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2024-02-26 09:41:03
商络电子 新质生产力预期差
题材: 物流是实体经济的“筋络”,联接生产和消费、内贸和外贸,必须有效降低全社会物流成本,增强产业核心竞争力,提高经济运行效率。 会议强调,实行大规模设备更新和消费品以旧换新,将有力促进投资和消费,既利当前、更利长远。要打好政策组合拳,推动先进产能比重持续提升,高质量耐用消费品更多进入居民生活,废旧资源得到循环利用,国民经济循环质量和水平大幅提高。要坚持市场为主、政府引导,坚持鼓励先进、淘汰落后,坚持标准引领、有序提升。 会议指出,要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励汽车、家
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商络电子
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2024-02-25 23:52:26
逻辑正
@飞天的猪:华为AI服务器零部件两大供应商之一,这家公司覆盖多家多家主流
华为AI服务器零部件两大供应商之一,这家公司覆盖多家多家主流通讯设备制造商、有望受益AI算力连接需求释放,同时配套航天发射+运载火箭等系统设备
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2024-02-25 21:59:23
德龙激光
德龙激光:作为通用设备公司,处在目前通用设备大规模更新的风口,还是未被市场发觉的CPO设备龙头,直供英伟达光通讯器件生产商Finisar,存在巨大预期差。 市场超预期8连阳,可能继续创造历史;市场连板龙头克来机电同样超预期11连板,目前仍然一字,正在创造历史的进程中;克来机电有一个未被市场重视和挖掘的隐藏加持, 2023年6月21日克来机电互动易回复:公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar。 #直供英伟达Finisar#同为Finisar供货商的德龙激光,
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德龙激光
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2024-02-23 14:20:27
逻辑正
@牛股来到篮子里:智度股份:华为核心独家广告代理,SORA营销第一股,BTC受益股,英伟达概念,看十倍空间
智度股份-华为核心独家广告代理,广告营销第一股,正宗BTC受益股,受益于Sora的下游应用,英伟达概念,看十倍空间1、公司是华为云的鲸鸿动能在国内的「游戏、社交、工具、旅游」行业的独家广告代理商,代理的广告业务主要接入华为浏览器、华为视频、华为音乐等多个APP,并在锁屏、开屏、信息流等多个展示位进行
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2024-02-23 14:04:31
逻辑正,华为广告
@最强风口逻辑:热搜重磅新题材!挑战微信?支付宝欲再战社交 已从抖音小红书挖人储备
重磅新题材!挑战微信?支付宝欲再战社交 已从抖音小红书挖人储备 :热搜 【CNMO科技消息】近日,不少报道称淘宝已经开始逐步接入微信支付,这意味着两家互联网巨头开始逐步在支付方面达成和解。凭借着庞大得用户基数,微信在支付方面已经可以与支付宝齐头并进了,而支付宝近期也开始向微信的“保留地”
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2024-02-23 00:07:06
国外大模型有望开启进入中国B端
【西部郑宏达】国外大模型有望开启进入中国B端 易点云(2416.HK)今天发布公告,公司与信诺时代科技订立战略合作协议。易点云和信诺时代将充分依托其各自技术与资源优势,就信诺时代获授权经销的微软Azure OpenAI产品矩阵和解决方案的市场扩展形成全面战略合作,包括但不限于在GPT相关产品以及未来微软Azure云上将发布的AI产品和服务方面之合作。 我们判断,这可能是国外大模型进入国内B端应用的开始,C端可能会晚一些。这将有利于B端业务公司提升AI能力,提升效率。 我们认为,微软的合作伙伴,比
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2024-02-23 00:05:33
光伏
东吴电新】光伏排产环比高增,印证景气度上行,产业涨价在即 #3月排产环增30%+、景气度回暖提升。节后产业需求回暖,龙头组件厂排产较2月大幅改善,预计30-50%环增:头部1恢复至1月水平环增30%、头部2环增30%达8GW、头部3达6GW+较1约环增30%、头部4确定环增幅度待定、头部5较2月环增50%;胶膜龙头亦环增20%、龙二3月预计满产环增50%+。往后看国内项目逐步启动、欧洲库存去化进入拉货旺季、印度ALMM暂缓,海外需求持续旺盛,行业景气度进入旺季。 #硅料库存低+下游盈利承压、产业
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603066音飞 国资+AI+新质生产力
@逻辑挖掘社:🚀2月5日:【超跌】概念梳理
在经历五连跌停后, 哈森股份作为跌幅最大的个股,带头反弹,作为超跌反弹龙头,目前已三连涨停,近五日涨幅回正。以下列出近期跌停连板数量高、累计涨幅大的主板超跌个股。 概念股:华控赛格、景峰医药、龙津药业、青海华鼎、美吉姆、文投控股、合力泰、贤丰控股、亚星客车、人人乐、傲农生物、大理药业、上海
