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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-21 10:54:10
消费电子交易什么?
核心交易:VR新品发布在即,看好VR硬件供应商 VR新品密集,光学、屏幕、交互升级。继2021年MetaVR出货量突破1000万后,22H1全球VR市场出货量约684万台。22H2起,创维、字节、Meta、索尼、苹果国内外重点厂商新品密集,本轮推出产品多定位高档,相关公司将充分受益。 1)歌尔股份(整机代工、光学模组):①VR/AR带动公司智能硬件收入大幅提升,2020和2021年连续两年智能硬件收入增速超过85%,具备Pancake一体机的量产能力;②占据全球中高端VR出货80%的份额,绑定索
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歌尔股份
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三利谱
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紫建电子
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-20 14:17:55
逆变器储能到底在交易什么?
交易基本面及数据爆发带来的业绩增长逻辑; 7月国内逆变器出口额逼近60亿,同增128%,环增25% 7月全国逆变器出口额59.1亿元,同比增128%,环比增25%,同环比增速均已超过电池组件,1-7月累计出口262.6亿元,累计同比增59.4%:以美元计,7月出口8.8亿美元,同比增118%,环比增23%,1-7月累计出口40.4亿美元,同比增58.1%。 1)分出货省份来看: 7月浙江(锦浪德业禾迈昱能艾罗)出口11亿元,同比大增223%,环比增10%,6-7月出口额均上10亿台阶,1-7月累
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固德威
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阳光电源
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科士达
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禾迈股份
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-19 20:53:04
培育钻石—7月印度进出口
印度培育钻石进出口情况 1. 2022年1-7月印度培育钻石原石进口金额10.08亿美元,同比+63.7%;裸石出口金额10.07亿美元,同比+72.7%。 2. 2022年7月印度培育钻石原石进口金额1.38亿美元,同比+25.4%;裸石出口金额1.47亿美元,同比+37.8%。 3. 2022年6月印度培育钻石原石进口金额渗透率为6.6%,同比+0.0pcts;裸石出口金额渗透率为7.1%,同比+2.5pcts。 IDEX钻石价格指数 7月IDEX钻石价格指数微降,婚庆市场是淡季销售的重要支
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黄河旋风
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中兵红箭
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力量钻石
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亚振家居
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-19 20:48:43
德赛电池
逻辑:新开拓储能业务订单高度确定,产能规划指引清晰,远期市值增厚200-400亿,看2倍空间。 主业: •公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,未来2年将是苹果产品创新的大年:预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿,当前140亿市值对应22年仅16倍估值。 储能: •当前主要做电池包pack,预计22年pack收入8亿-
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德赛电池
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自学成才的游资
2022-08-19 18:05:16
电价在交易什么?
市场交易的是电力改革预期,出新文件替换原有9号文(电价交易市场化,不做控制)+补贴下放,不是光伏组件降价利好电站的逻辑。 证据: 华能华电煤电为主,大市值 龙源电力是风电场龙头,不是光伏 煤炭午后开盘和电力同一时间上涨,证明煤电同样受益 方向: 1取消电价限制后收入增大,新能源发电成本低,新能源业务越纯粹弹性越大。 2补贴占现金流比越大,补贴下放后收益越大,各家补贴占现金流比例: 太阳能263% 金开新能242% 浙江新能235% 节能风电164% 三峡能源127% 江苏新能109% ~~~~~
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川润股份
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乐山电力
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自学成才的游资
2022-06-15 17:18:03
回天新材
强烈推荐回天新材:有机硅、聚氨酯胶双龙头,新能源材料持续放量 1、公司主要从事高性能有机硅胶和聚氨酯胶业务,重点聚焦三大应用领域:光伏新能源;大交通(新能源车+传统车);大电子(消费电子+通用电气+家用电器等)。公司有机硅胶收入占比超过50%,2022Q2有机硅价格大幅下跌,核心原料107胶市场均价2.65万元/吨,环比下跌约20%,公司有机硅胶毛利率环比将明显提升。 2、光伏新能源产品包括光伏硅胶和光伏背板,公司光伏硅胶市占率达到45%,稳居行业第一;光伏背板处于国内第一梯队,高毛利率产品占比
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回天新材
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自学成才的游资
2022-03-20 19:41:28
口服药新版(进供参考)
转: 辉瑞特效药有效率90%,作用靶点3cl蛋白酶,盐野义特效药有效率100%,作用靶点3cl蛋白酶,默沙东有效率30%-50%,作用靶点,聚合酶,从以上市三款特效药来看,毫无疑问,病毒特效药的最热最有效靶点就是3cl蛋白酶。 国内必须要有自己的3cl蛋白酶靶点小分子特效药,这个是开放国门的前提这个不用质疑。 国内目前有哪些在研3cl蛋白酶靶点厂家。 1,君实生物,除了vv116(瑞德西韦的口服版本)和上海药物研究所合作的3cl靶点特效药在Q2-Q3可获批进临床,这个药是模仿辉瑞特效药需要联合使
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奥翔药业
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自学成才的游资
2022-03-10 19:59:26
海利得 深度挖掘
002206海利得—沙漠光伏安全性和弹性最佳标的 公司首创的反射膜已经完成0-1,1-100爆发在即,沙漠光伏最大受益者,最大弹性标的。 1、海利得光伏反射膜,主要应用在沙漠戈壁光伏上,测算数据显示可提升10%发电量,折算提升转化率2.3%左右(多晶硅到单晶硅,仅仅是转化效率从15%到17%增加了2%;HJT也仅仅比PERC多了2%的转换效率)。同时投资成本极低,每GW成本仅为1亿,一年可收回成本,对比跟踪支架效率提升3倍,成本只有支架的五分之一。海利得的光伏反射膜属于可后装产品,可以应用在旧光
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海利得
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自学成才的游资
2022-03-09 17:02:45
硅料近况更新:海外扰动+需求强势支撑3月价格,全年盈利有望超出预期
【长江电新】硅料近况更新:海外扰动+需求强势支撑3月价格,全年盈利有望超出预期——更新亚硅&东立 1、据目前最新情况,国内产能投放预计顺利,短期进口节奏有所扰动,全年硅料增量产量依然预计超25万吨,支撑总供应达到85万吨左右,对应可支撑装机规模在260GW左右。我们梳理主要企业的产能进展: 1)通威:乐山二期5万吨2022.1满产,保山一期5万吨预计2022.4满产,包头二期5万吨预计2022.6投产,预计2022.9满产; 2)大全:新疆4B项目2022.2满产,2022年1月产出2825吨,
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合盛硅业
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东岳硅材
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自学成才的游资
2022-03-08 17:44:18
韦尔股份:可以乐观点!历史估值底部、二季度拐点有望!
