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2024-11-05 08:12:07
新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势
【海通化工刘威/孙维容团队】新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势 新和成公布2025年年初VE工厂停产检修计划,部分VA、VE厂商仍处于停产检修状态。根据百川盈孚,新和成按照计划对山东VE工厂进行停产检修,检修时间从2025年1月20号开始,持续时间3-4周。根据维生素信息网公众号,VA方面,巴斯夫4月份出货,万华发布维生素A上市公告;VE方面,流通货物逐渐减少,巴斯夫宣布延迟至明年7月份开产维生素E。根据饲料巴巴公众号,VE方面,北沙制药VE生产线
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天新药业
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西域多宝
2024-11-04 21:59:34
证券三大报早知道
2024-11-05 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 >存储芯片巨头推高容量新品 HBM市场需求显著增长 >禾信仪器拟并购量羲技术 天地在线拟并购佳投集团 >直真科技中标大数据项目 三机构席位买入绿的谐波 【上证聚焦】 〇华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 ———————— 11月4日,华为常务董事、终端BG董事长余承东在微博宣布:“史上最强大的Mate! 11月见!”业界预计,本次华为Mate 70系列排期或在11月中
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经纬辉开
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2024-11-04 21:05:44
【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104
【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104 1、近期重庆市八部门联合印发了《重庆市“机器人+”应用行动计划(2024—2027年)》,提及到2027年,机器人广泛应用于经济社会各领域,机器人典型示范应用成效显著 2、重庆车企赛力斯开放机器人相关社招岗位,如机器人软件开发主任工程师、大模型开发主任工程师等 3、近期华为主办2024全球移动宽带论坛(MBBF 2024),乐聚机器人出席,提到华为与乐聚将展开“5G-A+人形机器人”的前沿探索 23年底我
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瑞迪智驱
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西域多宝
2024-11-04 17:19:13
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104 一、L4、纯视觉更新 1、上周前往文远知行交流了L4 robotaxi、robovan,结论:robotaxi会是未来远期空间最大的方向,运营是核心,robovan下游订单确实有1w订单【江铃汽车】,目前主要是等路权开放。 2、【小鹏汽车】纯视觉试驾更新:试驾P7+,1小时左右,此次纯视觉方案采用端到端,明显优于此前效果,但过程中也随机出现一些问题仍需改进。 考虑到纯视觉方案性价比,我们认为这个方案有较强吸引力。
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江铃汽车
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西域多宝
2024-11-04 13:05:14
【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4)
【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4) 电池率先通过产能去化达到平衡 由于技术迭代,该环节大幅度产能去化,将率先供需平衡并走出本轮周期。弱增长假设下,明年电池片供需也是弱平衡,开工率6成,多数N型产能会盈利。产业反馈,高效电池采购需求明显回升,部分公司满产,部分基地近期订单超签。我们分析,电池片等环节价格与盈利状况即将迎来积极变化。 本轮技术变革仍集中在电池领域 本轮主要技术变革(新一代BC/ TOPCon、无银浆料)都围绕该环节,本轮变革可能促使行业面貌大变化:一是进入深水区,多数
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仕净科技
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西域多宝
2024-11-04 11:18:34
【德邦电子】Mate 70官宣预热,华为链有望持续进攻
【德邦电子】Mate 70官宣预热,华为链有望持续进攻 11月4日,余承东微博表示“史上最强大的Mate!11月见!”官宣预热,此前10月底财联社报道称“华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备,11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。”我们认为,随着原生鸿蒙NEXT系统适配节奏加快,Mate70系列新机有望于11月中下旬发布,并搭载最新自研麒麟SoC和鸿蒙NEXT系统,SoC性能、通信、散热、电池、快充、显示面板、光学影像等硬件配置或均有升级,小艺AI能力有望
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领益智造
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西域多宝
2024-11-03 22:15:46
证券三大报早知道
2024-11-04 上证早知道 (星期一) 【今日导读】 >车圈两巨头合力部署Robotaxi 市场规模将快速扩大 >免签新政有望带火入境游 机构看好旅游出行链增长 >有研硅拟并购刻蚀设备资产 华康股份并购同业资产 >第二批中证A500ETF闪电获批 三机构买入瑞迪智驱 【大咖看市】 〇机构认为外部变化对A股影响有限 看好部分顺周期行业 ———————— 过去一周,A股市场震荡回落,上证综指累计下跌0.84%,创业板指累计下跌5.14%,房地产、稀土等板块涨幅居前。 @华金证券研究所 认为,1
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2024-11-03 19:53:14
【国盛机械&机器人】机器人短评:
【国盛机械&机器人】机器人短评: 美国大选或左右t链情绪,短期板块最大机会在华为-川渝链 今日板块出现较明显分化,t链跌,华为链大涨,挨个评价: 10.31民调显示哈里斯以微弱优势暂时领先特朗普,三花、拓普、北特、世运、鸣志等t链核心标的受到影响。 不管大选结果如何,#年内定点、量产不会变、各环节竞争格局稳固、中长期产业趋势不改,特斯拉Optimus仍然是最早量产的人形机器人,t链核心标的仍是机器人板块中军!相反,如果特朗普胜出,t链有望迎来年内最强主升浪! 短期高度重视华为链!机器人产业生态可
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瑞迪智驱
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西域多宝
2024-11-03 11:02:05
半导体行业业绩梳理
半导体行业业绩的梳理 全球半导体市场规模:根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)的数据,全球半导体行业市场规模从2016年的3389.3亿美元提升至2022年的5740.84亿美元,CAGR为7.98%。预计2023年全球半导体市场规模同比下滑10.28%,市场规模为5150.95亿美元 中国半导体市场规模:中国半导体行业市场规模从2017年的1315亿美元增长至2022年的1820亿美元,CAGR为5.6%,约占全球半导体行业市场规模三分之一 。 中国半导体材料市场规模:2016-2022年国
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捷捷微电
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长川科技
