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2023-10-13 12:45:38

同兴达

同兴达再次强Call：H带动需求强势复苏，稼动率满载，封装业务正启航 1⃣下游客户需求强劲，在手订单已超产能。 H、传音等积极加单，目前显示模组在手订单17kk已超15kk的产能。需求已从Q1低谷中强势复苏，稼动率从4成升至满载两班倒。 2⃣显示模组行业曙光已现，供给减少同时需求复苏。行业供给已减少20kk/月，消费电子需求正积极复苏。未来产能扩充叠加单价上涨，如恢复到以往盈利水平，将增加4e净利。 3⃣封测业务带来新增长，6e产能明年跑满。昆山封测项目与日月光合资，一期2w片产能对应6e

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同兴达

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2023-10-13 12:44:25

白酒黑马：【珍酒李渡】、【迎驾贡酒】

国君食品】继续重点推荐白酒黑马：【珍酒李渡】、【迎驾贡酒】！白酒平稳复苏、分化延续的大背景下，首选具有显著α或应对工具箱充分的标的。地产酒受益场景复苏放量趋势明确，迎驾势能反馈延续积极；珍酒李渡品牌底蕴深厚、渠道运作领先，Q3环比加速、成长势能凸显！珍酒李渡：中秋国庆旺季拔节起势，库存消化节奏良好、保持良性水平。2023H1公司保持高质量增长，结构向上升级、渠道管理优化，进入下半年复苏有望提速，Q3预计收入端有望呈现20%+的环比加速趋势，利润增速高于收入。四大品牌均处于扩张期，同时结构上高

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珍酒李渡
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迎驾贡酒

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2023-10-13 12:43:30

维信诺交流要点

1、H客户22年收入占比16%（另有荣耀30%），今年H有望翻倍增长，目前主要在固安做，算上合肥线将成为公司第一大客户； 2、H客户出货量22年5-6百万片，今年增量的1200万部手机出货量，公司约一半份额； 3、Pro系列单价40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元； 4、一季度来自价格压力比较大，二季度价格企稳+稼动率回升至80左右，三季度旺季需求进一步改善； 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作； 6、合肥线23年收入预期40亿，24年收入预期100+亿，25年预期14

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维信诺

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2023-10-13 12:00:12

贵州百灵中药减肥第一股

国内唯一中药减肥药，副作用少，覆盖全国各大省市，与多肽龙头药明康德合作开发减肥药。中药是我国传统医药，治疗新冠国内最先开放的连花清瘟也是中药。漂亮国的减肥药最近很热股价也是新高。美股映射，国内关于减肥药涨的很多了，大多数也是西药；上半年美股映射人工智能炒了一波，国内人工智能巨头纷纷开发国产大模型。这波医药的炒作也可以按照这逻辑去炒。医药的国产替代，必须就是中药，民生问题，一直都是市场的炒作的习惯。市场药的高度也有了。全球有5.37亿患者糖尿病已成为现代疾病中的第二杀手 2021年，20-7

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ST百灵
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昊帆生物

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2023-10-12 11:42:24

宝武镁业华为汽车实锤供货问界 M5 M7 M9预期差

今日科技走弱赛道，汽车承接走强。市场还是存量博弈。市场最高版圣龙华为汽车，模塑科技助攻。供货问界M7都涨过了，供货问界M9实锤的没有几家。宝武有强烈补涨需求。汽车的未来空间远比手机强。所以今日华为消费电子走弱。汽车板块都够强势承接的原因。互动易：公司为小鹏G6提供仪表盘支架，问界M7的后座椅支架横梁是公司提供的互动易：公司为华为供应5G基站屏蔽盖。公司为华为和赛力斯联合打造的新能源品牌SUV问界M5和M9提供仪表盘支架。互动易：汽车空调主要客户为：奔驰、大众、长安、长城、比亚迪、广汽、

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宝武镁业
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2023-10-11 23:10:18

Ai教育

❗AI教育❗9月开学季教育类AI应用流量回升明显📈进一步验证AI+教育场景需求落地‼ 【天风传媒&海外】 💡根据SimilarWeb数据，9月份教育相关AI应用流量增长显著，我们认为开学季下游需求明显，进一步验证教育AI应用场景落地。9月访问量来看，学习平台CheggMate 5189万，环比+111%；AI检测GPTZero 530万，环比+88%；学习软件Socratic by Google和PPT生成软件GammaAI环比均+50%以上。 📍 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端，

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科大讯飞

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2023-10-11 21:34:09

汤姆猫元宇宙问界M7 华为鸿蒙元宇宙 Meta

华为硬件也炒了很久了。今日华为软件多只个股涨停。市场已经高低切了市场热度还是围绕华为在来炒作。塞力斯因为问界 M7销量三连板。有关塞力斯，问界硬件方面已经涨过了，软件方面还在低位华为软件再次走强催化： 1 手机中国新闻】最近，腾讯宣布微信将以原生方式适配鸿蒙系统，成为首批接入鸿蒙生态的社交应用。此外，腾讯旗下的众多产品也在加入鸿蒙系统，包括QQ音乐、王者荣耀等热门应用。 2，AWC 2023深圳国际新能源及智能网联汽车全产业博览会将于10月11日盛大开幕 2 ，2023年中国国际车

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汤姆猫

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2023-10-11 10:26:41

逻辑不错低位

@曼巴精神：汤姆猫华为鸿蒙游戏问界M5 M7 教育

华为硬件也炒了很久了。今日华为软件多只个股涨停。市场已经高低切了市场热度还是围绕华为在来炒作。塞力斯因为问界 M7销量三连板。有关塞力斯，问界硬件方面已经涨过了，软件方面还在低位华为软件再次走强催化：1 手机中国新

