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2024-10-18 08:11:11
禽流感疫情持续扩散,全球鸡肉贸易影响持续
禽流感疫情持续扩散,全球鸡肉贸易影响持续 优势种苗企业有望获得超额收益。今日重要性:✨ 据新。华社报道,日本农林水产省17日说,北海道一个养鸡场发生高致病性禽流感疫情。这是本禽流感流行季(通常为秋冬至次年春季)日本报告的首起禽流感疫情。当地已开始扑杀这个养鸡场饲养的约1.9万只鸡,已把该养鸡场周边半径3公里内的区域设定为“移动限制区域”,共涉及约32万只鸡;把周边半径3至10公里范围划为“搬出限制区域”,共涉及约39万只鸡。 资料显示,美国10月已报告2例家庭养殖场疫情,另外全球第一大鸡肉出口国
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益生股份
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西域多宝
2024-10-17 08:09:41
【招商化工】化工板块中唯一高度受益油价下跌的大类板块:道恩股份、会通股份
【招商化工】化工板块中唯一高度受益油价下跌的大类板块:道恩股份、会通股份 我们结论:维持上次观点,油价或小有反弹,但大概率振荡向下,四季度在60-70美元之间波动。 opec10月14号发布原油月报,继续下调2024年四季度、2025年原油需求增长预期,需求不足。在经历较长时间减产后,OPEC组织在世界原油供应份额中下降了近4个百分点,该组织迫切需要提高自身在原油生产中的份额,从12月1号起逐步开始增产,增产100万桶/天,整个opec+成员国将解除220万桶/天的减产计划。 油价下跌带来部分行
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道恩股份
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西域多宝
2024-10-16 22:09:40
【德邦计算机】为什么华为后是数据要素?
【德邦计算机】为什么华为后是数据要素? 1、每一轮大牛市都要匹配前所未有的产业大趋势,政府加大创新引导,全民参与,提升要素生产力,15年是互联网+,19-21年是云计算,本质都是发挥了数据的规模效应,这一轮,从无到有到强的全民品种,只有数据要素,全民参与才能形成产业通路。 当前我们站在华为的巅峰,也站在数据要素的开始。 2、每一轮牛市买的都是极其强卡位的资源禀赋和易变现场景,所以常山北明/润和/银之杰等公司在上一轮牛市能10倍,这一轮也几倍。 数据要素里的核心卡位易变现方向是全国性的医保核心数据
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云赛智联
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西域多宝
2024-10-16 21:30:51
再次强调信创的重要性【华西计算机 】
再次强调信创的重要性【华西计算机 】 1中国网络空间安全协会建议系统排查英特尔产品网络安全风险,中国网络空间安全协会发文,漏洞频发故障率高,应系统排查英特尔产品网络安全风险。2024年以来,英特尔CPU又先后曝出GhostRace、NativeBHl、Indirector等漏洞,英特尔在产品质量安全管理方面存在的重大缺陷。 2信创2.0进行时:我们判断随着宏观的复苏与地方财政的回暖,相关计算机基础设施软硬件招标在即,而随着特别国债等相关款项的逐步落实,信息基础软硬件新一轮大招标有望快速开启,相关
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润和软件
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西域多宝
2024-10-15 18:46:14
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会 ⭐近期AI事件催化较多,Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频;中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型,支持全双工语音交互,并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为,多模态模型持续迭代,有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用快速发展,并提升相关应用场景商业化落地机会。 🔥我们前期关注海外影视大厂与AI技术公司合作等事件,认为AI技术商业化落地有望更进一步。 我们持续看
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中文在线
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西域多宝
2024-10-15 11:31:36
海程邦达:完美对标海能达,名字+沙特/中东+光刻机+跨境电商。
海程邦达:完美对标海能达,名字+沙特/中东+光刻机+跨境电商。 海能达强势,海程邦达和海能达一样名字带海达,且都中东业务。 海程邦达:公司立足于跨境环节为客户提供综合物流服务,在业务布局方面:海运业务“中东红海印巴”航线产品持续稳定运营;空运业务2024年新增“上海-迪拜”包板产品;公司工程物流涉及部分沙特地区业务。 光刻机:半导体行业是公司重点布局的垂直服务领域,公司根据行业客户供应链环节特性,为其量身定制贯穿全生产经营流程的物流服务方案并予以精准交付,光刻机运输业务是公司半导体行业服务的一个
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海程邦达
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西域多宝
2024-10-15 08:18:35
【中信基础材料与工程服务】财政发力化债,哪些建筑企业受益?
【中信基础材料与工程服务】财政发力化债,哪些建筑企业受益? 广义财政资金是基建关键引擎,静态来看今年承压。 基建项目具有投资规模大、投资回收期长等特性,往往以政府为主导。 资金来源角度而言,广义财政相关的基建资金是基建项目的主要引擎,具体包括政府性基金(含专项债)+国家预算内资金投向基建的部分,这部分资金往往是基建项目的重要启动资金。 我们测算历史上其合计占基建总资金来源比例达到一半左右,因此对基建投资方向具有关键作用。 自2023年新一轮化债启动以来,广义财政投向基建的资金总体承压,静态情况下
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隧道股份
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西域多宝
2024-10-14 22:12:09
【民生军工】中航电测调整2024年关联交易公告梳理
【民生军工】中航电测调整2024年关联交易公告梳理 公司10月13日发布公告,由于正在推进资产重组工作,重组完成后,航空工业成飞将成为公司的全资子公司,公司拟与航空工业财务签署《》,同时对公司2024年关联交易额度进行调整,具体如下: —————————- 签署金融服务框架协议:公司拟与航空工业财务签署《》,协议自公司股东大会审议通过且航空工业成飞100%股权登记至公司名下之日起生效,有效期为三年。 2024年关联交易调整及意义:公司预计关联采购及接受劳务额由2亿元上调至320亿元;预计关联销售
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中航电测
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西域多宝
2024-10-14 22:10:29
【天风电子潘暕团队】汇顶/电科如期大涨🚀
【天风电子潘暕团队】汇顶/电科如期大涨🚀 重申看好10月重大主题,安卓新机密集发布!新料号超声波指纹和北斗短信持续关注 📱新机发布节奏: 天玑9400::10.9发布 –VIVO X200:10.14发布 –OPPO Find X8:传10.17发布 高通骁龙8 Elite:10.21发布 –荣耀Magic7:传10.23 发布 –小米15:10.23发布 Mate70:预计10月底/11月初 新功能方面,看好# 超声波指纹 和 # 北斗短报文 📱超声波指纹:预计小米15全系搭载超声波指纹
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电科芯片
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西域多宝
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【申万计算机】博思软件:财政IT解读要点回顾,电子凭证20-30亿增量起
【申万计算机】博思软件:财政IT解读要点回顾,电子凭证20-30亿增量起 玫瑰财政多举措,博思均有IT产品支持。 强化“三保”管理和化债,博思的预算一体化系统中央管理、大数据运行监测、转移支付、现金管理、债务管理和分析模块迎来更高需求。 叠加政策文件要求,预算一体化2.0系统将加快推广。 玫瑰预算一体化2.0后续将继续升级,后续仍有增量。 2.0系统2025年全国完全上线后,会继续升级为智慧财政系统,博思正在投入研究。 财政IT,是持续增量。 玫瑰电子凭证全面推广在即,市场空间打开。 电子凭证推
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博思软件
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西域多宝
2024-10-09 21:21:43
【民生计算机】🚀沧海横流方显英雄本色,公共数据要素逆势大涨!
