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西域多宝
2024-12-31 13:08:08
【天风通信】光环新网:IDC业务获新头部CSP订单,AWS业务稳健增长
【天风通信】光环新网:IDC业务获新头部CSP订单,AWS业务稳健增长 公司早盘最高上涨9%,我们继续看好公司IDC的资源优势 公司在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区开展的IDC业务,目前已投产机柜达5.2万个,未来能耗指标可支撑11万个机柜的规模。 今年重点发力上海嘉定二期和天津宝坻项目,已完成了部分预售工作,牵手国内头部CSP厂商。 公司正从零售IDC向批发IDC转变,上架率有望加速提升,并带动盈利水平提高。 基于公司自有数据中心资源,结合子公司光
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光环新网
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西域多宝
2024-12-30 23:43:13
IC基板供不应求,英伟达供应商将加速扩产
IC基板供不应求,英伟达供应商将加速扩产 预计相关需求可能至少会持续到明年。今日重要性:✨ 据证券时报12月30日报道,英伟达尖端半导体所用芯片封装基板的主要供应商日本揖斐电株式会社(IBIDEN)首席执行官表示,该公司可能需要加快产能增长速度,以满足需求。该公司生产的人工智能用IC基板销售强劲,客户将全部产品一抢而空,预计相关需求可能至少会持续到明年。 目前,揖斐电是唯一一家向英伟达供应AI服务器IC基板的厂商。同时有消息称,其他基板厂商最早将于2025年进入英伟达供应链。AI及高性能计算需求
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华正新材
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西域多宝
2024-12-29 21:48:23
上海+AI算力概念 相关个股梳理
根据上海市人民政府办公厅印发的《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,到2025年底,上海市计划实现以下目标: 建成世界级人工智能产业生态:上海将致力于构建一个世界级的人工智能产业生态,这包括智能算力集群、语料供给体系、虚实融合实训场、行业基座大模型等基础底座的建设 。 智能算力规模突破100EFLOPS:上海市力争全市智能算力规模突破100EFLOPS,这是衡量算力的一个重要指标,意味着每秒进行百亿亿次浮点运算的能力 。 形成约50个行业开放语料库示范应用:上海市计划形成约50个成效显著的行业
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云赛智联
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西域多宝
2024-12-28 19:44:46
小米搭建万卡集群,巨头相继发力 相关个股梳理
小米在AI领域的战略布局主要体现在以下几个方面: 大模型技术投入:小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,大力投入AI大模型技术。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源,显示出小米在硬件资源上的雄厚实力和AI技术研发上的深厚积累。 终端侧AI布局:小米是国内终端侧布局最领先的公司之一,手机、汽车、小米智家是AI最好的三大天然载体。 AI应用与订阅生态:小米有望通过AI从一个薄利的硬件公司升级成AI应用、订阅的生态巨头。 轻量化、本地部署的大模型:小米的大模型团队专注于“轻量化、本地部署”的
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领益智造
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西域多宝
2024-12-27 23:01:38
新一代重磅机型问世,强烈看好军工全产业链复苏——国金军工
新一代重磅机型问世,强烈看好军工全产业链复苏——国金军工 ☀航空装备乃大国博弈之关键利器,亦是航空航天关键技术的彰显,航空工业秉承“探索一代、预研一代、研制一代、批产一代”发展规律,新装备迭代有望加速。 ☀2025年是十四五收官之年,当前军工订单以点及面逐步复苏,或即将进入订单密集下发时期,我们强烈看好军工板块投资机会,重点推荐新装备产业链核心标的。 🚁主机厂:中航电测、中航沈飞、中航西飞 🚁航空发动机:航发动力、航发控制、火炬电子 🚁隐身材料:光启技术、佳驰科技、华秦科技 🚁复合材料:
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中航电测
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西域多宝
2024-12-27 13:58:53
【招商通信】紫光股份:服务器+交换机边际改善已现,重点关注
【招商通信】紫光股份:服务器+交换机边际改善已现,重点关注 🌟服务器侧:25年渠道侧NV卡带动AI服务器营收回暖 🔹24年公司AI服务器收入约为100亿元(前三季度70+亿元,30+亿元为去年NV卡结转),主要采用国产GPU(昆仑芯、天数、沐曦、燧原、寒武纪等),25年Q1开始重新供货NV卡,预计25E AI服务器收入预计高增📈 🌟交换机侧:400G、800G在重点CSP客户侧份额有望持续提升 🔹24年前三季度公司400G交换机收入约为10亿元、800G交换机小批量交付。 公司上游中高
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紫光股份
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西域多宝
2024-12-27 13:46:14
【光大电子|存储】算力之后看存力!以存代算,在未来AI算力集群,算=网=存,三者密不可分!
