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2023-11-06 12:50:01

翰博高新

翰博高新】被低估的AI PC+车载核心标的（50%+增长，16x PE）领导好，近期翰博关注度较高，我们前期组织了多场反路演。基本面更新如下： ✔️公司主业：LCD背光模组+MiniLED背光+OLED金属掩膜板（持股9%） ✔️收入结构：PC占比41%+，NB和MNT占比16%+，车载占比10%+ 🔥鸿蒙PC+联想AI PC →客户：联想（全系列）、华为（MatePad、MateBook等）、戴尔、惠普、华硕等 →价量：14寸模组单价100-200元，全球IT面板年出货量3亿，公司份额近1

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翰博高新

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曼巴精神

为国接盘

2023-11-06 12:48:58

现阶段重点推荐ERP及医疗IT

现阶段重点推荐ERP及医疗IT ERP：1）下游企业IT需求恢复，2023年Q3用友网络及金蝶国际业绩显著改善，新签订单及云服务实现高增长；2）行业信创加速推进，带动央国企ERP升级或重建，IT投入未来2-3年有望维持高位；3）行业估值处于历史低位，行业龙头企业对应2023年PS估值约为5倍，若考虑估值切换，PS估值水平更低。随着下游需求恢复以及公司业绩改善，估值有望显著提升。重点推荐标的：【金蝶国际】、【用友网络】医疗IT：1）医疗反腐高压态势趋缓，医院经营情况恢复，9月份以来招标数据显著

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创业慧康
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久远银海

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1.39
曼巴精神

为国接盘

2023-11-05 21:42:48

存储行业拐点已至，国产化主线确立

价格：存储NAND颗粒2023Q3价格环比跌幅收敛，部分产品已出现涨价现象。DRAM目前跌价过多的低价颗粒已出现涨价，且合约价后续跌幅有限，DDR4部分产品的现货价格分别于8月底及9月触底后出现反弹迹象，环比8月涨幅0%~10%，市场逐步回暖。此外，NAND Wafer相继强势拉涨，并且上游的涨价有望持续发酵。龙头大厂三星预计第四季将NAND芯片价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。玩家：2023年Q2三星/美光/海力士的稼动率分别下降至77%/74%/82%，海力士与美光23年Q2的资

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兆易创新
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万润科技

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曼巴精神

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2023-11-02 19:37:54

山东赫达

曙光显现，明年公司有望重拾增长趋势事件：公司发布2023年三季报，2023年前三季度实现收入11.78亿元，同比下降11.53%，归母净利润2.3亿元，同比下降24.95%；其中三季度单季实现收入4.28亿元，同比增长0.8%，环比增长14.13%，归母净利润7262万元，同比下降9.81%。压力最大的时刻已经过去，公司即将迎来高速发展2.0阶段。公司第三季度实现营收4.28亿元，主营业务同比环比均有所回暖。进入三季度后，公司纤维素醚新厂房开始逐步释放产能，但同时折旧费用也有所增加，因此三季

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山东赫达

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曼巴精神

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2023-10-30 21:34:13

预期差很大

@韭韭向前冲：国星光电：华为问界M9 百万像素智慧转向大灯&AR-HUD 最大预期差

问界M9，最受期待一款的SUV，有两大黑科技，百万像素智慧转向大灯和华为AR-HUD。百万像素智慧转向大灯，网传效果图最初效果图出来的时候，曾被网友戏言牛顿的棺材板已经压不住了。但是今天下午光峰科技一则回复，能够实现该效果，且能够实现得更好

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2023-10-29 22:00:57

万兴科技

【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技2023Q3业绩概览：收入符合预期，AI产品竞争力持续增强万兴科技发布2023Q3三季报，业绩符合我们预期。 2023Q3：收入3.8亿元，同比增长26.7%；归母净利润2120万，同比增长67%。 2023M1-M9：收入10.96亿元，同比增长30.7%；归母净利润6507万，同比增长167%。 2023Q3公司毛利率94.8%，研发/销售/管理费用率分别为28%/49%/11%，销售费用主要由于市场竞争加剧、流量成本上升及新产品投放所致。 AI业务进展

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万兴科技

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2023-10-27 10:23:25

逻辑很顺，叠加汽车情绪，低位

@好好学习2025：天音控股（000829）：华为汽车销售，两市唯一！8元低价！

天音控股（000829）：华为汽车销售，两市唯一！8元低价！问界M9盲订单量已经超过了1.5万台！作为两市唯一的问界汽车销售概念股，天音控股（000829）值得关注。天音控股在互动平台表示：公司旗下多家华为线下零售店已经实现渠道复用，开展汽车销售业务。除开对原有店铺通过扩大店内面积进行升级改

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曼巴精神

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2023-10-26 23:01:16

芒果超媒

1、23前三季度经营性净现金流达10.75亿元，现金流改善.2023修复，2024新增可期。2023年10月公司现金8.35亿元完成收购金鹰卡通（自2023年10月并表，金鹰卡通2023至2025年利润有望达0.46、0.54、0.597亿元） 2、芒果TV国际APP 加强对外战略合作拓展海外“朋友圈”共建新矩阵。 3、会员与广告收入是结果的表现，核心是看优质内容供给，2023年11月公司将举办双11沉浸式互动晚会及招商会，静待2024年内容产品新看点。最新市值460亿元，对应2023~20

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芒果超媒

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曼巴精神

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2023-10-26 22:59:30

老凤祥

老凤祥：23Q3实现归母净利润6.92亿元同增48.52%超预期，国企改革成效显著，推动公司高质量发展公司10月26日发布2023年三季度报告。公司2023年前三季度实现营收620.66亿元，同比+15.93%；单Q3实现营收217.22亿元，同比+9.72%。费用端：公司2023年前三季度期间费用率为2.04%，同比-0.19pct。其中，销售费用率为1.22%，同比-0.1pct；管理费用率为0.57，同比-0.01pct；财务费用率为0.21%，同比-0.08pct；研发费用率为0.0

