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2023-12-28 23:00:11

光伏点评：新技术引领，看好板块行情持续

中泰机械】光伏点评：新技术引领，看好板块行情持续 TOPcon：短期盈利承压，双面POLY提升内生动力。盈利方面，从年初的“印钞机”，到5月后光伏产业链降价，11月 182 TOPCon报价0.49元/W，已低于成本0.50元/W。扩产方面，根据统计，截至10月底， TOPCon新增产能超600GW。展望24年，盈利有望企稳，双面POLY将走向成熟，进而提供内生扩产动力。建议关注TOPcon设备龙头【捷佳伟创】。 HJT：铜电镀有望带来性价比拐点。银浆成本是制约HJT成本下降的核心因素，铜电镀有

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2023-12-28 12:55:59

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@低位对标补涨龙：海螺新材丨海螺光伏支架/边框——光伏组件的首选

在光伏产业链中，铝的需求主要集中于光伏组件中的光伏边框和分布式光伏电站中的光伏支架，光伏边框用于固定、密封太阳能电池组件，光伏支架用于摆放、安装、固定太阳能面板。海螺新材积极响应国家“双碳”战略目标，绿色发展，积极打造光伏配套产业，公司生产的光伏支架、光伏边框广泛应用于分布式屋顶电站、工商业电站、光

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MYVU AR智能眼镜发布，坚定看好恒玄科技受益于AI落地+XR起量

中信电子】MYVU AR智能眼镜发布，坚定看好恒玄科技受益于AI落地+XR起量事件：魅族发布AR眼镜新品，恒玄为其供应主控芯片。近日，星纪魅族集团在2023 魅族秋季无界生态发布会上正式发布 AR 智能眼镜品牌 MYVU，并推出MYVU、MYVU探索版两款AR智能眼镜新品，售价分别为2499/9999元。MYVU AR眼镜通过使⽤创新的减重材料，重量仅为43g，是⽬前全球最轻的AR智能眼镜。同时，魅族同步发布了为AR眼镜全新打造的操作系统Flyme AR。作为首个手机级交互体验的 AR 操

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2023-12-24 22:03:02

网络游戏

【东北传媒互联网】《网络游戏管理办法（草稿征求意见稿）》发布，短期板块情绪或有扰动，持续看好出海、AI、MR方向 🎮本次管理办法意见稿是针对2019年后相关管理办法空白进行的监管补位，并持续落实未成年人保护系列政策。本次管理办法意见稿中新增部分条款相较之前力度有所加强，造成板块大幅度调整。但我们也观察到一些积极的变化： 1）版署强调《意见稿》旨在促进行业繁荣健康发展，同时将对本次争议较大的第十七条、第十八条修改完善； 2）版署周五下发年内第三批进口版号，共40款进口游戏获批； 3）各游戏公司均

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逻辑很正

@凌晨十二点：董宇辉将启动新直播账号——浙版传媒绑定董宇辉新IP

这场直播备受关注。在两人出场五分钟前，东方甄选直播间观众已经超过了65万人。在董宇辉和俞敏洪登场的前一分钟，直播间观众超过100万人。直播开始不到一个小时后，董宇辉称直播间观众已经达到了378万人。上场后不久，俞敏洪就表示，下个礼拜25号、26号会带着东方甄选所有

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2023-12-18 21:37:17

GPT4.5或许已经隐性发布

GPT4.5或许已经隐性发布，再次重申多模态AI的产业机遇【天风计算机缪欣君团队】 #GPT4.5或许已经隐性发布已经关注到海外部分用户灰度到了GPT 4.5的版本账号，询问ChatGPT的版本号会回复其是GPT-4.5-turbo，也有疑似内部图片传出GPT4.5的定价。虽然目前还未确定，但根据之前媒体推测的GPT 4.5年底发布，结合Gemini给OpenAI带来的竞争（虽然Pro版本仍然与GPT-4V有一定差距)，我们认为OpenAI在现在发布也存在合理性。 #GPT4.5仍然强调多模

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中化岩土低价+小盘国资+短剧+游戏+互联网金融

中化岩土预期差最近低位补涨催化：周五晚，央视网官微发文，游戏是促进技术创新的超级数字场景。高度肯定游戏产业的价值，对经济真实力、科技硬实力、文化软实力的切实助力。 15日举办的2023游戏产业年会上，中宣部出版局副局长杨芳表示，要坚持创新驱动，大力推动科技创新应用，聚焦科技高水平自立自强，结合网络游戏产业特点，积极拥抱应用人工智能、云计算、大数据等前沿技术，持续加强游戏引擎、虚拟现实、感知交互、动作捕捉等关键核心技术攻关今年国内小程序游戏市场收入同比增长300% 内购付费占比快速提升网易

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中化岩土

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@耗子也有春天：中化岩土002542 注资+短剧+算力芯片

