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为国接盘

2023-08-11 11:50:33

落地SPD 荣联科技

昨日公司发布公告塞力医疗打出高度。荣联科技存在极大预期差有望强力补涨叠加信创+金融科技最近也是热点。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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荣联科技
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塞力医疗

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曼巴精神

为国接盘

2023-08-01 00:56:33

栖霞建设金融+地产+消费+汽车 +低价+国资

随着消费政策逐步落地行情还没走完这个位置指数不用担心个股题材轮动上涨是接下来的主角市场热点消费+汽车+地产+金融顺周期板块高度已经打出来了，接下去就是板块轮动。栖霞建设聚焦顺周期个股所有热点概念有望补涨。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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2023-05-30 22:56:22

电力遗珠穗恒运A

电力最近打开的许久的连板高度杭州热电。今日再次涨停，目前市场最高标恒盛能源。先说最近超电力的逻辑，煤价继续下行，利好火电企业。火电一季度业绩都还不错。最近国内好多地区高温，加大了对电力的需求。政策上也有催化。高标属性还是杭州热电热电+国资恒盛能源热电 000531 穗恒运A 国资+热电+绿电+火电最佳补涨属性+逻辑+催化 +小盘+低价完美形态中军还在继续创新高。行情可持续。注意高低切。最近广州最近两天还是高温天气凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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AI游戏

5月版号发放，趋势持续向好，AI催化下持续看好游戏行业产品周期释放与估值共振 1、版署发放2023年第5批国产游戏版号86款，今年已累计发放460款版号（1/2/3/4月发放88/87/113/86款），本轮重点产品包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、三七互娱《失落之门：序章》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、哔哩哔哩《依露希尔：星晓》等。 2、我们认为，ChatGPT在文本、代码生成和逻辑推理等方面的能力有望大幅提升策划和程序开发人员工作效率，结合AI

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2023-05-18 00:24:47

【民生电子】苹果MR专家会更新

近日，苹果宣布于6月6-10日召开WWDC，或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会，现将要点更新如下： #MR简况 🔺定位：非营利产品，兼具AR 和 VR 两方面功能，可一键切换； 🔺阶段：PVT 阶段已完成，目前处于Pre MP/Preview 阶段，已建设完成一条生产线； 🔺量：今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片：共两片，为120 -140美金； →Micro OLED 屏： 280-320 美金； →摄像头（将搭载 14 颗）：160 美金；

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歌尔股份
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曼巴精神

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2023-05-14 20:28:56

智能助理

【国盛计算机AI旗手】智能助理再迎重要助力！智能助理是我们从3月初就非常强调的超级方向，近期逐步浮出水面。OpenAI下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，智能助理再迎重要助力。5月13日，OpenAI宣布将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，ChatGPT Plus用户将能访问互联网并使用 70 多个第三方插件，OpenAI CEO转发推文并表示：“Hope you enjoy！”。这意味着智能助理的发展再次迈进了一大步。Plugin和FI

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2023-05-12 00:39:04

民生电子】长鑫设备获批，把握设备材料封测投资机遇

@戈壁淘金：【民生电子】长鑫设备获批，把握设备材料封测投资机遇

英国《金融时报》9日报导称，长鑫经数月后终于确认，其向美国厂商订购的芯片制造设备不受出口管制影响，因而其扩产计划有望继续推进。此前，泛林半导体在业绩会中亦指引禁令获批，下半年将有额外数亿美元的设备获批向中国销售。长鑫是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商，随着扩产预期修复，其产业链将充

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2023-05-11 23:20:39

游戏不惧调整

申万互联网传媒】游戏：不惧调整，AI 3D趋势确定，Q2产品周期拉开，下半年有望进入双击阶段近期板块有所波动，但我们认为当前24x的估值中枢具备强支撑（景气度、产品催化、业绩拐点、AI趋势）。 Q2我们认为是游戏行业迎来拐点的季度（供给起来/基数下去），产品催化和业绩节奏变得更为重要，也是增量资金更看重的安全边际。产品方面，Q2三七、恺英、完美等均有重点产品；业绩节奏上我们预计Q2拐点的有巨人、完美；Q3拐点的三七、电魂、恺英；Q4拐点的吉比特，泰岳预计全年稳健。各家进入拐点之后至少4个季度的