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老凤祥

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曼巴精神

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2023-10-25 23:52:49

汇顶科技

汇顶科技：Q3业绩超预期，存货去化完成，经营拐点确立；华为超声波指纹屏放量，公司唯一受益标的 1. 公告：10月25日晚，公司发布2023年三季报，前三季度实现实现营收31.96亿，同比+26.8%。单三季度公司大幅扭亏，实现盈利1.48亿，去年同期亏损1.2亿，环比二季度净利润增长50倍。公司三季度存货下降至6.87亿（已达历史最低水平），去年三季度同期存货为19.76亿，公司是同行业中首个完成去库存的企业，经营拐点确立 2. 指引：根据调研反馈，公司23Q4收入环比增长15-20%，系H客户

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汇顶科技

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2023-10-25 23:52:08

软通动力

软通动力23年三季报：利润跌幅收窄，毛利率逐季改善；重点看鸿蒙星辰大海！ #公司发布2023年三季度报告。2023年前三季度实现收入128.31亿元，yoy-9.54%，实现归母净利润3.52亿元，yoy-47.6%。2023Q3单季度，公司实现收入42.51亿元，yoy-13.24%，归母净利润1.50亿元，yoy-38.22%。业绩符合市场预期。 #前三季度利润跌幅收窄，收入跌幅继续扩大。23年H1，公司利润跌幅为52.88%，前三季度为47.6%，而收入跌幅由H1的7.59%扩大至9.54

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软通动力

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曼巴精神

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2023-10-25 10:28:52

逻辑很顺，情绪也到了

@风再起时｡◕‿◕｡：拉动GDP,继京杭大运河后，中国再人工大运河，世纪工程，造福人民

继京杭大运河后，中国再造大人工运河。总投资或将达到3000亿元以上，远远超过港珠澳大桥，比肩川藏铁路。日前，为加快浙赣运河前期研究，浙江省发改委牵头赴江西鹰潭考察；不久前，浙赣运河前期相关研究项目已通过评审。浙赣粤运河由赣粤运河、浙赣运河组成，其中赣粤运河规划全长约1228公里（

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2023-10-24 23:05:29

万亿国债发力支撑基建投资，关注水利管道、水泥减隔震

10.24全国人大常委会批准23年中央预算调整决议，明确中央财政23Q4增发万亿国债。中央财政发力，24年基建投资增速有望持续高增。我国23Q3实现GDP同比4.9%，高于市场预期，经济已呈现向上修复态势，但同时地产投资降幅依然较大，经济修复基础仍不稳固，基建投资发力必要性仍高，此次计划发行的万亿国债着力支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，有望支撑基建投资维持较高增速，支撑经济修复态势。万亿国债23年拟安排使用5000亿元，结转24年使用5000亿元，考虑到23年底天气转冷影响实际工作量形

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龙泉股份
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宁夏建材

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曼巴精神

为国接盘

2023-10-22 23:02:33

国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】

1、全面对标华为系“鲲鹏+昇腾”生态：公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产，全方位覆盖了从上游芯片（CPU+GPU）、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务提供商，“芯—端—云”的全产业链完美闭环； 2、盈利质量高：2022年实现营收130亿元，归母净利润15.44亿元，销售净利率12.43%远高于高新发展拟收购标的华鲲振宇的相关指标（营收34亿，净利润0.43亿元，净利率1.27%）； 3、核心子公司海光信息是国内领先

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中科曙光
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海光信息

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曼巴精神

为国接盘

2023-10-20 11:58:03

轮动行情看好

@赛亚人炒股：龙字辈集体爆发，重视龙溪股份！参股兴业证券+机器人+军工，三龙戏珠！

龙字辈集体爆发，重视龙溪股份！参股兴业证券+机器人+军工，三龙戏珠！1、公司的控股股东为漳州市九龙江集团有限公司，漳州市国有资产监督管理委员会持有漳州市九龙江建设有限公司100%股权。九龙江集团作为漳州市重要的国有资产管理平台，已通过参控股方式投资涉及中成药、食品饮料、保健品、化妆品、旅游业、地产开

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2023-11-06 12:50:01

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翰博高新】被低估的AI PC+车载核心标的（50%+增长，16x PE）领导好，近期翰博关注度较高，我们前期组织了多场反路演。基本面更新如下： ✔️公司主业：LCD背光模组+MiniLED背光+OLED金属掩膜板（持股9%） ✔️收入结构：PC占比41%+，NB和MNT占比16%+，车载占比10%+ 🔥鸿蒙PC+联想AI PC →客户：联想（全系列）、华为（MatePad、MateBook等）、戴尔、惠普、华硕等 →价量：14寸模组单价100-200元，全球IT面板年出货量3亿，公司份额近1

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现阶段重点推荐ERP及医疗IT

现阶段重点推荐ERP及医疗IT ERP：1）下游企业IT需求恢复，2023年Q3用友网络及金蝶国际业绩显著改善，新签订单及云服务实现高增长；2）行业信创加速推进，带动央国企ERP升级或重建，IT投入未来2-3年有望维持高位；3）行业估值处于历史低位，行业龙头企业对应2023年PS估值约为5倍，若考虑估值切换，PS估值水平更低。随着下游需求恢复以及公司业绩改善，估值有望显著提升。重点推荐标的：【金蝶国际】、【用友网络】医疗IT：1）医疗反腐高压态势趋缓，医院经营情况恢复，9月份以来招标数据显著

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存储行业拐点已至，国产化主线确立

价格：存储NAND颗粒2023Q3价格环比跌幅收敛，部分产品已出现涨价现象。DRAM目前跌价过多的低价颗粒已出现涨价，且合约价后续跌幅有限，DDR4部分产品的现货价格分别于8月底及9月触底后出现反弹迹象，环比8月涨幅0%~10%，市场逐步回暖。此外，NAND Wafer相继强势拉涨，并且上游的涨价有望持续发酵。龙头大厂三星预计第四季将NAND芯片价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。玩家：2023年Q2三星/美光/海力士的稼动率分别下降至77%/74%/82%，海力士与美光23年Q2的资

