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韦伯望眼镜
内抱不群,外欲浑迹,相机而动。
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2025-01-12 12:03:43
关于寒武纪
惭愧不已,最近对 S寒武纪(sh688256)S 才幡然醒悟,寒武纪的交易逻辑不是到底诞生多少业绩而是: 1、稀缺性。 2、不证伪。 稀缺就代表物以稀为贵,即水涨船高,整个A股无他就其唯一耳;这就是为什么现在市场认为其为我们自己的比特币定位。 在Ai大浪潮之下,意味着三五年之内难以证伪,即哪怕一两年之内难以出业绩那也没关系,那可以期待明后年,这就给交易带来源源不断的期待,只要整个浪潮不退却,那就可以不断的为之赋能源源不断故事。 结合1和2,那他真是A股的比特币定位。真是耻辱,以前最喜欢稀缺性交易
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2025-01-10 15:10:11
无题1.10
情绪再次低迷, 指数再次新低, 量能再次新低, 小周期再次结束, 如昨天复盘, 继续猥琐空仓, 不过今天试错了一点点不到10万S安培龙(sz301413)S , 炸板, 小亏, 这个票走的是逻辑, 无伤大雅, 做情绪龙, 需要继续等待, 至于等待多久, 等市场信号。 ———————— 市场总体亏钱效应中, 走的是产业趋势星星之火, 如机器人、如AI, 一定要参与的前提下, 参与趋势核心逻辑票。 低吸。 ———————— S中兴通讯(sz000063)S S三花智控(sz002050)S S长电科
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2025-01-10 11:00:48
特斯拉产业链
以下是特斯拉人形机器人供应链: 一级供应商:三花智控(集成)、拓普集团(集成) 丝杠: 北特科技(特斯拉丝杠核心供应商)、 五洲新春(通过给新剑加工丝杠送样特斯拉) 贝斯特、斯菱股份、双林股份(通过拓普送样特斯拉)、江苏雷利(子公司鼎智科技) 金沃股份:已进入T链,与五洲新春都属于特斯拉丝杠二级供应。 减速器:斯菱股份、绿的谐波(第一批有份额)、双环传动。 灵巧手: 兆威机电、鸣志电器(可能拿到一供)。 肇民科技:预计可获得T机器人首批定点,二供(通过三花拓普)。 骏创科技:是特斯拉机器人面罩的
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2025-01-09 16:56:07
中兴通讯
中兴通讯的产业趋势,字节手机+asic的事我们在最开始就提示过,逻辑一直没有变,并且在逐步加强。 中兴微之前主要是自供,给不上估值,但是现在已经开始对外出货,一年120e营收,目前给10倍ps。 中芯微现在交换机芯片,支持字节的800G交换机,已经在给字节出货,网络处理器Switch芯片也是的真正研发,给中国电信的DPU在tsmc流片。大家最关心的字节asic,2026年字节总需求7w张,其中中芯微2w张,博通5w张,公司目前所以芯片均在tsmc流片,之后会逐步转移到南方。 字节手机业务均价60
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2025-01-09 16:23:42
无题1.9
继续空仓, 浑浑噩噩的交易 浪费时间 浪费人生 浪费金钱 百害无一利。 市场走的是S利欧股份(sz002131)S 超跌辨识度周期… … 以后看不懂的 坚决不买了。 S中兴通讯(sz000063)S
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自学成才的游资
2025-01-08 14:35:04
机器人产业链
T链找预期差、H链找确定性、N链找可行性! #T链: 特斯拉知名博主(Whole Mars Cataloge)表示Optimus 量产版本(GEN4)将在25年Q4开始生产;此前该博主多次和马斯克公开互动,对于新能源车、星舰等特斯拉重大事项消息准确度较高。 #英伟达链: 基于我们提出的#人形机器人三角论,英伟达与鸿海(富士康)共同开发的#新一代人形机器人整机,核心零部件大概率采用大陆本土厂商(制造量产能力、用工成本、产业链协同)。 #华为链: 华为云生态大会召开、核心代工厂之一乐聚量产。 我们判
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自学成才的游资
2025-01-06 17:30:23
上海港湾
1. 钙钛矿卫星确有眉目(已形成一定收入规模,且有在轨卫星案例)。 2. 空间领域钙钛矿替代砷化镓逻辑是成立的。更便宜,更轻质,且太空中钙钛矿衰减不明显。 3. 准入壁垒很高。目前我国对卫星的容错率要求很高,而能源系统是核心系统之一。#理论上并不是随意一家企业有机会去做在轨测试的。从进度来看,港湾的确较快。 4. 利润空间如何判断?钙钛矿单价每平米10万,成本仅1-2万;单颗卫星10平米为计,单颗卫星净利有望达50万。未来国内有2万颗累计发射目标,#对应行业净利空间可达100亿元 (假设均采用钙
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自学成才的游资