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2023-10-11 10:23:56

逻辑不错，之前清华反响可以必创科技供货清华大学

@不敢满仓：清华突破光刻胶技术，点赞

近日，清华大学核能与新能源技术研究院新型能源与材料化学团队将高效的巯基-乙烯点击化学技术与多官能团金属氧化物纳米团簇光刻胶技术相结合，全球首次提出了“点击光刻”新思路、新方法，并成功制得了超高感光度光刻胶样品。国际权威机构的光刻测试结果表明，这种材料能在极低曝光剂量下实现高对比度成像。在深紫外光刻中

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2023-10-11 10:19:06

汤姆猫华为鸿蒙游戏问界M5 M7 教育

华为硬件也炒了很久了。今日华为软件多只个股涨停。市场已经高低切了市场热度还是围绕华为在来炒作。塞力斯因为问界 M7销量三连板。有关塞力斯，问界硬件方面已经涨过了，软件方面还在低位华为软件再次走强催化： 1 手机中国新闻】最近，腾讯宣布微信将以原生方式适配鸿蒙系统，成为首批接入鸿蒙生态的社交应用。此外，腾讯旗下的众多产品也在加入鸿蒙系统，包括QQ音乐、王者荣耀等热门应用。 2，AWC 2023深圳国际新能源及智能网联汽车全产业博览会将于10月11日盛大开幕 2 ，2023年中国国际车

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润和软件
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常山北明

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2023-10-11 00:22:37

逻辑没错值得关注

@曼巴精神：汤姆猫华为问界 M5 M7 VR 遗珠

华为硬件也炒了很久了。今日华为软件多只个股涨停。市场已经高低切了市场热度还是围绕华为在来炒作。塞力斯因为问界 M7销量三连板。有关塞力斯，问界硬件方面已经涨过了，软件方面还在低位华为软件再次走强催化：1 手机中国新

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2023-10-10 20:53:08

六部门联合印发算力行动计划

六部门联合印发算力行动计划，首推【宝信软件】&【中兴通讯】，继续坚定看好算力全产业链！ 🐯算力行动计划提出到2025年： 1）计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展； 2）运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%； 3）存储力方面：存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%

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宝信软件
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中兴通讯

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2023-10-10 20:51:47

科大讯飞

科大讯飞：10月24日大模型新版本发布在即，有望迎来二次腾飞 10月24日星火大模型新版发布在即，计划全面对标ChatGPT。1）根据公司公众号，2023年10月24日科大讯飞即将召开全球开发者节，星火有望在通用的认知大模型能力上对标ChatGPT，在中文上超越ChatGPT，在英文上要达到相当水平。2）讯飞进化能力持续突破，5月正式发布了“讯飞星火认知大模型”后，8月15日完成了讯飞星火V2.0的升级发布，代码能力和多模态能力实现突破；随着GPT-4V的发布，大模型在理解视觉世界上具备广阔空间

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科大讯飞

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2023-10-09 21:12:08

东睦股份

【东睦股份-重大更新】远致星火（哈勃做GP）入股上海富驰，HW折叠机铰链供应份额提升持续首推：大客户H入股事件驱动+Q3业绩拐点+Q3折叠屏行业拐点 9月28日盘后公司披露公告，公司控股子公司上海富驰以增资控股形式引入远致星火基金，增资金额约为2.82亿元，增资完成后上市公司持有上海富驰股份比例由75%变更为63.75%，远致星火持股比例为15%。按照投资金额测算，此次远致星火入股的上海富驰投后估值18.8亿元，截至2023年6月30日上海富驰净资产为7.55亿元，PB估值为2.5X，去年营收

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东睦股份

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2023-10-09 21:10:57

恺英网络

恺英网络发布关于公司与世纪华通签订战略合作协议的公告 2023 年 10 月 8 日，双方基于良好的合作互信，本着“互惠、互利、稳定、高效”的合作精神，将进一步全方面深化双方之间的战略合作，以进一步集中双方优势资源，实现双方良性共赢发展，经双方友好协商，签署《战略合作协议》。合同主要内容涉及在在传奇系列以及传奇世界 IP 资源领域进行包括但不限于 IP 上下游、生态、品牌等进行全方面的深度合作等。协议有效期三年。公司表示协议的签订将进一步推动公司与世纪华通全面深化战略合作，除在 IP 合作、

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ST华通

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同兴达

同兴达再次强Call：H带动需求强势复苏，稼动率满载，封装业务正启航 1⃣下游客户需求强劲，在手订单已超产能。 H、传音等积极加单，目前显示模组在手订单17kk已超15kk的产能。需求已从Q1低谷中强势复苏，稼动率从4成升至满载两班倒。 2⃣显示模组行业曙光已现，供给减少同时需求复苏。行业供给已减少20kk/月，消费电子需求正积极复苏。未来产能扩充叠加单价上涨，如恢复到以往盈利水平，将增加4e净利。 3⃣封测业务带来新增长，6e产能明年跑满。昆山封测项目与日月光合资，一期2w片产能对应6e

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白酒黑马：【珍酒李渡】、【迎驾贡酒】

国君食品】继续重点推荐白酒黑马：【珍酒李渡】、【迎驾贡酒】！白酒平稳复苏、分化延续的大背景下，首选具有显著α或应对工具箱充分的标的。地产酒受益场景复苏放量趋势明确，迎驾势能反馈延续积极；珍酒李渡品牌底蕴深厚、渠道运作领先，Q3环比加速、成长势能凸显！珍酒李渡：中秋国庆旺季拔节起势，库存消化节奏良好、保持良性水平。2023H1公司保持高质量增长，结构向上升级、渠道管理优化，进入下半年复苏有望提速，Q3预计收入端有望呈现20%+的环比加速趋势，利润增速高于收入。四大品牌均处于扩张期，同时结构上高

