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2024-01-29 23:15:48

LCD TV面板

【广发电子团队】LCD TV面板价格1月下旬企稳回升，2月各尺寸将全面报涨 LCD TV面板价格企稳回升，2月各尺寸将全面报涨。根据WitsView数据，24年1月下旬32寸电视面板均价为34美元，较前期上涨1美元，65/55/43寸电视面板均价分别为163/122/61美元，与前期持平。根据洛图预测，2月面板大厂各尺寸将全面报涨2-5美元，成交价预测为小尺寸上涨1美元，中大尺寸上涨2-3美元。短期来看，需求侧，各品牌为3月北美退税季及欧洲杯、巴黎奥运会和美洲杯等大型体育赛事的备货，电视面板需

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2024-01-26 11:13:34

上海港湾低位浦东遗珠

上海浦东基建遗珠 605598 催化：【上海：将一如既往支持浦东新区大胆闯、大胆试、自主改】财联社1月26日电，国新办今日就推进浦东新区综合改革试点举行发布会。上海市副市长华源表示，上海城市能级和核心竞争力持续提升，为浦东综合改革试点提供了有利的发展基础。2023年，上海经济总体呈现持续恢复、回升向好态势，经济质量不断提高，总量也继续保持全国经济中心城市的首位度，特别是“五个中心”建设持续发力，在提升经济中心的国际地位、金融中心的国际化水平、贸易中心的枢纽功能、航运中心的资源配置能力、科创中心

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2024-01-26 11:05:38

中化岩土+国资+小盘+金融+传媒+基建

中化岩土预期差最近低位补涨今日热点，游戏+地产+国资+金融熟悉全部叠加，股价还在低位。飞行汽车：中化岩土，子公司有私用驾驶员执照培训业务（类似驾校），门槛巨高。互动易：公司之参股公司九州梦工厂国际文化传播有限公司具有完备的影视（短剧、电影、动漫、电视等）制作能力，包括前期筹备、中期制作和后期宣发能力互动易：公司参股公司九州梦工厂与网易游戏合作共同推出海上牧云记的手游，该款游戏已经具备上线能力，8月份进行了首次内测，目前正在不断优化和增加新内容，预计正式上线时间会与电视剧同步凑字数凑字

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中化岩土

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2024-01-21 22:49:01

天孚通信

天风通信】天孚通信：23年业绩超预期，高速率产品持续扩产提量 🔥事件：天孚通信1月19日晚间发布2023年业绩预告，预计2023年归母净利润6.77亿元-7.57亿元，同比增长68%-88%，中值7.17亿；预计扣非后净利润6.47-7.38亿元，同比增长77%-102%。 🥇我们点评如下单季度净利润再创新高/超预期：23年业绩预告中值7.17亿，超预期，预计Q4单季度归母净利润2.38-3.18亿元，同比增速89%-153%，环比增速17%-57%，中值2.78亿，比预期的2.5亿超10

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天孚通信

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2024-01-18 20:21:38

恺英网络

【恺英网络】2024年1月16日发布业绩预报称，23年预计净利润约13.0亿元~17.0亿元，同比增长26.81%~65.83%。【德邦马笑传媒互联网海外】业绩变动原因：1、多款游戏表现良好，公司本报告期收购控股子公司浙江盛和网络科技有限公司29%股权；2、非经常净利润影响约在9,000万元至13,000万元之间。恺英网络，公司当前估值较低，我们看好24年18-20亿净利，18-20倍估值，325-400亿市值，当前220亿市值，空间较大，强烈推荐。游戏板块：建议逢低布局，预计纠偏，估值较

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【国盛计算机】Copilot C端及小B开放应用

【国盛计算机】Copilot C端及小B开放应用，AIGC商业化范围持续扩大事件：2024年1月15日，微软宣布推出面向个人消费者的Copilot Pro，包括GPT-4以及图像生成等功能，收费每人每月20美元。同时，微软宣布企业版Copilot for Microsoft 365 现已可供各种规模的组织使用，取消了此前300人的企业最低购买量。在此之前，微软的企业版Copilot已于2023年11月向大型公司、12月向教育机构的教职员工开放，费用为基础订阅费用基础上的每人每月 30 美元。

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2024-01-14 20:12:15

【西部电新】人形机器人近期关注点

【西部电新】人形机器人近期关注点：特斯拉布局轮式移动机器人，Mobile ALOHA关注度高 1⃣事件1：近期特斯拉发布招聘信息，包括实习移动机器人机械工程师及工程技术员职位。其中实习移动机器人机械工程师招聘信息中提及的工作内容包括：下一代执行器的原型设计和测试，电机、齿轮箱、结构以及传感器设计等。招聘信息中提及：Tesla Bot团队设计并制造了仿人双足机器人，用于自动执行重复性任务；以及设计了轮式机器人，用于制造和自动物流。根据本次招聘信息，特斯拉正在布局多形态机器人适用于不同的场景。目前

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2024-01-11 13:38:38

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@王铁锤：萃华珠宝，东北商业，业绩暴增，最小锂电

萃华珠宝，东北消费业绩线，三季度稳稳业绩暴增，就看啥时候公告，金子本来今年卖的好量少还未启动深中华二板，明天一字，萃华还是东北销售，极大受益S萃华珠宝(sz002731)S 萃华珠宝002731收购四川思特奇锂业51%。锂业元老级人物陈思伟，作为四川思特瑞锂业实际控制人，也是萃华珠宝

