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神猴闯韭A
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神猴闯韭A
不讲武德的机构
2022-08-08 22:43:48
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苯甲酰胺类产品将成为吡啶的重要下游 吡啶有望迎来景气大周期
【盘面回顾与展望】 今天指数震荡上涨,黄白线分离比较明显,小票表现更为强势。 板块轮动比较快,周五最强的芯片今天分化最大,资金流向新能源赛道,其中一体化压铸、光伏、储能等表现最为强势。 不过芯片作为和指数以及情绪共振起来的板块,下午回流还是比较明显的,从下午来看回流仍然不够,明天大概率会有继续回流的预期,如果能形成分歧转一致,基本能确立新周期主流,即便是今天这么强的分化,芯片仍然是涨停数量最多的一个板块。 这个主流可能不会像之前4-6月份时新能源一家独大的局面,而是形成多个主流板块轮动的局面。
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善水科技
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湘潭电化
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濮阳惠成
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神猴闯韭A
不讲武德的机构
2022-08-08 22:43:00
题材早知道
交通运输部组织起草了《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》(征求意见稿),现向社会公开征求意见。 意见稿提出,在保障运输安全的前提下,鼓励在封闭式快速公交系统等场景使用自动驾驶汽车从事城市公共汽(电)车客运经营活动,在交通状况简单、条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动,在点对点干线公路运输、具有相对封闭道路等场景使用自动驾驶汽车从事道路普通货物运输经营活动。审慎使用自动驾驶汽车从事道路旅客运输经营活动。禁止使用自动驾驶汽车从事危险货物道路运输经营活动。 行业动态 政策方面
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高新兴
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万集科技
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神猴闯韭A
不讲武德的机构
2022-08-08 22:40:46
风口早知道
2022年政府工作报告提出全面深化练兵备战,坚定灵活开展军事斗争,练兵备战被提到新的高度。在此前的国防部新闻发布会上,发言人在回答关于练兵备战活动相关问题时,提出与往年同期相比,全军弹药消耗大幅增加。随着军事演习、实弹训练等活动频繁发生,相关实战化训练所需的弹药武器数量将快速增长。 点评:首创证券曲小溪指出,我国国防支出近年来不断增长,增速超过GDP增速。军工行业的生产、交付更有计划性,资源调动能力强,对于疫情等其他变动因素的抵御能力较强。军工行业持续推进上市公司资产注入和股权激励等改革措施,军
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江航装备
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天微电子
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航天彩虹
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神猴闯韭A
不讲武德的机构
2022-08-08 13:43:31
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芯片、半导体冲高回落或迎来分歧博弈机会
【午盘回顾】 早盘指数震荡为主,黄白线分离比较明显,小盘股表现更加活跃。半导体、芯片因为一致性预期比较强,早盘冲高回落,不过作为主线下午或者明天会有回流,属于核心标的分歧博弈机会,比如华大九天的首阴,大港股份的开板回封等。早盘芯片分化带给汽车、机器人、新能源等板块的资金回流,说明目前市场量能还是不足,不足以支撑多板块走强,轮动比较明显,在这种环境下围绕趋势核心标的去低吸会是不错的选择,比如江苏北人,濮阳惠成等或都取得不错的成效,那么同样的今天低吸芯片大概率也是正确的抉择。另外在华融纾困阳光城的刺
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华峰测控
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神猴闯韭A
不讲武德的机构
2022-08-07 21:36:46
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芯片、半导体伴随情绪反转与指数共振成为市场主线 围绕弯道超车
【盘面回顾与展望】 周五早盘指数低位震荡,午后开始走强,与指数共振的是芯片、半导体等自主可控板块,在情绪混沌期多热点中突围而出,伴随情绪反转和指数共振走强后成为市场主线。虽然周五芯片、半导体等板块已然高潮,但作为市场新主线有望延续强势,最差的情况下也是周一早盘分歧,下午回流。板块核心个股是华大九天,因为融券盘的存在可能已经形成的逼空的效果。芯片、半导体主要围绕弯道超车这一大主题,形成Chiplet、3D IC、RISC-V等多个分支,目前Chiplet最为强势,芯片法案落地后通过成熟制程+Chi
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华海清科
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嘉欣丝绸
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神猴闯韭A
不讲武德的机构
2022-08-07 21:33:53
题材早知道
二季度受疫情冲击,军工企业的生产交付和确认节奏均受到一定影响,导致中报业绩较弱,中报业绩披露以来军工指数走势较为震荡。三季度军工企业一方面大概率将回补季度“缺口”, 另一方面为了应对疫情的不确定性及确保全年任务的完成甚至超前完成,三季度的生产交付或将尤其饱满,业绩有望超预期,支撑军工板块维持上行趋势。 点评:中泰证券陈鼎如指出,强大军事实力是国家安全的重要保障,我国现阶段国防实力与美国差距较大,十四五期间新型装备建设有望加速,军工行业景气度将持续上行。地缘局势紧张背景下,军工板块关注度有望提升。
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智明达
