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韦伯望眼镜
内抱不群,外欲浑迹,相机而动。
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-21 20:58:42
新新能源—Pet铜箔、钠电池
每周反复强烈推荐复合箔材和钠电池,在点评和周评中高频更新产业进展,上午板块大涨印证我们此前判断。其中维科技术上涨10%、传艺科技8%、、七彩化学6%、美联新材5%、元力股份9%,英联股份10%,元琛科技13%,东威科技5%,骄成超声6% B公司或加速入局钠电池,钠电池或形成闭环 ◆市场传闻B公司已开始钠电上车试验,预计23H2中试量产,若真,进度大超预期;本次若B公司入局意味着钠电池获领先企业认可,产业链闭环形成 ◆蔚蓝锂芯子公司天鹏电源与中科海钠签署战略合作协议,天鹏电源在圆柱锂电池制造领域有
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美联新材
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-16 22:33:23
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长夜将至,我从今开始守望,至死方休。——冰与火之歌 指数: 千千万万遍,只要市场没有系统性风险,那么可以完全忽略指数的涨跌;现在和未来都是极致的结构化行情,诸君务必之注重核心板块、核心个股;废话少说,直接上图: 对指数情绪而言,起起伏伏、春夏秋冬宇宙轮回;情绪:夏(小暑) 板块: 双子星继续成为市场的脊梁,肩负着赚钱、亏钱的逻辑演绎;即数字板块(信创)和医药,在各自的分支继续演绎,比如数字板块板块演绎到AIGC、医药演绎中药连花清瘟胶囊 环节; 数字:继续在分支演绎,不断进化;情绪:秋(白露)
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以岭药业
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-15 15:42:28
中药上游种植业分布图
中药界的锂矿,各位看官自行领取;包括振东制药、太极集团等一些了中药种植业公司; 我国连翘野生资源丰富,分布广,主要分布于秦岭山脉中部、东部和太行山西麓、五台山、中条山、太岳山、太行山南部、吕梁山南部、伏牛山、桐柏山等地。山西、河南、湖北、陕西四大地区为我国连翘主产区,其中山西产量占比在60%以上,山西陵川、新绛、安泽、屯留等地产量较多。 需求方面,根据新思界产业研究中心发布的《2022-2027年中国连翘行业市场行情监测及未来发展前景研究报告》显示,连翘药用价值极高,其果实具有清热解毒、消肿散结
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振东制药
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奇正藏药
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-14 21:17:25
复合铝箔来了?
事件:11月11日,重庆金美召开发布会,宣布实现8微米复合铝箔产品量产,该复合铝箔产品主供全球动力电池龙头企业客户。 市场担忧:复合铝箔对复合铜箔产业趋势造成影响,从而降低电镀和磁控溅射设备需求 理论上,正极和负极任何一方使用复合集流体后,就能实现安全性提升的作用,且由于边际效应,二者任选其一即可。因此若复合铝箔率先应用,可能影响复合铜箔发展趋势。复合铝箔生产工艺为蒸镀,不涉及磁控溅射工艺和电镀工艺,因此会影响东威科技电镀设备的未来需求。 未来复合铜箔是主流,复合铝箔虽率先量产但未来主要应用于部
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东威科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-14 20:59:14
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太阳落山后,蜡烛也无法替代。—冰与火之歌 指数: 市场没有系统性风险,根本不需要看指数;A永远是结构化行情,永远的选板块、选个股,懂周期、驾情绪;废话少说,直接上图; 望眼而去,指数满屏绿油油;表面冷若冰霜、实则激情四射;如若不信,诸君请看信创、医药板块,进而看市场连板指数;全天成交10600亿+,情绪:夏(小满) 板块: 医药稳住大盘、信创承接情绪、新能源负责送水——一月前语录;当下医药、信创继续高举高打,争奇斗艳; 医药:医药行情从10月前开始演绎到现在快经历一个半月,医药的各个分支演绎得淋
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竞业达
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-10 22:06:47
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“强者恒强、物极必反”—永不过时;前者形容近期投机、后者形容近期投资; 指数: 点评:依旧处于良性运行,成交额度略微放大,掐指一算赛道行业应该来了;也许就是明天;情绪:冬(春) 板块: 核心板块还是医药和信创,医药继续“拉弓满月、搭箭追风”、信创不断发散者、演绎着新的分支和载体; 新的分支和细分,各位看官自行查阅;情绪上都有各自的春夏秋冬,即是一个板块占据了春夏秋冬四个季节; 赛道:掐指一算,明天到了情绪反弹日; 其他:未关注了,各位看官自行拉弓; 风格: 连板:9,中线级别的投机行情; 断板:
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盘龙药业
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广东鸿图
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自学成才的游资
2022-11-09 23:06:32
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风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回—DF 指数: 大涨六天之后,连续良性调整两天;无论量还是结构上,依旧在意料之中发展;废话少说,直接上图; 全天成交额萎缩小于8000亿,看图而言是一种良性的缩量回踩;还是老规矩,指数没有系统性风险,可以直接无视指数的涨跌;看似悲悯,实则情绪万里晴空一朵乌云;情绪:夏(小暑*2) 板块: 从十月开始一直振臂高呼的核心板块其实就两:一则信创,二则医药;不知大家是否可以回忆“信创承载这轮周期的情绪,医药承载这轮周期的资金”,从十月开始市场确实是这样演绎的;不过到了当下这
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西安饮食
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-08 23:31:56
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无他,惟手熟尔—卖油翁 指数:良性调整,上涨放量、下跌缩量;完美 据上证报11月8日报道,工信部印发《中小企业数字化转型指南》,政策催化持续。 11月9日-10日,2022全国中小企业数字化转型大会将在济南召开。 指南提到:鼓励金融机构研制专项产品服务,设立中小企业数字化转型专项贷款。 指南提到:遵循“大企业建平台、中小企业用平台”思路,带动产业链供应链上下游中小企业协同开展数字化转型。 指南提到:应用订阅式产品服务,降低一次性投入成本。并列举CAD、CAE、MES、APS、WMS、AGV等软硬
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广东鸿图
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-07 23:24:09
锂电板块情绪变好了?
