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2024-05-28 23:27:18

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【天风通信】威胜信息：国内电网建设持续推进，叠加电力设备出海机遇，未来有望持续受益 🔥近日威胜信息股价持续走强，今天日内触及历史新高，重申核心逻辑： #高层会议再提电改 5月23日习总书记在山东济南主持召开座谈会，国家电投董事长就深化电力体制改革提出意见建议。山东座谈会之后，国家电投第一时间召开党组（专题）会议，传达学习总书记重要讲话精神，研究部署贯彻落实举措。刘明胜主持了会议，提出了“三个强调”。同一天，国家电网与南方电网董事长会谈，双方将在加快构建新型电力系统、推进统一电力市场建设方面加

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威胜信息

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2.15
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2024-05-28 23:11:12

逻辑很正

@伏白的交易笔记：电力设备出海：智能电表产业及个股梳理

一. 智能电表概览电表的发展历史可分为四个阶段，分别为感应式、机电一体式、电子式、智能电能表。智能电表基于电子式电表的采集方式，同时承担电能数据的传输、处理，功能包括预付费和远程管理、远程负荷控制、提供数据网关等。从分类角度看，主要分为单相表（A级）、三相表（B\C\D级）两大类：单相表主要用于家庭

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2024-05-24 10:50:14

逻辑很正

@夜长梦山：一些重要趋势更新：#算力、交换机

【东北通信要文强】一些重要趋势更新：#算力、交换机 NV财报会议提到：“Spectrum-X正在与多家客户进行量产，其中包括一个10万GPU的大型集群。预计 Spectrum-X 将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。” 点评：#我们正处在IB向以太网转换的重要节点，过去大家认为IB网络

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2024-05-24 00:53:22

电力

【电力体制改革还将如何演绎？】今天大家交流的内容，主要围绕山东调研会议上的一些要点。从2002-2015年，深化电力体制改革第一轮。2015-2021，深化电力体制改革第二轮。2021-今，电价改革全面放开。中国目前的电力市场已经进入攻坚阶段，下一步的动作，一定是向着更加市场化推进。比如，我们能想到的政策不完善的地方，火电虽然有两部制电价，但是辅助服务和调峰收益的限价，如何调动积极性？蒙西电网只执行6个月的容量电费；绿电进市场化之后，电价该如何跟现货市场交易结合？现货市场推进缓慢，推展现货又

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上海电力
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华能国际

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2024-05-23 14:32:38

四川九州低空+地产

今日指数大跌，相对抗跌的板块是地产+低空四川九州，低空空域龙头也有地产业务预期差，近期与华设集团开展低空合作凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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600939 重庆建工，对标滨江集团

重庆较杭州临安早几天发布购房政策。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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2024-05-14 23:16:58

客车出口景气度超预期

【国盛汽车】客车出口景气度超预期，看好板块出口成长机遇！ #客车需求持续旺盛、内需修复+出口高增双轮驱动。根据客车信息网，受益于国内旅游客车需求修复，出口持续高增，4月6米以上客车实现销量1.1万辆，同比+53%/环比+7%，表现持续超预期。其中，4月中大客车出口0.5万辆，同比+7%/环比-3%，同期高基数下仍录得正增长，新能源出口约0.1万辆，同比-1%/环比+69%，占比提升至22%，带动销售结构优化，客车出口景气度保持。当前客车已从内需驱动的周期属性转向内需修复+出口高增双轮驱动成长属性

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宇通客车
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金龙汽车

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2024-05-14 23:15:50

高新发展

#高新发展涨停简评：今日高新发展午后快速拉升并封涨停，市场流传华鲲振宇股权变更图，其中成都高投电子信息产业集团有限公司的股权比例从30.00%变更为55.00%，四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 的股权比例从5.00%变更为2.00%，四川长虹电子控股集团有限公司的股权比例从25.00%变更为3.00%。 #高投电子确定实现对华鲲振宇控股。此前此次股权转让进展至全部对价支付，此次变更后，该次收购完全完成，高投电子集团持有华鲲振宇55%股权，成为华鲲控股股东。高新发展和高投电子

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高新发展

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2024-05-13 21:27:15

逻辑很正，随时反弹

@House：商业航天又一省级计划出炉！

《计划》提出，推进整箭整星规模发展，形成年研制60发运载火箭、500颗商业卫星能力。北京海淀区日期已发布商业航天行动计划；哈工大联合银河航天、龙芯中科等成立商业航天产业技术联盟。券商建议关注这些公司>>作者 | 郑远方继北京海淀区4月末发布《建设商业航天创新高地行动计划（2024-202

