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2024-06-03 22:49:49

每日成长 6.3

今日市场放量，收阴，4000多家待涨，题材方面还是没有主线。昨天提到，今日航天晨光应该要表态，开盘就是分歧。市场还是继续混沌。在没有主线的情况下，做套利还是很难的，所以管住手，等待主线。我还是继续看好电力，等待调整结束继续上车。大盘方面，希望明天持续放量，收阳。这样还能反弹几天。如果持续若修复。大盘还会有继续下探的可能。潜伏题材。水利催化：水利部：6月1日至11月30日部署开展长江流域河道采砂专项整治行动水利部会商部署南方新一轮强降雨防范应对工作防汛四级应急响应启动国家防总派工作组

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青龙管业
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冠龙节能

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为国接盘

2024-06-02 21:45:18

AI PC产业链进入高速发展期，电力IT催化不断

【华西计算机】周观点：AI PC产业链进入高速发展期，电力IT催化不断 AI PC产业链进入高速发展期，科技巨头陆续发布AI PC相关产品。随着AI PC产业链的高速发展，苹果、微软等人工智能巨头纷纷下场，英特尔自2023年宣布启动AI PC加速计划，随之英特尔、高通陆续发布AI PC芯片。根据Donews，Canalys预计，2024年AI PC出货量将达5100万台，2026年为1.54亿台，2028年将达2.08亿台，2024年-2028年的五年复合增长率为42%。不可否认的是，在PC行业

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科远智慧
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软通动力

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2024-05-29 23:54:06

电力

【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速 #座谈会释放“电改”信号、电力体制深化改革提速 ●2024年5月23日，座谈会召开，标志电力体制深化改革全面提速，为下一步电改释放重要信号。 ●未来电力体制深化改革聚焦三点：发展以风电光伏为主体的新能源、加快建设新能源基础设施网络、加快建设全国统一电力市场体系。 ●“两网”作为能源电力领域新型生产力的领航者，将坚定投资电网升级；参照过往经验，电网公司投资兑现度高，实际投资额有增无减。 #聚焦两条主线：新型电力系统市场扩容、电力市场建设提速 ●【智

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科远智慧

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2024-05-29 23:07:13

中科创达

【国盛计算机】中科创达：高通推出面向Windows的骁龙开发套件，公司有望核心受益于AIPC产业浪潮根据高通官网信息，2024年5月21日，在Microsoft Build开发者大会上，高通技术公司与微软公司合作，宣布推出面向Windows的骁龙®开发套件——一款搭载骁龙®X Elite的小型PC，旨在支持开发者面向下一代AI PC创建或优化应用程序和体验。随着多款搭载骁龙®X系列平台的笔记本电脑即将面市，开发者将可以利用全新技术，打造全面优化的软件和AI体验。利用原生Windows on

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中科创达

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2024-05-28 23:27:18

威胜信息

【天风通信】威胜信息：国内电网建设持续推进，叠加电力设备出海机遇，未来有望持续受益 🔥近日威胜信息股价持续走强，今天日内触及历史新高，重申核心逻辑： #高层会议再提电改 5月23日习总书记在山东济南主持召开座谈会，国家电投董事长就深化电力体制改革提出意见建议。山东座谈会之后，国家电投第一时间召开党组（专题）会议，传达学习总书记重要讲话精神，研究部署贯彻落实举措。刘明胜主持了会议，提出了“三个强调”。同一天，国家电网与南方电网董事长会谈，双方将在加快构建新型电力系统、推进统一电力市场建设方面加

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威胜信息

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2.15
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2024-05-28 23:11:12

逻辑很正

@伏白的交易笔记：电力设备出海：智能电表产业及个股梳理

一. 智能电表概览电表的发展历史可分为四个阶段，分别为感应式、机电一体式、电子式、智能电能表。智能电表基于电子式电表的采集方式，同时承担电能数据的传输、处理，功能包括预付费和远程管理、远程负荷控制、提供数据网关等。从分类角度看，主要分为单相表（A级）、三相表（B\C\D级）两大类：单相表主要用于家庭

