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神猴闯韭A
不讲武德的机构
2022-08-21 21:07:46
风口早知道
京山轻机上半年实现营业收入22.92亿元,同比增长17%;实现归母净利润1.48亿元,同比增长32%。一季度盈利3305万元,二季度盈利1.15亿元,环比增长248%。公司主要提供电池片核心工艺设备,在HJT异质结领域,公司可提供制绒、清洗制等湿法工艺设备;在TOPCon领域,公司可提供PECVD&PVD镀膜设备;在钙钛矿领域,公司可提供PVD镀膜设备、团簇型多腔蒸镀设备、ITO玻璃清洗机等产品。 点评:信达证券刘卓指出,随着PERC电池技术经过优化形成PERC+技术,以及正在快速发展的TOPC
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捷佳伟创
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迈为股份
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金辰股份
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神猴闯韭A
不讲武德的机构
2022-08-21 21:04:43
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新能源赛道分化严重 市场情绪不稳定 关注绿电、AR/VR等过
【盘面回顾与展望】 周五指数震荡下挫,近期持续强势的赛道股方向集体调整,此外多只高位股尾盘出现跳水,因为通威低价中标3GW组件的消息影响,光伏板块分化最为明显,午后绿电涨停潮主要也是受益于上游组件价格回落的预期。 不过理性来看,光伏行业正处于高速成长期,当前的扩张会被长期的成长空间消化,只是短期可能因为股价上涨较为迅猛,本身就有调整需求,通威低价中标才引发如此大的反响,相信经过一定时间的调整后,整体股价有望重新回到上升趋势中。 同时市场情绪也不太稳定,短线高辨识度个股出现批量跌停,市场负面情绪占
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龙源电力
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芯能科技
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双象股份
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皖维高新
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国光电器
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神猴闯韭A
不讲武德的机构
2022-08-14 21:27:30
风口早知道
上海临港新片区发布临港新片区加速壮大集成电路全产业链发展行动方案,到2025年;临港新片区的集成电路产业规模将突破1000亿元,形成5家国内外领先的芯片制造企业、5家年收入超过20亿元的设备材料企业、10家以上独角兽企业、10家以上上市企业。到2025年 ,临港新片区的集成电路产业要实现芯片设计重点产品进入国内顶尖水平,芯片制造工艺进入国际前列,装备材料关键”卡脖子”技术产业化取得突破。 点评:广发证券孙柏阳指出,晶圆产能仍处于快速打张期,对于半导体设备的需求较为稳固。4月1日-8月4日,积塔半
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拓荆科技
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深科达
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华海清科
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不讲武德的机构
2022-08-14 21:26:49
题材早知道
美国商务部周五发布一项临时最终规定,对设计GAAFET (全栅场效应晶体管)结构集成电路所必须的ECAD软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料、燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制。 点评:燃气轮机在电力、油气开采输送、交通、冶金、化工、舰船等领域得到广泛应用。舰船燃气轮机动力装置是指以燃气轮机为主机的全燃化动力装置,装舰使用范围日益扩大,已由快艇发展到护卫舰、导弹驱逐舰、巡洋舰和直升机航空母舰等。 在军舰动力方案选择上,由于燃气轮机先天优势与军舰动力系统
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中国动力
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航发控制
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应流股份
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2022-08-11 21:39:52
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以眼球追踪为主的体感交互是VR/AR应用最好的交互方式
【盘面回顾与展望】 今日指数在券商的带动下震荡走强,但是整体赚钱效应并没有随着指数的走强而加强,反而有所回落,尤其是在下午大金融加强之后。 这里指数进一步走强去突破3300很难一蹴而就,本身连续的反弹也需要休息,高位的板块和个股也出现了一定的疲态,指数大涨但是近期主流板块反而有所调整本身就不是一个什么太好的信号,所以后面可能会有适当的调整。 低位补涨的板块大概率也会是轮动的形式,以过渡为主。 【重点公司跟踪】 $科瑞技术 sz002957$ :业内认为,以眼球追踪为主的体感交互是VR/AR应用最
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科瑞技术
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国星光电
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北方国际
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不讲武德的机构
2022-08-11 21:39:01
题材早知道
近日,美国海军公布2022年《海军发展计划》,《计划》预计2040年后,美军混合舰队将需要350多艘有人舰,150艘大型无人水面和水下平台,以及3000架飞机。在当前地缘政治风险日益加剧的背景下,国防工业“十四五”甚至“十五五”期间有望向备战实际需要的领域倾斜,随着我军装备数量和质量的双提升,国防信息化和现代化程度也将提速。 点评:中信建投黎韬扬指出,军方对装备的需求更加面向实战化,带来需求端的本质性变化。实战化训练将加速装备更新换代,加快武器、靶标等耗材消耗,提升武器装备维修保障需求,从而为军
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睿创微纳
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中船防务
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中航沈飞
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2022-08-11 21:37:02
风口早知道
根据中汽协数据显示,7月汽车企业出口29万辆,连续创历史新高,出口量环比增长16.5%,同比增长67%。乘用车7月出口24.2万辆,环比增长22%,同比增长73%;新能源汽车出口5.4万辆,环比增长90%,同比增长38%,呈现快速增长势头。1-7月汽车企业出口150.9万辆,同比增长51%,全年出口将有望超过240万辆。 点评:信达证券陆嘉敏指出,目前油价持续高位,叠加各主流厂商的推广积极性处于高位,新能源车市场有望全面加速,自主品牌高性价比电动车持续放量。8月行业有望“淡季不淡”,各地产能释放
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中京电子
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2022-08-11 13:17:06
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机器人+储能+光伏+风电+芯片+虚拟电厂+军工 集主流热点于
