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假装没套牢的站岗小能手
2021-12-20 14:29:41
@夜长梦山:立中集团:免热处理合金先行者,新能源汽车降本必选项
【TPY有色新材料】重点关注立中集团:免热处理合金先行者,新能源汽车降本必选项 关注周末蔚来新车型ET5,采用一体化压铸,去年特斯拉Model Y最先使用,接下来新势力都要用,传统车企也会涉足。简单讲,几百个零件变成几个,大幅降低成本和重量,续航里程提升10-20%,我们大概测算,20
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假装没套牢的站岗小能手
2021-12-20 13:45:34
今天多加券商推荐,多留意一下,等待回调机会
@夜长梦山:园林行业2022年观点
【东北建筑建材王小勇/陶昕媛】近两个月我们一直再跟机构交流,园林行业2022年必须重视,主要原因是1)行业调整了4-5年,PPP的阴影正逐步消除,园林公司业绩正从底部复苏;2)园林公司具有天然的碳汇优势,不管是自己拥有还是与政府合作建设;3)我们此前也一直强调2022年政府加杠杆上基建的方向应该是碳
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假装没套牢的站岗小能手
2021-12-19 21:36:11
@韭菜新语:抓住农业的机会
我在12.11首次提出要注意农业题材的机会,然后周一开盘农业直接高开,随后走低,这几天又走回来了,12月妖股纵横,主线不清。农业很有可能成为题材的机会,值博率很高,具体的分享我之前也写过,今天看到牧云大佬总结的更清楚,我就再发一次。1、种子法12月20∽24日过三审,大概率是终审获通过;2、中央农村
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假装没套牢的站岗小能手
2021-12-17 11:30:35
@韭非韭非韭:【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息
【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息(18PE,潜在千亿数据安全龙头,10倍成长空间)上涨刚刚开始,请各位领导重视!⭐公司是目前唯一有规模收入的数据安全厂商,深耕党政军行业,是党政军版卫士通!为保障国家安全,防止泄露重要信息,国家统筹规划各级政府建设监管平台。预计十四五期间行政监管平台和自监管平台
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假装没套牢的站岗小能手
2021-12-17 11:20:01
强烈推荐被动元件板块!【江海股份】【顺络电子】
【中金科技硬件】强烈推荐被动元件板块! 首推薄膜、铝电解电容,下游受益于光伏风电、及新能源车。重点关注【江海股份】,持续推荐【法拉电子】! 其次推荐小型化精密电感,未来受益于汽车智能化,竞争格局好,重点推荐【顺络电子】! MLCC是市场空间最大的被动元件,国产化率低,受益于产业转移,成长空间巨大。持续推荐【三环集团】! 逻辑一:外部环境不确定性(地缘政治、疫情影响生产)持续加速国产化,被动元件工艺、材料积累深厚,国产化进程或比主动元件更快。参考2019年~2021年日本铝电解龙头Nippon C
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江海股份
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顺络电子
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假装没套牢的站岗小能手
2021-12-17 11:17:45
【中金电新】再次重点推荐壹石通,多产品二阶段成长曲线,三元高镍安全性辅材龙头!
【勃姆石产能投放提速,贡献业绩弹性】公司产品需求饱满,业绩瓶颈在于产能。前三季度公司勃姆石月度出货环比持续提升,1-3Q出货约1.1万吨,Q3出货约4300吨,单月最高出货超过1500吨。公司一二期产能规划灵活调整投产提速,我们预计21-23年底勃姆石实际产能有望达到2/4/6万吨,产能达产时间有望从23年末提前至年中,有效产能投产加快贡献业绩弹性。勃母石产品迭代加快,23年开始量价齐升,毛利率向上。 【电子材料定位高端市场,培育为第二成长曲线】公司电子材料主要应用于高端芯片封装及5G覆铜板填料
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壹石通
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2021-12-17 10:34:45
@首先要有大局观:大元泵业-氢能燃料电池“心脏”!弯道超车享受价值重估!
