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西域多宝
2025-01-08 16:04:03
人形机器人跟踪:Optimus可能在几周后更新,进展非常顺利
人形机器人跟踪:Optimus可能在几周后更新,进展非常顺利 事件:1月8日,马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒”。 我们此前一直强调一季度Gen3可能发布,马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期,或者至少是“进展顺利”的表现。 强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。 据专家口径,第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于: 1)灵巧手自由度提升(对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加,# 丝杠:五洲新春(已有手部微型丝杠产品)、长盛轴承
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长盛轴承
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西域多宝
2025-01-08 10:02:19
【广发机械】AIDC发电设备草根跟踪03:燃气轮机篇
【广发机械】AIDC发电设备草根跟踪03:燃气轮机篇 #海外AIDC需求带来订单爆发式增长,#GE订单已排至28年。GE11月单月接单22台H型燃机,相当于过去一到两年的体量;整体来看订单翻了三倍不止,爆发式增长主要来源于海外尤其是北美的AI数据中心需求,因海外电网建设不完备,且AI数据中心对电力需求很大,燃气轮机相应迎来了前所未有的景气度,当前数据中心已占到总需求接近70%,GE订单已排至28年。 #供应链已出现涨价情况,#国产配套潜在机遇大。北美数据中心以大功率燃机需求为主,单台燃气轮机价值
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科泰电源
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西域多宝
2025-01-08 00:28:11
【中信电子】雷鸟V3 AI眼镜发布会简评:硬件+模型配置一流,AR老炮没让人失望
【中信电子】雷鸟V3 AI眼镜发布会简评:硬件+模型配置一流,AR老炮没让人失望 我们认为今日发布的雷鸟V3是目前所有发布的AI眼镜里面硬件+模型配置双一流的产品。其中: ——硬件:高通AR1芯片,是目前市场上能买到的最好的AI眼镜主控芯片。 ——模型:和阿里云在AI 眼镜领域达成#独家战略合作,深度定制多模态大模型,#视觉理解模型得到广泛应用。 ——交互:AI交互响应时间低至1.3s。 ——重量:39g,比META轻13.3%。 ——价格:低至1799元(平光版本),META 则为299美金。
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星宸科技
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西域多宝
2025-01-07 23:21:02
英伟达携手苹果等大厂加码云游戏业务,云游戏市场快速增长
英伟达携手苹果等大厂加码云游戏业务,云游戏市场快速增长 随着英伟达等云游戏产业链公司的持续布局,云游戏发展望提速。今日重要性:✨ 据证券时报报道,英伟达宣布将与苹果、Meta和字节跳动合作,发布Steam Deck、Apple Vision Pro、Meta Quest3/3S及Pico版本的原生GeForce Now云游戏应用,且支持光线追踪和NVIDIA DLSS等技术。此外,英伟达还宣布正在印度和拉丁美洲拓展云游戏业务,今年上半年将在印度推出首个基于GeForce RTX的数据中心。 目前
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顺网科技
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西域多宝
2025-01-07 22:14:32
ASIC芯片核心公司全梳理
ASIC芯片核心公司全梳理 2025年1月7日据报道,英伟达或已成立ASIC部门,传正计划招募上千名芯片设计、软件开发及AI研发人员。AI算力有两种路径,一种是英伟达GPU代表的通用路径,适合通用高性能计算,另一种是ASIC定制芯片为代表的专用路径。GPU在处理大规模并行计算任务时表现出色但当处理大规模矩阵乘法时,存在内存墙问题,而ASIC可以解决这个问题,并且一旦大规模量产,ASIC的性价比会更高。今天梳理A股ASIC芯片核心公司如下: 第一类,ASIC芯片公司. 1、科德教育。公司持股中昊芯
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新易盛
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西域多宝
2025-01-07 08:21:49
龙头再创历史新高,机构称先进封装仍是AI“卡脖子”环节
龙头再创历史新高,机构称先进封装仍是AI“卡脖子”环节 行业需求将由点到面逐步释放。今日重要性:✨ 行情数据显示,台积电美股隔夜创下历史新高。 台积电此前表示,AI相关的先进封装产能需求很多。之前指引为今年先进封装产能翻倍,但现在来看可能是不止翻倍,供给还是很紧张到25年,希望26年能有所缓解,客户需求非常旺盛,25年CoWoS产能预估较2024年翻倍或翻倍以上。 东北证券指出,本轮先进封装是全AI产业链卡脖子的环节,目前已看到GPU和HBM芯片带来的大量CoWoS(2.5D)和3D堆叠封测需求
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长电科技
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西域多宝
2025-01-06 00:28:58
英伟达或二季度发布新服务器,水冷散热迎更强需求
英伟达或二季度发布新服务器,水冷散热迎更强需求 据悉,新一代 GB300 AI 服务器将采用全水冷散热方案。今日重要性:✨ 据界面新闻1月2日报道,供应链消息称英伟达下一代GB300服务器正在如火如荼地设计中,预计今年二季度发布、三季度试产。据悉,新一代 GB300 AI 服务器将采用“Blackwell Ultra”架构,由于性能显著提升,导致功耗也大幅增加,因此将采用全水冷散热方案。 英伟达的液冷散热技术不仅应用于服务器,还扩展到了高端显卡和其他高性能计算设备中。例如,英伟达的B100 GP
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高澜股份
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西域多宝
2025-01-05 22:03:52
【开源通信】间接蒸发冷却需求或大幅提升,持续看好AI算力
【开源通信】间接蒸发冷却需求或大幅提升,持续看好AI算力 国内互联网厂商大力投入AI,间接蒸发冷却及液冷需求或大幅提升 蒸发冷却技术是一种利用水蒸发吸热来制冷的节能技术。 根据被处理空气与水接触的方式,蒸发冷却技术分为直接蒸发冷却技术和间接蒸发冷却技术。 直接蒸发冷却技术指空气与水直接接触,水分子蒸发进入空气,吸收汽化热从而降低空气的干球温度。 间接蒸发冷却技术则是空气经过表面式换热器,与经过蒸发冷却的水或空气进行热交换而被冷却,其极限温度能达到空气的露点温度。 依据不同的室外气象参数,间接蒸发
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润泽科技
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西域多宝
2025-01-05 22:00:58
机器人 点评:CES2025大幕开启,英伟达领衔AI+机器人新进展,【财通机械佘炜超团队】
机器人 点评:CES2025大幕开启,英伟达领衔AI+机器人新进展, 多款人形产品亮相【财通机械佘炜超团队】 事件:1月7-10日,CES 2025 (消费电子展) 将于美国拉斯维加斯举办,多款人形产品将亮相展会,英伟达CEO黄仁勋将在开幕主题演讲。 # 英伟达领衔展示AI+机器人进展、黄仁勋致开幕演讲。 北京时间1月7日上午 10点-11点半,黄仁勋将于CES2025开幕进行今年首个演讲,主题围绕AI/机器人技术/自动驾驶等,或将呈现AI+机器人研究重要进展。 12月29日,根据《》报道,英伟