【光大电子|存储】算力之后看存力!以存代算,在未来AI算力集群,算=网=存,三者密不可分! 🔥CES2024 期间举行了题为“存储,人工智能的力量”的新闻发布会,引领“以存储为中心的人工智能无处不在”。 以前,系统基本上是数据流从 CPU 到内存,然后以顺序的方式 返回 CPU 的迭代,但这种结构不适合处理通过人工智能生成的海量数据。 现在,人工智能系统正在以并行方式连接大量人工智能芯片和存储器,以加速大规模数据处理。 这意味着 人工智能系统的性能取决于更强更快的存储。 🔥企业级存储eSSD
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江波龙
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西域多宝
2024-12-27 10:12:59
数据中心备用电源的重要性 相关个股梳理
数据中心备用电源的重要性 美东时间12月26日周四,OpenAI确认,美东时间上午11点整,旗下服务开始发生大规模宕机。华尔街见闻查看发现,OpenAI的ChatGPT聊天机器和文生视频AI模型Sora均无法正常访问,到发稿时还未完全恢复正常。 在OpenAI发生宕机的同时,OpenAI的独家云服务器供应商微软报告称,旗下一个数据中心出现“电源问题”,主要影响到北美地区用户,正在调查这个问题。 数据中心备用电源相关的个股: 科泰电源(300153):公司产品可作为备用电源、移动电源、替代电源,广
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科泰电源
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西域多宝
2024-12-26 12:52:48
【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开
【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开 #1)12月23日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见。 其中提出,持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。 #2)11月18日,中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开六个试点展eVTOL试点,城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆;试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以
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凡拓数创
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西域多宝
2024-12-26 10:28:55
【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯
【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯 我们在11月5日,12月3日/11日#多次前瞻推荐AEC板块,我们认为瑞可达主业修复、凭AEC&机器人逻辑实现估值扩张逻辑可以被大部分类型投资者接受。 目前仍被低估。 #传统汽车板块业绩修复,四季度业绩有望超预期。 高压连接器板块价格下行进入尾声,公司凭借近几年布局头部车企实现份额扩张,24Q4业绩有望超预期,25年有望在24年基础上实现可观增长 AEC业务空间大,#商业模式可塑性强。 AEC高速增长,产业生态有望重构。 瑞可
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兆龙互连
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西域多宝
2024-12-25 23:46:34
春节自驾高峰临近,充电设施建设再迎关注
春节自驾高峰临近,充电设施建设再迎关注 国家能源局召开也刚刚提出要构建均衡便捷的充电设施网络。今日重要性:✨ 新.华.社12月25日报道,中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于做好2025年元旦春节期间有关工作的通知》,其中提出,加强自驾车出行服务保障,强化新能源车辆充电服务保障,提升服务区、收费站服务能力。 另外,12月24日,国家能源局召开2024年推进高质量充电基础设施体系建设座谈会,提出要突出基础保障,构建均衡便捷的充电设施网络。 海通国际认为,作为电车后市场核心板块,兼具高成长性及
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福龙马
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西域多宝
2024-12-25 13:59:39
这两天比较值得重视的事情:OpenAI正研发实体智能机器人
这两天比较值得重视的事情:OpenAI正研发实体智能机器人、市场预期特斯拉会在元旦前发布第三代机器人,而去年也正是在这个时间段发布了Gen2。 前两日市场风格短暂切换,但牛市中成长赛道始终是主旋律,# 机器人就是跨年最强主线! OpenAI入局是个很超预期的催化,但不建议yy其产业链,# 应当继续在t链和hw链当中寻找预期差和边际变化! 机器人接下来要重视的几个方向: 1️⃣丝杠供应链:丝杠是预期差最大的板块,北特仍然是全t链asp/市值最大标的。 同时关注加工丝杠大量使用的刀具环节。 重视丝杠
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斯菱股份
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西域多宝
2024-12-25 09:51:03
报道据消息源指,一台 GB300 需搭载 5 个量产后单价约 300 美元的 BBU 模块
报道根据供应链消息源指出,一台 GB300 系统需要搭载 5 个量产后单价约 300 美元(当前约 2188 元人民币)的 BBU 模块 【CT电新】蔚蓝锂芯:AI服务器BBU电芯新赛道,成长空间翻倍增长 近期台股市场 顺达、新盛力、AES-KY,短期股价翻倍以上增长,主要隐含了AI服务器标配BBU的假设,目前英伟达GB200已开始配备BBU,预计GB300以及TESLA的DOJO新一代设计都会采用BBU;目前国内蔚蓝锂芯已有每年几十万颗出货,主要供给Pack厂,#BBU的高倍率圆柱电芯完全契合
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蔚蓝锂芯
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西域多宝
2024-12-24 10:27:30
【开源机械】宇树惊艳“炫技”,机器狗有望军民两开花
【开源机械】宇树惊艳“炫技”,机器狗有望军民两开花 事件 12月23日宇树科技发布轮足机器狗视频,在崎岖不平的陡坡、流水石阶、水面等高难度地形中穿行无阻、弹跳自如;更展示了由2.8米的高楼跃下、载成年男子翻越土坡等能力。 我们认为平衡性、加速度、负载能力都达到了极高的水平,从展示的形态看,更适合应用在特种场景。 宇树供应链相对封闭,设计和核心部件自己完成,部分外协;与其挖掘供应链,更值得关注的是机器狗本身。 中国机器狗全球领先,军工利刃,民用曙光 (1)机器狗已开始成为制式装备,具备察打一体化功
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长盛轴承
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西域多宝
2024-12-23 23:52:11
【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈
【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈 🔥事件:近日OpenAI新发布o3系列模型双版本,其中o3旗舰版推理性能强大,o3 mini性价比高,o3算力需求强烈,利好北美AI算力链条,前期调整充分的旭创等大涨5%。 🌙我们点评如下: 🥇相较o1,o3具备更强大的理工、编程能力。 O3在美国AIME数学竞赛中拿到96. 🥇【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈 🔥事件:近日OpenAI新发布
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润泽科技
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【天风通信】光环新网:IDC业务获新头部CSP订单,AWS业务稳健增长
【天风通信】光环新网:IDC业务获新头部CSP订单,AWS业务稳健增长 公司早盘最高上涨9%,我们继续看好公司IDC的资源优势 公司在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区开展的IDC业务,目前已投产机柜达5.2万个,未来能耗指标可支撑11万个机柜的规模。 今年重点发力上海嘉定二期和天津宝坻项目,已完成了部分预售工作,牵手国内头部CSP厂商。 公司正从零售IDC向批发IDC转变,上架率有望加速提升,并带动盈利水平提高。 基于公司自有数据中心资源,结合子公司光