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曙光显现，明年公司有望重拾增长趋势事件：公司发布2023年三季报，2023年前三季度实现收入11.78亿元，同比下降11.53%，归母净利润2.3亿元，同比下降24.95%；其中三季度单季实现收入4.28亿元，同比增长0.8%，环比增长14.13%，归母净利润7262万元，同比下降9.81%。压力最大的时刻已经过去，公司即将迎来高速发展2.0阶段。公司第三季度实现营收4.28亿元，主营业务同比环比均有所回暖。进入三季度后，公司纤维素醚新厂房开始逐步释放产能，但同时折旧费用也有所增加，因此三季

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@韭韭向前冲：国星光电：华为问界M9 百万像素智慧转向大灯&AR-HUD 最大预期差

问界M9，最受期待一款的SUV，有两大黑科技，百万像素智慧转向大灯和华为AR-HUD。百万像素智慧转向大灯，网传效果图最初效果图出来的时候，曾被网友戏言牛顿的棺材板已经压不住了。但是今天下午光峰科技一则回复，能够实现该效果，且能够实现得更好

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【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技2023Q3业绩概览：收入符合预期，AI产品竞争力持续增强万兴科技发布2023Q3三季报，业绩符合我们预期。 2023Q3：收入3.8亿元，同比增长26.7%；归母净利润2120万，同比增长67%。 2023M1-M9：收入10.96亿元，同比增长30.7%；归母净利润6507万，同比增长167%。 2023Q3公司毛利率94.8%，研发/销售/管理费用率分别为28%/49%/11%，销售费用主要由于市场竞争加剧、流量成本上升及新产品投放所致。 AI业务进展

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逻辑很顺，叠加汽车情绪，低位

@好好学习2025：天音控股（000829）：华为汽车销售，两市唯一！8元低价！

天音控股（000829）：华为汽车销售，两市唯一！8元低价！问界M9盲订单量已经超过了1.5万台！作为两市唯一的问界汽车销售概念股，天音控股（000829）值得关注。天音控股在互动平台表示：公司旗下多家华为线下零售店已经实现渠道复用，开展汽车销售业务。除开对原有店铺通过扩大店内面积进行升级改

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芒果超媒

1、23前三季度经营性净现金流达10.75亿元，现金流改善.2023修复，2024新增可期。2023年10月公司现金8.35亿元完成收购金鹰卡通（自2023年10月并表，金鹰卡通2023至2025年利润有望达0.46、0.54、0.597亿元） 2、芒果TV国际APP 加强对外战略合作拓展海外“朋友圈”共建新矩阵。 3、会员与广告收入是结果的表现，核心是看优质内容供给，2023年11月公司将举办双11沉浸式互动晚会及招商会，静待2024年内容产品新看点。最新市值460亿元，对应2023~20

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老凤祥

老凤祥：23Q3实现归母净利润6.92亿元同增48.52%超预期，国企改革成效显著，推动公司高质量发展公司10月26日发布2023年三季度报告。公司2023年前三季度实现营收620.66亿元，同比+15.93%；单Q3实现营收217.22亿元，同比+9.72%。费用端：公司2023年前三季度期间费用率为2.04%，同比-0.19pct。其中，销售费用率为1.22%，同比-0.1pct；管理费用率为0.57，同比-0.01pct；财务费用率为0.21%，同比-0.08pct；研发费用率为0.0

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汇顶科技：Q3业绩超预期，存货去化完成，经营拐点确立；华为超声波指纹屏放量，公司唯一受益标的 1. 公告：10月25日晚，公司发布2023年三季报，前三季度实现实现营收31.96亿，同比+26.8%。单三季度公司大幅扭亏，实现盈利1.48亿，去年同期亏损1.2亿，环比二季度净利润增长50倍。公司三季度存货下降至6.87亿（已达历史最低水平），去年三季度同期存货为19.76亿，公司是同行业中首个完成去库存的企业，经营拐点确立 2. 指引：根据调研反馈，公司23Q4收入环比增长15-20%，系H客户

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软通动力23年三季报：利润跌幅收窄，毛利率逐季改善；重点看鸿蒙星辰大海！ #公司发布2023年三季度报告。2023年前三季度实现收入128.31亿元，yoy-9.54%，实现归母净利润3.52亿元，yoy-47.6%。2023Q3单季度，公司实现收入42.51亿元，yoy-13.24%，归母净利润1.50亿元，yoy-38.22%。业绩符合市场预期。 #前三季度利润跌幅收窄，收入跌幅继续扩大。23年H1，公司利润跌幅为52.88%，前三季度为47.6%，而收入跌幅由H1的7.59%扩大至9.54

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逻辑很顺，情绪也到了

@风再起时｡◕‿◕｡：拉动GDP,继京杭大运河后，中国再人工大运河，世纪工程，造福人民

继京杭大运河后，中国再造大人工运河。总投资或将达到3000亿元以上，远远超过港珠澳大桥，比肩川藏铁路。日前，为加快浙赣运河前期研究，浙江省发改委牵头赴江西鹰潭考察；不久前，浙赣运河前期相关研究项目已通过评审。浙赣粤运河由赣粤运河、浙赣运河组成，其中赣粤运河规划全长约1228公里（

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万亿国债发力支撑基建投资，关注水利管道、水泥减隔震

10.24全国人大常委会批准23年中央预算调整决议，明确中央财政23Q4增发万亿国债。中央财政发力，24年基建投资增速有望持续高增。我国23Q3实现GDP同比4.9%，高于市场预期，经济已呈现向上修复态势，但同时地产投资降幅依然较大，经济修复基础仍不稳固，基建投资发力必要性仍高，此次计划发行的万亿国债着力支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，有望支撑基建投资维持较高增速，支撑经济修复态势。万亿国债23年拟安排使用5000亿元，结转24年使用5000亿元，考虑到23年底天气转冷影响实际工作量形