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兆威机电
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西域多宝
2025-01-04 10:45:37
英伟达最新AR眼镜专利曝光 相关个股梳理
英伟达最新AR眼镜专利曝光 1月3日,美国专利及商标局官网披露了英伟达的一项新专利(US20250004275A1),名为“无背光增强现实数字全息技术”。 该系统使用摄像头对环境光进行分析,可选择性地对某些区域变暗,使得在现实环境添加的AR内容更容易与环境区分,提供更自然的视野和更高的户外可见度。 与无背光数字全息显示相关的个股梳理: 水晶光电(002273):在衍射光学元件、精密光电元件上有一定技术积累;如果AR眼镜采用波导方案配合数字全息成像,其光学器件需求将提升。 莱宝高科(002106)
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水晶光电
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西域多宝
2025-01-03 23:45:11
CES2025即将发布重磅新品 相关个股梳理
CES 2025作为全球消费电子展,将展示一系列前沿技术和产品。以下是一些关键亮点和趋势: 人工智能(AI)的应用:AI将继续是CES 2025的焦点,预计将有更多的AI应用实例展示,特别是在智能家居、健康护理解决方案、自动驾驶技术等领域 。AI的集成将成为定义趋势,从智能设备到先进的健康解决方案,AI将显著增强用户体验 汽车创新:汽车行业将是CES 2025的一个重要部分,预计将有关于电动汽车和自动驾驶技术的重大发布。领先制造商如本田计划展示新的电动模型,反映市场对可持续性的日益关注 可持续发
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国星光电
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西域多宝
2025-01-03 11:39:37
新题材:AI眼镜里不起眼的小零件,但不便宜
新题材:AI眼镜里不起眼的小零件,但不便宜 转轴很不起眼,但这东西特别容易坏,要做的又轻又耐操不容易。另外一个更不起眼,转轴里用的FPC,到这东西比转轴更贵。雷朋转轴里放的FPC一副要50块人民币,之所以贵,是因为要耐弯折,雷朋需要2万次。我弯,我直,2万次。而很多国产的顶多一万次。#AI#AR FPC概念: 亦东电子,公司的FPC产品,由于轻薄和可弯折等特性,可适用于多类型的智能电子产品。 光莆股份,公司生物识别光传感器件、新型柔性电路板(FPC)等产品可以应用于智能戒指、智能眼镜等消费电子领
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奕东电子
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西域多宝
2025-01-02 10:16:58
【天风商社】微信小店推出2025Q1私域激励计划,商家侧政策加码促小店成长!
【天风商社】微信小店推出2025Q1私域激励计划,商家侧政策加码促小店成长! 时间期限:2025年第一季度 激励类目:除一级类目文玩、一级类目珠宝首饰(不包括二级类目黄金、珍珠)的订单外,所有微信小店的订单均可参与本计划 参与方式:店铺评分>4.2分的微信小店商家可在报名期限内通过小店后台报名参与 场景范围: 1)分享场景:企业微信关联账号或联盟带货机构推客带货分享至微信群(含企微互通群)、单聊、朋友圈的商品及内容,用户点击分享下单及复购订单均在激励范围内; 2)公众号/服务号场景:从公众号模板
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青木科技
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西域多宝
2025-01-01 23:36:30
春节期间入境游订单销量暴涨,冰雪消费有望带来行业业绩弹性
春节期间入境游订单销量暴涨,冰雪消费有望带来行业业绩弹性 出境游随着国际运力恢复和免签政策,将成为增长点。今日重要性:✨ 据携程2024年12月31日发布的2025年春节旅游市场预测报告显示,随着2025年春节渐近,中国新春旅游市场持续升温。入境游市场持续火爆,2025年春节期间,外国游客来华旅游订单量同比增长203%。与此同时,多重利好下,出境游表现也较为抢眼。搜索指数同比增幅达51%,长线出境游热度也有所上升,中东、非洲、拉丁美洲搜索量同比去年增幅均超50%。此外,亲子游和家庭游依旧是202
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探路者
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西域多宝
2024-12-31 17:30:11
【HCTX】AI算力观点更新@20241231
【HCTX】AI算力观点更新@20241231 昨日流传台积电实现CPO技术突破,台湾省产业链抱团受益的报道,市场因此恐慌国内光通信产业链逻辑受损,我们观点如下: 1)相关事件此前已有报道,且报道所提及的英伟达/博通订单预期多为推测,PR性质明显,并非确定的供应格局,无需过分担忧; 2)博通的CPO交换机早已推出并已达商用状态(我们近期正组织真机拆机路演),但此方案尚未受到下游客户正式接受,仍是极小批量状态,目前供应链格局的参考意义不大; 3)光模块在未来较长时间仍是主流互联方案,龙头标的仍处于
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润泽科技
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西域多宝
2025-01-08 16:04:03
人形机器人跟踪:Optimus可能在几周后更新,进展非常顺利
人形机器人跟踪:Optimus可能在几周后更新,进展非常顺利 事件:1月8日,马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒”。 我们此前一直强调一季度Gen3可能发布,马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期,或者至少是“进展顺利”的表现。 强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。 据专家口径,第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于: 1)灵巧手自由度提升(对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加,# 丝杠:五洲新春(已有手部微型丝杠产品)、长盛轴承
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长盛轴承
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【广发机械】AIDC发电设备草根跟踪03:燃气轮机篇
【广发机械】AIDC发电设备草根跟踪03:燃气轮机篇 #海外AIDC需求带来订单爆发式增长,#GE订单已排至28年。GE11月单月接单22台H型燃机,相当于过去一到两年的体量;整体来看订单翻了三倍不止,爆发式增长主要来源于海外尤其是北美的AI数据中心需求,因海外电网建设不完备,且AI数据中心对电力需求很大,燃气轮机相应迎来了前所未有的景气度,当前数据中心已占到总需求接近70%,GE订单已排至28年。 #供应链已出现涨价情况,#国产配套潜在机遇大。北美数据中心以大功率燃机需求为主,单台燃气轮机价值
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科泰电源
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西域多宝
2025-01-08 00:28:11
【中信电子】雷鸟V3 AI眼镜发布会简评:硬件+模型配置一流,AR老炮没让人失望
【中信电子】雷鸟V3 AI眼镜发布会简评:硬件+模型配置一流,AR老炮没让人失望 我们认为今日发布的雷鸟V3是目前所有发布的AI眼镜里面硬件+模型配置双一流的产品。其中: ——硬件:高通AR1芯片,是目前市场上能买到的最好的AI眼镜主控芯片。 ——模型:和阿里云在AI 眼镜领域达成#独家战略合作,深度定制多模态大模型,#视觉理解模型得到广泛应用。 ——交互:AI交互响应时间低至1.3s。 ——重量:39g,比META轻13.3%。 ——价格:低至1799元(平光版本),META 则为299美金。
