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假装没套牢的站岗小能手
2021-12-15 09:23:37
【太极股份】增持金仓,入股普华
事件:公司收购中电太极、电科研投持有人大金仓股份,增持人大金仓至51%;收购电科太极持有的普华软件20%股份。 投资要点 增持金仓,入股普华:为贯彻落实国家网信产业发展战略,完善公司自主可控产业布局,维护公司及全体股东利益,提高募集资金使用效率,公司拟变更募投项目“太极工业互联网服务平台建设项目”的部分募集资金用途用于增持人大金仓至51%股权,持有普华软件20%股权。 公司从系统集成商转型成为基础软件和解决方案提供商:在业务层面,本次交易完成后,将有助于公司构建操作系统、数据库及中间件的国产基础
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太极股份
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假装没套牢的站岗小能手
2021-12-15 09:19:16
[中金家电]老板电器:配套率提升带动第二次成长周期
投资建议 目标价51.33元,涨幅空间46%。 我们看好在洗碗机、蒸烤箱等配套率提升趋势下,客单价增长驱动公司进入第二次成长周期。我们估计老 板电器非工程渠道营收2021 -2024年CAGR可达23%。 理由 客单价提升带动大厨电行业进入新成长周期: 1) 我们预计未来10-15年,中国厨电零售市场有望从2020年 的不到1000亿元成长至3000亿元,其中洗碗机、蒸烤箱配套率提升,厨房集成化是重要的趋势,带动客单价明显提升。 2)洗碗机市场增长确定性高,2020年市场零售规模87亿元,我们预
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老板电器
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假装没套牢的站岗小能手
2021-12-15 09:15:23
[国君军工]中航光电:军用连接器龙头高增长或贯穿整个“十四五”
[维持目标价115元,维持增持]受益航空航天高景气,公司业绩有望持续释放,我们维持2021~2023年 EPS预期为1.91/2.51/3.27元,维持目标价115元,维持增持"评级。 [毛利率显著改善,高增长或贯穿整个”十四五”] 1) 21Q1-3实现营收98.77亿元(+28.83%) ,归母净利 16.23亿元(+47.66%), 整体毛利率38.21%( +2.73pp),净利率17.45% (+2.08pp) ,利润率大幅改善; 2)毛利率大幅改善或由于成本管控加强及军品规模效应提升
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中航光电
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假装没套牢的站岗小能手
2021-12-14 13:37:52
@炒股养猫:云路股份
【中信建投新能源 朱玥】淡化总量重视结构,新型电力系统的投资的“三支箭” 新型电力系统近期引发市场高度关注,大的背景是新能源渗透大比例提升,必然伴随着电网的改造和支撑,这种变化是循序渐进但韧性持续性强。 总体而言,新型电力系统存在“三支箭”。 #我们再次重申:国家电网投资总额在十四五会落在 2.3-
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假装没套牢的站岗小能手
2021-12-14 09:13:26
@挖掘题材:优质次新股泽宇智能(301179):一站式智能电网服务商,投资2亿成立新能源子公司
泽宇智能是A股唯一一站式智能电网服务商,业务景气度高。公司主要业务包括电力设计,系统集成和施工运维,截至9月30日,在手订单达到12.83亿元(2020年收入仅为5.8亿),预计未来两年收入利润高增长。保守估计2021-2022年公司归母净利润分别为2.1/2.8亿元,公司现价对应2022年估值仅2
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2021-12-14 09:11:38
@无籽西瓜:【沃顿科技】专精特新的工业膜龙头
20211213 【沃顿科技】专精特新的工业膜龙头,预计2022年净利润1.8亿元,2023年净利润2.4亿元,近3年复合增速超30%,给予2022年40x PE,第一目标市值75亿元,上涨空间超50%!强烈推荐领导现价买入(欢迎交流 海通证券新能源 于鸿光 )沃顿科技是中国中车集团旗下的新产业板块
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2021-12-14 09:10:58
@猫猫喵喵3:泛微网络快评:重申底部布局机会
【中金计算机】泛微网络快评:重申底部布局机会 今日OA行业龙头公司泛微网络盘中一度涨超5%,我们推断主要原因为部分股东减持或接近尾声,卖盘压力减弱,在估值底部存在一定的估值修复。泛微一直是我们重点推荐的公司,我们重申核心观点如下: 1、OA在国内具有存在的合理性和必然性:
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2021-12-10 14:21:25
@无籽西瓜:安克创新观点速递
【中金科技】安克创新观点速递 大家好,安克创新今日涨幅较好,但我们认为公司当前价值仍被市场低估,我们坚定推荐安克创新,认为产品创新叠加渠道能力将构筑公司坚实护城河,看好公司成为享誉全球的消费电子领导品牌。 今日速评:渠道端:海外线下销售旺季回暖,公司立体化渠道建设展现优质能力。回