先给大家理一理成都兴城入主中化岩土的时间线：2018年11月，中化岩土原股东转让公司1.79亿股公司股份（占公司总股本的9.9%）给兴城集团。2019年1月，兴城集团再次受让中化岩土19.29%的股份，并于3月变更为控股股东，实控人变为成都国资委。2019年11月，抛出成都建工路桥的资产注入方案，并

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中原传媒

【银河传媒互联网】中原传媒（000719）国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社【“第一笔”全球出版协议大模型数据付费落地】近期OpenAl表示将向出版巨头Axel Springer支付费用，让其在公司的人工智能产品中使用其新闻内容。ChatGPT用户将收到Axel Springer旗下品牌的新闻报道摘要以及原始报道来源的归属和链接，充分优化OpenAl的模型在其聊天机器人的回答。【出版商内容更具有稀缺性，版权出海迎价值重估】据News Media Alliance发布报告报告表明，用于

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中原传媒

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人工智能

中央经济工作会议提加快推动人工智能发展，看好国内ai产业发展机遇【东吴传媒互联网张良卫团队】中央经济工作会议上强调，明年要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。观点重申：我们一直强调ai是不亚于移动互联网的产业机遇，政府支持有望进一步推动行业发展，当前时点我们继续重申看好观点： 1）推荐在AI领域布局领先的昆仑万维、万兴科技、焦点科技、紫天科技、美图、中文在线等；2）游戏板块当

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光芯片

【天风通信】光芯片：重申光芯片投资逻辑，看好100G EML以及CW光源突破周五源杰科技领涨14%，长光、光库、仕佳等跟随，天风通信团队从去年12月份领先市场推荐光芯片板块，至今已推荐一年。最近的11月27日索尔思电话会以及在此前路演中再次强调光芯片的投资机会。我们重申光芯片领域的投资逻辑，看好光芯片的投资机会。传统800G、1.6T光模块方案需要100G或200G EML，年中时市场预期24年将供不应求，我们观察从4季度开始已出现紧张迹象，100G VCSEL良率不佳、需求外溢到EML，E

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2023-12-07 22:26:35

光模块

招商通信】卡越来越多，模型迭代越来越快，寻找密集催化最受益的方向——光模块事件：谷歌多模态大模型Gemini提前推出，演示效果超预期，AI再度迎来催化我们的分析：大模型赛道竞争愈发激烈，互联网大厂都将AI作为投资最重要的方向。过往大家担心新模型进展，但是一方面GPU性能高速升级，另一方面各家所拥有的GPU卡数快速提升，模型训练速度将越来越快，谷歌、微软、Meta几家大厂你方唱罢我登场，新模型推出层出不穷。密集催化下，寻找受益最确定的方向——光模块。国内光模块行业深度参与海外产业链，是受益最

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天孚通信

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开普云

华西计算机刘泽晶团队】开普云覆盖：一体机为矛，数据为枪🛫🛫 🛫 “数智+”平台战略持续推进，数据要素+昇腾产业齐头并进以技术创新为驱，精耕细作数智政务；公司股权高度集中，核心管理团队拥有高学历认证，并通过多轮股权激励计划深度凝聚。公司营业收入及归母净利润受宏观环境影响短期承压，看好后续增长潜力。公司 2023Q1-Q3实现营业收入1.65 亿元，同比-17.88%；开普云产品矩阵多元丰富，“数智+”战略稳步深化；推出了开悟系列大模型，加速推进大模型深度赋能各业务板块。 🛫深耕数据要

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国产算力

国产AI算力的星辰大海事件：英伟达出口管制新规给设定性能天花板；今天早上人M日报评论让算力像水电一样成为公共用品；盘中传出个别公司非英伟达官方渠道购买算力卡涉及走私洗钱等犯罪行为，短期国产算力急迫替代；中长期国产AI芯片有望崛起。 2020年以来，以英伟达为主的海外AI芯片凭借算力性能及软件生态优势，2023H1占比提高至90%。但根据出口管制新规，总计算性能不能超过4800相当于海外芯片的FP16算力不能超过300TFLOPS，性能不能超过5.92。而英伟达针对新规改动的H20版本很鸡肋，昇

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高新发展
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云从科技

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天岳先进

东吴电子|持续坚定推荐天岳先进】回购股份用于股权激励，绑定核心团队，彰显长期发展信心事件：11月28日，公司发布拟以集中竞价方式回购公司股份方案的公告。拟使用不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元的公司IPO超募资金，回购公司发行的人民币普通股，回购上限不超过人民币86元/股（含），回购股份用于股权激励，绑定核心团队，彰显长期发展信心。导电型衬底需求高增，公司“技术+产能+客户”已卡位国际第一梯队。根据Yole数据，受汽车电动化趋势主导拉动，全球SiC功率器件市场规模27年将增长至63亿美

