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色魔小孩
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色魔小孩
明天一定赚的老司机
2023-08-29 16:51:47
政策底之后的天选之子-飞龙股份
政策底之后的天选之子---飞龙股份 23H1营收19.56亿,同比+28.1% 归母净利润1.42亿,同比+491.2% 扣非净利润1.34亿,同比+1163.1% 22年营收32.58亿,23上半年已披露订单生命周期内已超70亿 产品覆盖国内并远销美洲、欧洲、东南亚等超170家客户 深度绑定华为、特斯拉、越南vinfast auto 华为服务器液冷产品最大受益者(因保密协议,公司未正面回应) 特斯拉、vinfast auto水泵及热管理产品深度合作者(已公开订单超40亿,其中vinfast近期
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飞龙股份
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色魔小孩
明天一定赚的老司机
2023-08-24 19:24:52
铜牛信息
领导,您好: 【中邮计算机孙业亮】三维之后,谁将接力? [抱拳]沿着算力和数据的双重逻辑,我们重点挖掘#铜牛信息(300895):智算为基,数据要素新领军。 逻辑有三: [玫瑰](1)#北京国资算力主力,远期算力翻倍:北京国资唯一算力和云服务上市公司,存量机柜近3000,北京国资云承担者。重点发力智算和超算,在北京密云新增6000机柜(3000超算+3000云数据)。 [玫瑰](2)#数据要素新军,数据特区先行者:2030年北京市数据要素产业规模将达2000亿,公司定位为数据特区先行探索者。近期
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铜牛信息
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色魔小孩
明天一定赚的老司机
2023-07-10 09:14:27
国机汽车
【国机汽车】华为无人驾驶看赛力斯,滴滴无人驾驶看国机汽车,潜在无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头 一、最大期权:与滴滴合作——整车资产盘活,对标20年赛力斯的大行情 1.超级贝塔:无人驾驶已成最大风口 1)无人驾驶成AI率先大规模落地的应用场景。基于transformer架构,特斯拉FSD迭代进展迅速,fsd在海外跑的公里数迅速增加,六月份新增的量相当于前面两年,里程渗透率超过12%,无人驾驶iPhone时刻已至。马斯克表示,今年有望实现完全无人驾驶。 2)根据报道,7月7日,北京市高级别自
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国机汽车
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色魔小孩
明天一定赚的老司机
2023-06-30 09:43:54
集智股份
集智: 平衡机:机器人高速电机是未来趋势,需要准高速动平衡机,集智是国内唯一;目前电动车的准高速检测单台400万,超高速约1000万(大小不一样价格不同);一条产线一套高速动平衡机,按需求数量算即可(一般单线年产2万台电机); 客户有特斯拉(好像通过三花进入)、中大力德;产品净利率近30%; 简单假设T家25年10万台机器人,400万电机200条产线,对应准高速就是8亿收入,超高速有20亿收入。 水听:之江实验室合作的谛听科技(持股60%),可探测地波、水声等,在军事、海洋石油等等多领域有需求,
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集智股份
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明天一定赚的老司机
2023-06-25 17:45:11
普天科技-恒温晶振产品实锤
普天科技:晶振国家队!恒温晶振市占率全球第一,充分享受算力市场高增量需求! 知名分析师郭明镇最新指出,近期因AI伺服器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。Al伺服器光模块需塔配高阶的差动式输出振荡器(differentialoscillator单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。AI的硬件驱动离不开晶振,光模块进行信息交互也需要同步技术,恒温晶振凭借着频率稳定性能,将有助于实现设备之间的同步交互,可广泛应用于人工智能方向,晶振相关公司将持续受益。 建议
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普天科技
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色魔小孩
明天一定赚的老司机
2023-06-25 14:10:57
焦点科技
焦点科技: 一、过往4月底和5月中旬的版本将统称为1.0版本。6月16日,正式版的第一次版本迭代已经完成。在6月底还会有一个版本迭代。在7月中旬将升级为2.0版本,加入视频、虚拟人、智能客服功能。供应商更愿意为买家流量付费,在下一个版本里,有针对买家的使用体验提出解决方案,预计将会有更好的体验和效果; 二、焦点科技目前的核心看点并不在于目前已有客户的AI付费情况,ARPU值的提升对于业绩的贡献远小于付费卖家商户数的增长和买家变现的增量价值。ARPU值的提升仅仅能够带动2w现有付费用户的提升,而新
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焦点科技
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色魔小孩
明天一定赚的老司机
2023-06-25 14:08:57
博众精工
🔥【国金电子】博众精工深度报告:消费电子设备龙头,换电设备及共晶机成为发展新动能 ✨公司介绍:公司是消费电子自动化设备龙头企业,于2010年切入北美A客户供应商体系后伴其成长。新能源设备及半导体设备有望成为公司发展第二条以及第三条增长曲线。22年公司实现营收48.12亿元,同比+25.72%;归母净利润3.31亿元,同比+71.43%。23Q1实现营收8.83亿元,同比+13.33%;归母净利润0.52亿元,同比+405.19%。 ✨推荐逻辑一:锂电设备已成功切入龙头客户,重卡换电取得重大突破
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博众精工
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色魔小孩
明天一定赚的老司机
2023-06-21 12:47:43
光庭信息