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2021-12-10 09:49:50
@五一路牛仔:力量钻石业绩超预期点评
力量钻石业绩超预期点评公司发布2021业绩预告,业绩全年归母净利润2.32亿元~2.45亿元,同比增长217%~235%。按此计算,Q4单季度归母净利润0.70~0.83亿元,同比增长138%~182%,业绩超预期,印证行业景气及公司高速扩产!Q4公司业绩高增长的驱动因素包括,(1)行业依然供不应求
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2021-12-09 20:02:15
@猫猫喵喵3:重点推荐高性价比的药店板块
【光大医药】重点推荐高性价比的药店板块,内生提速+政策推动,配置价值凸显! 十四五规划推动药品流通行业高速发展,培育5家以上超500亿的零售连锁企业。商务部提出十四五期间药品零售连锁率接近70%,截至2020年底,我国药店连锁化率仅为56.5%,2015-2020期间行业连
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2021-12-09 14:15:26
分众传媒跟踪:梯媒韧性强,分众经历周期能力提升,估值低性价比凸显
【申万互联网传媒】分众传媒跟踪:梯媒韧性强,分众经历周期能力提升,估值低性价比凸显 梯媒相对其他品牌广告具备韧性,分众经历一轮周期自身能力提升,能更好应对周期。品牌广告中,电视触达流量下滑,开屏广告、贴片广告受监管影响大,预期梯媒在品牌广告占比提升。分众经历18-19年的竞争和景气低谷,广告主结构调整消费广告主占比提升,中台建设加强,管理水平提升,与18年分众相比竞争力明显增强。 分众韧性好于多数媒体,甚至好于互联网广告,2Q22起教育广告投放导致的高基数不再,广告行业景气度回升。在线教育广告主
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2021-12-09 14:14:24
【民生商社】中国中免午盘大幅上涨5.95%!关注底部位置配置机会!
【民生商社】中国中免午盘大幅上涨5.95%!关注底部位置配置机会! 今日大幅上涨,我们认为原因或如下: 1、人民币升值,外资加速流入,中免作为行业白马受到外资青睐; 2、消费板块整体情绪回温; 3、中免港股暂缓发行,投资者对折价的担心暂时消除; 4、中免前期情绪影响超跌明显,估值已处于历史较低水平,配置价值突显。 5、国内应对突发疫情愈发成熟,未来疫情对线下消费影响或逐步减弱。 长期怎么看? ️ 当前中国中免无论是竞争格局,供应链优势还是经营模式都没有改变,所在赛道竞争格局未被破坏。 ️ 我们认
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2021-12-09 14:01:02
【强烈推荐MR第一股:长盈精密】
【强烈推荐MR第一股:长盈精密】 2021年12月9日13:59:58 苹果2022年VR/AR(MR)核心供应商,困境反转+新业务崛起,即将迎来双击 一、迎接A客户MR新产品周期,22年消费电子最具阿尔法标的 苹果将于22年下半年发布MR产品,具有显著的生产力工具特征,不仅仅是娱乐平台,而是智能手机后又一划时代的重磅消费电子创新。苹果MR产品分2步走,第一代VR/AR混合产品预计300万左右(按照天风国际分析师预测)出货量,售价预计达3000美金,第二代平民款年出货预计将达1000万部,预计售
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2021-12-09 11:57:31
@夜长梦山:建议再次关注博威合金布局机会
【开源金属】建议再次关注博威合金布局机会 伴随着新能源汽车不断放量,高端铜合金需求快速增长。从传统燃油气到新能源汽车连接器对铜合金需求从原有5kg增加到20kg,整车从40kg增加到100kg,铜合金需求爆发式增长。目前在连接器铜合金领域全球供应商非常有限,海外主要是维兰德、三菱、kmd等
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2021-12-09 11:57:21
@无籽西瓜:上海沪工:被严重低估的导弹产业链核心标的
【华泰军工】重磅一上海沪工(603131.SH):被严重低估的导弹产业链核心标的!十四五业绩有望持续高速增长!公司是导弹产业链核心标的,公司导弹配套型号主要以战略型号为主,21年预计增速超过100%,十四五有望持续高速增长,航空,卫星业务也都有爆发潜力,我们认为公司目前市值被严重低估,如果给22年4
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【太极股份】增持金仓,入股普华
事件:公司收购中电太极、电科研投持有人大金仓股份,增持人大金仓至51%;收购电科太极持有的普华软件20%股份。 投资要点 增持金仓,入股普华:为贯彻落实国家网信产业发展战略,完善公司自主可控产业布局,维护公司及全体股东利益,提高募集资金使用效率,公司拟变更募投项目“太极工业互联网服务平台建设项目”的部分募集资金用途用于增持人大金仓至51%股权,持有普华软件20%股权。 公司从系统集成商转型成为基础软件和解决方案提供商:在业务层面,本次交易完成后,将有助于公司构建操作系统、数据库及中间件的国产基础
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[中金家电]老板电器:配套率提升带动第二次成长周期