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光伏点评：新技术引领，看好板块行情持续

中泰机械】光伏点评：新技术引领，看好板块行情持续 TOPcon：短期盈利承压，双面POLY提升内生动力。盈利方面，从年初的“印钞机”，到5月后光伏产业链降价，11月 182 TOPCon报价0.49元/W，已低于成本0.50元/W。扩产方面，根据统计，截至10月底， TOPCon新增产能超600GW。展望24年，盈利有望企稳，双面POLY将走向成熟，进而提供内生扩产动力。建议关注TOPcon设备龙头【捷佳伟创】。 HJT：铜电镀有望带来性价比拐点。银浆成本是制约HJT成本下降的核心因素，铜电镀有

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在光伏产业链中，铝的需求主要集中于光伏组件中的光伏边框和分布式光伏电站中的光伏支架，光伏边框用于固定、密封太阳能电池组件，光伏支架用于摆放、安装、固定太阳能面板。海螺新材积极响应国家“双碳”战略目标，绿色发展，积极打造光伏配套产业，公司生产的光伏支架、光伏边框广泛应用于分布式屋顶电站、工商业电站、光

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MYVU AR智能眼镜发布，坚定看好恒玄科技受益于AI落地+XR起量

中信电子】MYVU AR智能眼镜发布，坚定看好恒玄科技受益于AI落地+XR起量事件：魅族发布AR眼镜新品，恒玄为其供应主控芯片。近日，星纪魅族集团在2023 魅族秋季无界生态发布会上正式发布 AR 智能眼镜品牌 MYVU，并推出MYVU、MYVU探索版两款AR智能眼镜新品，售价分别为2499/9999元。MYVU AR眼镜通过使⽤创新的减重材料，重量仅为43g，是⽬前全球最轻的AR智能眼镜。同时，魅族同步发布了为AR眼镜全新打造的操作系统Flyme AR。作为首个手机级交互体验的 AR 操

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【东北传媒互联网】《网络游戏管理办法（草稿征求意见稿）》发布，短期板块情绪或有扰动，持续看好出海、AI、MR方向 🎮本次管理办法意见稿是针对2019年后相关管理办法空白进行的监管补位，并持续落实未成年人保护系列政策。本次管理办法意见稿中新增部分条款相较之前力度有所加强，造成板块大幅度调整。但我们也观察到一些积极的变化： 1）版署强调《意见稿》旨在促进行业繁荣健康发展，同时将对本次争议较大的第十七条、第十八条修改完善； 2）版署周五下发年内第三批进口版号，共40款进口游戏获批； 3）各游戏公司均

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这场直播备受关注。在两人出场五分钟前，东方甄选直播间观众已经超过了65万人。在董宇辉和俞敏洪登场的前一分钟，直播间观众超过100万人。直播开始不到一个小时后，董宇辉称直播间观众已经达到了378万人。上场后不久，俞敏洪就表示，下个礼拜25号、26号会带着东方甄选所有

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GPT4.5或许已经隐性发布

GPT4.5或许已经隐性发布，再次重申多模态AI的产业机遇【天风计算机缪欣君团队】 #GPT4.5或许已经隐性发布已经关注到海外部分用户灰度到了GPT 4.5的版本账号，询问ChatGPT的版本号会回复其是GPT-4.5-turbo，也有疑似内部图片传出GPT4.5的定价。虽然目前还未确定，但根据之前媒体推测的GPT 4.5年底发布，结合Gemini给OpenAI带来的竞争（虽然Pro版本仍然与GPT-4V有一定差距)，我们认为OpenAI在现在发布也存在合理性。 #GPT4.5仍然强调多模

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中央经济工作会议提加快推动人工智能发展，看好国内ai产业发展机遇【东吴传媒互联网张良卫团队】中央经济工作会议上强调，明年要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。观点重申：我们一直强调ai是不亚于移动互联网的产业机遇，政府支持有望进一步推动行业发展，当前时点我们继续重申看好观点： 1）推荐在AI领域布局领先的昆仑万维、万兴科技、焦点科技、紫天科技、美图、中文在线等；2）游戏板块当

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【天风通信】光芯片：重申光芯片投资逻辑，看好100G EML以及CW光源突破周五源杰科技领涨14%，长光、光库、仕佳等跟随，天风通信团队从去年12月份领先市场推荐光芯片板块，至今已推荐一年。最近的11月27日索尔思电话会以及在此前路演中再次强调光芯片的投资机会。我们重申光芯片领域的投资逻辑，看好光芯片的投资机会。传统800G、1.6T光模块方案需要100G或200G EML，年中时市场预期24年将供不应求，我们观察从4季度开始已出现紧张迹象，100G VCSEL良率不佳、需求外溢到EML，E

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国产AI算力的星辰大海事件：英伟达出口管制新规给设定性能天花板；今天早上人M日报评论让算力像水电一样成为公共用品；盘中传出个别公司非英伟达官方渠道购买算力卡涉及走私洗钱等犯罪行为，短期国产算力急迫替代；中长期国产AI芯片有望崛起。 2020年以来，以英伟达为主的海外AI芯片凭借算力性能及软件生态优势，2023H1占比提高至90%。但根据出口管制新规，总计算性能不能超过4800相当于海外芯片的FP16算力不能超过300TFLOPS，性能不能超过5.92。而英伟达针对新规改动的H20版本很鸡肋，昇