【午盘回顾】 在海外市场的刺激下早盘指数高走,指数比想象中要强一些,昨天碰到平台下沿回落以为有点压力,回调一下再上可能性更大,结果今天直接就回到了平台上。今天市场基本上以普涨为主,没有哪个板块特别强,基本还是围绕芯片和新能源在发酵,只不过芯片延伸出泛科技的补涨,比如Mini/MicroLED和消费电子等,这里倒不是真的炒这些东西,如果真的是炒MicroLED,那像是巨量转移这种不可能不涨。这也说明市场有一定程度的高低位切换,只不过强势的高位股没跌,感受不出来,实际上市场有点外强中干的感觉。BIP
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宝鹰股份
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海得控制
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2022-08-10 22:08:55
题材早知道
近日,国内外科技龙头企业纷纷推出机器人新品或斥资收购。商汤科技推出其首个家庭消费级人工智能产品一 ”元萝卜SenseRobot" AI下棋机器人。腾讯发布第二代四足机器人"Max”, 标志着腾讯在机器人灵敏运动研究上取得新的突破。国产协作机器人企业节卡完成D轮融资,融资金额约10亿元。亚马逊将以17亿美元的估值收购iRobot。 点评:东吴证券周尔双指出, 2020年国内工业机器人密度为247台1万人,按照工信部”十四五”规划预测,假设2025年工业机器人密度达500台/万人,国内人口基数不变;
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光洋股份
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宇环数控
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汉威科技
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2022-08-10 22:07:53
风口早知道
$中微公司(688012)半年报披露,上半年实现营业收入19.72亿元,同比增长47.3%;净利润4.68亿元,同比增长17.94%;基本每股收益0.76元。其中,Q1净利1.17亿元,据此测算,Q2净利3.51亿元,环比增长200%。半年报显示,蔡嵩松管理的诺安成长基金位列第三大流通股东,持有公司1789万股,与- 季度相比,二季度加仓32万股,已连续三个季度加仓。 点评:申万宏源杨海燕指出,国产晶圆代工能力以及半导体设备材料替换节奏,在过去3年中已呈现出较强竞争力;部分制程关键设备国产化率已
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华亚智能
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2022-08-10 13:29:19
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发电自带储能 今年或有望成为光热发电发展元年
【午盘回顾】 早盘指数震荡回落,但是因为黄白线分离,所以整体赚钱效应倒是并不差。市场热点没有变化,主要还是新能源和芯片,芯片今天比较超预期,芯片法案的落地并没有带来资金的兑现,反而有所加强,这里补涨龙头大概率出在嘉兴丝绸和跃岭股份之中,另外5G这边奥维通信已经有了一定的高度,下午汇源通信也有回封的预期。新能源这边还是光伏最强,光伏里面Topcon最强,后面Topcon可能会反向带动HJT。风电主要还是看濮阳惠成,大片化和挤压法的趋势下,顺酐酸酐固化剂从0到1,下半年风电抢装预期下,市场空间还是看
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不讲武德的机构
2022-08-09 22:42:37
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市场延续轮动格局 明日或是芯片补涨节点
【盘面回顾与展望】 今天指数震荡走强,市场热点没有太多变化,还是围绕新能源和芯片、半导体这两个最主流的板块。 芯片这块分歧时间比预期稍微要久一点,不过还好只是迟到,没有缺席,下午在康强电子的带动下板块回流非常明显,不过明天分歧转一致的话买点不会太舒服,适合今天拿先手,不过如果明天大港股份断板的话,倒是出补涨的节点,临盘打首板会是不错的策略。 新能源这边最大的变化就是上游再次开始走强,四至六月份的时候就是上游先开始表现,一些个股可能会往双头去走,比如宏柏新材等。 组件和电池片这边横向对比最低估的就
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汇源通信
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不讲武德的机构
2022-08-09 22:34:22
风口早知道
6月20日-7月20日在光伏组件招中标市场上,约16.06GW光伏组件采购项目定标,与上个统计周期相比,定标均价大幅上涨至1.988元/W。中广核、中核、三峡、中国电建、中煤集团、国家电网、南方电网等央企以及水发能源、广东能源、京能集团等地方企业合计46个招标项目(标段)定标。隆基、晶澳、晶科、天合、一道新能、正泰太阳能等企业均有中标。 点评:三季度末多晶硅供应有望放量,产业链价格见顶信号明确,对产品价格更为敏感的集中式电站将逐步启动接棒,光伏景气度将持续。太平洋证券刘强认为,近期美国政策变动,
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清源股份
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鹿山新材
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日出东方
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神猴闯韭A
不讲武德的机构
2022-08-09 22:33:30
题材早知道
全军武器装备采购信息网于8月9日发布《XX摩托艇建造订购项目》的中标公告,根据中标公告信息显示,江龙船艇为上述项目的中标候选人之一。此次中标总金额约1.1亿元,占公司2021年度营业收入的16%。江龙船艇主营公务执法船艇、旅游休闲船艇、特种作业船艇等产品,公司具备装备承制单位资格条件,具备小型水面战斗舰艇、辅助舰艇的生产、修理、技术服务资格。 点评:在十四五期间全军加快武器装备现代化建设的大背景下,受到地缘政治因素刺激,军工产业链需求持续增长,2022年高景气下产业链将持续围绕产能释放带来的营利
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中无人机
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超卓航科
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广联航空
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不讲武德的机构
2022-08-09 13:06:17
私密
新能源上游卷土重来 芯片午后或有望继续回流
【午盘回顾】 早盘指数延续震荡,不过市场表现并不弱,风光储等新能源早盘继续走强, 从光伏来看今天涨得好的以上游材料和套配为主,比如胶膜、银浆、石英等方向,电池片、组件相对落后。 那么风电上游有望跟随,或以濮阳惠成为主,顺酐酸酐衍生物空间广阔。 不过电池片、组件这边倒是有个北交所新上市的海泰新能在估值上要低很多,而且Topcon释放业绩之后,预计HJT也不会远。 另外BIPV今天开始明显发力,相比光伏屋顶,光伏幕墙这块空间更大,壁垒更高,或以江河集团为主。 锂电池这块也是上游的锂矿表现更强势一些,
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东尼电子
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风口早知道
京山轻机上半年实现营业收入22.92亿元,同比增长17%;实现归母净利润1.48亿元,同比增长32%。一季度盈利3305万元,二季度盈利1.15亿元,环比增长248%。公司主要提供电池片核心工艺设备,在HJT异质结领域,公司可提供制绒、清洗制等湿法工艺设备;在TOPCon领域,公司可提供PECVD&PVD镀膜设备;在钙钛矿领域,公司可提供PVD镀膜设备、团簇型多腔蒸镀设备、ITO玻璃清洗机等产品。 点评:信达证券刘卓指出,随着PERC电池技术经过优化形成PERC+技术,以及正在快速发展的TOPC
