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2024-06-19 14:49:29

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@戈壁淘金：全球晶圆厂产能将在2024年增长6%,重点关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材

预计全球晶圆厂产能将在2024年增长6%,重点关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料 2024年6月18日,SEMI在其最新的季度《世界晶圆厂预测报告》中宣布,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增长6%,并在2025年实现7%的增长,达到每月晶圆产能33

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2024-06-19 00:38:40

车路协同

【东北电新】武汉&杭州发布智能网联招标项目，行业24Q3订单爆发可期-20240618 事件：武汉车网智联测试运营管理有限公司于2024.6.14发布170.8亿元智能网联项目备案。计划建设全市统一的智能网联汽车服务平台、1.5万个智慧泊位、5.578km智慧道路(经开区)改造，16万方智能网联汽车产业研发基地(东湖高新区)、车规级芯片产业园、无人驾驶产业园。推动城市级智慧道路覆盖丰及车载终端装配率的显著提升。存量大额招投标（智能网联）：（1）5.31，北京，99亿元，行情爆发的起点。（2

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2024-06-18 11:33:39

逻辑很正

@韭皇：意华股份跟踪更新：

意华股份跟踪更新：400G高速I/O连接器绑定华为，后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量：目前公司400G高速I/O连接器产品主要包括传统单口连接器、传统21或12双口连接器和新品双口铜缆连接器，为华为400G光模块中高速I/O连接器一供（华为400G光模块今年目前预期400万只（后续仍有上

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2024-06-12 23:12:59

鹏鼎控股

鹏鼎控股】核心要点北美A大客户（全球移动端用户数最大的科技公司）WWDC大会上进军ai，宣布与Open AI合作同时部署本地大模型。鹏鼎核心亮点：NPU升级直接受益，逻辑最稀缺；叠加下半年随着北美A大客户新机备货下稼动率提升带来的毛利率改善，同时母公司通过ODM厂商进入NV服务器供应链。随着25年泰国工厂放量AI服务器端北美A客户服务器需求上升，鹏鼎消费电子果链复苏叠加AI突破（A大客户深度绑定，其他家很难进入，壁垒极深）鹏鼎有望迎来双击。 ❗️【参考】海外D.A Davidson 上调A

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鹏鼎控股

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苹果

【国金电子】苹果股价大涨7%、创历史新高，继续看好低估值果链龙头 🌟2024 WWDC大会，苹果首个生成式AI大模型Apple Intelligence正式登场，苹果股价昨日大涨7%、创历史新高。苹果将模型部署在端侧，系统深度融合AI。文字方面可以协助写作，支持内置以及第三方APP；图像方面可以基于所存储照片做个性化图像生成。苹果A17和M芯片提供坚实算力基础，使得大多数模型在端侧运行，对部分复杂问题可以在云端进行运算，由Private cloud compute保护个人隐私。在大模型赋能下，

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水晶光电

国信电子胡剑团队 | 水晶光电重点推荐】苹果发布Apple Intelligence超预期，看好iPhone集中换机需求苹果在WWDC24大会上发布Apple Intelligence将深度集成人工智能到其应用程序和功能中，基于内置的大模型，对端侧承担的算力要求较高。据其公布的支持苹果AI端侧运算的芯片要求，iPhone端目前仅支持A17 Pro这一款芯片，即目前满足要求的只有最新款iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max。因此苹果AI有望提升老款iPhone用户的换机意

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每日成长6.12

今日指数还是跌的，越临近3000点，我看机会。毕竟19日要开会。3000点下方开会感觉没脸开。今天赚钱效应是有所好转。短线方面，情绪今天开盘不是很强。半导体假期催化。协和电子今天冲击6板，，近期最高高度了。明天怎么看很关键。大家都预期协和明天开一字。但是多少封单很重要。预期6个亿。开12个亿超预期，情绪逼空。半导体主升期来了。如果开不了6亿。看中军贝岭的脸色。所以明天很关键。要么就是走分期。要么就是走主升。如果走分歧市场还是混沌、还是走轮动行情。如果走主升半导体就是主线。最主要还是成交量

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苹果链

【中信电子】持续推荐苹果链：二季度出货稳健，短中期催化不断 #二季度出货相对稳健。前期市场对于苹果二季度出货预期相对悲观（同比持平），我们从产业链交流下来，实际排产情况好于市场悲观预期。出货角度，2024Q1 iPhone出货同比-9.6%至5000万部，展望Q2，一方面海外需求相对稳定，另一方面国内市场针对618等活动开启降价促销，部分产品降价幅度超2000元，信通院4月份数据显示外国手机品牌出货量显著增加52%，我们认为主要是苹果贡献。整体来看，我们预计苹果手机2024Q2出货量相对稳健，同