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光环新网
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2024-12-30 23:43:13
IC基板供不应求,英伟达供应商将加速扩产
IC基板供不应求,英伟达供应商将加速扩产 预计相关需求可能至少会持续到明年。今日重要性:✨ 据证券时报12月30日报道,英伟达尖端半导体所用芯片封装基板的主要供应商日本揖斐电株式会社(IBIDEN)首席执行官表示,该公司可能需要加快产能增长速度,以满足需求。该公司生产的人工智能用IC基板销售强劲,客户将全部产品一抢而空,预计相关需求可能至少会持续到明年。 目前,揖斐电是唯一一家向英伟达供应AI服务器IC基板的厂商。同时有消息称,其他基板厂商最早将于2025年进入英伟达供应链。AI及高性能计算需求
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上海+AI算力概念 相关个股梳理
根据上海市人民政府办公厅印发的《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,到2025年底,上海市计划实现以下目标: 建成世界级人工智能产业生态:上海将致力于构建一个世界级的人工智能产业生态,这包括智能算力集群、语料供给体系、虚实融合实训场、行业基座大模型等基础底座的建设 。 智能算力规模突破100EFLOPS:上海市力争全市智能算力规模突破100EFLOPS,这是衡量算力的一个重要指标,意味着每秒进行百亿亿次浮点运算的能力 。 形成约50个行业开放语料库示范应用:上海市计划形成约50个成效显著的行业
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云赛智联
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小米搭建万卡集群,巨头相继发力 相关个股梳理
小米在AI领域的战略布局主要体现在以下几个方面: 大模型技术投入:小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,大力投入AI大模型技术。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源,显示出小米在硬件资源上的雄厚实力和AI技术研发上的深厚积累。 终端侧AI布局:小米是国内终端侧布局最领先的公司之一,手机、汽车、小米智家是AI最好的三大天然载体。 AI应用与订阅生态:小米有望通过AI从一个薄利的硬件公司升级成AI应用、订阅的生态巨头。 轻量化、本地部署的大模型:小米的大模型团队专注于“轻量化、本地部署”的
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领益智造
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新一代重磅机型问世,强烈看好军工全产业链复苏——国金军工
新一代重磅机型问世,强烈看好军工全产业链复苏——国金军工 ☀航空装备乃大国博弈之关键利器,亦是航空航天关键技术的彰显,航空工业秉承“探索一代、预研一代、研制一代、批产一代”发展规律,新装备迭代有望加速。 ☀2025年是十四五收官之年,当前军工订单以点及面逐步复苏,或即将进入订单密集下发时期,我们强烈看好军工板块投资机会,重点推荐新装备产业链核心标的。 🚁主机厂:中航电测、中航沈飞、中航西飞 🚁航空发动机:航发动力、航发控制、火炬电子 🚁隐身材料:光启技术、佳驰科技、华秦科技 🚁复合材料:
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中航电测
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【招商通信】紫光股份:服务器+交换机边际改善已现,重点关注
【招商通信】紫光股份:服务器+交换机边际改善已现,重点关注 🌟服务器侧:25年渠道侧NV卡带动AI服务器营收回暖 🔹24年公司AI服务器收入约为100亿元(前三季度70+亿元,30+亿元为去年NV卡结转),主要采用国产GPU(昆仑芯、天数、沐曦、燧原、寒武纪等),25年Q1开始重新供货NV卡,预计25E AI服务器收入预计高增📈 🌟交换机侧:400G、800G在重点CSP客户侧份额有望持续提升 🔹24年前三季度公司400G交换机收入约为10亿元、800G交换机小批量交付。 公司上游中高
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紫光股份
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【光大电子|存储】算力之后看存力!以存代算,在未来AI算力集群,算=网=存,三者密不可分!
【光大电子|存储】算力之后看存力!以存代算,在未来AI算力集群,算=网=存,三者密不可分! 🔥CES2024 期间举行了题为“存储,人工智能的力量”的新闻发布会,引领“以存储为中心的人工智能无处不在”。 以前,系统基本上是数据流从 CPU 到内存,然后以顺序的方式 返回 CPU 的迭代,但这种结构不适合处理通过人工智能生成的海量数据。 现在,人工智能系统正在以并行方式连接大量人工智能芯片和存储器,以加速大规模数据处理。 这意味着 人工智能系统的性能取决于更强更快的存储。 🔥企业级存储eSSD
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江波龙
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数据中心备用电源的重要性 相关个股梳理
数据中心备用电源的重要性 美东时间12月26日周四,OpenAI确认,美东时间上午11点整,旗下服务开始发生大规模宕机。华尔街见闻查看发现,OpenAI的ChatGPT聊天机器和文生视频AI模型Sora均无法正常访问,到发稿时还未完全恢复正常。 在OpenAI发生宕机的同时,OpenAI的独家云服务器供应商微软报告称,旗下一个数据中心出现“电源问题”,主要影响到北美地区用户,正在调查这个问题。 数据中心备用电源相关的个股: 科泰电源(300153):公司产品可作为备用电源、移动电源、替代电源,广
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科泰电源
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西域多宝
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【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开
【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开 #1)12月23日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见。 其中提出,持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。 #2)11月18日,中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开六个试点展eVTOL试点,城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆;试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以
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凡拓数创
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2024-12-26 10:28:55
【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯
【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯 我们在11月5日,12月3日/11日#多次前瞻推荐AEC板块,我们认为瑞可达主业修复、凭AEC&机器人逻辑实现估值扩张逻辑可以被大部分类型投资者接受。 目前仍被低估。 #传统汽车板块业绩修复,四季度业绩有望超预期。 高压连接器板块价格下行进入尾声,公司凭借近几年布局头部车企实现份额扩张,24Q4业绩有望超预期,25年有望在24年基础上实现可观增长 AEC业务空间大,#商业模式可塑性强。 AEC高速增长,产业生态有望重构。 瑞可
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兆龙互连
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春节自驾高峰临近,充电设施建设再迎关注
春节自驾高峰临近,充电设施建设再迎关注 国家能源局召开也刚刚提出要构建均衡便捷的充电设施网络。今日重要性:✨ 新.华.社12月25日报道,中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于做好2025年元旦春节期间有关工作的通知》,其中提出,加强自驾车出行服务保障,强化新能源车辆充电服务保障,提升服务区、收费站服务能力。 另外,12月24日,国家能源局召开2024年推进高质量充电基础设施体系建设座谈会,提出要突出基础保障,构建均衡便捷的充电设施网络。 海通国际认为,作为电车后市场核心板块,兼具高成长性及
