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2024-08-07 23:07:38

改革进一步深化，上海电力现货市场新规征求意见

改革进一步深化，上海电力现货市场新规征求意见新能源电力系统将迎来更加健康、有序的发展环境。今日重要性：✨ 据上海市发展改革委网站8月7日披露，上海市发展改革委联合相关部门，以及国网上海市电力公司和上海电力交易中心，根据国家政策要求，对上海电力现货市场模拟试运行规则进行了修订，并发布了《上海电力现货市场实施细则（结算试运行2024年修订版征求意见稿）》。该细则已经上海电力交易中心市场管理委员会审议通过，现面向社会公开征求意见。中证报援引业内人士观点称，随着新能源装机的大幅提升，传统的电力系统已

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2024-08-07 23:02:36

空芯光纤作为一种新型光纤技术

空芯光纤作为一种新型光纤技术，具有低时延、低非线性、超宽带和大芯径的优势，适用于AI算力低延时要求的场景。目前，一些公司正在研发或已经取得进展：长飞光纤：作为光纤光缆领域的龙头企业之一，长飞光纤在空芯光纤的研发方面持续多年，并取得了积极成果。长飞公司是国际上少数能够实现公里级别空芯反谐振光纤制备的企业之一。亨通光电：亨通光电在空芯光纤的制备关键原材料方面已经开始布局，并与国内空芯光纤领域的知名高校保持密切联系与合作，同时和中国移动等单位联合研究相关技术标准。 Lumen Technol

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2024-08-07 08:02:01

美光纤股Lumen Technologies上涨93%

美光纤股Lumen Technologies上涨93% Lumen Technologies宣布，由于人工智能推动了对连接的主要需求，该公司已经获得了50亿美元的新业务。由于蓬勃发展的人工智能需求，这一资源变得越来越有价值，而且可能受到限制，各行业领域的大公司都在寻求快速获得光纤容量。此外，Lumen正在与客户进行积极讨论，以确保再获得70亿美元的销售机会，以满足日益增长的客户需求。为了满足这一巨大需求，其中包括微软最近宣布，Lumen将在未来五年内将其城际网络里程增加一倍以上，同时还提供对大

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长飞光纤

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2024-08-07 07:57:33

世卫组织警告新冠病毒感染率激增，机构称流感疫苗等可降低交叉感染风险

世卫组织警告新冠病毒感染率激增，机构称流感疫苗等可降低交叉感染风险其担心更严重的病毒变种可能很快就会出现。今日重要性：✨ 08月07日 07:40世卫组织：夏季新冠病毒感染率激增，不排除卷土重来可能性世界卫生组织警告称，新冠病毒感染正在全球范围内激增，包括在奥运会期间，而且这种情况不太可能很快得到改善。世卫组织还担心，更严重的病毒变种可能很快就会出现。世界卫生组织警告称，新冠病毒感染正在全球范围内激增，包括在奥运会期间，而且这种情况不太可能很快得到改善。世卫组织还担心，更严重的病毒变种可能

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百花医药

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2024-08-04 23:13:00

国产链蓄势待发！！【华西计算机刘泽晶团队】

国产链蓄势待发！！【华西计算机刘泽晶团队】事件：根据同花顺，由于设计缺陷，英伟达即将推出的人工智能芯片将被推迟三个月或更长时间，这可能会影响Meta、谷歌和微软等客户，这些客户总共订购了价值数百亿美元的芯片。 # 国产AI加速布局算力性能持续迭代在国产AI芯片方面，致力于技术创新，加快对AI的研发布局，A股上市公司中已有多家企业布局AI芯片。其中华为海思、寒武纪、海光信息等国产AI芯片持续迭代升级，推进万卡集群建设，阿里、百度等互联网厂商也加快发展自研芯片。国产AI芯片，华为/非华为系均有一

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2024-08-03 18:43:24

【智能驾驶技术批量应用，神朔线成国内首条智能化重载铁路】

【智能驾驶技术批量应用，神朔线成国内首条智能化重载铁路】 8月3日，由2台“国能号”12轴机车牵引着108节车厢的超万吨重载智能列车，从陕西的朱盖塔货运编组站出发，终到河北黄骅港站。这标志着货运列车智能驾驶成套技术在国能包神铁路集团神朔铁路牵引机车上批量应用。（央视新闻）这一成就标志着智能驾驶技术在货运列车牵引机车上的广泛应用，是铁路运输领域的一次重大突破。通过联合中车株机厂、中车株洲所等合作伙伴，国能包神铁路集团攻克了地理、线路、气候和长大坡度等技术难题，实现了智能驾驶技术的多个国内首次应用

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【招商医药】CXO板块表现亮眼，半年报及预告梳理，看好创新韧性

【招商医药】CXO板块表现亮眼，半年报及预告梳理，看好创新韧性半年报及预告梳理：药明康德：订单端展现优势与韧性；业绩端，2024H1剔除新冠商业化项目收入yoy-0.7%；Q2单季度收入yoy-6.5%，经调整Non-IFRS归母yoy-10.6%。订单端，剔除特定商业化项目，上半年在手订单yoy+33.2%。康龙化成：24Q2收入环比增长、同比小幅增长。业绩端，根据预告中值计算，2024Q2收入环比增长8.0%、归母净利润环比增长277%、扣非归母环比增长48%、经调整Non-IFRS归

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2024-08-01 19:26:02

【东北数字经济】智洋创新：华为AI行业核心伙伴，智慧轨交业务铸造第三增长曲线。

【东北数字经济】智洋创新：华为AI行业核心伙伴，智慧轨交业务铸造第三增长曲线。 1、电力业务为公司基本盘，智慧轨交与智慧水利打开成长空间！公司以“人工智能+行业”为战略方向，在2017年就率先进入了人工智能领域，主要业务涵盖智慧电力、智慧水利和智慧轨道交通等，2023年公司水利、轨道交通业务合计实现主营业务收入0.65亿元，同比+1264.31%。此外，公司与华为签署合作协议，正式加入昇腾万里合作伙伴计划。双方将在电力、水利、轨道交通等多领域展开全方位合作，共同繁荣昇腾AI生态。 2、公司

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【中邮有色】纽金新高点评：跟随价差，短期定价利率，远期定价通胀

【中邮有色】纽金新高点评：跟随价差，短期定价利率，远期定价通胀事件：8月1日凌晨，美联储议息会议，基本确定了9月开始降息的预期，美联储将“关注通胀风险”的措辞修改为“关注双重使命的双向风险”，叠加中东局势不稳，纽约comex黄金一度突破2500美金，创造历史新高，同时和伦敦金价差达到40美金。美国交易盘开始松动。尽管之前2年美债利率和实际利率有所下降，但是对于交易盘来说，实际利率虽有下降但依然足够高，短久期资产配置依然有利可图，因此黄金在买盘有所犹豫的过程中依然保持震荡。在7月31日中东局势