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2024-05-13 11:42:19

逻辑很正

@感谢分享：超超临界发电（哈尔滨国资）+中俄自贸区（普京访华）+中俄管线

公司抓住国家炼油项目的升级，大型炼化集成一体化项目、石化大型工业园区的逐步启动，新工艺调高炼油能力致低效炼油产能退出，发展化工新材料、专业化学品以及煤化工艺改进增效后项目上马等的机遇，通过内部成本的降低、灵活的销售手段、过硬的技术能力和产品质量等，不断提高产品市场

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2024-05-09 22:35:55

合成生物龙头凯赛生物

政策面上，今年4月中关村论坛上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟透露，目前由国家发展改革委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”。而在他看来，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命。合成生物技术在环保、医疗、食品制造领域都有广泛的应用空间，目前在化工领域的应用发展速度较快，生物基塑料、生物基材料和生物能源为当前主要的发展方向。其中长链二元酸为合成生物学的成功商业化产品之一，主要作

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凯赛生物

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2024-05-08 20:47:22

富邦股份生物农业+合成生物+化工+基因编辑预期差

合成生物学具有丰富的应用领域。（1）医疗健康：合成生物学在医疗健康领域的应用广泛，包括创新治疗疗法（细胞免疫疗法、RNA 药物、微生态疗法、基因编辑相关应用）、体外检测、医疗耗材、药物成分生产和制药用酶等诸多方向。（2）化学品和能源：合成生物学在化工领域的应用主要包含材料和化学品、化工用酶、生物燃料等方向，例如，生物可降解塑料、生物燃料（生物柴油、燃料乙醇）等；（3）农业：合成生物学在农业领域的应用主要涉及作物增产、虫害防治、动物饲料及作物改良等方向，例如，利用微生物固氮来帮助作物增产，通过生

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富邦股份

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2024-05-06 23:12:26

机器人

民生电新】特斯拉再次更新视频，重视机器人板块5月布局时点事件：特斯拉近期发布Optimus最新训练视频，视频展示了机器人在分拣电池、散步和执行其他工厂任务方面的能力。 #系列催化 1）此前特斯拉一季度财报电话会中，马斯克就强调Optimus已经开始执行工厂任务，并有望在未来几年得到更广泛的应用，预计到24年底Optimus 将在工厂执行一系列有用的任务，目标是到2025年底对外销售机器人。 2）4月28日马斯克到访中国，本次来华将有望推动FSD在中国落地。 #重视板块布局时点业绩期结束，对于

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拓普集团
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鸣志电器

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2024-05-06 23:09:23

七彩化学百合花

高性能有机颜料竞争格局向好，看好行业景气向上【光大大化工团队】环保趋严叠加高壁垒优势，高性能有机颜料竞争格局向好。自上世纪80年代后，全球有机颜料的生产逐渐由欧美发达国家向亚洲国家（如中国、印度）转移，亚洲已成为全球最大的有机颜料生产和消费地区。2021年，我国有机颜料产量为26万吨，约占全球有机颜料产量的62%。伴随环保政策趋严，利润空间趋紧，海外龙头企业逐步剥离颜料业务，2019年8月巴斯夫将全球颜料业务出售给DIC，并于2021年6月完成颜料业务剥离；2022年1月，科莱恩将其颜料业务出

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七彩化学
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百合花
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双乐股份

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2024-04-26 13:07:12

长白山一季报增长+低空旅游

长白山管委会办公室关于印发长白山保护开发区推进低空旅游产业发展实施方案的通知长管办发〔2023〕3号各区、各相关部门单位：　　旅游文体局牵头制定的《长白山保护开发区推进低空旅游产业发展实施方案》已经管委会2023年第2次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真遵照执行。　　长白山管委会办公室　　2023年6月19日长白山保护开发区推进低空旅游产业发展实施方案　　为推进发展低空旅游产业，促进长白山旅游产业提质升级和创新发展，结合长白山保护开发区实际，制订本方案。　　一、工作目标　　

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长白山

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【天风通信】威胜信息：国内电网建设持续推进，叠加电力设备出海机遇，未来有望持续受益 🔥近日威胜信息股价持续走强，今天日内触及历史新高，重申核心逻辑： #高层会议再提电改 5月23日习总书记在山东济南主持召开座谈会，国家电投董事长就深化电力体制改革提出意见建议。山东座谈会之后，国家电投第一时间召开党组（专题）会议，传达学习总书记重要讲话精神，研究部署贯彻落实举措。刘明胜主持了会议，提出了“三个强调”。同一天，国家电网与南方电网董事长会谈，双方将在加快构建新型电力系统、推进统一电力市场建设方面加