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在光伏产业链中，铝的需求主要集中于光伏组件中的光伏边框和分布式光伏电站中的光伏支架，光伏边框用于固定、密封太阳能电池组件，光伏支架用于摆放、安装、固定太阳能面板。海螺新材积极响应国家“双碳”战略目标，绿色发展，积极打造光伏配套产业，公司生产的光伏支架、光伏边框广泛应用于分布式屋顶电站、工商业电站、光

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【东北传媒互联网】《网络游戏管理办法（草稿征求意见稿）》发布，短期板块情绪或有扰动，持续看好出海、AI、MR方向 🎮本次管理办法意见稿是针对2019年后相关管理办法空白进行的监管补位，并持续落实未成年人保护系列政策。本次管理办法意见稿中新增部分条款相较之前力度有所加强，造成板块大幅度调整。但我们也观察到一些积极的变化： 1）版署强调《意见稿》旨在促进行业繁荣健康发展，同时将对本次争议较大的第十七条、第十八条修改完善； 2）版署周五下发年内第三批进口版号，共40款进口游戏获批； 3）各游戏公司均

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@凌晨十二点：董宇辉将启动新直播账号——浙版传媒绑定董宇辉新IP

这场直播备受关注。在两人出场五分钟前，东方甄选直播间观众已经超过了65万人。在董宇辉和俞敏洪登场的前一分钟，直播间观众超过100万人。直播开始不到一个小时后，董宇辉称直播间观众已经达到了378万人。上场后不久，俞敏洪就表示，下个礼拜25号、26号会带着东方甄选所有

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2023-12-18 21:37:17

GPT4.5或许已经隐性发布

GPT4.5或许已经隐性发布，再次重申多模态AI的产业机遇【天风计算机缪欣君团队】 #GPT4.5或许已经隐性发布已经关注到海外部分用户灰度到了GPT 4.5的版本账号，询问ChatGPT的版本号会回复其是GPT-4.5-turbo，也有疑似内部图片传出GPT4.5的定价。虽然目前还未确定，但根据之前媒体推测的GPT 4.5年底发布，结合Gemini给OpenAI带来的竞争（虽然Pro版本仍然与GPT-4V有一定差距)，我们认为OpenAI在现在发布也存在合理性。 #GPT4.5仍然强调多模

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中化岩土低价+小盘国资+短剧+游戏+互联网金融

中化岩土预期差最近低位补涨催化：周五晚，央视网官微发文，游戏是促进技术创新的超级数字场景。高度肯定游戏产业的价值，对经济真实力、科技硬实力、文化软实力的切实助力。 15日举办的2023游戏产业年会上，中宣部出版局副局长杨芳表示，要坚持创新驱动，大力推动科技创新应用，聚焦科技高水平自立自强，结合网络游戏产业特点，积极拥抱应用人工智能、云计算、大数据等前沿技术，持续加强游戏引擎、虚拟现实、感知交互、动作捕捉等关键核心技术攻关今年国内小程序游戏市场收入同比增长300% 内购付费占比快速提升网易

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中化岩土

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2023-12-15 11:13:47

逻辑很正

@耗子也有春天：中化岩土002542 注资+短剧+算力芯片

先给大家理一理成都兴城入主中化岩土的时间线：2018年11月，中化岩土原股东转让公司1.79亿股公司股份（占公司总股本的9.9%）给兴城集团。2019年1月，兴城集团再次受让中化岩土19.29%的股份，并于3月变更为控股股东，实控人变为成都国资委。2019年11月，抛出成都建工路桥的资产注入方案，并

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中原传媒

【银河传媒互联网】中原传媒（000719）国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社【“第一笔”全球出版协议大模型数据付费落地】近期OpenAl表示将向出版巨头Axel Springer支付费用，让其在公司的人工智能产品中使用其新闻内容。ChatGPT用户将收到Axel Springer旗下品牌的新闻报道摘要以及原始报道来源的归属和链接，充分优化OpenAl的模型在其聊天机器人的回答。【出版商内容更具有稀缺性，版权出海迎价值重估】据News Media Alliance发布报告报告表明，用于

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中原传媒

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人工智能

中央经济工作会议提加快推动人工智能发展，看好国内ai产业发展机遇【东吴传媒互联网张良卫团队】中央经济工作会议上强调，明年要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。观点重申：我们一直强调ai是不亚于移动互联网的产业机遇，政府支持有望进一步推动行业发展，当前时点我们继续重申看好观点： 1）推荐在AI领域布局领先的昆仑万维、万兴科技、焦点科技、紫天科技、美图、中文在线等；2）游戏板块当