锂电板块:悲观预期底部,底部反转优选电池与新技术 9月以来大家对于中国、欧洲23年销量的担忧带来板块的回调,而从终端数据来看10月乘联会预计新能源乘用车批发销量在68万辆,环比增长1%,同比增长87%,而此前最悲观预计为环比下滑10%+。我们认为站在当前时点市场预期已经处于历史底部,23年随着购置税减免政策的延续、新车型的上市以及特斯拉降价带来的一系列消费刺激,我们预计国内销量水平在850万辆+,继续保持30%左右的增长;全球市场预计1350万辆销量,继续保持30-35%的增速水平。 优选电池板
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振华新材
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-07 23:22:52
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横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛—周先生 指数: 市场演绎着传闻牛,你敢信吗?深思背后逻辑其实是情绪超级冰窖之后的宣泄而已,传闻牛是一个载体或者是一个借口而已;上证几大核心指数直接看图;情绪:夏(艳阳天)*2 全天交易依旧在万亿资金,市场依旧比价活跃,毕竟热点上面百花齐放百家争鸣;短期无系统性大风险,且走且看。 板块: 遍地开花,猎物四处逃窜;有没有发现只要追总是扑空且弄得满身是泥?因为热点虽多,但是轮动超快,唯一的办法是静等或者做核心主题票; 药械:十月开始一直强调的核心板块,几乎是轮着开道,细
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-03 23:33:19
TOPCon
TOPCon继续成为光伏板块主线,龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源 今年TOPCon迈入产业化元年,市场关注度极高,我们认为,当前TOPCon趋势呈现两大特点: #1)趋势获产业认可: 由于当前电池环节盈利丰厚,而TOPCon性价比显著,头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标,TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮,当前已招标及规划量级超预期,预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2)没那么简单:产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位: 由于当前TOPCo
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晶科能源
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自学成才的游资
2022-11-03 23:28:44
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匈奴未灭,何以为家——H 指数: 高举高打两天之后,今天情绪稍微回落属于意料之中,所以今天上午盘追的大神几乎均被埋;不过按照情绪明天又有低吸机会,诸君莫慌一定做到下单那一刻内心淡定和从容;情绪:多云转阴,等云开月明; 全天交易成交少了1000多亿,下降至8000多亿,那么问题来了,昨天进攻的万亿资金是锁仓了?还是因为自救诱多了? 板块: 全民皆兵,草木为武,板块轮到的速度已经超越大脑运行的速度;以小时为单位进行轮动和更替; 信创:市场总龙放出来之后,鲸生万物死?总龙倒是活着,小弟全是;这个现象难
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-03 22:02:36
啤酒行业近况
啤酒行业三季度旺季叠加疫后复苏,整体销量恢复可观;结构端吨价增速有所放缓,主要系一方面旺季中低端消费量有所增加,另一方面多地疫情波动现饮渠道场景有所缺失;成本端,各公司通过提价、结构升级,成本端压力趋缓,但明年来看成本或维持高位,各家企业有望提高费效来改善利润。 青岛啤酒:三季度旺季高温和低基数推动公司销量端实现双位数增长;结构端,三季度主品牌增速较其他品牌增速慢,我们认为主要与九月餐饮场景缺失下纯生小瓶等动销有所受限有关,但经典、白啤及拉罐等产品延续良好增长态势。展望四季度,伴随世界杯来临,公
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重庆啤酒
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自学成才的游资
2022-11-02 22:47:23
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不破楼兰终不还—王昌龄 指数: 否极泰来是否让你激情四射,锣鼓喧天是否让你热血沸腾亦或怅然若失,投资本质是一场自己和自己的对话,账户的曲线图展示着你自我灵魂对话的深度以及和市场同频心跳的韵律;不以涨喜、不以跌悲,这是漫长的修行;最终达到内心平和安宁的境界;情绪:夏(夏至) 成交金额再次突破万亿大关,两天已经从熊市转向成大牛市;这就是人性的游乐场和情绪的称重器;“把握市场之心,胜利随之而来,被市场把握,失败接踵而至”—养家 板块: 各位看官自行观摩,本质上市信创+医药的基础上,叠加汽车销售数据好,
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中通客车
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直真科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-02 22:16:16
元宇宙未来之路?
五部门今日联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,指出到2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台(根据IDC数据,21年国内VR出货量约143万台,预计25年超过1000万台;AR量级更小),培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10个产业公共服务平台。 重点任务包括 1)推进关键技术融合创新:围绕近眼显示、渲染处理、
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创维数字
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紫建电子
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新新能源—Pet铜箔、钠电池
每周反复强烈推荐复合箔材和钠电池,在点评和周评中高频更新产业进展,上午板块大涨印证我们此前判断。其中维科技术上涨10%、传艺科技8%、、七彩化学6%、美联新材5%、元力股份9%,英联股份10%,元琛科技13%,东威科技5%,骄成超声6% B公司或加速入局钠电池,钠电池或形成闭环 ◆市场传闻B公司已开始钠电上车试验,预计23H2中试量产,若真,进度大超预期;本次若B公司入局意味着钠电池获领先企业认可,产业链闭环形成 ◆蔚蓝锂芯子公司天鹏电源与中科海钠签署战略合作协议,天鹏电源在圆柱锂电池制造领域有
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2022-11-16 22:33:23
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长夜将至,我从今开始守望,至死方休。——冰与火之歌 指数: 千千万万遍,只要市场没有系统性风险,那么可以完全忽略指数的涨跌;现在和未来都是极致的结构化行情,诸君务必之注重核心板块、核心个股;废话少说,直接上图: 对指数情绪而言,起起伏伏、春夏秋冬宇宙轮回;情绪:夏(小暑) 板块: 双子星继续成为市场的脊梁,肩负着赚钱、亏钱的逻辑演绎;即数字板块(信创)和医药,在各自的分支继续演绎,比如数字板块板块演绎到AIGC、医药演绎中药连花清瘟胶囊 环节; 数字:继续在分支演绎,不断进化;情绪:秋(白露)
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中药上游种植业分布图
中药界的锂矿,各位看官自行领取;包括振东制药、太极集团等一些了中药种植业公司; 我国连翘野生资源丰富,分布广,主要分布于秦岭山脉中部、东部和太行山西麓、五台山、中条山、太岳山、太行山南部、吕梁山南部、伏牛山、桐柏山等地。山西、河南、湖北、陕西四大地区为我国连翘主产区,其中山西产量占比在60%以上,山西陵川、新绛、安泽、屯留等地产量较多。 需求方面,根据新思界产业研究中心发布的《2022-2027年中国连翘行业市场行情监测及未来发展前景研究报告》显示,连翘药用价值极高,其果实具有清热解毒、消肿散结
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2022-11-14 21:17:25
复合铝箔来了?
