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韦伯望眼镜
内抱不群,外欲浑迹,相机而动。
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-12-22 22:32:15
复盘12.22
指数: 三大指数平稳下跌,按理应该大阳;结论:不及预期 情绪: 市场整体投机情绪小修复,修复力度不够;结论:冬(修复) 板块: 老线:医药+消费 医药——暴跌,状态:强分*1;龙头:众生药业、安奈儿、沈阳化工 消费——暴涨,状态:高潮*1;龙头:全聚德、西安饮食、好想你 新线:数据+教育 数据——暴跌,状态:强分*1;龙头:RMW、英飞拓 教育——暴涨,状态:高潮*1;龙头:全通教育、中公教育、陕西金叶 风格: 连板——少,全聚德,消费白酒方向;小周期龙头 断板——多,亚星客车、富临运业、天顺股
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全聚德
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众生药业
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-12-21 22:36:38
光伏硅片报价来了么?
事件:据硅业分会,本周单晶硅片M6/M10/G12报价较上次(两周前)报价下跌15.2%/20%/18.4%至5.08/5.41/7.25元/片,与上周PVInfoLink报价相比,跌幅分别为-9%/-12%/-10%,对应0.08~0.1元/W。 近期产业链博弈加剧,产业链各方在价格临界点对跌价的担忧体现为“买涨不买跌”、降低库存周转,叠加企业年底去库存、终端安装高峰接近尾声,产业链需求疲软,整体成交较弱。近两周硅片企业减缓硅料采购,硅片库存已下降到较低水平,同时部分硅料次级品及散单价有所下降
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亚玛顿
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-12-21 22:31:34
复盘12.21
指数: 三大指数企稳*1,后面中继继续下跌还是企稳反抽难以预料;结论:未知 情绪: 市场整体情绪回暖*1,后面是转折向上还是新周期需要继续等待;结论:冬(小分) 板块: 老板块:医药+消费+房地产 医药——反弹,状态:弱回流*1;龙头:众生药业、东北制药、新华制药 消费——反弹,状态:强回流*1;龙头:全聚德、西安饮食、人人乐、徐家汇 地产——弱跌,状态:若分化*1;龙头:中交地产 新板块:数据+新能源 数据——反弹,状态:弱回流*1;龙头:RMW 新能——小跌,状态:强分化*1;龙头:维科技术
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西安饮食
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-12-20 23:03:03
光伏银浆预期咋样?
光伏银浆市场空间广阔,格局改善+银粉国产化+N型放量有望驱动盈利上行 空间:N型时代银浆单耗及加工费大幅提升,2025年全球光伏银浆需求有望达7882吨,四年CAGR达25%;对应加工费市场规模有望达53亿元,四年CAGR达36%。 格局:2021年,聚和、帝科、晶银合计全球市占率超65%。N型银浆技术壁垒大幅提升,聚和、帝科现已主导TOPCon银浆市场,晶银引领HJT银浆国产化。N型时代国产三巨头市占率有望进一步提升。 盈利:随着国产银粉质量提升,银浆厂国产粉比例大幅提升,叠加N型银浆放量增厚
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帝科股份
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苏州固锝
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-12-20 23:00:07
复盘12.20
指数: 三大指数暴跌*2,缺口补上;结论:否极泰来,反弹在即; 情绪: 情绪继续恶化,一步到位寒冬大冰;新周期即刻开启亦或近期开启;结论:下降(冬) 板块: 老板快:医药、房产、消费 医药——暴跌*2,状态:强分*2 ;龙头:新华制药、中国医药、东北制药 房产——暴跌*1,状态:强分*1 ;龙头:中交地产 消费——暴跌*1,状态:强分*1 ;龙头:西安饮食 全聚德 新板块:数据、养老、高端装备、新能源线 数据——启动,状态:不及预期;龙头:生意宝、佳力图 养老——分化,状态:金字塔形;龙头:悦心
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鹏辉能源
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华中数控
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-12-19 23:41:18
复盘12.19
指数: 大幅回落,大有补缺口趋势;结论:弱 情绪: 亏钱效应十分恐怖,下行退潮期:结论:退潮 板块: 老板快:医药——暴跌,大退潮;状态:分歧*1 龙头:新华制药 老板快:房产——逆市,强回流;状态:回流*2 龙头:中交地产、格力地产 老板快:消费——大跌,强弱化;状态:分歧*2 龙头:人人乐、海南椰岛 新板块:养老——启动,金字塔;状态:启动 龙头:6个,不急参与 新板块:数据——启动,强启动;状态:启动 龙头:美丽云 其他线:芯新能源:底部震荡,状态:飘忽不定 风格: 连板:3板,空间压缩;
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中京电子
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-12-19 19:34:53
数字要素又来了
数字经济专题报告之五:数据资产化、要素化,大数据产业迎新变革 1、数据资产化、要素化,推动我国经济未来长期转型:过去十几年,我国数字经济发展过程中积累大量存量数据,随着传统的土地要素、资本要素对于经济的边际促进作用越来越小;我们认为我国需要通过数字手段提升各行业生产效率、从单纯的依赖土地、资本发展向以数据为核心的数字经济转变。 2、数字政务是数字要素大背景下大数据行业落地的关键和重点领域:做大做强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。 3、建议关注数据源、关键数据技术、大数据云平台、数
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海兰信
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中京电子
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自学成才的游资
2022-12-17 23:37:31
机器人明年还是有机会
#四大家族布局中国产能,加快供应链本土化诉求。除fanuc外,其余三家均在中国新建产能,其中ABB和库卡预计24-25年产能达到7.5-10万台。国内龙头汇川和埃斯顿也在加速扩产,汇川南京工厂已动工。头部厂商在国内当前产能合计20万台,25年预计翻倍。综合考虑内外资零部件品牌的性能差异、供货周期和价格,中国地区产能扩张将带动供应链本土化需求。 #下游结构性变化,22年谐波需求前高后低。今年机器人下游的行业驱动力主要是锂电和汽车零部件,带动了大六轴机器人的高增长,但3C需求疲弱,小六轴和SCARA
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自学成才的游资
2022-12-17 23:36:41
复盘12.17