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星宸科技
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西域多宝
2025-01-07 23:21:02
英伟达携手苹果等大厂加码云游戏业务,云游戏市场快速增长
英伟达携手苹果等大厂加码云游戏业务,云游戏市场快速增长 随着英伟达等云游戏产业链公司的持续布局,云游戏发展望提速。今日重要性:✨ 据证券时报报道,英伟达宣布将与苹果、Meta和字节跳动合作,发布Steam Deck、Apple Vision Pro、Meta Quest3/3S及Pico版本的原生GeForce Now云游戏应用,且支持光线追踪和NVIDIA DLSS等技术。此外,英伟达还宣布正在印度和拉丁美洲拓展云游戏业务,今年上半年将在印度推出首个基于GeForce RTX的数据中心。 目前
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顺网科技
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西域多宝
2025-01-07 22:14:32
ASIC芯片核心公司全梳理
ASIC芯片核心公司全梳理 2025年1月7日据报道,英伟达或已成立ASIC部门,传正计划招募上千名芯片设计、软件开发及AI研发人员。AI算力有两种路径,一种是英伟达GPU代表的通用路径,适合通用高性能计算,另一种是ASIC定制芯片为代表的专用路径。GPU在处理大规模并行计算任务时表现出色但当处理大规模矩阵乘法时,存在内存墙问题,而ASIC可以解决这个问题,并且一旦大规模量产,ASIC的性价比会更高。今天梳理A股ASIC芯片核心公司如下: 第一类,ASIC芯片公司. 1、科德教育。公司持股中昊芯
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新易盛
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2025-01-07 08:21:49
龙头再创历史新高,机构称先进封装仍是AI“卡脖子”环节
龙头再创历史新高,机构称先进封装仍是AI“卡脖子”环节 行业需求将由点到面逐步释放。今日重要性:✨ 行情数据显示,台积电美股隔夜创下历史新高。 台积电此前表示,AI相关的先进封装产能需求很多。之前指引为今年先进封装产能翻倍,但现在来看可能是不止翻倍,供给还是很紧张到25年,希望26年能有所缓解,客户需求非常旺盛,25年CoWoS产能预估较2024年翻倍或翻倍以上。 东北证券指出,本轮先进封装是全AI产业链卡脖子的环节,目前已看到GPU和HBM芯片带来的大量CoWoS(2.5D)和3D堆叠封测需求
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长电科技
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西域多宝
2025-01-06 00:28:58
英伟达或二季度发布新服务器,水冷散热迎更强需求
英伟达或二季度发布新服务器,水冷散热迎更强需求 据悉,新一代 GB300 AI 服务器将采用全水冷散热方案。今日重要性:✨ 据界面新闻1月2日报道,供应链消息称英伟达下一代GB300服务器正在如火如荼地设计中,预计今年二季度发布、三季度试产。据悉,新一代 GB300 AI 服务器将采用“Blackwell Ultra”架构,由于性能显著提升,导致功耗也大幅增加,因此将采用全水冷散热方案。 英伟达的液冷散热技术不仅应用于服务器,还扩展到了高端显卡和其他高性能计算设备中。例如,英伟达的B100 GP
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高澜股份
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西域多宝
2025-01-05 22:03:52
【开源通信】间接蒸发冷却需求或大幅提升,持续看好AI算力
【开源通信】间接蒸发冷却需求或大幅提升,持续看好AI算力 国内互联网厂商大力投入AI,间接蒸发冷却及液冷需求或大幅提升 蒸发冷却技术是一种利用水蒸发吸热来制冷的节能技术。 根据被处理空气与水接触的方式,蒸发冷却技术分为直接蒸发冷却技术和间接蒸发冷却技术。 直接蒸发冷却技术指空气与水直接接触,水分子蒸发进入空气,吸收汽化热从而降低空气的干球温度。 间接蒸发冷却技术则是空气经过表面式换热器,与经过蒸发冷却的水或空气进行热交换而被冷却,其极限温度能达到空气的露点温度。 依据不同的室外气象参数,间接蒸发
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润泽科技
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西域多宝
2025-01-05 22:00:58
机器人 点评:CES2025大幕开启,英伟达领衔AI+机器人新进展,【财通机械佘炜超团队】
机器人 点评:CES2025大幕开启,英伟达领衔AI+机器人新进展, 多款人形产品亮相【财通机械佘炜超团队】 事件:1月7-10日,CES 2025 (消费电子展) 将于美国拉斯维加斯举办,多款人形产品将亮相展会,英伟达CEO黄仁勋将在开幕主题演讲。 # 英伟达领衔展示AI+机器人进展、黄仁勋致开幕演讲。 北京时间1月7日上午 10点-11点半,黄仁勋将于CES2025开幕进行今年首个演讲,主题围绕AI/机器人技术/自动驾驶等,或将呈现AI+机器人研究重要进展。 12月29日,根据《》报道,英伟
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兆威机电
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西域多宝
2025-01-04 10:45:37
英伟达最新AR眼镜专利曝光 相关个股梳理
英伟达最新AR眼镜专利曝光 1月3日,美国专利及商标局官网披露了英伟达的一项新专利(US20250004275A1),名为“无背光增强现实数字全息技术”。 该系统使用摄像头对环境光进行分析,可选择性地对某些区域变暗,使得在现实环境添加的AR内容更容易与环境区分,提供更自然的视野和更高的户外可见度。 与无背光数字全息显示相关的个股梳理: 水晶光电(002273):在衍射光学元件、精密光电元件上有一定技术积累;如果AR眼镜采用波导方案配合数字全息成像,其光学器件需求将提升。 莱宝高科(002106)
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水晶光电
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西域多宝
2025-01-03 23:45:11
CES2025即将发布重磅新品 相关个股梳理
CES 2025作为全球消费电子展,将展示一系列前沿技术和产品。以下是一些关键亮点和趋势: 人工智能(AI)的应用:AI将继续是CES 2025的焦点,预计将有更多的AI应用实例展示,特别是在智能家居、健康护理解决方案、自动驾驶技术等领域 。AI的集成将成为定义趋势,从智能设备到先进的健康解决方案,AI将显著增强用户体验 汽车创新:汽车行业将是CES 2025的一个重要部分,预计将有关于电动汽车和自动驾驶技术的重大发布。领先制造商如本田计划展示新的电动模型,反映市场对可持续性的日益关注 可持续发
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国星光电
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西域多宝
2025-01-03 11:39:37
新题材:AI眼镜里不起眼的小零件,但不便宜
新题材:AI眼镜里不起眼的小零件,但不便宜 转轴很不起眼,但这东西特别容易坏,要做的又轻又耐操不容易。另外一个更不起眼,转轴里用的FPC,到这东西比转轴更贵。雷朋转轴里放的FPC一副要50块人民币,之所以贵,是因为要耐弯折,雷朋需要2万次。我弯,我直,2万次。而很多国产的顶多一万次。#AI#AR FPC概念: 亦东电子,公司的FPC产品,由于轻薄和可弯折等特性,可适用于多类型的智能电子产品。 光莆股份,公司生物识别光传感器件、新型柔性电路板(FPC)等产品可以应用于智能戒指、智能眼镜等消费电子领
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奕东电子
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2025-01-02 10:16:58
【天风商社】微信小店推出2025Q1私域激励计划,商家侧政策加码促小店成长!