关注AI+汽车底部票,光庭信息,从软件外包商变成卖铲人! 1、行业商业模式巨变:目前汽车软件外包商工程师密集型行业,80%营业成本来自于员工薪酬,未来60%人员的工作可以用接入大模型API解决。 2、从外包商到卖铲子,知识库将成为核心竞争要素:由于汽车软件60%以上工作可能被大模型替代,行业属性将巨变,依靠大规模的软件工程师不再具备竞争价值。我们判断,行业将从外包商阶段进入到卖铲子阶段,即依靠知识库,在大模型上嫁接垂直应用模型,为主机厂提供软件开发服务。 3、由于头部公司知识库优势明显,且软件开
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光庭信息
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色魔小孩
明天一定赚的老司机
2023-06-18 17:05:51
鼎捷软件
🔥【天风计算机 独家前瞻挖掘】寻找中国的Glean,企业知识库管理是大模型B端落地明确方向! [抱拳]首推鼎捷,关注用友、金蝶、泛微、致远等相关标的 1、中大型企业内部拥有众多企业规章/文档/数据,企业知识库可以更好对内协作和提高对客户服务质量,GPT结合企业数据库,带来更好的知识获取体验。 2、海外AI独角兽企业Glean率先推出与大语言模型结合的企业搜索/知识发现产品,企业网盘公司BOX已经接入OpenAI,C3 AI的生成式AI套件也功能类似,产业趋势明确。 3、鼎捷在台湾接入OpenA
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鼎捷数智
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色魔小孩
明天一定赚的老司机
2023-06-16 20:39:45
腾景科技-不需要解释,自己看吧
腾景科技Q&A Q:关于共速通光模块的配件,像cblock组件这块能否详细介绍一下?800g的光模块是否一定要使用cblock组件?是否需要配套准值器一起使用?提供的方案是一整套组建方案吗? A:可以供应单个的滤光片产品,也可以供一个deblock型的产品。主要还是看客户这边的需求。因为我们的产品都是定制化的,不是标准化通用性的这些产品,客户供应的产品。给另外一个客户肯定是不能使用的,因为技术指标都不一样。目前我们还没有了解到非常详细的信息,技术路径很多公司其实。大家的进度也不太一样,所以这个可
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腾景科技
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色魔小孩
明天一定赚的老司机
2023-06-16 08:41:25
长青科技
长青科技,目前唯一有落地商用的人形机器人标的,各位领导重视 【长青科技】AI人形机器人商用产品已落地,有望打开千亿市场空间;主业受益于轨交招标超预期,看翻倍市值空间 [太阳]人形机器人商用化落地,有望打开千亿市场空间。子公司TrainFX研发的AI-STAR站台语音服务机器人,单个售价为40万左右,目前已在英国轨交应用。公司作为中国轨交系统唯一一家机器人研发生产企业,具有成熟的轨交信号系统开发经验和稳固的客户基础。未来将AI-STAR引入中国,按全国18668个地铁站(每个配5个机器人)、554
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长青科技
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色魔小孩
明天一定赚的老司机
2023-06-15 22:46:18
央企上市平台并购首选-小商品城
【国君刘越男】央企上市平台开展并购重组,继续推荐中特估的优质企业 国资委提出中央企业要以上市公司为平台开展并购重组 助力提高核心竞争力。央国企受益。商社板块推荐如下: [玫瑰]央企: 【苏美达】少数股东权益65%左右,过去22年cagr20%+,PE仅10倍。船舶业务有望放量。 国企: 【广州酒家】十四五规划目标远大,区域+品类扩张拓展空间,激励机制有望改善,月饼大年业绩可期。 【老凤祥】渠道改革空间巨大,激励机制有望改善,黄金首饰行业高景气、高ROE、低风险。 【北京城乡】人力服务渗透率提升中
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小商品城
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色魔小孩
明天一定赚的老司机
2023-06-15 15:22:12
小商品城
【草叔速递】小商品城总经理王栋总演讲要点总结 小商品城,乃至整个义乌的商业能力,是非常突出的,实际上变现的潜力,非常大,而之前,因为激励各方面比较平静,动力不够强,而现在这两年,在一带一路+人民币国际化+中国优质供应链全球化的背景下,国企改革动力非常强,而王栋总本人的风格和规划,对公司未来潜力兑现也非常重要。我们特别总结了下王总演讲中对于一些要点,而在演讲中,王总显示出了市场化的风格倾向和实干家的规划。这对于小商品城未来的业绩兑现提升和潜力释放,有着重要意义,今天也是现场大概200余名机构投资人
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小商品城
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色魔小孩
明天一定赚的老司机
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小商品城
底部首推![拳头]【国盛计算机】小商品城:“一带一路”拉动23年1-4月超预期复苏,筹建全球级数据要素平台! [太阳]23年1-4月超预期修复,“一带一路”核心受益者。1)公司2022全年实现营收76.20亿元,同比+26.28%,归母净利润11.05亿元,同比-17.19%,系一次性租金减免影响;23年1-4月实现营收27.40亿元,同比+22.97%,归母净利润13.70亿元,同比+78.70%,系联营企业投资收益增长及二区东新能源产品市场开业增厚业绩收入所致。2)正值“一带一路”倡议发布十
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小商品城
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明天一定赚的老司机
2023-06-15 12:54:53
腾景科技
来不及了
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2023-08-29 16:51:47
政策底之后的天选之子-飞龙股份
政策底之后的天选之子---飞龙股份 23H1营收19.56亿,同比+28.1% 归母净利润1.42亿,同比+491.2% 扣非净利润1.34亿,同比+1163.1% 22年营收32.58亿,23上半年已披露订单生命周期内已超70亿 产品覆盖国内并远销美洲、欧洲、东南亚等超170家客户 深度绑定华为、特斯拉、越南vinfast auto 华为服务器液冷产品最大受益者(因保密协议,公司未正面回应) 特斯拉、vinfast auto水泵及热管理产品深度合作者(已公开订单超40亿,其中vinfast近期