2025-01-04 18:45:15
关于股市
昨晚看了一圈朋友群,也接到好些个朋友的微信,当然是针对最近三天股市下跌的各种情绪的意见…… 都是人麻,能充分理解 平复了一下情绪,捋了一下观点,如下 1、基本判断,还是大箱体:3200-3500,极限一点,3100-3500 当然向下的时候个股持股体验差,是事实 “股息、指数(大金融大科技etf)、主题性个股”三大类 前两类,散户是不会买,因为难以形成情绪 情绪博弈主要在主题性个股 所以指数虽往3100-3200靠,个股可能回撤要30% 加上现在量化市,会放大个股波幅 2、向上突破这个箱体 需要
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自学成才的游资
2025-01-03 15:18:16
1.3复盘+实盘
*复盘部分 还有复盘的必要吗? 指数判断错了,后面的情绪和周期都会错; S中百集团(sz000759)S S东百集团(sh600693)S *实盘部分 上午开盘五分钟之类,出掉了雷柏科技、罗博特科,然后判断指数不会继续大跌,那情绪走个修复延续,然后反手买了互联网金融创识科技,一天亏9%;其他天健股份没动,然后想着润欣科技企稳反弹,润泽科技可以企稳跟一跟,结果……三个持仓票全天的结果就这样了。 开局的目标是为了回本吗? 指数怎么能这样继续大跌。 *板块要点3 板块运动的背后有四种驱动力,也就代表四
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自学成才的游资
2025-01-02 15:31:13
1.2复盘+实盘+作文+知识
*复盘部分 指数量能,指数这边3300上下波动100点正常预期,之前好几次复盘帖子特意强调,今天3300向下个人可以接受,量能这边14095微微放量,放出的量能主要来自权重放量以及红利放量,即所谓的避险大票被空头狂轰滥炸,空头的背后来自几个传闻,包括内外,外是因为川普预期然后引起所谓的汇战,内部主要来自IPO再融资加速以及JG指导利空要在川普上台之前出尽利空,以及平准延迟,看了一圈所以得利空大概就这四个,仔细看一下除了川普以及ipo之外,其他几乎无稽之谈,所以本质还是获利的避险板块清算。 情绪周
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自学成才的游资
2025-01-02 10:14:15
继续持仓
除了指数,情绪这些都非常向好,指数企稳就是向上进攻之际,坚决不割肉甚至可以买一些非机构核心票。
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自学成才的游资
2024-12-31 15:32:46
12.31复盘+实盘+作文+知识
*复盘部分 指数量能,指数这边权重金融暴跌,导致指数暴跌,同一时期的周期结束还有铜缆周期全部结束,进而导致科技板块权重大跌,二者合计贡献指数-1.65%中大阴线;量能这边1.35万亿,感觉还是比较温和,至少流行性没啥大问题。 情绪周期,情绪这边今天个人主观认为是指数把情绪拉下去的,大家盘中可以非常清晰的看到,情绪票没有任何一个一字板跌停关门的情况,上午前半场各种反核冲击涨涨停,最后指数实在是太拉胯,导致情绪被按下去了; 周期这边,12月周期龙是S中百集团(sz000759)S 大家没有任何意见,
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自学成才的游资
2024-12-31 11:17:00
情绪战法
情绪战法 满仓满融!
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2024-12-30 15:51:33
12.30复盘+实盘+作文+知识
*复盘部分 指数量能,指数无忧有人保驾护航,量能今天有点过分缩量到1.2万亿,出金以及无购买欲望么? 情绪周期,情绪这边上午走的修复,也礼拜五预期差不多,即所谓算力小作文影响之后,周末冷静期,然后走修复;上午核心票几乎都是修复6%以上,修复之后才走的分歧,这里分歧个人这样来看,情绪连续修复了两天,参考指标比如涨跌停、微盘股等可以做参考,下半场走一个小分歧节点完全合理,另外年度出金的日子,下午的资金看到没有预期的修复力度,所以直接走了,还有叠加光模块那个小作文利空传导;光模块——铜连接——算力——
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自学成才的游资
2024-12-27 15:21:27
12.27复盘+实盘+作文
*复盘这边 指数量能,指数量能这边还是没啥问题,量能这边今天比预期要低个1000亿样子,这1000到底是什么原因造成的呢?北向资金不想接盘、内地资金锁仓还是年底大家不想博弈了?下周是年底同样也是月底,按照管理博弈一月行情又要开始,但是年底一方面基金调仓换股、一方面是出金影响,所以到底是坚持博弈还是等局势明朗之后再出手呢? 情绪周期,情绪这边昨天判断是强+强延续的冲高卖掉票,盘中确实走了这个路径,大概上午临近中午是高潮,即是大多数昨天情绪资金的砸盘点,因为量能没有如期放大,所以短线资金是标准卖点。