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2024-01-10 00:39:39

【国投证券电子】Xreal air2 Ultra发布

Ultra发布，6Dof追踪赋能，能看apple空间视频。实现空间交互的真AR渐行渐近 1月8日，XREAL发布了其新一代AR眼镜XREAL Air 2 Ultra，搭载了具备计算视觉的双3D环境传感器，实现了六自由度（6DoF）追踪，并采用了轻质的钛合金框架，重量仅为80克。 XREAL Air 2 Ultra目前已对欧美、日韩等国开发者开放预订，定价699美元，预计将于3月份开始发货。【3D环境传感器实现SLAM，空间互动真AR】 XREAL Air 2 Ultra配备了两个3D环境传感器

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2024-01-09 11:31:31

三特逻辑很正

@低位对标补涨龙：三特索道：冰雪产业+旅游双龙：长白山大连圣亚

一直说退潮不知道有老师听了空仓没 1月8号群友们的症状已经减轻，已经没人幻想着牛市了，群里少了很多吵闹声，逐渐安静了，仿佛大家看清了现实，已经开始在另谋生路。有的在送外卖、有的在送快递、有的开始跑滴滴、有的去了KTV做公主、也有的去做服务生、有的进厂开始拧螺丝。没有人自暴自弃，

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2024-01-03 13:39:27

逻辑很正

@热点狙击：这家公司业务完全对标神马电力，核电+电气绝缘+光伏+军工，两市最小盘

目前市场最高标：神马电力按“绝缘材料”搜索，最小盘子博菲电气001255 说到博菲电气，它还是流通市值最小的光伏、军工、核电 1、最小市值绝缘材料，主营业务就是绝缘材料博菲电气股份有限公司的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销

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2023-12-28 23:00:11

光伏点评：新技术引领，看好板块行情持续

中泰机械】光伏点评：新技术引领，看好板块行情持续 TOPcon：短期盈利承压，双面POLY提升内生动力。盈利方面，从年初的“印钞机”，到5月后光伏产业链降价，11月 182 TOPCon报价0.49元/W，已低于成本0.50元/W。扩产方面，根据统计，截至10月底， TOPCon新增产能超600GW。展望24年，盈利有望企稳，双面POLY将走向成熟，进而提供内生扩产动力。建议关注TOPcon设备龙头【捷佳伟创】。 HJT：铜电镀有望带来性价比拐点。银浆成本是制约HJT成本下降的核心因素，铜电镀有

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捷佳伟创
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2023-12-28 12:55:59

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@低位对标补涨龙：海螺新材丨海螺光伏支架/边框——光伏组件的首选

在光伏产业链中，铝的需求主要集中于光伏组件中的光伏边框和分布式光伏电站中的光伏支架，光伏边框用于固定、密封太阳能电池组件，光伏支架用于摆放、安装、固定太阳能面板。海螺新材积极响应国家“双碳”战略目标，绿色发展，积极打造光伏配套产业，公司生产的光伏支架、光伏边框广泛应用于分布式屋顶电站、工商业电站、光

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2023-12-26 10:30:31

MYVU AR智能眼镜发布，坚定看好恒玄科技受益于AI落地+XR起量

中信电子】MYVU AR智能眼镜发布，坚定看好恒玄科技受益于AI落地+XR起量事件：魅族发布AR眼镜新品，恒玄为其供应主控芯片。近日，星纪魅族集团在2023 魅族秋季无界生态发布会上正式发布 AR 智能眼镜品牌 MYVU，并推出MYVU、MYVU探索版两款AR智能眼镜新品，售价分别为2499/9999元。MYVU AR眼镜通过使⽤创新的减重材料，重量仅为43g，是⽬前全球最轻的AR智能眼镜。同时，魅族同步发布了为AR眼镜全新打造的操作系统Flyme AR。作为首个手机级交互体验的 AR 操

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网络游戏

【东北传媒互联网】《网络游戏管理办法（草稿征求意见稿）》发布，短期板块情绪或有扰动，持续看好出海、AI、MR方向 🎮本次管理办法意见稿是针对2019年后相关管理办法空白进行的监管补位，并持续落实未成年人保护系列政策。本次管理办法意见稿中新增部分条款相较之前力度有所加强，造成板块大幅度调整。但我们也观察到一些积极的变化： 1）版署强调《意见稿》旨在促进行业繁荣健康发展，同时将对本次争议较大的第十七条、第十八条修改完善； 2）版署周五下发年内第三批进口版号，共40款进口游戏获批； 3）各游戏公司均

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【广发电子团队】LCD TV面板价格1月下旬企稳回升，2月各尺寸将全面报涨 LCD TV面板价格企稳回升，2月各尺寸将全面报涨。根据WitsView数据，24年1月下旬32寸电视面板均价为34美元，较前期上涨1美元，65/55/43寸电视面板均价分别为163/122/61美元，与前期持平。根据洛图预测，2月面板大厂各尺寸将全面报涨2-5美元，成交价预测为小尺寸上涨1美元，中大尺寸上涨2-3美元。短期来看，需求侧，各品牌为3月北美退税季及欧洲杯、巴黎奥运会和美洲杯等大型体育赛事的备货，电视面板需

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上海浦东基建遗珠 605598 催化：【上海：将一如既往支持浦东新区大胆闯、大胆试、自主改】财联社1月26日电，国新办今日就推进浦东新区综合改革试点举行发布会。上海市副市长华源表示，上海城市能级和核心竞争力持续提升，为浦东综合改革试点提供了有利的发展基础。2023年，上海经济总体呈现持续恢复、回升向好态势，经济质量不断提高，总量也继续保持全国经济中心城市的首位度，特别是“五个中心”建设持续发力，在提升经济中心的国际地位、金融中心的国际化水平、贸易中心的枢纽功能、航运中心的资源配置能力、科创中心