【大元泵业603757】:氢能燃料电池的“心脏”,享受氢能弯道超车的吃螃蟹企业[烟花]一、大元泵业全资子公司合肥新沪为国内首家氢燃料电池液冷泵批量供应商,公司研发的高压液冷泵产品批量出货,是国内唯一能够量产氢燃料电池液冷泵的企业,合肥新沪液冷泵已批量供货给捷氢科技、江苏清能、上燃动力、亿华通等国内燃
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2021-12-16 09:24:34
@五一路牛仔:东山精密对外投资进展点评:IC载板布局
公司与盐城管委会签订投资合作协议书,首期投资15亿成立IC载板子公司🔥点评:战略布局加速落地,IC载板补足三位一体打造全球线路板龙头。公司已经在软板硬板领域占据领先优势,此次布局载板完善了企业的战略布局,伴随半导体产业的国产化进程,下游fab及封装厂即将进入产能爬坡周期,核心的封装材料环节有巨大的
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2021-12-16 09:19:43
@五一路牛仔:兖矿能源战略规划点评
兖矿能源战略规划点评:🌹1、布局新能源是亮点,煤炭低估值+转型概念。典型煤炭牛股特点。如当前的电投能源,历史上的山煤国际和华阳股份。公司称“力争 5-10 年新能源发电装机规模达到 1000 万千瓦以上”。10GW新能源投资规模较小,预计总投资额约70-80亿元/GW,盈利约2-3亿元/GW(粗算
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2021-12-15 19:40:09
@无籽西瓜:鼎信通讯:电网投资最大预期差标的
强烈推荐,观点重申:鼎信通讯:电网投资最大预期差标的,HPLC宽带载波通讯迎拐点,短期市值目标100亿元1、电力物联网和信息通信是电网公司投资十四五最大的变化也最为核心,HPLC宽带载波通讯投资预期差大,,有广阔市场空间,替代窄带载波刚刚开始。2、、受益于用电信息采集系统智能化,行业集中度较高201
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2021-12-15 12:37:52
@无籽西瓜:申昊科技:电力智能巡检专精特新“小巨人”
领导好,强烈推荐申昊科技:电力智能巡检专精特新“小巨人”,龙头快速成长,业绩拐点,翻倍空间1、立足智能电网领域,加快全国区域布局。2020年公司获得工信部专精特新“小巨人”称号。公司产品持续迭代升级,品类不断丰富,助力省外业务拓展加快。近些年来公司变电站巡检机器人已经推出第四代,监测设备业务深耕时间
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假装没套牢的站岗小能手
2021-12-15 10:19:44
@猫猫喵喵3:【华创建筑建材】深圳瑞捷-第三方工程检测龙头
【华创建筑建材】深圳瑞捷-第三方工程检测龙头,双重受益开工修复及保障房红利 1、第三方工程检测龙头,充分受益开工产业链边际向好预期政策端,供给侧暖风先行,按揭贷放松、中票用途突破,开发贷积极投放、拿地门槛降低、地块隐含毛利率提升等共同推动后续房企销售、回款、拿地、开工修复。需求端,政治局会
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2021-12-15 10:07:08
@无籽西瓜:【航天彩虹】近日调研信息点重构估值逻辑
【航天彩虹】近日调研信息点重构估值逻辑,目前股价具备确定性翻倍空间。 事件: 12月7日调研纪要披露,公司成功取得武器装备承制资质。过去以航天十一院名义招标,公司只拿收入的30%-40%,后续收入会全部确认到上市公司。 点评: 取得资质后,航天彩虹正式集齐军工四证,盈利水平将大幅提升。 军用领域,
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2021-12-15 10:02:55
@唐老师:川润股份:公司三大产品线持续向好
我们再次建议重点关注“川润股份”的投资机会,公司三大产品线持续向好。公司是国内润滑系统龙头,2020年风电行业收入占比约55%。业务涵盖风电润滑、工程机械液压件、余热锅炉三大领域。1、风电业务润滑系统是维持风机内齿轮箱及旋转结构件长时间稳定运行的核心部件。2021年招标价格对应每GW风机整体投资约2
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2021-12-15 09:59:39
@思百得:亿利达:严重低估的新能源车OBC+国企重组预期
概要1,亿利达全资子公司铁城信息,2020年位居新能源车载电源行业第二,力压比亚迪、欣锐科技和英博尔。铁城信息的营收与欣锐科技相当,但亿利达总市值却不足欣锐科技一半,欣锐科技近8个月暴涨5倍,而亿利达仍在2018年上证2500点低位,严重低估。2,铁城信息是五菱神车mini EV的车载充电机主供。1
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@夜长梦山:立中集团:免热处理合金先行者,新能源汽车降本必选项
【TPY有色新材料】重点关注立中集团:免热处理合金先行者,新能源汽车降本必选项 关注周末蔚来新车型ET5,采用一体化压铸,去年特斯拉Model Y最先使用,接下来新势力都要用,传统车企也会涉足。简单讲,几百个零件变成几个,大幅降低成本和重量,续航里程提升10-20%,我们大概测算,20