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西域多宝
2024-11-02 19:11:26
【国金汽车】机器人跟踪:赛力斯机器人迎来0-1阶段,南京化纤收购南京工艺(国产丝杠龙头)
【国金汽车】机器人跟踪:赛力斯机器人迎来0-1阶段,南京化纤收购南京工艺(国产丝杠龙头) 事件:11月1日,赛力斯发布邀请函,拟于11月21日召开赛力斯人形机器人专题技术论坛;南京化纤公告将停牌收购南京工艺(国产丝杠龙头公司) 点评: (1)赛力斯:华为凭借强大的AI技术有希望作出与北美匹敌的人形机器人大脑和小脑,赛力斯背靠华为技术,有望成长为国内人形机器人龙头,建议布局华为机器人产业链,关注豪能股份(减速器)、蓝黛科技(减速器)、雷赛智能(空心杯电机)、柯力传感(六维力矩传感器)、瑞迪智驱 (
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南京化纤
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西域多宝
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两大巨头同时上线,AI搜索大战打响,有望成新的流量入口
两大巨头同时上线,AI搜索大战打响,有望成新的流量入口 中长期有望像抖音、小红书等垂类APP那样。今日重要性:✨ 11月01日 00:29OpenAI在机器人聊天工具旗舰产品ChatGPT新增一系列搜索功能,加快挑战搜索巨头Alphabet旗下谷歌公司的步伐 美东时间10月31日周四,ChatGPT在官网宣布,ChatGPT从当天开始新增搜索功能ChatGPT search,用户无需另外通过搜索引擎寻找答案,在使用ChatGPT时就可以快速、及时地获得答案,并附上相关网络资源的链接,ChatGP
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值得买
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西域多宝
2024-10-31 22:05:45
证券三大报早知道
2024-11-01 上证早知道 (星期五) 【今日导读】 >自主三代核电迎关键节点 核电设备行业市场增长可期 >太蓝新能源将与长安汽车联合发布固态锂电池新技术 >同兴达拟回购股份 振华科技控股股东增持获贷款支持 >资金持续涌入黄金ETF 一机构席位买入炬光科技 文章不完整,凑合看一下 【上证聚焦】 〇自主三代核电迎关键节点 核电设备行业市场增长可期 ———————— 据国家能源局10月31日介绍,前三季度,绿色低碳转型不断取得新突破,其中包括“国和一号示范工程1号机组成功实现首次并网发电这是向
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常山北明
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西域多宝
2024-10-31 22:01:47
【中邮有色】缅甸稀土出口或中断,稀土供需拐点可期
【中邮有色】缅甸稀土出口或中断,稀土供需拐点可期 #缅甸稀土出口中断。10月23日,缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦,据上游矿商反映,由于缅甸边境关闭,稀土矿暂时无法进入国内。 #缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计,缅甸是我国重要的中重稀土进口地,1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨,约占稀土进口总数量的39.54%。而根据对市场主流企业调研,下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。 #稀土供需处于周期底部,多重因素促成边际改善。我们认为虽然当前
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金力永磁
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2024-10-31 15:21:24
【东吴计算机】推荐低空【监视】核心部件-相控阵雷达
【东吴计算机】推荐低空【监视】核心部件-相控阵雷达 1️⃣低空经济建设基础设施先行,空管和通导监是信息化建设四大重要方向,其中 建设最为迫切。 相关厂商亦有望参与所在地区的低空经济基础设施建设项目。 2️⃣监视系统军民两用:1)预防无人机黑飞、乱飞以及盲飞、盲撞等现象频繁发生;2)俄乌战争中参战无人机数量大幅提升,未来对无人机的察打愈发重要。 3️⃣相控阵雷达是低空监视的重要组成。 相控阵雷达功能强大,在合理或均匀的位置部署,其覆盖范围和监视深度都将非常广泛。 投资建议:产业内已经开始测试相控阵
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纳睿雷达
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西域多宝
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小鹏汇天的飞行汽车项目对其未来的影响主要体现在以下几个方面:
小鹏汇天的飞行汽车项目对其未来的影响主要体现在以下几个方面: 技术领先与创新:小鹏汇天的飞行汽车项目展示了其在电动垂直起降(eVTOL)技术领域的创新能力,通过自主研发的车载自动分合机构和800V碳化硅高压平台等技术,小鹏汇天在飞行汽车技术方面取得了突破,这有助于公司在新兴的飞行汽车市场中占据领先地位。 市场扩张与增长:小鹏汇天计划通过飞行汽车项目拓展其业务范围,预计到2026年实现量产交付,目标营业额达到上百亿,显示了公司对飞行汽车市场潜力的乐观预期和扩张计划。 产业融合:飞行汽车项目促进了新
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一博科技
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新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势
【海通化工刘威/孙维容团队】新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势 新和成公布2025年年初VE工厂停产检修计划,部分VA、VE厂商仍处于停产检修状态。根据百川盈孚,新和成按照计划对山东VE工厂进行停产检修,检修时间从2025年1月20号开始,持续时间3-4周。根据维生素信息网公众号,VA方面,巴斯夫4月份出货,万华发布维生素A上市公告;VE方面,流通货物逐渐减少,巴斯夫宣布延迟至明年7月份开产维生素E。根据饲料巴巴公众号,VE方面,北沙制药VE生产线
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天新药业
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证券三大报早知道
2024-11-05 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 >存储芯片巨头推高容量新品 HBM市场需求显著增长 >禾信仪器拟并购量羲技术 天地在线拟并购佳投集团 >直真科技中标大数据项目 三机构席位买入绿的谐波 【上证聚焦】 〇华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 ———————— 11月4日,华为常务董事、终端BG董事长余承东在微博宣布:“史上最强大的Mate! 11月见!”业界预计,本次华为Mate 70系列排期或在11月中
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【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104
【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104 1、近期重庆市八部门联合印发了《重庆市“机器人+”应用行动计划(2024—2027年)》,提及到2027年,机器人广泛应用于经济社会各领域,机器人典型示范应用成效显著 2、重庆车企赛力斯开放机器人相关社招岗位,如机器人软件开发主任工程师、大模型开发主任工程师等 3、近期华为主办2024全球移动宽带论坛(MBBF 2024),乐聚机器人出席,提到华为与乐聚将展开“5G-A+人形机器人”的前沿探索 23年底我
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瑞迪智驱