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福龙马
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这两天比较值得重视的事情:OpenAI正研发实体智能机器人
这两天比较值得重视的事情:OpenAI正研发实体智能机器人、市场预期特斯拉会在元旦前发布第三代机器人,而去年也正是在这个时间段发布了Gen2。 前两日市场风格短暂切换,但牛市中成长赛道始终是主旋律,# 机器人就是跨年最强主线! OpenAI入局是个很超预期的催化,但不建议yy其产业链,# 应当继续在t链和hw链当中寻找预期差和边际变化! 机器人接下来要重视的几个方向: 1️⃣丝杠供应链:丝杠是预期差最大的板块,北特仍然是全t链asp/市值最大标的。 同时关注加工丝杠大量使用的刀具环节。 重视丝杠
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报道据消息源指,一台 GB300 需搭载 5 个量产后单价约 300 美元的 BBU 模块
报道根据供应链消息源指出,一台 GB300 系统需要搭载 5 个量产后单价约 300 美元(当前约 2188 元人民币)的 BBU 模块 【CT电新】蔚蓝锂芯:AI服务器BBU电芯新赛道,成长空间翻倍增长 近期台股市场 顺达、新盛力、AES-KY,短期股价翻倍以上增长,主要隐含了AI服务器标配BBU的假设,目前英伟达GB200已开始配备BBU,预计GB300以及TESLA的DOJO新一代设计都会采用BBU;目前国内蔚蓝锂芯已有每年几十万颗出货,主要供给Pack厂,#BBU的高倍率圆柱电芯完全契合
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蔚蓝锂芯
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西域多宝
2024-12-24 10:27:30
【开源机械】宇树惊艳“炫技”,机器狗有望军民两开花
【开源机械】宇树惊艳“炫技”,机器狗有望军民两开花 事件 12月23日宇树科技发布轮足机器狗视频,在崎岖不平的陡坡、流水石阶、水面等高难度地形中穿行无阻、弹跳自如;更展示了由2.8米的高楼跃下、载成年男子翻越土坡等能力。 我们认为平衡性、加速度、负载能力都达到了极高的水平,从展示的形态看,更适合应用在特种场景。 宇树供应链相对封闭,设计和核心部件自己完成,部分外协;与其挖掘供应链,更值得关注的是机器狗本身。 中国机器狗全球领先,军工利刃,民用曙光 (1)机器狗已开始成为制式装备,具备察打一体化功
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2024-12-23 23:52:11
【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈
【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈 🔥事件:近日OpenAI新发布o3系列模型双版本,其中o3旗舰版推理性能强大,o3 mini性价比高,o3算力需求强烈,利好北美AI算力链条,前期调整充分的旭创等大涨5%。 🌙我们点评如下: 🥇相较o1,o3具备更强大的理工、编程能力。 O3在美国AIME数学竞赛中拿到96. 🥇【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈 🔥事件:近日OpenAI新发布
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【天风通信】光环新网:IDC业务获新头部CSP订单,AWS业务稳健增长
【天风通信】光环新网:IDC业务获新头部CSP订单,AWS业务稳健增长 公司早盘最高上涨9%,我们继续看好公司IDC的资源优势 公司在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区开展的IDC业务,目前已投产机柜达5.2万个,未来能耗指标可支撑11万个机柜的规模。 今年重点发力上海嘉定二期和天津宝坻项目,已完成了部分预售工作,牵手国内头部CSP厂商。 公司正从零售IDC向批发IDC转变,上架率有望加速提升,并带动盈利水平提高。 基于公司自有数据中心资源,结合子公司光
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2024-12-30 23:43:13
IC基板供不应求,英伟达供应商将加速扩产
IC基板供不应求,英伟达供应商将加速扩产 预计相关需求可能至少会持续到明年。今日重要性:✨ 据证券时报12月30日报道,英伟达尖端半导体所用芯片封装基板的主要供应商日本揖斐电株式会社(IBIDEN)首席执行官表示,该公司可能需要加快产能增长速度,以满足需求。该公司生产的人工智能用IC基板销售强劲,客户将全部产品一抢而空,预计相关需求可能至少会持续到明年。 目前,揖斐电是唯一一家向英伟达供应AI服务器IC基板的厂商。同时有消息称,其他基板厂商最早将于2025年进入英伟达供应链。AI及高性能计算需求
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华正新材
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西域多宝
2024-12-29 21:48:23
上海+AI算力概念 相关个股梳理
根据上海市人民政府办公厅印发的《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,到2025年底,上海市计划实现以下目标: 建成世界级人工智能产业生态:上海将致力于构建一个世界级的人工智能产业生态,这包括智能算力集群、语料供给体系、虚实融合实训场、行业基座大模型等基础底座的建设 。 智能算力规模突破100EFLOPS:上海市力争全市智能算力规模突破100EFLOPS,这是衡量算力的一个重要指标,意味着每秒进行百亿亿次浮点运算的能力 。 形成约50个行业开放语料库示范应用:上海市计划形成约50个成效显著的行业
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云赛智联
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西域多宝
2024-12-28 19:44:46
小米搭建万卡集群,巨头相继发力 相关个股梳理
小米在AI领域的战略布局主要体现在以下几个方面: 大模型技术投入:小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,大力投入AI大模型技术。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源,显示出小米在硬件资源上的雄厚实力和AI技术研发上的深厚积累。 终端侧AI布局:小米是国内终端侧布局最领先的公司之一,手机、汽车、小米智家是AI最好的三大天然载体。 AI应用与订阅生态:小米有望通过AI从一个薄利的硬件公司升级成AI应用、订阅的生态巨头。 轻量化、本地部署的大模型:小米的大模型团队专注于“轻量化、本地部署”的
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领益智造
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西域多宝
2024-12-27 23:01:38
新一代重磅机型问世,强烈看好军工全产业链复苏——国金军工
新一代重磅机型问世,强烈看好军工全产业链复苏——国金军工 ☀航空装备乃大国博弈之关键利器,亦是航空航天关键技术的彰显,航空工业秉承“探索一代、预研一代、研制一代、批产一代”发展规律,新装备迭代有望加速。 ☀2025年是十四五收官之年,当前军工订单以点及面逐步复苏,或即将进入订单密集下发时期,我们强烈看好军工板块投资机会,重点推荐新装备产业链核心标的。 🚁主机厂:中航电测、中航沈飞、中航西飞 🚁航空发动机:航发动力、航发控制、火炬电子 🚁隐身材料:光启技术、佳驰科技、华秦科技 🚁复合材料:
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中航电测
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西域多宝
2024-12-27 13:58:53
【招商通信】紫光股份:服务器+交换机边际改善已现,重点关注
【招商通信】紫光股份:服务器+交换机边际改善已现,重点关注 🌟服务器侧:25年渠道侧NV卡带动AI服务器营收回暖 🔹24年公司AI服务器收入约为100亿元(前三季度70+亿元,30+亿元为去年NV卡结转),主要采用国产GPU(昆仑芯、天数、沐曦、燧原、寒武纪等),25年Q1开始重新供货NV卡,预计25E AI服务器收入预计高增📈 🌟交换机侧:400G、800G在重点CSP客户侧份额有望持续提升 🔹24年前三季度公司400G交换机收入约为10亿元、800G交换机小批量交付。 公司上游中高
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紫光股份
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西域多宝
2024-12-27 13:46:14
【光大电子|存储】算力之后看存力!以存代算,在未来AI算力集群,算=网=存,三者密不可分!