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2024-02-22 00:58:11
国产算力
【国盛通信】央企带头推进国产算力,加速建设智算中心 🔥【事件】2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,此次推进会明确指出加速智算中心建设,夯实发展底座,并且提出打造集软件、硬件、平台等一体的大模型生态。 🔥【国产算力加速发展,配套“卖水者”首先受益】国内人工智能发展不断获得政策支持,配套“卖水者”需求景气度随之提升,我们认为,在目前较为明晰的受益环节包含算力调优、液冷散热、国产交换机等领域,均有望伴随国内智算中心建设加速,而进一步拓展未来业绩增长空间。
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2024-02-21 23:00:33
光伏
3月光伏组件排产已明确,提升显著【中泰电新】 3月组件排产已明确,受之前遗留订单以及节后市场好转影响,3月组件排产预计大幅增加,初步判断30%可以预期,部分企业增幅甚至达到100%左右。 我们这两天反复强调,3月基本面改善行情务必把握,跟随库存周期变化,我们预计电池组件价格有望持稳甚至回升,标的精选: ➤ 电池:钧达/仕净; ➤ 辅材:宇邦/通灵/福斯特等; ➤ 户储:德业/锦浪/固德威等; ➤ 组件:阿特斯/东磁/晶科等 风险提示:光伏排产不及预期;光伏需求不及预期;光伏企业竞争加剧等风险。
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嘉友国际
华创交运*嘉友国际】与Mongolian Mining Corporation签署收购Khangad Exploration LLC 20%股权和煤炭长期合作协议 收购金额:8881万美元 交易对手:Mongolian MiningCorporation(港交所股份代号:00975,简称MMC) 收购标的:MMC旗下子公司BNS持有的【KEX】20%股权 【KEX】矿产资源:持有Baruun Naran(巴荣娜仁)矿床两张开采许可证,探明+可控制分别为3.8亿吨、6700万吨 【KEX】财务数据
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嘉友国际
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2024-02-20 09:57:46
利欧股份 sora最大预期差
文生视频预期差 002131利欧股份 官网:利欧数字于2023年5月正式宣布,通过开源生态、合作开发、自主研发等多种模式,以及与众多国内外顶级人工智能公司的合作,率先推出面向营销全行业的AIGC生态平台「LEO AIAD」。同时,利欧数字与国内首家实现AI风格化视频商用标准的企业「奥创光年」达成深度战略合作,将人工智能对生产力的优化能力,从图文进一步扩展至视频内容的创作,打造营销领域生成式AI的全新生态圈,该合作将助力利欧数字实现包括文字、图片、信息流、短视频等多种创意形式的自动化内容生成 利欧
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2024-02-19 15:34:29
申万宏源tmt
【申万宏源tmt】240218:龙年开年首周观点 ✔TMT洞见8环节/海外TMT周报第四期/Sora详解(申万TMT多行业)/东芯股份深度/嘉和美康深度/计算机前瞻/互联网传媒前瞻TMT周观点💥电子:1)Vision Pro发售后迎用户考察期;2)OpenAI拟筹5-7万亿美元建造半导体工厂,关注半导体格局;3)小米首场“人车家全生态”发布会定档2月22日晚7点,关注小米汽车入局 ✔标的:晶合集成、传音控股、德明利等💥半导体:1)AMAT法说会指出CN地区DRAM需求持续高企至2Q,同时看好
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逻辑很正
@韩老魔:中南文化=中字头+国企改革+文化传媒
S中南文化(sz002445)S 中南文化是一家工业金属管件研发商,致力于研发、销售管件、法兰、管系和压力容器。 中南文化集团旗下拥有大唐辉煌、千易时代、中南影业、值尚互动、新华先锋、极光网络、成红网络、中南音乐等多家知名影视、IP版权及互联网娱乐公司。公司的文化传媒板块—-中南红文化集团股份有限公
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2024-01-29 23:16:24
华新水泥
长江建材】华新水泥:周期成长的典范20240129 1、华新是国内水泥中真正周期成长的典范:周期来自国内水泥业务,成长来自骨料和海外。利润重心正从过去的国内水泥>骨料>海外,逐步切换为海外>骨料>国内水泥,且这一层级分化正在加剧,2023年海外和骨料合计贡献利润占比已超70%。目前周期在底部,中期弹性大;成长在放量,当下在兑现。 2、海外市场:公司具备更丰富布局经验、装备升级和管理优势,也是国内水泥率先出海第一人。过往重心聚焦在东南亚和中亚,2023年预计海外销量占比20%,利润占比32%。当下
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@飞天的猪:华为AI服务器零部件两大供应商之一,这家公司覆盖多家多家主流
华为AI服务器零部件两大供应商之一,这家公司覆盖多家多家主流通讯设备制造商、有望受益AI算力连接需求释放,同时配套航天发射+运载火箭等系统设备