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维信诺交流要点

1、H客户22年收入占比16%（另有荣耀30%），今年H有望翻倍增长，目前主要在固安做，算上合肥线将成为公司第一大客户； 2、H客户出货量22年5-6百万片，今年增量的1200万部手机出货量，公司约一半份额； 3、Pro系列单价40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元； 4、一季度来自价格压力比较大，二季度价格企稳+稼动率回升至80左右，三季度旺季需求进一步改善； 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作； 6、合肥线23年收入预期40亿，24年收入预期100+亿，25年预期14

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贵州百灵中药减肥第一股

国内唯一中药减肥药，副作用少，覆盖全国各大省市，与多肽龙头药明康德合作开发减肥药。中药是我国传统医药，治疗新冠国内最先开放的连花清瘟也是中药。漂亮国的减肥药最近很热股价也是新高。美股映射，国内关于减肥药涨的很多了，大多数也是西药；上半年美股映射人工智能炒了一波，国内人工智能巨头纷纷开发国产大模型。这波医药的炒作也可以按照这逻辑去炒。医药的国产替代，必须就是中药，民生问题，一直都是市场的炒作的习惯。市场药的高度也有了。全球有5.37亿患者糖尿病已成为现代疾病中的第二杀手 2021年，20-7

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宝武镁业华为汽车实锤供货问界 M5 M7 M9预期差

今日科技走弱赛道，汽车承接走强。市场还是存量博弈。市场最高版圣龙华为汽车，模塑科技助攻。供货问界M7都涨过了，供货问界M9实锤的没有几家。宝武有强烈补涨需求。汽车的未来空间远比手机强。所以今日华为消费电子走弱。汽车板块都够强势承接的原因。互动易：公司为小鹏G6提供仪表盘支架，问界M7的后座椅支架横梁是公司提供的互动易：公司为华为供应5G基站屏蔽盖。公司为华为和赛力斯联合打造的新能源品牌SUV问界M5和M9提供仪表盘支架。互动易：汽车空调主要客户为：奔驰、大众、长安、长城、比亚迪、广汽、

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❗AI教育❗9月开学季教育类AI应用流量回升明显📈进一步验证AI+教育场景需求落地‼ 【天风传媒&海外】 💡根据SimilarWeb数据，9月份教育相关AI应用流量增长显著，我们认为开学季下游需求明显，进一步验证教育AI应用场景落地。9月访问量来看，学习平台CheggMate 5189万，环比+111%；AI检测GPTZero 530万，环比+88%；学习软件Socratic by Google和PPT生成软件GammaAI环比均+50%以上。 📍 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端，

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华为硬件也炒了很久了。今日华为软件多只个股涨停。市场已经高低切了市场热度还是围绕华为在来炒作。塞力斯因为问界 M7销量三连板。有关塞力斯，问界硬件方面已经涨过了，软件方面还在低位华为软件再次走强催化： 1 手机中国新闻】最近，腾讯宣布微信将以原生方式适配鸿蒙系统，成为首批接入鸿蒙生态的社交应用。此外，腾讯旗下的众多产品也在加入鸿蒙系统，包括QQ音乐、王者荣耀等热门应用。 2，AWC 2023深圳国际新能源及智能网联汽车全产业博览会将于10月11日盛大开幕 2 ，2023年中国国际车

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华为硬件也炒了很久了。今日华为软件多只个股涨停。市场已经高低切了市场热度还是围绕华为在来炒作。塞力斯因为问界 M7销量三连板。有关塞力斯，问界硬件方面已经涨过了，软件方面还在低位华为软件再次走强催化：1 手机中国新

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逻辑不错，之前清华反响可以必创科技供货清华大学

@不敢满仓：清华突破光刻胶技术，点赞

近日，清华大学核能与新能源技术研究院新型能源与材料化学团队将高效的巯基-乙烯点击化学技术与多官能团金属氧化物纳米团簇光刻胶技术相结合，全球首次提出了“点击光刻”新思路、新方法，并成功制得了超高感光度光刻胶样品。国际权威机构的光刻测试结果表明，这种材料能在极低曝光剂量下实现高对比度成像。在深紫外光刻中

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六部门联合印发算力行动计划，首推【宝信软件】&【中兴通讯】，继续坚定看好算力全产业链！ 🐯算力行动计划提出到2025年： 1）计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展； 2）运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%； 3）存储力方面：存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%

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科大讯飞：10月24日大模型新版本发布在即，有望迎来二次腾飞 10月24日星火大模型新版发布在即，计划全面对标ChatGPT。1）根据公司公众号，2023年10月24日科大讯飞即将召开全球开发者节，星火有望在通用的认知大模型能力上对标ChatGPT，在中文上超越ChatGPT，在英文上要达到相当水平。2）讯飞进化能力持续突破，5月正式发布了“讯飞星火认知大模型”后，8月15日完成了讯飞星火V2.0的升级发布，代码能力和多模态能力实现突破；随着GPT-4V的发布，大模型在理解视觉世界上具备广阔空间