投资建议 目标价51.33元,涨幅空间46%。 我们看好在洗碗机、蒸烤箱等配套率提升趋势下,客单价增长驱动公司进入第二次成长周期。我们估计老 板电器非工程渠道营收2021 -2024年CAGR可达23%。 理由 客单价提升带动大厨电行业进入新成长周期: 1) 我们预计未来10-15年,中国厨电零售市场有望从2020年 的不到1000亿元成长至3000亿元,其中洗碗机、蒸烤箱配套率提升,厨房集成化是重要的趋势,带动客单价明显提升。 2)洗碗机市场增长确定性高,2020年市场零售规模87亿元,我们预
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[国君军工]中航光电:军用连接器龙头高增长或贯穿整个“十四五”
[维持目标价115元,维持增持]受益航空航天高景气,公司业绩有望持续释放,我们维持2021~2023年 EPS预期为1.91/2.51/3.27元,维持目标价115元,维持增持"评级。 [毛利率显著改善,高增长或贯穿整个”十四五”] 1) 21Q1-3实现营收98.77亿元(+28.83%) ,归母净利 16.23亿元(+47.66%), 整体毛利率38.21%( +2.73pp),净利率17.45% (+2.08pp) ,利润率大幅改善; 2)毛利率大幅改善或由于成本管控加强及军品规模效应提升
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【中信建投新能源 朱玥】淡化总量重视结构,新型电力系统的投资的“三支箭” 新型电力系统近期引发市场高度关注,大的背景是新能源渗透大比例提升,必然伴随着电网的改造和支撑,这种变化是循序渐进但韧性持续性强。 总体而言,新型电力系统存在“三支箭”。 #我们再次重申:国家电网投资总额在十四五会落在 2.3-
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@挖掘题材:优质次新股泽宇智能(301179):一站式智能电网服务商,投资2亿成立新能源子公司
泽宇智能是A股唯一一站式智能电网服务商,业务景气度高。公司主要业务包括电力设计,系统集成和施工运维,截至9月30日,在手订单达到12.83亿元(2020年收入仅为5.8亿),预计未来两年收入利润高增长。保守估计2021-2022年公司归母净利润分别为2.1/2.8亿元,公司现价对应2022年估值仅2
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@无籽西瓜:【沃顿科技】专精特新的工业膜龙头
20211213 【沃顿科技】专精特新的工业膜龙头,预计2022年净利润1.8亿元,2023年净利润2.4亿元,近3年复合增速超30%,给予2022年40x PE,第一目标市值75亿元,上涨空间超50%!强烈推荐领导现价买入(欢迎交流 海通证券新能源 于鸿光 )沃顿科技是中国中车集团旗下的新产业板块
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@猫猫喵喵3:泛微网络快评:重申底部布局机会
【中金计算机】泛微网络快评:重申底部布局机会 今日OA行业龙头公司泛微网络盘中一度涨超5%,我们推断主要原因为部分股东减持或接近尾声,卖盘压力减弱,在估值底部存在一定的估值修复。泛微一直是我们重点推荐的公司,我们重申核心观点如下: 1、OA在国内具有存在的合理性和必然性:
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【中金科技】安克创新观点速递 大家好,安克创新今日涨幅较好,但我们认为公司当前价值仍被市场低估,我们坚定推荐安克创新,认为产品创新叠加渠道能力将构筑公司坚实护城河,看好公司成为享誉全球的消费电子领导品牌。 今日速评:渠道端:海外线下销售旺季回暖,公司立体化渠道建设展现优质能力。回
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@五一路牛仔:力量钻石业绩超预期点评
力量钻石业绩超预期点评公司发布2021业绩预告,业绩全年归母净利润2.32亿元~2.45亿元,同比增长217%~235%。按此计算,Q4单季度归母净利润0.70~0.83亿元,同比增长138%~182%,业绩超预期,印证行业景气及公司高速扩产!Q4公司业绩高增长的驱动因素包括,(1)行业依然供不应求
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@猫猫喵喵3:重点推荐高性价比的药店板块
【光大医药】重点推荐高性价比的药店板块,内生提速+政策推动,配置价值凸显! 十四五规划推动药品流通行业高速发展,培育5家以上超500亿的零售连锁企业。商务部提出十四五期间药品零售连锁率接近70%,截至2020年底,我国药店连锁化率仅为56.5%,2015-2020期间行业连
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分众传媒跟踪:梯媒韧性强,分众经历周期能力提升,估值低性价比凸显
【申万互联网传媒】分众传媒跟踪:梯媒韧性强,分众经历周期能力提升,估值低性价比凸显 梯媒相对其他品牌广告具备韧性,分众经历一轮周期自身能力提升,能更好应对周期。品牌广告中,电视触达流量下滑,开屏广告、贴片广告受监管影响大,预期梯媒在品牌广告占比提升。分众经历18-19年的竞争和景气低谷,广告主结构调整消费广告主占比提升,中台建设加强,管理水平提升,与18年分众相比竞争力明显增强。 分众韧性好于多数媒体,甚至好于互联网广告,2Q22起教育广告投放导致的高基数不再,广告行业景气度回升。在线教育广告主
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【民生商社】中国中免午盘大幅上涨5.95%!关注底部位置配置机会!