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2024-05-24 10:50:14

逻辑很正

@夜长梦山：一些重要趋势更新：#算力、交换机

【东北通信要文强】一些重要趋势更新：#算力、交换机 NV财报会议提到：“Spectrum-X正在与多家客户进行量产，其中包括一个10万GPU的大型集群。预计 Spectrum-X 将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。” 点评：#我们正处在IB向以太网转换的重要节点，过去大家认为IB网络

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2024-05-24 00:53:22

电力

【电力体制改革还将如何演绎？】今天大家交流的内容，主要围绕山东调研会议上的一些要点。从2002-2015年，深化电力体制改革第一轮。2015-2021，深化电力体制改革第二轮。2021-今，电价改革全面放开。中国目前的电力市场已经进入攻坚阶段，下一步的动作，一定是向着更加市场化推进。比如，我们能想到的政策不完善的地方，火电虽然有两部制电价，但是辅助服务和调峰收益的限价，如何调动积极性？蒙西电网只执行6个月的容量电费；绿电进市场化之后，电价该如何跟现货市场交易结合？现货市场推进缓慢，推展现货又

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上海电力
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2024-05-23 14:32:38

四川九州低空+地产

今日指数大跌，相对抗跌的板块是地产+低空四川九州，低空空域龙头也有地产业务预期差，近期与华设集团开展低空合作凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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2024-05-17 10:02:13

600939 重庆建工，对标滨江集团

重庆较杭州临安早几天发布购房政策。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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重庆建工

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2024-05-14 23:16:58

客车出口景气度超预期

【国盛汽车】客车出口景气度超预期，看好板块出口成长机遇！ #客车需求持续旺盛、内需修复+出口高增双轮驱动。根据客车信息网，受益于国内旅游客车需求修复，出口持续高增，4月6米以上客车实现销量1.1万辆，同比+53%/环比+7%，表现持续超预期。其中，4月中大客车出口0.5万辆，同比+7%/环比-3%，同期高基数下仍录得正增长，新能源出口约0.1万辆，同比-1%/环比+69%，占比提升至22%，带动销售结构优化，客车出口景气度保持。当前客车已从内需驱动的周期属性转向内需修复+出口高增双轮驱动成长属性

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金龙汽车

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2024-05-14 23:15:50

高新发展

#高新发展涨停简评：今日高新发展午后快速拉升并封涨停，市场流传华鲲振宇股权变更图，其中成都高投电子信息产业集团有限公司的股权比例从30.00%变更为55.00%，四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 的股权比例从5.00%变更为2.00%，四川长虹电子控股集团有限公司的股权比例从25.00%变更为3.00%。 #高投电子确定实现对华鲲振宇控股。此前此次股权转让进展至全部对价支付，此次变更后，该次收购完全完成，高投电子集团持有华鲲振宇55%股权，成为华鲲控股股东。高新发展和高投电子

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高新发展

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2024-05-13 21:27:15

逻辑很正，随时反弹

@House：商业航天又一省级计划出炉！

《计划》提出，推进整箭整星规模发展，形成年研制60发运载火箭、500颗商业卫星能力。北京海淀区日期已发布商业航天行动计划；哈工大联合银河航天、龙芯中科等成立商业航天产业技术联盟。券商建议关注这些公司>>作者 | 郑远方继北京海淀区4月末发布《建设商业航天创新高地行动计划（2024-202

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2024-05-13 11:42:19

逻辑很正

@感谢分享：超超临界发电（哈尔滨国资）+中俄自贸区（普京访华）+中俄管线

公司抓住国家炼油项目的升级，大型炼化集成一体化项目、石化大型工业园区的逐步启动，新工艺调高炼油能力致低效炼油产能退出，发展化工新材料、专业化学品以及煤化工艺改进增效后项目上马等的机遇，通过内部成本的降低、灵活的销售手段、过硬的技术能力和产品质量等，不断提高产品市场

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2024-05-09 22:35:55

合成生物龙头凯赛生物

政策面上，今年4月中关村论坛上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟透露，目前由国家发展改革委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”。而在他看来，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命。合成生物技术在环保、医疗、食品制造领域都有广泛的应用空间，目前在化工领域的应用发展速度较快，生物基塑料、生物基材料和生物能源为当前主要的发展方向。其中长链二元酸为合成生物学的成功商业化产品之一，主要作