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【东睦股份-重大更新】远致星火（哈勃做GP）入股上海富驰，HW折叠机铰链供应份额提升持续首推：大客户H入股事件驱动+Q3业绩拐点+Q3折叠屏行业拐点 9月28日盘后公司披露公告，公司控股子公司上海富驰以增资控股形式引入远致星火基金，增资金额约为2.82亿元，增资完成后上市公司持有上海富驰股份比例由75%变更为63.75%，远致星火持股比例为15%。按照投资金额测算，此次远致星火入股的上海富驰投后估值18.8亿元，截至2023年6月30日上海富驰净资产为7.55亿元，PB估值为2.5X，去年营收

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恺英网络发布关于公司与世纪华通签订战略合作协议的公告 2023 年 10 月 8 日，双方基于良好的合作互信，本着“互惠、互利、稳定、高效”的合作精神，将进一步全方面深化双方之间的战略合作，以进一步集中双方优势资源，实现双方良性共赢发展，经双方友好协商，签署《战略合作协议》。合同主要内容涉及在在传奇系列以及传奇世界 IP 资源领域进行包括但不限于 IP 上下游、生态、品牌等进行全方面的深度合作等。协议有效期三年。公司表示协议的签订将进一步推动公司与世纪华通全面深化战略合作，除在 IP 合作、

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同兴达再次强Call：H带动需求强势复苏，稼动率满载，封装业务正启航 1⃣下游客户需求强劲，在手订单已超产能。 H、传音等积极加单，目前显示模组在手订单17kk已超15kk的产能。需求已从Q1低谷中强势复苏，稼动率从4成升至满载两班倒。 2⃣显示模组行业曙光已现，供给减少同时需求复苏。行业供给已减少20kk/月，消费电子需求正积极复苏。未来产能扩充叠加单价上涨，如恢复到以往盈利水平，将增加4e净利。 3⃣封测业务带来新增长，6e产能明年跑满。昆山封测项目与日月光合资，一期2w片产能对应6e

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国君食品】继续重点推荐白酒黑马：【珍酒李渡】、【迎驾贡酒】！白酒平稳复苏、分化延续的大背景下，首选具有显著α或应对工具箱充分的标的。地产酒受益场景复苏放量趋势明确，迎驾势能反馈延续积极；珍酒李渡品牌底蕴深厚、渠道运作领先，Q3环比加速、成长势能凸显！珍酒李渡：中秋国庆旺季拔节起势，库存消化节奏良好、保持良性水平。2023H1公司保持高质量增长，结构向上升级、渠道管理优化，进入下半年复苏有望提速，Q3预计收入端有望呈现20%+的环比加速趋势，利润增速高于收入。四大品牌均处于扩张期，同时结构上高

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维信诺交流要点

1、H客户22年收入占比16%（另有荣耀30%），今年H有望翻倍增长，目前主要在固安做，算上合肥线将成为公司第一大客户； 2、H客户出货量22年5-6百万片，今年增量的1200万部手机出货量，公司约一半份额； 3、Pro系列单价40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元； 4、一季度来自价格压力比较大，二季度价格企稳+稼动率回升至80左右，三季度旺季需求进一步改善； 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作； 6、合肥线23年收入预期40亿，24年收入预期100+亿，25年预期14

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贵州百灵中药减肥第一股

国内唯一中药减肥药，副作用少，覆盖全国各大省市，与多肽龙头药明康德合作开发减肥药。中药是我国传统医药，治疗新冠国内最先开放的连花清瘟也是中药。漂亮国的减肥药最近很热股价也是新高。美股映射，国内关于减肥药涨的很多了，大多数也是西药；上半年美股映射人工智能炒了一波，国内人工智能巨头纷纷开发国产大模型。这波医药的炒作也可以按照这逻辑去炒。医药的国产替代，必须就是中药，民生问题，一直都是市场的炒作的习惯。市场药的高度也有了。全球有5.37亿患者糖尿病已成为现代疾病中的第二杀手 2021年，20-7

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2023-10-12 11:42:24

宝武镁业华为汽车实锤供货问界 M5 M7 M9预期差

今日科技走弱赛道，汽车承接走强。市场还是存量博弈。市场最高版圣龙华为汽车，模塑科技助攻。供货问界M7都涨过了，供货问界M9实锤的没有几家。宝武有强烈补涨需求。汽车的未来空间远比手机强。所以今日华为消费电子走弱。汽车板块都够强势承接的原因。互动易：公司为小鹏G6提供仪表盘支架，问界M7的后座椅支架横梁是公司提供的互动易：公司为华为供应5G基站屏蔽盖。公司为华为和赛力斯联合打造的新能源品牌SUV问界M5和M9提供仪表盘支架。互动易：汽车空调主要客户为：奔驰、大众、长安、长城、比亚迪、广汽、

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Ai教育

❗AI教育❗9月开学季教育类AI应用流量回升明显📈进一步验证AI+教育场景需求落地‼ 【天风传媒&海外】 💡根据SimilarWeb数据，9月份教育相关AI应用流量增长显著，我们认为开学季下游需求明显，进一步验证教育AI应用场景落地。9月访问量来看，学习平台CheggMate 5189万，环比+111%；AI检测GPTZero 530万，环比+88%；学习软件Socratic by Google和PPT生成软件GammaAI环比均+50%以上。 📍 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端，

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科大讯飞

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汤姆猫元宇宙问界M7 华为鸿蒙元宇宙 Meta

华为硬件也炒了很久了。今日华为软件多只个股涨停。市场已经高低切了市场热度还是围绕华为在来炒作。塞力斯因为问界 M7销量三连板。有关塞力斯，问界硬件方面已经涨过了，软件方面还在低位华为软件再次走强催化： 1 手机中国新闻】最近，腾讯宣布微信将以原生方式适配鸿蒙系统，成为首批接入鸿蒙生态的社交应用。此外，腾讯旗下的众多产品也在加入鸿蒙系统，包括QQ音乐、王者荣耀等热门应用。 2，AWC 2023深圳国际新能源及智能网联汽车全产业博览会将于10月11日盛大开幕 2 ，2023年中国国际车