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【三旺通信】：底部车路云受益核心标的，路侧核心龙头

【三旺通信】：底部车路云受益核心标的，路侧核心龙头 🎁【技术积累深厚】：公司在车路通信领域有着深厚的技术积累，曾参与四川智慧高速、广州南沙智慧公交无人驾驶、柳州车联网先导区等多个项目建设。在车路云项目中提供TSN交换机、接入RSU、云台相机、雷达、MEC等路侧设备。【市场空间广阔】：单路口TSN交换机价值量1.2-1.5万元，车路云建设打开市场空间。智慧高速场景中，九锦示范路段全长250公里，使用700余台路侧交换机，单价近万元。智慧城市场景中，柳州一期智能网联项目约18公里路段使用1

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【中泰电子|PCB板块】AI带动算力升级，持续推荐数通PCB龙头

【中泰电子|PCB板块】AI带动算力升级，持续推荐数通PCB龙头 AI带动算力升级明显：1）预计下半年800G交换机批量出货，PCB价值量预计为400G三倍；2）AI服务器PCB价值量提升显著，通用服务器新平台今年渗透率超50%，ASP和利润率提升明显；3）800G光模块ASP较400G翻倍，1.6T有望较800G的ASP再翻倍。沪电股份： 1）交换机PCB龙头供应商，下半年随800G交换机起量结构进一步改善； 2）海外AI服务器龙头PCB供应商，23年AI收入占比达14%，今年持续提升。

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性能大幅提升，中科院“全自动设计芯片”再突破

性能大幅提升，中科院“全自动设计芯片”再突破行业市场规模超百亿。今日重要性：✨ 据中科院网站7月30日消息，为进一步提升自动生成处理器的性能，中科院团队提出了一种基于门级依赖关系分析的自动流水线设计方法。数据依赖分析是影响自动流水线设计的关键。与传统数据依赖分析只能在寄存器等高层次进行不同，该方法在细粒度的门电路级别自动进行数据流分析。在分析结果基础上通过二元猜测图构建了细粒度的流水线控制单元，在保证功能正确前提下，利用门级前递和猜测提升了程序执行效率，达到了1.57x的性能提升；更重要的是

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电动汽车无线充电技术取得新突破，10分钟内可充电50%

电动汽车无线充电技术取得新突破，10分钟内可充电50% 随着无线充电技术的不断发展与配套技术的不断完善，商业化时代望加速到来。今日重要性：✨ 据IT之家7月30日消息，美国能源部橡树岭国家实验室（ORNL）近日成功演示了首个270千瓦的无线电动汽车（EV）充电技术，再次刷新了无线充电功率的世界纪录。ORNL的新系统具有更高的功率密度和效率，能够在10分钟内充电50%，效率超过95%，线圈与地之间的间隙为4.75英寸（约0.12米）。此外，该系统还具备短路、过热、过压、过流等保护机制，安全可靠。O

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【华安电新】低空板块大涨再点评20240730：地方逐步落实中央精神，把握低空二浪良机

【华安电新】低空板块大涨再点评20240730：地方逐步落实中央精神，把握低空二浪良机 # 看好低空二浪的三大理由 1、三中《》定调，地方政府预计8月逐步落实低空经济三中精神。 2、亿航OC证申请获批并交付太原西山文旅首批10驾216-S，苏州至无锡首条空中巴士航线开通，低空应用场景逐步落地。 3、低空经济指数自5月高点已回调近20%，部分个股回调超50%，当前性价比高；无人驾驶和车路云在智慧交通和城市导航方向与低空相近，关注板块情绪迁移。 # 潜在催化 1、深圳8月召开低空经济落实会议

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【中信证券新材料】行业跟踪点评：关注半导体、消费电子、核电、军工材料相关投资机会

【中信证券新材料】行业跟踪点评：关注半导体、消费电子、核电、军工材料相关投资机会（2024/07/29） ⭕三中全会后政策不断加码，有望带动市场情绪修复。在全球半导体&消费电子需求复苏的背景我们仍坚定看好进入新上行周期的半导体和消费电子行业；同时夏季用电高峰来临，作为重要基荷能源的核电重要性进一步提升；军工材料板块有望迎来估值修复。我们看好行业景气度改善或存在周期拐点、竞争格局稳定且二季报业绩确定性较高、处于安全估值区间的公司。 ⭕半导体材料：三星电子HBM3芯片首度通过了英伟达（NVIDI

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改革进一步深化，上海电力现货市场新规征求意见

改革进一步深化，上海电力现货市场新规征求意见新能源电力系统将迎来更加健康、有序的发展环境。今日重要性：✨ 据上海市发展改革委网站8月7日披露，上海市发展改革委联合相关部门，以及国网上海市电力公司和上海电力交易中心，根据国家政策要求，对上海电力现货市场模拟试运行规则进行了修订，并发布了《上海电力现货市场实施细则（结算试运行2024年修订版征求意见稿）》。该细则已经上海电力交易中心市场管理委员会审议通过，现面向社会公开征求意见。中证报援引业内人士观点称，随着新能源装机的大幅提升，传统的电力系统已

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空芯光纤作为一种新型光纤技术

空芯光纤作为一种新型光纤技术，具有低时延、低非线性、超宽带和大芯径的优势，适用于AI算力低延时要求的场景。目前，一些公司正在研发或已经取得进展：长飞光纤：作为光纤光缆领域的龙头企业之一，长飞光纤在空芯光纤的研发方面持续多年，并取得了积极成果。长飞公司是国际上少数能够实现公里级别空芯反谐振光纤制备的企业之一。亨通光电：亨通光电在空芯光纤的制备关键原材料方面已经开始布局，并与国内空芯光纤领域的知名高校保持密切联系与合作，同时和中国移动等单位联合研究相关技术标准。 Lumen Technol

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美光纤股Lumen Technologies上涨93%

美光纤股Lumen Technologies上涨93% Lumen Technologies宣布，由于人工智能推动了对连接的主要需求，该公司已经获得了50亿美元的新业务。由于蓬勃发展的人工智能需求，这一资源变得越来越有价值，而且可能受到限制，各行业领域的大公司都在寻求快速获得光纤容量。此外，Lumen正在与客户进行积极讨论，以确保再获得70亿美元的销售机会，以满足日益增长的客户需求。为了满足这一巨大需求，其中包括微软最近宣布，Lumen将在未来五年内将其城际网络里程增加一倍以上，同时还提供对大

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世卫组织警告新冠病毒感染率激增，机构称流感疫苗等可降低交叉感染风险

世卫组织警告新冠病毒感染率激增，机构称流感疫苗等可降低交叉感染风险其担心更严重的病毒变种可能很快就会出现。今日重要性：✨ 08月07日 07:40世卫组织：夏季新冠病毒感染率激增，不排除卷土重来可能性世界卫生组织警告称，新冠病毒感染正在全球范围内激增，包括在奥运会期间，而且这种情况不太可能很快得到改善。世卫组织还担心，更严重的病毒变种可能很快就会出现。世界卫生组织警告称，新冠病毒感染正在全球范围内激增，包括在奥运会期间，而且这种情况不太可能很快得到改善。世卫组织还担心，更严重的病毒变种可能