【民生商社】中国中免午盘大幅上涨5.95%!关注底部位置配置机会! 今日大幅上涨,我们认为原因或如下: 1、人民币升值,外资加速流入,中免作为行业白马受到外资青睐; 2、消费板块整体情绪回温; 3、中免港股暂缓发行,投资者对折价的担心暂时消除; 4、中免前期情绪影响超跌明显,估值已处于历史较低水平,配置价值突显。 5、国内应对突发疫情愈发成熟,未来疫情对线下消费影响或逐步减弱。 长期怎么看? ️ 当前中国中免无论是竞争格局,供应链优势还是经营模式都没有改变,所在赛道竞争格局未被破坏。 ️ 我们认
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【强烈推荐MR第一股:长盈精密】
【强烈推荐MR第一股:长盈精密】 2021年12月9日13:59:58 苹果2022年VR/AR(MR)核心供应商,困境反转+新业务崛起,即将迎来双击 一、迎接A客户MR新产品周期,22年消费电子最具阿尔法标的 苹果将于22年下半年发布MR产品,具有显著的生产力工具特征,不仅仅是娱乐平台,而是智能手机后又一划时代的重磅消费电子创新。苹果MR产品分2步走,第一代VR/AR混合产品预计300万左右(按照天风国际分析师预测)出货量,售价预计达3000美金,第二代平民款年出货预计将达1000万部,预计售
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@夜长梦山:建议再次关注博威合金布局机会
【开源金属】建议再次关注博威合金布局机会 伴随着新能源汽车不断放量,高端铜合金需求快速增长。从传统燃油气到新能源汽车连接器对铜合金需求从原有5kg增加到20kg,整车从40kg增加到100kg,铜合金需求爆发式增长。目前在连接器铜合金领域全球供应商非常有限,海外主要是维兰德、三菱、kmd等
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@无籽西瓜:上海沪工:被严重低估的导弹产业链核心标的
【华泰军工】重磅一上海沪工(603131.SH):被严重低估的导弹产业链核心标的!十四五业绩有望持续高速增长!公司是导弹产业链核心标的,公司导弹配套型号主要以战略型号为主,21年预计增速超过100%,十四五有望持续高速增长,航空,卫星业务也都有爆发潜力,我们认为公司目前市值被严重低估,如果给22年4
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【中信建投新能源 朱玥】淡化总量重视结构,新型电力系统的投资的“三支箭” 新型电力系统近期引发市场高度关注,大的背景是新能源渗透大比例提升,必然伴随着电网的改造和支撑,这种变化是循序渐进但韧性持续性强。 总体而言,新型电力系统存在“三支箭”。 #我们再次重申:国家电网投资总额在十四五会落在 2.3-
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泽宇智能是A股唯一一站式智能电网服务商,业务景气度高。公司主要业务包括电力设计,系统集成和施工运维,截至9月30日,在手订单达到12.83亿元(2020年收入仅为5.8亿),预计未来两年收入利润高增长。保守估计2021-2022年公司归母净利润分别为2.1/2.8亿元,公司现价对应2022年估值仅2
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@无籽西瓜:【沃顿科技】专精特新的工业膜龙头
20211213 【沃顿科技】专精特新的工业膜龙头,预计2022年净利润1.8亿元,2023年净利润2.4亿元,近3年复合增速超30%,给予2022年40x PE,第一目标市值75亿元,上涨空间超50%!强烈推荐领导现价买入(欢迎交流 海通证券新能源 于鸿光 )沃顿科技是中国中车集团旗下的新产业板块
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假装没套牢的站岗小能手
2021-12-14 09:10:58
@猫猫喵喵3:泛微网络快评:重申底部布局机会
【中金计算机】泛微网络快评:重申底部布局机会 今日OA行业龙头公司泛微网络盘中一度涨超5%,我们推断主要原因为部分股东减持或接近尾声,卖盘压力减弱,在估值底部存在一定的估值修复。泛微一直是我们重点推荐的公司,我们重申核心观点如下: 1、OA在国内具有存在的合理性和必然性:
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2021-12-10 14:21:25
@无籽西瓜:安克创新观点速递
【中金科技】安克创新观点速递 大家好,安克创新今日涨幅较好,但我们认为公司当前价值仍被市场低估,我们坚定推荐安克创新,认为产品创新叠加渠道能力将构筑公司坚实护城河,看好公司成为享誉全球的消费电子领导品牌。 今日速评:渠道端:海外线下销售旺季回暖,公司立体化渠道建设展现优质能力。回
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2021-12-10 09:49:50
@五一路牛仔:力量钻石业绩超预期点评
力量钻石业绩超预期点评公司发布2021业绩预告,业绩全年归母净利润2.32亿元~2.45亿元,同比增长217%~235%。按此计算,Q4单季度归母净利润0.70~0.83亿元,同比增长138%~182%,业绩超预期,印证行业景气及公司高速扩产!Q4公司业绩高增长的驱动因素包括,(1)行业依然供不应求