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德龙激光:作为通用设备公司,处在目前通用设备大规模更新的风口,还是未被市场发觉的CPO设备龙头,直供英伟达光通讯器件生产商Finisar,存在巨大预期差。 市场超预期8连阳,可能继续创造历史;市场连板龙头克来机电同样超预期11连板,目前仍然一字,正在创造历史的进程中;克来机电有一个未被市场重视和挖掘的隐藏加持, 2023年6月21日克来机电互动易回复:公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar。 #直供英伟达Finisar#同为Finisar供货商的德龙激光,
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@牛股来到篮子里:智度股份:华为核心独家广告代理,SORA营销第一股,BTC受益股,英伟达概念,看十倍空间
智度股份-华为核心独家广告代理,广告营销第一股,正宗BTC受益股,受益于Sora的下游应用,英伟达概念,看十倍空间1、公司是华为云的鲸鸿动能在国内的「游戏、社交、工具、旅游」行业的独家广告代理商,代理的广告业务主要接入华为浏览器、华为视频、华为音乐等多个APP,并在锁屏、开屏、信息流等多个展示位进行
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@最强风口逻辑:热搜重磅新题材!挑战微信?支付宝欲再战社交 已从抖音小红书挖人储备
重磅新题材!挑战微信?支付宝欲再战社交 已从抖音小红书挖人储备 :热搜 【CNMO科技消息】近日,不少报道称淘宝已经开始逐步接入微信支付,这意味着两家互联网巨头开始逐步在支付方面达成和解。凭借着庞大得用户基数,微信在支付方面已经可以与支付宝齐头并进了,而支付宝近期也开始向微信的“保留地”
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【西部郑宏达】国外大模型有望开启进入中国B端 易点云(2416.HK)今天发布公告,公司与信诺时代科技订立战略合作协议。易点云和信诺时代将充分依托其各自技术与资源优势,就信诺时代获授权经销的微软Azure OpenAI产品矩阵和解决方案的市场扩展形成全面战略合作,包括但不限于在GPT相关产品以及未来微软Azure云上将发布的AI产品和服务方面之合作。 我们判断,这可能是国外大模型进入国内B端应用的开始,C端可能会晚一些。这将有利于B端业务公司提升AI能力,提升效率。 我们认为,微软的合作伙伴,比
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东吴电新】光伏排产环比高增,印证景气度上行,产业涨价在即 #3月排产环增30%+、景气度回暖提升。节后产业需求回暖,龙头组件厂排产较2月大幅改善,预计30-50%环增:头部1恢复至1月水平环增30%、头部2环增30%达8GW、头部3达6GW+较1约环增30%、头部4确定环增幅度待定、头部5较2月环增50%;胶膜龙头亦环增20%、龙二3月预计满产环增50%+。往后看国内项目逐步启动、欧洲库存去化进入拉货旺季、印度ALMM暂缓,海外需求持续旺盛,行业景气度进入旺季。 #硅料库存低+下游盈利承压、产业
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在经历五连跌停后, 哈森股份作为跌幅最大的个股,带头反弹,作为超跌反弹龙头,目前已三连涨停,近五日涨幅回正。以下列出近期跌停连板数量高、累计涨幅大的主板超跌个股。 概念股:华控赛格、景峰医药、龙津药业、青海华鼎、美吉姆、文投控股、合力泰、贤丰控股、亚星客车、人人乐、傲农生物、大理药业、上海
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国产算力
【国盛通信】央企带头推进国产算力,加速建设智算中心 🔥【事件】2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,此次推进会明确指出加速智算中心建设,夯实发展底座,并且提出打造集软件、硬件、平台等一体的大模型生态。 🔥【国产算力加速发展,配套“卖水者”首先受益】国内人工智能发展不断获得政策支持,配套“卖水者”需求景气度随之提升,我们认为,在目前较为明晰的受益环节包含算力调优、液冷散热、国产交换机等领域,均有望伴随国内智算中心建设加速,而进一步拓展未来业绩增长空间。
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3月光伏组件排产已明确,提升显著【中泰电新】 3月组件排产已明确,受之前遗留订单以及节后市场好转影响,3月组件排产预计大幅增加,初步判断30%可以预期,部分企业增幅甚至达到100%左右。 我们这两天反复强调,3月基本面改善行情务必把握,跟随库存周期变化,我们预计电池组件价格有望持稳甚至回升,标的精选: ➤ 电池:钧达/仕净; ➤ 辅材:宇邦/通灵/福斯特等; ➤ 户储:德业/锦浪/固德威等; ➤ 组件:阿特斯/东磁/晶科等 风险提示:光伏排产不及预期;光伏需求不及预期;光伏企业竞争加剧等风险。
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华创交运*嘉友国际】与Mongolian Mining Corporation签署收购Khangad Exploration LLC 20%股权和煤炭长期合作协议 收购金额:8881万美元 交易对手:Mongolian MiningCorporation(港交所股份代号:00975,简称MMC) 收购标的:MMC旗下子公司BNS持有的【KEX】20%股权 【KEX】矿产资源:持有Baruun Naran(巴荣娜仁)矿床两张开采许可证,探明+可控制分别为3.8亿吨、6700万吨 【KEX】财务数据
