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这个人很懒，什么都没有留下

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明天一定赚的老司机

2023-06-25 17:45:11

普天科技-恒温晶振产品实锤

普天科技：晶振国家队！恒温晶振市占率全球第一，充分享受算力市场高增量需求！知名分析师郭明镇最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。Al伺服器光模块需塔配高阶的差动式输出振荡器(differentialoscillator单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上。AI的硬件驱动离不开晶振，光模块进行信息交互也需要同步技术，恒温晶振凭借着频率稳定性能，将有助于实现设备之间的同步交互，可广泛应用于人工智能方向，晶振相关公司将持续受益。建议

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普天科技

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明天一定赚的老司机

2023-06-25 14:10:57

焦点科技

焦点科技：一、过往4月底和5月中旬的版本将统称为1.0版本。6月16日，正式版的第一次版本迭代已经完成。在6月底还会有一个版本迭代。在7月中旬将升级为2.0版本，加入视频、虚拟人、智能客服功能。供应商更愿意为买家流量付费，在下一个版本里，有针对买家的使用体验提出解决方案，预计将会有更好的体验和效果；二、焦点科技目前的核心看点并不在于目前已有客户的AI付费情况，ARPU值的提升对于业绩的贡献远小于付费卖家商户数的增长和买家变现的增量价值。ARPU值的提升仅仅能够带动2w现有付费用户的提升，而新

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焦点科技

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2023-06-25 14:08:57

博众精工

🔥【国金电子】博众精工深度报告：消费电子设备龙头，换电设备及共晶机成为发展新动能 ✨公司介绍：公司是消费电子自动化设备龙头企业，于2010年切入北美A客户供应商体系后伴其成长。新能源设备及半导体设备有望成为公司发展第二条以及第三条增长曲线。22年公司实现营收48.12亿元，同比+25.72%；归母净利润3.31亿元，同比+71.43%。23Q1实现营收8.83亿元，同比+13.33%；归母净利润0.52亿元，同比+405.19%。 ✨推荐逻辑一：锂电设备已成功切入龙头客户，重卡换电取得重大突破

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博众精工

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明天一定赚的老司机

2023-06-24 16:38:24

俄罗斯叛变事件解读

俄罗斯出事了？卖方火线解读！转某卖方：今早有人关注俄乌问题，关心瓦格纳雇佣军负责人普里戈任（也被称为普里戈津）对战局的影响： 1、实际上，俄乌冲突中的俄军不是铁板一块，而是一个复杂的混合编队。军改后的俄军编制不足，因此这次不但有俄罗斯国防部（MOD）下属的正规军，联邦安全局（FSB）的安全部队，还有“各路诸侯”，例如车臣武装，地方志愿军，当然还有瓦格纳雇佣军。复杂的组成导致俄军协调困难，后勤常出问题。 2、瓦格纳现在的负责人普里戈任被称为“普京的大厨”（Putin's chef），他是为普京

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明天一定赚的老司机

2023-06-21 12:47:43

光庭信息

关注AI+汽车底部票，光庭信息，从软件外包商变成卖铲人！ 1、行业商业模式巨变：目前汽车软件外包商工程师密集型行业，80%营业成本来自于员工薪酬，未来60%人员的工作可以用接入大模型API解决。 2、从外包商到卖铲子，知识库将成为核心竞争要素：由于汽车软件60%以上工作可能被大模型替代，行业属性将巨变，依靠大规模的软件工程师不再具备竞争价值。我们判断，行业将从外包商阶段进入到卖铲子阶段，即依靠知识库，在大模型上嫁接垂直应用模型，为主机厂提供软件开发服务。 3、由于头部公司知识库优势明显，且软件开

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光庭信息

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2023-06-18 17:05:51

鼎捷软件

🔥【天风计算机独家前瞻挖掘】寻找中国的Glean，企业知识库管理是大模型B端落地明确方向！ [抱拳]首推鼎捷，关注用友、金蝶、泛微、致远等相关标的 1、中大型企业内部拥有众多企业规章/文档/数据，企业知识库可以更好对内协作和提高对客户服务质量，GPT结合企业数据库，带来更好的知识获取体验。 2、海外AI独角兽企业Glean率先推出与大语言模型结合的企业搜索/知识发现产品，企业网盘公司BOX已经接入OpenAI，C3 AI的生成式AI套件也功能类似，产业趋势明确。 3、鼎捷在台湾接入OpenA

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2023-06-16 20:39:45

腾景科技-不需要解释，自己看吧

腾景科技Q&A Q：关于共速通光模块的配件，像cblock组件这块能否详细介绍一下？800g的光模块是否一定要使用cblock组件？是否需要配套准值器一起使用？提供的方案是一整套组建方案吗？ A：可以供应单个的滤光片产品，也可以供一个deblock型的产品。主要还是看客户这边的需求。因为我们的产品都是定制化的，不是标准化通用性的这些产品，客户供应的产品。给另外一个客户肯定是不能使用的，因为技术指标都不一样。目前我们还没有了解到非常详细的信息，技术路径很多公司其实。大家的进度也不太一样，所以这个可