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国产链蓄势待发！！【华西计算机刘泽晶团队】

国产链蓄势待发！！【华西计算机刘泽晶团队】事件：根据同花顺，由于设计缺陷，英伟达即将推出的人工智能芯片将被推迟三个月或更长时间，这可能会影响Meta、谷歌和微软等客户，这些客户总共订购了价值数百亿美元的芯片。 # 国产AI加速布局算力性能持续迭代在国产AI芯片方面，致力于技术创新，加快对AI的研发布局，A股上市公司中已有多家企业布局AI芯片。其中华为海思、寒武纪、海光信息等国产AI芯片持续迭代升级，推进万卡集群建设，阿里、百度等互联网厂商也加快发展自研芯片。国产AI芯片，华为/非华为系均有一

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【智能驾驶技术批量应用，神朔线成国内首条智能化重载铁路】

【智能驾驶技术批量应用，神朔线成国内首条智能化重载铁路】 8月3日，由2台“国能号”12轴机车牵引着108节车厢的超万吨重载智能列车，从陕西的朱盖塔货运编组站出发，终到河北黄骅港站。这标志着货运列车智能驾驶成套技术在国能包神铁路集团神朔铁路牵引机车上批量应用。（央视新闻）这一成就标志着智能驾驶技术在货运列车牵引机车上的广泛应用，是铁路运输领域的一次重大突破。通过联合中车株机厂、中车株洲所等合作伙伴，国能包神铁路集团攻克了地理、线路、气候和长大坡度等技术难题，实现了智能驾驶技术的多个国内首次应用

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【招商医药】CXO板块表现亮眼，半年报及预告梳理，看好创新韧性

【招商医药】CXO板块表现亮眼，半年报及预告梳理，看好创新韧性半年报及预告梳理：药明康德：订单端展现优势与韧性；业绩端，2024H1剔除新冠商业化项目收入yoy-0.7%；Q2单季度收入yoy-6.5%，经调整Non-IFRS归母yoy-10.6%。订单端，剔除特定商业化项目，上半年在手订单yoy+33.2%。康龙化成：24Q2收入环比增长、同比小幅增长。业绩端，根据预告中值计算，2024Q2收入环比增长8.0%、归母净利润环比增长277%、扣非归母环比增长48%、经调整Non-IFRS归

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【东北数字经济】智洋创新：华为AI行业核心伙伴，智慧轨交业务铸造第三增长曲线。

【东北数字经济】智洋创新：华为AI行业核心伙伴，智慧轨交业务铸造第三增长曲线。 1、电力业务为公司基本盘，智慧轨交与智慧水利打开成长空间！公司以“人工智能+行业”为战略方向，在2017年就率先进入了人工智能领域，主要业务涵盖智慧电力、智慧水利和智慧轨道交通等，2023年公司水利、轨道交通业务合计实现主营业务收入0.65亿元，同比+1264.31%。此外，公司与华为签署合作协议，正式加入昇腾万里合作伙伴计划。双方将在电力、水利、轨道交通等多领域展开全方位合作，共同繁荣昇腾AI生态。 2、公司

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【中邮有色】纽金新高点评：跟随价差，短期定价利率，远期定价通胀

【中邮有色】纽金新高点评：跟随价差，短期定价利率，远期定价通胀事件：8月1日凌晨，美联储议息会议，基本确定了9月开始降息的预期，美联储将“关注通胀风险”的措辞修改为“关注双重使命的双向风险”，叠加中东局势不稳，纽约comex黄金一度突破2500美金，创造历史新高，同时和伦敦金价差达到40美金。美国交易盘开始松动。尽管之前2年美债利率和实际利率有所下降，但是对于交易盘来说，实际利率虽有下降但依然足够高，短久期资产配置依然有利可图，因此黄金在买盘有所犹豫的过程中依然保持震荡。在7月31日中东局势

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【三旺通信】：底部车路云受益核心标的，路侧核心龙头

【三旺通信】：底部车路云受益核心标的，路侧核心龙头 🎁【技术积累深厚】：公司在车路通信领域有着深厚的技术积累，曾参与四川智慧高速、广州南沙智慧公交无人驾驶、柳州车联网先导区等多个项目建设。在车路云项目中提供TSN交换机、接入RSU、云台相机、雷达、MEC等路侧设备。【市场空间广阔】：单路口TSN交换机价值量1.2-1.5万元，车路云建设打开市场空间。智慧高速场景中，九锦示范路段全长250公里，使用700余台路侧交换机，单价近万元。智慧城市场景中，柳州一期智能网联项目约18公里路段使用1

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【中泰电子|PCB板块】AI带动算力升级，持续推荐数通PCB龙头

【中泰电子|PCB板块】AI带动算力升级，持续推荐数通PCB龙头 AI带动算力升级明显：1）预计下半年800G交换机批量出货，PCB价值量预计为400G三倍；2）AI服务器PCB价值量提升显著，通用服务器新平台今年渗透率超50%，ASP和利润率提升明显；3）800G光模块ASP较400G翻倍，1.6T有望较800G的ASP再翻倍。沪电股份： 1）交换机PCB龙头供应商，下半年随800G交换机起量结构进一步改善； 2）海外AI服务器龙头PCB供应商，23年AI收入占比达14%，今年持续提升。

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性能大幅提升，中科院“全自动设计芯片”再突破

性能大幅提升，中科院“全自动设计芯片”再突破行业市场规模超百亿。今日重要性：✨ 据中科院网站7月30日消息，为进一步提升自动生成处理器的性能，中科院团队提出了一种基于门级依赖关系分析的自动流水线设计方法。数据依赖分析是影响自动流水线设计的关键。与传统数据依赖分析只能在寄存器等高层次进行不同，该方法在细粒度的门电路级别自动进行数据流分析。在分析结果基础上通过二元猜测图构建了细粒度的流水线控制单元，在保证功能正确前提下，利用门级前递和猜测提升了程序执行效率，达到了1.57x的性能提升；更重要的是

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电动汽车无线充电技术取得新突破，10分钟内可充电50%

电动汽车无线充电技术取得新突破，10分钟内可充电50% 随着无线充电技术的不断发展与配套技术的不断完善，商业化时代望加速到来。今日重要性：✨ 据IT之家7月30日消息，美国能源部橡树岭国家实验室（ORNL）近日成功演示了首个270千瓦的无线电动汽车（EV）充电技术，再次刷新了无线充电功率的世界纪录。ORNL的新系统具有更高的功率密度和效率，能够在10分钟内充电50%，效率超过95%，线圈与地之间的间隙为4.75英寸（约0.12米）。此外，该系统还具备短路、过热、过压、过流等保护机制，安全可靠。O

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【华安电新】低空板块大涨再点评20240730：地方逐步落实中央精神，把握低空二浪良机