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国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】

1、全面对标华为系“鲲鹏+昇腾”生态：公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产，全方位覆盖了从上游芯片（CPU+GPU）、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务提供商，“芯—端—云”的全产业链完美闭环； 2、盈利质量高：2022年实现营收130亿元，归母净利润15.44亿元，销售净利率12.43%远高于高新发展拟收购标的华鲲振宇的相关指标（营收34亿，净利润0.43亿元，净利率1.27%）； 3、核心子公司海光信息是国内领先

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2023-10-20 11:58:03

轮动行情看好

@赛亚人炒股：龙字辈集体爆发，重视龙溪股份！参股兴业证券+机器人+军工，三龙戏珠！

龙字辈集体爆发，重视龙溪股份！参股兴业证券+机器人+军工，三龙戏珠！1、公司的控股股东为漳州市九龙江集团有限公司，漳州市国有资产监督管理委员会持有漳州市九龙江建设有限公司100%股权。九龙江集团作为漳州市重要的国有资产管理平台，已通过参控股方式投资涉及中成药、食品饮料、保健品、化妆品、旅游业、地产开

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翰博高新】被低估的AI PC+车载核心标的（50%+增长，16x PE）领导好，近期翰博关注度较高，我们前期组织了多场反路演。基本面更新如下： ✔️公司主业：LCD背光模组+MiniLED背光+OLED金属掩膜板（持股9%） ✔️收入结构：PC占比41%+，NB和MNT占比16%+，车载占比10%+ 🔥鸿蒙PC+联想AI PC →客户：联想（全系列）、华为（MatePad、MateBook等）、戴尔、惠普、华硕等 →价量：14寸模组单价100-200元，全球IT面板年出货量3亿，公司份额近1

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现阶段重点推荐ERP及医疗IT

现阶段重点推荐ERP及医疗IT ERP：1）下游企业IT需求恢复，2023年Q3用友网络及金蝶国际业绩显著改善，新签订单及云服务实现高增长；2）行业信创加速推进，带动央国企ERP升级或重建，IT投入未来2-3年有望维持高位；3）行业估值处于历史低位，行业龙头企业对应2023年PS估值约为5倍，若考虑估值切换，PS估值水平更低。随着下游需求恢复以及公司业绩改善，估值有望显著提升。重点推荐标的：【金蝶国际】、【用友网络】医疗IT：1）医疗反腐高压态势趋缓，医院经营情况恢复，9月份以来招标数据显著

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2023-11-05 21:42:48

存储行业拐点已至，国产化主线确立

价格：存储NAND颗粒2023Q3价格环比跌幅收敛，部分产品已出现涨价现象。DRAM目前跌价过多的低价颗粒已出现涨价，且合约价后续跌幅有限，DDR4部分产品的现货价格分别于8月底及9月触底后出现反弹迹象，环比8月涨幅0%~10%，市场逐步回暖。此外，NAND Wafer相继强势拉涨，并且上游的涨价有望持续发酵。龙头大厂三星预计第四季将NAND芯片价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。玩家：2023年Q2三星/美光/海力士的稼动率分别下降至77%/74%/82%，海力士与美光23年Q2的资

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兆易创新
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万润科技

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0.47
曼巴精神

为国接盘

2023-11-02 19:37:54

山东赫达

曙光显现，明年公司有望重拾增长趋势事件：公司发布2023年三季报，2023年前三季度实现收入11.78亿元，同比下降11.53%，归母净利润2.3亿元，同比下降24.95%；其中三季度单季实现收入4.28亿元，同比增长0.8%，环比增长14.13%，归母净利润7262万元，同比下降9.81%。压力最大的时刻已经过去，公司即将迎来高速发展2.0阶段。公司第三季度实现营收4.28亿元，主营业务同比环比均有所回暖。进入三季度后，公司纤维素醚新厂房开始逐步释放产能，但同时折旧费用也有所增加，因此三季

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山东赫达

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曼巴精神

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2023-10-30 21:34:13

预期差很大

@韭韭向前冲：国星光电：华为问界M9 百万像素智慧转向大灯&AR-HUD 最大预期差

问界M9，最受期待一款的SUV，有两大黑科技，百万像素智慧转向大灯和华为AR-HUD。百万像素智慧转向大灯，网传效果图最初效果图出来的时候，曾被网友戏言牛顿的棺材板已经压不住了。但是今天下午光峰科技一则回复，能够实现该效果，且能够实现得更好

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曼巴精神

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2023-10-29 22:00:57

万兴科技

【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技2023Q3业绩概览：收入符合预期，AI产品竞争力持续增强万兴科技发布2023Q3三季报，业绩符合我们预期。 2023Q3：收入3.8亿元，同比增长26.7%；归母净利润2120万，同比增长67%。 2023M1-M9：收入10.96亿元，同比增长30.7%；归母净利润6507万，同比增长167%。 2023Q3公司毛利率94.8%，研发/销售/管理费用率分别为28%/49%/11%，销售费用主要由于市场竞争加剧、流量成本上升及新产品投放所致。 AI业务进展

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万兴科技

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曼巴精神

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2023-10-27 10:23:25

逻辑很顺，叠加汽车情绪，低位

@好好学习2025：天音控股（000829）：华为汽车销售，两市唯一！8元低价！

天音控股（000829）：华为汽车销售，两市唯一！8元低价！问界M9盲订单量已经超过了1.5万台！作为两市唯一的问界汽车销售概念股，天音控股（000829）值得关注。天音控股在互动平台表示：公司旗下多家华为线下零售店已经实现渠道复用，开展汽车销售业务。除开对原有店铺通过扩大店内面积进行升级改

