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西域多宝
2024-10-21 10:46:04
【天风电子潘暕团队】杰华特:华为持股核心公司,服务器计算电源核心标的
【天风电子潘暕团队】杰华特:华为持股核心公司,服务器计算电源核心标的 1)公司是计算电源核心标的,同时又是Intel和华为持股公司。公司与华为和intel多年合作关系,公司多项控制器产品有望打入行业标杆的Intel VRM13.5和VRM14体系。同时在Drmos方面,公司采用单芯片方案,成本相比于多芯片合封老方案有较大成本优势,目前公司相关产品线齐全,在公司强大股东(Intel和华为)支持下,公司在xpu计算电源等高端领域有望成为国内标杆性企业。目前VRM13.5需要大约60安培产品,最新一代
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杰华特
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西域多宝
2024-10-20 23:04:33
我国推进全国统一大市场建设,物流标准化成为趋势
我国推进全国统一大市场建设,物流标准化成为趋势 在统一的物流标准框架下,供应链上下游企业能够实现高效协同。今日重要性:✨ 据新.华。社报道,10月18日国。务院常务会议研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措。 会议指出,推进全国统一大市场建设是一项系统性改革,实质上是为企业营造更加公平有序的发展环境。要打通制约经济循环的堵点卡点,促进商品、要素、资源在更大范围内畅通流动。 上证报表示,物流业是现代经济社会的“毛细血管”,物流系统的标准化关乎国民经济运行效率。在统一的物流标准框架下,供应链上
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迈赫股份
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西域多宝
2024-10-20 22:58:17
【建投机械-复合集流体】产业趋势明确,量产渐行渐近
【建投机械-复合集流体】产业趋势明确,量产渐行渐近 事件: 近日,安迈特复合集流体产业化项目落地,宁德时代取得复合集流体专利,产业发生众多积极变化。 部分核心公司近况更新 东威科技:主业逐步企稳,PCB接单比过往最好的年份更乐观,水电镀设备参数不断精进 骄成超声:已获得宁德1GW超声波滚焊设备订单,更多订单值得期待 汇成真空:复合铜箔磁控溅射设备已批量出货,复合铝箔设备研发中 洪田股份(原道森):纯磁控设备已发货,磁控+蒸镀,及镀铝产品即将调试完成 宝明科技:报价有所降低,小批量生产中 英联股份
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东威科技
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2024-10-20 22:55:56
建投陈果:涨不躁跌不馁,留意Trump 2.0
建投陈果:涨不躁跌不馁,留意Trump 2.0 “重估牛”中期逻辑仍在,政策线索持续验证中。 短期经济与政策预期修复,市场快速回调之后也逐步稳住阵脚,情绪有所改善,我们认为“重估牛”的中期逻辑仍在。本周五统计局公布9月经济数据,工业增加值、社零、投资、失业率等指标均好于预期,经济运行中的积极因素在增多。10月18日金融街论坛年会在北京召开,释放一系列积极信号,有效提振市场情绪。此外《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword
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2024-10-18 14:51:37
低空经济专管司局拟成立,低空经济主线明确
低空经济专管司局拟成立,低空经济主线明确 【华西计算机 刘泽晶团队】 1️⃣ 《》18日讯,国家相关部委正计划成立一个专门管理低空经济的司局,即低空经济专管司局。 这一决策已经获得了正式的批复,目前正处于筹备阶段。 低空经济专管司局的主要职能将包括制定和实施低空经济相关的政策、法规,以及监管和促进该领域的健康发展。 这一举措标志着国家对于低空经济领域发展的高度重视和积极推动。 2️⃣近期,上海市发布《》,目标到2027年,建立完整的低空新型航空器产业体系,核心产业规模达到500亿元以上。 浙江省
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新晨科技
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莱斯信息
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四川九洲
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2024-10-18 11:59:15
中信博:斩获沙特2.3GW跟踪支架大单,维持重点推荐【民生电新】
中信博:斩获沙特2.3GW跟踪支架大单,维持重点推荐【民生电新】 #事件 10月17日,中信博与中国能建签订沙特哈登2.3GW光伏项目订单,该项目将全部采用共2.3GW的中信博天际Ⅱ跟踪系统,以适配沙特西部荒漠地形、大风场景,同时实现项目发电量及电站全生命周期收益率提升。建成后预计25年总发电量约1561.89亿千瓦时。 #在手订单充足 24Q3新签订单7GW(跟踪5.4GW),合同金额25亿元。此前根据公司公告,24H1公司在手订单66.69亿元,其中跟踪支架55.49亿元,同比+183%,其
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中信博
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西域多宝
2024-10-18 08:11:11
禽流感疫情持续扩散,全球鸡肉贸易影响持续
禽流感疫情持续扩散,全球鸡肉贸易影响持续 优势种苗企业有望获得超额收益。今日重要性:✨ 据新。华社报道,日本农林水产省17日说,北海道一个养鸡场发生高致病性禽流感疫情。这是本禽流感流行季(通常为秋冬至次年春季)日本报告的首起禽流感疫情。当地已开始扑杀这个养鸡场饲养的约1.9万只鸡,已把该养鸡场周边半径3公里内的区域设定为“移动限制区域”,共涉及约32万只鸡;把周边半径3至10公里范围划为“搬出限制区域”,共涉及约39万只鸡。 资料显示,美国10月已报告2例家庭养殖场疫情,另外全球第一大鸡肉出口国
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益生股份
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西域多宝
2024-10-17 08:09:41
【招商化工】化工板块中唯一高度受益油价下跌的大类板块:道恩股份、会通股份
【招商化工】化工板块中唯一高度受益油价下跌的大类板块:道恩股份、会通股份 我们结论:维持上次观点,油价或小有反弹,但大概率振荡向下,四季度在60-70美元之间波动。 opec10月14号发布原油月报,继续下调2024年四季度、2025年原油需求增长预期,需求不足。在经历较长时间减产后,OPEC组织在世界原油供应份额中下降了近4个百分点,该组织迫切需要提高自身在原油生产中的份额,从12月1号起逐步开始增产,增产100万桶/天,整个opec+成员国将解除220万桶/天的减产计划。 油价下跌带来部分行
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道恩股份
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西域多宝
2024-10-16 22:09:40
【德邦计算机】为什么华为后是数据要素?