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中化岩土+国资+小盘+金融+传媒+基建

中化岩土预期差最近低位补涨今日热点，游戏+地产+国资+金融熟悉全部叠加，股价还在低位。飞行汽车：中化岩土，子公司有私用驾驶员执照培训业务（类似驾校），门槛巨高。互动易：公司之参股公司九州梦工厂国际文化传播有限公司具有完备的影视（短剧、电影、动漫、电视等）制作能力，包括前期筹备、中期制作和后期宣发能力互动易：公司参股公司九州梦工厂与网易游戏合作共同推出海上牧云记的手游，该款游戏已经具备上线能力，8月份进行了首次内测，目前正在不断优化和增加新内容，预计正式上线时间会与电视剧同步凑字数凑字

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天风通信】天孚通信：23年业绩超预期，高速率产品持续扩产提量 🔥事件：天孚通信1月19日晚间发布2023年业绩预告，预计2023年归母净利润6.77亿元-7.57亿元，同比增长68%-88%，中值7.17亿；预计扣非后净利润6.47-7.38亿元，同比增长77%-102%。 🥇我们点评如下单季度净利润再创新高/超预期：23年业绩预告中值7.17亿，超预期，预计Q4单季度归母净利润2.38-3.18亿元，同比增速89%-153%，环比增速17%-57%，中值2.78亿，比预期的2.5亿超10

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【恺英网络】2024年1月16日发布业绩预报称，23年预计净利润约13.0亿元~17.0亿元，同比增长26.81%~65.83%。【德邦马笑传媒互联网海外】业绩变动原因：1、多款游戏表现良好，公司本报告期收购控股子公司浙江盛和网络科技有限公司29%股权；2、非经常净利润影响约在9,000万元至13,000万元之间。恺英网络，公司当前估值较低，我们看好24年18-20亿净利，18-20倍估值，325-400亿市值，当前220亿市值，空间较大，强烈推荐。游戏板块：建议逢低布局，预计纠偏，估值较

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【国盛计算机】Copilot C端及小B开放应用

【国盛计算机】Copilot C端及小B开放应用，AIGC商业化范围持续扩大事件：2024年1月15日，微软宣布推出面向个人消费者的Copilot Pro，包括GPT-4以及图像生成等功能，收费每人每月20美元。同时，微软宣布企业版Copilot for Microsoft 365 现已可供各种规模的组织使用，取消了此前300人的企业最低购买量。在此之前，微软的企业版Copilot已于2023年11月向大型公司、12月向教育机构的教职员工开放，费用为基础订阅费用基础上的每人每月 30 美元。

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【西部电新】人形机器人近期关注点

【西部电新】人形机器人近期关注点：特斯拉布局轮式移动机器人，Mobile ALOHA关注度高 1⃣事件1：近期特斯拉发布招聘信息，包括实习移动机器人机械工程师及工程技术员职位。其中实习移动机器人机械工程师招聘信息中提及的工作内容包括：下一代执行器的原型设计和测试，电机、齿轮箱、结构以及传感器设计等。招聘信息中提及：Tesla Bot团队设计并制造了仿人双足机器人，用于自动执行重复性任务；以及设计了轮式机器人，用于制造和自动物流。根据本次招聘信息，特斯拉正在布局多形态机器人适用于不同的场景。目前

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萃华珠宝，东北消费业绩线，三季度稳稳业绩暴增，就看啥时候公告，金子本来今年卖的好量少还未启动深中华二板，明天一字，萃华还是东北销售，极大受益S萃华珠宝(sz002731)S 萃华珠宝002731收购四川思特奇锂业51%。锂业元老级人物陈思伟，作为四川思特瑞锂业实际控制人，也是萃华珠宝

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【国投证券电子】Xreal air2 Ultra发布

Ultra发布，6Dof追踪赋能，能看apple空间视频。实现空间交互的真AR渐行渐近 1月8日，XREAL发布了其新一代AR眼镜XREAL Air 2 Ultra，搭载了具备计算视觉的双3D环境传感器，实现了六自由度（6DoF）追踪，并采用了轻质的钛合金框架，重量仅为80克。 XREAL Air 2 Ultra目前已对欧美、日韩等国开发者开放预订，定价699美元，预计将于3月份开始发货。【3D环境传感器实现SLAM，空间互动真AR】 XREAL Air 2 Ultra配备了两个3D环境传感器

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一直说退潮不知道有老师听了空仓没 1月8号群友们的症状已经减轻，已经没人幻想着牛市了，群里少了很多吵闹声，逐渐安静了，仿佛大家看清了现实，已经开始在另谋生路。有的在送外卖、有的在送快递、有的开始跑滴滴、有的去了KTV做公主、也有的去做服务生、有的进厂开始拧螺丝。没有人自暴自弃，

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目前市场最高标：神马电力按“绝缘材料”搜索，最小盘子博菲电气001255 说到博菲电气，它还是流通市值最小的光伏、军工、核电 1、最小市值绝缘材料，主营业务就是绝缘材料博菲电气股份有限公司的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销