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新能源赛道分化严重 市场情绪不稳定 关注绿电、AR/VR等过
【盘面回顾与展望】 周五指数震荡下挫,近期持续强势的赛道股方向集体调整,此外多只高位股尾盘出现跳水,因为通威低价中标3GW组件的消息影响,光伏板块分化最为明显,午后绿电涨停潮主要也是受益于上游组件价格回落的预期。 不过理性来看,光伏行业正处于高速成长期,当前的扩张会被长期的成长空间消化,只是短期可能因为股价上涨较为迅猛,本身就有调整需求,通威低价中标才引发如此大的反响,相信经过一定时间的调整后,整体股价有望重新回到上升趋势中。 同时市场情绪也不太稳定,短线高辨识度个股出现批量跌停,市场负面情绪占
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风口早知道
上海临港新片区发布临港新片区加速壮大集成电路全产业链发展行动方案,到2025年;临港新片区的集成电路产业规模将突破1000亿元,形成5家国内外领先的芯片制造企业、5家年收入超过20亿元的设备材料企业、10家以上独角兽企业、10家以上上市企业。到2025年 ,临港新片区的集成电路产业要实现芯片设计重点产品进入国内顶尖水平,芯片制造工艺进入国际前列,装备材料关键”卡脖子”技术产业化取得突破。 点评:广发证券孙柏阳指出,晶圆产能仍处于快速打张期,对于半导体设备的需求较为稳固。4月1日-8月4日,积塔半
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2022-08-14 21:26:49
题材早知道
美国商务部周五发布一项临时最终规定,对设计GAAFET (全栅场效应晶体管)结构集成电路所必须的ECAD软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料、燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制。 点评:燃气轮机在电力、油气开采输送、交通、冶金、化工、舰船等领域得到广泛应用。舰船燃气轮机动力装置是指以燃气轮机为主机的全燃化动力装置,装舰使用范围日益扩大,已由快艇发展到护卫舰、导弹驱逐舰、巡洋舰和直升机航空母舰等。 在军舰动力方案选择上,由于燃气轮机先天优势与军舰动力系统
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以眼球追踪为主的体感交互是VR/AR应用最好的交互方式
【盘面回顾与展望】 今日指数在券商的带动下震荡走强,但是整体赚钱效应并没有随着指数的走强而加强,反而有所回落,尤其是在下午大金融加强之后。 这里指数进一步走强去突破3300很难一蹴而就,本身连续的反弹也需要休息,高位的板块和个股也出现了一定的疲态,指数大涨但是近期主流板块反而有所调整本身就不是一个什么太好的信号,所以后面可能会有适当的调整。 低位补涨的板块大概率也会是轮动的形式,以过渡为主。 【重点公司跟踪】 $科瑞技术 sz002957$ :业内认为,以眼球追踪为主的体感交互是VR/AR应用最
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2022-08-11 21:39:01
题材早知道
近日,美国海军公布2022年《海军发展计划》,《计划》预计2040年后,美军混合舰队将需要350多艘有人舰,150艘大型无人水面和水下平台,以及3000架飞机。在当前地缘政治风险日益加剧的背景下,国防工业“十四五”甚至“十五五”期间有望向备战实际需要的领域倾斜,随着我军装备数量和质量的双提升,国防信息化和现代化程度也将提速。 点评:中信建投黎韬扬指出,军方对装备的需求更加面向实战化,带来需求端的本质性变化。实战化训练将加速装备更新换代,加快武器、靶标等耗材消耗,提升武器装备维修保障需求,从而为军
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2022-08-11 21:37:02
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根据中汽协数据显示,7月汽车企业出口29万辆,连续创历史新高,出口量环比增长16.5%,同比增长67%。乘用车7月出口24.2万辆,环比增长22%,同比增长73%;新能源汽车出口5.4万辆,环比增长90%,同比增长38%,呈现快速增长势头。1-7月汽车企业出口150.9万辆,同比增长51%,全年出口将有望超过240万辆。 点评:信达证券陆嘉敏指出,目前油价持续高位,叠加各主流厂商的推广积极性处于高位,新能源车市场有望全面加速,自主品牌高性价比电动车持续放量。8月行业有望“淡季不淡”,各地产能释放
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机器人+储能+光伏+风电+芯片+虚拟电厂+军工 集主流热点于
【午盘回顾】 在海外市场的刺激下早盘指数高走,指数比想象中要强一些,昨天碰到平台下沿回落以为有点压力,回调一下再上可能性更大,结果今天直接就回到了平台上。今天市场基本上以普涨为主,没有哪个板块特别强,基本还是围绕芯片和新能源在发酵,只不过芯片延伸出泛科技的补涨,比如Mini/MicroLED和消费电子等,这里倒不是真的炒这些东西,如果真的是炒MicroLED,那像是巨量转移这种不可能不涨。这也说明市场有一定程度的高低位切换,只不过强势的高位股没跌,感受不出来,实际上市场有点外强中干的感觉。BIP
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2022-08-10 22:08:55
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近日,国内外科技龙头企业纷纷推出机器人新品或斥资收购。商汤科技推出其首个家庭消费级人工智能产品一 ”元萝卜SenseRobot" AI下棋机器人。腾讯发布第二代四足机器人"Max”, 标志着腾讯在机器人灵敏运动研究上取得新的突破。国产协作机器人企业节卡完成D轮融资,融资金额约10亿元。亚马逊将以17亿美元的估值收购iRobot。 点评:东吴证券周尔双指出, 2020年国内工业机器人密度为247台1万人,按照工信部”十四五”规划预测,假设2025年工业机器人密度达500台/万人,国内人口基数不变;
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$中微公司(688012)半年报披露,上半年实现营业收入19.72亿元,同比增长47.3%;净利润4.68亿元,同比增长17.94%;基本每股收益0.76元。其中,Q1净利1.17亿元,据此测算,Q2净利3.51亿元,环比增长200%。半年报显示,蔡嵩松管理的诺安成长基金位列第三大流通股东,持有公司1789万股,与- 季度相比,二季度加仓32万股,已连续三个季度加仓。 点评:申万宏源杨海燕指出,国产晶圆代工能力以及半导体设备材料替换节奏,在过去3年中已呈现出较强竞争力;部分制程关键设备国产化率已
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发电自带储能 今年或有望成为光热发电发展元年
【午盘回顾】 早盘指数震荡回落,但是因为黄白线分离,所以整体赚钱效应倒是并不差。市场热点没有变化,主要还是新能源和芯片,芯片今天比较超预期,芯片法案的落地并没有带来资金的兑现,反而有所加强,这里补涨龙头大概率出在嘉兴丝绸和跃岭股份之中,另外5G这边奥维通信已经有了一定的高度,下午汇源通信也有回封的预期。新能源这边还是光伏最强,光伏里面Topcon最强,后面Topcon可能会反向带动HJT。风电主要还是看濮阳惠成,大片化和挤压法的趋势下,顺酐酸酐固化剂从0到1,下半年风电抢装预期下,市场空间还是看
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2022-08-09 22:42:37
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市场延续轮动格局 明日或是芯片补涨节点
【盘面回顾与展望】 今天指数震荡走强,市场热点没有太多变化,还是围绕新能源和芯片、半导体这两个最主流的板块。 芯片这块分歧时间比预期稍微要久一点,不过还好只是迟到,没有缺席,下午在康强电子的带动下板块回流非常明显,不过明天分歧转一致的话买点不会太舒服,适合今天拿先手,不过如果明天大港股份断板的话,倒是出补涨的节点,临盘打首板会是不错的策略。 新能源这边最大的变化就是上游再次开始走强,四至六月份的时候就是上游先开始表现,一些个股可能会往双头去走,比如宏柏新材等。 组件和电池片这边横向对比最低估的就
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2022-08-09 22:34:22
风口早知道