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汤姆猫

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逻辑不错低位

@曼巴精神：汤姆猫华为鸿蒙游戏问界M5 M7 教育

华为硬件也炒了很久了。今日华为软件多只个股涨停。市场已经高低切了市场热度还是围绕华为在来炒作。塞力斯因为问界 M7销量三连板。有关塞力斯，问界硬件方面已经涨过了，软件方面还在低位华为软件再次走强催化：1 手机中国新

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逻辑不错，之前清华反响可以必创科技供货清华大学

@不敢满仓：清华突破光刻胶技术，点赞

近日，清华大学核能与新能源技术研究院新型能源与材料化学团队将高效的巯基-乙烯点击化学技术与多官能团金属氧化物纳米团簇光刻胶技术相结合，全球首次提出了“点击光刻”新思路、新方法，并成功制得了超高感光度光刻胶样品。国际权威机构的光刻测试结果表明，这种材料能在极低曝光剂量下实现高对比度成像。在深紫外光刻中

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汤姆猫华为鸿蒙游戏问界M5 M7 教育

华为硬件也炒了很久了。今日华为软件多只个股涨停。市场已经高低切了市场热度还是围绕华为在来炒作。塞力斯因为问界 M7销量三连板。有关塞力斯，问界硬件方面已经涨过了，软件方面还在低位华为软件再次走强催化： 1 手机中国新闻】最近，腾讯宣布微信将以原生方式适配鸿蒙系统，成为首批接入鸿蒙生态的社交应用。此外，腾讯旗下的众多产品也在加入鸿蒙系统，包括QQ音乐、王者荣耀等热门应用。 2，AWC 2023深圳国际新能源及智能网联汽车全产业博览会将于10月11日盛大开幕 2 ，2023年中国国际车

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逻辑没错值得关注

@曼巴精神：汤姆猫华为问界 M5 M7 VR 遗珠

华为硬件也炒了很久了。今日华为软件多只个股涨停。市场已经高低切了市场热度还是围绕华为在来炒作。塞力斯因为问界 M7销量三连板。有关塞力斯，问界硬件方面已经涨过了，软件方面还在低位华为软件再次走强催化：1 手机中国新

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六部门联合印发算力行动计划

六部门联合印发算力行动计划，首推【宝信软件】&【中兴通讯】，继续坚定看好算力全产业链！ 🐯算力行动计划提出到2025年： 1）计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展； 2）运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%； 3）存储力方面：存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%

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科大讯飞

科大讯飞：10月24日大模型新版本发布在即，有望迎来二次腾飞 10月24日星火大模型新版发布在即，计划全面对标ChatGPT。1）根据公司公众号，2023年10月24日科大讯飞即将召开全球开发者节，星火有望在通用的认知大模型能力上对标ChatGPT，在中文上超越ChatGPT，在英文上要达到相当水平。2）讯飞进化能力持续突破，5月正式发布了“讯飞星火认知大模型”后，8月15日完成了讯飞星火V2.0的升级发布，代码能力和多模态能力实现突破；随着GPT-4V的发布，大模型在理解视觉世界上具备广阔空间

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2023-10-09 21:12:08

东睦股份

【东睦股份-重大更新】远致星火（哈勃做GP）入股上海富驰，HW折叠机铰链供应份额提升持续首推：大客户H入股事件驱动+Q3业绩拐点+Q3折叠屏行业拐点 9月28日盘后公司披露公告，公司控股子公司上海富驰以增资控股形式引入远致星火基金，增资金额约为2.82亿元，增资完成后上市公司持有上海富驰股份比例由75%变更为63.75%，远致星火持股比例为15%。按照投资金额测算，此次远致星火入股的上海富驰投后估值18.8亿元，截至2023年6月30日上海富驰净资产为7.55亿元，PB估值为2.5X，去年营收

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东睦股份

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恺英网络

恺英网络发布关于公司与世纪华通签订战略合作协议的公告 2023 年 10 月 8 日，双方基于良好的合作互信，本着“互惠、互利、稳定、高效”的合作精神，将进一步全方面深化双方之间的战略合作，以进一步集中双方优势资源，实现双方良性共赢发展，经双方友好协商，签署《战略合作协议》。合同主要内容涉及在在传奇系列以及传奇世界 IP 资源领域进行包括但不限于 IP 上下游、生态、品牌等进行全方面的深度合作等。协议有效期三年。公司表示协议的签订将进一步推动公司与世纪华通全面深化战略合作，除在 IP 合作、

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2023-10-13 12:45:38

同兴达

同兴达再次强Call：H带动需求强势复苏，稼动率满载，封装业务正启航 1⃣下游客户需求强劲，在手订单已超产能。 H、传音等积极加单，目前显示模组在手订单17kk已超15kk的产能。需求已从Q1低谷中强势复苏，稼动率从4成升至满载两班倒。 2⃣显示模组行业曙光已现，供给减少同时需求复苏。行业供给已减少20kk/月，消费电子需求正积极复苏。未来产能扩充叠加单价上涨，如恢复到以往盈利水平，将增加4e净利。 3⃣封测业务带来新增长，6e产能明年跑满。昆山封测项目与日月光合资，一期2w片产能对应6e