韦尔股份作为全球竞争力的芯片平台龙头,在过去一年手机相对疲软情况下持续取得高速增长,主要在于战略、研发效率、产品矩阵、客户及供应链五大关键要素一直持续快速发展,未来五年的成长动能和脉络布局已经非常清晰: 2018-2020主要依赖手机CIS业务的增长再次奠定全球龙头地位 2021-2023应该会主要依赖汽车cis和触控显示驱动业务的增长 2024-2026应该会主要依赖汽车非CIS的其他产品业务和ARMR技术方案的增长。 此外在模拟电路产品大类、在新兴市场(医疗、IOT、工业检测、物联网等),在
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韦尔股份
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-03-06 12:32:30
新冠特效药梳理更新
新冠特效药梳理更新 1、默沙东Molnupiravir(RNA聚合酶抑制剂):2021年11月4日英国上市,FDA EUA。轻症3期完整数据降低住院或死亡风险30%。 核心原料药供应商:合全药业、天宇股份。 2、辉瑞Paxlovid(口服3CL蛋白抑制剂):降低轻中度新冠患者住院或死亡率89%,FDA EUA。暴露后预防适应症于2021年9月29日开展2/3期临床 核心原料药供应商:凯莱英、博腾、合全药业。 3、开拓药业普克鲁胺(口服AR拮抗剂)2021年7月16日巴拉圭紧急申请上市,降低重症住
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拓新药业
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雅本化学
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自学成才的游资
2022-03-05 22:27:06
乌俄战争导致线束厂停工
乌克兰战争致线束厂停工,内资线束厂有望受益 乌俄冲突导致莱尼的两家乌克兰工厂无限期关闭。莱尼作为全球数一数二的汽车线束、通讯网络供应商,在乌克兰西南地区拥有两家共超过7000人的分工厂,并供应几乎东欧所有国家的汽车工厂,莱尼同时也是几乎所有欧洲整车企业的供应商。供应链问题已经影响到庞大的汽车产业,全球多家汽车制造商因此宣布暂时停工,其中包括大众、宝马、三菱、雷诺。 欧洲线束厂受战争长期影响,内资厂有望受益。由于海外线束大厂无限期停工,国内线束厂商有望受益,快速导入海外车厂;国内线束厂经过较长时间
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卡倍亿
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自学成才的游资
2022-02-27 16:51:55
大基地二期超预期,双碳目标坚定推进!
■近日,国家发展改革委国家能源局发布《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》,到2030年,规划建设风光基地总装机约455GW,其中沙漠基地284GW,采煤沉陷区37GW,其他沙漠和戈壁地区134GW。再超此前400GW总量的预期。 ■彰显新能源建设决心,双碳目标坚定推进。本次455GW规划十四五时期建设风光基地总装机约200GW(外送150GW),十五五时期建设风光基地总装机约255GW(外送165GW),体现出国家对于新能源建设坚定不移的推进决心,为风光需求高增长提供强
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固德威
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-02-22 15:39:28
《“十四五”新型储能发展实施方案》要点梳理及点评-0222
近日,国家发改委、能源局正式印发《“十四五”新型储能发展实施方案》;其中,《方案》制定整体目标:25年新型储能由商业化步入规模化,其中电化学储能系统成本降低30%以上;30年新型储能全面市场化发展。以下为《方案》核心要点梳理及点评: 🌼促进新能源跨省区消纳 在新能源资源富集地区重点布局“风光水火储一体化”,推动跨省跨区输电通道,支撑大规模新能源跨省区外送消纳、提升通道利用率和可再生能源电量占比。 🌼新型储能市场化 1、 推动新型储能以独立主体参与各类电力市场,完善适合新型储能的电力辅助服务补
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英维克
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锦浪科技
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自学成才的游资
2022-02-16 17:24:06
全球钻石市场解读
整体的需求情况:需求情况2021年是供需两望,恢复强劲的情况,不仅仅是培育钻⽯,还有天然钻⽯,整个都是恢复强势的状态,最终是来源于终端消费的回复。2021年钻⽯产业的开采端,营收同⽐增长是62%,切割端⼤概是55%,零售端⼤概是29%。2020 年开采切割,包括零售都受损很严重,2020年开采折损了30%左右,切割折损了25%左右,零售折损了14%,受到疫情的影响。2019年开采跟切割也都是负增长,所以2021年疫情之后,恢复其实是⾮常强劲的,它的三⼤环节都是强劲复苏,有⼀些数据已经恢复到201
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消费电子交易什么?
核心交易:VR新品发布在即,看好VR硬件供应商 VR新品密集,光学、屏幕、交互升级。继2021年MetaVR出货量突破1000万后,22H1全球VR市场出货量约684万台。22H2起,创维、字节、Meta、索尼、苹果国内外重点厂商新品密集,本轮推出产品多定位高档,相关公司将充分受益。 1)歌尔股份(整机代工、光学模组):①VR/AR带动公司智能硬件收入大幅提升,2020和2021年连续两年智能硬件收入增速超过85%,具备Pancake一体机的量产能力;②占据全球中高端VR出货80%的份额,绑定索
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逆变器储能到底在交易什么?
交易基本面及数据爆发带来的业绩增长逻辑; 7月国内逆变器出口额逼近60亿,同增128%,环增25% 7月全国逆变器出口额59.1亿元,同比增128%,环比增25%,同环比增速均已超过电池组件,1-7月累计出口262.6亿元,累计同比增59.4%:以美元计,7月出口8.8亿美元,同比增118%,环比增23%,1-7月累计出口40.4亿美元,同比增58.1%。 1)分出货省份来看: 7月浙江(锦浪德业禾迈昱能艾罗)出口11亿元,同比大增223%,环比增10%,6-7月出口额均上10亿台阶,1-7月累
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2022-08-19 20:53:04
培育钻石—7月印度进出口
印度培育钻石进出口情况 1. 2022年1-7月印度培育钻石原石进口金额10.08亿美元,同比+63.7%;裸石出口金额10.07亿美元,同比+72.7%。 2. 2022年7月印度培育钻石原石进口金额1.38亿美元,同比+25.4%;裸石出口金额1.47亿美元,同比+37.8%。 3. 2022年6月印度培育钻石原石进口金额渗透率为6.6%,同比+0.0pcts;裸石出口金额渗透率为7.1%,同比+2.5pcts。 IDEX钻石价格指数 7月IDEX钻石价格指数微降,婚庆市场是淡季销售的重要支
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德赛电池
逻辑:新开拓储能业务订单高度确定,产能规划指引清晰,远期市值增厚200-400亿,看2倍空间。 主业: •公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,未来2年将是苹果产品创新的大年:预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿,当前140亿市值对应22年仅16倍估值。 储能: •当前主要做电池包pack,预计22年pack收入8亿-
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电价在交易什么?
