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韦伯望眼镜
内抱不群,外欲浑迹,相机而动。
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-29 22:14:48
煤化工是否还值得投资?
当前基本面、政策面和情绪面共振,继续看好煤炭板块上攻行情~~ 基本面:脆弱的供给,陕西内蒙局部发生疫情造成上周坑口售价上涨40-50元左右,北方港口动力煤价继续小涨,最新港口报价1190-1220元/吨。9-10月份是化工建材冶金等行业开工旺季,需求环比扩张,而保供导致市场煤进一步减少,9-10月份市场煤预期向好。欧洲能源危机愈演愈烈,煤炭边际上供给减少需求增加,抢煤现象预计持续发酵。 政策面:国内地产端下滑风险释放较为充分,保交房等政策会加快施工端投资回升,5年期LPR下调15个基点利好销售,
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广汇能源
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兖矿能源
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电投能源
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陕西煤业
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-29 20:18:50
欧洲能源相关逻辑细分
【给欧洲卖热泵的】从中报来看,实锤受益于欧洲需求放量的主要是万和电气和大元泵业,其中万和电气上半年热泵类产品营收同比增长超110%,其中出口同比增长超143%。 【给欧洲卖储能的】最受益的是户用储能相关的电池和微型逆变器,价格和毛利率均远高于国内,其中电池中的派能科技90%业务用于出口欧洲,2季度业绩环比增长60%;微型逆变器中的昱能科技、禾迈股份、德业股份欧洲业务占比分别为40%、33%、15%,2季度业绩环比均大幅增长。另外,科士达、英威腾、科信技术等尽管目前户储业务占比不高,但有高增长的预
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万和电气
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东方日升
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锦浪科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-26 17:09:26
怡球资源
今日怡球资源调研反馈简报:调研人数35人,公司总经理,销售部门、生产技术部门负责人及董秘出席,交流效果很好,现场机构认可。 新增信息,①太仓上半年实际亏损3000万,铝价资产减值损失4000万,马来4月一半产线停产检修一个月,那么马来产能实际吨净利测算超过2500+; ②公司马来壁垒较高,不仅是有稀缺的东南亚生产扩建进口废料的牌照,还有布局在全球各地的回收网络和最终产品的直销渠道,东南亚小企业难以复制; ③再生铝做一体化压铸免热合金的优势很大,硅铜锌钼等合金添加材料不需要额外采购,相比原铝做节省
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怡球资源
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-26 17:08:50
免税店能不能起来呢?
海南免税:海南疫情已出现明显拐点,看好海南免税随后的疫后恢复 ■当前海南疫情出现明显拐点,美兰机场航班数同比21年边际好转。2022年8月25日海南当日新增确诊病例111例,新增无症状感染者285例,单日确诊感染者已经连续8日下降,海口已经连续10日无社会面新增感染者报告。三亚凤凰机场航班运行逐步恢复,现已恢复至去年同期30%-40%。海口美兰机场航班运行已基本恢复至去年同期水平。 ■【海汽集团】海旅免税深度布局海南离岛业务,市占率有望进一步提升。公司拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海
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王府井
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中国中免
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海汽集团
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-23 22:51:29
宁德时代
总体情况 ◆22Q2归母66.8亿,同增164%,环增347%,22Q2扣非60.7亿,同增170%,环增522%。 ◆上半年出货量:大树上超过100GWh,Q2环比Q1增长。 ◆费用率:Q2相比较Q1收入增长了。 ◆投资性收益(13亿):一块是参股公司的股权收入(约4个多亿),另外一块是参股公司的利润确认。 ◆现金流:51亿其他与经营活动有关的现金流,这部分里面有10-20亿是利息和保证金等部分。 ◆存货:原材料和电池成品,发货有时间周期,同时下半年是旺季会有存货备库,后续会在存货周转上效率进
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宁德时代
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-23 22:49:13
宇晶股份
宇晶股份逻辑更新:光伏硅片领域新势力,碳化硅切片设备国产突破 碳化硅切片设备唯一实现国产化,新业务有望放量突破。各位领导,近期碳化硅备受关注,我们和宇晶交流下来,碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的,宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商,后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍,未来宇晶将加速该领域的国产替代,打开新市场空间。 布局”设备+耗材+工艺“,构筑深厚护城河。硅片大尺寸、细线、薄片趋势下,新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速,性能行业领
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宇晶股份
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-21 10:59:05
风电装机数据情况
风电可能装机量带带来预期差,那么延伸到固化剂叠加大宗暴跌带来的机会大于风险; 7月风电装机1.99GW,同比+15% 8月19日,国家能源局发布了 1-7 月份全国电力工业统计数据。 ①7月,风电新增装机1.99GW,同比+15.03%,环比-6.13%;1-7月,风电新增装机14.93GW,同比+18.77%,光伏新增装机37.73,同比+110%。 ②7月,风电利用小时数150,同比-6%,环比-16%;1-7月,风电利用小时数1304,同比减少68小时,光伏利用小时数822,同比增加43小
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濮阳惠成
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力星股份
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恒润股份
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-21 10:54:10
消费电子交易什么?
核心交易:VR新品发布在即,看好VR硬件供应商 VR新品密集,光学、屏幕、交互升级。继2021年MetaVR出货量突破1000万后,22H1全球VR市场出货量约684万台。22H2起,创维、字节、Meta、索尼、苹果国内外重点厂商新品密集,本轮推出产品多定位高档,相关公司将充分受益。 1)歌尔股份(整机代工、光学模组):①VR/AR带动公司智能硬件收入大幅提升,2020和2021年连续两年智能硬件收入增速超过85%,具备Pancake一体机的量产能力;②占据全球中高端VR出货80%的份额,绑定索
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歌尔股份
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三利谱
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紫建电子
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-20 14:17:55
逆变器储能到底在交易什么?