【华安电新】低空板块大涨再点评20240730：地方逐步落实中央精神，把握低空二浪良机 # 看好低空二浪的三大理由 1、三中《》定调，地方政府预计8月逐步落实低空经济三中精神。 2、亿航OC证申请获批并交付太原西山文旅首批10驾216-S，苏州至无锡首条空中巴士航线开通，低空应用场景逐步落地。 3、低空经济指数自5月高点已回调近20%，部分个股回调超50%，当前性价比高；无人驾驶和车路云在智慧交通和城市导航方向与低空相近，关注板块情绪迁移。 # 潜在催化 1、深圳8月召开低空经济落实会议

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【中信证券新材料】行业跟踪点评：关注半导体、消费电子、核电、军工材料相关投资机会

【中信证券新材料】行业跟踪点评：关注半导体、消费电子、核电、军工材料相关投资机会（2024/07/29） ⭕三中全会后政策不断加码，有望带动市场情绪修复。在全球半导体&消费电子需求复苏的背景我们仍坚定看好进入新上行周期的半导体和消费电子行业；同时夏季用电高峰来临，作为重要基荷能源的核电重要性进一步提升；军工材料板块有望迎来估值修复。我们看好行业景气度改善或存在周期拐点、竞争格局稳定且二季报业绩确定性较高、处于安全估值区间的公司。 ⭕半导体材料：三星电子HBM3芯片首度通过了英伟达（NVIDI

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改革进一步深化，上海电力现货市场新规征求意见

改革进一步深化，上海电力现货市场新规征求意见新能源电力系统将迎来更加健康、有序的发展环境。今日重要性：✨ 据上海市发展改革委网站8月7日披露，上海市发展改革委联合相关部门，以及国网上海市电力公司和上海电力交易中心，根据国家政策要求，对上海电力现货市场模拟试运行规则进行了修订，并发布了《上海电力现货市场实施细则（结算试运行2024年修订版征求意见稿）》。该细则已经上海电力交易中心市场管理委员会审议通过，现面向社会公开征求意见。中证报援引业内人士观点称，随着新能源装机的大幅提升，传统的电力系统已

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空芯光纤作为一种新型光纤技术

空芯光纤作为一种新型光纤技术，具有低时延、低非线性、超宽带和大芯径的优势，适用于AI算力低延时要求的场景。目前，一些公司正在研发或已经取得进展：长飞光纤：作为光纤光缆领域的龙头企业之一，长飞光纤在空芯光纤的研发方面持续多年，并取得了积极成果。长飞公司是国际上少数能够实现公里级别空芯反谐振光纤制备的企业之一。亨通光电：亨通光电在空芯光纤的制备关键原材料方面已经开始布局，并与国内空芯光纤领域的知名高校保持密切联系与合作，同时和中国移动等单位联合研究相关技术标准。 Lumen Technol

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美光纤股Lumen Technologies上涨93%

美光纤股Lumen Technologies上涨93% Lumen Technologies宣布，由于人工智能推动了对连接的主要需求，该公司已经获得了50亿美元的新业务。由于蓬勃发展的人工智能需求，这一资源变得越来越有价值，而且可能受到限制，各行业领域的大公司都在寻求快速获得光纤容量。此外，Lumen正在与客户进行积极讨论，以确保再获得70亿美元的销售机会，以满足日益增长的客户需求。为了满足这一巨大需求，其中包括微软最近宣布，Lumen将在未来五年内将其城际网络里程增加一倍以上，同时还提供对大

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世卫组织警告新冠病毒感染率激增，机构称流感疫苗等可降低交叉感染风险

世卫组织警告新冠病毒感染率激增，机构称流感疫苗等可降低交叉感染风险其担心更严重的病毒变种可能很快就会出现。今日重要性：✨ 08月07日 07:40世卫组织：夏季新冠病毒感染率激增，不排除卷土重来可能性世界卫生组织警告称，新冠病毒感染正在全球范围内激增，包括在奥运会期间，而且这种情况不太可能很快得到改善。世卫组织还担心，更严重的病毒变种可能很快就会出现。世界卫生组织警告称，新冠病毒感染正在全球范围内激增，包括在奥运会期间，而且这种情况不太可能很快得到改善。世卫组织还担心，更严重的病毒变种可能

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国产链蓄势待发！！【华西计算机刘泽晶团队】

国产链蓄势待发！！【华西计算机刘泽晶团队】事件：根据同花顺，由于设计缺陷，英伟达即将推出的人工智能芯片将被推迟三个月或更长时间，这可能会影响Meta、谷歌和微软等客户，这些客户总共订购了价值数百亿美元的芯片。 # 国产AI加速布局算力性能持续迭代在国产AI芯片方面，致力于技术创新，加快对AI的研发布局，A股上市公司中已有多家企业布局AI芯片。其中华为海思、寒武纪、海光信息等国产AI芯片持续迭代升级，推进万卡集群建设，阿里、百度等互联网厂商也加快发展自研芯片。国产AI芯片，华为/非华为系均有一

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【智能驾驶技术批量应用，神朔线成国内首条智能化重载铁路】

【智能驾驶技术批量应用，神朔线成国内首条智能化重载铁路】 8月3日，由2台“国能号”12轴机车牵引着108节车厢的超万吨重载智能列车，从陕西的朱盖塔货运编组站出发，终到河北黄骅港站。这标志着货运列车智能驾驶成套技术在国能包神铁路集团神朔铁路牵引机车上批量应用。（央视新闻）这一成就标志着智能驾驶技术在货运列车牵引机车上的广泛应用，是铁路运输领域的一次重大突破。通过联合中车株机厂、中车株洲所等合作伙伴，国能包神铁路集团攻克了地理、线路、气候和长大坡度等技术难题，实现了智能驾驶技术的多个国内首次应用

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【招商医药】CXO板块表现亮眼，半年报及预告梳理，看好创新韧性

【招商医药】CXO板块表现亮眼，半年报及预告梳理，看好创新韧性半年报及预告梳理：药明康德：订单端展现优势与韧性；业绩端，2024H1剔除新冠商业化项目收入yoy-0.7%；Q2单季度收入yoy-6.5%，经调整Non-IFRS归母yoy-10.6%。订单端，剔除特定商业化项目，上半年在手订单yoy+33.2%。康龙化成：24Q2收入环比增长、同比小幅增长。业绩端，根据预告中值计算，2024Q2收入环比增长8.0%、归母净利润环比增长277%、扣非归母环比增长48%、经调整Non-IFRS归

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【东北数字经济】智洋创新：华为AI行业核心伙伴，智慧轨交业务铸造第三增长曲线。

【东北数字经济】智洋创新：华为AI行业核心伙伴，智慧轨交业务铸造第三增长曲线。 1、电力业务为公司基本盘，智慧轨交与智慧水利打开成长空间！公司以“人工智能+行业”为战略方向，在2017年就率先进入了人工智能领域，主要业务涵盖智慧电力、智慧水利和智慧轨道交通等，2023年公司水利、轨道交通业务合计实现主营业务收入0.65亿元，同比+1264.31%。此外，公司与华为签署合作协议，正式加入昇腾万里合作伙伴计划。双方将在电力、水利、轨道交通等多领域展开全方位合作，共同繁荣昇腾AI生态。 2、公司