【德邦计算机】为什么华为后是数据要素? 1、每一轮大牛市都要匹配前所未有的产业大趋势,政府加大创新引导,全民参与,提升要素生产力,15年是互联网+,19-21年是云计算,本质都是发挥了数据的规模效应,这一轮,从无到有到强的全民品种,只有数据要素,全民参与才能形成产业通路。 当前我们站在华为的巅峰,也站在数据要素的开始。 2、每一轮牛市买的都是极其强卡位的资源禀赋和易变现场景,所以常山北明/润和/银之杰等公司在上一轮牛市能10倍,这一轮也几倍。 数据要素里的核心卡位易变现方向是全国性的医保核心数据
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云赛智联
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西域多宝
2024-10-16 21:30:51
再次强调信创的重要性【华西计算机 】
再次强调信创的重要性【华西计算机 】 1中国网络空间安全协会建议系统排查英特尔产品网络安全风险,中国网络空间安全协会发文,漏洞频发故障率高,应系统排查英特尔产品网络安全风险。2024年以来,英特尔CPU又先后曝出GhostRace、NativeBHl、Indirector等漏洞,英特尔在产品质量安全管理方面存在的重大缺陷。 2信创2.0进行时:我们判断随着宏观的复苏与地方财政的回暖,相关计算机基础设施软硬件招标在即,而随着特别国债等相关款项的逐步落实,信息基础软硬件新一轮大招标有望快速开启,相关
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润和软件
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西域多宝
2024-10-15 18:46:14
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会 ⭐近期AI事件催化较多,Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频;中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型,支持全双工语音交互,并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为,多模态模型持续迭代,有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用快速发展,并提升相关应用场景商业化落地机会。 🔥我们前期关注海外影视大厂与AI技术公司合作等事件,认为AI技术商业化落地有望更进一步。 我们持续看
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中文在线
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西域多宝
2024-10-15 11:31:36
海程邦达:完美对标海能达,名字+沙特/中东+光刻机+跨境电商。
海程邦达:完美对标海能达,名字+沙特/中东+光刻机+跨境电商。 海能达强势,海程邦达和海能达一样名字带海达,且都中东业务。 海程邦达:公司立足于跨境环节为客户提供综合物流服务,在业务布局方面:海运业务“中东红海印巴”航线产品持续稳定运营;空运业务2024年新增“上海-迪拜”包板产品;公司工程物流涉及部分沙特地区业务。 光刻机:半导体行业是公司重点布局的垂直服务领域,公司根据行业客户供应链环节特性,为其量身定制贯穿全生产经营流程的物流服务方案并予以精准交付,光刻机运输业务是公司半导体行业服务的一个
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海程邦达
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西域多宝
2024-10-15 08:18:35
【中信基础材料与工程服务】财政发力化债,哪些建筑企业受益?
【中信基础材料与工程服务】财政发力化债,哪些建筑企业受益? 广义财政资金是基建关键引擎,静态来看今年承压。 基建项目具有投资规模大、投资回收期长等特性,往往以政府为主导。 资金来源角度而言,广义财政相关的基建资金是基建项目的主要引擎,具体包括政府性基金(含专项债)+国家预算内资金投向基建的部分,这部分资金往往是基建项目的重要启动资金。 我们测算历史上其合计占基建总资金来源比例达到一半左右,因此对基建投资方向具有关键作用。 自2023年新一轮化债启动以来,广义财政投向基建的资金总体承压,静态情况下
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隧道股份
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西域多宝
2024-10-14 22:12:09
【民生军工】中航电测调整2024年关联交易公告梳理
【民生军工】中航电测调整2024年关联交易公告梳理 公司10月13日发布公告,由于正在推进资产重组工作,重组完成后,航空工业成飞将成为公司的全资子公司,公司拟与航空工业财务签署《》,同时对公司2024年关联交易额度进行调整,具体如下: —————————- 签署金融服务框架协议:公司拟与航空工业财务签署《》,协议自公司股东大会审议通过且航空工业成飞100%股权登记至公司名下之日起生效,有效期为三年。 2024年关联交易调整及意义:公司预计关联采购及接受劳务额由2亿元上调至320亿元;预计关联销售
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中航电测
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2024-10-14 22:10:29
【天风电子潘暕团队】汇顶/电科如期大涨🚀
【天风电子潘暕团队】汇顶/电科如期大涨🚀 重申看好10月重大主题,安卓新机密集发布!新料号超声波指纹和北斗短信持续关注 📱新机发布节奏: 天玑9400::10.9发布 –VIVO X200:10.14发布 –OPPO Find X8:传10.17发布 高通骁龙8 Elite:10.21发布 –荣耀Magic7:传10.23 发布 –小米15:10.23发布 Mate70:预计10月底/11月初 新功能方面,看好# 超声波指纹 和 # 北斗短报文 📱超声波指纹:预计小米15全系搭载超声波指纹
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电科芯片
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2024-10-21 10:46:04