3 赞同-5 评论

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曼巴精神

为国接盘

2023-10-26 23:01:16

芒果超媒

1、23前三季度经营性净现金流达10.75亿元，现金流改善.2023修复，2024新增可期。2023年10月公司现金8.35亿元完成收购金鹰卡通（自2023年10月并表，金鹰卡通2023至2025年利润有望达0.46、0.54、0.597亿元） 2、芒果TV国际APP 加强对外战略合作拓展海外“朋友圈”共建新矩阵。 3、会员与广告收入是结果的表现，核心是看优质内容供给，2023年11月公司将举办双11沉浸式互动晚会及招商会，静待2024年内容产品新看点。最新市值460亿元，对应2023~20

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芒果超媒

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1.46
曼巴精神

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2023-10-26 22:59:30

老凤祥

老凤祥：23Q3实现归母净利润6.92亿元同增48.52%超预期，国企改革成效显著，推动公司高质量发展公司10月26日发布2023年三季度报告。公司2023年前三季度实现营收620.66亿元，同比+15.93%；单Q3实现营收217.22亿元，同比+9.72%。费用端：公司2023年前三季度期间费用率为2.04%，同比-0.19pct。其中，销售费用率为1.22%，同比-0.1pct；管理费用率为0.57，同比-0.01pct；财务费用率为0.21%，同比-0.08pct；研发费用率为0.0

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老凤祥

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曼巴精神

为国接盘

2023-10-25 23:52:49

汇顶科技

汇顶科技：Q3业绩超预期，存货去化完成，经营拐点确立；华为超声波指纹屏放量，公司唯一受益标的 1. 公告：10月25日晚，公司发布2023年三季报，前三季度实现实现营收31.96亿，同比+26.8%。单三季度公司大幅扭亏，实现盈利1.48亿，去年同期亏损1.2亿，环比二季度净利润增长50倍。公司三季度存货下降至6.87亿（已达历史最低水平），去年三季度同期存货为19.76亿，公司是同行业中首个完成去库存的企业，经营拐点确立 2. 指引：根据调研反馈，公司23Q4收入环比增长15-20%，系H客户

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汇顶科技

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曼巴精神

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2023-10-25 23:52:08

软通动力

软通动力23年三季报：利润跌幅收窄，毛利率逐季改善；重点看鸿蒙星辰大海！ #公司发布2023年三季度报告。2023年前三季度实现收入128.31亿元，yoy-9.54%，实现归母净利润3.52亿元，yoy-47.6%。2023Q3单季度，公司实现收入42.51亿元，yoy-13.24%，归母净利润1.50亿元，yoy-38.22%。业绩符合市场预期。 #前三季度利润跌幅收窄，收入跌幅继续扩大。23年H1，公司利润跌幅为52.88%，前三季度为47.6%，而收入跌幅由H1的7.59%扩大至9.54

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软通动力

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曼巴精神

为国接盘

2023-10-25 10:28:52

逻辑很顺，情绪也到了

@风再起时｡◕‿◕｡：拉动GDP,继京杭大运河后，中国再人工大运河，世纪工程，造福人民

继京杭大运河后，中国再造大人工运河。总投资或将达到3000亿元以上，远远超过港珠澳大桥，比肩川藏铁路。日前，为加快浙赣运河前期研究，浙江省发改委牵头赴江西鹰潭考察；不久前，浙赣运河前期相关研究项目已通过评审。浙赣粤运河由赣粤运河、浙赣运河组成，其中赣粤运河规划全长约1228公里（

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曼巴精神

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2023-10-24 23:05:29

万亿国债发力支撑基建投资，关注水利管道、水泥减隔震

10.24全国人大常委会批准23年中央预算调整决议，明确中央财政23Q4增发万亿国债。中央财政发力，24年基建投资增速有望持续高增。我国23Q3实现GDP同比4.9%，高于市场预期，经济已呈现向上修复态势，但同时地产投资降幅依然较大，经济修复基础仍不稳固，基建投资发力必要性仍高，此次计划发行的万亿国债着力支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，有望支撑基建投资维持较高增速，支撑经济修复态势。万亿国债23年拟安排使用5000亿元，结转24年使用5000亿元，考虑到23年底天气转冷影响实际工作量形

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龙泉股份
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宁夏建材

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曼巴精神

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2023-10-22 23:02:33

国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】

1、全面对标华为系“鲲鹏+昇腾”生态：公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产，全方位覆盖了从上游芯片（CPU+GPU）、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务提供商，“芯—端—云”的全产业链完美闭环； 2、盈利质量高：2022年实现营收130亿元，归母净利润15.44亿元，销售净利率12.43%远高于高新发展拟收购标的华鲲振宇的相关指标（营收34亿，净利润0.43亿元，净利率1.27%）； 3、核心子公司海光信息是国内领先

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中科曙光
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海光信息

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曼巴精神

为国接盘

2023-10-20 11:58:03

轮动行情看好

@赛亚人炒股：龙字辈集体爆发，重视龙溪股份！参股兴业证券+机器人+军工，三龙戏珠！

龙字辈集体爆发，重视龙溪股份！参股兴业证券+机器人+军工，三龙戏珠！1、公司的控股股东为漳州市九龙江集团有限公司，漳州市国有资产监督管理委员会持有漳州市九龙江建设有限公司100%股权。九龙江集团作为漳州市重要的国有资产管理平台，已通过参控股方式投资涉及中成药、食品饮料、保健品、化妆品、旅游业、地产开

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2023-11-06 12:50:01

翰博高新

翰博高新】被低估的AI PC+车载核心标的（50%+增长，16x PE）领导好，近期翰博关注度较高，我们前期组织了多场反路演。基本面更新如下： ✔️公司主业：LCD背光模组+MiniLED背光+OLED金属掩膜板（持股9%） ✔️收入结构：PC占比41%+，NB和MNT占比16%+，车载占比10%+ 🔥鸿蒙PC+联想AI PC →客户：联想（全系列）、华为（MatePad、MateBook等）、戴尔、惠普、华硕等 →价量：14寸模组单价100-200元，全球IT面板年出货量3亿，公司份额近1