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2023-05-11 23:18:43

存储芯片

【招商电子】存储行业点评：DRAM现货价格或将停止下跌，存储复苏节奏好于预期。 #事件根据DIGITIMES消息，业内消息人士称，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。网址：DRAM contract prices to stop falling in 2Q22 #价格表现根据DRAMeXchange数据，最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600 的现货价格周二上涨0.78%至3.24美元，这是自2022年

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深科技
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北方华创

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2023-05-11 23:16:50

AI+虚拟人

AI+虚拟人模式跑通，陪玩优质应用场景受益，重点推荐【盛天网络】太阳AI+虚拟人模式跑通，海外案例已现。Snapchat网红Caryn 通过AI+虚拟人主打情感陪伴，产生裂变效应大幅提升产出，AI版本让她的收入翻60倍，年入6000万美元。我们认为AI+虚拟人的模式已经初步跑通。太阳陪玩是AI+虚拟人最优质应用场景之一，有望大幅提升AI+虚拟人粘性。在场景打造方面，陪玩商业模式天然适合虚拟人接入，陪玩将情感陪伴与游戏场景结合，有望大幅提升用户时长，从而有利于AI+虚拟人的粘性增长。同时无论是

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盛天网络

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2023-05-09 22:55:39

AI建筑设计

国盛建筑】AI建筑设计专题：风起势至，破局在即 AI建筑设计应用环境概览：建筑设计分方案/初步/施工图设计三大环节，其中方案设计多为创意构思，AIGC技术替代程度高；初步设计依靠专业判断，较难自动化；施工图设计以节点细化为主，繁琐但规范性强，通过逐个模块攻破有望逐步实现智能化。当前设计行业具备显著人力密集特征，规模扩张高度依赖专业设计人才，人力成本占比70%-90%。近年来行业持续推进数字化发展，政策加快鼓励BIM应用，3D BIM携带数据量庞大，有望为AI设计提供更肥沃土壤。当前AI建筑设计

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设计总院

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2023-05-08 14:18:32

万华化学

万华化学月度跟踪报告：40万吨/年ABS项目环评公示，海外聚氨酯龙头Q1利润环比明显改善点评： 1、MDI供给存缩量预期，下游需求逐步恢复。万华化学五月聚合MDI挂牌价1.88万元/吨（比4月份价格下调1000元/吨），纯MDI挂牌价2.28万元/吨（比4月份价格上调800元/吨）。根据隆众资讯，2023年4月国内聚合MDI/纯MDI均价分别为1.54/1.85万元/吨，环比-0.6%/-1.6%；欧洲聚合MDI/纯MDI均价分别为1.77/2.14万元/吨，环比-1.8%/+1.9%；美国聚

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万华化学

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2023-05-08 14:17:47

三大运营商：数字经济发展主力军

【天风通信】三大运营商：数字经济发展主力军，AI发展带动未来强劲算力需求三大运营商公布2022年度和23Q1业绩，整体经营情况持续向好。今日三大运营商股价大涨，重申核心逻辑： 1、此前国务院发布1号文认为数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，数据基础制度建设事关国家发展和安全大局，要激活数据要素潜能，做大做强数字经济，构筑国家竞争新优势。三大运营商积极响应中央号召，是数字经济发展主力军，同时运营商掌握几乎所有C端数据以及大量B端数据，数据要素资产雄厚，是未来发挥数据要素作用的核

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2023-04-14 00:21:54

文投控股最低价国资+IP+影视+旅游+游戏

市场最热目前就是影视+游戏文化传媒板块。最近市场就是IP概念文投控股对标奥飞+曲江。公司也有IP 未被市场发觉互动易：板块肯定会有持续性，关注低位文投控股都在热点中

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*ST文投

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2023-03-28 22:11:40

AI安全分支熵基科技

微软官宣2023年3月28日23:30（GMT+8）举办AI赋能MicrosoftSecure峰会，向市场展示如何借助 AI 打造全面安全的未来以及如何助力现代企业安全更便捷更高效以GPT为代表的AI会对未来的信息安全市场产生巨大影响，具体包括但不限于： - #对于攻击者：自动寻找、分析漏洞，自动化生成网络攻击脚本、钓鱼邮件； - #对于防御者：更快更精准做自动化代码分析、攻击检测和防御，承担辅助任务，做智能顾问；在ChatGPT上线的几周内，网络犯罪论坛的参与者，包括一些几乎没有编程经

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熵基科技

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落地SPD 荣联科技

昨日公司发布公告塞力医疗打出高度。荣联科技存在极大预期差有望强力补涨叠加信创+金融科技最近也是热点。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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栖霞建设金融+地产+消费+汽车 +低价+国资

