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2021-06-06 09:13:26

氢氧化锂逻辑核心变化

锂行业跟踪更新：锂矿供给端：大厂检修20天，影响2000吨产量；6月进入三季度锂矿谈判，价格预计会上涨至900美元／吨；6月后进入需求旺季；氢氧化锂逻辑核心变化：高镍需求大幅放量带动氢氧化锂需求；（目前机构端的共识性预期：高镍三元811—811正极材料相关—氢氧化锂—锂精矿。）供给度受制于矿石，盐湖、锂云母无法做氢氧化锂，今年新增氢氧化锂大部分产能受限，缺矿；6月ALB国内工厂例行检修；下半年长单谈判即启动，预计氢氧化锂价格上涨至13美元／公斤以上消费淡季完结：4月以来氢氧化锂价格显著跑赢碳酸

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2021-06-01 00:31:03

放开三胎，对市场的影响

中国现在总和生育率水平为1.3属于极低水平，日本和欧洲曾达到1.3，现在日本已回升1.48,同比全球生育水平1.3被视为最低水平，同时普遍认为1.5以下的生育水平将很难回升，2019年我国出生人口1465万，2胎占比57%，2020年新出生人口下滑至1,200万，三胎政策刺激力度或一定程度有助刺激总和生育水平提升。机构认为开放及鼓励生育的政策更可能采取循序渐进符合国情的模式，稳妥推进，以减少生育与退休对财政双向冲击及生育率区域间的结构性失衡的影响，以日本失去30年的发展经验来看，人口老龄化加深

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2021-05-31 12:36:04

氢氧化锂目前产能

高镍需求大幅放量带动氢氧化锂需求，今年新增氢氧化锂，大部分产能受限缺矿，预计氢氧化锂价格上涨到13美元每公斤。4月以来氢氧化锂价格显著跑赢碳酸锂，而随着二季度阶段性消费淡季的完结，下游备库开启，预计碳酸锂价格也将获得支撑，锂作为电池及上游用量增长最确定的金属品种将继续受益，即使基于需求平稳增长的假设，由于锂供应端在2022年下半年之前缺少有效增量锂矿价格维持一年以上的景气周期是确定的锂板块，半年内的逻辑和机会是比较确定的，作为确定性最强的板块，下半年价格仍将继续上涨。赣锋锂业:8.1万吨氢氧化

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益生菌处于快速发展期的千亿级赛道

我国益生菌产业起步晚，增速略高于全球平均。中国的益生菌产业开发落后欧洲、日本等地区约 15-30 年，正式开始于 20 世纪 90 年代末，但进入 21 世纪后，国内益生菌市场呈现奋起直追的态势。数据显示，2010年我国益生菌产品市场规模约 222 亿元，至 2016 年上升至 473 亿元，平均保持在 17%的增长率。假设我国益生菌市场以当前的增长率保持在17%左右，预计 2020 年国内益生菌市场容量将达到 879 亿元。消费者对益生菌发酵食品关注度不断提高。随着人们对生活品质的重视，发

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协鑫能科对标福建金森岳阳林纸

公司2000万吨碳资源叠加换电业务

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荃银高科背靠中化集团全球第三大种子

种植产业链粮食必进前高关注种植经济上行带来的投资机会，上周期货玉米主力合约突破2800元每吨，再次逼近前高2900元每吨，全球农业生产持续受到疫情气候等不利因素的冲击，同时需求端受益于碳革命的影响或打开增长空间，在供需关系作用下，国内外粮食有望持续高价位运行，种植产业链高景气有望持续种植龙头，公司动态PE回归历史均值附近估值合理，种子卡脖子技术被重视，期待转基因落地后的行业竞争格局重塑。 1、国内种业市场价值超千亿元，品种格局有待改变 1.1 国内种业市场价值高，未来商品化率及价格仍有提升空间

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盐湖提锂藏格控股2020投资调研重点汇总

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氢氧化锂逻辑核心变化

锂行业跟踪更新：锂矿供给端：大厂检修20天，影响2000吨产量；6月进入三季度锂矿谈判，价格预计会上涨至900美元／吨；6月后进入需求旺季；氢氧化锂逻辑核心变化：高镍需求大幅放量带动氢氧化锂需求；（目前机构端的共识性预期：高镍三元811—811正极材料相关—氢氧化锂—锂精矿。）供给度受制于矿石，盐湖、锂云母无法做氢氧化锂，今年新增氢氧化锂大部分产能受限，缺矿；6月ALB国内工厂例行检修；下半年长单谈判即启动，预计氢氧化锂价格上涨至13美元／公斤以上消费淡季完结：4月以来氢氧化锂价格显著跑赢碳酸