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商业航天

#星舰第4飞成功。6月6日20时50分， SpaceX的星舰在德州博卡奇卡基地点火升空，并完成了返回和重复使用星舰及超重型火箭等既定目标，任务取得圆满成功。 #星河动力在10天内发射3箭。6月6日13时，国内民营商业航天公司星河动力在酒泉卫星发射中心成功发射谷神星一号运载火箭，顺利将3颗卫星与爱神星留轨试验平台送入预定轨道，这是该型号火箭十天内取得的第三次发射成功。国内持续加大商业航天支持力度，民营商业航天发射密度有望提升。 #海南商发二号发射位竣工，年内首发。6月6日下午，海南国际商业航天发射

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隔夜国际资本市场消息小集：

1. 今晨美股标普500指数涨1.18%；欧洲Stoxx50指数涨1.61%；美元指数涨0.16%。离岸人民币CNH贬0.16%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.77%。美股VIX指数涨0.16%至12.63。 2. 金属方面，美铜涨1.84%；伦铜涨0.79%；伦铝跌1.01%；伦锌跌1.50%；伦镍跌1.38%。 3. 贵金属方面，黄金涨1.23%；白银涨1.74%。 4. 能源方面，WTI原油涨1.88%；Brent原油涨1.93%。美汽油涨1.40%；美柴油涨1

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2024-06-06 00:11:02

每日成长6.5

今日大盘继续缩量。4600家待涨，这种行情啥模式也不行。好消息是，今日盘中，应该没有年报问询的消息。昨晚也公布也减少了。等到盘中没有。盘后也没有。小盘股应该会迎来短期反弹。感觉明天3050附近券商应该会有所动作。看看盘中情况。没有动作就继续休息。美股晚上科技股继续大涨。A股的带动就是开盘高开就没了。持续性是现在市场没法做的原因。大盘不好有持续的题材，那是大家最喜欢的。现在不管你是长线。短线，中线。都是失效的，盘失针。村长上台说，该出手时及时出手，我觉得明天该出手了。反弹看券商护盘。首创证券。

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首创证券

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2024-06-03 22:49:49

每日成长 6.3

今日市场放量，收阴，4000多家待涨，题材方面还是没有主线。昨天提到，今日航天晨光应该要表态，开盘就是分歧。市场还是继续混沌。在没有主线的情况下，做套利还是很难的，所以管住手，等待主线。我还是继续看好电力，等待调整结束继续上车。大盘方面，希望明天持续放量，收阳。这样还能反弹几天。如果持续若修复。大盘还会有继续下探的可能。潜伏题材。水利催化：水利部：6月1日至11月30日部署开展长江流域河道采砂专项整治行动水利部会商部署南方新一轮强降雨防范应对工作防汛四级应急响应启动国家防总派工作组

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2024-06-02 21:45:18

AI PC产业链进入高速发展期，电力IT催化不断

【华西计算机】周观点：AI PC产业链进入高速发展期，电力IT催化不断 AI PC产业链进入高速发展期，科技巨头陆续发布AI PC相关产品。随着AI PC产业链的高速发展，苹果、微软等人工智能巨头纷纷下场，英特尔自2023年宣布启动AI PC加速计划，随之英特尔、高通陆续发布AI PC芯片。根据Donews，Canalys预计，2024年AI PC出货量将达5100万台，2026年为1.54亿台，2028年将达2.08亿台，2024年-2028年的五年复合增长率为42%。不可否认的是，在PC行业

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软通动力

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2024-05-29 23:54:06

电力

【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速 #座谈会释放“电改”信号、电力体制深化改革提速 ●2024年5月23日，座谈会召开，标志电力体制深化改革全面提速，为下一步电改释放重要信号。 ●未来电力体制深化改革聚焦三点：发展以风电光伏为主体的新能源、加快建设新能源基础设施网络、加快建设全国统一电力市场体系。 ●“两网”作为能源电力领域新型生产力的领航者，将坚定投资电网升级；参照过往经验，电网公司投资兑现度高，实际投资额有增无减。 #聚焦两条主线：新型电力系统市场扩容、电力市场建设提速 ●【智

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中科创达

【国盛计算机】中科创达：高通推出面向Windows的骁龙开发套件，公司有望核心受益于AIPC产业浪潮根据高通官网信息，2024年5月21日，在Microsoft Build开发者大会上，高通技术公司与微软公司合作，宣布推出面向Windows的骁龙®开发套件——一款搭载骁龙®X Elite的小型PC，旨在支持开发者面向下一代AI PC创建或优化应用程序和体验。随着多款搭载骁龙®X系列平台的笔记本电脑即将面市，开发者将可以利用全新技术，打造全面优化的软件和AI体验。利用原生Windows on

