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全梭哈的老韭菜
2021-06-21 00:38:37
国六排放标准7月全面升级,贵金属催化剂需求呈现翻倍增长趋势
①7月1日我国汽车尾气排放标准迈进国六,NOx和颗粒物限值减低77%和67%,标准之严超过欧六,升级将带动国内贵金属催化剂需求大幅增加。 ②标准升级使得2021-2023年国内PGM用量预计为128.48/141.95/150.05吨,其中重柴PGM用量实现同比增长271.19%、229.52%。③贵金属催化剂是海外垄断全球市场,但随着国内贵研铂业、威孚力达等公司发展,部分国产催化剂质量已接近国际先进水平,有望实现国产替代。 开源证券在报告中认为:贵金属催化剂是汽车尾气净化催化剂常用的活性成分,
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全梭哈的老韭菜
2021-06-21 00:32:37
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下周看好的三个方向
第一继续看好半导体方向上海贝岭,彤程新材,士兰微。 第二是看好碳交易所挂牌看好 三峡新能,岳阳林纸和东港股份。 第三是先行共同富裕区的板块 物产中大,长鹰信质和杭州柯林 8吋晶圆产能持续吃紧,笔电等终端产品需求不见减弱,传出电源管理IC将于7月再度调涨产品售价,涨幅约10%至15%,其中以低毛利率产品调整幅度最高。 上海贝岭2020年电源管理芯片收入4.7亿元,预计今年6.7亿元。如果电源管理芯片涨价,PMIC收入和毛利率都将超预期! 坚定推荐岳阳林纸(600963):成本优势+新产能+碳汇交易
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2021-06-18 11:21:08
国内唯一全产业链IC光刻胶龙头,客户突破突飞猛进
1. IC光刻胶,全产业链一体化,从上游树脂到光刻胶生产一体化布局、i线、g线光刻机在线,krf光刻胶国内唯一一家fab外机台,预计全品类覆盖国产需求目前:公司IC光刻胶当前量产g、i、krf,产品种类遥遥领先国内同行,且内资晶圆厂大部分均已实现稳定出货;此外因信越供给致使公司在中芯的加速放量趋势依旧,进展一切顺利! 2. 面板光刻胶:北旭作为原BOE供应商,公司收购后以实现了面板正胶的布局,结合上游原材料的优势,以及面板材料国产化趋势,将会加速放量保持高增长。 3. 光刻胶产能:公司全资子公司
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2021-06-18 11:17:06
华为汽车心脏的提供商——长鹰信质002664
华为的汽车战略在华为的生命中是最核心的一条线,怎么强调也不过分。对于工科背景的华为来说,Huawei Inside的核心零部件必然是华为的三合一动力系统(电机、电驱、减速器三合一)。目前,华为的数字能源部门独立成立公司,专研电机,是的,就是这个公司将是华为汽车市场最重要的背后推手。特斯拉的电机和电控也是认为特斯拉的核心能力之一, 不知道大家是否还记得一个月前对于鸿蒙的装机量有所怀疑?现在应该都认可了吧。那么,现在你会怀疑华为提出的2025年有200万辆车将会搭载华为的三合一动力系统吗? 三合一系
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国六排放标准7月全面升级,贵金属催化剂需求呈现翻倍增长趋势
①7月1日我国汽车尾气排放标准迈进国六,NOx和颗粒物限值减低77%和67%,标准之严超过欧六,升级将带动国内贵金属催化剂需求大幅增加。 ②标准升级使得2021-2023年国内PGM用量预计为128.48/141.95/150.05吨,其中重柴PGM用量实现同比增长271.19%、229.52%。③贵金属催化剂是海外垄断全球市场,但随着国内贵研铂业、威孚力达等公司发展,部分国产催化剂质量已接近国际先进水平,有望实现国产替代。 开源证券在报告中认为:贵金属催化剂是汽车尾气净化催化剂常用的活性成分,
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下周看好的三个方向
第一继续看好半导体方向上海贝岭,彤程新材,士兰微。 第二是看好碳交易所挂牌看好 三峡新能,岳阳林纸和东港股份。 第三是先行共同富裕区的板块 物产中大,长鹰信质和杭州柯林 8吋晶圆产能持续吃紧,笔电等终端产品需求不见减弱,传出电源管理IC将于7月再度调涨产品售价,涨幅约10%至15%,其中以低毛利率产品调整幅度最高。 上海贝岭2020年电源管理芯片收入4.7亿元,预计今年6.7亿元。如果电源管理芯片涨价,PMIC收入和毛利率都将超预期! 坚定推荐岳阳林纸(600963):成本优势+新产能+碳汇交易
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1. IC光刻胶,全产业链一体化,从上游树脂到光刻胶生产一体化布局、i线、g线光刻机在线,krf光刻胶国内唯一一家fab外机台,预计全品类覆盖国产需求目前:公司IC光刻胶当前量产g、i、krf,产品种类遥遥领先国内同行,且内资晶圆厂大部分均已实现稳定出货;此外因信越供给致使公司在中芯的加速放量趋势依旧,进展一切顺利! 2. 面板光刻胶:北旭作为原BOE供应商,公司收购后以实现了面板正胶的布局,结合上游原材料的优势,以及面板材料国产化趋势,将会加速放量保持高增长。 3. 光刻胶产能:公司全资子公司
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华为汽车心脏的提供商——长鹰信质002664
华为的汽车战略在华为的生命中是最核心的一条线,怎么强调也不过分。对于工科背景的华为来说,Huawei Inside的核心零部件必然是华为的三合一动力系统(电机、电驱、减速器三合一)。目前,华为的数字能源部门独立成立公司,专研电机,是的,就是这个公司将是华为汽车市场最重要的背后推手。特斯拉的电机和电控也是认为特斯拉的核心能力之一, 不知道大家是否还记得一个月前对于鸿蒙的装机量有所怀疑?现在应该都认可了吧。那么,现在你会怀疑华为提出的2025年有200万辆车将会搭载华为的三合一动力系统吗? 三合一系
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