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纪要+研报

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-30 16:59:25

【用友网络】“十四五”加速发展两化融合，迎来高光时刻

【基本面判官观点：东吴的研报是8月25的，研报出来之后股票引来长时间调整，今天是政策有利好，翻看股票历史的研报，10月和11月分别有多家券商覆盖（目标价在47元左右），目前还是在底部，而且有主力建仓的信号，建议大家可以关注】 ——————————————————————分割线—————————— 【东吴计算机·观点重申】“十四五”加速发展两化融合，用友网络迎来高光时刻 11月30日，工信部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《规划》明确到2025年信息化和工业化在更广范围、更深程度、

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用友网络

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-30 16:40:00

【三祥新材】主营利润超预期，宁德合资公司下月投产

【基本面判官观点：里面的2项新闻，非最新的消息。但是电熔氧化锆的数据是11月29日的，请注意甄别，个人觉得缺陷在于少了券商覆盖。请各位老板自行判断】三祥新材：主营 1、电熔氧化锆拥有全球第一的产能，达到26000吨，全部达到99.8%以上。价格年初3.8万到现在7.6万,考虑到下半年涨价快，均值设1.5万每吨涨价，2.6*1.5=3.9亿（3月三祥新材在上证e互动平台上回应称，目前订单饱满） 2、海绵锆目前3000吨产能是国内最大的生产基地。年初14万到，9月15万，到现在24万每吨，利润

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三祥新材

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-30 14:15:05

看看

@鹰眼大宝剑：ST调研纪要系列——ST光一，非财务戴帽何时摘?

飞马后，我就一直在研究其他ST股的确定性机会但今年越来越少，这也是飞马人气越来越好的原因最近团队也跑了几家上市公司那么来说，现在在老李的逻辑里，明牌的，比如说西域其实感觉买进去时间成本久，预期想象力也并没有那么大其他有机会的都有点问题解决那么就换个思路，找没有退市风险，基本面向好甚至严重低估，但有点

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-30 14:09:21

【湘油泵】激光雷达电机+混动纯电水泵+发动机冷却泵

【风口研报·公司】激光雷达电机+混动纯电水泵+发动机冷却泵，这家传统汽零公司搭上新能源快车，当前对应明年PE估值只有20倍出头 2021-11-30 激光雷达电机+混动纯电水泵+发动机冷却泵，这家传统汽零公司转型切入新能源零部件领域，当前估值较低，对应明年PE刚20倍出头。湘油泵精要： ①公司为传统发动机冷却泵龙头，深耕行业40年，已经和多家国内外主要厂商建立了稳固的合作关系，最近3年稳定增长； ②公司积极切入新能源汽车领域，其中电子水泵为纯电动车、混合动力车的三电系统用，电子泵类产品已拥有丰

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湘油泵

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基本面判官

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2021-11-29 18:56:06

【中金电新公用环保】电气设备策略

电气设备策略：新型电力系统下电网投资回暖，看好结构性投资机遇投资建议新型电力系统建设背景下电网亟待升级，我们看好“十四五”期间电网投资回暖，投资侧重关键及偏薄弱环节，行业景气度持续向上。理由 ► 多因素共振，电网投资迎拐点。旺盛的用电需求催生结构优化与电力资源调配需求，是电网投资回暖的根基；而发电侧和用电侧的改变共同倒逼中间的电力输送和调配环节进行升级革新，投资迫切性加大，国网和南网积极推动新型电力系统构建，南网于近日发布“十四五”电网发展规划，投资额约6700亿元，较“十三五”增速在20

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国电南瑞
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基本面判官

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2021-11-29 13:37:15

【鸣志电器】复制4400亿微电机龙头日本电产成长路径

【鸣志电器】——复制4400亿微电机龙头日本电产成长路径，无刷电机带来巨大业绩弹性（一）公司简介：公司是HB步进电机国内龙头，全球第二，市占率18%，打破了日本在该领域的垄断。下游包括谷歌、华为、亚马逊、沃尔玛、通用、Facebook、荷兰ASML，飞利浦、特斯拉星链、美国B-2轰炸机以及GE等顶尖客户。从发展历史看，公司类似日本电产，自己生产电机和驱动，通过不断的并购，在全球范围竞争，公司海外业务占比已接近50%。（二）估值明显偏低的原因： 1、原主业步进电机全球市场规模约100亿，公司

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鸣志电器

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假装没套牢的站岗小能手

2021-11-29 13:17:30

【中信建投通信】和而泰推荐

公司新能源车热管理控制器2022年将放量，终端客户包括大众、宝马、奔驰等一线海外车企。公司车载控制器涉足热管理、电池管理、车灯/车门控制等，我们预计公司已进入国内几家重要造车新势力供应链获得订单，如小鹏等。射频芯片子公司铖昌科技在手订单饱满，预计四季度起将大批量交付。随着十四五军工订单的逐步交付，以及卫星互联网提速，铖昌科技未来发展非常值得期待。公司家电等下游客户预期22年订单增长良好，毛利率修复值得期待，预计扣非增速将保持较高水平。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为5.95

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和而泰

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2021-11-29 09:47:10

20211128【太平洋有色团队请专家探讨锂板块跨年行情】

1）2022年基础库存“远远”低于2021年 2）2022年价格可能到28w，如果下游能顺利传导的话。 3）明年锂精矿长协价格，至少2000刀起。根据我们跟踪，有几千吨是3000刀成交的。 4）下游已经有材料厂，明年开始按30w的碳酸锂成本做预算了【下面为具体内容】 2021年11月，电池级碳酸锂价格突破20万，供应短缺依然难以缓解。岁末年初，锂板块能否上演跨年行情？太平洋有色团队请专家探讨锂板块跨年行情。专家发言：市场价格方：碳酸锂价格已经全面突破20万，不光是标准电池级产品，青海的这

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宁德时代
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2021-11-29 09:17:37

【科瑞技术】拟收购锂电设备公司鼎力智能

【中信建投机械】拟收购锂电设备公司鼎力智能，较现价看51%涨幅空间 #交易详情公司全资子公司科瑞新能源拟以自有或自筹资金2.768亿元收购鼎力智能100%股权，其中42%为对赌股权，交易对价1.26亿元，58%为非对赌股权，交易对价1.508亿元。对赌条件为2021-2024年鼎力智能实现扣非净利润0.2、0.25、0.35、0.4亿元。 #标的公司鼎力智能产品聚焦锂离子电池生产后处理工序，包含化成/分容设备、电压内阻测试设备、分选设备等核心设备，是行业内少数可同时为各类型动力电池（圆柱、