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神猴闯韭A
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2022-08-07 21:30:17
风口早知道
2022中国IC领袖峰会将在8月17日南京举行,以“20年,砥砺前行”为主题,邀请半导体业界专家和企业领袖与中国电子和IC设计行业资深工程师、技术和供应链专业人士,以及企业高管们一起回顾中国半导体产业20年来的发展历程,并探讨中国半导体下一个十年的发展之路。 点评:德邦证券陈海进指出,模拟器件的交期普遍保持在高位,价格也在呈上涨趋势,预计模拟器件供应紧张的局面仍将持续。分立器件交期整体仍处于高位,海外主流厂商IGBT产品货期仍较长,SiC/GaN MOSFET产品交期也处于高位。下游新能源、电动
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神猴闯韭A
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2022-08-05 13:21:27
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市场主线浮出水面 芯片半导体弯道超车大主题或诞生
【午盘回顾】 早盘指数震荡为主,如果说昨天市场主线还比较模糊,今天基本就明朗了,早盘南方精工一字,大港股份弱转强快速上板,芯片全面爆发,这里龙头应该就是华大九天了,围绕华大九天下午可以适当关注广立微,本身EDA有华大九天的加持,除此之外公司WAT测试设备是预期差,公司WAT设备打破美国300亿美元市值的Keysight垄断,在测试速度、测试精度等主要指标上已经不弱于国际龙头企业,在个别指标上已超过Keysight,现在已进入多家大型晶圆厂的量产线,包括卓胜微、上海华虹、合肥晶合等,实现了从研发用
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华大九天
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全志科技
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神猴闯韭A
不讲武德的机构
2022-08-04 21:45:18
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情绪冰点反弹 自7月初开始的指数下行趋势或将告一段落
【盘面回顾与展望】 早盘指数冲高回落,同时情绪端快速回落并触及冰点。午后惯性下挫之后市场迎来冰点反弹,从6月底7月初以来的下跌趋势或在这几天的恐慌中就此告一段落,至少会以8月2日的放量为支撑,这里构筑一个阶段性底部的概率比较大。 伴随这个反弹的板块比较多,目前暂时难以判别新主线,半导体晋升或者机器人回归都有可能,另外特高压补涨储能也很合理,包括新能源也会有反扑,需要明天再观察一天。 整体来说后市相对要乐观不少。 另外明天有4只新股上市,质地都还不错,这里要注意的是华大九天才是新股的中流砥柱,无论
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南方精工
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神猴闯韭A
不讲武德的机构
2022-08-04 21:43:26
题材早知道
近期国防军工板块热度有所上升,虽然短期存在波动风险,但行业基本面长期向好逻辑并未改变。今年年初至四月底,由于市场风格等各方面原因,军工指数整体下跌幅度较大,板块核心标的估值一度跌穿合理区间下限。一季报披露后,行业景气度和业绩确定性进一步得到认可。 点评:华西证券陆洲指出,从基本面角度看,军工的产业趋势才刚刚起步,企业加速备产。目前军工板块的估值仍处于合理偏低的水平,预计估值仍将逐步修复至合理中枢。受益于军工行业高景气、长逻辑、高确定性、产能逐步释放,军工行业中长期成长逻辑比较确定,行业仍将保持较
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华秦科技
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航宇科技
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不讲武德的机构
2022-08-04 21:41:28
风口早知道
近日,为加强新型电力系统建设技术供给,加速颠覆性技术预研和培育,推动新型电力系统科技攻关,助力电力行业技术发展。国家电网主办的新型电力系统颠覆性技术供需对接会启动仪式在江苏扬州国网智慧能源双创科技园召开。近百项新型电力系统颠覆性技术团队和投资机构代表通过线上线下相结合的方式充分交流对接。 点评: 招商证券余俊认为,随着电网建设重心由主干网向配网侧倾斜,电网建设转向高质量发展阶段,未来配电网建设将向智能化与一二次融合主动配电网方向发展,市场需求将持续增长。 华泰证券指出,南网十四五规划投资包括加快
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神猴闯韭A
不讲武德的机构
2022-08-04 13:16:27
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指数冲高回落情绪触及冰点 关注冰点下诞生的龙头
【盘面回顾】 早盘指数再度高开低走,半导体、芯片等自主可控板块延续强势,同时在华大九天的支撑下新股有所爆发,快可电子二次临停,这里可以看到快可电子对次新的带动明显超过对通灵股份的带动,所以主炒的还是新股的属性。板块方面,国家电网召开重大项目建设推进会议,到年底前再完成投资近3000亿元,尽快形成实物工作量,释放市场需求,特高压受此消息刺激表现强势,适当关注众业达、国缆检测等。另外CXO、兽药等有所反弹,但是持续性暂时不好判断。在新能源赛道和机器人延续分化的情况下,暂时还是芯片、半导体最有持续性。
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华大九天
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不讲武德的机构
2022-08-03 22:38:37
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短线氛围趋冷 明日或有望触及情绪冰点
【盘面回顾与展望】 今天指数冲高回落,早盘基本上赚钱效应还是不错的,指数回落而情绪端也并未受太多影响,新能源和机器人的分化使得资金聚焦在军工和半导体、软件等自主可控的板块上,虽然分化很严重,但是短线资金如果能聚焦还是不难做的, 但是盘面近乎可以用一片狼藉来形容,指数加速回落,情绪端快速转弱,两市炸板率高达63%,德联集团、爱仕达天地板, 芯片这一最强板块中的灵魂个股大港股份都遭遇砸盘,可见短线氛围之差,而且冲高回落资金回流机器人也并不是很成功, 这也就意味着从整体来看,无论早上追芯片、军工,还是