事件:11月11日,重庆金美召开发布会,宣布实现8微米复合铝箔产品量产,该复合铝箔产品主供全球动力电池龙头企业客户。 市场担忧:复合铝箔对复合铜箔产业趋势造成影响,从而降低电镀和磁控溅射设备需求 理论上,正极和负极任何一方使用复合集流体后,就能实现安全性提升的作用,且由于边际效应,二者任选其一即可。因此若复合铝箔率先应用,可能影响复合铜箔发展趋势。复合铝箔生产工艺为蒸镀,不涉及磁控溅射工艺和电镀工艺,因此会影响东威科技电镀设备的未来需求。 未来复合铜箔是主流,复合铝箔虽率先量产但未来主要应用于部
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太阳落山后,蜡烛也无法替代。—冰与火之歌 指数: 市场没有系统性风险,根本不需要看指数;A永远是结构化行情,永远的选板块、选个股,懂周期、驾情绪;废话少说,直接上图; 望眼而去,指数满屏绿油油;表面冷若冰霜、实则激情四射;如若不信,诸君请看信创、医药板块,进而看市场连板指数;全天成交10600亿+,情绪:夏(小满) 板块: 医药稳住大盘、信创承接情绪、新能源负责送水——一月前语录;当下医药、信创继续高举高打,争奇斗艳; 医药:医药行情从10月前开始演绎到现在快经历一个半月,医药的各个分支演绎得淋
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“强者恒强、物极必反”—永不过时;前者形容近期投机、后者形容近期投资; 指数: 点评:依旧处于良性运行,成交额度略微放大,掐指一算赛道行业应该来了;也许就是明天;情绪:冬(春) 板块: 核心板块还是医药和信创,医药继续“拉弓满月、搭箭追风”、信创不断发散者、演绎着新的分支和载体; 新的分支和细分,各位看官自行查阅;情绪上都有各自的春夏秋冬,即是一个板块占据了春夏秋冬四个季节; 赛道:掐指一算,明天到了情绪反弹日; 其他:未关注了,各位看官自行拉弓; 风格: 连板:9,中线级别的投机行情; 断板:
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风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回—DF 指数: 大涨六天之后,连续良性调整两天;无论量还是结构上,依旧在意料之中发展;废话少说,直接上图; 全天成交额萎缩小于8000亿,看图而言是一种良性的缩量回踩;还是老规矩,指数没有系统性风险,可以直接无视指数的涨跌;看似悲悯,实则情绪万里晴空一朵乌云;情绪:夏(小暑*2) 板块: 从十月开始一直振臂高呼的核心板块其实就两:一则信创,二则医药;不知大家是否可以回忆“信创承载这轮周期的情绪,医药承载这轮周期的资金”,从十月开始市场确实是这样演绎的;不过到了当下这
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无他,惟手熟尔—卖油翁 指数:良性调整,上涨放量、下跌缩量;完美 据上证报11月8日报道,工信部印发《中小企业数字化转型指南》,政策催化持续。 11月9日-10日,2022全国中小企业数字化转型大会将在济南召开。 指南提到:鼓励金融机构研制专项产品服务,设立中小企业数字化转型专项贷款。 指南提到:遵循“大企业建平台、中小企业用平台”思路,带动产业链供应链上下游中小企业协同开展数字化转型。 指南提到:应用订阅式产品服务,降低一次性投入成本。并列举CAD、CAE、MES、APS、WMS、AGV等软硬
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锂电板块情绪变好了?
锂电板块:悲观预期底部,底部反转优选电池与新技术 9月以来大家对于中国、欧洲23年销量的担忧带来板块的回调,而从终端数据来看10月乘联会预计新能源乘用车批发销量在68万辆,环比增长1%,同比增长87%,而此前最悲观预计为环比下滑10%+。我们认为站在当前时点市场预期已经处于历史底部,23年随着购置税减免政策的延续、新车型的上市以及特斯拉降价带来的一系列消费刺激,我们预计国内销量水平在850万辆+,继续保持30%左右的增长;全球市场预计1350万辆销量,继续保持30-35%的增速水平。 优选电池板
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横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛—周先生 指数: 市场演绎着传闻牛,你敢信吗?深思背后逻辑其实是情绪超级冰窖之后的宣泄而已,传闻牛是一个载体或者是一个借口而已;上证几大核心指数直接看图;情绪:夏(艳阳天)*2 全天交易依旧在万亿资金,市场依旧比价活跃,毕竟热点上面百花齐放百家争鸣;短期无系统性大风险,且走且看。 板块: 遍地开花,猎物四处逃窜;有没有发现只要追总是扑空且弄得满身是泥?因为热点虽多,但是轮动超快,唯一的办法是静等或者做核心主题票; 药械:十月开始一直强调的核心板块,几乎是轮着开道,细
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TOPCon
TOPCon继续成为光伏板块主线,龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源 今年TOPCon迈入产业化元年,市场关注度极高,我们认为,当前TOPCon趋势呈现两大特点: #1)趋势获产业认可: 由于当前电池环节盈利丰厚,而TOPCon性价比显著,头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标,TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮,当前已招标及规划量级超预期,预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2)没那么简单:产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位: 由于当前TOPCo
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匈奴未灭,何以为家——H 指数: 高举高打两天之后,今天情绪稍微回落属于意料之中,所以今天上午盘追的大神几乎均被埋;不过按照情绪明天又有低吸机会,诸君莫慌一定做到下单那一刻内心淡定和从容;情绪:多云转阴,等云开月明; 全天交易成交少了1000多亿,下降至8000多亿,那么问题来了,昨天进攻的万亿资金是锁仓了?还是因为自救诱多了? 板块: 全民皆兵,草木为武,板块轮到的速度已经超越大脑运行的速度;以小时为单位进行轮动和更替; 信创:市场总龙放出来之后,鲸生万物死?总龙倒是活着,小弟全是;这个现象难
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2022-11-03 22:02:36
啤酒行业近况
啤酒行业三季度旺季叠加疫后复苏,整体销量恢复可观;结构端吨价增速有所放缓,主要系一方面旺季中低端消费量有所增加,另一方面多地疫情波动现饮渠道场景有所缺失;成本端,各公司通过提价、结构升级,成本端压力趋缓,但明年来看成本或维持高位,各家企业有望提高费效来改善利润。 青岛啤酒:三季度旺季高温和低基数推动公司销量端实现双位数增长;结构端,三季度主品牌增速较其他品牌增速慢,我们认为主要与九月餐饮场景缺失下纯生小瓶等动销有所受限有关,但经典、白啤及拉罐等产品延续良好增长态势。展望四季度,伴随世界杯来临,公
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不破楼兰终不还—王昌龄 指数: 否极泰来是否让你激情四射,锣鼓喧天是否让你热血沸腾亦或怅然若失,投资本质是一场自己和自己的对话,账户的曲线图展示着你自我灵魂对话的深度以及和市场同频心跳的韵律;不以涨喜、不以跌悲,这是漫长的修行;最终达到内心平和安宁的境界;情绪:夏(夏至) 成交金额再次突破万亿大关,两天已经从熊市转向成大牛市;这就是人性的游乐场和情绪的称重器;“把握市场之心,胜利随之而来,被市场把握,失败接踵而至”—养家 板块: 各位看官自行观摩,本质上市信创+医药的基础上,叠加汽车销售数据好,
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元宇宙未来之路?