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情绪再次低迷, 指数再次新低, 量能再次新低, 小周期再次结束, 如昨天复盘, 继续猥琐空仓, 不过今天试错了一点点不到10万S安培龙(sz301413)S , 炸板, 小亏, 这个票走的是逻辑, 无伤大雅, 做情绪龙, 需要继续等待, 至于等待多久, 等市场信号。 ———————— 市场总体亏钱效应中, 走的是产业趋势星星之火, 如机器人、如AI, 一定要参与的前提下, 参与趋势核心逻辑票。 低吸。 ———————— S中兴通讯(sz000063)S S三花智控(sz002050)S S长电科
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特斯拉产业链
以下是特斯拉人形机器人供应链: 一级供应商:三花智控(集成)、拓普集团(集成) 丝杠: 北特科技(特斯拉丝杠核心供应商)、 五洲新春(通过给新剑加工丝杠送样特斯拉) 贝斯特、斯菱股份、双林股份(通过拓普送样特斯拉)、江苏雷利(子公司鼎智科技) 金沃股份:已进入T链,与五洲新春都属于特斯拉丝杠二级供应。 减速器:斯菱股份、绿的谐波(第一批有份额)、双环传动。 灵巧手: 兆威机电、鸣志电器(可能拿到一供)。 肇民科技:预计可获得T机器人首批定点,二供(通过三花拓普)。 骏创科技:是特斯拉机器人面罩的
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中兴通讯
中兴通讯的产业趋势,字节手机+asic的事我们在最开始就提示过,逻辑一直没有变,并且在逐步加强。 中兴微之前主要是自供,给不上估值,但是现在已经开始对外出货,一年120e营收,目前给10倍ps。 中芯微现在交换机芯片,支持字节的800G交换机,已经在给字节出货,网络处理器Switch芯片也是的真正研发,给中国电信的DPU在tsmc流片。大家最关心的字节asic,2026年字节总需求7w张,其中中芯微2w张,博通5w张,公司目前所以芯片均在tsmc流片,之后会逐步转移到南方。 字节手机业务均价60
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继续空仓, 浑浑噩噩的交易 浪费时间 浪费人生 浪费金钱 百害无一利。 市场走的是S利欧股份(sz002131)S 超跌辨识度周期… … 以后看不懂的 坚决不买了。 S中兴通讯(sz000063)S
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T链找预期差、H链找确定性、N链找可行性! #T链: 特斯拉知名博主(Whole Mars Cataloge)表示Optimus 量产版本(GEN4)将在25年Q4开始生产;此前该博主多次和马斯克公开互动,对于新能源车、星舰等特斯拉重大事项消息准确度较高。 #英伟达链: 基于我们提出的#人形机器人三角论,英伟达与鸿海(富士康)共同开发的#新一代人形机器人整机,核心零部件大概率采用大陆本土厂商(制造量产能力、用工成本、产业链协同)。 #华为链: 华为云生态大会召开、核心代工厂之一乐聚量产。 我们判
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1. 钙钛矿卫星确有眉目(已形成一定收入规模,且有在轨卫星案例)。 2. 空间领域钙钛矿替代砷化镓逻辑是成立的。更便宜,更轻质,且太空中钙钛矿衰减不明显。 3. 准入壁垒很高。目前我国对卫星的容错率要求很高,而能源系统是核心系统之一。#理论上并不是随意一家企业有机会去做在轨测试的。从进度来看,港湾的确较快。 4. 利润空间如何判断?钙钛矿单价每平米10万,成本仅1-2万;单颗卫星10平米为计,单颗卫星净利有望达50万。未来国内有2万颗累计发射目标,#对应行业净利空间可达100亿元 (假设均采用钙
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昨晚看了一圈朋友群,也接到好些个朋友的微信,当然是针对最近三天股市下跌的各种情绪的意见…… 都是人麻,能充分理解 平复了一下情绪,捋了一下观点,如下 1、基本判断,还是大箱体:3200-3500,极限一点,3100-3500 当然向下的时候个股持股体验差,是事实 “股息、指数(大金融大科技etf)、主题性个股”三大类 前两类,散户是不会买,因为难以形成情绪 情绪博弈主要在主题性个股 所以指数虽往3100-3200靠,个股可能回撤要30% 加上现在量化市,会放大个股波幅 2、向上突破这个箱体 需要
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*复盘部分 还有复盘的必要吗? 指数判断错了,后面的情绪和周期都会错; S中百集团(sz000759)S S东百集团(sh600693)S *实盘部分 上午开盘五分钟之类,出掉了雷柏科技、罗博特科,然后判断指数不会继续大跌,那情绪走个修复延续,然后反手买了互联网金融创识科技,一天亏9%;其他天健股份没动,然后想着润欣科技企稳反弹,润泽科技可以企稳跟一跟,结果……三个持仓票全天的结果就这样了。 开局的目标是为了回本吗? 指数怎么能这样继续大跌。 *板块要点3 板块运动的背后有四种驱动力,也就代表四
