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2023-11-19 20:40:46

华为机器人

华为人形机器人专家 #出处未知# 滚珠丝杠：目前秦川和鼎智验证的情况比较好，用量12根，单个机器人价值量8500-9000（国产），日本的成本15000左右减速器：绿的谐波、双环验证比较好，同时精锻科技也在接触。单机价值量27000-28000元，单价1500左右。伺服电机：目前用的汇川，但是只是想学习，后面打算自己做。灵巧手用的也是空心杯电机方案，采购零部件自己做，鼎智和江苏雷利都在接触，伟创电气做的也还行力传感器：主要用在手部、关节等，目前主要用扭矩传感器，六维传感器还没有实际的应用

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科力尔

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2023-11-16 22:48:33

亿嘉和

亿嘉和（603666）：积极探索与华为云机器人平台合作；大模型构建机器人“大小脑”，提升交互和泛化控制能力【积极探索与华为云机器人平台合作】根据投资者互动平台信息，华为云机器人平台可以为客户提供了鸿蒙大模型、人工智能等技术赋能。亿嘉和作为机器人智能应用服务商，紧密关注华为云机器人平台的发展，并与其就机器人领域相关技术架构进行了交流和接洽，后续会继续积极探索双方的合作机会和方式，以共同推动机器人人工智能技术的应用和发展。【大模型构建机器人“大小脑”，提升交互和泛化控制能力】公司今年发布的一种基

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亿嘉和

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2023-11-15 22:07:20

特斯拉链看中期

特斯拉链看中期，不要短视【天风电新】供应链更新：Cyber交付在即，再次强Call-1115 ——————————— 我们在10月25号、11月4号推荐特斯拉供应链（重点标的：新泉、拓普、旭升、嵘泰、荣泰），认为悲观预期已见底，反转概率提高，同时标的成长性不过度依赖特斯拉，是被错杀的方向，估值性价比提升。当前时点市场验证我们判断，Cyber交付在即提振情绪，供应商估值向明年切换，胜率与赔率提升，再次重点推荐以下标的： #新泉股份，来自T收入明年依然高增（有3改款、北美Y等增量），其他弹性客户看

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拓普集团
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旭升集团

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2023-11-14 13:27:24

逻辑没错

@已注销用户：国脉科技：和传智教育一模一样的逻辑！

传智教育超级封单大涨两个一字，炒作的逻辑无非是鸿蒙教育，另外传智教育近期入选了全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体理事单位。国脉科技（教育收入占60%）：全资子公司福州理工学院入选全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体理事单位，这个单位就是专门培养鸿蒙人才的。传智教育也是会员单位，国脉科技和传智教育一

56 赞同-47 评论

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2023-11-13 23:45:05

光模块

GPT Store时刻开启，有望提升光模块为代表的算力标的估值 OpenAI DevDay的发布内容展示了GPT-4 Turbo的强大性能和灵活性，同时通过GPT Store和Assistants API等工具，让更多的人能够定制和使用AI应用。 GPT-4 Turbo实现了六大功能升级，包括：1）更长的上下文输入长度。2）API更便捷调用。3）内部知识库扩充至2023年4月，并支持用户上传外部知识库。4）多模态的升级。5）模型微调与定制，并且价格比前一代更低。6）更高的速率限制。推出GPT

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新易盛
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天孚通信
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中际旭创

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2023-11-13 22:56:43

南威软件

华润入主预期还在互动易实锤控制权变更正在推进中。此前华润入主昆药，博雅都有不错的涨幅。南威有很大的想象空间华为昇腾：逻辑国产替代昇腾涨价30% 政策：国资委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中目前公司控制权拟发生变更事宜正在推进中，公司控制权变更后，南威将承担华润集团在数字经济领域的四大定位，即华润全球数字经济板块经营的主平台、政府和企业数字化业务的唯一业务平台、“To c业务”的创新平台、开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。同时，华润集团、华润股份和华润数科都书面出具同业竞

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南威软件

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2023-11-12 21:23:46

赛腾股份

算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域，HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足，对内存带宽的需求与日俱增，成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光，扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中，先进封装和量测是其中的核心工艺环节，占有最高的价值量。预期差一：高端量测设备得到H

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赛腾股份

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2023-11-12 16:18:48

机器人

国盛机械&机器人】珍惜年底前机器人定点行情，尤其重视tier 1+谐波+丝杠！工信部的发文将机器人类比为下一个时代的电动车、并成为2027经济增长新引擎。另一方面，临近定点、量产，北美客户和tier 1供应商交流变得更加频繁，四季度催化密集，2024有望成为人形机器人量产元年，机器人配置时刻到来！如何看待机器人板块投资方向？ 1⃣临近量产，tier 1的定点行情机会不容忽视！年底前下游客户和核心供应商的交流有望变得更加频繁、密切！重视鸣志电器、拓普集团、三花智控！ 2⃣重新重视被低估的谐波减速