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@戈壁淘金：全球晶圆厂产能将在2024年增长6%,重点关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材

预计全球晶圆厂产能将在2024年增长6%,重点关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料 2024年6月18日,SEMI在其最新的季度《世界晶圆厂预测报告》中宣布,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增长6%,并在2025年实现7%的增长,达到每月晶圆产能33

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意华股份跟踪更新：400G高速I/O连接器绑定华为，后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量：目前公司400G高速I/O连接器产品主要包括传统单口连接器、传统21或12双口连接器和新品双口铜缆连接器，为华为400G光模块中高速I/O连接器一供（华为400G光模块今年目前预期400万只（后续仍有上

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鹏鼎控股】核心要点北美A大客户（全球移动端用户数最大的科技公司）WWDC大会上进军ai，宣布与Open AI合作同时部署本地大模型。鹏鼎核心亮点：NPU升级直接受益，逻辑最稀缺；叠加下半年随着北美A大客户新机备货下稼动率提升带来的毛利率改善，同时母公司通过ODM厂商进入NV服务器供应链。随着25年泰国工厂放量AI服务器端北美A客户服务器需求上升，鹏鼎消费电子果链复苏叠加AI突破（A大客户深度绑定，其他家很难进入，壁垒极深）鹏鼎有望迎来双击。 ❗️【参考】海外D.A Davidson 上调A

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【国金电子】苹果股价大涨7%、创历史新高，继续看好低估值果链龙头 🌟2024 WWDC大会，苹果首个生成式AI大模型Apple Intelligence正式登场，苹果股价昨日大涨7%、创历史新高。苹果将模型部署在端侧，系统深度融合AI。文字方面可以协助写作，支持内置以及第三方APP；图像方面可以基于所存储照片做个性化图像生成。苹果A17和M芯片提供坚实算力基础，使得大多数模型在端侧运行，对部分复杂问题可以在云端进行运算，由Private cloud compute保护个人隐私。在大模型赋能下，

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【中信电子】持续推荐苹果链：二季度出货稳健，短中期催化不断 #二季度出货相对稳健。前期市场对于苹果二季度出货预期相对悲观（同比持平），我们从产业链交流下来，实际排产情况好于市场悲观预期。出货角度，2024Q1 iPhone出货同比-9.6%至5000万部，展望Q2，一方面海外需求相对稳定，另一方面国内市场针对618等活动开启降价促销，部分产品降价幅度超2000元，信通院4月份数据显示外国手机品牌出货量显著增加52%，我们认为主要是苹果贡献。整体来看，我们预计苹果手机2024Q2出货量相对稳健，同

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AI PC产业链进入高速发展期，电力IT催化不断

【华西计算机】周观点：AI PC产业链进入高速发展期，电力IT催化不断 AI PC产业链进入高速发展期，科技巨头陆续发布AI PC相关产品。随着AI PC产业链的高速发展，苹果、微软等人工智能巨头纷纷下场，英特尔自2023年宣布启动AI PC加速计划，随之英特尔、高通陆续发布AI PC芯片。根据Donews，Canalys预计，2024年AI PC出货量将达5100万台，2026年为1.54亿台，2028年将达2.08亿台，2024年-2028年的五年复合增长率为42%。不可否认的是，在PC行业

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【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速 #座谈会释放“电改”信号、电力体制深化改革提速 ●2024年5月23日，座谈会召开，标志电力体制深化改革全面提速，为下一步电改释放重要信号。 ●未来电力体制深化改革聚焦三点：发展以风电光伏为主体的新能源、加快建设新能源基础设施网络、加快建设全国统一电力市场体系。 ●“两网”作为能源电力领域新型生产力的领航者，将坚定投资电网升级；参照过往经验，电网公司投资兑现度高，实际投资额有增无减。 #聚焦两条主线：新型电力系统市场扩容、电力市场建设提速 ●【智

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【国盛计算机】中科创达：高通推出面向Windows的骁龙开发套件，公司有望核心受益于AIPC产业浪潮根据高通官网信息，2024年5月21日，在Microsoft Build开发者大会上，高通技术公司与微软公司合作，宣布推出面向Windows的骁龙®开发套件——一款搭载骁龙®X Elite的小型PC，旨在支持开发者面向下一代AI PC创建或优化应用程序和体验。随着多款搭载骁龙®X系列平台的笔记本电脑即将面市，开发者将可以利用全新技术，打造全面优化的软件和AI体验。利用原生Windows on