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神猴闯韭A
不讲武德的机构
2022-08-03 22:35:22
题材早知道
国家电网今年1-7月份完成电网投资2364元,同比增长19%,年底前预计再完成近3000亿元电网投资,全年电网投资有望超5500亿。明确年内建成投产、开工“四交四直”特高压项目,加快推进“一交五直”6项特高压前期工作。全力做好沙漠戈壁荒漠大型风光电基地5个送出通道方案研究。 点评:目前国家电网在建项目总投资8832亿元。到年底前,预计再完成近3000亿元电网投资,开工一大批重大工程,项目总投资4169亿元。届时在建项目总投资有望创历史新高,达到1.3万亿元,带动上下游产业投资超过2.6万亿元。
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神猴闯韭A
不讲武德的机构
2022-08-03 22:34:11
风口早知道
根据乘联会数据,7月25-31日,乘用车市场零售61.3万辆,同比增长14%,环比上周增长44%;乘用车批发87.8万辆,同比增长53%,环比上周增长85%。初步统计,7月1-31日,乘用车市场零售176.8万辆,同比增长17%;全国乘用车厂商批发211.9万辆,同比增长40%。 点评:8-12月的行业高景气度有望胜于其它行业,预计将持续为汽车板块带来配置吸引力。在此大背景下,自主整车与零部件依托中国制造业比较优势、智能电动变革和增量,长期成长逻辑有望进一步增强。随着流动性、经济边际向好,叠加去
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纽泰格
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【盘面回顾与展望】 今天指数震荡上涨,黄白线分离比较明显,小票表现更为强势。 板块轮动比较快,周五最强的芯片今天分化最大,资金流向新能源赛道,其中一体化压铸、光伏、储能等表现最为强势。 不过芯片作为和指数以及情绪共振起来的板块,下午回流还是比较明显的,从下午来看回流仍然不够,明天大概率会有继续回流的预期,如果能形成分歧转一致,基本能确立新周期主流,即便是今天这么强的分化,芯片仍然是涨停数量最多的一个板块。 这个主流可能不会像之前4-6月份时新能源一家独大的局面,而是形成多个主流板块轮动的局面。
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交通运输部组织起草了《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》(征求意见稿),现向社会公开征求意见。 意见稿提出,在保障运输安全的前提下,鼓励在封闭式快速公交系统等场景使用自动驾驶汽车从事城市公共汽(电)车客运经营活动,在交通状况简单、条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动,在点对点干线公路运输、具有相对封闭道路等场景使用自动驾驶汽车从事道路普通货物运输经营活动。审慎使用自动驾驶汽车从事道路旅客运输经营活动。禁止使用自动驾驶汽车从事危险货物道路运输经营活动。 行业动态 政策方面
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2022年政府工作报告提出全面深化练兵备战,坚定灵活开展军事斗争,练兵备战被提到新的高度。在此前的国防部新闻发布会上,发言人在回答关于练兵备战活动相关问题时,提出与往年同期相比,全军弹药消耗大幅增加。随着军事演习、实弹训练等活动频繁发生,相关实战化训练所需的弹药武器数量将快速增长。 点评:首创证券曲小溪指出,我国国防支出近年来不断增长,增速超过GDP增速。军工行业的生产、交付更有计划性,资源调动能力强,对于疫情等其他变动因素的抵御能力较强。军工行业持续推进上市公司资产注入和股权激励等改革措施,军
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芯片、半导体伴随情绪反转与指数共振成为市场主线 围绕弯道超车
【盘面回顾与展望】 周五早盘指数低位震荡,午后开始走强,与指数共振的是芯片、半导体等自主可控板块,在情绪混沌期多热点中突围而出,伴随情绪反转和指数共振走强后成为市场主线。虽然周五芯片、半导体等板块已然高潮,但作为市场新主线有望延续强势,最差的情况下也是周一早盘分歧,下午回流。板块核心个股是华大九天,因为融券盘的存在可能已经形成的逼空的效果。芯片、半导体主要围绕弯道超车这一大主题,形成Chiplet、3D IC、RISC-V等多个分支,目前Chiplet最为强势,芯片法案落地后通过成熟制程+Chi
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【盘面回顾与展望】 早盘指数冲高回落,同时情绪端快速回落并触及冰点。午后惯性下挫之后市场迎来冰点反弹,从6月底7月初以来的下跌趋势或在这几天的恐慌中就此告一段落,至少会以8月2日的放量为支撑,这里构筑一个阶段性底部的概率比较大。 伴随这个反弹的板块比较多,目前暂时难以判别新主线,半导体晋升或者机器人回归都有可能,另外特高压补涨储能也很合理,包括新能源也会有反扑,需要明天再观察一天。 整体来说后市相对要乐观不少。 另外明天有4只新股上市,质地都还不错,这里要注意的是华大九天才是新股的中流砥柱,无论
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近期国防军工板块热度有所上升,虽然短期存在波动风险,但行业基本面长期向好逻辑并未改变。今年年初至四月底,由于市场风格等各方面原因,军工指数整体下跌幅度较大,板块核心标的估值一度跌穿合理区间下限。一季报披露后,行业景气度和业绩确定性进一步得到认可。 点评:华西证券陆洲指出,从基本面角度看,军工的产业趋势才刚刚起步,企业加速备产。目前军工板块的估值仍处于合理偏低的水平,预计估值仍将逐步修复至合理中枢。受益于军工行业高景气、长逻辑、高确定性、产能逐步释放,军工行业中长期成长逻辑比较确定,行业仍将保持较
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近日,为加强新型电力系统建设技术供给,加速颠覆性技术预研和培育,推动新型电力系统科技攻关,助力电力行业技术发展。国家电网主办的新型电力系统颠覆性技术供需对接会启动仪式在江苏扬州国网智慧能源双创科技园召开。近百项新型电力系统颠覆性技术团队和投资机构代表通过线上线下相结合的方式充分交流对接。 点评: 招商证券余俊认为,随着电网建设重心由主干网向配网侧倾斜,电网建设转向高质量发展阶段,未来配电网建设将向智能化与一二次融合主动配电网方向发展,市场需求将持续增长。 华泰证券指出,南网十四五规划投资包括加快
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国家电网今年1-7月份完成电网投资2364元,同比增长19%,年底前预计再完成近3000亿元电网投资,全年电网投资有望超5500亿。明确年内建成投产、开工“四交四直”特高压项目,加快推进“一交五直”6项特高压前期工作。全力做好沙漠戈壁荒漠大型风光电基地5个送出通道方案研究。 点评:目前国家电网在建项目总投资8832亿元。到年底前,预计再完成近3000亿元电网投资,开工一大批重大工程,项目总投资4169亿元。届时在建项目总投资有望创历史新高,达到1.3万亿元,带动上下游产业投资超过2.6万亿元。