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【中邮有色】纽金新高点评：跟随价差，短期定价利率，远期定价通胀

【中邮有色】纽金新高点评：跟随价差，短期定价利率，远期定价通胀事件：8月1日凌晨，美联储议息会议，基本确定了9月开始降息的预期，美联储将“关注通胀风险”的措辞修改为“关注双重使命的双向风险”，叠加中东局势不稳，纽约comex黄金一度突破2500美金，创造历史新高，同时和伦敦金价差达到40美金。美国交易盘开始松动。尽管之前2年美债利率和实际利率有所下降，但是对于交易盘来说，实际利率虽有下降但依然足够高，短久期资产配置依然有利可图，因此黄金在买盘有所犹豫的过程中依然保持震荡。在7月31日中东局势

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【三旺通信】：底部车路云受益核心标的，路侧核心龙头

【三旺通信】：底部车路云受益核心标的，路侧核心龙头 🎁【技术积累深厚】：公司在车路通信领域有着深厚的技术积累，曾参与四川智慧高速、广州南沙智慧公交无人驾驶、柳州车联网先导区等多个项目建设。在车路云项目中提供TSN交换机、接入RSU、云台相机、雷达、MEC等路侧设备。【市场空间广阔】：单路口TSN交换机价值量1.2-1.5万元，车路云建设打开市场空间。智慧高速场景中，九锦示范路段全长250公里，使用700余台路侧交换机，单价近万元。智慧城市场景中，柳州一期智能网联项目约18公里路段使用1

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【中泰电子|PCB板块】AI带动算力升级，持续推荐数通PCB龙头

【中泰电子|PCB板块】AI带动算力升级，持续推荐数通PCB龙头 AI带动算力升级明显：1）预计下半年800G交换机批量出货，PCB价值量预计为400G三倍；2）AI服务器PCB价值量提升显著，通用服务器新平台今年渗透率超50%，ASP和利润率提升明显；3）800G光模块ASP较400G翻倍，1.6T有望较800G的ASP再翻倍。沪电股份： 1）交换机PCB龙头供应商，下半年随800G交换机起量结构进一步改善； 2）海外AI服务器龙头PCB供应商，23年AI收入占比达14%，今年持续提升。

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性能大幅提升，中科院“全自动设计芯片”再突破

性能大幅提升，中科院“全自动设计芯片”再突破行业市场规模超百亿。今日重要性：✨ 据中科院网站7月30日消息，为进一步提升自动生成处理器的性能，中科院团队提出了一种基于门级依赖关系分析的自动流水线设计方法。数据依赖分析是影响自动流水线设计的关键。与传统数据依赖分析只能在寄存器等高层次进行不同，该方法在细粒度的门电路级别自动进行数据流分析。在分析结果基础上通过二元猜测图构建了细粒度的流水线控制单元，在保证功能正确前提下，利用门级前递和猜测提升了程序执行效率，达到了1.57x的性能提升；更重要的是

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电动汽车无线充电技术取得新突破，10分钟内可充电50%

电动汽车无线充电技术取得新突破，10分钟内可充电50% 随着无线充电技术的不断发展与配套技术的不断完善，商业化时代望加速到来。今日重要性：✨ 据IT之家7月30日消息，美国能源部橡树岭国家实验室（ORNL）近日成功演示了首个270千瓦的无线电动汽车（EV）充电技术，再次刷新了无线充电功率的世界纪录。ORNL的新系统具有更高的功率密度和效率，能够在10分钟内充电50%，效率超过95%，线圈与地之间的间隙为4.75英寸（约0.12米）。此外，该系统还具备短路、过热、过压、过流等保护机制，安全可靠。O

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【华安电新】低空板块大涨再点评20240730：地方逐步落实中央精神，把握低空二浪良机

【华安电新】低空板块大涨再点评20240730：地方逐步落实中央精神，把握低空二浪良机 # 看好低空二浪的三大理由 1、三中《》定调，地方政府预计8月逐步落实低空经济三中精神。 2、亿航OC证申请获批并交付太原西山文旅首批10驾216-S，苏州至无锡首条空中巴士航线开通，低空应用场景逐步落地。 3、低空经济指数自5月高点已回调近20%，部分个股回调超50%，当前性价比高；无人驾驶和车路云在智慧交通和城市导航方向与低空相近，关注板块情绪迁移。 # 潜在催化 1、深圳8月召开低空经济落实会议

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【中信证券新材料】行业跟踪点评：关注半导体、消费电子、核电、军工材料相关投资机会

【中信证券新材料】行业跟踪点评：关注半导体、消费电子、核电、军工材料相关投资机会（2024/07/29） ⭕三中全会后政策不断加码，有望带动市场情绪修复。在全球半导体&消费电子需求复苏的背景我们仍坚定看好进入新上行周期的半导体和消费电子行业；同时夏季用电高峰来临，作为重要基荷能源的核电重要性进一步提升；军工材料板块有望迎来估值修复。我们看好行业景气度改善或存在周期拐点、竞争格局稳定且二季报业绩确定性较高、处于安全估值区间的公司。 ⭕半导体材料：三星电子HBM3芯片首度通过了英伟达（NVIDI

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改革进一步深化，上海电力现货市场新规征求意见

改革进一步深化，上海电力现货市场新规征求意见新能源电力系统将迎来更加健康、有序的发展环境。今日重要性：✨ 据上海市发展改革委网站8月7日披露，上海市发展改革委联合相关部门，以及国网上海市电力公司和上海电力交易中心，根据国家政策要求，对上海电力现货市场模拟试运行规则进行了修订，并发布了《上海电力现货市场实施细则（结算试运行2024年修订版征求意见稿）》。该细则已经上海电力交易中心市场管理委员会审议通过，现面向社会公开征求意见。中证报援引业内人士观点称，随着新能源装机的大幅提升，传统的电力系统已

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空芯光纤作为一种新型光纤技术

空芯光纤作为一种新型光纤技术，具有低时延、低非线性、超宽带和大芯径的优势，适用于AI算力低延时要求的场景。目前，一些公司正在研发或已经取得进展：长飞光纤：作为光纤光缆领域的龙头企业之一，长飞光纤在空芯光纤的研发方面持续多年，并取得了积极成果。长飞公司是国际上少数能够实现公里级别空芯反谐振光纤制备的企业之一。亨通光电：亨通光电在空芯光纤的制备关键原材料方面已经开始布局，并与国内空芯光纤领域的知名高校保持密切联系与合作，同时和中国移动等单位联合研究相关技术标准。 Lumen Technol