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鸣志电器

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2023-11-09 21:57:23

软通动力：收购同方计算机，补齐华为生态合作的最后版图

事件：软通动力拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资，并以软通智算为主体受让“同方计算机”100%股权、“同方国际”100%股权和“成都智慧”51%股权。同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。点评： #收购同方计算机布局信创硬件。同方计算机主营业务为信创服务器及PC，是华为鲲鹏重要合作伙伴。2022年收入40.2亿元，净亏损0.99亿元；23H1收入16.31亿元，净亏损0.63亿元。同方国际为同方计算机境外业务平台。 #软通动力构筑完整华为生态合作。此前，软通发布了多个开源

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软通动力

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曼巴精神

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2023-11-07 22:31:06

百度采购华为芯片，国产品牌进入互联网

11月7日消息，据路透社报道，两位知情人士称，百度今年已经开始向华为订购人工智能（AI）芯片，这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措，正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达（Nvidia）用于AI加速的高性能GPU的替代品。百度为 200 台服务器订购了1,600颗华为昇腾910B AI 芯片。到今年10月份，华为已交付了超过 60% 的订单，即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。百度向华为下的AI芯片订单总价值约为4.5亿元人民币（6183万美元），华为将在今

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高新发展
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华丰科技

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2023-11-07 22:29:25

吉宏股份

GPTs store生态到来，接入插件率先抢跑 “GPT STORE”本月即将重磅上线。11月7日凌晨两点，OpenAI开发者大会举行，发布GPT-4 Turbo 模型，支持多模态API、给予开发者更多的控制权等模型升级。另有重要产品AI Tools，允许用户发布自定义GPTs，并宣布，将在本月晚些时候上线“GPT STORE”。对于那些最热门的GPT，公司还将分享一部分的营收，来推进GPT应用生态的进步。率先通过插件申请，抢跑插件制作。公司ChatGPT插件6月30日申请通过，插件开发顺利进

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吉宏股份

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2023-11-06 21:19:30

先进封装助力高速互连

先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起【方正电子团队】高带宽需求推动先进封测占领市场。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求，先进封装实现超越摩尔定律，助力芯片集成度的进一步提高。根据Yole，2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%，2022年占比达到47%，预计2025年占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。先进封装市场格局呈现出明显的

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通富微电
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2023-11-06 12:50:01

翰博高新

翰博高新】被低估的AI PC+车载核心标的（50%+增长，16x PE）领导好，近期翰博关注度较高，我们前期组织了多场反路演。基本面更新如下： ✔️公司主业：LCD背光模组+MiniLED背光+OLED金属掩膜板（持股9%） ✔️收入结构：PC占比41%+，NB和MNT占比16%+，车载占比10%+ 🔥鸿蒙PC+联想AI PC →客户：联想（全系列）、华为（MatePad、MateBook等）、戴尔、惠普、华硕等 →价量：14寸模组单价100-200元，全球IT面板年出货量3亿，公司份额近1

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翰博高新

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2023-11-06 12:48:58

现阶段重点推荐ERP及医疗IT

现阶段重点推荐ERP及医疗IT ERP：1）下游企业IT需求恢复，2023年Q3用友网络及金蝶国际业绩显著改善，新签订单及云服务实现高增长；2）行业信创加速推进，带动央国企ERP升级或重建，IT投入未来2-3年有望维持高位；3）行业估值处于历史低位，行业龙头企业对应2023年PS估值约为5倍，若考虑估值切换，PS估值水平更低。随着下游需求恢复以及公司业绩改善，估值有望显著提升。重点推荐标的：【金蝶国际】、【用友网络】医疗IT：1）医疗反腐高压态势趋缓，医院经营情况恢复，9月份以来招标数据显著

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创业慧康
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2023-11-05 21:42:48

存储行业拐点已至，国产化主线确立

价格：存储NAND颗粒2023Q3价格环比跌幅收敛，部分产品已出现涨价现象。DRAM目前跌价过多的低价颗粒已出现涨价，且合约价后续跌幅有限，DDR4部分产品的现货价格分别于8月底及9月触底后出现反弹迹象，环比8月涨幅0%~10%，市场逐步回暖。此外，NAND Wafer相继强势拉涨，并且上游的涨价有望持续发酵。龙头大厂三星预计第四季将NAND芯片价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。玩家：2023年Q2三星/美光/海力士的稼动率分别下降至77%/74%/82%，海力士与美光23年Q2的资

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华为人形机器人专家 #出处未知# 滚珠丝杠：目前秦川和鼎智验证的情况比较好，用量12根，单个机器人价值量8500-9000（国产），日本的成本15000左右减速器：绿的谐波、双环验证比较好，同时精锻科技也在接触。单机价值量27000-28000元，单价1500左右。伺服电机：目前用的汇川，但是只是想学习，后面打算自己做。灵巧手用的也是空心杯电机方案，采购零部件自己做，鼎智和江苏雷利都在接触，伟创电气做的也还行力传感器：主要用在手部、关节等，目前主要用扭矩传感器，六维传感器还没有实际的应用