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光伏点评：新技术引领，看好板块行情持续

中泰机械】光伏点评：新技术引领，看好板块行情持续 TOPcon：短期盈利承压，双面POLY提升内生动力。盈利方面，从年初的“印钞机”，到5月后光伏产业链降价，11月 182 TOPCon报价0.49元/W，已低于成本0.50元/W。扩产方面，根据统计，截至10月底， TOPCon新增产能超600GW。展望24年，盈利有望企稳，双面POLY将走向成熟，进而提供内生扩产动力。建议关注TOPcon设备龙头【捷佳伟创】。 HJT：铜电镀有望带来性价比拐点。银浆成本是制约HJT成本下降的核心因素，铜电镀有

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@低位对标补涨龙：海螺新材丨海螺光伏支架/边框——光伏组件的首选

在光伏产业链中，铝的需求主要集中于光伏组件中的光伏边框和分布式光伏电站中的光伏支架，光伏边框用于固定、密封太阳能电池组件，光伏支架用于摆放、安装、固定太阳能面板。海螺新材积极响应国家“双碳”战略目标，绿色发展，积极打造光伏配套产业，公司生产的光伏支架、光伏边框广泛应用于分布式屋顶电站、工商业电站、光

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MYVU AR智能眼镜发布，坚定看好恒玄科技受益于AI落地+XR起量

中信电子】MYVU AR智能眼镜发布，坚定看好恒玄科技受益于AI落地+XR起量事件：魅族发布AR眼镜新品，恒玄为其供应主控芯片。近日，星纪魅族集团在2023 魅族秋季无界生态发布会上正式发布 AR 智能眼镜品牌 MYVU，并推出MYVU、MYVU探索版两款AR智能眼镜新品，售价分别为2499/9999元。MYVU AR眼镜通过使⽤创新的减重材料，重量仅为43g，是⽬前全球最轻的AR智能眼镜。同时，魅族同步发布了为AR眼镜全新打造的操作系统Flyme AR。作为首个手机级交互体验的 AR 操

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【东北传媒互联网】《网络游戏管理办法（草稿征求意见稿）》发布，短期板块情绪或有扰动，持续看好出海、AI、MR方向 🎮本次管理办法意见稿是针对2019年后相关管理办法空白进行的监管补位，并持续落实未成年人保护系列政策。本次管理办法意见稿中新增部分条款相较之前力度有所加强，造成板块大幅度调整。但我们也观察到一些积极的变化： 1）版署强调《意见稿》旨在促进行业繁荣健康发展，同时将对本次争议较大的第十七条、第十八条修改完善； 2）版署周五下发年内第三批进口版号，共40款进口游戏获批； 3）各游戏公司均

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【广发电子团队】LCD TV面板价格1月下旬企稳回升，2月各尺寸将全面报涨 LCD TV面板价格企稳回升，2月各尺寸将全面报涨。根据WitsView数据，24年1月下旬32寸电视面板均价为34美元，较前期上涨1美元，65/55/43寸电视面板均价分别为163/122/61美元，与前期持平。根据洛图预测，2月面板大厂各尺寸将全面报涨2-5美元，成交价预测为小尺寸上涨1美元，中大尺寸上涨2-3美元。短期来看，需求侧，各品牌为3月北美退税季及欧洲杯、巴黎奥运会和美洲杯等大型体育赛事的备货，电视面板需

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中化岩土预期差最近低位补涨今日热点，游戏+地产+国资+金融熟悉全部叠加，股价还在低位。飞行汽车：中化岩土，子公司有私用驾驶员执照培训业务（类似驾校），门槛巨高。互动易：公司之参股公司九州梦工厂国际文化传播有限公司具有完备的影视（短剧、电影、动漫、电视等）制作能力，包括前期筹备、中期制作和后期宣发能力互动易：公司参股公司九州梦工厂与网易游戏合作共同推出海上牧云记的手游，该款游戏已经具备上线能力，8月份进行了首次内测，目前正在不断优化和增加新内容，预计正式上线时间会与电视剧同步凑字数凑字

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天风通信】天孚通信：23年业绩超预期，高速率产品持续扩产提量 🔥事件：天孚通信1月19日晚间发布2023年业绩预告，预计2023年归母净利润6.77亿元-7.57亿元，同比增长68%-88%，中值7.17亿；预计扣非后净利润6.47-7.38亿元，同比增长77%-102%。 🥇我们点评如下单季度净利润再创新高/超预期：23年业绩预告中值7.17亿，超预期，预计Q4单季度归母净利润2.38-3.18亿元，同比增速89%-153%，环比增速17%-57%，中值2.78亿，比预期的2.5亿超10

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2024-01-18 20:21:38

恺英网络

【恺英网络】2024年1月16日发布业绩预报称，23年预计净利润约13.0亿元~17.0亿元，同比增长26.81%~65.83%。【德邦马笑传媒互联网海外】业绩变动原因：1、多款游戏表现良好，公司本报告期收购控股子公司浙江盛和网络科技有限公司29%股权；2、非经常净利润影响约在9,000万元至13,000万元之间。恺英网络，公司当前估值较低，我们看好24年18-20亿净利，18-20倍估值，325-400亿市值，当前220亿市值，空间较大，强烈推荐。游戏板块：建议逢低布局，预计纠偏，估值较

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【国盛计算机】Copilot C端及小B开放应用

【国盛计算机】Copilot C端及小B开放应用，AIGC商业化范围持续扩大事件：2024年1月15日，微软宣布推出面向个人消费者的Copilot Pro，包括GPT-4以及图像生成等功能，收费每人每月20美元。同时，微软宣布企业版Copilot for Microsoft 365 现已可供各种规模的组织使用，取消了此前300人的企业最低购买量。在此之前，微软的企业版Copilot已于2023年11月向大型公司、12月向教育机构的教职员工开放，费用为基础订阅费用基础上的每人每月 30 美元。