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科瑞技术

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2021-11-29 00:31:02

【中金电新公用环保】11月26分布式光伏安全标准征求意见

分布式光伏安全标准征求意见，有望加速行业发展规范化、格局集中化 11月26日国家能源局发布《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知（征求意见稿）》，在分布式光伏主体责任、选址和设计管理、运维安全、电网改造等方面首次提出明确要求，其中重点条款包括：1）明确投资建设方是项目安全责任主体；2）建立分布式光伏可接入容量和接入限制清单发布机制；3）加强项目设计管理：系统应具备电弧故障断路及反孤岛功能、组件应具备安全关断保护功能，保证逆变器关机，交流断电后，系统子阵外直流电压低于安全电压；4）加强施工安全管理

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2021-11-26 13:35:23

【国科微】MEU清单跟进更新

和各位领导汇报一下国科微的个人观点20211125 1. 关于上MEU清单的原因 ?1. 市场认为GK和HS的关系是上清单的原因, 我认为这个完全错误的认知. 当年HW被封杀, HS无以为继的原因是5G而不是包括安防前后端和机顶盒在内的其他业务. 有一个很简单的证明, 如果米国要封杀的是这些产品, 那么RXW, JC, FHW, BJJZ这些已经确认有自主研发能力, 有成熟产品的公司早就被米国拉黑了, 这些公司依然自在的做生意, 说明这几块业务本身就不是米国打击的对象. 既然这一块业务并不是美国

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2021-11-26 13:22:39

【丰元股份】更新

【国盛电新】强call丰元股份，产能得到下游客户大单锁定！未来成长趋势确定！20211125 公司发布晚间公告，两大重要事件对基本面产生重要影响：（1）锂电正极材料产能再度加码！拟投资30亿元，大幅扩产7.5万吨锂电正极材料（2）下游客户长单锁定公司磷酸铁锂和三元产能，价值量高于前几年营收！鹏辉能源（近日刚公告扩产20Gwh储能及动力电池）约定2021年12月至2022年12月采购丰元磷酸铁锂及镍钴锰酸锂（镍5系、高镍8系）产品，总合同金额约8亿元人民币。客户深度合作！短期催化，铁锂供

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2021-11-26 10:36:48

新能源【增量汽车零部件】可以关注哪些细分赛道:

【2021年11月21日】 1）电机电控/电驱动系统(300745欣锐科技+英博尔+精进电动+巨一科技等); 2）车用高压线束(605333沪光股份等); 3)车用高速、高压连接器（电连技术+瑞可达+永贵电器+合兴股份+鼎通科技+徕木股份+得润电子等); 4)车用高压元件(熔断器中熔电气+继电器宏发股份+电容法拉电子+电感铂科新材等); 5）汽车/电池热管理(002454松芝股份+002126银轮股份+000887中鼎股份+002050三花智控等) ; 6)车载音响(688533上声电子等);

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【光智科技：实控人认购定增彰显信心，激光器业绩拐点将至】

【光智科技：实控人全额认购定增彰显信心，激光器业绩拐点将至，看翻倍空间】 ? 公司上周五发布定增预案，拟募资不超7.31亿元，实控人朱世会全额认购。募集资金将用于巩固在铝合金行业的已有技术和市场优势，加快发展红外光学与激光器件产业化项目。激光器国产替代正当时：2021年4月公司红外光学与激光器产业化生产基地安徽光智正式投产，目前仍处于爬坡期，21H1毛利率33.81%。公司股权激励解锁条件要求安徽光智2021-2023年收入或业绩较2020年基数分别增长115.7%\223.5%\385.2

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2021-11-25 19:02:01

【国盛电新】【丰元股份】投资逻辑

短期催化，铁锂供货比亚迪打开公司成长新局面公司年中通过比亚迪供应商认证开始批量供货，产销快速放量，今年底铁锂产能1万吨，22年底6万吨。铁锂主线逻辑下，比亚迪是国内铁锂派代表，新能源车月销破8万辆，公司作为比亚迪核心供应商持续受益。看长期，铁锂、三元双线布局，双轮驱动，技术强劲公司是行业里为数不多的兼具铁锂和三元产能的正极厂商。公司现有常规三元5000吨，高镍三元规划1万吨，正在头部客户认证阶段，将是后续的又一大业绩增长点。估值便宜，业绩弹性大我们预计公司2021-2023年分别实现归

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【用友网络】“十四五”加速发展两化融合，迎来高光时刻

【基本面判官观点：东吴的研报是8月25的，研报出来之后股票引来长时间调整，今天是政策有利好，翻看股票历史的研报，10月和11月分别有多家券商覆盖（目标价在47元左右），目前还是在底部，而且有主力建仓的信号，建议大家可以关注】 ——————————————————————分割线—————————— 【东吴计算机·观点重申】“十四五”加速发展两化融合，用友网络迎来高光时刻 11月30日，工信部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《规划》明确到2025年信息化和工业化在更广范围、更深程度、

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【三祥新材】主营利润超预期，宁德合资公司下月投产

【基本面判官观点：里面的2项新闻，非最新的消息。但是电熔氧化锆的数据是11月29日的，请注意甄别，个人觉得缺陷在于少了券商覆盖。请各位老板自行判断】三祥新材：主营 1、电熔氧化锆拥有全球第一的产能，达到26000吨，全部达到99.8%以上。价格年初3.8万到现在7.6万,考虑到下半年涨价快，均值设1.5万每吨涨价，2.6*1.5=3.9亿（3月三祥新材在上证e互动平台上回应称，目前订单饱满） 2、海绵锆目前3000吨产能是国内最大的生产基地。年初14万到，9月15万，到现在24万每吨，利润

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飞马后，我就一直在研究其他ST股的确定性机会但今年越来越少，这也是飞马人气越来越好的原因最近团队也跑了几家上市公司那么来说，现在在老李的逻辑里，明牌的，比如说西域其实感觉买进去时间成本久，预期想象力也并没有那么大其他有机会的都有点问题解决那么就换个思路，找没有退市风险，基本面向好甚至严重低估，但有点

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【湘油泵】激光雷达电机+混动纯电水泵+发动机冷却泵

【风口研报·公司】激光雷达电机+混动纯电水泵+发动机冷却泵，这家传统汽零公司搭上新能源快车，当前对应明年PE估值只有20倍出头 2021-11-30 激光雷达电机+混动纯电水泵+发动机冷却泵，这家传统汽零公司转型切入新能源零部件领域，当前估值较低，对应明年PE刚20倍出头。湘油泵精要： ①公司为传统发动机冷却泵龙头，深耕行业40年，已经和多家国内外主要厂商建立了稳固的合作关系，最近3年稳定增长； ②公司积极切入新能源汽车领域，其中电子水泵为纯电动车、混合动力车的三电系统用，电子泵类产品已拥有丰