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今天多加券商推荐,多留意一下,等待回调机会
@夜长梦山:园林行业2022年观点
【东北建筑建材王小勇/陶昕媛】近两个月我们一直再跟机构交流,园林行业2022年必须重视,主要原因是1)行业调整了4-5年,PPP的阴影正逐步消除,园林公司业绩正从底部复苏;2)园林公司具有天然的碳汇优势,不管是自己拥有还是与政府合作建设;3)我们此前也一直强调2022年政府加杠杆上基建的方向应该是碳
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@韭菜新语:抓住农业的机会
我在12.11首次提出要注意农业题材的机会,然后周一开盘农业直接高开,随后走低,这几天又走回来了,12月妖股纵横,主线不清。农业很有可能成为题材的机会,值博率很高,具体的分享我之前也写过,今天看到牧云大佬总结的更清楚,我就再发一次。1、种子法12月20∽24日过三审,大概率是终审获通过;2、中央农村
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@韭非韭非韭:【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息
【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息(18PE,潜在千亿数据安全龙头,10倍成长空间)上涨刚刚开始,请各位领导重视!⭐公司是目前唯一有规模收入的数据安全厂商,深耕党政军行业,是党政军版卫士通!为保障国家安全,防止泄露重要信息,国家统筹规划各级政府建设监管平台。预计十四五期间行政监管平台和自监管平台
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强烈推荐被动元件板块!【江海股份】【顺络电子】
【中金科技硬件】强烈推荐被动元件板块! 首推薄膜、铝电解电容,下游受益于光伏风电、及新能源车。重点关注【江海股份】,持续推荐【法拉电子】! 其次推荐小型化精密电感,未来受益于汽车智能化,竞争格局好,重点推荐【顺络电子】! MLCC是市场空间最大的被动元件,国产化率低,受益于产业转移,成长空间巨大。持续推荐【三环集团】! 逻辑一:外部环境不确定性(地缘政治、疫情影响生产)持续加速国产化,被动元件工艺、材料积累深厚,国产化进程或比主动元件更快。参考2019年~2021年日本铝电解龙头Nippon C
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【中金电新】再次重点推荐壹石通,多产品二阶段成长曲线,三元高镍安全性辅材龙头!
【勃姆石产能投放提速,贡献业绩弹性】公司产品需求饱满,业绩瓶颈在于产能。前三季度公司勃姆石月度出货环比持续提升,1-3Q出货约1.1万吨,Q3出货约4300吨,单月最高出货超过1500吨。公司一二期产能规划灵活调整投产提速,我们预计21-23年底勃姆石实际产能有望达到2/4/6万吨,产能达产时间有望从23年末提前至年中,有效产能投产加快贡献业绩弹性。勃母石产品迭代加快,23年开始量价齐升,毛利率向上。 【电子材料定位高端市场,培育为第二成长曲线】公司电子材料主要应用于高端芯片封装及5G覆铜板填料
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【大元泵业603757】:氢能燃料电池的“心脏”,享受氢能弯道超车的吃螃蟹企业[烟花]一、大元泵业全资子公司合肥新沪为国内首家氢燃料电池液冷泵批量供应商,公司研发的高压液冷泵产品批量出货,是国内唯一能够量产氢燃料电池液冷泵的企业,合肥新沪液冷泵已批量供货给捷氢科技、江苏清能、上燃动力、亿华通等国内燃
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@五一路牛仔:东山精密对外投资进展点评:IC载板布局
公司与盐城管委会签订投资合作协议书,首期投资15亿成立IC载板子公司🔥点评:战略布局加速落地,IC载板补足三位一体打造全球线路板龙头。公司已经在软板硬板领域占据领先优势,此次布局载板完善了企业的战略布局,伴随半导体产业的国产化进程,下游fab及封装厂即将进入产能爬坡周期,核心的封装材料环节有巨大的
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兖矿能源战略规划点评:🌹1、布局新能源是亮点,煤炭低估值+转型概念。典型煤炭牛股特点。如当前的电投能源,历史上的山煤国际和华阳股份。公司称“力争 5-10 年新能源发电装机规模达到 1000 万千瓦以上”。10GW新能源投资规模较小,预计总投资额约70-80亿元/GW,盈利约2-3亿元/GW(粗算
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强烈推荐,观点重申:鼎信通讯:电网投资最大预期差标的,HPLC宽带载波通讯迎拐点,短期市值目标100亿元1、电力物联网和信息通信是电网公司投资十四五最大的变化也最为核心,HPLC宽带载波通讯投资预期差大,,有广阔市场空间,替代窄带载波刚刚开始。2、、受益于用电信息采集系统智能化,行业集中度较高201