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领导,您好: 【中邮计算机孙业亮】三维之后,谁将接力? [抱拳]沿着算力和数据的双重逻辑,我们重点挖掘#铜牛信息(300895):智算为基,数据要素新领军。 逻辑有三: [玫瑰](1)#北京国资算力主力,远期算力翻倍:北京国资唯一算力和云服务上市公司,存量机柜近3000,北京国资云承担者。重点发力智算和超算,在北京密云新增6000机柜(3000超算+3000云数据)。 [玫瑰](2)#数据要素新军,数据特区先行者:2030年北京市数据要素产业规模将达2000亿,公司定位为数据特区先行探索者。近期
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国机汽车
【国机汽车】华为无人驾驶看赛力斯,滴滴无人驾驶看国机汽车,潜在无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头 一、最大期权:与滴滴合作——整车资产盘活,对标20年赛力斯的大行情 1.超级贝塔:无人驾驶已成最大风口 1)无人驾驶成AI率先大规模落地的应用场景。基于transformer架构,特斯拉FSD迭代进展迅速,fsd在海外跑的公里数迅速增加,六月份新增的量相当于前面两年,里程渗透率超过12%,无人驾驶iPhone时刻已至。马斯克表示,今年有望实现完全无人驾驶。 2)根据报道,7月7日,北京市高级别自
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集智股份
集智: 平衡机:机器人高速电机是未来趋势,需要准高速动平衡机,集智是国内唯一;目前电动车的准高速检测单台400万,超高速约1000万(大小不一样价格不同);一条产线一套高速动平衡机,按需求数量算即可(一般单线年产2万台电机); 客户有特斯拉(好像通过三花进入)、中大力德;产品净利率近30%; 简单假设T家25年10万台机器人,400万电机200条产线,对应准高速就是8亿收入,超高速有20亿收入。 水听:之江实验室合作的谛听科技(持股60%),可探测地波、水声等,在军事、海洋石油等等多领域有需求,
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普天科技-恒温晶振产品实锤
普天科技:晶振国家队!恒温晶振市占率全球第一,充分享受算力市场高增量需求! 知名分析师郭明镇最新指出,近期因AI伺服器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。Al伺服器光模块需塔配高阶的差动式输出振荡器(differentialoscillator单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。AI的硬件驱动离不开晶振,光模块进行信息交互也需要同步技术,恒温晶振凭借着频率稳定性能,将有助于实现设备之间的同步交互,可广泛应用于人工智能方向,晶振相关公司将持续受益。 建议
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焦点科技
焦点科技: 一、过往4月底和5月中旬的版本将统称为1.0版本。6月16日,正式版的第一次版本迭代已经完成。在6月底还会有一个版本迭代。在7月中旬将升级为2.0版本,加入视频、虚拟人、智能客服功能。供应商更愿意为买家流量付费,在下一个版本里,有针对买家的使用体验提出解决方案,预计将会有更好的体验和效果; 二、焦点科技目前的核心看点并不在于目前已有客户的AI付费情况,ARPU值的提升对于业绩的贡献远小于付费卖家商户数的增长和买家变现的增量价值。ARPU值的提升仅仅能够带动2w现有付费用户的提升,而新
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博众精工
🔥【国金电子】博众精工深度报告:消费电子设备龙头,换电设备及共晶机成为发展新动能 ✨公司介绍:公司是消费电子自动化设备龙头企业,于2010年切入北美A客户供应商体系后伴其成长。新能源设备及半导体设备有望成为公司发展第二条以及第三条增长曲线。22年公司实现营收48.12亿元,同比+25.72%;归母净利润3.31亿元,同比+71.43%。23Q1实现营收8.83亿元,同比+13.33%;归母净利润0.52亿元,同比+405.19%。 ✨推荐逻辑一:锂电设备已成功切入龙头客户,重卡换电取得重大突破
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关注AI+汽车底部票,光庭信息,从软件外包商变成卖铲人! 1、行业商业模式巨变:目前汽车软件外包商工程师密集型行业,80%营业成本来自于员工薪酬,未来60%人员的工作可以用接入大模型API解决。 2、从外包商到卖铲子,知识库将成为核心竞争要素:由于汽车软件60%以上工作可能被大模型替代,行业属性将巨变,依靠大规模的软件工程师不再具备竞争价值。我们判断,行业将从外包商阶段进入到卖铲子阶段,即依靠知识库,在大模型上嫁接垂直应用模型,为主机厂提供软件开发服务。 3、由于头部公司知识库优势明显,且软件开
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鼎捷软件
🔥【天风计算机 独家前瞻挖掘】寻找中国的Glean,企业知识库管理是大模型B端落地明确方向! [抱拳]首推鼎捷,关注用友、金蝶、泛微、致远等相关标的 1、中大型企业内部拥有众多企业规章/文档/数据,企业知识库可以更好对内协作和提高对客户服务质量,GPT结合企业数据库,带来更好的知识获取体验。 2、海外AI独角兽企业Glean率先推出与大语言模型结合的企业搜索/知识发现产品,企业网盘公司BOX已经接入OpenAI,C3 AI的生成式AI套件也功能类似,产业趋势明确。 3、鼎捷在台湾接入OpenA
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腾景科技-不需要解释,自己看吧
腾景科技Q&A Q:关于共速通光模块的配件,像cblock组件这块能否详细介绍一下?800g的光模块是否一定要使用cblock组件?是否需要配套准值器一起使用?提供的方案是一整套组建方案吗? A:可以供应单个的滤光片产品,也可以供一个deblock型的产品。主要还是看客户这边的需求。因为我们的产品都是定制化的,不是标准化通用性的这些产品,客户供应的产品。给另外一个客户肯定是不能使用的,因为技术指标都不一样。目前我们还没有了解到非常详细的信息,技术路径很多公司其实。大家的进度也不太一样,所以这个可
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长青科技