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美光纤股Lumen Technologies上涨93%

美光纤股Lumen Technologies上涨93% Lumen Technologies宣布，由于人工智能推动了对连接的主要需求，该公司已经获得了50亿美元的新业务。由于蓬勃发展的人工智能需求，这一资源变得越来越有价值，而且可能受到限制，各行业领域的大公司都在寻求快速获得光纤容量。此外，Lumen正在与客户进行积极讨论，以确保再获得70亿美元的销售机会，以满足日益增长的客户需求。为了满足这一巨大需求，其中包括微软最近宣布，Lumen将在未来五年内将其城际网络里程增加一倍以上，同时还提供对大

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世卫组织警告新冠病毒感染率激增，机构称流感疫苗等可降低交叉感染风险

世卫组织警告新冠病毒感染率激增，机构称流感疫苗等可降低交叉感染风险其担心更严重的病毒变种可能很快就会出现。今日重要性：✨ 08月07日 07:40世卫组织：夏季新冠病毒感染率激增，不排除卷土重来可能性世界卫生组织警告称，新冠病毒感染正在全球范围内激增，包括在奥运会期间，而且这种情况不太可能很快得到改善。世卫组织还担心，更严重的病毒变种可能很快就会出现。世界卫生组织警告称，新冠病毒感染正在全球范围内激增，包括在奥运会期间，而且这种情况不太可能很快得到改善。世卫组织还担心，更严重的病毒变种可能

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国产链蓄势待发！！【华西计算机刘泽晶团队】

国产链蓄势待发！！【华西计算机刘泽晶团队】事件：根据同花顺，由于设计缺陷，英伟达即将推出的人工智能芯片将被推迟三个月或更长时间，这可能会影响Meta、谷歌和微软等客户，这些客户总共订购了价值数百亿美元的芯片。 # 国产AI加速布局算力性能持续迭代在国产AI芯片方面，致力于技术创新，加快对AI的研发布局，A股上市公司中已有多家企业布局AI芯片。其中华为海思、寒武纪、海光信息等国产AI芯片持续迭代升级，推进万卡集群建设，阿里、百度等互联网厂商也加快发展自研芯片。国产AI芯片，华为/非华为系均有一

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【智能驾驶技术批量应用，神朔线成国内首条智能化重载铁路】

【智能驾驶技术批量应用，神朔线成国内首条智能化重载铁路】 8月3日，由2台“国能号”12轴机车牵引着108节车厢的超万吨重载智能列车，从陕西的朱盖塔货运编组站出发，终到河北黄骅港站。这标志着货运列车智能驾驶成套技术在国能包神铁路集团神朔铁路牵引机车上批量应用。（央视新闻）这一成就标志着智能驾驶技术在货运列车牵引机车上的广泛应用，是铁路运输领域的一次重大突破。通过联合中车株机厂、中车株洲所等合作伙伴，国能包神铁路集团攻克了地理、线路、气候和长大坡度等技术难题，实现了智能驾驶技术的多个国内首次应用

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【招商医药】CXO板块表现亮眼，半年报及预告梳理，看好创新韧性

【招商医药】CXO板块表现亮眼，半年报及预告梳理，看好创新韧性半年报及预告梳理：药明康德：订单端展现优势与韧性；业绩端，2024H1剔除新冠商业化项目收入yoy-0.7%；Q2单季度收入yoy-6.5%，经调整Non-IFRS归母yoy-10.6%。订单端，剔除特定商业化项目，上半年在手订单yoy+33.2%。康龙化成：24Q2收入环比增长、同比小幅增长。业绩端，根据预告中值计算，2024Q2收入环比增长8.0%、归母净利润环比增长277%、扣非归母环比增长48%、经调整Non-IFRS归

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【东北数字经济】智洋创新：华为AI行业核心伙伴，智慧轨交业务铸造第三增长曲线。

【东北数字经济】智洋创新：华为AI行业核心伙伴，智慧轨交业务铸造第三增长曲线。 1、电力业务为公司基本盘，智慧轨交与智慧水利打开成长空间！公司以“人工智能+行业”为战略方向，在2017年就率先进入了人工智能领域，主要业务涵盖智慧电力、智慧水利和智慧轨道交通等，2023年公司水利、轨道交通业务合计实现主营业务收入0.65亿元，同比+1264.31%。此外，公司与华为签署合作协议，正式加入昇腾万里合作伙伴计划。双方将在电力、水利、轨道交通等多领域展开全方位合作，共同繁荣昇腾AI生态。 2、公司

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【中邮有色】纽金新高点评：跟随价差，短期定价利率，远期定价通胀

【中邮有色】纽金新高点评：跟随价差，短期定价利率，远期定价通胀事件：8月1日凌晨，美联储议息会议，基本确定了9月开始降息的预期，美联储将“关注通胀风险”的措辞修改为“关注双重使命的双向风险”，叠加中东局势不稳，纽约comex黄金一度突破2500美金，创造历史新高，同时和伦敦金价差达到40美金。美国交易盘开始松动。尽管之前2年美债利率和实际利率有所下降，但是对于交易盘来说，实际利率虽有下降但依然足够高，短久期资产配置依然有利可图，因此黄金在买盘有所犹豫的过程中依然保持震荡。在7月31日中东局势

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【三旺通信】：底部车路云受益核心标的，路侧核心龙头

【三旺通信】：底部车路云受益核心标的，路侧核心龙头 🎁【技术积累深厚】：公司在车路通信领域有着深厚的技术积累，曾参与四川智慧高速、广州南沙智慧公交无人驾驶、柳州车联网先导区等多个项目建设。在车路云项目中提供TSN交换机、接入RSU、云台相机、雷达、MEC等路侧设备。【市场空间广阔】：单路口TSN交换机价值量1.2-1.5万元，车路云建设打开市场空间。智慧高速场景中，九锦示范路段全长250公里，使用700余台路侧交换机，单价近万元。智慧城市场景中，柳州一期智能网联项目约18公里路段使用1

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【中泰电子|PCB板块】AI带动算力升级，持续推荐数通PCB龙头

【中泰电子|PCB板块】AI带动算力升级，持续推荐数通PCB龙头 AI带动算力升级明显：1）预计下半年800G交换机批量出货，PCB价值量预计为400G三倍；2）AI服务器PCB价值量提升显著，通用服务器新平台今年渗透率超50%，ASP和利润率提升明显；3）800G光模块ASP较400G翻倍，1.6T有望较800G的ASP再翻倍。沪电股份： 1）交换机PCB龙头供应商，下半年随800G交换机起量结构进一步改善； 2）海外AI服务器龙头PCB供应商，23年AI收入占比达14%，今年持续提升。

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性能大幅提升，中科院“全自动设计芯片”再突破

性能大幅提升，中科院“全自动设计芯片”再突破行业市场规模超百亿。今日重要性：✨ 据中科院网站7月30日消息，为进一步提升自动生成处理器的性能，中科院团队提出了一种基于门级依赖关系分析的自动流水线设计方法。数据依赖分析是影响自动流水线设计的关键。与传统数据依赖分析只能在寄存器等高层次进行不同，该方法在细粒度的门电路级别自动进行数据流分析。在分析结果基础上通过二元猜测图构建了细粒度的流水线控制单元，在保证功能正确前提下，利用门级前递和猜测提升了程序执行效率，达到了1.57x的性能提升；更重要的是

