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韦伯望眼镜
内抱不群,外欲浑迹,相机而动。
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-24 00:14:52
蔚蓝锂芯储能来了
公司于9月23日召开董事会,审议通过《关于在马来西亚进行锂电池项目投资议案》,同意在马来西亚进行锂电项目投资,拟投资2.8亿美元,新建10GWh圆柱锂电池项目。 马来西亚10GWh中,储能规划为5GWh(包括21/46/50),主要做户储、工商业、便携式储能,其余5GWh为电动工具、智能出行、清洁电器等电池。 公司选址马来西亚原因为:1)部分海外客户&潜在客户在马来西亚有生产基地/外加工基地;2)考虑潜在的出口关税问题等。马来西亚项目预计在2024年拿到土地开始动工,希望在2025年投产。 国内
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蔚蓝锂芯
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-24 00:13:14
复盘9.23
立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒;来吗?来啊;战吗?战啊;谁说站在荣光里才是真英雄;回到盘面: 指数: 本以为指数到了立春阶段,会开始寓言雨水、惊蛰、春分等;今天盘面活生生拉回到大级别的冬天,既然这样就客观面对请即可,四大指数再次小寒级别的调整,收盘还好没有形成大寒级别,甚是欣慰;这个位置的指数,还是温柔看多波动,不看系统性大寒或者冰窖;今天和其他研究团队开会、市场主要资金团队开会得知:市场在等两个事情——BIG 20和疫情放开;所以很多大机构、私募、游资只有20%仓位不到;交易还是6000多
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东威科技
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科信技术
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兖矿能源
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同兴科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-22 22:05:34
军工材料情绪高涨时
军工产业是独立自主、自主可控的“先锋队”,也是高科技先进制造的标杆。在卫星通信、大飞机、军用电子元器件、航空发动机等领域都有显著优势。 6G时代,卫星通信有望登上舞台中心。卫星制造进入快速迭代、工业化、批量化时代,卫星需求量大增。受益标的:奥普光电(拟控股公司长光宇航是航天碳纤维增强复材龙头,其卫星结构件年产能达300套)、臻镭科技(如星载AD芯片、电源管理芯片)、铖昌科技(星载、车载、地面相控阵T/R芯片)。 国产大飞机:C919大飞机即将完成取证,年内首架将交付东航。据腾讯网,目前大飞机国产
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派克新材
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图南股份
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-22 22:03:13
复盘9.22
指数: 怎么说来的?说什么来什么;75pp的概率80%且难以猜测涨跌,盘面上是不是这样让你情绪上下波动,一个上午让你经历春夏秋冬同时板块让你经历早中晚; 上证、深证、创业、科创,前三均微微收跌,科创板顽强翻红?这里思考下,为什么唯独科创板顽强翻红呢?因为新、小、景气么?反正我信了,各位看官随意相信否; 回到盘面,目前指数上不会有大动作,这个大动作不仅仅暴涨或者暴跌存在概率极小,因为宏观没有大刺激、成交量6000开头无法支持、题材或者赛道没有劲爆的刺激,更别说海外的刺激了;一言蔽之就是这个位置继续
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索通发展
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科信技术
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七彩化学
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-21 22:47:06
钠电池情绪高潮参考就好
钠电池产业化必然性: ◆钠电池vs锂电池:成本、碳排放、功率及低温性能方面优于锂电,低能量密度首选; ◆钠电池vs铅酸电池:比能量、循环次数方面优于铅酸电池,两轮电动车替代; ◆产业路径:两轮电动车-储能-电动工具-低比能车,23上半年量产,中性25年初成本优于锂电 已经入产品验证+产能释放窗口期 ◆产品验证:头部两轮电动车企业均在测试,23年规划100万量以上; ◆量产:与锂电产线、制造工序相似,可快速产业化。中科海纳、传艺科技、维科技术等领先者已进入中试阶段,22年底/23年初投产 产业链已
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宁德时代
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传艺科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-21 22:23:28
复盘9.21
指数 三大指数继续水波粼粼、涟漪四起;昨天复盘也说了,这个位置目前而言温柔做多,一方面市场在等消息:FED、疫情管控;另一方面成交量继续猥琐发育,低迷至6300+,这个成交额度是什么水平呢?请各位看官参考四月的腥风血雨;总结:这个位置宁愿看多也不看空,更不用愚蠢到恐慌;情绪:春(雨水) 晚上全球瞩目FED,盲猜一下,50基点概率10%,75基点概率80%,100基点概念10%;前者和后者分别对应明天的暴涨、雪崩,中间尤其难猜,用俗套网络用语是:大概率上涨,不排除下跌,也有可能横盘;玩笑而已,博君
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传艺科技
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七彩化学
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禾迈股份
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东威科技
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维科技术
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-20 23:34:50
复盘9.20
指数: 上证、深圳、创业、科创迎接止跌回暖;为什么说是止跌回暖?盘面上尽管百花齐放,看起来锣鼓喧天的样子,其实指数都是微微红而已,主要是权重股并没有达到预期的暴力反弹模式,究其原因无外乎大资金不想干活,不想干活的原因在于等待KEY SIGNAL,昨天复盘也说就是FED到底是100还是75基点的事情;成交6000+继续萎靡,这个地方温柔做多; 盘面上百家争鸣,其实都是新能源赛道,无论是风光储还是汽车一体化等,就是情绪压抑太久,近期冰点演变成冰窖突出杀出了恐慌盘,到时情绪上暴力反弹,加上指数止跌翻红
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索通发展
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禾迈股份
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东威科技
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宁德时代
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白云电器
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-19 22:59:32
复盘9.19
指数: 上证、深证、创业、科创全部小绿,仔细看各个指数的差异,都是小幅微跌;另外市场核心板块无论新旧能源都表现得心如止水,其中上周五复盘重点提示的煤炭板块,今天一枝独秀领跑市场,但市场远远未到满园春色的地步,掐指一算,这个壮丽景观快来了;成交额上成交6600多亿,极其低迷的成交活跃度和数据,大型资金到底在观摩和等待什么呢?模糊答案是等待FED加息决议;情绪:冬(小寒),立春就在眼前; 板块: 新能源:走到一个震荡节点位置,全天温和震荡,经惨无人道的血腥杀跌已经结束,现在给予温柔,温暖向阳节点可能
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宁德时代
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索通发展
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-18 23:08:21
何时回到赛道反弹呢?