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2024-01-14 20:12:15

【西部电新】人形机器人近期关注点

【西部电新】人形机器人近期关注点：特斯拉布局轮式移动机器人，Mobile ALOHA关注度高 1⃣事件1：近期特斯拉发布招聘信息，包括实习移动机器人机械工程师及工程技术员职位。其中实习移动机器人机械工程师招聘信息中提及的工作内容包括：下一代执行器的原型设计和测试，电机、齿轮箱、结构以及传感器设计等。招聘信息中提及：Tesla Bot团队设计并制造了仿人双足机器人，用于自动执行重复性任务；以及设计了轮式机器人，用于制造和自动物流。根据本次招聘信息，特斯拉正在布局多形态机器人适用于不同的场景。目前

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2024-01-11 13:38:38

逻辑很正

@王铁锤：萃华珠宝，东北商业，业绩暴增，最小锂电

萃华珠宝，东北消费业绩线，三季度稳稳业绩暴增，就看啥时候公告，金子本来今年卖的好量少还未启动深中华二板，明天一字，萃华还是东北销售，极大受益S萃华珠宝(sz002731)S 萃华珠宝002731收购四川思特奇锂业51%。锂业元老级人物陈思伟，作为四川思特瑞锂业实际控制人，也是萃华珠宝

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2024-01-10 00:39:39

【国投证券电子】Xreal air2 Ultra发布

Ultra发布，6Dof追踪赋能，能看apple空间视频。实现空间交互的真AR渐行渐近 1月8日，XREAL发布了其新一代AR眼镜XREAL Air 2 Ultra，搭载了具备计算视觉的双3D环境传感器，实现了六自由度（6DoF）追踪，并采用了轻质的钛合金框架，重量仅为80克。 XREAL Air 2 Ultra目前已对欧美、日韩等国开发者开放预订，定价699美元，预计将于3月份开始发货。【3D环境传感器实现SLAM，空间互动真AR】 XREAL Air 2 Ultra配备了两个3D环境传感器

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三特逻辑很正

@低位对标补涨龙：三特索道：冰雪产业+旅游双龙：长白山大连圣亚

一直说退潮不知道有老师听了空仓没 1月8号群友们的症状已经减轻，已经没人幻想着牛市了，群里少了很多吵闹声，逐渐安静了，仿佛大家看清了现实，已经开始在另谋生路。有的在送外卖、有的在送快递、有的开始跑滴滴、有的去了KTV做公主、也有的去做服务生、有的进厂开始拧螺丝。没有人自暴自弃，

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2024-01-03 13:39:27

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@热点狙击：这家公司业务完全对标神马电力，核电+电气绝缘+光伏+军工，两市最小盘

目前市场最高标：神马电力按“绝缘材料”搜索，最小盘子博菲电气001255 说到博菲电气，它还是流通市值最小的光伏、军工、核电 1、最小市值绝缘材料，主营业务就是绝缘材料博菲电气股份有限公司的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销

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2023-12-28 23:00:11

光伏点评：新技术引领，看好板块行情持续

中泰机械】光伏点评：新技术引领，看好板块行情持续 TOPcon：短期盈利承压，双面POLY提升内生动力。盈利方面，从年初的“印钞机”，到5月后光伏产业链降价，11月 182 TOPCon报价0.49元/W，已低于成本0.50元/W。扩产方面，根据统计，截至10月底， TOPCon新增产能超600GW。展望24年，盈利有望企稳，双面POLY将走向成熟，进而提供内生扩产动力。建议关注TOPcon设备龙头【捷佳伟创】。 HJT：铜电镀有望带来性价比拐点。银浆成本是制约HJT成本下降的核心因素，铜电镀有

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@低位对标补涨龙：海螺新材丨海螺光伏支架/边框——光伏组件的首选

在光伏产业链中，铝的需求主要集中于光伏组件中的光伏边框和分布式光伏电站中的光伏支架，光伏边框用于固定、密封太阳能电池组件，光伏支架用于摆放、安装、固定太阳能面板。海螺新材积极响应国家“双碳”战略目标，绿色发展，积极打造光伏配套产业，公司生产的光伏支架、光伏边框广泛应用于分布式屋顶电站、工商业电站、光

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2023-12-26 10:30:31

MYVU AR智能眼镜发布，坚定看好恒玄科技受益于AI落地+XR起量

中信电子】MYVU AR智能眼镜发布，坚定看好恒玄科技受益于AI落地+XR起量事件：魅族发布AR眼镜新品，恒玄为其供应主控芯片。近日，星纪魅族集团在2023 魅族秋季无界生态发布会上正式发布 AR 智能眼镜品牌 MYVU，并推出MYVU、MYVU探索版两款AR智能眼镜新品，售价分别为2499/9999元。MYVU AR眼镜通过使⽤创新的减重材料，重量仅为43g，是⽬前全球最轻的AR智能眼镜。同时，魅族同步发布了为AR眼镜全新打造的操作系统Flyme AR。作为首个手机级交互体验的 AR 操

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网络游戏

【东北传媒互联网】《网络游戏管理办法（草稿征求意见稿）》发布，短期板块情绪或有扰动，持续看好出海、AI、MR方向 🎮本次管理办法意见稿是针对2019年后相关管理办法空白进行的监管补位，并持续落实未成年人保护系列政策。本次管理办法意见稿中新增部分条款相较之前力度有所加强，造成板块大幅度调整。但我们也观察到一些积极的变化： 1）版署强调《意见稿》旨在促进行业繁荣健康发展，同时将对本次争议较大的第十七条、第十八条修改完善； 2）版署周五下发年内第三批进口版号，共40款进口游戏获批； 3）各游戏公司均