指数: “没有系统性风险,主攻核心板块和核心个股”,各大核心指数都是箱体震荡,是否会补缺口3090尚可未知;情绪:春夏秋冬 周五全天成交额度7000亿+,资金依旧缩量,存量资金只能强攻符合当下情绪和故事的板块,比如医药、消费; 板块: 医药:新冠线是市场当红炸子鸡,持续性最好,鉴于感染波峰该板块会继续;情绪:高位震荡(秋天) 状态:高潮 核心:众生药业、九典制药、亨迪药业、广生堂 消费:除以药之外唯一的幸存板块,但是逻辑不够顺,板块不够硬;情绪:高位震荡(秋天) 状态:小分 核心:海南椰岛、西安
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中晶科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-12-17 20:55:05
经济工作会议
总体而言,此次会议定调偏积极,明年经济企稳复苏是大概率。中心思想上,扩大内需是主线。结构上,地产、消费、制造业、农业、能源、安全链是会议提及的重点。 总量上,积极信号比较明确。 ▍明年定调:“明年经济运行有望总体回升”,“努力实现明年经济发展主要预期目标”。 ▍总量层面怎么做到? (1)2020年疫情以来首次在中央经济工作会议中单独重提【“稳增长”】,且提法为“突出做好”而不是2019年之前的“统筹推进”。 (2)财政更积极,货币继续保持流动性充裕。这次强调财政要“保持必要的财政支出强度”。 情
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西安饮食
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-12-14 22:04:38
数据确权
财政部规范数据资产入表政策,将有力推动数据要素资产化,及数据持有方、运营方、服务方等企业价值重估。 数据持有方:主营业务为数据相关产品服务,如上海钢联、国能日新、卓创资讯等,数据资产入表一方面有望驱动更多数据产品服务需求,另一方面待执行准则确立后供给厂商将有利润表的优化。 数据基础设施建设及运营方:涉及数据采集、存储、加工、流通、分析、应用、生态等环节,目前主要国企占优,如易华录、太极古份、深桑达,云赛智联、铜牛信息等,及各地数据交易中心参股方。 数据相关服务方:1)数据安全相关的安恒信息、奇安
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-12-14 22:03:13
复盘12.14
有时候风暴实在强烈,你别无选择,只有收起船帆——冰火 指数: “没有系统性风险就是疯狂做多”,指数今天弥补小缺口,至于大缺口是否可以回补,还需要看市场的情绪和权重脸色了;情绪:冬去春来 全天成交额在8000亿出头,不多也不少恰到好处; 板块: 老板快:房地产+信创+中字头 一句话总结:此情可待成追忆,只是当时已惘然;没有持续行情、没有核心龙头,生在草莽年代,死于混沌战乱之间,一波流行情; 新板块:新冠线+消费+旅游 新冠线:本轮行业最猛烈、也是持续性最好的板块,无论中药、西药还是抗原亦或抗菌面料
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-12-12 22:30:05
海外放开几步走梳理
“闯关期”的七个问题——海外经验的再梳理 1、医疗资源有多紧张? 根据HK、新加坡等经济体的结构数据做测算,资源是紧张的,尤其是ICU病床数,背后稀缺的是医务人员。即使是医疗资源足够的情况下,“闯关期”也会很艰难。一是不可避免的院感问题,短期内医疗供给明显下降,需求急剧上升;二是分配效率的问题,是对地方能力的较大考验;三是公众对病毒认知的问题,这个和宣传有关。接下来1-2个月会比较艰难,所以疫苗的接种、特效药的储备、病毒知识的科学宣传,都是非常紧迫和必要的。 2、人口流动和经济恢复要多久? “闯
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丰原药业
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-12-12 22:27:17
磷化工机会回来了么
本周在冬储行情以及相关化肥、原料产品价格上涨的带动下,化肥与农药板块,特别是磷肥及磷化工板块上涨明显。根据Wind数据,本周Wind化肥农药指数上涨约2.5%,磷肥及磷化工指数(申万)上涨约7.0%,磷肥及磷化工指数(中信)上涨8.6%。 本周国内复合肥开工率环比提升2.69pct,产量环比提升3.5%,价格环比上涨0.9%。磷肥方面,在高价磷矿石的支撑下和合成氨价格持续上涨的带动下,叠加下游需求的逐步复苏,本周国内磷酸一铵及磷酸二铵价格及价差进一步提升。截至12月9日,国内磷酸一铵及磷酸二铵价
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川恒股份
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自学成才的游资
2022-12-12 22:26:33
11月社融数据咋样?
11月社融点评:M2增速创年内新高,企业中长期贷款延续强势 投资要点:11月社融增量为1.99万亿,存量社融同比增长10.0%;新增人民币贷款1.21万亿,存量贷款同比增长11.0%。分项来看,企业中长期贷款仍为主要投放方向,符合央行指导。居民部门贷款需求较弱,或仍在主动去杠杆过程中;居民存款增速仍在高位,储蓄意愿强。随着地产政策的调整与疫情防控的优化,这一状况或将转变,从而释放经济增长潜力。 【企业中长期贷款仍为投放主力】央行22Q3货币政策执行报告里提到,要指导政策性、开发性银行用好用足政策
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丰原药业
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指数: 三大指数平稳下跌,按理应该大阳;结论:不及预期 情绪: 市场整体投机情绪小修复,修复力度不够;结论:冬(修复) 板块: 老线:医药+消费 医药——暴跌,状态:强分*1;龙头:众生药业、安奈儿、沈阳化工 消费——暴涨,状态:高潮*1;龙头:全聚德、西安饮食、好想你 新线:数据+教育 数据——暴跌,状态:强分*1;龙头:RMW、英飞拓 教育——暴涨,状态:高潮*1;龙头:全通教育、中公教育、陕西金叶 风格: 连板——少,全聚德,消费白酒方向;小周期龙头 断板——多,亚星客车、富临运业、天顺股
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光伏硅片报价来了么?
事件:据硅业分会,本周单晶硅片M6/M10/G12报价较上次(两周前)报价下跌15.2%/20%/18.4%至5.08/5.41/7.25元/片,与上周PVInfoLink报价相比,跌幅分别为-9%/-12%/-10%,对应0.08~0.1元/W。 近期产业链博弈加剧,产业链各方在价格临界点对跌价的担忧体现为“买涨不买跌”、降低库存周转,叠加企业年底去库存、终端安装高峰接近尾声,产业链需求疲软,整体成交较弱。近两周硅片企业减缓硅料采购,硅片库存已下降到较低水平,同时部分硅料次级品及散单价有所下降
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指数: 三大指数企稳*1,后面中继继续下跌还是企稳反抽难以预料;结论:未知 情绪: 市场整体情绪回暖*1,后面是转折向上还是新周期需要继续等待;结论:冬(小分) 板块: 老板块:医药+消费+房地产 医药——反弹,状态:弱回流*1;龙头:众生药业、东北制药、新华制药 消费——反弹,状态:强回流*1;龙头:全聚德、西安饮食、人人乐、徐家汇 地产——弱跌,状态:若分化*1;龙头:中交地产 新板块:数据+新能源 数据——反弹,状态:弱回流*1;龙头:RMW 新能——小跌,状态:强分化*1;龙头:维科技术
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光伏银浆预期咋样?