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*复盘部分 指数量能,指数这边3300上下波动100点正常预期,之前好几次复盘帖子特意强调,今天3300向下个人可以接受,量能这边14095微微放量,放出的量能主要来自权重放量以及红利放量,即所谓的避险大票被空头狂轰滥炸,空头的背后来自几个传闻,包括内外,外是因为川普预期然后引起所谓的汇战,内部主要来自IPO再融资加速以及JG指导利空要在川普上台之前出尽利空,以及平准延迟,看了一圈所以得利空大概就这四个,仔细看一下除了川普以及ipo之外,其他几乎无稽之谈,所以本质还是获利的避险板块清算。 情绪周
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*复盘部分 指数量能,指数这边权重金融暴跌,导致指数暴跌,同一时期的周期结束还有铜缆周期全部结束,进而导致科技板块权重大跌,二者合计贡献指数-1.65%中大阴线;量能这边1.35万亿,感觉还是比较温和,至少流行性没啥大问题。 情绪周期,情绪这边今天个人主观认为是指数把情绪拉下去的,大家盘中可以非常清晰的看到,情绪票没有任何一个一字板跌停关门的情况,上午前半场各种反核冲击涨涨停,最后指数实在是太拉胯,导致情绪被按下去了; 周期这边,12月周期龙是S中百集团(sz000759)S 大家没有任何意见,
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*复盘部分 指数量能,指数无忧有人保驾护航,量能今天有点过分缩量到1.2万亿,出金以及无购买欲望么? 情绪周期,情绪这边上午走的修复,也礼拜五预期差不多,即所谓算力小作文影响之后,周末冷静期,然后走修复;上午核心票几乎都是修复6%以上,修复之后才走的分歧,这里分歧个人这样来看,情绪连续修复了两天,参考指标比如涨跌停、微盘股等可以做参考,下半场走一个小分歧节点完全合理,另外年度出金的日子,下午的资金看到没有预期的修复力度,所以直接走了,还有叠加光模块那个小作文利空传导;光模块——铜连接——算力——
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*复盘这边 指数量能,指数量能这边还是没啥问题,量能这边今天比预期要低个1000亿样子,这1000到底是什么原因造成的呢?北向资金不想接盘、内地资金锁仓还是年底大家不想博弈了?下周是年底同样也是月底,按照管理博弈一月行情又要开始,但是年底一方面基金调仓换股、一方面是出金影响,所以到底是坚持博弈还是等局势明朗之后再出手呢? 情绪周期,情绪这边昨天判断是强+强延续的冲高卖掉票,盘中确实走了这个路径,大概上午临近中午是高潮,即是大多数昨天情绪资金的砸盘点,因为量能没有如期放大,所以短线资金是标准卖点。
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中兴通讯的产业趋势,字节手机+asic的事我们在最开始就提示过,逻辑一直没有变,并且在逐步加强。 中兴微之前主要是自供,给不上估值,但是现在已经开始对外出货,一年120e营收,目前给10倍ps。 中芯微现在交换机芯片,支持字节的800G交换机,已经在给字节出货,网络处理器Switch芯片也是的真正研发,给中国电信的DPU在tsmc流片。大家最关心的字节asic,2026年字节总需求7w张,其中中芯微2w张,博通5w张,公司目前所以芯片均在tsmc流片,之后会逐步转移到南方。 字节手机业务均价60
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继续空仓, 浑浑噩噩的交易 浪费时间 浪费人生 浪费金钱 百害无一利。 市场走的是S利欧股份(sz002131)S 超跌辨识度周期… … 以后看不懂的 坚决不买了。 S中兴通讯(sz000063)S
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机器人产业链
T链找预期差、H链找确定性、N链找可行性! #T链: 特斯拉知名博主(Whole Mars Cataloge)表示Optimus 量产版本(GEN4)将在25年Q4开始生产;此前该博主多次和马斯克公开互动,对于新能源车、星舰等特斯拉重大事项消息准确度较高。 #英伟达链: 基于我们提出的#人形机器人三角论,英伟达与鸿海(富士康)共同开发的#新一代人形机器人整机,核心零部件大概率采用大陆本土厂商(制造量产能力、用工成本、产业链协同)。 #华为链: 华为云生态大会召开、核心代工厂之一乐聚量产。 我们判
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上海港湾
1. 钙钛矿卫星确有眉目(已形成一定收入规模,且有在轨卫星案例)。 2. 空间领域钙钛矿替代砷化镓逻辑是成立的。更便宜,更轻质,且太空中钙钛矿衰减不明显。 3. 准入壁垒很高。目前我国对卫星的容错率要求很高,而能源系统是核心系统之一。#理论上并不是随意一家企业有机会去做在轨测试的。从进度来看,港湾的确较快。 4. 利润空间如何判断?钙钛矿单价每平米10万,成本仅1-2万;单颗卫星10平米为计,单颗卫星净利有望达50万。未来国内有2万颗累计发射目标,#对应行业净利空间可达100亿元 (假设均采用钙