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翰博高新

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曼巴精神

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2023-11-06 12:48:58

现阶段重点推荐ERP及医疗IT

现阶段重点推荐ERP及医疗IT ERP：1）下游企业IT需求恢复，2023年Q3用友网络及金蝶国际业绩显著改善，新签订单及云服务实现高增长；2）行业信创加速推进，带动央国企ERP升级或重建，IT投入未来2-3年有望维持高位；3）行业估值处于历史低位，行业龙头企业对应2023年PS估值约为5倍，若考虑估值切换，PS估值水平更低。随着下游需求恢复以及公司业绩改善，估值有望显著提升。重点推荐标的：【金蝶国际】、【用友网络】医疗IT：1）医疗反腐高压态势趋缓，医院经营情况恢复，9月份以来招标数据显著

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创业慧康
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存储行业拐点已至，国产化主线确立

价格：存储NAND颗粒2023Q3价格环比跌幅收敛，部分产品已出现涨价现象。DRAM目前跌价过多的低价颗粒已出现涨价，且合约价后续跌幅有限，DDR4部分产品的现货价格分别于8月底及9月触底后出现反弹迹象，环比8月涨幅0%~10%，市场逐步回暖。此外，NAND Wafer相继强势拉涨，并且上游的涨价有望持续发酵。龙头大厂三星预计第四季将NAND芯片价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。玩家：2023年Q2三星/美光/海力士的稼动率分别下降至77%/74%/82%，海力士与美光23年Q2的资

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山东赫达

曙光显现，明年公司有望重拾增长趋势事件：公司发布2023年三季报，2023年前三季度实现收入11.78亿元，同比下降11.53%，归母净利润2.3亿元，同比下降24.95%；其中三季度单季实现收入4.28亿元，同比增长0.8%，环比增长14.13%，归母净利润7262万元，同比下降9.81%。压力最大的时刻已经过去，公司即将迎来高速发展2.0阶段。公司第三季度实现营收4.28亿元，主营业务同比环比均有所回暖。进入三季度后，公司纤维素醚新厂房开始逐步释放产能，但同时折旧费用也有所增加，因此三季

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预期差很大

@韭韭向前冲：国星光电：华为问界M9 百万像素智慧转向大灯&AR-HUD 最大预期差

问界M9，最受期待一款的SUV，有两大黑科技，百万像素智慧转向大灯和华为AR-HUD。百万像素智慧转向大灯，网传效果图最初效果图出来的时候，曾被网友戏言牛顿的棺材板已经压不住了。但是今天下午光峰科技一则回复，能够实现该效果，且能够实现得更好

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万兴科技

【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技2023Q3业绩概览：收入符合预期，AI产品竞争力持续增强万兴科技发布2023Q3三季报，业绩符合我们预期。 2023Q3：收入3.8亿元，同比增长26.7%；归母净利润2120万，同比增长67%。 2023M1-M9：收入10.96亿元，同比增长30.7%；归母净利润6507万，同比增长167%。 2023Q3公司毛利率94.8%，研发/销售/管理费用率分别为28%/49%/11%，销售费用主要由于市场竞争加剧、流量成本上升及新产品投放所致。 AI业务进展

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逻辑很顺，叠加汽车情绪，低位

@好好学习2025：天音控股（000829）：华为汽车销售，两市唯一！8元低价！

天音控股（000829）：华为汽车销售，两市唯一！8元低价！问界M9盲订单量已经超过了1.5万台！作为两市唯一的问界汽车销售概念股，天音控股（000829）值得关注。天音控股在互动平台表示：公司旗下多家华为线下零售店已经实现渠道复用，开展汽车销售业务。除开对原有店铺通过扩大店内面积进行升级改

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芒果超媒

1、23前三季度经营性净现金流达10.75亿元，现金流改善.2023修复，2024新增可期。2023年10月公司现金8.35亿元完成收购金鹰卡通（自2023年10月并表，金鹰卡通2023至2025年利润有望达0.46、0.54、0.597亿元） 2、芒果TV国际APP 加强对外战略合作拓展海外“朋友圈”共建新矩阵。 3、会员与广告收入是结果的表现，核心是看优质内容供给，2023年11月公司将举办双11沉浸式互动晚会及招商会，静待2024年内容产品新看点。最新市值460亿元，对应2023~20

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老凤祥

老凤祥：23Q3实现归母净利润6.92亿元同增48.52%超预期，国企改革成效显著，推动公司高质量发展公司10月26日发布2023年三季度报告。公司2023年前三季度实现营收620.66亿元，同比+15.93%；单Q3实现营收217.22亿元，同比+9.72%。费用端：公司2023年前三季度期间费用率为2.04%，同比-0.19pct。其中，销售费用率为1.22%，同比-0.1pct；管理费用率为0.57，同比-0.01pct；财务费用率为0.21%，同比-0.08pct；研发费用率为0.0

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汇顶科技

汇顶科技：Q3业绩超预期，存货去化完成，经营拐点确立；华为超声波指纹屏放量，公司唯一受益标的 1. 公告：10月25日晚，公司发布2023年三季报，前三季度实现实现营收31.96亿，同比+26.8%。单三季度公司大幅扭亏，实现盈利1.48亿，去年同期亏损1.2亿，环比二季度净利润增长50倍。公司三季度存货下降至6.87亿（已达历史最低水平），去年三季度同期存货为19.76亿，公司是同行业中首个完成去库存的企业，经营拐点确立 2. 指引：根据调研反馈，公司23Q4收入环比增长15-20%，系H客户

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2023-10-25 23:52:08

软通动力

软通动力23年三季报：利润跌幅收窄，毛利率逐季改善；重点看鸿蒙星辰大海！ #公司发布2023年三季度报告。2023年前三季度实现收入128.31亿元，yoy-9.54%，实现归母净利润3.52亿元，yoy-47.6%。2023Q3单季度，公司实现收入42.51亿元，yoy-13.24%，归母净利润1.50亿元，yoy-38.22%。业绩符合市场预期。 #前三季度利润跌幅收窄，收入跌幅继续扩大。23年H1，公司利润跌幅为52.88%，前三季度为47.6%，而收入跌幅由H1的7.59%扩大至9.54

