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纪要+研报

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-25 18:49:33

【华西军工】持续推荐【三角防务】

短期下跌不改长期上涨趋势，当前股价对应明年业绩仅33倍，相比同类企业有明显估值优势。 [玫瑰]公司是我国中大型航空锻件产品核心供应商，当前主业为模锻、自由锻，负责我国军民用飞机（歼20、运20、直20、C919、AG600等）关键结构件，以及航空发动机盘类件（风扇盘、压气机盘、涡轮盘）等的锻造环节。公司拟建设基地开展航空锻件精密加工、飞机蒙皮镜像铣加工，向航空制造产业链高附加值环节延伸，巩固公司在航空零部件制造领域的辅机厂地位。 [玫瑰]下游航空装备放量，大型模锻结构件需求旺盛。大型整体模锻技术

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三角防务

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-25 13:13:55

关于MEU影响【紫光股份】【国科微】

【紫光股份】【建投通信】大家关注新华三半导体被纳入美国军事最终用户清单（MEU）。1、MEU不是实体清单(Entity List)，MEU的管控是基于受EAR §744 Supplement No. 2所列ECCN管制的物项进行的，如物项不属于管制物项，出口商仍可向MEU实体提供。2、经与公司沟通，新华三半导体完全不涉军，内部合规（惠普都参与）有严格把控，各种合同可以证明，公司将向美国申诉，公司觉得有可能申诉成功。3、我们认为去年12月中国也有一些公司被纳入MEU清单，一年来看实际影响不大。以

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紫光股份
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国科微

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-25 13:11:05

宏大爆破全国第二的民爆巨头防务业务有望实现戴维斯双击

【机构调研】 ①这家民爆巨头工业炸药许可产能位居全国第二，不可抗力导致公司股价低估，防务板块军贸订单落地有望实现业绩和估值的戴维斯双击；宏大爆破于11月23、24日连续两天接待机构调研，公司是国内第一家矿山民爆一体化服务上市公司，是国内爆破技术先进、采剥能力强、矿山工程服务项目最齐全的矿山民爆一体化服务商之一。公司拥有军工“四证”、矿山工程施工总承包一级资质、爆破作业单位许可营业性一级资质、民用爆炸物品生产许可资质等，是全国保留军工能力的十四家地方军工企业之一。近年来，公司通过行业整合获得了

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广东宏大

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-25 11:19:13

【浙商电新邓伟】继续重大推荐当升科技、许继电气、炬华科技！

【浙商电新邓伟】继续重大推荐当升科技、许继电气、炬华科技！今日许继涨停，炬华科技达16%！【当升科技】 1、公司携手芬兰国家队FMG在欧洲布局10万吨高镍三元正极生产基地（同意SK参股不超过30%参与投资）。公司加深和SK的战略协同关系（SK获配定增可见一斑），与SK在韩国成立合资公司（SK控股），产品出口美国，甚至有可能直接通过韩国公司在美国设立全资子公司直接供应。 2、此外公司已经获得T公司自产电池定点，未来五年需求肯定不缺，缺的只会是产能！ 3、2021-2023年公司出货量4.5万吨、

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许继电气
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当升科技
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炬华科技

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-02 13:10:22

解决新能源汽车补能问题最大的投资机会——充电桩 1

fyi

解决新能源汽车补能问题最大的投资机会——充电桩 11月2日人民日报刊发时评文章称，充电基础设施建设，说到底是要解决新能源汽车的补能问题，从而化解新能源车主的“里程焦虑”... - 雪球

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万马股份

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-08-20 15:02:14

安靠智电：300617安靠智电调研活动信息20210820

1、同等容量 GIL 与电缆投资的成本差异？答：在同等电压等级之下，GIL 的一次性投资是电缆的 1.3 倍，但 GIL 的综合投资成本是远远低于电缆的，主要原因有三点： 1、 GIL 输电效率相当于电缆的 2-3 倍； 2、GIL 的使用寿命为 50 年，较电缆长 20 年； 3、在运行维护费用方面，GIL 仅占电缆运行维护费用的 1/2 左右。目前，安靠正在对 GIL 进行技术革新，包括产品的设计、材料的应用、生产效率的提升以及制作工艺的改进，我们有信心在未来能够进一步降低 GI

调研纪要

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安靠智电

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-08-20 14:46:21

智明达-有强护城河的低估军工标的

首先贴上20210623调研纪要：参会人员：董事长秘书、秦总 1)公司基本情况主营业务：一直专注在做军用嵌入式计算机并提供解决方案。计算机实际上主要有底层，驱动层，操作系统层和硬件这样来组成的。主要是做软件部分，驱动层和优化操作系统，主要实现主装备里的雷达、通讯、制导、指挥、控制这些武器装备中的功能。5-8年的产品周期。主要的产品:有机载式嵌入式计算机、弹载式嵌入式计算机、车载、嵌入式计算机、舰载嵌入式计算机和其他类的计算机的产品。1）机载主要用于各个军机上的各种模块，比如其中的通信，航电

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智明达

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-08-13 16:17:10

氢能源-不可忽视正规标的-雄韬股份

重点布局氢能全产业链并积极推进产业化蓄电池和锂离子电池是公司的传统业务。公司主要从事化学电源、新能源储能、动力电池、燃料电池的研发、生产和销售业务，主要产品：涵盖阀控式密封铅酸蓄电池（2020年约占营收77.60%）、锂离子电池（2020年约占营收18.77%）、燃料电池（2020年占营收3.54%，约9000万元）三大品类。氢燃料电池是公司最核心的发展战略。公司在传统业务的基础上大力发展氢能源市场，在氢能产业链上已完成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池动力系统、整车运营

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雄韬股份
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腾龙股份
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ST百利
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长城电工

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-08-13 13:24:48

腾龙都涨停了，剩下长城电工了

@财闻私享：一次签约引发无限遐想：氢能源是华为又一个战略布局？

来源：上海证券报 07-1222:01近日，中国科学院大连化学物理研究所（以下称“大连化物所”）官网发布消息称，7月8日，该所与华为技术有限公司签署战略合作协议，李灿院士等相关人员参加会议。签约后，与会人士参观了大连化物所展馆、燃料电池研究部、太阳能研究部和储能技术

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-08-12 18:55:27

【双星新材：目前产线满产满销排产在3个月以上】云财经讯，双星新材(002585)在互动平台表示，公司目前产线满产满销，排产在3个月以上，并且新订单不断增加。

@修仙小锦鲤：双星新材纪要长线牛股

光学材料7-10月旺季，加快增长，上半年比较平稳。订单6月份接单，下半年陆续交了。Q:一-两年维度来看，MLCC膜的收入空间？A:预计是5万吨，后期有新的增量。先国外，后国内。Q：光学二期投产，但还没有转固，下半年什么时候转固？折旧？A：4.30投产第一条，6.4第二条，7.27第三条。前两条线还在