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LCD TV面板

【广发电子团队】LCD TV面板价格1月下旬企稳回升，2月各尺寸将全面报涨 LCD TV面板价格企稳回升，2月各尺寸将全面报涨。根据WitsView数据，24年1月下旬32寸电视面板均价为34美元，较前期上涨1美元，65/55/43寸电视面板均价分别为163/122/61美元，与前期持平。根据洛图预测，2月面板大厂各尺寸将全面报涨2-5美元，成交价预测为小尺寸上涨1美元，中大尺寸上涨2-3美元。短期来看，需求侧，各品牌为3月北美退税季及欧洲杯、巴黎奥运会和美洲杯等大型体育赛事的备货，电视面板需

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2024-01-26 11:13:34

上海港湾低位浦东遗珠

上海浦东基建遗珠 605598 催化：【上海：将一如既往支持浦东新区大胆闯、大胆试、自主改】财联社1月26日电，国新办今日就推进浦东新区综合改革试点举行发布会。上海市副市长华源表示，上海城市能级和核心竞争力持续提升，为浦东综合改革试点提供了有利的发展基础。2023年，上海经济总体呈现持续恢复、回升向好态势，经济质量不断提高，总量也继续保持全国经济中心城市的首位度，特别是“五个中心”建设持续发力，在提升经济中心的国际地位、金融中心的国际化水平、贸易中心的枢纽功能、航运中心的资源配置能力、科创中心

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中化岩土+国资+小盘+金融+传媒+基建

中化岩土预期差最近低位补涨今日热点，游戏+地产+国资+金融熟悉全部叠加，股价还在低位。飞行汽车：中化岩土，子公司有私用驾驶员执照培训业务（类似驾校），门槛巨高。互动易：公司之参股公司九州梦工厂国际文化传播有限公司具有完备的影视（短剧、电影、动漫、电视等）制作能力，包括前期筹备、中期制作和后期宣发能力互动易：公司参股公司九州梦工厂与网易游戏合作共同推出海上牧云记的手游，该款游戏已经具备上线能力，8月份进行了首次内测，目前正在不断优化和增加新内容，预计正式上线时间会与电视剧同步凑字数凑字

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2024-01-21 22:49:01

天孚通信

天风通信】天孚通信：23年业绩超预期，高速率产品持续扩产提量 🔥事件：天孚通信1月19日晚间发布2023年业绩预告，预计2023年归母净利润6.77亿元-7.57亿元，同比增长68%-88%，中值7.17亿；预计扣非后净利润6.47-7.38亿元，同比增长77%-102%。 🥇我们点评如下单季度净利润再创新高/超预期：23年业绩预告中值7.17亿，超预期，预计Q4单季度归母净利润2.38-3.18亿元，同比增速89%-153%，环比增速17%-57%，中值2.78亿，比预期的2.5亿超10

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恺英网络

【恺英网络】2024年1月16日发布业绩预报称，23年预计净利润约13.0亿元~17.0亿元，同比增长26.81%~65.83%。【德邦马笑传媒互联网海外】业绩变动原因：1、多款游戏表现良好，公司本报告期收购控股子公司浙江盛和网络科技有限公司29%股权；2、非经常净利润影响约在9,000万元至13,000万元之间。恺英网络，公司当前估值较低，我们看好24年18-20亿净利，18-20倍估值，325-400亿市值，当前220亿市值，空间较大，强烈推荐。游戏板块：建议逢低布局，预计纠偏，估值较

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【国盛计算机】Copilot C端及小B开放应用

【国盛计算机】Copilot C端及小B开放应用，AIGC商业化范围持续扩大事件：2024年1月15日，微软宣布推出面向个人消费者的Copilot Pro，包括GPT-4以及图像生成等功能，收费每人每月20美元。同时，微软宣布企业版Copilot for Microsoft 365 现已可供各种规模的组织使用，取消了此前300人的企业最低购买量。在此之前，微软的企业版Copilot已于2023年11月向大型公司、12月向教育机构的教职员工开放，费用为基础订阅费用基础上的每人每月 30 美元。

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【西部电新】人形机器人近期关注点

【西部电新】人形机器人近期关注点：特斯拉布局轮式移动机器人，Mobile ALOHA关注度高 1⃣事件1：近期特斯拉发布招聘信息，包括实习移动机器人机械工程师及工程技术员职位。其中实习移动机器人机械工程师招聘信息中提及的工作内容包括：下一代执行器的原型设计和测试，电机、齿轮箱、结构以及传感器设计等。招聘信息中提及：Tesla Bot团队设计并制造了仿人双足机器人，用于自动执行重复性任务；以及设计了轮式机器人，用于制造和自动物流。根据本次招聘信息，特斯拉正在布局多形态机器人适用于不同的场景。目前

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【国投证券电子】Xreal air2 Ultra发布

Ultra发布，6Dof追踪赋能，能看apple空间视频。实现空间交互的真AR渐行渐近 1月8日，XREAL发布了其新一代AR眼镜XREAL Air 2 Ultra，搭载了具备计算视觉的双3D环境传感器，实现了六自由度（6DoF）追踪，并采用了轻质的钛合金框架，重量仅为80克。 XREAL Air 2 Ultra目前已对欧美、日韩等国开发者开放预订，定价699美元，预计将于3月份开始发货。【3D环境传感器实现SLAM，空间互动真AR】 XREAL Air 2 Ultra配备了两个3D环境传感器