【民生计算机】🚀沧海横流方显英雄本色,公共数据要素逆势大涨! 我们昨日发布重磅报告“计算机“牛市利刃”之数据要素”【民生计算机】计算机“牛市利刃”之数据要素 提出务必重视数据要素尤其医疗公共数据运营,今日重点标的国新健康(+8%)、久远银海(+6%)、云赛智联(+6%)、太极股份(+5%)等强势上涨! 重磅政策密集落地,公共数据运营开启发展新阶段 2024年9月27日,国家数据局发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》、《关于促进企业数据资源开发利用的意见》两项重要政策,向社会公开征求意见
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易华录
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西域多宝
2024-09-28 10:32:40
【中药行业】刺激消费政策频出,关注院外消费属性较强的品牌中药,推荐具有收并购潜力的央国企!
【中药行业】刺激消费政策频出,关注院外消费属性较强的品牌中药,同时亦推荐具有收并购潜力的央国企! 政策支持:9月24日,央行宣布一系列消费利好政策,院外高端品牌中药利好明显;同时证监会鼓励上市公司加强产业整合,中药板块优质央国企及红利标的较多,值得重点关注。 估值配置双低:中药板块近期受集采及比价等政策及情绪影响,估值已回调至22年启动前的位置,估值性价比再现;24Q2在医药配置历史低位的情况下,中药板块配置仅占医药10%,Q3避险偏好资金预计持续出逃,目前显著低配; 业绩+情绪双重反转:H2板
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佐力药业
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西域多宝
2024-09-27 09:09:23
诺贝尔奖10月初揭幕,有哪些风向标?
诺贝尔奖10月初揭幕,有哪些风向标? 一、事件:诺贝尔奖颁奖 今年的诺贝尔奖颁奖典礼将于10月7日至14日举行,期间每日将分别颁发生理学或医学奖、物理学奖、化学奖、文学奖、和平奖和经济学奖。 而在9月19日,被誉为诺贝尔奖“风向标”的生物医学领域重要奖项——拉斯克奖(The Lasker Awards)正式揭晓。 拉斯克奖即拉斯克医学奖,创立于1946年。旨在表彰医学领域作出突出贡献的科学家、医生和公共服务人员。 该奖项自设立以来,一直在生物医学界享有极高的声誉,是医学界仅次于诺贝尔奖的一项大奖
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星光股份
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西域多宝
2024-09-26 21:59:01
证券三大报早知道
2024-09-27 上证早知道 (星期五) 【今日导读】 >深圳土拍开启“抢地模式”机构看好政策宽松潜力 >长三角沿江熟料价格大幅上调 水泥业挺价意愿强烈 >特斯拉10月10日将开发布会 有望推出新款机器人 >安泰集团受让煤矿资产 金宏气体投资电子载气项目 【上证聚焦】 〇深圳土拍开启“抢地模式”机构看好政策宽松潜力 ———————— 9月26日,深圳土拍市场迎来取消限价后首宗宅地出让,经过82轮竞价后,由保利旗下惠州市保置房地产开发有限公司竞得。成交总价28.2亿元,成交楼面价52222元/
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保变电气
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西域多宝
2024-09-26 07:56:57
【国信传媒】底部拐点,重视弹性布局机会,推荐A+H五小龙组合
【国信传媒】底部拐点,重视弹性布局机会,推荐A+H五小龙组合 政策拐点、并购转型松绑,低估值、低配置(历史最低水平)+景气度底部有望逐步改善,短期叠加字节跳动发布视频生成模型PixelDance,传媒板块具备良好向上弹性。 底部且有良好基本面支撑的游戏(恺英网络 吉比特 巨人网络等)、出版(南方传媒等)、媒体(分众传媒、芒果传媒等)以及AIGC应用方向(昆仑万维、上海电影,中文在线等)具备良好配置价值。 同时并购重组政策加持下,部分具备转型预期的标的有望加速(具体标的欢迎交流探讨)。 个股层面,
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禽流感疫情持续扩散,全球鸡肉贸易影响持续
禽流感疫情持续扩散,全球鸡肉贸易影响持续 优势种苗企业有望获得超额收益。今日重要性:✨ 据新。华社报道,日本农林水产省17日说,北海道一个养鸡场发生高致病性禽流感疫情。这是本禽流感流行季(通常为秋冬至次年春季)日本报告的首起禽流感疫情。当地已开始扑杀这个养鸡场饲养的约1.9万只鸡,已把该养鸡场周边半径3公里内的区域设定为“移动限制区域”,共涉及约32万只鸡;把周边半径3至10公里范围划为“搬出限制区域”,共涉及约39万只鸡。 资料显示,美国10月已报告2例家庭养殖场疫情,另外全球第一大鸡肉出口国
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2024-10-17 08:09:41
【招商化工】化工板块中唯一高度受益油价下跌的大类板块:道恩股份、会通股份
【招商化工】化工板块中唯一高度受益油价下跌的大类板块:道恩股份、会通股份 我们结论:维持上次观点,油价或小有反弹,但大概率振荡向下,四季度在60-70美元之间波动。 opec10月14号发布原油月报,继续下调2024年四季度、2025年原油需求增长预期,需求不足。在经历较长时间减产后,OPEC组织在世界原油供应份额中下降了近4个百分点,该组织迫切需要提高自身在原油生产中的份额,从12月1号起逐步开始增产,增产100万桶/天,整个opec+成员国将解除220万桶/天的减产计划。 油价下跌带来部分行
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2024-10-16 22:09:40
【德邦计算机】为什么华为后是数据要素?