1. 前期预期充分且几无实际影响的海外信息扰动+市场风格切换导致的情绪波动,vs. 硅料供应放量+年底抢装需求释放驱动的基本面高景气趋势,光伏/储能板块再现类似今年4月的股价黄金坑,当前位置建议积极布局,重点看好:储能、一体化龙头、alpha硅料、设备、高景气辅材等方向。 2. 长期维度来看,欧洲确有对光伏供应链一定程度上的“自主可控”诉求,但制造业属性的光伏发电和资源属性的化石能源发电对能源供应安全的影响程度不同,预计欧洲出于能源安全和成本经济性平衡,不会也没有能力追求光伏产品大比例自供。 3
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派能科技
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宁德时代
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-17 22:17:24
周期
万物皆周期: 小到个人,大到国家;小到每天,大到历史;小到地球,大到宇宙;当然资本市场依旧存在这样的周期,背后的支持就是人性,资本市场的涨跌起伏就是人情绪的变化载体;如果对情绪周期了如指掌,结合对大盘、板块、个股、题材、逻辑的理解,那么你在市场是无敌的存在;下面简单通过自己对情绪略知的皮毛,将周期简单的梳理,注意是梳理,不是感悟,有自知之明还远远未到感悟那一层; 一般而言大周期里面嵌套无数小周期,小周期里面又存在启动、发酵、分歧、高潮、结束、启动这样的轮回;所以无论大小均有春夏秋冬来代替; 大周
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中通客车
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比亚迪
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-16 23:17:29
复盘9.16
指数: 上证、深证、创业、科创;无力吐槽,本来有点反弹预期,结果东财大哥带队,一路南下,泥沙俱下;来感受下收盘数据:地狱级别的恐怖数据;情绪不是简单冰点,简直到了冰窖了;情绪新周期即将拉开序幕,伙伴们别慌; 板块: 新旧能源:一样落在冰窖,昨天杀新能、今天杀旧,挺好的双冰组合加上寒气逼人组合;威力无比大增;其中能源板块个人认为并未走完,尤其是煤炭板块,希望不要被打脸; 其他板块:都一样,没啥点评的,芯片最近很强,其实源于中美关系,这样带来一个国内的加速话发展趋势; 情绪:寒冰之夜,黎明之时; 脱
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东方财富
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派能科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-15 23:07:49
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指数: 各大指数,一个字:崩;核心原因:国际环境,主要是欧美;情绪:寒冬和指数共振暴跌;今天交易9000多亿,杀出了2000多亿恐慌盘,好事快来了,坐等情绪和指数共振产生暴力反弹; 板块: 新能源:大暴跌,主要美国欧洲原因;情绪:极寒之冰;坐等情绪、指数、板块共振产生暴力反弹大机会; 旧能源:小回暖;情绪:小暖阳 其他线:涨跌起伏均有;情绪:各有千秋; 美国事情多,无论生物科技亦或新能源,生物科技大家有空可以好好看看,其实对CXO一毛钱关系都没有,最好读英文原文;新能源其实也前天cxo的套路,实
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派能科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-14 22:44:30
复盘9.14
指数: 上证、深证、创业板、科创板今天表现扪心自问,其实是好于预期,按照A以前尿性不跌-2以上都对不起A,今天的跌其实是意料之后,一天下来心如止水;量级上交易额只有7220亿样子,这个交易额度已经是最近几个月最低点了,变盘的时间将会呈现加速态势;情绪:表面平静如水,实则蠢蠢欲动 板块: 新能源:调整三天,冰*3;其中宁德时代为核心的电池龙头大调整,美国市场可能不OK,这样会导致市占不会30%,其实到这个中枢位置差不多OK了,不用恐慌,按理说风光储明天到了修复节点;但是趋势确实走弱了,交易不留恋;
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派能科技
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东威科技
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康龙化成
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福达合金
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自学成才的游资
2022-09-14 22:23:01
核电到了交易区间么
9月14日,主持召开国务院常务会议,决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目,共4台,均为三代机组,其中漳州为中核项目,预计为华龙一号,廉江为国电投项目,预计为CAP1400或者CAP1000。 核电上半年已审批6台(浙江三门、山东海阳、广东陆丰),全年至今已审批数量达10台,高于20年(4台)和21年(5台)审批数量,显示核电行业进入常态化发展阶段。 核电作为清洁能源、基荷能源,价值体系有望重估。近期的缺电以及新能源发电量占比上升之后将对电网稳定造成的冲击,比较稳定的基荷能源比如核电、火电的
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景业智能
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南风股份
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江苏神通
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自学成才的游资
2022-09-13 22:56:18
锂矿风起云涌时
据鑫椤锂电数据,9月13日,电池级碳酸锂价格均价上涨0.5万元/吨,当前报价50万元/吨。 电池级碳酸锂价格在今年3月份达到顶峰51万元/吨左右,3月下旬~4月下旬逐步调整至47万元,5月~8月在47万元/吨左右的价格附近震荡,从8月上旬开始持续小幅缓慢上涨,从48万元/吨上涨至如今的50万元/吨,月涨幅4%。 本轮碳酸锂价格上涨受几大因素影响:(1)青海和四川部分地区因为限电、疫情等原因带来供给端供应略显困难;(2)下游新能源车进入“金九银十”销量旺季,需求较为旺盛;(3)短期内新增产能放量有
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融捷股份
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西藏矿业
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天齐锂业
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蔚蓝锂芯储能来了
公司于9月23日召开董事会,审议通过《关于在马来西亚进行锂电池项目投资议案》,同意在马来西亚进行锂电项目投资,拟投资2.8亿美元,新建10GWh圆柱锂电池项目。 马来西亚10GWh中,储能规划为5GWh(包括21/46/50),主要做户储、工商业、便携式储能,其余5GWh为电动工具、智能出行、清洁电器等电池。 公司选址马来西亚原因为:1)部分海外客户&潜在客户在马来西亚有生产基地/外加工基地;2)考虑潜在的出口关税问题等。马来西亚项目预计在2024年拿到土地开始动工,希望在2025年投产。 国内
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立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒;来吗?来啊;战吗?战啊;谁说站在荣光里才是真英雄;回到盘面: 指数: 本以为指数到了立春阶段,会开始寓言雨水、惊蛰、春分等;今天盘面活生生拉回到大级别的冬天,既然这样就客观面对请即可,四大指数再次小寒级别的调整,收盘还好没有形成大寒级别,甚是欣慰;这个位置的指数,还是温柔看多波动,不看系统性大寒或者冰窖;今天和其他研究团队开会、市场主要资金团队开会得知:市场在等两个事情——BIG 20和疫情放开;所以很多大机构、私募、游资只有20%仓位不到;交易还是6000多