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【中金电新公用环保】电气设备策略

电气设备策略：新型电力系统下电网投资回暖，看好结构性投资机遇投资建议新型电力系统建设背景下电网亟待升级，我们看好“十四五”期间电网投资回暖，投资侧重关键及偏薄弱环节，行业景气度持续向上。理由 ► 多因素共振，电网投资迎拐点。旺盛的用电需求催生结构优化与电力资源调配需求，是电网投资回暖的根基；而发电侧和用电侧的改变共同倒逼中间的电力输送和调配环节进行升级革新，投资迫切性加大，国网和南网积极推动新型电力系统构建，南网于近日发布“十四五”电网发展规划，投资额约6700亿元，较“十三五”增速在20

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【鸣志电器】复制4400亿微电机龙头日本电产成长路径

【鸣志电器】——复制4400亿微电机龙头日本电产成长路径，无刷电机带来巨大业绩弹性（一）公司简介：公司是HB步进电机国内龙头，全球第二，市占率18%，打破了日本在该领域的垄断。下游包括谷歌、华为、亚马逊、沃尔玛、通用、Facebook、荷兰ASML，飞利浦、特斯拉星链、美国B-2轰炸机以及GE等顶尖客户。从发展历史看，公司类似日本电产，自己生产电机和驱动，通过不断的并购，在全球范围竞争，公司海外业务占比已接近50%。（二）估值明显偏低的原因： 1、原主业步进电机全球市场规模约100亿，公司

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公司新能源车热管理控制器2022年将放量，终端客户包括大众、宝马、奔驰等一线海外车企。公司车载控制器涉足热管理、电池管理、车灯/车门控制等，我们预计公司已进入国内几家重要造车新势力供应链获得订单，如小鹏等。射频芯片子公司铖昌科技在手订单饱满，预计四季度起将大批量交付。随着十四五军工订单的逐步交付，以及卫星互联网提速，铖昌科技未来发展非常值得期待。公司家电等下游客户预期22年订单增长良好，毛利率修复值得期待，预计扣非增速将保持较高水平。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为5.95

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20211128【太平洋有色团队请专家探讨锂板块跨年行情】

1）2022年基础库存“远远”低于2021年 2）2022年价格可能到28w，如果下游能顺利传导的话。 3）明年锂精矿长协价格，至少2000刀起。根据我们跟踪，有几千吨是3000刀成交的。 4）下游已经有材料厂，明年开始按30w的碳酸锂成本做预算了【下面为具体内容】 2021年11月，电池级碳酸锂价格突破20万，供应短缺依然难以缓解。岁末年初，锂板块能否上演跨年行情？太平洋有色团队请专家探讨锂板块跨年行情。专家发言：市场价格方：碳酸锂价格已经全面突破20万，不光是标准电池级产品，青海的这

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【科瑞技术】拟收购锂电设备公司鼎力智能

【中信建投机械】拟收购锂电设备公司鼎力智能，较现价看51%涨幅空间 #交易详情公司全资子公司科瑞新能源拟以自有或自筹资金2.768亿元收购鼎力智能100%股权，其中42%为对赌股权，交易对价1.26亿元，58%为非对赌股权，交易对价1.508亿元。对赌条件为2021-2024年鼎力智能实现扣非净利润0.2、0.25、0.35、0.4亿元。 #标的公司鼎力智能产品聚焦锂离子电池生产后处理工序，包含化成/分容设备、电压内阻测试设备、分选设备等核心设备，是行业内少数可同时为各类型动力电池（圆柱、

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【中金电新公用环保】11月26分布式光伏安全标准征求意见

分布式光伏安全标准征求意见，有望加速行业发展规范化、格局集中化 11月26日国家能源局发布《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知（征求意见稿）》，在分布式光伏主体责任、选址和设计管理、运维安全、电网改造等方面首次提出明确要求，其中重点条款包括：1）明确投资建设方是项目安全责任主体；2）建立分布式光伏可接入容量和接入限制清单发布机制；3）加强项目设计管理：系统应具备电弧故障断路及反孤岛功能、组件应具备安全关断保护功能，保证逆变器关机，交流断电后，系统子阵外直流电压低于安全电压；4）加强施工安全管理

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【国科微】MEU清单跟进更新

和各位领导汇报一下国科微的个人观点20211125 1. 关于上MEU清单的原因 ?1. 市场认为GK和HS的关系是上清单的原因, 我认为这个完全错误的认知. 当年HW被封杀, HS无以为继的原因是5G而不是包括安防前后端和机顶盒在内的其他业务. 有一个很简单的证明, 如果米国要封杀的是这些产品, 那么RXW, JC, FHW, BJJZ这些已经确认有自主研发能力, 有成熟产品的公司早就被米国拉黑了, 这些公司依然自在的做生意, 说明这几块业务本身就不是米国打击的对象. 既然这一块业务并不是美国

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【国盛电新】强call丰元股份，产能得到下游客户大单锁定！未来成长趋势确定！20211125 公司发布晚间公告，两大重要事件对基本面产生重要影响：（1）锂电正极材料产能再度加码！拟投资30亿元，大幅扩产7.5万吨锂电正极材料（2）下游客户长单锁定公司磷酸铁锂和三元产能，价值量高于前几年营收！鹏辉能源（近日刚公告扩产20Gwh储能及动力电池）约定2021年12月至2022年12月采购丰元磷酸铁锂及镍钴锰酸锂（镍5系、高镍8系）产品，总合同金额约8亿元人民币。客户深度合作！短期催化，铁锂供

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新能源【增量汽车零部件】可以关注哪些细分赛道:

【2021年11月21日】 1）电机电控/电驱动系统(300745欣锐科技+英博尔+精进电动+巨一科技等); 2）车用高压线束(605333沪光股份等); 3)车用高速、高压连接器（电连技术+瑞可达+永贵电器+合兴股份+鼎通科技+徕木股份+得润电子等); 4)车用高压元件(熔断器中熔电气+继电器宏发股份+电容法拉电子+电感铂科新材等); 5）汽车/电池热管理(002454松芝股份+002126银轮股份+000887中鼎股份+002050三花智控等) ; 6)车载音响(688533上声电子等);

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【光智科技：实控人认购定增彰显信心，激光器业绩拐点将至】

【光智科技：实控人全额认购定增彰显信心，激光器业绩拐点将至，看翻倍空间】 ? 公司上周五发布定增预案，拟募资不超7.31亿元，实控人朱世会全额认购。募集资金将用于巩固在铝合金行业的已有技术和市场优势，加快发展红外光学与激光器件产业化项目。激光器国产替代正当时：2021年4月公司红外光学与激光器产业化生产基地安徽光智正式投产，目前仍处于爬坡期，21H1毛利率33.81%。公司股权激励解锁条件要求安徽光智2021-2023年收入或业绩较2020年基数分别增长115.7%\223.5%\385.2