随着消费政策逐步落地行情还没走完这个位置指数不用担心个股题材轮动上涨是接下来的主角市场热点消费+汽车+地产+金融顺周期板块高度已经打出来了，接下去就是板块轮动。栖霞建设聚焦顺周期个股所有热点概念有望补涨。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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电力最近打开的许久的连板高度杭州热电。今日再次涨停，目前市场最高标恒盛能源。先说最近超电力的逻辑，煤价继续下行，利好火电企业。火电一季度业绩都还不错。最近国内好多地区高温，加大了对电力的需求。政策上也有催化。高标属性还是杭州热电热电+国资恒盛能源热电 000531 穗恒运A 国资+热电+绿电+火电最佳补涨属性+逻辑+催化 +小盘+低价完美形态中军还在继续创新高。行情可持续。注意高低切。最近广州最近两天还是高温天气凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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5月版号发放，趋势持续向好，AI催化下持续看好游戏行业产品周期释放与估值共振 1、版署发放2023年第5批国产游戏版号86款，今年已累计发放460款版号（1/2/3/4月发放88/87/113/86款），本轮重点产品包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、三七互娱《失落之门：序章》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、哔哩哔哩《依露希尔：星晓》等。 2、我们认为，ChatGPT在文本、代码生成和逻辑推理等方面的能力有望大幅提升策划和程序开发人员工作效率，结合AI

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近日，苹果宣布于6月6-10日召开WWDC，或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会，现将要点更新如下： #MR简况 🔺定位：非营利产品，兼具AR 和 VR 两方面功能，可一键切换； 🔺阶段：PVT 阶段已完成，目前处于Pre MP/Preview 阶段，已建设完成一条生产线； 🔺量：今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片：共两片，为120 -140美金； →Micro OLED 屏： 280-320 美金； →摄像头（将搭载 14 颗）：160 美金；

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【国盛计算机AI旗手】智能助理再迎重要助力！智能助理是我们从3月初就非常强调的超级方向，近期逐步浮出水面。OpenAI下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，智能助理再迎重要助力。5月13日，OpenAI宣布将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，ChatGPT Plus用户将能访问互联网并使用 70 多个第三方插件，OpenAI CEO转发推文并表示：“Hope you enjoy！”。这意味着智能助理的发展再次迈进了一大步。Plugin和FI

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@戈壁淘金：【民生电子】长鑫设备获批，把握设备材料封测投资机遇

英国《金融时报》9日报导称，长鑫经数月后终于确认，其向美国厂商订购的芯片制造设备不受出口管制影响，因而其扩产计划有望继续推进。此前，泛林半导体在业绩会中亦指引禁令获批，下半年将有额外数亿美元的设备获批向中国销售。长鑫是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商，随着扩产预期修复，其产业链将充

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申万互联网传媒】游戏：不惧调整，AI 3D趋势确定，Q2产品周期拉开，下半年有望进入双击阶段近期板块有所波动，但我们认为当前24x的估值中枢具备强支撑（景气度、产品催化、业绩拐点、AI趋势）。 Q2我们认为是游戏行业迎来拐点的季度（供给起来/基数下去），产品催化和业绩节奏变得更为重要，也是增量资金更看重的安全边际。产品方面，Q2三七、恺英、完美等均有重点产品；业绩节奏上我们预计Q2拐点的有巨人、完美；Q3拐点的三七、电魂、恺英；Q4拐点的吉比特，泰岳预计全年稳健。各家进入拐点之后至少4个季度的

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【招商电子】存储行业点评：DRAM现货价格或将停止下跌，存储复苏节奏好于预期。 #事件根据DIGITIMES消息，业内消息人士称，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。网址：DRAM contract prices to stop falling in 2Q22 #价格表现根据DRAMeXchange数据，最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600 的现货价格周二上涨0.78%至3.24美元，这是自2022年

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国盛建筑】AI建筑设计专题：风起势至，破局在即 AI建筑设计应用环境概览：建筑设计分方案/初步/施工图设计三大环节，其中方案设计多为创意构思，AIGC技术替代程度高；初步设计依靠专业判断，较难自动化；施工图设计以节点细化为主，繁琐但规范性强，通过逐个模块攻破有望逐步实现智能化。当前设计行业具备显著人力密集特征，规模扩张高度依赖专业设计人才，人力成本占比70%-90%。近年来行业持续推进数字化发展，政策加快鼓励BIM应用，3D BIM携带数据量庞大，有望为AI设计提供更肥沃土壤。当前AI建筑设计