市场交易的是电力改革预期,出新文件替换原有9号文(电价交易市场化,不做控制)+补贴下放,不是光伏组件降价利好电站的逻辑。 证据: 华能华电煤电为主,大市值 龙源电力是风电场龙头,不是光伏 煤炭午后开盘和电力同一时间上涨,证明煤电同样受益 方向: 1取消电价限制后收入增大,新能源发电成本低,新能源业务越纯粹弹性越大。 2补贴占现金流比越大,补贴下放后收益越大,各家补贴占现金流比例: 太阳能263% 金开新能242% 浙江新能235% 节能风电164% 三峡能源127% 江苏新能109% ~~~~~
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回天新材
强烈推荐回天新材:有机硅、聚氨酯胶双龙头,新能源材料持续放量 1、公司主要从事高性能有机硅胶和聚氨酯胶业务,重点聚焦三大应用领域:光伏新能源;大交通(新能源车+传统车);大电子(消费电子+通用电气+家用电器等)。公司有机硅胶收入占比超过50%,2022Q2有机硅价格大幅下跌,核心原料107胶市场均价2.65万元/吨,环比下跌约20%,公司有机硅胶毛利率环比将明显提升。 2、光伏新能源产品包括光伏硅胶和光伏背板,公司光伏硅胶市占率达到45%,稳居行业第一;光伏背板处于国内第一梯队,高毛利率产品占比
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口服药新版(进供参考)
转: 辉瑞特效药有效率90%,作用靶点3cl蛋白酶,盐野义特效药有效率100%,作用靶点3cl蛋白酶,默沙东有效率30%-50%,作用靶点,聚合酶,从以上市三款特效药来看,毫无疑问,病毒特效药的最热最有效靶点就是3cl蛋白酶。 国内必须要有自己的3cl蛋白酶靶点小分子特效药,这个是开放国门的前提这个不用质疑。 国内目前有哪些在研3cl蛋白酶靶点厂家。 1,君实生物,除了vv116(瑞德西韦的口服版本)和上海药物研究所合作的3cl靶点特效药在Q2-Q3可获批进临床,这个药是模仿辉瑞特效药需要联合使
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2022-03-10 19:59:26
海利得 深度挖掘
002206海利得—沙漠光伏安全性和弹性最佳标的 公司首创的反射膜已经完成0-1,1-100爆发在即,沙漠光伏最大受益者,最大弹性标的。 1、海利得光伏反射膜,主要应用在沙漠戈壁光伏上,测算数据显示可提升10%发电量,折算提升转化率2.3%左右(多晶硅到单晶硅,仅仅是转化效率从15%到17%增加了2%;HJT也仅仅比PERC多了2%的转换效率)。同时投资成本极低,每GW成本仅为1亿,一年可收回成本,对比跟踪支架效率提升3倍,成本只有支架的五分之一。海利得的光伏反射膜属于可后装产品,可以应用在旧光
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2022-03-09 17:02:45
硅料近况更新:海外扰动+需求强势支撑3月价格,全年盈利有望超出预期
【长江电新】硅料近况更新:海外扰动+需求强势支撑3月价格,全年盈利有望超出预期——更新亚硅&东立 1、据目前最新情况,国内产能投放预计顺利,短期进口节奏有所扰动,全年硅料增量产量依然预计超25万吨,支撑总供应达到85万吨左右,对应可支撑装机规模在260GW左右。我们梳理主要企业的产能进展: 1)通威:乐山二期5万吨2022.1满产,保山一期5万吨预计2022.4满产,包头二期5万吨预计2022.6投产,预计2022.9满产; 2)大全:新疆4B项目2022.2满产,2022年1月产出2825吨,
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韦尔股份:可以乐观点!历史估值底部、二季度拐点有望!
韦尔股份作为全球竞争力的芯片平台龙头,在过去一年手机相对疲软情况下持续取得高速增长,主要在于战略、研发效率、产品矩阵、客户及供应链五大关键要素一直持续快速发展,未来五年的成长动能和脉络布局已经非常清晰: 2018-2020主要依赖手机CIS业务的增长再次奠定全球龙头地位 2021-2023应该会主要依赖汽车cis和触控显示驱动业务的增长 2024-2026应该会主要依赖汽车非CIS的其他产品业务和ARMR技术方案的增长。 此外在模拟电路产品大类、在新兴市场(医疗、IOT、工业检测、物联网等),在
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2022-03-06 12:32:30
新冠特效药梳理更新
新冠特效药梳理更新 1、默沙东Molnupiravir(RNA聚合酶抑制剂):2021年11月4日英国上市,FDA EUA。轻症3期完整数据降低住院或死亡风险30%。 核心原料药供应商:合全药业、天宇股份。 2、辉瑞Paxlovid(口服3CL蛋白抑制剂):降低轻中度新冠患者住院或死亡率89%,FDA EUA。暴露后预防适应症于2021年9月29日开展2/3期临床 核心原料药供应商:凯莱英、博腾、合全药业。 3、开拓药业普克鲁胺(口服AR拮抗剂)2021年7月16日巴拉圭紧急申请上市,降低重症住
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2022-03-05 22:27:06
乌俄战争导致线束厂停工
乌克兰战争致线束厂停工,内资线束厂有望受益 乌俄冲突导致莱尼的两家乌克兰工厂无限期关闭。莱尼作为全球数一数二的汽车线束、通讯网络供应商,在乌克兰西南地区拥有两家共超过7000人的分工厂,并供应几乎东欧所有国家的汽车工厂,莱尼同时也是几乎所有欧洲整车企业的供应商。供应链问题已经影响到庞大的汽车产业,全球多家汽车制造商因此宣布暂时停工,其中包括大众、宝马、三菱、雷诺。 欧洲线束厂受战争长期影响,内资厂有望受益。由于海外线束大厂无限期停工,国内线束厂商有望受益,快速导入海外车厂;国内线束厂经过较长时间
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2022-02-27 16:51:55
大基地二期超预期,双碳目标坚定推进!