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一. 智能电表概览电表的发展历史可分为四个阶段，分别为感应式、机电一体式、电子式、智能电能表。智能电表基于电子式电表的采集方式，同时承担电能数据的传输、处理，功能包括预付费和远程管理、远程负荷控制、提供数据网关等。从分类角度看，主要分为单相表（A级）、三相表（B\C\D级）两大类：单相表主要用于家庭

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@夜长梦山：一些重要趋势更新：#算力、交换机

【东北通信要文强】一些重要趋势更新：#算力、交换机 NV财报会议提到：“Spectrum-X正在与多家客户进行量产，其中包括一个10万GPU的大型集群。预计 Spectrum-X 将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。” 点评：#我们正处在IB向以太网转换的重要节点，过去大家认为IB网络

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电力

【电力体制改革还将如何演绎？】今天大家交流的内容，主要围绕山东调研会议上的一些要点。从2002-2015年，深化电力体制改革第一轮。2015-2021，深化电力体制改革第二轮。2021-今，电价改革全面放开。中国目前的电力市场已经进入攻坚阶段，下一步的动作，一定是向着更加市场化推进。比如，我们能想到的政策不完善的地方，火电虽然有两部制电价，但是辅助服务和调峰收益的限价，如何调动积极性？蒙西电网只执行6个月的容量电费；绿电进市场化之后，电价该如何跟现货市场交易结合？现货市场推进缓慢，推展现货又

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四川九州低空+地产

今日指数大跌，相对抗跌的板块是地产+低空四川九州，低空空域龙头也有地产业务预期差，近期与华设集团开展低空合作凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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600939 重庆建工，对标滨江集团

重庆较杭州临安早几天发布购房政策。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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客车出口景气度超预期

【国盛汽车】客车出口景气度超预期，看好板块出口成长机遇！ #客车需求持续旺盛、内需修复+出口高增双轮驱动。根据客车信息网，受益于国内旅游客车需求修复，出口持续高增，4月6米以上客车实现销量1.1万辆，同比+53%/环比+7%，表现持续超预期。其中，4月中大客车出口0.5万辆，同比+7%/环比-3%，同期高基数下仍录得正增长，新能源出口约0.1万辆，同比-1%/环比+69%，占比提升至22%，带动销售结构优化，客车出口景气度保持。当前客车已从内需驱动的周期属性转向内需修复+出口高增双轮驱动成长属性

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#高新发展涨停简评：今日高新发展午后快速拉升并封涨停，市场流传华鲲振宇股权变更图，其中成都高投电子信息产业集团有限公司的股权比例从30.00%变更为55.00%，四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 的股权比例从5.00%变更为2.00%，四川长虹电子控股集团有限公司的股权比例从25.00%变更为3.00%。 #高投电子确定实现对华鲲振宇控股。此前此次股权转让进展至全部对价支付，此次变更后，该次收购完全完成，高投电子集团持有华鲲振宇55%股权，成为华鲲控股股东。高新发展和高投电子

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公司抓住国家炼油项目的升级，大型炼化集成一体化项目、石化大型工业园区的逐步启动，新工艺调高炼油能力致低效炼油产能退出，发展化工新材料、专业化学品以及煤化工艺改进增效后项目上马等的机遇，通过内部成本的降低、灵活的销售手段、过硬的技术能力和产品质量等，不断提高产品市场

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政策面上，今年4月中关村论坛上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟透露，目前由国家发展改革委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”。而在他看来，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命。合成生物技术在环保、医疗、食品制造领域都有广泛的应用空间，目前在化工领域的应用发展速度较快，生物基塑料、生物基材料和生物能源为当前主要的发展方向。其中长链二元酸为合成生物学的成功商业化产品之一，主要作

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富邦股份生物农业+合成生物+化工+基因编辑预期差

合成生物学具有丰富的应用领域。（1）医疗健康：合成生物学在医疗健康领域的应用广泛，包括创新治疗疗法（细胞免疫疗法、RNA 药物、微生态疗法、基因编辑相关应用）、体外检测、医疗耗材、药物成分生产和制药用酶等诸多方向。（2）化学品和能源：合成生物学在化工领域的应用主要包含材料和化学品、化工用酶、生物燃料等方向，例如，生物可降解塑料、生物燃料（生物柴油、燃料乙醇）等；（3）农业：合成生物学在农业领域的应用主要涉及作物增产、虫害防治、动物饲料及作物改良等方向，例如，利用微生物固氮来帮助作物增产，通过生

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民生电新】特斯拉再次更新视频，重视机器人板块5月布局时点事件：特斯拉近期发布Optimus最新训练视频，视频展示了机器人在分拣电池、散步和执行其他工厂任务方面的能力。 #系列催化 1）此前特斯拉一季度财报电话会中，马斯克就强调Optimus已经开始执行工厂任务，并有望在未来几年得到更广泛的应用，预计到24年底Optimus 将在工厂执行一系列有用的任务，目标是到2025年底对外销售机器人。 2）4月28日马斯克到访中国，本次来华将有望推动FSD在中国落地。 #重视板块布局时点业绩期结束，对于