光伏银浆市场空间广阔,格局改善+银粉国产化+N型放量有望驱动盈利上行 空间:N型时代银浆单耗及加工费大幅提升,2025年全球光伏银浆需求有望达7882吨,四年CAGR达25%;对应加工费市场规模有望达53亿元,四年CAGR达36%。 格局:2021年,聚和、帝科、晶银合计全球市占率超65%。N型银浆技术壁垒大幅提升,聚和、帝科现已主导TOPCon银浆市场,晶银引领HJT银浆国产化。N型时代国产三巨头市占率有望进一步提升。 盈利:随着国产银粉质量提升,银浆厂国产粉比例大幅提升,叠加N型银浆放量增厚
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指数: 大幅回落,大有补缺口趋势;结论:弱 情绪: 亏钱效应十分恐怖,下行退潮期:结论:退潮 板块: 老板快:医药——暴跌,大退潮;状态:分歧*1 龙头:新华制药 老板快:房产——逆市,强回流;状态:回流*2 龙头:中交地产、格力地产 老板快:消费——大跌,强弱化;状态:分歧*2 龙头:人人乐、海南椰岛 新板块:养老——启动,金字塔;状态:启动 龙头:6个,不急参与 新板块:数据——启动,强启动;状态:启动 龙头:美丽云 其他线:芯新能源:底部震荡,状态:飘忽不定 风格: 连板:3板,空间压缩;
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数字要素又来了
数字经济专题报告之五:数据资产化、要素化,大数据产业迎新变革 1、数据资产化、要素化,推动我国经济未来长期转型:过去十几年,我国数字经济发展过程中积累大量存量数据,随着传统的土地要素、资本要素对于经济的边际促进作用越来越小;我们认为我国需要通过数字手段提升各行业生产效率、从单纯的依赖土地、资本发展向以数据为核心的数字经济转变。 2、数字政务是数字要素大背景下大数据行业落地的关键和重点领域:做大做强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。 3、建议关注数据源、关键数据技术、大数据云平台、数
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机器人明年还是有机会
#四大家族布局中国产能,加快供应链本土化诉求。除fanuc外,其余三家均在中国新建产能,其中ABB和库卡预计24-25年产能达到7.5-10万台。国内龙头汇川和埃斯顿也在加速扩产,汇川南京工厂已动工。头部厂商在国内当前产能合计20万台,25年预计翻倍。综合考虑内外资零部件品牌的性能差异、供货周期和价格,中国地区产能扩张将带动供应链本土化需求。 #下游结构性变化,22年谐波需求前高后低。今年机器人下游的行业驱动力主要是锂电和汽车零部件,带动了大六轴机器人的高增长,但3C需求疲弱,小六轴和SCARA
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指数: “没有系统性风险,主攻核心板块和核心个股”,各大核心指数都是箱体震荡,是否会补缺口3090尚可未知;情绪:春夏秋冬 周五全天成交额度7000亿+,资金依旧缩量,存量资金只能强攻符合当下情绪和故事的板块,比如医药、消费; 板块: 医药:新冠线是市场当红炸子鸡,持续性最好,鉴于感染波峰该板块会继续;情绪:高位震荡(秋天) 状态:高潮 核心:众生药业、九典制药、亨迪药业、广生堂 消费:除以药之外唯一的幸存板块,但是逻辑不够顺,板块不够硬;情绪:高位震荡(秋天) 状态:小分 核心:海南椰岛、西安
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经济工作会议
总体而言,此次会议定调偏积极,明年经济企稳复苏是大概率。中心思想上,扩大内需是主线。结构上,地产、消费、制造业、农业、能源、安全链是会议提及的重点。 总量上,积极信号比较明确。 ▍明年定调:“明年经济运行有望总体回升”,“努力实现明年经济发展主要预期目标”。 ▍总量层面怎么做到? (1)2020年疫情以来首次在中央经济工作会议中单独重提【“稳增长”】,且提法为“突出做好”而不是2019年之前的“统筹推进”。 (2)财政更积极,货币继续保持流动性充裕。这次强调财政要“保持必要的财政支出强度”。 情
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数据确权
财政部规范数据资产入表政策,将有力推动数据要素资产化,及数据持有方、运营方、服务方等企业价值重估。 数据持有方:主营业务为数据相关产品服务,如上海钢联、国能日新、卓创资讯等,数据资产入表一方面有望驱动更多数据产品服务需求,另一方面待执行准则确立后供给厂商将有利润表的优化。 数据基础设施建设及运营方:涉及数据采集、存储、加工、流通、分析、应用、生态等环节,目前主要国企占优,如易华录、太极古份、深桑达,云赛智联、铜牛信息等,及各地数据交易中心参股方。 数据相关服务方:1)数据安全相关的安恒信息、奇安
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海外放开几步走梳理
“闯关期”的七个问题——海外经验的再梳理 1、医疗资源有多紧张? 根据HK、新加坡等经济体的结构数据做测算,资源是紧张的,尤其是ICU病床数,背后稀缺的是医务人员。即使是医疗资源足够的情况下,“闯关期”也会很艰难。一是不可避免的院感问题,短期内医疗供给明显下降,需求急剧上升;二是分配效率的问题,是对地方能力的较大考验;三是公众对病毒认知的问题,这个和宣传有关。接下来1-2个月会比较艰难,所以疫苗的接种、特效药的储备、病毒知识的科学宣传,都是非常紧迫和必要的。 2、人口流动和经济恢复要多久? “闯
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2022-12-12 22:27:17
磷化工机会回来了么
本周在冬储行情以及相关化肥、原料产品价格上涨的带动下,化肥与农药板块,特别是磷肥及磷化工板块上涨明显。根据Wind数据,本周Wind化肥农药指数上涨约2.5%,磷肥及磷化工指数(申万)上涨约7.0%,磷肥及磷化工指数(中信)上涨8.6%。 本周国内复合肥开工率环比提升2.69pct,产量环比提升3.5%,价格环比上涨0.9%。磷肥方面,在高价磷矿石的支撑下和合成氨价格持续上涨的带动下,叠加下游需求的逐步复苏,本周国内磷酸一铵及磷酸二铵价格及价差进一步提升。截至12月9日,国内磷酸一铵及磷酸二铵价
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2022-12-12 22:26:33
11月社融数据咋样?