交易基本面及数据爆发带来的业绩增长逻辑; 7月国内逆变器出口额逼近60亿,同增128%,环增25% 7月全国逆变器出口额59.1亿元,同比增128%,环比增25%,同环比增速均已超过电池组件,1-7月累计出口262.6亿元,累计同比增59.4%:以美元计,7月出口8.8亿美元,同比增118%,环比增23%,1-7月累计出口40.4亿美元,同比增58.1%。 1)分出货省份来看: 7月浙江(锦浪德业禾迈昱能艾罗)出口11亿元,同比大增223%,环比增10%,6-7月出口额均上10亿台阶,1-7月累
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固德威
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阳光电源
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禾迈股份
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-19 20:53:04
培育钻石—7月印度进出口
印度培育钻石进出口情况 1. 2022年1-7月印度培育钻石原石进口金额10.08亿美元,同比+63.7%;裸石出口金额10.07亿美元,同比+72.7%。 2. 2022年7月印度培育钻石原石进口金额1.38亿美元,同比+25.4%;裸石出口金额1.47亿美元,同比+37.8%。 3. 2022年6月印度培育钻石原石进口金额渗透率为6.6%,同比+0.0pcts;裸石出口金额渗透率为7.1%,同比+2.5pcts。 IDEX钻石价格指数 7月IDEX钻石价格指数微降,婚庆市场是淡季销售的重要支
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黄河旋风
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中兵红箭
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亚振家居
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-19 20:48:43
德赛电池
逻辑:新开拓储能业务订单高度确定,产能规划指引清晰,远期市值增厚200-400亿,看2倍空间。 主业: •公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,未来2年将是苹果产品创新的大年:预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿,当前140亿市值对应22年仅16倍估值。 储能: •当前主要做电池包pack,预计22年pack收入8亿-
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德赛电池
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-19 18:05:16
电价在交易什么?
市场交易的是电力改革预期,出新文件替换原有9号文(电价交易市场化,不做控制)+补贴下放,不是光伏组件降价利好电站的逻辑。 证据: 华能华电煤电为主,大市值 龙源电力是风电场龙头,不是光伏 煤炭午后开盘和电力同一时间上涨,证明煤电同样受益 方向: 1取消电价限制后收入增大,新能源发电成本低,新能源业务越纯粹弹性越大。 2补贴占现金流比越大,补贴下放后收益越大,各家补贴占现金流比例: 太阳能263% 金开新能242% 浙江新能235% 节能风电164% 三峡能源127% 江苏新能109% ~~~~~
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川润股份
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乐山电力
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自学成才的游资
2022-06-15 17:18:03
回天新材
强烈推荐回天新材:有机硅、聚氨酯胶双龙头,新能源材料持续放量 1、公司主要从事高性能有机硅胶和聚氨酯胶业务,重点聚焦三大应用领域:光伏新能源;大交通(新能源车+传统车);大电子(消费电子+通用电气+家用电器等)。公司有机硅胶收入占比超过50%,2022Q2有机硅价格大幅下跌,核心原料107胶市场均价2.65万元/吨,环比下跌约20%,公司有机硅胶毛利率环比将明显提升。 2、光伏新能源产品包括光伏硅胶和光伏背板,公司光伏硅胶市占率达到45%,稳居行业第一;光伏背板处于国内第一梯队,高毛利率产品占比
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回天新材
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-03-20 19:41:28
口服药新版(进供参考)
转: 辉瑞特效药有效率90%,作用靶点3cl蛋白酶,盐野义特效药有效率100%,作用靶点3cl蛋白酶,默沙东有效率30%-50%,作用靶点,聚合酶,从以上市三款特效药来看,毫无疑问,病毒特效药的最热最有效靶点就是3cl蛋白酶。 国内必须要有自己的3cl蛋白酶靶点小分子特效药,这个是开放国门的前提这个不用质疑。 国内目前有哪些在研3cl蛋白酶靶点厂家。 1,君实生物,除了vv116(瑞德西韦的口服版本)和上海药物研究所合作的3cl靶点特效药在Q2-Q3可获批进临床,这个药是模仿辉瑞特效药需要联合使
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君实生物
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奥翔药业
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-03-10 19:59:26
海利得 深度挖掘
002206海利得—沙漠光伏安全性和弹性最佳标的 公司首创的反射膜已经完成0-1,1-100爆发在即,沙漠光伏最大受益者,最大弹性标的。 1、海利得光伏反射膜,主要应用在沙漠戈壁光伏上,测算数据显示可提升10%发电量,折算提升转化率2.3%左右(多晶硅到单晶硅,仅仅是转化效率从15%到17%增加了2%;HJT也仅仅比PERC多了2%的转换效率)。同时投资成本极低,每GW成本仅为1亿,一年可收回成本,对比跟踪支架效率提升3倍,成本只有支架的五分之一。海利得的光伏反射膜属于可后装产品,可以应用在旧光
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海利得
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煤化工是否还值得投资?
当前基本面、政策面和情绪面共振,继续看好煤炭板块上攻行情~~ 基本面:脆弱的供给,陕西内蒙局部发生疫情造成上周坑口售价上涨40-50元左右,北方港口动力煤价继续小涨,最新港口报价1190-1220元/吨。9-10月份是化工建材冶金等行业开工旺季,需求环比扩张,而保供导致市场煤进一步减少,9-10月份市场煤预期向好。欧洲能源危机愈演愈烈,煤炭边际上供给减少需求增加,抢煤现象预计持续发酵。 政策面:国内地产端下滑风险释放较为充分,保交房等政策会加快施工端投资回升,5年期LPR下调15个基点利好销售,
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欧洲能源相关逻辑细分
【给欧洲卖热泵的】从中报来看,实锤受益于欧洲需求放量的主要是万和电气和大元泵业,其中万和电气上半年热泵类产品营收同比增长超110%,其中出口同比增长超143%。 【给欧洲卖储能的】最受益的是户用储能相关的电池和微型逆变器,价格和毛利率均远高于国内,其中电池中的派能科技90%业务用于出口欧洲,2季度业绩环比增长60%;微型逆变器中的昱能科技、禾迈股份、德业股份欧洲业务占比分别为40%、33%、15%,2季度业绩环比均大幅增长。另外,科士达、英威腾、科信技术等尽管目前户储业务占比不高,但有高增长的预
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今日怡球资源调研反馈简报:调研人数35人,公司总经理,销售部门、生产技术部门负责人及董秘出席,交流效果很好,现场机构认可。 新增信息,①太仓上半年实际亏损3000万,铝价资产减值损失4000万,马来4月一半产线停产检修一个月,那么马来产能实际吨净利测算超过2500+; ②公司马来壁垒较高,不仅是有稀缺的东南亚生产扩建进口废料的牌照,还有布局在全球各地的回收网络和最终产品的直销渠道,东南亚小企业难以复制; ③再生铝做一体化压铸免热合金的优势很大,硅铜锌钼等合金添加材料不需要额外采购,相比原铝做节省
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免税店能不能起来呢?