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军工材料情绪高涨时
军工产业是独立自主、自主可控的“先锋队”,也是高科技先进制造的标杆。在卫星通信、大飞机、军用电子元器件、航空发动机等领域都有显著优势。 6G时代,卫星通信有望登上舞台中心。卫星制造进入快速迭代、工业化、批量化时代,卫星需求量大增。受益标的:奥普光电(拟控股公司长光宇航是航天碳纤维增强复材龙头,其卫星结构件年产能达300套)、臻镭科技(如星载AD芯片、电源管理芯片)、铖昌科技(星载、车载、地面相控阵T/R芯片)。 国产大飞机:C919大飞机即将完成取证,年内首架将交付东航。据腾讯网,目前大飞机国产
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指数: 怎么说来的?说什么来什么;75pp的概率80%且难以猜测涨跌,盘面上是不是这样让你情绪上下波动,一个上午让你经历春夏秋冬同时板块让你经历早中晚; 上证、深证、创业、科创,前三均微微收跌,科创板顽强翻红?这里思考下,为什么唯独科创板顽强翻红呢?因为新、小、景气么?反正我信了,各位看官随意相信否; 回到盘面,目前指数上不会有大动作,这个大动作不仅仅暴涨或者暴跌存在概率极小,因为宏观没有大刺激、成交量6000开头无法支持、题材或者赛道没有劲爆的刺激,更别说海外的刺激了;一言蔽之就是这个位置继续
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钠电池情绪高潮参考就好
钠电池产业化必然性: ◆钠电池vs锂电池:成本、碳排放、功率及低温性能方面优于锂电,低能量密度首选; ◆钠电池vs铅酸电池:比能量、循环次数方面优于铅酸电池,两轮电动车替代; ◆产业路径:两轮电动车-储能-电动工具-低比能车,23上半年量产,中性25年初成本优于锂电 已经入产品验证+产能释放窗口期 ◆产品验证:头部两轮电动车企业均在测试,23年规划100万量以上; ◆量产:与锂电产线、制造工序相似,可快速产业化。中科海纳、传艺科技、维科技术等领先者已进入中试阶段,22年底/23年初投产 产业链已
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指数 三大指数继续水波粼粼、涟漪四起;昨天复盘也说了,这个位置目前而言温柔做多,一方面市场在等消息:FED、疫情管控;另一方面成交量继续猥琐发育,低迷至6300+,这个成交额度是什么水平呢?请各位看官参考四月的腥风血雨;总结:这个位置宁愿看多也不看空,更不用愚蠢到恐慌;情绪:春(雨水) 晚上全球瞩目FED,盲猜一下,50基点概率10%,75基点概率80%,100基点概念10%;前者和后者分别对应明天的暴涨、雪崩,中间尤其难猜,用俗套网络用语是:大概率上涨,不排除下跌,也有可能横盘;玩笑而已,博君
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指数: 上证、深圳、创业、科创迎接止跌回暖;为什么说是止跌回暖?盘面上尽管百花齐放,看起来锣鼓喧天的样子,其实指数都是微微红而已,主要是权重股并没有达到预期的暴力反弹模式,究其原因无外乎大资金不想干活,不想干活的原因在于等待KEY SIGNAL,昨天复盘也说就是FED到底是100还是75基点的事情;成交6000+继续萎靡,这个地方温柔做多; 盘面上百家争鸣,其实都是新能源赛道,无论是风光储还是汽车一体化等,就是情绪压抑太久,近期冰点演变成冰窖突出杀出了恐慌盘,到时情绪上暴力反弹,加上指数止跌翻红
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指数: 上证、深证、创业、科创全部小绿,仔细看各个指数的差异,都是小幅微跌;另外市场核心板块无论新旧能源都表现得心如止水,其中上周五复盘重点提示的煤炭板块,今天一枝独秀领跑市场,但市场远远未到满园春色的地步,掐指一算,这个壮丽景观快来了;成交额上成交6600多亿,极其低迷的成交活跃度和数据,大型资金到底在观摩和等待什么呢?模糊答案是等待FED加息决议;情绪:冬(小寒),立春就在眼前; 板块: 新能源:走到一个震荡节点位置,全天温和震荡,经惨无人道的血腥杀跌已经结束,现在给予温柔,温暖向阳节点可能
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何时回到赛道反弹呢?
1. 前期预期充分且几无实际影响的海外信息扰动+市场风格切换导致的情绪波动,vs. 硅料供应放量+年底抢装需求释放驱动的基本面高景气趋势,光伏/储能板块再现类似今年4月的股价黄金坑,当前位置建议积极布局,重点看好:储能、一体化龙头、alpha硅料、设备、高景气辅材等方向。 2. 长期维度来看,欧洲确有对光伏供应链一定程度上的“自主可控”诉求,但制造业属性的光伏发电和资源属性的化石能源发电对能源供应安全的影响程度不同,预计欧洲出于能源安全和成本经济性平衡,不会也没有能力追求光伏产品大比例自供。 3
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周期
万物皆周期: 小到个人,大到国家;小到每天,大到历史;小到地球,大到宇宙;当然资本市场依旧存在这样的周期,背后的支持就是人性,资本市场的涨跌起伏就是人情绪的变化载体;如果对情绪周期了如指掌,结合对大盘、板块、个股、题材、逻辑的理解,那么你在市场是无敌的存在;下面简单通过自己对情绪略知的皮毛,将周期简单的梳理,注意是梳理,不是感悟,有自知之明还远远未到感悟那一层; 一般而言大周期里面嵌套无数小周期,小周期里面又存在启动、发酵、分歧、高潮、结束、启动这样的轮回;所以无论大小均有春夏秋冬来代替; 大周
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指数: 各大指数,一个字:崩;核心原因:国际环境,主要是欧美;情绪:寒冬和指数共振暴跌;今天交易9000多亿,杀出了2000多亿恐慌盘,好事快来了,坐等情绪和指数共振产生暴力反弹; 板块: 新能源:大暴跌,主要美国欧洲原因;情绪:极寒之冰;坐等情绪、指数、板块共振产生暴力反弹大机会; 旧能源:小回暖;情绪:小暖阳 其他线:涨跌起伏均有;情绪:各有千秋; 美国事情多,无论生物科技亦或新能源,生物科技大家有空可以好好看看,其实对CXO一毛钱关系都没有,最好读英文原文;新能源其实也前天cxo的套路,实
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指数: 上证、深证、创业板、科创板今天表现扪心自问,其实是好于预期,按照A以前尿性不跌-2以上都对不起A,今天的跌其实是意料之后,一天下来心如止水;量级上交易额只有7220亿样子,这个交易额度已经是最近几个月最低点了,变盘的时间将会呈现加速态势;情绪:表面平静如水,实则蠢蠢欲动 板块: 新能源:调整三天,冰*3;其中宁德时代为核心的电池龙头大调整,美国市场可能不OK,这样会导致市占不会30%,其实到这个中枢位置差不多OK了,不用恐慌,按理说风光储明天到了修复节点;但是趋势确实走弱了,交易不留恋;
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核电到了交易区间么
9月14日,主持召开国务院常务会议,决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目,共4台,均为三代机组,其中漳州为中核项目,预计为华龙一号,廉江为国电投项目,预计为CAP1400或者CAP1000。 核电上半年已审批6台(浙江三门、山东海阳、广东陆丰),全年至今已审批数量达10台,高于20年(4台)和21年(5台)审批数量,显示核电行业进入常态化发展阶段。 核电作为清洁能源、基荷能源,价值体系有望重估。近期的缺电以及新能源发电量占比上升之后将对电网稳定造成的冲击,比较稳定的基荷能源比如核电、火电的
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锂矿风起云涌时
据鑫椤锂电数据,9月13日,电池级碳酸锂价格均价上涨0.5万元/吨,当前报价50万元/吨。 电池级碳酸锂价格在今年3月份达到顶峰51万元/吨左右,3月下旬~4月下旬逐步调整至47万元,5月~8月在47万元/吨左右的价格附近震荡,从8月上旬开始持续小幅缓慢上涨,从48万元/吨上涨至如今的50万元/吨,月涨幅4%。 本轮碳酸锂价格上涨受几大因素影响:(1)青海和四川部分地区因为限电、疫情等原因带来供给端供应略显困难;(2)下游新能源车进入“金九银十”销量旺季,需求较为旺盛;(3)短期内新增产能放量有
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融捷股份