五部门今日联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,指出到2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台(根据IDC数据,21年国内VR出货量约143万台,预计25年超过1000万台;AR量级更小),培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10个产业公共服务平台。 重点任务包括 1)推进关键技术融合创新:围绕近眼显示、渲染处理、
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自学成才的游资
2022-11-21 20:58:42
新新能源—Pet铜箔、钠电池
每周反复强烈推荐复合箔材和钠电池,在点评和周评中高频更新产业进展,上午板块大涨印证我们此前判断。其中维科技术上涨10%、传艺科技8%、、七彩化学6%、美联新材5%、元力股份9%,英联股份10%,元琛科技13%,东威科技5%,骄成超声6% B公司或加速入局钠电池,钠电池或形成闭环 ◆市场传闻B公司已开始钠电上车试验,预计23H2中试量产,若真,进度大超预期;本次若B公司入局意味着钠电池获领先企业认可,产业链闭环形成 ◆蔚蓝锂芯子公司天鹏电源与中科海钠签署战略合作协议,天鹏电源在圆柱锂电池制造领域有
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2022-11-16 22:33:23
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长夜将至,我从今开始守望,至死方休。——冰与火之歌 指数: 千千万万遍,只要市场没有系统性风险,那么可以完全忽略指数的涨跌;现在和未来都是极致的结构化行情,诸君务必之注重核心板块、核心个股;废话少说,直接上图: 对指数情绪而言,起起伏伏、春夏秋冬宇宙轮回;情绪:夏(小暑) 板块: 双子星继续成为市场的脊梁,肩负着赚钱、亏钱的逻辑演绎;即数字板块(信创)和医药,在各自的分支继续演绎,比如数字板块板块演绎到AIGC、医药演绎中药连花清瘟胶囊 环节; 数字:继续在分支演绎,不断进化;情绪:秋(白露)
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2022-11-15 15:42:28
中药上游种植业分布图
中药界的锂矿,各位看官自行领取;包括振东制药、太极集团等一些了中药种植业公司; 我国连翘野生资源丰富,分布广,主要分布于秦岭山脉中部、东部和太行山西麓、五台山、中条山、太岳山、太行山南部、吕梁山南部、伏牛山、桐柏山等地。山西、河南、湖北、陕西四大地区为我国连翘主产区,其中山西产量占比在60%以上,山西陵川、新绛、安泽、屯留等地产量较多。 需求方面,根据新思界产业研究中心发布的《2022-2027年中国连翘行业市场行情监测及未来发展前景研究报告》显示,连翘药用价值极高,其果实具有清热解毒、消肿散结
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振东制药
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2022-11-14 21:17:25
复合铝箔来了?
事件:11月11日,重庆金美召开发布会,宣布实现8微米复合铝箔产品量产,该复合铝箔产品主供全球动力电池龙头企业客户。 市场担忧:复合铝箔对复合铜箔产业趋势造成影响,从而降低电镀和磁控溅射设备需求 理论上,正极和负极任何一方使用复合集流体后,就能实现安全性提升的作用,且由于边际效应,二者任选其一即可。因此若复合铝箔率先应用,可能影响复合铜箔发展趋势。复合铝箔生产工艺为蒸镀,不涉及磁控溅射工艺和电镀工艺,因此会影响东威科技电镀设备的未来需求。 未来复合铜箔是主流,复合铝箔虽率先量产但未来主要应用于部
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东威科技
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2022-11-14 20:59:14
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太阳落山后,蜡烛也无法替代。—冰与火之歌 指数: 市场没有系统性风险,根本不需要看指数;A永远是结构化行情,永远的选板块、选个股,懂周期、驾情绪;废话少说,直接上图; 望眼而去,指数满屏绿油油;表面冷若冰霜、实则激情四射;如若不信,诸君请看信创、医药板块,进而看市场连板指数;全天成交10600亿+,情绪:夏(小满) 板块: 医药稳住大盘、信创承接情绪、新能源负责送水——一月前语录;当下医药、信创继续高举高打,争奇斗艳; 医药:医药行情从10月前开始演绎到现在快经历一个半月,医药的各个分支演绎得淋
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2022-11-10 22:06:47
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“强者恒强、物极必反”—永不过时;前者形容近期投机、后者形容近期投资; 指数: 点评:依旧处于良性运行,成交额度略微放大,掐指一算赛道行业应该来了;也许就是明天;情绪:冬(春) 板块: 核心板块还是医药和信创,医药继续“拉弓满月、搭箭追风”、信创不断发散者、演绎着新的分支和载体; 新的分支和细分,各位看官自行查阅;情绪上都有各自的春夏秋冬,即是一个板块占据了春夏秋冬四个季节; 赛道:掐指一算,明天到了情绪反弹日; 其他:未关注了,各位看官自行拉弓; 风格: 连板:9,中线级别的投机行情; 断板:
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盘龙药业
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2022-11-09 23:06:32
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风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回—DF 指数: 大涨六天之后,连续良性调整两天;无论量还是结构上,依旧在意料之中发展;废话少说,直接上图; 全天成交额萎缩小于8000亿,看图而言是一种良性的缩量回踩;还是老规矩,指数没有系统性风险,可以直接无视指数的涨跌;看似悲悯,实则情绪万里晴空一朵乌云;情绪:夏(小暑*2) 板块: 从十月开始一直振臂高呼的核心板块其实就两:一则信创,二则医药;不知大家是否可以回忆“信创承载这轮周期的情绪,医药承载这轮周期的资金”,从十月开始市场确实是这样演绎的;不过到了当下这
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西安饮食
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2022-11-08 23:31:56
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无他,惟手熟尔—卖油翁 指数:良性调整,上涨放量、下跌缩量;完美 据上证报11月8日报道,工信部印发《中小企业数字化转型指南》,政策催化持续。 11月9日-10日,2022全国中小企业数字化转型大会将在济南召开。 指南提到:鼓励金融机构研制专项产品服务,设立中小企业数字化转型专项贷款。 指南提到:遵循“大企业建平台、中小企业用平台”思路,带动产业链供应链上下游中小企业协同开展数字化转型。 指南提到:应用订阅式产品服务,降低一次性投入成本。并列举CAD、CAE、MES、APS、WMS、AGV等软硬
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自学成才的游资
2022-11-07 23:24:09
锂电板块情绪变好了?