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亿嘉和（603666）：积极探索与华为云机器人平台合作；大模型构建机器人“大小脑”，提升交互和泛化控制能力【积极探索与华为云机器人平台合作】根据投资者互动平台信息，华为云机器人平台可以为客户提供了鸿蒙大模型、人工智能等技术赋能。亿嘉和作为机器人智能应用服务商，紧密关注华为云机器人平台的发展，并与其就机器人领域相关技术架构进行了交流和接洽，后续会继续积极探索双方的合作机会和方式，以共同推动机器人人工智能技术的应用和发展。【大模型构建机器人“大小脑”，提升交互和泛化控制能力】公司今年发布的一种基

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特斯拉链看中期，不要短视【天风电新】供应链更新：Cyber交付在即，再次强Call-1115 ——————————— 我们在10月25号、11月4号推荐特斯拉供应链（重点标的：新泉、拓普、旭升、嵘泰、荣泰），认为悲观预期已见底，反转概率提高，同时标的成长性不过度依赖特斯拉，是被错杀的方向，估值性价比提升。当前时点市场验证我们判断，Cyber交付在即提振情绪，供应商估值向明年切换，胜率与赔率提升，再次重点推荐以下标的： #新泉股份，来自T收入明年依然高增（有3改款、北美Y等增量），其他弹性客户看

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华润入主预期还在互动易实锤控制权变更正在推进中。此前华润入主昆药，博雅都有不错的涨幅。南威有很大的想象空间华为昇腾：逻辑国产替代昇腾涨价30% 政策：国资委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中目前公司控制权拟发生变更事宜正在推进中，公司控制权变更后，南威将承担华润集团在数字经济领域的四大定位，即华润全球数字经济板块经营的主平台、政府和企业数字化业务的唯一业务平台、“To c业务”的创新平台、开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。同时，华润集团、华润股份和华润数科都书面出具同业竞

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算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域，HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足，对内存带宽的需求与日俱增，成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光，扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中，先进封装和量测是其中的核心工艺环节，占有最高的价值量。预期差一：高端量测设备得到H

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国盛机械&机器人】珍惜年底前机器人定点行情，尤其重视tier 1+谐波+丝杠！工信部的发文将机器人类比为下一个时代的电动车、并成为2027经济增长新引擎。另一方面，临近定点、量产，北美客户和tier 1供应商交流变得更加频繁，四季度催化密集，2024有望成为人形机器人量产元年，机器人配置时刻到来！如何看待机器人板块投资方向？ 1⃣临近量产，tier 1的定点行情机会不容忽视！年底前下游客户和核心供应商的交流有望变得更加频繁、密切！重视鸣志电器、拓普集团、三花智控！ 2⃣重新重视被低估的谐波减速

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软通动力：收购同方计算机，补齐华为生态合作的最后版图

事件：软通动力拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资，并以软通智算为主体受让“同方计算机”100%股权、“同方国际”100%股权和“成都智慧”51%股权。同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。点评： #收购同方计算机布局信创硬件。同方计算机主营业务为信创服务器及PC，是华为鲲鹏重要合作伙伴。2022年收入40.2亿元，净亏损0.99亿元；23H1收入16.31亿元，净亏损0.63亿元。同方国际为同方计算机境外业务平台。 #软通动力构筑完整华为生态合作。此前，软通发布了多个开源

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百度采购华为芯片，国产品牌进入互联网

11月7日消息，据路透社报道，两位知情人士称，百度今年已经开始向华为订购人工智能（AI）芯片，这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措，正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达（Nvidia）用于AI加速的高性能GPU的替代品。百度为 200 台服务器订购了1,600颗华为昇腾910B AI 芯片。到今年10月份，华为已交付了超过 60% 的订单，即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。百度向华为下的AI芯片订单总价值约为4.5亿元人民币（6183万美元），华为将在今

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GPTs store生态到来，接入插件率先抢跑 “GPT STORE”本月即将重磅上线。11月7日凌晨两点，OpenAI开发者大会举行，发布GPT-4 Turbo 模型，支持多模态API、给予开发者更多的控制权等模型升级。另有重要产品AI Tools，允许用户发布自定义GPTs，并宣布，将在本月晚些时候上线“GPT STORE”。对于那些最热门的GPT，公司还将分享一部分的营收，来推进GPT应用生态的进步。率先通过插件申请，抢跑插件制作。公司ChatGPT插件6月30日申请通过，插件开发顺利进

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先进封装助力高速互连

先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起【方正电子团队】高带宽需求推动先进封测占领市场。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求，先进封装实现超越摩尔定律，助力芯片集成度的进一步提高。根据Yole，2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%，2022年占比达到47%，预计2025年占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。先进封装市场格局呈现出明显的