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@无籽西瓜:申昊科技:电力智能巡检专精特新“小巨人”
领导好,强烈推荐申昊科技:电力智能巡检专精特新“小巨人”,龙头快速成长,业绩拐点,翻倍空间1、立足智能电网领域,加快全国区域布局。2020年公司获得工信部专精特新“小巨人”称号。公司产品持续迭代升级,品类不断丰富,助力省外业务拓展加快。近些年来公司变电站巡检机器人已经推出第四代,监测设备业务深耕时间
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@猫猫喵喵3:【华创建筑建材】深圳瑞捷-第三方工程检测龙头
【华创建筑建材】深圳瑞捷-第三方工程检测龙头,双重受益开工修复及保障房红利 1、第三方工程检测龙头,充分受益开工产业链边际向好预期政策端,供给侧暖风先行,按揭贷放松、中票用途突破,开发贷积极投放、拿地门槛降低、地块隐含毛利率提升等共同推动后续房企销售、回款、拿地、开工修复。需求端,政治局会
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【航天彩虹】近日调研信息点重构估值逻辑,目前股价具备确定性翻倍空间。 事件: 12月7日调研纪要披露,公司成功取得武器装备承制资质。过去以航天十一院名义招标,公司只拿收入的30%-40%,后续收入会全部确认到上市公司。 点评: 取得资质后,航天彩虹正式集齐军工四证,盈利水平将大幅提升。 军用领域,
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@唐老师:川润股份:公司三大产品线持续向好
我们再次建议重点关注“川润股份”的投资机会,公司三大产品线持续向好。公司是国内润滑系统龙头,2020年风电行业收入占比约55%。业务涵盖风电润滑、工程机械液压件、余热锅炉三大领域。1、风电业务润滑系统是维持风机内齿轮箱及旋转结构件长时间稳定运行的核心部件。2021年招标价格对应每GW风机整体投资约2
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@思百得:亿利达:严重低估的新能源车OBC+国企重组预期
概要1,亿利达全资子公司铁城信息,2020年位居新能源车载电源行业第二,力压比亚迪、欣锐科技和英博尔。铁城信息的营收与欣锐科技相当,但亿利达总市值却不足欣锐科技一半,欣锐科技近8个月暴涨5倍,而亿利达仍在2018年上证2500点低位,严重低估。2,铁城信息是五菱神车mini EV的车载充电机主供。1
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【东北建筑建材王小勇/陶昕媛】近两个月我们一直再跟机构交流,园林行业2022年必须重视,主要原因是1)行业调整了4-5年,PPP的阴影正逐步消除,园林公司业绩正从底部复苏;2)园林公司具有天然的碳汇优势,不管是自己拥有还是与政府合作建设;3)我们此前也一直强调2022年政府加杠杆上基建的方向应该是碳
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【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息(18PE,潜在千亿数据安全龙头,10倍成长空间)上涨刚刚开始,请各位领导重视!⭐公司是目前唯一有规模收入的数据安全厂商,深耕党政军行业,是党政军版卫士通!为保障国家安全,防止泄露重要信息,国家统筹规划各级政府建设监管平台。预计十四五期间行政监管平台和自监管平台
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【中金科技硬件】强烈推荐被动元件板块! 首推薄膜、铝电解电容,下游受益于光伏风电、及新能源车。重点关注【江海股份】,持续推荐【法拉电子】! 其次推荐小型化精密电感,未来受益于汽车智能化,竞争格局好,重点推荐【顺络电子】! MLCC是市场空间最大的被动元件,国产化率低,受益于产业转移,成长空间巨大。持续推荐【三环集团】! 逻辑一:外部环境不确定性(地缘政治、疫情影响生产)持续加速国产化,被动元件工艺、材料积累深厚,国产化进程或比主动元件更快。参考2019年~2021年日本铝电解龙头Nippon C
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【中金电新】再次重点推荐壹石通,多产品二阶段成长曲线,三元高镍安全性辅材龙头!
【勃姆石产能投放提速,贡献业绩弹性】公司产品需求饱满,业绩瓶颈在于产能。前三季度公司勃姆石月度出货环比持续提升,1-3Q出货约1.1万吨,Q3出货约4300吨,单月最高出货超过1500吨。公司一二期产能规划灵活调整投产提速,我们预计21-23年底勃姆石实际产能有望达到2/4/6万吨,产能达产时间有望从23年末提前至年中,有效产能投产加快贡献业绩弹性。勃母石产品迭代加快,23年开始量价齐升,毛利率向上。 【电子材料定位高端市场,培育为第二成长曲线】公司电子材料主要应用于高端芯片封装及5G覆铜板填料
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@首先要有大局观:大元泵业-氢能燃料电池“心脏”!弯道超车享受价值重估!