【德邦计算机】为什么华为后是数据要素? 1、每一轮大牛市都要匹配前所未有的产业大趋势,政府加大创新引导,全民参与,提升要素生产力,15年是互联网+,19-21年是云计算,本质都是发挥了数据的规模效应,这一轮,从无到有到强的全民品种,只有数据要素,全民参与才能形成产业通路。 当前我们站在华为的巅峰,也站在数据要素的开始。 2、每一轮牛市买的都是极其强卡位的资源禀赋和易变现场景,所以常山北明/润和/银之杰等公司在上一轮牛市能10倍,这一轮也几倍。 数据要素里的核心卡位易变现方向是全国性的医保核心数据
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云赛智联
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2024-10-16 21:30:51
再次强调信创的重要性【华西计算机 】
再次强调信创的重要性【华西计算机 】 1中国网络空间安全协会建议系统排查英特尔产品网络安全风险,中国网络空间安全协会发文,漏洞频发故障率高,应系统排查英特尔产品网络安全风险。2024年以来,英特尔CPU又先后曝出GhostRace、NativeBHl、Indirector等漏洞,英特尔在产品质量安全管理方面存在的重大缺陷。 2信创2.0进行时:我们判断随着宏观的复苏与地方财政的回暖,相关计算机基础设施软硬件招标在即,而随着特别国债等相关款项的逐步落实,信息基础软硬件新一轮大招标有望快速开启,相关
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2024-10-15 18:46:14
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会 ⭐近期AI事件催化较多,Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频;中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型,支持全双工语音交互,并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为,多模态模型持续迭代,有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用快速发展,并提升相关应用场景商业化落地机会。 🔥我们前期关注海外影视大厂与AI技术公司合作等事件,认为AI技术商业化落地有望更进一步。 我们持续看
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海程邦达:完美对标海能达,名字+沙特/中东+光刻机+跨境电商。
海程邦达:完美对标海能达,名字+沙特/中东+光刻机+跨境电商。 海能达强势,海程邦达和海能达一样名字带海达,且都中东业务。 海程邦达:公司立足于跨境环节为客户提供综合物流服务,在业务布局方面:海运业务“中东红海印巴”航线产品持续稳定运营;空运业务2024年新增“上海-迪拜”包板产品;公司工程物流涉及部分沙特地区业务。 光刻机:半导体行业是公司重点布局的垂直服务领域,公司根据行业客户供应链环节特性,为其量身定制贯穿全生产经营流程的物流服务方案并予以精准交付,光刻机运输业务是公司半导体行业服务的一个
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海程邦达
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2024-10-15 08:18:35
【中信基础材料与工程服务】财政发力化债,哪些建筑企业受益?
【中信基础材料与工程服务】财政发力化债,哪些建筑企业受益? 广义财政资金是基建关键引擎,静态来看今年承压。 基建项目具有投资规模大、投资回收期长等特性,往往以政府为主导。 资金来源角度而言,广义财政相关的基建资金是基建项目的主要引擎,具体包括政府性基金(含专项债)+国家预算内资金投向基建的部分,这部分资金往往是基建项目的重要启动资金。 我们测算历史上其合计占基建总资金来源比例达到一半左右,因此对基建投资方向具有关键作用。 自2023年新一轮化债启动以来,广义财政投向基建的资金总体承压,静态情况下
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2024-10-14 22:12:09
【民生军工】中航电测调整2024年关联交易公告梳理
【民生军工】中航电测调整2024年关联交易公告梳理 公司10月13日发布公告,由于正在推进资产重组工作,重组完成后,航空工业成飞将成为公司的全资子公司,公司拟与航空工业财务签署《》,同时对公司2024年关联交易额度进行调整,具体如下: —————————- 签署金融服务框架协议:公司拟与航空工业财务签署《》,协议自公司股东大会审议通过且航空工业成飞100%股权登记至公司名下之日起生效,有效期为三年。 2024年关联交易调整及意义:公司预计关联采购及接受劳务额由2亿元上调至320亿元;预计关联销售
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中航电测
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西域多宝
2024-10-14 22:10:29
【天风电子潘暕团队】汇顶/电科如期大涨🚀
【天风电子潘暕团队】汇顶/电科如期大涨🚀 重申看好10月重大主题,安卓新机密集发布!新料号超声波指纹和北斗短信持续关注 📱新机发布节奏: 天玑9400::10.9发布 –VIVO X200:10.14发布 –OPPO Find X8:传10.17发布 高通骁龙8 Elite:10.21发布 –荣耀Magic7:传10.23 发布 –小米15:10.23发布 Mate70:预计10月底/11月初 新功能方面,看好# 超声波指纹 和 # 北斗短报文 📱超声波指纹:预计小米15全系搭载超声波指纹
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电科芯片
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西域多宝
2024-10-14 22:08:57
【申万计算机】博思软件:财政IT解读要点回顾,电子凭证20-30亿增量起
【申万计算机】博思软件:财政IT解读要点回顾,电子凭证20-30亿增量起 玫瑰财政多举措,博思均有IT产品支持。 强化“三保”管理和化债,博思的预算一体化系统中央管理、大数据运行监测、转移支付、现金管理、债务管理和分析模块迎来更高需求。 叠加政策文件要求,预算一体化2.0系统将加快推广。 玫瑰预算一体化2.0后续将继续升级,后续仍有增量。 2.0系统2025年全国完全上线后,会继续升级为智慧财政系统,博思正在投入研究。 财政IT,是持续增量。 玫瑰电子凭证全面推广在即,市场空间打开。 电子凭证推
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博思软件
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西域多宝
2024-10-09 21:21:43
【民生计算机】🚀沧海横流方显英雄本色,公共数据要素逆势大涨!
【民生计算机】🚀沧海横流方显英雄本色,公共数据要素逆势大涨! 我们昨日发布重磅报告“计算机“牛市利刃”之数据要素”【民生计算机】计算机“牛市利刃”之数据要素 提出务必重视数据要素尤其医疗公共数据运营,今日重点标的国新健康(+8%)、久远银海(+6%)、云赛智联(+6%)、太极股份(+5%)等强势上涨! 重磅政策密集落地,公共数据运营开启发展新阶段 2024年9月27日,国家数据局发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》、《关于促进企业数据资源开发利用的意见》两项重要政策,向社会公开征求意见
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易华录
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2024-09-28 10:32:40
【中药行业】刺激消费政策频出,关注院外消费属性较强的品牌中药,推荐具有收并购潜力的央国企!
【中药行业】刺激消费政策频出,关注院外消费属性较强的品牌中药,同时亦推荐具有收并购潜力的央国企! 政策支持:9月24日,央行宣布一系列消费利好政策,院外高端品牌中药利好明显;同时证监会鼓励上市公司加强产业整合,中药板块优质央国企及红利标的较多,值得重点关注。 估值配置双低:中药板块近期受集采及比价等政策及情绪影响,估值已回调至22年启动前的位置,估值性价比再现;24Q2在医药配置历史低位的情况下,中药板块配置仅占医药10%,Q3避险偏好资金预计持续出逃,目前显著低配; 业绩+情绪双重反转:H2板
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佐力药业
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西域多宝
2024-09-27 09:09:23
诺贝尔奖10月初揭幕,有哪些风向标?