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AI PC产业链进入高速发展期，电力IT催化不断

【华西计算机】周观点：AI PC产业链进入高速发展期，电力IT催化不断 AI PC产业链进入高速发展期，科技巨头陆续发布AI PC相关产品。随着AI PC产业链的高速发展，苹果、微软等人工智能巨头纷纷下场，英特尔自2023年宣布启动AI PC加速计划，随之英特尔、高通陆续发布AI PC芯片。根据Donews，Canalys预计，2024年AI PC出货量将达5100万台，2026年为1.54亿台，2028年将达2.08亿台，2024年-2028年的五年复合增长率为42%。不可否认的是，在PC行业

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一. 智能电表概览电表的发展历史可分为四个阶段，分别为感应式、机电一体式、电子式、智能电能表。智能电表基于电子式电表的采集方式，同时承担电能数据的传输、处理，功能包括预付费和远程管理、远程负荷控制、提供数据网关等。从分类角度看，主要分为单相表（A级）、三相表（B\C\D级）两大类：单相表主要用于家庭

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【东北通信要文强】一些重要趋势更新：#算力、交换机 NV财报会议提到：“Spectrum-X正在与多家客户进行量产，其中包括一个10万GPU的大型集群。预计 Spectrum-X 将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。” 点评：#我们正处在IB向以太网转换的重要节点，过去大家认为IB网络

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【国盛汽车】客车出口景气度超预期，看好板块出口成长机遇！ #客车需求持续旺盛、内需修复+出口高增双轮驱动。根据客车信息网，受益于国内旅游客车需求修复，出口持续高增，4月6米以上客车实现销量1.1万辆，同比+53%/环比+7%，表现持续超预期。其中，4月中大客车出口0.5万辆，同比+7%/环比-3%，同期高基数下仍录得正增长，新能源出口约0.1万辆，同比-1%/环比+69%，占比提升至22%，带动销售结构优化，客车出口景气度保持。当前客车已从内需驱动的周期属性转向内需修复+出口高增双轮驱动成长属性

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#高新发展涨停简评：今日高新发展午后快速拉升并封涨停，市场流传华鲲振宇股权变更图，其中成都高投电子信息产业集团有限公司的股权比例从30.00%变更为55.00%，四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 的股权比例从5.00%变更为2.00%，四川长虹电子控股集团有限公司的股权比例从25.00%变更为3.00%。 #高投电子确定实现对华鲲振宇控股。此前此次股权转让进展至全部对价支付，此次变更后，该次收购完全完成，高投电子集团持有华鲲振宇55%股权，成为华鲲控股股东。高新发展和高投电子

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公司抓住国家炼油项目的升级，大型炼化集成一体化项目、石化大型工业园区的逐步启动，新工艺调高炼油能力致低效炼油产能退出，发展化工新材料、专业化学品以及煤化工艺改进增效后项目上马等的机遇，通过内部成本的降低、灵活的销售手段、过硬的技术能力和产品质量等，不断提高产品市场

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【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速 #座谈会释放“电改”信号、电力体制深化改革提速 ●2024年5月23日，座谈会召开，标志电力体制深化改革全面提速，为下一步电改释放重要信号。 ●未来电力体制深化改革聚焦三点：发展以风电光伏为主体的新能源、加快建设新能源基础设施网络、加快建设全国统一电力市场体系。 ●“两网”作为能源电力领域新型生产力的领航者，将坚定投资电网升级；参照过往经验，电网公司投资兑现度高，实际投资额有增无减。 #聚焦两条主线：新型电力系统市场扩容、电力市场建设提速 ●【智