【大元泵业603757】:氢能燃料电池的“心脏”,享受氢能弯道超车的吃螃蟹企业[烟花]一、大元泵业全资子公司合肥新沪为国内首家氢燃料电池液冷泵批量供应商,公司研发的高压液冷泵产品批量出货,是国内唯一能够量产氢燃料电池液冷泵的企业,合肥新沪液冷泵已批量供货给捷氢科技、江苏清能、上燃动力、亿华通等国内燃
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公司与盐城管委会签订投资合作协议书,首期投资15亿成立IC载板子公司🔥点评:战略布局加速落地,IC载板补足三位一体打造全球线路板龙头。公司已经在软板硬板领域占据领先优势,此次布局载板完善了企业的战略布局,伴随半导体产业的国产化进程,下游fab及封装厂即将进入产能爬坡周期,核心的封装材料环节有巨大的
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2021-12-16 09:19:43
@五一路牛仔:兖矿能源战略规划点评
兖矿能源战略规划点评:🌹1、布局新能源是亮点,煤炭低估值+转型概念。典型煤炭牛股特点。如当前的电投能源,历史上的山煤国际和华阳股份。公司称“力争 5-10 年新能源发电装机规模达到 1000 万千瓦以上”。10GW新能源投资规模较小,预计总投资额约70-80亿元/GW,盈利约2-3亿元/GW(粗算
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2021-12-15 19:40:09
@无籽西瓜:鼎信通讯:电网投资最大预期差标的
强烈推荐,观点重申:鼎信通讯:电网投资最大预期差标的,HPLC宽带载波通讯迎拐点,短期市值目标100亿元1、电力物联网和信息通信是电网公司投资十四五最大的变化也最为核心,HPLC宽带载波通讯投资预期差大,,有广阔市场空间,替代窄带载波刚刚开始。2、、受益于用电信息采集系统智能化,行业集中度较高201
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2021-12-15 12:37:52
@无籽西瓜:申昊科技:电力智能巡检专精特新“小巨人”
领导好,强烈推荐申昊科技:电力智能巡检专精特新“小巨人”,龙头快速成长,业绩拐点,翻倍空间1、立足智能电网领域,加快全国区域布局。2020年公司获得工信部专精特新“小巨人”称号。公司产品持续迭代升级,品类不断丰富,助力省外业务拓展加快。近些年来公司变电站巡检机器人已经推出第四代,监测设备业务深耕时间
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2021-12-15 10:19:44
@猫猫喵喵3:【华创建筑建材】深圳瑞捷-第三方工程检测龙头
【华创建筑建材】深圳瑞捷-第三方工程检测龙头,双重受益开工修复及保障房红利 1、第三方工程检测龙头,充分受益开工产业链边际向好预期政策端,供给侧暖风先行,按揭贷放松、中票用途突破,开发贷积极投放、拿地门槛降低、地块隐含毛利率提升等共同推动后续房企销售、回款、拿地、开工修复。需求端,政治局会
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2021-12-15 10:07:08
@无籽西瓜:【航天彩虹】近日调研信息点重构估值逻辑
【航天彩虹】近日调研信息点重构估值逻辑,目前股价具备确定性翻倍空间。 事件: 12月7日调研纪要披露,公司成功取得武器装备承制资质。过去以航天十一院名义招标,公司只拿收入的30%-40%,后续收入会全部确认到上市公司。 点评: 取得资质后,航天彩虹正式集齐军工四证,盈利水平将大幅提升。 军用领域,
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@唐老师:川润股份:公司三大产品线持续向好
我们再次建议重点关注“川润股份”的投资机会,公司三大产品线持续向好。公司是国内润滑系统龙头,2020年风电行业收入占比约55%。业务涵盖风电润滑、工程机械液压件、余热锅炉三大领域。1、风电业务润滑系统是维持风机内齿轮箱及旋转结构件长时间稳定运行的核心部件。2021年招标价格对应每GW风机整体投资约2
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2021-12-15 09:59:39
@思百得:亿利达:严重低估的新能源车OBC+国企重组预期
概要1,亿利达全资子公司铁城信息,2020年位居新能源车载电源行业第二,力压比亚迪、欣锐科技和英博尔。铁城信息的营收与欣锐科技相当,但亿利达总市值却不足欣锐科技一半,欣锐科技近8个月暴涨5倍,而亿利达仍在2018年上证2500点低位,严重低估。2,铁城信息是五菱神车mini EV的车载充电机主供。1
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2021-12-20 14:29:41
@夜长梦山:立中集团:免热处理合金先行者,新能源汽车降本必选项
【TPY有色新材料】重点关注立中集团:免热处理合金先行者,新能源汽车降本必选项 关注周末蔚来新车型ET5,采用一体化压铸,去年特斯拉Model Y最先使用,接下来新势力都要用,传统车企也会涉足。简单讲,几百个零件变成几个,大幅降低成本和重量,续航里程提升10-20%,我们大概测算,20
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2021-12-20 13:45:34
今天多加券商推荐,多留意一下,等待回调机会
@夜长梦山:园林行业2022年观点
【东北建筑建材王小勇/陶昕媛】近两个月我们一直再跟机构交流,园林行业2022年必须重视,主要原因是1)行业调整了4-5年,PPP的阴影正逐步消除,园林公司业绩正从底部复苏;2)园林公司具有天然的碳汇优势,不管是自己拥有还是与政府合作建设;3)我们此前也一直强调2022年政府加杠杆上基建的方向应该是碳