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汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104 一、L4、纯视觉更新 1、上周前往文远知行交流了L4 robotaxi、robovan,结论:robotaxi会是未来远期空间最大的方向,运营是核心,robovan下游订单确实有1w订单【江铃汽车】,目前主要是等路权开放。 2、【小鹏汽车】纯视觉试驾更新:试驾P7+,1小时左右,此次纯视觉方案采用端到端,明显优于此前效果,但过程中也随机出现一些问题仍需改进。 考虑到纯视觉方案性价比,我们认为这个方案有较强吸引力。
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【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4)
【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4) 电池率先通过产能去化达到平衡 由于技术迭代,该环节大幅度产能去化,将率先供需平衡并走出本轮周期。弱增长假设下,明年电池片供需也是弱平衡,开工率6成,多数N型产能会盈利。产业反馈,高效电池采购需求明显回升,部分公司满产,部分基地近期订单超签。我们分析,电池片等环节价格与盈利状况即将迎来积极变化。 本轮技术变革仍集中在电池领域 本轮主要技术变革(新一代BC/ TOPCon、无银浆料)都围绕该环节,本轮变革可能促使行业面貌大变化:一是进入深水区,多数
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【德邦电子】Mate 70官宣预热,华为链有望持续进攻
【德邦电子】Mate 70官宣预热,华为链有望持续进攻 11月4日,余承东微博表示“史上最强大的Mate!11月见!”官宣预热,此前10月底财联社报道称“华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备,11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。”我们认为,随着原生鸿蒙NEXT系统适配节奏加快,Mate70系列新机有望于11月中下旬发布,并搭载最新自研麒麟SoC和鸿蒙NEXT系统,SoC性能、通信、散热、电池、快充、显示面板、光学影像等硬件配置或均有升级,小艺AI能力有望
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2024-11-04 上证早知道 (星期一) 【今日导读】 >车圈两巨头合力部署Robotaxi 市场规模将快速扩大 >免签新政有望带火入境游 机构看好旅游出行链增长 >有研硅拟并购刻蚀设备资产 华康股份并购同业资产 >第二批中证A500ETF闪电获批 三机构买入瑞迪智驱 【大咖看市】 〇机构认为外部变化对A股影响有限 看好部分顺周期行业 ———————— 过去一周,A股市场震荡回落,上证综指累计下跌0.84%,创业板指累计下跌5.14%,房地产、稀土等板块涨幅居前。 @华金证券研究所 认为,1
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【国盛机械&机器人】机器人短评:
【国盛机械&机器人】机器人短评: 美国大选或左右t链情绪,短期板块最大机会在华为-川渝链 今日板块出现较明显分化,t链跌,华为链大涨,挨个评价: 10.31民调显示哈里斯以微弱优势暂时领先特朗普,三花、拓普、北特、世运、鸣志等t链核心标的受到影响。 不管大选结果如何,#年内定点、量产不会变、各环节竞争格局稳固、中长期产业趋势不改,特斯拉Optimus仍然是最早量产的人形机器人,t链核心标的仍是机器人板块中军!相反,如果特朗普胜出,t链有望迎来年内最强主升浪! 短期高度重视华为链!机器人产业生态可
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瑞迪智驱
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赛力斯
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2024-11-03 11:02:05
半导体行业业绩梳理
半导体行业业绩的梳理 全球半导体市场规模:根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)的数据,全球半导体行业市场规模从2016年的3389.3亿美元提升至2022年的5740.84亿美元,CAGR为7.98%。预计2023年全球半导体市场规模同比下滑10.28%,市场规模为5150.95亿美元 中国半导体市场规模:中国半导体行业市场规模从2017年的1315亿美元增长至2022年的1820亿美元,CAGR为5.6%,约占全球半导体行业市场规模三分之一 。 中国半导体材料市场规模:2016-2022年国
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捷捷微电
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长川科技
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西域多宝
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【国金汽车】机器人跟踪:赛力斯机器人迎来0-1阶段,南京化纤收购南京工艺(国产丝杠龙头)
【国金汽车】机器人跟踪:赛力斯机器人迎来0-1阶段,南京化纤收购南京工艺(国产丝杠龙头) 事件:11月1日,赛力斯发布邀请函,拟于11月21日召开赛力斯人形机器人专题技术论坛;南京化纤公告将停牌收购南京工艺(国产丝杠龙头公司) 点评: (1)赛力斯:华为凭借强大的AI技术有希望作出与北美匹敌的人形机器人大脑和小脑,赛力斯背靠华为技术,有望成长为国内人形机器人龙头,建议布局华为机器人产业链,关注豪能股份(减速器)、蓝黛科技(减速器)、雷赛智能(空心杯电机)、柯力传感(六维力矩传感器)、瑞迪智驱 (
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南京化纤
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2024-11-01 08:48:35
两大巨头同时上线,AI搜索大战打响,有望成新的流量入口
两大巨头同时上线,AI搜索大战打响,有望成新的流量入口 中长期有望像抖音、小红书等垂类APP那样。今日重要性:✨ 11月01日 00:29OpenAI在机器人聊天工具旗舰产品ChatGPT新增一系列搜索功能,加快挑战搜索巨头Alphabet旗下谷歌公司的步伐 美东时间10月31日周四,ChatGPT在官网宣布,ChatGPT从当天开始新增搜索功能ChatGPT search,用户无需另外通过搜索引擎寻找答案,在使用ChatGPT时就可以快速、及时地获得答案,并附上相关网络资源的链接,ChatGP
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2024-10-31 22:05:45
证券三大报早知道
2024-11-01 上证早知道 (星期五) 【今日导读】 >自主三代核电迎关键节点 核电设备行业市场增长可期 >太蓝新能源将与长安汽车联合发布固态锂电池新技术 >同兴达拟回购股份 振华科技控股股东增持获贷款支持 >资金持续涌入黄金ETF 一机构席位买入炬光科技 文章不完整,凑合看一下 【上证聚焦】 〇自主三代核电迎关键节点 核电设备行业市场增长可期 ———————— 据国家能源局10月31日介绍,前三季度,绿色低碳转型不断取得新突破,其中包括“国和一号示范工程1号机组成功实现首次并网发电这是向
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常山北明
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【中邮有色】缅甸稀土出口或中断,稀土供需拐点可期
【中邮有色】缅甸稀土出口或中断,稀土供需拐点可期 #缅甸稀土出口中断。10月23日,缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦,据上游矿商反映,由于缅甸边境关闭,稀土矿暂时无法进入国内。 #缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计,缅甸是我国重要的中重稀土进口地,1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨,约占稀土进口总数量的39.54%。而根据对市场主流企业调研,下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。 #稀土供需处于周期底部,多重因素促成边际改善。我们认为虽然当前