11月社融点评:M2增速创年内新高,企业中长期贷款延续强势 投资要点:11月社融增量为1.99万亿,存量社融同比增长10.0%;新增人民币贷款1.21万亿,存量贷款同比增长11.0%。分项来看,企业中长期贷款仍为主要投放方向,符合央行指导。居民部门贷款需求较弱,或仍在主动去杠杆过程中;居民存款增速仍在高位,储蓄意愿强。随着地产政策的调整与疫情防控的优化,这一状况或将转变,从而释放经济增长潜力。 【企业中长期贷款仍为投放主力】央行22Q3货币政策执行报告里提到,要指导政策性、开发性银行用好用足政策
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2022-12-22 22:32:15
复盘12.22
指数: 三大指数平稳下跌,按理应该大阳;结论:不及预期 情绪: 市场整体投机情绪小修复,修复力度不够;结论:冬(修复) 板块: 老线:医药+消费 医药——暴跌,状态:强分*1;龙头:众生药业、安奈儿、沈阳化工 消费——暴涨,状态:高潮*1;龙头:全聚德、西安饮食、好想你 新线:数据+教育 数据——暴跌,状态:强分*1;龙头:RMW、英飞拓 教育——暴涨,状态:高潮*1;龙头:全通教育、中公教育、陕西金叶 风格: 连板——少,全聚德,消费白酒方向;小周期龙头 断板——多,亚星客车、富临运业、天顺股
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全聚德
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众生药业
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-12-21 22:36:38
光伏硅片报价来了么?
事件:据硅业分会,本周单晶硅片M6/M10/G12报价较上次(两周前)报价下跌15.2%/20%/18.4%至5.08/5.41/7.25元/片,与上周PVInfoLink报价相比,跌幅分别为-9%/-12%/-10%,对应0.08~0.1元/W。 近期产业链博弈加剧,产业链各方在价格临界点对跌价的担忧体现为“买涨不买跌”、降低库存周转,叠加企业年底去库存、终端安装高峰接近尾声,产业链需求疲软,整体成交较弱。近两周硅片企业减缓硅料采购,硅片库存已下降到较低水平,同时部分硅料次级品及散单价有所下降
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亚玛顿
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2022-12-21 22:31:34
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指数: 三大指数企稳*1,后面中继继续下跌还是企稳反抽难以预料;结论:未知 情绪: 市场整体情绪回暖*1,后面是转折向上还是新周期需要继续等待;结论:冬(小分) 板块: 老板块:医药+消费+房地产 医药——反弹,状态:弱回流*1;龙头:众生药业、东北制药、新华制药 消费——反弹,状态:强回流*1;龙头:全聚德、西安饮食、人人乐、徐家汇 地产——弱跌,状态:若分化*1;龙头:中交地产 新板块:数据+新能源 数据——反弹,状态:弱回流*1;龙头:RMW 新能——小跌,状态:强分化*1;龙头:维科技术
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西安饮食
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2022-12-20 23:03:03
光伏银浆预期咋样?
光伏银浆市场空间广阔,格局改善+银粉国产化+N型放量有望驱动盈利上行 空间:N型时代银浆单耗及加工费大幅提升,2025年全球光伏银浆需求有望达7882吨,四年CAGR达25%;对应加工费市场规模有望达53亿元,四年CAGR达36%。 格局:2021年,聚和、帝科、晶银合计全球市占率超65%。N型银浆技术壁垒大幅提升,聚和、帝科现已主导TOPCon银浆市场,晶银引领HJT银浆国产化。N型时代国产三巨头市占率有望进一步提升。 盈利:随着国产银粉质量提升,银浆厂国产粉比例大幅提升,叠加N型银浆放量增厚
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帝科股份
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苏州固锝
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2022-12-20 23:00:07
复盘12.20
指数: 三大指数暴跌*2,缺口补上;结论:否极泰来,反弹在即; 情绪: 情绪继续恶化,一步到位寒冬大冰;新周期即刻开启亦或近期开启;结论:下降(冬) 板块: 老板快:医药、房产、消费 医药——暴跌*2,状态:强分*2 ;龙头:新华制药、中国医药、东北制药 房产——暴跌*1,状态:强分*1 ;龙头:中交地产 消费——暴跌*1,状态:强分*1 ;龙头:西安饮食 全聚德 新板块:数据、养老、高端装备、新能源线 数据——启动,状态:不及预期;龙头:生意宝、佳力图 养老——分化,状态:金字塔形;龙头:悦心
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2022-12-19 23:41:18
复盘12.19
指数: 大幅回落,大有补缺口趋势;结论:弱 情绪: 亏钱效应十分恐怖,下行退潮期:结论:退潮 板块: 老板快:医药——暴跌,大退潮;状态:分歧*1 龙头:新华制药 老板快:房产——逆市,强回流;状态:回流*2 龙头:中交地产、格力地产 老板快:消费——大跌,强弱化;状态:分歧*2 龙头:人人乐、海南椰岛 新板块:养老——启动,金字塔;状态:启动 龙头:6个,不急参与 新板块:数据——启动,强启动;状态:启动 龙头:美丽云 其他线:芯新能源:底部震荡,状态:飘忽不定 风格: 连板:3板,空间压缩;
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中京电子
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美利云
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2022-12-19 19:34:53
数字要素又来了
数字经济专题报告之五:数据资产化、要素化,大数据产业迎新变革 1、数据资产化、要素化,推动我国经济未来长期转型:过去十几年,我国数字经济发展过程中积累大量存量数据,随着传统的土地要素、资本要素对于经济的边际促进作用越来越小;我们认为我国需要通过数字手段提升各行业生产效率、从单纯的依赖土地、资本发展向以数据为核心的数字经济转变。 2、数字政务是数字要素大背景下大数据行业落地的关键和重点领域:做大做强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。 3、建议关注数据源、关键数据技术、大数据云平台、数
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海兰信
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中京电子
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2022-12-17 23:37:31
机器人明年还是有机会