■近日,国家发展改革委国家能源局发布《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》,到2030年,规划建设风光基地总装机约455GW,其中沙漠基地284GW,采煤沉陷区37GW,其他沙漠和戈壁地区134GW。再超此前400GW总量的预期。 ■彰显新能源建设决心,双碳目标坚定推进。本次455GW规划十四五时期建设风光基地总装机约200GW(外送150GW),十五五时期建设风光基地总装机约255GW(外送165GW),体现出国家对于新能源建设坚定不移的推进决心,为风光需求高增长提供强
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2022-02-22 15:39:28
《“十四五”新型储能发展实施方案》要点梳理及点评-0222
近日,国家发改委、能源局正式印发《“十四五”新型储能发展实施方案》;其中,《方案》制定整体目标:25年新型储能由商业化步入规模化,其中电化学储能系统成本降低30%以上;30年新型储能全面市场化发展。以下为《方案》核心要点梳理及点评: 🌼促进新能源跨省区消纳 在新能源资源富集地区重点布局“风光水火储一体化”,推动跨省跨区输电通道,支撑大规模新能源跨省区外送消纳、提升通道利用率和可再生能源电量占比。 🌼新型储能市场化 1、 推动新型储能以独立主体参与各类电力市场,完善适合新型储能的电力辅助服务补
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2022-02-16 17:24:06
全球钻石市场解读
整体的需求情况:需求情况2021年是供需两望,恢复强劲的情况,不仅仅是培育钻⽯,还有天然钻⽯,整个都是恢复强势的状态,最终是来源于终端消费的回复。2021年钻⽯产业的开采端,营收同⽐增长是62%,切割端⼤概是55%,零售端⼤概是29%。2020 年开采切割,包括零售都受损很严重,2020年开采折损了30%左右,切割折损了25%左右,零售折损了14%,受到疫情的影响。2019年开采跟切割也都是负增长,所以2021年疫情之后,恢复其实是⾮常强劲的,它的三⼤环节都是强劲复苏,有⼀些数据已经恢复到201
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自学成才的游资
2022-08-21 10:54:10
消费电子交易什么?
核心交易:VR新品发布在即,看好VR硬件供应商 VR新品密集,光学、屏幕、交互升级。继2021年MetaVR出货量突破1000万后,22H1全球VR市场出货量约684万台。22H2起,创维、字节、Meta、索尼、苹果国内外重点厂商新品密集,本轮推出产品多定位高档,相关公司将充分受益。 1)歌尔股份(整机代工、光学模组):①VR/AR带动公司智能硬件收入大幅提升,2020和2021年连续两年智能硬件收入增速超过85%,具备Pancake一体机的量产能力;②占据全球中高端VR出货80%的份额,绑定索
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歌尔股份
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三利谱
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紫建电子
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2022-08-20 14:17:55
逆变器储能到底在交易什么?
交易基本面及数据爆发带来的业绩增长逻辑; 7月国内逆变器出口额逼近60亿,同增128%,环增25% 7月全国逆变器出口额59.1亿元,同比增128%,环比增25%,同环比增速均已超过电池组件,1-7月累计出口262.6亿元,累计同比增59.4%:以美元计,7月出口8.8亿美元,同比增118%,环比增23%,1-7月累计出口40.4亿美元,同比增58.1%。 1)分出货省份来看: 7月浙江(锦浪德业禾迈昱能艾罗)出口11亿元,同比大增223%,环比增10%,6-7月出口额均上10亿台阶,1-7月累
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固德威
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阳光电源
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科士达
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禾迈股份
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2022-08-19 20:53:04
培育钻石—7月印度进出口
印度培育钻石进出口情况 1. 2022年1-7月印度培育钻石原石进口金额10.08亿美元,同比+63.7%;裸石出口金额10.07亿美元,同比+72.7%。 2. 2022年7月印度培育钻石原石进口金额1.38亿美元,同比+25.4%;裸石出口金额1.47亿美元,同比+37.8%。 3. 2022年6月印度培育钻石原石进口金额渗透率为6.6%,同比+0.0pcts;裸石出口金额渗透率为7.1%,同比+2.5pcts。 IDEX钻石价格指数 7月IDEX钻石价格指数微降,婚庆市场是淡季销售的重要支
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黄河旋风
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中兵红箭
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2022-08-19 20:48:43
德赛电池
逻辑:新开拓储能业务订单高度确定,产能规划指引清晰,远期市值增厚200-400亿,看2倍空间。 主业: •公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,未来2年将是苹果产品创新的大年:预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿,当前140亿市值对应22年仅16倍估值。 储能: •当前主要做电池包pack,预计22年pack收入8亿-
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德赛电池
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2022-08-19 18:05:16
电价在交易什么?
市场交易的是电力改革预期,出新文件替换原有9号文(电价交易市场化,不做控制)+补贴下放,不是光伏组件降价利好电站的逻辑。 证据: 华能华电煤电为主,大市值 龙源电力是风电场龙头,不是光伏 煤炭午后开盘和电力同一时间上涨,证明煤电同样受益 方向: 1取消电价限制后收入增大,新能源发电成本低,新能源业务越纯粹弹性越大。 2补贴占现金流比越大,补贴下放后收益越大,各家补贴占现金流比例: 太阳能263% 金开新能242% 浙江新能235% 节能风电164% 三峡能源127% 江苏新能109% ~~~~~
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川润股份
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2022-06-15 17:18:03
回天新材
强烈推荐回天新材:有机硅、聚氨酯胶双龙头,新能源材料持续放量 1、公司主要从事高性能有机硅胶和聚氨酯胶业务,重点聚焦三大应用领域:光伏新能源;大交通(新能源车+传统车);大电子(消费电子+通用电气+家用电器等)。公司有机硅胶收入占比超过50%,2022Q2有机硅价格大幅下跌,核心原料107胶市场均价2.65万元/吨,环比下跌约20%,公司有机硅胶毛利率环比将明显提升。 2、光伏新能源产品包括光伏硅胶和光伏背板,公司光伏硅胶市占率达到45%,稳居行业第一;光伏背板处于国内第一梯队,高毛利率产品占比
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回天新材
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2022-03-20 19:41:28
口服药新版(进供参考)
转: 辉瑞特效药有效率90%,作用靶点3cl蛋白酶,盐野义特效药有效率100%,作用靶点3cl蛋白酶,默沙东有效率30%-50%,作用靶点,聚合酶,从以上市三款特效药来看,毫无疑问,病毒特效药的最热最有效靶点就是3cl蛋白酶。 国内必须要有自己的3cl蛋白酶靶点小分子特效药,这个是开放国门的前提这个不用质疑。 国内目前有哪些在研3cl蛋白酶靶点厂家。 1,君实生物,除了vv116(瑞德西韦的口服版本)和上海药物研究所合作的3cl靶点特效药在Q2-Q3可获批进临床,这个药是模仿辉瑞特效药需要联合使
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奥翔药业
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2022-03-10 19:59:26
海利得 深度挖掘
002206海利得—沙漠光伏安全性和弹性最佳标的 公司首创的反射膜已经完成0-1,1-100爆发在即,沙漠光伏最大受益者,最大弹性标的。 1、海利得光伏反射膜,主要应用在沙漠戈壁光伏上,测算数据显示可提升10%发电量,折算提升转化率2.3%左右(多晶硅到单晶硅,仅仅是转化效率从15%到17%增加了2%;HJT也仅仅比PERC多了2%的转换效率)。同时投资成本极低,每GW成本仅为1亿,一年可收回成本,对比跟踪支架效率提升3倍,成本只有支架的五分之一。海利得的光伏反射膜属于可后装产品,可以应用在旧光
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海利得
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2022-03-09 17:02:45
硅料近况更新:海外扰动+需求强势支撑3月价格,全年盈利有望超出预期
【长江电新】硅料近况更新:海外扰动+需求强势支撑3月价格,全年盈利有望超出预期——更新亚硅&东立 1、据目前最新情况,国内产能投放预计顺利,短期进口节奏有所扰动,全年硅料增量产量依然预计超25万吨,支撑总供应达到85万吨左右,对应可支撑装机规模在260GW左右。我们梳理主要企业的产能进展: 1)通威:乐山二期5万吨2022.1满产,保山一期5万吨预计2022.4满产,包头二期5万吨预计2022.6投产,预计2022.9满产; 2)大全:新疆4B项目2022.2满产,2022年1月产出2825吨,
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合盛硅业
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东岳硅材
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2022-03-08 17:44:18
韦尔股份:可以乐观点!历史估值底部、二季度拐点有望!
