的游乐场和情绪的称重器;“把握市场之心,胜利随之而来,被市场把握,失败接踵而至”—养家 板块: 各位看官自行观摩,本质上市信创+医药的基础上,叠加汽车销售数据好,
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元宇宙未来之路?
五部门今日联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,指出到2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台(根据IDC数据,21年国内VR出货量约143万台,预计25年超过1000万台;AR量级更小),培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10个产业公共服务平台。 重点任务包括 1)推进关键技术融合创新:围绕近眼显示、渲染处理、
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#隆基HI-MO6新品发布会 产品核心:高效,安全,美观 (1) 效率:新一代HPBC电池量产效率突破25%,PRO版本突破25.3%。 (2) 组件正面无栅线遮挡,美观度高,相比于PERC产品,提升2.27%光线吸收 (3) 温度系数由-0.34%/℃提升至-0.29%/℃,高温下具备更高的发电量 (4) 更高的弱光响应,延长发时间 (5) 创新性一字型焊接技术,减少隐裂,提升安全性 组件产品型号:探索家:54片适用于分布式;科学家:72片适用于地面电站;极智家:多路MPPT跟踪智能化组件;艺
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古诗: 君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。 人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。 天生我材必有用,千金散尽还复来。 烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。 岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。 与君歌一曲,请君为我倾耳听。 钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不愿醒。 古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。 陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。 主人何为言少钱,径须沽取对君酌。 五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。 主题: 灵魂思考:情绪节奏 重点把握:核心板块、核心个股
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往事不可追,来日犹可期—PRO 指数: 风雨欲来风满楼,指数真的一路向西,头也不回留给你绿色背影;全天指数再次奔腾不止,北向也很配合怒出走90亿;全天成交8800+还行;情绪:冬(冰窖*2) 这红绿配对有点小和谐,等空头枯竭之时就是上证反攻之时; 板块: 无论你信或不信,它都在那里;结构性极端行情依旧存在,也正是最近提示最多的医药+信创; 废话不多说,直接上图: 一言以蔽之,王者信创谁敢来战? 医药:大红大紫的信创配角,也算寒风中少许的温暖;情绪:春(雨水) 信创:大红大紫的本尊,舍我其谁,谁敢
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中药之逻辑
顶层设计支持力度大:发展中医药为国家战略,中国医药十四五规划已经落地,*再次明确要“促进中医药传承发展”,政策支持大概率能体现在优秀公司业绩上; 医保谈判纳入中成药新增量:多款中成药有望在年底谈判后调入医保目录,参与谈判的中成药多为独家品种且销售体量尚低,纳入医保目录后预计降幅有限,销量有望大幅提升。建议关注万邦德(石杉碱甲)、以岭制药(解郁除烦胶囊、益肾养心安神片)、康缘药业(银翘清热片)、方盛制药(玄七健骨片)、健民集团(七蕊胃舒胶囊); 消费复苏下中药品牌OTC将迎来业绩爆发:中药品牌OT
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数据中心?