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文生视频预期差 002131利欧股份 官网:利欧数字于2023年5月正式宣布,通过开源生态、合作开发、自主研发等多种模式,以及与众多国内外顶级人工智能公司的合作,率先推出面向营销全行业的AIGC生态平台「LEO AIAD」。同时,利欧数字与国内首家实现AI风格化视频商用标准的企业「奥创光年」达成深度战略合作,将人工智能对生产力的优化能力,从图文进一步扩展至视频内容的创作,打造营销领域生成式AI的全新生态圈,该合作将助力利欧数字实现包括文字、图片、信息流、短视频等多种创意形式的自动化内容生成 利欧
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@韩老魔:中南文化=中字头+国企改革+文化传媒
S中南文化(sz002445)S 中南文化是一家工业金属管件研发商,致力于研发、销售管件、法兰、管系和压力容器。 中南文化集团旗下拥有大唐辉煌、千易时代、中南影业、值尚互动、新华先锋、极光网络、成红网络、中南音乐等多家知名影视、IP版权及互联网娱乐公司。公司的文化传媒板块—-中南红文化集团股份有限公
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长江建材】华新水泥:周期成长的典范20240129 1、华新是国内水泥中真正周期成长的典范:周期来自国内水泥业务,成长来自骨料和海外。利润重心正从过去的国内水泥>骨料>海外,逐步切换为海外>骨料>国内水泥,且这一层级分化正在加剧,2023年海外和骨料合计贡献利润占比已超70%。目前周期在底部,中期弹性大;成长在放量,当下在兑现。 2、海外市场:公司具备更丰富布局经验、装备升级和管理优势,也是国内水泥率先出海第一人。过往重心聚焦在东南亚和中亚,2023年预计海外销量占比20%,利润占比32%。当下
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@牛股来到篮子里:智度股份:华为核心独家广告代理,SORA营销第一股,BTC受益股,英伟达概念,看十倍空间
智度股份-华为核心独家广告代理,广告营销第一股,正宗BTC受益股,受益于Sora的下游应用,英伟达概念,看十倍空间1、公司是华为云的鲸鸿动能在国内的「游戏、社交、工具、旅游」行业的独家广告代理商,代理的广告业务主要接入华为浏览器、华为视频、华为音乐等多个APP,并在锁屏、开屏、信息流等多个展示位进行
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@最强风口逻辑:热搜重磅新题材!挑战微信?支付宝欲再战社交 已从抖音小红书挖人储备
重磅新题材!挑战微信?支付宝欲再战社交 已从抖音小红书挖人储备 :热搜 【CNMO科技消息】近日,不少报道称淘宝已经开始逐步接入微信支付,这意味着两家互联网巨头开始逐步在支付方面达成和解。凭借着庞大得用户基数,微信在支付方面已经可以与支付宝齐头并进了,而支付宝近期也开始向微信的“保留地”
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国外大模型有望开启进入中国B端
【西部郑宏达】国外大模型有望开启进入中国B端 易点云(2416.HK)今天发布公告,公司与信诺时代科技订立战略合作协议。易点云和信诺时代将充分依托其各自技术与资源优势,就信诺时代获授权经销的微软Azure OpenAI产品矩阵和解决方案的市场扩展形成全面战略合作,包括但不限于在GPT相关产品以及未来微软Azure云上将发布的AI产品和服务方面之合作。 我们判断,这可能是国外大模型进入国内B端应用的开始,C端可能会晚一些。这将有利于B端业务公司提升AI能力,提升效率。 我们认为,微软的合作伙伴,比
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2024-02-23 00:05:33
光伏
东吴电新】光伏排产环比高增,印证景气度上行,产业涨价在即 #3月排产环增30%+、景气度回暖提升。节后产业需求回暖,龙头组件厂排产较2月大幅改善,预计30-50%环增:头部1恢复至1月水平环增30%、头部2环增30%达8GW、头部3达6GW+较1约环增30%、头部4确定环增幅度待定、头部5较2月环增50%;胶膜龙头亦环增20%、龙二3月预计满产环增50%+。往后看国内项目逐步启动、欧洲库存去化进入拉货旺季、印度ALMM暂缓,海外需求持续旺盛,行业景气度进入旺季。 #硅料库存低+下游盈利承压、产业
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603066音飞 国资+AI+新质生产力
@逻辑挖掘社:🚀2月5日:【超跌】概念梳理
在经历五连跌停后, 哈森股份作为跌幅最大的个股,带头反弹,作为超跌反弹龙头,目前已三连涨停,近五日涨幅回正。以下列出近期跌停连板数量高、累计涨幅大的主板超跌个股。 概念股:华控赛格、景峰医药、龙津药业、青海华鼎、美吉姆、文投控股、合力泰、贤丰控股、亚星客车、人人乐、傲农生物、大理药业、上海
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2024-02-22 00:58:11
国产算力
【国盛通信】央企带头推进国产算力,加速建设智算中心 🔥【事件】2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,此次推进会明确指出加速智算中心建设,夯实发展底座,并且提出打造集软件、硬件、平台等一体的大模型生态。 🔥【国产算力加速发展,配套“卖水者”首先受益】国内人工智能发展不断获得政策支持,配套“卖水者”需求景气度随之提升,我们认为,在目前较为明晰的受益环节包含算力调优、液冷散热、国产交换机等领域,均有望伴随国内智算中心建设加速,而进一步拓展未来业绩增长空间。