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根据乘联会数据,7月25-31日,乘用车市场零售61.3万辆,同比增长14%,环比上周增长44%;乘用车批发87.8万辆,同比增长53%,环比上周增长85%。初步统计,7月1-31日,乘用车市场零售176.8万辆,同比增长17%;全国乘用车厂商批发211.9万辆,同比增长40%。 点评:8-12月的行业高景气度有望胜于其它行业,预计将持续为汽车板块带来配置吸引力。在此大背景下,自主整车与零部件依托中国制造业比较优势、智能电动变革和增量,长期成长逻辑有望进一步增强。随着流动性、经济边际向好,叠加去
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2022-08-08 22:43:48
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苯甲酰胺类产品将成为吡啶的重要下游 吡啶有望迎来景气大周期
【盘面回顾与展望】 今天指数震荡上涨,黄白线分离比较明显,小票表现更为强势。 板块轮动比较快,周五最强的芯片今天分化最大,资金流向新能源赛道,其中一体化压铸、光伏、储能等表现最为强势。 不过芯片作为和指数以及情绪共振起来的板块,下午回流还是比较明显的,从下午来看回流仍然不够,明天大概率会有继续回流的预期,如果能形成分歧转一致,基本能确立新周期主流,即便是今天这么强的分化,芯片仍然是涨停数量最多的一个板块。 这个主流可能不会像之前4-6月份时新能源一家独大的局面,而是形成多个主流板块轮动的局面。
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善水科技
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2022-08-08 22:43:00
题材早知道
交通运输部组织起草了《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》(征求意见稿),现向社会公开征求意见。 意见稿提出,在保障运输安全的前提下,鼓励在封闭式快速公交系统等场景使用自动驾驶汽车从事城市公共汽(电)车客运经营活动,在交通状况简单、条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动,在点对点干线公路运输、具有相对封闭道路等场景使用自动驾驶汽车从事道路普通货物运输经营活动。审慎使用自动驾驶汽车从事道路旅客运输经营活动。禁止使用自动驾驶汽车从事危险货物道路运输经营活动。 行业动态 政策方面
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高新兴
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万集科技
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2022年政府工作报告提出全面深化练兵备战,坚定灵活开展军事斗争,练兵备战被提到新的高度。在此前的国防部新闻发布会上,发言人在回答关于练兵备战活动相关问题时,提出与往年同期相比,全军弹药消耗大幅增加。随着军事演习、实弹训练等活动频繁发生,相关实战化训练所需的弹药武器数量将快速增长。 点评:首创证券曲小溪指出,我国国防支出近年来不断增长,增速超过GDP增速。军工行业的生产、交付更有计划性,资源调动能力强,对于疫情等其他变动因素的抵御能力较强。军工行业持续推进上市公司资产注入和股权激励等改革措施,军
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江航装备
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芯片、半导体冲高回落或迎来分歧博弈机会
【午盘回顾】 早盘指数震荡为主,黄白线分离比较明显,小盘股表现更加活跃。半导体、芯片因为一致性预期比较强,早盘冲高回落,不过作为主线下午或者明天会有回流,属于核心标的分歧博弈机会,比如华大九天的首阴,大港股份的开板回封等。早盘芯片分化带给汽车、机器人、新能源等板块的资金回流,说明目前市场量能还是不足,不足以支撑多板块走强,轮动比较明显,在这种环境下围绕趋势核心标的去低吸会是不错的选择,比如江苏北人,濮阳惠成等或都取得不错的成效,那么同样的今天低吸芯片大概率也是正确的抉择。另外在华融纾困阳光城的刺
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华峰测控
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芯片、半导体伴随情绪反转与指数共振成为市场主线 围绕弯道超车
【盘面回顾与展望】 周五早盘指数低位震荡,午后开始走强,与指数共振的是芯片、半导体等自主可控板块,在情绪混沌期多热点中突围而出,伴随情绪反转和指数共振走强后成为市场主线。虽然周五芯片、半导体等板块已然高潮,但作为市场新主线有望延续强势,最差的情况下也是周一早盘分歧,下午回流。板块核心个股是华大九天,因为融券盘的存在可能已经形成的逼空的效果。芯片、半导体主要围绕弯道超车这一大主题,形成Chiplet、3D IC、RISC-V等多个分支,目前Chiplet最为强势,芯片法案落地后通过成熟制程+Chi
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2022-08-07 21:33:53
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二季度受疫情冲击,军工企业的生产交付和确认节奏均受到一定影响,导致中报业绩较弱,中报业绩披露以来军工指数走势较为震荡。三季度军工企业一方面大概率将回补季度“缺口”, 另一方面为了应对疫情的不确定性及确保全年任务的完成甚至超前完成,三季度的生产交付或将尤其饱满,业绩有望超预期,支撑军工板块维持上行趋势。 点评:中泰证券陈鼎如指出,强大军事实力是国家安全的重要保障,我国现阶段国防实力与美国差距较大,十四五期间新型装备建设有望加速,军工行业景气度将持续上行。地缘局势紧张背景下,军工板块关注度有望提升。
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2022中国IC领袖峰会将在8月17日南京举行,以“20年,砥砺前行”为主题,邀请半导体业界专家和企业领袖与中国电子和IC设计行业资深工程师、技术和供应链专业人士,以及企业高管们一起回顾中国半导体产业20年来的发展历程,并探讨中国半导体下一个十年的发展之路。 点评:德邦证券陈海进指出,模拟器件的交期普遍保持在高位,价格也在呈上涨趋势,预计模拟器件供应紧张的局面仍将持续。分立器件交期整体仍处于高位,海外主流厂商IGBT产品货期仍较长,SiC/GaN MOSFET产品交期也处于高位。下游新能源、电动