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逻辑很顺，情绪也到了

@风再起时｡◕‿◕｡：拉动GDP,继京杭大运河后，中国再人工大运河，世纪工程，造福人民

继京杭大运河后，中国再造大人工运河。总投资或将达到3000亿元以上，远远超过港珠澳大桥，比肩川藏铁路。日前，为加快浙赣运河前期研究，浙江省发改委牵头赴江西鹰潭考察；不久前，浙赣运河前期相关研究项目已通过评审。浙赣粤运河由赣粤运河、浙赣运河组成，其中赣粤运河规划全长约1228公里（

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万亿国债发力支撑基建投资，关注水利管道、水泥减隔震

10.24全国人大常委会批准23年中央预算调整决议，明确中央财政23Q4增发万亿国债。中央财政发力，24年基建投资增速有望持续高增。我国23Q3实现GDP同比4.9%，高于市场预期，经济已呈现向上修复态势，但同时地产投资降幅依然较大，经济修复基础仍不稳固，基建投资发力必要性仍高，此次计划发行的万亿国债着力支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，有望支撑基建投资维持较高增速，支撑经济修复态势。万亿国债23年拟安排使用5000亿元，结转24年使用5000亿元，考虑到23年底天气转冷影响实际工作量形

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国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】

1、全面对标华为系“鲲鹏+昇腾”生态：公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产，全方位覆盖了从上游芯片（CPU+GPU）、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务提供商，“芯—端—云”的全产业链完美闭环； 2、盈利质量高：2022年实现营收130亿元，归母净利润15.44亿元，销售净利率12.43%远高于高新发展拟收购标的华鲲振宇的相关指标（营收34亿，净利润0.43亿元，净利率1.27%）； 3、核心子公司海光信息是国内领先

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中科曙光
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海光信息

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轮动行情看好

@赛亚人炒股：龙字辈集体爆发，重视龙溪股份！参股兴业证券+机器人+军工，三龙戏珠！

龙字辈集体爆发，重视龙溪股份！参股兴业证券+机器人+军工，三龙戏珠！1、公司的控股股东为漳州市九龙江集团有限公司，漳州市国有资产监督管理委员会持有漳州市九龙江建设有限公司100%股权。九龙江集团作为漳州市重要的国有资产管理平台，已通过参控股方式投资涉及中成药、食品饮料、保健品、化妆品、旅游业、地产开

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翰博高新】被低估的AI PC+车载核心标的（50%+增长，16x PE）领导好，近期翰博关注度较高，我们前期组织了多场反路演。基本面更新如下： ✔️公司主业：LCD背光模组+MiniLED背光+OLED金属掩膜板（持股9%） ✔️收入结构：PC占比41%+，NB和MNT占比16%+，车载占比10%+ 🔥鸿蒙PC+联想AI PC →客户：联想（全系列）、华为（MatePad、MateBook等）、戴尔、惠普、华硕等 →价量：14寸模组单价100-200元，全球IT面板年出货量3亿，公司份额近1

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现阶段重点推荐ERP及医疗IT

现阶段重点推荐ERP及医疗IT ERP：1）下游企业IT需求恢复，2023年Q3用友网络及金蝶国际业绩显著改善，新签订单及云服务实现高增长；2）行业信创加速推进，带动央国企ERP升级或重建，IT投入未来2-3年有望维持高位；3）行业估值处于历史低位，行业龙头企业对应2023年PS估值约为5倍，若考虑估值切换，PS估值水平更低。随着下游需求恢复以及公司业绩改善，估值有望显著提升。重点推荐标的：【金蝶国际】、【用友网络】医疗IT：1）医疗反腐高压态势趋缓，医院经营情况恢复，9月份以来招标数据显著

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存储行业拐点已至，国产化主线确立

价格：存储NAND颗粒2023Q3价格环比跌幅收敛，部分产品已出现涨价现象。DRAM目前跌价过多的低价颗粒已出现涨价，且合约价后续跌幅有限，DDR4部分产品的现货价格分别于8月底及9月触底后出现反弹迹象，环比8月涨幅0%~10%，市场逐步回暖。此外，NAND Wafer相继强势拉涨，并且上游的涨价有望持续发酵。龙头大厂三星预计第四季将NAND芯片价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。玩家：2023年Q2三星/美光/海力士的稼动率分别下降至77%/74%/82%，海力士与美光23年Q2的资

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山东赫达

曙光显现，明年公司有望重拾增长趋势事件：公司发布2023年三季报，2023年前三季度实现收入11.78亿元，同比下降11.53%，归母净利润2.3亿元，同比下降24.95%；其中三季度单季实现收入4.28亿元，同比增长0.8%，环比增长14.13%，归母净利润7262万元，同比下降9.81%。压力最大的时刻已经过去，公司即将迎来高速发展2.0阶段。公司第三季度实现营收4.28亿元，主营业务同比环比均有所回暖。进入三季度后，公司纤维素醚新厂房开始逐步释放产能，但同时折旧费用也有所增加，因此三季

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预期差很大

@韭韭向前冲：国星光电：华为问界M9 百万像素智慧转向大灯&AR-HUD 最大预期差

问界M9，最受期待一款的SUV，有两大黑科技，百万像素智慧转向大灯和华为AR-HUD。百万像素智慧转向大灯，网传效果图最初效果图出来的时候，曾被网友戏言牛顿的棺材板已经压不住了。但是今天下午光峰科技一则回复，能够实现该效果，且能够实现得更好

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曼巴精神

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2023-10-29 22:00:57

万兴科技

【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技2023Q3业绩概览：收入符合预期，AI产品竞争力持续增强万兴科技发布2023Q3三季报，业绩符合我们预期。 2023Q3：收入3.8亿元，同比增长26.7%；归母净利润2120万，同比增长67%。 2023M1-M9：收入10.96亿元，同比增长30.7%；归母净利润6507万，同比增长167%。 2023Q3公司毛利率94.8%，研发/销售/管理费用率分别为28%/49%/11%，销售费用主要由于市场竞争加剧、流量成本上升及新产品投放所致。 AI业务进展