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2021-11-25 19:02:01

【国盛电新】【丰元股份】投资逻辑

短期催化，铁锂供货比亚迪打开公司成长新局面公司年中通过比亚迪供应商认证开始批量供货，产销快速放量，今年底铁锂产能1万吨，22年底6万吨。铁锂主线逻辑下，比亚迪是国内铁锂派代表，新能源车月销破8万辆，公司作为比亚迪核心供应商持续受益。看长期，铁锂、三元双线布局，双轮驱动，技术强劲公司是行业里为数不多的兼具铁锂和三元产能的正极厂商。公司现有常规三元5000吨，高镍三元规划1万吨，正在头部客户认证阶段，将是后续的又一大业绩增长点。估值便宜，业绩弹性大我们预计公司2021-2023年分别实现归

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丰元股份

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-30 16:59:25

【用友网络】“十四五”加速发展两化融合，迎来高光时刻

【基本面判官观点：东吴的研报是8月25的，研报出来之后股票引来长时间调整，今天是政策有利好，翻看股票历史的研报，10月和11月分别有多家券商覆盖（目标价在47元左右），目前还是在底部，而且有主力建仓的信号，建议大家可以关注】 ——————————————————————分割线—————————— 【东吴计算机·观点重申】“十四五”加速发展两化融合，用友网络迎来高光时刻 11月30日，工信部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《规划》明确到2025年信息化和工业化在更广范围、更深程度、

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用友网络

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-30 16:40:00

【三祥新材】主营利润超预期，宁德合资公司下月投产

【基本面判官观点：里面的2项新闻，非最新的消息。但是电熔氧化锆的数据是11月29日的，请注意甄别，个人觉得缺陷在于少了券商覆盖。请各位老板自行判断】三祥新材：主营 1、电熔氧化锆拥有全球第一的产能，达到26000吨，全部达到99.8%以上。价格年初3.8万到现在7.6万,考虑到下半年涨价快，均值设1.5万每吨涨价，2.6*1.5=3.9亿（3月三祥新材在上证e互动平台上回应称，目前订单饱满） 2、海绵锆目前3000吨产能是国内最大的生产基地。年初14万到，9月15万，到现在24万每吨，利润

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三祥新材

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14.20
基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-30 14:15:05

看看

@鹰眼大宝剑：ST调研纪要系列——ST光一，非财务戴帽何时摘?

飞马后，我就一直在研究其他ST股的确定性机会但今年越来越少，这也是飞马人气越来越好的原因最近团队也跑了几家上市公司那么来说，现在在老李的逻辑里，明牌的，比如说西域其实感觉买进去时间成本久，预期想象力也并没有那么大其他有机会的都有点问题解决那么就换个思路，找没有退市风险，基本面向好甚至严重低估，但有点

6 赞同-6 评论

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-30 14:09:21

【湘油泵】激光雷达电机+混动纯电水泵+发动机冷却泵

【风口研报·公司】激光雷达电机+混动纯电水泵+发动机冷却泵，这家传统汽零公司搭上新能源快车，当前对应明年PE估值只有20倍出头 2021-11-30 激光雷达电机+混动纯电水泵+发动机冷却泵，这家传统汽零公司转型切入新能源零部件领域，当前估值较低，对应明年PE刚20倍出头。湘油泵精要： ①公司为传统发动机冷却泵龙头，深耕行业40年，已经和多家国内外主要厂商建立了稳固的合作关系，最近3年稳定增长； ②公司积极切入新能源汽车领域，其中电子水泵为纯电动车、混合动力车的三电系统用，电子泵类产品已拥有丰

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湘油泵

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-29 18:56:06

【中金电新公用环保】电气设备策略

电气设备策略：新型电力系统下电网投资回暖，看好结构性投资机遇投资建议新型电力系统建设背景下电网亟待升级，我们看好“十四五”期间电网投资回暖，投资侧重关键及偏薄弱环节，行业景气度持续向上。理由 ► 多因素共振，电网投资迎拐点。旺盛的用电需求催生结构优化与电力资源调配需求，是电网投资回暖的根基；而发电侧和用电侧的改变共同倒逼中间的电力输送和调配环节进行升级革新，投资迫切性加大，国网和南网积极推动新型电力系统构建，南网于近日发布“十四五”电网发展规划，投资额约6700亿元，较“十三五”增速在20

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国电南瑞
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正泰电器
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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-29 13:37:15

【鸣志电器】复制4400亿微电机龙头日本电产成长路径

【鸣志电器】——复制4400亿微电机龙头日本电产成长路径，无刷电机带来巨大业绩弹性（一）公司简介：公司是HB步进电机国内龙头，全球第二，市占率18%，打破了日本在该领域的垄断。下游包括谷歌、华为、亚马逊、沃尔玛、通用、Facebook、荷兰ASML，飞利浦、特斯拉星链、美国B-2轰炸机以及GE等顶尖客户。从发展历史看，公司类似日本电产，自己生产电机和驱动，通过不断的并购，在全球范围竞争，公司海外业务占比已接近50%。（二）估值明显偏低的原因： 1、原主业步进电机全球市场规模约100亿，公司

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鸣志电器

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-29 13:17:30

【中信建投通信】和而泰推荐

公司新能源车热管理控制器2022年将放量，终端客户包括大众、宝马、奔驰等一线海外车企。公司车载控制器涉足热管理、电池管理、车灯/车门控制等，我们预计公司已进入国内几家重要造车新势力供应链获得订单，如小鹏等。射频芯片子公司铖昌科技在手订单饱满，预计四季度起将大批量交付。随着十四五军工订单的逐步交付，以及卫星互联网提速，铖昌科技未来发展非常值得期待。公司家电等下游客户预期22年订单增长良好，毛利率修复值得期待，预计扣非增速将保持较高水平。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为5.95

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和而泰

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-29 09:47:10

20211128【太平洋有色团队请专家探讨锂板块跨年行情】

1）2022年基础库存“远远”低于2021年 2）2022年价格可能到28w，如果下游能顺利传导的话。 3）明年锂精矿长协价格，至少2000刀起。根据我们跟踪，有几千吨是3000刀成交的。 4）下游已经有材料厂，明年开始按30w的碳酸锂成本做预算了【下面为具体内容】 2021年11月，电池级碳酸锂价格突破20万，供应短缺依然难以缓解。岁末年初，锂板块能否上演跨年行情？太平洋有色团队请专家探讨锂板块跨年行情。专家发言：市场价格方：碳酸锂价格已经全面突破20万，不光是标准电池级产品，青海的这