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金力永磁
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西域多宝
2024-10-31 15:21:24
【东吴计算机】推荐低空【监视】核心部件-相控阵雷达
【东吴计算机】推荐低空【监视】核心部件-相控阵雷达 1️⃣低空经济建设基础设施先行,空管和通导监是信息化建设四大重要方向,其中 建设最为迫切。 相关厂商亦有望参与所在地区的低空经济基础设施建设项目。 2️⃣监视系统军民两用:1)预防无人机黑飞、乱飞以及盲飞、盲撞等现象频繁发生;2)俄乌战争中参战无人机数量大幅提升,未来对无人机的察打愈发重要。 3️⃣相控阵雷达是低空监视的重要组成。 相控阵雷达功能强大,在合理或均匀的位置部署,其覆盖范围和监视深度都将非常广泛。 投资建议:产业内已经开始测试相控阵
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纳睿雷达
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西域多宝
2024-10-31 08:25:52
小鹏汇天的飞行汽车项目对其未来的影响主要体现在以下几个方面:
小鹏汇天的飞行汽车项目对其未来的影响主要体现在以下几个方面: 技术领先与创新:小鹏汇天的飞行汽车项目展示了其在电动垂直起降(eVTOL)技术领域的创新能力,通过自主研发的车载自动分合机构和800V碳化硅高压平台等技术,小鹏汇天在飞行汽车技术方面取得了突破,这有助于公司在新兴的飞行汽车市场中占据领先地位。 市场扩张与增长:小鹏汇天计划通过飞行汽车项目拓展其业务范围,预计到2026年实现量产交付,目标营业额达到上百亿,显示了公司对飞行汽车市场潜力的乐观预期和扩张计划。 产业融合:飞行汽车项目促进了新
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新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势
【海通化工刘威/孙维容团队】新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势 新和成公布2025年年初VE工厂停产检修计划,部分VA、VE厂商仍处于停产检修状态。根据百川盈孚,新和成按照计划对山东VE工厂进行停产检修,检修时间从2025年1月20号开始,持续时间3-4周。根据维生素信息网公众号,VA方面,巴斯夫4月份出货,万华发布维生素A上市公告;VE方面,流通货物逐渐减少,巴斯夫宣布延迟至明年7月份开产维生素E。根据饲料巴巴公众号,VE方面,北沙制药VE生产线
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证券三大报早知道
2024-11-05 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 >存储芯片巨头推高容量新品 HBM市场需求显著增长 >禾信仪器拟并购量羲技术 天地在线拟并购佳投集团 >直真科技中标大数据项目 三机构席位买入绿的谐波 【上证聚焦】 〇华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 ———————— 11月4日,华为常务董事、终端BG董事长余承东在微博宣布:“史上最强大的Mate! 11月见!”业界预计,本次华为Mate 70系列排期或在11月中
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经纬辉开
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西域多宝
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【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104
【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104 1、近期重庆市八部门联合印发了《重庆市“机器人+”应用行动计划(2024—2027年)》,提及到2027年,机器人广泛应用于经济社会各领域,机器人典型示范应用成效显著 2、重庆车企赛力斯开放机器人相关社招岗位,如机器人软件开发主任工程师、大模型开发主任工程师等 3、近期华为主办2024全球移动宽带论坛(MBBF 2024),乐聚机器人出席,提到华为与乐聚将展开“5G-A+人形机器人”的前沿探索 23年底我
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2024-11-04 17:19:13
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104 一、L4、纯视觉更新 1、上周前往文远知行交流了L4 robotaxi、robovan,结论:robotaxi会是未来远期空间最大的方向,运营是核心,robovan下游订单确实有1w订单【江铃汽车】,目前主要是等路权开放。 2、【小鹏汽车】纯视觉试驾更新:试驾P7+,1小时左右,此次纯视觉方案采用端到端,明显优于此前效果,但过程中也随机出现一些问题仍需改进。 考虑到纯视觉方案性价比,我们认为这个方案有较强吸引力。
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江铃汽车
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西域多宝
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【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4)
【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4) 电池率先通过产能去化达到平衡 由于技术迭代,该环节大幅度产能去化,将率先供需平衡并走出本轮周期。弱增长假设下,明年电池片供需也是弱平衡,开工率6成,多数N型产能会盈利。产业反馈,高效电池采购需求明显回升,部分公司满产,部分基地近期订单超签。我们分析,电池片等环节价格与盈利状况即将迎来积极变化。 本轮技术变革仍集中在电池领域 本轮主要技术变革(新一代BC/ TOPCon、无银浆料)都围绕该环节,本轮变革可能促使行业面貌大变化:一是进入深水区,多数
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仕净科技
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【德邦电子】Mate 70官宣预热,华为链有望持续进攻
【德邦电子】Mate 70官宣预热,华为链有望持续进攻 11月4日,余承东微博表示“史上最强大的Mate!11月见!”官宣预热,此前10月底财联社报道称“华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备,11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。”我们认为,随着原生鸿蒙NEXT系统适配节奏加快,Mate70系列新机有望于11月中下旬发布,并搭载最新自研麒麟SoC和鸿蒙NEXT系统,SoC性能、通信、散热、电池、快充、显示面板、光学影像等硬件配置或均有升级,小艺AI能力有望
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领益智造
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西域多宝
2024-11-03 22:15:46
证券三大报早知道
2024-11-04 上证早知道 (星期一) 【今日导读】 >车圈两巨头合力部署Robotaxi 市场规模将快速扩大 >免签新政有望带火入境游 机构看好旅游出行链增长 >有研硅拟并购刻蚀设备资产 华康股份并购同业资产 >第二批中证A500ETF闪电获批 三机构买入瑞迪智驱 【大咖看市】 〇机构认为外部变化对A股影响有限 看好部分顺周期行业 ———————— 过去一周,A股市场震荡回落,上证综指累计下跌0.84%,创业板指累计下跌5.14%,房地产、稀土等板块涨幅居前。 @华金证券研究所 认为,1
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王府井
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2024-11-03 19:53:14
【国盛机械&机器人】机器人短评:
【国盛机械&机器人】机器人短评: 美国大选或左右t链情绪,短期板块最大机会在华为-川渝链 今日板块出现较明显分化,t链跌,华为链大涨,挨个评价: 10.31民调显示哈里斯以微弱优势暂时领先特朗普,三花、拓普、北特、世运、鸣志等t链核心标的受到影响。 不管大选结果如何,#年内定点、量产不会变、各环节竞争格局稳固、中长期产业趋势不改,特斯拉Optimus仍然是最早量产的人形机器人,t链核心标的仍是机器人板块中军!相反,如果特朗普胜出,t链有望迎来年内最强主升浪! 短期高度重视华为链!机器人产业生态可
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2024-11-03 11:02:05
半导体行业业绩梳理
半导体行业业绩的梳理 全球半导体市场规模:根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)的数据,全球半导体行业市场规模从2016年的3389.3亿美元提升至2022年的5740.84亿美元,CAGR为7.98%。预计2023年全球半导体市场规模同比下滑10.28%,市场规模为5150.95亿美元 中国半导体市场规模:中国半导体行业市场规模从2017年的1315亿美元增长至2022年的1820亿美元,CAGR为5.6%,约占全球半导体行业市场规模三分之一 。 中国半导体材料市场规模:2016-2022年国
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捷捷微电
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【国金汽车】机器人跟踪:赛力斯机器人迎来0-1阶段,南京化纤收购南京工艺(国产丝杠龙头)
【国金汽车】机器人跟踪:赛力斯机器人迎来0-1阶段,南京化纤收购南京工艺(国产丝杠龙头) 事件:11月1日,赛力斯发布邀请函,拟于11月21日召开赛力斯人形机器人专题技术论坛;南京化纤公告将停牌收购南京工艺(国产丝杠龙头公司) 点评: (1)赛力斯:华为凭借强大的AI技术有希望作出与北美匹敌的人形机器人大脑和小脑,赛力斯背靠华为技术,有望成长为国内人形机器人龙头,建议布局华为机器人产业链,关注豪能股份(减速器)、蓝黛科技(减速器)、雷赛智能(空心杯电机)、柯力传感(六维力矩传感器)、瑞迪智驱 (
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两大巨头同时上线,AI搜索大战打响,有望成新的流量入口
两大巨头同时上线,AI搜索大战打响,有望成新的流量入口 中长期有望像抖音、小红书等垂类APP那样。今日重要性:✨ 11月01日 00:29OpenAI在机器人聊天工具旗舰产品ChatGPT新增一系列搜索功能,加快挑战搜索巨头Alphabet旗下谷歌公司的步伐 美东时间10月31日周四,ChatGPT在官网宣布,ChatGPT从当天开始新增搜索功能ChatGPT search,用户无需另外通过搜索引擎寻找答案,在使用ChatGPT时就可以快速、及时地获得答案,并附上相关网络资源的链接,ChatGP
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值得买
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2024-10-31 22:05:45
证券三大报早知道
2024-11-01 上证早知道 (星期五) 【今日导读】 >自主三代核电迎关键节点 核电设备行业市场增长可期 >太蓝新能源将与长安汽车联合发布固态锂电池新技术 >同兴达拟回购股份 振华科技控股股东增持获贷款支持 >资金持续涌入黄金ETF 一机构席位买入炬光科技 文章不完整,凑合看一下 【上证聚焦】 〇自主三代核电迎关键节点 核电设备行业市场增长可期 ———————— 据国家能源局10月31日介绍,前三季度,绿色低碳转型不断取得新突破,其中包括“国和一号示范工程1号机组成功实现首次并网发电这是向
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常山北明
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【中邮有色】缅甸稀土出口或中断,稀土供需拐点可期
【中邮有色】缅甸稀土出口或中断,稀土供需拐点可期 #缅甸稀土出口中断。10月23日,缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦,据上游矿商反映,由于缅甸边境关闭,稀土矿暂时无法进入国内。 #缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计,缅甸是我国重要的中重稀土进口地,1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨,约占稀土进口总数量的39.54%。而根据对市场主流企业调研,下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。 #稀土供需处于周期底部,多重因素促成边际改善。我们认为虽然当前
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金力永磁
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2024-10-31 15:21:24
【东吴计算机】推荐低空【监视】核心部件-相控阵雷达
【东吴计算机】推荐低空【监视】核心部件-相控阵雷达 1️⃣低空经济建设基础设施先行,空管和通导监是信息化建设四大重要方向,其中 建设最为迫切。 相关厂商亦有望参与所在地区的低空经济基础设施建设项目。 2️⃣监视系统军民两用:1)预防无人机黑飞、乱飞以及盲飞、盲撞等现象频繁发生;2)俄乌战争中参战无人机数量大幅提升,未来对无人机的察打愈发重要。 3️⃣相控阵雷达是低空监视的重要组成。 相控阵雷达功能强大,在合理或均匀的位置部署,其覆盖范围和监视深度都将非常广泛。 投资建议:产业内已经开始测试相控阵
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纳睿雷达
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西域多宝
2024-10-31 08:25:52
小鹏汇天的飞行汽车项目对其未来的影响主要体现在以下几个方面:
小鹏汇天的飞行汽车项目对其未来的影响主要体现在以下几个方面: 技术领先与创新:小鹏汇天的飞行汽车项目展示了其在电动垂直起降(eVTOL)技术领域的创新能力,通过自主研发的车载自动分合机构和800V碳化硅高压平台等技术,小鹏汇天在飞行汽车技术方面取得了突破,这有助于公司在新兴的飞行汽车市场中占据领先地位。 市场扩张与增长:小鹏汇天计划通过飞行汽车项目拓展其业务范围,预计到2026年实现量产交付,目标营业额达到上百亿,显示了公司对飞行汽车市场潜力的乐观预期和扩张计划。 产业融合:飞行汽车项目促进了新
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一博科技
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西域多宝
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新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势
【海通化工刘威/孙维容团队】新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势 新和成公布2025年年初VE工厂停产检修计划,部分VA、VE厂商仍处于停产检修状态。根据百川盈孚,新和成按照计划对山东VE工厂进行停产检修,检修时间从2025年1月20号开始,持续时间3-4周。根据维生素信息网公众号,VA方面,巴斯夫4月份出货,万华发布维生素A上市公告;VE方面,流通货物逐渐减少,巴斯夫宣布延迟至明年7月份开产维生素E。根据饲料巴巴公众号,VE方面,北沙制药VE生产线
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天新药业
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西域多宝
2024-11-04 21:59:34
证券三大报早知道
2024-11-05 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 >存储芯片巨头推高容量新品 HBM市场需求显著增长 >禾信仪器拟并购量羲技术 天地在线拟并购佳投集团 >直真科技中标大数据项目 三机构席位买入绿的谐波 【上证聚焦】 〇华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 ———————— 11月4日,华为常务董事、终端BG董事长余承东在微博宣布:“史上最强大的Mate! 11月见!”业界预计,本次华为Mate 70系列排期或在11月中