【天风商社】微信小店推出2025Q1私域激励计划,商家侧政策加码促小店成长! 时间期限:2025年第一季度 激励类目:除一级类目文玩、一级类目珠宝首饰(不包括二级类目黄金、珍珠)的订单外,所有微信小店的订单均可参与本计划 参与方式:店铺评分>4.2分的微信小店商家可在报名期限内通过小店后台报名参与 场景范围: 1)分享场景:企业微信关联账号或联盟带货机构推客带货分享至微信群(含企微互通群)、单聊、朋友圈的商品及内容,用户点击分享下单及复购订单均在激励范围内; 2)公众号/服务号场景:从公众号模板
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青木科技
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西域多宝
2025-01-01 23:36:30
春节期间入境游订单销量暴涨,冰雪消费有望带来行业业绩弹性
春节期间入境游订单销量暴涨,冰雪消费有望带来行业业绩弹性 出境游随着国际运力恢复和免签政策,将成为增长点。今日重要性:✨ 据携程2024年12月31日发布的2025年春节旅游市场预测报告显示,随着2025年春节渐近,中国新春旅游市场持续升温。入境游市场持续火爆,2025年春节期间,外国游客来华旅游订单量同比增长203%。与此同时,多重利好下,出境游表现也较为抢眼。搜索指数同比增幅达51%,长线出境游热度也有所上升,中东、非洲、拉丁美洲搜索量同比去年增幅均超50%。此外,亲子游和家庭游依旧是202
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探路者
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【HCTX】AI算力观点更新@20241231
【HCTX】AI算力观点更新@20241231 昨日流传台积电实现CPO技术突破,台湾省产业链抱团受益的报道,市场因此恐慌国内光通信产业链逻辑受损,我们观点如下: 1)相关事件此前已有报道,且报道所提及的英伟达/博通订单预期多为推测,PR性质明显,并非确定的供应格局,无需过分担忧; 2)博通的CPO交换机早已推出并已达商用状态(我们近期正组织真机拆机路演),但此方案尚未受到下游客户正式接受,仍是极小批量状态,目前供应链格局的参考意义不大; 3)光模块在未来较长时间仍是主流互联方案,龙头标的仍处于
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人形机器人跟踪:Optimus可能在几周后更新,进展非常顺利
人形机器人跟踪:Optimus可能在几周后更新,进展非常顺利 事件:1月8日,马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒”。 我们此前一直强调一季度Gen3可能发布,马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期,或者至少是“进展顺利”的表现。 强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。 据专家口径,第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于: 1)灵巧手自由度提升(对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加,# 丝杠:五洲新春(已有手部微型丝杠产品)、长盛轴承
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【广发机械】AIDC发电设备草根跟踪03:燃气轮机篇
【广发机械】AIDC发电设备草根跟踪03:燃气轮机篇 #海外AIDC需求带来订单爆发式增长,#GE订单已排至28年。GE11月单月接单22台H型燃机,相当于过去一到两年的体量;整体来看订单翻了三倍不止,爆发式增长主要来源于海外尤其是北美的AI数据中心需求,因海外电网建设不完备,且AI数据中心对电力需求很大,燃气轮机相应迎来了前所未有的景气度,当前数据中心已占到总需求接近70%,GE订单已排至28年。 #供应链已出现涨价情况,#国产配套潜在机遇大。北美数据中心以大功率燃机需求为主,单台燃气轮机价值
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2025-01-08 00:28:11
【中信电子】雷鸟V3 AI眼镜发布会简评:硬件+模型配置一流,AR老炮没让人失望
【中信电子】雷鸟V3 AI眼镜发布会简评:硬件+模型配置一流,AR老炮没让人失望 我们认为今日发布的雷鸟V3是目前所有发布的AI眼镜里面硬件+模型配置双一流的产品。其中: ——硬件:高通AR1芯片,是目前市场上能买到的最好的AI眼镜主控芯片。 ——模型:和阿里云在AI 眼镜领域达成#独家战略合作,深度定制多模态大模型,#视觉理解模型得到广泛应用。 ——交互:AI交互响应时间低至1.3s。 ——重量:39g,比META轻13.3%。 ——价格:低至1799元(平光版本),META 则为299美金。
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星宸科技
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西域多宝
2025-01-07 23:21:02
英伟达携手苹果等大厂加码云游戏业务,云游戏市场快速增长
英伟达携手苹果等大厂加码云游戏业务,云游戏市场快速增长 随着英伟达等云游戏产业链公司的持续布局,云游戏发展望提速。今日重要性:✨ 据证券时报报道,英伟达宣布将与苹果、Meta和字节跳动合作,发布Steam Deck、Apple Vision Pro、Meta Quest3/3S及Pico版本的原生GeForce Now云游戏应用,且支持光线追踪和NVIDIA DLSS等技术。此外,英伟达还宣布正在印度和拉丁美洲拓展云游戏业务,今年上半年将在印度推出首个基于GeForce RTX的数据中心。 目前
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顺网科技
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西域多宝
2025-01-07 22:14:32
ASIC芯片核心公司全梳理
ASIC芯片核心公司全梳理 2025年1月7日据报道,英伟达或已成立ASIC部门,传正计划招募上千名芯片设计、软件开发及AI研发人员。AI算力有两种路径,一种是英伟达GPU代表的通用路径,适合通用高性能计算,另一种是ASIC定制芯片为代表的专用路径。GPU在处理大规模并行计算任务时表现出色但当处理大规模矩阵乘法时,存在内存墙问题,而ASIC可以解决这个问题,并且一旦大规模量产,ASIC的性价比会更高。今天梳理A股ASIC芯片核心公司如下: 第一类,ASIC芯片公司. 1、科德教育。公司持股中昊芯
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新易盛
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西域多宝
2025-01-07 08:21:49
龙头再创历史新高,机构称先进封装仍是AI“卡脖子”环节
龙头再创历史新高,机构称先进封装仍是AI“卡脖子”环节 行业需求将由点到面逐步释放。今日重要性:✨ 行情数据显示,台积电美股隔夜创下历史新高。 台积电此前表示,AI相关的先进封装产能需求很多。之前指引为今年先进封装产能翻倍,但现在来看可能是不止翻倍,供给还是很紧张到25年,希望26年能有所缓解,客户需求非常旺盛,25年CoWoS产能预估较2024年翻倍或翻倍以上。 东北证券指出,本轮先进封装是全AI产业链卡脖子的环节,目前已看到GPU和HBM芯片带来的大量CoWoS(2.5D)和3D堆叠封测需求
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长电科技
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2025-01-06 00:28:58
英伟达或二季度发布新服务器,水冷散热迎更强需求
英伟达或二季度发布新服务器,水冷散热迎更强需求 据悉,新一代 GB300 AI 服务器将采用全水冷散热方案。今日重要性:✨ 据界面新闻1月2日报道,供应链消息称英伟达下一代GB300服务器正在如火如荼地设计中,预计今年二季度发布、三季度试产。据悉,新一代 GB300 AI 服务器将采用“Blackwell Ultra”架构,由于性能显著提升,导致功耗也大幅增加,因此将采用全水冷散热方案。 英伟达的液冷散热技术不仅应用于服务器,还扩展到了高端显卡和其他高性能计算设备中。例如,英伟达的B100 GP
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高澜股份