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翰博高新】被低估的AI PC+车载核心标的（50%+增长，16x PE）领导好，近期翰博关注度较高，我们前期组织了多场反路演。基本面更新如下： ✔️公司主业：LCD背光模组+MiniLED背光+OLED金属掩膜板（持股9%） ✔️收入结构：PC占比41%+，NB和MNT占比16%+，车载占比10%+ 🔥鸿蒙PC+联想AI PC →客户：联想（全系列）、华为（MatePad、MateBook等）、戴尔、惠普、华硕等 →价量：14寸模组单价100-200元，全球IT面板年出货量3亿，公司份额近1

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现阶段重点推荐ERP及医疗IT

现阶段重点推荐ERP及医疗IT ERP：1）下游企业IT需求恢复，2023年Q3用友网络及金蝶国际业绩显著改善，新签订单及云服务实现高增长；2）行业信创加速推进，带动央国企ERP升级或重建，IT投入未来2-3年有望维持高位；3）行业估值处于历史低位，行业龙头企业对应2023年PS估值约为5倍，若考虑估值切换，PS估值水平更低。随着下游需求恢复以及公司业绩改善，估值有望显著提升。重点推荐标的：【金蝶国际】、【用友网络】医疗IT：1）医疗反腐高压态势趋缓，医院经营情况恢复，9月份以来招标数据显著

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存储行业拐点已至，国产化主线确立

价格：存储NAND颗粒2023Q3价格环比跌幅收敛，部分产品已出现涨价现象。DRAM目前跌价过多的低价颗粒已出现涨价，且合约价后续跌幅有限，DDR4部分产品的现货价格分别于8月底及9月触底后出现反弹迹象，环比8月涨幅0%~10%，市场逐步回暖。此外，NAND Wafer相继强势拉涨，并且上游的涨价有望持续发酵。龙头大厂三星预计第四季将NAND芯片价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。玩家：2023年Q2三星/美光/海力士的稼动率分别下降至77%/74%/82%，海力士与美光23年Q2的资

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华为人形机器人专家 #出处未知# 滚珠丝杠：目前秦川和鼎智验证的情况比较好，用量12根，单个机器人价值量8500-9000（国产），日本的成本15000左右减速器：绿的谐波、双环验证比较好，同时精锻科技也在接触。单机价值量27000-28000元，单价1500左右。伺服电机：目前用的汇川，但是只是想学习，后面打算自己做。灵巧手用的也是空心杯电机方案，采购零部件自己做，鼎智和江苏雷利都在接触，伟创电气做的也还行力传感器：主要用在手部、关节等，目前主要用扭矩传感器，六维传感器还没有实际的应用

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@已注销用户：国脉科技：和传智教育一模一样的逻辑！

传智教育超级封单大涨两个一字，炒作的逻辑无非是鸿蒙教育，另外传智教育近期入选了全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体理事单位。国脉科技（教育收入占60%）：全资子公司福州理工学院入选全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体理事单位，这个单位就是专门培养鸿蒙人才的。传智教育也是会员单位，国脉科技和传智教育一

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曼巴精神

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2023-11-13 23:45:05

光模块

GPT Store时刻开启，有望提升光模块为代表的算力标的估值 OpenAI DevDay的发布内容展示了GPT-4 Turbo的强大性能和灵活性，同时通过GPT Store和Assistants API等工具，让更多的人能够定制和使用AI应用。 GPT-4 Turbo实现了六大功能升级，包括：1）更长的上下文输入长度。2）API更便捷调用。3）内部知识库扩充至2023年4月，并支持用户上传外部知识库。4）多模态的升级。5）模型微调与定制，并且价格比前一代更低。6）更高的速率限制。推出GPT

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新易盛
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中际旭创

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曼巴精神

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2023-11-13 22:56:43

南威软件

华润入主预期还在互动易实锤控制权变更正在推进中。此前华润入主昆药，博雅都有不错的涨幅。南威有很大的想象空间华为昇腾：逻辑国产替代昇腾涨价30% 政策：国资委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中目前公司控制权拟发生变更事宜正在推进中，公司控制权变更后，南威将承担华润集团在数字经济领域的四大定位，即华润全球数字经济板块经营的主平台、政府和企业数字化业务的唯一业务平台、“To c业务”的创新平台、开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。同时，华润集团、华润股份和华润数科都书面出具同业竞

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赛腾股份

算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域，HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足，对内存带宽的需求与日俱增，成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光，扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中，先进封装和量测是其中的核心工艺环节，占有最高的价值量。预期差一：高端量测设备得到H

