首先，明确这波机器人的行情级别机器人是AI+硬件结合最完美的载体，没有之一是AI通用场景里面C端革命性的推进看下近期全球各大巨头在机器人领域的布局：Open AI投资挪威人形机器人公司1X，特斯拉建立XAI研发gpt，谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁，Sanctuary AI

机器人是AI+硬件的终局方案，唯一载体超级主升浪，成为市场最强赛道重视这波机器人的产业机会目前全球最大龙头是特斯拉而国产的比亚迪，还没有出现昨晚，华为突然宣布： 华为是目前国内唯一有能力做机器人国产化的公司深挖一下刚成立的这个子公司： 注册资本8.7亿，定调很高周末才成立开业李建

本轮AI行情，核心是上游无论是CPO，还是光芯片，还是算力租赁等等都是围绕上游算力英伟达展开的超级主升浪行情对于新爆发的AI上游分支，不得不重视！周五有个板块突然爆发，那就是——政务算力龙头云赛智联6天涨了55%，下周低位补涨可以继续猛干有望引爆板块，成为AI新的主升分支算力是政府数字建设里面最关键

政务算力周五全面爆发，作为算力最新分支引爆全市场云赛智联大概率是下一个鸿博股份很多人不清楚里面的炒作逻辑实际上炒作的就是上海政务算力+国资云贴一下东吴计算机分析师的标的梳理：这里面有一个预期差最大的标的——杭钢股份为什么说杭钢是预期差最大大家可以想一下，杭州有什么阿里巴巴，国内AI巨头之一，对算力的

机器人全面爆发，主要原因是传特斯拉机器人腿部的谐波减速器要改成行星减速器龙头中大力德二板重点在于“行星减速器”，顺着这个挖掘，找到个预期差最强的标的——奥联电子1、奥联电子参股无锡市恒翼通机械有限公司，20.87%股权恒翼通是最正宗的减速器厂商，主营业务就是行星减速器很多都是出口海外的，十年行业经验

#冠石科技交流速递 1.光掩膜板是高端gpu（h100）的核心部件，一张h100需要89块板（黄教主原话讲）比之前需求增加三倍多 且现在gpu更迭快 下一代或许六倍 九倍？ 2.国产化率不足5% 国产替代空间大 光掩膜价值量比光刻胶高 3.公司制成主做45nm-28nm 国内其他两家只能130nm

我是猛爷，一个专注挖掘低位主线逻辑的男人昨天半夜2点多，本来睡着了，硬是被一个电话吵醒机构的卖方朋友打过来的，喊我梭哈冠石科技研究了一下，真的太上头了不废话，直接上干货：冠石科技——算力GPU核心材料，半导体掩膜版国之重器！1、先科普一下，什么是掩膜版这个东西全名叫光学掩膜版，英文名是MASK一种半

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上海物贸5+1板彻底引爆板块，同为上海本地物流贸易企业的#上海雅士 极具补涨空间！1、流通市值仅仅20亿不到，远端超跌次新，筹码干净，名字包含上海，主营类似，同为供应链物流贸易企业2、题材属性完美契合，统一大市场+上海本地股+上海自贸区+名字类似3、公司控股股东雅仕集团和公司实际控制人孙望平先生于2

1、#中科光芯 为跃岭股份参股子公司，参股比例10.89%，是国内光通信产业核心光芯片及光器件开发生产的开拓者之一。公司拥有全球顶尖的光芯片外延、芯片制造、模组全核心制造技术，已建成全套光芯片设计、加工、生产成型、成品组装、成品检测检验能力的完整生产线2、现有产品包括外延片、芯片、TO器件、光器件、

我是猛爷，一个专注挖掘低位主线逻辑的男人！这几天的盘面就一个字：乱本质原因是：逻辑驱动上涨到了瓶颈期，需要事件驱动才能点燃持续性行情何为事件驱动？5月份下旬，AI板块操作难度极大，一度市场都以为这个题材要进入全面退潮期，要结束了一个事件驱动，扭转了整个板块的颓势——英伟达发布财报次日鸿博首板，带动板

 20分钟前，华为官方发了一个标题：字越少，事儿越大，里面只有一张图片给世界一个更优选择右上角：构建万物互联的智能世界右下角：华为云 一切皆服务时间：6月7号，上海 应该是很重磅的消息了目前还没发酵，赶紧想想是啥根据字面理解，就是华为云+AI盘古大模型个人猜想标的方面，有辨识度的

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事件：近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑，腾景科技将直接受益1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商，受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元，800G为8通道，且新料号价值量比过去的200G/400G有