6月20日-7月20日在光伏组件招中标市场上,约16.06GW光伏组件采购项目定标,与上个统计周期相比,定标均价大幅上涨至1.988元/W。中广核、中核、三峡、中国电建、中煤集团、国家电网、南方电网等央企以及水发能源、广东能源、京能集团等地方企业合计46个招标项目(标段)定标。隆基、晶澳、晶科、天合、一道新能、正泰太阳能等企业均有中标。 点评:三季度末多晶硅供应有望放量,产业链价格见顶信号明确,对产品价格更为敏感的集中式电站将逐步启动接棒,光伏景气度将持续。太平洋证券刘强认为,近期美国政策变动,
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全军武器装备采购信息网于8月9日发布《XX摩托艇建造订购项目》的中标公告,根据中标公告信息显示,江龙船艇为上述项目的中标候选人之一。此次中标总金额约1.1亿元,占公司2021年度营业收入的16%。江龙船艇主营公务执法船艇、旅游休闲船艇、特种作业船艇等产品,公司具备装备承制单位资格条件,具备小型水面战斗舰艇、辅助舰艇的生产、修理、技术服务资格。 点评:在十四五期间全军加快武器装备现代化建设的大背景下,受到地缘政治因素刺激,军工产业链需求持续增长,2022年高景气下产业链将持续围绕产能释放带来的营利
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新能源上游卷土重来 芯片午后或有望继续回流
【午盘回顾】 早盘指数延续震荡,不过市场表现并不弱,风光储等新能源早盘继续走强, 从光伏来看今天涨得好的以上游材料和套配为主,比如胶膜、银浆、石英等方向,电池片、组件相对落后。 那么风电上游有望跟随,或以濮阳惠成为主,顺酐酸酐衍生物空间广阔。 不过电池片、组件这边倒是有个北交所新上市的海泰新能在估值上要低很多,而且Topcon释放业绩之后,预计HJT也不会远。 另外BIPV今天开始明显发力,相比光伏屋顶,光伏幕墙这块空间更大,壁垒更高,或以江河集团为主。 锂电池这块也是上游的锂矿表现更强势一些,
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2022-08-21 21:07:46
风口早知道
京山轻机上半年实现营业收入22.92亿元,同比增长17%;实现归母净利润1.48亿元,同比增长32%。一季度盈利3305万元,二季度盈利1.15亿元,环比增长248%。公司主要提供电池片核心工艺设备,在HJT异质结领域,公司可提供制绒、清洗制等湿法工艺设备;在TOPCon领域,公司可提供PECVD&PVD镀膜设备;在钙钛矿领域,公司可提供PVD镀膜设备、团簇型多腔蒸镀设备、ITO玻璃清洗机等产品。 点评:信达证券刘卓指出,随着PERC电池技术经过优化形成PERC+技术,以及正在快速发展的TOPC
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2022-08-21 21:04:43
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新能源赛道分化严重 市场情绪不稳定 关注绿电、AR/VR等过
【盘面回顾与展望】 周五指数震荡下挫,近期持续强势的赛道股方向集体调整,此外多只高位股尾盘出现跳水,因为通威低价中标3GW组件的消息影响,光伏板块分化最为明显,午后绿电涨停潮主要也是受益于上游组件价格回落的预期。 不过理性来看,光伏行业正处于高速成长期,当前的扩张会被长期的成长空间消化,只是短期可能因为股价上涨较为迅猛,本身就有调整需求,通威低价中标才引发如此大的反响,相信经过一定时间的调整后,整体股价有望重新回到上升趋势中。 同时市场情绪也不太稳定,短线高辨识度个股出现批量跌停,市场负面情绪占
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龙源电力
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上海临港新片区发布临港新片区加速壮大集成电路全产业链发展行动方案,到2025年;临港新片区的集成电路产业规模将突破1000亿元,形成5家国内外领先的芯片制造企业、5家年收入超过20亿元的设备材料企业、10家以上独角兽企业、10家以上上市企业。到2025年 ,临港新片区的集成电路产业要实现芯片设计重点产品进入国内顶尖水平,芯片制造工艺进入国际前列,装备材料关键”卡脖子”技术产业化取得突破。 点评:广发证券孙柏阳指出,晶圆产能仍处于快速打张期,对于半导体设备的需求较为稳固。4月1日-8月4日,积塔半
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美国商务部周五发布一项临时最终规定,对设计GAAFET (全栅场效应晶体管)结构集成电路所必须的ECAD软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料、燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制。 点评:燃气轮机在电力、油气开采输送、交通、冶金、化工、舰船等领域得到广泛应用。舰船燃气轮机动力装置是指以燃气轮机为主机的全燃化动力装置,装舰使用范围日益扩大,已由快艇发展到护卫舰、导弹驱逐舰、巡洋舰和直升机航空母舰等。 在军舰动力方案选择上,由于燃气轮机先天优势与军舰动力系统
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中国动力
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2022-08-11 21:39:52
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以眼球追踪为主的体感交互是VR/AR应用最好的交互方式
【盘面回顾与展望】 今日指数在券商的带动下震荡走强,但是整体赚钱效应并没有随着指数的走强而加强,反而有所回落,尤其是在下午大金融加强之后。 这里指数进一步走强去突破3300很难一蹴而就,本身连续的反弹也需要休息,高位的板块和个股也出现了一定的疲态,指数大涨但是近期主流板块反而有所调整本身就不是一个什么太好的信号,所以后面可能会有适当的调整。 低位补涨的板块大概率也会是轮动的形式,以过渡为主。 【重点公司跟踪】 $科瑞技术 sz002957$ :业内认为,以眼球追踪为主的体感交互是VR/AR应用最
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2022-08-11 21:39:01
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近日,美国海军公布2022年《海军发展计划》,《计划》预计2040年后,美军混合舰队将需要350多艘有人舰,150艘大型无人水面和水下平台,以及3000架飞机。在当前地缘政治风险日益加剧的背景下,国防工业“十四五”甚至“十五五”期间有望向备战实际需要的领域倾斜,随着我军装备数量和质量的双提升,国防信息化和现代化程度也将提速。 点评:中信建投黎韬扬指出,军方对装备的需求更加面向实战化,带来需求端的本质性变化。实战化训练将加速装备更新换代,加快武器、靶标等耗材消耗,提升武器装备维修保障需求,从而为军
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2022-08-11 21:37:02
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根据中汽协数据显示,7月汽车企业出口29万辆,连续创历史新高,出口量环比增长16.5%,同比增长67%。乘用车7月出口24.2万辆,环比增长22%,同比增长73%;新能源汽车出口5.4万辆,环比增长90%,同比增长38%,呈现快速增长势头。1-7月汽车企业出口150.9万辆,同比增长51%,全年出口将有望超过240万辆。 点评:信达证券陆嘉敏指出,目前油价持续高位,叠加各主流厂商的推广积极性处于高位,新能源车市场有望全面加速,自主品牌高性价比电动车持续放量。8月行业有望“淡季不淡”,各地产能释放
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2022-08-11 13:17:06
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机器人+储能+光伏+风电+芯片+虚拟电厂+军工 集主流热点于
【午盘回顾】 在海外市场的刺激下早盘指数高走,指数比想象中要强一些,昨天碰到平台下沿回落以为有点压力,回调一下再上可能性更大,结果今天直接就回到了平台上。今天市场基本上以普涨为主,没有哪个板块特别强,基本还是围绕芯片和新能源在发酵,只不过芯片延伸出泛科技的补涨,比如Mini/MicroLED和消费电子等,这里倒不是真的炒这些东西,如果真的是炒MicroLED,那像是巨量转移这种不可能不涨。这也说明市场有一定程度的高低位切换,只不过强势的高位股没跌,感受不出来,实际上市场有点外强中干的感觉。BIP