【光大电子|存储】算力之后看存力!以存代算,在未来AI算力集群,算=网=存,三者密不可分! 🔥CES2024 期间举行了题为“存储,人工智能的力量”的新闻发布会,引领“以存储为中心的人工智能无处不在”。 以前,系统基本上是数据流从 CPU 到内存,然后以顺序的方式 返回 CPU 的迭代,但这种结构不适合处理通过人工智能生成的海量数据。 现在,人工智能系统正在以并行方式连接大量人工智能芯片和存储器,以加速大规模数据处理。 这意味着 人工智能系统的性能取决于更强更快的存储。 🔥企业级存储eSSD
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江波龙
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西域多宝
2024-12-27 10:12:59
数据中心备用电源的重要性 相关个股梳理
数据中心备用电源的重要性 美东时间12月26日周四,OpenAI确认,美东时间上午11点整,旗下服务开始发生大规模宕机。华尔街见闻查看发现,OpenAI的ChatGPT聊天机器和文生视频AI模型Sora均无法正常访问,到发稿时还未完全恢复正常。 在OpenAI发生宕机的同时,OpenAI的独家云服务器供应商微软报告称,旗下一个数据中心出现“电源问题”,主要影响到北美地区用户,正在调查这个问题。 数据中心备用电源相关的个股: 科泰电源(300153):公司产品可作为备用电源、移动电源、替代电源,广
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科泰电源
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【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开
【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开 #1)12月23日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见。 其中提出,持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。 #2)11月18日,中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开六个试点展eVTOL试点,城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆;试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以
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凡拓数创
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【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯
【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯 我们在11月5日,12月3日/11日#多次前瞻推荐AEC板块,我们认为瑞可达主业修复、凭AEC&机器人逻辑实现估值扩张逻辑可以被大部分类型投资者接受。 目前仍被低估。 #传统汽车板块业绩修复,四季度业绩有望超预期。 高压连接器板块价格下行进入尾声,公司凭借近几年布局头部车企实现份额扩张,24Q4业绩有望超预期,25年有望在24年基础上实现可观增长 AEC业务空间大,#商业模式可塑性强。 AEC高速增长,产业生态有望重构。 瑞可
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西域多宝
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春节自驾高峰临近,充电设施建设再迎关注
春节自驾高峰临近,充电设施建设再迎关注 国家能源局召开也刚刚提出要构建均衡便捷的充电设施网络。今日重要性:✨ 新.华.社12月25日报道,中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于做好2025年元旦春节期间有关工作的通知》,其中提出,加强自驾车出行服务保障,强化新能源车辆充电服务保障,提升服务区、收费站服务能力。 另外,12月24日,国家能源局召开2024年推进高质量充电基础设施体系建设座谈会,提出要突出基础保障,构建均衡便捷的充电设施网络。 海通国际认为,作为电车后市场核心板块,兼具高成长性及
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福龙马
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这两天比较值得重视的事情:OpenAI正研发实体智能机器人
这两天比较值得重视的事情:OpenAI正研发实体智能机器人、市场预期特斯拉会在元旦前发布第三代机器人,而去年也正是在这个时间段发布了Gen2。 前两日市场风格短暂切换,但牛市中成长赛道始终是主旋律,# 机器人就是跨年最强主线! OpenAI入局是个很超预期的催化,但不建议yy其产业链,# 应当继续在t链和hw链当中寻找预期差和边际变化! 机器人接下来要重视的几个方向: 1️⃣丝杠供应链:丝杠是预期差最大的板块,北特仍然是全t链asp/市值最大标的。 同时关注加工丝杠大量使用的刀具环节。 重视丝杠
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斯菱股份
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西域多宝
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报道据消息源指,一台 GB300 需搭载 5 个量产后单价约 300 美元的 BBU 模块
报道根据供应链消息源指出,一台 GB300 系统需要搭载 5 个量产后单价约 300 美元(当前约 2188 元人民币)的 BBU 模块 【CT电新】蔚蓝锂芯:AI服务器BBU电芯新赛道,成长空间翻倍增长 近期台股市场 顺达、新盛力、AES-KY,短期股价翻倍以上增长,主要隐含了AI服务器标配BBU的假设,目前英伟达GB200已开始配备BBU,预计GB300以及TESLA的DOJO新一代设计都会采用BBU;目前国内蔚蓝锂芯已有每年几十万颗出货,主要供给Pack厂,#BBU的高倍率圆柱电芯完全契合
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2024-12-24 10:27:30
【开源机械】宇树惊艳“炫技”,机器狗有望军民两开花
【开源机械】宇树惊艳“炫技”,机器狗有望军民两开花 事件 12月23日宇树科技发布轮足机器狗视频,在崎岖不平的陡坡、流水石阶、水面等高难度地形中穿行无阻、弹跳自如;更展示了由2.8米的高楼跃下、载成年男子翻越土坡等能力。 我们认为平衡性、加速度、负载能力都达到了极高的水平,从展示的形态看,更适合应用在特种场景。 宇树供应链相对封闭,设计和核心部件自己完成,部分外协;与其挖掘供应链,更值得关注的是机器狗本身。 中国机器狗全球领先,军工利刃,民用曙光 (1)机器狗已开始成为制式装备,具备察打一体化功
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长盛轴承
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【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈
【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈 🔥事件:近日OpenAI新发布o3系列模型双版本,其中o3旗舰版推理性能强大,o3 mini性价比高,o3算力需求强烈,利好北美AI算力链条,前期调整充分的旭创等大涨5%。 🌙我们点评如下: 🥇相较o1,o3具备更强大的理工、编程能力。 O3在美国AIME数学竞赛中拿到96. 🥇【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈 🔥事件:近日OpenAI新发布
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润泽科技
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【天风通信】光环新网:IDC业务获新头部CSP订单,AWS业务稳健增长
【天风通信】光环新网:IDC业务获新头部CSP订单,AWS业务稳健增长 公司早盘最高上涨9%,我们继续看好公司IDC的资源优势 公司在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区开展的IDC业务,目前已投产机柜达5.2万个,未来能耗指标可支撑11万个机柜的规模。 今年重点发力上海嘉定二期和天津宝坻项目,已完成了部分预售工作,牵手国内头部CSP厂商。 公司正从零售IDC向批发IDC转变,上架率有望加速提升,并带动盈利水平提高。 基于公司自有数据中心资源,结合子公司光