长青科技,目前唯一有落地商用的人形机器人标的,各位领导重视 【长青科技】AI人形机器人商用产品已落地,有望打开千亿市场空间;主业受益于轨交招标超预期,看翻倍市值空间 [太阳]人形机器人商用化落地,有望打开千亿市场空间。子公司TrainFX研发的AI-STAR站台语音服务机器人,单个售价为40万左右,目前已在英国轨交应用。公司作为中国轨交系统唯一一家机器人研发生产企业,具有成熟的轨交信号系统开发经验和稳固的客户基础。未来将AI-STAR引入中国,按全国18668个地铁站(每个配5个机器人)、554
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央企上市平台并购首选-小商品城
【国君刘越男】央企上市平台开展并购重组,继续推荐中特估的优质企业 国资委提出中央企业要以上市公司为平台开展并购重组 助力提高核心竞争力。央国企受益。商社板块推荐如下: [玫瑰]央企: 【苏美达】少数股东权益65%左右,过去22年cagr20%+,PE仅10倍。船舶业务有望放量。 国企: 【广州酒家】十四五规划目标远大,区域+品类扩张拓展空间,激励机制有望改善,月饼大年业绩可期。 【老凤祥】渠道改革空间巨大,激励机制有望改善,黄金首饰行业高景气、高ROE、低风险。 【北京城乡】人力服务渗透率提升中
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明天一定赚的老司机
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小商品城
【草叔速递】小商品城总经理王栋总演讲要点总结 小商品城,乃至整个义乌的商业能力,是非常突出的,实际上变现的潜力,非常大,而之前,因为激励各方面比较平静,动力不够强,而现在这两年,在一带一路+人民币国际化+中国优质供应链全球化的背景下,国企改革动力非常强,而王栋总本人的风格和规划,对公司未来潜力兑现也非常重要。我们特别总结了下王总演讲中对于一些要点,而在演讲中,王总显示出了市场化的风格倾向和实干家的规划。这对于小商品城未来的业绩兑现提升和潜力释放,有着重要意义,今天也是现场大概200余名机构投资人
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领导,您好: 【中邮计算机孙业亮】三维之后,谁将接力? [抱拳]沿着算力和数据的双重逻辑,我们重点挖掘#铜牛信息(300895):智算为基,数据要素新领军。 逻辑有三: [玫瑰](1)#北京国资算力主力,远期算力翻倍:北京国资唯一算力和云服务上市公司,存量机柜近3000,北京国资云承担者。重点发力智算和超算,在北京密云新增6000机柜(3000超算+3000云数据)。 [玫瑰](2)#数据要素新军,数据特区先行者:2030年北京市数据要素产业规模将达2000亿,公司定位为数据特区先行探索者。近期
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国机汽车
【国机汽车】华为无人驾驶看赛力斯,滴滴无人驾驶看国机汽车,潜在无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头 一、最大期权:与滴滴合作——整车资产盘活,对标20年赛力斯的大行情 1.超级贝塔:无人驾驶已成最大风口 1)无人驾驶成AI率先大规模落地的应用场景。基于transformer架构,特斯拉FSD迭代进展迅速,fsd在海外跑的公里数迅速增加,六月份新增的量相当于前面两年,里程渗透率超过12%,无人驾驶iPhone时刻已至。马斯克表示,今年有望实现完全无人驾驶。 2)根据报道,7月7日,北京市高级别自
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集智股份
集智: 平衡机:机器人高速电机是未来趋势,需要准高速动平衡机,集智是国内唯一;目前电动车的准高速检测单台400万,超高速约1000万(大小不一样价格不同);一条产线一套高速动平衡机,按需求数量算即可(一般单线年产2万台电机); 客户有特斯拉(好像通过三花进入)、中大力德;产品净利率近30%; 简单假设T家25年10万台机器人,400万电机200条产线,对应准高速就是8亿收入,超高速有20亿收入。 水听:之江实验室合作的谛听科技(持股60%),可探测地波、水声等,在军事、海洋石油等等多领域有需求,
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集智股份
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明天一定赚的老司机
2023-06-25 17:45:11
普天科技-恒温晶振产品实锤
普天科技:晶振国家队!恒温晶振市占率全球第一,充分享受算力市场高增量需求! 知名分析师郭明镇最新指出,近期因AI伺服器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。Al伺服器光模块需塔配高阶的差动式输出振荡器(differentialoscillator单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。AI的硬件驱动离不开晶振,光模块进行信息交互也需要同步技术,恒温晶振凭借着频率稳定性能,将有助于实现设备之间的同步交互,可广泛应用于人工智能方向,晶振相关公司将持续受益。 建议
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普天科技
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2023-06-25 14:10:57
焦点科技
焦点科技: 一、过往4月底和5月中旬的版本将统称为1.0版本。6月16日,正式版的第一次版本迭代已经完成。在6月底还会有一个版本迭代。在7月中旬将升级为2.0版本,加入视频、虚拟人、智能客服功能。供应商更愿意为买家流量付费,在下一个版本里,有针对买家的使用体验提出解决方案,预计将会有更好的体验和效果; 二、焦点科技目前的核心看点并不在于目前已有客户的AI付费情况,ARPU值的提升对于业绩的贡献远小于付费卖家商户数的增长和买家变现的增量价值。ARPU值的提升仅仅能够带动2w现有付费用户的提升,而新
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焦点科技
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博众精工
🔥【国金电子】博众精工深度报告:消费电子设备龙头,换电设备及共晶机成为发展新动能 ✨公司介绍:公司是消费电子自动化设备龙头企业,于2010年切入北美A客户供应商体系后伴其成长。新能源设备及半导体设备有望成为公司发展第二条以及第三条增长曲线。22年公司实现营收48.12亿元,同比+25.72%;归母净利润3.31亿元,同比+71.43%。23Q1实现营收8.83亿元,同比+13.33%;归母净利润0.52亿元,同比+405.19%。 ✨推荐逻辑一:锂电设备已成功切入龙头客户,重卡换电取得重大突破
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博众精工