诺贝尔奖10月初揭幕,有哪些风向标? 一、事件:诺贝尔奖颁奖 今年的诺贝尔奖颁奖典礼将于10月7日至14日举行,期间每日将分别颁发生理学或医学奖、物理学奖、化学奖、文学奖、和平奖和经济学奖。 而在9月19日,被誉为诺贝尔奖“风向标”的生物医学领域重要奖项——拉斯克奖(The Lasker Awards)正式揭晓。 拉斯克奖即拉斯克医学奖,创立于1946年。旨在表彰医学领域作出突出贡献的科学家、医生和公共服务人员。 该奖项自设立以来,一直在生物医学界享有极高的声誉,是医学界仅次于诺贝尔奖的一项大奖
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星光股份
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2024-09-26 21:59:01
证券三大报早知道
2024-09-27 上证早知道 (星期五) 【今日导读】 >深圳土拍开启“抢地模式”机构看好政策宽松潜力 >长三角沿江熟料价格大幅上调 水泥业挺价意愿强烈 >特斯拉10月10日将开发布会 有望推出新款机器人 >安泰集团受让煤矿资产 金宏气体投资电子载气项目 【上证聚焦】 〇深圳土拍开启“抢地模式”机构看好政策宽松潜力 ———————— 9月26日,深圳土拍市场迎来取消限价后首宗宅地出让,经过82轮竞价后,由保利旗下惠州市保置房地产开发有限公司竞得。成交总价28.2亿元,成交楼面价52222元/
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保变电气
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2024-09-26 07:56:57
【国信传媒】底部拐点,重视弹性布局机会,推荐A+H五小龙组合
【国信传媒】底部拐点,重视弹性布局机会,推荐A+H五小龙组合 政策拐点、并购转型松绑,低估值、低配置(历史最低水平)+景气度底部有望逐步改善,短期叠加字节跳动发布视频生成模型PixelDance,传媒板块具备良好向上弹性。 底部且有良好基本面支撑的游戏(恺英网络 吉比特 巨人网络等)、出版(南方传媒等)、媒体(分众传媒、芒果传媒等)以及AIGC应用方向(昆仑万维、上海电影,中文在线等)具备良好配置价值。 同时并购重组政策加持下,部分具备转型预期的标的有望加速(具体标的欢迎交流探讨)。 个股层面,
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禽流感疫情持续扩散,全球鸡肉贸易影响持续
禽流感疫情持续扩散,全球鸡肉贸易影响持续 优势种苗企业有望获得超额收益。今日重要性:✨ 据新。华社报道,日本农林水产省17日说,北海道一个养鸡场发生高致病性禽流感疫情。这是本禽流感流行季(通常为秋冬至次年春季)日本报告的首起禽流感疫情。当地已开始扑杀这个养鸡场饲养的约1.9万只鸡,已把该养鸡场周边半径3公里内的区域设定为“移动限制区域”,共涉及约32万只鸡;把周边半径3至10公里范围划为“搬出限制区域”,共涉及约39万只鸡。 资料显示,美国10月已报告2例家庭养殖场疫情,另外全球第一大鸡肉出口国
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益生股份
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2024-10-17 08:09:41
【招商化工】化工板块中唯一高度受益油价下跌的大类板块:道恩股份、会通股份
【招商化工】化工板块中唯一高度受益油价下跌的大类板块:道恩股份、会通股份 我们结论:维持上次观点,油价或小有反弹,但大概率振荡向下,四季度在60-70美元之间波动。 opec10月14号发布原油月报,继续下调2024年四季度、2025年原油需求增长预期,需求不足。在经历较长时间减产后,OPEC组织在世界原油供应份额中下降了近4个百分点,该组织迫切需要提高自身在原油生产中的份额,从12月1号起逐步开始增产,增产100万桶/天,整个opec+成员国将解除220万桶/天的减产计划。 油价下跌带来部分行
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道恩股份
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西域多宝
2024-10-16 22:09:40
【德邦计算机】为什么华为后是数据要素?
【德邦计算机】为什么华为后是数据要素? 1、每一轮大牛市都要匹配前所未有的产业大趋势,政府加大创新引导,全民参与,提升要素生产力,15年是互联网+,19-21年是云计算,本质都是发挥了数据的规模效应,这一轮,从无到有到强的全民品种,只有数据要素,全民参与才能形成产业通路。 当前我们站在华为的巅峰,也站在数据要素的开始。 2、每一轮牛市买的都是极其强卡位的资源禀赋和易变现场景,所以常山北明/润和/银之杰等公司在上一轮牛市能10倍,这一轮也几倍。 数据要素里的核心卡位易变现方向是全国性的医保核心数据
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云赛智联
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西域多宝
2024-10-16 21:30:51
再次强调信创的重要性【华西计算机 】
再次强调信创的重要性【华西计算机 】 1中国网络空间安全协会建议系统排查英特尔产品网络安全风险,中国网络空间安全协会发文,漏洞频发故障率高,应系统排查英特尔产品网络安全风险。2024年以来,英特尔CPU又先后曝出GhostRace、NativeBHl、Indirector等漏洞,英特尔在产品质量安全管理方面存在的重大缺陷。 2信创2.0进行时:我们判断随着宏观的复苏与地方财政的回暖,相关计算机基础设施软硬件招标在即,而随着特别国债等相关款项的逐步落实,信息基础软硬件新一轮大招标有望快速开启,相关
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润和软件
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西域多宝
2024-10-15 18:46:14
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会 ⭐近期AI事件催化较多,Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频;中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型,支持全双工语音交互,并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为,多模态模型持续迭代,有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用快速发展,并提升相关应用场景商业化落地机会。 🔥我们前期关注海外影视大厂与AI技术公司合作等事件,认为AI技术商业化落地有望更进一步。 我们持续看
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中文在线
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西域多宝
2024-10-15 11:31:36
海程邦达:完美对标海能达,名字+沙特/中东+光刻机+跨境电商。
海程邦达:完美对标海能达,名字+沙特/中东+光刻机+跨境电商。 海能达强势,海程邦达和海能达一样名字带海达,且都中东业务。 海程邦达:公司立足于跨境环节为客户提供综合物流服务,在业务布局方面:海运业务“中东红海印巴”航线产品持续稳定运营;空运业务2024年新增“上海-迪拜”包板产品;公司工程物流涉及部分沙特地区业务。 光刻机:半导体行业是公司重点布局的垂直服务领域,公司根据行业客户供应链环节特性,为其量身定制贯穿全生产经营流程的物流服务方案并予以精准交付,光刻机运输业务是公司半导体行业服务的一个
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海程邦达
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西域多宝
2024-10-15 08:18:35
【中信基础材料与工程服务】财政发力化债,哪些建筑企业受益?