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经纬辉开
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【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104
【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104 1、近期重庆市八部门联合印发了《重庆市“机器人+”应用行动计划(2024—2027年)》,提及到2027年,机器人广泛应用于经济社会各领域,机器人典型示范应用成效显著 2、重庆车企赛力斯开放机器人相关社招岗位,如机器人软件开发主任工程师、大模型开发主任工程师等 3、近期华为主办2024全球移动宽带论坛(MBBF 2024),乐聚机器人出席,提到华为与乐聚将展开“5G-A+人形机器人”的前沿探索 23年底我
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瑞迪智驱
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汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104 一、L4、纯视觉更新 1、上周前往文远知行交流了L4 robotaxi、robovan,结论:robotaxi会是未来远期空间最大的方向,运营是核心,robovan下游订单确实有1w订单【江铃汽车】,目前主要是等路权开放。 2、【小鹏汽车】纯视觉试驾更新:试驾P7+,1小时左右,此次纯视觉方案采用端到端,明显优于此前效果,但过程中也随机出现一些问题仍需改进。 考虑到纯视觉方案性价比,我们认为这个方案有较强吸引力。
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江铃汽车
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【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4)
【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4) 电池率先通过产能去化达到平衡 由于技术迭代,该环节大幅度产能去化,将率先供需平衡并走出本轮周期。弱增长假设下,明年电池片供需也是弱平衡,开工率6成,多数N型产能会盈利。产业反馈,高效电池采购需求明显回升,部分公司满产,部分基地近期订单超签。我们分析,电池片等环节价格与盈利状况即将迎来积极变化。 本轮技术变革仍集中在电池领域 本轮主要技术变革(新一代BC/ TOPCon、无银浆料)都围绕该环节,本轮变革可能促使行业面貌大变化:一是进入深水区,多数
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仕净科技
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【德邦电子】Mate 70官宣预热,华为链有望持续进攻
【德邦电子】Mate 70官宣预热,华为链有望持续进攻 11月4日,余承东微博表示“史上最强大的Mate!11月见!”官宣预热,此前10月底财联社报道称“华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备,11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。”我们认为,随着原生鸿蒙NEXT系统适配节奏加快,Mate70系列新机有望于11月中下旬发布,并搭载最新自研麒麟SoC和鸿蒙NEXT系统,SoC性能、通信、散热、电池、快充、显示面板、光学影像等硬件配置或均有升级,小艺AI能力有望
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证券三大报早知道
2024-11-04 上证早知道 (星期一) 【今日导读】 >车圈两巨头合力部署Robotaxi 市场规模将快速扩大 >免签新政有望带火入境游 机构看好旅游出行链增长 >有研硅拟并购刻蚀设备资产 华康股份并购同业资产 >第二批中证A500ETF闪电获批 三机构买入瑞迪智驱 【大咖看市】 〇机构认为外部变化对A股影响有限 看好部分顺周期行业 ———————— 过去一周,A股市场震荡回落,上证综指累计下跌0.84%,创业板指累计下跌5.14%,房地产、稀土等板块涨幅居前。 @华金证券研究所 认为,1
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【国盛机械&机器人】机器人短评:
【国盛机械&机器人】机器人短评: 美国大选或左右t链情绪,短期板块最大机会在华为-川渝链 今日板块出现较明显分化,t链跌,华为链大涨,挨个评价: 10.31民调显示哈里斯以微弱优势暂时领先特朗普,三花、拓普、北特、世运、鸣志等t链核心标的受到影响。 不管大选结果如何,#年内定点、量产不会变、各环节竞争格局稳固、中长期产业趋势不改,特斯拉Optimus仍然是最早量产的人形机器人,t链核心标的仍是机器人板块中军!相反,如果特朗普胜出,t链有望迎来年内最强主升浪! 短期高度重视华为链!机器人产业生态可
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赛力斯
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2024-11-03 11:02:05
半导体行业业绩梳理
半导体行业业绩的梳理 全球半导体市场规模:根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)的数据,全球半导体行业市场规模从2016年的3389.3亿美元提升至2022年的5740.84亿美元,CAGR为7.98%。预计2023年全球半导体市场规模同比下滑10.28%,市场规模为5150.95亿美元 中国半导体市场规模:中国半导体行业市场规模从2017年的1315亿美元增长至2022年的1820亿美元,CAGR为5.6%,约占全球半导体行业市场规模三分之一 。 中国半导体材料市场规模:2016-2022年国
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捷捷微电
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长川科技
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【国金汽车】机器人跟踪:赛力斯机器人迎来0-1阶段,南京化纤收购南京工艺(国产丝杠龙头)
【国金汽车】机器人跟踪:赛力斯机器人迎来0-1阶段,南京化纤收购南京工艺(国产丝杠龙头) 事件:11月1日,赛力斯发布邀请函,拟于11月21日召开赛力斯人形机器人专题技术论坛;南京化纤公告将停牌收购南京工艺(国产丝杠龙头公司) 点评: (1)赛力斯:华为凭借强大的AI技术有希望作出与北美匹敌的人形机器人大脑和小脑,赛力斯背靠华为技术,有望成长为国内人形机器人龙头,建议布局华为机器人产业链,关注豪能股份(减速器)、蓝黛科技(减速器)、雷赛智能(空心杯电机)、柯力传感(六维力矩传感器)、瑞迪智驱 (
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南京化纤
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两大巨头同时上线,AI搜索大战打响,有望成新的流量入口
两大巨头同时上线,AI搜索大战打响,有望成新的流量入口 中长期有望像抖音、小红书等垂类APP那样。今日重要性:✨ 11月01日 00:29OpenAI在机器人聊天工具旗舰产品ChatGPT新增一系列搜索功能,加快挑战搜索巨头Alphabet旗下谷歌公司的步伐 美东时间10月31日周四,ChatGPT在官网宣布,ChatGPT从当天开始新增搜索功能ChatGPT search,用户无需另外通过搜索引擎寻找答案,在使用ChatGPT时就可以快速、及时地获得答案,并附上相关网络资源的链接,ChatGP
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证券三大报早知道
2024-11-01 上证早知道 (星期五) 【今日导读】 >自主三代核电迎关键节点 核电设备行业市场增长可期 >太蓝新能源将与长安汽车联合发布固态锂电池新技术 >同兴达拟回购股份 振华科技控股股东增持获贷款支持 >资金持续涌入黄金ETF 一机构席位买入炬光科技 文章不完整,凑合看一下 【上证聚焦】 〇自主三代核电迎关键节点 核电设备行业市场增长可期 ———————— 据国家能源局10月31日介绍,前三季度,绿色低碳转型不断取得新突破,其中包括“国和一号示范工程1号机组成功实现首次并网发电这是向