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放开三胎，对市场的影响

中国现在总和生育率水平为1.3属于极低水平，日本和欧洲曾达到1.3，现在日本已回升1.48,同比全球生育水平1.3被视为最低水平，同时普遍认为1.5以下的生育水平将很难回升，2019年我国出生人口1465万，2胎占比57%，2020年新出生人口下滑至1,200万，三胎政策刺激力度或一定程度有助刺激总和生育水平提升。机构认为开放及鼓励生育的政策更可能采取循序渐进符合国情的模式，稳妥推进，以减少生育与退休对财政双向冲击及生育率区域间的结构性失衡的影响，以日本失去30年的发展经验来看，人口老龄化加深

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氢氧化锂目前产能

高镍需求大幅放量带动氢氧化锂需求，今年新增氢氧化锂，大部分产能受限缺矿，预计氢氧化锂价格上涨到13美元每公斤。4月以来氢氧化锂价格显著跑赢碳酸锂，而随着二季度阶段性消费淡季的完结，下游备库开启，预计碳酸锂价格也将获得支撑，锂作为电池及上游用量增长最确定的金属品种将继续受益，即使基于需求平稳增长的假设，由于锂供应端在2022年下半年之前缺少有效增量锂矿价格维持一年以上的景气周期是确定的锂板块，半年内的逻辑和机会是比较确定的，作为确定性最强的板块，下半年价格仍将继续上涨。赣锋锂业:8.1万吨氢氧化

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益生菌处于快速发展期的千亿级赛道

我国益生菌产业起步晚，增速略高于全球平均。中国的益生菌产业开发落后欧洲、日本等地区约 15-30 年，正式开始于 20 世纪 90 年代末，但进入 21 世纪后，国内益生菌市场呈现奋起直追的态势。数据显示，2010年我国益生菌产品市场规模约 222 亿元，至 2016 年上升至 473 亿元，平均保持在 17%的增长率。假设我国益生菌市场以当前的增长率保持在17%左右，预计 2020 年国内益生菌市场容量将达到 879 亿元。消费者对益生菌发酵食品关注度不断提高。随着人们对生活品质的重视，发

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协鑫能科对标福建金森岳阳林纸

公司2000万吨碳资源叠加换电业务

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荃银高科背靠中化集团全球第三大种子

种植产业链粮食必进前高关注种植经济上行带来的投资机会，上周期货玉米主力合约突破2800元每吨，再次逼近前高2900元每吨，全球农业生产持续受到疫情气候等不利因素的冲击，同时需求端受益于碳革命的影响或打开增长空间，在供需关系作用下，国内外粮食有望持续高价位运行，种植产业链高景气有望持续种植龙头，公司动态PE回归历史均值附近估值合理，种子卡脖子技术被重视，期待转基因落地后的行业竞争格局重塑。 1、国内种业市场价值超千亿元，品种格局有待改变 1.1 国内种业市场价值高，未来商品化率及价格仍有提升空间

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盐湖提锂藏格控股2020投资调研重点汇总

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高镍需求大幅放量带动氢氧化锂需求，今年新增氢氧化锂，大部分产能受限缺矿，预计氢氧化锂价格上涨到13美元每公斤。4月以来氢氧化锂价格显著跑赢碳酸锂，而随着二季度阶段性消费淡季的完结，下游备库开启，预计碳酸锂价格也将获得支撑，锂作为电池及上游用量增长最确定的金属品种将继续受益，即使基于需求平稳增长的假设，由于锂供应端在2022年下半年之前缺少有效增量锂矿价格维持一年以上的景气周期是确定的锂板块，半年内的逻辑和机会是比较确定的，作为确定性最强的板块，下半年价格仍将继续上涨。赣锋锂业:8.1万吨氢氧化

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种植产业链粮食必进前高关注种植经济上行带来的投资机会，上周期货玉米主力合约突破2800元每吨，再次逼近前高2900元每吨，全球农业生产持续受到疫情气候等不利因素的冲击，同时需求端受益于碳革命的影响或打开增长空间，在供需关系作用下，国内外粮食有望持续高价位运行，种植产业链高景气有望持续种植龙头，公司动态PE回归历史均值附近估值合理，种子卡脖子技术被重视，期待转基因落地后的行业竞争格局重塑。 1、国内种业市场价值超千亿元，品种格局有待改变 1.1 国内种业市场价值高，未来商品化率及价格仍有提升空间