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2025-01-05 22:03:52
【开源通信】间接蒸发冷却需求或大幅提升,持续看好AI算力
【开源通信】间接蒸发冷却需求或大幅提升,持续看好AI算力 国内互联网厂商大力投入AI,间接蒸发冷却及液冷需求或大幅提升 蒸发冷却技术是一种利用水蒸发吸热来制冷的节能技术。 根据被处理空气与水接触的方式,蒸发冷却技术分为直接蒸发冷却技术和间接蒸发冷却技术。 直接蒸发冷却技术指空气与水直接接触,水分子蒸发进入空气,吸收汽化热从而降低空气的干球温度。 间接蒸发冷却技术则是空气经过表面式换热器,与经过蒸发冷却的水或空气进行热交换而被冷却,其极限温度能达到空气的露点温度。 依据不同的室外气象参数,间接蒸发
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润泽科技
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2025-01-05 22:00:58
机器人 点评:CES2025大幕开启,英伟达领衔AI+机器人新进展,【财通机械佘炜超团队】
机器人 点评:CES2025大幕开启,英伟达领衔AI+机器人新进展, 多款人形产品亮相【财通机械佘炜超团队】 事件:1月7-10日,CES 2025 (消费电子展) 将于美国拉斯维加斯举办,多款人形产品将亮相展会,英伟达CEO黄仁勋将在开幕主题演讲。 # 英伟达领衔展示AI+机器人进展、黄仁勋致开幕演讲。 北京时间1月7日上午 10点-11点半,黄仁勋将于CES2025开幕进行今年首个演讲,主题围绕AI/机器人技术/自动驾驶等,或将呈现AI+机器人研究重要进展。 12月29日,根据《》报道,英伟
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兆威机电
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西域多宝
2025-01-04 10:45:37
英伟达最新AR眼镜专利曝光 相关个股梳理
英伟达最新AR眼镜专利曝光 1月3日,美国专利及商标局官网披露了英伟达的一项新专利(US20250004275A1),名为“无背光增强现实数字全息技术”。 该系统使用摄像头对环境光进行分析,可选择性地对某些区域变暗,使得在现实环境添加的AR内容更容易与环境区分,提供更自然的视野和更高的户外可见度。 与无背光数字全息显示相关的个股梳理: 水晶光电(002273):在衍射光学元件、精密光电元件上有一定技术积累;如果AR眼镜采用波导方案配合数字全息成像,其光学器件需求将提升。 莱宝高科(002106)
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水晶光电
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西域多宝
2025-01-03 23:45:11
CES2025即将发布重磅新品 相关个股梳理
CES 2025作为全球消费电子展,将展示一系列前沿技术和产品。以下是一些关键亮点和趋势: 人工智能(AI)的应用:AI将继续是CES 2025的焦点,预计将有更多的AI应用实例展示,特别是在智能家居、健康护理解决方案、自动驾驶技术等领域 。AI的集成将成为定义趋势,从智能设备到先进的健康解决方案,AI将显著增强用户体验 汽车创新:汽车行业将是CES 2025的一个重要部分,预计将有关于电动汽车和自动驾驶技术的重大发布。领先制造商如本田计划展示新的电动模型,反映市场对可持续性的日益关注 可持续发
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国星光电
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西域多宝
2025-01-03 11:39:37
新题材:AI眼镜里不起眼的小零件,但不便宜
新题材:AI眼镜里不起眼的小零件,但不便宜 转轴很不起眼,但这东西特别容易坏,要做的又轻又耐操不容易。另外一个更不起眼,转轴里用的FPC,到这东西比转轴更贵。雷朋转轴里放的FPC一副要50块人民币,之所以贵,是因为要耐弯折,雷朋需要2万次。我弯,我直,2万次。而很多国产的顶多一万次。#AI#AR FPC概念: 亦东电子,公司的FPC产品,由于轻薄和可弯折等特性,可适用于多类型的智能电子产品。 光莆股份,公司生物识别光传感器件、新型柔性电路板(FPC)等产品可以应用于智能戒指、智能眼镜等消费电子领
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奕东电子
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2025-01-02 10:16:58
【天风商社】微信小店推出2025Q1私域激励计划,商家侧政策加码促小店成长!
【天风商社】微信小店推出2025Q1私域激励计划,商家侧政策加码促小店成长! 时间期限:2025年第一季度 激励类目:除一级类目文玩、一级类目珠宝首饰(不包括二级类目黄金、珍珠)的订单外,所有微信小店的订单均可参与本计划 参与方式:店铺评分>4.2分的微信小店商家可在报名期限内通过小店后台报名参与 场景范围: 1)分享场景:企业微信关联账号或联盟带货机构推客带货分享至微信群(含企微互通群)、单聊、朋友圈的商品及内容,用户点击分享下单及复购订单均在激励范围内; 2)公众号/服务号场景:从公众号模板
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青木科技
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西域多宝
2025-01-01 23:36:30
春节期间入境游订单销量暴涨,冰雪消费有望带来行业业绩弹性
春节期间入境游订单销量暴涨,冰雪消费有望带来行业业绩弹性 出境游随着国际运力恢复和免签政策,将成为增长点。今日重要性:✨ 据携程2024年12月31日发布的2025年春节旅游市场预测报告显示,随着2025年春节渐近,中国新春旅游市场持续升温。入境游市场持续火爆,2025年春节期间,外国游客来华旅游订单量同比增长203%。与此同时,多重利好下,出境游表现也较为抢眼。搜索指数同比增幅达51%,长线出境游热度也有所上升,中东、非洲、拉丁美洲搜索量同比去年增幅均超50%。此外,亲子游和家庭游依旧是202
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探路者
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2024-12-31 17:30:11
【HCTX】AI算力观点更新@20241231
【HCTX】AI算力观点更新@20241231 昨日流传台积电实现CPO技术突破,台湾省产业链抱团受益的报道,市场因此恐慌国内光通信产业链逻辑受损,我们观点如下: 1)相关事件此前已有报道,且报道所提及的英伟达/博通订单预期多为推测,PR性质明显,并非确定的供应格局,无需过分担忧; 2)博通的CPO交换机早已推出并已达商用状态(我们近期正组织真机拆机路演),但此方案尚未受到下游客户正式接受,仍是极小批量状态,目前供应链格局的参考意义不大; 3)光模块在未来较长时间仍是主流互联方案,龙头标的仍处于
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西域多宝
2025-01-08 16:04:03
人形机器人跟踪:Optimus可能在几周后更新,进展非常顺利
人形机器人跟踪:Optimus可能在几周后更新,进展非常顺利 事件:1月8日,马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒”。 我们此前一直强调一季度Gen3可能发布,马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期,或者至少是“进展顺利”的表现。 强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。 据专家口径,第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于: 1)灵巧手自由度提升(对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加,# 丝杠:五洲新春(已有手部微型丝杠产品)、长盛轴承
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西域多宝
2025-01-08 10:02:19
【广发机械】AIDC发电设备草根跟踪03:燃气轮机篇