锂电板块:悲观预期底部,底部反转优选电池与新技术 9月以来大家对于中国、欧洲23年销量的担忧带来板块的回调,而从终端数据来看10月乘联会预计新能源乘用车批发销量在68万辆,环比增长1%,同比增长87%,而此前最悲观预计为环比下滑10%+。我们认为站在当前时点市场预期已经处于历史底部,23年随着购置税减免政策的延续、新车型的上市以及特斯拉降价带来的一系列消费刺激,我们预计国内销量水平在850万辆+,继续保持30%左右的增长;全球市场预计1350万辆销量,继续保持30-35%的增速水平。 优选电池板
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2022-11-07 23:22:52
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横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛—周先生 指数: 市场演绎着传闻牛,你敢信吗?深思背后逻辑其实是情绪超级冰窖之后的宣泄而已,传闻牛是一个载体或者是一个借口而已;上证几大核心指数直接看图;情绪:夏(艳阳天)*2 全天交易依旧在万亿资金,市场依旧比价活跃,毕竟热点上面百花齐放百家争鸣;短期无系统性大风险,且走且看。 板块: 遍地开花,猎物四处逃窜;有没有发现只要追总是扑空且弄得满身是泥?因为热点虽多,但是轮动超快,唯一的办法是静等或者做核心主题票; 药械:十月开始一直强调的核心板块,几乎是轮着开道,细
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2022-11-03 23:33:19
TOPCon
TOPCon继续成为光伏板块主线,龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源 今年TOPCon迈入产业化元年,市场关注度极高,我们认为,当前TOPCon趋势呈现两大特点: #1)趋势获产业认可: 由于当前电池环节盈利丰厚,而TOPCon性价比显著,头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标,TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮,当前已招标及规划量级超预期,预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2)没那么简单:产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位: 由于当前TOPCo
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晶科能源
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2022-11-03 23:28:44
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匈奴未灭,何以为家——H 指数: 高举高打两天之后,今天情绪稍微回落属于意料之中,所以今天上午盘追的大神几乎均被埋;不过按照情绪明天又有低吸机会,诸君莫慌一定做到下单那一刻内心淡定和从容;情绪:多云转阴,等云开月明; 全天交易成交少了1000多亿,下降至8000多亿,那么问题来了,昨天进攻的万亿资金是锁仓了?还是因为自救诱多了? 板块: 全民皆兵,草木为武,板块轮到的速度已经超越大脑运行的速度;以小时为单位进行轮动和更替; 信创:市场总龙放出来之后,鲸生万物死?总龙倒是活着,小弟全是;这个现象难
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2022-11-03 22:02:36
啤酒行业近况
啤酒行业三季度旺季叠加疫后复苏,整体销量恢复可观;结构端吨价增速有所放缓,主要系一方面旺季中低端消费量有所增加,另一方面多地疫情波动现饮渠道场景有所缺失;成本端,各公司通过提价、结构升级,成本端压力趋缓,但明年来看成本或维持高位,各家企业有望提高费效来改善利润。 青岛啤酒:三季度旺季高温和低基数推动公司销量端实现双位数增长;结构端,三季度主品牌增速较其他品牌增速慢,我们认为主要与九月餐饮场景缺失下纯生小瓶等动销有所受限有关,但经典、白啤及拉罐等产品延续良好增长态势。展望四季度,伴随世界杯来临,公
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重庆啤酒
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2022-11-02 22:47:23
复盘11.2
不破楼兰终不还—王昌龄 指数: 否极泰来是否让你激情四射,锣鼓喧天是否让你热血沸腾亦或怅然若失,投资本质是一场自己和自己的对话,账户的曲线图展示着你自我灵魂对话的深度以及和市场同频心跳的韵律;不以涨喜、不以跌悲,这是漫长的修行;最终达到内心平和安宁的境界;情绪:夏(夏至) 成交金额再次突破万亿大关,两天已经从熊市转向成大牛市;这就是人性的游乐场和情绪的称重器;“把握市场之心,胜利随之而来,被市场把握,失败接踵而至”—养家 板块: 各位看官自行观摩,本质上市信创+医药的基础上,叠加汽车销售数据好,
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中通客车
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直真科技
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2022-11-02 22:16:16
元宇宙未来之路?