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宁德时代
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璞泰来

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-29 09:17:37

【科瑞技术】拟收购锂电设备公司鼎力智能

【中信建投机械】拟收购锂电设备公司鼎力智能，较现价看51%涨幅空间 #交易详情公司全资子公司科瑞新能源拟以自有或自筹资金2.768亿元收购鼎力智能100%股权，其中42%为对赌股权，交易对价1.26亿元，58%为非对赌股权，交易对价1.508亿元。对赌条件为2021-2024年鼎力智能实现扣非净利润0.2、0.25、0.35、0.4亿元。 #标的公司鼎力智能产品聚焦锂离子电池生产后处理工序，包含化成/分容设备、电压内阻测试设备、分选设备等核心设备，是行业内少数可同时为各类型动力电池（圆柱、

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科瑞技术

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-29 00:31:02

【中金电新公用环保】11月26分布式光伏安全标准征求意见

分布式光伏安全标准征求意见，有望加速行业发展规范化、格局集中化 11月26日国家能源局发布《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知（征求意见稿）》，在分布式光伏主体责任、选址和设计管理、运维安全、电网改造等方面首次提出明确要求，其中重点条款包括：1）明确投资建设方是项目安全责任主体；2）建立分布式光伏可接入容量和接入限制清单发布机制；3）加强项目设计管理：系统应具备电弧故障断路及反孤岛功能、组件应具备安全关断保护功能，保证逆变器关机，交流断电后，系统子阵外直流电压低于安全电压；4）加强施工安全管理

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德业股份

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-26 13:35:23

【国科微】MEU清单跟进更新

和各位领导汇报一下国科微的个人观点20211125 1. 关于上MEU清单的原因 ?1. 市场认为GK和HS的关系是上清单的原因, 我认为这个完全错误的认知. 当年HW被封杀, HS无以为继的原因是5G而不是包括安防前后端和机顶盒在内的其他业务. 有一个很简单的证明, 如果米国要封杀的是这些产品, 那么RXW, JC, FHW, BJJZ这些已经确认有自主研发能力, 有成熟产品的公司早就被米国拉黑了, 这些公司依然自在的做生意, 说明这几块业务本身就不是米国打击的对象. 既然这一块业务并不是美国

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国盾量子
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国科微

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-26 13:22:39

【丰元股份】更新

【国盛电新】强call丰元股份，产能得到下游客户大单锁定！未来成长趋势确定！20211125 公司发布晚间公告，两大重要事件对基本面产生重要影响：（1）锂电正极材料产能再度加码！拟投资30亿元，大幅扩产7.5万吨锂电正极材料（2）下游客户长单锁定公司磷酸铁锂和三元产能，价值量高于前几年营收！鹏辉能源（近日刚公告扩产20Gwh储能及动力电池）约定2021年12月至2022年12月采购丰元磷酸铁锂及镍钴锰酸锂（镍5系、高镍8系）产品，总合同金额约8亿元人民币。客户深度合作！短期催化，铁锂供

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基本面判官

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2021-11-26 10:36:48

新能源【增量汽车零部件】可以关注哪些细分赛道:

【2021年11月21日】 1）电机电控/电驱动系统(300745欣锐科技+英博尔+精进电动+巨一科技等); 2）车用高压线束(605333沪光股份等); 3)车用高速、高压连接器（电连技术+瑞可达+永贵电器+合兴股份+鼎通科技+徕木股份+得润电子等); 4)车用高压元件(熔断器中熔电气+继电器宏发股份+电容法拉电子+电感铂科新材等); 5）汽车/电池热管理(002454松芝股份+002126银轮股份+000887中鼎股份+002050三花智控等) ; 6)车载音响(688533上声电子等);

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欣锐科技
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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-26 10:21:55

【光智科技：实控人认购定增彰显信心，激光器业绩拐点将至】

【光智科技：实控人全额认购定增彰显信心，激光器业绩拐点将至，看翻倍空间】 ? 公司上周五发布定增预案，拟募资不超7.31亿元，实控人朱世会全额认购。募集资金将用于巩固在铝合金行业的已有技术和市场优势，加快发展红外光学与激光器件产业化项目。激光器国产替代正当时：2021年4月公司红外光学与激光器产业化生产基地安徽光智正式投产，目前仍处于爬坡期，21H1毛利率33.81%。公司股权激励解锁条件要求安徽光智2021-2023年收入或业绩较2020年基数分别增长115.7%\223.5%\385.2

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光智科技

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【国盛电新】【丰元股份】投资逻辑

短期催化，铁锂供货比亚迪打开公司成长新局面公司年中通过比亚迪供应商认证开始批量供货，产销快速放量，今年底铁锂产能1万吨，22年底6万吨。铁锂主线逻辑下，比亚迪是国内铁锂派代表，新能源车月销破8万辆，公司作为比亚迪核心供应商持续受益。看长期，铁锂、三元双线布局，双轮驱动，技术强劲公司是行业里为数不多的兼具铁锂和三元产能的正极厂商。公司现有常规三元5000吨，高镍三元规划1万吨，正在头部客户认证阶段，将是后续的又一大业绩增长点。估值便宜，业绩弹性大我们预计公司2021-2023年分别实现归

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【用友网络】“十四五”加速发展两化融合，迎来高光时刻

【基本面判官观点：东吴的研报是8月25的，研报出来之后股票引来长时间调整，今天是政策有利好，翻看股票历史的研报，10月和11月分别有多家券商覆盖（目标价在47元左右），目前还是在底部，而且有主力建仓的信号，建议大家可以关注】 ——————————————————————分割线—————————— 【东吴计算机·观点重申】“十四五”加速发展两化融合，用友网络迎来高光时刻 11月30日，工信部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《规划》明确到2025年信息化和工业化在更广范围、更深程度、

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【三祥新材】主营利润超预期，宁德合资公司下月投产

【基本面判官观点：里面的2项新闻，非最新的消息。但是电熔氧化锆的数据是11月29日的，请注意甄别，个人觉得缺陷在于少了券商覆盖。请各位老板自行判断】三祥新材：主营 1、电熔氧化锆拥有全球第一的产能，达到26000吨，全部达到99.8%以上。价格年初3.8万到现在7.6万,考虑到下半年涨价快，均值设1.5万每吨涨价，2.6*1.5=3.9亿（3月三祥新材在上证e互动平台上回应称，目前订单饱满） 2、海绵锆目前3000吨产能是国内最大的生产基地。年初14万到，9月15万，到现在24万每吨，利润

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看看

@鹰眼大宝剑：ST调研纪要系列——ST光一，非财务戴帽何时摘?