【广发机械】AIDC发电设备草根跟踪03:燃气轮机篇 #海外AIDC需求带来订单爆发式增长,#GE订单已排至28年。GE11月单月接单22台H型燃机,相当于过去一到两年的体量;整体来看订单翻了三倍不止,爆发式增长主要来源于海外尤其是北美的AI数据中心需求,因海外电网建设不完备,且AI数据中心对电力需求很大,燃气轮机相应迎来了前所未有的景气度,当前数据中心已占到总需求接近70%,GE订单已排至28年。 #供应链已出现涨价情况,#国产配套潜在机遇大。北美数据中心以大功率燃机需求为主,单台燃气轮机价值
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科泰电源
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2025-01-08 00:28:11
【中信电子】雷鸟V3 AI眼镜发布会简评:硬件+模型配置一流,AR老炮没让人失望
【中信电子】雷鸟V3 AI眼镜发布会简评:硬件+模型配置一流,AR老炮没让人失望 我们认为今日发布的雷鸟V3是目前所有发布的AI眼镜里面硬件+模型配置双一流的产品。其中: ——硬件:高通AR1芯片,是目前市场上能买到的最好的AI眼镜主控芯片。 ——模型:和阿里云在AI 眼镜领域达成#独家战略合作,深度定制多模态大模型,#视觉理解模型得到广泛应用。 ——交互:AI交互响应时间低至1.3s。 ——重量:39g,比META轻13.3%。 ——价格:低至1799元(平光版本),META 则为299美金。
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2025-01-07 23:21:02
英伟达携手苹果等大厂加码云游戏业务,云游戏市场快速增长
英伟达携手苹果等大厂加码云游戏业务,云游戏市场快速增长 随着英伟达等云游戏产业链公司的持续布局,云游戏发展望提速。今日重要性:✨ 据证券时报报道,英伟达宣布将与苹果、Meta和字节跳动合作,发布Steam Deck、Apple Vision Pro、Meta Quest3/3S及Pico版本的原生GeForce Now云游戏应用,且支持光线追踪和NVIDIA DLSS等技术。此外,英伟达还宣布正在印度和拉丁美洲拓展云游戏业务,今年上半年将在印度推出首个基于GeForce RTX的数据中心。 目前
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2025-01-07 22:14:32
ASIC芯片核心公司全梳理
ASIC芯片核心公司全梳理 2025年1月7日据报道,英伟达或已成立ASIC部门,传正计划招募上千名芯片设计、软件开发及AI研发人员。AI算力有两种路径,一种是英伟达GPU代表的通用路径,适合通用高性能计算,另一种是ASIC定制芯片为代表的专用路径。GPU在处理大规模并行计算任务时表现出色但当处理大规模矩阵乘法时,存在内存墙问题,而ASIC可以解决这个问题,并且一旦大规模量产,ASIC的性价比会更高。今天梳理A股ASIC芯片核心公司如下: 第一类,ASIC芯片公司. 1、科德教育。公司持股中昊芯
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2025-01-07 08:21:49
龙头再创历史新高,机构称先进封装仍是AI“卡脖子”环节
龙头再创历史新高,机构称先进封装仍是AI“卡脖子”环节 行业需求将由点到面逐步释放。今日重要性:✨ 行情数据显示,台积电美股隔夜创下历史新高。 台积电此前表示,AI相关的先进封装产能需求很多。之前指引为今年先进封装产能翻倍,但现在来看可能是不止翻倍,供给还是很紧张到25年,希望26年能有所缓解,客户需求非常旺盛,25年CoWoS产能预估较2024年翻倍或翻倍以上。 东北证券指出,本轮先进封装是全AI产业链卡脖子的环节,目前已看到GPU和HBM芯片带来的大量CoWoS(2.5D)和3D堆叠封测需求
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2025-01-06 00:28:58
英伟达或二季度发布新服务器,水冷散热迎更强需求
英伟达或二季度发布新服务器,水冷散热迎更强需求 据悉,新一代 GB300 AI 服务器将采用全水冷散热方案。今日重要性:✨ 据界面新闻1月2日报道,供应链消息称英伟达下一代GB300服务器正在如火如荼地设计中,预计今年二季度发布、三季度试产。据悉,新一代 GB300 AI 服务器将采用“Blackwell Ultra”架构,由于性能显著提升,导致功耗也大幅增加,因此将采用全水冷散热方案。 英伟达的液冷散热技术不仅应用于服务器,还扩展到了高端显卡和其他高性能计算设备中。例如,英伟达的B100 GP
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2025-01-05 22:03:52
【开源通信】间接蒸发冷却需求或大幅提升,持续看好AI算力
【开源通信】间接蒸发冷却需求或大幅提升,持续看好AI算力 国内互联网厂商大力投入AI,间接蒸发冷却及液冷需求或大幅提升 蒸发冷却技术是一种利用水蒸发吸热来制冷的节能技术。 根据被处理空气与水接触的方式,蒸发冷却技术分为直接蒸发冷却技术和间接蒸发冷却技术。 直接蒸发冷却技术指空气与水直接接触,水分子蒸发进入空气,吸收汽化热从而降低空气的干球温度。 间接蒸发冷却技术则是空气经过表面式换热器,与经过蒸发冷却的水或空气进行热交换而被冷却,其极限温度能达到空气的露点温度。 依据不同的室外气象参数,间接蒸发
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润泽科技
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2025-01-05 22:00:58
机器人 点评:CES2025大幕开启,英伟达领衔AI+机器人新进展,【财通机械佘炜超团队】
机器人 点评:CES2025大幕开启,英伟达领衔AI+机器人新进展, 多款人形产品亮相【财通机械佘炜超团队】 事件:1月7-10日,CES 2025 (消费电子展) 将于美国拉斯维加斯举办,多款人形产品将亮相展会,英伟达CEO黄仁勋将在开幕主题演讲。 # 英伟达领衔展示AI+机器人进展、黄仁勋致开幕演讲。 北京时间1月7日上午 10点-11点半,黄仁勋将于CES2025开幕进行今年首个演讲,主题围绕AI/机器人技术/自动驾驶等,或将呈现AI+机器人研究重要进展。 12月29日,根据《》报道,英伟
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兆威机电
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西域多宝
2025-01-04 10:45:37
英伟达最新AR眼镜专利曝光 相关个股梳理
英伟达最新AR眼镜专利曝光 1月3日,美国专利及商标局官网披露了英伟达的一项新专利(US20250004275A1),名为“无背光增强现实数字全息技术”。 该系统使用摄像头对环境光进行分析,可选择性地对某些区域变暗,使得在现实环境添加的AR内容更容易与环境区分,提供更自然的视野和更高的户外可见度。 与无背光数字全息显示相关的个股梳理: 水晶光电(002273):在衍射光学元件、精密光电元件上有一定技术积累;如果AR眼镜采用波导方案配合数字全息成像,其光学器件需求将提升。 莱宝高科(002106)
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2025-01-03 23:45:11
CES2025即将发布重磅新品 相关个股梳理
CES 2025作为全球消费电子展,将展示一系列前沿技术和产品。以下是一些关键亮点和趋势: 人工智能(AI)的应用:AI将继续是CES 2025的焦点,预计将有更多的AI应用实例展示,特别是在智能家居、健康护理解决方案、自动驾驶技术等领域 。AI的集成将成为定义趋势,从智能设备到先进的健康解决方案,AI将显著增强用户体验 汽车创新:汽车行业将是CES 2025的一个重要部分,预计将有关于电动汽车和自动驾驶技术的重大发布。领先制造商如本田计划展示新的电动模型,反映市场对可持续性的日益关注 可持续发
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2025-01-03 11:39:37
新题材:AI眼镜里不起眼的小零件,但不便宜
新题材:AI眼镜里不起眼的小零件,但不便宜 转轴很不起眼,但这东西特别容易坏,要做的又轻又耐操不容易。另外一个更不起眼,转轴里用的FPC,到这东西比转轴更贵。雷朋转轴里放的FPC一副要50块人民币,之所以贵,是因为要耐弯折,雷朋需要2万次。我弯,我直,2万次。而很多国产的顶多一万次。#AI#AR FPC概念: 亦东电子,公司的FPC产品,由于轻薄和可弯折等特性,可适用于多类型的智能电子产品。 光莆股份,公司生物识别光传感器件、新型柔性电路板(FPC)等产品可以应用于智能戒指、智能眼镜等消费电子领
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2025-01-02 10:16:58
【天风商社】微信小店推出2025Q1私域激励计划,商家侧政策加码促小店成长!