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-08-12 17:44:36

亿华通今天来了根长上引线啊。毕竟今天冲高的时候已经快到达到了前期高点。有些压力很正常，去年因为疫情，燃料汽车销量都不好，但是明年2月份冬奥会，单给冬奥会准备的燃料汽车就不少，还有各地区政府搞的订单，下半年亿华通业绩开始反转的概率是很大的。目前在技术层面，在工信部公布的燃料汽车里，其他厂商都是5.6百左右的续航里程，亿华通的达到了1100公里，技术遥遥领先，而且前段时间刚和丰田合资成立子公司，丰田在氢能源技术方面是世界第一的。但是在这种汽车能源革命之下，丰田玩不下去，因为这不仅仅是需要丰田的电池技术，还需要一个庞大的产业链，就如锂电池，他不仅需要宁德时代，还需要璞泰来，恩捷股份，德方纳米，锂矿，钴矿，还有国家前期大量的财政补贴，还有大量的消费群体。这不是一家企业可以完成的。而中国，拥有庞大的市场，还有大量的央企和各地政府一起努力。所以丰田是卖技术，要市场。所以跟亿华通合作，助力亿华通更好的占据龙头领先的地位。

还有之前跟大家说25年3万辆客车，这个数字到时候可能是不止的，因为各地政府也出了十四万规话，张口闭口都是25年1万辆的。而20年，燃料电池汽车销量才1100辆。这个市场增速是很高的，继续关注吧。

@基本面判官：氢能待涨标的，看7倍空间

不卖关子，直接给标的。冬奥会这么重要的时机，东京奥运会上首次使用氢能源，中国冬奥会将延续这一绿色奥运理念，有超过2000辆汽车用的是氢燃料电池动力。因此对全球氢能和燃料电池行业来说，冬奥会就是氢能奥运会。不仅车是氢能，连火炬都是氢能的。这种向世界展示实力的时候，中国会惊艳全世界。目前亿华通电池市占率

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-08-12 11:23:22

龙软科技：龙头优势明显，智采业务迎来黄金发展期-华为合作商

近日，由中国煤炭机械工业协会等机构主办的“2021中国贵州煤矿智能化论坛暨装备展览会”在贵阳举行，龙软科技（688078）作为智能矿山领域的主要参展单位之一，重点展示了公司基于“一张图”的煤矿安全生产智慧管控平台等智能化综合解决方案，并与华为及其“煤矿军团”生态合作伙伴一同亮相，参加了此次展会，现场分享了煤矿智能化建设相关的新技术、新产品、新成果以及在煤矿的应用经验等。自适应智能综采的先行者作为一家与煤炭工业深度融合20年之久的工业软件企业，凭借领先的技术优势、多年行业浸润式积累的丰厚经验以

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龙软科技

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-08-11 14:18:58

氢能待涨标的，看7倍空间

不卖关子，直接给标的。冬奥会这么重要的时机，东京奥运会上首次使用氢能源，中国冬奥会将延续这一绿色奥运理念，有超过2000辆汽车用的是氢燃料电池动力。因此对全球氢能和燃料电池行业来说，冬奥会就是氢能奥运会。不仅车是氢能，连火炬都是氢能的。这种向世界展示实力的时候，中国会惊艳全世界。目前亿华通电池市占率在40%左右，市值200亿。按照2000辆汽车估值计算，给50倍估值，未来可到1500亿。有点像之前的宁德时代！话只能说到这里。 ------------ 凑字数凑字数凑字数凑

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亿华通

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-08-10 13:44:11

5g的发热量的确大。持续看好。今天军工和消费电子慢慢起来了，消费电子还有今天的田中精机，苹果唯一的无线充电供应商。

@风口挖掘机：中石科技：独占几十亿部手机的均热板市场

中石科技：独占几十亿部手机的均热板市场，业绩将迎来大爆发。手机对于均热板的需求，在4G手机不明显，而在5G手机中因为射频元件大规模提升，整机元件密度高对均热板的需求大幅度提高，也就是基本上所有的5G手机都有使用必要。华为人士曾指出，5G芯片将消耗2.5倍于当前4G调制解调器的功率，更多的电量消耗，意

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-08-04 10:13:41

特高压标的，300开头

安靠智电（300617）近日发布公告，公司中标南方电网公司招标项目3个包，中标总金额为3356.91万元。本次中标总金额为3356.91万元，占公司2020年度经审计的营业收入的6.35%，若本次中标项目签订正式合同并顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。公司与招标方不存在关联关系，本次中标不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行本次中标项目而对相关方形成依赖转雪球帖子未来对于安靠智电，有两大挑战： 1、GIL是个明显的香饽饽，各路竞争对手一定会杀进来的，这里面包括大家耳熟

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安靠智电

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-25 18:49:33

【华西军工】持续推荐【三角防务】

短期下跌不改长期上涨趋势，当前股价对应明年业绩仅33倍，相比同类企业有明显估值优势。 [玫瑰]公司是我国中大型航空锻件产品核心供应商，当前主业为模锻、自由锻，负责我国军民用飞机（歼20、运20、直20、C919、AG600等）关键结构件，以及航空发动机盘类件（风扇盘、压气机盘、涡轮盘）等的锻造环节。公司拟建设基地开展航空锻件精密加工、飞机蒙皮镜像铣加工，向航空制造产业链高附加值环节延伸，巩固公司在航空零部件制造领域的辅机厂地位。 [玫瑰]下游航空装备放量，大型模锻结构件需求旺盛。大型整体模锻技术

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2021-11-25 13:13:55

关于MEU影响【紫光股份】【国科微】

【紫光股份】【建投通信】大家关注新华三半导体被纳入美国军事最终用户清单（MEU）。1、MEU不是实体清单(Entity List)，MEU的管控是基于受EAR §744 Supplement No. 2所列ECCN管制的物项进行的，如物项不属于管制物项，出口商仍可向MEU实体提供。2、经与公司沟通，新华三半导体完全不涉军，内部合规（惠普都参与）有严格把控，各种合同可以证明，公司将向美国申诉，公司觉得有可能申诉成功。3、我们认为去年12月中国也有一些公司被纳入MEU清单，一年来看实际影响不大。以

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宏大爆破全国第二的民爆巨头防务业务有望实现戴维斯双击

【机构调研】 ①这家民爆巨头工业炸药许可产能位居全国第二，不可抗力导致公司股价低估，防务板块军贸订单落地有望实现业绩和估值的戴维斯双击；宏大爆破于11月23、24日连续两天接待机构调研，公司是国内第一家矿山民爆一体化服务上市公司，是国内爆破技术先进、采剥能力强、矿山工程服务项目最齐全的矿山民爆一体化服务商之一。公司拥有军工“四证”、矿山工程施工总承包一级资质、爆破作业单位许可营业性一级资质、民用爆炸物品生产许可资质等，是全国保留军工能力的十四家地方军工企业之一。近年来，公司通过行业整合获得了

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【浙商电新邓伟】继续重大推荐当升科技、许继电气、炬华科技！

【浙商电新邓伟】继续重大推荐当升科技、许继电气、炬华科技！今日许继涨停，炬华科技达16%！【当升科技】 1、公司携手芬兰国家队FMG在欧洲布局10万吨高镍三元正极生产基地（同意SK参股不超过30%参与投资）。公司加深和SK的战略协同关系（SK获配定增可见一斑），与SK在韩国成立合资公司（SK控股），产品出口美国，甚至有可能直接通过韩国公司在美国设立全资子公司直接供应。 2、此外公司已经获得T公司自产电池定点，未来五年需求肯定不缺，缺的只会是产能！ 3、2021-2023年公司出货量4.5万吨、