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万华化学

万华化学月度跟踪报告：40万吨/年ABS项目环评公示，海外聚氨酯龙头Q1利润环比明显改善点评： 1、MDI供给存缩量预期，下游需求逐步恢复。万华化学五月聚合MDI挂牌价1.88万元/吨（比4月份价格下调1000元/吨），纯MDI挂牌价2.28万元/吨（比4月份价格上调800元/吨）。根据隆众资讯，2023年4月国内聚合MDI/纯MDI均价分别为1.54/1.85万元/吨，环比-0.6%/-1.6%；欧洲聚合MDI/纯MDI均价分别为1.77/2.14万元/吨，环比-1.8%/+1.9%；美国聚

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三大运营商：数字经济发展主力军

【天风通信】三大运营商：数字经济发展主力军，AI发展带动未来强劲算力需求三大运营商公布2022年度和23Q1业绩，整体经营情况持续向好。今日三大运营商股价大涨，重申核心逻辑： 1、此前国务院发布1号文认为数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，数据基础制度建设事关国家发展和安全大局，要激活数据要素潜能，做大做强数字经济，构筑国家竞争新优势。三大运营商积极响应中央号召，是数字经济发展主力军，同时运营商掌握几乎所有C端数据以及大量B端数据，数据要素资产雄厚，是未来发挥数据要素作用的核

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微软官宣2023年3月28日23:30（GMT+8）举办AI赋能MicrosoftSecure峰会，向市场展示如何借助 AI 打造全面安全的未来以及如何助力现代企业安全更便捷更高效以GPT为代表的AI会对未来的信息安全市场产生巨大影响，具体包括但不限于： - #对于攻击者：自动寻找、分析漏洞，自动化生成网络攻击脚本、钓鱼邮件； - #对于防御者：更快更精准做自动化代码分析、攻击检测和防御，承担辅助任务，做智能顾问；在ChatGPT上线的几周内，网络犯罪论坛的参与者，包括一些几乎没有编程经

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AI游戏

5月版号发放，趋势持续向好，AI催化下持续看好游戏行业产品周期释放与估值共振 1、版署发放2023年第5批国产游戏版号86款，今年已累计发放460款版号（1/2/3/4月发放88/87/113/86款），本轮重点产品包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、三七互娱《失落之门：序章》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、哔哩哔哩《依露希尔：星晓》等。 2、我们认为，ChatGPT在文本、代码生成和逻辑推理等方面的能力有望大幅提升策划和程序开发人员工作效率，结合AI

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2023-05-18 00:24:47

【民生电子】苹果MR专家会更新

近日，苹果宣布于6月6-10日召开WWDC，或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会，现将要点更新如下： #MR简况 🔺定位：非营利产品，兼具AR 和 VR 两方面功能，可一键切换； 🔺阶段：PVT 阶段已完成，目前处于Pre MP/Preview 阶段，已建设完成一条生产线； 🔺量：今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片：共两片，为120 -140美金； →Micro OLED 屏： 280-320 美金； →摄像头（将搭载 14 颗）：160 美金；

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2023-05-14 20:28:56

智能助理

【国盛计算机AI旗手】智能助理再迎重要助力！智能助理是我们从3月初就非常强调的超级方向，近期逐步浮出水面。OpenAI下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，智能助理再迎重要助力。5月13日，OpenAI宣布将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，ChatGPT Plus用户将能访问互联网并使用 70 多个第三方插件，OpenAI CEO转发推文并表示：“Hope you enjoy！”。这意味着智能助理的发展再次迈进了一大步。Plugin和FI

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2023-05-12 00:39:04

民生电子】长鑫设备获批，把握设备材料封测投资机遇

@戈壁淘金：【民生电子】长鑫设备获批，把握设备材料封测投资机遇

英国《金融时报》9日报导称，长鑫经数月后终于确认，其向美国厂商订购的芯片制造设备不受出口管制影响，因而其扩产计划有望继续推进。此前，泛林半导体在业绩会中亦指引禁令获批，下半年将有额外数亿美元的设备获批向中国销售。长鑫是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商，随着扩产预期修复，其产业链将充