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光芯片

【天风通信】光芯片：重申光芯片投资逻辑，看好100G EML以及CW光源突破周五源杰科技领涨14%，长光、光库、仕佳等跟随，天风通信团队从去年12月份领先市场推荐光芯片板块，至今已推荐一年。最近的11月27日索尔思电话会以及在此前路演中再次强调光芯片的投资机会。我们重申光芯片领域的投资逻辑，看好光芯片的投资机会。传统800G、1.6T光模块方案需要100G或200G EML，年中时市场预期24年将供不应求，我们观察从4季度开始已出现紧张迹象，100G VCSEL良率不佳、需求外溢到EML，E

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光模块

招商通信】卡越来越多，模型迭代越来越快，寻找密集催化最受益的方向——光模块事件：谷歌多模态大模型Gemini提前推出，演示效果超预期，AI再度迎来催化我们的分析：大模型赛道竞争愈发激烈，互联网大厂都将AI作为投资最重要的方向。过往大家担心新模型进展，但是一方面GPU性能高速升级，另一方面各家所拥有的GPU卡数快速提升，模型训练速度将越来越快，谷歌、微软、Meta几家大厂你方唱罢我登场，新模型推出层出不穷。密集催化下，寻找受益最确定的方向——光模块。国内光模块行业深度参与海外产业链，是受益最

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开普云

华西计算机刘泽晶团队】开普云覆盖：一体机为矛，数据为枪🛫🛫 🛫 “数智+”平台战略持续推进，数据要素+昇腾产业齐头并进以技术创新为驱，精耕细作数智政务；公司股权高度集中，核心管理团队拥有高学历认证，并通过多轮股权激励计划深度凝聚。公司营业收入及归母净利润受宏观环境影响短期承压，看好后续增长潜力。公司 2023Q1-Q3实现营业收入1.65 亿元，同比-17.88%；开普云产品矩阵多元丰富，“数智+”战略稳步深化；推出了开悟系列大模型，加速推进大模型深度赋能各业务板块。 🛫深耕数据要

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国产算力

国产AI算力的星辰大海事件：英伟达出口管制新规给设定性能天花板；今天早上人M日报评论让算力像水电一样成为公共用品；盘中传出个别公司非英伟达官方渠道购买算力卡涉及走私洗钱等犯罪行为，短期国产算力急迫替代；中长期国产AI芯片有望崛起。 2020年以来，以英伟达为主的海外AI芯片凭借算力性能及软件生态优势，2023H1占比提高至90%。但根据出口管制新规，总计算性能不能超过4800相当于海外芯片的FP16算力不能超过300TFLOPS，性能不能超过5.92。而英伟达针对新规改动的H20版本很鸡肋，昇

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天岳先进

东吴电子|持续坚定推荐天岳先进】回购股份用于股权激励，绑定核心团队，彰显长期发展信心事件：11月28日，公司发布拟以集中竞价方式回购公司股份方案的公告。拟使用不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元的公司IPO超募资金，回购公司发行的人民币普通股，回购上限不超过人民币86元/股（含），回购股份用于股权激励，绑定核心团队，彰显长期发展信心。导电型衬底需求高增，公司“技术+产能+客户”已卡位国际第一梯队。根据Yole数据，受汽车电动化趋势主导拉动，全球SiC功率器件市场规模27年将增长至63亿美

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2023-12-28 23:00:11

光伏点评：新技术引领，看好板块行情持续

中泰机械】光伏点评：新技术引领，看好板块行情持续 TOPcon：短期盈利承压，双面POLY提升内生动力。盈利方面，从年初的“印钞机”，到5月后光伏产业链降价，11月 182 TOPCon报价0.49元/W，已低于成本0.50元/W。扩产方面，根据统计，截至10月底， TOPCon新增产能超600GW。展望24年，盈利有望企稳，双面POLY将走向成熟，进而提供内生扩产动力。建议关注TOPcon设备龙头【捷佳伟创】。 HJT：铜电镀有望带来性价比拐点。银浆成本是制约HJT成本下降的核心因素，铜电镀有

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@低位对标补涨龙：海螺新材丨海螺光伏支架/边框——光伏组件的首选

在光伏产业链中，铝的需求主要集中于光伏组件中的光伏边框和分布式光伏电站中的光伏支架，光伏边框用于固定、密封太阳能电池组件，光伏支架用于摆放、安装、固定太阳能面板。海螺新材积极响应国家“双碳”战略目标，绿色发展，积极打造光伏配套产业，公司生产的光伏支架、光伏边框广泛应用于分布式屋顶电站、工商业电站、光

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2023-12-26 10:30:31

MYVU AR智能眼镜发布，坚定看好恒玄科技受益于AI落地+XR起量

中信电子】MYVU AR智能眼镜发布，坚定看好恒玄科技受益于AI落地+XR起量事件：魅族发布AR眼镜新品，恒玄为其供应主控芯片。近日，星纪魅族集团在2023 魅族秋季无界生态发布会上正式发布 AR 智能眼镜品牌 MYVU，并推出MYVU、MYVU探索版两款AR智能眼镜新品，售价分别为2499/9999元。MYVU AR眼镜通过使⽤创新的减重材料，重量仅为43g，是⽬前全球最轻的AR智能眼镜。同时，魅族同步发布了为AR眼镜全新打造的操作系统Flyme AR。作为首个手机级交互体验的 AR 操