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解决新能源汽车补能问题最大的投资机会——充电桩 1

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解决新能源汽车补能问题最大的投资机会——充电桩 11月2日人民日报刊发时评文章称，充电基础设施建设，说到底是要解决新能源汽车的补能问题，从而化解新能源车主的“里程焦虑”... - 雪球

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安靠智电：300617安靠智电调研活动信息20210820

1、同等容量 GIL 与电缆投资的成本差异？答：在同等电压等级之下，GIL 的一次性投资是电缆的 1.3 倍，但 GIL 的综合投资成本是远远低于电缆的，主要原因有三点： 1、 GIL 输电效率相当于电缆的 2-3 倍； 2、GIL 的使用寿命为 50 年，较电缆长 20 年； 3、在运行维护费用方面，GIL 仅占电缆运行维护费用的 1/2 左右。目前，安靠正在对 GIL 进行技术革新，包括产品的设计、材料的应用、生产效率的提升以及制作工艺的改进，我们有信心在未来能够进一步降低 GI

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智明达-有强护城河的低估军工标的

首先贴上20210623调研纪要：参会人员：董事长秘书、秦总 1)公司基本情况主营业务：一直专注在做军用嵌入式计算机并提供解决方案。计算机实际上主要有底层，驱动层，操作系统层和硬件这样来组成的。主要是做软件部分，驱动层和优化操作系统，主要实现主装备里的雷达、通讯、制导、指挥、控制这些武器装备中的功能。5-8年的产品周期。主要的产品:有机载式嵌入式计算机、弹载式嵌入式计算机、车载、嵌入式计算机、舰载嵌入式计算机和其他类的计算机的产品。1）机载主要用于各个军机上的各种模块，比如其中的通信，航电

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氢能源-不可忽视正规标的-雄韬股份

重点布局氢能全产业链并积极推进产业化蓄电池和锂离子电池是公司的传统业务。公司主要从事化学电源、新能源储能、动力电池、燃料电池的研发、生产和销售业务，主要产品：涵盖阀控式密封铅酸蓄电池（2020年约占营收77.60%）、锂离子电池（2020年约占营收18.77%）、燃料电池（2020年占营收3.54%，约9000万元）三大品类。氢燃料电池是公司最核心的发展战略。公司在传统业务的基础上大力发展氢能源市场，在氢能产业链上已完成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池动力系统、整车运营

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腾龙都涨停了，剩下长城电工了

@财闻私享：一次签约引发无限遐想：氢能源是华为又一个战略布局？

来源：上海证券报 07-1222:01近日，中国科学院大连化学物理研究所（以下称“大连化物所”）官网发布消息称，7月8日，该所与华为技术有限公司签署战略合作协议，李灿院士等相关人员参加会议。签约后，与会人士参观了大连化物所展馆、燃料电池研究部、太阳能研究部和储能技术

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【双星新材：目前产线满产满销排产在3个月以上】云财经讯，双星新材(002585)在互动平台表示，公司目前产线满产满销，排产在3个月以上，并且新订单不断增加。

@修仙小锦鲤：双星新材纪要长线牛股

光学材料7-10月旺季，加快增长，上半年比较平稳。订单6月份接单，下半年陆续交了。Q:一-两年维度来看，MLCC膜的收入空间？A:预计是5万吨，后期有新的增量。先国外，后国内。Q：光学二期投产，但还没有转固，下半年什么时候转固？折旧？A：4.30投产第一条，6.4第二条，7.27第三条。前两条线还在

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亿华通今天来了根长上引线啊。毕竟今天冲高的时候已经快到达到了前期高点。有些压力很正常，去年因为疫情，燃料汽车销量都不好，但是明年2月份冬奥会，单给冬奥会准备的燃料汽车就不少，还有各地区政府搞的订单，下半年亿华通业绩开始反转的概率是很大的。目前在技术层面，在工信部公布的燃料汽车里，其他厂商都是5.6百左右的续航里程，亿华通的达到了1100公里，技术遥遥领先，而且前段时间刚和丰田合资成立子公司，丰田在氢能源技术方面是世界第一的。但是在这种汽车能源革命之下，丰田玩不下去，因为这不仅仅是需要丰田的电池技术，还需要一个庞大的产业链，就如锂电池，他不仅需要宁德时代，还需要璞泰来，恩捷股份，德方纳米，锂矿，钴矿，还有国家前期大量的财政补贴，还有大量的消费群体。这不是一家企业可以完成的。而中国，拥有庞大的市场，还有大量的央企和各地政府一起努力。所以丰田是卖技术，要市场。所以跟亿华通合作，助力亿华通更好的占据龙头领先的地位。

还有之前跟大家说25年3万辆客车，这个数字到时候可能是不止的，因为各地政府也出了十四万规话，张口闭口都是25年1万辆的。而20年，燃料电池汽车销量才1100辆。这个市场增速是很高的，继续关注吧。

@基本面判官：氢能待涨标的，看7倍空间

不卖关子，直接给标的。冬奥会这么重要的时机，东京奥运会上首次使用氢能源，中国冬奥会将延续这一绿色奥运理念，有超过2000辆汽车用的是氢燃料电池动力。因此对全球氢能和燃料电池行业来说，冬奥会就是氢能奥运会。不仅车是氢能，连火炬都是氢能的。这种向世界展示实力的时候，中国会惊艳全世界。目前亿华通电池市占率

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龙软科技：龙头优势明显，智采业务迎来黄金发展期-华为合作商

近日，由中国煤炭机械工业协会等机构主办的“2021中国贵州煤矿智能化论坛暨装备展览会”在贵阳举行，龙软科技（688078）作为智能矿山领域的主要参展单位之一，重点展示了公司基于“一张图”的煤矿安全生产智慧管控平台等智能化综合解决方案，并与华为及其“煤矿军团”生态合作伙伴一同亮相，参加了此次展会，现场分享了煤矿智能化建设相关的新技术、新产品、新成果以及在煤矿的应用经验等。自适应智能综采的先行者作为一家与煤炭工业深度融合20年之久的工业软件企业，凭借领先的技术优势、多年行业浸润式积累的丰厚经验以

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龙软科技

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氢能待涨标的，看7倍空间

不卖关子，直接给标的。冬奥会这么重要的时机，东京奥运会上首次使用氢能源，中国冬奥会将延续这一绿色奥运理念，有超过2000辆汽车用的是氢燃料电池动力。因此对全球氢能和燃料电池行业来说，冬奥会就是氢能奥运会。不仅车是氢能，连火炬都是氢能的。这种向世界展示实力的时候，中国会惊艳全世界。目前亿华通电池市占率在40%左右，市值200亿。按照2000辆汽车估值计算，给50倍估值，未来可到1500亿。有点像之前的宁德时代！话只能说到这里。 ------------ 凑字数凑字数凑字数凑