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市场主线浮出水面 芯片半导体弯道超车大主题或诞生
【午盘回顾】 早盘指数震荡为主,如果说昨天市场主线还比较模糊,今天基本就明朗了,早盘南方精工一字,大港股份弱转强快速上板,芯片全面爆发,这里龙头应该就是华大九天了,围绕华大九天下午可以适当关注广立微,本身EDA有华大九天的加持,除此之外公司WAT测试设备是预期差,公司WAT设备打破美国300亿美元市值的Keysight垄断,在测试速度、测试精度等主要指标上已经不弱于国际龙头企业,在个别指标上已超过Keysight,现在已进入多家大型晶圆厂的量产线,包括卓胜微、上海华虹、合肥晶合等,实现了从研发用
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华大九天
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2022-08-04 21:45:18
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情绪冰点反弹 自7月初开始的指数下行趋势或将告一段落
【盘面回顾与展望】 早盘指数冲高回落,同时情绪端快速回落并触及冰点。午后惯性下挫之后市场迎来冰点反弹,从6月底7月初以来的下跌趋势或在这几天的恐慌中就此告一段落,至少会以8月2日的放量为支撑,这里构筑一个阶段性底部的概率比较大。 伴随这个反弹的板块比较多,目前暂时难以判别新主线,半导体晋升或者机器人回归都有可能,另外特高压补涨储能也很合理,包括新能源也会有反扑,需要明天再观察一天。 整体来说后市相对要乐观不少。 另外明天有4只新股上市,质地都还不错,这里要注意的是华大九天才是新股的中流砥柱,无论
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2022-08-04 21:43:26
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近期国防军工板块热度有所上升,虽然短期存在波动风险,但行业基本面长期向好逻辑并未改变。今年年初至四月底,由于市场风格等各方面原因,军工指数整体下跌幅度较大,板块核心标的估值一度跌穿合理区间下限。一季报披露后,行业景气度和业绩确定性进一步得到认可。 点评:华西证券陆洲指出,从基本面角度看,军工的产业趋势才刚刚起步,企业加速备产。目前军工板块的估值仍处于合理偏低的水平,预计估值仍将逐步修复至合理中枢。受益于军工行业高景气、长逻辑、高确定性、产能逐步释放,军工行业中长期成长逻辑比较确定,行业仍将保持较
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近日,为加强新型电力系统建设技术供给,加速颠覆性技术预研和培育,推动新型电力系统科技攻关,助力电力行业技术发展。国家电网主办的新型电力系统颠覆性技术供需对接会启动仪式在江苏扬州国网智慧能源双创科技园召开。近百项新型电力系统颠覆性技术团队和投资机构代表通过线上线下相结合的方式充分交流对接。 点评: 招商证券余俊认为,随着电网建设重心由主干网向配网侧倾斜,电网建设转向高质量发展阶段,未来配电网建设将向智能化与一二次融合主动配电网方向发展,市场需求将持续增长。 华泰证券指出,南网十四五规划投资包括加快
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指数冲高回落情绪触及冰点 关注冰点下诞生的龙头
【盘面回顾】 早盘指数再度高开低走,半导体、芯片等自主可控板块延续强势,同时在华大九天的支撑下新股有所爆发,快可电子二次临停,这里可以看到快可电子对次新的带动明显超过对通灵股份的带动,所以主炒的还是新股的属性。板块方面,国家电网召开重大项目建设推进会议,到年底前再完成投资近3000亿元,尽快形成实物工作量,释放市场需求,特高压受此消息刺激表现强势,适当关注众业达、国缆检测等。另外CXO、兽药等有所反弹,但是持续性暂时不好判断。在新能源赛道和机器人延续分化的情况下,暂时还是芯片、半导体最有持续性。
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2022-08-03 22:38:37
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短线氛围趋冷 明日或有望触及情绪冰点
【盘面回顾与展望】 今天指数冲高回落,早盘基本上赚钱效应还是不错的,指数回落而情绪端也并未受太多影响,新能源和机器人的分化使得资金聚焦在军工和半导体、软件等自主可控的板块上,虽然分化很严重,但是短线资金如果能聚焦还是不难做的, 但是盘面近乎可以用一片狼藉来形容,指数加速回落,情绪端快速转弱,两市炸板率高达63%,德联集团、爱仕达天地板, 芯片这一最强板块中的灵魂个股大港股份都遭遇砸盘,可见短线氛围之差,而且冲高回落资金回流机器人也并不是很成功, 这也就意味着从整体来看,无论早上追芯片、军工,还是
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2022-08-03 22:35:22
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国家电网今年1-7月份完成电网投资2364元,同比增长19%,年底前预计再完成近3000亿元电网投资,全年电网投资有望超5500亿。明确年内建成投产、开工“四交四直”特高压项目,加快推进“一交五直”6项特高压前期工作。全力做好沙漠戈壁荒漠大型风光电基地5个送出通道方案研究。 点评:目前国家电网在建项目总投资8832亿元。到年底前,预计再完成近3000亿元电网投资,开工一大批重大工程,项目总投资4169亿元。届时在建项目总投资有望创历史新高,达到1.3万亿元,带动上下游产业投资超过2.6万亿元。
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根据乘联会数据,7月25-31日,乘用车市场零售61.3万辆,同比增长14%,环比上周增长44%;乘用车批发87.8万辆,同比增长53%,环比上周增长85%。初步统计,7月1-31日,乘用车市场零售176.8万辆,同比增长17%;全国乘用车厂商批发211.9万辆,同比增长40%。 点评:8-12月的行业高景气度有望胜于其它行业,预计将持续为汽车板块带来配置吸引力。在此大背景下,自主整车与零部件依托中国制造业比较优势、智能电动变革和增量,长期成长逻辑有望进一步增强。随着流动性、经济边际向好,叠加去
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2022年政府工作报告提出全面深化练兵备战,坚定灵活开展军事斗争,练兵备战被提到新的高度。在此前的国防部新闻发布会上,发言人在回答关于练兵备战活动相关问题时,提出与往年同期相比,全军弹药消耗大幅增加。随着军事演习、实弹训练等活动频繁发生,相关实战化训练所需的弹药武器数量将快速增长。 点评:首创证券曲小溪指出,我国国防支出近年来不断增长,增速超过GDP增速。军工行业的生产、交付更有计划性,资源调动能力强,对于疫情等其他变动因素的抵御能力较强。军工行业持续推进上市公司资产注入和股权激励等改革措施,军