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2022-08-10 22:08:55
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近日,国内外科技龙头企业纷纷推出机器人新品或斥资收购。商汤科技推出其首个家庭消费级人工智能产品一 ”元萝卜SenseRobot" AI下棋机器人。腾讯发布第二代四足机器人"Max”, 标志着腾讯在机器人灵敏运动研究上取得新的突破。国产协作机器人企业节卡完成D轮融资,融资金额约10亿元。亚马逊将以17亿美元的估值收购iRobot。 点评:东吴证券周尔双指出, 2020年国内工业机器人密度为247台1万人,按照工信部”十四五”规划预测,假设2025年工业机器人密度达500台/万人,国内人口基数不变;
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2022-08-10 22:07:53
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$中微公司(688012)半年报披露,上半年实现营业收入19.72亿元,同比增长47.3%;净利润4.68亿元,同比增长17.94%;基本每股收益0.76元。其中,Q1净利1.17亿元,据此测算,Q2净利3.51亿元,环比增长200%。半年报显示,蔡嵩松管理的诺安成长基金位列第三大流通股东,持有公司1789万股,与- 季度相比,二季度加仓32万股,已连续三个季度加仓。 点评:申万宏源杨海燕指出,国产晶圆代工能力以及半导体设备材料替换节奏,在过去3年中已呈现出较强竞争力;部分制程关键设备国产化率已
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2022-08-10 13:29:19
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发电自带储能 今年或有望成为光热发电发展元年
【午盘回顾】 早盘指数震荡回落,但是因为黄白线分离,所以整体赚钱效应倒是并不差。市场热点没有变化,主要还是新能源和芯片,芯片今天比较超预期,芯片法案的落地并没有带来资金的兑现,反而有所加强,这里补涨龙头大概率出在嘉兴丝绸和跃岭股份之中,另外5G这边奥维通信已经有了一定的高度,下午汇源通信也有回封的预期。新能源这边还是光伏最强,光伏里面Topcon最强,后面Topcon可能会反向带动HJT。风电主要还是看濮阳惠成,大片化和挤压法的趋势下,顺酐酸酐固化剂从0到1,下半年风电抢装预期下,市场空间还是看
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ST航高
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2022-08-09 22:42:37
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市场延续轮动格局 明日或是芯片补涨节点
【盘面回顾与展望】 今天指数震荡走强,市场热点没有太多变化,还是围绕新能源和芯片、半导体这两个最主流的板块。 芯片这块分歧时间比预期稍微要久一点,不过还好只是迟到,没有缺席,下午在康强电子的带动下板块回流非常明显,不过明天分歧转一致的话买点不会太舒服,适合今天拿先手,不过如果明天大港股份断板的话,倒是出补涨的节点,临盘打首板会是不错的策略。 新能源这边最大的变化就是上游再次开始走强,四至六月份的时候就是上游先开始表现,一些个股可能会往双头去走,比如宏柏新材等。 组件和电池片这边横向对比最低估的就
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汇源通信
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2022-08-09 22:34:22
风口早知道
6月20日-7月20日在光伏组件招中标市场上,约16.06GW光伏组件采购项目定标,与上个统计周期相比,定标均价大幅上涨至1.988元/W。中广核、中核、三峡、中国电建、中煤集团、国家电网、南方电网等央企以及水发能源、广东能源、京能集团等地方企业合计46个招标项目(标段)定标。隆基、晶澳、晶科、天合、一道新能、正泰太阳能等企业均有中标。 点评:三季度末多晶硅供应有望放量,产业链价格见顶信号明确,对产品价格更为敏感的集中式电站将逐步启动接棒,光伏景气度将持续。太平洋证券刘强认为,近期美国政策变动,
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清源股份
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鹿山新材
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日出东方
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2022-08-09 22:33:30
题材早知道
全军武器装备采购信息网于8月9日发布《XX摩托艇建造订购项目》的中标公告,根据中标公告信息显示,江龙船艇为上述项目的中标候选人之一。此次中标总金额约1.1亿元,占公司2021年度营业收入的16%。江龙船艇主营公务执法船艇、旅游休闲船艇、特种作业船艇等产品,公司具备装备承制单位资格条件,具备小型水面战斗舰艇、辅助舰艇的生产、修理、技术服务资格。 点评:在十四五期间全军加快武器装备现代化建设的大背景下,受到地缘政治因素刺激,军工产业链需求持续增长,2022年高景气下产业链将持续围绕产能释放带来的营利
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广联航空
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2022-08-09 13:06:17
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新能源上游卷土重来 芯片午后或有望继续回流
【午盘回顾】 早盘指数延续震荡,不过市场表现并不弱,风光储等新能源早盘继续走强, 从光伏来看今天涨得好的以上游材料和套配为主,比如胶膜、银浆、石英等方向,电池片、组件相对落后。 那么风电上游有望跟随,或以濮阳惠成为主,顺酐酸酐衍生物空间广阔。 不过电池片、组件这边倒是有个北交所新上市的海泰新能在估值上要低很多,而且Topcon释放业绩之后,预计HJT也不会远。 另外BIPV今天开始明显发力,相比光伏屋顶,光伏幕墙这块空间更大,壁垒更高,或以江河集团为主。 锂电池这块也是上游的锂矿表现更强势一些,
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京山轻机上半年实现营业收入22.92亿元,同比增长17%;实现归母净利润1.48亿元,同比增长32%。一季度盈利3305万元,二季度盈利1.15亿元,环比增长248%。公司主要提供电池片核心工艺设备,在HJT异质结领域,公司可提供制绒、清洗制等湿法工艺设备;在TOPCon领域,公司可提供PECVD&PVD镀膜设备;在钙钛矿领域,公司可提供PVD镀膜设备、团簇型多腔蒸镀设备、ITO玻璃清洗机等产品。 点评:信达证券刘卓指出,随着PERC电池技术经过优化形成PERC+技术,以及正在快速发展的TOPC
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新能源赛道分化严重 市场情绪不稳定 关注绿电、AR/VR等过
【盘面回顾与展望】 周五指数震荡下挫,近期持续强势的赛道股方向集体调整,此外多只高位股尾盘出现跳水,因为通威低价中标3GW组件的消息影响,光伏板块分化最为明显,午后绿电涨停潮主要也是受益于上游组件价格回落的预期。 不过理性来看,光伏行业正处于高速成长期,当前的扩张会被长期的成长空间消化,只是短期可能因为股价上涨较为迅猛,本身就有调整需求,通威低价中标才引发如此大的反响,相信经过一定时间的调整后,整体股价有望重新回到上升趋势中。 同时市场情绪也不太稳定,短线高辨识度个股出现批量跌停,市场负面情绪占
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上海临港新片区发布临港新片区加速壮大集成电路全产业链发展行动方案,到2025年;临港新片区的集成电路产业规模将突破1000亿元,形成5家国内外领先的芯片制造企业、5家年收入超过20亿元的设备材料企业、10家以上独角兽企业、10家以上上市企业。到2025年 ,临港新片区的集成电路产业要实现芯片设计重点产品进入国内顶尖水平,芯片制造工艺进入国际前列,装备材料关键”卡脖子”技术产业化取得突破。 点评:广发证券孙柏阳指出,晶圆产能仍处于快速打张期,对于半导体设备的需求较为稳固。4月1日-8月4日,积塔半