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5g的发热量的确大。持续看好。今天军工和消费电子慢慢起来了，消费电子还有今天的田中精机，苹果唯一的无线充电供应商。

@风口挖掘机：中石科技：独占几十亿部手机的均热板市场

中石科技：独占几十亿部手机的均热板市场，业绩将迎来大爆发。手机对于均热板的需求，在4G手机不明显，而在5G手机中因为射频元件大规模提升，整机元件密度高对均热板的需求大幅度提高，也就是基本上所有的5G手机都有使用必要。华为人士曾指出，5G芯片将消耗2.5倍于当前4G调制解调器的功率，更多的电量消耗，意

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2021-08-04 10:13:41

特高压标的，300开头

安靠智电（300617）近日发布公告，公司中标南方电网公司招标项目3个包，中标总金额为3356.91万元。本次中标总金额为3356.91万元，占公司2020年度经审计的营业收入的6.35%，若本次中标项目签订正式合同并顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。公司与招标方不存在关联关系，本次中标不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行本次中标项目而对相关方形成依赖转雪球帖子未来对于安靠智电，有两大挑战： 1、GIL是个明显的香饽饽，各路竞争对手一定会杀进来的，这里面包括大家耳熟

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安靠智电

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-25 18:49:33

【华西军工】持续推荐【三角防务】

短期下跌不改长期上涨趋势，当前股价对应明年业绩仅33倍，相比同类企业有明显估值优势。 [玫瑰]公司是我国中大型航空锻件产品核心供应商，当前主业为模锻、自由锻，负责我国军民用飞机（歼20、运20、直20、C919、AG600等）关键结构件，以及航空发动机盘类件（风扇盘、压气机盘、涡轮盘）等的锻造环节。公司拟建设基地开展航空锻件精密加工、飞机蒙皮镜像铣加工，向航空制造产业链高附加值环节延伸，巩固公司在航空零部件制造领域的辅机厂地位。 [玫瑰]下游航空装备放量，大型模锻结构件需求旺盛。大型整体模锻技术

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三角防务

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-25 13:13:55

关于MEU影响【紫光股份】【国科微】

【紫光股份】【建投通信】大家关注新华三半导体被纳入美国军事最终用户清单（MEU）。1、MEU不是实体清单(Entity List)，MEU的管控是基于受EAR §744 Supplement No. 2所列ECCN管制的物项进行的，如物项不属于管制物项，出口商仍可向MEU实体提供。2、经与公司沟通，新华三半导体完全不涉军，内部合规（惠普都参与）有严格把控，各种合同可以证明，公司将向美国申诉，公司觉得有可能申诉成功。3、我们认为去年12月中国也有一些公司被纳入MEU清单，一年来看实际影响不大。以

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紫光股份
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国科微

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-25 13:11:05

宏大爆破全国第二的民爆巨头防务业务有望实现戴维斯双击

【机构调研】 ①这家民爆巨头工业炸药许可产能位居全国第二，不可抗力导致公司股价低估，防务板块军贸订单落地有望实现业绩和估值的戴维斯双击；宏大爆破于11月23、24日连续两天接待机构调研，公司是国内第一家矿山民爆一体化服务上市公司，是国内爆破技术先进、采剥能力强、矿山工程服务项目最齐全的矿山民爆一体化服务商之一。公司拥有军工“四证”、矿山工程施工总承包一级资质、爆破作业单位许可营业性一级资质、民用爆炸物品生产许可资质等，是全国保留军工能力的十四家地方军工企业之一。近年来，公司通过行业整合获得了

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广东宏大

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-25 11:19:13

【浙商电新邓伟】继续重大推荐当升科技、许继电气、炬华科技！

【浙商电新邓伟】继续重大推荐当升科技、许继电气、炬华科技！今日许继涨停，炬华科技达16%！【当升科技】 1、公司携手芬兰国家队FMG在欧洲布局10万吨高镍三元正极生产基地（同意SK参股不超过30%参与投资）。公司加深和SK的战略协同关系（SK获配定增可见一斑），与SK在韩国成立合资公司（SK控股），产品出口美国，甚至有可能直接通过韩国公司在美国设立全资子公司直接供应。 2、此外公司已经获得T公司自产电池定点，未来五年需求肯定不缺，缺的只会是产能！ 3、2021-2023年公司出货量4.5万吨、

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许继电气
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当升科技
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炬华科技

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-02 13:10:22

解决新能源汽车补能问题最大的投资机会——充电桩 1

fyi

解决新能源汽车补能问题最大的投资机会——充电桩 11月2日人民日报刊发时评文章称，充电基础设施建设，说到底是要解决新能源汽车的补能问题，从而化解新能源车主的“里程焦虑”... - 雪球

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万马股份

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-08-20 15:02:14

安靠智电：300617安靠智电调研活动信息20210820

1、同等容量 GIL 与电缆投资的成本差异？答：在同等电压等级之下，GIL 的一次性投资是电缆的 1.3 倍，但 GIL 的综合投资成本是远远低于电缆的，主要原因有三点： 1、 GIL 输电效率相当于电缆的 2-3 倍； 2、GIL 的使用寿命为 50 年，较电缆长 20 年； 3、在运行维护费用方面，GIL 仅占电缆运行维护费用的 1/2 左右。目前，安靠正在对 GIL 进行技术革新，包括产品的设计、材料的应用、生产效率的提升以及制作工艺的改进，我们有信心在未来能够进一步降低 GI

调研纪要

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安靠智电

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-08-20 14:46:21

智明达-有强护城河的低估军工标的

首先贴上20210623调研纪要：参会人员：董事长秘书、秦总 1)公司基本情况主营业务：一直专注在做军用嵌入式计算机并提供解决方案。计算机实际上主要有底层，驱动层，操作系统层和硬件这样来组成的。主要是做软件部分，驱动层和优化操作系统，主要实现主装备里的雷达、通讯、制导、指挥、控制这些武器装备中的功能。5-8年的产品周期。主要的产品:有机载式嵌入式计算机、弹载式嵌入式计算机、车载、嵌入式计算机、舰载嵌入式计算机和其他类的计算机的产品。1）机载主要用于各个军机上的各种模块，比如其中的通信，航电

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智明达

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-08-13 16:17:10

氢能源-不可忽视正规标的-雄韬股份

重点布局氢能全产业链并积极推进产业化蓄电池和锂离子电池是公司的传统业务。公司主要从事化学电源、新能源储能、动力电池、燃料电池的研发、生产和销售业务，主要产品：涵盖阀控式密封铅酸蓄电池（2020年约占营收77.60%）、锂离子电池（2020年约占营收18.77%）、燃料电池（2020年占营收3.54%，约9000万元）三大品类。氢燃料电池是公司最核心的发展战略。公司在传统业务的基础上大力发展氢能源市场，在氢能产业链上已完成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池动力系统、整车运营

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雄韬股份
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腾龙股份
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ST百利
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长城电工