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预计全球晶圆厂产能将在2024年增长6%,重点关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料 2024年6月18日,SEMI在其最新的季度《世界晶圆厂预测报告》中宣布,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增长6%,并在2025年实现7%的增长,达到每月晶圆产能33

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2024-06-12 23:04:59

苹果

【国金电子】苹果股价大涨7%、创历史新高，继续看好低估值果链龙头 🌟2024 WWDC大会，苹果首个生成式AI大模型Apple Intelligence正式登场，苹果股价昨日大涨7%、创历史新高。苹果将模型部署在端侧，系统深度融合AI。文字方面可以协助写作，支持内置以及第三方APP；图像方面可以基于所存储照片做个性化图像生成。苹果A17和M芯片提供坚实算力基础，使得大多数模型在端侧运行，对部分复杂问题可以在云端进行运算，由Private cloud compute保护个人隐私。在大模型赋能下，

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立讯精密
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水晶光电

国信电子胡剑团队 | 水晶光电重点推荐】苹果发布Apple Intelligence超预期，看好iPhone集中换机需求苹果在WWDC24大会上发布Apple Intelligence将深度集成人工智能到其应用程序和功能中，基于内置的大模型，对端侧承担的算力要求较高。据其公布的支持苹果AI端侧运算的芯片要求，iPhone端目前仅支持A17 Pro这一款芯片，即目前满足要求的只有最新款iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max。因此苹果AI有望提升老款iPhone用户的换机意

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2024-06-12 00:26:41

每日成长6.12

今日指数还是跌的，越临近3000点，我看机会。毕竟19日要开会。3000点下方开会感觉没脸开。今天赚钱效应是有所好转。短线方面，情绪今天开盘不是很强。半导体假期催化。协和电子今天冲击6板，，近期最高高度了。明天怎么看很关键。大家都预期协和明天开一字。但是多少封单很重要。预期6个亿。开12个亿超预期，情绪逼空。半导体主升期来了。如果开不了6亿。看中军贝岭的脸色。所以明天很关键。要么就是走分期。要么就是走主升。如果走分歧市场还是混沌、还是走轮动行情。如果走主升半导体就是主线。最主要还是成交量

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2024-06-12 00:12:06

苹果链

【中信电子】持续推荐苹果链：二季度出货稳健，短中期催化不断 #二季度出货相对稳健。前期市场对于苹果二季度出货预期相对悲观（同比持平），我们从产业链交流下来，实际排产情况好于市场悲观预期。出货角度，2024Q1 iPhone出货同比-9.6%至5000万部，展望Q2，一方面海外需求相对稳定，另一方面国内市场针对618等活动开启降价促销，部分产品降价幅度超2000元，信通院4月份数据显示外国手机品牌出货量显著增加52%，我们认为主要是苹果贡献。整体来看，我们预计苹果手机2024Q2出货量相对稳健，同

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传音控股
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立讯精密

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商业航天

#星舰第4飞成功。6月6日20时50分， SpaceX的星舰在德州博卡奇卡基地点火升空，并完成了返回和重复使用星舰及超重型火箭等既定目标，任务取得圆满成功。 #星河动力在10天内发射3箭。6月6日13时，国内民营商业航天公司星河动力在酒泉卫星发射中心成功发射谷神星一号运载火箭，顺利将3颗卫星与爱神星留轨试验平台送入预定轨道，这是该型号火箭十天内取得的第三次发射成功。国内持续加大商业航天支持力度，民营商业航天发射密度有望提升。 #海南商发二号发射位竣工，年内首发。6月6日下午，海南国际商业航天发射

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隔夜国际资本市场消息小集：

1. 今晨美股标普500指数涨1.18%；欧洲Stoxx50指数涨1.61%；美元指数涨0.16%。离岸人民币CNH贬0.16%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.77%。美股VIX指数涨0.16%至12.63。 2. 金属方面，美铜涨1.84%；伦铜涨0.79%；伦铝跌1.01%；伦锌跌1.50%；伦镍跌1.38%。 3. 贵金属方面，黄金涨1.23%；白银涨1.74%。 4. 能源方面，WTI原油涨1.88%；Brent原油涨1.93%。美汽油涨1.40%；美柴油涨1