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2021-12-09 20:02:15
@猫猫喵喵3:重点推荐高性价比的药店板块
【光大医药】重点推荐高性价比的药店板块,内生提速+政策推动,配置价值凸显! 十四五规划推动药品流通行业高速发展,培育5家以上超500亿的零售连锁企业。商务部提出十四五期间药品零售连锁率接近70%,截至2020年底,我国药店连锁化率仅为56.5%,2015-2020期间行业连
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2021-12-09 14:15:26
分众传媒跟踪:梯媒韧性强,分众经历周期能力提升,估值低性价比凸显
【申万互联网传媒】分众传媒跟踪:梯媒韧性强,分众经历周期能力提升,估值低性价比凸显 梯媒相对其他品牌广告具备韧性,分众经历一轮周期自身能力提升,能更好应对周期。品牌广告中,电视触达流量下滑,开屏广告、贴片广告受监管影响大,预期梯媒在品牌广告占比提升。分众经历18-19年的竞争和景气低谷,广告主结构调整消费广告主占比提升,中台建设加强,管理水平提升,与18年分众相比竞争力明显增强。 分众韧性好于多数媒体,甚至好于互联网广告,2Q22起教育广告投放导致的高基数不再,广告行业景气度回升。在线教育广告主
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2021-12-09 14:14:24
【民生商社】中国中免午盘大幅上涨5.95%!关注底部位置配置机会!
【民生商社】中国中免午盘大幅上涨5.95%!关注底部位置配置机会! 今日大幅上涨,我们认为原因或如下: 1、人民币升值,外资加速流入,中免作为行业白马受到外资青睐; 2、消费板块整体情绪回温; 3、中免港股暂缓发行,投资者对折价的担心暂时消除; 4、中免前期情绪影响超跌明显,估值已处于历史较低水平,配置价值突显。 5、国内应对突发疫情愈发成熟,未来疫情对线下消费影响或逐步减弱。 长期怎么看? ️ 当前中国中免无论是竞争格局,供应链优势还是经营模式都没有改变,所在赛道竞争格局未被破坏。 ️ 我们认
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2021-12-09 14:01:02
【强烈推荐MR第一股:长盈精密】
【强烈推荐MR第一股:长盈精密】 2021年12月9日13:59:58 苹果2022年VR/AR(MR)核心供应商,困境反转+新业务崛起,即将迎来双击 一、迎接A客户MR新产品周期,22年消费电子最具阿尔法标的 苹果将于22年下半年发布MR产品,具有显著的生产力工具特征,不仅仅是娱乐平台,而是智能手机后又一划时代的重磅消费电子创新。苹果MR产品分2步走,第一代VR/AR混合产品预计300万左右(按照天风国际分析师预测)出货量,售价预计达3000美金,第二代平民款年出货预计将达1000万部,预计售
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2021-12-09 11:57:31
@夜长梦山:建议再次关注博威合金布局机会
【开源金属】建议再次关注博威合金布局机会 伴随着新能源汽车不断放量,高端铜合金需求快速增长。从传统燃油气到新能源汽车连接器对铜合金需求从原有5kg增加到20kg,整车从40kg增加到100kg,铜合金需求爆发式增长。目前在连接器铜合金领域全球供应商非常有限,海外主要是维兰德、三菱、kmd等
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2021-12-09 11:57:21
@无籽西瓜:上海沪工:被严重低估的导弹产业链核心标的
【华泰军工】重磅一上海沪工(603131.SH):被严重低估的导弹产业链核心标的!十四五业绩有望持续高速增长!公司是导弹产业链核心标的,公司导弹配套型号主要以战略型号为主,21年预计增速超过100%,十四五有望持续高速增长,航空,卫星业务也都有爆发潜力,我们认为公司目前市值被严重低估,如果给22年4
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2021-12-15 09:23:37
【太极股份】增持金仓,入股普华
事件:公司收购中电太极、电科研投持有人大金仓股份,增持人大金仓至51%;收购电科太极持有的普华软件20%股份。 投资要点 增持金仓,入股普华:为贯彻落实国家网信产业发展战略,完善公司自主可控产业布局,维护公司及全体股东利益,提高募集资金使用效率,公司拟变更募投项目“太极工业互联网服务平台建设项目”的部分募集资金用途用于增持人大金仓至51%股权,持有普华软件20%股权。 公司从系统集成商转型成为基础软件和解决方案提供商:在业务层面,本次交易完成后,将有助于公司构建操作系统、数据库及中间件的国产基础
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[中金家电]老板电器:配套率提升带动第二次成长周期
投资建议 目标价51.33元,涨幅空间46%。 我们看好在洗碗机、蒸烤箱等配套率提升趋势下,客单价增长驱动公司进入第二次成长周期。我们估计老 板电器非工程渠道营收2021 -2024年CAGR可达23%。 理由 客单价提升带动大厨电行业进入新成长周期: 1) 我们预计未来10-15年,中国厨电零售市场有望从2020年 的不到1000亿元成长至3000亿元,其中洗碗机、蒸烤箱配套率提升,厨房集成化是重要的趋势,带动客单价明显提升。 2)洗碗机市场增长确定性高,2020年市场零售规模87亿元,我们预