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2023-10-13 12:44:25

白酒黑马：【珍酒李渡】、【迎驾贡酒】

国君食品】继续重点推荐白酒黑马：【珍酒李渡】、【迎驾贡酒】！白酒平稳复苏、分化延续的大背景下，首选具有显著α或应对工具箱充分的标的。地产酒受益场景复苏放量趋势明确，迎驾势能反馈延续积极；珍酒李渡品牌底蕴深厚、渠道运作领先，Q3环比加速、成长势能凸显！珍酒李渡：中秋国庆旺季拔节起势，库存消化节奏良好、保持良性水平。2023H1公司保持高质量增长，结构向上升级、渠道管理优化，进入下半年复苏有望提速，Q3预计收入端有望呈现20%+的环比加速趋势，利润增速高于收入。四大品牌均处于扩张期，同时结构上高

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维信诺交流要点

1、H客户22年收入占比16%（另有荣耀30%），今年H有望翻倍增长，目前主要在固安做，算上合肥线将成为公司第一大客户； 2、H客户出货量22年5-6百万片，今年增量的1200万部手机出货量，公司约一半份额； 3、Pro系列单价40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元； 4、一季度来自价格压力比较大，二季度价格企稳+稼动率回升至80左右，三季度旺季需求进一步改善； 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作； 6、合肥线23年收入预期40亿，24年收入预期100+亿，25年预期14

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贵州百灵中药减肥第一股

国内唯一中药减肥药，副作用少，覆盖全国各大省市，与多肽龙头药明康德合作开发减肥药。中药是我国传统医药，治疗新冠国内最先开放的连花清瘟也是中药。漂亮国的减肥药最近很热股价也是新高。美股映射，国内关于减肥药涨的很多了，大多数也是西药；上半年美股映射人工智能炒了一波，国内人工智能巨头纷纷开发国产大模型。这波医药的炒作也可以按照这逻辑去炒。医药的国产替代，必须就是中药，民生问题，一直都是市场的炒作的习惯。市场药的高度也有了。全球有5.37亿患者糖尿病已成为现代疾病中的第二杀手 2021年，20-7

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宝武镁业华为汽车实锤供货问界 M5 M7 M9预期差

今日科技走弱赛道，汽车承接走强。市场还是存量博弈。市场最高版圣龙华为汽车，模塑科技助攻。供货问界M7都涨过了，供货问界M9实锤的没有几家。宝武有强烈补涨需求。汽车的未来空间远比手机强。所以今日华为消费电子走弱。汽车板块都够强势承接的原因。互动易：公司为小鹏G6提供仪表盘支架，问界M7的后座椅支架横梁是公司提供的互动易：公司为华为供应5G基站屏蔽盖。公司为华为和赛力斯联合打造的新能源品牌SUV问界M5和M9提供仪表盘支架。互动易：汽车空调主要客户为：奔驰、大众、长安、长城、比亚迪、广汽、

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❗AI教育❗9月开学季教育类AI应用流量回升明显📈进一步验证AI+教育场景需求落地‼ 【天风传媒&海外】 💡根据SimilarWeb数据，9月份教育相关AI应用流量增长显著，我们认为开学季下游需求明显，进一步验证教育AI应用场景落地。9月访问量来看，学习平台CheggMate 5189万，环比+111%；AI检测GPTZero 530万，环比+88%；学习软件Socratic by Google和PPT生成软件GammaAI环比均+50%以上。 📍 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端，

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华为硬件也炒了很久了。今日华为软件多只个股涨停。市场已经高低切了市场热度还是围绕华为在来炒作。塞力斯因为问界 M7销量三连板。有关塞力斯，问界硬件方面已经涨过了，软件方面还在低位华为软件再次走强催化： 1 手机中国新闻】最近，腾讯宣布微信将以原生方式适配鸿蒙系统，成为首批接入鸿蒙生态的社交应用。此外，腾讯旗下的众多产品也在加入鸿蒙系统，包括QQ音乐、王者荣耀等热门应用。 2，AWC 2023深圳国际新能源及智能网联汽车全产业博览会将于10月11日盛大开幕 2 ，2023年中国国际车

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华为硬件也炒了很久了。今日华为软件多只个股涨停。市场已经高低切了市场热度还是围绕华为在来炒作。塞力斯因为问界 M7销量三连板。有关塞力斯，问界硬件方面已经涨过了，软件方面还在低位华为软件再次走强催化：1 手机中国新

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逻辑不错，之前清华反响可以必创科技供货清华大学

@不敢满仓：清华突破光刻胶技术，点赞

近日，清华大学核能与新能源技术研究院新型能源与材料化学团队将高效的巯基-乙烯点击化学技术与多官能团金属氧化物纳米团簇光刻胶技术相结合，全球首次提出了“点击光刻”新思路、新方法，并成功制得了超高感光度光刻胶样品。国际权威机构的光刻测试结果表明，这种材料能在极低曝光剂量下实现高对比度成像。在深紫外光刻中

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六部门联合印发算力行动计划

六部门联合印发算力行动计划，首推【宝信软件】&【中兴通讯】，继续坚定看好算力全产业链！ 🐯算力行动计划提出到2025年： 1）计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展； 2）运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%； 3）存储力方面：存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%

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科大讯飞：10月24日大模型新版本发布在即，有望迎来二次腾飞 10月24日星火大模型新版发布在即，计划全面对标ChatGPT。1）根据公司公众号，2023年10月24日科大讯飞即将召开全球开发者节，星火有望在通用的认知大模型能力上对标ChatGPT，在中文上超越ChatGPT，在英文上要达到相当水平。2）讯飞进化能力持续突破，5月正式发布了“讯飞星火认知大模型”后，8月15日完成了讯飞星火V2.0的升级发布，代码能力和多模态能力实现突破；随着GPT-4V的发布，大模型在理解视觉世界上具备广阔空间