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-08-13 13:24:48

腾龙都涨停了，剩下长城电工了

@财闻私享：一次签约引发无限遐想：氢能源是华为又一个战略布局？

来源：上海证券报 07-1222:01近日，中国科学院大连化学物理研究所（以下称“大连化物所”）官网发布消息称，7月8日，该所与华为技术有限公司签署战略合作协议，李灿院士等相关人员参加会议。签约后，与会人士参观了大连化物所展馆、燃料电池研究部、太阳能研究部和储能技术

22 赞同-9 评论

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-08-12 18:55:27

【双星新材：目前产线满产满销排产在3个月以上】云财经讯，双星新材(002585)在互动平台表示，公司目前产线满产满销，排产在3个月以上，并且新订单不断增加。

@修仙小锦鲤：双星新材纪要长线牛股

光学材料7-10月旺季，加快增长，上半年比较平稳。订单6月份接单，下半年陆续交了。Q:一-两年维度来看，MLCC膜的收入空间？A:预计是5万吨，后期有新的增量。先国外，后国内。Q：光学二期投产，但还没有转固，下半年什么时候转固？折旧？A：4.30投产第一条，6.4第二条，7.27第三条。前两条线还在

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-08-12 17:44:36

亿华通今天来了根长上引线啊。毕竟今天冲高的时候已经快到达到了前期高点。有些压力很正常，去年因为疫情，燃料汽车销量都不好，但是明年2月份冬奥会，单给冬奥会准备的燃料汽车就不少，还有各地区政府搞的订单，下半年亿华通业绩开始反转的概率是很大的。目前在技术层面，在工信部公布的燃料汽车里，其他厂商都是5.6百左右的续航里程，亿华通的达到了1100公里，技术遥遥领先，而且前段时间刚和丰田合资成立子公司，丰田在氢能源技术方面是世界第一的。但是在这种汽车能源革命之下，丰田玩不下去，因为这不仅仅是需要丰田的电池技术，还需要一个庞大的产业链，就如锂电池，他不仅需要宁德时代，还需要璞泰来，恩捷股份，德方纳米，锂矿，钴矿，还有国家前期大量的财政补贴，还有大量的消费群体。这不是一家企业可以完成的。而中国，拥有庞大的市场，还有大量的央企和各地政府一起努力。所以丰田是卖技术，要市场。所以跟亿华通合作，助力亿华通更好的占据龙头领先的地位。

还有之前跟大家说25年3万辆客车，这个数字到时候可能是不止的，因为各地政府也出了十四万规话，张口闭口都是25年1万辆的。而20年，燃料电池汽车销量才1100辆。这个市场增速是很高的，继续关注吧。

@基本面判官：氢能待涨标的，看7倍空间

不卖关子，直接给标的。冬奥会这么重要的时机，东京奥运会上首次使用氢能源，中国冬奥会将延续这一绿色奥运理念，有超过2000辆汽车用的是氢燃料电池动力。因此对全球氢能和燃料电池行业来说，冬奥会就是氢能奥运会。不仅车是氢能，连火炬都是氢能的。这种向世界展示实力的时候，中国会惊艳全世界。目前亿华通电池市占率

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-08-12 11:23:22

龙软科技：龙头优势明显，智采业务迎来黄金发展期-华为合作商

近日，由中国煤炭机械工业协会等机构主办的“2021中国贵州煤矿智能化论坛暨装备展览会”在贵阳举行，龙软科技（688078）作为智能矿山领域的主要参展单位之一，重点展示了公司基于“一张图”的煤矿安全生产智慧管控平台等智能化综合解决方案，并与华为及其“煤矿军团”生态合作伙伴一同亮相，参加了此次展会，现场分享了煤矿智能化建设相关的新技术、新产品、新成果以及在煤矿的应用经验等。自适应智能综采的先行者作为一家与煤炭工业深度融合20年之久的工业软件企业，凭借领先的技术优势、多年行业浸润式积累的丰厚经验以

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龙软科技

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-08-11 14:18:58

氢能待涨标的，看7倍空间

不卖关子，直接给标的。冬奥会这么重要的时机，东京奥运会上首次使用氢能源，中国冬奥会将延续这一绿色奥运理念，有超过2000辆汽车用的是氢燃料电池动力。因此对全球氢能和燃料电池行业来说，冬奥会就是氢能奥运会。不仅车是氢能，连火炬都是氢能的。这种向世界展示实力的时候，中国会惊艳全世界。目前亿华通电池市占率在40%左右，市值200亿。按照2000辆汽车估值计算，给50倍估值，未来可到1500亿。有点像之前的宁德时代！话只能说到这里。 ------------ 凑字数凑字数凑字数凑

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亿华通

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-08-10 13:44:11

5g的发热量的确大。持续看好。今天军工和消费电子慢慢起来了，消费电子还有今天的田中精机，苹果唯一的无线充电供应商。

@风口挖掘机：中石科技：独占几十亿部手机的均热板市场

中石科技：独占几十亿部手机的均热板市场，业绩将迎来大爆发。手机对于均热板的需求，在4G手机不明显，而在5G手机中因为射频元件大规模提升，整机元件密度高对均热板的需求大幅度提高，也就是基本上所有的5G手机都有使用必要。华为人士曾指出，5G芯片将消耗2.5倍于当前4G调制解调器的功率，更多的电量消耗，意

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-08-04 10:13:41

特高压标的，300开头

安靠智电（300617）近日发布公告，公司中标南方电网公司招标项目3个包，中标总金额为3356.91万元。本次中标总金额为3356.91万元，占公司2020年度经审计的营业收入的6.35%，若本次中标项目签订正式合同并顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。公司与招标方不存在关联关系，本次中标不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行本次中标项目而对相关方形成依赖转雪球帖子未来对于安靠智电，有两大挑战： 1、GIL是个明显的香饽饽，各路竞争对手一定会杀进来的，这里面包括大家耳熟

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安靠智电

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【华西军工】持续推荐【三角防务】

短期下跌不改长期上涨趋势，当前股价对应明年业绩仅33倍，相比同类企业有明显估值优势。 [玫瑰]公司是我国中大型航空锻件产品核心供应商，当前主业为模锻、自由锻，负责我国军民用飞机（歼20、运20、直20、C919、AG600等）关键结构件，以及航空发动机盘类件（风扇盘、压气机盘、涡轮盘）等的锻造环节。公司拟建设基地开展航空锻件精密加工、飞机蒙皮镜像铣加工，向航空制造产业链高附加值环节延伸，巩固公司在航空零部件制造领域的辅机厂地位。 [玫瑰]下游航空装备放量，大型模锻结构件需求旺盛。大型整体模锻技术

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假装没套牢的站岗小能手

2021-11-25 13:13:55

关于MEU影响【紫光股份】【国科微】

【紫光股份】【建投通信】大家关注新华三半导体被纳入美国军事最终用户清单（MEU）。1、MEU不是实体清单(Entity List)，MEU的管控是基于受EAR §744 Supplement No. 2所列ECCN管制的物项进行的，如物项不属于管制物项，出口商仍可向MEU实体提供。2、经与公司沟通，新华三半导体完全不涉军，内部合规（惠普都参与）有严格把控，各种合同可以证明，公司将向美国申诉，公司觉得有可能申诉成功。3、我们认为去年12月中国也有一些公司被纳入MEU清单，一年来看实际影响不大。以