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2024-06-06 00:11:02

每日成长6.5

今日大盘继续缩量。4600家待涨，这种行情啥模式也不行。好消息是，今日盘中，应该没有年报问询的消息。昨晚也公布也减少了。等到盘中没有。盘后也没有。小盘股应该会迎来短期反弹。感觉明天3050附近券商应该会有所动作。看看盘中情况。没有动作就继续休息。美股晚上科技股继续大涨。A股的带动就是开盘高开就没了。持续性是现在市场没法做的原因。大盘不好有持续的题材，那是大家最喜欢的。现在不管你是长线。短线，中线。都是失效的，盘失针。村长上台说，该出手时及时出手，我觉得明天该出手了。反弹看券商护盘。首创证券。

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首创证券

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每日成长 6.3

今日市场放量，收阴，4000多家待涨，题材方面还是没有主线。昨天提到，今日航天晨光应该要表态，开盘就是分歧。市场还是继续混沌。在没有主线的情况下，做套利还是很难的，所以管住手，等待主线。我还是继续看好电力，等待调整结束继续上车。大盘方面，希望明天持续放量，收阳。这样还能反弹几天。如果持续若修复。大盘还会有继续下探的可能。潜伏题材。水利催化：水利部：6月1日至11月30日部署开展长江流域河道采砂专项整治行动水利部会商部署南方新一轮强降雨防范应对工作防汛四级应急响应启动国家防总派工作组

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2024-06-02 21:45:18

AI PC产业链进入高速发展期，电力IT催化不断

【华西计算机】周观点：AI PC产业链进入高速发展期，电力IT催化不断 AI PC产业链进入高速发展期，科技巨头陆续发布AI PC相关产品。随着AI PC产业链的高速发展，苹果、微软等人工智能巨头纷纷下场，英特尔自2023年宣布启动AI PC加速计划，随之英特尔、高通陆续发布AI PC芯片。根据Donews，Canalys预计，2024年AI PC出货量将达5100万台，2026年为1.54亿台，2028年将达2.08亿台，2024年-2028年的五年复合增长率为42%。不可否认的是，在PC行业

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2024-05-29 23:54:06

电力

【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速 #座谈会释放“电改”信号、电力体制深化改革提速 ●2024年5月23日，座谈会召开，标志电力体制深化改革全面提速，为下一步电改释放重要信号。 ●未来电力体制深化改革聚焦三点：发展以风电光伏为主体的新能源、加快建设新能源基础设施网络、加快建设全国统一电力市场体系。 ●“两网”作为能源电力领域新型生产力的领航者，将坚定投资电网升级；参照过往经验，电网公司投资兑现度高，实际投资额有增无减。 #聚焦两条主线：新型电力系统市场扩容、电力市场建设提速 ●【智

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中科创达

【国盛计算机】中科创达：高通推出面向Windows的骁龙开发套件，公司有望核心受益于AIPC产业浪潮根据高通官网信息，2024年5月21日，在Microsoft Build开发者大会上，高通技术公司与微软公司合作，宣布推出面向Windows的骁龙®开发套件——一款搭载骁龙®X Elite的小型PC，旨在支持开发者面向下一代AI PC创建或优化应用程序和体验。随着多款搭载骁龙®X系列平台的笔记本电脑即将面市，开发者将可以利用全新技术，打造全面优化的软件和AI体验。利用原生Windows on

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中科创达

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2024-06-19 14:49:29

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@戈壁淘金：全球晶圆厂产能将在2024年增长6%,重点关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材

预计全球晶圆厂产能将在2024年增长6%,重点关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料 2024年6月18日,SEMI在其最新的季度《世界晶圆厂预测报告》中宣布,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增长6%,并在2025年实现7%的增长,达到每月晶圆产能33

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车路协同

【东北电新】武汉&杭州发布智能网联招标项目，行业24Q3订单爆发可期-20240618 事件：武汉车网智联测试运营管理有限公司于2024.6.14发布170.8亿元智能网联项目备案。计划建设全市统一的智能网联汽车服务平台、1.5万个智慧泊位、5.578km智慧道路(经开区)改造，16万方智能网联汽车产业研发基地(东湖高新区)、车规级芯片产业园、无人驾驶产业园。推动城市级智慧道路覆盖丰及车载终端装配率的显著提升。存量大额招投标（智能网联）：（1）5.31，北京，99亿元，行情爆发的起点。（2

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逻辑很正

@韭皇：意华股份跟踪更新：

意华股份跟踪更新：400G高速I/O连接器绑定华为，后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量：目前公司400G高速I/O连接器产品主要包括传统单口连接器、传统21或12双口连接器和新品双口铜缆连接器，为华为400G光模块中高速I/O连接器一供（华为400G光模块今年目前预期400万只（后续仍有上