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西藏矿业
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天齐锂业
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-24 00:14:52
蔚蓝锂芯储能来了
公司于9月23日召开董事会,审议通过《关于在马来西亚进行锂电池项目投资议案》,同意在马来西亚进行锂电项目投资,拟投资2.8亿美元,新建10GWh圆柱锂电池项目。 马来西亚10GWh中,储能规划为5GWh(包括21/46/50),主要做户储、工商业、便携式储能,其余5GWh为电动工具、智能出行、清洁电器等电池。 公司选址马来西亚原因为:1)部分海外客户&潜在客户在马来西亚有生产基地/外加工基地;2)考虑潜在的出口关税问题等。马来西亚项目预计在2024年拿到土地开始动工,希望在2025年投产。 国内
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蔚蓝锂芯
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-24 00:13:14
复盘9.23
立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒;来吗?来啊;战吗?战啊;谁说站在荣光里才是真英雄;回到盘面: 指数: 本以为指数到了立春阶段,会开始寓言雨水、惊蛰、春分等;今天盘面活生生拉回到大级别的冬天,既然这样就客观面对请即可,四大指数再次小寒级别的调整,收盘还好没有形成大寒级别,甚是欣慰;这个位置的指数,还是温柔看多波动,不看系统性大寒或者冰窖;今天和其他研究团队开会、市场主要资金团队开会得知:市场在等两个事情——BIG 20和疫情放开;所以很多大机构、私募、游资只有20%仓位不到;交易还是6000多
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东威科技
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科信技术
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兖矿能源
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同兴科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-22 22:05:34
军工材料情绪高涨时
军工产业是独立自主、自主可控的“先锋队”,也是高科技先进制造的标杆。在卫星通信、大飞机、军用电子元器件、航空发动机等领域都有显著优势。 6G时代,卫星通信有望登上舞台中心。卫星制造进入快速迭代、工业化、批量化时代,卫星需求量大增。受益标的:奥普光电(拟控股公司长光宇航是航天碳纤维增强复材龙头,其卫星结构件年产能达300套)、臻镭科技(如星载AD芯片、电源管理芯片)、铖昌科技(星载、车载、地面相控阵T/R芯片)。 国产大飞机:C919大飞机即将完成取证,年内首架将交付东航。据腾讯网,目前大飞机国产
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派克新材
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图南股份
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自学成才的游资
2022-09-22 22:03:13
复盘9.22
指数: 怎么说来的?说什么来什么;75pp的概率80%且难以猜测涨跌,盘面上是不是这样让你情绪上下波动,一个上午让你经历春夏秋冬同时板块让你经历早中晚; 上证、深证、创业、科创,前三均微微收跌,科创板顽强翻红?这里思考下,为什么唯独科创板顽强翻红呢?因为新、小、景气么?反正我信了,各位看官随意相信否; 回到盘面,目前指数上不会有大动作,这个大动作不仅仅暴涨或者暴跌存在概率极小,因为宏观没有大刺激、成交量6000开头无法支持、题材或者赛道没有劲爆的刺激,更别说海外的刺激了;一言蔽之就是这个位置继续
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索通发展
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科信技术
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七彩化学
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自学成才的游资
2022-09-21 22:47:06
钠电池情绪高潮参考就好
钠电池产业化必然性: ◆钠电池vs锂电池:成本、碳排放、功率及低温性能方面优于锂电,低能量密度首选; ◆钠电池vs铅酸电池:比能量、循环次数方面优于铅酸电池,两轮电动车替代; ◆产业路径:两轮电动车-储能-电动工具-低比能车,23上半年量产,中性25年初成本优于锂电 已经入产品验证+产能释放窗口期 ◆产品验证:头部两轮电动车企业均在测试,23年规划100万量以上; ◆量产:与锂电产线、制造工序相似,可快速产业化。中科海纳、传艺科技、维科技术等领先者已进入中试阶段,22年底/23年初投产 产业链已
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宁德时代
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传艺科技
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自学成才的游资
2022-09-21 22:23:28
复盘9.21
指数 三大指数继续水波粼粼、涟漪四起;昨天复盘也说了,这个位置目前而言温柔做多,一方面市场在等消息:FED、疫情管控;另一方面成交量继续猥琐发育,低迷至6300+,这个成交额度是什么水平呢?请各位看官参考四月的腥风血雨;总结:这个位置宁愿看多也不看空,更不用愚蠢到恐慌;情绪:春(雨水) 晚上全球瞩目FED,盲猜一下,50基点概率10%,75基点概率80%,100基点概念10%;前者和后者分别对应明天的暴涨、雪崩,中间尤其难猜,用俗套网络用语是:大概率上涨,不排除下跌,也有可能横盘;玩笑而已,博君
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禾迈股份
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自学成才的游资
2022-09-20 23:34:50
复盘9.20
指数: 上证、深圳、创业、科创迎接止跌回暖;为什么说是止跌回暖?盘面上尽管百花齐放,看起来锣鼓喧天的样子,其实指数都是微微红而已,主要是权重股并没有达到预期的暴力反弹模式,究其原因无外乎大资金不想干活,不想干活的原因在于等待KEY SIGNAL,昨天复盘也说就是FED到底是100还是75基点的事情;成交6000+继续萎靡,这个地方温柔做多; 盘面上百家争鸣,其实都是新能源赛道,无论是风光储还是汽车一体化等,就是情绪压抑太久,近期冰点演变成冰窖突出杀出了恐慌盘,到时情绪上暴力反弹,加上指数止跌翻红
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索通发展
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白云电器
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自学成才的游资
2022-09-19 22:59:32
复盘9.19
指数: 上证、深证、创业、科创全部小绿,仔细看各个指数的差异,都是小幅微跌;另外市场核心板块无论新旧能源都表现得心如止水,其中上周五复盘重点提示的煤炭板块,今天一枝独秀领跑市场,但市场远远未到满园春色的地步,掐指一算,这个壮丽景观快来了;成交额上成交6600多亿,极其低迷的成交活跃度和数据,大型资金到底在观摩和等待什么呢?模糊答案是等待FED加息决议;情绪:冬(小寒),立春就在眼前; 板块: 新能源:走到一个震荡节点位置,全天温和震荡,经惨无人道的血腥杀跌已经结束,现在给予温柔,温暖向阳节点可能
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宁德时代
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索通发展
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自学成才的游资
2022-09-18 23:08:21
何时回到赛道反弹呢?