五部门今日联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,指出到2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台(根据IDC数据,21年国内VR出货量约143万台,预计25年超过1000万台;AR量级更小),培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10个产业公共服务平台。 重点任务包括 1)推进关键技术融合创新:围绕近眼显示、渲染处理、
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新新能源—Pet铜箔、钠电池
每周反复强烈推荐复合箔材和钠电池,在点评和周评中高频更新产业进展,上午板块大涨印证我们此前判断。其中维科技术上涨10%、传艺科技8%、、七彩化学6%、美联新材5%、元力股份9%,英联股份10%,元琛科技13%,东威科技5%,骄成超声6% B公司或加速入局钠电池,钠电池或形成闭环 ◆市场传闻B公司已开始钠电上车试验,预计23H2中试量产,若真,进度大超预期;本次若B公司入局意味着钠电池获领先企业认可,产业链闭环形成 ◆蔚蓝锂芯子公司天鹏电源与中科海钠签署战略合作协议,天鹏电源在圆柱锂电池制造领域有
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2022-11-16 22:33:23
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长夜将至,我从今开始守望,至死方休。——冰与火之歌 指数: 千千万万遍,只要市场没有系统性风险,那么可以完全忽略指数的涨跌;现在和未来都是极致的结构化行情,诸君务必之注重核心板块、核心个股;废话少说,直接上图: 对指数情绪而言,起起伏伏、春夏秋冬宇宙轮回;情绪:夏(小暑) 板块: 双子星继续成为市场的脊梁,肩负着赚钱、亏钱的逻辑演绎;即数字板块(信创)和医药,在各自的分支继续演绎,比如数字板块板块演绎到AIGC、医药演绎中药连花清瘟胶囊 环节; 数字:继续在分支演绎,不断进化;情绪:秋(白露)
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中药上游种植业分布图
中药界的锂矿,各位看官自行领取;包括振东制药、太极集团等一些了中药种植业公司; 我国连翘野生资源丰富,分布广,主要分布于秦岭山脉中部、东部和太行山西麓、五台山、中条山、太岳山、太行山南部、吕梁山南部、伏牛山、桐柏山等地。山西、河南、湖北、陕西四大地区为我国连翘主产区,其中山西产量占比在60%以上,山西陵川、新绛、安泽、屯留等地产量较多。 需求方面,根据新思界产业研究中心发布的《2022-2027年中国连翘行业市场行情监测及未来发展前景研究报告》显示,连翘药用价值极高,其果实具有清热解毒、消肿散结
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2022-11-14 21:17:25
复合铝箔来了?
事件:11月11日,重庆金美召开发布会,宣布实现8微米复合铝箔产品量产,该复合铝箔产品主供全球动力电池龙头企业客户。 市场担忧:复合铝箔对复合铜箔产业趋势造成影响,从而降低电镀和磁控溅射设备需求 理论上,正极和负极任何一方使用复合集流体后,就能实现安全性提升的作用,且由于边际效应,二者任选其一即可。因此若复合铝箔率先应用,可能影响复合铜箔发展趋势。复合铝箔生产工艺为蒸镀,不涉及磁控溅射工艺和电镀工艺,因此会影响东威科技电镀设备的未来需求。 未来复合铜箔是主流,复合铝箔虽率先量产但未来主要应用于部
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太阳落山后,蜡烛也无法替代。—冰与火之歌 指数: 市场没有系统性风险,根本不需要看指数;A永远是结构化行情,永远的选板块、选个股,懂周期、驾情绪;废话少说,直接上图; 望眼而去,指数满屏绿油油;表面冷若冰霜、实则激情四射;如若不信,诸君请看信创、医药板块,进而看市场连板指数;全天成交10600亿+,情绪:夏(小满) 板块: 医药稳住大盘、信创承接情绪、新能源负责送水——一月前语录;当下医药、信创继续高举高打,争奇斗艳; 医药:医药行情从10月前开始演绎到现在快经历一个半月,医药的各个分支演绎得淋
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风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回—DF 指数: 大涨六天之后,连续良性调整两天;无论量还是结构上,依旧在意料之中发展;废话少说,直接上图; 全天成交额萎缩小于8000亿,看图而言是一种良性的缩量回踩;还是老规矩,指数没有系统性风险,可以直接无视指数的涨跌;看似悲悯,实则情绪万里晴空一朵乌云;情绪:夏(小暑*2) 板块: 从十月开始一直振臂高呼的核心板块其实就两:一则信创,二则医药;不知大家是否可以回忆“信创承载这轮周期的情绪,医药承载这轮周期的资金”,从十月开始市场确实是这样演绎的;不过到了当下这
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无他,惟手熟尔—卖油翁 指数:良性调整,上涨放量、下跌缩量;完美 据上证报11月8日报道,工信部印发《中小企业数字化转型指南》,政策催化持续。 11月9日-10日,2022全国中小企业数字化转型大会将在济南召开。 指南提到:鼓励金融机构研制专项产品服务,设立中小企业数字化转型专项贷款。 指南提到:遵循“大企业建平台、中小企业用平台”思路,带动产业链供应链上下游中小企业协同开展数字化转型。 指南提到:应用订阅式产品服务,降低一次性投入成本。并列举CAD、CAE、MES、APS、WMS、AGV等软硬
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锂电板块情绪变好了?
锂电板块:悲观预期底部,底部反转优选电池与新技术 9月以来大家对于中国、欧洲23年销量的担忧带来板块的回调,而从终端数据来看10月乘联会预计新能源乘用车批发销量在68万辆,环比增长1%,同比增长87%,而此前最悲观预计为环比下滑10%+。我们认为站在当前时点市场预期已经处于历史底部,23年随着购置税减免政策的延续、新车型的上市以及特斯拉降价带来的一系列消费刺激,我们预计国内销量水平在850万辆+,继续保持30%左右的增长;全球市场预计1350万辆销量,继续保持30-35%的增速水平。 优选电池板
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横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛—周先生 指数: 市场演绎着传闻牛,你敢信吗?深思背后逻辑其实是情绪超级冰窖之后的宣泄而已,传闻牛是一个载体或者是一个借口而已;上证几大核心指数直接看图;情绪:夏(艳阳天)*2 全天交易依旧在万亿资金,市场依旧比价活跃,毕竟热点上面百花齐放百家争鸣;短期无系统性大风险,且走且看。 板块: 遍地开花,猎物四处逃窜;有没有发现只要追总是扑空且弄得满身是泥?因为热点虽多,但是轮动超快,唯一的办法是静等或者做核心主题票; 药械:十月开始一直强调的核心板块,几乎是轮着开道,细
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TOPCon
TOPCon继续成为光伏板块主线,龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源 今年TOPCon迈入产业化元年,市场关注度极高,我们认为,当前TOPCon趋势呈现两大特点: #1)趋势获产业认可: 由于当前电池环节盈利丰厚,而TOPCon性价比显著,头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标,TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮,当前已招标及规划量级超预期,预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2)没那么简单:产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位: 由于当前TOPCo
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匈奴未灭,何以为家——H 指数: 高举高打两天之后,今天情绪稍微回落属于意料之中,所以今天上午盘追的大神几乎均被埋;不过按照情绪明天又有低吸机会,诸君莫慌一定做到下单那一刻内心淡定和从容;情绪:多云转阴,等云开月明; 全天交易成交少了1000多亿,下降至8000多亿,那么问题来了,昨天进攻的万亿资金是锁仓了?还是因为自救诱多了? 板块: 全民皆兵,草木为武,板块轮到的速度已经超越大脑运行的速度;以小时为单位进行轮动和更替; 信创:市场总龙放出来之后,鲸生万物死?总龙倒是活着,小弟全是;这个现象难
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2022-11-03 22:02:36
啤酒行业近况
啤酒行业三季度旺季叠加疫后复苏,整体销量恢复可观;结构端吨价增速有所放缓,主要系一方面旺季中低端消费量有所增加,另一方面多地疫情波动现饮渠道场景有所缺失;成本端,各公司通过提价、结构升级,成本端压力趋缓,但明年来看成本或维持高位,各家企业有望提高费效来改善利润。 青岛啤酒:三季度旺季高温和低基数推动公司销量端实现双位数增长;结构端,三季度主品牌增速较其他品牌增速慢,我们认为主要与九月餐饮场景缺失下纯生小瓶等动销有所受限有关,但经典、白啤及拉罐等产品延续良好增长态势。展望四季度,伴随世界杯来临,公
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2022-11-02 22:47:23
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不破楼兰终不还—王昌龄 指数: 否极泰来是否让你激情四射,锣鼓喧天是否让你热血沸腾亦或怅然若失,投资本质是一场自己和自己的对话,账户的曲线图展示着你自我灵魂对话的深度以及和市场同频心跳的韵律;不以涨喜、不以跌悲,这是漫长的修行;最终达到内心平和安宁的境界;情绪:夏(夏至) 成交金额再次突破万亿大关,两天已经从熊市转向成大牛市;这就是人性的游乐场和情绪的称重器;“把握市场之心,胜利随之而来,被市场把握,失败接踵而至”—养家 板块: 各位看官自行观摩,本质上市信创+医药的基础上,叠加汽车销售数据好,
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中通客车
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-02 22:16:16
元宇宙未来之路?