飞马后，我就一直在研究其他ST股的确定性机会但今年越来越少，这也是飞马人气越来越好的原因最近团队也跑了几家上市公司那么来说，现在在老李的逻辑里，明牌的，比如说西域其实感觉买进去时间成本久，预期想象力也并没有那么大其他有机会的都有点问题解决那么就换个思路，找没有退市风险，基本面向好甚至严重低估，但有点

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【湘油泵】激光雷达电机+混动纯电水泵+发动机冷却泵

【风口研报·公司】激光雷达电机+混动纯电水泵+发动机冷却泵，这家传统汽零公司搭上新能源快车，当前对应明年PE估值只有20倍出头 2021-11-30 激光雷达电机+混动纯电水泵+发动机冷却泵，这家传统汽零公司转型切入新能源零部件领域，当前估值较低，对应明年PE刚20倍出头。湘油泵精要： ①公司为传统发动机冷却泵龙头，深耕行业40年，已经和多家国内外主要厂商建立了稳固的合作关系，最近3年稳定增长； ②公司积极切入新能源汽车领域，其中电子水泵为纯电动车、混合动力车的三电系统用，电子泵类产品已拥有丰

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电气设备策略：新型电力系统下电网投资回暖，看好结构性投资机遇投资建议新型电力系统建设背景下电网亟待升级，我们看好“十四五”期间电网投资回暖，投资侧重关键及偏薄弱环节，行业景气度持续向上。理由 ► 多因素共振，电网投资迎拐点。旺盛的用电需求催生结构优化与电力资源调配需求，是电网投资回暖的根基；而发电侧和用电侧的改变共同倒逼中间的电力输送和调配环节进行升级革新，投资迫切性加大，国网和南网积极推动新型电力系统构建，南网于近日发布“十四五”电网发展规划，投资额约6700亿元，较“十三五”增速在20

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【鸣志电器】复制4400亿微电机龙头日本电产成长路径

【鸣志电器】——复制4400亿微电机龙头日本电产成长路径，无刷电机带来巨大业绩弹性（一）公司简介：公司是HB步进电机国内龙头，全球第二，市占率18%，打破了日本在该领域的垄断。下游包括谷歌、华为、亚马逊、沃尔玛、通用、Facebook、荷兰ASML，飞利浦、特斯拉星链、美国B-2轰炸机以及GE等顶尖客户。从发展历史看，公司类似日本电产，自己生产电机和驱动，通过不断的并购，在全球范围竞争，公司海外业务占比已接近50%。（二）估值明显偏低的原因： 1、原主业步进电机全球市场规模约100亿，公司

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【中信建投通信】和而泰推荐

公司新能源车热管理控制器2022年将放量，终端客户包括大众、宝马、奔驰等一线海外车企。公司车载控制器涉足热管理、电池管理、车灯/车门控制等，我们预计公司已进入国内几家重要造车新势力供应链获得订单，如小鹏等。射频芯片子公司铖昌科技在手订单饱满，预计四季度起将大批量交付。随着十四五军工订单的逐步交付，以及卫星互联网提速，铖昌科技未来发展非常值得期待。公司家电等下游客户预期22年订单增长良好，毛利率修复值得期待，预计扣非增速将保持较高水平。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为5.95

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20211128【太平洋有色团队请专家探讨锂板块跨年行情】

1）2022年基础库存“远远”低于2021年 2）2022年价格可能到28w，如果下游能顺利传导的话。 3）明年锂精矿长协价格，至少2000刀起。根据我们跟踪，有几千吨是3000刀成交的。 4）下游已经有材料厂，明年开始按30w的碳酸锂成本做预算了【下面为具体内容】 2021年11月，电池级碳酸锂价格突破20万，供应短缺依然难以缓解。岁末年初，锂板块能否上演跨年行情？太平洋有色团队请专家探讨锂板块跨年行情。专家发言：市场价格方：碳酸锂价格已经全面突破20万，不光是标准电池级产品，青海的这

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【科瑞技术】拟收购锂电设备公司鼎力智能

【中信建投机械】拟收购锂电设备公司鼎力智能，较现价看51%涨幅空间 #交易详情公司全资子公司科瑞新能源拟以自有或自筹资金2.768亿元收购鼎力智能100%股权，其中42%为对赌股权，交易对价1.26亿元，58%为非对赌股权，交易对价1.508亿元。对赌条件为2021-2024年鼎力智能实现扣非净利润0.2、0.25、0.35、0.4亿元。 #标的公司鼎力智能产品聚焦锂离子电池生产后处理工序，包含化成/分容设备、电压内阻测试设备、分选设备等核心设备，是行业内少数可同时为各类型动力电池（圆柱、

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【中金电新公用环保】11月26分布式光伏安全标准征求意见

分布式光伏安全标准征求意见，有望加速行业发展规范化、格局集中化 11月26日国家能源局发布《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知（征求意见稿）》，在分布式光伏主体责任、选址和设计管理、运维安全、电网改造等方面首次提出明确要求，其中重点条款包括：1）明确投资建设方是项目安全责任主体；2）建立分布式光伏可接入容量和接入限制清单发布机制；3）加强项目设计管理：系统应具备电弧故障断路及反孤岛功能、组件应具备安全关断保护功能，保证逆变器关机，交流断电后，系统子阵外直流电压低于安全电压；4）加强施工安全管理

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【国科微】MEU清单跟进更新

和各位领导汇报一下国科微的个人观点20211125 1. 关于上MEU清单的原因 ?1. 市场认为GK和HS的关系是上清单的原因, 我认为这个完全错误的认知. 当年HW被封杀, HS无以为继的原因是5G而不是包括安防前后端和机顶盒在内的其他业务. 有一个很简单的证明, 如果米国要封杀的是这些产品, 那么RXW, JC, FHW, BJJZ这些已经确认有自主研发能力, 有成熟产品的公司早就被米国拉黑了, 这些公司依然自在的做生意, 说明这几块业务本身就不是米国打击的对象. 既然这一块业务并不是美国

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【丰元股份】更新

【国盛电新】强call丰元股份，产能得到下游客户大单锁定！未来成长趋势确定！20211125 公司发布晚间公告，两大重要事件对基本面产生重要影响：（1）锂电正极材料产能再度加码！拟投资30亿元，大幅扩产7.5万吨锂电正极材料（2）下游客户长单锁定公司磷酸铁锂和三元产能，价值量高于前几年营收！鹏辉能源（近日刚公告扩产20Gwh储能及动力电池）约定2021年12月至2022年12月采购丰元磷酸铁锂及镍钴锰酸锂（镍5系、高镍8系）产品，总合同金额约8亿元人民币。客户深度合作！短期催化，铁锂供