【天风电子潘暕团队】杰华特:华为持股核心公司,服务器计算电源核心标的
【天风电子潘暕团队】杰华特:华为持股核心公司,服务器计算电源核心标的 1)公司是计算电源核心标的,同时又是Intel和华为持股公司。公司与华为和intel多年合作关系,公司多项控制器产品有望打入行业标杆的Intel VRM13.5和VRM14体系。同时在Drmos方面,公司采用单芯片方案,成本相比于多芯片合封老方案有较大成本优势,目前公司相关产品线齐全,在公司强大股东(Intel和华为)支持下,公司在xpu计算电源等高端领域有望成为国内标杆性企业。目前VRM13.5需要大约60安培产品,最新一代
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杰华特
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2024-10-20 23:04:33
我国推进全国统一大市场建设,物流标准化成为趋势
我国推进全国统一大市场建设,物流标准化成为趋势 在统一的物流标准框架下,供应链上下游企业能够实现高效协同。今日重要性:✨ 据新.华。社报道,10月18日国。务院常务会议研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措。 会议指出,推进全国统一大市场建设是一项系统性改革,实质上是为企业营造更加公平有序的发展环境。要打通制约经济循环的堵点卡点,促进商品、要素、资源在更大范围内畅通流动。 上证报表示,物流业是现代经济社会的“毛细血管”,物流系统的标准化关乎国民经济运行效率。在统一的物流标准框架下,供应链上
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【建投机械-复合集流体】产业趋势明确,量产渐行渐近
【建投机械-复合集流体】产业趋势明确,量产渐行渐近 事件: 近日,安迈特复合集流体产业化项目落地,宁德时代取得复合集流体专利,产业发生众多积极变化。 部分核心公司近况更新 东威科技:主业逐步企稳,PCB接单比过往最好的年份更乐观,水电镀设备参数不断精进 骄成超声:已获得宁德1GW超声波滚焊设备订单,更多订单值得期待 汇成真空:复合铜箔磁控溅射设备已批量出货,复合铝箔设备研发中 洪田股份(原道森):纯磁控设备已发货,磁控+蒸镀,及镀铝产品即将调试完成 宝明科技:报价有所降低,小批量生产中 英联股份
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东威科技
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2024-10-20 22:55:56
建投陈果:涨不躁跌不馁,留意Trump 2.0
建投陈果:涨不躁跌不馁,留意Trump 2.0 “重估牛”中期逻辑仍在,政策线索持续验证中。 短期经济与政策预期修复,市场快速回调之后也逐步稳住阵脚,情绪有所改善,我们认为“重估牛”的中期逻辑仍在。本周五统计局公布9月经济数据,工业增加值、社零、投资、失业率等指标均好于预期,经济运行中的积极因素在增多。10月18日金融街论坛年会在北京召开,释放一系列积极信号,有效提振市场情绪。此外《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword
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低空经济专管司局拟成立,低空经济主线明确
低空经济专管司局拟成立,低空经济主线明确 【华西计算机 刘泽晶团队】 1️⃣ 《》18日讯,国家相关部委正计划成立一个专门管理低空经济的司局,即低空经济专管司局。 这一决策已经获得了正式的批复,目前正处于筹备阶段。 低空经济专管司局的主要职能将包括制定和实施低空经济相关的政策、法规,以及监管和促进该领域的健康发展。 这一举措标志着国家对于低空经济领域发展的高度重视和积极推动。 2️⃣近期,上海市发布《》,目标到2027年,建立完整的低空新型航空器产业体系,核心产业规模达到500亿元以上。 浙江省
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中信博:斩获沙特2.3GW跟踪支架大单,维持重点推荐【民生电新】
中信博:斩获沙特2.3GW跟踪支架大单,维持重点推荐【民生电新】 #事件 10月17日,中信博与中国能建签订沙特哈登2.3GW光伏项目订单,该项目将全部采用共2.3GW的中信博天际Ⅱ跟踪系统,以适配沙特西部荒漠地形、大风场景,同时实现项目发电量及电站全生命周期收益率提升。建成后预计25年总发电量约1561.89亿千瓦时。 #在手订单充足 24Q3新签订单7GW(跟踪5.4GW),合同金额25亿元。此前根据公司公告,24H1公司在手订单66.69亿元,其中跟踪支架55.49亿元,同比+183%,其
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2024-10-18 08:11:11
禽流感疫情持续扩散,全球鸡肉贸易影响持续
禽流感疫情持续扩散,全球鸡肉贸易影响持续 优势种苗企业有望获得超额收益。今日重要性:✨ 据新。华社报道,日本农林水产省17日说,北海道一个养鸡场发生高致病性禽流感疫情。这是本禽流感流行季(通常为秋冬至次年春季)日本报告的首起禽流感疫情。当地已开始扑杀这个养鸡场饲养的约1.9万只鸡,已把该养鸡场周边半径3公里内的区域设定为“移动限制区域”,共涉及约32万只鸡;把周边半径3至10公里范围划为“搬出限制区域”,共涉及约39万只鸡。 资料显示,美国10月已报告2例家庭养殖场疫情,另外全球第一大鸡肉出口国
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2024-10-17 08:09:41
【招商化工】化工板块中唯一高度受益油价下跌的大类板块:道恩股份、会通股份
【招商化工】化工板块中唯一高度受益油价下跌的大类板块:道恩股份、会通股份 我们结论:维持上次观点,油价或小有反弹,但大概率振荡向下,四季度在60-70美元之间波动。 opec10月14号发布原油月报,继续下调2024年四季度、2025年原油需求增长预期,需求不足。在经历较长时间减产后,OPEC组织在世界原油供应份额中下降了近4个百分点,该组织迫切需要提高自身在原油生产中的份额,从12月1号起逐步开始增产,增产100万桶/天,整个opec+成员国将解除220万桶/天的减产计划。 油价下跌带来部分行
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2024-10-16 22:09:40
【德邦计算机】为什么华为后是数据要素?