海南免税:海南疫情已出现明显拐点,看好海南免税随后的疫后恢复 ■当前海南疫情出现明显拐点,美兰机场航班数同比21年边际好转。2022年8月25日海南当日新增确诊病例111例,新增无症状感染者285例,单日确诊感染者已经连续8日下降,海口已经连续10日无社会面新增感染者报告。三亚凤凰机场航班运行逐步恢复,现已恢复至去年同期30%-40%。海口美兰机场航班运行已基本恢复至去年同期水平。 ■【海汽集团】海旅免税深度布局海南离岛业务,市占率有望进一步提升。公司拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海
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宁德时代
总体情况 ◆22Q2归母66.8亿,同增164%,环增347%,22Q2扣非60.7亿,同增170%,环增522%。 ◆上半年出货量:大树上超过100GWh,Q2环比Q1增长。 ◆费用率:Q2相比较Q1收入增长了。 ◆投资性收益(13亿):一块是参股公司的股权收入(约4个多亿),另外一块是参股公司的利润确认。 ◆现金流:51亿其他与经营活动有关的现金流,这部分里面有10-20亿是利息和保证金等部分。 ◆存货:原材料和电池成品,发货有时间周期,同时下半年是旺季会有存货备库,后续会在存货周转上效率进
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宇晶股份
宇晶股份逻辑更新:光伏硅片领域新势力,碳化硅切片设备国产突破 碳化硅切片设备唯一实现国产化,新业务有望放量突破。各位领导,近期碳化硅备受关注,我们和宇晶交流下来,碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的,宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商,后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍,未来宇晶将加速该领域的国产替代,打开新市场空间。 布局”设备+耗材+工艺“,构筑深厚护城河。硅片大尺寸、细线、薄片趋势下,新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速,性能行业领
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风电装机数据情况
风电可能装机量带带来预期差,那么延伸到固化剂叠加大宗暴跌带来的机会大于风险; 7月风电装机1.99GW,同比+15% 8月19日,国家能源局发布了 1-7 月份全国电力工业统计数据。 ①7月,风电新增装机1.99GW,同比+15.03%,环比-6.13%;1-7月,风电新增装机14.93GW,同比+18.77%,光伏新增装机37.73,同比+110%。 ②7月,风电利用小时数150,同比-6%,环比-16%;1-7月,风电利用小时数1304,同比减少68小时,光伏利用小时数822,同比增加43小
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消费电子交易什么?
核心交易:VR新品发布在即,看好VR硬件供应商 VR新品密集,光学、屏幕、交互升级。继2021年MetaVR出货量突破1000万后,22H1全球VR市场出货量约684万台。22H2起,创维、字节、Meta、索尼、苹果国内外重点厂商新品密集,本轮推出产品多定位高档,相关公司将充分受益。 1)歌尔股份(整机代工、光学模组):①VR/AR带动公司智能硬件收入大幅提升,2020和2021年连续两年智能硬件收入增速超过85%,具备Pancake一体机的量产能力;②占据全球中高端VR出货80%的份额,绑定索
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逆变器储能到底在交易什么?
交易基本面及数据爆发带来的业绩增长逻辑; 7月国内逆变器出口额逼近60亿,同增128%,环增25% 7月全国逆变器出口额59.1亿元,同比增128%,环比增25%,同环比增速均已超过电池组件,1-7月累计出口262.6亿元,累计同比增59.4%:以美元计,7月出口8.8亿美元,同比增118%,环比增23%,1-7月累计出口40.4亿美元,同比增58.1%。 1)分出货省份来看: 7月浙江(锦浪德业禾迈昱能艾罗)出口11亿元,同比大增223%,环比增10%,6-7月出口额均上10亿台阶,1-7月累
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2022-08-19 20:53:04
培育钻石—7月印度进出口
印度培育钻石进出口情况 1. 2022年1-7月印度培育钻石原石进口金额10.08亿美元,同比+63.7%;裸石出口金额10.07亿美元,同比+72.7%。 2. 2022年7月印度培育钻石原石进口金额1.38亿美元,同比+25.4%;裸石出口金额1.47亿美元,同比+37.8%。 3. 2022年6月印度培育钻石原石进口金额渗透率为6.6%,同比+0.0pcts;裸石出口金额渗透率为7.1%,同比+2.5pcts。 IDEX钻石价格指数 7月IDEX钻石价格指数微降,婚庆市场是淡季销售的重要支
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德赛电池
逻辑:新开拓储能业务订单高度确定,产能规划指引清晰,远期市值增厚200-400亿,看2倍空间。 主业: •公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,未来2年将是苹果产品创新的大年:预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿,当前140亿市值对应22年仅16倍估值。 储能: •当前主要做电池包pack,预计22年pack收入8亿-
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电价在交易什么?
市场交易的是电力改革预期,出新文件替换原有9号文(电价交易市场化,不做控制)+补贴下放,不是光伏组件降价利好电站的逻辑。 证据: 华能华电煤电为主,大市值 龙源电力是风电场龙头,不是光伏 煤炭午后开盘和电力同一时间上涨,证明煤电同样受益 方向: 1取消电价限制后收入增大,新能源发电成本低,新能源业务越纯粹弹性越大。 2补贴占现金流比越大,补贴下放后收益越大,各家补贴占现金流比例: 太阳能263% 金开新能242% 浙江新能235% 节能风电164% 三峡能源127% 江苏新能109% ~~~~~
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回天新材
强烈推荐回天新材:有机硅、聚氨酯胶双龙头,新能源材料持续放量 1、公司主要从事高性能有机硅胶和聚氨酯胶业务,重点聚焦三大应用领域:光伏新能源;大交通(新能源车+传统车);大电子(消费电子+通用电气+家用电器等)。公司有机硅胶收入占比超过50%,2022Q2有机硅价格大幅下跌,核心原料107胶市场均价2.65万元/吨,环比下跌约20%,公司有机硅胶毛利率环比将明显提升。 2、光伏新能源产品包括光伏硅胶和光伏背板,公司光伏硅胶市占率达到45%,稳居行业第一;光伏背板处于国内第一梯队,高毛利率产品占比
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转: 辉瑞特效药有效率90%,作用靶点3cl蛋白酶,盐野义特效药有效率100%,作用靶点3cl蛋白酶,默沙东有效率30%-50%,作用靶点,聚合酶,从以上市三款特效药来看,毫无疑问,病毒特效药的最热最有效靶点就是3cl蛋白酶。 国内必须要有自己的3cl蛋白酶靶点小分子特效药,这个是开放国门的前提这个不用质疑。 国内目前有哪些在研3cl蛋白酶靶点厂家。 1,君实生物,除了vv116(瑞德西韦的口服版本)和上海药物研究所合作的3cl靶点特效药在Q2-Q3可获批进临床,这个药是模仿辉瑞特效药需要联合使
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2022-03-10 19:59:26
海利得 深度挖掘
002206海利得—沙漠光伏安全性和弹性最佳标的 公司首创的反射膜已经完成0-1,1-100爆发在即,沙漠光伏最大受益者,最大弹性标的。 1、海利得光伏反射膜,主要应用在沙漠戈壁光伏上,测算数据显示可提升10%发电量,折算提升转化率2.3%左右(多晶硅到单晶硅,仅仅是转化效率从15%到17%增加了2%;HJT也仅仅比PERC多了2%的转换效率)。同时投资成本极低,每GW成本仅为1亿,一年可收回成本,对比跟踪支架效率提升3倍,成本只有支架的五分之一。海利得的光伏反射膜属于可后装产品,可以应用在旧光
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海利得
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-29 22:14:48
煤化工是否还值得投资?