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2023-06-21 12:47:43
光庭信息
关注AI+汽车底部票,光庭信息,从软件外包商变成卖铲人! 1、行业商业模式巨变:目前汽车软件外包商工程师密集型行业,80%营业成本来自于员工薪酬,未来60%人员的工作可以用接入大模型API解决。 2、从外包商到卖铲子,知识库将成为核心竞争要素:由于汽车软件60%以上工作可能被大模型替代,行业属性将巨变,依靠大规模的软件工程师不再具备竞争价值。我们判断,行业将从外包商阶段进入到卖铲子阶段,即依靠知识库,在大模型上嫁接垂直应用模型,为主机厂提供软件开发服务。 3、由于头部公司知识库优势明显,且软件开
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光庭信息
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2023-06-18 17:05:51
鼎捷软件
🔥【天风计算机 独家前瞻挖掘】寻找中国的Glean,企业知识库管理是大模型B端落地明确方向! [抱拳]首推鼎捷,关注用友、金蝶、泛微、致远等相关标的 1、中大型企业内部拥有众多企业规章/文档/数据,企业知识库可以更好对内协作和提高对客户服务质量,GPT结合企业数据库,带来更好的知识获取体验。 2、海外AI独角兽企业Glean率先推出与大语言模型结合的企业搜索/知识发现产品,企业网盘公司BOX已经接入OpenAI,C3 AI的生成式AI套件也功能类似,产业趋势明确。 3、鼎捷在台湾接入OpenA
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鼎捷数智
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2023-06-16 20:39:45
腾景科技-不需要解释,自己看吧
腾景科技Q&A Q:关于共速通光模块的配件,像cblock组件这块能否详细介绍一下?800g的光模块是否一定要使用cblock组件?是否需要配套准值器一起使用?提供的方案是一整套组建方案吗? A:可以供应单个的滤光片产品,也可以供一个deblock型的产品。主要还是看客户这边的需求。因为我们的产品都是定制化的,不是标准化通用性的这些产品,客户供应的产品。给另外一个客户肯定是不能使用的,因为技术指标都不一样。目前我们还没有了解到非常详细的信息,技术路径很多公司其实。大家的进度也不太一样,所以这个可
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腾景科技
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长青科技
长青科技,目前唯一有落地商用的人形机器人标的,各位领导重视 【长青科技】AI人形机器人商用产品已落地,有望打开千亿市场空间;主业受益于轨交招标超预期,看翻倍市值空间 [太阳]人形机器人商用化落地,有望打开千亿市场空间。子公司TrainFX研发的AI-STAR站台语音服务机器人,单个售价为40万左右,目前已在英国轨交应用。公司作为中国轨交系统唯一一家机器人研发生产企业,具有成熟的轨交信号系统开发经验和稳固的客户基础。未来将AI-STAR引入中国,按全国18668个地铁站(每个配5个机器人)、554
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长青科技
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2023-06-15 22:46:18
央企上市平台并购首选-小商品城
【国君刘越男】央企上市平台开展并购重组,继续推荐中特估的优质企业 国资委提出中央企业要以上市公司为平台开展并购重组 助力提高核心竞争力。央国企受益。商社板块推荐如下: [玫瑰]央企: 【苏美达】少数股东权益65%左右,过去22年cagr20%+,PE仅10倍。船舶业务有望放量。 国企: 【广州酒家】十四五规划目标远大,区域+品类扩张拓展空间,激励机制有望改善,月饼大年业绩可期。 【老凤祥】渠道改革空间巨大,激励机制有望改善,黄金首饰行业高景气、高ROE、低风险。 【北京城乡】人力服务渗透率提升中
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小商品城
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2023-06-15 15:22:12
小商品城
【草叔速递】小商品城总经理王栋总演讲要点总结 小商品城,乃至整个义乌的商业能力,是非常突出的,实际上变现的潜力,非常大,而之前,因为激励各方面比较平静,动力不够强,而现在这两年,在一带一路+人民币国际化+中国优质供应链全球化的背景下,国企改革动力非常强,而王栋总本人的风格和规划,对公司未来潜力兑现也非常重要。我们特别总结了下王总演讲中对于一些要点,而在演讲中,王总显示出了市场化的风格倾向和实干家的规划。这对于小商品城未来的业绩兑现提升和潜力释放,有着重要意义,今天也是现场大概200余名机构投资人
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小商品城
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小商品城
底部首推![拳头]【国盛计算机】小商品城:“一带一路”拉动23年1-4月超预期复苏,筹建全球级数据要素平台! [太阳]23年1-4月超预期修复,“一带一路”核心受益者。1)公司2022全年实现营收76.20亿元,同比+26.28%,归母净利润11.05亿元,同比-17.19%,系一次性租金减免影响;23年1-4月实现营收27.40亿元,同比+22.97%,归母净利润13.70亿元,同比+78.70%,系联营企业投资收益增长及二区东新能源产品市场开业增厚业绩收入所致。2)正值“一带一路”倡议发布十
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小商品城
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2023-06-15 12:54:53
腾景科技
来不及了
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腾景科技
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2023-08-29 16:51:47
政策底之后的天选之子-飞龙股份
政策底之后的天选之子---飞龙股份 23H1营收19.56亿,同比+28.1% 归母净利润1.42亿,同比+491.2% 扣非净利润1.34亿,同比+1163.1% 22年营收32.58亿,23上半年已披露订单生命周期内已超70亿 产品覆盖国内并远销美洲、欧洲、东南亚等超170家客户 深度绑定华为、特斯拉、越南vinfast auto 华为服务器液冷产品最大受益者(因保密协议,公司未正面回应) 特斯拉、vinfast auto水泵及热管理产品深度合作者(已公开订单超40亿,其中vinfast近期