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新能源【增量汽车零部件】可以关注哪些细分赛道:

【2021年11月21日】 1）电机电控/电驱动系统(300745欣锐科技+英博尔+精进电动+巨一科技等); 2）车用高压线束(605333沪光股份等); 3)车用高速、高压连接器（电连技术+瑞可达+永贵电器+合兴股份+鼎通科技+徕木股份+得润电子等); 4)车用高压元件(熔断器中熔电气+继电器宏发股份+电容法拉电子+电感铂科新材等); 5）汽车/电池热管理(002454松芝股份+002126银轮股份+000887中鼎股份+002050三花智控等) ; 6)车载音响(688533上声电子等);

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【光智科技：实控人认购定增彰显信心，激光器业绩拐点将至】

【光智科技：实控人全额认购定增彰显信心，激光器业绩拐点将至，看翻倍空间】 ? 公司上周五发布定增预案，拟募资不超7.31亿元，实控人朱世会全额认购。募集资金将用于巩固在铝合金行业的已有技术和市场优势，加快发展红外光学与激光器件产业化项目。激光器国产替代正当时：2021年4月公司红外光学与激光器产业化生产基地安徽光智正式投产，目前仍处于爬坡期，21H1毛利率33.81%。公司股权激励解锁条件要求安徽光智2021-2023年收入或业绩较2020年基数分别增长115.7%\223.5%\385.2

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-25 19:02:01

【国盛电新】【丰元股份】投资逻辑

短期催化，铁锂供货比亚迪打开公司成长新局面公司年中通过比亚迪供应商认证开始批量供货，产销快速放量，今年底铁锂产能1万吨，22年底6万吨。铁锂主线逻辑下，比亚迪是国内铁锂派代表，新能源车月销破8万辆，公司作为比亚迪核心供应商持续受益。看长期，铁锂、三元双线布局，双轮驱动，技术强劲公司是行业里为数不多的兼具铁锂和三元产能的正极厂商。公司现有常规三元5000吨，高镍三元规划1万吨，正在头部客户认证阶段，将是后续的又一大业绩增长点。估值便宜，业绩弹性大我们预计公司2021-2023年分别实现归

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丰元股份

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-30 16:59:25

【用友网络】“十四五”加速发展两化融合，迎来高光时刻

【基本面判官观点：东吴的研报是8月25的，研报出来之后股票引来长时间调整，今天是政策有利好，翻看股票历史的研报，10月和11月分别有多家券商覆盖（目标价在47元左右），目前还是在底部，而且有主力建仓的信号，建议大家可以关注】 ——————————————————————分割线—————————— 【东吴计算机·观点重申】“十四五”加速发展两化融合，用友网络迎来高光时刻 11月30日，工信部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《规划》明确到2025年信息化和工业化在更广范围、更深程度、

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用友网络

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2021-11-30 16:40:00

【三祥新材】主营利润超预期，宁德合资公司下月投产

【基本面判官观点：里面的2项新闻，非最新的消息。但是电熔氧化锆的数据是11月29日的，请注意甄别，个人觉得缺陷在于少了券商覆盖。请各位老板自行判断】三祥新材：主营 1、电熔氧化锆拥有全球第一的产能，达到26000吨，全部达到99.8%以上。价格年初3.8万到现在7.6万,考虑到下半年涨价快，均值设1.5万每吨涨价，2.6*1.5=3.9亿（3月三祥新材在上证e互动平台上回应称，目前订单饱满） 2、海绵锆目前3000吨产能是国内最大的生产基地。年初14万到，9月15万，到现在24万每吨，利润

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三祥新材

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基本面判官

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2021-11-30 14:15:05

看看

@鹰眼大宝剑：ST调研纪要系列——ST光一，非财务戴帽何时摘?

飞马后，我就一直在研究其他ST股的确定性机会但今年越来越少，这也是飞马人气越来越好的原因最近团队也跑了几家上市公司那么来说，现在在老李的逻辑里，明牌的，比如说西域其实感觉买进去时间成本久，预期想象力也并没有那么大其他有机会的都有点问题解决那么就换个思路，找没有退市风险，基本面向好甚至严重低估，但有点

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2021-11-30 14:09:21

【湘油泵】激光雷达电机+混动纯电水泵+发动机冷却泵

【风口研报·公司】激光雷达电机+混动纯电水泵+发动机冷却泵，这家传统汽零公司搭上新能源快车，当前对应明年PE估值只有20倍出头 2021-11-30 激光雷达电机+混动纯电水泵+发动机冷却泵，这家传统汽零公司转型切入新能源零部件领域，当前估值较低，对应明年PE刚20倍出头。湘油泵精要： ①公司为传统发动机冷却泵龙头，深耕行业40年，已经和多家国内外主要厂商建立了稳固的合作关系，最近3年稳定增长； ②公司积极切入新能源汽车领域，其中电子水泵为纯电动车、混合动力车的三电系统用，电子泵类产品已拥有丰

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湘油泵

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基本面判官

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2021-11-29 18:56:06

【中金电新公用环保】电气设备策略

电气设备策略：新型电力系统下电网投资回暖，看好结构性投资机遇投资建议新型电力系统建设背景下电网亟待升级，我们看好“十四五”期间电网投资回暖，投资侧重关键及偏薄弱环节，行业景气度持续向上。理由 ► 多因素共振，电网投资迎拐点。旺盛的用电需求催生结构优化与电力资源调配需求，是电网投资回暖的根基；而发电侧和用电侧的改变共同倒逼中间的电力输送和调配环节进行升级革新，投资迫切性加大，国网和南网积极推动新型电力系统构建，南网于近日发布“十四五”电网发展规划，投资额约6700亿元，较“十三五”增速在20

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国电南瑞
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正泰电器
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思源电气

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基本面判官

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2021-11-29 13:37:15

【鸣志电器】复制4400亿微电机龙头日本电产成长路径

【鸣志电器】——复制4400亿微电机龙头日本电产成长路径，无刷电机带来巨大业绩弹性（一）公司简介：公司是HB步进电机国内龙头，全球第二，市占率18%，打破了日本在该领域的垄断。下游包括谷歌、华为、亚马逊、沃尔玛、通用、Facebook、荷兰ASML，飞利浦、特斯拉星链、美国B-2轰炸机以及GE等顶尖客户。从发展历史看，公司类似日本电产，自己生产电机和驱动，通过不断的并购，在全球范围竞争，公司海外业务占比已接近50%。（二）估值明显偏低的原因： 1、原主业步进电机全球市场规模约100亿，公司