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光伏
3月光伏组件排产已明确,提升显著【中泰电新】 3月组件排产已明确,受之前遗留订单以及节后市场好转影响,3月组件排产预计大幅增加,初步判断30%可以预期,部分企业增幅甚至达到100%左右。 我们这两天反复强调,3月基本面改善行情务必把握,跟随库存周期变化,我们预计电池组件价格有望持稳甚至回升,标的精选: ➤ 电池:钧达/仕净; ➤ 辅材:宇邦/通灵/福斯特等; ➤ 户储:德业/锦浪/固德威等; ➤ 组件:阿特斯/东磁/晶科等 风险提示:光伏排产不及预期;光伏需求不及预期;光伏企业竞争加剧等风险。
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嘉友国际
华创交运*嘉友国际】与Mongolian Mining Corporation签署收购Khangad Exploration LLC 20%股权和煤炭长期合作协议 收购金额:8881万美元 交易对手:Mongolian MiningCorporation(港交所股份代号:00975,简称MMC) 收购标的:MMC旗下子公司BNS持有的【KEX】20%股权 【KEX】矿产资源:持有Baruun Naran(巴荣娜仁)矿床两张开采许可证,探明+可控制分别为3.8亿吨、6700万吨 【KEX】财务数据
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2024-02-20 09:57:46
利欧股份 sora最大预期差
文生视频预期差 002131利欧股份 官网:利欧数字于2023年5月正式宣布,通过开源生态、合作开发、自主研发等多种模式,以及与众多国内外顶级人工智能公司的合作,率先推出面向营销全行业的AIGC生态平台「LEO AIAD」。同时,利欧数字与国内首家实现AI风格化视频商用标准的企业「奥创光年」达成深度战略合作,将人工智能对生产力的优化能力,从图文进一步扩展至视频内容的创作,打造营销领域生成式AI的全新生态圈,该合作将助力利欧数字实现包括文字、图片、信息流、短视频等多种创意形式的自动化内容生成 利欧
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申万宏源tmt
【申万宏源tmt】240218:龙年开年首周观点 ✔TMT洞见8环节/海外TMT周报第四期/Sora详解(申万TMT多行业)/东芯股份深度/嘉和美康深度/计算机前瞻/互联网传媒前瞻TMT周观点💥电子:1)Vision Pro发售后迎用户考察期;2)OpenAI拟筹5-7万亿美元建造半导体工厂,关注半导体格局;3)小米首场“人车家全生态”发布会定档2月22日晚7点,关注小米汽车入局 ✔标的:晶合集成、传音控股、德明利等💥半导体:1)AMAT法说会指出CN地区DRAM需求持续高企至2Q,同时看好
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逻辑很正
@韩老魔:中南文化=中字头+国企改革+文化传媒
S中南文化(sz002445)S 中南文化是一家工业金属管件研发商,致力于研发、销售管件、法兰、管系和压力容器。 中南文化集团旗下拥有大唐辉煌、千易时代、中南影业、值尚互动、新华先锋、极光网络、成红网络、中南音乐等多家知名影视、IP版权及互联网娱乐公司。公司的文化传媒板块—-中南红文化集团股份有限公
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2024-01-29 23:16:24
华新水泥
长江建材】华新水泥:周期成长的典范20240129 1、华新是国内水泥中真正周期成长的典范:周期来自国内水泥业务,成长来自骨料和海外。利润重心正从过去的国内水泥>骨料>海外,逐步切换为海外>骨料>国内水泥,且这一层级分化正在加剧,2023年海外和骨料合计贡献利润占比已超70%。目前周期在底部,中期弹性大;成长在放量,当下在兑现。 2、海外市场:公司具备更丰富布局经验、装备升级和管理优势,也是国内水泥率先出海第一人。过往重心聚焦在东南亚和中亚,2023年预计海外销量占比20%,利润占比32%。当下
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2024-02-26 09:41:03
商络电子 新质生产力预期差
题材: 物流是实体经济的“筋络”,联接生产和消费、内贸和外贸,必须有效降低全社会物流成本,增强产业核心竞争力,提高经济运行效率。 会议强调,实行大规模设备更新和消费品以旧换新,将有力促进投资和消费,既利当前、更利长远。要打好政策组合拳,推动先进产能比重持续提升,高质量耐用消费品更多进入居民生活,废旧资源得到循环利用,国民经济循环质量和水平大幅提高。要坚持市场为主、政府引导,坚持鼓励先进、淘汰落后,坚持标准引领、有序提升。 会议指出,要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励汽车、家
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2024-02-25 23:52:26
逻辑正
@飞天的猪:华为AI服务器零部件两大供应商之一,这家公司覆盖多家多家主流
华为AI服务器零部件两大供应商之一,这家公司覆盖多家多家主流通讯设备制造商、有望受益AI算力连接需求释放,同时配套航天发射+运载火箭等系统设备