1. 前期预期充分且几无实际影响的海外信息扰动+市场风格切换导致的情绪波动,vs. 硅料供应放量+年底抢装需求释放驱动的基本面高景气趋势,光伏/储能板块再现类似今年4月的股价黄金坑,当前位置建议积极布局,重点看好:储能、一体化龙头、alpha硅料、设备、高景气辅材等方向。 2. 长期维度来看,欧洲确有对光伏供应链一定程度上的“自主可控”诉求,但制造业属性的光伏发电和资源属性的化石能源发电对能源供应安全的影响程度不同,预计欧洲出于能源安全和成本经济性平衡,不会也没有能力追求光伏产品大比例自供。 3
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派能科技
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宁德时代
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自学成才的游资
2022-09-17 22:17:24
周期
万物皆周期: 小到个人,大到国家;小到每天,大到历史;小到地球,大到宇宙;当然资本市场依旧存在这样的周期,背后的支持就是人性,资本市场的涨跌起伏就是人情绪的变化载体;如果对情绪周期了如指掌,结合对大盘、板块、个股、题材、逻辑的理解,那么你在市场是无敌的存在;下面简单通过自己对情绪略知的皮毛,将周期简单的梳理,注意是梳理,不是感悟,有自知之明还远远未到感悟那一层; 一般而言大周期里面嵌套无数小周期,小周期里面又存在启动、发酵、分歧、高潮、结束、启动这样的轮回;所以无论大小均有春夏秋冬来代替; 大周
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中通客车
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自学成才的游资
2022-09-16 23:17:29
复盘9.16
指数: 上证、深证、创业、科创;无力吐槽,本来有点反弹预期,结果东财大哥带队,一路南下,泥沙俱下;来感受下收盘数据:地狱级别的恐怖数据;情绪不是简单冰点,简直到了冰窖了;情绪新周期即将拉开序幕,伙伴们别慌; 板块: 新旧能源:一样落在冰窖,昨天杀新能、今天杀旧,挺好的双冰组合加上寒气逼人组合;威力无比大增;其中能源板块个人认为并未走完,尤其是煤炭板块,希望不要被打脸; 其他板块:都一样,没啥点评的,芯片最近很强,其实源于中美关系,这样带来一个国内的加速话发展趋势; 情绪:寒冰之夜,黎明之时; 脱
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东方财富
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宁德时代
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派能科技
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自学成才的游资
2022-09-15 23:07:49
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指数: 各大指数,一个字:崩;核心原因:国际环境,主要是欧美;情绪:寒冬和指数共振暴跌;今天交易9000多亿,杀出了2000多亿恐慌盘,好事快来了,坐等情绪和指数共振产生暴力反弹; 板块: 新能源:大暴跌,主要美国欧洲原因;情绪:极寒之冰;坐等情绪、指数、板块共振产生暴力反弹大机会; 旧能源:小回暖;情绪:小暖阳 其他线:涨跌起伏均有;情绪:各有千秋; 美国事情多,无论生物科技亦或新能源,生物科技大家有空可以好好看看,其实对CXO一毛钱关系都没有,最好读英文原文;新能源其实也前天cxo的套路,实
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派能科技
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宁德时代
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东威科技
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自学成才的游资
2022-09-14 22:44:30
复盘9.14
指数: 上证、深证、创业板、科创板今天表现扪心自问,其实是好于预期,按照A以前尿性不跌-2以上都对不起A,今天的跌其实是意料之后,一天下来心如止水;量级上交易额只有7220亿样子,这个交易额度已经是最近几个月最低点了,变盘的时间将会呈现加速态势;情绪:表面平静如水,实则蠢蠢欲动 板块: 新能源:调整三天,冰*3;其中宁德时代为核心的电池龙头大调整,美国市场可能不OK,这样会导致市占不会30%,其实到这个中枢位置差不多OK了,不用恐慌,按理说风光储明天到了修复节点;但是趋势确实走弱了,交易不留恋;
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派能科技
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东威科技
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康龙化成
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福达合金
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胜通能源
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自学成才的游资
2022-09-14 22:23:01
核电到了交易区间么
9月14日,主持召开国务院常务会议,决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目,共4台,均为三代机组,其中漳州为中核项目,预计为华龙一号,廉江为国电投项目,预计为CAP1400或者CAP1000。 核电上半年已审批6台(浙江三门、山东海阳、广东陆丰),全年至今已审批数量达10台,高于20年(4台)和21年(5台)审批数量,显示核电行业进入常态化发展阶段。 核电作为清洁能源、基荷能源,价值体系有望重估。近期的缺电以及新能源发电量占比上升之后将对电网稳定造成的冲击,比较稳定的基荷能源比如核电、火电的
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景业智能
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南风股份
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江苏神通
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2022-09-13 22:56:18
锂矿风起云涌时
据鑫椤锂电数据,9月13日,电池级碳酸锂价格均价上涨0.5万元/吨,当前报价50万元/吨。 电池级碳酸锂价格在今年3月份达到顶峰51万元/吨左右,3月下旬~4月下旬逐步调整至47万元,5月~8月在47万元/吨左右的价格附近震荡,从8月上旬开始持续小幅缓慢上涨,从48万元/吨上涨至如今的50万元/吨,月涨幅4%。 本轮碳酸锂价格上涨受几大因素影响:(1)青海和四川部分地区因为限电、疫情等原因带来供给端供应略显困难;(2)下游新能源车进入“金九银十”销量旺季,需求较为旺盛;(3)短期内新增产能放量有
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蔚蓝锂芯储能来了
公司于9月23日召开董事会,审议通过《关于在马来西亚进行锂电池项目投资议案》,同意在马来西亚进行锂电项目投资,拟投资2.8亿美元,新建10GWh圆柱锂电池项目。 马来西亚10GWh中,储能规划为5GWh(包括21/46/50),主要做户储、工商业、便携式储能,其余5GWh为电动工具、智能出行、清洁电器等电池。 公司选址马来西亚原因为:1)部分海外客户&潜在客户在马来西亚有生产基地/外加工基地;2)考虑潜在的出口关税问题等。马来西亚项目预计在2024年拿到土地开始动工,希望在2025年投产。 国内
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2022-09-24 00:13:14
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立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒;来吗?来啊;战吗?战啊;谁说站在荣光里才是真英雄;回到盘面: 指数: 本以为指数到了立春阶段,会开始寓言雨水、惊蛰、春分等;今天盘面活生生拉回到大级别的冬天,既然这样就客观面对请即可,四大指数再次小寒级别的调整,收盘还好没有形成大寒级别,甚是欣慰;这个位置的指数,还是温柔看多波动,不看系统性大寒或者冰窖;今天和其他研究团队开会、市场主要资金团队开会得知:市场在等两个事情——BIG 20和疫情放开;所以很多大机构、私募、游资只有20%仓位不到;交易还是6000多
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军工材料情绪高涨时