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机器人

国盛机械&机器人】珍惜年底前机器人定点行情，尤其重视tier 1+谐波+丝杠！工信部的发文将机器人类比为下一个时代的电动车、并成为2027经济增长新引擎。另一方面，临近定点、量产，北美客户和tier 1供应商交流变得更加频繁，四季度催化密集，2024有望成为人形机器人量产元年，机器人配置时刻到来！如何看待机器人板块投资方向？ 1⃣临近量产，tier 1的定点行情机会不容忽视！年底前下游客户和核心供应商的交流有望变得更加频繁、密切！重视鸣志电器、拓普集团、三花智控！ 2⃣重新重视被低估的谐波减速

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软通动力：收购同方计算机，补齐华为生态合作的最后版图

事件：软通动力拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资，并以软通智算为主体受让“同方计算机”100%股权、“同方国际”100%股权和“成都智慧”51%股权。同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。点评： #收购同方计算机布局信创硬件。同方计算机主营业务为信创服务器及PC，是华为鲲鹏重要合作伙伴。2022年收入40.2亿元，净亏损0.99亿元；23H1收入16.31亿元，净亏损0.63亿元。同方国际为同方计算机境外业务平台。 #软通动力构筑完整华为生态合作。此前，软通发布了多个开源

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2023-11-07 22:31:06

百度采购华为芯片，国产品牌进入互联网

11月7日消息，据路透社报道，两位知情人士称，百度今年已经开始向华为订购人工智能（AI）芯片，这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措，正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达（Nvidia）用于AI加速的高性能GPU的替代品。百度为 200 台服务器订购了1,600颗华为昇腾910B AI 芯片。到今年10月份，华为已交付了超过 60% 的订单，即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。百度向华为下的AI芯片订单总价值约为4.5亿元人民币（6183万美元），华为将在今

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吉宏股份

GPTs store生态到来，接入插件率先抢跑 “GPT STORE”本月即将重磅上线。11月7日凌晨两点，OpenAI开发者大会举行，发布GPT-4 Turbo 模型，支持多模态API、给予开发者更多的控制权等模型升级。另有重要产品AI Tools，允许用户发布自定义GPTs，并宣布，将在本月晚些时候上线“GPT STORE”。对于那些最热门的GPT，公司还将分享一部分的营收，来推进GPT应用生态的进步。率先通过插件申请，抢跑插件制作。公司ChatGPT插件6月30日申请通过，插件开发顺利进

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2023-11-06 21:19:30

先进封装助力高速互连

先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起【方正电子团队】高带宽需求推动先进封测占领市场。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求，先进封装实现超越摩尔定律，助力芯片集成度的进一步提高。根据Yole，2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%，2022年占比达到47%，预计2025年占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。先进封装市场格局呈现出明显的

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翰博高新

翰博高新】被低估的AI PC+车载核心标的（50%+增长，16x PE）领导好，近期翰博关注度较高，我们前期组织了多场反路演。基本面更新如下： ✔️公司主业：LCD背光模组+MiniLED背光+OLED金属掩膜板（持股9%） ✔️收入结构：PC占比41%+，NB和MNT占比16%+，车载占比10%+ 🔥鸿蒙PC+联想AI PC →客户：联想（全系列）、华为（MatePad、MateBook等）、戴尔、惠普、华硕等 →价量：14寸模组单价100-200元，全球IT面板年出货量3亿，公司份额近1

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翰博高新

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现阶段重点推荐ERP及医疗IT

现阶段重点推荐ERP及医疗IT ERP：1）下游企业IT需求恢复，2023年Q3用友网络及金蝶国际业绩显著改善，新签订单及云服务实现高增长；2）行业信创加速推进，带动央国企ERP升级或重建，IT投入未来2-3年有望维持高位；3）行业估值处于历史低位，行业龙头企业对应2023年PS估值约为5倍，若考虑估值切换，PS估值水平更低。随着下游需求恢复以及公司业绩改善，估值有望显著提升。重点推荐标的：【金蝶国际】、【用友网络】医疗IT：1）医疗反腐高压态势趋缓，医院经营情况恢复，9月份以来招标数据显著

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2023-11-05 21:42:48

存储行业拐点已至，国产化主线确立

价格：存储NAND颗粒2023Q3价格环比跌幅收敛，部分产品已出现涨价现象。DRAM目前跌价过多的低价颗粒已出现涨价，且合约价后续跌幅有限，DDR4部分产品的现货价格分别于8月底及9月触底后出现反弹迹象，环比8月涨幅0%~10%，市场逐步回暖。此外，NAND Wafer相继强势拉涨，并且上游的涨价有望持续发酵。龙头大厂三星预计第四季将NAND芯片价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。玩家：2023年Q2三星/美光/海力士的稼动率分别下降至77%/74%/82%，海力士与美光23年Q2的资