数据中心能效限定值及能效等级国标、下月起强制实行! 据国家市场监管总局(国家标准化管理委员会)网站消息,国家标准《数据中心能效限定值和能效等级》于2021年10月11日发布,该标准自发布之日起社会各方可选择执行,自2022年11月1日起在全国范围强制实施。 数据中心作为传输、储存、处理数据资源的新型基础设施,近年来用电量随着业务扩容增长迅猛,统计数据显示,2020年我国数据中心总耗电量达到了2000亿KWh,占比已超2%。预计到2025年,占比将增加一倍,达到4.05%。《数据中心能效限定值及能
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2022-10-30 22:37:22
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覆巢之下无完卵,信创和医药除外—Pro 指数: 一路向西,不断新低;对它说个爱字真不容易,你们认为是内还是外亦或内外交加共振而致呢?冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍;成交额连续三天站稳9000亿+,见者伤心,在场者流泪;情绪:冬(冰窖) 只有更低,没有最低;打破前段时间的新低2939,再次突破新低;根据那啥,大家还是要注意系统性风险; 板块: 资金策略是医药+信创,大家可以翻翻我何时切换这两个主题的板块,不当马后炮,当然我也做的不好,周五收盘大数据主题再次利好袭来,所以奄奄一息信创板块有可能带动情绪率先
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中国软件
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-10-26 22:58:47
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身体被抽干,昨天外地调研;昨天小分歧,今天情绪大反转; 指数: 锣鼓喧天、鞭炮齐鸣;市场回到暖风频吹的态势,尤其是最近提到的核心主线今天引领全市场;因为个人本身就是医药研究员兼顾其他,所以对这个板块理解力相对其他板块深刻一些,继续看多;成交额9000亿+,明显是多头资金,不用怀疑,怀疑那我就是吹牛的;情绪:春(立春) 昨天在外面调研,今天白天又在外面,知道我为啥身体被掏空了吗?简直了,精神和身体双重伤害。 板块: 抓住核心板块继续猛做,每一波行情的核心都分主角、配角、反派之分,你们想想电视剧里面
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传艺科技
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康龙化成
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-08 23:31:56
复盘11.8
无他,惟手熟尔—卖油翁 指数:良性调整,上涨放量、下跌缩量;完美 据上证报11月8日报道,工信部印发《中小企业数字化转型指南》,政策催化持续。 11月9日-10日,2022全国中小企业数字化转型大会将在济南召开。 指南提到:鼓励金融机构研制专项产品服务,设立中小企业数字化转型专项贷款。 指南提到:遵循“大企业建平台、中小企业用平台”思路,带动产业链供应链上下游中小企业协同开展数字化转型。 指南提到:应用订阅式产品服务,降低一次性投入成本。并列举CAD、CAE、MES、APS、WMS、AGV等软硬
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广东鸿图
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欣锐科技
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众生药业
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竞业达
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-07 23:24:09
锂电板块情绪变好了?
锂电板块:悲观预期底部,底部反转优选电池与新技术 9月以来大家对于中国、欧洲23年销量的担忧带来板块的回调,而从终端数据来看10月乘联会预计新能源乘用车批发销量在68万辆,环比增长1%,同比增长87%,而此前最悲观预计为环比下滑10%+。我们认为站在当前时点市场预期已经处于历史底部,23年随着购置税减免政策的延续、新车型的上市以及特斯拉降价带来的一系列消费刺激,我们预计国内销量水平在850万辆+,继续保持30%左右的增长;全球市场预计1350万辆销量,继续保持30-35%的增速水平。 优选电池板
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振华新材
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宁德时代
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鼎胜新材
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-07 23:22:52
复盘11.7
横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛—周先生 指数: 市场演绎着传闻牛,你敢信吗?深思背后逻辑其实是情绪超级冰窖之后的宣泄而已,传闻牛是一个载体或者是一个借口而已;上证几大核心指数直接看图;情绪:夏(艳阳天)*2 全天交易依旧在万亿资金,市场依旧比价活跃,毕竟热点上面百花齐放百家争鸣;短期无系统性大风险,且走且看。 板块: 遍地开花,猎物四处逃窜;有没有发现只要追总是扑空且弄得满身是泥?因为热点虽多,但是轮动超快,唯一的办法是静等或者做核心主题票; 药械:十月开始一直强调的核心板块,几乎是轮着开道,细
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欣锐科技
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广东鸿图
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万泰生物
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-03 23:33:19