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【国盛计算机】中科创达：高通推出面向Windows的骁龙开发套件，公司有望核心受益于AIPC产业浪潮根据高通官网信息，2024年5月21日，在Microsoft Build开发者大会上，高通技术公司与微软公司合作，宣布推出面向Windows的骁龙®开发套件——一款搭载骁龙®X Elite的小型PC，旨在支持开发者面向下一代AI PC创建或优化应用程序和体验。随着多款搭载骁龙®X系列平台的笔记本电脑即将面市，开发者将可以利用全新技术，打造全面优化的软件和AI体验。利用原生Windows on

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2024-05-28 23:27:18

威胜信息

【天风通信】威胜信息：国内电网建设持续推进，叠加电力设备出海机遇，未来有望持续受益 🔥近日威胜信息股价持续走强，今天日内触及历史新高，重申核心逻辑： #高层会议再提电改 5月23日习总书记在山东济南主持召开座谈会，国家电投董事长就深化电力体制改革提出意见建议。山东座谈会之后，国家电投第一时间召开党组（专题）会议，传达学习总书记重要讲话精神，研究部署贯彻落实举措。刘明胜主持了会议，提出了“三个强调”。同一天，国家电网与南方电网董事长会谈，双方将在加快构建新型电力系统、推进统一电力市场建设方面加

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威胜信息

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2.15
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2024-05-28 23:11:12

逻辑很正

@伏白的交易笔记：电力设备出海：智能电表产业及个股梳理

一. 智能电表概览电表的发展历史可分为四个阶段，分别为感应式、机电一体式、电子式、智能电能表。智能电表基于电子式电表的采集方式，同时承担电能数据的传输、处理，功能包括预付费和远程管理、远程负荷控制、提供数据网关等。从分类角度看，主要分为单相表（A级）、三相表（B\C\D级）两大类：单相表主要用于家庭

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2024-05-24 10:50:14

逻辑很正

@夜长梦山：一些重要趋势更新：#算力、交换机

【东北通信要文强】一些重要趋势更新：#算力、交换机 NV财报会议提到：“Spectrum-X正在与多家客户进行量产，其中包括一个10万GPU的大型集群。预计 Spectrum-X 将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。” 点评：#我们正处在IB向以太网转换的重要节点，过去大家认为IB网络

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2024-05-24 00:53:22

电力

【电力体制改革还将如何演绎？】今天大家交流的内容，主要围绕山东调研会议上的一些要点。从2002-2015年，深化电力体制改革第一轮。2015-2021，深化电力体制改革第二轮。2021-今，电价改革全面放开。中国目前的电力市场已经进入攻坚阶段，下一步的动作，一定是向着更加市场化推进。比如，我们能想到的政策不完善的地方，火电虽然有两部制电价，但是辅助服务和调峰收益的限价，如何调动积极性？蒙西电网只执行6个月的容量电费；绿电进市场化之后，电价该如何跟现货市场交易结合？现货市场推进缓慢，推展现货又

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四川九州低空+地产

今日指数大跌，相对抗跌的板块是地产+低空四川九州，低空空域龙头也有地产业务预期差，近期与华设集团开展低空合作凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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600939 重庆建工，对标滨江集团

重庆较杭州临安早几天发布购房政策。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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重庆建工

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2024-05-14 23:16:58

客车出口景气度超预期

【国盛汽车】客车出口景气度超预期，看好板块出口成长机遇！ #客车需求持续旺盛、内需修复+出口高增双轮驱动。根据客车信息网，受益于国内旅游客车需求修复，出口持续高增，4月6米以上客车实现销量1.1万辆，同比+53%/环比+7%，表现持续超预期。其中，4月中大客车出口0.5万辆，同比+7%/环比-3%，同期高基数下仍录得正增长，新能源出口约0.1万辆，同比-1%/环比+69%，占比提升至22%，带动销售结构优化，客车出口景气度保持。当前客车已从内需驱动的周期属性转向内需修复+出口高增双轮驱动成长属性

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中通客车
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金龙汽车

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2024-05-14 23:15:50

高新发展

#高新发展涨停简评：今日高新发展午后快速拉升并封涨停，市场流传华鲲振宇股权变更图，其中成都高投电子信息产业集团有限公司的股权比例从30.00%变更为55.00%，四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 的股权比例从5.00%变更为2.00%，四川长虹电子控股集团有限公司的股权比例从25.00%变更为3.00%。 #高投电子确定实现对华鲲振宇控股。此前此次股权转让进展至全部对价支付，此次变更后，该次收购完全完成，高投电子集团持有华鲲振宇55%股权，成为华鲲控股股东。高新发展和高投电子