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【中邮有色】缅甸稀土出口或中断,稀土供需拐点可期
【中邮有色】缅甸稀土出口或中断,稀土供需拐点可期 #缅甸稀土出口中断。10月23日,缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦,据上游矿商反映,由于缅甸边境关闭,稀土矿暂时无法进入国内。 #缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计,缅甸是我国重要的中重稀土进口地,1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨,约占稀土进口总数量的39.54%。而根据对市场主流企业调研,下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。 #稀土供需处于周期底部,多重因素促成边际改善。我们认为虽然当前
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金力永磁
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2024-10-31 15:21:24
【东吴计算机】推荐低空【监视】核心部件-相控阵雷达
【东吴计算机】推荐低空【监视】核心部件-相控阵雷达 1️⃣低空经济建设基础设施先行,空管和通导监是信息化建设四大重要方向,其中 建设最为迫切。 相关厂商亦有望参与所在地区的低空经济基础设施建设项目。 2️⃣监视系统军民两用:1)预防无人机黑飞、乱飞以及盲飞、盲撞等现象频繁发生;2)俄乌战争中参战无人机数量大幅提升,未来对无人机的察打愈发重要。 3️⃣相控阵雷达是低空监视的重要组成。 相控阵雷达功能强大,在合理或均匀的位置部署,其覆盖范围和监视深度都将非常广泛。 投资建议:产业内已经开始测试相控阵
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纳睿雷达
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2024-10-31 08:25:52
小鹏汇天的飞行汽车项目对其未来的影响主要体现在以下几个方面:
小鹏汇天的飞行汽车项目对其未来的影响主要体现在以下几个方面: 技术领先与创新:小鹏汇天的飞行汽车项目展示了其在电动垂直起降(eVTOL)技术领域的创新能力,通过自主研发的车载自动分合机构和800V碳化硅高压平台等技术,小鹏汇天在飞行汽车技术方面取得了突破,这有助于公司在新兴的飞行汽车市场中占据领先地位。 市场扩张与增长:小鹏汇天计划通过飞行汽车项目拓展其业务范围,预计到2026年实现量产交付,目标营业额达到上百亿,显示了公司对飞行汽车市场潜力的乐观预期和扩张计划。 产业融合:飞行汽车项目促进了新
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新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势
【海通化工刘威/孙维容团队】新和成计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势 新和成公布2025年年初VE工厂停产检修计划,部分VA、VE厂商仍处于停产检修状态。根据百川盈孚,新和成按照计划对山东VE工厂进行停产检修,检修时间从2025年1月20号开始,持续时间3-4周。根据维生素信息网公众号,VA方面,巴斯夫4月份出货,万华发布维生素A上市公告;VE方面,流通货物逐渐减少,巴斯夫宣布延迟至明年7月份开产维生素E。根据饲料巴巴公众号,VE方面,北沙制药VE生产线
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2024-11-05 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 >存储芯片巨头推高容量新品 HBM市场需求显著增长 >禾信仪器拟并购量羲技术 天地在线拟并购佳投集团 >直真科技中标大数据项目 三机构席位买入绿的谐波 【上证聚焦】 〇华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启 ———————— 11月4日,华为常务董事、终端BG董事长余承东在微博宣布:“史上最强大的Mate! 11月见!”业界预计,本次华为Mate 70系列排期或在11月中
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【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104
【国海电新】人形机器人按图索骥:电车成功范式引爆行情,打开具身智能全面国产化空间-1104 1、近期重庆市八部门联合印发了《重庆市“机器人+”应用行动计划(2024—2027年)》,提及到2027年,机器人广泛应用于经济社会各领域,机器人典型示范应用成效显著 2、重庆车企赛力斯开放机器人相关社招岗位,如机器人软件开发主任工程师、大模型开发主任工程师等 3、近期华为主办2024全球移动宽带论坛(MBBF 2024),乐聚机器人出席,提到华为与乐聚将展开“5G-A+人形机器人”的前沿探索 23年底我
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瑞迪智驱
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西域多宝
2024-11-04 17:19:13
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104 一、L4、纯视觉更新 1、上周前往文远知行交流了L4 robotaxi、robovan,结论:robotaxi会是未来远期空间最大的方向,运营是核心,robovan下游订单确实有1w订单【江铃汽车】,目前主要是等路权开放。 2、【小鹏汽车】纯视觉试驾更新:试驾P7+,1小时左右,此次纯视觉方案采用端到端,明显优于此前效果,但过程中也随机出现一些问题仍需改进。 考虑到纯视觉方案性价比,我们认为这个方案有较强吸引力。
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江铃汽车
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西域多宝
2024-11-04 13:05:14
【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4)
【招商电新】光伏:仍优选电池片相关环节(11.4) 电池率先通过产能去化达到平衡 由于技术迭代,该环节大幅度产能去化,将率先供需平衡并走出本轮周期。弱增长假设下,明年电池片供需也是弱平衡,开工率6成,多数N型产能会盈利。产业反馈,高效电池采购需求明显回升,部分公司满产,部分基地近期订单超签。我们分析,电池片等环节价格与盈利状况即将迎来积极变化。 本轮技术变革仍集中在电池领域 本轮主要技术变革(新一代BC/ TOPCon、无银浆料)都围绕该环节,本轮变革可能促使行业面貌大变化:一是进入深水区,多数
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仕净科技
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2024-11-04 11:18:34
【德邦电子】Mate 70官宣预热,华为链有望持续进攻
【德邦电子】Mate 70官宣预热,华为链有望持续进攻 11月4日,余承东微博表示“史上最强大的Mate!11月见!”官宣预热,此前10月底财联社报道称“华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备,11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。”我们认为,随着原生鸿蒙NEXT系统适配节奏加快,Mate70系列新机有望于11月中下旬发布,并搭载最新自研麒麟SoC和鸿蒙NEXT系统,SoC性能、通信、散热、电池、快充、显示面板、光学影像等硬件配置或均有升级,小艺AI能力有望
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领益智造
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2024-11-03 22:15:46
证券三大报早知道