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自学成才的游资
2025-01-04 18:45:15
关于股市
昨晚看了一圈朋友群,也接到好些个朋友的微信,当然是针对最近三天股市下跌的各种情绪的意见…… 都是人麻,能充分理解 平复了一下情绪,捋了一下观点,如下 1、基本判断,还是大箱体:3200-3500,极限一点,3100-3500 当然向下的时候个股持股体验差,是事实 “股息、指数(大金融大科技etf)、主题性个股”三大类 前两类,散户是不会买,因为难以形成情绪 情绪博弈主要在主题性个股 所以指数虽往3100-3200靠,个股可能回撤要30% 加上现在量化市,会放大个股波幅 2、向上突破这个箱体 需要
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1.3复盘+实盘
*复盘部分 还有复盘的必要吗? 指数判断错了,后面的情绪和周期都会错; S中百集团(sz000759)S S东百集团(sh600693)S *实盘部分 上午开盘五分钟之类,出掉了雷柏科技、罗博特科,然后判断指数不会继续大跌,那情绪走个修复延续,然后反手买了互联网金融创识科技,一天亏9%;其他天健股份没动,然后想着润欣科技企稳反弹,润泽科技可以企稳跟一跟,结果……三个持仓票全天的结果就这样了。 开局的目标是为了回本吗? 指数怎么能这样继续大跌。 *板块要点3 板块运动的背后有四种驱动力,也就代表四
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1.2复盘+实盘+作文+知识
*复盘部分 指数量能,指数这边3300上下波动100点正常预期,之前好几次复盘帖子特意强调,今天3300向下个人可以接受,量能这边14095微微放量,放出的量能主要来自权重放量以及红利放量,即所谓的避险大票被空头狂轰滥炸,空头的背后来自几个传闻,包括内外,外是因为川普预期然后引起所谓的汇战,内部主要来自IPO再融资加速以及JG指导利空要在川普上台之前出尽利空,以及平准延迟,看了一圈所以得利空大概就这四个,仔细看一下除了川普以及ipo之外,其他几乎无稽之谈,所以本质还是获利的避险板块清算。 情绪周
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继续持仓
除了指数,情绪这些都非常向好,指数企稳就是向上进攻之际,坚决不割肉甚至可以买一些非机构核心票。
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12.31复盘+实盘+作文+知识
*复盘部分 指数量能,指数这边权重金融暴跌,导致指数暴跌,同一时期的周期结束还有铜缆周期全部结束,进而导致科技板块权重大跌,二者合计贡献指数-1.65%中大阴线;量能这边1.35万亿,感觉还是比较温和,至少流行性没啥大问题。 情绪周期,情绪这边今天个人主观认为是指数把情绪拉下去的,大家盘中可以非常清晰的看到,情绪票没有任何一个一字板跌停关门的情况,上午前半场各种反核冲击涨涨停,最后指数实在是太拉胯,导致情绪被按下去了; 周期这边,12月周期龙是S中百集团(sz000759)S 大家没有任何意见,
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情绪战法
情绪战法 满仓满融!
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12.30复盘+实盘+作文+知识
*复盘部分 指数量能,指数无忧有人保驾护航,量能今天有点过分缩量到1.2万亿,出金以及无购买欲望么? 情绪周期,情绪这边上午走的修复,也礼拜五预期差不多,即所谓算力小作文影响之后,周末冷静期,然后走修复;上午核心票几乎都是修复6%以上,修复之后才走的分歧,这里分歧个人这样来看,情绪连续修复了两天,参考指标比如涨跌停、微盘股等可以做参考,下半场走一个小分歧节点完全合理,另外年度出金的日子,下午的资金看到没有预期的修复力度,所以直接走了,还有叠加光模块那个小作文利空传导;光模块——铜连接——算力——
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2024-12-27 15:21:27
12.27复盘+实盘+作文
*复盘这边 指数量能,指数量能这边还是没啥问题,量能这边今天比预期要低个1000亿样子,这1000到底是什么原因造成的呢?北向资金不想接盘、内地资金锁仓还是年底大家不想博弈了?下周是年底同样也是月底,按照管理博弈一月行情又要开始,但是年底一方面基金调仓换股、一方面是出金影响,所以到底是坚持博弈还是等局势明朗之后再出手呢? 情绪周期,情绪这边昨天判断是强+强延续的冲高卖掉票,盘中确实走了这个路径,大概上午临近中午是高潮,即是大多数昨天情绪资金的砸盘点,因为量能没有如期放大,所以短线资金是标准卖点。
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关于寒武纪