【德邦计算机】为什么华为后是数据要素? 1、每一轮大牛市都要匹配前所未有的产业大趋势,政府加大创新引导,全民参与,提升要素生产力,15年是互联网+,19-21年是云计算,本质都是发挥了数据的规模效应,这一轮,从无到有到强的全民品种,只有数据要素,全民参与才能形成产业通路。 当前我们站在华为的巅峰,也站在数据要素的开始。 2、每一轮牛市买的都是极其强卡位的资源禀赋和易变现场景,所以常山北明/润和/银之杰等公司在上一轮牛市能10倍,这一轮也几倍。 数据要素里的核心卡位易变现方向是全国性的医保核心数据
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2024-10-16 21:30:51
再次强调信创的重要性【华西计算机 】
再次强调信创的重要性【华西计算机 】 1中国网络空间安全协会建议系统排查英特尔产品网络安全风险,中国网络空间安全协会发文,漏洞频发故障率高,应系统排查英特尔产品网络安全风险。2024年以来,英特尔CPU又先后曝出GhostRace、NativeBHl、Indirector等漏洞,英特尔在产品质量安全管理方面存在的重大缺陷。 2信创2.0进行时:我们判断随着宏观的复苏与地方财政的回暖,相关计算机基础设施软硬件招标在即,而随着特别国债等相关款项的逐步落实,信息基础软硬件新一轮大招标有望快速开启,相关
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2024-10-15 18:46:14
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会 ⭐近期AI事件催化较多,Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频;中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型,支持全双工语音交互,并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为,多模态模型持续迭代,有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用快速发展,并提升相关应用场景商业化落地机会。 🔥我们前期关注海外影视大厂与AI技术公司合作等事件,认为AI技术商业化落地有望更进一步。 我们持续看
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西域多宝
2024-10-15 11:31:36
海程邦达:完美对标海能达,名字+沙特/中东+光刻机+跨境电商。
海程邦达:完美对标海能达,名字+沙特/中东+光刻机+跨境电商。 海能达强势,海程邦达和海能达一样名字带海达,且都中东业务。 海程邦达:公司立足于跨境环节为客户提供综合物流服务,在业务布局方面:海运业务“中东红海印巴”航线产品持续稳定运营;空运业务2024年新增“上海-迪拜”包板产品;公司工程物流涉及部分沙特地区业务。 光刻机:半导体行业是公司重点布局的垂直服务领域,公司根据行业客户供应链环节特性,为其量身定制贯穿全生产经营流程的物流服务方案并予以精准交付,光刻机运输业务是公司半导体行业服务的一个
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海程邦达
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西域多宝
2024-10-15 08:18:35
【中信基础材料与工程服务】财政发力化债,哪些建筑企业受益?
【中信基础材料与工程服务】财政发力化债,哪些建筑企业受益? 广义财政资金是基建关键引擎,静态来看今年承压。 基建项目具有投资规模大、投资回收期长等特性,往往以政府为主导。 资金来源角度而言,广义财政相关的基建资金是基建项目的主要引擎,具体包括政府性基金(含专项债)+国家预算内资金投向基建的部分,这部分资金往往是基建项目的重要启动资金。 我们测算历史上其合计占基建总资金来源比例达到一半左右,因此对基建投资方向具有关键作用。 自2023年新一轮化债启动以来,广义财政投向基建的资金总体承压,静态情况下
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隧道股份
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西域多宝
2024-10-14 22:12:09
【民生军工】中航电测调整2024年关联交易公告梳理
【民生军工】中航电测调整2024年关联交易公告梳理 公司10月13日发布公告,由于正在推进资产重组工作,重组完成后,航空工业成飞将成为公司的全资子公司,公司拟与航空工业财务签署《》,同时对公司2024年关联交易额度进行调整,具体如下: —————————- 签署金融服务框架协议:公司拟与航空工业财务签署《》,协议自公司股东大会审议通过且航空工业成飞100%股权登记至公司名下之日起生效,有效期为三年。 2024年关联交易调整及意义:公司预计关联采购及接受劳务额由2亿元上调至320亿元;预计关联销售
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中航电测
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2024-10-14 22:10:29
【天风电子潘暕团队】汇顶/电科如期大涨🚀
【天风电子潘暕团队】汇顶/电科如期大涨🚀 重申看好10月重大主题,安卓新机密集发布!新料号超声波指纹和北斗短信持续关注 📱新机发布节奏: 天玑9400::10.9发布 –VIVO X200:10.14发布 –OPPO Find X8:传10.17发布 高通骁龙8 Elite:10.21发布 –荣耀Magic7:传10.23 发布 –小米15:10.23发布 Mate70:预计10月底/11月初 新功能方面,看好# 超声波指纹 和 # 北斗短报文 📱超声波指纹:预计小米15全系搭载超声波指纹
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【天风电子潘暕团队】杰华特:华为持股核心公司,服务器计算电源核心标的
【天风电子潘暕团队】杰华特:华为持股核心公司,服务器计算电源核心标的 1)公司是计算电源核心标的,同时又是Intel和华为持股公司。公司与华为和intel多年合作关系,公司多项控制器产品有望打入行业标杆的Intel VRM13.5和VRM14体系。同时在Drmos方面,公司采用单芯片方案,成本相比于多芯片合封老方案有较大成本优势,目前公司相关产品线齐全,在公司强大股东(Intel和华为)支持下,公司在xpu计算电源等高端领域有望成为国内标杆性企业。目前VRM13.5需要大约60安培产品,最新一代