【天风商社】微信小店推出2025Q1私域激励计划,商家侧政策加码促小店成长! 时间期限:2025年第一季度 激励类目:除一级类目文玩、一级类目珠宝首饰(不包括二级类目黄金、珍珠)的订单外,所有微信小店的订单均可参与本计划 参与方式:店铺评分>4.2分的微信小店商家可在报名期限内通过小店后台报名参与 场景范围: 1)分享场景:企业微信关联账号或联盟带货机构推客带货分享至微信群(含企微互通群)、单聊、朋友圈的商品及内容,用户点击分享下单及复购订单均在激励范围内; 2)公众号/服务号场景:从公众号模板
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2025-01-01 23:36:30
春节期间入境游订单销量暴涨,冰雪消费有望带来行业业绩弹性
春节期间入境游订单销量暴涨,冰雪消费有望带来行业业绩弹性 出境游随着国际运力恢复和免签政策,将成为增长点。今日重要性:✨ 据携程2024年12月31日发布的2025年春节旅游市场预测报告显示,随着2025年春节渐近,中国新春旅游市场持续升温。入境游市场持续火爆,2025年春节期间,外国游客来华旅游订单量同比增长203%。与此同时,多重利好下,出境游表现也较为抢眼。搜索指数同比增幅达51%,长线出境游热度也有所上升,中东、非洲、拉丁美洲搜索量同比去年增幅均超50%。此外,亲子游和家庭游依旧是202
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2024-12-31 17:30:11
【HCTX】AI算力观点更新@20241231
【HCTX】AI算力观点更新@20241231 昨日流传台积电实现CPO技术突破,台湾省产业链抱团受益的报道,市场因此恐慌国内光通信产业链逻辑受损,我们观点如下: 1)相关事件此前已有报道,且报道所提及的英伟达/博通订单预期多为推测,PR性质明显,并非确定的供应格局,无需过分担忧; 2)博通的CPO交换机早已推出并已达商用状态(我们近期正组织真机拆机路演),但此方案尚未受到下游客户正式接受,仍是极小批量状态,目前供应链格局的参考意义不大; 3)光模块在未来较长时间仍是主流互联方案,龙头标的仍处于
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2025-01-08 16:04:03
人形机器人跟踪:Optimus可能在几周后更新,进展非常顺利
人形机器人跟踪:Optimus可能在几周后更新,进展非常顺利 事件:1月8日,马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒”。 我们此前一直强调一季度Gen3可能发布,马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期,或者至少是“进展顺利”的表现。 强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。 据专家口径,第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于: 1)灵巧手自由度提升(对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加,# 丝杠:五洲新春(已有手部微型丝杠产品)、长盛轴承
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【广发机械】AIDC发电设备草根跟踪03:燃气轮机篇
【广发机械】AIDC发电设备草根跟踪03:燃气轮机篇 #海外AIDC需求带来订单爆发式增长,#GE订单已排至28年。GE11月单月接单22台H型燃机,相当于过去一到两年的体量;整体来看订单翻了三倍不止,爆发式增长主要来源于海外尤其是北美的AI数据中心需求,因海外电网建设不完备,且AI数据中心对电力需求很大,燃气轮机相应迎来了前所未有的景气度,当前数据中心已占到总需求接近70%,GE订单已排至28年。 #供应链已出现涨价情况,#国产配套潜在机遇大。北美数据中心以大功率燃机需求为主,单台燃气轮机价值
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【中信电子】雷鸟V3 AI眼镜发布会简评:硬件+模型配置一流,AR老炮没让人失望
【中信电子】雷鸟V3 AI眼镜发布会简评:硬件+模型配置一流,AR老炮没让人失望 我们认为今日发布的雷鸟V3是目前所有发布的AI眼镜里面硬件+模型配置双一流的产品。其中: ——硬件:高通AR1芯片,是目前市场上能买到的最好的AI眼镜主控芯片。 ——模型:和阿里云在AI 眼镜领域达成#独家战略合作,深度定制多模态大模型,#视觉理解模型得到广泛应用。 ——交互:AI交互响应时间低至1.3s。 ——重量:39g,比META轻13.3%。 ——价格:低至1799元(平光版本),META 则为299美金。
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英伟达携手苹果等大厂加码云游戏业务,云游戏市场快速增长
英伟达携手苹果等大厂加码云游戏业务,云游戏市场快速增长 随着英伟达等云游戏产业链公司的持续布局,云游戏发展望提速。今日重要性:✨ 据证券时报报道,英伟达宣布将与苹果、Meta和字节跳动合作,发布Steam Deck、Apple Vision Pro、Meta Quest3/3S及Pico版本的原生GeForce Now云游戏应用,且支持光线追踪和NVIDIA DLSS等技术。此外,英伟达还宣布正在印度和拉丁美洲拓展云游戏业务,今年上半年将在印度推出首个基于GeForce RTX的数据中心。 目前
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2025-01-07 22:14:32
ASIC芯片核心公司全梳理
ASIC芯片核心公司全梳理 2025年1月7日据报道,英伟达或已成立ASIC部门,传正计划招募上千名芯片设计、软件开发及AI研发人员。AI算力有两种路径,一种是英伟达GPU代表的通用路径,适合通用高性能计算,另一种是ASIC定制芯片为代表的专用路径。GPU在处理大规模并行计算任务时表现出色但当处理大规模矩阵乘法时,存在内存墙问题,而ASIC可以解决这个问题,并且一旦大规模量产,ASIC的性价比会更高。今天梳理A股ASIC芯片核心公司如下: 第一类,ASIC芯片公司. 1、科德教育。公司持股中昊芯
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新易盛
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西域多宝
2025-01-07 08:21:49
龙头再创历史新高,机构称先进封装仍是AI“卡脖子”环节
龙头再创历史新高,机构称先进封装仍是AI“卡脖子”环节 行业需求将由点到面逐步释放。今日重要性:✨ 行情数据显示,台积电美股隔夜创下历史新高。 台积电此前表示,AI相关的先进封装产能需求很多。之前指引为今年先进封装产能翻倍,但现在来看可能是不止翻倍,供给还是很紧张到25年,希望26年能有所缓解,客户需求非常旺盛,25年CoWoS产能预估较2024年翻倍或翻倍以上。 东北证券指出,本轮先进封装是全AI产业链卡脖子的环节,目前已看到GPU和HBM芯片带来的大量CoWoS(2.5D)和3D堆叠封测需求
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长电科技
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西域多宝
2025-01-06 00:28:58
英伟达或二季度发布新服务器,水冷散热迎更强需求
英伟达或二季度发布新服务器,水冷散热迎更强需求 据悉,新一代 GB300 AI 服务器将采用全水冷散热方案。今日重要性:✨ 据界面新闻1月2日报道,供应链消息称英伟达下一代GB300服务器正在如火如荼地设计中,预计今年二季度发布、三季度试产。据悉,新一代 GB300 AI 服务器将采用“Blackwell Ultra”架构,由于性能显著提升,导致功耗也大幅增加,因此将采用全水冷散热方案。 英伟达的液冷散热技术不仅应用于服务器,还扩展到了高端显卡和其他高性能计算设备中。例如,英伟达的B100 GP