军工产业是独立自主、自主可控的“先锋队”,也是高科技先进制造的标杆。在卫星通信、大飞机、军用电子元器件、航空发动机等领域都有显著优势。 6G时代,卫星通信有望登上舞台中心。卫星制造进入快速迭代、工业化、批量化时代,卫星需求量大增。受益标的:奥普光电(拟控股公司长光宇航是航天碳纤维增强复材龙头,其卫星结构件年产能达300套)、臻镭科技(如星载AD芯片、电源管理芯片)、铖昌科技(星载、车载、地面相控阵T/R芯片)。 国产大飞机:C919大飞机即将完成取证,年内首架将交付东航。据腾讯网,目前大飞机国产
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指数: 怎么说来的?说什么来什么;75pp的概率80%且难以猜测涨跌,盘面上是不是这样让你情绪上下波动,一个上午让你经历春夏秋冬同时板块让你经历早中晚; 上证、深证、创业、科创,前三均微微收跌,科创板顽强翻红?这里思考下,为什么唯独科创板顽强翻红呢?因为新、小、景气么?反正我信了,各位看官随意相信否; 回到盘面,目前指数上不会有大动作,这个大动作不仅仅暴涨或者暴跌存在概率极小,因为宏观没有大刺激、成交量6000开头无法支持、题材或者赛道没有劲爆的刺激,更别说海外的刺激了;一言蔽之就是这个位置继续
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钠电池情绪高潮参考就好
钠电池产业化必然性: ◆钠电池vs锂电池:成本、碳排放、功率及低温性能方面优于锂电,低能量密度首选; ◆钠电池vs铅酸电池:比能量、循环次数方面优于铅酸电池,两轮电动车替代; ◆产业路径:两轮电动车-储能-电动工具-低比能车,23上半年量产,中性25年初成本优于锂电 已经入产品验证+产能释放窗口期 ◆产品验证:头部两轮电动车企业均在测试,23年规划100万量以上; ◆量产:与锂电产线、制造工序相似,可快速产业化。中科海纳、传艺科技、维科技术等领先者已进入中试阶段,22年底/23年初投产 产业链已
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指数 三大指数继续水波粼粼、涟漪四起;昨天复盘也说了,这个位置目前而言温柔做多,一方面市场在等消息:FED、疫情管控;另一方面成交量继续猥琐发育,低迷至6300+,这个成交额度是什么水平呢?请各位看官参考四月的腥风血雨;总结:这个位置宁愿看多也不看空,更不用愚蠢到恐慌;情绪:春(雨水) 晚上全球瞩目FED,盲猜一下,50基点概率10%,75基点概率80%,100基点概念10%;前者和后者分别对应明天的暴涨、雪崩,中间尤其难猜,用俗套网络用语是:大概率上涨,不排除下跌,也有可能横盘;玩笑而已,博君
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指数: 上证、深圳、创业、科创迎接止跌回暖;为什么说是止跌回暖?盘面上尽管百花齐放,看起来锣鼓喧天的样子,其实指数都是微微红而已,主要是权重股并没有达到预期的暴力反弹模式,究其原因无外乎大资金不想干活,不想干活的原因在于等待KEY SIGNAL,昨天复盘也说就是FED到底是100还是75基点的事情;成交6000+继续萎靡,这个地方温柔做多; 盘面上百家争鸣,其实都是新能源赛道,无论是风光储还是汽车一体化等,就是情绪压抑太久,近期冰点演变成冰窖突出杀出了恐慌盘,到时情绪上暴力反弹,加上指数止跌翻红
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指数: 上证、深证、创业、科创全部小绿,仔细看各个指数的差异,都是小幅微跌;另外市场核心板块无论新旧能源都表现得心如止水,其中上周五复盘重点提示的煤炭板块,今天一枝独秀领跑市场,但市场远远未到满园春色的地步,掐指一算,这个壮丽景观快来了;成交额上成交6600多亿,极其低迷的成交活跃度和数据,大型资金到底在观摩和等待什么呢?模糊答案是等待FED加息决议;情绪:冬(小寒),立春就在眼前; 板块: 新能源:走到一个震荡节点位置,全天温和震荡,经惨无人道的血腥杀跌已经结束,现在给予温柔,温暖向阳节点可能
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何时回到赛道反弹呢?
1. 前期预期充分且几无实际影响的海外信息扰动+市场风格切换导致的情绪波动,vs. 硅料供应放量+年底抢装需求释放驱动的基本面高景气趋势,光伏/储能板块再现类似今年4月的股价黄金坑,当前位置建议积极布局,重点看好:储能、一体化龙头、alpha硅料、设备、高景气辅材等方向。 2. 长期维度来看,欧洲确有对光伏供应链一定程度上的“自主可控”诉求,但制造业属性的光伏发电和资源属性的化石能源发电对能源供应安全的影响程度不同,预计欧洲出于能源安全和成本经济性平衡,不会也没有能力追求光伏产品大比例自供。 3
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周期
万物皆周期: 小到个人,大到国家;小到每天,大到历史;小到地球,大到宇宙;当然资本市场依旧存在这样的周期,背后的支持就是人性,资本市场的涨跌起伏就是人情绪的变化载体;如果对情绪周期了如指掌,结合对大盘、板块、个股、题材、逻辑的理解,那么你在市场是无敌的存在;下面简单通过自己对情绪略知的皮毛,将周期简单的梳理,注意是梳理,不是感悟,有自知之明还远远未到感悟那一层; 一般而言大周期里面嵌套无数小周期,小周期里面又存在启动、发酵、分歧、高潮、结束、启动这样的轮回;所以无论大小均有春夏秋冬来代替; 大周
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指数: 各大指数,一个字:崩;核心原因:国际环境,主要是欧美;情绪:寒冬和指数共振暴跌;今天交易9000多亿,杀出了2000多亿恐慌盘,好事快来了,坐等情绪和指数共振产生暴力反弹; 板块: 新能源:大暴跌,主要美国欧洲原因;情绪:极寒之冰;坐等情绪、指数、板块共振产生暴力反弹大机会; 旧能源:小回暖;情绪:小暖阳 其他线:涨跌起伏均有;情绪:各有千秋; 美国事情多,无论生物科技亦或新能源,生物科技大家有空可以好好看看,其实对CXO一毛钱关系都没有,最好读英文原文;新能源其实也前天cxo的套路,实
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指数: 上证、深证、创业板、科创板今天表现扪心自问,其实是好于预期,按照A以前尿性不跌-2以上都对不起A,今天的跌其实是意料之后,一天下来心如止水;量级上交易额只有7220亿样子,这个交易额度已经是最近几个月最低点了,变盘的时间将会呈现加速态势;情绪:表面平静如水,实则蠢蠢欲动 板块: 新能源:调整三天,冰*3;其中宁德时代为核心的电池龙头大调整,美国市场可能不OK,这样会导致市占不会30%,其实到这个中枢位置差不多OK了,不用恐慌,按理说风光储明天到了修复节点;但是趋势确实走弱了,交易不留恋;
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2022-09-14 22:23:01
核电到了交易区间么
9月14日,主持召开国务院常务会议,决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目,共4台,均为三代机组,其中漳州为中核项目,预计为华龙一号,廉江为国电投项目,预计为CAP1400或者CAP1000。 核电上半年已审批6台(浙江三门、山东海阳、广东陆丰),全年至今已审批数量达10台,高于20年(4台)和21年(5台)审批数量,显示核电行业进入常态化发展阶段。 核电作为清洁能源、基荷能源,价值体系有望重估。近期的缺电以及新能源发电量占比上升之后将对电网稳定造成的冲击,比较稳定的基荷能源比如核电、火电的
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景业智能
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南风股份
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江苏神通
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-13 22:56:18
锂矿风起云涌时
据鑫椤锂电数据,9月13日,电池级碳酸锂价格均价上涨0.5万元/吨,当前报价50万元/吨。 电池级碳酸锂价格在今年3月份达到顶峰51万元/吨左右,3月下旬~4月下旬逐步调整至47万元,5月~8月在47万元/吨左右的价格附近震荡,从8月上旬开始持续小幅缓慢上涨,从48万元/吨上涨至如今的50万元/吨,月涨幅4%。 本轮碳酸锂价格上涨受几大因素影响:(1)青海和四川部分地区因为限电、疫情等原因带来供给端供应略显困难;(2)下游新能源车进入“金九银十”销量旺季,需求较为旺盛;(3)短期内新增产能放量有
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融捷股份
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西藏矿业
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天齐锂业
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-24 00:14:52
蔚蓝锂芯储能来了