#四大家族布局中国产能,加快供应链本土化诉求。除fanuc外,其余三家均在中国新建产能,其中ABB和库卡预计24-25年产能达到7.5-10万台。国内龙头汇川和埃斯顿也在加速扩产,汇川南京工厂已动工。头部厂商在国内当前产能合计20万台,25年预计翻倍。综合考虑内外资零部件品牌的性能差异、供货周期和价格,中国地区产能扩张将带动供应链本土化需求。 #下游结构性变化,22年谐波需求前高后低。今年机器人下游的行业驱动力主要是锂电和汽车零部件,带动了大六轴机器人的高增长,但3C需求疲弱,小六轴和SCARA
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绿的谐波
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2022-12-17 23:36:41
复盘12.17
指数: “没有系统性风险,主攻核心板块和核心个股”,各大核心指数都是箱体震荡,是否会补缺口3090尚可未知;情绪:春夏秋冬 周五全天成交额度7000亿+,资金依旧缩量,存量资金只能强攻符合当下情绪和故事的板块,比如医药、消费; 板块: 医药:新冠线是市场当红炸子鸡,持续性最好,鉴于感染波峰该板块会继续;情绪:高位震荡(秋天) 状态:高潮 核心:众生药业、九典制药、亨迪药业、广生堂 消费:除以药之外唯一的幸存板块,但是逻辑不够顺,板块不够硬;情绪:高位震荡(秋天) 状态:小分 核心:海南椰岛、西安
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中晶科技
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自学成才的游资
2022-12-17 20:55:05
经济工作会议
总体而言,此次会议定调偏积极,明年经济企稳复苏是大概率。中心思想上,扩大内需是主线。结构上,地产、消费、制造业、农业、能源、安全链是会议提及的重点。 总量上,积极信号比较明确。 ▍明年定调:“明年经济运行有望总体回升”,“努力实现明年经济发展主要预期目标”。 ▍总量层面怎么做到? (1)2020年疫情以来首次在中央经济工作会议中单独重提【“稳增长”】,且提法为“突出做好”而不是2019年之前的“统筹推进”。 (2)财政更积极,货币继续保持流动性充裕。这次强调财政要“保持必要的财政支出强度”。 情
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西安饮食
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众生药业
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自学成才的游资
2022-12-14 22:04:38
数据确权
财政部规范数据资产入表政策,将有力推动数据要素资产化,及数据持有方、运营方、服务方等企业价值重估。 数据持有方:主营业务为数据相关产品服务,如上海钢联、国能日新、卓创资讯等,数据资产入表一方面有望驱动更多数据产品服务需求,另一方面待执行准则确立后供给厂商将有利润表的优化。 数据基础设施建设及运营方:涉及数据采集、存储、加工、流通、分析、应用、生态等环节,目前主要国企占优,如易华录、太极古份、深桑达,云赛智联、铜牛信息等,及各地数据交易中心参股方。 数据相关服务方:1)数据安全相关的安恒信息、奇安
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海兰信
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韦伯望眼镜
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2022-12-14 22:03:13
复盘12.14
有时候风暴实在强烈,你别无选择,只有收起船帆——冰火 指数: “没有系统性风险就是疯狂做多”,指数今天弥补小缺口,至于大缺口是否可以回补,还需要看市场的情绪和权重脸色了;情绪:冬去春来 全天成交额在8000亿出头,不多也不少恰到好处; 板块: 老板快:房地产+信创+中字头 一句话总结:此情可待成追忆,只是当时已惘然;没有持续行情、没有核心龙头,生在草莽年代,死于混沌战乱之间,一波流行情; 新板块:新冠线+消费+旅游 新冠线:本轮行业最猛烈、也是持续性最好的板块,无论中药、西药还是抗原亦或抗菌面料
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2022-12-12 22:30:05
海外放开几步走梳理
“闯关期”的七个问题——海外经验的再梳理 1、医疗资源有多紧张? 根据HK、新加坡等经济体的结构数据做测算,资源是紧张的,尤其是ICU病床数,背后稀缺的是医务人员。即使是医疗资源足够的情况下,“闯关期”也会很艰难。一是不可避免的院感问题,短期内医疗供给明显下降,需求急剧上升;二是分配效率的问题,是对地方能力的较大考验;三是公众对病毒认知的问题,这个和宣传有关。接下来1-2个月会比较艰难,所以疫苗的接种、特效药的储备、病毒知识的科学宣传,都是非常紧迫和必要的。 2、人口流动和经济恢复要多久? “闯
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丰原药业
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2022-12-12 22:27:17
磷化工机会回来了么
本周在冬储行情以及相关化肥、原料产品价格上涨的带动下,化肥与农药板块,特别是磷肥及磷化工板块上涨明显。根据Wind数据,本周Wind化肥农药指数上涨约2.5%,磷肥及磷化工指数(申万)上涨约7.0%,磷肥及磷化工指数(中信)上涨8.6%。 本周国内复合肥开工率环比提升2.69pct,产量环比提升3.5%,价格环比上涨0.9%。磷肥方面,在高价磷矿石的支撑下和合成氨价格持续上涨的带动下,叠加下游需求的逐步复苏,本周国内磷酸一铵及磷酸二铵价格及价差进一步提升。截至12月9日,国内磷酸一铵及磷酸二铵价
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川恒股份
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云天化
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2022-12-12 22:26:33
11月社融数据咋样?
11月社融点评:M2增速创年内新高,企业中长期贷款延续强势 投资要点:11月社融增量为1.99万亿,存量社融同比增长10.0%;新增人民币贷款1.21万亿,存量贷款同比增长11.0%。分项来看,企业中长期贷款仍为主要投放方向,符合央行指导。居民部门贷款需求较弱,或仍在主动去杠杆过程中;居民存款增速仍在高位,储蓄意愿强。随着地产政策的调整与疫情防控的优化,这一状况或将转变,从而释放经济增长潜力。 【企业中长期贷款仍为投放主力】央行22Q3货币政策执行报告里提到,要指导政策性、开发性银行用好用足政策
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丰原药业
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指数: 三大指数平稳下跌,按理应该大阳;结论:不及预期 情绪: 市场整体投机情绪小修复,修复力度不够;结论:冬(修复) 板块: 老线:医药+消费 医药——暴跌,状态:强分*1;龙头:众生药业、安奈儿、沈阳化工 消费——暴涨,状态:高潮*1;龙头:全聚德、西安饮食、好想你 新线:数据+教育 数据——暴跌,状态:强分*1;龙头:RMW、英飞拓 教育——暴涨,状态:高潮*1;龙头:全通教育、中公教育、陕西金叶 风格: 连板——少,全聚德,消费白酒方向;小周期龙头 断板——多,亚星客车、富临运业、天顺股
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光伏硅片报价来了么?