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2024-10-20 23:04:33
我国推进全国统一大市场建设,物流标准化成为趋势
我国推进全国统一大市场建设,物流标准化成为趋势 在统一的物流标准框架下,供应链上下游企业能够实现高效协同。今日重要性:✨ 据新.华。社报道,10月18日国。务院常务会议研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措。 会议指出,推进全国统一大市场建设是一项系统性改革,实质上是为企业营造更加公平有序的发展环境。要打通制约经济循环的堵点卡点,促进商品、要素、资源在更大范围内畅通流动。 上证报表示,物流业是现代经济社会的“毛细血管”,物流系统的标准化关乎国民经济运行效率。在统一的物流标准框架下,供应链上
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西域多宝
2024-10-20 22:58:17
【建投机械-复合集流体】产业趋势明确,量产渐行渐近
【建投机械-复合集流体】产业趋势明确,量产渐行渐近 事件: 近日,安迈特复合集流体产业化项目落地,宁德时代取得复合集流体专利,产业发生众多积极变化。 部分核心公司近况更新 东威科技:主业逐步企稳,PCB接单比过往最好的年份更乐观,水电镀设备参数不断精进 骄成超声:已获得宁德1GW超声波滚焊设备订单,更多订单值得期待 汇成真空:复合铜箔磁控溅射设备已批量出货,复合铝箔设备研发中 洪田股份(原道森):纯磁控设备已发货,磁控+蒸镀,及镀铝产品即将调试完成 宝明科技:报价有所降低,小批量生产中 英联股份
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东威科技
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2024-10-20 22:55:56
建投陈果:涨不躁跌不馁,留意Trump 2.0
建投陈果:涨不躁跌不馁,留意Trump 2.0 “重估牛”中期逻辑仍在,政策线索持续验证中。 短期经济与政策预期修复,市场快速回调之后也逐步稳住阵脚,情绪有所改善,我们认为“重估牛”的中期逻辑仍在。本周五统计局公布9月经济数据,工业增加值、社零、投资、失业率等指标均好于预期,经济运行中的积极因素在增多。10月18日金融街论坛年会在北京召开,释放一系列积极信号,有效提振市场情绪。此外《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword
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2024-10-18 14:51:37
低空经济专管司局拟成立,低空经济主线明确
低空经济专管司局拟成立,低空经济主线明确 【华西计算机 刘泽晶团队】 1️⃣ 《》18日讯,国家相关部委正计划成立一个专门管理低空经济的司局,即低空经济专管司局。 这一决策已经获得了正式的批复,目前正处于筹备阶段。 低空经济专管司局的主要职能将包括制定和实施低空经济相关的政策、法规,以及监管和促进该领域的健康发展。 这一举措标志着国家对于低空经济领域发展的高度重视和积极推动。 2️⃣近期,上海市发布《》,目标到2027年,建立完整的低空新型航空器产业体系,核心产业规模达到500亿元以上。 浙江省
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新晨科技
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四川九洲
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2024-10-18 11:59:15
中信博:斩获沙特2.3GW跟踪支架大单,维持重点推荐【民生电新】
中信博:斩获沙特2.3GW跟踪支架大单,维持重点推荐【民生电新】 #事件 10月17日,中信博与中国能建签订沙特哈登2.3GW光伏项目订单,该项目将全部采用共2.3GW的中信博天际Ⅱ跟踪系统,以适配沙特西部荒漠地形、大风场景,同时实现项目发电量及电站全生命周期收益率提升。建成后预计25年总发电量约1561.89亿千瓦时。 #在手订单充足 24Q3新签订单7GW(跟踪5.4GW),合同金额25亿元。此前根据公司公告,24H1公司在手订单66.69亿元,其中跟踪支架55.49亿元,同比+183%,其
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2024-10-18 08:11:11
禽流感疫情持续扩散,全球鸡肉贸易影响持续
禽流感疫情持续扩散,全球鸡肉贸易影响持续 优势种苗企业有望获得超额收益。今日重要性:✨ 据新。华社报道,日本农林水产省17日说,北海道一个养鸡场发生高致病性禽流感疫情。这是本禽流感流行季(通常为秋冬至次年春季)日本报告的首起禽流感疫情。当地已开始扑杀这个养鸡场饲养的约1.9万只鸡,已把该养鸡场周边半径3公里内的区域设定为“移动限制区域”,共涉及约32万只鸡;把周边半径3至10公里范围划为“搬出限制区域”,共涉及约39万只鸡。 资料显示,美国10月已报告2例家庭养殖场疫情,另外全球第一大鸡肉出口国
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2024-10-17 08:09:41
【招商化工】化工板块中唯一高度受益油价下跌的大类板块:道恩股份、会通股份
【招商化工】化工板块中唯一高度受益油价下跌的大类板块:道恩股份、会通股份 我们结论:维持上次观点,油价或小有反弹,但大概率振荡向下,四季度在60-70美元之间波动。 opec10月14号发布原油月报,继续下调2024年四季度、2025年原油需求增长预期,需求不足。在经历较长时间减产后,OPEC组织在世界原油供应份额中下降了近4个百分点,该组织迫切需要提高自身在原油生产中的份额,从12月1号起逐步开始增产,增产100万桶/天,整个opec+成员国将解除220万桶/天的减产计划。 油价下跌带来部分行
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2024-10-16 22:09:40
【德邦计算机】为什么华为后是数据要素?