公司于9月23日召开董事会,审议通过《关于在马来西亚进行锂电池项目投资议案》,同意在马来西亚进行锂电项目投资,拟投资2.8亿美元,新建10GWh圆柱锂电池项目。 马来西亚10GWh中,储能规划为5GWh(包括21/46/50),主要做户储、工商业、便携式储能,其余5GWh为电动工具、智能出行、清洁电器等电池。 公司选址马来西亚原因为:1)部分海外客户&潜在客户在马来西亚有生产基地/外加工基地;2)考虑潜在的出口关税问题等。马来西亚项目预计在2024年拿到土地开始动工,希望在2025年投产。 国内
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蔚蓝锂芯
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-24 00:13:14
复盘9.23
立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒;来吗?来啊;战吗?战啊;谁说站在荣光里才是真英雄;回到盘面: 指数: 本以为指数到了立春阶段,会开始寓言雨水、惊蛰、春分等;今天盘面活生生拉回到大级别的冬天,既然这样就客观面对请即可,四大指数再次小寒级别的调整,收盘还好没有形成大寒级别,甚是欣慰;这个位置的指数,还是温柔看多波动,不看系统性大寒或者冰窖;今天和其他研究团队开会、市场主要资金团队开会得知:市场在等两个事情——BIG 20和疫情放开;所以很多大机构、私募、游资只有20%仓位不到;交易还是6000多
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东威科技
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科信技术
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兖矿能源
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同兴科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-22 22:05:34
军工材料情绪高涨时
军工产业是独立自主、自主可控的“先锋队”,也是高科技先进制造的标杆。在卫星通信、大飞机、军用电子元器件、航空发动机等领域都有显著优势。 6G时代,卫星通信有望登上舞台中心。卫星制造进入快速迭代、工业化、批量化时代,卫星需求量大增。受益标的:奥普光电(拟控股公司长光宇航是航天碳纤维增强复材龙头,其卫星结构件年产能达300套)、臻镭科技(如星载AD芯片、电源管理芯片)、铖昌科技(星载、车载、地面相控阵T/R芯片)。 国产大飞机:C919大飞机即将完成取证,年内首架将交付东航。据腾讯网,目前大飞机国产
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派克新材
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图南股份
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-22 22:03:13
复盘9.22
指数: 怎么说来的?说什么来什么;75pp的概率80%且难以猜测涨跌,盘面上是不是这样让你情绪上下波动,一个上午让你经历春夏秋冬同时板块让你经历早中晚; 上证、深证、创业、科创,前三均微微收跌,科创板顽强翻红?这里思考下,为什么唯独科创板顽强翻红呢?因为新、小、景气么?反正我信了,各位看官随意相信否; 回到盘面,目前指数上不会有大动作,这个大动作不仅仅暴涨或者暴跌存在概率极小,因为宏观没有大刺激、成交量6000开头无法支持、题材或者赛道没有劲爆的刺激,更别说海外的刺激了;一言蔽之就是这个位置继续
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索通发展
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科信技术
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七彩化学
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-21 22:47:06
钠电池情绪高潮参考就好
钠电池产业化必然性: ◆钠电池vs锂电池:成本、碳排放、功率及低温性能方面优于锂电,低能量密度首选; ◆钠电池vs铅酸电池:比能量、循环次数方面优于铅酸电池,两轮电动车替代; ◆产业路径:两轮电动车-储能-电动工具-低比能车,23上半年量产,中性25年初成本优于锂电 已经入产品验证+产能释放窗口期 ◆产品验证:头部两轮电动车企业均在测试,23年规划100万量以上; ◆量产:与锂电产线、制造工序相似,可快速产业化。中科海纳、传艺科技、维科技术等领先者已进入中试阶段,22年底/23年初投产 产业链已
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宁德时代
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传艺科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-21 22:23:28
复盘9.21
指数 三大指数继续水波粼粼、涟漪四起;昨天复盘也说了,这个位置目前而言温柔做多,一方面市场在等消息:FED、疫情管控;另一方面成交量继续猥琐发育,低迷至6300+,这个成交额度是什么水平呢?请各位看官参考四月的腥风血雨;总结:这个位置宁愿看多也不看空,更不用愚蠢到恐慌;情绪:春(雨水) 晚上全球瞩目FED,盲猜一下,50基点概率10%,75基点概率80%,100基点概念10%;前者和后者分别对应明天的暴涨、雪崩,中间尤其难猜,用俗套网络用语是:大概率上涨,不排除下跌,也有可能横盘;玩笑而已,博君
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传艺科技
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七彩化学
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禾迈股份
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东威科技
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维科技术
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-20 23:34:50
复盘9.20
指数: 上证、深圳、创业、科创迎接止跌回暖;为什么说是止跌回暖?盘面上尽管百花齐放,看起来锣鼓喧天的样子,其实指数都是微微红而已,主要是权重股并没有达到预期的暴力反弹模式,究其原因无外乎大资金不想干活,不想干活的原因在于等待KEY SIGNAL,昨天复盘也说就是FED到底是100还是75基点的事情;成交6000+继续萎靡,这个地方温柔做多; 盘面上百家争鸣,其实都是新能源赛道,无论是风光储还是汽车一体化等,就是情绪压抑太久,近期冰点演变成冰窖突出杀出了恐慌盘,到时情绪上暴力反弹,加上指数止跌翻红
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索通发展
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禾迈股份
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东威科技
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宁德时代
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白云电器
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-19 22:59:32
复盘9.19
指数: 上证、深证、创业、科创全部小绿,仔细看各个指数的差异,都是小幅微跌;另外市场核心板块无论新旧能源都表现得心如止水,其中上周五复盘重点提示的煤炭板块,今天一枝独秀领跑市场,但市场远远未到满园春色的地步,掐指一算,这个壮丽景观快来了;成交额上成交6600多亿,极其低迷的成交活跃度和数据,大型资金到底在观摩和等待什么呢?模糊答案是等待FED加息决议;情绪:冬(小寒),立春就在眼前; 板块: 新能源:走到一个震荡节点位置,全天温和震荡,经惨无人道的血腥杀跌已经结束,现在给予温柔,温暖向阳节点可能
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宁德时代
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比亚迪
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索通发展
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东威科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-18 23:08:21
何时回到赛道反弹呢?