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高澜股份
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西域多宝
2025-01-05 22:03:52
【开源通信】间接蒸发冷却需求或大幅提升,持续看好AI算力
【开源通信】间接蒸发冷却需求或大幅提升,持续看好AI算力 国内互联网厂商大力投入AI,间接蒸发冷却及液冷需求或大幅提升 蒸发冷却技术是一种利用水蒸发吸热来制冷的节能技术。 根据被处理空气与水接触的方式,蒸发冷却技术分为直接蒸发冷却技术和间接蒸发冷却技术。 直接蒸发冷却技术指空气与水直接接触,水分子蒸发进入空气,吸收汽化热从而降低空气的干球温度。 间接蒸发冷却技术则是空气经过表面式换热器,与经过蒸发冷却的水或空气进行热交换而被冷却,其极限温度能达到空气的露点温度。 依据不同的室外气象参数,间接蒸发
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润泽科技
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西域多宝
2025-01-05 22:00:58
机器人 点评:CES2025大幕开启,英伟达领衔AI+机器人新进展,【财通机械佘炜超团队】
机器人 点评:CES2025大幕开启,英伟达领衔AI+机器人新进展, 多款人形产品亮相【财通机械佘炜超团队】 事件:1月7-10日,CES 2025 (消费电子展) 将于美国拉斯维加斯举办,多款人形产品将亮相展会,英伟达CEO黄仁勋将在开幕主题演讲。 # 英伟达领衔展示AI+机器人进展、黄仁勋致开幕演讲。 北京时间1月7日上午 10点-11点半,黄仁勋将于CES2025开幕进行今年首个演讲,主题围绕AI/机器人技术/自动驾驶等,或将呈现AI+机器人研究重要进展。 12月29日,根据《》报道,英伟
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兆威机电
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西域多宝
2025-01-04 10:45:37
英伟达最新AR眼镜专利曝光 相关个股梳理
英伟达最新AR眼镜专利曝光 1月3日,美国专利及商标局官网披露了英伟达的一项新专利(US20250004275A1),名为“无背光增强现实数字全息技术”。 该系统使用摄像头对环境光进行分析,可选择性地对某些区域变暗,使得在现实环境添加的AR内容更容易与环境区分,提供更自然的视野和更高的户外可见度。 与无背光数字全息显示相关的个股梳理: 水晶光电(002273):在衍射光学元件、精密光电元件上有一定技术积累;如果AR眼镜采用波导方案配合数字全息成像,其光学器件需求将提升。 莱宝高科(002106)
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水晶光电
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西域多宝
2025-01-03 23:45:11
CES2025即将发布重磅新品 相关个股梳理
CES 2025作为全球消费电子展,将展示一系列前沿技术和产品。以下是一些关键亮点和趋势: 人工智能(AI)的应用:AI将继续是CES 2025的焦点,预计将有更多的AI应用实例展示,特别是在智能家居、健康护理解决方案、自动驾驶技术等领域 。AI的集成将成为定义趋势,从智能设备到先进的健康解决方案,AI将显著增强用户体验 汽车创新:汽车行业将是CES 2025的一个重要部分,预计将有关于电动汽车和自动驾驶技术的重大发布。领先制造商如本田计划展示新的电动模型,反映市场对可持续性的日益关注 可持续发
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国星光电
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西域多宝
2025-01-03 11:39:37
新题材:AI眼镜里不起眼的小零件,但不便宜
新题材:AI眼镜里不起眼的小零件,但不便宜 转轴很不起眼,但这东西特别容易坏,要做的又轻又耐操不容易。另外一个更不起眼,转轴里用的FPC,到这东西比转轴更贵。雷朋转轴里放的FPC一副要50块人民币,之所以贵,是因为要耐弯折,雷朋需要2万次。我弯,我直,2万次。而很多国产的顶多一万次。#AI#AR FPC概念: 亦东电子,公司的FPC产品,由于轻薄和可弯折等特性,可适用于多类型的智能电子产品。 光莆股份,公司生物识别光传感器件、新型柔性电路板(FPC)等产品可以应用于智能戒指、智能眼镜等消费电子领
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奕东电子
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西域多宝
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【天风商社】微信小店推出2025Q1私域激励计划,商家侧政策加码促小店成长!
【天风商社】微信小店推出2025Q1私域激励计划,商家侧政策加码促小店成长! 时间期限:2025年第一季度 激励类目:除一级类目文玩、一级类目珠宝首饰(不包括二级类目黄金、珍珠)的订单外,所有微信小店的订单均可参与本计划 参与方式:店铺评分>4.2分的微信小店商家可在报名期限内通过小店后台报名参与 场景范围: 1)分享场景:企业微信关联账号或联盟带货机构推客带货分享至微信群(含企微互通群)、单聊、朋友圈的商品及内容,用户点击分享下单及复购订单均在激励范围内; 2)公众号/服务号场景:从公众号模板
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青木科技
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西域多宝
2025-01-01 23:36:30
春节期间入境游订单销量暴涨,冰雪消费有望带来行业业绩弹性
春节期间入境游订单销量暴涨,冰雪消费有望带来行业业绩弹性 出境游随着国际运力恢复和免签政策,将成为增长点。今日重要性:✨ 据携程2024年12月31日发布的2025年春节旅游市场预测报告显示,随着2025年春节渐近,中国新春旅游市场持续升温。入境游市场持续火爆,2025年春节期间,外国游客来华旅游订单量同比增长203%。与此同时,多重利好下,出境游表现也较为抢眼。搜索指数同比增幅达51%,长线出境游热度也有所上升,中东、非洲、拉丁美洲搜索量同比去年增幅均超50%。此外,亲子游和家庭游依旧是202
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探路者
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西域多宝
2024-12-31 17:30:11
【HCTX】AI算力观点更新@20241231
【HCTX】AI算力观点更新@20241231 昨日流传台积电实现CPO技术突破,台湾省产业链抱团受益的报道,市场因此恐慌国内光通信产业链逻辑受损,我们观点如下: 1)相关事件此前已有报道,且报道所提及的英伟达/博通订单预期多为推测,PR性质明显,并非确定的供应格局,无需过分担忧; 2)博通的CPO交换机早已推出并已达商用状态(我们近期正组织真机拆机路演),但此方案尚未受到下游客户正式接受,仍是极小批量状态,目前供应链格局的参考意义不大; 3)光模块在未来较长时间仍是主流互联方案,龙头标的仍处于
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润泽科技
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