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宏大爆破全国第二的民爆巨头防务业务有望实现戴维斯双击

【机构调研】 ①这家民爆巨头工业炸药许可产能位居全国第二，不可抗力导致公司股价低估，防务板块军贸订单落地有望实现业绩和估值的戴维斯双击；宏大爆破于11月23、24日连续两天接待机构调研，公司是国内第一家矿山民爆一体化服务上市公司，是国内爆破技术先进、采剥能力强、矿山工程服务项目最齐全的矿山民爆一体化服务商之一。公司拥有军工“四证”、矿山工程施工总承包一级资质、爆破作业单位许可营业性一级资质、民用爆炸物品生产许可资质等，是全国保留军工能力的十四家地方军工企业之一。近年来，公司通过行业整合获得了

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【浙商电新邓伟】继续重大推荐当升科技、许继电气、炬华科技！

【浙商电新邓伟】继续重大推荐当升科技、许继电气、炬华科技！今日许继涨停，炬华科技达16%！【当升科技】 1、公司携手芬兰国家队FMG在欧洲布局10万吨高镍三元正极生产基地（同意SK参股不超过30%参与投资）。公司加深和SK的战略协同关系（SK获配定增可见一斑），与SK在韩国成立合资公司（SK控股），产品出口美国，甚至有可能直接通过韩国公司在美国设立全资子公司直接供应。 2、此外公司已经获得T公司自产电池定点，未来五年需求肯定不缺，缺的只会是产能！ 3、2021-2023年公司出货量4.5万吨、

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炬华科技

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解决新能源汽车补能问题最大的投资机会——充电桩 1

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解决新能源汽车补能问题最大的投资机会——充电桩 11月2日人民日报刊发时评文章称，充电基础设施建设，说到底是要解决新能源汽车的补能问题，从而化解新能源车主的“里程焦虑”... - 雪球

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安靠智电：300617安靠智电调研活动信息20210820

1、同等容量 GIL 与电缆投资的成本差异？答：在同等电压等级之下，GIL 的一次性投资是电缆的 1.3 倍，但 GIL 的综合投资成本是远远低于电缆的，主要原因有三点： 1、 GIL 输电效率相当于电缆的 2-3 倍； 2、GIL 的使用寿命为 50 年，较电缆长 20 年； 3、在运行维护费用方面，GIL 仅占电缆运行维护费用的 1/2 左右。目前，安靠正在对 GIL 进行技术革新，包括产品的设计、材料的应用、生产效率的提升以及制作工艺的改进，我们有信心在未来能够进一步降低 GI

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智明达-有强护城河的低估军工标的

首先贴上20210623调研纪要：参会人员：董事长秘书、秦总 1)公司基本情况主营业务：一直专注在做军用嵌入式计算机并提供解决方案。计算机实际上主要有底层，驱动层，操作系统层和硬件这样来组成的。主要是做软件部分，驱动层和优化操作系统，主要实现主装备里的雷达、通讯、制导、指挥、控制这些武器装备中的功能。5-8年的产品周期。主要的产品:有机载式嵌入式计算机、弹载式嵌入式计算机、车载、嵌入式计算机、舰载嵌入式计算机和其他类的计算机的产品。1）机载主要用于各个军机上的各种模块，比如其中的通信，航电

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2021-08-13 16:17:10

氢能源-不可忽视正规标的-雄韬股份

重点布局氢能全产业链并积极推进产业化蓄电池和锂离子电池是公司的传统业务。公司主要从事化学电源、新能源储能、动力电池、燃料电池的研发、生产和销售业务，主要产品：涵盖阀控式密封铅酸蓄电池（2020年约占营收77.60%）、锂离子电池（2020年约占营收18.77%）、燃料电池（2020年占营收3.54%，约9000万元）三大品类。氢燃料电池是公司最核心的发展战略。公司在传统业务的基础上大力发展氢能源市场，在氢能产业链上已完成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池动力系统、整车运营

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腾龙都涨停了，剩下长城电工了

@财闻私享：一次签约引发无限遐想：氢能源是华为又一个战略布局？

来源：上海证券报 07-1222:01近日，中国科学院大连化学物理研究所（以下称“大连化物所”）官网发布消息称，7月8日，该所与华为技术有限公司签署战略合作协议，李灿院士等相关人员参加会议。签约后，与会人士参观了大连化物所展馆、燃料电池研究部、太阳能研究部和储能技术

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【双星新材：目前产线满产满销排产在3个月以上】云财经讯，双星新材(002585)在互动平台表示，公司目前产线满产满销，排产在3个月以上，并且新订单不断增加。

@修仙小锦鲤：双星新材纪要长线牛股

光学材料7-10月旺季，加快增长，上半年比较平稳。订单6月份接单，下半年陆续交了。Q:一-两年维度来看，MLCC膜的收入空间？A:预计是5万吨，后期有新的增量。先国外，后国内。Q：光学二期投产，但还没有转固，下半年什么时候转固？折旧？A：4.30投产第一条，6.4第二条，7.27第三条。前两条线还在

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亿华通今天来了根长上引线啊。毕竟今天冲高的时候已经快到达到了前期高点。有些压力很正常，去年因为疫情，燃料汽车销量都不好，但是明年2月份冬奥会，单给冬奥会准备的燃料汽车就不少，还有各地区政府搞的订单，下半年亿华通业绩开始反转的概率是很大的。目前在技术层面，在工信部公布的燃料汽车里，其他厂商都是5.6百左右的续航里程，亿华通的达到了1100公里，技术遥遥领先，而且前段时间刚和丰田合资成立子公司，丰田在氢能源技术方面是世界第一的。但是在这种汽车能源革命之下，丰田玩不下去，因为这不仅仅是需要丰田的电池技术，还需要一个庞大的产业链，就如锂电池，他不仅需要宁德时代，还需要璞泰来，恩捷股份，德方纳米，锂矿，钴矿，还有国家前期大量的财政补贴，还有大量的消费群体。这不是一家企业可以完成的。而中国，拥有庞大的市场，还有大量的央企和各地政府一起努力。所以丰田是卖技术，要市场。所以跟亿华通合作，助力亿华通更好的占据龙头领先的地位。

还有之前跟大家说25年3万辆客车，这个数字到时候可能是不止的，因为各地政府也出了十四万规话，张口闭口都是25年1万辆的。而20年，燃料电池汽车销量才1100辆。这个市场增速是很高的，继续关注吧。

@基本面判官：氢能待涨标的，看7倍空间

不卖关子，直接给标的。冬奥会这么重要的时机，东京奥运会上首次使用氢能源，中国冬奥会将延续这一绿色奥运理念，有超过2000辆汽车用的是氢燃料电池动力。因此对全球氢能和燃料电池行业来说，冬奥会就是氢能奥运会。不仅车是氢能，连火炬都是氢能的。这种向世界展示实力的时候，中国会惊艳全世界。目前亿华通电池市占率

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龙软科技：龙头优势明显，智采业务迎来黄金发展期-华为合作商