当前基本面、政策面和情绪面共振,继续看好煤炭板块上攻行情~~ 基本面:脆弱的供给,陕西内蒙局部发生疫情造成上周坑口售价上涨40-50元左右,北方港口动力煤价继续小涨,最新港口报价1190-1220元/吨。9-10月份是化工建材冶金等行业开工旺季,需求环比扩张,而保供导致市场煤进一步减少,9-10月份市场煤预期向好。欧洲能源危机愈演愈烈,煤炭边际上供给减少需求增加,抢煤现象预计持续发酵。 政策面:国内地产端下滑风险释放较为充分,保交房等政策会加快施工端投资回升,5年期LPR下调15个基点利好销售,
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广汇能源
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兖矿能源
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电投能源
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陕西煤业
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-29 20:18:50
欧洲能源相关逻辑细分
【给欧洲卖热泵的】从中报来看,实锤受益于欧洲需求放量的主要是万和电气和大元泵业,其中万和电气上半年热泵类产品营收同比增长超110%,其中出口同比增长超143%。 【给欧洲卖储能的】最受益的是户用储能相关的电池和微型逆变器,价格和毛利率均远高于国内,其中电池中的派能科技90%业务用于出口欧洲,2季度业绩环比增长60%;微型逆变器中的昱能科技、禾迈股份、德业股份欧洲业务占比分别为40%、33%、15%,2季度业绩环比均大幅增长。另外,科士达、英威腾、科信技术等尽管目前户储业务占比不高,但有高增长的预
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万和电气
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东方日升
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锦浪科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-26 17:09:26
怡球资源
今日怡球资源调研反馈简报:调研人数35人,公司总经理,销售部门、生产技术部门负责人及董秘出席,交流效果很好,现场机构认可。 新增信息,①太仓上半年实际亏损3000万,铝价资产减值损失4000万,马来4月一半产线停产检修一个月,那么马来产能实际吨净利测算超过2500+; ②公司马来壁垒较高,不仅是有稀缺的东南亚生产扩建进口废料的牌照,还有布局在全球各地的回收网络和最终产品的直销渠道,东南亚小企业难以复制; ③再生铝做一体化压铸免热合金的优势很大,硅铜锌钼等合金添加材料不需要额外采购,相比原铝做节省
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怡球资源
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-26 17:08:50
免税店能不能起来呢?
海南免税:海南疫情已出现明显拐点,看好海南免税随后的疫后恢复 ■当前海南疫情出现明显拐点,美兰机场航班数同比21年边际好转。2022年8月25日海南当日新增确诊病例111例,新增无症状感染者285例,单日确诊感染者已经连续8日下降,海口已经连续10日无社会面新增感染者报告。三亚凤凰机场航班运行逐步恢复,现已恢复至去年同期30%-40%。海口美兰机场航班运行已基本恢复至去年同期水平。 ■【海汽集团】海旅免税深度布局海南离岛业务,市占率有望进一步提升。公司拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海
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王府井
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中国中免
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海汽集团
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-23 22:51:29
宁德时代
总体情况 ◆22Q2归母66.8亿,同增164%,环增347%,22Q2扣非60.7亿,同增170%,环增522%。 ◆上半年出货量:大树上超过100GWh,Q2环比Q1增长。 ◆费用率:Q2相比较Q1收入增长了。 ◆投资性收益(13亿):一块是参股公司的股权收入(约4个多亿),另外一块是参股公司的利润确认。 ◆现金流:51亿其他与经营活动有关的现金流,这部分里面有10-20亿是利息和保证金等部分。 ◆存货:原材料和电池成品,发货有时间周期,同时下半年是旺季会有存货备库,后续会在存货周转上效率进
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宁德时代
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-23 22:49:13
宇晶股份
宇晶股份逻辑更新:光伏硅片领域新势力,碳化硅切片设备国产突破 碳化硅切片设备唯一实现国产化,新业务有望放量突破。各位领导,近期碳化硅备受关注,我们和宇晶交流下来,碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的,宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商,后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍,未来宇晶将加速该领域的国产替代,打开新市场空间。 布局”设备+耗材+工艺“,构筑深厚护城河。硅片大尺寸、细线、薄片趋势下,新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速,性能行业领
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宇晶股份
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自学成才的游资
2022-08-21 10:59:05
风电装机数据情况
风电可能装机量带带来预期差,那么延伸到固化剂叠加大宗暴跌带来的机会大于风险; 7月风电装机1.99GW,同比+15% 8月19日,国家能源局发布了 1-7 月份全国电力工业统计数据。 ①7月,风电新增装机1.99GW,同比+15.03%,环比-6.13%;1-7月,风电新增装机14.93GW,同比+18.77%,光伏新增装机37.73,同比+110%。 ②7月,风电利用小时数150,同比-6%,环比-16%;1-7月,风电利用小时数1304,同比减少68小时,光伏利用小时数822,同比增加43小
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濮阳惠成
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力星股份
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恒润股份
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自学成才的游资
2022-08-21 10:54:10
消费电子交易什么?