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高性能有机颜料竞争格局向好，看好行业景气向上【光大大化工团队】环保趋严叠加高壁垒优势，高性能有机颜料竞争格局向好。自上世纪80年代后，全球有机颜料的生产逐渐由欧美发达国家向亚洲国家（如中国、印度）转移，亚洲已成为全球最大的有机颜料生产和消费地区。2021年，我国有机颜料产量为26万吨，约占全球有机颜料产量的62%。伴随环保政策趋严，利润空间趋紧，海外龙头企业逐步剥离颜料业务，2019年8月巴斯夫将全球颜料业务出售给DIC，并于2021年6月完成颜料业务剥离；2022年1月，科莱恩将其颜料业务出

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长白山一季报增长+低空旅游

长白山管委会办公室关于印发长白山保护开发区推进低空旅游产业发展实施方案的通知长管办发〔2023〕3号各区、各相关部门单位：　　旅游文体局牵头制定的《长白山保护开发区推进低空旅游产业发展实施方案》已经管委会2023年第2次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真遵照执行。　　长白山管委会办公室　　2023年6月19日长白山保护开发区推进低空旅游产业发展实施方案　　为推进发展低空旅游产业，促进长白山旅游产业提质升级和创新发展，结合长白山保护开发区实际，制订本方案。　　一、工作目标　　

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【电力体制改革还将如何演绎？】今天大家交流的内容，主要围绕山东调研会议上的一些要点。从2002-2015年，深化电力体制改革第一轮。2015-2021，深化电力体制改革第二轮。2021-今，电价改革全面放开。中国目前的电力市场已经进入攻坚阶段，下一步的动作，一定是向着更加市场化推进。比如，我们能想到的政策不完善的地方，火电虽然有两部制电价，但是辅助服务和调峰收益的限价，如何调动积极性？蒙西电网只执行6个月的容量电费；绿电进市场化之后，电价该如何跟现货市场交易结合？现货市场推进缓慢，推展现货又

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四川九州低空+地产

今日指数大跌，相对抗跌的板块是地产+低空四川九州，低空空域龙头也有地产业务预期差，近期与华设集团开展低空合作凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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600939 重庆建工，对标滨江集团

重庆较杭州临安早几天发布购房政策。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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2024-05-14 23:16:58

客车出口景气度超预期

【国盛汽车】客车出口景气度超预期，看好板块出口成长机遇！ #客车需求持续旺盛、内需修复+出口高增双轮驱动。根据客车信息网，受益于国内旅游客车需求修复，出口持续高增，4月6米以上客车实现销量1.1万辆，同比+53%/环比+7%，表现持续超预期。其中，4月中大客车出口0.5万辆，同比+7%/环比-3%，同期高基数下仍录得正增长，新能源出口约0.1万辆，同比-1%/环比+69%，占比提升至22%，带动销售结构优化，客车出口景气度保持。当前客车已从内需驱动的周期属性转向内需修复+出口高增双轮驱动成长属性

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宇通客车
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金龙汽车

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2024-05-14 23:15:50

高新发展

#高新发展涨停简评：今日高新发展午后快速拉升并封涨停，市场流传华鲲振宇股权变更图，其中成都高投电子信息产业集团有限公司的股权比例从30.00%变更为55.00%，四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 的股权比例从5.00%变更为2.00%，四川长虹电子控股集团有限公司的股权比例从25.00%变更为3.00%。 #高投电子确定实现对华鲲振宇控股。此前此次股权转让进展至全部对价支付，此次变更后，该次收购完全完成，高投电子集团持有华鲲振宇55%股权，成为华鲲控股股东。高新发展和高投电子

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高新发展

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2024-05-13 21:27:15

逻辑很正，随时反弹

@House：商业航天又一省级计划出炉！

《计划》提出，推进整箭整星规模发展，形成年研制60发运载火箭、500颗商业卫星能力。北京海淀区日期已发布商业航天行动计划；哈工大联合银河航天、龙芯中科等成立商业航天产业技术联盟。券商建议关注这些公司>>作者 | 郑远方继北京海淀区4月末发布《建设商业航天创新高地行动计划（2024-202

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2024-05-13 11:42:19

逻辑很正

@感谢分享：超超临界发电（哈尔滨国资）+中俄自贸区（普京访华）+中俄管线

公司抓住国家炼油项目的升级，大型炼化集成一体化项目、石化大型工业园区的逐步启动，新工艺调高炼油能力致低效炼油产能退出，发展化工新材料、专业化学品以及煤化工艺改进增效后项目上马等的机遇，通过内部成本的降低、灵活的销售手段、过硬的技术能力和产品质量等，不断提高产品市场