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网络游戏

【东北传媒互联网】《网络游戏管理办法（草稿征求意见稿）》发布，短期板块情绪或有扰动，持续看好出海、AI、MR方向 🎮本次管理办法意见稿是针对2019年后相关管理办法空白进行的监管补位，并持续落实未成年人保护系列政策。本次管理办法意见稿中新增部分条款相较之前力度有所加强，造成板块大幅度调整。但我们也观察到一些积极的变化： 1）版署强调《意见稿》旨在促进行业繁荣健康发展，同时将对本次争议较大的第十七条、第十八条修改完善； 2）版署周五下发年内第三批进口版号，共40款进口游戏获批； 3）各游戏公司均

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@凌晨十二点：董宇辉将启动新直播账号——浙版传媒绑定董宇辉新IP

这场直播备受关注。在两人出场五分钟前，东方甄选直播间观众已经超过了65万人。在董宇辉和俞敏洪登场的前一分钟，直播间观众超过100万人。直播开始不到一个小时后，董宇辉称直播间观众已经达到了378万人。上场后不久，俞敏洪就表示，下个礼拜25号、26号会带着东方甄选所有

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GPT4.5或许已经隐性发布

GPT4.5或许已经隐性发布，再次重申多模态AI的产业机遇【天风计算机缪欣君团队】 #GPT4.5或许已经隐性发布已经关注到海外部分用户灰度到了GPT 4.5的版本账号，询问ChatGPT的版本号会回复其是GPT-4.5-turbo，也有疑似内部图片传出GPT4.5的定价。虽然目前还未确定，但根据之前媒体推测的GPT 4.5年底发布，结合Gemini给OpenAI带来的竞争（虽然Pro版本仍然与GPT-4V有一定差距)，我们认为OpenAI在现在发布也存在合理性。 #GPT4.5仍然强调多模

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中化岩土低价+小盘国资+短剧+游戏+互联网金融

中化岩土预期差最近低位补涨催化：周五晚，央视网官微发文，游戏是促进技术创新的超级数字场景。高度肯定游戏产业的价值，对经济真实力、科技硬实力、文化软实力的切实助力。 15日举办的2023游戏产业年会上，中宣部出版局副局长杨芳表示，要坚持创新驱动，大力推动科技创新应用，聚焦科技高水平自立自强，结合网络游戏产业特点，积极拥抱应用人工智能、云计算、大数据等前沿技术，持续加强游戏引擎、虚拟现实、感知交互、动作捕捉等关键核心技术攻关今年国内小程序游戏市场收入同比增长300% 内购付费占比快速提升网易

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中央经济工作会议提加快推动人工智能发展，看好国内ai产业发展机遇【东吴传媒互联网张良卫团队】中央经济工作会议上强调，明年要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。观点重申：我们一直强调ai是不亚于移动互联网的产业机遇，政府支持有望进一步推动行业发展，当前时点我们继续重申看好观点： 1）推荐在AI领域布局领先的昆仑万维、万兴科技、焦点科技、紫天科技、美图、中文在线等；2）游戏板块当

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【天风通信】光芯片：重申光芯片投资逻辑，看好100G EML以及CW光源突破周五源杰科技领涨14%，长光、光库、仕佳等跟随，天风通信团队从去年12月份领先市场推荐光芯片板块，至今已推荐一年。最近的11月27日索尔思电话会以及在此前路演中再次强调光芯片的投资机会。我们重申光芯片领域的投资逻辑，看好光芯片的投资机会。传统800G、1.6T光模块方案需要100G或200G EML，年中时市场预期24年将供不应求，我们观察从4季度开始已出现紧张迹象，100G VCSEL良率不佳、需求外溢到EML，E

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招商通信】卡越来越多，模型迭代越来越快，寻找密集催化最受益的方向——光模块事件：谷歌多模态大模型Gemini提前推出，演示效果超预期，AI再度迎来催化我们的分析：大模型赛道竞争愈发激烈，互联网大厂都将AI作为投资最重要的方向。过往大家担心新模型进展，但是一方面GPU性能高速升级，另一方面各家所拥有的GPU卡数快速提升，模型训练速度将越来越快，谷歌、微软、Meta几家大厂你方唱罢我登场，新模型推出层出不穷。密集催化下，寻找受益最确定的方向——光模块。国内光模块行业深度参与海外产业链，是受益最

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华西计算机刘泽晶团队】开普云覆盖：一体机为矛，数据为枪🛫🛫 🛫 “数智+”平台战略持续推进，数据要素+昇腾产业齐头并进以技术创新为驱，精耕细作数智政务；公司股权高度集中，核心管理团队拥有高学历认证，并通过多轮股权激励计划深度凝聚。公司营业收入及归母净利润受宏观环境影响短期承压，看好后续增长潜力。公司 2023Q1-Q3实现营业收入1.65 亿元，同比-17.88%；开普云产品矩阵多元丰富，“数智+”战略稳步深化；推出了开悟系列大模型，加速推进大模型深度赋能各业务板块。 🛫深耕数据要