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2021-12-19 21:36:11
@韭菜新语:抓住农业的机会
我在12.11首次提出要注意农业题材的机会,然后周一开盘农业直接高开,随后走低,这几天又走回来了,12月妖股纵横,主线不清。农业很有可能成为题材的机会,值博率很高,具体的分享我之前也写过,今天看到牧云大佬总结的更清楚,我就再发一次。1、种子法12月20∽24日过三审,大概率是终审获通过;2、中央农村
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2021-12-17 11:30:35
@韭非韭非韭:【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息
【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息(18PE,潜在千亿数据安全龙头,10倍成长空间)上涨刚刚开始,请各位领导重视!⭐公司是目前唯一有规模收入的数据安全厂商,深耕党政军行业,是党政军版卫士通!为保障国家安全,防止泄露重要信息,国家统筹规划各级政府建设监管平台。预计十四五期间行政监管平台和自监管平台
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2021-12-17 11:20:01
强烈推荐被动元件板块!【江海股份】【顺络电子】
【中金科技硬件】强烈推荐被动元件板块! 首推薄膜、铝电解电容,下游受益于光伏风电、及新能源车。重点关注【江海股份】,持续推荐【法拉电子】! 其次推荐小型化精密电感,未来受益于汽车智能化,竞争格局好,重点推荐【顺络电子】! MLCC是市场空间最大的被动元件,国产化率低,受益于产业转移,成长空间巨大。持续推荐【三环集团】! 逻辑一:外部环境不确定性(地缘政治、疫情影响生产)持续加速国产化,被动元件工艺、材料积累深厚,国产化进程或比主动元件更快。参考2019年~2021年日本铝电解龙头Nippon C
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江海股份
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顺络电子
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2021-12-17 11:17:45
【中金电新】再次重点推荐壹石通,多产品二阶段成长曲线,三元高镍安全性辅材龙头!
【勃姆石产能投放提速,贡献业绩弹性】公司产品需求饱满,业绩瓶颈在于产能。前三季度公司勃姆石月度出货环比持续提升,1-3Q出货约1.1万吨,Q3出货约4300吨,单月最高出货超过1500吨。公司一二期产能规划灵活调整投产提速,我们预计21-23年底勃姆石实际产能有望达到2/4/6万吨,产能达产时间有望从23年末提前至年中,有效产能投产加快贡献业绩弹性。勃母石产品迭代加快,23年开始量价齐升,毛利率向上。 【电子材料定位高端市场,培育为第二成长曲线】公司电子材料主要应用于高端芯片封装及5G覆铜板填料
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壹石通
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2021-12-17 10:34:45
@首先要有大局观:大元泵业-氢能燃料电池“心脏”!弯道超车享受价值重估!
【大元泵业603757】:氢能燃料电池的“心脏”,享受氢能弯道超车的吃螃蟹企业[烟花]一、大元泵业全资子公司合肥新沪为国内首家氢燃料电池液冷泵批量供应商,公司研发的高压液冷泵产品批量出货,是国内唯一能够量产氢燃料电池液冷泵的企业,合肥新沪液冷泵已批量供货给捷氢科技、江苏清能、上燃动力、亿华通等国内燃
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2021-12-16 09:24:34
@五一路牛仔:东山精密对外投资进展点评:IC载板布局
公司与盐城管委会签订投资合作协议书,首期投资15亿成立IC载板子公司🔥点评:战略布局加速落地,IC载板补足三位一体打造全球线路板龙头。公司已经在软板硬板领域占据领先优势,此次布局载板完善了企业的战略布局,伴随半导体产业的国产化进程,下游fab及封装厂即将进入产能爬坡周期,核心的封装材料环节有巨大的
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2021-12-16 09:19:43
@五一路牛仔:兖矿能源战略规划点评
兖矿能源战略规划点评:🌹1、布局新能源是亮点,煤炭低估值+转型概念。典型煤炭牛股特点。如当前的电投能源,历史上的山煤国际和华阳股份。公司称“力争 5-10 年新能源发电装机规模达到 1000 万千瓦以上”。10GW新能源投资规模较小,预计总投资额约70-80亿元/GW,盈利约2-3亿元/GW(粗算
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2021-12-15 19:40:09
@无籽西瓜:鼎信通讯:电网投资最大预期差标的
强烈推荐,观点重申:鼎信通讯:电网投资最大预期差标的,HPLC宽带载波通讯迎拐点,短期市值目标100亿元1、电力物联网和信息通信是电网公司投资十四五最大的变化也最为核心,HPLC宽带载波通讯投资预期差大,,有广阔市场空间,替代窄带载波刚刚开始。2、、受益于用电信息采集系统智能化,行业集中度较高201
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2021-12-15 12:37:52