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美国商务部周五发布一项临时最终规定,对设计GAAFET (全栅场效应晶体管)结构集成电路所必须的ECAD软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料、燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制。 点评:燃气轮机在电力、油气开采输送、交通、冶金、化工、舰船等领域得到广泛应用。舰船燃气轮机动力装置是指以燃气轮机为主机的全燃化动力装置,装舰使用范围日益扩大,已由快艇发展到护卫舰、导弹驱逐舰、巡洋舰和直升机航空母舰等。 在军舰动力方案选择上,由于燃气轮机先天优势与军舰动力系统
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近日,美国海军公布2022年《海军发展计划》,《计划》预计2040年后,美军混合舰队将需要350多艘有人舰,150艘大型无人水面和水下平台,以及3000架飞机。在当前地缘政治风险日益加剧的背景下,国防工业“十四五”甚至“十五五”期间有望向备战实际需要的领域倾斜,随着我军装备数量和质量的双提升,国防信息化和现代化程度也将提速。 点评:中信建投黎韬扬指出,军方对装备的需求更加面向实战化,带来需求端的本质性变化。实战化训练将加速装备更新换代,加快武器、靶标等耗材消耗,提升武器装备维修保障需求,从而为军
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根据中汽协数据显示,7月汽车企业出口29万辆,连续创历史新高,出口量环比增长16.5%,同比增长67%。乘用车7月出口24.2万辆,环比增长22%,同比增长73%;新能源汽车出口5.4万辆,环比增长90%,同比增长38%,呈现快速增长势头。1-7月汽车企业出口150.9万辆,同比增长51%,全年出口将有望超过240万辆。 点评:信达证券陆嘉敏指出,目前油价持续高位,叠加各主流厂商的推广积极性处于高位,新能源车市场有望全面加速,自主品牌高性价比电动车持续放量。8月行业有望“淡季不淡”,各地产能释放
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机器人+储能+光伏+风电+芯片+虚拟电厂+军工 集主流热点于
【午盘回顾】 在海外市场的刺激下早盘指数高走,指数比想象中要强一些,昨天碰到平台下沿回落以为有点压力,回调一下再上可能性更大,结果今天直接就回到了平台上。今天市场基本上以普涨为主,没有哪个板块特别强,基本还是围绕芯片和新能源在发酵,只不过芯片延伸出泛科技的补涨,比如Mini/MicroLED和消费电子等,这里倒不是真的炒这些东西,如果真的是炒MicroLED,那像是巨量转移这种不可能不涨。这也说明市场有一定程度的高低位切换,只不过强势的高位股没跌,感受不出来,实际上市场有点外强中干的感觉。BIP
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近日,国内外科技龙头企业纷纷推出机器人新品或斥资收购。商汤科技推出其首个家庭消费级人工智能产品一 ”元萝卜SenseRobot" AI下棋机器人。腾讯发布第二代四足机器人"Max”, 标志着腾讯在机器人灵敏运动研究上取得新的突破。国产协作机器人企业节卡完成D轮融资,融资金额约10亿元。亚马逊将以17亿美元的估值收购iRobot。 点评:东吴证券周尔双指出, 2020年国内工业机器人密度为247台1万人,按照工信部”十四五”规划预测,假设2025年工业机器人密度达500台/万人,国内人口基数不变;
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$中微公司(688012)半年报披露,上半年实现营业收入19.72亿元,同比增长47.3%;净利润4.68亿元,同比增长17.94%;基本每股收益0.76元。其中,Q1净利1.17亿元,据此测算,Q2净利3.51亿元,环比增长200%。半年报显示,蔡嵩松管理的诺安成长基金位列第三大流通股东,持有公司1789万股,与- 季度相比,二季度加仓32万股,已连续三个季度加仓。 点评:申万宏源杨海燕指出,国产晶圆代工能力以及半导体设备材料替换节奏,在过去3年中已呈现出较强竞争力;部分制程关键设备国产化率已
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发电自带储能 今年或有望成为光热发电发展元年
【午盘回顾】 早盘指数震荡回落,但是因为黄白线分离,所以整体赚钱效应倒是并不差。市场热点没有变化,主要还是新能源和芯片,芯片今天比较超预期,芯片法案的落地并没有带来资金的兑现,反而有所加强,这里补涨龙头大概率出在嘉兴丝绸和跃岭股份之中,另外5G这边奥维通信已经有了一定的高度,下午汇源通信也有回封的预期。新能源这边还是光伏最强,光伏里面Topcon最强,后面Topcon可能会反向带动HJT。风电主要还是看濮阳惠成,大片化和挤压法的趋势下,顺酐酸酐固化剂从0到1,下半年风电抢装预期下,市场空间还是看
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市场延续轮动格局 明日或是芯片补涨节点
【盘面回顾与展望】 今天指数震荡走强,市场热点没有太多变化,还是围绕新能源和芯片、半导体这两个最主流的板块。 芯片这块分歧时间比预期稍微要久一点,不过还好只是迟到,没有缺席,下午在康强电子的带动下板块回流非常明显,不过明天分歧转一致的话买点不会太舒服,适合今天拿先手,不过如果明天大港股份断板的话,倒是出补涨的节点,临盘打首板会是不错的策略。 新能源这边最大的变化就是上游再次开始走强,四至六月份的时候就是上游先开始表现,一些个股可能会往双头去走,比如宏柏新材等。 组件和电池片这边横向对比最低估的就
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6月20日-7月20日在光伏组件招中标市场上,约16.06GW光伏组件采购项目定标,与上个统计周期相比,定标均价大幅上涨至1.988元/W。中广核、中核、三峡、中国电建、中煤集团、国家电网、南方电网等央企以及水发能源、广东能源、京能集团等地方企业合计46个招标项目(标段)定标。隆基、晶澳、晶科、天合、一道新能、正泰太阳能等企业均有中标。 点评:三季度末多晶硅供应有望放量,产业链价格见顶信号明确,对产品价格更为敏感的集中式电站将逐步启动接棒,光伏景气度将持续。太平洋证券刘强认为,近期美国政策变动,
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2022-08-09 22:33:30
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全军武器装备采购信息网于8月9日发布《XX摩托艇建造订购项目》的中标公告,根据中标公告信息显示,江龙船艇为上述项目的中标候选人之一。此次中标总金额约1.1亿元,占公司2021年度营业收入的16%。江龙船艇主营公务执法船艇、旅游休闲船艇、特种作业船艇等产品,公司具备装备承制单位资格条件,具备小型水面战斗舰艇、辅助舰艇的生产、修理、技术服务资格。 点评:在十四五期间全军加快武器装备现代化建设的大背景下,受到地缘政治因素刺激,军工产业链需求持续增长,2022年高景气下产业链将持续围绕产能释放带来的营利
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中无人机
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超卓航科
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广联航空
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2022-08-09 13:06:17
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新能源上游卷土重来 芯片午后或有望继续回流
【午盘回顾】 早盘指数延续震荡,不过市场表现并不弱,风光储等新能源早盘继续走强, 从光伏来看今天涨得好的以上游材料和套配为主,比如胶膜、银浆、石英等方向,电池片、组件相对落后。 那么风电上游有望跟随,或以濮阳惠成为主,顺酐酸酐衍生物空间广阔。 不过电池片、组件这边倒是有个北交所新上市的海泰新能在估值上要低很多,而且Topcon释放业绩之后,预计HJT也不会远。 另外BIPV今天开始明显发力,相比光伏屋顶,光伏幕墙这块空间更大,壁垒更高,或以江河集团为主。 锂电池这块也是上游的锂矿表现更强势一些,
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东尼电子
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大港股份
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2022-08-21 21:07:46