近日，由中国煤炭机械工业协会等机构主办的“2021中国贵州煤矿智能化论坛暨装备展览会”在贵阳举行，龙软科技（688078）作为智能矿山领域的主要参展单位之一，重点展示了公司基于“一张图”的煤矿安全生产智慧管控平台等智能化综合解决方案，并与华为及其“煤矿军团”生态合作伙伴一同亮相，参加了此次展会，现场分享了煤矿智能化建设相关的新技术、新产品、新成果以及在煤矿的应用经验等。自适应智能综采的先行者作为一家与煤炭工业深度融合20年之久的工业软件企业，凭借领先的技术优势、多年行业浸润式积累的丰厚经验以

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氢能待涨标的，看7倍空间

不卖关子，直接给标的。冬奥会这么重要的时机，东京奥运会上首次使用氢能源，中国冬奥会将延续这一绿色奥运理念，有超过2000辆汽车用的是氢燃料电池动力。因此对全球氢能和燃料电池行业来说，冬奥会就是氢能奥运会。不仅车是氢能，连火炬都是氢能的。这种向世界展示实力的时候，中国会惊艳全世界。目前亿华通电池市占率在40%左右，市值200亿。按照2000辆汽车估值计算，给50倍估值，未来可到1500亿。有点像之前的宁德时代！话只能说到这里。 ------------ 凑字数凑字数凑字数凑

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5g的发热量的确大。持续看好。今天军工和消费电子慢慢起来了，消费电子还有今天的田中精机，苹果唯一的无线充电供应商。

@风口挖掘机：中石科技：独占几十亿部手机的均热板市场

中石科技：独占几十亿部手机的均热板市场，业绩将迎来大爆发。手机对于均热板的需求，在4G手机不明显，而在5G手机中因为射频元件大规模提升，整机元件密度高对均热板的需求大幅度提高，也就是基本上所有的5G手机都有使用必要。华为人士曾指出，5G芯片将消耗2.5倍于当前4G调制解调器的功率，更多的电量消耗，意

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假装没套牢的站岗小能手

2021-08-04 10:13:41

特高压标的，300开头

安靠智电（300617）近日发布公告，公司中标南方电网公司招标项目3个包，中标总金额为3356.91万元。本次中标总金额为3356.91万元，占公司2020年度经审计的营业收入的6.35%，若本次中标项目签订正式合同并顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。公司与招标方不存在关联关系，本次中标不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行本次中标项目而对相关方形成依赖转雪球帖子未来对于安靠智电，有两大挑战： 1、GIL是个明显的香饽饽，各路竞争对手一定会杀进来的，这里面包括大家耳熟

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安靠智电

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-11-25 18:49:33

【华西军工】持续推荐【三角防务】

短期下跌不改长期上涨趋势，当前股价对应明年业绩仅33倍，相比同类企业有明显估值优势。 [玫瑰]公司是我国中大型航空锻件产品核心供应商，当前主业为模锻、自由锻，负责我国军民用飞机（歼20、运20、直20、C919、AG600等）关键结构件，以及航空发动机盘类件（风扇盘、压气机盘、涡轮盘）等的锻造环节。公司拟建设基地开展航空锻件精密加工、飞机蒙皮镜像铣加工，向航空制造产业链高附加值环节延伸，巩固公司在航空零部件制造领域的辅机厂地位。 [玫瑰]下游航空装备放量，大型模锻结构件需求旺盛。大型整体模锻技术

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三角防务

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2021-11-25 13:13:55

关于MEU影响【紫光股份】【国科微】

【紫光股份】【建投通信】大家关注新华三半导体被纳入美国军事最终用户清单（MEU）。1、MEU不是实体清单(Entity List)，MEU的管控是基于受EAR §744 Supplement No. 2所列ECCN管制的物项进行的，如物项不属于管制物项，出口商仍可向MEU实体提供。2、经与公司沟通，新华三半导体完全不涉军，内部合规（惠普都参与）有严格把控，各种合同可以证明，公司将向美国申诉，公司觉得有可能申诉成功。3、我们认为去年12月中国也有一些公司被纳入MEU清单，一年来看实际影响不大。以

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紫光股份
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国科微

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2021-11-25 13:11:05

宏大爆破全国第二的民爆巨头防务业务有望实现戴维斯双击

【机构调研】 ①这家民爆巨头工业炸药许可产能位居全国第二，不可抗力导致公司股价低估，防务板块军贸订单落地有望实现业绩和估值的戴维斯双击；宏大爆破于11月23、24日连续两天接待机构调研，公司是国内第一家矿山民爆一体化服务上市公司，是国内爆破技术先进、采剥能力强、矿山工程服务项目最齐全的矿山民爆一体化服务商之一。公司拥有军工“四证”、矿山工程施工总承包一级资质、爆破作业单位许可营业性一级资质、民用爆炸物品生产许可资质等，是全国保留军工能力的十四家地方军工企业之一。近年来，公司通过行业整合获得了

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广东宏大

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2021-11-25 11:19:13

【浙商电新邓伟】继续重大推荐当升科技、许继电气、炬华科技！

【浙商电新邓伟】继续重大推荐当升科技、许继电气、炬华科技！今日许继涨停，炬华科技达16%！【当升科技】 1、公司携手芬兰国家队FMG在欧洲布局10万吨高镍三元正极生产基地（同意SK参股不超过30%参与投资）。公司加深和SK的战略协同关系（SK获配定增可见一斑），与SK在韩国成立合资公司（SK控股），产品出口美国，甚至有可能直接通过韩国公司在美国设立全资子公司直接供应。 2、此外公司已经获得T公司自产电池定点，未来五年需求肯定不缺，缺的只会是产能！ 3、2021-2023年公司出货量4.5万吨、

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许继电气
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当升科技
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炬华科技

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2021-11-02 13:10:22

解决新能源汽车补能问题最大的投资机会——充电桩 1

fyi

解决新能源汽车补能问题最大的投资机会——充电桩 11月2日人民日报刊发时评文章称，充电基础设施建设，说到底是要解决新能源汽车的补能问题，从而化解新能源车主的“里程焦虑”... - 雪球

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万马股份

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基本面判官

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2021-08-20 15:02:14

安靠智电：300617安靠智电调研活动信息20210820

1、同等容量 GIL 与电缆投资的成本差异？答：在同等电压等级之下，GIL 的一次性投资是电缆的 1.3 倍，但 GIL 的综合投资成本是远远低于电缆的，主要原因有三点： 1、 GIL 输电效率相当于电缆的 2-3 倍； 2、GIL 的使用寿命为 50 年，较电缆长 20 年； 3、在运行维护费用方面，GIL 仅占电缆运行维护费用的 1/2 左右。目前，安靠正在对 GIL 进行技术革新，包括产品的设计、材料的应用、生产效率的提升以及制作工艺的改进，我们有信心在未来能够进一步降低 GI