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一直说退潮不知道有老师听了空仓没 1月8号群友们的症状已经减轻，已经没人幻想着牛市了，群里少了很多吵闹声，逐渐安静了，仿佛大家看清了现实，已经开始在另谋生路。有的在送外卖、有的在送快递、有的开始跑滴滴、有的去了KTV做公主、也有的去做服务生、有的进厂开始拧螺丝。没有人自暴自弃，

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目前市场最高标：神马电力按“绝缘材料”搜索，最小盘子博菲电气001255 说到博菲电气，它还是流通市值最小的光伏、军工、核电 1、最小市值绝缘材料，主营业务就是绝缘材料博菲电气股份有限公司的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销

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光伏点评：新技术引领，看好板块行情持续

中泰机械】光伏点评：新技术引领，看好板块行情持续 TOPcon：短期盈利承压，双面POLY提升内生动力。盈利方面，从年初的“印钞机”，到5月后光伏产业链降价，11月 182 TOPCon报价0.49元/W，已低于成本0.50元/W。扩产方面，根据统计，截至10月底， TOPCon新增产能超600GW。展望24年，盈利有望企稳，双面POLY将走向成熟，进而提供内生扩产动力。建议关注TOPcon设备龙头【捷佳伟创】。 HJT：铜电镀有望带来性价比拐点。银浆成本是制约HJT成本下降的核心因素，铜电镀有

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@低位对标补涨龙：海螺新材丨海螺光伏支架/边框——光伏组件的首选

在光伏产业链中，铝的需求主要集中于光伏组件中的光伏边框和分布式光伏电站中的光伏支架，光伏边框用于固定、密封太阳能电池组件，光伏支架用于摆放、安装、固定太阳能面板。海螺新材积极响应国家“双碳”战略目标，绿色发展，积极打造光伏配套产业，公司生产的光伏支架、光伏边框广泛应用于分布式屋顶电站、工商业电站、光

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MYVU AR智能眼镜发布，坚定看好恒玄科技受益于AI落地+XR起量

中信电子】MYVU AR智能眼镜发布，坚定看好恒玄科技受益于AI落地+XR起量事件：魅族发布AR眼镜新品，恒玄为其供应主控芯片。近日，星纪魅族集团在2023 魅族秋季无界生态发布会上正式发布 AR 智能眼镜品牌 MYVU，并推出MYVU、MYVU探索版两款AR智能眼镜新品，售价分别为2499/9999元。MYVU AR眼镜通过使⽤创新的减重材料，重量仅为43g，是⽬前全球最轻的AR智能眼镜。同时，魅族同步发布了为AR眼镜全新打造的操作系统Flyme AR。作为首个手机级交互体验的 AR 操

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【东北传媒互联网】《网络游戏管理办法（草稿征求意见稿）》发布，短期板块情绪或有扰动，持续看好出海、AI、MR方向 🎮本次管理办法意见稿是针对2019年后相关管理办法空白进行的监管补位，并持续落实未成年人保护系列政策。本次管理办法意见稿中新增部分条款相较之前力度有所加强，造成板块大幅度调整。但我们也观察到一些积极的变化： 1）版署强调《意见稿》旨在促进行业繁荣健康发展，同时将对本次争议较大的第十七条、第十八条修改完善； 2）版署周五下发年内第三批进口版号，共40款进口游戏获批； 3）各游戏公司均

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【广发电子团队】LCD TV面板价格1月下旬企稳回升，2月各尺寸将全面报涨 LCD TV面板价格企稳回升，2月各尺寸将全面报涨。根据WitsView数据，24年1月下旬32寸电视面板均价为34美元，较前期上涨1美元，65/55/43寸电视面板均价分别为163/122/61美元，与前期持平。根据洛图预测，2月面板大厂各尺寸将全面报涨2-5美元，成交价预测为小尺寸上涨1美元，中大尺寸上涨2-3美元。短期来看，需求侧，各品牌为3月北美退税季及欧洲杯、巴黎奥运会和美洲杯等大型体育赛事的备货，电视面板需

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天风通信】天孚通信：23年业绩超预期，高速率产品持续扩产提量 🔥事件：天孚通信1月19日晚间发布2023年业绩预告，预计2023年归母净利润6.77亿元-7.57亿元，同比增长68%-88%，中值7.17亿；预计扣非后净利润6.47-7.38亿元，同比增长77%-102%。 🥇我们点评如下单季度净利润再创新高/超预期：23年业绩预告中值7.17亿，超预期，预计Q4单季度归母净利润2.38-3.18亿元，同比增速89%-153%，环比增速17%-57%，中值2.78亿，比预期的2.5亿超10

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【恺英网络】2024年1月16日发布业绩预报称，23年预计净利润约13.0亿元~17.0亿元，同比增长26.81%~65.83%。【德邦马笑传媒互联网海外】业绩变动原因：1、多款游戏表现良好，公司本报告期收购控股子公司浙江盛和网络科技有限公司29%股权；2、非经常净利润影响约在9,000万元至13,000万元之间。恺英网络，公司当前估值较低，我们看好24年18-20亿净利，18-20倍估值，325-400亿市值，当前220亿市值，空间较大，强烈推荐。游戏板块：建议逢低布局，预计纠偏，估值较