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鸣志电器

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基本面判官

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2021-11-29 13:17:30

【中信建投通信】和而泰推荐

公司新能源车热管理控制器2022年将放量，终端客户包括大众、宝马、奔驰等一线海外车企。公司车载控制器涉足热管理、电池管理、车灯/车门控制等，我们预计公司已进入国内几家重要造车新势力供应链获得订单，如小鹏等。射频芯片子公司铖昌科技在手订单饱满，预计四季度起将大批量交付。随着十四五军工订单的逐步交付，以及卫星互联网提速，铖昌科技未来发展非常值得期待。公司家电等下游客户预期22年订单增长良好，毛利率修复值得期待，预计扣非增速将保持较高水平。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为5.95

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和而泰

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基本面判官

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2021-11-29 09:47:10

20211128【太平洋有色团队请专家探讨锂板块跨年行情】

1）2022年基础库存“远远”低于2021年 2）2022年价格可能到28w，如果下游能顺利传导的话。 3）明年锂精矿长协价格，至少2000刀起。根据我们跟踪，有几千吨是3000刀成交的。 4）下游已经有材料厂，明年开始按30w的碳酸锂成本做预算了【下面为具体内容】 2021年11月，电池级碳酸锂价格突破20万，供应短缺依然难以缓解。岁末年初，锂板块能否上演跨年行情？太平洋有色团队请专家探讨锂板块跨年行情。专家发言：市场价格方：碳酸锂价格已经全面突破20万，不光是标准电池级产品，青海的这

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宁德时代
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璞泰来

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2021-11-29 09:17:37

【科瑞技术】拟收购锂电设备公司鼎力智能

【中信建投机械】拟收购锂电设备公司鼎力智能，较现价看51%涨幅空间 #交易详情公司全资子公司科瑞新能源拟以自有或自筹资金2.768亿元收购鼎力智能100%股权，其中42%为对赌股权，交易对价1.26亿元，58%为非对赌股权，交易对价1.508亿元。对赌条件为2021-2024年鼎力智能实现扣非净利润0.2、0.25、0.35、0.4亿元。 #标的公司鼎力智能产品聚焦锂离子电池生产后处理工序，包含化成/分容设备、电压内阻测试设备、分选设备等核心设备，是行业内少数可同时为各类型动力电池（圆柱、

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科瑞技术

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基本面判官

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2021-11-29 00:31:02

【中金电新公用环保】11月26分布式光伏安全标准征求意见

分布式光伏安全标准征求意见，有望加速行业发展规范化、格局集中化 11月26日国家能源局发布《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知（征求意见稿）》，在分布式光伏主体责任、选址和设计管理、运维安全、电网改造等方面首次提出明确要求，其中重点条款包括：1）明确投资建设方是项目安全责任主体；2）建立分布式光伏可接入容量和接入限制清单发布机制；3）加强项目设计管理：系统应具备电弧故障断路及反孤岛功能、组件应具备安全关断保护功能，保证逆变器关机，交流断电后，系统子阵外直流电压低于安全电压；4）加强施工安全管理

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德业股份

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2021-11-26 13:35:23

【国科微】MEU清单跟进更新

和各位领导汇报一下国科微的个人观点20211125 1. 关于上MEU清单的原因 ?1. 市场认为GK和HS的关系是上清单的原因, 我认为这个完全错误的认知. 当年HW被封杀, HS无以为继的原因是5G而不是包括安防前后端和机顶盒在内的其他业务. 有一个很简单的证明, 如果米国要封杀的是这些产品, 那么RXW, JC, FHW, BJJZ这些已经确认有自主研发能力, 有成熟产品的公司早就被米国拉黑了, 这些公司依然自在的做生意, 说明这几块业务本身就不是米国打击的对象. 既然这一块业务并不是美国

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国盾量子
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紫光股份
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国科微

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2021-11-26 13:22:39

【丰元股份】更新

【国盛电新】强call丰元股份，产能得到下游客户大单锁定！未来成长趋势确定！20211125 公司发布晚间公告，两大重要事件对基本面产生重要影响：（1）锂电正极材料产能再度加码！拟投资30亿元，大幅扩产7.5万吨锂电正极材料（2）下游客户长单锁定公司磷酸铁锂和三元产能，价值量高于前几年营收！鹏辉能源（近日刚公告扩产20Gwh储能及动力电池）约定2021年12月至2022年12月采购丰元磷酸铁锂及镍钴锰酸锂（镍5系、高镍8系）产品，总合同金额约8亿元人民币。客户深度合作！短期催化，铁锂供

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丰元股份

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2021-11-26 10:36:48

新能源【增量汽车零部件】可以关注哪些细分赛道:

【2021年11月21日】 1）电机电控/电驱动系统(300745欣锐科技+英博尔+精进电动+巨一科技等); 2）车用高压线束(605333沪光股份等); 3)车用高速、高压连接器（电连技术+瑞可达+永贵电器+合兴股份+鼎通科技+徕木股份+得润电子等); 4)车用高压元件(熔断器中熔电气+继电器宏发股份+电容法拉电子+电感铂科新材等); 5）汽车/电池热管理(002454松芝股份+002126银轮股份+000887中鼎股份+002050三花智控等) ; 6)车载音响(688533上声电子等);

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均胜电子
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瀚川智能
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京泉华

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2021-11-26 10:21:55

【光智科技：实控人认购定增彰显信心，激光器业绩拐点将至】

【光智科技：实控人全额认购定增彰显信心，激光器业绩拐点将至，看翻倍空间】 ? 公司上周五发布定增预案，拟募资不超7.31亿元，实控人朱世会全额认购。募集资金将用于巩固在铝合金行业的已有技术和市场优势，加快发展红外光学与激光器件产业化项目。激光器国产替代正当时：2021年4月公司红外光学与激光器产业化生产基地安徽光智正式投产，目前仍处于爬坡期，21H1毛利率33.81%。公司股权激励解锁条件要求安徽光智2021-2023年收入或业绩较2020年基数分别增长115.7%\223.5%\385.2

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光智科技

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2021-11-25 19:02:01

【国盛电新】【丰元股份】投资逻辑

短期催化，铁锂供货比亚迪打开公司成长新局面公司年中通过比亚迪供应商认证开始批量供货，产销快速放量，今年底铁锂产能1万吨，22年底6万吨。铁锂主线逻辑下，比亚迪是国内铁锂派代表，新能源车月销破8万辆，公司作为比亚迪核心供应商持续受益。看长期，铁锂、三元双线布局，双轮驱动，技术强劲公司是行业里为数不多的兼具铁锂和三元产能的正极厂商。公司现有常规三元5000吨，高镍三元规划1万吨，正在头部客户认证阶段，将是后续的又一大业绩增长点。估值便宜，业绩弹性大我们预计公司2021-2023年分别实现归

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