风口早知道
京山轻机上半年实现营业收入22.92亿元,同比增长17%;实现归母净利润1.48亿元,同比增长32%。一季度盈利3305万元,二季度盈利1.15亿元,环比增长248%。公司主要提供电池片核心工艺设备,在HJT异质结领域,公司可提供制绒、清洗制等湿法工艺设备;在TOPCon领域,公司可提供PECVD&PVD镀膜设备;在钙钛矿领域,公司可提供PVD镀膜设备、团簇型多腔蒸镀设备、ITO玻璃清洗机等产品。 点评:信达证券刘卓指出,随着PERC电池技术经过优化形成PERC+技术,以及正在快速发展的TOPC
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捷佳伟创
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迈为股份
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金辰股份
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神猴闯韭A
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2022-08-21 21:04:43
私密
新能源赛道分化严重 市场情绪不稳定 关注绿电、AR/VR等过
【盘面回顾与展望】 周五指数震荡下挫,近期持续强势的赛道股方向集体调整,此外多只高位股尾盘出现跳水,因为通威低价中标3GW组件的消息影响,光伏板块分化最为明显,午后绿电涨停潮主要也是受益于上游组件价格回落的预期。 不过理性来看,光伏行业正处于高速成长期,当前的扩张会被长期的成长空间消化,只是短期可能因为股价上涨较为迅猛,本身就有调整需求,通威低价中标才引发如此大的反响,相信经过一定时间的调整后,整体股价有望重新回到上升趋势中。 同时市场情绪也不太稳定,短线高辨识度个股出现批量跌停,市场负面情绪占
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龙源电力
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芯能科技
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双象股份
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皖维高新
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国光电器
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神猴闯韭A
不讲武德的机构
2022-08-14 21:27:30
风口早知道
上海临港新片区发布临港新片区加速壮大集成电路全产业链发展行动方案,到2025年;临港新片区的集成电路产业规模将突破1000亿元,形成5家国内外领先的芯片制造企业、5家年收入超过20亿元的设备材料企业、10家以上独角兽企业、10家以上上市企业。到2025年 ,临港新片区的集成电路产业要实现芯片设计重点产品进入国内顶尖水平,芯片制造工艺进入国际前列,装备材料关键”卡脖子”技术产业化取得突破。 点评:广发证券孙柏阳指出,晶圆产能仍处于快速打张期,对于半导体设备的需求较为稳固。4月1日-8月4日,积塔半
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拓荆科技
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深科达
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华海清科
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神猴闯韭A
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2022-08-14 21:26:49
题材早知道
美国商务部周五发布一项临时最终规定,对设计GAAFET (全栅场效应晶体管)结构集成电路所必须的ECAD软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料、燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制。 点评:燃气轮机在电力、油气开采输送、交通、冶金、化工、舰船等领域得到广泛应用。舰船燃气轮机动力装置是指以燃气轮机为主机的全燃化动力装置,装舰使用范围日益扩大,已由快艇发展到护卫舰、导弹驱逐舰、巡洋舰和直升机航空母舰等。 在军舰动力方案选择上,由于燃气轮机先天优势与军舰动力系统
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中国动力
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航发控制
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应流股份
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2022-08-11 21:39:52
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以眼球追踪为主的体感交互是VR/AR应用最好的交互方式
【盘面回顾与展望】 今日指数在券商的带动下震荡走强,但是整体赚钱效应并没有随着指数的走强而加强,反而有所回落,尤其是在下午大金融加强之后。 这里指数进一步走强去突破3300很难一蹴而就,本身连续的反弹也需要休息,高位的板块和个股也出现了一定的疲态,指数大涨但是近期主流板块反而有所调整本身就不是一个什么太好的信号,所以后面可能会有适当的调整。 低位补涨的板块大概率也会是轮动的形式,以过渡为主。 【重点公司跟踪】 $科瑞技术 sz002957$ :业内认为,以眼球追踪为主的体感交互是VR/AR应用最
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科瑞技术
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国星光电
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北方国际
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神猴闯韭A
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2022-08-11 21:39:01
题材早知道
近日,美国海军公布2022年《海军发展计划》,《计划》预计2040年后,美军混合舰队将需要350多艘有人舰,150艘大型无人水面和水下平台,以及3000架飞机。在当前地缘政治风险日益加剧的背景下,国防工业“十四五”甚至“十五五”期间有望向备战实际需要的领域倾斜,随着我军装备数量和质量的双提升,国防信息化和现代化程度也将提速。 点评:中信建投黎韬扬指出,军方对装备的需求更加面向实战化,带来需求端的本质性变化。实战化训练将加速装备更新换代,加快武器、靶标等耗材消耗,提升武器装备维修保障需求,从而为军
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睿创微纳
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中船防务
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中航沈飞
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2022-08-11 21:37:02
风口早知道
根据中汽协数据显示,7月汽车企业出口29万辆,连续创历史新高,出口量环比增长16.5%,同比增长67%。乘用车7月出口24.2万辆,环比增长22%,同比增长73%;新能源汽车出口5.4万辆,环比增长90%,同比增长38%,呈现快速增长势头。1-7月汽车企业出口150.9万辆,同比增长51%,全年出口将有望超过240万辆。 点评:信达证券陆嘉敏指出,目前油价持续高位,叠加各主流厂商的推广积极性处于高位,新能源车市场有望全面加速,自主品牌高性价比电动车持续放量。8月行业有望“淡季不淡”,各地产能释放
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联创电子
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新朋股份
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中京电子