事件:据硅业分会,本周单晶硅片M6/M10/G12报价较上次(两周前)报价下跌15.2%/20%/18.4%至5.08/5.41/7.25元/片,与上周PVInfoLink报价相比,跌幅分别为-9%/-12%/-10%,对应0.08~0.1元/W。 近期产业链博弈加剧,产业链各方在价格临界点对跌价的担忧体现为“买涨不买跌”、降低库存周转,叠加企业年底去库存、终端安装高峰接近尾声,产业链需求疲软,整体成交较弱。近两周硅片企业减缓硅料采购,硅片库存已下降到较低水平,同时部分硅料次级品及散单价有所下降
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指数: 三大指数企稳*1,后面中继继续下跌还是企稳反抽难以预料;结论:未知 情绪: 市场整体情绪回暖*1,后面是转折向上还是新周期需要继续等待;结论:冬(小分) 板块: 老板块:医药+消费+房地产 医药——反弹,状态:弱回流*1;龙头:众生药业、东北制药、新华制药 消费——反弹,状态:强回流*1;龙头:全聚德、西安饮食、人人乐、徐家汇 地产——弱跌,状态:若分化*1;龙头:中交地产 新板块:数据+新能源 数据——反弹,状态:弱回流*1;龙头:RMW 新能——小跌,状态:强分化*1;龙头:维科技术
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光伏银浆预期咋样?
光伏银浆市场空间广阔,格局改善+银粉国产化+N型放量有望驱动盈利上行 空间:N型时代银浆单耗及加工费大幅提升,2025年全球光伏银浆需求有望达7882吨,四年CAGR达25%;对应加工费市场规模有望达53亿元,四年CAGR达36%。 格局:2021年,聚和、帝科、晶银合计全球市占率超65%。N型银浆技术壁垒大幅提升,聚和、帝科现已主导TOPCon银浆市场,晶银引领HJT银浆国产化。N型时代国产三巨头市占率有望进一步提升。 盈利:随着国产银粉质量提升,银浆厂国产粉比例大幅提升,叠加N型银浆放量增厚
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指数: 三大指数暴跌*2,缺口补上;结论:否极泰来,反弹在即; 情绪: 情绪继续恶化,一步到位寒冬大冰;新周期即刻开启亦或近期开启;结论:下降(冬) 板块: 老板快:医药、房产、消费 医药——暴跌*2,状态:强分*2 ;龙头:新华制药、中国医药、东北制药 房产——暴跌*1,状态:强分*1 ;龙头:中交地产 消费——暴跌*1,状态:强分*1 ;龙头:西安饮食 全聚德 新板块:数据、养老、高端装备、新能源线 数据——启动,状态:不及预期;龙头:生意宝、佳力图 养老——分化,状态:金字塔形;龙头:悦心
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指数: 大幅回落,大有补缺口趋势;结论:弱 情绪: 亏钱效应十分恐怖,下行退潮期:结论:退潮 板块: 老板快:医药——暴跌,大退潮;状态:分歧*1 龙头:新华制药 老板快:房产——逆市,强回流;状态:回流*2 龙头:中交地产、格力地产 老板快:消费——大跌,强弱化;状态:分歧*2 龙头:人人乐、海南椰岛 新板块:养老——启动,金字塔;状态:启动 龙头:6个,不急参与 新板块:数据——启动,强启动;状态:启动 龙头:美丽云 其他线:芯新能源:底部震荡,状态:飘忽不定 风格: 连板:3板,空间压缩;
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数字要素又来了
数字经济专题报告之五:数据资产化、要素化,大数据产业迎新变革 1、数据资产化、要素化,推动我国经济未来长期转型:过去十几年,我国数字经济发展过程中积累大量存量数据,随着传统的土地要素、资本要素对于经济的边际促进作用越来越小;我们认为我国需要通过数字手段提升各行业生产效率、从单纯的依赖土地、资本发展向以数据为核心的数字经济转变。 2、数字政务是数字要素大背景下大数据行业落地的关键和重点领域:做大做强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。 3、建议关注数据源、关键数据技术、大数据云平台、数
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机器人明年还是有机会
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经济工作会议
总体而言,此次会议定调偏积极,明年经济企稳复苏是大概率。中心思想上,扩大内需是主线。结构上,地产、消费、制造业、农业、能源、安全链是会议提及的重点。 总量上,积极信号比较明确。 ▍明年定调:“明年经济运行有望总体回升”,“努力实现明年经济发展主要预期目标”。 ▍总量层面怎么做到? (1)2020年疫情以来首次在中央经济工作会议中单独重提【“稳增长”】,且提法为“突出做好”而不是2019年之前的“统筹推进”。 (2)财政更积极,货币继续保持流动性充裕。这次强调财政要“保持必要的财政支出强度”。 情
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数据确权
财政部规范数据资产入表政策,将有力推动数据要素资产化,及数据持有方、运营方、服务方等企业价值重估。 数据持有方:主营业务为数据相关产品服务,如上海钢联、国能日新、卓创资讯等,数据资产入表一方面有望驱动更多数据产品服务需求,另一方面待执行准则确立后供给厂商将有利润表的优化。 数据基础设施建设及运营方:涉及数据采集、存储、加工、流通、分析、应用、生态等环节,目前主要国企占优,如易华录、太极古份、深桑达,云赛智联、铜牛信息等,及各地数据交易中心参股方。 数据相关服务方:1)数据安全相关的安恒信息、奇安
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“闯关期”的七个问题——海外经验的再梳理 1、医疗资源有多紧张? 根据HK、新加坡等经济体的结构数据做测算,资源是紧张的,尤其是ICU病床数,背后稀缺的是医务人员。即使是医疗资源足够的情况下,“闯关期”也会很艰难。一是不可避免的院感问题,短期内医疗供给明显下降,需求急剧上升;二是分配效率的问题,是对地方能力的较大考验;三是公众对病毒认知的问题,这个和宣传有关。接下来1-2个月会比较艰难,所以疫苗的接种、特效药的储备、病毒知识的科学宣传,都是非常紧迫和必要的。 2、人口流动和经济恢复要多久? “闯
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磷化工机会回来了么
本周在冬储行情以及相关化肥、原料产品价格上涨的带动下,化肥与农药板块,特别是磷肥及磷化工板块上涨明显。根据Wind数据,本周Wind化肥农药指数上涨约2.5%,磷肥及磷化工指数(申万)上涨约7.0%,磷肥及磷化工指数(中信)上涨8.6%。 本周国内复合肥开工率环比提升2.69pct,产量环比提升3.5%,价格环比上涨0.9%。磷肥方面,在高价磷矿石的支撑下和合成氨价格持续上涨的带动下,叠加下游需求的逐步复苏,本周国内磷酸一铵及磷酸二铵价格及价差进一步提升。截至12月9日,国内磷酸一铵及磷酸二铵价
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11月社融数据咋样?