核心交易:VR新品发布在即,看好VR硬件供应商 VR新品密集,光学、屏幕、交互升级。继2021年MetaVR出货量突破1000万后,22H1全球VR市场出货量约684万台。22H2起,创维、字节、Meta、索尼、苹果国内外重点厂商新品密集,本轮推出产品多定位高档,相关公司将充分受益。 1)歌尔股份(整机代工、光学模组):①VR/AR带动公司智能硬件收入大幅提升,2020和2021年连续两年智能硬件收入增速超过85%,具备Pancake一体机的量产能力;②占据全球中高端VR出货80%的份额,绑定索
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歌尔股份
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三利谱
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紫建电子
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2022-08-20 14:17:55
逆变器储能到底在交易什么?
交易基本面及数据爆发带来的业绩增长逻辑; 7月国内逆变器出口额逼近60亿,同增128%,环增25% 7月全国逆变器出口额59.1亿元,同比增128%,环比增25%,同环比增速均已超过电池组件,1-7月累计出口262.6亿元,累计同比增59.4%:以美元计,7月出口8.8亿美元,同比增118%,环比增23%,1-7月累计出口40.4亿美元,同比增58.1%。 1)分出货省份来看: 7月浙江(锦浪德业禾迈昱能艾罗)出口11亿元,同比大增223%,环比增10%,6-7月出口额均上10亿台阶,1-7月累
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固德威
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阳光电源
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禾迈股份
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2022-08-19 20:53:04
培育钻石—7月印度进出口
印度培育钻石进出口情况 1. 2022年1-7月印度培育钻石原石进口金额10.08亿美元,同比+63.7%;裸石出口金额10.07亿美元,同比+72.7%。 2. 2022年7月印度培育钻石原石进口金额1.38亿美元,同比+25.4%;裸石出口金额1.47亿美元,同比+37.8%。 3. 2022年6月印度培育钻石原石进口金额渗透率为6.6%,同比+0.0pcts;裸石出口金额渗透率为7.1%,同比+2.5pcts。 IDEX钻石价格指数 7月IDEX钻石价格指数微降,婚庆市场是淡季销售的重要支
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黄河旋风
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中兵红箭
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力量钻石
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亚振家居
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自学成才的游资
2022-08-19 20:48:43
德赛电池
逻辑:新开拓储能业务订单高度确定,产能规划指引清晰,远期市值增厚200-400亿,看2倍空间。 主业: •公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,未来2年将是苹果产品创新的大年:预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿,当前140亿市值对应22年仅16倍估值。 储能: •当前主要做电池包pack,预计22年pack收入8亿-
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德赛电池
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-19 18:05:16
电价在交易什么?
市场交易的是电力改革预期,出新文件替换原有9号文(电价交易市场化,不做控制)+补贴下放,不是光伏组件降价利好电站的逻辑。 证据: 华能华电煤电为主,大市值 龙源电力是风电场龙头,不是光伏 煤炭午后开盘和电力同一时间上涨,证明煤电同样受益 方向: 1取消电价限制后收入增大,新能源发电成本低,新能源业务越纯粹弹性越大。 2补贴占现金流比越大,补贴下放后收益越大,各家补贴占现金流比例: 太阳能263% 金开新能242% 浙江新能235% 节能风电164% 三峡能源127% 江苏新能109% ~~~~~
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川润股份
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乐山电力
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-06-15 17:18:03
回天新材
强烈推荐回天新材:有机硅、聚氨酯胶双龙头,新能源材料持续放量 1、公司主要从事高性能有机硅胶和聚氨酯胶业务,重点聚焦三大应用领域:光伏新能源;大交通(新能源车+传统车);大电子(消费电子+通用电气+家用电器等)。公司有机硅胶收入占比超过50%,2022Q2有机硅价格大幅下跌,核心原料107胶市场均价2.65万元/吨,环比下跌约20%,公司有机硅胶毛利率环比将明显提升。 2、光伏新能源产品包括光伏硅胶和光伏背板,公司光伏硅胶市占率达到45%,稳居行业第一;光伏背板处于国内第一梯队,高毛利率产品占比
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回天新材
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-03-20 19:41:28
口服药新版(进供参考)
转: 辉瑞特效药有效率90%,作用靶点3cl蛋白酶,盐野义特效药有效率100%,作用靶点3cl蛋白酶,默沙东有效率30%-50%,作用靶点,聚合酶,从以上市三款特效药来看,毫无疑问,病毒特效药的最热最有效靶点就是3cl蛋白酶。 国内必须要有自己的3cl蛋白酶靶点小分子特效药,这个是开放国门的前提这个不用质疑。 国内目前有哪些在研3cl蛋白酶靶点厂家。 1,君实生物,除了vv116(瑞德西韦的口服版本)和上海药物研究所合作的3cl靶点特效药在Q2-Q3可获批进临床,这个药是模仿辉瑞特效药需要联合使
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君实生物
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奥翔药业
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2022-03-10 19:59:26
海利得 深度挖掘
002206海利得—沙漠光伏安全性和弹性最佳标的 公司首创的反射膜已经完成0-1,1-100爆发在即,沙漠光伏最大受益者,最大弹性标的。 1、海利得光伏反射膜,主要应用在沙漠戈壁光伏上,测算数据显示可提升10%发电量,折算提升转化率2.3%左右(多晶硅到单晶硅,仅仅是转化效率从15%到17%增加了2%;HJT也仅仅比PERC多了2%的转换效率)。同时投资成本极低,每GW成本仅为1亿,一年可收回成本,对比跟踪支架效率提升3倍,成本只有支架的五分之一。海利得的光伏反射膜属于可后装产品,可以应用在旧光
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煤化工是否还值得投资?