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飞龙股份
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2023-08-24 19:24:52
铜牛信息
领导,您好: 【中邮计算机孙业亮】三维之后,谁将接力? [抱拳]沿着算力和数据的双重逻辑,我们重点挖掘#铜牛信息(300895):智算为基,数据要素新领军。 逻辑有三: [玫瑰](1)#北京国资算力主力,远期算力翻倍:北京国资唯一算力和云服务上市公司,存量机柜近3000,北京国资云承担者。重点发力智算和超算,在北京密云新增6000机柜(3000超算+3000云数据)。 [玫瑰](2)#数据要素新军,数据特区先行者:2030年北京市数据要素产业规模将达2000亿,公司定位为数据特区先行探索者。近期
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铜牛信息
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2023-07-10 09:14:27
国机汽车
【国机汽车】华为无人驾驶看赛力斯,滴滴无人驾驶看国机汽车,潜在无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头 一、最大期权:与滴滴合作——整车资产盘活,对标20年赛力斯的大行情 1.超级贝塔:无人驾驶已成最大风口 1)无人驾驶成AI率先大规模落地的应用场景。基于transformer架构,特斯拉FSD迭代进展迅速,fsd在海外跑的公里数迅速增加,六月份新增的量相当于前面两年,里程渗透率超过12%,无人驾驶iPhone时刻已至。马斯克表示,今年有望实现完全无人驾驶。 2)根据报道,7月7日,北京市高级别自
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国机汽车
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集智股份
集智: 平衡机:机器人高速电机是未来趋势,需要准高速动平衡机,集智是国内唯一;目前电动车的准高速检测单台400万,超高速约1000万(大小不一样价格不同);一条产线一套高速动平衡机,按需求数量算即可(一般单线年产2万台电机); 客户有特斯拉(好像通过三花进入)、中大力德;产品净利率近30%; 简单假设T家25年10万台机器人,400万电机200条产线,对应准高速就是8亿收入,超高速有20亿收入。 水听:之江实验室合作的谛听科技(持股60%),可探测地波、水声等,在军事、海洋石油等等多领域有需求,
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2023-06-25 17:45:11
普天科技-恒温晶振产品实锤
普天科技:晶振国家队!恒温晶振市占率全球第一,充分享受算力市场高增量需求! 知名分析师郭明镇最新指出,近期因AI伺服器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。Al伺服器光模块需塔配高阶的差动式输出振荡器(differentialoscillator单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。AI的硬件驱动离不开晶振,光模块进行信息交互也需要同步技术,恒温晶振凭借着频率稳定性能,将有助于实现设备之间的同步交互,可广泛应用于人工智能方向,晶振相关公司将持续受益。 建议
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焦点科技
焦点科技: 一、过往4月底和5月中旬的版本将统称为1.0版本。6月16日,正式版的第一次版本迭代已经完成。在6月底还会有一个版本迭代。在7月中旬将升级为2.0版本,加入视频、虚拟人、智能客服功能。供应商更愿意为买家流量付费,在下一个版本里,有针对买家的使用体验提出解决方案,预计将会有更好的体验和效果; 二、焦点科技目前的核心看点并不在于目前已有客户的AI付费情况,ARPU值的提升对于业绩的贡献远小于付费卖家商户数的增长和买家变现的增量价值。ARPU值的提升仅仅能够带动2w现有付费用户的提升,而新
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🔥【国金电子】博众精工深度报告:消费电子设备龙头,换电设备及共晶机成为发展新动能 ✨公司介绍:公司是消费电子自动化设备龙头企业,于2010年切入北美A客户供应商体系后伴其成长。新能源设备及半导体设备有望成为公司发展第二条以及第三条增长曲线。22年公司实现营收48.12亿元,同比+25.72%;归母净利润3.31亿元,同比+71.43%。23Q1实现营收8.83亿元,同比+13.33%;归母净利润0.52亿元,同比+405.19%。 ✨推荐逻辑一:锂电设备已成功切入龙头客户,重卡换电取得重大突破
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关注AI+汽车底部票,光庭信息,从软件外包商变成卖铲人! 1、行业商业模式巨变:目前汽车软件外包商工程师密集型行业,80%营业成本来自于员工薪酬,未来60%人员的工作可以用接入大模型API解决。 2、从外包商到卖铲子,知识库将成为核心竞争要素:由于汽车软件60%以上工作可能被大模型替代,行业属性将巨变,依靠大规模的软件工程师不再具备竞争价值。我们判断,行业将从外包商阶段进入到卖铲子阶段,即依靠知识库,在大模型上嫁接垂直应用模型,为主机厂提供软件开发服务。 3、由于头部公司知识库优势明显,且软件开
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腾景科技Q&A Q:关于共速通光模块的配件,像cblock组件这块能否详细介绍一下?800g的光模块是否一定要使用cblock组件?是否需要配套准值器一起使用?提供的方案是一整套组建方案吗? A:可以供应单个的滤光片产品,也可以供一个deblock型的产品。主要还是看客户这边的需求。因为我们的产品都是定制化的,不是标准化通用性的这些产品,客户供应的产品。给另外一个客户肯定是不能使用的,因为技术指标都不一样。目前我们还没有了解到非常详细的信息,技术路径很多公司其实。大家的进度也不太一样,所以这个可
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长青科技,目前唯一有落地商用的人形机器人标的,各位领导重视 【长青科技】AI人形机器人商用产品已落地,有望打开千亿市场空间;主业受益于轨交招标超预期,看翻倍市值空间 [太阳]人形机器人商用化落地,有望打开千亿市场空间。子公司TrainFX研发的AI-STAR站台语音服务机器人,单个售价为40万左右,目前已在英国轨交应用。公司作为中国轨交系统唯一一家机器人研发生产企业,具有成熟的轨交信号系统开发经验和稳固的客户基础。未来将AI-STAR引入中国,按全国18668个地铁站(每个配5个机器人)、554