韦尔股份作为全球竞争力的芯片平台龙头,在过去一年手机相对疲软情况下持续取得高速增长,主要在于战略、研发效率、产品矩阵、客户及供应链五大关键要素一直持续快速发展,未来五年的成长动能和脉络布局已经非常清晰: 2018-2020主要依赖手机CIS业务的增长再次奠定全球龙头地位 2021-2023应该会主要依赖汽车cis和触控显示驱动业务的增长 2024-2026应该会主要依赖汽车非CIS的其他产品业务和ARMR技术方案的增长。 此外在模拟电路产品大类、在新兴市场(医疗、IOT、工业检测、物联网等),在
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韦尔股份
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2022-03-06 12:32:30
新冠特效药梳理更新
新冠特效药梳理更新 1、默沙东Molnupiravir(RNA聚合酶抑制剂):2021年11月4日英国上市,FDA EUA。轻症3期完整数据降低住院或死亡风险30%。 核心原料药供应商:合全药业、天宇股份。 2、辉瑞Paxlovid(口服3CL蛋白抑制剂):降低轻中度新冠患者住院或死亡率89%,FDA EUA。暴露后预防适应症于2021年9月29日开展2/3期临床 核心原料药供应商:凯莱英、博腾、合全药业。 3、开拓药业普克鲁胺(口服AR拮抗剂)2021年7月16日巴拉圭紧急申请上市,降低重症住
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拓新药业
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雅本化学
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2022-03-05 22:27:06
乌俄战争导致线束厂停工
乌克兰战争致线束厂停工,内资线束厂有望受益 乌俄冲突导致莱尼的两家乌克兰工厂无限期关闭。莱尼作为全球数一数二的汽车线束、通讯网络供应商,在乌克兰西南地区拥有两家共超过7000人的分工厂,并供应几乎东欧所有国家的汽车工厂,莱尼同时也是几乎所有欧洲整车企业的供应商。供应链问题已经影响到庞大的汽车产业,全球多家汽车制造商因此宣布暂时停工,其中包括大众、宝马、三菱、雷诺。 欧洲线束厂受战争长期影响,内资厂有望受益。由于海外线束大厂无限期停工,国内线束厂商有望受益,快速导入海外车厂;国内线束厂经过较长时间
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2022-02-27 16:51:55
大基地二期超预期,双碳目标坚定推进!
■近日,国家发展改革委国家能源局发布《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》,到2030年,规划建设风光基地总装机约455GW,其中沙漠基地284GW,采煤沉陷区37GW,其他沙漠和戈壁地区134GW。再超此前400GW总量的预期。 ■彰显新能源建设决心,双碳目标坚定推进。本次455GW规划十四五时期建设风光基地总装机约200GW(外送150GW),十五五时期建设风光基地总装机约255GW(外送165GW),体现出国家对于新能源建设坚定不移的推进决心,为风光需求高增长提供强
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2022-02-22 15:39:28
《“十四五”新型储能发展实施方案》要点梳理及点评-0222
近日,国家发改委、能源局正式印发《“十四五”新型储能发展实施方案》;其中,《方案》制定整体目标:25年新型储能由商业化步入规模化,其中电化学储能系统成本降低30%以上;30年新型储能全面市场化发展。以下为《方案》核心要点梳理及点评: 🌼促进新能源跨省区消纳 在新能源资源富集地区重点布局“风光水火储一体化”,推动跨省跨区输电通道,支撑大规模新能源跨省区外送消纳、提升通道利用率和可再生能源电量占比。 🌼新型储能市场化 1、 推动新型储能以独立主体参与各类电力市场,完善适合新型储能的电力辅助服务补
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英维克
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锦浪科技
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2022-02-16 17:24:06
全球钻石市场解读
整体的需求情况:需求情况2021年是供需两望,恢复强劲的情况,不仅仅是培育钻⽯,还有天然钻⽯,整个都是恢复强势的状态,最终是来源于终端消费的回复。2021年钻⽯产业的开采端,营收同⽐增长是62%,切割端⼤概是55%,零售端⼤概是29%。2020 年开采切割,包括零售都受损很严重,2020年开采折损了30%左右,切割折损了25%左右,零售折损了14%,受到疫情的影响。2019年开采跟切割也都是负增长,所以2021年疫情之后,恢复其实是⾮常强劲的,它的三⼤环节都是强劲复苏,有⼀些数据已经恢复到201
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消费电子交易什么?
核心交易:VR新品发布在即,看好VR硬件供应商 VR新品密集,光学、屏幕、交互升级。继2021年MetaVR出货量突破1000万后,22H1全球VR市场出货量约684万台。22H2起,创维、字节、Meta、索尼、苹果国内外重点厂商新品密集,本轮推出产品多定位高档,相关公司将充分受益。 1)歌尔股份(整机代工、光学模组):①VR/AR带动公司智能硬件收入大幅提升,2020和2021年连续两年智能硬件收入增速超过85%,具备Pancake一体机的量产能力;②占据全球中高端VR出货80%的份额,绑定索
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逆变器储能到底在交易什么?