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腾景科技

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2023-06-16 08:41:25

长青科技

长青科技，目前唯一有落地商用的人形机器人标的，各位领导重视【长青科技】AI人形机器人商用产品已落地，有望打开千亿市场空间；主业受益于轨交招标超预期，看翻倍市值空间 [太阳]人形机器人商用化落地，有望打开千亿市场空间。子公司TrainFX研发的AI-STAR站台语音服务机器人，单个售价为40万左右，目前已在英国轨交应用。公司作为中国轨交系统唯一一家机器人研发生产企业，具有成熟的轨交信号系统开发经验和稳固的客户基础。未来将AI-STAR引入中国，按全国18668个地铁站（每个配5个机器人）、554

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长青科技

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2023-06-15 22:46:18

央企上市平台并购首选-小商品城

【国君刘越男】央企上市平台开展并购重组，继续推荐中特估的优质企业国资委提出中央企业要以上市公司为平台开展并购重组助力提高核心竞争力。央国企受益。商社板块推荐如下： [玫瑰]央企：【苏美达】少数股东权益65%左右，过去22年cagr20%+，PE仅10倍。船舶业务有望放量。国企：【广州酒家】十四五规划目标远大，区域+品类扩张拓展空间，激励机制有望改善，月饼大年业绩可期。【老凤祥】渠道改革空间巨大，激励机制有望改善，黄金首饰行业高景气、高ROE、低风险。【北京城乡】人力服务渗透率提升中

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2023-06-15 15:22:12

小商品城

【草叔速递】小商品城总经理王栋总演讲要点总结小商品城，乃至整个义乌的商业能力，是非常突出的，实际上变现的潜力，非常大，而之前，因为激励各方面比较平静，动力不够强，而现在这两年，在一带一路+人民币国际化+中国优质供应链全球化的背景下，国企改革动力非常强，而王栋总本人的风格和规划，对公司未来潜力兑现也非常重要。我们特别总结了下王总演讲中对于一些要点，而在演讲中，王总显示出了市场化的风格倾向和实干家的规划。这对于小商品城未来的业绩兑现提升和潜力释放，有着重要意义，今天也是现场大概200余名机构投资人

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小商品城

底部首推！[拳头]【国盛计算机】小商品城：“一带一路”拉动23年1-4月超预期复苏，筹建全球级数据要素平台！ [太阳]23年1-4月超预期修复，“一带一路”核心受益者。1）公司2022全年实现营收76.20亿元，同比+26.28%，归母净利润11.05亿元，同比-17.19%，系一次性租金减免影响；23年1-4月实现营收27.40亿元，同比+22.97%，归母净利润13.70亿元，同比+78.70%，系联营企业投资收益增长及二区东新能源产品市场开业增厚业绩收入所致。2）正值“一带一路”倡议发布十

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2023-06-15 12:54:53

腾景科技

来不及了

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2023-06-15 11:41:28

通灵股份

🌞【民生电新】通灵股份：新品迭代+量利齐升逻辑确定性强，维持重点推荐！ ■国内接线盒领先企业，紧密配套龙头客户。公司是我国规模最大的接线盒企业之一，深耕接线盒环节多年，产品已获得国内外各权威机构的技术认证，下游客户涵盖隆基、天合、晶澳、韩华等国内外各大光伏龙头企业，且合作时间均在5年以上，合作关系较为稳定。 ■量：目前公司在手订单充足，供不应求，23年Q1公司出货1700万套+，其中芯片接线盒占比25%-30%。公司募投项目投产后产能将大幅提升，预计全年出货量在1亿套，其中芯片接线盒占比30%

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2023-06-15 11:39:57

南方精工

南方精工调研反馈：唯一具备配套人形，新型行星部件+丝杠+谐波+rv的核心部件公司公司是国内最好的滚针轴承公司之一，覆盖国内外一线汽车主机厂。其中单向滚轮已经超越国外竞争对手，并在主机厂市场具备一定的行业领先地位。人形机器人新技术路径下最为受益的核心供应商：特斯拉机器人正通过持续的设计方案改进实现降本，当前经过实验室理论论证的最佳路径是通过构建特殊形态的行星减速器模组实现对高价谐波减速器的替代，即双3齿轮组+连波器+缓冲垫+轴承的形式，在达到降本目的的同时还能通过将变速箱置入内部的形式有效节省

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2023-06-15 08:26:32

腾景科技

事件：近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑，腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商，受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元，800G为8通道，且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升，800G光模块提供产品价值量为200元左右，量变引起质变 2、头部光器件厂商中，Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑，腾景科技是其最主要替代商，目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、

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