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高新发展

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2024-05-13 21:27:15

逻辑很正，随时反弹

@House：商业航天又一省级计划出炉！

《计划》提出，推进整箭整星规模发展，形成年研制60发运载火箭、500颗商业卫星能力。北京海淀区日期已发布商业航天行动计划；哈工大联合银河航天、龙芯中科等成立商业航天产业技术联盟。券商建议关注这些公司>>作者 | 郑远方继北京海淀区4月末发布《建设商业航天创新高地行动计划（2024-202

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2024-05-13 11:42:19

逻辑很正

@感谢分享：超超临界发电（哈尔滨国资）+中俄自贸区（普京访华）+中俄管线

公司抓住国家炼油项目的升级，大型炼化集成一体化项目、石化大型工业园区的逐步启动，新工艺调高炼油能力致低效炼油产能退出，发展化工新材料、专业化学品以及煤化工艺改进增效后项目上马等的机遇，通过内部成本的降低、灵活的销售手段、过硬的技术能力和产品质量等，不断提高产品市场

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2024-05-09 22:35:55

合成生物龙头凯赛生物

政策面上，今年4月中关村论坛上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟透露，目前由国家发展改革委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”。而在他看来，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命。合成生物技术在环保、医疗、食品制造领域都有广泛的应用空间，目前在化工领域的应用发展速度较快，生物基塑料、生物基材料和生物能源为当前主要的发展方向。其中长链二元酸为合成生物学的成功商业化产品之一，主要作

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凯赛生物

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2024-06-03 22:49:49

每日成长 6.3

今日市场放量，收阴，4000多家待涨，题材方面还是没有主线。昨天提到，今日航天晨光应该要表态，开盘就是分歧。市场还是继续混沌。在没有主线的情况下，做套利还是很难的，所以管住手，等待主线。我还是继续看好电力，等待调整结束继续上车。大盘方面，希望明天持续放量，收阳。这样还能反弹几天。如果持续若修复。大盘还会有继续下探的可能。潜伏题材。水利催化：水利部：6月1日至11月30日部署开展长江流域河道采砂专项整治行动水利部会商部署南方新一轮强降雨防范应对工作防汛四级应急响应启动国家防总派工作组

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青龙管业
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2024-06-02 21:45:18

AI PC产业链进入高速发展期，电力IT催化不断

【华西计算机】周观点：AI PC产业链进入高速发展期，电力IT催化不断 AI PC产业链进入高速发展期，科技巨头陆续发布AI PC相关产品。随着AI PC产业链的高速发展，苹果、微软等人工智能巨头纷纷下场，英特尔自2023年宣布启动AI PC加速计划，随之英特尔、高通陆续发布AI PC芯片。根据Donews，Canalys预计，2024年AI PC出货量将达5100万台，2026年为1.54亿台，2028年将达2.08亿台，2024年-2028年的五年复合增长率为42%。不可否认的是，在PC行业

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科远智慧
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软通动力

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2024-05-29 23:54:06

电力

【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速 #座谈会释放“电改”信号、电力体制深化改革提速 ●2024年5月23日，座谈会召开，标志电力体制深化改革全面提速，为下一步电改释放重要信号。 ●未来电力体制深化改革聚焦三点：发展以风电光伏为主体的新能源、加快建设新能源基础设施网络、加快建设全国统一电力市场体系。 ●“两网”作为能源电力领域新型生产力的领航者，将坚定投资电网升级；参照过往经验，电网公司投资兑现度高，实际投资额有增无减。 #聚焦两条主线：新型电力系统市场扩容、电力市场建设提速 ●【智

