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内抱不群，外欲浑迹，相机而动。

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自学成才的游资

2023-01-04 22:41:53

如何看待当前传媒互联网投资机会？

我们要清楚2022传媒互联网波动极大，背后最为核心的几个要素。一是政策层面，复盘所有行情波动互联网和传媒，背后都有政策变化和转折，这个政策是我们行业最需要关注和解决的；二是整个传媒互联网行业有内容创新特点，背后代表是技术进步，带动了内容创新。我们判断行情能够延续的原因。一是行业政策经过过去一年已经稳定，有180度转变。特别是互联网和vr，游戏等都有比较大转变。游戏为例子，过去讲精神鸦片，现在讲游戏行业技术外溢性，最近交流下来监管对游戏打压和监管完完全全消失了。影视为例子，过去管控很严，现在定档

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腾讯控股

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自学成才的游资

2023-01-04 22:21:03

复盘1.4

指数：三大指数如期震荡，结论：无忧情绪：市场整体情绪高亢之后有所放缓；结论：高震荡（春夏）板块：老线：消费消费——暴跌，状态：分化*2，龙头：麦趣尔、桂发祥；基本谢幕退出主线；新线：数字+赛道+医药数字——调整，状态：分歧，龙头：安妮股份、久其软件、英飞拓；赛道——暴跌，状态：分化，龙头：风电、储能核心品种；医药——小涨，状态：回流，龙头：创新药、CXO等核心品种；风格：连板——5，安妮股份，数字方向；反包——1，跨境通，电商数字方向；趋势——N，贵广网络、RMW、恩

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大金重工

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自学成才的游资

2023-01-03 22:36:50

风电机会大于赛道？

观点板块更新：2023年有望迎来历史装机大年，23年重点推荐 1、短期看，风电2023年装机有望实现高速增长。从装机量来看，2022年1-11月我国风电新增装机22.5GW，同比-9%，表现较为低迷。从招标看，2022年国内风机公开招标达到101GW，同比+87%；其中陆上风电84GW，同比+64%；海上风电17GW，同比+513%。截至到2022年11月，国内累计风电装机预计350GW，国家能源局预计2023年年底风电累计装机规模目标430GW左右，2022.12-2023装机有望达到80GW

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恒润股份

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自学成才的游资

2023-01-03 22:33:04

复盘1.3

指数：三大指数全部上证，众望所归；结论：无忧情绪：价值和投机情绪继续高举高打；结论：上升期（立春）板块：老线：消费消费——暴跌，状态：强分，龙头：麦趣尔、人人乐、通程控股、新华百货，明天有回流预期；新线：数字+赛道+医药数字——暴涨，状态：高潮，龙头：英飞拓、安妮股份、中科江南，当下绝对主线，故事够大；赛达——反弹，状态：回流，龙头：南网科技、大金中国、铭利达医药——小跌，状态：弱分，龙头：奥园股份、科思股份、泽璟制药、华兰生物等风格：连板——4，安妮股份，数字方向；几十

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ST英飞拓

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自学成才的游资

2023-01-02 22:03:05

电车还行吗？

12月主流车企销量环比增长，蔚来/理想/极氪交付创新高 12月已披露主流车企销量环增4%。已披露的11家新能源车企销量合计35.62万辆，同增98%，环增4%，占比36%，预计12月销量80万辆左右，环比持平微增。维持全年销量预期685万辆左右，同增90%+，预计23年销量有望达950万辆，同增38%。蔚来理想极氪交付创新高、理想交付量突破2万。新势力中，12月蔚来销1.58万辆，同环比+51%/+12%；小鹏销1.13万辆，同环比-29%/+94%；理想销2.12万辆，同环比+51%/+41

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宁德时代

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自学成才的游资

2023-01-02 22:00:11

复盘1.2

指数：三大指数涨跌不一，主强两创弱；结论：不担心情绪：情绪继续引吭高歌，投机情绪火爆；结论：上升期（春）板块：老线：消费消费——暴涨；状态：高潮*3，核心：①麦趣尔、西安饮食、人人乐、全聚德，中兴商业；②通城控股、桂发祥新线：数字+赛道+医药（常规品种+美护等）数字——暴涨；状态：启动，核心：英飞拓、安妮股份、中科云网赛道——小跌；状态：弱分*2，核心：传艺科技、南网科技、赛伍技术、欧晶科技医药——小跌；状态：弱分*2，核心：朗姿、奥园、恩华、科思等人气线：英飞拓、麦趣尔

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英飞特

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自学成才的游资

2022-12-28 23:00:21

光伏又在吹，可以信吗？辅材还行

【硅料价格急跌，再平衡速度超预期】目前硅料价格实际执行价格已经出现20万/吨以下，硅片182价格已经到了5元/片以下，PERC电池目前是0.9-0.95元/W，组件价格远期已经可以到1.7元/W以下。这轮组件开工率下降倒逼硅料加库存（行业平均库存在2周-4周），叠加供给释放决定了的硅料下跌一定是急跌而不是缓跌，所以博弈的时间会比预期的要更短。【三个拐点陆续出现，行业至暗时刻已过】首先是单W盈利见底（12月底已经出现，硅片+电池+组件盈利水平接近2018年531之后的历史低点状态），其次是制造业

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欧晶科技

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自学成才的游资

2022-12-28 22:59:01

复盘12.28

指数：三大指数如期调整，意料之中；别盼牛市，别怕熊市；结论：多方占优情绪：情绪今天依旧继续载歌载舞，别看跌了4000多家，投机情绪依旧火爆；结论：上升期（春分，可能要来雨水了）板块：老线：消费+教育消费——暴涨；状态：高潮*2，龙头：麦趣尔、西安饮食、西安旅游；教育——暴跌；状态：谢幕，龙头：全通教育（有些题材永远是过客、配角）新线：数字+赛道+美护（常规医药）数字——暴涨；状态：强回*1，龙头：英飞拓、佳力图、安妮股份赛道——小跌；状态：弱分*1，龙头：钠电（传艺）、储能（