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国产算力

国产AI算力的星辰大海事件：英伟达出口管制新规给设定性能天花板；今天早上人M日报评论让算力像水电一样成为公共用品；盘中传出个别公司非英伟达官方渠道购买算力卡涉及走私洗钱等犯罪行为，短期国产算力急迫替代；中长期国产AI芯片有望崛起。 2020年以来，以英伟达为主的海外AI芯片凭借算力性能及软件生态优势，2023H1占比提高至90%。但根据出口管制新规，总计算性能不能超过4800相当于海外芯片的FP16算力不能超过300TFLOPS，性能不能超过5.92。而英伟达针对新规改动的H20版本很鸡肋，昇

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东吴电子|持续坚定推荐天岳先进】回购股份用于股权激励，绑定核心团队，彰显长期发展信心事件：11月28日，公司发布拟以集中竞价方式回购公司股份方案的公告。拟使用不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元的公司IPO超募资金，回购公司发行的人民币普通股，回购上限不超过人民币86元/股（含），回购股份用于股权激励，绑定核心团队，彰显长期发展信心。导电型衬底需求高增，公司“技术+产能+客户”已卡位国际第一梯队。根据Yole数据，受汽车电动化趋势主导拉动，全球SiC功率器件市场规模27年将增长至63亿美

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光伏点评：新技术引领，看好板块行情持续

中泰机械】光伏点评：新技术引领，看好板块行情持续 TOPcon：短期盈利承压，双面POLY提升内生动力。盈利方面，从年初的“印钞机”，到5月后光伏产业链降价，11月 182 TOPCon报价0.49元/W，已低于成本0.50元/W。扩产方面，根据统计，截至10月底， TOPCon新增产能超600GW。展望24年，盈利有望企稳，双面POLY将走向成熟，进而提供内生扩产动力。建议关注TOPcon设备龙头【捷佳伟创】。 HJT：铜电镀有望带来性价比拐点。银浆成本是制约HJT成本下降的核心因素，铜电镀有

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在光伏产业链中，铝的需求主要集中于光伏组件中的光伏边框和分布式光伏电站中的光伏支架，光伏边框用于固定、密封太阳能电池组件，光伏支架用于摆放、安装、固定太阳能面板。海螺新材积极响应国家“双碳”战略目标，绿色发展，积极打造光伏配套产业，公司生产的光伏支架、光伏边框广泛应用于分布式屋顶电站、工商业电站、光

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MYVU AR智能眼镜发布，坚定看好恒玄科技受益于AI落地+XR起量

中信电子】MYVU AR智能眼镜发布，坚定看好恒玄科技受益于AI落地+XR起量事件：魅族发布AR眼镜新品，恒玄为其供应主控芯片。近日，星纪魅族集团在2023 魅族秋季无界生态发布会上正式发布 AR 智能眼镜品牌 MYVU，并推出MYVU、MYVU探索版两款AR智能眼镜新品，售价分别为2499/9999元。MYVU AR眼镜通过使⽤创新的减重材料，重量仅为43g，是⽬前全球最轻的AR智能眼镜。同时，魅族同步发布了为AR眼镜全新打造的操作系统Flyme AR。作为首个手机级交互体验的 AR 操

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【东北传媒互联网】《网络游戏管理办法（草稿征求意见稿）》发布，短期板块情绪或有扰动，持续看好出海、AI、MR方向 🎮本次管理办法意见稿是针对2019年后相关管理办法空白进行的监管补位，并持续落实未成年人保护系列政策。本次管理办法意见稿中新增部分条款相较之前力度有所加强，造成板块大幅度调整。但我们也观察到一些积极的变化： 1）版署强调《意见稿》旨在促进行业繁荣健康发展，同时将对本次争议较大的第十七条、第十八条修改完善； 2）版署周五下发年内第三批进口版号，共40款进口游戏获批； 3）各游戏公司均

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中化岩土预期差最近低位补涨催化：周五晚，央视网官微发文，游戏是促进技术创新的超级数字场景。高度肯定游戏产业的价值，对经济真实力、科技硬实力、文化软实力的切实助力。 15日举办的2023游戏产业年会上，中宣部出版局副局长杨芳表示，要坚持创新驱动，大力推动科技创新应用，聚焦科技高水平自立自强，结合网络游戏产业特点，积极拥抱应用人工智能、云计算、大数据等前沿技术，持续加强游戏引擎、虚拟现实、感知交互、动作捕捉等关键核心技术攻关今年国内小程序游戏市场收入同比增长300% 内购付费占比快速提升网易

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@耗子也有春天：中化岩土002542 注资+短剧+算力芯片