当前基本面、政策面和情绪面共振,继续看好煤炭板块上攻行情~~ 基本面:脆弱的供给,陕西内蒙局部发生疫情造成上周坑口售价上涨40-50元左右,北方港口动力煤价继续小涨,最新港口报价1190-1220元/吨。9-10月份是化工建材冶金等行业开工旺季,需求环比扩张,而保供导致市场煤进一步减少,9-10月份市场煤预期向好。欧洲能源危机愈演愈烈,煤炭边际上供给减少需求增加,抢煤现象预计持续发酵。 政策面:国内地产端下滑风险释放较为充分,保交房等政策会加快施工端投资回升,5年期LPR下调15个基点利好销售,
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2022-08-29 20:18:50
欧洲能源相关逻辑细分
【给欧洲卖热泵的】从中报来看,实锤受益于欧洲需求放量的主要是万和电气和大元泵业,其中万和电气上半年热泵类产品营收同比增长超110%,其中出口同比增长超143%。 【给欧洲卖储能的】最受益的是户用储能相关的电池和微型逆变器,价格和毛利率均远高于国内,其中电池中的派能科技90%业务用于出口欧洲,2季度业绩环比增长60%;微型逆变器中的昱能科技、禾迈股份、德业股份欧洲业务占比分别为40%、33%、15%,2季度业绩环比均大幅增长。另外,科士达、英威腾、科信技术等尽管目前户储业务占比不高,但有高增长的预
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怡球资源
今日怡球资源调研反馈简报:调研人数35人,公司总经理,销售部门、生产技术部门负责人及董秘出席,交流效果很好,现场机构认可。 新增信息,①太仓上半年实际亏损3000万,铝价资产减值损失4000万,马来4月一半产线停产检修一个月,那么马来产能实际吨净利测算超过2500+; ②公司马来壁垒较高,不仅是有稀缺的东南亚生产扩建进口废料的牌照,还有布局在全球各地的回收网络和最终产品的直销渠道,东南亚小企业难以复制; ③再生铝做一体化压铸免热合金的优势很大,硅铜锌钼等合金添加材料不需要额外采购,相比原铝做节省
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免税店能不能起来呢?
海南免税:海南疫情已出现明显拐点,看好海南免税随后的疫后恢复 ■当前海南疫情出现明显拐点,美兰机场航班数同比21年边际好转。2022年8月25日海南当日新增确诊病例111例,新增无症状感染者285例,单日确诊感染者已经连续8日下降,海口已经连续10日无社会面新增感染者报告。三亚凤凰机场航班运行逐步恢复,现已恢复至去年同期30%-40%。海口美兰机场航班运行已基本恢复至去年同期水平。 ■【海汽集团】海旅免税深度布局海南离岛业务,市占率有望进一步提升。公司拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海
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宁德时代
总体情况 ◆22Q2归母66.8亿,同增164%,环增347%,22Q2扣非60.7亿,同增170%,环增522%。 ◆上半年出货量:大树上超过100GWh,Q2环比Q1增长。 ◆费用率:Q2相比较Q1收入增长了。 ◆投资性收益(13亿):一块是参股公司的股权收入(约4个多亿),另外一块是参股公司的利润确认。 ◆现金流:51亿其他与经营活动有关的现金流,这部分里面有10-20亿是利息和保证金等部分。 ◆存货:原材料和电池成品,发货有时间周期,同时下半年是旺季会有存货备库,后续会在存货周转上效率进
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宇晶股份
宇晶股份逻辑更新:光伏硅片领域新势力,碳化硅切片设备国产突破 碳化硅切片设备唯一实现国产化,新业务有望放量突破。各位领导,近期碳化硅备受关注,我们和宇晶交流下来,碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的,宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商,后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍,未来宇晶将加速该领域的国产替代,打开新市场空间。 布局”设备+耗材+工艺“,构筑深厚护城河。硅片大尺寸、细线、薄片趋势下,新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速,性能行业领
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2022-08-21 10:59:05
风电装机数据情况
风电可能装机量带带来预期差,那么延伸到固化剂叠加大宗暴跌带来的机会大于风险; 7月风电装机1.99GW,同比+15% 8月19日,国家能源局发布了 1-7 月份全国电力工业统计数据。 ①7月,风电新增装机1.99GW,同比+15.03%,环比-6.13%;1-7月,风电新增装机14.93GW,同比+18.77%,光伏新增装机37.73,同比+110%。 ②7月,风电利用小时数150,同比-6%,环比-16%;1-7月,风电利用小时数1304,同比减少68小时,光伏利用小时数822,同比增加43小
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濮阳惠成
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消费电子交易什么?
核心交易:VR新品发布在即,看好VR硬件供应商 VR新品密集,光学、屏幕、交互升级。继2021年MetaVR出货量突破1000万后,22H1全球VR市场出货量约684万台。22H2起,创维、字节、Meta、索尼、苹果国内外重点厂商新品密集,本轮推出产品多定位高档,相关公司将充分受益。 1)歌尔股份(整机代工、光学模组):①VR/AR带动公司智能硬件收入大幅提升,2020和2021年连续两年智能硬件收入增速超过85%,具备Pancake一体机的量产能力;②占据全球中高端VR出货80%的份额,绑定索
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逆变器储能到底在交易什么?
交易基本面及数据爆发带来的业绩增长逻辑; 7月国内逆变器出口额逼近60亿,同增128%,环增25% 7月全国逆变器出口额59.1亿元,同比增128%,环比增25%,同环比增速均已超过电池组件,1-7月累计出口262.6亿元,累计同比增59.4%:以美元计,7月出口8.8亿美元,同比增118%,环比增23%,1-7月累计出口40.4亿美元,同比增58.1%。 1)分出货省份来看: 7月浙江(锦浪德业禾迈昱能艾罗)出口11亿元,同比大增223%,环比增10%,6-7月出口额均上10亿台阶,1-7月累
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2022-08-19 20:53:04
培育钻石—7月印度进出口
印度培育钻石进出口情况 1. 2022年1-7月印度培育钻石原石进口金额10.08亿美元,同比+63.7%;裸石出口金额10.07亿美元,同比+72.7%。 2. 2022年7月印度培育钻石原石进口金额1.38亿美元,同比+25.4%;裸石出口金额1.47亿美元,同比+37.8%。 3. 2022年6月印度培育钻石原石进口金额渗透率为6.6%,同比+0.0pcts;裸石出口金额渗透率为7.1%,同比+2.5pcts。 IDEX钻石价格指数 7月IDEX钻石价格指数微降,婚庆市场是淡季销售的重要支
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德赛电池
逻辑:新开拓储能业务订单高度确定,产能规划指引清晰,远期市值增厚200-400亿,看2倍空间。 主业: •公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,未来2年将是苹果产品创新的大年:预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿,当前140亿市值对应22年仅16倍估值。 储能: •当前主要做电池包pack,预计22年pack收入8亿-
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电价在交易什么?