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2024-02-25 21:59:23
德龙激光
德龙激光:作为通用设备公司,处在目前通用设备大规模更新的风口,还是未被市场发觉的CPO设备龙头,直供英伟达光通讯器件生产商Finisar,存在巨大预期差。 市场超预期8连阳,可能继续创造历史;市场连板龙头克来机电同样超预期11连板,目前仍然一字,正在创造历史的进程中;克来机电有一个未被市场重视和挖掘的隐藏加持, 2023年6月21日克来机电互动易回复:公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar。 #直供英伟达Finisar#同为Finisar供货商的德龙激光,
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2024-02-23 14:20:27
逻辑正
@牛股来到篮子里:智度股份:华为核心独家广告代理,SORA营销第一股,BTC受益股,英伟达概念,看十倍空间
智度股份-华为核心独家广告代理,广告营销第一股,正宗BTC受益股,受益于Sora的下游应用,英伟达概念,看十倍空间1、公司是华为云的鲸鸿动能在国内的「游戏、社交、工具、旅游」行业的独家广告代理商,代理的广告业务主要接入华为浏览器、华为视频、华为音乐等多个APP,并在锁屏、开屏、信息流等多个展示位进行
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2024-02-23 14:04:31
逻辑正,华为广告
@最强风口逻辑:热搜重磅新题材!挑战微信?支付宝欲再战社交 已从抖音小红书挖人储备
重磅新题材!挑战微信?支付宝欲再战社交 已从抖音小红书挖人储备 :热搜 【CNMO科技消息】近日,不少报道称淘宝已经开始逐步接入微信支付,这意味着两家互联网巨头开始逐步在支付方面达成和解。凭借着庞大得用户基数,微信在支付方面已经可以与支付宝齐头并进了,而支付宝近期也开始向微信的“保留地”
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【西部郑宏达】国外大模型有望开启进入中国B端 易点云(2416.HK)今天发布公告,公司与信诺时代科技订立战略合作协议。易点云和信诺时代将充分依托其各自技术与资源优势,就信诺时代获授权经销的微软Azure OpenAI产品矩阵和解决方案的市场扩展形成全面战略合作,包括但不限于在GPT相关产品以及未来微软Azure云上将发布的AI产品和服务方面之合作。 我们判断,这可能是国外大模型进入国内B端应用的开始,C端可能会晚一些。这将有利于B端业务公司提升AI能力,提升效率。 我们认为,微软的合作伙伴,比
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东吴电新】光伏排产环比高增,印证景气度上行,产业涨价在即 #3月排产环增30%+、景气度回暖提升。节后产业需求回暖,龙头组件厂排产较2月大幅改善,预计30-50%环增:头部1恢复至1月水平环增30%、头部2环增30%达8GW、头部3达6GW+较1约环增30%、头部4确定环增幅度待定、头部5较2月环增50%;胶膜龙头亦环增20%、龙二3月预计满产环增50%+。往后看国内项目逐步启动、欧洲库存去化进入拉货旺季、印度ALMM暂缓,海外需求持续旺盛,行业景气度进入旺季。 #硅料库存低+下游盈利承压、产业
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603066音飞 国资+AI+新质生产力
@逻辑挖掘社:🚀2月5日:【超跌】概念梳理
在经历五连跌停后, 哈森股份作为跌幅最大的个股,带头反弹,作为超跌反弹龙头,目前已三连涨停,近五日涨幅回正。以下列出近期跌停连板数量高、累计涨幅大的主板超跌个股。 概念股:华控赛格、景峰医药、龙津药业、青海华鼎、美吉姆、文投控股、合力泰、贤丰控股、亚星客车、人人乐、傲农生物、大理药业、上海
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【国盛通信】央企带头推进国产算力,加速建设智算中心 🔥【事件】2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,此次推进会明确指出加速智算中心建设,夯实发展底座,并且提出打造集软件、硬件、平台等一体的大模型生态。 🔥【国产算力加速发展,配套“卖水者”首先受益】国内人工智能发展不断获得政策支持,配套“卖水者”需求景气度随之提升,我们认为,在目前较为明晰的受益环节包含算力调优、液冷散热、国产交换机等领域,均有望伴随国内智算中心建设加速,而进一步拓展未来业绩增长空间。
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3月光伏组件排产已明确,提升显著【中泰电新】 3月组件排产已明确,受之前遗留订单以及节后市场好转影响,3月组件排产预计大幅增加,初步判断30%可以预期,部分企业增幅甚至达到100%左右。 我们这两天反复强调,3月基本面改善行情务必把握,跟随库存周期变化,我们预计电池组件价格有望持稳甚至回升,标的精选: ➤ 电池:钧达/仕净; ➤ 辅材:宇邦/通灵/福斯特等; ➤ 户储:德业/锦浪/固德威等; ➤ 组件:阿特斯/东磁/晶科等 风险提示:光伏排产不及预期;光伏需求不及预期;光伏企业竞争加剧等风险。