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芯片、半导体伴随情绪反转与指数共振成为市场主线 围绕弯道超车
【盘面回顾与展望】 周五早盘指数低位震荡,午后开始走强,与指数共振的是芯片、半导体等自主可控板块,在情绪混沌期多热点中突围而出,伴随情绪反转和指数共振走强后成为市场主线。虽然周五芯片、半导体等板块已然高潮,但作为市场新主线有望延续强势,最差的情况下也是周一早盘分歧,下午回流。板块核心个股是华大九天,因为融券盘的存在可能已经形成的逼空的效果。芯片、半导体主要围绕弯道超车这一大主题,形成Chiplet、3D IC、RISC-V等多个分支,目前Chiplet最为强势,芯片法案落地后通过成熟制程+Chi
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2022中国IC领袖峰会将在8月17日南京举行,以“20年,砥砺前行”为主题,邀请半导体业界专家和企业领袖与中国电子和IC设计行业资深工程师、技术和供应链专业人士,以及企业高管们一起回顾中国半导体产业20年来的发展历程,并探讨中国半导体下一个十年的发展之路。 点评:德邦证券陈海进指出,模拟器件的交期普遍保持在高位,价格也在呈上涨趋势,预计模拟器件供应紧张的局面仍将持续。分立器件交期整体仍处于高位,海外主流厂商IGBT产品货期仍较长,SiC/GaN MOSFET产品交期也处于高位。下游新能源、电动
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【盘面回顾与展望】 早盘指数冲高回落,同时情绪端快速回落并触及冰点。午后惯性下挫之后市场迎来冰点反弹,从6月底7月初以来的下跌趋势或在这几天的恐慌中就此告一段落,至少会以8月2日的放量为支撑,这里构筑一个阶段性底部的概率比较大。 伴随这个反弹的板块比较多,目前暂时难以判别新主线,半导体晋升或者机器人回归都有可能,另外特高压补涨储能也很合理,包括新能源也会有反扑,需要明天再观察一天。 整体来说后市相对要乐观不少。 另外明天有4只新股上市,质地都还不错,这里要注意的是华大九天才是新股的中流砥柱,无论
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近期国防军工板块热度有所上升,虽然短期存在波动风险,但行业基本面长期向好逻辑并未改变。今年年初至四月底,由于市场风格等各方面原因,军工指数整体下跌幅度较大,板块核心标的估值一度跌穿合理区间下限。一季报披露后,行业景气度和业绩确定性进一步得到认可。 点评:华西证券陆洲指出,从基本面角度看,军工的产业趋势才刚刚起步,企业加速备产。目前军工板块的估值仍处于合理偏低的水平,预计估值仍将逐步修复至合理中枢。受益于军工行业高景气、长逻辑、高确定性、产能逐步释放,军工行业中长期成长逻辑比较确定,行业仍将保持较
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近日,为加强新型电力系统建设技术供给,加速颠覆性技术预研和培育,推动新型电力系统科技攻关,助力电力行业技术发展。国家电网主办的新型电力系统颠覆性技术供需对接会启动仪式在江苏扬州国网智慧能源双创科技园召开。近百项新型电力系统颠覆性技术团队和投资机构代表通过线上线下相结合的方式充分交流对接。 点评: 招商证券余俊认为,随着电网建设重心由主干网向配网侧倾斜,电网建设转向高质量发展阶段,未来配电网建设将向智能化与一二次融合主动配电网方向发展,市场需求将持续增长。 华泰证券指出,南网十四五规划投资包括加快
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国家电网今年1-7月份完成电网投资2364元,同比增长19%,年底前预计再完成近3000亿元电网投资,全年电网投资有望超5500亿。明确年内建成投产、开工“四交四直”特高压项目,加快推进“一交五直”6项特高压前期工作。全力做好沙漠戈壁荒漠大型风光电基地5个送出通道方案研究。 点评:目前国家电网在建项目总投资8832亿元。到年底前,预计再完成近3000亿元电网投资,开工一大批重大工程,项目总投资4169亿元。届时在建项目总投资有望创历史新高,达到1.3万亿元,带动上下游产业投资超过2.6万亿元。
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通达股份
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2022-08-03 22:34:11
风口早知道
根据乘联会数据,7月25-31日,乘用车市场零售61.3万辆,同比增长14%,环比上周增长44%;乘用车批发87.8万辆,同比增长53%,环比上周增长85%。初步统计,7月1-31日,乘用车市场零售176.8万辆,同比增长17%;全国乘用车厂商批发211.9万辆,同比增长40%。 点评:8-12月的行业高景气度有望胜于其它行业,预计将持续为汽车板块带来配置吸引力。在此大背景下,自主整车与零部件依托中国制造业比较优势、智能电动变革和增量,长期成长逻辑有望进一步增强。随着流动性、经济边际向好,叠加去
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神猴闯韭A
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2022-08-08 22:43:48
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苯甲酰胺类产品将成为吡啶的重要下游 吡啶有望迎来景气大周期
【盘面回顾与展望】 今天指数震荡上涨,黄白线分离比较明显,小票表现更为强势。 板块轮动比较快,周五最强的芯片今天分化最大,资金流向新能源赛道,其中一体化压铸、光伏、储能等表现最为强势。 不过芯片作为和指数以及情绪共振起来的板块,下午回流还是比较明显的,从下午来看回流仍然不够,明天大概率会有继续回流的预期,如果能形成分歧转一致,基本能确立新周期主流,即便是今天这么强的分化,芯片仍然是涨停数量最多的一个板块。 这个主流可能不会像之前4-6月份时新能源一家独大的局面,而是形成多个主流板块轮动的局面。
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善水科技
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湘潭电化
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濮阳惠成
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2022-08-08 22:43:00
题材早知道