【中信基础材料与工程服务】财政发力化债,哪些建筑企业受益? 广义财政资金是基建关键引擎,静态来看今年承压。 基建项目具有投资规模大、投资回收期长等特性,往往以政府为主导。 资金来源角度而言,广义财政相关的基建资金是基建项目的主要引擎,具体包括政府性基金(含专项债)+国家预算内资金投向基建的部分,这部分资金往往是基建项目的重要启动资金。 我们测算历史上其合计占基建总资金来源比例达到一半左右,因此对基建投资方向具有关键作用。 自2023年新一轮化债启动以来,广义财政投向基建的资金总体承压,静态情况下
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西域多宝
2024-10-14 22:12:09
【民生军工】中航电测调整2024年关联交易公告梳理
【民生军工】中航电测调整2024年关联交易公告梳理 公司10月13日发布公告,由于正在推进资产重组工作,重组完成后,航空工业成飞将成为公司的全资子公司,公司拟与航空工业财务签署《》,同时对公司2024年关联交易额度进行调整,具体如下: —————————- 签署金融服务框架协议:公司拟与航空工业财务签署《》,协议自公司股东大会审议通过且航空工业成飞100%股权登记至公司名下之日起生效,有效期为三年。 2024年关联交易调整及意义:公司预计关联采购及接受劳务额由2亿元上调至320亿元;预计关联销售
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中航电测
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西域多宝
2024-10-14 22:10:29
【天风电子潘暕团队】汇顶/电科如期大涨🚀
【天风电子潘暕团队】汇顶/电科如期大涨🚀 重申看好10月重大主题,安卓新机密集发布!新料号超声波指纹和北斗短信持续关注 📱新机发布节奏: 天玑9400::10.9发布 –VIVO X200:10.14发布 –OPPO Find X8:传10.17发布 高通骁龙8 Elite:10.21发布 –荣耀Magic7:传10.23 发布 –小米15:10.23发布 Mate70:预计10月底/11月初 新功能方面,看好# 超声波指纹 和 # 北斗短报文 📱超声波指纹:预计小米15全系搭载超声波指纹
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西域多宝
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【申万计算机】博思软件:财政IT解读要点回顾,电子凭证20-30亿增量起
【申万计算机】博思软件:财政IT解读要点回顾,电子凭证20-30亿增量起 玫瑰财政多举措,博思均有IT产品支持。 强化“三保”管理和化债,博思的预算一体化系统中央管理、大数据运行监测、转移支付、现金管理、债务管理和分析模块迎来更高需求。 叠加政策文件要求,预算一体化2.0系统将加快推广。 玫瑰预算一体化2.0后续将继续升级,后续仍有增量。 2.0系统2025年全国完全上线后,会继续升级为智慧财政系统,博思正在投入研究。 财政IT,是持续增量。 玫瑰电子凭证全面推广在即,市场空间打开。 电子凭证推
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博思软件
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西域多宝
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【民生计算机】🚀沧海横流方显英雄本色,公共数据要素逆势大涨!
【民生计算机】🚀沧海横流方显英雄本色,公共数据要素逆势大涨! 我们昨日发布重磅报告“计算机“牛市利刃”之数据要素”【民生计算机】计算机“牛市利刃”之数据要素 提出务必重视数据要素尤其医疗公共数据运营,今日重点标的国新健康(+8%)、久远银海(+6%)、云赛智联(+6%)、太极股份(+5%)等强势上涨! 重磅政策密集落地,公共数据运营开启发展新阶段 2024年9月27日,国家数据局发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》、《关于促进企业数据资源开发利用的意见》两项重要政策,向社会公开征求意见
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易华录
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西域多宝
2024-09-28 10:32:40
【中药行业】刺激消费政策频出,关注院外消费属性较强的品牌中药,推荐具有收并购潜力的央国企!
【中药行业】刺激消费政策频出,关注院外消费属性较强的品牌中药,同时亦推荐具有收并购潜力的央国企! 政策支持:9月24日,央行宣布一系列消费利好政策,院外高端品牌中药利好明显;同时证监会鼓励上市公司加强产业整合,中药板块优质央国企及红利标的较多,值得重点关注。 估值配置双低:中药板块近期受集采及比价等政策及情绪影响,估值已回调至22年启动前的位置,估值性价比再现;24Q2在医药配置历史低位的情况下,中药板块配置仅占医药10%,Q3避险偏好资金预计持续出逃,目前显著低配; 业绩+情绪双重反转:H2板
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佐力药业
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西域多宝
2024-09-27 09:09:23
诺贝尔奖10月初揭幕,有哪些风向标?
诺贝尔奖10月初揭幕,有哪些风向标? 一、事件:诺贝尔奖颁奖 今年的诺贝尔奖颁奖典礼将于10月7日至14日举行,期间每日将分别颁发生理学或医学奖、物理学奖、化学奖、文学奖、和平奖和经济学奖。 而在9月19日,被誉为诺贝尔奖“风向标”的生物医学领域重要奖项——拉斯克奖(The Lasker Awards)正式揭晓。 拉斯克奖即拉斯克医学奖,创立于1946年。旨在表彰医学领域作出突出贡献的科学家、医生和公共服务人员。 该奖项自设立以来,一直在生物医学界享有极高的声誉,是医学界仅次于诺贝尔奖的一项大奖
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星光股份
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西域多宝
2024-09-26 21:59:01
证券三大报早知道
2024-09-27 上证早知道 (星期五) 【今日导读】 >深圳土拍开启“抢地模式”机构看好政策宽松潜力 >长三角沿江熟料价格大幅上调 水泥业挺价意愿强烈 >特斯拉10月10日将开发布会 有望推出新款机器人 >安泰集团受让煤矿资产 金宏气体投资电子载气项目 【上证聚焦】 〇深圳土拍开启“抢地模式”机构看好政策宽松潜力 ———————— 9月26日,深圳土拍市场迎来取消限价后首宗宅地出让,经过82轮竞价后,由保利旗下惠州市保置房地产开发有限公司竞得。成交总价28.2亿元,成交楼面价52222元/
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西域多宝
2024-09-26 07:56:57
【国信传媒】底部拐点,重视弹性布局机会,推荐A+H五小龙组合
【国信传媒】底部拐点,重视弹性布局机会,推荐A+H五小龙组合 政策拐点、并购转型松绑,低估值、低配置(历史最低水平)+景气度底部有望逐步改善,短期叠加字节跳动发布视频生成模型PixelDance,传媒板块具备良好向上弹性。 底部且有良好基本面支撑的游戏(恺英网络 吉比特 巨人网络等)、出版(南方传媒等)、媒体(分众传媒、芒果传媒等)以及AIGC应用方向(昆仑万维、上海电影,中文在线等)具备良好配置价值。 同时并购重组政策加持下,部分具备转型预期的标的有望加速(具体标的欢迎交流探讨)。 个股层面,
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西域多宝
2024-10-18 08:11:11
禽流感疫情持续扩散,全球鸡肉贸易影响持续
禽流感疫情持续扩散,全球鸡肉贸易影响持续 优势种苗企业有望获得超额收益。今日重要性:✨ 据新。华社报道,日本农林水产省17日说,北海道一个养鸡场发生高致病性禽流感疫情。这是本禽流感流行季(通常为秋冬至次年春季)日本报告的首起禽流感疫情。当地已开始扑杀这个养鸡场饲养的约1.9万只鸡,已把该养鸡场周边半径3公里内的区域设定为“移动限制区域”,共涉及约32万只鸡;把周边半径3至10公里范围划为“搬出限制区域”,共涉及约39万只鸡。 资料显示,美国10月已报告2例家庭养殖场疫情,另外全球第一大鸡肉出口国
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益生股份
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西域多宝
2024-10-17 08:09:41
【招商化工】化工板块中唯一高度受益油价下跌的大类板块:道恩股份、会通股份
【招商化工】化工板块中唯一高度受益油价下跌的大类板块:道恩股份、会通股份 我们结论:维持上次观点,油价或小有反弹,但大概率振荡向下,四季度在60-70美元之间波动。 opec10月14号发布原油月报,继续下调2024年四季度、2025年原油需求增长预期,需求不足。在经历较长时间减产后,OPEC组织在世界原油供应份额中下降了近4个百分点,该组织迫切需要提高自身在原油生产中的份额,从12月1号起逐步开始增产,增产100万桶/天,整个opec+成员国将解除220万桶/天的减产计划。 油价下跌带来部分行
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2024-10-16 22:09:40
【德邦计算机】为什么华为后是数据要素?