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2021-12-15 09:15:23
[国君军工]中航光电:军用连接器龙头高增长或贯穿整个“十四五”
[维持目标价115元,维持增持]受益航空航天高景气,公司业绩有望持续释放,我们维持2021~2023年 EPS预期为1.91/2.51/3.27元,维持目标价115元,维持增持"评级。 [毛利率显著改善,高增长或贯穿整个”十四五”] 1) 21Q1-3实现营收98.77亿元(+28.83%) ,归母净利 16.23亿元(+47.66%), 整体毛利率38.21%( +2.73pp),净利率17.45% (+2.08pp) ,利润率大幅改善; 2)毛利率大幅改善或由于成本管控加强及军品规模效应提升
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2021-12-14 13:37:52
@炒股养猫:云路股份
【中信建投新能源 朱玥】淡化总量重视结构,新型电力系统的投资的“三支箭” 新型电力系统近期引发市场高度关注,大的背景是新能源渗透大比例提升,必然伴随着电网的改造和支撑,这种变化是循序渐进但韧性持续性强。 总体而言,新型电力系统存在“三支箭”。 #我们再次重申:国家电网投资总额在十四五会落在 2.3-
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2021-12-14 09:13:26
@挖掘题材:优质次新股泽宇智能(301179):一站式智能电网服务商,投资2亿成立新能源子公司
泽宇智能是A股唯一一站式智能电网服务商,业务景气度高。公司主要业务包括电力设计,系统集成和施工运维,截至9月30日,在手订单达到12.83亿元(2020年收入仅为5.8亿),预计未来两年收入利润高增长。保守估计2021-2022年公司归母净利润分别为2.1/2.8亿元,公司现价对应2022年估值仅2
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@无籽西瓜:【沃顿科技】专精特新的工业膜龙头
20211213 【沃顿科技】专精特新的工业膜龙头,预计2022年净利润1.8亿元,2023年净利润2.4亿元,近3年复合增速超30%,给予2022年40x PE,第一目标市值75亿元,上涨空间超50%!强烈推荐领导现价买入(欢迎交流 海通证券新能源 于鸿光 )沃顿科技是中国中车集团旗下的新产业板块
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@猫猫喵喵3:泛微网络快评:重申底部布局机会
【中金计算机】泛微网络快评:重申底部布局机会 今日OA行业龙头公司泛微网络盘中一度涨超5%,我们推断主要原因为部分股东减持或接近尾声,卖盘压力减弱,在估值底部存在一定的估值修复。泛微一直是我们重点推荐的公司,我们重申核心观点如下: 1、OA在国内具有存在的合理性和必然性:
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@无籽西瓜:安克创新观点速递
【中金科技】安克创新观点速递 大家好,安克创新今日涨幅较好,但我们认为公司当前价值仍被市场低估,我们坚定推荐安克创新,认为产品创新叠加渠道能力将构筑公司坚实护城河,看好公司成为享誉全球的消费电子领导品牌。 今日速评:渠道端:海外线下销售旺季回暖,公司立体化渠道建设展现优质能力。回
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@五一路牛仔:力量钻石业绩超预期点评
力量钻石业绩超预期点评公司发布2021业绩预告,业绩全年归母净利润2.32亿元~2.45亿元,同比增长217%~235%。按此计算,Q4单季度归母净利润0.70~0.83亿元,同比增长138%~182%,业绩超预期,印证行业景气及公司高速扩产!Q4公司业绩高增长的驱动因素包括,(1)行业依然供不应求
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@猫猫喵喵3:重点推荐高性价比的药店板块
【光大医药】重点推荐高性价比的药店板块,内生提速+政策推动,配置价值凸显! 十四五规划推动药品流通行业高速发展,培育5家以上超500亿的零售连锁企业。商务部提出十四五期间药品零售连锁率接近70%,截至2020年底,我国药店连锁化率仅为56.5%,2015-2020期间行业连
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分众传媒跟踪:梯媒韧性强,分众经历周期能力提升,估值低性价比凸显
【申万互联网传媒】分众传媒跟踪:梯媒韧性强,分众经历周期能力提升,估值低性价比凸显 梯媒相对其他品牌广告具备韧性,分众经历一轮周期自身能力提升,能更好应对周期。品牌广告中,电视触达流量下滑,开屏广告、贴片广告受监管影响大,预期梯媒在品牌广告占比提升。分众经历18-19年的竞争和景气低谷,广告主结构调整消费广告主占比提升,中台建设加强,管理水平提升,与18年分众相比竞争力明显增强。 分众韧性好于多数媒体,甚至好于互联网广告,2Q22起教育广告投放导致的高基数不再,广告行业景气度回升。在线教育广告主
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【民生商社】中国中免午盘大幅上涨5.95%!关注底部位置配置机会!