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2024-06-12 23:12:59

鹏鼎控股

鹏鼎控股】核心要点北美A大客户（全球移动端用户数最大的科技公司）WWDC大会上进军ai，宣布与Open AI合作同时部署本地大模型。鹏鼎核心亮点：NPU升级直接受益，逻辑最稀缺；叠加下半年随着北美A大客户新机备货下稼动率提升带来的毛利率改善，同时母公司通过ODM厂商进入NV服务器供应链。随着25年泰国工厂放量AI服务器端北美A客户服务器需求上升，鹏鼎消费电子果链复苏叠加AI突破（A大客户深度绑定，其他家很难进入，壁垒极深）鹏鼎有望迎来双击。 ❗️【参考】海外D.A Davidson 上调A

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【国金电子】苹果股价大涨7%、创历史新高，继续看好低估值果链龙头 🌟2024 WWDC大会，苹果首个生成式AI大模型Apple Intelligence正式登场，苹果股价昨日大涨7%、创历史新高。苹果将模型部署在端侧，系统深度融合AI。文字方面可以协助写作，支持内置以及第三方APP；图像方面可以基于所存储照片做个性化图像生成。苹果A17和M芯片提供坚实算力基础，使得大多数模型在端侧运行，对部分复杂问题可以在云端进行运算，由Private cloud compute保护个人隐私。在大模型赋能下，

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国信电子胡剑团队 | 水晶光电重点推荐】苹果发布Apple Intelligence超预期，看好iPhone集中换机需求苹果在WWDC24大会上发布Apple Intelligence将深度集成人工智能到其应用程序和功能中，基于内置的大模型，对端侧承担的算力要求较高。据其公布的支持苹果AI端侧运算的芯片要求，iPhone端目前仅支持A17 Pro这一款芯片，即目前满足要求的只有最新款iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max。因此苹果AI有望提升老款iPhone用户的换机意

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【中信电子】持续推荐苹果链：二季度出货稳健，短中期催化不断 #二季度出货相对稳健。前期市场对于苹果二季度出货预期相对悲观（同比持平），我们从产业链交流下来，实际排产情况好于市场悲观预期。出货角度，2024Q1 iPhone出货同比-9.6%至5000万部，展望Q2，一方面海外需求相对稳定，另一方面国内市场针对618等活动开启降价促销，部分产品降价幅度超2000元，信通院4月份数据显示外国手机品牌出货量显著增加52%，我们认为主要是苹果贡献。整体来看，我们预计苹果手机2024Q2出货量相对稳健，同

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#星舰第4飞成功。6月6日20时50分， SpaceX的星舰在德州博卡奇卡基地点火升空，并完成了返回和重复使用星舰及超重型火箭等既定目标，任务取得圆满成功。 #星河动力在10天内发射3箭。6月6日13时，国内民营商业航天公司星河动力在酒泉卫星发射中心成功发射谷神星一号运载火箭，顺利将3颗卫星与爱神星留轨试验平台送入预定轨道，这是该型号火箭十天内取得的第三次发射成功。国内持续加大商业航天支持力度，民营商业航天发射密度有望提升。 #海南商发二号发射位竣工，年内首发。6月6日下午，海南国际商业航天发射

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1. 今晨美股标普500指数涨1.18%；欧洲Stoxx50指数涨1.61%；美元指数涨0.16%。离岸人民币CNH贬0.16%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.77%。美股VIX指数涨0.16%至12.63。 2. 金属方面，美铜涨1.84%；伦铜涨0.79%；伦铝跌1.01%；伦锌跌1.50%；伦镍跌1.38%。 3. 贵金属方面，黄金涨1.23%；白银涨1.74%。 4. 能源方面，WTI原油涨1.88%；Brent原油涨1.93%。美汽油涨1.40%；美柴油涨1

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今日市场放量，收阴，4000多家待涨，题材方面还是没有主线。昨天提到，今日航天晨光应该要表态，开盘就是分歧。市场还是继续混沌。在没有主线的情况下，做套利还是很难的，所以管住手，等待主线。我还是继续看好电力，等待调整结束继续上车。大盘方面，希望明天持续放量，收阳。这样还能反弹几天。如果持续若修复。大盘还会有继续下探的可能。潜伏题材。水利催化：水利部：6月1日至11月30日部署开展长江流域河道采砂专项整治行动水利部会商部署南方新一轮强降雨防范应对工作防汛四级应急响应启动国家防总派工作组