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2022-08-11 13:17:06
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机器人+储能+光伏+风电+芯片+虚拟电厂+军工 集主流热点于
【午盘回顾】 在海外市场的刺激下早盘指数高走,指数比想象中要强一些,昨天碰到平台下沿回落以为有点压力,回调一下再上可能性更大,结果今天直接就回到了平台上。今天市场基本上以普涨为主,没有哪个板块特别强,基本还是围绕芯片和新能源在发酵,只不过芯片延伸出泛科技的补涨,比如Mini/MicroLED和消费电子等,这里倒不是真的炒这些东西,如果真的是炒MicroLED,那像是巨量转移这种不可能不涨。这也说明市场有一定程度的高低位切换,只不过强势的高位股没跌,感受不出来,实际上市场有点外强中干的感觉。BIP
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宝鹰股份
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海得控制
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2022-08-10 22:08:55
题材早知道
近日,国内外科技龙头企业纷纷推出机器人新品或斥资收购。商汤科技推出其首个家庭消费级人工智能产品一 ”元萝卜SenseRobot" AI下棋机器人。腾讯发布第二代四足机器人"Max”, 标志着腾讯在机器人灵敏运动研究上取得新的突破。国产协作机器人企业节卡完成D轮融资,融资金额约10亿元。亚马逊将以17亿美元的估值收购iRobot。 点评:东吴证券周尔双指出, 2020年国内工业机器人密度为247台1万人,按照工信部”十四五”规划预测,假设2025年工业机器人密度达500台/万人,国内人口基数不变;
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光洋股份
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宇环数控
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汉威科技
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2022-08-10 22:07:53
风口早知道
$中微公司(688012)半年报披露,上半年实现营业收入19.72亿元,同比增长47.3%;净利润4.68亿元,同比增长17.94%;基本每股收益0.76元。其中,Q1净利1.17亿元,据此测算,Q2净利3.51亿元,环比增长200%。半年报显示,蔡嵩松管理的诺安成长基金位列第三大流通股东,持有公司1789万股,与- 季度相比,二季度加仓32万股,已连续三个季度加仓。 点评:申万宏源杨海燕指出,国产晶圆代工能力以及半导体设备材料替换节奏,在过去3年中已呈现出较强竞争力;部分制程关键设备国产化率已
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华亚智能
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跃岭股份
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大为股份
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2022-08-10 13:29:19
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发电自带储能 今年或有望成为光热发电发展元年
【午盘回顾】 早盘指数震荡回落,但是因为黄白线分离,所以整体赚钱效应倒是并不差。市场热点没有变化,主要还是新能源和芯片,芯片今天比较超预期,芯片法案的落地并没有带来资金的兑现,反而有所加强,这里补涨龙头大概率出在嘉兴丝绸和跃岭股份之中,另外5G这边奥维通信已经有了一定的高度,下午汇源通信也有回封的预期。新能源这边还是光伏最强,光伏里面Topcon最强,后面Topcon可能会反向带动HJT。风电主要还是看濮阳惠成,大片化和挤压法的趋势下,顺酐酸酐固化剂从0到1,下半年风电抢装预期下,市场空间还是看
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大港股份
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ST航高
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神猴闯韭A
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2022-08-09 22:42:37
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市场延续轮动格局 明日或是芯片补涨节点
【盘面回顾与展望】 今天指数震荡走强,市场热点没有太多变化,还是围绕新能源和芯片、半导体这两个最主流的板块。 芯片这块分歧时间比预期稍微要久一点,不过还好只是迟到,没有缺席,下午在康强电子的带动下板块回流非常明显,不过明天分歧转一致的话买点不会太舒服,适合今天拿先手,不过如果明天大港股份断板的话,倒是出补涨的节点,临盘打首板会是不错的策略。 新能源这边最大的变化就是上游再次开始走强,四至六月份的时候就是上游先开始表现,一些个股可能会往双头去走,比如宏柏新材等。 组件和电池片这边横向对比最低估的就
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汇源通信
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标榜股份
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欣锐科技
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神猴闯韭A
不讲武德的机构
2022-08-09 22:34:22
风口早知道
6月20日-7月20日在光伏组件招中标市场上,约16.06GW光伏组件采购项目定标,与上个统计周期相比,定标均价大幅上涨至1.988元/W。中广核、中核、三峡、中国电建、中煤集团、国家电网、南方电网等央企以及水发能源、广东能源、京能集团等地方企业合计46个招标项目(标段)定标。隆基、晶澳、晶科、天合、一道新能、正泰太阳能等企业均有中标。 点评:三季度末多晶硅供应有望放量,产业链价格见顶信号明确,对产品价格更为敏感的集中式电站将逐步启动接棒,光伏景气度将持续。太平洋证券刘强认为,近期美国政策变动,
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清源股份
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鹿山新材
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日出东方
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2022-08-09 22:33:30
题材早知道
全军武器装备采购信息网于8月9日发布《XX摩托艇建造订购项目》的中标公告,根据中标公告信息显示,江龙船艇为上述项目的中标候选人之一。此次中标总金额约1.1亿元,占公司2021年度营业收入的16%。江龙船艇主营公务执法船艇、旅游休闲船艇、特种作业船艇等产品,公司具备装备承制单位资格条件,具备小型水面战斗舰艇、辅助舰艇的生产、修理、技术服务资格。 点评:在十四五期间全军加快武器装备现代化建设的大背景下,受到地缘政治因素刺激,军工产业链需求持续增长,2022年高景气下产业链将持续围绕产能释放带来的营利
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新能源上游卷土重来 芯片午后或有望继续回流
【午盘回顾】 早盘指数延续震荡,不过市场表现并不弱,风光储等新能源早盘继续走强, 从光伏来看今天涨得好的以上游材料和套配为主,比如胶膜、银浆、石英等方向,电池片、组件相对落后。 那么风电上游有望跟随,或以濮阳惠成为主,顺酐酸酐衍生物空间广阔。 不过电池片、组件这边倒是有个北交所新上市的海泰新能在估值上要低很多,而且Topcon释放业绩之后,预计HJT也不会远。 另外BIPV今天开始明显发力,相比光伏屋顶,光伏幕墙这块空间更大,壁垒更高,或以江河集团为主。 锂电池这块也是上游的锂矿表现更强势一些,
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