【民生商社】中国中免午盘大幅上涨5.95%!关注底部位置配置机会! 今日大幅上涨,我们认为原因或如下: 1、人民币升值,外资加速流入,中免作为行业白马受到外资青睐; 2、消费板块整体情绪回温; 3、中免港股暂缓发行,投资者对折价的担心暂时消除; 4、中免前期情绪影响超跌明显,估值已处于历史较低水平,配置价值突显。 5、国内应对突发疫情愈发成熟,未来疫情对线下消费影响或逐步减弱。 长期怎么看? ️ 当前中国中免无论是竞争格局,供应链优势还是经营模式都没有改变,所在赛道竞争格局未被破坏。 ️ 我们认
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【强烈推荐MR第一股:长盈精密】
【强烈推荐MR第一股:长盈精密】 2021年12月9日13:59:58 苹果2022年VR/AR(MR)核心供应商,困境反转+新业务崛起,即将迎来双击 一、迎接A客户MR新产品周期,22年消费电子最具阿尔法标的 苹果将于22年下半年发布MR产品,具有显著的生产力工具特征,不仅仅是娱乐平台,而是智能手机后又一划时代的重磅消费电子创新。苹果MR产品分2步走,第一代VR/AR混合产品预计300万左右(按照天风国际分析师预测)出货量,售价预计达3000美金,第二代平民款年出货预计将达1000万部,预计售
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@夜长梦山:建议再次关注博威合金布局机会
【开源金属】建议再次关注博威合金布局机会 伴随着新能源汽车不断放量,高端铜合金需求快速增长。从传统燃油气到新能源汽车连接器对铜合金需求从原有5kg增加到20kg,整车从40kg增加到100kg,铜合金需求爆发式增长。目前在连接器铜合金领域全球供应商非常有限,海外主要是维兰德、三菱、kmd等
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@无籽西瓜:上海沪工:被严重低估的导弹产业链核心标的
【华泰军工】重磅一上海沪工(603131.SH):被严重低估的导弹产业链核心标的!十四五业绩有望持续高速增长!公司是导弹产业链核心标的,公司导弹配套型号主要以战略型号为主,21年预计增速超过100%,十四五有望持续高速增长,航空,卫星业务也都有爆发潜力,我们认为公司目前市值被严重低估,如果给22年4
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【太极股份】增持金仓,入股普华
事件:公司收购中电太极、电科研投持有人大金仓股份,增持人大金仓至51%;收购电科太极持有的普华软件20%股份。 投资要点 增持金仓,入股普华:为贯彻落实国家网信产业发展战略,完善公司自主可控产业布局,维护公司及全体股东利益,提高募集资金使用效率,公司拟变更募投项目“太极工业互联网服务平台建设项目”的部分募集资金用途用于增持人大金仓至51%股权,持有普华软件20%股权。 公司从系统集成商转型成为基础软件和解决方案提供商:在业务层面,本次交易完成后,将有助于公司构建操作系统、数据库及中间件的国产基础
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[中金家电]老板电器:配套率提升带动第二次成长周期
投资建议 目标价51.33元,涨幅空间46%。 我们看好在洗碗机、蒸烤箱等配套率提升趋势下,客单价增长驱动公司进入第二次成长周期。我们估计老 板电器非工程渠道营收2021 -2024年CAGR可达23%。 理由 客单价提升带动大厨电行业进入新成长周期: 1) 我们预计未来10-15年,中国厨电零售市场有望从2020年 的不到1000亿元成长至3000亿元,其中洗碗机、蒸烤箱配套率提升,厨房集成化是重要的趋势,带动客单价明显提升。 2)洗碗机市场增长确定性高,2020年市场零售规模87亿元,我们预
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[国君军工]中航光电:军用连接器龙头高增长或贯穿整个“十四五”
[维持目标价115元,维持增持]受益航空航天高景气,公司业绩有望持续释放,我们维持2021~2023年 EPS预期为1.91/2.51/3.27元,维持目标价115元,维持增持"评级。 [毛利率显著改善,高增长或贯穿整个”十四五”] 1) 21Q1-3实现营收98.77亿元(+28.83%) ,归母净利 16.23亿元(+47.66%), 整体毛利率38.21%( +2.73pp),净利率17.45% (+2.08pp) ,利润率大幅改善; 2)毛利率大幅改善或由于成本管控加强及军品规模效应提升
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@炒股养猫:云路股份
【中信建投新能源 朱玥】淡化总量重视结构,新型电力系统的投资的“三支箭” 新型电力系统近期引发市场高度关注,大的背景是新能源渗透大比例提升,必然伴随着电网的改造和支撑,这种变化是循序渐进但韧性持续性强。 总体而言,新型电力系统存在“三支箭”。 #我们再次重申:国家电网投资总额在十四五会落在 2.3-
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@挖掘题材:优质次新股泽宇智能(301179):一站式智能电网服务商,投资2亿成立新能源子公司