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AI PC产业链进入高速发展期，电力IT催化不断

【华西计算机】周观点：AI PC产业链进入高速发展期，电力IT催化不断 AI PC产业链进入高速发展期，科技巨头陆续发布AI PC相关产品。随着AI PC产业链的高速发展，苹果、微软等人工智能巨头纷纷下场，英特尔自2023年宣布启动AI PC加速计划，随之英特尔、高通陆续发布AI PC芯片。根据Donews，Canalys预计，2024年AI PC出货量将达5100万台，2026年为1.54亿台，2028年将达2.08亿台，2024年-2028年的五年复合增长率为42%。不可否认的是，在PC行业

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【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速 #座谈会释放“电改”信号、电力体制深化改革提速 ●2024年5月23日，座谈会召开，标志电力体制深化改革全面提速，为下一步电改释放重要信号。 ●未来电力体制深化改革聚焦三点：发展以风电光伏为主体的新能源、加快建设新能源基础设施网络、加快建设全国统一电力市场体系。 ●“两网”作为能源电力领域新型生产力的领航者，将坚定投资电网升级；参照过往经验，电网公司投资兑现度高，实际投资额有增无减。 #聚焦两条主线：新型电力系统市场扩容、电力市场建设提速 ●【智

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【国盛计算机】中科创达：高通推出面向Windows的骁龙开发套件，公司有望核心受益于AIPC产业浪潮根据高通官网信息，2024年5月21日，在Microsoft Build开发者大会上，高通技术公司与微软公司合作，宣布推出面向Windows的骁龙®开发套件——一款搭载骁龙®X Elite的小型PC，旨在支持开发者面向下一代AI PC创建或优化应用程序和体验。随着多款搭载骁龙®X系列平台的笔记本电脑即将面市，开发者将可以利用全新技术，打造全面优化的软件和AI体验。利用原生Windows on

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@戈壁淘金：全球晶圆厂产能将在2024年增长6%,重点关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材

预计全球晶圆厂产能将在2024年增长6%,重点关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料 2024年6月18日,SEMI在其最新的季度《世界晶圆厂预测报告》中宣布,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增长6%,并在2025年实现7%的增长,达到每月晶圆产能33

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意华股份跟踪更新：400G高速I/O连接器绑定华为，后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量：目前公司400G高速I/O连接器产品主要包括传统单口连接器、传统21或12双口连接器和新品双口铜缆连接器，为华为400G光模块中高速I/O连接器一供（华为400G光模块今年目前预期400万只（后续仍有上

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鹏鼎控股】核心要点北美A大客户（全球移动端用户数最大的科技公司）WWDC大会上进军ai，宣布与Open AI合作同时部署本地大模型。鹏鼎核心亮点：NPU升级直接受益，逻辑最稀缺；叠加下半年随着北美A大客户新机备货下稼动率提升带来的毛利率改善，同时母公司通过ODM厂商进入NV服务器供应链。随着25年泰国工厂放量AI服务器端北美A客户服务器需求上升，鹏鼎消费电子果链复苏叠加AI突破（A大客户深度绑定，其他家很难进入，壁垒极深）鹏鼎有望迎来双击。 ❗️【参考】海外D.A Davidson 上调A

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今日指数还是跌的，越临近3000点，我看机会。毕竟19日要开会。3000点下方开会感觉没脸开。今天赚钱效应是有所好转。短线方面，情绪今天开盘不是很强。半导体假期催化。协和电子今天冲击6板，，近期最高高度了。明天怎么看很关键。大家都预期协和明天开一字。但是多少封单很重要。预期6个亿。开12个亿超预期，情绪逼空。半导体主升期来了。如果开不了6亿。看中军贝岭的脸色。所以明天很关键。要么就是走分期。要么就是走主升。如果走分歧市场还是混沌、还是走轮动行情。如果走主升半导体就是主线。最主要还是成交量

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苹果链

【中信电子】持续推荐苹果链：二季度出货稳健，短中期催化不断 #二季度出货相对稳健。前期市场对于苹果二季度出货预期相对悲观（同比持平），我们从产业链交流下来，实际排产情况好于市场悲观预期。出货角度，2024Q1 iPhone出货同比-9.6%至5000万部，展望Q2，一方面海外需求相对稳定，另一方面国内市场针对618等活动开启降价促销，部分产品降价幅度超2000元，信通院4月份数据显示外国手机品牌出货量显著增加52%，我们认为主要是苹果贡献。整体来看，我们预计苹果手机2024Q2出货量相对稳健，同

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传音控股
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立讯精密