1. 前期预期充分且几无实际影响的海外信息扰动+市场风格切换导致的情绪波动,vs. 硅料供应放量+年底抢装需求释放驱动的基本面高景气趋势,光伏/储能板块再现类似今年4月的股价黄金坑,当前位置建议积极布局,重点看好:储能、一体化龙头、alpha硅料、设备、高景气辅材等方向。 2. 长期维度来看,欧洲确有对光伏供应链一定程度上的“自主可控”诉求,但制造业属性的光伏发电和资源属性的化石能源发电对能源供应安全的影响程度不同,预计欧洲出于能源安全和成本经济性平衡,不会也没有能力追求光伏产品大比例自供。 3
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派能科技
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宁德时代
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-17 22:17:24
周期
万物皆周期: 小到个人,大到国家;小到每天,大到历史;小到地球,大到宇宙;当然资本市场依旧存在这样的周期,背后的支持就是人性,资本市场的涨跌起伏就是人情绪的变化载体;如果对情绪周期了如指掌,结合对大盘、板块、个股、题材、逻辑的理解,那么你在市场是无敌的存在;下面简单通过自己对情绪略知的皮毛,将周期简单的梳理,注意是梳理,不是感悟,有自知之明还远远未到感悟那一层; 一般而言大周期里面嵌套无数小周期,小周期里面又存在启动、发酵、分歧、高潮、结束、启动这样的轮回;所以无论大小均有春夏秋冬来代替; 大周
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中通客车
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比亚迪
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-16 23:17:29
复盘9.16
指数: 上证、深证、创业、科创;无力吐槽,本来有点反弹预期,结果东财大哥带队,一路南下,泥沙俱下;来感受下收盘数据:地狱级别的恐怖数据;情绪不是简单冰点,简直到了冰窖了;情绪新周期即将拉开序幕,伙伴们别慌; 板块: 新旧能源:一样落在冰窖,昨天杀新能、今天杀旧,挺好的双冰组合加上寒气逼人组合;威力无比大增;其中能源板块个人认为并未走完,尤其是煤炭板块,希望不要被打脸; 其他板块:都一样,没啥点评的,芯片最近很强,其实源于中美关系,这样带来一个国内的加速话发展趋势; 情绪:寒冰之夜,黎明之时; 脱
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东方财富
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宁德时代
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派能科技
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东威科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-15 23:07:49
复盘9.158
指数: 各大指数,一个字:崩;核心原因:国际环境,主要是欧美;情绪:寒冬和指数共振暴跌;今天交易9000多亿,杀出了2000多亿恐慌盘,好事快来了,坐等情绪和指数共振产生暴力反弹; 板块: 新能源:大暴跌,主要美国欧洲原因;情绪:极寒之冰;坐等情绪、指数、板块共振产生暴力反弹大机会; 旧能源:小回暖;情绪:小暖阳 其他线:涨跌起伏均有;情绪:各有千秋; 美国事情多,无论生物科技亦或新能源,生物科技大家有空可以好好看看,其实对CXO一毛钱关系都没有,最好读英文原文;新能源其实也前天cxo的套路,实
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派能科技
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宁德时代
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东威科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-14 22:44:30
复盘9.14
指数: 上证、深证、创业板、科创板今天表现扪心自问,其实是好于预期,按照A以前尿性不跌-2以上都对不起A,今天的跌其实是意料之后,一天下来心如止水;量级上交易额只有7220亿样子,这个交易额度已经是最近几个月最低点了,变盘的时间将会呈现加速态势;情绪:表面平静如水,实则蠢蠢欲动 板块: 新能源:调整三天,冰*3;其中宁德时代为核心的电池龙头大调整,美国市场可能不OK,这样会导致市占不会30%,其实到这个中枢位置差不多OK了,不用恐慌,按理说风光储明天到了修复节点;但是趋势确实走弱了,交易不留恋;
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派能科技
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东威科技
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康龙化成
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福达合金
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胜通能源
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-14 22:23:01
核电到了交易区间么
9月14日,主持召开国务院常务会议,决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目,共4台,均为三代机组,其中漳州为中核项目,预计为华龙一号,廉江为国电投项目,预计为CAP1400或者CAP1000。 核电上半年已审批6台(浙江三门、山东海阳、广东陆丰),全年至今已审批数量达10台,高于20年(4台)和21年(5台)审批数量,显示核电行业进入常态化发展阶段。 核电作为清洁能源、基荷能源,价值体系有望重估。近期的缺电以及新能源发电量占比上升之后将对电网稳定造成的冲击,比较稳定的基荷能源比如核电、火电的
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景业智能
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南风股份
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江苏神通
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-13 22:56:18
锂矿风起云涌时
据鑫椤锂电数据,9月13日,电池级碳酸锂价格均价上涨0.5万元/吨,当前报价50万元/吨。 电池级碳酸锂价格在今年3月份达到顶峰51万元/吨左右,3月下旬~4月下旬逐步调整至47万元,5月~8月在47万元/吨左右的价格附近震荡,从8月上旬开始持续小幅缓慢上涨,从48万元/吨上涨至如今的50万元/吨,月涨幅4%。 本轮碳酸锂价格上涨受几大因素影响:(1)青海和四川部分地区因为限电、疫情等原因带来供给端供应略显困难;(2)下游新能源车进入“金九银十”销量旺季,需求较为旺盛;(3)短期内新增产能放量有
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融捷股份
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西藏矿业
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