市场交易的是电力改革预期,出新文件替换原有9号文(电价交易市场化,不做控制)+补贴下放,不是光伏组件降价利好电站的逻辑。 证据: 华能华电煤电为主,大市值 龙源电力是风电场龙头,不是光伏 煤炭午后开盘和电力同一时间上涨,证明煤电同样受益 方向: 1取消电价限制后收入增大,新能源发电成本低,新能源业务越纯粹弹性越大。 2补贴占现金流比越大,补贴下放后收益越大,各家补贴占现金流比例: 太阳能263% 金开新能242% 浙江新能235% 节能风电164% 三峡能源127% 江苏新能109% ~~~~~
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回天新材
强烈推荐回天新材:有机硅、聚氨酯胶双龙头,新能源材料持续放量 1、公司主要从事高性能有机硅胶和聚氨酯胶业务,重点聚焦三大应用领域:光伏新能源;大交通(新能源车+传统车);大电子(消费电子+通用电气+家用电器等)。公司有机硅胶收入占比超过50%,2022Q2有机硅价格大幅下跌,核心原料107胶市场均价2.65万元/吨,环比下跌约20%,公司有机硅胶毛利率环比将明显提升。 2、光伏新能源产品包括光伏硅胶和光伏背板,公司光伏硅胶市占率达到45%,稳居行业第一;光伏背板处于国内第一梯队,高毛利率产品占比
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口服药新版(进供参考)
转: 辉瑞特效药有效率90%,作用靶点3cl蛋白酶,盐野义特效药有效率100%,作用靶点3cl蛋白酶,默沙东有效率30%-50%,作用靶点,聚合酶,从以上市三款特效药来看,毫无疑问,病毒特效药的最热最有效靶点就是3cl蛋白酶。 国内必须要有自己的3cl蛋白酶靶点小分子特效药,这个是开放国门的前提这个不用质疑。 国内目前有哪些在研3cl蛋白酶靶点厂家。 1,君实生物,除了vv116(瑞德西韦的口服版本)和上海药物研究所合作的3cl靶点特效药在Q2-Q3可获批进临床,这个药是模仿辉瑞特效药需要联合使
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君实生物
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奥翔药业
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海利得 深度挖掘
002206海利得—沙漠光伏安全性和弹性最佳标的 公司首创的反射膜已经完成0-1,1-100爆发在即,沙漠光伏最大受益者,最大弹性标的。 1、海利得光伏反射膜,主要应用在沙漠戈壁光伏上,测算数据显示可提升10%发电量,折算提升转化率2.3%左右(多晶硅到单晶硅,仅仅是转化效率从15%到17%增加了2%;HJT也仅仅比PERC多了2%的转换效率)。同时投资成本极低,每GW成本仅为1亿,一年可收回成本,对比跟踪支架效率提升3倍,成本只有支架的五分之一。海利得的光伏反射膜属于可后装产品,可以应用在旧光
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海利得
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2022-08-29 22:14:48
煤化工是否还值得投资?
当前基本面、政策面和情绪面共振,继续看好煤炭板块上攻行情~~ 基本面:脆弱的供给,陕西内蒙局部发生疫情造成上周坑口售价上涨40-50元左右,北方港口动力煤价继续小涨,最新港口报价1190-1220元/吨。9-10月份是化工建材冶金等行业开工旺季,需求环比扩张,而保供导致市场煤进一步减少,9-10月份市场煤预期向好。欧洲能源危机愈演愈烈,煤炭边际上供给减少需求增加,抢煤现象预计持续发酵。 政策面:国内地产端下滑风险释放较为充分,保交房等政策会加快施工端投资回升,5年期LPR下调15个基点利好销售,
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广汇能源
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兖矿能源
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电投能源
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陕西煤业
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2022-08-29 20:18:50
欧洲能源相关逻辑细分
【给欧洲卖热泵的】从中报来看,实锤受益于欧洲需求放量的主要是万和电气和大元泵业,其中万和电气上半年热泵类产品营收同比增长超110%,其中出口同比增长超143%。 【给欧洲卖储能的】最受益的是户用储能相关的电池和微型逆变器,价格和毛利率均远高于国内,其中电池中的派能科技90%业务用于出口欧洲,2季度业绩环比增长60%;微型逆变器中的昱能科技、禾迈股份、德业股份欧洲业务占比分别为40%、33%、15%,2季度业绩环比均大幅增长。另外,科士达、英威腾、科信技术等尽管目前户储业务占比不高,但有高增长的预
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万和电气
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东方日升
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2022-08-26 17:09:26
怡球资源
今日怡球资源调研反馈简报:调研人数35人,公司总经理,销售部门、生产技术部门负责人及董秘出席,交流效果很好,现场机构认可。 新增信息,①太仓上半年实际亏损3000万,铝价资产减值损失4000万,马来4月一半产线停产检修一个月,那么马来产能实际吨净利测算超过2500+; ②公司马来壁垒较高,不仅是有稀缺的东南亚生产扩建进口废料的牌照,还有布局在全球各地的回收网络和最终产品的直销渠道,东南亚小企业难以复制; ③再生铝做一体化压铸免热合金的优势很大,硅铜锌钼等合金添加材料不需要额外采购,相比原铝做节省
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怡球资源
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2022-08-26 17:08:50
免税店能不能起来呢?
海南免税:海南疫情已出现明显拐点,看好海南免税随后的疫后恢复 ■当前海南疫情出现明显拐点,美兰机场航班数同比21年边际好转。2022年8月25日海南当日新增确诊病例111例,新增无症状感染者285例,单日确诊感染者已经连续8日下降,海口已经连续10日无社会面新增感染者报告。三亚凤凰机场航班运行逐步恢复,现已恢复至去年同期30%-40%。海口美兰机场航班运行已基本恢复至去年同期水平。 ■【海汽集团】海旅免税深度布局海南离岛业务,市占率有望进一步提升。公司拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海
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王府井
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中国中免
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海汽集团
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2022-08-23 22:51:29
宁德时代
总体情况 ◆22Q2归母66.8亿,同增164%,环增347%,22Q2扣非60.7亿,同增170%,环增522%。 ◆上半年出货量:大树上超过100GWh,Q2环比Q1增长。 ◆费用率:Q2相比较Q1收入增长了。 ◆投资性收益(13亿):一块是参股公司的股权收入(约4个多亿),另外一块是参股公司的利润确认。 ◆现金流:51亿其他与经营活动有关的现金流,这部分里面有10-20亿是利息和保证金等部分。 ◆存货:原材料和电池成品,发货有时间周期,同时下半年是旺季会有存货备库,后续会在存货周转上效率进
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宁德时代
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2022-08-23 22:49:13
宇晶股份
宇晶股份逻辑更新:光伏硅片领域新势力,碳化硅切片设备国产突破 碳化硅切片设备唯一实现国产化,新业务有望放量突破。各位领导,近期碳化硅备受关注,我们和宇晶交流下来,碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的,宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商,后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍,未来宇晶将加速该领域的国产替代,打开新市场空间。 布局”设备+耗材+工艺“,构筑深厚护城河。硅片大尺寸、细线、薄片趋势下,新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速,性能行业领
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宇晶股份
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2022-08-21 10:59:05
风电装机数据情况
风电可能装机量带带来预期差,那么延伸到固化剂叠加大宗暴跌带来的机会大于风险; 7月风电装机1.99GW,同比+15% 8月19日,国家能源局发布了 1-7 月份全国电力工业统计数据。 ①7月,风电新增装机1.99GW,同比+15.03%,环比-6.13%;1-7月,风电新增装机14.93GW,同比+18.77%,光伏新增装机37.73,同比+110%。 ②7月,风电利用小时数150,同比-6%,环比-16%;1-7月,风电利用小时数1304,同比减少68小时,光伏利用小时数822,同比增加43小
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濮阳惠成
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恒润股份
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2022-08-21 10:54:10
消费电子交易什么?