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央企上市平台并购首选-小商品城
【国君刘越男】央企上市平台开展并购重组,继续推荐中特估的优质企业 国资委提出中央企业要以上市公司为平台开展并购重组 助力提高核心竞争力。央国企受益。商社板块推荐如下: [玫瑰]央企: 【苏美达】少数股东权益65%左右,过去22年cagr20%+,PE仅10倍。船舶业务有望放量。 国企: 【广州酒家】十四五规划目标远大,区域+品类扩张拓展空间,激励机制有望改善,月饼大年业绩可期。 【老凤祥】渠道改革空间巨大,激励机制有望改善,黄金首饰行业高景气、高ROE、低风险。 【北京城乡】人力服务渗透率提升中
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2023-06-15 15:22:12
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【草叔速递】小商品城总经理王栋总演讲要点总结 小商品城,乃至整个义乌的商业能力,是非常突出的,实际上变现的潜力,非常大,而之前,因为激励各方面比较平静,动力不够强,而现在这两年,在一带一路+人民币国际化+中国优质供应链全球化的背景下,国企改革动力非常强,而王栋总本人的风格和规划,对公司未来潜力兑现也非常重要。我们特别总结了下王总演讲中对于一些要点,而在演讲中,王总显示出了市场化的风格倾向和实干家的规划。这对于小商品城未来的业绩兑现提升和潜力释放,有着重要意义,今天也是现场大概200余名机构投资人
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底部首推![拳头]【国盛计算机】小商品城:“一带一路”拉动23年1-4月超预期复苏,筹建全球级数据要素平台! [太阳]23年1-4月超预期修复,“一带一路”核心受益者。1)公司2022全年实现营收76.20亿元,同比+26.28%,归母净利润11.05亿元,同比-17.19%,系一次性租金减免影响;23年1-4月实现营收27.40亿元,同比+22.97%,归母净利润13.70亿元,同比+78.70%,系联营企业投资收益增长及二区东新能源产品市场开业增厚业绩收入所致。2)正值“一带一路”倡议发布十
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政策底之后的天选之子-飞龙股份
政策底之后的天选之子---飞龙股份 23H1营收19.56亿,同比+28.1% 归母净利润1.42亿,同比+491.2% 扣非净利润1.34亿,同比+1163.1% 22年营收32.58亿,23上半年已披露订单生命周期内已超70亿 产品覆盖国内并远销美洲、欧洲、东南亚等超170家客户 深度绑定华为、特斯拉、越南vinfast auto 华为服务器液冷产品最大受益者(因保密协议,公司未正面回应) 特斯拉、vinfast auto水泵及热管理产品深度合作者(已公开订单超40亿,其中vinfast近期
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领导,您好: 【中邮计算机孙业亮】三维之后,谁将接力? [抱拳]沿着算力和数据的双重逻辑,我们重点挖掘#铜牛信息(300895):智算为基,数据要素新领军。 逻辑有三: [玫瑰](1)#北京国资算力主力,远期算力翻倍:北京国资唯一算力和云服务上市公司,存量机柜近3000,北京国资云承担者。重点发力智算和超算,在北京密云新增6000机柜(3000超算+3000云数据)。 [玫瑰](2)#数据要素新军,数据特区先行者:2030年北京市数据要素产业规模将达2000亿,公司定位为数据特区先行探索者。近期
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2023-07-10 09:14:27
国机汽车
【国机汽车】华为无人驾驶看赛力斯,滴滴无人驾驶看国机汽车,潜在无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头 一、最大期权:与滴滴合作——整车资产盘活,对标20年赛力斯的大行情 1.超级贝塔:无人驾驶已成最大风口 1)无人驾驶成AI率先大规模落地的应用场景。基于transformer架构,特斯拉FSD迭代进展迅速,fsd在海外跑的公里数迅速增加,六月份新增的量相当于前面两年,里程渗透率超过12%,无人驾驶iPhone时刻已至。马斯克表示,今年有望实现完全无人驾驶。 2)根据报道,7月7日,北京市高级别自
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集智: 平衡机:机器人高速电机是未来趋势,需要准高速动平衡机,集智是国内唯一;目前电动车的准高速检测单台400万,超高速约1000万(大小不一样价格不同);一条产线一套高速动平衡机,按需求数量算即可(一般单线年产2万台电机); 客户有特斯拉(好像通过三花进入)、中大力德;产品净利率近30%; 简单假设T家25年10万台机器人,400万电机200条产线,对应准高速就是8亿收入,超高速有20亿收入。 水听:之江实验室合作的谛听科技(持股60%),可探测地波、水声等,在军事、海洋石油等等多领域有需求,
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普天科技-恒温晶振产品实锤
普天科技:晶振国家队!恒温晶振市占率全球第一,充分享受算力市场高增量需求! 知名分析师郭明镇最新指出,近期因AI伺服器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。Al伺服器光模块需塔配高阶的差动式输出振荡器(differentialoscillator单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。AI的硬件驱动离不开晶振,光模块进行信息交互也需要同步技术,恒温晶振凭借着频率稳定性能,将有助于实现设备之间的同步交互,可广泛应用于人工智能方向,晶振相关公司将持续受益。 建议
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焦点科技: 一、过往4月底和5月中旬的版本将统称为1.0版本。6月16日,正式版的第一次版本迭代已经完成。在6月底还会有一个版本迭代。在7月中旬将升级为2.0版本,加入视频、虚拟人、智能客服功能。供应商更愿意为买家流量付费,在下一个版本里,有针对买家的使用体验提出解决方案,预计将会有更好的体验和效果; 二、焦点科技目前的核心看点并不在于目前已有客户的AI付费情况,ARPU值的提升对于业绩的贡献远小于付费卖家商户数的增长和买家变现的增量价值。ARPU值的提升仅仅能够带动2w现有付费用户的提升,而新
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2023-06-25 14:08:57
博众精工