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【东睦股份-重大更新】远致星火（哈勃做GP）入股上海富驰，HW折叠机铰链供应份额提升持续首推：大客户H入股事件驱动+Q3业绩拐点+Q3折叠屏行业拐点 9月28日盘后公司披露公告，公司控股子公司上海富驰以增资控股形式引入远致星火基金，增资金额约为2.82亿元，增资完成后上市公司持有上海富驰股份比例由75%变更为63.75%，远致星火持股比例为15%。按照投资金额测算，此次远致星火入股的上海富驰投后估值18.8亿元，截至2023年6月30日上海富驰净资产为7.55亿元，PB估值为2.5X，去年营收

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恺英网络发布关于公司与世纪华通签订战略合作协议的公告 2023 年 10 月 8 日，双方基于良好的合作互信，本着“互惠、互利、稳定、高效”的合作精神，将进一步全方面深化双方之间的战略合作，以进一步集中双方优势资源，实现双方良性共赢发展，经双方友好协商，签署《战略合作协议》。合同主要内容涉及在在传奇系列以及传奇世界 IP 资源领域进行包括但不限于 IP 上下游、生态、品牌等进行全方面的深度合作等。协议有效期三年。公司表示协议的签订将进一步推动公司与世纪华通全面深化战略合作，除在 IP 合作、

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同兴达再次强Call：H带动需求强势复苏，稼动率满载，封装业务正启航 1⃣下游客户需求强劲，在手订单已超产能。 H、传音等积极加单，目前显示模组在手订单17kk已超15kk的产能。需求已从Q1低谷中强势复苏，稼动率从4成升至满载两班倒。 2⃣显示模组行业曙光已现，供给减少同时需求复苏。行业供给已减少20kk/月，消费电子需求正积极复苏。未来产能扩充叠加单价上涨，如恢复到以往盈利水平，将增加4e净利。 3⃣封测业务带来新增长，6e产能明年跑满。昆山封测项目与日月光合资，一期2w片产能对应6e

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国君食品】继续重点推荐白酒黑马：【珍酒李渡】、【迎驾贡酒】！白酒平稳复苏、分化延续的大背景下，首选具有显著α或应对工具箱充分的标的。地产酒受益场景复苏放量趋势明确，迎驾势能反馈延续积极；珍酒李渡品牌底蕴深厚、渠道运作领先，Q3环比加速、成长势能凸显！珍酒李渡：中秋国庆旺季拔节起势，库存消化节奏良好、保持良性水平。2023H1公司保持高质量增长，结构向上升级、渠道管理优化，进入下半年复苏有望提速，Q3预计收入端有望呈现20%+的环比加速趋势，利润增速高于收入。四大品牌均处于扩张期，同时结构上高

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1、H客户22年收入占比16%（另有荣耀30%），今年H有望翻倍增长，目前主要在固安做，算上合肥线将成为公司第一大客户； 2、H客户出货量22年5-6百万片，今年增量的1200万部手机出货量，公司约一半份额； 3、Pro系列单价40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元； 4、一季度来自价格压力比较大，二季度价格企稳+稼动率回升至80左右，三季度旺季需求进一步改善； 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作； 6、合肥线23年收入预期40亿，24年收入预期100+亿，25年预期14

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国内唯一中药减肥药，副作用少，覆盖全国各大省市，与多肽龙头药明康德合作开发减肥药。中药是我国传统医药，治疗新冠国内最先开放的连花清瘟也是中药。漂亮国的减肥药最近很热股价也是新高。美股映射，国内关于减肥药涨的很多了，大多数也是西药；上半年美股映射人工智能炒了一波，国内人工智能巨头纷纷开发国产大模型。这波医药的炒作也可以按照这逻辑去炒。医药的国产替代，必须就是中药，民生问题，一直都是市场的炒作的习惯。市场药的高度也有了。全球有5.37亿患者糖尿病已成为现代疾病中的第二杀手 2021年，20-7

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宝武镁业华为汽车实锤供货问界 M5 M7 M9预期差

今日科技走弱赛道，汽车承接走强。市场还是存量博弈。市场最高版圣龙华为汽车，模塑科技助攻。供货问界M7都涨过了，供货问界M9实锤的没有几家。宝武有强烈补涨需求。汽车的未来空间远比手机强。所以今日华为消费电子走弱。汽车板块都够强势承接的原因。互动易：公司为小鹏G6提供仪表盘支架，问界M7的后座椅支架横梁是公司提供的互动易：公司为华为供应5G基站屏蔽盖。公司为华为和赛力斯联合打造的新能源品牌SUV问界M5和M9提供仪表盘支架。互动易：汽车空调主要客户为：奔驰、大众、长安、长城、比亚迪、广汽、

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❗AI教育❗9月开学季教育类AI应用流量回升明显📈进一步验证AI+教育场景需求落地‼ 【天风传媒&海外】 💡根据SimilarWeb数据，9月份教育相关AI应用流量增长显著，我们认为开学季下游需求明显，进一步验证教育AI应用场景落地。9月访问量来看，学习平台CheggMate 5189万，环比+111%；AI检测GPTZero 530万，环比+88%；学习软件Socratic by Google和PPT生成软件GammaAI环比均+50%以上。 📍 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端，