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电动汽车无线充电技术取得新突破，10分钟内可充电50%

电动汽车无线充电技术取得新突破，10分钟内可充电50% 随着无线充电技术的不断发展与配套技术的不断完善，商业化时代望加速到来。今日重要性：✨ 据IT之家7月30日消息，美国能源部橡树岭国家实验室（ORNL）近日成功演示了首个270千瓦的无线电动汽车（EV）充电技术，再次刷新了无线充电功率的世界纪录。ORNL的新系统具有更高的功率密度和效率，能够在10分钟内充电50%，效率超过95%，线圈与地之间的间隙为4.75英寸（约0.12米）。此外，该系统还具备短路、过热、过压、过流等保护机制，安全可靠。O

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【华安电新】低空板块大涨再点评20240730：地方逐步落实中央精神，把握低空二浪良机

【华安电新】低空板块大涨再点评20240730：地方逐步落实中央精神，把握低空二浪良机 # 看好低空二浪的三大理由 1、三中《》定调，地方政府预计8月逐步落实低空经济三中精神。 2、亿航OC证申请获批并交付太原西山文旅首批10驾216-S，苏州至无锡首条空中巴士航线开通，低空应用场景逐步落地。 3、低空经济指数自5月高点已回调近20%，部分个股回调超50%，当前性价比高；无人驾驶和车路云在智慧交通和城市导航方向与低空相近，关注板块情绪迁移。 # 潜在催化 1、深圳8月召开低空经济落实会议

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【中信证券新材料】行业跟踪点评：关注半导体、消费电子、核电、军工材料相关投资机会

【中信证券新材料】行业跟踪点评：关注半导体、消费电子、核电、军工材料相关投资机会（2024/07/29） ⭕三中全会后政策不断加码，有望带动市场情绪修复。在全球半导体&消费电子需求复苏的背景我们仍坚定看好进入新上行周期的半导体和消费电子行业；同时夏季用电高峰来临，作为重要基荷能源的核电重要性进一步提升；军工材料板块有望迎来估值修复。我们看好行业景气度改善或存在周期拐点、竞争格局稳定且二季报业绩确定性较高、处于安全估值区间的公司。 ⭕半导体材料：三星电子HBM3芯片首度通过了英伟达（NVIDI

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改革进一步深化，上海电力现货市场新规征求意见

改革进一步深化，上海电力现货市场新规征求意见新能源电力系统将迎来更加健康、有序的发展环境。今日重要性：✨ 据上海市发展改革委网站8月7日披露，上海市发展改革委联合相关部门，以及国网上海市电力公司和上海电力交易中心，根据国家政策要求，对上海电力现货市场模拟试运行规则进行了修订，并发布了《上海电力现货市场实施细则（结算试运行2024年修订版征求意见稿）》。该细则已经上海电力交易中心市场管理委员会审议通过，现面向社会公开征求意见。中证报援引业内人士观点称，随着新能源装机的大幅提升，传统的电力系统已

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空芯光纤作为一种新型光纤技术

空芯光纤作为一种新型光纤技术，具有低时延、低非线性、超宽带和大芯径的优势，适用于AI算力低延时要求的场景。目前，一些公司正在研发或已经取得进展：长飞光纤：作为光纤光缆领域的龙头企业之一，长飞光纤在空芯光纤的研发方面持续多年，并取得了积极成果。长飞公司是国际上少数能够实现公里级别空芯反谐振光纤制备的企业之一。亨通光电：亨通光电在空芯光纤的制备关键原材料方面已经开始布局，并与国内空芯光纤领域的知名高校保持密切联系与合作，同时和中国移动等单位联合研究相关技术标准。 Lumen Technol

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美光纤股Lumen Technologies上涨93%

美光纤股Lumen Technologies上涨93% Lumen Technologies宣布，由于人工智能推动了对连接的主要需求，该公司已经获得了50亿美元的新业务。由于蓬勃发展的人工智能需求，这一资源变得越来越有价值，而且可能受到限制，各行业领域的大公司都在寻求快速获得光纤容量。此外，Lumen正在与客户进行积极讨论，以确保再获得70亿美元的销售机会，以满足日益增长的客户需求。为了满足这一巨大需求，其中包括微软最近宣布，Lumen将在未来五年内将其城际网络里程增加一倍以上，同时还提供对大

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世卫组织警告新冠病毒感染率激增，机构称流感疫苗等可降低交叉感染风险

世卫组织警告新冠病毒感染率激增，机构称流感疫苗等可降低交叉感染风险其担心更严重的病毒变种可能很快就会出现。今日重要性：✨ 08月07日 07:40世卫组织：夏季新冠病毒感染率激增，不排除卷土重来可能性世界卫生组织警告称，新冠病毒感染正在全球范围内激增，包括在奥运会期间，而且这种情况不太可能很快得到改善。世卫组织还担心，更严重的病毒变种可能很快就会出现。世界卫生组织警告称，新冠病毒感染正在全球范围内激增，包括在奥运会期间，而且这种情况不太可能很快得到改善。世卫组织还担心，更严重的病毒变种可能

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国产链蓄势待发！！【华西计算机刘泽晶团队】

国产链蓄势待发！！【华西计算机刘泽晶团队】事件：根据同花顺，由于设计缺陷，英伟达即将推出的人工智能芯片将被推迟三个月或更长时间，这可能会影响Meta、谷歌和微软等客户，这些客户总共订购了价值数百亿美元的芯片。 # 国产AI加速布局算力性能持续迭代在国产AI芯片方面，致力于技术创新，加快对AI的研发布局，A股上市公司中已有多家企业布局AI芯片。其中华为海思、寒武纪、海光信息等国产AI芯片持续迭代升级，推进万卡集群建设，阿里、百度等互联网厂商也加快发展自研芯片。国产AI芯片，华为/非华为系均有一

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海光信息

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2024-08-03 18:43:24

【智能驾驶技术批量应用，神朔线成国内首条智能化重载铁路】

【智能驾驶技术批量应用，神朔线成国内首条智能化重载铁路】 8月3日，由2台“国能号”12轴机车牵引着108节车厢的超万吨重载智能列车，从陕西的朱盖塔货运编组站出发，终到河北黄骅港站。这标志着货运列车智能驾驶成套技术在国能包神铁路集团神朔铁路牵引机车上批量应用。（央视新闻）这一成就标志着智能驾驶技术在货运列车牵引机车上的广泛应用，是铁路运输领域的一次重大突破。通过联合中车株机厂、中车株洲所等合作伙伴，国能包神铁路集团攻克了地理、线路、气候和长大坡度等技术难题，实现了智能驾驶技术的多个国内首次应用

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四维图新
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移为通信