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华创交运*嘉友国际】与Mongolian Mining Corporation签署收购Khangad Exploration LLC 20%股权和煤炭长期合作协议 收购金额:8881万美元 交易对手:Mongolian MiningCorporation(港交所股份代号:00975,简称MMC) 收购标的:MMC旗下子公司BNS持有的【KEX】20%股权 【KEX】矿产资源:持有Baruun Naran(巴荣娜仁)矿床两张开采许可证,探明+可控制分别为3.8亿吨、6700万吨 【KEX】财务数据
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华新水泥
长江建材】华新水泥:周期成长的典范20240129 1、华新是国内水泥中真正周期成长的典范:周期来自国内水泥业务,成长来自骨料和海外。利润重心正从过去的国内水泥>骨料>海外,逐步切换为海外>骨料>国内水泥,且这一层级分化正在加剧,2023年海外和骨料合计贡献利润占比已超70%。目前周期在底部,中期弹性大;成长在放量,当下在兑现。 2、海外市场:公司具备更丰富布局经验、装备升级和管理优势,也是国内水泥率先出海第一人。过往重心聚焦在东南亚和中亚,2023年预计海外销量占比20%,利润占比32%。当下
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@飞天的猪:华为AI服务器零部件两大供应商之一,这家公司覆盖多家多家主流
华为AI服务器零部件两大供应商之一,这家公司覆盖多家多家主流通讯设备制造商、有望受益AI算力连接需求释放,同时配套航天发射+运载火箭等系统设备
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德龙激光:作为通用设备公司,处在目前通用设备大规模更新的风口,还是未被市场发觉的CPO设备龙头,直供英伟达光通讯器件生产商Finisar,存在巨大预期差。 市场超预期8连阳,可能继续创造历史;市场连板龙头克来机电同样超预期11连板,目前仍然一字,正在创造历史的进程中;克来机电有一个未被市场重视和挖掘的隐藏加持, 2023年6月21日克来机电互动易回复:公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar。 #直供英伟达Finisar#同为Finisar供货商的德龙激光,
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@牛股来到篮子里:智度股份:华为核心独家广告代理,SORA营销第一股,BTC受益股,英伟达概念,看十倍空间
智度股份-华为核心独家广告代理,广告营销第一股,正宗BTC受益股,受益于Sora的下游应用,英伟达概念,看十倍空间1、公司是华为云的鲸鸿动能在国内的「游戏、社交、工具、旅游」行业的独家广告代理商,代理的广告业务主要接入华为浏览器、华为视频、华为音乐等多个APP,并在锁屏、开屏、信息流等多个展示位进行
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逻辑正,华为广告
@最强风口逻辑:热搜重磅新题材!挑战微信?支付宝欲再战社交 已从抖音小红书挖人储备
重磅新题材!挑战微信?支付宝欲再战社交 已从抖音小红书挖人储备 :热搜 【CNMO科技消息】近日,不少报道称淘宝已经开始逐步接入微信支付,这意味着两家互联网巨头开始逐步在支付方面达成和解。凭借着庞大得用户基数,微信在支付方面已经可以与支付宝齐头并进了,而支付宝近期也开始向微信的“保留地”
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东吴电新】光伏排产环比高增,印证景气度上行,产业涨价在即 #3月排产环增30%+、景气度回暖提升。节后产业需求回暖,龙头组件厂排产较2月大幅改善,预计30-50%环增:头部1恢复至1月水平环增30%、头部2环增30%达8GW、头部3达6GW+较1约环增30%、头部4确定环增幅度待定、头部5较2月环增50%;胶膜龙头亦环增20%、龙二3月预计满产环增50%+。往后看国内项目逐步启动、欧洲库存去化进入拉货旺季、印度ALMM暂缓,海外需求持续旺盛,行业景气度进入旺季。 #硅料库存低+下游盈利承压、产业
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在经历五连跌停后, 哈森股份作为跌幅最大的个股,带头反弹,作为超跌反弹龙头,目前已三连涨停,近五日涨幅回正。以下列出近期跌停连板数量高、累计涨幅大的主板超跌个股。 概念股:华控赛格、景峰医药、龙津药业、青海华鼎、美吉姆、文投控股、合力泰、贤丰控股、亚星客车、人人乐、傲农生物、大理药业、上海
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【国盛通信】央企带头推进国产算力,加速建设智算中心 🔥【事件】2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,此次推进会明确指出加速智算中心建设,夯实发展底座,并且提出打造集软件、硬件、平台等一体的大模型生态。 🔥【国产算力加速发展,配套“卖水者”首先受益】国内人工智能发展不断获得政策支持,配套“卖水者”需求景气度随之提升,我们认为,在目前较为明晰的受益环节包含算力调优、液冷散热、国产交换机等领域,均有望伴随国内智算中心建设加速,而进一步拓展未来业绩增长空间。
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高新发展
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2024-02-21 23:00:33
光伏