交通运输部组织起草了《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》(征求意见稿),现向社会公开征求意见。 意见稿提出,在保障运输安全的前提下,鼓励在封闭式快速公交系统等场景使用自动驾驶汽车从事城市公共汽(电)车客运经营活动,在交通状况简单、条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动,在点对点干线公路运输、具有相对封闭道路等场景使用自动驾驶汽车从事道路普通货物运输经营活动。审慎使用自动驾驶汽车从事道路旅客运输经营活动。禁止使用自动驾驶汽车从事危险货物道路运输经营活动。 行业动态 政策方面
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高新兴
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万集科技
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2022-08-08 22:40:46
风口早知道
2022年政府工作报告提出全面深化练兵备战,坚定灵活开展军事斗争,练兵备战被提到新的高度。在此前的国防部新闻发布会上,发言人在回答关于练兵备战活动相关问题时,提出与往年同期相比,全军弹药消耗大幅增加。随着军事演习、实弹训练等活动频繁发生,相关实战化训练所需的弹药武器数量将快速增长。 点评:首创证券曲小溪指出,我国国防支出近年来不断增长,增速超过GDP增速。军工行业的生产、交付更有计划性,资源调动能力强,对于疫情等其他变动因素的抵御能力较强。军工行业持续推进上市公司资产注入和股权激励等改革措施,军
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江航装备
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航天彩虹
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2022-08-08 13:43:31
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芯片、半导体冲高回落或迎来分歧博弈机会
【午盘回顾】 早盘指数震荡为主,黄白线分离比较明显,小盘股表现更加活跃。半导体、芯片因为一致性预期比较强,早盘冲高回落,不过作为主线下午或者明天会有回流,属于核心标的分歧博弈机会,比如华大九天的首阴,大港股份的开板回封等。早盘芯片分化带给汽车、机器人、新能源等板块的资金回流,说明目前市场量能还是不足,不足以支撑多板块走强,轮动比较明显,在这种环境下围绕趋势核心标的去低吸会是不错的选择,比如江苏北人,濮阳惠成等或都取得不错的成效,那么同样的今天低吸芯片大概率也是正确的抉择。另外在华融纾困阳光城的刺
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华峰测控
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2022-08-07 21:36:46
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芯片、半导体伴随情绪反转与指数共振成为市场主线 围绕弯道超车
【盘面回顾与展望】 周五早盘指数低位震荡,午后开始走强,与指数共振的是芯片、半导体等自主可控板块,在情绪混沌期多热点中突围而出,伴随情绪反转和指数共振走强后成为市场主线。虽然周五芯片、半导体等板块已然高潮,但作为市场新主线有望延续强势,最差的情况下也是周一早盘分歧,下午回流。板块核心个股是华大九天,因为融券盘的存在可能已经形成的逼空的效果。芯片、半导体主要围绕弯道超车这一大主题,形成Chiplet、3D IC、RISC-V等多个分支,目前Chiplet最为强势,芯片法案落地后通过成熟制程+Chi
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芯原股份
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华海清科
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嘉欣丝绸
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2022-08-07 21:33:53
题材早知道
二季度受疫情冲击,军工企业的生产交付和确认节奏均受到一定影响,导致中报业绩较弱,中报业绩披露以来军工指数走势较为震荡。三季度军工企业一方面大概率将回补季度“缺口”, 另一方面为了应对疫情的不确定性及确保全年任务的完成甚至超前完成,三季度的生产交付或将尤其饱满,业绩有望超预期,支撑军工板块维持上行趋势。 点评:中泰证券陈鼎如指出,强大军事实力是国家安全的重要保障,我国现阶段国防实力与美国差距较大,十四五期间新型装备建设有望加速,军工行业景气度将持续上行。地缘局势紧张背景下,军工板块关注度有望提升。
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智明达
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2022-08-07 21:30:17
风口早知道
2022中国IC领袖峰会将在8月17日南京举行,以“20年,砥砺前行”为主题,邀请半导体业界专家和企业领袖与中国电子和IC设计行业资深工程师、技术和供应链专业人士,以及企业高管们一起回顾中国半导体产业20年来的发展历程,并探讨中国半导体下一个十年的发展之路。 点评:德邦证券陈海进指出,模拟器件的交期普遍保持在高位,价格也在呈上涨趋势,预计模拟器件供应紧张的局面仍将持续。分立器件交期整体仍处于高位,海外主流厂商IGBT产品货期仍较长,SiC/GaN MOSFET产品交期也处于高位。下游新能源、电动
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新洁能
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2022-08-05 13:21:27
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市场主线浮出水面 芯片半导体弯道超车大主题或诞生
【午盘回顾】 早盘指数震荡为主,如果说昨天市场主线还比较模糊,今天基本就明朗了,早盘南方精工一字,大港股份弱转强快速上板,芯片全面爆发,这里龙头应该就是华大九天了,围绕华大九天下午可以适当关注广立微,本身EDA有华大九天的加持,除此之外公司WAT测试设备是预期差,公司WAT设备打破美国300亿美元市值的Keysight垄断,在测试速度、测试精度等主要指标上已经不弱于国际龙头企业,在个别指标上已超过Keysight,现在已进入多家大型晶圆厂的量产线,包括卓胜微、上海华虹、合肥晶合等,实现了从研发用
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华大九天