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2024-06-07 00:38:46

商业航天

#星舰第4飞成功。6月6日20时50分， SpaceX的星舰在德州博卡奇卡基地点火升空，并完成了返回和重复使用星舰及超重型火箭等既定目标，任务取得圆满成功。 #星河动力在10天内发射3箭。6月6日13时，国内民营商业航天公司星河动力在酒泉卫星发射中心成功发射谷神星一号运载火箭，顺利将3颗卫星与爱神星留轨试验平台送入预定轨道，这是该型号火箭十天内取得的第三次发射成功。国内持续加大商业航天支持力度，民营商业航天发射密度有望提升。 #海南商发二号发射位竣工，年内首发。6月6日下午，海南国际商业航天发射

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航天晨光
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海格通信
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九丰能源

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2024-06-06 08:56:15

隔夜国际资本市场消息小集：

1. 今晨美股标普500指数涨1.18%；欧洲Stoxx50指数涨1.61%；美元指数涨0.16%。离岸人民币CNH贬0.16%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.77%。美股VIX指数涨0.16%至12.63。 2. 金属方面，美铜涨1.84%；伦铜涨0.79%；伦铝跌1.01%；伦锌跌1.50%；伦镍跌1.38%。 3. 贵金属方面，黄金涨1.23%；白银涨1.74%。 4. 能源方面，WTI原油涨1.88%；Brent原油涨1.93%。美汽油涨1.40%；美柴油涨1

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英伟达公司

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2024-06-06 00:11:02

每日成长6.5

今日大盘继续缩量。4600家待涨，这种行情啥模式也不行。好消息是，今日盘中，应该没有年报问询的消息。昨晚也公布也减少了。等到盘中没有。盘后也没有。小盘股应该会迎来短期反弹。感觉明天3050附近券商应该会有所动作。看看盘中情况。没有动作就继续休息。美股晚上科技股继续大涨。A股的带动就是开盘高开就没了。持续性是现在市场没法做的原因。大盘不好有持续的题材，那是大家最喜欢的。现在不管你是长线。短线，中线。都是失效的，盘失针。村长上台说，该出手时及时出手，我觉得明天该出手了。反弹看券商护盘。首创证券。

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首创证券

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2024-06-03 22:49:49

每日成长 6.3

今日市场放量，收阴，4000多家待涨，题材方面还是没有主线。昨天提到，今日航天晨光应该要表态，开盘就是分歧。市场还是继续混沌。在没有主线的情况下，做套利还是很难的，所以管住手，等待主线。我还是继续看好电力，等待调整结束继续上车。大盘方面，希望明天持续放量，收阳。这样还能反弹几天。如果持续若修复。大盘还会有继续下探的可能。潜伏题材。水利催化：水利部：6月1日至11月30日部署开展长江流域河道采砂专项整治行动水利部会商部署南方新一轮强降雨防范应对工作防汛四级应急响应启动国家防总派工作组

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青龙管业
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冠龙节能

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2024-06-02 21:45:18

AI PC产业链进入高速发展期，电力IT催化不断

【华西计算机】周观点：AI PC产业链进入高速发展期，电力IT催化不断 AI PC产业链进入高速发展期，科技巨头陆续发布AI PC相关产品。随着AI PC产业链的高速发展，苹果、微软等人工智能巨头纷纷下场，英特尔自2023年宣布启动AI PC加速计划，随之英特尔、高通陆续发布AI PC芯片。根据Donews，Canalys预计，2024年AI PC出货量将达5100万台，2026年为1.54亿台，2028年将达2.08亿台，2024年-2028年的五年复合增长率为42%。不可否认的是，在PC行业

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科远智慧
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2024-05-29 23:54:06

电力

【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速 #座谈会释放“电改”信号、电力体制深化改革提速 ●2024年5月23日，座谈会召开，标志电力体制深化改革全面提速，为下一步电改释放重要信号。 ●未来电力体制深化改革聚焦三点：发展以风电光伏为主体的新能源、加快建设新能源基础设施网络、加快建设全国统一电力市场体系。 ●“两网”作为能源电力领域新型生产力的领航者，将坚定投资电网升级；参照过往经验，电网公司投资兑现度高，实际投资额有增无减。 #聚焦两条主线：新型电力系统市场扩容、电力市场建设提速 ●【智

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科远智慧

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2024-05-29 23:07:13

中科创达

【国盛计算机】中科创达：高通推出面向Windows的骁龙开发套件，公司有望核心受益于AIPC产业浪潮根据高通官网信息，2024年5月21日，在Microsoft Build开发者大会上，高通技术公司与微软公司合作，宣布推出面向Windows的骁龙®开发套件——一款搭载骁龙®X Elite的小型PC，旨在支持开发者面向下一代AI PC创建或优化应用程序和体验。随着多款搭载骁龙®X系列平台的笔记本电脑即将面市，开发者将可以利用全新技术，打造全面优化的软件和AI体验。利用原生Windows on

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