3月光伏组件排产已明确,提升显著【中泰电新】 3月组件排产已明确,受之前遗留订单以及节后市场好转影响,3月组件排产预计大幅增加,初步判断30%可以预期,部分企业增幅甚至达到100%左右。 我们这两天反复强调,3月基本面改善行情务必把握,跟随库存周期变化,我们预计电池组件价格有望持稳甚至回升,标的精选: ➤ 电池:钧达/仕净; ➤ 辅材:宇邦/通灵/福斯特等; ➤ 户储:德业/锦浪/固德威等; ➤ 组件:阿特斯/东磁/晶科等 风险提示:光伏排产不及预期;光伏需求不及预期;光伏企业竞争加剧等风险。
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钧达股份
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仕净科技
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德业股份
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固德威
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曼巴精神
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2024-02-21 22:58:44
嘉友国际
华创交运*嘉友国际】与Mongolian Mining Corporation签署收购Khangad Exploration LLC 20%股权和煤炭长期合作协议 收购金额:8881万美元 交易对手:Mongolian MiningCorporation(港交所股份代号:00975,简称MMC) 收购标的:MMC旗下子公司BNS持有的【KEX】20%股权 【KEX】矿产资源:持有Baruun Naran(巴荣娜仁)矿床两张开采许可证,探明+可控制分别为3.8亿吨、6700万吨 【KEX】财务数据
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嘉友国际
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2024-02-20 09:57:46
利欧股份 sora最大预期差
文生视频预期差 002131利欧股份 官网:利欧数字于2023年5月正式宣布,通过开源生态、合作开发、自主研发等多种模式,以及与众多国内外顶级人工智能公司的合作,率先推出面向营销全行业的AIGC生态平台「LEO AIAD」。同时,利欧数字与国内首家实现AI风格化视频商用标准的企业「奥创光年」达成深度战略合作,将人工智能对生产力的优化能力,从图文进一步扩展至视频内容的创作,打造营销领域生成式AI的全新生态圈,该合作将助力利欧数字实现包括文字、图片、信息流、短视频等多种创意形式的自动化内容生成 利欧
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利欧股份
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2024-02-19 15:34:29
申万宏源tmt
【申万宏源tmt】240218:龙年开年首周观点 ✔TMT洞见8环节/海外TMT周报第四期/Sora详解(申万TMT多行业)/东芯股份深度/嘉和美康深度/计算机前瞻/互联网传媒前瞻TMT周观点💥电子:1)Vision Pro发售后迎用户考察期;2)OpenAI拟筹5-7万亿美元建造半导体工厂,关注半导体格局;3)小米首场“人车家全生态”发布会定档2月22日晚7点,关注小米汽车入局 ✔标的:晶合集成、传音控股、德明利等💥半导体:1)AMAT法说会指出CN地区DRAM需求持续高企至2Q,同时看好
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中际旭创
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萤石网络
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海康威视
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2024-01-31 09:51:12
逻辑很正
@韩老魔:中南文化=中字头+国企改革+文化传媒
S中南文化(sz002445)S 中南文化是一家工业金属管件研发商,致力于研发、销售管件、法兰、管系和压力容器。 中南文化集团旗下拥有大唐辉煌、千易时代、中南影业、值尚互动、新华先锋、极光网络、成红网络、中南音乐等多家知名影视、IP版权及互联网娱乐公司。公司的文化传媒板块—-中南红文化集团股份有限公
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2024-01-29 23:16:24
华新水泥
长江建材】华新水泥:周期成长的典范20240129 1、华新是国内水泥中真正周期成长的典范:周期来自国内水泥业务,成长来自骨料和海外。利润重心正从过去的国内水泥>骨料>海外,逐步切换为海外>骨料>国内水泥,且这一层级分化正在加剧,2023年海外和骨料合计贡献利润占比已超70%。目前周期在底部,中期弹性大;成长在放量,当下在兑现。 2、海外市场:公司具备更丰富布局经验、装备升级和管理优势,也是国内水泥率先出海第一人。过往重心聚焦在东南亚和中亚,2023年预计海外销量占比20%,利润占比32%。当下
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华新水泥
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