@无籽西瓜:申昊科技:电力智能巡检专精特新“小巨人”
领导好,强烈推荐申昊科技:电力智能巡检专精特新“小巨人”,龙头快速成长,业绩拐点,翻倍空间1、立足智能电网领域,加快全国区域布局。2020年公司获得工信部专精特新“小巨人”称号。公司产品持续迭代升级,品类不断丰富,助力省外业务拓展加快。近些年来公司变电站巡检机器人已经推出第四代,监测设备业务深耕时间
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@猫猫喵喵3:【华创建筑建材】深圳瑞捷-第三方工程检测龙头
【华创建筑建材】深圳瑞捷-第三方工程检测龙头,双重受益开工修复及保障房红利 1、第三方工程检测龙头,充分受益开工产业链边际向好预期政策端,供给侧暖风先行,按揭贷放松、中票用途突破,开发贷积极投放、拿地门槛降低、地块隐含毛利率提升等共同推动后续房企销售、回款、拿地、开工修复。需求端,政治局会
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@无籽西瓜:【航天彩虹】近日调研信息点重构估值逻辑
【航天彩虹】近日调研信息点重构估值逻辑,目前股价具备确定性翻倍空间。 事件: 12月7日调研纪要披露,公司成功取得武器装备承制资质。过去以航天十一院名义招标,公司只拿收入的30%-40%,后续收入会全部确认到上市公司。 点评: 取得资质后,航天彩虹正式集齐军工四证,盈利水平将大幅提升。 军用领域,
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@唐老师:川润股份:公司三大产品线持续向好
我们再次建议重点关注“川润股份”的投资机会,公司三大产品线持续向好。公司是国内润滑系统龙头,2020年风电行业收入占比约55%。业务涵盖风电润滑、工程机械液压件、余热锅炉三大领域。1、风电业务润滑系统是维持风机内齿轮箱及旋转结构件长时间稳定运行的核心部件。2021年招标价格对应每GW风机整体投资约2
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@思百得:亿利达:严重低估的新能源车OBC+国企重组预期
概要1,亿利达全资子公司铁城信息,2020年位居新能源车载电源行业第二,力压比亚迪、欣锐科技和英博尔。铁城信息的营收与欣锐科技相当,但亿利达总市值却不足欣锐科技一半,欣锐科技近8个月暴涨5倍,而亿利达仍在2018年上证2500点低位,严重低估。2,铁城信息是五菱神车mini EV的车载充电机主供。1
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【TPY有色新材料】重点关注立中集团:免热处理合金先行者,新能源汽车降本必选项 关注周末蔚来新车型ET5,采用一体化压铸,去年特斯拉Model Y最先使用,接下来新势力都要用,传统车企也会涉足。简单讲,几百个零件变成几个,大幅降低成本和重量,续航里程提升10-20%,我们大概测算,20
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今天多加券商推荐,多留意一下,等待回调机会
@夜长梦山:园林行业2022年观点
【东北建筑建材王小勇/陶昕媛】近两个月我们一直再跟机构交流,园林行业2022年必须重视,主要原因是1)行业调整了4-5年,PPP的阴影正逐步消除,园林公司业绩正从底部复苏;2)园林公司具有天然的碳汇优势,不管是自己拥有还是与政府合作建设;3)我们此前也一直强调2022年政府加杠杆上基建的方向应该是碳
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@韭菜新语:抓住农业的机会
我在12.11首次提出要注意农业题材的机会,然后周一开盘农业直接高开,随后走低,这几天又走回来了,12月妖股纵横,主线不清。农业很有可能成为题材的机会,值博率很高,具体的分享我之前也写过,今天看到牧云大佬总结的更清楚,我就再发一次。1、种子法12月20∽24日过三审,大概率是终审获通过;2、中央农村
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@韭非韭非韭:【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息
【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息(18PE,潜在千亿数据安全龙头,10倍成长空间)上涨刚刚开始,请各位领导重视!⭐公司是目前唯一有规模收入的数据安全厂商,深耕党政军行业,是党政军版卫士通!为保障国家安全,防止泄露重要信息,国家统筹规划各级政府建设监管平台。预计十四五期间行政监管平台和自监管平台
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2021-12-17 11:20:01
强烈推荐被动元件板块!【江海股份】【顺络电子】
【中金科技硬件】强烈推荐被动元件板块! 首推薄膜、铝电解电容,下游受益于光伏风电、及新能源车。重点关注【江海股份】,持续推荐【法拉电子】! 其次推荐小型化精密电感,未来受益于汽车智能化,竞争格局好,重点推荐【顺络电子】! MLCC是市场空间最大的被动元件,国产化率低,受益于产业转移,成长空间巨大。持续推荐【三环集团】! 逻辑一:外部环境不确定性(地缘政治、疫情影响生产)持续加速国产化,被动元件工艺、材料积累深厚,国产化进程或比主动元件更快。参考2019年~2021年日本铝电解龙头Nippon C
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【中金电新】再次重点推荐壹石通,多产品二阶段成长曲线,三元高镍安全性辅材龙头!