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科远智慧

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2024-05-29 23:07:13

中科创达

【国盛计算机】中科创达：高通推出面向Windows的骁龙开发套件，公司有望核心受益于AIPC产业浪潮根据高通官网信息，2024年5月21日，在Microsoft Build开发者大会上，高通技术公司与微软公司合作，宣布推出面向Windows的骁龙®开发套件——一款搭载骁龙®X Elite的小型PC，旨在支持开发者面向下一代AI PC创建或优化应用程序和体验。随着多款搭载骁龙®X系列平台的笔记本电脑即将面市，开发者将可以利用全新技术，打造全面优化的软件和AI体验。利用原生Windows on

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中科创达

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【天风通信】威胜信息：国内电网建设持续推进，叠加电力设备出海机遇，未来有望持续受益 🔥近日威胜信息股价持续走强，今天日内触及历史新高，重申核心逻辑： #高层会议再提电改 5月23日习总书记在山东济南主持召开座谈会，国家电投董事长就深化电力体制改革提出意见建议。山东座谈会之后，国家电投第一时间召开党组（专题）会议，传达学习总书记重要讲话精神，研究部署贯彻落实举措。刘明胜主持了会议，提出了“三个强调”。同一天，国家电网与南方电网董事长会谈，双方将在加快构建新型电力系统、推进统一电力市场建设方面加

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一. 智能电表概览电表的发展历史可分为四个阶段，分别为感应式、机电一体式、电子式、智能电能表。智能电表基于电子式电表的采集方式，同时承担电能数据的传输、处理，功能包括预付费和远程管理、远程负荷控制、提供数据网关等。从分类角度看，主要分为单相表（A级）、三相表（B\C\D级）两大类：单相表主要用于家庭

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【东北通信要文强】一些重要趋势更新：#算力、交换机 NV财报会议提到：“Spectrum-X正在与多家客户进行量产，其中包括一个10万GPU的大型集群。预计 Spectrum-X 将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。” 点评：#我们正处在IB向以太网转换的重要节点，过去大家认为IB网络

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【电力体制改革还将如何演绎？】今天大家交流的内容，主要围绕山东调研会议上的一些要点。从2002-2015年，深化电力体制改革第一轮。2015-2021，深化电力体制改革第二轮。2021-今，电价改革全面放开。中国目前的电力市场已经进入攻坚阶段，下一步的动作，一定是向着更加市场化推进。比如，我们能想到的政策不完善的地方，火电虽然有两部制电价，但是辅助服务和调峰收益的限价，如何调动积极性？蒙西电网只执行6个月的容量电费；绿电进市场化之后，电价该如何跟现货市场交易结合？现货市场推进缓慢，推展现货又

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今日指数大跌，相对抗跌的板块是地产+低空四川九州，低空空域龙头也有地产业务预期差，近期与华设集团开展低空合作凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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【国盛汽车】客车出口景气度超预期，看好板块出口成长机遇！ #客车需求持续旺盛、内需修复+出口高增双轮驱动。根据客车信息网，受益于国内旅游客车需求修复，出口持续高增，4月6米以上客车实现销量1.1万辆，同比+53%/环比+7%，表现持续超预期。其中，4月中大客车出口0.5万辆，同比+7%/环比-3%，同期高基数下仍录得正增长，新能源出口约0.1万辆，同比-1%/环比+69%，占比提升至22%，带动销售结构优化，客车出口景气度保持。当前客车已从内需驱动的周期属性转向内需修复+出口高增双轮驱动成长属性

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#高新发展涨停简评：今日高新发展午后快速拉升并封涨停，市场流传华鲲振宇股权变更图，其中成都高投电子信息产业集团有限公司的股权比例从30.00%变更为55.00%，四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 的股权比例从5.00%变更为2.00%，四川长虹电子控股集团有限公司的股权比例从25.00%变更为3.00%。 #高投电子确定实现对华鲲振宇控股。此前此次股权转让进展至全部对价支付，此次变更后，该次收购完全完成，高投电子集团持有华鲲振宇55%股权，成为华鲲控股股东。高新发展和高投电子

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《计划》提出，推进整箭整星规模发展，形成年研制60发运载火箭、500颗商业卫星能力。北京海淀区日期已发布商业航天行动计划；哈工大联合银河航天、龙芯中科等成立商业航天产业技术联盟。券商建议关注这些公司>>作者 | 郑远方继北京海淀区4月末发布《建设商业航天创新高地行动计划（2024-202