先给大家理一理成都兴城入主中化岩土的时间线：2018年11月，中化岩土原股东转让公司1.79亿股公司股份（占公司总股本的9.9%）给兴城集团。2019年1月，兴城集团再次受让中化岩土19.29%的股份，并于3月变更为控股股东，实控人变为成都国资委。2019年11月，抛出成都建工路桥的资产注入方案，并

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【银河传媒互联网】中原传媒（000719）国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社【“第一笔”全球出版协议大模型数据付费落地】近期OpenAl表示将向出版巨头Axel Springer支付费用，让其在公司的人工智能产品中使用其新闻内容。ChatGPT用户将收到Axel Springer旗下品牌的新闻报道摘要以及原始报道来源的归属和链接，充分优化OpenAl的模型在其聊天机器人的回答。【出版商内容更具有稀缺性，版权出海迎价值重估】据News Media Alliance发布报告报告表明，用于

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曼巴精神

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2023-12-12 22:14:35

人工智能

中央经济工作会议提加快推动人工智能发展，看好国内ai产业发展机遇【东吴传媒互联网张良卫团队】中央经济工作会议上强调，明年要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。观点重申：我们一直强调ai是不亚于移动互联网的产业机遇，政府支持有望进一步推动行业发展，当前时点我们继续重申看好观点： 1）推荐在AI领域布局领先的昆仑万维、万兴科技、焦点科技、紫天科技、美图、中文在线等；2）游戏板块当

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中际旭创
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万兴科技
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2023-12-11 00:12:59

光芯片

【天风通信】光芯片：重申光芯片投资逻辑，看好100G EML以及CW光源突破周五源杰科技领涨14%，长光、光库、仕佳等跟随，天风通信团队从去年12月份领先市场推荐光芯片板块，至今已推荐一年。最近的11月27日索尔思电话会以及在此前路演中再次强调光芯片的投资机会。我们重申光芯片领域的投资逻辑，看好光芯片的投资机会。传统800G、1.6T光模块方案需要100G或200G EML，年中时市场预期24年将供不应求，我们观察从4季度开始已出现紧张迹象，100G VCSEL良率不佳、需求外溢到EML，E

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源杰科技
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仕佳光子

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2023-12-07 22:26:35

光模块

招商通信】卡越来越多，模型迭代越来越快，寻找密集催化最受益的方向——光模块事件：谷歌多模态大模型Gemini提前推出，演示效果超预期，AI再度迎来催化我们的分析：大模型赛道竞争愈发激烈，互联网大厂都将AI作为投资最重要的方向。过往大家担心新模型进展，但是一方面GPU性能高速升级，另一方面各家所拥有的GPU卡数快速提升，模型训练速度将越来越快，谷歌、微软、Meta几家大厂你方唱罢我登场，新模型推出层出不穷。密集催化下，寻找受益最确定的方向——光模块。国内光模块行业深度参与海外产业链，是受益最

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信

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2023-12-06 23:36:52

开普云

华西计算机刘泽晶团队】开普云覆盖：一体机为矛，数据为枪🛫🛫 🛫 “数智+”平台战略持续推进，数据要素+昇腾产业齐头并进以技术创新为驱，精耕细作数智政务；公司股权高度集中，核心管理团队拥有高学历认证，并通过多轮股权激励计划深度凝聚。公司营业收入及归母净利润受宏观环境影响短期承压，看好后续增长潜力。公司 2023Q1-Q3实现营业收入1.65 亿元，同比-17.88%；开普云产品矩阵多元丰富，“数智+”战略稳步深化；推出了开悟系列大模型，加速推进大模型深度赋能各业务板块。 🛫深耕数据要

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开普云

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2023-12-05 22:17:02

国产算力

国产AI算力的星辰大海事件：英伟达出口管制新规给设定性能天花板；今天早上人M日报评论让算力像水电一样成为公共用品；盘中传出个别公司非英伟达官方渠道购买算力卡涉及走私洗钱等犯罪行为，短期国产算力急迫替代；中长期国产AI芯片有望崛起。 2020年以来，以英伟达为主的海外AI芯片凭借算力性能及软件生态优势，2023H1占比提高至90%。但根据出口管制新规，总计算性能不能超过4800相当于海外芯片的FP16算力不能超过300TFLOPS，性能不能超过5.92。而英伟达针对新规改动的H20版本很鸡肋，昇

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高新发展
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恒为科技
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曼巴精神

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2023-12-04 23:10:11

天岳先进

东吴电子|持续坚定推荐天岳先进】回购股份用于股权激励，绑定核心团队，彰显长期发展信心事件：11月28日，公司发布拟以集中竞价方式回购公司股份方案的公告。拟使用不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元的公司IPO超募资金，回购公司发行的人民币普通股，回购上限不超过人民币86元/股（含），回购股份用于股权激励，绑定核心团队，彰显长期发展信心。导电型衬底需求高增，公司“技术+产能+客户”已卡位国际第一梯队。根据Yole数据，受汽车电动化趋势主导拉动，全球SiC功率器件市场规模27年将增长至63亿美

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