TOPCon
TOPCon继续成为光伏板块主线,龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源 今年TOPCon迈入产业化元年,市场关注度极高,我们认为,当前TOPCon趋势呈现两大特点: #1)趋势获产业认可: 由于当前电池环节盈利丰厚,而TOPCon性价比显著,头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标,TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮,当前已招标及规划量级超预期,预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2)没那么简单:产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位: 由于当前TOPCo
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晶科能源
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钧达股份
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-03 23:28:44
复盘11.3
匈奴未灭,何以为家——H 指数: 高举高打两天之后,今天情绪稍微回落属于意料之中,所以今天上午盘追的大神几乎均被埋;不过按照情绪明天又有低吸机会,诸君莫慌一定做到下单那一刻内心淡定和从容;情绪:多云转阴,等云开月明; 全天交易成交少了1000多亿,下降至8000多亿,那么问题来了,昨天进攻的万亿资金是锁仓了?还是因为自救诱多了? 板块: 全民皆兵,草木为武,板块轮到的速度已经超越大脑运行的速度;以小时为单位进行轮动和更替; 信创:市场总龙放出来之后,鲸生万物死?总龙倒是活着,小弟全是;这个现象难
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竞业达
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中国软件
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中国稀土
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-03 22:02:36
啤酒行业近况
啤酒行业三季度旺季叠加疫后复苏,整体销量恢复可观;结构端吨价增速有所放缓,主要系一方面旺季中低端消费量有所增加,另一方面多地疫情波动现饮渠道场景有所缺失;成本端,各公司通过提价、结构升级,成本端压力趋缓,但明年来看成本或维持高位,各家企业有望提高费效来改善利润。 青岛啤酒:三季度旺季高温和低基数推动公司销量端实现双位数增长;结构端,三季度主品牌增速较其他品牌增速慢,我们认为主要与九月餐饮场景缺失下纯生小瓶等动销有所受限有关,但经典、白啤及拉罐等产品延续良好增长态势。展望四季度,伴随世界杯来临,公
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重庆啤酒
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-02 22:47:23
复盘11.2
不破楼兰终不还—王昌龄 指数: 否极泰来是否让你激情四射,锣鼓喧天是否让你热血沸腾亦或怅然若失,投资本质是一场自己和自己的对话,账户的曲线图展示着你自我灵魂对话的深度以及和市场同频心跳的韵律;不以涨喜、不以跌悲,这是漫长的修行;最终达到内心平和安宁的境界;情绪:夏(夏至) 成交金额再次突破万亿大关,两天已经从熊市转向成大牛市;这就是人性的游乐场和情绪的称重器;“把握市场之心,胜利随之而来,被市场把握,失败接踵而至”—养家 板块: 各位看官自行观摩,本质上市信创+医药的基础上,叠加汽车销售数据好,
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中通客车
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自学成才的游资
2022-11-02 22:16:16
元宇宙未来之路?
五部门今日联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,指出到2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台(根据IDC数据,21年国内VR出货量约143万台,预计25年超过1000万台;AR量级更小),培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10个产业公共服务平台。 重点任务包括 1)推进关键技术融合创新:围绕近眼显示、渲染处理、
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创维数字
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2022-11-02 22:14:19
隆基绿能发布会
#隆基HI-MO6新品发布会 产品核心:高效,安全,美观 (1) 效率:新一代HPBC电池量产效率突破25%,PRO版本突破25.3%。 (2) 组件正面无栅线遮挡,美观度高,相比于PERC产品,提升2.27%光线吸收 (3) 温度系数由-0.34%/℃提升至-0.29%/℃,高温下具备更高的发电量 (4) 更高的弱光响应,延长发时间 (5) 创新性一字型焊接技术,减少隐裂,提升安全性 组件产品型号:探索家:54片适用于分布式;科学家:72片适用于地面电站;极智家:多路MPPT跟踪智能化组件;艺
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隆基绿能
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-01 23:32:11
复盘11.1