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公司抓住国家炼油项目的升级，大型炼化集成一体化项目、石化大型工业园区的逐步启动，新工艺调高炼油能力致低效炼油产能退出，发展化工新材料、专业化学品以及煤化工艺改进增效后项目上马等的机遇，通过内部成本的降低、灵活的销售手段、过硬的技术能力和产品质量等，不断提高产品市场

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政策面上，今年4月中关村论坛上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟透露，目前由国家发展改革委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”。而在他看来，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命。合成生物技术在环保、医疗、食品制造领域都有广泛的应用空间，目前在化工领域的应用发展速度较快，生物基塑料、生物基材料和生物能源为当前主要的发展方向。其中长链二元酸为合成生物学的成功商业化产品之一，主要作

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每日成长 6.3

今日市场放量，收阴，4000多家待涨，题材方面还是没有主线。昨天提到，今日航天晨光应该要表态，开盘就是分歧。市场还是继续混沌。在没有主线的情况下，做套利还是很难的，所以管住手，等待主线。我还是继续看好电力，等待调整结束继续上车。大盘方面，希望明天持续放量，收阳。这样还能反弹几天。如果持续若修复。大盘还会有继续下探的可能。潜伏题材。水利催化：水利部：6月1日至11月30日部署开展长江流域河道采砂专项整治行动水利部会商部署南方新一轮强降雨防范应对工作防汛四级应急响应启动国家防总派工作组

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AI PC产业链进入高速发展期，电力IT催化不断

【华西计算机】周观点：AI PC产业链进入高速发展期，电力IT催化不断 AI PC产业链进入高速发展期，科技巨头陆续发布AI PC相关产品。随着AI PC产业链的高速发展，苹果、微软等人工智能巨头纷纷下场，英特尔自2023年宣布启动AI PC加速计划，随之英特尔、高通陆续发布AI PC芯片。根据Donews，Canalys预计，2024年AI PC出货量将达5100万台，2026年为1.54亿台，2028年将达2.08亿台，2024年-2028年的五年复合增长率为42%。不可否认的是，在PC行业

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【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速 #座谈会释放“电改”信号、电力体制深化改革提速 ●2024年5月23日，座谈会召开，标志电力体制深化改革全面提速，为下一步电改释放重要信号。 ●未来电力体制深化改革聚焦三点：发展以风电光伏为主体的新能源、加快建设新能源基础设施网络、加快建设全国统一电力市场体系。 ●“两网”作为能源电力领域新型生产力的领航者，将坚定投资电网升级；参照过往经验，电网公司投资兑现度高，实际投资额有增无减。 #聚焦两条主线：新型电力系统市场扩容、电力市场建设提速 ●【智

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【天风通信】威胜信息：国内电网建设持续推进，叠加电力设备出海机遇，未来有望持续受益 🔥近日威胜信息股价持续走强，今天日内触及历史新高，重申核心逻辑： #高层会议再提电改 5月23日习总书记在山东济南主持召开座谈会，国家电投董事长就深化电力体制改革提出意见建议。山东座谈会之后，国家电投第一时间召开党组（专题）会议，传达学习总书记重要讲话精神，研究部署贯彻落实举措。刘明胜主持了会议，提出了“三个强调”。同一天，国家电网与南方电网董事长会谈，双方将在加快构建新型电力系统、推进统一电力市场建设方面加

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一. 智能电表概览电表的发展历史可分为四个阶段，分别为感应式、机电一体式、电子式、智能电能表。智能电表基于电子式电表的采集方式，同时承担电能数据的传输、处理，功能包括预付费和远程管理、远程负荷控制、提供数据网关等。从分类角度看，主要分为单相表（A级）、三相表（B\C\D级）两大类：单相表主要用于家庭

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【东北通信要文强】一些重要趋势更新：#算力、交换机 NV财报会议提到：“Spectrum-X正在与多家客户进行量产，其中包括一个10万GPU的大型集群。预计 Spectrum-X 将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。” 点评：#我们正处在IB向以太网转换的重要节点，过去大家认为IB网络