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2023-11-19 20:40:46

华为机器人

华为人形机器人专家 #出处未知# 滚珠丝杠：目前秦川和鼎智验证的情况比较好，用量12根，单个机器人价值量8500-9000（国产），日本的成本15000左右减速器：绿的谐波、双环验证比较好，同时精锻科技也在接触。单机价值量27000-28000元，单价1500左右。伺服电机：目前用的汇川，但是只是想学习，后面打算自己做。灵巧手用的也是空心杯电机方案，采购零部件自己做，鼎智和江苏雷利都在接触，伟创电气做的也还行力传感器：主要用在手部、关节等，目前主要用扭矩传感器，六维传感器还没有实际的应用

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亿嘉和

亿嘉和（603666）：积极探索与华为云机器人平台合作；大模型构建机器人“大小脑”，提升交互和泛化控制能力【积极探索与华为云机器人平台合作】根据投资者互动平台信息，华为云机器人平台可以为客户提供了鸿蒙大模型、人工智能等技术赋能。亿嘉和作为机器人智能应用服务商，紧密关注华为云机器人平台的发展，并与其就机器人领域相关技术架构进行了交流和接洽，后续会继续积极探索双方的合作机会和方式，以共同推动机器人人工智能技术的应用和发展。【大模型构建机器人“大小脑”，提升交互和泛化控制能力】公司今年发布的一种基

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特斯拉链看中期

特斯拉链看中期，不要短视【天风电新】供应链更新：Cyber交付在即，再次强Call-1115 ——————————— 我们在10月25号、11月4号推荐特斯拉供应链（重点标的：新泉、拓普、旭升、嵘泰、荣泰），认为悲观预期已见底，反转概率提高，同时标的成长性不过度依赖特斯拉，是被错杀的方向，估值性价比提升。当前时点市场验证我们判断，Cyber交付在即提振情绪，供应商估值向明年切换，胜率与赔率提升，再次重点推荐以下标的： #新泉股份，来自T收入明年依然高增（有3改款、北美Y等增量），其他弹性客户看

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逻辑没错

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传智教育超级封单大涨两个一字，炒作的逻辑无非是鸿蒙教育，另外传智教育近期入选了全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体理事单位。国脉科技（教育收入占60%）：全资子公司福州理工学院入选全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体理事单位，这个单位就是专门培养鸿蒙人才的。传智教育也是会员单位，国脉科技和传智教育一

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GPT Store时刻开启，有望提升光模块为代表的算力标的估值 OpenAI DevDay的发布内容展示了GPT-4 Turbo的强大性能和灵活性，同时通过GPT Store和Assistants API等工具，让更多的人能够定制和使用AI应用。 GPT-4 Turbo实现了六大功能升级，包括：1）更长的上下文输入长度。2）API更便捷调用。3）内部知识库扩充至2023年4月，并支持用户上传外部知识库。4）多模态的升级。5）模型微调与定制，并且价格比前一代更低。6）更高的速率限制。推出GPT

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南威软件

华润入主预期还在互动易实锤控制权变更正在推进中。此前华润入主昆药，博雅都有不错的涨幅。南威有很大的想象空间华为昇腾：逻辑国产替代昇腾涨价30% 政策：国资委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中目前公司控制权拟发生变更事宜正在推进中，公司控制权变更后，南威将承担华润集团在数字经济领域的四大定位，即华润全球数字经济板块经营的主平台、政府和企业数字化业务的唯一业务平台、“To c业务”的创新平台、开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。同时，华润集团、华润股份和华润数科都书面出具同业竞

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算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域，HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足，对内存带宽的需求与日俱增，成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光，扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中，先进封装和量测是其中的核心工艺环节，占有最高的价值量。预期差一：高端量测设备得到H

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国盛机械&机器人】珍惜年底前机器人定点行情，尤其重视tier 1+谐波+丝杠！工信部的发文将机器人类比为下一个时代的电动车、并成为2027经济增长新引擎。另一方面，临近定点、量产，北美客户和tier 1供应商交流变得更加频繁，四季度催化密集，2024有望成为人形机器人量产元年，机器人配置时刻到来！如何看待机器人板块投资方向？ 1⃣临近量产，tier 1的定点行情机会不容忽视！年底前下游客户和核心供应商的交流有望变得更加频繁、密切！重视鸣志电器、拓普集团、三花智控！ 2⃣重新重视被低估的谐波减速

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软通动力：收购同方计算机，补齐华为生态合作的最后版图

事件：软通动力拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资，并以软通智算为主体受让“同方计算机”100%股权、“同方国际”100%股权和“成都智慧”51%股权。同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。点评： #收购同方计算机布局信创硬件。同方计算机主营业务为信创服务器及PC，是华为鲲鹏重要合作伙伴。2022年收入40.2亿元，净亏损0.99亿元；23H1收入16.31亿元，净亏损0.63亿元。同方国际为同方计算机境外业务平台。 #软通动力构筑完整华为生态合作。此前，软通发布了多个开源