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西域多宝

2024-08-02 11:34:15

【招商医药】CXO板块表现亮眼，半年报及预告梳理，看好创新韧性

【招商医药】CXO板块表现亮眼，半年报及预告梳理，看好创新韧性半年报及预告梳理：药明康德：订单端展现优势与韧性；业绩端，2024H1剔除新冠商业化项目收入yoy-0.7%；Q2单季度收入yoy-6.5%，经调整Non-IFRS归母yoy-10.6%。订单端，剔除特定商业化项目，上半年在手订单yoy+33.2%。康龙化成：24Q2收入环比增长、同比小幅增长。业绩端，根据预告中值计算，2024Q2收入环比增长8.0%、归母净利润环比增长277%、扣非归母环比增长48%、经调整Non-IFRS归

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博济医药

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西域多宝

2024-08-01 19:26:02

【东北数字经济】智洋创新：华为AI行业核心伙伴，智慧轨交业务铸造第三增长曲线。

【东北数字经济】智洋创新：华为AI行业核心伙伴，智慧轨交业务铸造第三增长曲线。 1、电力业务为公司基本盘，智慧轨交与智慧水利打开成长空间！公司以“人工智能+行业”为战略方向，在2017年就率先进入了人工智能领域，主要业务涵盖智慧电力、智慧水利和智慧轨道交通等，2023年公司水利、轨道交通业务合计实现主营业务收入0.65亿元，同比+1264.31%。此外，公司与华为签署合作协议，正式加入昇腾万里合作伙伴计划。双方将在电力、水利、轨道交通等多领域展开全方位合作，共同繁荣昇腾AI生态。 2、公司

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智洋创新

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2024-08-01 18:43:39

【中邮有色】纽金新高点评：跟随价差，短期定价利率，远期定价通胀

【中邮有色】纽金新高点评：跟随价差，短期定价利率，远期定价通胀事件：8月1日凌晨，美联储议息会议，基本确定了9月开始降息的预期，美联储将“关注通胀风险”的措辞修改为“关注双重使命的双向风险”，叠加中东局势不稳，纽约comex黄金一度突破2500美金，创造历史新高，同时和伦敦金价差达到40美金。美国交易盘开始松动。尽管之前2年美债利率和实际利率有所下降，但是对于交易盘来说，实际利率虽有下降但依然足够高，短久期资产配置依然有利可图，因此黄金在买盘有所犹豫的过程中依然保持震荡。在7月31日中东局势

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玉龙股份
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中金黄金

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2024-08-01 15:18:44

【三旺通信】：底部车路云受益核心标的，路侧核心龙头

【三旺通信】：底部车路云受益核心标的，路侧核心龙头 🎁【技术积累深厚】：公司在车路通信领域有着深厚的技术积累，曾参与四川智慧高速、广州南沙智慧公交无人驾驶、柳州车联网先导区等多个项目建设。在车路云项目中提供TSN交换机、接入RSU、云台相机、雷达、MEC等路侧设备。【市场空间广阔】：单路口TSN交换机价值量1.2-1.5万元，车路云建设打开市场空间。智慧高速场景中，九锦示范路段全长250公里，使用700余台路侧交换机，单价近万元。智慧城市场景中，柳州一期智能网联项目约18公里路段使用1

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三旺通信

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2024-08-01 15:02:44

【中泰电子|PCB板块】AI带动算力升级，持续推荐数通PCB龙头

【中泰电子|PCB板块】AI带动算力升级，持续推荐数通PCB龙头 AI带动算力升级明显：1）预计下半年800G交换机批量出货，PCB价值量预计为400G三倍；2）AI服务器PCB价值量提升显著，通用服务器新平台今年渗透率超50%，ASP和利润率提升明显；3）800G光模块ASP较400G翻倍，1.6T有望较800G的ASP再翻倍。沪电股份： 1）交换机PCB龙头供应商，下半年随800G交换机起量结构进一步改善； 2）海外AI服务器龙头PCB供应商，23年AI收入占比达14%，今年持续提升。

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深南电路

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2024-07-31 08:07:30

性能大幅提升，中科院“全自动设计芯片”再突破

性能大幅提升，中科院“全自动设计芯片”再突破行业市场规模超百亿。今日重要性：✨ 据中科院网站7月30日消息，为进一步提升自动生成处理器的性能，中科院团队提出了一种基于门级依赖关系分析的自动流水线设计方法。数据依赖分析是影响自动流水线设计的关键。与传统数据依赖分析只能在寄存器等高层次进行不同，该方法在细粒度的门电路级别自动进行数据流分析。在分析结果基础上通过二元猜测图构建了细粒度的流水线控制单元，在保证功能正确前提下，利用门级前递和猜测提升了程序执行效率，达到了1.57x的性能提升；更重要的是

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华大九天

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2024-07-30 23:35:08

电动汽车无线充电技术取得新突破，10分钟内可充电50%

电动汽车无线充电技术取得新突破，10分钟内可充电50% 随着无线充电技术的不断发展与配套技术的不断完善，商业化时代望加速到来。今日重要性：✨ 据IT之家7月30日消息，美国能源部橡树岭国家实验室（ORNL）近日成功演示了首个270千瓦的无线电动汽车（EV）充电技术，再次刷新了无线充电功率的世界纪录。ORNL的新系统具有更高的功率密度和效率，能够在10分钟内充电50%，效率超过95%，线圈与地之间的间隙为4.75英寸（约0.12米）。此外，该系统还具备短路、过热、过压、过流等保护机制，安全可靠。O

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万安科技

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2024-07-30 19:16:49

【华安电新】低空板块大涨再点评20240730：地方逐步落实中央精神，把握低空二浪良机

【华安电新】低空板块大涨再点评20240730：地方逐步落实中央精神，把握低空二浪良机 # 看好低空二浪的三大理由 1、三中《》定调，地方政府预计8月逐步落实低空经济三中精神。 2、亿航OC证申请获批并交付太原西山文旅首批10驾216-S，苏州至无锡首条空中巴士航线开通，低空应用场景逐步落地。 3、低空经济指数自5月高点已回调近20%，部分个股回调超50%，当前性价比高；无人驾驶和车路云在智慧交通和城市导航方向与低空相近，关注板块情绪迁移。 # 潜在催化 1、深圳8月召开低空经济落实会议

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深城交

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2024-07-29 12:45:41

【中信证券新材料】行业跟踪点评：关注半导体、消费电子、核电、军工材料相关投资机会

【中信证券新材料】行业跟踪点评：关注半导体、消费电子、核电、军工材料相关投资机会（2024/07/29） ⭕三中全会后政策不断加码，有望带动市场情绪修复。在全球半导体&消费电子需求复苏的背景我们仍坚定看好进入新上行周期的半导体和消费电子行业；同时夏季用电高峰来临，作为重要基荷能源的核电重要性进一步提升；军工材料板块有望迎来估值修复。我们看好行业景气度改善或存在周期拐点、竞争格局稳定且二季报业绩确定性较高、处于安全估值区间的公司。 ⭕半导体材料：三星电子HBM3芯片首度通过了英伟达（NVIDI

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瑞联新材

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