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【电力体制改革还将如何演绎？】今天大家交流的内容，主要围绕山东调研会议上的一些要点。从2002-2015年，深化电力体制改革第一轮。2015-2021，深化电力体制改革第二轮。2021-今，电价改革全面放开。中国目前的电力市场已经进入攻坚阶段，下一步的动作，一定是向着更加市场化推进。比如，我们能想到的政策不完善的地方，火电虽然有两部制电价，但是辅助服务和调峰收益的限价，如何调动积极性？蒙西电网只执行6个月的容量电费；绿电进市场化之后，电价该如何跟现货市场交易结合？现货市场推进缓慢，推展现货又

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2024-05-23 14:32:38

四川九州低空+地产

今日指数大跌，相对抗跌的板块是地产+低空四川九州，低空空域龙头也有地产业务预期差，近期与华设集团开展低空合作凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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四川九洲

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2024-05-17 10:02:13

600939 重庆建工，对标滨江集团

重庆较杭州临安早几天发布购房政策。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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重庆建工

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2024-05-14 23:16:58

客车出口景气度超预期

【国盛汽车】客车出口景气度超预期，看好板块出口成长机遇！ #客车需求持续旺盛、内需修复+出口高增双轮驱动。根据客车信息网，受益于国内旅游客车需求修复，出口持续高增，4月6米以上客车实现销量1.1万辆，同比+53%/环比+7%，表现持续超预期。其中，4月中大客车出口0.5万辆，同比+7%/环比-3%，同期高基数下仍录得正增长，新能源出口约0.1万辆，同比-1%/环比+69%，占比提升至22%，带动销售结构优化，客车出口景气度保持。当前客车已从内需驱动的周期属性转向内需修复+出口高增双轮驱动成长属性

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宇通客车
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中通客车
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金龙汽车

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2024-05-14 23:15:50

高新发展

#高新发展涨停简评：今日高新发展午后快速拉升并封涨停，市场流传华鲲振宇股权变更图，其中成都高投电子信息产业集团有限公司的股权比例从30.00%变更为55.00%，四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 的股权比例从5.00%变更为2.00%，四川长虹电子控股集团有限公司的股权比例从25.00%变更为3.00%。 #高投电子确定实现对华鲲振宇控股。此前此次股权转让进展至全部对价支付，此次变更后，该次收购完全完成，高投电子集团持有华鲲振宇55%股权，成为华鲲控股股东。高新发展和高投电子

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高新发展

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2024-05-13 21:27:15

逻辑很正，随时反弹

@House：商业航天又一省级计划出炉！

《计划》提出，推进整箭整星规模发展，形成年研制60发运载火箭、500颗商业卫星能力。北京海淀区日期已发布商业航天行动计划；哈工大联合银河航天、龙芯中科等成立商业航天产业技术联盟。券商建议关注这些公司>>作者 | 郑远方继北京海淀区4月末发布《建设商业航天创新高地行动计划（2024-202

15 赞同-4 评论

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2024-05-13 11:42:19

逻辑很正

@感谢分享：超超临界发电（哈尔滨国资）+中俄自贸区（普京访华）+中俄管线

公司抓住国家炼油项目的升级，大型炼化集成一体化项目、石化大型工业园区的逐步启动，新工艺调高炼油能力致低效炼油产能退出，发展化工新材料、专业化学品以及煤化工艺改进增效后项目上马等的机遇，通过内部成本的降低、灵活的销售手段、过硬的技术能力和产品质量等，不断提高产品市场

8 赞同-8 评论

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2024-05-09 22:35:55

合成生物龙头凯赛生物

政策面上，今年4月中关村论坛上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟透露，目前由国家发展改革委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”。而在他看来，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命。合成生物技术在环保、医疗、食品制造领域都有广泛的应用空间，目前在化工领域的应用发展速度较快，生物基塑料、生物基材料和生物能源为当前主要的发展方向。其中长链二元酸为合成生物学的成功商业化产品之一，主要作

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凯赛生物

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