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【西部电新】人形机器人近期关注点：特斯拉布局轮式移动机器人，Mobile ALOHA关注度高 1⃣事件1：近期特斯拉发布招聘信息，包括实习移动机器人机械工程师及工程技术员职位。其中实习移动机器人机械工程师招聘信息中提及的工作内容包括：下一代执行器的原型设计和测试，电机、齿轮箱、结构以及传感器设计等。招聘信息中提及：Tesla Bot团队设计并制造了仿人双足机器人，用于自动执行重复性任务；以及设计了轮式机器人，用于制造和自动物流。根据本次招聘信息，特斯拉正在布局多形态机器人适用于不同的场景。目前

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萃华珠宝，东北消费业绩线，三季度稳稳业绩暴增，就看啥时候公告，金子本来今年卖的好量少还未启动深中华二板，明天一字，萃华还是东北销售，极大受益S萃华珠宝(sz002731)S 萃华珠宝002731收购四川思特奇锂业51%。锂业元老级人物陈思伟，作为四川思特瑞锂业实际控制人，也是萃华珠宝

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2024-01-10 00:39:39

【国投证券电子】Xreal air2 Ultra发布

Ultra发布，6Dof追踪赋能，能看apple空间视频。实现空间交互的真AR渐行渐近 1月8日，XREAL发布了其新一代AR眼镜XREAL Air 2 Ultra，搭载了具备计算视觉的双3D环境传感器，实现了六自由度（6DoF）追踪，并采用了轻质的钛合金框架，重量仅为80克。 XREAL Air 2 Ultra目前已对欧美、日韩等国开发者开放预订，定价699美元，预计将于3月份开始发货。【3D环境传感器实现SLAM，空间互动真AR】 XREAL Air 2 Ultra配备了两个3D环境传感器

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佳禾智能
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2024-01-09 11:31:31

三特逻辑很正

@低位对标补涨龙：三特索道：冰雪产业+旅游双龙：长白山大连圣亚

一直说退潮不知道有老师听了空仓没 1月8号群友们的症状已经减轻，已经没人幻想着牛市了，群里少了很多吵闹声，逐渐安静了，仿佛大家看清了现实，已经开始在另谋生路。有的在送外卖、有的在送快递、有的开始跑滴滴、有的去了KTV做公主、也有的去做服务生、有的进厂开始拧螺丝。没有人自暴自弃，

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2024-01-03 13:39:27

逻辑很正

@热点狙击：这家公司业务完全对标神马电力，核电+电气绝缘+光伏+军工，两市最小盘

目前市场最高标：神马电力按“绝缘材料”搜索，最小盘子博菲电气001255 说到博菲电气，它还是流通市值最小的光伏、军工、核电 1、最小市值绝缘材料，主营业务就是绝缘材料博菲电气股份有限公司的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销

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2023-12-28 23:00:11

光伏点评：新技术引领，看好板块行情持续

中泰机械】光伏点评：新技术引领，看好板块行情持续 TOPcon：短期盈利承压，双面POLY提升内生动力。盈利方面，从年初的“印钞机”，到5月后光伏产业链降价，11月 182 TOPCon报价0.49元/W，已低于成本0.50元/W。扩产方面，根据统计，截至10月底， TOPCon新增产能超600GW。展望24年，盈利有望企稳，双面POLY将走向成熟，进而提供内生扩产动力。建议关注TOPcon设备龙头【捷佳伟创】。 HJT：铜电镀有望带来性价比拐点。银浆成本是制约HJT成本下降的核心因素，铜电镀有

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2023-12-28 12:55:59

逻辑很正

@低位对标补涨龙：海螺新材丨海螺光伏支架/边框——光伏组件的首选

在光伏产业链中，铝的需求主要集中于光伏组件中的光伏边框和分布式光伏电站中的光伏支架，光伏边框用于固定、密封太阳能电池组件，光伏支架用于摆放、安装、固定太阳能面板。海螺新材积极响应国家“双碳”战略目标，绿色发展，积极打造光伏配套产业，公司生产的光伏支架、光伏边框广泛应用于分布式屋顶电站、工商业电站、光

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2023-12-26 10:30:31

MYVU AR智能眼镜发布，坚定看好恒玄科技受益于AI落地+XR起量

中信电子】MYVU AR智能眼镜发布，坚定看好恒玄科技受益于AI落地+XR起量事件：魅族发布AR眼镜新品，恒玄为其供应主控芯片。近日，星纪魅族集团在2023 魅族秋季无界生态发布会上正式发布 AR 智能眼镜品牌 MYVU，并推出MYVU、MYVU探索版两款AR智能眼镜新品，售价分别为2499/9999元。MYVU AR眼镜通过使⽤创新的减重材料，重量仅为43g，是⽬前全球最轻的AR智能眼镜。同时，魅族同步发布了为AR眼镜全新打造的操作系统Flyme AR。作为首个手机级交互体验的 AR 操

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恒玄科技

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2023-12-24 22:03:02

网络游戏

【东北传媒互联网】《网络游戏管理办法（草稿征求意见稿）》发布，短期板块情绪或有扰动，持续看好出海、AI、MR方向 🎮本次管理办法意见稿是针对2019年后相关管理办法空白进行的监管补位，并持续落实未成年人保护系列政策。本次管理办法意见稿中新增部分条款相较之前力度有所加强，造成板块大幅度调整。但我们也观察到一些积极的变化： 1）版署强调《意见稿》旨在促进行业繁荣健康发展，同时将对本次争议较大的第十七条、第十八条修改完善； 2）版署周五下发年内第三批进口版号，共40款进口游戏获批； 3）各游戏公司均

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