雅创电子：国际一流大厂电元芯片顶级分销商！在汽车电子赛道持续发力！自主研发电源管理IC跻身全球供应链+汽车“黑匣子”！公司一直以来为诸多知名汽车品牌生产包括行车记录仪、车载通讯模块在内的各类汽车信息采集、处理 、传输产品，有生产EBD和T-BOX（黑匣子）。公司也会根据相关客户的需求寻求在汽车电子领

锐明技术是全球商用车智能视频监控系统市场市占率第一公司。监管部门要求强制安装的“智能视频监控报警系统”是具备DSM（驾驶员状态监测）和部分ADAS（高级辅助驾驶）功能的视频监控系统。根据全球特殊环境前的年度统计，锐明在全球商用车智能视频监控系统市场市占率12%，海康威视位列第三，市占率9.8%。　　

议题一：《全球储能产业发展趋势分析》-中关村产业技术联盟专家上半年国内新型储能市场发展情况：2021年上半年，国内新增新型储能（含规划、在建和运行）项目个数257个，储能规 模11.8GW，分别是去年同期的1.6倍和9倍，其中新能源发电侧装机超过50%；2021年上 半年，国内新增投运项目规模达30

学习时间到了，上图。(似乎不能预览，图片较大，需要放大查阅，若不清晰，待分区更新编辑）研究行业细分，提高认知。飞机产业链全景图              &nb

浩浩荡荡下跌，没有抵抗，建议结合消费：超跌反弹还是反转？ 这篇来看，效果更佳。没有只涨不跌的市场，也没有只跌不涨的市场。市场继续缩量下跌，亏钱效应严重，午后有所回升，但整体个股跌多涨少，仅医美、低位消费有所上涨，电力板块午后出现部分资金抄底。把亏钱甩锅给量化无疑不是一个成熟投资者的心态，要

/导读：文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查，不作为推荐或者建议。投资有风险，入市须谨慎。/光伏组件发出来的电是直流电，既没法直接卖给电网，也无法直接供我们家庭自己使用。需要加一种装置将直流电变成交流电，这个装置叫逆变器。逆变器中没

一问看懂所有区别，强烈建议收藏！

双控化工公司梳理 （关注原因：短线，双控下化工产品涨价预期更加强烈） 1、为何今年能源双控压力大？ 我国是能源消费大国，06-20年间能源消费总量增长了21.2亿t标准煤，目前我国单位GDP能耗仍是世界平均水平的1.5倍。去年我国煤炭发电占比达61%，能源结构有待转型。 “十一五”我国首次设

关注原因：短线，今日智能电网板块整体异动；中线，“双碳”目标需要新型电力系统，催生天量改造需求。1、新型电力系统催生天量改造需求新型电力系统的改造路径可分为网架建设、调节能力建设、数字化转型、调控能力升级、电能替代及综合能源、市场机制建设六大方面。其中最大的需求主要在网架建设、调节能力建设和数字化转

核心要点、结论：能耗双控政策带来的直接和间接影响：绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）限电、限煤带来的限产、涨价逻辑（化工、有色等）风险点：各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正以下详解：1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责

近期多地开始限电，限电能耗双控的目标也是为了顺应碳中和的大趋势，到2025年，能耗双控制度更加健全，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高。到2030年，能耗双控制度进一步完善，能耗强度继续大幅下降，能源消费总量得到合理控制，能源结构更加优化。到2035年，能源资源优化配置、全面节约制度更加成熟和定

能成为长牛的牛股，必须是低估值高增长又有新业务接力，贵州茅台为什么终止长牛？就是因为估值高，没有新业务，肯定是不可持续的。通过筛选全部4000多个股票，业绩增长30%以上，市盈率低于20倍，股价创历史新高的股票，两市只有不到十家，两年业绩连续高增长的更是少之又少，再结合有没有新业务，四川路桥是最有潜

本文并非原创，故开放给大家学习参考，不收取公分。来源已在文末注明。个人以黄磷价格猛涨思路，结合云南双控大幅限产对云南磷化工企业形成的压制情形下，看好地处湖北（湖北完成双控强度任务并免试总量任务）有磷矿且布局全产业链的兴发集团，而兴发集团依靠自有三十多座水电站实现了50%电力自给，这部分自给电力成本0

1.背景（1）大宗EVA树脂大涨2021年， 大宗商品上行带动EVA树脂大涨，当前价格处于历史高位。 下游光伏高确定性增长背景下，未来2-3年我国EVA光伏供需仍有缺口。   （2）光伏EVA对外依存度达60%左右，国内仅斯尔邦、联泓新科和宁波台塑等极少数企业成功打破国外垄断，2

供需错配+下游景气带来的产品涨价，以及强政策支持，是当下市场最最硬核的逻辑现在天然气板块，淡季不淡，产品价格持续大涨。从供需结构、竞争格局和政策方向种种因素看下来极有可能酿造一次史诗级天然气行情。9月3日，媒体报道俄罗斯天然气库存极低，接下来两个月补库会减少其80%的天然气出口。近十年最低库存且最有