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中国现在总和生育率水平为1.3属于极低水平，日本和欧洲曾达到1.3，现在日本已回升1.48,同比全球生育水平1.3被视为最低水平，同时普遍认为1.5以下的生育水平将很难回升，2019年我国出生人口1465万，2胎占比57%，2020年新出生人口下滑至1,200万，三胎政策刺激力度或一定程度有助刺激总和生育水平提升。机构认为开放及鼓励生育的政策更可能采取循序渐进符合国情的模式，稳妥推进，以减少生育与退休对财政双向冲击及生育率区域间的结构性失衡的影响，以日本失去30年的发展经验来看，人口老龄化加深

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种植产业链粮食必进前高关注种植经济上行带来的投资机会，上周期货玉米主力合约突破2800元每吨，再次逼近前高2900元每吨，全球农业生产持续受到疫情气候等不利因素的冲击，同时需求端受益于碳革命的影响或打开增长空间，在供需关系作用下，国内外粮食有望持续高价位运行，种植产业链高景气有望持续种植龙头，公司动态PE回归历史均值附近估值合理，种子卡脖子技术被重视，期待转基因落地后的行业竞争格局重塑。 1、国内种业市场价值超千亿元，品种格局有待改变 1.1 国内种业市场价值高，未来商品化率及价格仍有提升空间

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中国现在总和生育率水平为1.3属于极低水平，日本和欧洲曾达到1.3，现在日本已回升1.48,同比全球生育水平1.3被视为最低水平，同时普遍认为1.5以下的生育水平将很难回升，2019年我国出生人口1465万，2胎占比57%，2020年新出生人口下滑至1,200万，三胎政策刺激力度或一定程度有助刺激总和生育水平提升。机构认为开放及鼓励生育的政策更可能采取循序渐进符合国情的模式，稳妥推进，以减少生育与退休对财政双向冲击及生育率区域间的结构性失衡的影响，以日本失去30年的发展经验来看，人口老龄化加深

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高镍需求大幅放量带动氢氧化锂需求，今年新增氢氧化锂，大部分产能受限缺矿，预计氢氧化锂价格上涨到13美元每公斤。4月以来氢氧化锂价格显著跑赢碳酸锂，而随着二季度阶段性消费淡季的完结，下游备库开启，预计碳酸锂价格也将获得支撑，锂作为电池及上游用量增长最确定的金属品种将继续受益，即使基于需求平稳增长的假设，由于锂供应端在2022年下半年之前缺少有效增量锂矿价格维持一年以上的景气周期是确定的锂板块，半年内的逻辑和机会是比较确定的，作为确定性最强的板块，下半年价格仍将继续上涨。赣锋锂业:8.1万吨氢氧化

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我国益生菌产业起步晚，增速略高于全球平均。中国的益生菌产业开发落后欧洲、日本等地区约 15-30 年，正式开始于 20 世纪 90 年代末，但进入 21 世纪后，国内益生菌市场呈现奋起直追的态势。数据显示，2010年我国益生菌产品市场规模约 222 亿元，至 2016 年上升至 473 亿元，平均保持在 17%的增长率。假设我国益生菌市场以当前的增长率保持在17%左右，预计 2020 年国内益生菌市场容量将达到 879 亿元。消费者对益生菌发酵食品关注度不断提高。随着人们对生活品质的重视，发

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荃银高科背靠中化集团全球第三大种子

种植产业链粮食必进前高关注种植经济上行带来的投资机会，上周期货玉米主力合约突破2800元每吨，再次逼近前高2900元每吨，全球农业生产持续受到疫情气候等不利因素的冲击，同时需求端受益于碳革命的影响或打开增长空间，在供需关系作用下，国内外粮食有望持续高价位运行，种植产业链高景气有望持续种植龙头，公司动态PE回归历史均值附近估值合理，种子卡脖子技术被重视，期待转基因落地后的行业竞争格局重塑。 1、国内种业市场价值超千亿元，品种格局有待改变 1.1 国内种业市场价值高，未来商品化率及价格仍有提升空间

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2021-05-22 11:12:10

盐湖提锂藏格控股2020投资调研重点汇总

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