2024-11-04 上证早知道 (星期一) 【今日导读】 >车圈两巨头合力部署Robotaxi 市场规模将快速扩大 >免签新政有望带火入境游 机构看好旅游出行链增长 >有研硅拟并购刻蚀设备资产 华康股份并购同业资产 >第二批中证A500ETF闪电获批 三机构买入瑞迪智驱 【大咖看市】 〇机构认为外部变化对A股影响有限 看好部分顺周期行业 ———————— 过去一周,A股市场震荡回落,上证综指累计下跌0.84%,创业板指累计下跌5.14%,房地产、稀土等板块涨幅居前。 @华金证券研究所 认为,1
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王府井
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2024-11-03 19:53:14
【国盛机械&机器人】机器人短评:
【国盛机械&机器人】机器人短评: 美国大选或左右t链情绪,短期板块最大机会在华为-川渝链 今日板块出现较明显分化,t链跌,华为链大涨,挨个评价: 10.31民调显示哈里斯以微弱优势暂时领先特朗普,三花、拓普、北特、世运、鸣志等t链核心标的受到影响。 不管大选结果如何,#年内定点、量产不会变、各环节竞争格局稳固、中长期产业趋势不改,特斯拉Optimus仍然是最早量产的人形机器人,t链核心标的仍是机器人板块中军!相反,如果特朗普胜出,t链有望迎来年内最强主升浪! 短期高度重视华为链!机器人产业生态可
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瑞迪智驱
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赛力斯
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2024-11-03 11:02:05
半导体行业业绩梳理
半导体行业业绩的梳理 全球半导体市场规模:根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)的数据,全球半导体行业市场规模从2016年的3389.3亿美元提升至2022年的5740.84亿美元,CAGR为7.98%。预计2023年全球半导体市场规模同比下滑10.28%,市场规模为5150.95亿美元 中国半导体市场规模:中国半导体行业市场规模从2017年的1315亿美元增长至2022年的1820亿美元,CAGR为5.6%,约占全球半导体行业市场规模三分之一 。 中国半导体材料市场规模:2016-2022年国
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捷捷微电
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长川科技
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2024-11-02 19:11:26
【国金汽车】机器人跟踪:赛力斯机器人迎来0-1阶段,南京化纤收购南京工艺(国产丝杠龙头)
【国金汽车】机器人跟踪:赛力斯机器人迎来0-1阶段,南京化纤收购南京工艺(国产丝杠龙头) 事件:11月1日,赛力斯发布邀请函,拟于11月21日召开赛力斯人形机器人专题技术论坛;南京化纤公告将停牌收购南京工艺(国产丝杠龙头公司) 点评: (1)赛力斯:华为凭借强大的AI技术有希望作出与北美匹敌的人形机器人大脑和小脑,赛力斯背靠华为技术,有望成长为国内人形机器人龙头,建议布局华为机器人产业链,关注豪能股份(减速器)、蓝黛科技(减速器)、雷赛智能(空心杯电机)、柯力传感(六维力矩传感器)、瑞迪智驱 (
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南京化纤
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西域多宝
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两大巨头同时上线,AI搜索大战打响,有望成新的流量入口
两大巨头同时上线,AI搜索大战打响,有望成新的流量入口 中长期有望像抖音、小红书等垂类APP那样。今日重要性:✨ 11月01日 00:29OpenAI在机器人聊天工具旗舰产品ChatGPT新增一系列搜索功能,加快挑战搜索巨头Alphabet旗下谷歌公司的步伐 美东时间10月31日周四,ChatGPT在官网宣布,ChatGPT从当天开始新增搜索功能ChatGPT search,用户无需另外通过搜索引擎寻找答案,在使用ChatGPT时就可以快速、及时地获得答案,并附上相关网络资源的链接,ChatGP
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值得买
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2024-10-31 22:05:45
证券三大报早知道
2024-11-01 上证早知道 (星期五) 【今日导读】 >自主三代核电迎关键节点 核电设备行业市场增长可期 >太蓝新能源将与长安汽车联合发布固态锂电池新技术 >同兴达拟回购股份 振华科技控股股东增持获贷款支持 >资金持续涌入黄金ETF 一机构席位买入炬光科技 文章不完整,凑合看一下 【上证聚焦】 〇自主三代核电迎关键节点 核电设备行业市场增长可期 ———————— 据国家能源局10月31日介绍,前三季度,绿色低碳转型不断取得新突破,其中包括“国和一号示范工程1号机组成功实现首次并网发电这是向
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常山北明
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【中邮有色】缅甸稀土出口或中断,稀土供需拐点可期
【中邮有色】缅甸稀土出口或中断,稀土供需拐点可期 #缅甸稀土出口中断。10月23日,缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦,据上游矿商反映,由于缅甸边境关闭,稀土矿暂时无法进入国内。 #缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计,缅甸是我国重要的中重稀土进口地,1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨,约占稀土进口总数量的39.54%。而根据对市场主流企业调研,下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。 #稀土供需处于周期底部,多重因素促成边际改善。我们认为虽然当前
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金力永磁
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西域多宝
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【东吴计算机】推荐低空【监视】核心部件-相控阵雷达
【东吴计算机】推荐低空【监视】核心部件-相控阵雷达 1️⃣低空经济建设基础设施先行,空管和通导监是信息化建设四大重要方向,其中 建设最为迫切。 相关厂商亦有望参与所在地区的低空经济基础设施建设项目。 2️⃣监视系统军民两用:1)预防无人机黑飞、乱飞以及盲飞、盲撞等现象频繁发生;2)俄乌战争中参战无人机数量大幅提升,未来对无人机的察打愈发重要。 3️⃣相控阵雷达是低空监视的重要组成。 相控阵雷达功能强大,在合理或均匀的位置部署,其覆盖范围和监视深度都将非常广泛。 投资建议:产业内已经开始测试相控阵
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纳睿雷达
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西域多宝
2024-10-31 08:25:52
小鹏汇天的飞行汽车项目对其未来的影响主要体现在以下几个方面:
小鹏汇天的飞行汽车项目对其未来的影响主要体现在以下几个方面: 技术领先与创新:小鹏汇天的飞行汽车项目展示了其在电动垂直起降(eVTOL)技术领域的创新能力,通过自主研发的车载自动分合机构和800V碳化硅高压平台等技术,小鹏汇天在飞行汽车技术方面取得了突破,这有助于公司在新兴的飞行汽车市场中占据领先地位。 市场扩张与增长:小鹏汇天计划通过飞行汽车项目拓展其业务范围,预计到2026年实现量产交付,目标营业额达到上百亿,显示了公司对飞行汽车市场潜力的乐观预期和扩张计划。 产业融合:飞行汽车项目促进了新
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一博科技
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