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光环新网
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2024-12-30 23:43:13
IC基板供不应求,英伟达供应商将加速扩产
IC基板供不应求,英伟达供应商将加速扩产 预计相关需求可能至少会持续到明年。今日重要性:✨ 据证券时报12月30日报道,英伟达尖端半导体所用芯片封装基板的主要供应商日本揖斐电株式会社(IBIDEN)首席执行官表示,该公司可能需要加快产能增长速度,以满足需求。该公司生产的人工智能用IC基板销售强劲,客户将全部产品一抢而空,预计相关需求可能至少会持续到明年。 目前,揖斐电是唯一一家向英伟达供应AI服务器IC基板的厂商。同时有消息称,其他基板厂商最早将于2025年进入英伟达供应链。AI及高性能计算需求
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上海+AI算力概念 相关个股梳理
根据上海市人民政府办公厅印发的《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,到2025年底,上海市计划实现以下目标: 建成世界级人工智能产业生态:上海将致力于构建一个世界级的人工智能产业生态,这包括智能算力集群、语料供给体系、虚实融合实训场、行业基座大模型等基础底座的建设 。 智能算力规模突破100EFLOPS:上海市力争全市智能算力规模突破100EFLOPS,这是衡量算力的一个重要指标,意味着每秒进行百亿亿次浮点运算的能力 。 形成约50个行业开放语料库示范应用:上海市计划形成约50个成效显著的行业
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云赛智联
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小米搭建万卡集群,巨头相继发力 相关个股梳理
小米在AI领域的战略布局主要体现在以下几个方面: 大模型技术投入:小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,大力投入AI大模型技术。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源,显示出小米在硬件资源上的雄厚实力和AI技术研发上的深厚积累。 终端侧AI布局:小米是国内终端侧布局最领先的公司之一,手机、汽车、小米智家是AI最好的三大天然载体。 AI应用与订阅生态:小米有望通过AI从一个薄利的硬件公司升级成AI应用、订阅的生态巨头。 轻量化、本地部署的大模型:小米的大模型团队专注于“轻量化、本地部署”的
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新一代重磅机型问世,强烈看好军工全产业链复苏——国金军工
新一代重磅机型问世,强烈看好军工全产业链复苏——国金军工 ☀航空装备乃大国博弈之关键利器,亦是航空航天关键技术的彰显,航空工业秉承“探索一代、预研一代、研制一代、批产一代”发展规律,新装备迭代有望加速。 ☀2025年是十四五收官之年,当前军工订单以点及面逐步复苏,或即将进入订单密集下发时期,我们强烈看好军工板块投资机会,重点推荐新装备产业链核心标的。 🚁主机厂:中航电测、中航沈飞、中航西飞 🚁航空发动机:航发动力、航发控制、火炬电子 🚁隐身材料:光启技术、佳驰科技、华秦科技 🚁复合材料:
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中航电测
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【招商通信】紫光股份:服务器+交换机边际改善已现,重点关注
【招商通信】紫光股份:服务器+交换机边际改善已现,重点关注 🌟服务器侧:25年渠道侧NV卡带动AI服务器营收回暖 🔹24年公司AI服务器收入约为100亿元(前三季度70+亿元,30+亿元为去年NV卡结转),主要采用国产GPU(昆仑芯、天数、沐曦、燧原、寒武纪等),25年Q1开始重新供货NV卡,预计25E AI服务器收入预计高增📈 🌟交换机侧:400G、800G在重点CSP客户侧份额有望持续提升 🔹24年前三季度公司400G交换机收入约为10亿元、800G交换机小批量交付。 公司上游中高
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紫光股份
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【光大电子|存储】算力之后看存力!以存代算,在未来AI算力集群,算=网=存,三者密不可分!
【光大电子|存储】算力之后看存力!以存代算,在未来AI算力集群,算=网=存,三者密不可分! 🔥CES2024 期间举行了题为“存储,人工智能的力量”的新闻发布会,引领“以存储为中心的人工智能无处不在”。 以前,系统基本上是数据流从 CPU 到内存,然后以顺序的方式 返回 CPU 的迭代,但这种结构不适合处理通过人工智能生成的海量数据。 现在,人工智能系统正在以并行方式连接大量人工智能芯片和存储器,以加速大规模数据处理。 这意味着 人工智能系统的性能取决于更强更快的存储。 🔥企业级存储eSSD
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数据中心备用电源的重要性 相关个股梳理
数据中心备用电源的重要性 美东时间12月26日周四,OpenAI确认,美东时间上午11点整,旗下服务开始发生大规模宕机。华尔街见闻查看发现,OpenAI的ChatGPT聊天机器和文生视频AI模型Sora均无法正常访问,到发稿时还未完全恢复正常。 在OpenAI发生宕机的同时,OpenAI的独家云服务器供应商微软报告称,旗下一个数据中心出现“电源问题”,主要影响到北美地区用户,正在调查这个问题。 数据中心备用电源相关的个股: 科泰电源(300153):公司产品可作为备用电源、移动电源、替代电源,广
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科泰电源
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【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开
【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开 #1)12月23日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见。 其中提出,持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。 #2)11月18日,中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开六个试点展eVTOL试点,城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆;试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以
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凡拓数创
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【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯
【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯 我们在11月5日,12月3日/11日#多次前瞻推荐AEC板块,我们认为瑞可达主业修复、凭AEC&机器人逻辑实现估值扩张逻辑可以被大部分类型投资者接受。 目前仍被低估。 #传统汽车板块业绩修复,四季度业绩有望超预期。 高压连接器板块价格下行进入尾声,公司凭借近几年布局头部车企实现份额扩张,24Q4业绩有望超预期,25年有望在24年基础上实现可观增长 AEC业务空间大,#商业模式可塑性强。 AEC高速增长,产业生态有望重构。 瑞可
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春节自驾高峰临近,充电设施建设再迎关注
春节自驾高峰临近,充电设施建设再迎关注 国家能源局召开也刚刚提出要构建均衡便捷的充电设施网络。今日重要性:✨ 新.华.社12月25日报道,中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于做好2025年元旦春节期间有关工作的通知》,其中提出,加强自驾车出行服务保障,强化新能源车辆充电服务保障,提升服务区、收费站服务能力。 另外,12月24日,国家能源局召开2024年推进高质量充电基础设施体系建设座谈会,提出要突出基础保障,构建均衡便捷的充电设施网络。 海通国际认为,作为电车后市场核心板块,兼具高成长性及