【德邦计算机】为什么华为后是数据要素? 1、每一轮大牛市都要匹配前所未有的产业大趋势,政府加大创新引导,全民参与,提升要素生产力,15年是互联网+,19-21年是云计算,本质都是发挥了数据的规模效应,这一轮,从无到有到强的全民品种,只有数据要素,全民参与才能形成产业通路。 当前我们站在华为的巅峰,也站在数据要素的开始。 2、每一轮牛市买的都是极其强卡位的资源禀赋和易变现场景,所以常山北明/润和/银之杰等公司在上一轮牛市能10倍,这一轮也几倍。 数据要素里的核心卡位易变现方向是全国性的医保核心数据
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云赛智联
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西域多宝
2024-10-16 21:30:51
再次强调信创的重要性【华西计算机 】
再次强调信创的重要性【华西计算机 】 1中国网络空间安全协会建议系统排查英特尔产品网络安全风险,中国网络空间安全协会发文,漏洞频发故障率高,应系统排查英特尔产品网络安全风险。2024年以来,英特尔CPU又先后曝出GhostRace、NativeBHl、Indirector等漏洞,英特尔在产品质量安全管理方面存在的重大缺陷。 2信创2.0进行时:我们判断随着宏观的复苏与地方财政的回暖,相关计算机基础设施软硬件招标在即,而随着特别国债等相关款项的逐步落实,信息基础软硬件新一轮大招标有望快速开启,相关
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润和软件
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2024-10-15 18:46:14
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会 ⭐近期AI事件催化较多,Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频;中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型,支持全双工语音交互,并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为,多模态模型持续迭代,有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用快速发展,并提升相关应用场景商业化落地机会。 🔥我们前期关注海外影视大厂与AI技术公司合作等事件,认为AI技术商业化落地有望更进一步。 我们持续看
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西域多宝
2024-10-15 11:31:36
海程邦达:完美对标海能达,名字+沙特/中东+光刻机+跨境电商。
海程邦达:完美对标海能达,名字+沙特/中东+光刻机+跨境电商。 海能达强势,海程邦达和海能达一样名字带海达,且都中东业务。 海程邦达:公司立足于跨境环节为客户提供综合物流服务,在业务布局方面:海运业务“中东红海印巴”航线产品持续稳定运营;空运业务2024年新增“上海-迪拜”包板产品;公司工程物流涉及部分沙特地区业务。 光刻机:半导体行业是公司重点布局的垂直服务领域,公司根据行业客户供应链环节特性,为其量身定制贯穿全生产经营流程的物流服务方案并予以精准交付,光刻机运输业务是公司半导体行业服务的一个
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海程邦达
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2024-10-15 08:18:35
【中信基础材料与工程服务】财政发力化债,哪些建筑企业受益?
【中信基础材料与工程服务】财政发力化债,哪些建筑企业受益? 广义财政资金是基建关键引擎,静态来看今年承压。 基建项目具有投资规模大、投资回收期长等特性,往往以政府为主导。 资金来源角度而言,广义财政相关的基建资金是基建项目的主要引擎,具体包括政府性基金(含专项债)+国家预算内资金投向基建的部分,这部分资金往往是基建项目的重要启动资金。 我们测算历史上其合计占基建总资金来源比例达到一半左右,因此对基建投资方向具有关键作用。 自2023年新一轮化债启动以来,广义财政投向基建的资金总体承压,静态情况下
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2024-10-14 22:12:09
【民生军工】中航电测调整2024年关联交易公告梳理
【民生军工】中航电测调整2024年关联交易公告梳理 公司10月13日发布公告,由于正在推进资产重组工作,重组完成后,航空工业成飞将成为公司的全资子公司,公司拟与航空工业财务签署《》,同时对公司2024年关联交易额度进行调整,具体如下: —————————- 签署金融服务框架协议:公司拟与航空工业财务签署《》,协议自公司股东大会审议通过且航空工业成飞100%股权登记至公司名下之日起生效,有效期为三年。 2024年关联交易调整及意义:公司预计关联采购及接受劳务额由2亿元上调至320亿元;预计关联销售
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中航电测
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2024-10-14 22:10:29
【天风电子潘暕团队】汇顶/电科如期大涨🚀
【天风电子潘暕团队】汇顶/电科如期大涨🚀 重申看好10月重大主题,安卓新机密集发布!新料号超声波指纹和北斗短信持续关注 📱新机发布节奏: 天玑9400::10.9发布 –VIVO X200:10.14发布 –OPPO Find X8:传10.17发布 高通骁龙8 Elite:10.21发布 –荣耀Magic7:传10.23 发布 –小米15:10.23发布 Mate70:预计10月底/11月初 新功能方面,看好# 超声波指纹 和 # 北斗短报文 📱超声波指纹:预计小米15全系搭载超声波指纹
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电科芯片
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2024-10-14 22:08:57
【申万计算机】博思软件:财政IT解读要点回顾,电子凭证20-30亿增量起
【申万计算机】博思软件:财政IT解读要点回顾,电子凭证20-30亿增量起 玫瑰财政多举措,博思均有IT产品支持。 强化“三保”管理和化债,博思的预算一体化系统中央管理、大数据运行监测、转移支付、现金管理、债务管理和分析模块迎来更高需求。 叠加政策文件要求,预算一体化2.0系统将加快推广。 玫瑰预算一体化2.0后续将继续升级,后续仍有增量。 2.0系统2025年全国完全上线后,会继续升级为智慧财政系统,博思正在投入研究。 财政IT,是持续增量。 玫瑰电子凭证全面推广在即,市场空间打开。 电子凭证推
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博思软件
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2024-10-09 21:21:43
【民生计算机】🚀沧海横流方显英雄本色,公共数据要素逆势大涨!
【民生计算机】🚀沧海横流方显英雄本色,公共数据要素逆势大涨! 我们昨日发布重磅报告“计算机“牛市利刃”之数据要素”【民生计算机】计算机“牛市利刃”之数据要素 提出务必重视数据要素尤其医疗公共数据运营,今日重点标的国新健康(+8%)、久远银海(+6%)、云赛智联(+6%)、太极股份(+5%)等强势上涨! 重磅政策密集落地,公共数据运营开启发展新阶段 2024年9月27日,国家数据局发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》、《关于促进企业数据资源开发利用的意见》两项重要政策,向社会公开征求意见
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2024-09-28 10:32:40
【中药行业】刺激消费政策频出,关注院外消费属性较强的品牌中药,推荐具有收并购潜力的央国企!