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2024-05-09 22:35:55

合成生物龙头凯赛生物

政策面上，今年4月中关村论坛上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟透露，目前由国家发展改革委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”。而在他看来，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命。合成生物技术在环保、医疗、食品制造领域都有广泛的应用空间，目前在化工领域的应用发展速度较快，生物基塑料、生物基材料和生物能源为当前主要的发展方向。其中长链二元酸为合成生物学的成功商业化产品之一，主要作

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2024-05-08 20:47:22

富邦股份生物农业+合成生物+化工+基因编辑预期差

合成生物学具有丰富的应用领域。（1）医疗健康：合成生物学在医疗健康领域的应用广泛，包括创新治疗疗法（细胞免疫疗法、RNA 药物、微生态疗法、基因编辑相关应用）、体外检测、医疗耗材、药物成分生产和制药用酶等诸多方向。（2）化学品和能源：合成生物学在化工领域的应用主要包含材料和化学品、化工用酶、生物燃料等方向，例如，生物可降解塑料、生物燃料（生物柴油、燃料乙醇）等；（3）农业：合成生物学在农业领域的应用主要涉及作物增产、虫害防治、动物饲料及作物改良等方向，例如，利用微生物固氮来帮助作物增产，通过生

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2024-05-06 23:12:26

机器人

民生电新】特斯拉再次更新视频，重视机器人板块5月布局时点事件：特斯拉近期发布Optimus最新训练视频，视频展示了机器人在分拣电池、散步和执行其他工厂任务方面的能力。 #系列催化 1）此前特斯拉一季度财报电话会中，马斯克就强调Optimus已经开始执行工厂任务，并有望在未来几年得到更广泛的应用，预计到24年底Optimus 将在工厂执行一系列有用的任务，目标是到2025年底对外销售机器人。 2）4月28日马斯克到访中国，本次来华将有望推动FSD在中国落地。 #重视板块布局时点业绩期结束，对于

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2024-05-06 23:09:23

七彩化学百合花

高性能有机颜料竞争格局向好，看好行业景气向上【光大大化工团队】环保趋严叠加高壁垒优势，高性能有机颜料竞争格局向好。自上世纪80年代后，全球有机颜料的生产逐渐由欧美发达国家向亚洲国家（如中国、印度）转移，亚洲已成为全球最大的有机颜料生产和消费地区。2021年，我国有机颜料产量为26万吨，约占全球有机颜料产量的62%。伴随环保政策趋严，利润空间趋紧，海外龙头企业逐步剥离颜料业务，2019年8月巴斯夫将全球颜料业务出售给DIC，并于2021年6月完成颜料业务剥离；2022年1月，科莱恩将其颜料业务出

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长白山一季报增长+低空旅游

长白山管委会办公室关于印发长白山保护开发区推进低空旅游产业发展实施方案的通知长管办发〔2023〕3号各区、各相关部门单位：　　旅游文体局牵头制定的《长白山保护开发区推进低空旅游产业发展实施方案》已经管委会2023年第2次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真遵照执行。　　长白山管委会办公室　　2023年6月19日长白山保护开发区推进低空旅游产业发展实施方案　　为推进发展低空旅游产业，促进长白山旅游产业提质升级和创新发展，结合长白山保护开发区实际，制订本方案。　　一、工作目标　　

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长白山

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2024-05-28 23:27:18

威胜信息

【天风通信】威胜信息：国内电网建设持续推进，叠加电力设备出海机遇，未来有望持续受益 🔥近日威胜信息股价持续走强，今天日内触及历史新高，重申核心逻辑： #高层会议再提电改 5月23日习总书记在山东济南主持召开座谈会，国家电投董事长就深化电力体制改革提出意见建议。山东座谈会之后，国家电投第一时间召开党组（专题）会议，传达学习总书记重要讲话精神，研究部署贯彻落实举措。刘明胜主持了会议，提出了“三个强调”。同一天，国家电网与南方电网董事长会谈，双方将在加快构建新型电力系统、推进统一电力市场建设方面加

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威胜信息

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2024-05-28 23:11:12

逻辑很正

@伏白的交易笔记：电力设备出海：智能电表产业及个股梳理

一. 智能电表概览电表的发展历史可分为四个阶段，分别为感应式、机电一体式、电子式、智能电能表。智能电表基于电子式电表的采集方式，同时承担电能数据的传输、处理，功能包括预付费和远程管理、远程负荷控制、提供数据网关等。从分类角度看，主要分为单相表（A级）、三相表（B\C\D级）两大类：单相表主要用于家庭