调研纪要

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安靠智电

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基本面判官

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2021-08-20 14:46:21

智明达-有强护城河的低估军工标的

首先贴上20210623调研纪要：参会人员：董事长秘书、秦总 1)公司基本情况主营业务：一直专注在做军用嵌入式计算机并提供解决方案。计算机实际上主要有底层，驱动层，操作系统层和硬件这样来组成的。主要是做软件部分，驱动层和优化操作系统，主要实现主装备里的雷达、通讯、制导、指挥、控制这些武器装备中的功能。5-8年的产品周期。主要的产品:有机载式嵌入式计算机、弹载式嵌入式计算机、车载、嵌入式计算机、舰载嵌入式计算机和其他类的计算机的产品。1）机载主要用于各个军机上的各种模块，比如其中的通信，航电

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智明达

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-08-13 16:17:10

氢能源-不可忽视正规标的-雄韬股份

重点布局氢能全产业链并积极推进产业化蓄电池和锂离子电池是公司的传统业务。公司主要从事化学电源、新能源储能、动力电池、燃料电池的研发、生产和销售业务，主要产品：涵盖阀控式密封铅酸蓄电池（2020年约占营收77.60%）、锂离子电池（2020年约占营收18.77%）、燃料电池（2020年占营收3.54%，约9000万元）三大品类。氢燃料电池是公司最核心的发展战略。公司在传统业务的基础上大力发展氢能源市场，在氢能产业链上已完成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池动力系统、整车运营

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雄韬股份
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腾龙股份
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2021-08-13 13:24:48

腾龙都涨停了，剩下长城电工了

@财闻私享：一次签约引发无限遐想：氢能源是华为又一个战略布局？

来源：上海证券报 07-1222:01近日，中国科学院大连化学物理研究所（以下称“大连化物所”）官网发布消息称，7月8日，该所与华为技术有限公司签署战略合作协议，李灿院士等相关人员参加会议。签约后，与会人士参观了大连化物所展馆、燃料电池研究部、太阳能研究部和储能技术

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2021-08-12 18:55:27

【双星新材：目前产线满产满销排产在3个月以上】云财经讯，双星新材(002585)在互动平台表示，公司目前产线满产满销，排产在3个月以上，并且新订单不断增加。

@修仙小锦鲤：双星新材纪要长线牛股

光学材料7-10月旺季，加快增长，上半年比较平稳。订单6月份接单，下半年陆续交了。Q:一-两年维度来看，MLCC膜的收入空间？A:预计是5万吨，后期有新的增量。先国外，后国内。Q：光学二期投产，但还没有转固，下半年什么时候转固？折旧？A：4.30投产第一条，6.4第二条，7.27第三条。前两条线还在

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2021-08-12 17:44:36

亿华通今天来了根长上引线啊。毕竟今天冲高的时候已经快到达到了前期高点。有些压力很正常，去年因为疫情，燃料汽车销量都不好，但是明年2月份冬奥会，单给冬奥会准备的燃料汽车就不少，还有各地区政府搞的订单，下半年亿华通业绩开始反转的概率是很大的。目前在技术层面，在工信部公布的燃料汽车里，其他厂商都是5.6百左右的续航里程，亿华通的达到了1100公里，技术遥遥领先，而且前段时间刚和丰田合资成立子公司，丰田在氢能源技术方面是世界第一的。但是在这种汽车能源革命之下，丰田玩不下去，因为这不仅仅是需要丰田的电池技术，还需要一个庞大的产业链，就如锂电池，他不仅需要宁德时代，还需要璞泰来，恩捷股份，德方纳米，锂矿，钴矿，还有国家前期大量的财政补贴，还有大量的消费群体。这不是一家企业可以完成的。而中国，拥有庞大的市场，还有大量的央企和各地政府一起努力。所以丰田是卖技术，要市场。所以跟亿华通合作，助力亿华通更好的占据龙头领先的地位。

还有之前跟大家说25年3万辆客车，这个数字到时候可能是不止的，因为各地政府也出了十四万规话，张口闭口都是25年1万辆的。而20年，燃料电池汽车销量才1100辆。这个市场增速是很高的，继续关注吧。

@基本面判官：氢能待涨标的，看7倍空间

不卖关子，直接给标的。冬奥会这么重要的时机，东京奥运会上首次使用氢能源，中国冬奥会将延续这一绿色奥运理念，有超过2000辆汽车用的是氢燃料电池动力。因此对全球氢能和燃料电池行业来说，冬奥会就是氢能奥运会。不仅车是氢能，连火炬都是氢能的。这种向世界展示实力的时候，中国会惊艳全世界。目前亿华通电池市占率

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2021-08-12 11:23:22

龙软科技：龙头优势明显，智采业务迎来黄金发展期-华为合作商

近日，由中国煤炭机械工业协会等机构主办的“2021中国贵州煤矿智能化论坛暨装备展览会”在贵阳举行，龙软科技（688078）作为智能矿山领域的主要参展单位之一，重点展示了公司基于“一张图”的煤矿安全生产智慧管控平台等智能化综合解决方案，并与华为及其“煤矿军团”生态合作伙伴一同亮相，参加了此次展会，现场分享了煤矿智能化建设相关的新技术、新产品、新成果以及在煤矿的应用经验等。自适应智能综采的先行者作为一家与煤炭工业深度融合20年之久的工业软件企业，凭借领先的技术优势、多年行业浸润式积累的丰厚经验以

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龙软科技

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-08-11 14:18:58

氢能待涨标的，看7倍空间

不卖关子，直接给标的。冬奥会这么重要的时机，东京奥运会上首次使用氢能源，中国冬奥会将延续这一绿色奥运理念，有超过2000辆汽车用的是氢燃料电池动力。因此对全球氢能和燃料电池行业来说，冬奥会就是氢能奥运会。不仅车是氢能，连火炬都是氢能的。这种向世界展示实力的时候，中国会惊艳全世界。目前亿华通电池市占率在40%左右，市值200亿。按照2000辆汽车估值计算，给50倍估值，未来可到1500亿。有点像之前的宁德时代！话只能说到这里。 ------------ 凑字数凑字数凑字数凑

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亿华通

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-08-10 13:44:11

5g的发热量的确大。持续看好。今天军工和消费电子慢慢起来了，消费电子还有今天的田中精机，苹果唯一的无线充电供应商。

@风口挖掘机：中石科技：独占几十亿部手机的均热板市场

中石科技：独占几十亿部手机的均热板市场，业绩将迎来大爆发。手机对于均热板的需求，在4G手机不明显，而在5G手机中因为射频元件大规模提升，整机元件密度高对均热板的需求大幅度提高，也就是基本上所有的5G手机都有使用必要。华为人士曾指出，5G芯片将消耗2.5倍于当前4G调制解调器的功率，更多的电量消耗，意

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基本面判官

假装没套牢的站岗小能手

2021-08-04 10:13:41

特高压标的，300开头

安靠智电（300617）近日发布公告，公司中标南方电网公司招标项目3个包，中标总金额为3356.91万元。本次中标总金额为3356.91万元，占公司2020年度经审计的营业收入的6.35%，若本次中标项目签订正式合同并顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。公司与招标方不存在关联关系，本次中标不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行本次中标项目而对相关方形成依赖转雪球帖子未来对于安靠智电，有两大挑战： 1、GIL是个明显的香饽饽，各路竞争对手一定会杀进来的，这里面包括大家耳熟

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