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百度采购华为芯片，国产品牌进入互联网

11月7日消息，据路透社报道，两位知情人士称，百度今年已经开始向华为订购人工智能（AI）芯片，这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措，正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达（Nvidia）用于AI加速的高性能GPU的替代品。百度为 200 台服务器订购了1,600颗华为昇腾910B AI 芯片。到今年10月份，华为已交付了超过 60% 的订单，即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。百度向华为下的AI芯片订单总价值约为4.5亿元人民币（6183万美元），华为将在今

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GPTs store生态到来，接入插件率先抢跑 “GPT STORE”本月即将重磅上线。11月7日凌晨两点，OpenAI开发者大会举行，发布GPT-4 Turbo 模型，支持多模态API、给予开发者更多的控制权等模型升级。另有重要产品AI Tools，允许用户发布自定义GPTs，并宣布，将在本月晚些时候上线“GPT STORE”。对于那些最热门的GPT，公司还将分享一部分的营收，来推进GPT应用生态的进步。率先通过插件申请，抢跑插件制作。公司ChatGPT插件6月30日申请通过，插件开发顺利进

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先进封装助力高速互连

先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起【方正电子团队】高带宽需求推动先进封测占领市场。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求，先进封装实现超越摩尔定律，助力芯片集成度的进一步提高。根据Yole，2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%，2022年占比达到47%，预计2025年占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。先进封装市场格局呈现出明显的

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翰博高新

翰博高新】被低估的AI PC+车载核心标的（50%+增长，16x PE）领导好，近期翰博关注度较高，我们前期组织了多场反路演。基本面更新如下： ✔️公司主业：LCD背光模组+MiniLED背光+OLED金属掩膜板（持股9%） ✔️收入结构：PC占比41%+，NB和MNT占比16%+，车载占比10%+ 🔥鸿蒙PC+联想AI PC →客户：联想（全系列）、华为（MatePad、MateBook等）、戴尔、惠普、华硕等 →价量：14寸模组单价100-200元，全球IT面板年出货量3亿，公司份额近1

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现阶段重点推荐ERP及医疗IT

现阶段重点推荐ERP及医疗IT ERP：1）下游企业IT需求恢复，2023年Q3用友网络及金蝶国际业绩显著改善，新签订单及云服务实现高增长；2）行业信创加速推进，带动央国企ERP升级或重建，IT投入未来2-3年有望维持高位；3）行业估值处于历史低位，行业龙头企业对应2023年PS估值约为5倍，若考虑估值切换，PS估值水平更低。随着下游需求恢复以及公司业绩改善，估值有望显著提升。重点推荐标的：【金蝶国际】、【用友网络】医疗IT：1）医疗反腐高压态势趋缓，医院经营情况恢复，9月份以来招标数据显著

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存储行业拐点已至，国产化主线确立

价格：存储NAND颗粒2023Q3价格环比跌幅收敛，部分产品已出现涨价现象。DRAM目前跌价过多的低价颗粒已出现涨价，且合约价后续跌幅有限，DDR4部分产品的现货价格分别于8月底及9月触底后出现反弹迹象，环比8月涨幅0%~10%，市场逐步回暖。此外，NAND Wafer相继强势拉涨，并且上游的涨价有望持续发酵。龙头大厂三星预计第四季将NAND芯片价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。玩家：2023年Q2三星/美光/海力士的稼动率分别下降至77%/74%/82%，海力士与美光23年Q2的资

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特斯拉链看中期，不要短视【天风电新】供应链更新：Cyber交付在即，再次强Call-1115 ——————————— 我们在10月25号、11月4号推荐特斯拉供应链（重点标的：新泉、拓普、旭升、嵘泰、荣泰），认为悲观预期已见底，反转概率提高，同时标的成长性不过度依赖特斯拉，是被错杀的方向，估值性价比提升。当前时点市场验证我们判断，Cyber交付在即提振情绪，供应商估值向明年切换，胜率与赔率提升，再次重点推荐以下标的： #新泉股份，来自T收入明年依然高增（有3改款、北美Y等增量），其他弹性客户看

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华润入主预期还在互动易实锤控制权变更正在推进中。此前华润入主昆药，博雅都有不错的涨幅。南威有很大的想象空间华为昇腾：逻辑国产替代昇腾涨价30% 政策：国资委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中目前公司控制权拟发生变更事宜正在推进中，公司控制权变更后，南威将承担华润集团在数字经济领域的四大定位，即华润全球数字经济板块经营的主平台、政府和企业数字化业务的唯一业务平台、“To c业务”的创新平台、开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。同时，华润集团、华润股份和华润数科都书面出具同业竞

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算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域，HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足，对内存带宽的需求与日俱增，成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光，扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中，先进封装和量测是其中的核心工艺环节，占有最高的价值量。预期差一：高端量测设备得到H