惭愧不已,最近对 S寒武纪(sh688256)S 才幡然醒悟,寒武纪的交易逻辑不是到底诞生多少业绩而是: 1、稀缺性。 2、不证伪。 稀缺就代表物以稀为贵,即水涨船高,整个A股无他就其唯一耳;这就是为什么现在市场认为其为我们自己的比特币定位。 在Ai大浪潮之下,意味着三五年之内难以证伪,即哪怕一两年之内难以出业绩那也没关系,那可以期待明后年,这就给交易带来源源不断的期待,只要整个浪潮不退却,那就可以不断的为之赋能源源不断故事。 结合1和2,那他真是A股的比特币定位。真是耻辱,以前最喜欢稀缺性交易
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2025-01-10 15:10:11
无题1.10
情绪再次低迷, 指数再次新低, 量能再次新低, 小周期再次结束, 如昨天复盘, 继续猥琐空仓, 不过今天试错了一点点不到10万S安培龙(sz301413)S , 炸板, 小亏, 这个票走的是逻辑, 无伤大雅, 做情绪龙, 需要继续等待, 至于等待多久, 等市场信号。 ———————— 市场总体亏钱效应中, 走的是产业趋势星星之火, 如机器人、如AI, 一定要参与的前提下, 参与趋势核心逻辑票。 低吸。 ———————— S中兴通讯(sz000063)S S三花智控(sz002050)S S长电科
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特斯拉产业链
以下是特斯拉人形机器人供应链: 一级供应商:三花智控(集成)、拓普集团(集成) 丝杠: 北特科技(特斯拉丝杠核心供应商)、 五洲新春(通过给新剑加工丝杠送样特斯拉) 贝斯特、斯菱股份、双林股份(通过拓普送样特斯拉)、江苏雷利(子公司鼎智科技) 金沃股份:已进入T链,与五洲新春都属于特斯拉丝杠二级供应。 减速器:斯菱股份、绿的谐波(第一批有份额)、双环传动。 灵巧手: 兆威机电、鸣志电器(可能拿到一供)。 肇民科技:预计可获得T机器人首批定点,二供(通过三花拓普)。 骏创科技:是特斯拉机器人面罩的
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中兴通讯
中兴通讯的产业趋势,字节手机+asic的事我们在最开始就提示过,逻辑一直没有变,并且在逐步加强。 中兴微之前主要是自供,给不上估值,但是现在已经开始对外出货,一年120e营收,目前给10倍ps。 中芯微现在交换机芯片,支持字节的800G交换机,已经在给字节出货,网络处理器Switch芯片也是的真正研发,给中国电信的DPU在tsmc流片。大家最关心的字节asic,2026年字节总需求7w张,其中中芯微2w张,博通5w张,公司目前所以芯片均在tsmc流片,之后会逐步转移到南方。 字节手机业务均价60
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无题1.9
继续空仓, 浑浑噩噩的交易 浪费时间 浪费人生 浪费金钱 百害无一利。 市场走的是S利欧股份(sz002131)S 超跌辨识度周期… … 以后看不懂的 坚决不买了。 S中兴通讯(sz000063)S
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机器人产业链
T链找预期差、H链找确定性、N链找可行性! #T链: 特斯拉知名博主(Whole Mars Cataloge)表示Optimus 量产版本(GEN4)将在25年Q4开始生产;此前该博主多次和马斯克公开互动,对于新能源车、星舰等特斯拉重大事项消息准确度较高。 #英伟达链: 基于我们提出的#人形机器人三角论,英伟达与鸿海(富士康)共同开发的#新一代人形机器人整机,核心零部件大概率采用大陆本土厂商(制造量产能力、用工成本、产业链协同)。 #华为链: 华为云生态大会召开、核心代工厂之一乐聚量产。 我们判
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1. 钙钛矿卫星确有眉目(已形成一定收入规模,且有在轨卫星案例)。 2. 空间领域钙钛矿替代砷化镓逻辑是成立的。更便宜,更轻质,且太空中钙钛矿衰减不明显。 3. 准入壁垒很高。目前我国对卫星的容错率要求很高,而能源系统是核心系统之一。#理论上并不是随意一家企业有机会去做在轨测试的。从进度来看,港湾的确较快。 4. 利润空间如何判断?钙钛矿单价每平米10万,成本仅1-2万;单颗卫星10平米为计,单颗卫星净利有望达50万。未来国内有2万颗累计发射目标,#对应行业净利空间可达100亿元 (假设均采用钙
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昨晚看了一圈朋友群,也接到好些个朋友的微信,当然是针对最近三天股市下跌的各种情绪的意见…… 都是人麻,能充分理解 平复了一下情绪,捋了一下观点,如下 1、基本判断,还是大箱体:3200-3500,极限一点,3100-3500 当然向下的时候个股持股体验差,是事实 “股息、指数(大金融大科技etf)、主题性个股”三大类 前两类,散户是不会买,因为难以形成情绪 情绪博弈主要在主题性个股 所以指数虽往3100-3200靠,个股可能回撤要30% 加上现在量化市,会放大个股波幅 2、向上突破这个箱体 需要
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1.3复盘+实盘