雅创电子：国际一流大厂电元芯片顶级分销商！在汽车电子赛道持续发力！自主研发电源管理IC跻身全球供应链+汽车“黑匣子”！公司一直以来为诸多知名汽车品牌生产包括行车记录仪、车载通讯模块在内的各类汽车信息采集、处理 、传输产品，有生产EBD和T-BOX（黑匣子）。公司也会根据相关客户的需求寻求在汽车电子领

锐明技术是全球商用车智能视频监控系统市场市占率第一公司。监管部门要求强制安装的“智能视频监控报警系统”是具备DSM（驾驶员状态监测）和部分ADAS（高级辅助驾驶）功能的视频监控系统。根据全球特殊环境前的年度统计，锐明在全球商用车智能视频监控系统市场市占率12%，海康威视位列第三，市占率9.8%。　　

议题一：《全球储能产业发展趋势分析》-中关村产业技术联盟专家上半年国内新型储能市场发展情况：2021年上半年，国内新增新型储能（含规划、在建和运行）项目个数257个，储能规 模11.8GW，分别是去年同期的1.6倍和9倍，其中新能源发电侧装机超过50%；2021年上 半年，国内新增投运项目规模达30

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浩浩荡荡下跌，没有抵抗，建议结合消费：超跌反弹还是反转？ 这篇来看，效果更佳。没有只涨不跌的市场，也没有只跌不涨的市场。市场继续缩量下跌，亏钱效应严重，午后有所回升，但整体个股跌多涨少，仅医美、低位消费有所上涨，电力板块午后出现部分资金抄底。把亏钱甩锅给量化无疑不是一个成熟投资者的心态，要

/导读：文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查，不作为推荐或者建议。投资有风险，入市须谨慎。/光伏组件发出来的电是直流电，既没法直接卖给电网，也无法直接供我们家庭自己使用。需要加一种装置将直流电变成交流电，这个装置叫逆变器。逆变器中没

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关注原因：短线，今日智能电网板块整体异动；中线，“双碳”目标需要新型电力系统，催生天量改造需求。1、新型电力系统催生天量改造需求新型电力系统的改造路径可分为网架建设、调节能力建设、数字化转型、调控能力升级、电能替代及综合能源、市场机制建设六大方面。其中最大的需求主要在网架建设、调节能力建设和数字化转

核心要点、结论：能耗双控政策带来的直接和间接影响：绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）限电、限煤带来的限产、涨价逻辑（化工、有色等）风险点：各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正以下详解：1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责

近期多地开始限电，限电能耗双控的目标也是为了顺应碳中和的大趋势，到2025年，能耗双控制度更加健全，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高。到2030年，能耗双控制度进一步完善，能耗强度继续大幅下降，能源消费总量得到合理控制，能源结构更加优化。到2035年，能源资源优化配置、全面节约制度更加成熟和定

能成为长牛的牛股，必须是低估值高增长又有新业务接力，贵州茅台为什么终止长牛？就是因为估值高，没有新业务，肯定是不可持续的。通过筛选全部4000多个股票，业绩增长30%以上，市盈率低于20倍，股价创历史新高的股票，两市只有不到十家，两年业绩连续高增长的更是少之又少，再结合有没有新业务，四川路桥是最有潜

本文并非原创，故开放给大家学习参考，不收取公分。来源已在文末注明。个人以黄磷价格猛涨思路，结合云南双控大幅限产对云南磷化工企业形成的压制情形下，看好地处湖北（湖北完成双控强度任务并免试总量任务）有磷矿且布局全产业链的兴发集团，而兴发集团依靠自有三十多座水电站实现了50%电力自给，这部分自给电力成本0

1.背景（1）大宗EVA树脂大涨2021年， 大宗商品上行带动EVA树脂大涨，当前价格处于历史高位。 下游光伏高确定性增长背景下，未来2-3年我国EVA光伏供需仍有缺口。   （2）光伏EVA对外依存度达60%左右，国内仅斯尔邦、联泓新科和宁波台塑等极少数企业成功打破国外垄断，2

供需错配+下游景气带来的产品涨价，以及强政策支持，是当下市场最最硬核的逻辑现在天然气板块，淡季不淡，产品价格持续大涨。从供需结构、竞争格局和政策方向种种因素看下来极有可能酿造一次史诗级天然气行情。9月3日，媒体报道俄罗斯天然气库存极低，接下来两个月补库会减少其80%的天然气出口。近十年最低库存且最有

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锐明技术是全球商用车智能视频监控系统市场市占率第一公司。监管部门要求强制安装的“智能视频监控报警系统”是具备DSM（驾驶员状态监测）和部分ADAS（高级辅助驾驶）功能的视频监控系统。根据全球特殊环境前的年度统计，锐明在全球商用车智能视频监控系统市场市占率12%，海康威视位列第三，市占率9.8%。　　