古诗: 君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。 人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。 天生我材必有用,千金散尽还复来。 烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。 岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。 与君歌一曲,请君为我倾耳听。 钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不愿醒。 古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。 陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。 主人何为言少钱,径须沽取对君酌。 五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。 主题: 灵魂思考:情绪节奏 重点把握:核心板块、核心个股
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大港股份
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康龙化成
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雄帝科技
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自学成才的游资
2022-10-31 23:02:55
复盘10.31
往事不可追,来日犹可期—PRO 指数: 风雨欲来风满楼,指数真的一路向西,头也不回留给你绿色背影;全天指数再次奔腾不止,北向也很配合怒出走90亿;全天成交8800+还行;情绪:冬(冰窖*2) 这红绿配对有点小和谐,等空头枯竭之时就是上证反攻之时; 板块: 无论你信或不信,它都在那里;结构性极端行情依旧存在,也正是最近提示最多的医药+信创; 废话不多说,直接上图: 一言以蔽之,王者信创谁敢来战? 医药:大红大紫的信创配角,也算寒风中少许的温暖;情绪:春(雨水) 信创:大红大紫的本尊,舍我其谁,谁敢
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国脉科技
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久其软件
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中国软件
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大港股份
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自学成才的游资
2022-10-31 13:51:02
中药之逻辑
顶层设计支持力度大:发展中医药为国家战略,中国医药十四五规划已经落地,*再次明确要“促进中医药传承发展”,政策支持大概率能体现在优秀公司业绩上; 医保谈判纳入中成药新增量:多款中成药有望在年底谈判后调入医保目录,参与谈判的中成药多为独家品种且销售体量尚低,纳入医保目录后预计降幅有限,销量有望大幅提升。建议关注万邦德(石杉碱甲)、以岭制药(解郁除烦胶囊、益肾养心安神片)、康缘药业(银翘清热片)、方盛制药(玄七健骨片)、健民集团(七蕊胃舒胶囊); 消费复苏下中药品牌OTC将迎来业绩爆发:中药品牌OT
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康缘药业
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红日药业
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-10-31 13:42:01
数据中心?
数据中心能效限定值及能效等级国标、下月起强制实行! 据国家市场监管总局(国家标准化管理委员会)网站消息,国家标准《数据中心能效限定值和能效等级》于2021年10月11日发布,该标准自发布之日起社会各方可选择执行,自2022年11月1日起在全国范围强制实施。 数据中心作为传输、储存、处理数据资源的新型基础设施,近年来用电量随着业务扩容增长迅猛,统计数据显示,2020年我国数据中心总耗电量达到了2000亿KWh,占比已超2%。预计到2025年,占比将增加一倍,达到4.05%。《数据中心能效限定值及能
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国脉科技
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南天信息
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-10-30 22:37:22
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覆巢之下无完卵,信创和医药除外—Pro 指数: 一路向西,不断新低;对它说个爱字真不容易,你们认为是内还是外亦或内外交加共振而致呢?冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍;成交额连续三天站稳9000亿+,见者伤心,在场者流泪;情绪:冬(冰窖) 只有更低,没有最低;打破前段时间的新低2939,再次突破新低;根据那啥,大家还是要注意系统性风险; 板块: 资金策略是医药+信创,大家可以翻翻我何时切换这两个主题的板块,不当马后炮,当然我也做的不好,周五收盘大数据主题再次利好袭来,所以奄奄一息信创板块有可能带动情绪率先
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直真科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-10-26 22:58:47
复盘10.26
身体被抽干,昨天外地调研;昨天小分歧,今天情绪大反转; 指数: 锣鼓喧天、鞭炮齐鸣;市场回到暖风频吹的态势,尤其是最近提到的核心主线今天引领全市场;因为个人本身就是医药研究员兼顾其他,所以对这个板块理解力相对其他板块深刻一些,继续看多;成交额9000亿+,明显是多头资金,不用怀疑,怀疑那我就是吹牛的;情绪:春(立春) 昨天在外面调研,今天白天又在外面,知道我为啥身体被掏空了吗?简直了,精神和身体双重伤害。 板块: 抓住核心板块继续猛做,每一波行情的核心都分主角、配角、反派之分,你们想想电视剧里面
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