【勃姆石产能投放提速,贡献业绩弹性】公司产品需求饱满,业绩瓶颈在于产能。前三季度公司勃姆石月度出货环比持续提升,1-3Q出货约1.1万吨,Q3出货约4300吨,单月最高出货超过1500吨。公司一二期产能规划灵活调整投产提速,我们预计21-23年底勃姆石实际产能有望达到2/4/6万吨,产能达产时间有望从23年末提前至年中,有效产能投产加快贡献业绩弹性。勃母石产品迭代加快,23年开始量价齐升,毛利率向上。 【电子材料定位高端市场,培育为第二成长曲线】公司电子材料主要应用于高端芯片封装及5G覆铜板填料
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【大元泵业603757】:氢能燃料电池的“心脏”,享受氢能弯道超车的吃螃蟹企业[烟花]一、大元泵业全资子公司合肥新沪为国内首家氢燃料电池液冷泵批量供应商,公司研发的高压液冷泵产品批量出货,是国内唯一能够量产氢燃料电池液冷泵的企业,合肥新沪液冷泵已批量供货给捷氢科技、江苏清能、上燃动力、亿华通等国内燃
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@五一路牛仔:东山精密对外投资进展点评:IC载板布局
公司与盐城管委会签订投资合作协议书,首期投资15亿成立IC载板子公司🔥点评:战略布局加速落地,IC载板补足三位一体打造全球线路板龙头。公司已经在软板硬板领域占据领先优势,此次布局载板完善了企业的战略布局,伴随半导体产业的国产化进程,下游fab及封装厂即将进入产能爬坡周期,核心的封装材料环节有巨大的
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兖矿能源战略规划点评:🌹1、布局新能源是亮点,煤炭低估值+转型概念。典型煤炭牛股特点。如当前的电投能源,历史上的山煤国际和华阳股份。公司称“力争 5-10 年新能源发电装机规模达到 1000 万千瓦以上”。10GW新能源投资规模较小,预计总投资额约70-80亿元/GW,盈利约2-3亿元/GW(粗算
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强烈推荐,观点重申:鼎信通讯:电网投资最大预期差标的,HPLC宽带载波通讯迎拐点,短期市值目标100亿元1、电力物联网和信息通信是电网公司投资十四五最大的变化也最为核心,HPLC宽带载波通讯投资预期差大,,有广阔市场空间,替代窄带载波刚刚开始。2、、受益于用电信息采集系统智能化,行业集中度较高201
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领导好,强烈推荐申昊科技:电力智能巡检专精特新“小巨人”,龙头快速成长,业绩拐点,翻倍空间1、立足智能电网领域,加快全国区域布局。2020年公司获得工信部专精特新“小巨人”称号。公司产品持续迭代升级,品类不断丰富,助力省外业务拓展加快。近些年来公司变电站巡检机器人已经推出第四代,监测设备业务深耕时间
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【华创建筑建材】深圳瑞捷-第三方工程检测龙头,双重受益开工修复及保障房红利 1、第三方工程检测龙头,充分受益开工产业链边际向好预期政策端,供给侧暖风先行,按揭贷放松、中票用途突破,开发贷积极投放、拿地门槛降低、地块隐含毛利率提升等共同推动后续房企销售、回款、拿地、开工修复。需求端,政治局会
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【航天彩虹】近日调研信息点重构估值逻辑,目前股价具备确定性翻倍空间。 事件: 12月7日调研纪要披露,公司成功取得武器装备承制资质。过去以航天十一院名义招标,公司只拿收入的30%-40%,后续收入会全部确认到上市公司。 点评: 取得资质后,航天彩虹正式集齐军工四证,盈利水平将大幅提升。 军用领域,
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我们再次建议重点关注“川润股份”的投资机会,公司三大产品线持续向好。公司是国内润滑系统龙头,2020年风电行业收入占比约55%。业务涵盖风电润滑、工程机械液压件、余热锅炉三大领域。1、风电业务润滑系统是维持风机内齿轮箱及旋转结构件长时间稳定运行的核心部件。2021年招标价格对应每GW风机整体投资约2
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@思百得:亿利达:严重低估的新能源车OBC+国企重组预期
概要1,亿利达全资子公司铁城信息,2020年位居新能源车载电源行业第二,力压比亚迪、欣锐科技和英博尔。铁城信息的营收与欣锐科技相当,但亿利达总市值却不足欣锐科技一半,欣锐科技近8个月暴涨5倍,而亿利达仍在2018年上证2500点低位,严重低估。2,铁城信息是五菱神车mini EV的车载充电机主供。1
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