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2023-05-11 23:20:39

游戏不惧调整

申万互联网传媒】游戏：不惧调整，AI 3D趋势确定，Q2产品周期拉开，下半年有望进入双击阶段近期板块有所波动，但我们认为当前24x的估值中枢具备强支撑（景气度、产品催化、业绩拐点、AI趋势）。 Q2我们认为是游戏行业迎来拐点的季度（供给起来/基数下去），产品催化和业绩节奏变得更为重要，也是增量资金更看重的安全边际。产品方面，Q2三七、恺英、完美等均有重点产品；业绩节奏上我们预计Q2拐点的有巨人、完美；Q3拐点的三七、电魂、恺英；Q4拐点的吉比特，泰岳预计全年稳健。各家进入拐点之后至少4个季度的

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2023-05-11 23:18:43

存储芯片

【招商电子】存储行业点评：DRAM现货价格或将停止下跌，存储复苏节奏好于预期。 #事件根据DIGITIMES消息，业内消息人士称，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。网址：DRAM contract prices to stop falling in 2Q22 #价格表现根据DRAMeXchange数据，最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600 的现货价格周二上涨0.78%至3.24美元，这是自2022年

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2023-05-11 23:16:50

AI+虚拟人

AI+虚拟人模式跑通，陪玩优质应用场景受益，重点推荐【盛天网络】太阳AI+虚拟人模式跑通，海外案例已现。Snapchat网红Caryn 通过AI+虚拟人主打情感陪伴，产生裂变效应大幅提升产出，AI版本让她的收入翻60倍，年入6000万美元。我们认为AI+虚拟人的模式已经初步跑通。太阳陪玩是AI+虚拟人最优质应用场景之一，有望大幅提升AI+虚拟人粘性。在场景打造方面，陪玩商业模式天然适合虚拟人接入，陪玩将情感陪伴与游戏场景结合，有望大幅提升用户时长，从而有利于AI+虚拟人的粘性增长。同时无论是

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2023-05-09 22:55:39

AI建筑设计

国盛建筑】AI建筑设计专题：风起势至，破局在即 AI建筑设计应用环境概览：建筑设计分方案/初步/施工图设计三大环节，其中方案设计多为创意构思，AIGC技术替代程度高；初步设计依靠专业判断，较难自动化；施工图设计以节点细化为主，繁琐但规范性强，通过逐个模块攻破有望逐步实现智能化。当前设计行业具备显著人力密集特征，规模扩张高度依赖专业设计人才，人力成本占比70%-90%。近年来行业持续推进数字化发展，政策加快鼓励BIM应用，3D BIM携带数据量庞大，有望为AI设计提供更肥沃土壤。当前AI建筑设计

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2023-05-08 14:18:32

万华化学

万华化学月度跟踪报告：40万吨/年ABS项目环评公示，海外聚氨酯龙头Q1利润环比明显改善点评： 1、MDI供给存缩量预期，下游需求逐步恢复。万华化学五月聚合MDI挂牌价1.88万元/吨（比4月份价格下调1000元/吨），纯MDI挂牌价2.28万元/吨（比4月份价格上调800元/吨）。根据隆众资讯，2023年4月国内聚合MDI/纯MDI均价分别为1.54/1.85万元/吨，环比-0.6%/-1.6%；欧洲聚合MDI/纯MDI均价分别为1.77/2.14万元/吨，环比-1.8%/+1.9%；美国聚

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2023-05-08 14:17:47

三大运营商：数字经济发展主力军

【天风通信】三大运营商：数字经济发展主力军，AI发展带动未来强劲算力需求三大运营商公布2022年度和23Q1业绩，整体经营情况持续向好。今日三大运营商股价大涨，重申核心逻辑： 1、此前国务院发布1号文认为数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，数据基础制度建设事关国家发展和安全大局，要激活数据要素潜能，做大做强数字经济，构筑国家竞争新优势。三大运营商积极响应中央号召，是数字经济发展主力军，同时运营商掌握几乎所有C端数据以及大量B端数据，数据要素资产雄厚，是未来发挥数据要素作用的核

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文投控股最低价国资+IP+影视+旅游+游戏

市场最热目前就是影视+游戏文化传媒板块。最近市场就是IP概念文投控股对标奥飞+曲江。公司也有IP 未被市场发觉互动易：板块肯定会有持续性，关注低位文投控股都在热点中