交易基本面及数据爆发带来的业绩增长逻辑; 7月国内逆变器出口额逼近60亿,同增128%,环增25% 7月全国逆变器出口额59.1亿元,同比增128%,环比增25%,同环比增速均已超过电池组件,1-7月累计出口262.6亿元,累计同比增59.4%:以美元计,7月出口8.8亿美元,同比增118%,环比增23%,1-7月累计出口40.4亿美元,同比增58.1%。 1)分出货省份来看: 7月浙江(锦浪德业禾迈昱能艾罗)出口11亿元,同比大增223%,环比增10%,6-7月出口额均上10亿台阶,1-7月累
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2022-08-19 20:53:04
培育钻石—7月印度进出口
印度培育钻石进出口情况 1. 2022年1-7月印度培育钻石原石进口金额10.08亿美元,同比+63.7%;裸石出口金额10.07亿美元,同比+72.7%。 2. 2022年7月印度培育钻石原石进口金额1.38亿美元,同比+25.4%;裸石出口金额1.47亿美元,同比+37.8%。 3. 2022年6月印度培育钻石原石进口金额渗透率为6.6%,同比+0.0pcts;裸石出口金额渗透率为7.1%,同比+2.5pcts。 IDEX钻石价格指数 7月IDEX钻石价格指数微降,婚庆市场是淡季销售的重要支
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逻辑:新开拓储能业务订单高度确定,产能规划指引清晰,远期市值增厚200-400亿,看2倍空间。 主业: •公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,未来2年将是苹果产品创新的大年:预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿,当前140亿市值对应22年仅16倍估值。 储能: •当前主要做电池包pack,预计22年pack收入8亿-
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电价在交易什么?
市场交易的是电力改革预期,出新文件替换原有9号文(电价交易市场化,不做控制)+补贴下放,不是光伏组件降价利好电站的逻辑。 证据: 华能华电煤电为主,大市值 龙源电力是风电场龙头,不是光伏 煤炭午后开盘和电力同一时间上涨,证明煤电同样受益 方向: 1取消电价限制后收入增大,新能源发电成本低,新能源业务越纯粹弹性越大。 2补贴占现金流比越大,补贴下放后收益越大,各家补贴占现金流比例: 太阳能263% 金开新能242% 浙江新能235% 节能风电164% 三峡能源127% 江苏新能109% ~~~~~
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强烈推荐回天新材:有机硅、聚氨酯胶双龙头,新能源材料持续放量 1、公司主要从事高性能有机硅胶和聚氨酯胶业务,重点聚焦三大应用领域:光伏新能源;大交通(新能源车+传统车);大电子(消费电子+通用电气+家用电器等)。公司有机硅胶收入占比超过50%,2022Q2有机硅价格大幅下跌,核心原料107胶市场均价2.65万元/吨,环比下跌约20%,公司有机硅胶毛利率环比将明显提升。 2、光伏新能源产品包括光伏硅胶和光伏背板,公司光伏硅胶市占率达到45%,稳居行业第一;光伏背板处于国内第一梯队,高毛利率产品占比
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口服药新版(进供参考)
转: 辉瑞特效药有效率90%,作用靶点3cl蛋白酶,盐野义特效药有效率100%,作用靶点3cl蛋白酶,默沙东有效率30%-50%,作用靶点,聚合酶,从以上市三款特效药来看,毫无疑问,病毒特效药的最热最有效靶点就是3cl蛋白酶。 国内必须要有自己的3cl蛋白酶靶点小分子特效药,这个是开放国门的前提这个不用质疑。 国内目前有哪些在研3cl蛋白酶靶点厂家。 1,君实生物,除了vv116(瑞德西韦的口服版本)和上海药物研究所合作的3cl靶点特效药在Q2-Q3可获批进临床,这个药是模仿辉瑞特效药需要联合使
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海利得 深度挖掘
002206海利得—沙漠光伏安全性和弹性最佳标的 公司首创的反射膜已经完成0-1,1-100爆发在即,沙漠光伏最大受益者,最大弹性标的。 1、海利得光伏反射膜,主要应用在沙漠戈壁光伏上,测算数据显示可提升10%发电量,折算提升转化率2.3%左右(多晶硅到单晶硅,仅仅是转化效率从15%到17%增加了2%;HJT也仅仅比PERC多了2%的转换效率)。同时投资成本极低,每GW成本仅为1亿,一年可收回成本,对比跟踪支架效率提升3倍,成本只有支架的五分之一。海利得的光伏反射膜属于可后装产品,可以应用在旧光
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硅料近况更新:海外扰动+需求强势支撑3月价格,全年盈利有望超出预期
【长江电新】硅料近况更新:海外扰动+需求强势支撑3月价格,全年盈利有望超出预期——更新亚硅&东立 1、据目前最新情况,国内产能投放预计顺利,短期进口节奏有所扰动,全年硅料增量产量依然预计超25万吨,支撑总供应达到85万吨左右,对应可支撑装机规模在260GW左右。我们梳理主要企业的产能进展: 1)通威:乐山二期5万吨2022.1满产,保山一期5万吨预计2022.4满产,包头二期5万吨预计2022.6投产,预计2022.9满产; 2)大全:新疆4B项目2022.2满产,2022年1月产出2825吨,
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韦尔股份:可以乐观点!历史估值底部、二季度拐点有望!
韦尔股份作为全球竞争力的芯片平台龙头,在过去一年手机相对疲软情况下持续取得高速增长,主要在于战略、研发效率、产品矩阵、客户及供应链五大关键要素一直持续快速发展,未来五年的成长动能和脉络布局已经非常清晰: 2018-2020主要依赖手机CIS业务的增长再次奠定全球龙头地位 2021-2023应该会主要依赖汽车cis和触控显示驱动业务的增长 2024-2026应该会主要依赖汽车非CIS的其他产品业务和ARMR技术方案的增长。 此外在模拟电路产品大类、在新兴市场(医疗、IOT、工业检测、物联网等),在
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新冠特效药梳理更新
新冠特效药梳理更新 1、默沙东Molnupiravir(RNA聚合酶抑制剂):2021年11月4日英国上市,FDA EUA。轻症3期完整数据降低住院或死亡风险30%。 核心原料药供应商:合全药业、天宇股份。 2、辉瑞Paxlovid(口服3CL蛋白抑制剂):降低轻中度新冠患者住院或死亡率89%,FDA EUA。暴露后预防适应症于2021年9月29日开展2/3期临床 核心原料药供应商:凯莱英、博腾、合全药业。 3、开拓药业普克鲁胺(口服AR拮抗剂)2021年7月16日巴拉圭紧急申请上市,降低重症住
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乌俄战争导致线束厂停工
乌克兰战争致线束厂停工,内资线束厂有望受益 乌俄冲突导致莱尼的两家乌克兰工厂无限期关闭。莱尼作为全球数一数二的汽车线束、通讯网络供应商,在乌克兰西南地区拥有两家共超过7000人的分工厂,并供应几乎东欧所有国家的汽车工厂,莱尼同时也是几乎所有欧洲整车企业的供应商。供应链问题已经影响到庞大的汽车产业,全球多家汽车制造商因此宣布暂时停工,其中包括大众、宝马、三菱、雷诺。 欧洲线束厂受战争长期影响,内资厂有望受益。由于海外线束大厂无限期停工,国内线束厂商有望受益,快速导入海外车厂;国内线束厂经过较长时间
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大基地二期超预期,双碳目标坚定推进!