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2024-05-24 10:50:14

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@夜长梦山：一些重要趋势更新：#算力、交换机

【东北通信要文强】一些重要趋势更新：#算力、交换机 NV财报会议提到：“Spectrum-X正在与多家客户进行量产，其中包括一个10万GPU的大型集群。预计 Spectrum-X 将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。” 点评：#我们正处在IB向以太网转换的重要节点，过去大家认为IB网络

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2024-05-24 00:53:22

电力

【电力体制改革还将如何演绎？】今天大家交流的内容，主要围绕山东调研会议上的一些要点。从2002-2015年，深化电力体制改革第一轮。2015-2021，深化电力体制改革第二轮。2021-今，电价改革全面放开。中国目前的电力市场已经进入攻坚阶段，下一步的动作，一定是向着更加市场化推进。比如，我们能想到的政策不完善的地方，火电虽然有两部制电价，但是辅助服务和调峰收益的限价，如何调动积极性？蒙西电网只执行6个月的容量电费；绿电进市场化之后，电价该如何跟现货市场交易结合？现货市场推进缓慢，推展现货又

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上海电力
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四川九州低空+地产

今日指数大跌，相对抗跌的板块是地产+低空四川九州，低空空域龙头也有地产业务预期差，近期与华设集团开展低空合作凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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600939 重庆建工，对标滨江集团

重庆较杭州临安早几天发布购房政策。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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客车出口景气度超预期

【国盛汽车】客车出口景气度超预期，看好板块出口成长机遇！ #客车需求持续旺盛、内需修复+出口高增双轮驱动。根据客车信息网，受益于国内旅游客车需求修复，出口持续高增，4月6米以上客车实现销量1.1万辆，同比+53%/环比+7%，表现持续超预期。其中，4月中大客车出口0.5万辆，同比+7%/环比-3%，同期高基数下仍录得正增长，新能源出口约0.1万辆，同比-1%/环比+69%，占比提升至22%，带动销售结构优化，客车出口景气度保持。当前客车已从内需驱动的周期属性转向内需修复+出口高增双轮驱动成长属性

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高新发展

#高新发展涨停简评：今日高新发展午后快速拉升并封涨停，市场流传华鲲振宇股权变更图，其中成都高投电子信息产业集团有限公司的股权比例从30.00%变更为55.00%，四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 的股权比例从5.00%变更为2.00%，四川长虹电子控股集团有限公司的股权比例从25.00%变更为3.00%。 #高投电子确定实现对华鲲振宇控股。此前此次股权转让进展至全部对价支付，此次变更后，该次收购完全完成，高投电子集团持有华鲲振宇55%股权，成为华鲲控股股东。高新发展和高投电子

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@House：商业航天又一省级计划出炉！

《计划》提出，推进整箭整星规模发展，形成年研制60发运载火箭、500颗商业卫星能力。北京海淀区日期已发布商业航天行动计划；哈工大联合银河航天、龙芯中科等成立商业航天产业技术联盟。券商建议关注这些公司>>作者 | 郑远方继北京海淀区4月末发布《建设商业航天创新高地行动计划（2024-202

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@感谢分享：超超临界发电（哈尔滨国资）+中俄自贸区（普京访华）+中俄管线

公司抓住国家炼油项目的升级，大型炼化集成一体化项目、石化大型工业园区的逐步启动，新工艺调高炼油能力致低效炼油产能退出，发展化工新材料、专业化学品以及煤化工艺改进增效后项目上马等的机遇，通过内部成本的降低、灵活的销售手段、过硬的技术能力和产品质量等，不断提高产品市场

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合成生物龙头凯赛生物

政策面上，今年4月中关村论坛上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟透露，目前由国家发展改革委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”。而在他看来，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命。合成生物技术在环保、医疗、食品制造领域都有广泛的应用空间，目前在化工领域的应用发展速度较快，生物基塑料、生物基材料和生物能源为当前主要的发展方向。其中长链二元酸为合成生物学的成功商业化产品之一，主要作

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富邦股份生物农业+合成生物+化工+基因编辑预期差

合成生物学具有丰富的应用领域。（1）医疗健康：合成生物学在医疗健康领域的应用广泛，包括创新治疗疗法（细胞免疫疗法、RNA 药物、微生态疗法、基因编辑相关应用）、体外检测、医疗耗材、药物成分生产和制药用酶等诸多方向。（2）化学品和能源：合成生物学在化工领域的应用主要包含材料和化学品、化工用酶、生物燃料等方向，例如，生物可降解塑料、生物燃料（生物柴油、燃料乙醇）等；（3）农业：合成生物学在农业领域的应用主要涉及作物增产、虫害防治、动物饲料及作物改良等方向，例如，利用微生物固氮来帮助作物增产，通过生