五部门今日联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,指出到2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台(根据IDC数据,21年国内VR出货量约143万台,预计25年超过1000万台;AR量级更小),培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10个产业公共服务平台。 重点任务包括 1)推进关键技术融合创新:围绕近眼显示、渲染处理、
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创维数字
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紫建电子
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-21 20:58:42
新新能源—Pet铜箔、钠电池
每周反复强烈推荐复合箔材和钠电池,在点评和周评中高频更新产业进展,上午板块大涨印证我们此前判断。其中维科技术上涨10%、传艺科技8%、、七彩化学6%、美联新材5%、元力股份9%,英联股份10%,元琛科技13%,东威科技5%,骄成超声6% B公司或加速入局钠电池,钠电池或形成闭环 ◆市场传闻B公司已开始钠电上车试验,预计23H2中试量产,若真,进度大超预期;本次若B公司入局意味着钠电池获领先企业认可,产业链闭环形成 ◆蔚蓝锂芯子公司天鹏电源与中科海钠签署战略合作协议,天鹏电源在圆柱锂电池制造领域有
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美联新材
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-16 22:33:23
复盘11.16
长夜将至,我从今开始守望,至死方休。——冰与火之歌 指数: 千千万万遍,只要市场没有系统性风险,那么可以完全忽略指数的涨跌;现在和未来都是极致的结构化行情,诸君务必之注重核心板块、核心个股;废话少说,直接上图: 对指数情绪而言,起起伏伏、春夏秋冬宇宙轮回;情绪:夏(小暑) 板块: 双子星继续成为市场的脊梁,肩负着赚钱、亏钱的逻辑演绎;即数字板块(信创)和医药,在各自的分支继续演绎,比如数字板块板块演绎到AIGC、医药演绎中药连花清瘟胶囊 环节; 数字:继续在分支演绎,不断进化;情绪:秋(白露)
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以岭药业
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振东制药
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万泰生物
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-15 15:42:28
中药上游种植业分布图
中药界的锂矿,各位看官自行领取;包括振东制药、太极集团等一些了中药种植业公司; 我国连翘野生资源丰富,分布广,主要分布于秦岭山脉中部、东部和太行山西麓、五台山、中条山、太岳山、太行山南部、吕梁山南部、伏牛山、桐柏山等地。山西、河南、湖北、陕西四大地区为我国连翘主产区,其中山西产量占比在60%以上,山西陵川、新绛、安泽、屯留等地产量较多。 需求方面,根据新思界产业研究中心发布的《2022-2027年中国连翘行业市场行情监测及未来发展前景研究报告》显示,连翘药用价值极高,其果实具有清热解毒、消肿散结
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振东制药
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奇正藏药
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-14 21:17:25
复合铝箔来了?
事件:11月11日,重庆金美召开发布会,宣布实现8微米复合铝箔产品量产,该复合铝箔产品主供全球动力电池龙头企业客户。 市场担忧:复合铝箔对复合铜箔产业趋势造成影响,从而降低电镀和磁控溅射设备需求 理论上,正极和负极任何一方使用复合集流体后,就能实现安全性提升的作用,且由于边际效应,二者任选其一即可。因此若复合铝箔率先应用,可能影响复合铜箔发展趋势。复合铝箔生产工艺为蒸镀,不涉及磁控溅射工艺和电镀工艺,因此会影响东威科技电镀设备的未来需求。 未来复合铜箔是主流,复合铝箔虽率先量产但未来主要应用于部
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东威科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-14 20:59:14
复盘11.14
太阳落山后,蜡烛也无法替代。—冰与火之歌 指数: 市场没有系统性风险,根本不需要看指数;A永远是结构化行情,永远的选板块、选个股,懂周期、驾情绪;废话少说,直接上图; 望眼而去,指数满屏绿油油;表面冷若冰霜、实则激情四射;如若不信,诸君请看信创、医药板块,进而看市场连板指数;全天成交10600亿+,情绪:夏(小满) 板块: 医药稳住大盘、信创承接情绪、新能源负责送水——一月前语录;当下医药、信创继续高举高打,争奇斗艳; 医药:医药行情从10月前开始演绎到现在快经历一个半月,医药的各个分支演绎得淋
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竞业达
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华康医疗
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康龙化成
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-10 22:06:47
复盘11.10
“强者恒强、物极必反”—永不过时;前者形容近期投机、后者形容近期投资; 指数: 点评:依旧处于良性运行,成交额度略微放大,掐指一算赛道行业应该来了;也许就是明天;情绪:冬(春) 板块: 核心板块还是医药和信创,医药继续“拉弓满月、搭箭追风”、信创不断发散者、演绎着新的分支和载体; 新的分支和细分,各位看官自行查阅;情绪上都有各自的春夏秋冬,即是一个板块占据了春夏秋冬四个季节; 赛道:掐指一算,明天到了情绪反弹日; 其他:未关注了,各位看官自行拉弓; 风格: 连板:9,中线级别的投机行情; 断板:
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盘龙药业
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广东鸿图
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-09 23:06:32
复盘11.9
风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回—DF 指数: 大涨六天之后,连续良性调整两天;无论量还是结构上,依旧在意料之中发展;废话少说,直接上图; 全天成交额萎缩小于8000亿,看图而言是一种良性的缩量回踩;还是老规矩,指数没有系统性风险,可以直接无视指数的涨跌;看似悲悯,实则情绪万里晴空一朵乌云;情绪:夏(小暑*2) 板块: 从十月开始一直振臂高呼的核心板块其实就两:一则信创,二则医药;不知大家是否可以回忆“信创承载这轮周期的情绪,医药承载这轮周期的资金”,从十月开始市场确实是这样演绎的;不过到了当下这
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西安饮食
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欣锐科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-08 23:31:56
复盘11.8
无他,惟手熟尔—卖油翁 指数:良性调整,上涨放量、下跌缩量;完美 据上证报11月8日报道,工信部印发《中小企业数字化转型指南》,政策催化持续。 11月9日-10日,2022全国中小企业数字化转型大会将在济南召开。 指南提到:鼓励金融机构研制专项产品服务,设立中小企业数字化转型专项贷款。 指南提到:遵循“大企业建平台、中小企业用平台”思路,带动产业链供应链上下游中小企业协同开展数字化转型。 指南提到:应用订阅式产品服务,降低一次性投入成本。并列举CAD、CAE、MES、APS、WMS、AGV等软硬
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广东鸿图
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欣锐科技
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津荣天宇
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众生药业
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-07 23:24:09
锂电板块情绪变好了?