■近日,国家发展改革委国家能源局发布《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》,到2030年,规划建设风光基地总装机约455GW,其中沙漠基地284GW,采煤沉陷区37GW,其他沙漠和戈壁地区134GW。再超此前400GW总量的预期。 ■彰显新能源建设决心,双碳目标坚定推进。本次455GW规划十四五时期建设风光基地总装机约200GW(外送150GW),十五五时期建设风光基地总装机约255GW(外送165GW),体现出国家对于新能源建设坚定不移的推进决心,为风光需求高增长提供强
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2022-02-22 15:39:28
《“十四五”新型储能发展实施方案》要点梳理及点评-0222
近日,国家发改委、能源局正式印发《“十四五”新型储能发展实施方案》;其中,《方案》制定整体目标:25年新型储能由商业化步入规模化,其中电化学储能系统成本降低30%以上;30年新型储能全面市场化发展。以下为《方案》核心要点梳理及点评: 🌼促进新能源跨省区消纳 在新能源资源富集地区重点布局“风光水火储一体化”,推动跨省跨区输电通道,支撑大规模新能源跨省区外送消纳、提升通道利用率和可再生能源电量占比。 🌼新型储能市场化 1、 推动新型储能以独立主体参与各类电力市场,完善适合新型储能的电力辅助服务补
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英维克
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锦浪科技
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2022-02-16 17:24:06
全球钻石市场解读
整体的需求情况:需求情况2021年是供需两望,恢复强劲的情况,不仅仅是培育钻⽯,还有天然钻⽯,整个都是恢复强势的状态,最终是来源于终端消费的回复。2021年钻⽯产业的开采端,营收同⽐增长是62%,切割端⼤概是55%,零售端⼤概是29%。2020 年开采切割,包括零售都受损很严重,2020年开采折损了30%左右,切割折损了25%左右,零售折损了14%,受到疫情的影响。2019年开采跟切割也都是负增长,所以2021年疫情之后,恢复其实是⾮常强劲的,它的三⼤环节都是强劲复苏,有⼀些数据已经恢复到201
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力量钻石
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2022-08-21 10:54:10
消费电子交易什么?
核心交易:VR新品发布在即,看好VR硬件供应商 VR新品密集,光学、屏幕、交互升级。继2021年MetaVR出货量突破1000万后,22H1全球VR市场出货量约684万台。22H2起,创维、字节、Meta、索尼、苹果国内外重点厂商新品密集,本轮推出产品多定位高档,相关公司将充分受益。 1)歌尔股份(整机代工、光学模组):①VR/AR带动公司智能硬件收入大幅提升,2020和2021年连续两年智能硬件收入增速超过85%,具备Pancake一体机的量产能力;②占据全球中高端VR出货80%的份额,绑定索
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歌尔股份
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三利谱
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紫建电子
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2022-08-20 14:17:55
逆变器储能到底在交易什么?
交易基本面及数据爆发带来的业绩增长逻辑; 7月国内逆变器出口额逼近60亿,同增128%,环增25% 7月全国逆变器出口额59.1亿元,同比增128%,环比增25%,同环比增速均已超过电池组件,1-7月累计出口262.6亿元,累计同比增59.4%:以美元计,7月出口8.8亿美元,同比增118%,环比增23%,1-7月累计出口40.4亿美元,同比增58.1%。 1)分出货省份来看: 7月浙江(锦浪德业禾迈昱能艾罗)出口11亿元,同比大增223%,环比增10%,6-7月出口额均上10亿台阶,1-7月累
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固德威
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阳光电源
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科士达
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禾迈股份
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2022-08-19 20:53:04
培育钻石—7月印度进出口
印度培育钻石进出口情况 1. 2022年1-7月印度培育钻石原石进口金额10.08亿美元,同比+63.7%;裸石出口金额10.07亿美元,同比+72.7%。 2. 2022年7月印度培育钻石原石进口金额1.38亿美元,同比+25.4%;裸石出口金额1.47亿美元,同比+37.8%。 3. 2022年6月印度培育钻石原石进口金额渗透率为6.6%,同比+0.0pcts;裸石出口金额渗透率为7.1%,同比+2.5pcts。 IDEX钻石价格指数 7月IDEX钻石价格指数微降,婚庆市场是淡季销售的重要支
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黄河旋风
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中兵红箭
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力量钻石
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亚振家居
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2022-08-19 20:48:43
德赛电池
逻辑:新开拓储能业务订单高度确定,产能规划指引清晰,远期市值增厚200-400亿,看2倍空间。 主业: •公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,未来2年将是苹果产品创新的大年:预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿,当前140亿市值对应22年仅16倍估值。 储能: •当前主要做电池包pack,预计22年pack收入8亿-
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德赛电池
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2022-08-19 18:05:16
电价在交易什么?