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全志科技
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2022-08-04 21:45:18
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情绪冰点反弹 自7月初开始的指数下行趋势或将告一段落
【盘面回顾与展望】 早盘指数冲高回落,同时情绪端快速回落并触及冰点。午后惯性下挫之后市场迎来冰点反弹,从6月底7月初以来的下跌趋势或在这几天的恐慌中就此告一段落,至少会以8月2日的放量为支撑,这里构筑一个阶段性底部的概率比较大。 伴随这个反弹的板块比较多,目前暂时难以判别新主线,半导体晋升或者机器人回归都有可能,另外特高压补涨储能也很合理,包括新能源也会有反扑,需要明天再观察一天。 整体来说后市相对要乐观不少。 另外明天有4只新股上市,质地都还不错,这里要注意的是华大九天才是新股的中流砥柱,无论
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南方精工
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2022-08-04 21:43:26
题材早知道
近期国防军工板块热度有所上升,虽然短期存在波动风险,但行业基本面长期向好逻辑并未改变。今年年初至四月底,由于市场风格等各方面原因,军工指数整体下跌幅度较大,板块核心标的估值一度跌穿合理区间下限。一季报披露后,行业景气度和业绩确定性进一步得到认可。 点评:华西证券陆洲指出,从基本面角度看,军工的产业趋势才刚刚起步,企业加速备产。目前军工板块的估值仍处于合理偏低的水平,预计估值仍将逐步修复至合理中枢。受益于军工行业高景气、长逻辑、高确定性、产能逐步释放,军工行业中长期成长逻辑比较确定,行业仍将保持较
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华秦科技
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2022-08-04 21:41:28
风口早知道
近日,为加强新型电力系统建设技术供给,加速颠覆性技术预研和培育,推动新型电力系统科技攻关,助力电力行业技术发展。国家电网主办的新型电力系统颠覆性技术供需对接会启动仪式在江苏扬州国网智慧能源双创科技园召开。近百项新型电力系统颠覆性技术团队和投资机构代表通过线上线下相结合的方式充分交流对接。 点评: 招商证券余俊认为,随着电网建设重心由主干网向配网侧倾斜,电网建设转向高质量发展阶段,未来配电网建设将向智能化与一二次融合主动配电网方向发展,市场需求将持续增长。 华泰证券指出,南网十四五规划投资包括加快
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望变电气
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大连电瓷
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2022-08-04 13:16:27
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指数冲高回落情绪触及冰点 关注冰点下诞生的龙头
【盘面回顾】 早盘指数再度高开低走,半导体、芯片等自主可控板块延续强势,同时在华大九天的支撑下新股有所爆发,快可电子二次临停,这里可以看到快可电子对次新的带动明显超过对通灵股份的带动,所以主炒的还是新股的属性。板块方面,国家电网召开重大项目建设推进会议,到年底前再完成投资近3000亿元,尽快形成实物工作量,释放市场需求,特高压受此消息刺激表现强势,适当关注众业达、国缆检测等。另外CXO、兽药等有所反弹,但是持续性暂时不好判断。在新能源赛道和机器人延续分化的情况下,暂时还是芯片、半导体最有持续性。
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华大九天
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2022-08-03 22:38:37
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短线氛围趋冷 明日或有望触及情绪冰点
【盘面回顾与展望】 今天指数冲高回落,早盘基本上赚钱效应还是不错的,指数回落而情绪端也并未受太多影响,新能源和机器人的分化使得资金聚焦在军工和半导体、软件等自主可控的板块上,虽然分化很严重,但是短线资金如果能聚焦还是不难做的, 但是盘面近乎可以用一片狼藉来形容,指数加速回落,情绪端快速转弱,两市炸板率高达63%,德联集团、爱仕达天地板, 芯片这一最强板块中的灵魂个股大港股份都遭遇砸盘,可见短线氛围之差,而且冲高回落资金回流机器人也并不是很成功, 这也就意味着从整体来看,无论早上追芯片、军工,还是
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飞龙股份
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雅克科技
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2022-08-03 22:35:22
题材早知道
国家电网今年1-7月份完成电网投资2364元,同比增长19%,年底前预计再完成近3000亿元电网投资,全年电网投资有望超5500亿。明确年内建成投产、开工“四交四直”特高压项目,加快推进“一交五直”6项特高压前期工作。全力做好沙漠戈壁荒漠大型风光电基地5个送出通道方案研究。 点评:目前国家电网在建项目总投资8832亿元。到年底前,预计再完成近3000亿元电网投资,开工一大批重大工程,项目总投资4169亿元。届时在建项目总投资有望创历史新高,达到1.3万亿元,带动上下游产业投资超过2.6万亿元。
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金现代
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2022-08-03 22:34:11
风口早知道
根据乘联会数据,7月25-31日,乘用车市场零售61.3万辆,同比增长14%,环比上周增长44%;乘用车批发87.8万辆,同比增长53%,环比上周增长85%。初步统计,7月1-31日,乘用车市场零售176.8万辆,同比增长17%;全国乘用车厂商批发211.9万辆,同比增长40%。 点评:8-12月的行业高景气度有望胜于其它行业,预计将持续为汽车板块带来配置吸引力。在此大背景下,自主整车与零部件依托中国制造业比较优势、智能电动变革和增量,长期成长逻辑有望进一步增强。随着流动性、经济边际向好,叠加去
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