【德邦计算机】为什么华为后是数据要素? 1、每一轮大牛市都要匹配前所未有的产业大趋势,政府加大创新引导,全民参与,提升要素生产力,15年是互联网+,19-21年是云计算,本质都是发挥了数据的规模效应,这一轮,从无到有到强的全民品种,只有数据要素,全民参与才能形成产业通路。 当前我们站在华为的巅峰,也站在数据要素的开始。 2、每一轮牛市买的都是极其强卡位的资源禀赋和易变现场景,所以常山北明/润和/银之杰等公司在上一轮牛市能10倍,这一轮也几倍。 数据要素里的核心卡位易变现方向是全国性的医保核心数据
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云赛智联
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2024-10-16 21:30:51
再次强调信创的重要性【华西计算机 】
再次强调信创的重要性【华西计算机 】 1中国网络空间安全协会建议系统排查英特尔产品网络安全风险,中国网络空间安全协会发文,漏洞频发故障率高,应系统排查英特尔产品网络安全风险。2024年以来,英特尔CPU又先后曝出GhostRace、NativeBHl、Indirector等漏洞,英特尔在产品质量安全管理方面存在的重大缺陷。 2信创2.0进行时:我们判断随着宏观的复苏与地方财政的回暖,相关计算机基础设施软硬件招标在即,而随着特别国债等相关款项的逐步落实,信息基础软硬件新一轮大招标有望快速开启,相关
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润和软件
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2024-10-15 18:46:14
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会 ⭐近期AI事件催化较多,Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频;中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型,支持全双工语音交互,并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为,多模态模型持续迭代,有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用快速发展,并提升相关应用场景商业化落地机会。 🔥我们前期关注海外影视大厂与AI技术公司合作等事件,认为AI技术商业化落地有望更进一步。 我们持续看
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中文在线
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2024-10-15 11:31:36
海程邦达:完美对标海能达,名字+沙特/中东+光刻机+跨境电商。
海程邦达:完美对标海能达,名字+沙特/中东+光刻机+跨境电商。 海能达强势,海程邦达和海能达一样名字带海达,且都中东业务。 海程邦达:公司立足于跨境环节为客户提供综合物流服务,在业务布局方面:海运业务“中东红海印巴”航线产品持续稳定运营;空运业务2024年新增“上海-迪拜”包板产品;公司工程物流涉及部分沙特地区业务。 光刻机:半导体行业是公司重点布局的垂直服务领域,公司根据行业客户供应链环节特性,为其量身定制贯穿全生产经营流程的物流服务方案并予以精准交付,光刻机运输业务是公司半导体行业服务的一个
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海程邦达
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2024-10-15 08:18:35
【中信基础材料与工程服务】财政发力化债,哪些建筑企业受益?
【中信基础材料与工程服务】财政发力化债,哪些建筑企业受益? 广义财政资金是基建关键引擎,静态来看今年承压。 基建项目具有投资规模大、投资回收期长等特性,往往以政府为主导。 资金来源角度而言,广义财政相关的基建资金是基建项目的主要引擎,具体包括政府性基金(含专项债)+国家预算内资金投向基建的部分,这部分资金往往是基建项目的重要启动资金。 我们测算历史上其合计占基建总资金来源比例达到一半左右,因此对基建投资方向具有关键作用。 自2023年新一轮化债启动以来,广义财政投向基建的资金总体承压,静态情况下
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2024-10-14 22:12:09
【民生军工】中航电测调整2024年关联交易公告梳理
【民生军工】中航电测调整2024年关联交易公告梳理 公司10月13日发布公告,由于正在推进资产重组工作,重组完成后,航空工业成飞将成为公司的全资子公司,公司拟与航空工业财务签署《》,同时对公司2024年关联交易额度进行调整,具体如下: —————————- 签署金融服务框架协议:公司拟与航空工业财务签署《》,协议自公司股东大会审议通过且航空工业成飞100%股权登记至公司名下之日起生效,有效期为三年。 2024年关联交易调整及意义:公司预计关联采购及接受劳务额由2亿元上调至320亿元;预计关联销售
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中航电测
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2024-10-14 22:10:29
【天风电子潘暕团队】汇顶/电科如期大涨🚀
【天风电子潘暕团队】汇顶/电科如期大涨🚀 重申看好10月重大主题,安卓新机密集发布!新料号超声波指纹和北斗短信持续关注 📱新机发布节奏: 天玑9400::10.9发布 –VIVO X200:10.14发布 –OPPO Find X8:传10.17发布 高通骁龙8 Elite:10.21发布 –荣耀Magic7:传10.23 发布 –小米15:10.23发布 Mate70:预计10月底/11月初 新功能方面,看好# 超声波指纹 和 # 北斗短报文 📱超声波指纹:预计小米15全系搭载超声波指纹
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电科芯片
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2024-10-21 10:46:04