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民生电新】特斯拉再次更新视频，重视机器人板块5月布局时点事件：特斯拉近期发布Optimus最新训练视频，视频展示了机器人在分拣电池、散步和执行其他工厂任务方面的能力。 #系列催化 1）此前特斯拉一季度财报电话会中，马斯克就强调Optimus已经开始执行工厂任务，并有望在未来几年得到更广泛的应用，预计到24年底Optimus 将在工厂执行一系列有用的任务，目标是到2025年底对外销售机器人。 2）4月28日马斯克到访中国，本次来华将有望推动FSD在中国落地。 #重视板块布局时点业绩期结束，对于

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七彩化学百合花

高性能有机颜料竞争格局向好，看好行业景气向上【光大大化工团队】环保趋严叠加高壁垒优势，高性能有机颜料竞争格局向好。自上世纪80年代后，全球有机颜料的生产逐渐由欧美发达国家向亚洲国家（如中国、印度）转移，亚洲已成为全球最大的有机颜料生产和消费地区。2021年，我国有机颜料产量为26万吨，约占全球有机颜料产量的62%。伴随环保政策趋严，利润空间趋紧，海外龙头企业逐步剥离颜料业务，2019年8月巴斯夫将全球颜料业务出售给DIC，并于2021年6月完成颜料业务剥离；2022年1月，科莱恩将其颜料业务出

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长白山一季报增长+低空旅游

长白山管委会办公室关于印发长白山保护开发区推进低空旅游产业发展实施方案的通知长管办发〔2023〕3号各区、各相关部门单位：　　旅游文体局牵头制定的《长白山保护开发区推进低空旅游产业发展实施方案》已经管委会2023年第2次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真遵照执行。　　长白山管委会办公室　　2023年6月19日长白山保护开发区推进低空旅游产业发展实施方案　　为推进发展低空旅游产业，促进长白山旅游产业提质升级和创新发展，结合长白山保护开发区实际，制订本方案。　　一、工作目标　　

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【天风通信】威胜信息：国内电网建设持续推进，叠加电力设备出海机遇，未来有望持续受益 🔥近日威胜信息股价持续走强，今天日内触及历史新高，重申核心逻辑： #高层会议再提电改 5月23日习总书记在山东济南主持召开座谈会，国家电投董事长就深化电力体制改革提出意见建议。山东座谈会之后，国家电投第一时间召开党组（专题）会议，传达学习总书记重要讲话精神，研究部署贯彻落实举措。刘明胜主持了会议，提出了“三个强调”。同一天，国家电网与南方电网董事长会谈，双方将在加快构建新型电力系统、推进统一电力市场建设方面加

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一. 智能电表概览电表的发展历史可分为四个阶段，分别为感应式、机电一体式、电子式、智能电能表。智能电表基于电子式电表的采集方式，同时承担电能数据的传输、处理，功能包括预付费和远程管理、远程负荷控制、提供数据网关等。从分类角度看，主要分为单相表（A级）、三相表（B\C\D级）两大类：单相表主要用于家庭

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【电力体制改革还将如何演绎？】今天大家交流的内容，主要围绕山东调研会议上的一些要点。从2002-2015年，深化电力体制改革第一轮。2015-2021，深化电力体制改革第二轮。2021-今，电价改革全面放开。中国目前的电力市场已经进入攻坚阶段，下一步的动作，一定是向着更加市场化推进。比如，我们能想到的政策不完善的地方，火电虽然有两部制电价，但是辅助服务和调峰收益的限价，如何调动积极性？蒙西电网只执行6个月的容量电费；绿电进市场化之后，电价该如何跟现货市场交易结合？现货市场推进缓慢，推展现货又

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客车出口景气度超预期

【国盛汽车】客车出口景气度超预期，看好板块出口成长机遇！ #客车需求持续旺盛、内需修复+出口高增双轮驱动。根据客车信息网，受益于国内旅游客车需求修复，出口持续高增，4月6米以上客车实现销量1.1万辆，同比+53%/环比+7%，表现持续超预期。其中，4月中大客车出口0.5万辆，同比+7%/环比-3%，同期高基数下仍录得正增长，新能源出口约0.1万辆，同比-1%/环比+69%，占比提升至22%，带动销售结构优化，客车出口景气度保持。当前客车已从内需驱动的周期属性转向内需修复+出口高增双轮驱动成长属性