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AI安全分支熵基科技

微软官宣2023年3月28日23:30（GMT+8）举办AI赋能MicrosoftSecure峰会，向市场展示如何借助 AI 打造全面安全的未来以及如何助力现代企业安全更便捷更高效以GPT为代表的AI会对未来的信息安全市场产生巨大影响，具体包括但不限于： - #对于攻击者：自动寻找、分析漏洞，自动化生成网络攻击脚本、钓鱼邮件； - #对于防御者：更快更精准做自动化代码分析、攻击检测和防御，承担辅助任务，做智能顾问；在ChatGPT上线的几周内，网络犯罪论坛的参与者，包括一些几乎没有编程经

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落地SPD 荣联科技

昨日公司发布公告塞力医疗打出高度。荣联科技存在极大预期差有望强力补涨叠加信创+金融科技最近也是热点。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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栖霞建设金融+地产+消费+汽车 +低价+国资

随着消费政策逐步落地行情还没走完这个位置指数不用担心个股题材轮动上涨是接下来的主角市场热点消费+汽车+地产+金融顺周期板块高度已经打出来了，接下去就是板块轮动。栖霞建设聚焦顺周期个股所有热点概念有望补涨。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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电力遗珠穗恒运A

电力最近打开的许久的连板高度杭州热电。今日再次涨停，目前市场最高标恒盛能源。先说最近超电力的逻辑，煤价继续下行，利好火电企业。火电一季度业绩都还不错。最近国内好多地区高温，加大了对电力的需求。政策上也有催化。高标属性还是杭州热电热电+国资恒盛能源热电 000531 穗恒运A 国资+热电+绿电+火电最佳补涨属性+逻辑+催化 +小盘+低价完美形态中军还在继续创新高。行情可持续。注意高低切。最近广州最近两天还是高温天气凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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AI游戏

5月版号发放，趋势持续向好，AI催化下持续看好游戏行业产品周期释放与估值共振 1、版署发放2023年第5批国产游戏版号86款，今年已累计发放460款版号（1/2/3/4月发放88/87/113/86款），本轮重点产品包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、三七互娱《失落之门：序章》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、哔哩哔哩《依露希尔：星晓》等。 2、我们认为，ChatGPT在文本、代码生成和逻辑推理等方面的能力有望大幅提升策划和程序开发人员工作效率，结合AI

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近日，苹果宣布于6月6-10日召开WWDC，或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会，现将要点更新如下： #MR简况 🔺定位：非营利产品，兼具AR 和 VR 两方面功能，可一键切换； 🔺阶段：PVT 阶段已完成，目前处于Pre MP/Preview 阶段，已建设完成一条生产线； 🔺量：今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片：共两片，为120 -140美金； →Micro OLED 屏： 280-320 美金； →摄像头（将搭载 14 颗）：160 美金；

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【国盛计算机AI旗手】智能助理再迎重要助力！智能助理是我们从3月初就非常强调的超级方向，近期逐步浮出水面。OpenAI下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，智能助理再迎重要助力。5月13日，OpenAI宣布将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，ChatGPT Plus用户将能访问互联网并使用 70 多个第三方插件，OpenAI CEO转发推文并表示：“Hope you enjoy！”。这意味着智能助理的发展再次迈进了一大步。Plugin和FI

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@戈壁淘金：【民生电子】长鑫设备获批，把握设备材料封测投资机遇

英国《金融时报》9日报导称，长鑫经数月后终于确认，其向美国厂商订购的芯片制造设备不受出口管制影响，因而其扩产计划有望继续推进。此前，泛林半导体在业绩会中亦指引禁令获批，下半年将有额外数亿美元的设备获批向中国销售。长鑫是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商，随着扩产预期修复，其产业链将充

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申万互联网传媒】游戏：不惧调整，AI 3D趋势确定，Q2产品周期拉开，下半年有望进入双击阶段近期板块有所波动，但我们认为当前24x的估值中枢具备强支撑（景气度、产品催化、业绩拐点、AI趋势）。 Q2我们认为是游戏行业迎来拐点的季度（供给起来/基数下去），产品催化和业绩节奏变得更为重要，也是增量资金更看重的安全边际。产品方面，Q2三七、恺英、完美等均有重点产品；业绩节奏上我们预计Q2拐点的有巨人、完美；Q3拐点的三七、电魂、恺英；Q4拐点的吉比特，泰岳预计全年稳健。各家进入拐点之后至少4个季度的

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【招商电子】存储行业点评：DRAM现货价格或将停止下跌，存储复苏节奏好于预期。 #事件根据DIGITIMES消息，业内消息人士称，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。网址：DRAM contract prices to stop falling in 2Q22 #价格表现根据DRAMeXchange数据，最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600 的现货价格周二上涨0.78%至3.24美元，这是自2022年