【天风电子潘暕团队】杰华特:华为持股核心公司,服务器计算电源核心标的
【天风电子潘暕团队】杰华特:华为持股核心公司,服务器计算电源核心标的 1)公司是计算电源核心标的,同时又是Intel和华为持股公司。公司与华为和intel多年合作关系,公司多项控制器产品有望打入行业标杆的Intel VRM13.5和VRM14体系。同时在Drmos方面,公司采用单芯片方案,成本相比于多芯片合封老方案有较大成本优势,目前公司相关产品线齐全,在公司强大股东(Intel和华为)支持下,公司在xpu计算电源等高端领域有望成为国内标杆性企业。目前VRM13.5需要大约60安培产品,最新一代
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杰华特
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2024-10-20 23:04:33
我国推进全国统一大市场建设,物流标准化成为趋势
我国推进全国统一大市场建设,物流标准化成为趋势 在统一的物流标准框架下,供应链上下游企业能够实现高效协同。今日重要性:✨ 据新.华。社报道,10月18日国。务院常务会议研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措。 会议指出,推进全国统一大市场建设是一项系统性改革,实质上是为企业营造更加公平有序的发展环境。要打通制约经济循环的堵点卡点,促进商品、要素、资源在更大范围内畅通流动。 上证报表示,物流业是现代经济社会的“毛细血管”,物流系统的标准化关乎国民经济运行效率。在统一的物流标准框架下,供应链上
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2024-10-20 22:58:17
【建投机械-复合集流体】产业趋势明确,量产渐行渐近
【建投机械-复合集流体】产业趋势明确,量产渐行渐近 事件: 近日,安迈特复合集流体产业化项目落地,宁德时代取得复合集流体专利,产业发生众多积极变化。 部分核心公司近况更新 东威科技:主业逐步企稳,PCB接单比过往最好的年份更乐观,水电镀设备参数不断精进 骄成超声:已获得宁德1GW超声波滚焊设备订单,更多订单值得期待 汇成真空:复合铜箔磁控溅射设备已批量出货,复合铝箔设备研发中 洪田股份(原道森):纯磁控设备已发货,磁控+蒸镀,及镀铝产品即将调试完成 宝明科技:报价有所降低,小批量生产中 英联股份
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东威科技
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2024-10-20 22:55:56
建投陈果:涨不躁跌不馁,留意Trump 2.0
建投陈果:涨不躁跌不馁,留意Trump 2.0 “重估牛”中期逻辑仍在,政策线索持续验证中。 短期经济与政策预期修复,市场快速回调之后也逐步稳住阵脚,情绪有所改善,我们认为“重估牛”的中期逻辑仍在。本周五统计局公布9月经济数据,工业增加值、社零、投资、失业率等指标均好于预期,经济运行中的积极因素在增多。10月18日金融街论坛年会在北京召开,释放一系列积极信号,有效提振市场情绪。此外《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword
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低空经济专管司局拟成立,低空经济主线明确
低空经济专管司局拟成立,低空经济主线明确 【华西计算机 刘泽晶团队】 1️⃣ 《》18日讯,国家相关部委正计划成立一个专门管理低空经济的司局,即低空经济专管司局。 这一决策已经获得了正式的批复,目前正处于筹备阶段。 低空经济专管司局的主要职能将包括制定和实施低空经济相关的政策、法规,以及监管和促进该领域的健康发展。 这一举措标志着国家对于低空经济领域发展的高度重视和积极推动。 2️⃣近期,上海市发布《》,目标到2027年,建立完整的低空新型航空器产业体系,核心产业规模达到500亿元以上。 浙江省
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中信博:斩获沙特2.3GW跟踪支架大单,维持重点推荐【民生电新】
中信博:斩获沙特2.3GW跟踪支架大单,维持重点推荐【民生电新】 #事件 10月17日,中信博与中国能建签订沙特哈登2.3GW光伏项目订单,该项目将全部采用共2.3GW的中信博天际Ⅱ跟踪系统,以适配沙特西部荒漠地形、大风场景,同时实现项目发电量及电站全生命周期收益率提升。建成后预计25年总发电量约1561.89亿千瓦时。 #在手订单充足 24Q3新签订单7GW(跟踪5.4GW),合同金额25亿元。此前根据公司公告,24H1公司在手订单66.69亿元,其中跟踪支架55.49亿元,同比+183%,其
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2024-10-18 08:11:11
禽流感疫情持续扩散,全球鸡肉贸易影响持续
禽流感疫情持续扩散,全球鸡肉贸易影响持续 优势种苗企业有望获得超额收益。今日重要性:✨ 据新。华社报道,日本农林水产省17日说,北海道一个养鸡场发生高致病性禽流感疫情。这是本禽流感流行季(通常为秋冬至次年春季)日本报告的首起禽流感疫情。当地已开始扑杀这个养鸡场饲养的约1.9万只鸡,已把该养鸡场周边半径3公里内的区域设定为“移动限制区域”,共涉及约32万只鸡;把周边半径3至10公里范围划为“搬出限制区域”,共涉及约39万只鸡。 资料显示,美国10月已报告2例家庭养殖场疫情,另外全球第一大鸡肉出口国
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【招商化工】化工板块中唯一高度受益油价下跌的大类板块:道恩股份、会通股份
【招商化工】化工板块中唯一高度受益油价下跌的大类板块:道恩股份、会通股份 我们结论:维持上次观点,油价或小有反弹,但大概率振荡向下,四季度在60-70美元之间波动。 opec10月14号发布原油月报,继续下调2024年四季度、2025年原油需求增长预期,需求不足。在经历较长时间减产后,OPEC组织在世界原油供应份额中下降了近4个百分点,该组织迫切需要提高自身在原油生产中的份额,从12月1号起逐步开始增产,增产100万桶/天,整个opec+成员国将解除220万桶/天的减产计划。 油价下跌带来部分行
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【德邦计算机】为什么华为后是数据要素?