*复盘部分 还有复盘的必要吗? 指数判断错了,后面的情绪和周期都会错; S中百集团(sz000759)S S东百集团(sh600693)S *实盘部分 上午开盘五分钟之类,出掉了雷柏科技、罗博特科,然后判断指数不会继续大跌,那情绪走个修复延续,然后反手买了互联网金融创识科技,一天亏9%;其他天健股份没动,然后想着润欣科技企稳反弹,润泽科技可以企稳跟一跟,结果……三个持仓票全天的结果就这样了。 开局的目标是为了回本吗? 指数怎么能这样继续大跌。 *板块要点3 板块运动的背后有四种驱动力,也就代表四
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*复盘部分 指数量能,指数这边3300上下波动100点正常预期,之前好几次复盘帖子特意强调,今天3300向下个人可以接受,量能这边14095微微放量,放出的量能主要来自权重放量以及红利放量,即所谓的避险大票被空头狂轰滥炸,空头的背后来自几个传闻,包括内外,外是因为川普预期然后引起所谓的汇战,内部主要来自IPO再融资加速以及JG指导利空要在川普上台之前出尽利空,以及平准延迟,看了一圈所以得利空大概就这四个,仔细看一下除了川普以及ipo之外,其他几乎无稽之谈,所以本质还是获利的避险板块清算。 情绪周
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*复盘部分 指数量能,指数这边权重金融暴跌,导致指数暴跌,同一时期的周期结束还有铜缆周期全部结束,进而导致科技板块权重大跌,二者合计贡献指数-1.65%中大阴线;量能这边1.35万亿,感觉还是比较温和,至少流行性没啥大问题。 情绪周期,情绪这边今天个人主观认为是指数把情绪拉下去的,大家盘中可以非常清晰的看到,情绪票没有任何一个一字板跌停关门的情况,上午前半场各种反核冲击涨涨停,最后指数实在是太拉胯,导致情绪被按下去了; 周期这边,12月周期龙是S中百集团(sz000759)S 大家没有任何意见,
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*复盘部分 指数量能,指数无忧有人保驾护航,量能今天有点过分缩量到1.2万亿,出金以及无购买欲望么? 情绪周期,情绪这边上午走的修复,也礼拜五预期差不多,即所谓算力小作文影响之后,周末冷静期,然后走修复;上午核心票几乎都是修复6%以上,修复之后才走的分歧,这里分歧个人这样来看,情绪连续修复了两天,参考指标比如涨跌停、微盘股等可以做参考,下半场走一个小分歧节点完全合理,另外年度出金的日子,下午的资金看到没有预期的修复力度,所以直接走了,还有叠加光模块那个小作文利空传导;光模块——铜连接——算力——
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*复盘这边 指数量能,指数量能这边还是没啥问题,量能这边今天比预期要低个1000亿样子,这1000到底是什么原因造成的呢?北向资金不想接盘、内地资金锁仓还是年底大家不想博弈了?下周是年底同样也是月底,按照管理博弈一月行情又要开始,但是年底一方面基金调仓换股、一方面是出金影响,所以到底是坚持博弈还是等局势明朗之后再出手呢? 情绪周期,情绪这边昨天判断是强+强延续的冲高卖掉票,盘中确实走了这个路径,大概上午临近中午是高潮,即是大多数昨天情绪资金的砸盘点,因为量能没有如期放大,所以短线资金是标准卖点。
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情绪再次低迷, 指数再次新低, 量能再次新低, 小周期再次结束, 如昨天复盘, 继续猥琐空仓, 不过今天试错了一点点不到10万S安培龙(sz301413)S , 炸板, 小亏, 这个票走的是逻辑, 无伤大雅, 做情绪龙, 需要继续等待, 至于等待多久, 等市场信号。 ———————— 市场总体亏钱效应中, 走的是产业趋势星星之火, 如机器人、如AI, 一定要参与的前提下, 参与趋势核心逻辑票。 低吸。 ———————— S中兴通讯(sz000063)S S三花智控(sz002050)S S长电科
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以下是特斯拉人形机器人供应链: 一级供应商:三花智控(集成)、拓普集团(集成) 丝杠: 北特科技(特斯拉丝杠核心供应商)、 五洲新春(通过给新剑加工丝杠送样特斯拉) 贝斯特、斯菱股份、双林股份(通过拓普送样特斯拉)、江苏雷利(子公司鼎智科技) 金沃股份:已进入T链,与五洲新春都属于特斯拉丝杠二级供应。 减速器:斯菱股份、绿的谐波(第一批有份额)、双环传动。 灵巧手: 兆威机电、鸣志电器(可能拿到一供)。 肇民科技:预计可获得T机器人首批定点,二供(通过三花拓普)。 骏创科技:是特斯拉机器人面罩的
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中兴通讯
中兴通讯的产业趋势,字节手机+asic的事我们在最开始就提示过,逻辑一直没有变,并且在逐步加强。 中兴微之前主要是自供,给不上估值,但是现在已经开始对外出货,一年120e营收,目前给10倍ps。 中芯微现在交换机芯片,支持字节的800G交换机,已经在给字节出货,网络处理器Switch芯片也是的真正研发,给中国电信的DPU在tsmc流片。大家最关心的字节asic,2026年字节总需求7w张,其中中芯微2w张,博通5w张,公司目前所以芯片均在tsmc流片,之后会逐步转移到南方。 字节手机业务均价60