议题一：《全球储能产业发展趋势分析》-中关村产业技术联盟专家上半年国内新型储能市场发展情况：2021年上半年，国内新增新型储能（含规划、在建和运行）项目个数257个，储能规 模11.8GW，分别是去年同期的1.6倍和9倍，其中新能源发电侧装机超过50%；2021年上 半年，国内新增投运项目规模达30

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关注原因：短线，今日智能电网板块整体异动；中线，“双碳”目标需要新型电力系统，催生天量改造需求。1、新型电力系统催生天量改造需求新型电力系统的改造路径可分为网架建设、调节能力建设、数字化转型、调控能力升级、电能替代及综合能源、市场机制建设六大方面。其中最大的需求主要在网架建设、调节能力建设和数字化转

核心要点、结论：能耗双控政策带来的直接和间接影响：绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）限电、限煤带来的限产、涨价逻辑（化工、有色等）风险点：各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正以下详解：1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责

近期多地开始限电，限电能耗双控的目标也是为了顺应碳中和的大趋势，到2025年，能耗双控制度更加健全，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高。到2030年，能耗双控制度进一步完善，能耗强度继续大幅下降，能源消费总量得到合理控制，能源结构更加优化。到2035年，能源资源优化配置、全面节约制度更加成熟和定

能成为长牛的牛股，必须是低估值高增长又有新业务接力，贵州茅台为什么终止长牛？就是因为估值高，没有新业务，肯定是不可持续的。通过筛选全部4000多个股票，业绩增长30%以上，市盈率低于20倍，股价创历史新高的股票，两市只有不到十家，两年业绩连续高增长的更是少之又少，再结合有没有新业务，四川路桥是最有潜

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双控化工公司梳理 （关注原因：短线，双控下化工产品涨价预期更加强烈） 1、为何今年能源双控压力大？ 我国是能源消费大国，06-20年间能源消费总量增长了21.2亿t标准煤，目前我国单位GDP能耗仍是世界平均水平的1.5倍。去年我国煤炭发电占比达61%，能源结构有待转型。 “十一五”我国首次设

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核心要点、结论：能耗双控政策带来的直接和间接影响：绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）限电、限煤带来的限产、涨价逻辑（化工、有色等）风险点：各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正以下详解：1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责

近期多地开始限电，限电能耗双控的目标也是为了顺应碳中和的大趋势，到2025年，能耗双控制度更加健全，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高。到2030年，能耗双控制度进一步完善，能耗强度继续大幅下降，能源消费总量得到合理控制，能源结构更加优化。到2035年，能源资源优化配置、全面节约制度更加成熟和定

能成为长牛的牛股，必须是低估值高增长又有新业务接力，贵州茅台为什么终止长牛？就是因为估值高，没有新业务，肯定是不可持续的。通过筛选全部4000多个股票，业绩增长30%以上，市盈率低于20倍，股价创历史新高的股票，两市只有不到十家，两年业绩连续高增长的更是少之又少，再结合有没有新业务，四川路桥是最有潜

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1.背景（1）大宗EVA树脂大涨2021年， 大宗商品上行带动EVA树脂大涨，当前价格处于历史高位。 下游光伏高确定性增长背景下，未来2-3年我国EVA光伏供需仍有缺口。   （2）光伏EVA对外依存度达60%左右，国内仅斯尔邦、联泓新科和宁波台塑等极少数企业成功打破国外垄断，2

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近期多地开始限电，限电能耗双控的目标也是为了顺应碳中和的大趋势，到2025年，能耗双控制度更加健全，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高。到2030年，能耗双控制度进一步完善，能耗强度继续大幅下降，能源消费总量得到合理控制，能源结构更加优化。到2035年，能源资源优化配置、全面节约制度更加成熟和定

能成为长牛的牛股，必须是低估值高增长又有新业务接力，贵州茅台为什么终止长牛？就是因为估值高，没有新业务，肯定是不可持续的。通过筛选全部4000多个股票，业绩增长30%以上，市盈率低于20倍，股价创历史新高的股票，两市只有不到十家，两年业绩连续高增长的更是少之又少，再结合有没有新业务，四川路桥是最有潜

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1.背景（1）大宗EVA树脂大涨2021年， 大宗商品上行带动EVA树脂大涨，当前价格处于历史高位。 下游光伏高确定性增长背景下，未来2-3年我国EVA光伏供需仍有缺口。   （2）光伏EVA对外依存度达60%左右，国内仅斯尔邦、联泓新科和宁波台塑等极少数企业成功打破国外垄断，2

供需错配+下游景气带来的产品涨价，以及强政策支持，是当下市场最最硬核的逻辑现在天然气板块，淡季不淡，产品价格持续大涨。从供需结构、竞争格局和政策方向种种因素看下来极有可能酿造一次史诗级天然气行情。9月3日，媒体报道俄罗斯天然气库存极低，接下来两个月补库会减少其80%的天然气出口。近十年最低库存且最有