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国盛机械&机器人】珍惜年底前机器人定点行情，尤其重视tier 1+谐波+丝杠！工信部的发文将机器人类比为下一个时代的电动车、并成为2027经济增长新引擎。另一方面，临近定点、量产，北美客户和tier 1供应商交流变得更加频繁，四季度催化密集，2024有望成为人形机器人量产元年，机器人配置时刻到来！如何看待机器人板块投资方向？ 1⃣临近量产，tier 1的定点行情机会不容忽视！年底前下游客户和核心供应商的交流有望变得更加频繁、密切！重视鸣志电器、拓普集团、三花智控！ 2⃣重新重视被低估的谐波减速

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鸣志电器

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2023-11-09 21:57:23

软通动力：收购同方计算机，补齐华为生态合作的最后版图

事件：软通动力拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资，并以软通智算为主体受让“同方计算机”100%股权、“同方国际”100%股权和“成都智慧”51%股权。同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。点评： #收购同方计算机布局信创硬件。同方计算机主营业务为信创服务器及PC，是华为鲲鹏重要合作伙伴。2022年收入40.2亿元，净亏损0.99亿元；23H1收入16.31亿元，净亏损0.63亿元。同方国际为同方计算机境外业务平台。 #软通动力构筑完整华为生态合作。此前，软通发布了多个开源

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软通动力

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2023-11-07 22:31:06

百度采购华为芯片，国产品牌进入互联网

11月7日消息，据路透社报道，两位知情人士称，百度今年已经开始向华为订购人工智能（AI）芯片，这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措，正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达（Nvidia）用于AI加速的高性能GPU的替代品。百度为 200 台服务器订购了1,600颗华为昇腾910B AI 芯片。到今年10月份，华为已交付了超过 60% 的订单，即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。百度向华为下的AI芯片订单总价值约为4.5亿元人民币（6183万美元），华为将在今

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高新发展
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华丰科技

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2023-11-07 22:29:25

吉宏股份

GPTs store生态到来，接入插件率先抢跑 “GPT STORE”本月即将重磅上线。11月7日凌晨两点，OpenAI开发者大会举行，发布GPT-4 Turbo 模型，支持多模态API、给予开发者更多的控制权等模型升级。另有重要产品AI Tools，允许用户发布自定义GPTs，并宣布，将在本月晚些时候上线“GPT STORE”。对于那些最热门的GPT，公司还将分享一部分的营收，来推进GPT应用生态的进步。率先通过插件申请，抢跑插件制作。公司ChatGPT插件6月30日申请通过，插件开发顺利进

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吉宏股份

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2023-11-06 21:19:30

先进封装助力高速互连

先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起【方正电子团队】高带宽需求推动先进封测占领市场。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求，先进封装实现超越摩尔定律，助力芯片集成度的进一步提高。根据Yole，2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%，2022年占比达到47%，预计2025年占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。先进封装市场格局呈现出明显的

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通富微电
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长电科技

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2023-11-06 12:50:01

翰博高新

翰博高新】被低估的AI PC+车载核心标的（50%+增长，16x PE）领导好，近期翰博关注度较高，我们前期组织了多场反路演。基本面更新如下： ✔️公司主业：LCD背光模组+MiniLED背光+OLED金属掩膜板（持股9%） ✔️收入结构：PC占比41%+，NB和MNT占比16%+，车载占比10%+ 🔥鸿蒙PC+联想AI PC →客户：联想（全系列）、华为（MatePad、MateBook等）、戴尔、惠普、华硕等 →价量：14寸模组单价100-200元，全球IT面板年出货量3亿，公司份额近1

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翰博高新

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2023-11-06 12:48:58

现阶段重点推荐ERP及医疗IT

现阶段重点推荐ERP及医疗IT ERP：1）下游企业IT需求恢复，2023年Q3用友网络及金蝶国际业绩显著改善，新签订单及云服务实现高增长；2）行业信创加速推进，带动央国企ERP升级或重建，IT投入未来2-3年有望维持高位；3）行业估值处于历史低位，行业龙头企业对应2023年PS估值约为5倍，若考虑估值切换，PS估值水平更低。随着下游需求恢复以及公司业绩改善，估值有望显著提升。重点推荐标的：【金蝶国际】、【用友网络】医疗IT：1）医疗反腐高压态势趋缓，医院经营情况恢复，9月份以来招标数据显著

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创业慧康
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久远银海

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2023-11-05 21:42:48

存储行业拐点已至，国产化主线确立

价格：存储NAND颗粒2023Q3价格环比跌幅收敛，部分产品已出现涨价现象。DRAM目前跌价过多的低价颗粒已出现涨价，且合约价后续跌幅有限，DDR4部分产品的现货价格分别于8月底及9月触底后出现反弹迹象，环比8月涨幅0%~10%，市场逐步回暖。此外，NAND Wafer相继强势拉涨，并且上游的涨价有望持续发酵。龙头大厂三星预计第四季将NAND芯片价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。玩家：2023年Q2三星/美光/海力士的稼动率分别下降至77%/74%/82%，海力士与美光23年Q2的资

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兆易创新
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