11月社融点评:M2增速创年内新高,企业中长期贷款延续强势 投资要点:11月社融增量为1.99万亿,存量社融同比增长10.0%;新增人民币贷款1.21万亿,存量贷款同比增长11.0%。分项来看,企业中长期贷款仍为主要投放方向,符合央行指导。居民部门贷款需求较弱,或仍在主动去杠杆过程中;居民存款增速仍在高位,储蓄意愿强。随着地产政策的调整与疫情防控的优化,这一状况或将转变,从而释放经济增长潜力。 【企业中长期贷款仍为投放主力】央行22Q3货币政策执行报告里提到,要指导政策性、开发性银行用好用足政策
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2022-12-22 22:32:15
复盘12.22
指数: 三大指数平稳下跌,按理应该大阳;结论:不及预期 情绪: 市场整体投机情绪小修复,修复力度不够;结论:冬(修复) 板块: 老线:医药+消费 医药——暴跌,状态:强分*1;龙头:众生药业、安奈儿、沈阳化工 消费——暴涨,状态:高潮*1;龙头:全聚德、西安饮食、好想你 新线:数据+教育 数据——暴跌,状态:强分*1;龙头:RMW、英飞拓 教育——暴涨,状态:高潮*1;龙头:全通教育、中公教育、陕西金叶 风格: 连板——少,全聚德,消费白酒方向;小周期龙头 断板——多,亚星客车、富临运业、天顺股
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全聚德
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众生药业
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-12-21 22:36:38
光伏硅片报价来了么?
事件:据硅业分会,本周单晶硅片M6/M10/G12报价较上次(两周前)报价下跌15.2%/20%/18.4%至5.08/5.41/7.25元/片,与上周PVInfoLink报价相比,跌幅分别为-9%/-12%/-10%,对应0.08~0.1元/W。 近期产业链博弈加剧,产业链各方在价格临界点对跌价的担忧体现为“买涨不买跌”、降低库存周转,叠加企业年底去库存、终端安装高峰接近尾声,产业链需求疲软,整体成交较弱。近两周硅片企业减缓硅料采购,硅片库存已下降到较低水平,同时部分硅料次级品及散单价有所下降
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亚玛顿
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自学成才的游资
2022-12-21 22:31:34
复盘12.21
指数: 三大指数企稳*1,后面中继继续下跌还是企稳反抽难以预料;结论:未知 情绪: 市场整体情绪回暖*1,后面是转折向上还是新周期需要继续等待;结论:冬(小分) 板块: 老板块:医药+消费+房地产 医药——反弹,状态:弱回流*1;龙头:众生药业、东北制药、新华制药 消费——反弹,状态:强回流*1;龙头:全聚德、西安饮食、人人乐、徐家汇 地产——弱跌,状态:若分化*1;龙头:中交地产 新板块:数据+新能源 数据——反弹,状态:弱回流*1;龙头:RMW 新能——小跌,状态:强分化*1;龙头:维科技术
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西安饮食
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自学成才的游资
2022-12-20 23:03:03
光伏银浆预期咋样?
光伏银浆市场空间广阔,格局改善+银粉国产化+N型放量有望驱动盈利上行 空间:N型时代银浆单耗及加工费大幅提升,2025年全球光伏银浆需求有望达7882吨,四年CAGR达25%;对应加工费市场规模有望达53亿元,四年CAGR达36%。 格局:2021年,聚和、帝科、晶银合计全球市占率超65%。N型银浆技术壁垒大幅提升,聚和、帝科现已主导TOPCon银浆市场,晶银引领HJT银浆国产化。N型时代国产三巨头市占率有望进一步提升。 盈利:随着国产银粉质量提升,银浆厂国产粉比例大幅提升,叠加N型银浆放量增厚
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帝科股份
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苏州固锝
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自学成才的游资
2022-12-20 23:00:07
复盘12.20
指数: 三大指数暴跌*2,缺口补上;结论:否极泰来,反弹在即; 情绪: 情绪继续恶化,一步到位寒冬大冰;新周期即刻开启亦或近期开启;结论:下降(冬) 板块: 老板快:医药、房产、消费 医药——暴跌*2,状态:强分*2 ;龙头:新华制药、中国医药、东北制药 房产——暴跌*1,状态:强分*1 ;龙头:中交地产 消费——暴跌*1,状态:强分*1 ;龙头:西安饮食 全聚德 新板块:数据、养老、高端装备、新能源线 数据——启动,状态:不及预期;龙头:生意宝、佳力图 养老——分化,状态:金字塔形;龙头:悦心
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鹏辉能源
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华中数控
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2022-12-19 23:41:18
复盘12.19
指数: 大幅回落,大有补缺口趋势;结论:弱 情绪: 亏钱效应十分恐怖,下行退潮期:结论:退潮 板块: 老板快:医药——暴跌,大退潮;状态:分歧*1 龙头:新华制药 老板快:房产——逆市,强回流;状态:回流*2 龙头:中交地产、格力地产 老板快:消费——大跌,强弱化;状态:分歧*2 龙头:人人乐、海南椰岛 新板块:养老——启动,金字塔;状态:启动 龙头:6个,不急参与 新板块:数据——启动,强启动;状态:启动 龙头:美丽云 其他线:芯新能源:底部震荡,状态:飘忽不定 风格: 连板:3板,空间压缩;
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中京电子
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美利云
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自学成才的游资
2022-12-19 19:34:53
数字要素又来了
数字经济专题报告之五:数据资产化、要素化,大数据产业迎新变革 1、数据资产化、要素化,推动我国经济未来长期转型:过去十几年,我国数字经济发展过程中积累大量存量数据,随着传统的土地要素、资本要素对于经济的边际促进作用越来越小;我们认为我国需要通过数字手段提升各行业生产效率、从单纯的依赖土地、资本发展向以数据为核心的数字经济转变。 2、数字政务是数字要素大背景下大数据行业落地的关键和重点领域:做大做强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。 3、建议关注数据源、关键数据技术、大数据云平台、数
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海兰信
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中京电子
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2022-12-17 23:37:31