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万兴科技

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2023-10-27 10:23:25

逻辑很顺，叠加汽车情绪，低位

@好好学习2025：天音控股（000829）：华为汽车销售，两市唯一！8元低价！

天音控股（000829）：华为汽车销售，两市唯一！8元低价！问界M9盲订单量已经超过了1.5万台！作为两市唯一的问界汽车销售概念股，天音控股（000829）值得关注。天音控股在互动平台表示：公司旗下多家华为线下零售店已经实现渠道复用，开展汽车销售业务。除开对原有店铺通过扩大店内面积进行升级改

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2023-10-26 23:01:16

芒果超媒

1、23前三季度经营性净现金流达10.75亿元，现金流改善.2023修复，2024新增可期。2023年10月公司现金8.35亿元完成收购金鹰卡通（自2023年10月并表，金鹰卡通2023至2025年利润有望达0.46、0.54、0.597亿元） 2、芒果TV国际APP 加强对外战略合作拓展海外“朋友圈”共建新矩阵。 3、会员与广告收入是结果的表现，核心是看优质内容供给，2023年11月公司将举办双11沉浸式互动晚会及招商会，静待2024年内容产品新看点。最新市值460亿元，对应2023~20

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芒果超媒

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2023-10-26 22:59:30

老凤祥

老凤祥：23Q3实现归母净利润6.92亿元同增48.52%超预期，国企改革成效显著，推动公司高质量发展公司10月26日发布2023年三季度报告。公司2023年前三季度实现营收620.66亿元，同比+15.93%；单Q3实现营收217.22亿元，同比+9.72%。费用端：公司2023年前三季度期间费用率为2.04%，同比-0.19pct。其中，销售费用率为1.22%，同比-0.1pct；管理费用率为0.57，同比-0.01pct；财务费用率为0.21%，同比-0.08pct；研发费用率为0.0

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老凤祥

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2023-10-25 23:52:49

汇顶科技

汇顶科技：Q3业绩超预期，存货去化完成，经营拐点确立；华为超声波指纹屏放量，公司唯一受益标的 1. 公告：10月25日晚，公司发布2023年三季报，前三季度实现实现营收31.96亿，同比+26.8%。单三季度公司大幅扭亏，实现盈利1.48亿，去年同期亏损1.2亿，环比二季度净利润增长50倍。公司三季度存货下降至6.87亿（已达历史最低水平），去年三季度同期存货为19.76亿，公司是同行业中首个完成去库存的企业，经营拐点确立 2. 指引：根据调研反馈，公司23Q4收入环比增长15-20%，系H客户

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汇顶科技

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2023-10-25 23:52:08

软通动力

软通动力23年三季报：利润跌幅收窄，毛利率逐季改善；重点看鸿蒙星辰大海！ #公司发布2023年三季度报告。2023年前三季度实现收入128.31亿元，yoy-9.54%，实现归母净利润3.52亿元，yoy-47.6%。2023Q3单季度，公司实现收入42.51亿元，yoy-13.24%，归母净利润1.50亿元，yoy-38.22%。业绩符合市场预期。 #前三季度利润跌幅收窄，收入跌幅继续扩大。23年H1，公司利润跌幅为52.88%，前三季度为47.6%，而收入跌幅由H1的7.59%扩大至9.54

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软通动力

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2023-10-25 10:28:52

逻辑很顺，情绪也到了

@风再起时｡◕‿◕｡：拉动GDP,继京杭大运河后，中国再人工大运河，世纪工程，造福人民

继京杭大运河后，中国再造大人工运河。总投资或将达到3000亿元以上，远远超过港珠澳大桥，比肩川藏铁路。日前，为加快浙赣运河前期研究，浙江省发改委牵头赴江西鹰潭考察；不久前，浙赣运河前期相关研究项目已通过评审。浙赣粤运河由赣粤运河、浙赣运河组成，其中赣粤运河规划全长约1228公里（

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2023-10-24 23:05:29

万亿国债发力支撑基建投资，关注水利管道、水泥减隔震

10.24全国人大常委会批准23年中央预算调整决议，明确中央财政23Q4增发万亿国债。中央财政发力，24年基建投资增速有望持续高增。我国23Q3实现GDP同比4.9%，高于市场预期，经济已呈现向上修复态势，但同时地产投资降幅依然较大，经济修复基础仍不稳固，基建投资发力必要性仍高，此次计划发行的万亿国债着力支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，有望支撑基建投资维持较高增速，支撑经济修复态势。万亿国债23年拟安排使用5000亿元，结转24年使用5000亿元，考虑到23年底天气转冷影响实际工作量形

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龙泉股份
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宁夏建材

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2023-10-22 23:02:33

国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】

1、全面对标华为系“鲲鹏+昇腾”生态：公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产，全方位覆盖了从上游芯片（CPU+GPU）、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务提供商，“芯—端—云”的全产业链完美闭环； 2、盈利质量高：2022年实现营收130亿元，归母净利润15.44亿元，销售净利率12.43%远高于高新发展拟收购标的华鲲振宇的相关指标（营收34亿，净利润0.43亿元，净利率1.27%）； 3、核心子公司海光信息是国内领先

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中科曙光
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海光信息

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曼巴精神

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2023-10-20 11:58:03

轮动行情看好

@赛亚人炒股：龙字辈集体爆发，重视龙溪股份！参股兴业证券+机器人+军工，三龙戏珠！

龙字辈集体爆发，重视龙溪股份！参股兴业证券+机器人+军工，三龙戏珠！1、公司的控股股东为漳州市九龙江集团有限公司，漳州市国有资产监督管理委员会持有漳州市九龙江建设有限公司100%股权。九龙江集团作为漳州市重要的国有资产管理平台，已通过参控股方式投资涉及中成药、食品饮料、保健品、化妆品、旅游业、地产开

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