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继续空仓, 浑浑噩噩的交易 浪费时间 浪费人生 浪费金钱 百害无一利。 市场走的是S利欧股份(sz002131)S 超跌辨识度周期… … 以后看不懂的 坚决不买了。 S中兴通讯(sz000063)S
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T链找预期差、H链找确定性、N链找可行性! #T链: 特斯拉知名博主(Whole Mars Cataloge)表示Optimus 量产版本(GEN4)将在25年Q4开始生产;此前该博主多次和马斯克公开互动,对于新能源车、星舰等特斯拉重大事项消息准确度较高。 #英伟达链: 基于我们提出的#人形机器人三角论,英伟达与鸿海(富士康)共同开发的#新一代人形机器人整机,核心零部件大概率采用大陆本土厂商(制造量产能力、用工成本、产业链协同)。 #华为链: 华为云生态大会召开、核心代工厂之一乐聚量产。 我们判
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*复盘部分 还有复盘的必要吗? 指数判断错了,后面的情绪和周期都会错; S中百集团(sz000759)S S东百集团(sh600693)S *实盘部分 上午开盘五分钟之类,出掉了雷柏科技、罗博特科,然后判断指数不会继续大跌,那情绪走个修复延续,然后反手买了互联网金融创识科技,一天亏9%;其他天健股份没动,然后想着润欣科技企稳反弹,润泽科技可以企稳跟一跟,结果……三个持仓票全天的结果就这样了。 开局的目标是为了回本吗? 指数怎么能这样继续大跌。 *板块要点3 板块运动的背后有四种驱动力,也就代表四
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*复盘部分 指数量能,指数这边3300上下波动100点正常预期,之前好几次复盘帖子特意强调,今天3300向下个人可以接受,量能这边14095微微放量,放出的量能主要来自权重放量以及红利放量,即所谓的避险大票被空头狂轰滥炸,空头的背后来自几个传闻,包括内外,外是因为川普预期然后引起所谓的汇战,内部主要来自IPO再融资加速以及JG指导利空要在川普上台之前出尽利空,以及平准延迟,看了一圈所以得利空大概就这四个,仔细看一下除了川普以及ipo之外,其他几乎无稽之谈,所以本质还是获利的避险板块清算。 情绪周
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除了指数,情绪这些都非常向好,指数企稳就是向上进攻之际,坚决不割肉甚至可以买一些非机构核心票。
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12.31复盘+实盘+作文+知识
*复盘部分 指数量能,指数这边权重金融暴跌,导致指数暴跌,同一时期的周期结束还有铜缆周期全部结束,进而导致科技板块权重大跌,二者合计贡献指数-1.65%中大阴线;量能这边1.35万亿,感觉还是比较温和,至少流行性没啥大问题。 情绪周期,情绪这边今天个人主观认为是指数把情绪拉下去的,大家盘中可以非常清晰的看到,情绪票没有任何一个一字板跌停关门的情况,上午前半场各种反核冲击涨涨停,最后指数实在是太拉胯,导致情绪被按下去了; 周期这边,12月周期龙是S中百集团(sz000759)S 大家没有任何意见,
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2024-12-30 15:51:33
12.30复盘+实盘+作文+知识
*复盘部分 指数量能,指数无忧有人保驾护航,量能今天有点过分缩量到1.2万亿,出金以及无购买欲望么? 情绪周期,情绪这边上午走的修复,也礼拜五预期差不多,即所谓算力小作文影响之后,周末冷静期,然后走修复;上午核心票几乎都是修复6%以上,修复之后才走的分歧,这里分歧个人这样来看,情绪连续修复了两天,参考指标比如涨跌停、微盘股等可以做参考,下半场走一个小分歧节点完全合理,另外年度出金的日子,下午的资金看到没有预期的修复力度,所以直接走了,还有叠加光模块那个小作文利空传导;光模块——铜连接——算力——
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2024-12-27 15:21:27
12.27复盘+实盘+作文
*复盘这边 指数量能,指数量能这边还是没啥问题,量能这边今天比预期要低个1000亿样子,这1000到底是什么原因造成的呢?北向资金不想接盘、内地资金锁仓还是年底大家不想博弈了?下周是年底同样也是月底,按照管理博弈一月行情又要开始,但是年底一方面基金调仓换股、一方面是出金影响,所以到底是坚持博弈还是等局势明朗之后再出手呢? 情绪周期,情绪这边昨天判断是强+强延续的冲高卖掉票,盘中确实走了这个路径,大概上午临近中午是高潮,即是大多数昨天情绪资金的砸盘点,因为量能没有如期放大,所以短线资金是标准卖点。
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