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福龙马
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这两天比较值得重视的事情:OpenAI正研发实体智能机器人
这两天比较值得重视的事情:OpenAI正研发实体智能机器人、市场预期特斯拉会在元旦前发布第三代机器人,而去年也正是在这个时间段发布了Gen2。 前两日市场风格短暂切换,但牛市中成长赛道始终是主旋律,# 机器人就是跨年最强主线! OpenAI入局是个很超预期的催化,但不建议yy其产业链,# 应当继续在t链和hw链当中寻找预期差和边际变化! 机器人接下来要重视的几个方向: 1️⃣丝杠供应链:丝杠是预期差最大的板块,北特仍然是全t链asp/市值最大标的。 同时关注加工丝杠大量使用的刀具环节。 重视丝杠
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报道据消息源指,一台 GB300 需搭载 5 个量产后单价约 300 美元的 BBU 模块
报道根据供应链消息源指出,一台 GB300 系统需要搭载 5 个量产后单价约 300 美元(当前约 2188 元人民币)的 BBU 模块 【CT电新】蔚蓝锂芯:AI服务器BBU电芯新赛道,成长空间翻倍增长 近期台股市场 顺达、新盛力、AES-KY,短期股价翻倍以上增长,主要隐含了AI服务器标配BBU的假设,目前英伟达GB200已开始配备BBU,预计GB300以及TESLA的DOJO新一代设计都会采用BBU;目前国内蔚蓝锂芯已有每年几十万颗出货,主要供给Pack厂,#BBU的高倍率圆柱电芯完全契合
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蔚蓝锂芯
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2024-12-24 10:27:30
【开源机械】宇树惊艳“炫技”,机器狗有望军民两开花
【开源机械】宇树惊艳“炫技”,机器狗有望军民两开花 事件 12月23日宇树科技发布轮足机器狗视频,在崎岖不平的陡坡、流水石阶、水面等高难度地形中穿行无阻、弹跳自如;更展示了由2.8米的高楼跃下、载成年男子翻越土坡等能力。 我们认为平衡性、加速度、负载能力都达到了极高的水平,从展示的形态看,更适合应用在特种场景。 宇树供应链相对封闭,设计和核心部件自己完成,部分外协;与其挖掘供应链,更值得关注的是机器狗本身。 中国机器狗全球领先,军工利刃,民用曙光 (1)机器狗已开始成为制式装备,具备察打一体化功
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长盛轴承
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2024-12-23 23:52:11
【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈
【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈 🔥事件:近日OpenAI新发布o3系列模型双版本,其中o3旗舰版推理性能强大,o3 mini性价比高,o3算力需求强烈,利好北美AI算力链条,前期调整充分的旭创等大涨5%。 🌙我们点评如下: 🥇相较o1,o3具备更强大的理工、编程能力。 O3在美国AIME数学竞赛中拿到96. 🥇【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈 🔥事件:近日OpenAI新发布
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【天风通信】光环新网:IDC业务获新头部CSP订单,AWS业务稳健增长
【天风通信】光环新网:IDC业务获新头部CSP订单,AWS业务稳健增长 公司早盘最高上涨9%,我们继续看好公司IDC的资源优势 公司在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区开展的IDC业务,目前已投产机柜达5.2万个,未来能耗指标可支撑11万个机柜的规模。 今年重点发力上海嘉定二期和天津宝坻项目,已完成了部分预售工作,牵手国内头部CSP厂商。 公司正从零售IDC向批发IDC转变,上架率有望加速提升,并带动盈利水平提高。 基于公司自有数据中心资源,结合子公司光
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IC基板供不应求,英伟达供应商将加速扩产
IC基板供不应求,英伟达供应商将加速扩产 预计相关需求可能至少会持续到明年。今日重要性:✨ 据证券时报12月30日报道,英伟达尖端半导体所用芯片封装基板的主要供应商日本揖斐电株式会社(IBIDEN)首席执行官表示,该公司可能需要加快产能增长速度,以满足需求。该公司生产的人工智能用IC基板销售强劲,客户将全部产品一抢而空,预计相关需求可能至少会持续到明年。 目前,揖斐电是唯一一家向英伟达供应AI服务器IC基板的厂商。同时有消息称,其他基板厂商最早将于2025年进入英伟达供应链。AI及高性能计算需求
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上海+AI算力概念 相关个股梳理
根据上海市人民政府办公厅印发的《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,到2025年底,上海市计划实现以下目标: 建成世界级人工智能产业生态:上海将致力于构建一个世界级的人工智能产业生态,这包括智能算力集群、语料供给体系、虚实融合实训场、行业基座大模型等基础底座的建设 。 智能算力规模突破100EFLOPS:上海市力争全市智能算力规模突破100EFLOPS,这是衡量算力的一个重要指标,意味着每秒进行百亿亿次浮点运算的能力 。 形成约50个行业开放语料库示范应用:上海市计划形成约50个成效显著的行业
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2024-12-28 19:44:46
小米搭建万卡集群,巨头相继发力 相关个股梳理
小米在AI领域的战略布局主要体现在以下几个方面: 大模型技术投入:小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,大力投入AI大模型技术。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源,显示出小米在硬件资源上的雄厚实力和AI技术研发上的深厚积累。 终端侧AI布局:小米是国内终端侧布局最领先的公司之一,手机、汽车、小米智家是AI最好的三大天然载体。 AI应用与订阅生态:小米有望通过AI从一个薄利的硬件公司升级成AI应用、订阅的生态巨头。 轻量化、本地部署的大模型:小米的大模型团队专注于“轻量化、本地部署”的
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领益智造
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2024-12-27 23:01:38
新一代重磅机型问世,强烈看好军工全产业链复苏——国金军工
新一代重磅机型问世,强烈看好军工全产业链复苏——国金军工 ☀航空装备乃大国博弈之关键利器,亦是航空航天关键技术的彰显,航空工业秉承“探索一代、预研一代、研制一代、批产一代”发展规律,新装备迭代有望加速。 ☀2025年是十四五收官之年,当前军工订单以点及面逐步复苏,或即将进入订单密集下发时期,我们强烈看好军工板块投资机会,重点推荐新装备产业链核心标的。 🚁主机厂:中航电测、中航沈飞、中航西飞 🚁航空发动机:航发动力、航发控制、火炬电子 🚁隐身材料:光启技术、佳驰科技、华秦科技 🚁复合材料:
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中航电测
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西域多宝
2024-12-27 13:58:53
【招商通信】紫光股份:服务器+交换机边际改善已现,重点关注
【招商通信】紫光股份:服务器+交换机边际改善已现,重点关注 🌟服务器侧:25年渠道侧NV卡带动AI服务器营收回暖 🔹24年公司AI服务器收入约为100亿元(前三季度70+亿元,30+亿元为去年NV卡结转),主要采用国产GPU(昆仑芯、天数、沐曦、燧原、寒武纪等),25年Q1开始重新供货NV卡,预计25E AI服务器收入预计高增📈 🌟交换机侧:400G、800G在重点CSP客户侧份额有望持续提升 🔹24年前三季度公司400G交换机收入约为10亿元、800G交换机小批量交付。 公司上游中高
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紫光股份
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西域多宝
2024-12-27 13:46:14
【光大电子|存储】算力之后看存力!以存代算,在未来AI算力集群,算=网=存,三者密不可分!