1、实控人北京大学，国家队背景，拥有中国西部唯一国家级合成药物研发中心2、北京启动“脑科学研究”专项计划，北京大学作为重要科研机构参与研究计划3、北京已经成立北京大学脑科学与认知科学中心，中心学术委员会主任是神经科学家韩济生院士，中心主任维心理学家周晓林博士4、AI药物研发平台“智药大脑”，AI+医

首先，明确这波机器人的行情级别机器人是AI+硬件结合最完美的载体，没有之一是AI通用场景里面C端革命性的推进看下近期全球各大巨头在机器人领域的布局：Open AI投资挪威人形机器人公司1X，特斯拉建立XAI研发gpt，谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁，Sanctuary AI

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上海物贸5+1板彻底引爆板块，同为上海本地物流贸易企业的#上海雅士 极具补涨空间！1、流通市值仅仅20亿不到，远端超跌次新，筹码干净，名字包含上海，主营类似，同为供应链物流贸易企业2、题材属性完美契合，统一大市场+上海本地股+上海自贸区+名字类似3、公司控股股东雅仕集团和公司实际控制人孙望平先生于2

1、#中科光芯 为跃岭股份参股子公司，参股比例10.89%，是国内光通信产业核心光芯片及光器件开发生产的开拓者之一。公司拥有全球顶尖的光芯片外延、芯片制造、模组全核心制造技术，已建成全套光芯片设计、加工、生产成型、成品组装、成品检测检验能力的完整生产线2、现有产品包括外延片、芯片、TO器件、光器件、

我是猛爷，一个专注挖掘低位主线逻辑的男人！这几天的盘面就一个字：乱本质原因是：逻辑驱动上涨到了瓶颈期，需要事件驱动才能点燃持续性行情何为事件驱动？5月份下旬，AI板块操作难度极大，一度市场都以为这个题材要进入全面退潮期，要结束了一个事件驱动，扭转了整个板块的颓势——英伟达发布财报次日鸿博首板，带动板

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事件：近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑，腾景科技将直接受益1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商，受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元，800G为8通道，且新料号价值量比过去的200G/400G有

1、实控人北京大学，国家队背景，拥有中国西部唯一国家级合成药物研发中心2、北京启动“脑科学研究”专项计划，北京大学作为重要科研机构参与研究计划3、北京已经成立北京大学脑科学与认知科学中心，中心学术委员会主任是神经科学家韩济生院士，中心主任维心理学家周晓林博士4、AI药物研发平台“智药大脑”，AI+医

首先，明确这波机器人的行情级别机器人是AI+硬件结合最完美的载体，没有之一是AI通用场景里面C端革命性的推进看下近期全球各大巨头在机器人领域的布局：Open AI投资挪威人形机器人公司1X，特斯拉建立XAI研发gpt，谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁，Sanctuary AI

机器人是AI+硬件的终局方案，唯一载体超级主升浪，成为市场最强赛道重视这波机器人的产业机会目前全球最大龙头是特斯拉而国产的比亚迪，还没有出现昨晚，华为突然宣布： 华为是目前国内唯一有能力做机器人国产化的公司深挖一下刚成立的这个子公司： 注册资本8.7亿，定调很高周末才成立开业李建

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机器人全面爆发，主要原因是传特斯拉机器人腿部的谐波减速器要改成行星减速器龙头中大力德二板重点在于“行星减速器”，顺着这个挖掘，找到个预期差最强的标的——奥联电子1、奥联电子参股无锡市恒翼通机械有限公司，20.87%股权恒翼通是最正宗的减速器厂商，主营业务就是行星减速器很多都是出口海外的，十年行业经验

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我是猛爷，一个专注挖掘低位主线逻辑的男人！这几天的盘面就一个字：乱本质原因是：逻辑驱动上涨到了瓶颈期，需要事件驱动才能点燃持续性行情何为事件驱动？5月份下旬，AI板块操作难度极大，一度市场都以为这个题材要进入全面退潮期，要结束了一个事件驱动，扭转了整个板块的颓势——英伟达发布财报次日鸿博首板，带动板

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1、实控人北京大学，国家队背景，拥有中国西部唯一国家级合成药物研发中心2、北京启动“脑科学研究”专项计划，北京大学作为重要科研机构参与研究计划3、北京已经成立北京大学脑科学与认知科学中心，中心学术委员会主任是神经科学家韩济生院士，中心主任维心理学家周晓林博士4、AI药物研发平台“智药大脑”，AI+医

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我是猛爷，一个专注挖掘低位主线逻辑的男人！这几天的盘面就一个字：乱本质原因是：逻辑驱动上涨到了瓶颈期，需要事件驱动才能点燃持续性行情何为事件驱动？5月份下旬，AI板块操作难度极大，一度市场都以为这个题材要进入全面退潮期，要结束了一个事件驱动，扭转了整个板块的颓势——英伟达发布财报次日鸿博首板，带动板

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