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国盛建筑】AI建筑设计专题：风起势至，破局在即 AI建筑设计应用环境概览：建筑设计分方案/初步/施工图设计三大环节，其中方案设计多为创意构思，AIGC技术替代程度高；初步设计依靠专业判断，较难自动化；施工图设计以节点细化为主，繁琐但规范性强，通过逐个模块攻破有望逐步实现智能化。当前设计行业具备显著人力密集特征，规模扩张高度依赖专业设计人才，人力成本占比70%-90%。近年来行业持续推进数字化发展，政策加快鼓励BIM应用，3D BIM携带数据量庞大，有望为AI设计提供更肥沃土壤。当前AI建筑设计

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万华化学月度跟踪报告：40万吨/年ABS项目环评公示，海外聚氨酯龙头Q1利润环比明显改善点评： 1、MDI供给存缩量预期，下游需求逐步恢复。万华化学五月聚合MDI挂牌价1.88万元/吨（比4月份价格下调1000元/吨），纯MDI挂牌价2.28万元/吨（比4月份价格上调800元/吨）。根据隆众资讯，2023年4月国内聚合MDI/纯MDI均价分别为1.54/1.85万元/吨，环比-0.6%/-1.6%；欧洲聚合MDI/纯MDI均价分别为1.77/2.14万元/吨，环比-1.8%/+1.9%；美国聚

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三大运营商：数字经济发展主力军

【天风通信】三大运营商：数字经济发展主力军，AI发展带动未来强劲算力需求三大运营商公布2022年度和23Q1业绩，整体经营情况持续向好。今日三大运营商股价大涨，重申核心逻辑： 1、此前国务院发布1号文认为数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，数据基础制度建设事关国家发展和安全大局，要激活数据要素潜能，做大做强数字经济，构筑国家竞争新优势。三大运营商积极响应中央号召，是数字经济发展主力军，同时运营商掌握几乎所有C端数据以及大量B端数据，数据要素资产雄厚，是未来发挥数据要素作用的核

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5月版号发放，趋势持续向好，AI催化下持续看好游戏行业产品周期释放与估值共振 1、版署发放2023年第5批国产游戏版号86款，今年已累计发放460款版号（1/2/3/4月发放88/87/113/86款），本轮重点产品包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、三七互娱《失落之门：序章》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、哔哩哔哩《依露希尔：星晓》等。 2、我们认为，ChatGPT在文本、代码生成和逻辑推理等方面的能力有望大幅提升策划和程序开发人员工作效率，结合AI

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【国盛计算机AI旗手】智能助理再迎重要助力！智能助理是我们从3月初就非常强调的超级方向，近期逐步浮出水面。OpenAI下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，智能助理再迎重要助力。5月13日，OpenAI宣布将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，ChatGPT Plus用户将能访问互联网并使用 70 多个第三方插件，OpenAI CEO转发推文并表示：“Hope you enjoy！”。这意味着智能助理的发展再次迈进了一大步。Plugin和FI

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民生电子】长鑫设备获批，把握设备材料封测投资机遇

@戈壁淘金：【民生电子】长鑫设备获批，把握设备材料封测投资机遇

英国《金融时报》9日报导称，长鑫经数月后终于确认，其向美国厂商订购的芯片制造设备不受出口管制影响，因而其扩产计划有望继续推进。此前，泛林半导体在业绩会中亦指引禁令获批，下半年将有额外数亿美元的设备获批向中国销售。长鑫是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商，随着扩产预期修复，其产业链将充

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2023-05-11 23:20:39

游戏不惧调整

申万互联网传媒】游戏：不惧调整，AI 3D趋势确定，Q2产品周期拉开，下半年有望进入双击阶段近期板块有所波动，但我们认为当前24x的估值中枢具备强支撑（景气度、产品催化、业绩拐点、AI趋势）。 Q2我们认为是游戏行业迎来拐点的季度（供给起来/基数下去），产品催化和业绩节奏变得更为重要，也是增量资金更看重的安全边际。产品方面，Q2三七、恺英、完美等均有重点产品；业绩节奏上我们预计Q2拐点的有巨人、完美；Q3拐点的三七、电魂、恺英；Q4拐点的吉比特，泰岳预计全年稳健。各家进入拐点之后至少4个季度的