机器人明年还是有机会
#四大家族布局中国产能,加快供应链本土化诉求。除fanuc外,其余三家均在中国新建产能,其中ABB和库卡预计24-25年产能达到7.5-10万台。国内龙头汇川和埃斯顿也在加速扩产,汇川南京工厂已动工。头部厂商在国内当前产能合计20万台,25年预计翻倍。综合考虑内外资零部件品牌的性能差异、供货周期和价格,中国地区产能扩张将带动供应链本土化需求。 #下游结构性变化,22年谐波需求前高后低。今年机器人下游的行业驱动力主要是锂电和汽车零部件,带动了大六轴机器人的高增长,但3C需求疲弱,小六轴和SCARA
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绿的谐波
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鸣志电器
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2022-12-17 23:36:41
复盘12.17
指数: “没有系统性风险,主攻核心板块和核心个股”,各大核心指数都是箱体震荡,是否会补缺口3090尚可未知;情绪:春夏秋冬 周五全天成交额度7000亿+,资金依旧缩量,存量资金只能强攻符合当下情绪和故事的板块,比如医药、消费; 板块: 医药:新冠线是市场当红炸子鸡,持续性最好,鉴于感染波峰该板块会继续;情绪:高位震荡(秋天) 状态:高潮 核心:众生药业、九典制药、亨迪药业、广生堂 消费:除以药之外唯一的幸存板块,但是逻辑不够顺,板块不够硬;情绪:高位震荡(秋天) 状态:小分 核心:海南椰岛、西安
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中晶科技
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2022-12-17 20:55:05
经济工作会议
总体而言,此次会议定调偏积极,明年经济企稳复苏是大概率。中心思想上,扩大内需是主线。结构上,地产、消费、制造业、农业、能源、安全链是会议提及的重点。 总量上,积极信号比较明确。 ▍明年定调:“明年经济运行有望总体回升”,“努力实现明年经济发展主要预期目标”。 ▍总量层面怎么做到? (1)2020年疫情以来首次在中央经济工作会议中单独重提【“稳增长”】,且提法为“突出做好”而不是2019年之前的“统筹推进”。 (2)财政更积极,货币继续保持流动性充裕。这次强调财政要“保持必要的财政支出强度”。 情
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西安饮食
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众生药业
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2022-12-14 22:04:38
数据确权
财政部规范数据资产入表政策,将有力推动数据要素资产化,及数据持有方、运营方、服务方等企业价值重估。 数据持有方:主营业务为数据相关产品服务,如上海钢联、国能日新、卓创资讯等,数据资产入表一方面有望驱动更多数据产品服务需求,另一方面待执行准则确立后供给厂商将有利润表的优化。 数据基础设施建设及运营方:涉及数据采集、存储、加工、流通、分析、应用、生态等环节,目前主要国企占优,如易华录、太极古份、深桑达,云赛智联、铜牛信息等,及各地数据交易中心参股方。 数据相关服务方:1)数据安全相关的安恒信息、奇安
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海兰信
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2022-12-14 22:03:13
复盘12.14
有时候风暴实在强烈,你别无选择,只有收起船帆——冰火 指数: “没有系统性风险就是疯狂做多”,指数今天弥补小缺口,至于大缺口是否可以回补,还需要看市场的情绪和权重脸色了;情绪:冬去春来 全天成交额在8000亿出头,不多也不少恰到好处; 板块: 老板快:房地产+信创+中字头 一句话总结:此情可待成追忆,只是当时已惘然;没有持续行情、没有核心龙头,生在草莽年代,死于混沌战乱之间,一波流行情; 新板块:新冠线+消费+旅游 新冠线:本轮行业最猛烈、也是持续性最好的板块,无论中药、西药还是抗原亦或抗菌面料
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ST步步高
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海兰信
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自学成才的游资
2022-12-12 22:30:05
海外放开几步走梳理
“闯关期”的七个问题——海外经验的再梳理 1、医疗资源有多紧张? 根据HK、新加坡等经济体的结构数据做测算,资源是紧张的,尤其是ICU病床数,背后稀缺的是医务人员。即使是医疗资源足够的情况下,“闯关期”也会很艰难。一是不可避免的院感问题,短期内医疗供给明显下降,需求急剧上升;二是分配效率的问题,是对地方能力的较大考验;三是公众对病毒认知的问题,这个和宣传有关。接下来1-2个月会比较艰难,所以疫苗的接种、特效药的储备、病毒知识的科学宣传,都是非常紧迫和必要的。 2、人口流动和经济恢复要多久? “闯
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丰原药业
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2022-12-12 22:27:17
磷化工机会回来了么
本周在冬储行情以及相关化肥、原料产品价格上涨的带动下,化肥与农药板块,特别是磷肥及磷化工板块上涨明显。根据Wind数据,本周Wind化肥农药指数上涨约2.5%,磷肥及磷化工指数(申万)上涨约7.0%,磷肥及磷化工指数(中信)上涨8.6%。 本周国内复合肥开工率环比提升2.69pct,产量环比提升3.5%,价格环比上涨0.9%。磷肥方面,在高价磷矿石的支撑下和合成氨价格持续上涨的带动下,叠加下游需求的逐步复苏,本周国内磷酸一铵及磷酸二铵价格及价差进一步提升。截至12月9日,国内磷酸一铵及磷酸二铵价
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川恒股份
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云天化
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自学成才的游资
2022-12-12 22:26:33
11月社融数据咋样?
11月社融点评:M2增速创年内新高,企业中长期贷款延续强势 投资要点:11月社融增量为1.99万亿,存量社融同比增长10.0%;新增人民币贷款1.21万亿,存量贷款同比增长11.0%。分项来看,企业中长期贷款仍为主要投放方向,符合央行指导。居民部门贷款需求较弱,或仍在主动去杠杆过程中;居民存款增速仍在高位,储蓄意愿强。随着地产政策的调整与疫情防控的优化,这一状况或将转变,从而释放经济增长潜力。 【企业中长期贷款仍为投放主力】央行22Q3货币政策执行报告里提到,要指导政策性、开发性银行用好用足政策
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丰原药业
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