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2024-05-14 23:15:50

高新发展

#高新发展涨停简评：今日高新发展午后快速拉升并封涨停，市场流传华鲲振宇股权变更图，其中成都高投电子信息产业集团有限公司的股权比例从30.00%变更为55.00%，四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 的股权比例从5.00%变更为2.00%，四川长虹电子控股集团有限公司的股权比例从25.00%变更为3.00%。 #高投电子确定实现对华鲲振宇控股。此前此次股权转让进展至全部对价支付，此次变更后，该次收购完全完成，高投电子集团持有华鲲振宇55%股权，成为华鲲控股股东。高新发展和高投电子

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高新发展

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2024-05-13 21:27:15

逻辑很正，随时反弹

@House：商业航天又一省级计划出炉！

《计划》提出，推进整箭整星规模发展，形成年研制60发运载火箭、500颗商业卫星能力。北京海淀区日期已发布商业航天行动计划；哈工大联合银河航天、龙芯中科等成立商业航天产业技术联盟。券商建议关注这些公司>>作者 | 郑远方继北京海淀区4月末发布《建设商业航天创新高地行动计划（2024-202

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2024-05-13 11:42:19

逻辑很正

@感谢分享：超超临界发电（哈尔滨国资）+中俄自贸区（普京访华）+中俄管线

公司抓住国家炼油项目的升级，大型炼化集成一体化项目、石化大型工业园区的逐步启动，新工艺调高炼油能力致低效炼油产能退出，发展化工新材料、专业化学品以及煤化工艺改进增效后项目上马等的机遇，通过内部成本的降低、灵活的销售手段、过硬的技术能力和产品质量等，不断提高产品市场

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2024-05-09 22:35:55

合成生物龙头凯赛生物

政策面上，今年4月中关村论坛上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟透露，目前由国家发展改革委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”。而在他看来，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命。合成生物技术在环保、医疗、食品制造领域都有广泛的应用空间，目前在化工领域的应用发展速度较快，生物基塑料、生物基材料和生物能源为当前主要的发展方向。其中长链二元酸为合成生物学的成功商业化产品之一，主要作

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凯赛生物

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2024-05-08 20:47:22

富邦股份生物农业+合成生物+化工+基因编辑预期差

合成生物学具有丰富的应用领域。（1）医疗健康：合成生物学在医疗健康领域的应用广泛，包括创新治疗疗法（细胞免疫疗法、RNA 药物、微生态疗法、基因编辑相关应用）、体外检测、医疗耗材、药物成分生产和制药用酶等诸多方向。（2）化学品和能源：合成生物学在化工领域的应用主要包含材料和化学品、化工用酶、生物燃料等方向，例如，生物可降解塑料、生物燃料（生物柴油、燃料乙醇）等；（3）农业：合成生物学在农业领域的应用主要涉及作物增产、虫害防治、动物饲料及作物改良等方向，例如，利用微生物固氮来帮助作物增产，通过生

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富邦股份

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2024-05-06 23:12:26

机器人

民生电新】特斯拉再次更新视频，重视机器人板块5月布局时点事件：特斯拉近期发布Optimus最新训练视频，视频展示了机器人在分拣电池、散步和执行其他工厂任务方面的能力。 #系列催化 1）此前特斯拉一季度财报电话会中，马斯克就强调Optimus已经开始执行工厂任务，并有望在未来几年得到更广泛的应用，预计到24年底Optimus 将在工厂执行一系列有用的任务，目标是到2025年底对外销售机器人。 2）4月28日马斯克到访中国，本次来华将有望推动FSD在中国落地。 #重视板块布局时点业绩期结束，对于

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2024-05-06 23:09:23

七彩化学百合花

高性能有机颜料竞争格局向好，看好行业景气向上【光大大化工团队】环保趋严叠加高壁垒优势，高性能有机颜料竞争格局向好。自上世纪80年代后，全球有机颜料的生产逐渐由欧美发达国家向亚洲国家（如中国、印度）转移，亚洲已成为全球最大的有机颜料生产和消费地区。2021年，我国有机颜料产量为26万吨，约占全球有机颜料产量的62%。伴随环保政策趋严，利润空间趋紧，海外龙头企业逐步剥离颜料业务，2019年8月巴斯夫将全球颜料业务出售给DIC，并于2021年6月完成颜料业务剥离；2022年1月，科莱恩将其颜料业务出

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2024-04-26 13:07:12

长白山一季报增长+低空旅游

长白山管委会办公室关于印发长白山保护开发区推进低空旅游产业发展实施方案的通知长管办发〔2023〕3号各区、各相关部门单位：　　旅游文体局牵头制定的《长白山保护开发区推进低空旅游产业发展实施方案》已经管委会2023年第2次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真遵照执行。　　长白山管委会办公室　　2023年6月19日长白山保护开发区推进低空旅游产业发展实施方案　　为推进发展低空旅游产业，促进长白山旅游产业提质升级和创新发展，结合长白山保护开发区实际，制订本方案。　　一、工作目标　　

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