锂电板块:悲观预期底部,底部反转优选电池与新技术 9月以来大家对于中国、欧洲23年销量的担忧带来板块的回调,而从终端数据来看10月乘联会预计新能源乘用车批发销量在68万辆,环比增长1%,同比增长87%,而此前最悲观预计为环比下滑10%+。我们认为站在当前时点市场预期已经处于历史底部,23年随着购置税减免政策的延续、新车型的上市以及特斯拉降价带来的一系列消费刺激,我们预计国内销量水平在850万辆+,继续保持30%左右的增长;全球市场预计1350万辆销量,继续保持30-35%的增速水平。 优选电池板
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振华新材
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自学成才的游资
2022-11-07 23:22:52
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横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛—周先生 指数: 市场演绎着传闻牛,你敢信吗?深思背后逻辑其实是情绪超级冰窖之后的宣泄而已,传闻牛是一个载体或者是一个借口而已;上证几大核心指数直接看图;情绪:夏(艳阳天)*2 全天交易依旧在万亿资金,市场依旧比价活跃,毕竟热点上面百花齐放百家争鸣;短期无系统性大风险,且走且看。 板块: 遍地开花,猎物四处逃窜;有没有发现只要追总是扑空且弄得满身是泥?因为热点虽多,但是轮动超快,唯一的办法是静等或者做核心主题票; 药械:十月开始一直强调的核心板块,几乎是轮着开道,细
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欣锐科技
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自学成才的游资
2022-11-03 23:33:19
TOPCon
TOPCon继续成为光伏板块主线,龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源 今年TOPCon迈入产业化元年,市场关注度极高,我们认为,当前TOPCon趋势呈现两大特点: #1)趋势获产业认可: 由于当前电池环节盈利丰厚,而TOPCon性价比显著,头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标,TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮,当前已招标及规划量级超预期,预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2)没那么简单:产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位: 由于当前TOPCo
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晶科能源
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-03 23:28:44
复盘11.3
匈奴未灭,何以为家——H 指数: 高举高打两天之后,今天情绪稍微回落属于意料之中,所以今天上午盘追的大神几乎均被埋;不过按照情绪明天又有低吸机会,诸君莫慌一定做到下单那一刻内心淡定和从容;情绪:多云转阴,等云开月明; 全天交易成交少了1000多亿,下降至8000多亿,那么问题来了,昨天进攻的万亿资金是锁仓了?还是因为自救诱多了? 板块: 全民皆兵,草木为武,板块轮到的速度已经超越大脑运行的速度;以小时为单位进行轮动和更替; 信创:市场总龙放出来之后,鲸生万物死?总龙倒是活着,小弟全是;这个现象难
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竞业达
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-03 22:02:36
啤酒行业近况
啤酒行业三季度旺季叠加疫后复苏,整体销量恢复可观;结构端吨价增速有所放缓,主要系一方面旺季中低端消费量有所增加,另一方面多地疫情波动现饮渠道场景有所缺失;成本端,各公司通过提价、结构升级,成本端压力趋缓,但明年来看成本或维持高位,各家企业有望提高费效来改善利润。 青岛啤酒:三季度旺季高温和低基数推动公司销量端实现双位数增长;结构端,三季度主品牌增速较其他品牌增速慢,我们认为主要与九月餐饮场景缺失下纯生小瓶等动销有所受限有关,但经典、白啤及拉罐等产品延续良好增长态势。展望四季度,伴随世界杯来临,公
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重庆啤酒
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-02 22:47:23
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不破楼兰终不还—王昌龄 指数: 否极泰来是否让你激情四射,锣鼓喧天是否让你热血沸腾亦或怅然若失,投资本质是一场自己和自己的对话,账户的曲线图展示着你自我灵魂对话的深度以及和市场同频心跳的韵律;不以涨喜、不以跌悲,这是漫长的修行;最终达到内心平和安宁的境界;情绪:夏(夏至) 成交金额再次突破万亿大关,两天已经从熊市转向成大牛市;这就是人性的游乐场和情绪的称重器;“把握市场之心,胜利随之而来,被市场把握,失败接踵而至”—养家 板块: 各位看官自行观摩,本质上市信创+医药的基础上,叠加汽车销售数据好,
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中通客车
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竞业达
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自学成才的游资
2022-11-02 22:16:16
元宇宙未来之路?
五部门今日联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,指出到2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台(根据IDC数据,21年国内VR出货量约143万台,预计25年超过1000万台;AR量级更小),培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10个产业公共服务平台。 重点任务包括 1)推进关键技术融合创新:围绕近眼显示、渲染处理、
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