泽宇智能是A股唯一一站式智能电网服务商,业务景气度高。公司主要业务包括电力设计,系统集成和施工运维,截至9月30日,在手订单达到12.83亿元(2020年收入仅为5.8亿),预计未来两年收入利润高增长。保守估计2021-2022年公司归母净利润分别为2.1/2.8亿元,公司现价对应2022年估值仅2
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【中金计算机】泛微网络快评:重申底部布局机会 今日OA行业龙头公司泛微网络盘中一度涨超5%,我们推断主要原因为部分股东减持或接近尾声,卖盘压力减弱,在估值底部存在一定的估值修复。泛微一直是我们重点推荐的公司,我们重申核心观点如下: 1、OA在国内具有存在的合理性和必然性:
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【中金科技】安克创新观点速递 大家好,安克创新今日涨幅较好,但我们认为公司当前价值仍被市场低估,我们坚定推荐安克创新,认为产品创新叠加渠道能力将构筑公司坚实护城河,看好公司成为享誉全球的消费电子领导品牌。 今日速评:渠道端:海外线下销售旺季回暖,公司立体化渠道建设展现优质能力。回
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@猫猫喵喵3:重点推荐高性价比的药店板块
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【申万互联网传媒】分众传媒跟踪:梯媒韧性强,分众经历周期能力提升,估值低性价比凸显 梯媒相对其他品牌广告具备韧性,分众经历一轮周期自身能力提升,能更好应对周期。品牌广告中,电视触达流量下滑,开屏广告、贴片广告受监管影响大,预期梯媒在品牌广告占比提升。分众经历18-19年的竞争和景气低谷,广告主结构调整消费广告主占比提升,中台建设加强,管理水平提升,与18年分众相比竞争力明显增强。 分众韧性好于多数媒体,甚至好于互联网广告,2Q22起教育广告投放导致的高基数不再,广告行业景气度回升。在线教育广告主
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2021-12-09 14:14:24
【民生商社】中国中免午盘大幅上涨5.95%!关注底部位置配置机会!
【民生商社】中国中免午盘大幅上涨5.95%!关注底部位置配置机会! 今日大幅上涨,我们认为原因或如下: 1、人民币升值,外资加速流入,中免作为行业白马受到外资青睐; 2、消费板块整体情绪回温; 3、中免港股暂缓发行,投资者对折价的担心暂时消除; 4、中免前期情绪影响超跌明显,估值已处于历史较低水平,配置价值突显。 5、国内应对突发疫情愈发成熟,未来疫情对线下消费影响或逐步减弱。 长期怎么看? ️ 当前中国中免无论是竞争格局,供应链优势还是经营模式都没有改变,所在赛道竞争格局未被破坏。 ️ 我们认
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中国中免
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基本面判官
假装没套牢的站岗小能手
2021-12-09 14:01:02
【强烈推荐MR第一股:长盈精密】
【强烈推荐MR第一股:长盈精密】 2021年12月9日13:59:58 苹果2022年VR/AR(MR)核心供应商,困境反转+新业务崛起,即将迎来双击 一、迎接A客户MR新产品周期,22年消费电子最具阿尔法标的 苹果将于22年下半年发布MR产品,具有显著的生产力工具特征,不仅仅是娱乐平台,而是智能手机后又一划时代的重磅消费电子创新。苹果MR产品分2步走,第一代VR/AR混合产品预计300万左右(按照天风国际分析师预测)出货量,售价预计达3000美金,第二代平民款年出货预计将达1000万部,预计售
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长盈精密
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立讯精密
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基本面判官
假装没套牢的站岗小能手
2021-12-09 11:57:31
@夜长梦山:建议再次关注博威合金布局机会
【开源金属】建议再次关注博威合金布局机会 伴随着新能源汽车不断放量,高端铜合金需求快速增长。从传统燃油气到新能源汽车连接器对铜合金需求从原有5kg增加到20kg,整车从40kg增加到100kg,铜合金需求爆发式增长。目前在连接器铜合金领域全球供应商非常有限,海外主要是维兰德、三菱、kmd等
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基本面判官
假装没套牢的站岗小能手
2021-12-09 11:57:21
@无籽西瓜:上海沪工:被严重低估的导弹产业链核心标的
【华泰军工】重磅一上海沪工(603131.SH):被严重低估的导弹产业链核心标的!十四五业绩有望持续高速增长!公司是导弹产业链核心标的,公司导弹配套型号主要以战略型号为主,21年预计增速超过100%,十四五有望持续高速增长,航空,卫星业务也都有爆发潜力,我们认为公司目前市值被严重低估,如果给22年4
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