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恺英网络
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三七互娱
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姚记科技

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2023-05-11 23:18:43

存储芯片

【招商电子】存储行业点评：DRAM现货价格或将停止下跌，存储复苏节奏好于预期。 #事件根据DIGITIMES消息，业内消息人士称，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。网址：DRAM contract prices to stop falling in 2Q22 #价格表现根据DRAMeXchange数据，最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600 的现货价格周二上涨0.78%至3.24美元，这是自2022年

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北方华创

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2023-05-11 23:16:50

AI+虚拟人

AI+虚拟人模式跑通，陪玩优质应用场景受益，重点推荐【盛天网络】太阳AI+虚拟人模式跑通，海外案例已现。Snapchat网红Caryn 通过AI+虚拟人主打情感陪伴，产生裂变效应大幅提升产出，AI版本让她的收入翻60倍，年入6000万美元。我们认为AI+虚拟人的模式已经初步跑通。太阳陪玩是AI+虚拟人最优质应用场景之一，有望大幅提升AI+虚拟人粘性。在场景打造方面，陪玩商业模式天然适合虚拟人接入，陪玩将情感陪伴与游戏场景结合，有望大幅提升用户时长，从而有利于AI+虚拟人的粘性增长。同时无论是

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2023-05-09 22:55:39

AI建筑设计

国盛建筑】AI建筑设计专题：风起势至，破局在即 AI建筑设计应用环境概览：建筑设计分方案/初步/施工图设计三大环节，其中方案设计多为创意构思，AIGC技术替代程度高；初步设计依靠专业判断，较难自动化；施工图设计以节点细化为主，繁琐但规范性强，通过逐个模块攻破有望逐步实现智能化。当前设计行业具备显著人力密集特征，规模扩张高度依赖专业设计人才，人力成本占比70%-90%。近年来行业持续推进数字化发展，政策加快鼓励BIM应用，3D BIM携带数据量庞大，有望为AI设计提供更肥沃土壤。当前AI建筑设计

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设计总院

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2023-05-08 14:18:32

万华化学

万华化学月度跟踪报告：40万吨/年ABS项目环评公示，海外聚氨酯龙头Q1利润环比明显改善点评： 1、MDI供给存缩量预期，下游需求逐步恢复。万华化学五月聚合MDI挂牌价1.88万元/吨（比4月份价格下调1000元/吨），纯MDI挂牌价2.28万元/吨（比4月份价格上调800元/吨）。根据隆众资讯，2023年4月国内聚合MDI/纯MDI均价分别为1.54/1.85万元/吨，环比-0.6%/-1.6%；欧洲聚合MDI/纯MDI均价分别为1.77/2.14万元/吨，环比-1.8%/+1.9%；美国聚

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万华化学

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2023-05-08 14:17:47

三大运营商：数字经济发展主力军

【天风通信】三大运营商：数字经济发展主力军，AI发展带动未来强劲算力需求三大运营商公布2022年度和23Q1业绩，整体经营情况持续向好。今日三大运营商股价大涨，重申核心逻辑： 1、此前国务院发布1号文认为数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，数据基础制度建设事关国家发展和安全大局，要激活数据要素潜能，做大做强数字经济，构筑国家竞争新优势。三大运营商积极响应中央号召，是数字经济发展主力军，同时运营商掌握几乎所有C端数据以及大量B端数据，数据要素资产雄厚，是未来发挥数据要素作用的核

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中国电信
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2023-04-14 00:21:54

文投控股最低价国资+IP+影视+旅游+游戏

市场最热目前就是影视+游戏文化传媒板块。最近市场就是IP概念文投控股对标奥飞+曲江。公司也有IP 未被市场发觉互动易：板块肯定会有持续性，关注低位文投控股都在热点中

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*ST文投

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2023-03-28 22:11:40

AI安全分支熵基科技

微软官宣2023年3月28日23:30（GMT+8）举办AI赋能MicrosoftSecure峰会，向市场展示如何借助 AI 打造全面安全的未来以及如何助力现代企业安全更便捷更高效以GPT为代表的AI会对未来的信息安全市场产生巨大影响，具体包括但不限于： - #对于攻击者：自动寻找、分析漏洞，自动化生成网络攻击脚本、钓鱼邮件； - #对于防御者：更快更精准做自动化代码分析、攻击检测和防御，承担辅助任务，做智能顾问；在ChatGPT上线的几周内，网络犯罪论坛的参与者，包括一些几乎没有编程经

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