【光大电子|存储】算力之后看存力!以存代算,在未来AI算力集群,算=网=存,三者密不可分! 🔥CES2024 期间举行了题为“存储,人工智能的力量”的新闻发布会,引领“以存储为中心的人工智能无处不在”。 以前,系统基本上是数据流从 CPU 到内存,然后以顺序的方式 返回 CPU 的迭代,但这种结构不适合处理通过人工智能生成的海量数据。 现在,人工智能系统正在以并行方式连接大量人工智能芯片和存储器,以加速大规模数据处理。 这意味着 人工智能系统的性能取决于更强更快的存储。 🔥企业级存储eSSD
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江波龙
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西域多宝
2024-12-27 10:12:59
数据中心备用电源的重要性 相关个股梳理
数据中心备用电源的重要性 美东时间12月26日周四,OpenAI确认,美东时间上午11点整,旗下服务开始发生大规模宕机。华尔街见闻查看发现,OpenAI的ChatGPT聊天机器和文生视频AI模型Sora均无法正常访问,到发稿时还未完全恢复正常。 在OpenAI发生宕机的同时,OpenAI的独家云服务器供应商微软报告称,旗下一个数据中心出现“电源问题”,主要影响到北美地区用户,正在调查这个问题。 数据中心备用电源相关的个股: 科泰电源(300153):公司产品可作为备用电源、移动电源、替代电源,广
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科泰电源
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西域多宝
2024-12-26 12:52:48
【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开
【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开 #1)12月23日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见。 其中提出,持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。 #2)11月18日,中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开六个试点展eVTOL试点,城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆;试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以
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凡拓数创
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2024-12-26 10:28:55
【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯
【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯 我们在11月5日,12月3日/11日#多次前瞻推荐AEC板块,我们认为瑞可达主业修复、凭AEC&机器人逻辑实现估值扩张逻辑可以被大部分类型投资者接受。 目前仍被低估。 #传统汽车板块业绩修复,四季度业绩有望超预期。 高压连接器板块价格下行进入尾声,公司凭借近几年布局头部车企实现份额扩张,24Q4业绩有望超预期,25年有望在24年基础上实现可观增长 AEC业务空间大,#商业模式可塑性强。 AEC高速增长,产业生态有望重构。 瑞可
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兆龙互连
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西域多宝
2024-12-25 23:46:34
春节自驾高峰临近,充电设施建设再迎关注
春节自驾高峰临近,充电设施建设再迎关注 国家能源局召开也刚刚提出要构建均衡便捷的充电设施网络。今日重要性:✨ 新.华.社12月25日报道,中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于做好2025年元旦春节期间有关工作的通知》,其中提出,加强自驾车出行服务保障,强化新能源车辆充电服务保障,提升服务区、收费站服务能力。 另外,12月24日,国家能源局召开2024年推进高质量充电基础设施体系建设座谈会,提出要突出基础保障,构建均衡便捷的充电设施网络。 海通国际认为,作为电车后市场核心板块,兼具高成长性及
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福龙马
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西域多宝
2024-12-25 13:59:39
这两天比较值得重视的事情:OpenAI正研发实体智能机器人
这两天比较值得重视的事情:OpenAI正研发实体智能机器人、市场预期特斯拉会在元旦前发布第三代机器人,而去年也正是在这个时间段发布了Gen2。 前两日市场风格短暂切换,但牛市中成长赛道始终是主旋律,# 机器人就是跨年最强主线! OpenAI入局是个很超预期的催化,但不建议yy其产业链,# 应当继续在t链和hw链当中寻找预期差和边际变化! 机器人接下来要重视的几个方向: 1️⃣丝杠供应链:丝杠是预期差最大的板块,北特仍然是全t链asp/市值最大标的。 同时关注加工丝杠大量使用的刀具环节。 重视丝杠
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斯菱股份
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西域多宝
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报道据消息源指,一台 GB300 需搭载 5 个量产后单价约 300 美元的 BBU 模块
报道根据供应链消息源指出,一台 GB300 系统需要搭载 5 个量产后单价约 300 美元(当前约 2188 元人民币)的 BBU 模块 【CT电新】蔚蓝锂芯:AI服务器BBU电芯新赛道,成长空间翻倍增长 近期台股市场 顺达、新盛力、AES-KY,短期股价翻倍以上增长,主要隐含了AI服务器标配BBU的假设,目前英伟达GB200已开始配备BBU,预计GB300以及TESLA的DOJO新一代设计都会采用BBU;目前国内蔚蓝锂芯已有每年几十万颗出货,主要供给Pack厂,#BBU的高倍率圆柱电芯完全契合
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蔚蓝锂芯
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2024-12-24 10:27:30
【开源机械】宇树惊艳“炫技”,机器狗有望军民两开花
【开源机械】宇树惊艳“炫技”,机器狗有望军民两开花 事件 12月23日宇树科技发布轮足机器狗视频,在崎岖不平的陡坡、流水石阶、水面等高难度地形中穿行无阻、弹跳自如;更展示了由2.8米的高楼跃下、载成年男子翻越土坡等能力。 我们认为平衡性、加速度、负载能力都达到了极高的水平,从展示的形态看,更适合应用在特种场景。 宇树供应链相对封闭,设计和核心部件自己完成,部分外协;与其挖掘供应链,更值得关注的是机器狗本身。 中国机器狗全球领先,军工利刃,民用曙光 (1)机器狗已开始成为制式装备,具备察打一体化功
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长盛轴承
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西域多宝
2024-12-23 23:52:11
【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈
【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈 🔥事件:近日OpenAI新发布o3系列模型双版本,其中o3旗舰版推理性能强大,o3 mini性价比高,o3算力需求强烈,利好北美AI算力链条,前期调整充分的旭创等大涨5%。 🌙我们点评如下: 🥇相较o1,o3具备更强大的理工、编程能力。 O3在美国AIME数学竞赛中拿到96. 🥇【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强,国内外共振拉动算力需求强烈 🔥事件:近日OpenAI新发布
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润泽科技
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