【中药行业】刺激消费政策频出,关注院外消费属性较强的品牌中药,同时亦推荐具有收并购潜力的央国企! 政策支持:9月24日,央行宣布一系列消费利好政策,院外高端品牌中药利好明显;同时证监会鼓励上市公司加强产业整合,中药板块优质央国企及红利标的较多,值得重点关注。 估值配置双低:中药板块近期受集采及比价等政策及情绪影响,估值已回调至22年启动前的位置,估值性价比再现;24Q2在医药配置历史低位的情况下,中药板块配置仅占医药10%,Q3避险偏好资金预计持续出逃,目前显著低配; 业绩+情绪双重反转:H2板
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2024-09-27 09:09:23
诺贝尔奖10月初揭幕,有哪些风向标?
诺贝尔奖10月初揭幕,有哪些风向标? 一、事件:诺贝尔奖颁奖 今年的诺贝尔奖颁奖典礼将于10月7日至14日举行,期间每日将分别颁发生理学或医学奖、物理学奖、化学奖、文学奖、和平奖和经济学奖。 而在9月19日,被誉为诺贝尔奖“风向标”的生物医学领域重要奖项——拉斯克奖(The Lasker Awards)正式揭晓。 拉斯克奖即拉斯克医学奖,创立于1946年。旨在表彰医学领域作出突出贡献的科学家、医生和公共服务人员。 该奖项自设立以来,一直在生物医学界享有极高的声誉,是医学界仅次于诺贝尔奖的一项大奖
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2024-09-26 21:59:01
证券三大报早知道
2024-09-27 上证早知道 (星期五) 【今日导读】 >深圳土拍开启“抢地模式”机构看好政策宽松潜力 >长三角沿江熟料价格大幅上调 水泥业挺价意愿强烈 >特斯拉10月10日将开发布会 有望推出新款机器人 >安泰集团受让煤矿资产 金宏气体投资电子载气项目 【上证聚焦】 〇深圳土拍开启“抢地模式”机构看好政策宽松潜力 ———————— 9月26日,深圳土拍市场迎来取消限价后首宗宅地出让,经过82轮竞价后,由保利旗下惠州市保置房地产开发有限公司竞得。成交总价28.2亿元,成交楼面价52222元/
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2024-09-26 07:56:57
【国信传媒】底部拐点,重视弹性布局机会,推荐A+H五小龙组合
【国信传媒】底部拐点,重视弹性布局机会,推荐A+H五小龙组合 政策拐点、并购转型松绑,低估值、低配置(历史最低水平)+景气度底部有望逐步改善,短期叠加字节跳动发布视频生成模型PixelDance,传媒板块具备良好向上弹性。 底部且有良好基本面支撑的游戏(恺英网络 吉比特 巨人网络等)、出版(南方传媒等)、媒体(分众传媒、芒果传媒等)以及AIGC应用方向(昆仑万维、上海电影,中文在线等)具备良好配置价值。 同时并购重组政策加持下,部分具备转型预期的标的有望加速(具体标的欢迎交流探讨)。 个股层面,
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西域多宝
2024-10-18 08:11:11
禽流感疫情持续扩散,全球鸡肉贸易影响持续
禽流感疫情持续扩散,全球鸡肉贸易影响持续 优势种苗企业有望获得超额收益。今日重要性:✨ 据新。华社报道,日本农林水产省17日说,北海道一个养鸡场发生高致病性禽流感疫情。这是本禽流感流行季(通常为秋冬至次年春季)日本报告的首起禽流感疫情。当地已开始扑杀这个养鸡场饲养的约1.9万只鸡,已把该养鸡场周边半径3公里内的区域设定为“移动限制区域”,共涉及约32万只鸡;把周边半径3至10公里范围划为“搬出限制区域”,共涉及约39万只鸡。 资料显示,美国10月已报告2例家庭养殖场疫情,另外全球第一大鸡肉出口国
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2024-10-17 08:09:41
【招商化工】化工板块中唯一高度受益油价下跌的大类板块:道恩股份、会通股份
【招商化工】化工板块中唯一高度受益油价下跌的大类板块:道恩股份、会通股份 我们结论:维持上次观点,油价或小有反弹,但大概率振荡向下,四季度在60-70美元之间波动。 opec10月14号发布原油月报,继续下调2024年四季度、2025年原油需求增长预期,需求不足。在经历较长时间减产后,OPEC组织在世界原油供应份额中下降了近4个百分点,该组织迫切需要提高自身在原油生产中的份额,从12月1号起逐步开始增产,增产100万桶/天,整个opec+成员国将解除220万桶/天的减产计划。 油价下跌带来部分行
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2024-10-16 22:09:40
【德邦计算机】为什么华为后是数据要素?
【德邦计算机】为什么华为后是数据要素? 1、每一轮大牛市都要匹配前所未有的产业大趋势,政府加大创新引导,全民参与,提升要素生产力,15年是互联网+,19-21年是云计算,本质都是发挥了数据的规模效应,这一轮,从无到有到强的全民品种,只有数据要素,全民参与才能形成产业通路。 当前我们站在华为的巅峰,也站在数据要素的开始。 2、每一轮牛市买的都是极其强卡位的资源禀赋和易变现场景,所以常山北明/润和/银之杰等公司在上一轮牛市能10倍,这一轮也几倍。 数据要素里的核心卡位易变现方向是全国性的医保核心数据
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云赛智联
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西域多宝
2024-10-16 21:30:51
再次强调信创的重要性【华西计算机 】
再次强调信创的重要性【华西计算机 】 1中国网络空间安全协会建议系统排查英特尔产品网络安全风险,中国网络空间安全协会发文,漏洞频发故障率高,应系统排查英特尔产品网络安全风险。2024年以来,英特尔CPU又先后曝出GhostRace、NativeBHl、Indirector等漏洞,英特尔在产品质量安全管理方面存在的重大缺陷。 2信创2.0进行时:我们判断随着宏观的复苏与地方财政的回暖,相关计算机基础设施软硬件招标在即,而随着特别国债等相关款项的逐步落实,信息基础软硬件新一轮大招标有望快速开启,相关
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润和软件
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西域多宝
2024-10-15 18:46:14
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会 ⭐近期AI事件催化较多,Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频;中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型,支持全双工语音交互,并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为,多模态模型持续迭代,有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用快速发展,并提升相关应用场景商业化落地机会。 🔥我们前期关注海外影视大厂与AI技术公司合作等事件,认为AI技术商业化落地有望更进一步。 我们持续看
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中文在线
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西域多宝
2024-10-15 11:31:36
海程邦达:完美对标海能达,名字+沙特/中东+光刻机+跨境电商。
海程邦达:完美对标海能达,名字+沙特/中东+光刻机+跨境电商。 海能达强势,海程邦达和海能达一样名字带海达,且都中东业务。 海程邦达:公司立足于跨境环节为客户提供综合物流服务,在业务布局方面:海运业务“中东红海印巴”航线产品持续稳定运营;空运业务2024年新增“上海-迪拜”包板产品;公司工程物流涉及部分沙特地区业务。 光刻机:半导体行业是公司重点布局的垂直服务领域,公司根据行业客户供应链环节特性,为其量身定制贯穿全生产经营流程的物流服务方案并予以精准交付,光刻机运输业务是公司半导体行业服务的一个
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海程邦达
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西域多宝
2024-10-15 08:18:35
【中信基础材料与工程服务】财政发力化债,哪些建筑企业受益?