🔥【国金电子】博众精工深度报告:消费电子设备龙头,换电设备及共晶机成为发展新动能 ✨公司介绍:公司是消费电子自动化设备龙头企业,于2010年切入北美A客户供应商体系后伴其成长。新能源设备及半导体设备有望成为公司发展第二条以及第三条增长曲线。22年公司实现营收48.12亿元,同比+25.72%;归母净利润3.31亿元,同比+71.43%。23Q1实现营收8.83亿元,同比+13.33%;归母净利润0.52亿元,同比+405.19%。 ✨推荐逻辑一:锂电设备已成功切入龙头客户,重卡换电取得重大突破
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2023-06-21 12:47:43
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关注AI+汽车底部票,光庭信息,从软件外包商变成卖铲人! 1、行业商业模式巨变:目前汽车软件外包商工程师密集型行业,80%营业成本来自于员工薪酬,未来60%人员的工作可以用接入大模型API解决。 2、从外包商到卖铲子,知识库将成为核心竞争要素:由于汽车软件60%以上工作可能被大模型替代,行业属性将巨变,依靠大规模的软件工程师不再具备竞争价值。我们判断,行业将从外包商阶段进入到卖铲子阶段,即依靠知识库,在大模型上嫁接垂直应用模型,为主机厂提供软件开发服务。 3、由于头部公司知识库优势明显,且软件开
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光庭信息
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色魔小孩
明天一定赚的老司机
2023-06-18 17:05:51
鼎捷软件
🔥【天风计算机 独家前瞻挖掘】寻找中国的Glean,企业知识库管理是大模型B端落地明确方向! [抱拳]首推鼎捷,关注用友、金蝶、泛微、致远等相关标的 1、中大型企业内部拥有众多企业规章/文档/数据,企业知识库可以更好对内协作和提高对客户服务质量,GPT结合企业数据库,带来更好的知识获取体验。 2、海外AI独角兽企业Glean率先推出与大语言模型结合的企业搜索/知识发现产品,企业网盘公司BOX已经接入OpenAI,C3 AI的生成式AI套件也功能类似,产业趋势明确。 3、鼎捷在台湾接入OpenA
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鼎捷数智
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色魔小孩
明天一定赚的老司机
2023-06-16 20:39:45
腾景科技-不需要解释,自己看吧
腾景科技Q&A Q:关于共速通光模块的配件,像cblock组件这块能否详细介绍一下?800g的光模块是否一定要使用cblock组件?是否需要配套准值器一起使用?提供的方案是一整套组建方案吗? A:可以供应单个的滤光片产品,也可以供一个deblock型的产品。主要还是看客户这边的需求。因为我们的产品都是定制化的,不是标准化通用性的这些产品,客户供应的产品。给另外一个客户肯定是不能使用的,因为技术指标都不一样。目前我们还没有了解到非常详细的信息,技术路径很多公司其实。大家的进度也不太一样,所以这个可
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腾景科技
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色魔小孩
明天一定赚的老司机
2023-06-16 08:41:25
长青科技
长青科技,目前唯一有落地商用的人形机器人标的,各位领导重视 【长青科技】AI人形机器人商用产品已落地,有望打开千亿市场空间;主业受益于轨交招标超预期,看翻倍市值空间 [太阳]人形机器人商用化落地,有望打开千亿市场空间。子公司TrainFX研发的AI-STAR站台语音服务机器人,单个售价为40万左右,目前已在英国轨交应用。公司作为中国轨交系统唯一一家机器人研发生产企业,具有成熟的轨交信号系统开发经验和稳固的客户基础。未来将AI-STAR引入中国,按全国18668个地铁站(每个配5个机器人)、554
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明天一定赚的老司机
2023-06-15 22:46:18
央企上市平台并购首选-小商品城
【国君刘越男】央企上市平台开展并购重组,继续推荐中特估的优质企业 国资委提出中央企业要以上市公司为平台开展并购重组 助力提高核心竞争力。央国企受益。商社板块推荐如下: [玫瑰]央企: 【苏美达】少数股东权益65%左右,过去22年cagr20%+,PE仅10倍。船舶业务有望放量。 国企: 【广州酒家】十四五规划目标远大,区域+品类扩张拓展空间,激励机制有望改善,月饼大年业绩可期。 【老凤祥】渠道改革空间巨大,激励机制有望改善,黄金首饰行业高景气、高ROE、低风险。 【北京城乡】人力服务渗透率提升中
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小商品城
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色魔小孩
明天一定赚的老司机
2023-06-15 15:22:12
小商品城
【草叔速递】小商品城总经理王栋总演讲要点总结 小商品城,乃至整个义乌的商业能力,是非常突出的,实际上变现的潜力,非常大,而之前,因为激励各方面比较平静,动力不够强,而现在这两年,在一带一路+人民币国际化+中国优质供应链全球化的背景下,国企改革动力非常强,而王栋总本人的风格和规划,对公司未来潜力兑现也非常重要。我们特别总结了下王总演讲中对于一些要点,而在演讲中,王总显示出了市场化的风格倾向和实干家的规划。这对于小商品城未来的业绩兑现提升和潜力释放,有着重要意义,今天也是现场大概200余名机构投资人
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明天一定赚的老司机
2023-06-15 14:08:18
小商品城
底部首推![拳头]【国盛计算机】小商品城:“一带一路”拉动23年1-4月超预期复苏,筹建全球级数据要素平台! [太阳]23年1-4月超预期修复,“一带一路”核心受益者。1)公司2022全年实现营收76.20亿元,同比+26.28%,归母净利润11.05亿元,同比-17.19%,系一次性租金减免影响;23年1-4月实现营收27.40亿元,同比+22.97%,归母净利润13.70亿元,同比+78.70%,系联营企业投资收益增长及二区东新能源产品市场开业增厚业绩收入所致。2)正值“一带一路”倡议发布十
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小商品城
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色魔小孩
明天一定赚的老司机
2023-06-15 12:54:53
腾景科技
来不及了
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