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2023-10-11 21:34:09

汤姆猫元宇宙问界M7 华为鸿蒙元宇宙 Meta

华为硬件也炒了很久了。今日华为软件多只个股涨停。市场已经高低切了市场热度还是围绕华为在来炒作。塞力斯因为问界 M7销量三连板。有关塞力斯，问界硬件方面已经涨过了，软件方面还在低位华为软件再次走强催化： 1 手机中国新闻】最近，腾讯宣布微信将以原生方式适配鸿蒙系统，成为首批接入鸿蒙生态的社交应用。此外，腾讯旗下的众多产品也在加入鸿蒙系统，包括QQ音乐、王者荣耀等热门应用。 2，AWC 2023深圳国际新能源及智能网联汽车全产业博览会将于10月11日盛大开幕 2 ，2023年中国国际车

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汤姆猫

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曼巴精神

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2023-10-11 10:26:41

逻辑不错低位

@曼巴精神：汤姆猫华为鸿蒙游戏问界M5 M7 教育

华为硬件也炒了很久了。今日华为软件多只个股涨停。市场已经高低切了市场热度还是围绕华为在来炒作。塞力斯因为问界 M7销量三连板。有关塞力斯，问界硬件方面已经涨过了，软件方面还在低位华为软件再次走强催化：1 手机中国新

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曼巴精神

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2023-10-11 10:23:56

逻辑不错，之前清华反响可以必创科技供货清华大学

@不敢满仓：清华突破光刻胶技术，点赞

近日，清华大学核能与新能源技术研究院新型能源与材料化学团队将高效的巯基-乙烯点击化学技术与多官能团金属氧化物纳米团簇光刻胶技术相结合，全球首次提出了“点击光刻”新思路、新方法，并成功制得了超高感光度光刻胶样品。国际权威机构的光刻测试结果表明，这种材料能在极低曝光剂量下实现高对比度成像。在深紫外光刻中

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曼巴精神

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2023-10-11 10:19:06

汤姆猫华为鸿蒙游戏问界M5 M7 教育

华为硬件也炒了很久了。今日华为软件多只个股涨停。市场已经高低切了市场热度还是围绕华为在来炒作。塞力斯因为问界 M7销量三连板。有关塞力斯，问界硬件方面已经涨过了，软件方面还在低位华为软件再次走强催化： 1 手机中国新闻】最近，腾讯宣布微信将以原生方式适配鸿蒙系统，成为首批接入鸿蒙生态的社交应用。此外，腾讯旗下的众多产品也在加入鸿蒙系统，包括QQ音乐、王者荣耀等热门应用。 2，AWC 2023深圳国际新能源及智能网联汽车全产业博览会将于10月11日盛大开幕 2 ，2023年中国国际车

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汤姆猫
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润和软件
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常山北明

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曼巴精神

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2023-10-11 00:22:37

逻辑没错值得关注

@曼巴精神：汤姆猫华为问界 M5 M7 VR 遗珠

华为硬件也炒了很久了。今日华为软件多只个股涨停。市场已经高低切了市场热度还是围绕华为在来炒作。塞力斯因为问界 M7销量三连板。有关塞力斯，问界硬件方面已经涨过了，软件方面还在低位华为软件再次走强催化：1 手机中国新

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2023-10-10 20:53:08

六部门联合印发算力行动计划

六部门联合印发算力行动计划，首推【宝信软件】&【中兴通讯】，继续坚定看好算力全产业链！ 🐯算力行动计划提出到2025年： 1）计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展； 2）运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%； 3）存储力方面：存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%

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宝信软件
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2023-10-10 20:51:47

科大讯飞

科大讯飞：10月24日大模型新版本发布在即，有望迎来二次腾飞 10月24日星火大模型新版发布在即，计划全面对标ChatGPT。1）根据公司公众号，2023年10月24日科大讯飞即将召开全球开发者节，星火有望在通用的认知大模型能力上对标ChatGPT，在中文上超越ChatGPT，在英文上要达到相当水平。2）讯飞进化能力持续突破，5月正式发布了“讯飞星火认知大模型”后，8月15日完成了讯飞星火V2.0的升级发布，代码能力和多模态能力实现突破；随着GPT-4V的发布，大模型在理解视觉世界上具备广阔空间

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科大讯飞

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2023-10-09 21:12:08

东睦股份

【东睦股份-重大更新】远致星火（哈勃做GP）入股上海富驰，HW折叠机铰链供应份额提升持续首推：大客户H入股事件驱动+Q3业绩拐点+Q3折叠屏行业拐点 9月28日盘后公司披露公告，公司控股子公司上海富驰以增资控股形式引入远致星火基金，增资金额约为2.82亿元，增资完成后上市公司持有上海富驰股份比例由75%变更为63.75%，远致星火持股比例为15%。按照投资金额测算，此次远致星火入股的上海富驰投后估值18.8亿元，截至2023年6月30日上海富驰净资产为7.55亿元，PB估值为2.5X，去年营收

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东睦股份

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2023-10-09 21:10:57

恺英网络

恺英网络发布关于公司与世纪华通签订战略合作协议的公告 2023 年 10 月 8 日，双方基于良好的合作互信，本着“互惠、互利、稳定、高效”的合作精神，将进一步全方面深化双方之间的战略合作，以进一步集中双方优势资源，实现双方良性共赢发展，经双方友好协商，签署《战略合作协议》。合同主要内容涉及在在传奇系列以及传奇世界 IP 资源领域进行包括但不限于 IP 上下游、生态、品牌等进行全方面的深度合作等。协议有效期三年。公司表示协议的签订将进一步推动公司与世纪华通全面深化战略合作，除在 IP 合作、

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