【中信基础材料与工程服务】财政发力化债,哪些建筑企业受益? 广义财政资金是基建关键引擎,静态来看今年承压。 基建项目具有投资规模大、投资回收期长等特性,往往以政府为主导。 资金来源角度而言,广义财政相关的基建资金是基建项目的主要引擎,具体包括政府性基金(含专项债)+国家预算内资金投向基建的部分,这部分资金往往是基建项目的重要启动资金。 我们测算历史上其合计占基建总资金来源比例达到一半左右,因此对基建投资方向具有关键作用。 自2023年新一轮化债启动以来,广义财政投向基建的资金总体承压,静态情况下
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隧道股份
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西域多宝
2024-10-14 22:12:09
【民生军工】中航电测调整2024年关联交易公告梳理
【民生军工】中航电测调整2024年关联交易公告梳理 公司10月13日发布公告,由于正在推进资产重组工作,重组完成后,航空工业成飞将成为公司的全资子公司,公司拟与航空工业财务签署《》,同时对公司2024年关联交易额度进行调整,具体如下: —————————- 签署金融服务框架协议:公司拟与航空工业财务签署《》,协议自公司股东大会审议通过且航空工业成飞100%股权登记至公司名下之日起生效,有效期为三年。 2024年关联交易调整及意义:公司预计关联采购及接受劳务额由2亿元上调至320亿元;预计关联销售
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中航电测
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西域多宝
2024-10-14 22:10:29
【天风电子潘暕团队】汇顶/电科如期大涨🚀
【天风电子潘暕团队】汇顶/电科如期大涨🚀 重申看好10月重大主题,安卓新机密集发布!新料号超声波指纹和北斗短信持续关注 📱新机发布节奏: 天玑9400::10.9发布 –VIVO X200:10.14发布 –OPPO Find X8:传10.17发布 高通骁龙8 Elite:10.21发布 –荣耀Magic7:传10.23 发布 –小米15:10.23发布 Mate70:预计10月底/11月初 新功能方面,看好# 超声波指纹 和 # 北斗短报文 📱超声波指纹:预计小米15全系搭载超声波指纹
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电科芯片
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西域多宝
2024-10-14 22:08:57
【申万计算机】博思软件:财政IT解读要点回顾,电子凭证20-30亿增量起
【申万计算机】博思软件:财政IT解读要点回顾,电子凭证20-30亿增量起 玫瑰财政多举措,博思均有IT产品支持。 强化“三保”管理和化债,博思的预算一体化系统中央管理、大数据运行监测、转移支付、现金管理、债务管理和分析模块迎来更高需求。 叠加政策文件要求,预算一体化2.0系统将加快推广。 玫瑰预算一体化2.0后续将继续升级,后续仍有增量。 2.0系统2025年全国完全上线后,会继续升级为智慧财政系统,博思正在投入研究。 财政IT,是持续增量。 玫瑰电子凭证全面推广在即,市场空间打开。 电子凭证推
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博思软件
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西域多宝
2024-10-09 21:21:43
【民生计算机】🚀沧海横流方显英雄本色,公共数据要素逆势大涨!
【民生计算机】🚀沧海横流方显英雄本色,公共数据要素逆势大涨! 我们昨日发布重磅报告“计算机“牛市利刃”之数据要素”【民生计算机】计算机“牛市利刃”之数据要素 提出务必重视数据要素尤其医疗公共数据运营,今日重点标的国新健康(+8%)、久远银海(+6%)、云赛智联(+6%)、太极股份(+5%)等强势上涨! 重磅政策密集落地,公共数据运营开启发展新阶段 2024年9月27日,国家数据局发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》、《关于促进企业数据资源开发利用的意见》两项重要政策,向社会公开征求意见
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易华录
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西域多宝
2024-09-28 10:32:40
【中药行业】刺激消费政策频出,关注院外消费属性较强的品牌中药,推荐具有收并购潜力的央国企!
【中药行业】刺激消费政策频出,关注院外消费属性较强的品牌中药,同时亦推荐具有收并购潜力的央国企! 政策支持:9月24日,央行宣布一系列消费利好政策,院外高端品牌中药利好明显;同时证监会鼓励上市公司加强产业整合,中药板块优质央国企及红利标的较多,值得重点关注。 估值配置双低:中药板块近期受集采及比价等政策及情绪影响,估值已回调至22年启动前的位置,估值性价比再现;24Q2在医药配置历史低位的情况下,中药板块配置仅占医药10%,Q3避险偏好资金预计持续出逃,目前显著低配; 业绩+情绪双重反转:H2板
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西域多宝
2024-09-27 09:09:23
诺贝尔奖10月初揭幕,有哪些风向标?
诺贝尔奖10月初揭幕,有哪些风向标? 一、事件:诺贝尔奖颁奖 今年的诺贝尔奖颁奖典礼将于10月7日至14日举行,期间每日将分别颁发生理学或医学奖、物理学奖、化学奖、文学奖、和平奖和经济学奖。 而在9月19日,被誉为诺贝尔奖“风向标”的生物医学领域重要奖项——拉斯克奖(The Lasker Awards)正式揭晓。 拉斯克奖即拉斯克医学奖,创立于1946年。旨在表彰医学领域作出突出贡献的科学家、医生和公共服务人员。 该奖项自设立以来,一直在生物医学界享有极高的声誉,是医学界仅次于诺贝尔奖的一项大奖
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星光股份
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西域多宝
2024-09-26 21:59:01
证券三大报早知道
2024-09-27 上证早知道 (星期五) 【今日导读】 >深圳土拍开启“抢地模式”机构看好政策宽松潜力 >长三角沿江熟料价格大幅上调 水泥业挺价意愿强烈 >特斯拉10月10日将开发布会 有望推出新款机器人 >安泰集团受让煤矿资产 金宏气体投资电子载气项目 【上证聚焦】 〇深圳土拍开启“抢地模式”机构看好政策宽松潜力 ———————— 9月26日,深圳土拍市场迎来取消限价后首宗宅地出让,经过82轮竞价后,由保利旗下惠州市保置房地产开发有限公司竞得。成交总价28.2亿元,成交楼面价52222元/
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保变电气
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西域多宝
2024-09-26 07:56:57
【国信传媒】底部拐点,重视弹性布局机会,推荐A+H五小龙组合
【国信传媒】底部拐点,重视弹性布局机会,推荐A+H五小龙组合 政策拐点、并购转型松绑,低估值、低配置(历史最低水平)+景气度底部有望逐步改善,短期叠加字节跳动发布视频生成模型PixelDance,传媒板块具备良好向上弹性。 底部且有良好基本面支撑的游戏(恺英网络 吉比特 巨人网络等)、出版(南方传媒等)、媒体(分众传媒、芒果传媒等)以及AIGC应用方向(昆仑万维、上海电影,中文在线等)具备良好配置价值。 同时并购重组政策加持下,部分具备转型预期的标的有望加速(具体标的欢迎交流探讨)。 个股层面,
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