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西安饮食

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自学成才的游资

2022-12-28 00:18:26

信创还有行情么？

华为操作系统&数据库峰会即将在本周28号召开，催化信创行情！ ⭐操作系统&数据库峰会即将召开，有望成为信创行情催化剂。12月28日至29日，欧拉操作系统峰会及高斯数据库峰会即将召开，峰会将汇集政府监管部门、开源软件社区代表、商业软件发行商、金融/电信等核心下游客户的全产业链力量，共同研讨欧拉及高斯最新的技术迭代特性及商业化进程，以加快实现高水平的科技自立自强，同时也有望再次提振市场对信创板块的关注度，成为信创行情催化剂。 ⭐头部基础软件厂商积极参与欧拉及高斯生态建设，深度受益于信创推进。根据华为

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中国软件

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自学成才的游资

2022-12-28 00:17:09

复盘12.27

指数：三大指数继续高歌猛进，盘面价值和投机起飞，明天北向恢复；结论：多方进攻情绪：盘面多点开花，情绪指数共振加热，继续高亢概率大；结论：上升期（春）板块：老线：新冠线+消费线新冠——暴跌，状态：谢幕；龙头：中国医药、众生药业后期基本退出观察视线了；消费——暴涨，状态：高潮；龙头：麦趣尔、西安饮食等新线：数据+ 教育+赛道+美护（常规医药）数据——回调，状态：强分*1；龙头：生意宝、英飞拓、RMW 教育——暴跌，状态：强分*3；龙头：全通教育赛道——发酵，状态：小分*1；龙头

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传艺科技

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自学成才的游资

2022-12-26 23:56:53

美国引爆新能源？

美国储能更新:极端寒潮再袭，用电安全或促使美国工商业及户储需求加速释放极端严寒突降，电网承压美国能源及电力价格短时飙升近日极端严寒天气突降美国，大雪、狂风和严寒的三重威胁使美国各地面临停电、能源供应减少等问题。截至周五（12月23日）约有超150万个家庭和企业断电，德克萨斯的炼油厂因设备故障而削减汽油和柴油产量，供暖和电力价格开始飙升:WTI原油上涨2.39至79.34美元，西德州天然气价格上涨22%至9美元/每百万英热，天然气期货价格上涨2.52%，德州电价在周五飙升超过400%;电网运营商

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盛弘股份
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宁德时代

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自学成才的游资

2022-12-26 23:55:17

复盘12.26

指数：如上篇所言，空方衰竭之后多方干柴烈火一点就燃；结论：多方占据情绪：市场整体情绪退潮之后，迎接市场情绪回暖；结论：震荡转折（春）板块：老线：医药+消费新冠——暴跌，状态：强分*3；龙头：中国医药、翰宇药业、众生药业消费——回暖；状态：回流*1；龙头：西安饮食、全聚德、麦趣尔新线：数据+教育+赛道数据——暴涨，状态：回流*1；龙头：英飞拓、RMW 教育——暴跌，状态：强分*2；龙头：全通教育赛道——暴涨，状态：启动*1；（钠电：传艺科技；储能：盛弘股份、三五互联、永贵电器；

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中国医药
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传艺科技

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自学成才的游资

2022-12-25 23:57:45

白酒

【茅台】：本周飞天散瓶批价范围为2680-2800、环比-25，整箱批价在2890-2950、环比-40。①目前多数区域反馈已开始2023年合同签订，部分区域已完成1-2月回款。②本周批价略有波动主因一方面新年回款开始、另一方面需求端整体还处于缓慢爬升期。③部分区域反馈，2023年预计茅台系列酒方面飞天迎宾会更新上市，目前这款单品批价600左右、打款价588，重新上市后批价可能会在800左右，量还没有明确预期。【五粮液】：本周普五批价在930-960、环比-5。①部分区域反馈公司近期开门红回款

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贵州茅台
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古井贡酒

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自学成才的游资

2022-12-25 23:54:58

复盘12.25

指数：三大指数急跌之后，空方开始衰竭；结论：空方衰竭情绪：情绪处于退潮期后，混沌期的龙头抱团；结论：低位震荡（冬）板块：老线：医药+消费新冠——暴跌，状态：强分*2；龙头：众生药业、翰宇药业消费——暴跌，状态：强分*1；龙头：西安饮食、全聚德新线：数据+教育+常规医药数据——企稳，状态：回流*1；龙头：英飞拓、RMW 教育——分歧，状态：分歧*1；龙头：全通教育、陕西金叶风格：连板——3，麦趣尔；消费方向，连板继续压缩，新周期要来了；断板——1，深深房A；趋势——多，消

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英飞特

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自学成才的游资

2022-12-22 22:33:52

2022年12月新能源车订单跟踪

2022年12月周订单跟踪：12月第2周（12.8-12.14）9家车企新增订单9.0-10.0万辆，新增订单较11W2环比+10%至+15%，4家车企新增订单的环比增速高于整体水平，自主品牌增幅较大。订单结构：12月第2周（12.8-12.14）的新增订单中，A00级新增订单0.6-1.0万辆，A0级新增订单1.3-1.6万辆，A级新增订单4.3-4.8万辆，B级新增订单1.3-2.0万辆，C级新增订单0.8-1.3万辆。A00-A级车新增订单共计6.2-7.4万辆。 2022年12月订单预

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长安汽车

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