市场交易的是电力改革预期,出新文件替换原有9号文(电价交易市场化,不做控制)+补贴下放,不是光伏组件降价利好电站的逻辑。 证据: 华能华电煤电为主,大市值 龙源电力是风电场龙头,不是光伏 煤炭午后开盘和电力同一时间上涨,证明煤电同样受益 方向: 1取消电价限制后收入增大,新能源发电成本低,新能源业务越纯粹弹性越大。 2补贴占现金流比越大,补贴下放后收益越大,各家补贴占现金流比例: 太阳能263% 金开新能242% 浙江新能235% 节能风电164% 三峡能源127% 江苏新能109% ~~~~~
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川润股份
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乐山电力
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2022-06-15 17:18:03
回天新材
强烈推荐回天新材:有机硅、聚氨酯胶双龙头,新能源材料持续放量 1、公司主要从事高性能有机硅胶和聚氨酯胶业务,重点聚焦三大应用领域:光伏新能源;大交通(新能源车+传统车);大电子(消费电子+通用电气+家用电器等)。公司有机硅胶收入占比超过50%,2022Q2有机硅价格大幅下跌,核心原料107胶市场均价2.65万元/吨,环比下跌约20%,公司有机硅胶毛利率环比将明显提升。 2、光伏新能源产品包括光伏硅胶和光伏背板,公司光伏硅胶市占率达到45%,稳居行业第一;光伏背板处于国内第一梯队,高毛利率产品占比
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回天新材
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2022-03-20 19:41:28
口服药新版(进供参考)
转: 辉瑞特效药有效率90%,作用靶点3cl蛋白酶,盐野义特效药有效率100%,作用靶点3cl蛋白酶,默沙东有效率30%-50%,作用靶点,聚合酶,从以上市三款特效药来看,毫无疑问,病毒特效药的最热最有效靶点就是3cl蛋白酶。 国内必须要有自己的3cl蛋白酶靶点小分子特效药,这个是开放国门的前提这个不用质疑。 国内目前有哪些在研3cl蛋白酶靶点厂家。 1,君实生物,除了vv116(瑞德西韦的口服版本)和上海药物研究所合作的3cl靶点特效药在Q2-Q3可获批进临床,这个药是模仿辉瑞特效药需要联合使
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君实生物
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奥翔药业
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2022-03-10 19:59:26
海利得 深度挖掘
002206海利得—沙漠光伏安全性和弹性最佳标的 公司首创的反射膜已经完成0-1,1-100爆发在即,沙漠光伏最大受益者,最大弹性标的。 1、海利得光伏反射膜,主要应用在沙漠戈壁光伏上,测算数据显示可提升10%发电量,折算提升转化率2.3%左右(多晶硅到单晶硅,仅仅是转化效率从15%到17%增加了2%;HJT也仅仅比PERC多了2%的转换效率)。同时投资成本极低,每GW成本仅为1亿,一年可收回成本,对比跟踪支架效率提升3倍,成本只有支架的五分之一。海利得的光伏反射膜属于可后装产品,可以应用在旧光
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海利得
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2022-03-09 17:02:45
硅料近况更新:海外扰动+需求强势支撑3月价格,全年盈利有望超出预期
【长江电新】硅料近况更新:海外扰动+需求强势支撑3月价格,全年盈利有望超出预期——更新亚硅&东立 1、据目前最新情况,国内产能投放预计顺利,短期进口节奏有所扰动,全年硅料增量产量依然预计超25万吨,支撑总供应达到85万吨左右,对应可支撑装机规模在260GW左右。我们梳理主要企业的产能进展: 1)通威:乐山二期5万吨2022.1满产,保山一期5万吨预计2022.4满产,包头二期5万吨预计2022.6投产,预计2022.9满产; 2)大全:新疆4B项目2022.2满产,2022年1月产出2825吨,
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合盛硅业
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东岳硅材
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2022-03-08 17:44:18
韦尔股份:可以乐观点!历史估值底部、二季度拐点有望!
韦尔股份作为全球竞争力的芯片平台龙头,在过去一年手机相对疲软情况下持续取得高速增长,主要在于战略、研发效率、产品矩阵、客户及供应链五大关键要素一直持续快速发展,未来五年的成长动能和脉络布局已经非常清晰: 2018-2020主要依赖手机CIS业务的增长再次奠定全球龙头地位 2021-2023应该会主要依赖汽车cis和触控显示驱动业务的增长 2024-2026应该会主要依赖汽车非CIS的其他产品业务和ARMR技术方案的增长。 此外在模拟电路产品大类、在新兴市场(医疗、IOT、工业检测、物联网等),在
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韦尔股份
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2022-03-06 12:32:30
新冠特效药梳理更新
新冠特效药梳理更新 1、默沙东Molnupiravir(RNA聚合酶抑制剂):2021年11月4日英国上市,FDA EUA。轻症3期完整数据降低住院或死亡风险30%。 核心原料药供应商:合全药业、天宇股份。 2、辉瑞Paxlovid(口服3CL蛋白抑制剂):降低轻中度新冠患者住院或死亡率89%,FDA EUA。暴露后预防适应症于2021年9月29日开展2/3期临床 核心原料药供应商:凯莱英、博腾、合全药业。 3、开拓药业普克鲁胺(口服AR拮抗剂)2021年7月16日巴拉圭紧急申请上市,降低重症住
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拓新药业
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奥翔药业
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2022-03-05 22:27:06
乌俄战争导致线束厂停工
乌克兰战争致线束厂停工,内资线束厂有望受益 乌俄冲突导致莱尼的两家乌克兰工厂无限期关闭。莱尼作为全球数一数二的汽车线束、通讯网络供应商,在乌克兰西南地区拥有两家共超过7000人的分工厂,并供应几乎东欧所有国家的汽车工厂,莱尼同时也是几乎所有欧洲整车企业的供应商。供应链问题已经影响到庞大的汽车产业,全球多家汽车制造商因此宣布暂时停工,其中包括大众、宝马、三菱、雷诺。 欧洲线束厂受战争长期影响,内资厂有望受益。由于海外线束大厂无限期停工,国内线束厂商有望受益,快速导入海外车厂;国内线束厂经过较长时间
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卡倍亿
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2022-02-27 16:51:55
大基地二期超预期,双碳目标坚定推进!
■近日,国家发展改革委国家能源局发布《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》,到2030年,规划建设风光基地总装机约455GW,其中沙漠基地284GW,采煤沉陷区37GW,其他沙漠和戈壁地区134GW。再超此前400GW总量的预期。 ■彰显新能源建设决心,双碳目标坚定推进。本次455GW规划十四五时期建设风光基地总装机约200GW(外送150GW),十五五时期建设风光基地总装机约255GW(外送165GW),体现出国家对于新能源建设坚定不移的推进决心,为风光需求高增长提供强
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2022-02-22 15:39:28
《“十四五”新型储能发展实施方案》要点梳理及点评-0222
近日,国家发改委、能源局正式印发《“十四五”新型储能发展实施方案》;其中,《方案》制定整体目标:25年新型储能由商业化步入规模化,其中电化学储能系统成本降低30%以上;30年新型储能全面市场化发展。以下为《方案》核心要点梳理及点评: 🌼促进新能源跨省区消纳 在新能源资源富集地区重点布局“风光水火储一体化”,推动跨省跨区输电通道,支撑大规模新能源跨省区外送消纳、提升通道利用率和可再生能源电量占比。 🌼新型储能市场化 1、 推动新型储能以独立主体参与各类电力市场,完善适合新型储能的电力辅助服务补
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2022-02-16 17:24:06
全球钻石市场解读
整体的需求情况:需求情况2021年是供需两望,恢复强劲的情况,不仅仅是培育钻⽯,还有天然钻⽯,整个都是恢复强势的状态,最终是来源于终端消费的回复。2021年钻⽯产业的开采端,营收同⽐增长是62%,切割端⼤概是55%,零售端⼤概是29%。2020 年开采切割,包括零售都受损很严重,2020年开采折损了30%左右,切割折损了25%左右,零售折损了14%,受到疫情的影响。2019年开采跟切割也都是负增长,所以2021年疫情之后,恢复其实是⾮常强劲的,它的三⼤环节都是强劲复苏,有⼀些数据已经恢复到201
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