核心交易:VR新品发布在即,看好VR硬件供应商 VR新品密集,光学、屏幕、交互升级。继2021年MetaVR出货量突破1000万后,22H1全球VR市场出货量约684万台。22H2起,创维、字节、Meta、索尼、苹果国内外重点厂商新品密集,本轮推出产品多定位高档,相关公司将充分受益。 1)歌尔股份(整机代工、光学模组):①VR/AR带动公司智能硬件收入大幅提升,2020和2021年连续两年智能硬件收入增速超过85%,具备Pancake一体机的量产能力;②占据全球中高端VR出货80%的份额,绑定索
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2022-08-20 14:17:55
逆变器储能到底在交易什么?
交易基本面及数据爆发带来的业绩增长逻辑; 7月国内逆变器出口额逼近60亿,同增128%,环增25% 7月全国逆变器出口额59.1亿元,同比增128%,环比增25%,同环比增速均已超过电池组件,1-7月累计出口262.6亿元,累计同比增59.4%:以美元计,7月出口8.8亿美元,同比增118%,环比增23%,1-7月累计出口40.4亿美元,同比增58.1%。 1)分出货省份来看: 7月浙江(锦浪德业禾迈昱能艾罗)出口11亿元,同比大增223%,环比增10%,6-7月出口额均上10亿台阶,1-7月累
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固德威
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阳光电源
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2022-08-19 20:53:04
培育钻石—7月印度进出口
印度培育钻石进出口情况 1. 2022年1-7月印度培育钻石原石进口金额10.08亿美元,同比+63.7%;裸石出口金额10.07亿美元,同比+72.7%。 2. 2022年7月印度培育钻石原石进口金额1.38亿美元,同比+25.4%;裸石出口金额1.47亿美元,同比+37.8%。 3. 2022年6月印度培育钻石原石进口金额渗透率为6.6%,同比+0.0pcts;裸石出口金额渗透率为7.1%,同比+2.5pcts。 IDEX钻石价格指数 7月IDEX钻石价格指数微降,婚庆市场是淡季销售的重要支
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黄河旋风
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中兵红箭
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亚振家居
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2022-08-19 20:48:43
德赛电池
逻辑:新开拓储能业务订单高度确定,产能规划指引清晰,远期市值增厚200-400亿,看2倍空间。 主业: •公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,未来2年将是苹果产品创新的大年:预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿,当前140亿市值对应22年仅16倍估值。 储能: •当前主要做电池包pack,预计22年pack收入8亿-
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德赛电池
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2022-08-19 18:05:16
电价在交易什么?
市场交易的是电力改革预期,出新文件替换原有9号文(电价交易市场化,不做控制)+补贴下放,不是光伏组件降价利好电站的逻辑。 证据: 华能华电煤电为主,大市值 龙源电力是风电场龙头,不是光伏 煤炭午后开盘和电力同一时间上涨,证明煤电同样受益 方向: 1取消电价限制后收入增大,新能源发电成本低,新能源业务越纯粹弹性越大。 2补贴占现金流比越大,补贴下放后收益越大,各家补贴占现金流比例: 太阳能263% 金开新能242% 浙江新能235% 节能风电164% 三峡能源127% 江苏新能109% ~~~~~
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川润股份
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乐山电力
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2022-06-15 17:18:03
回天新材
强烈推荐回天新材:有机硅、聚氨酯胶双龙头,新能源材料持续放量 1、公司主要从事高性能有机硅胶和聚氨酯胶业务,重点聚焦三大应用领域:光伏新能源;大交通(新能源车+传统车);大电子(消费电子+通用电气+家用电器等)。公司有机硅胶收入占比超过50%,2022Q2有机硅价格大幅下跌,核心原料107胶市场均价2.65万元/吨,环比下跌约20%,公司有机硅胶毛利率环比将明显提升。 2、光伏新能源产品包括光伏硅胶和光伏背板,公司光伏硅胶市占率达到45%,稳居行业第一;光伏背板处于国内第一梯队,高毛利率产品占比
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回天新材
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2022-03-20 19:41:28
口服药新版(进供参考)
转: 辉瑞特效药有效率90%,作用靶点3cl蛋白酶,盐野义特效药有效率100%,作用靶点3cl蛋白酶,默沙东有效率30%-50%,作用靶点,聚合酶,从以上市三款特效药来看,毫无疑问,病毒特效药的最热最有效靶点就是3cl蛋白酶。 国内必须要有自己的3cl蛋白酶靶点小分子特效药,这个是开放国门的前提这个不用质疑。 国内目前有哪些在研3cl蛋白酶靶点厂家。 1,君实生物,除了vv116(瑞德西韦的口服版本)和上海药物研究所合作的3cl靶点特效药在Q2-Q3可获批进临床,这个药是模仿辉瑞特效药需要联合使
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2022-03-10 19:59:26
海利得 深度挖掘
002206海利得—沙漠光伏安全性和弹性最佳标的 公司首创的反射膜已经完成0-1,1-100爆发在即,沙漠光伏最大受益者,最大弹性标的。 1、海利得光伏反射膜,主要应用在沙漠戈壁光伏上,测算数据显示可提升10%发电量,折算提升转化率2.3%左右(多晶硅到单晶硅,仅仅是转化效率从15%到17%增加了2%;HJT也仅仅比PERC多了2%的转换效率)。同时投资成本极低,每GW成本仅为1亿,一年可收回成本,对比跟踪支架效率提升3倍,成本只有支架的五分之一。海利得的光伏反射膜属于可后装产品,可以应用在旧光
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