【德邦计算机】为什么华为后是数据要素? 1、每一轮大牛市都要匹配前所未有的产业大趋势,政府加大创新引导,全民参与,提升要素生产力,15年是互联网+,19-21年是云计算,本质都是发挥了数据的规模效应,这一轮,从无到有到强的全民品种,只有数据要素,全民参与才能形成产业通路。 当前我们站在华为的巅峰,也站在数据要素的开始。 2、每一轮牛市买的都是极其强卡位的资源禀赋和易变现场景,所以常山北明/润和/银之杰等公司在上一轮牛市能10倍,这一轮也几倍。 数据要素里的核心卡位易变现方向是全国性的医保核心数据
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2024-10-16 21:30:51
再次强调信创的重要性【华西计算机 】
再次强调信创的重要性【华西计算机 】 1中国网络空间安全协会建议系统排查英特尔产品网络安全风险,中国网络空间安全协会发文,漏洞频发故障率高,应系统排查英特尔产品网络安全风险。2024年以来,英特尔CPU又先后曝出GhostRace、NativeBHl、Indirector等漏洞,英特尔在产品质量安全管理方面存在的重大缺陷。 2信创2.0进行时:我们判断随着宏观的复苏与地方财政的回暖,相关计算机基础设施软硬件招标在即,而随着特别国债等相关款项的逐步落实,信息基础软硬件新一轮大招标有望快速开启,相关
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2024-10-15 18:46:14
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会 ⭐近期AI事件催化较多,Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频;中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型,支持全双工语音交互,并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为,多模态模型持续迭代,有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用快速发展,并提升相关应用场景商业化落地机会。 🔥我们前期关注海外影视大厂与AI技术公司合作等事件,认为AI技术商业化落地有望更进一步。 我们持续看
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2024-10-15 11:31:36
海程邦达:完美对标海能达,名字+沙特/中东+光刻机+跨境电商。
海程邦达:完美对标海能达,名字+沙特/中东+光刻机+跨境电商。 海能达强势,海程邦达和海能达一样名字带海达,且都中东业务。 海程邦达:公司立足于跨境环节为客户提供综合物流服务,在业务布局方面:海运业务“中东红海印巴”航线产品持续稳定运营;空运业务2024年新增“上海-迪拜”包板产品;公司工程物流涉及部分沙特地区业务。 光刻机:半导体行业是公司重点布局的垂直服务领域,公司根据行业客户供应链环节特性,为其量身定制贯穿全生产经营流程的物流服务方案并予以精准交付,光刻机运输业务是公司半导体行业服务的一个
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2024-10-15 08:18:35
【中信基础材料与工程服务】财政发力化债,哪些建筑企业受益?
【中信基础材料与工程服务】财政发力化债,哪些建筑企业受益? 广义财政资金是基建关键引擎,静态来看今年承压。 基建项目具有投资规模大、投资回收期长等特性,往往以政府为主导。 资金来源角度而言,广义财政相关的基建资金是基建项目的主要引擎,具体包括政府性基金(含专项债)+国家预算内资金投向基建的部分,这部分资金往往是基建项目的重要启动资金。 我们测算历史上其合计占基建总资金来源比例达到一半左右,因此对基建投资方向具有关键作用。 自2023年新一轮化债启动以来,广义财政投向基建的资金总体承压,静态情况下
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【民生军工】中航电测调整2024年关联交易公告梳理
【民生军工】中航电测调整2024年关联交易公告梳理 公司10月13日发布公告,由于正在推进资产重组工作,重组完成后,航空工业成飞将成为公司的全资子公司,公司拟与航空工业财务签署《》,同时对公司2024年关联交易额度进行调整,具体如下: —————————- 签署金融服务框架协议:公司拟与航空工业财务签署《》,协议自公司股东大会审议通过且航空工业成飞100%股权登记至公司名下之日起生效,有效期为三年。 2024年关联交易调整及意义:公司预计关联采购及接受劳务额由2亿元上调至320亿元;预计关联销售
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中航电测
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2024-10-14 22:10:29
【天风电子潘暕团队】汇顶/电科如期大涨🚀
【天风电子潘暕团队】汇顶/电科如期大涨🚀 重申看好10月重大主题,安卓新机密集发布!新料号超声波指纹和北斗短信持续关注 📱新机发布节奏: 天玑9400::10.9发布 –VIVO X200:10.14发布 –OPPO Find X8:传10.17发布 高通骁龙8 Elite:10.21发布 –荣耀Magic7:传10.23 发布 –小米15:10.23发布 Mate70:预计10月底/11月初 新功能方面,看好# 超声波指纹 和 # 北斗短报文 📱超声波指纹:预计小米15全系搭载超声波指纹
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【天风电子潘暕团队】杰华特:华为持股核心公司,服务器计算电源核心标的
【天风电子潘暕团队】杰华特:华为持股核心公司,服务器计算电源核心标的 1)公司是计算电源核心标的,同时又是Intel和华为持股公司。公司与华为和intel多年合作关系,公司多项控制器产品有望打入行业标杆的Intel VRM13.5和VRM14体系。同时在Drmos方面,公司采用单芯片方案,成本相比于多芯片合封老方案有较大成本优势,目前公司相关产品线齐全,在公司强大股东(Intel和华为)支持下,公司在xpu计算电源等高端领域有望成为国内标杆性企业。目前VRM13.5需要大约60安培产品,最新一代
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我国推进全国统一大市场建设,物流标准化成为趋势
我国推进全国统一大市场建设,物流标准化成为趋势 在统一的物流标准框架下,供应链上下游企业能够实现高效协同。今日重要性:✨ 据新.华。社报道,10月18日国。务院常务会议研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措。 会议指出,推进全国统一大市场建设是一项系统性改革,实质上是为企业营造更加公平有序的发展环境。要打通制约经济循环的堵点卡点,促进商品、要素、资源在更大范围内畅通流动。 上证报表示,物流业是现代经济社会的“毛细血管”,物流系统的标准化关乎国民经济运行效率。在统一的物流标准框架下,供应链上
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【建投机械-复合集流体】产业趋势明确,量产渐行渐近
【建投机械-复合集流体】产业趋势明确,量产渐行渐近 事件: 近日,安迈特复合集流体产业化项目落地,宁德时代取得复合集流体专利,产业发生众多积极变化。 部分核心公司近况更新 东威科技:主业逐步企稳,PCB接单比过往最好的年份更乐观,水电镀设备参数不断精进 骄成超声:已获得宁德1GW超声波滚焊设备订单,更多订单值得期待 汇成真空:复合铜箔磁控溅射设备已批量出货,复合铝箔设备研发中 洪田股份(原道森):纯磁控设备已发货,磁控+蒸镀,及镀铝产品即将调试完成 宝明科技:报价有所降低,小批量生产中 英联股份
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东威科技
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西域多宝
2024-10-20 22:55:56
建投陈果:涨不躁跌不馁,留意Trump 2.0
建投陈果:涨不躁跌不馁,留意Trump 2.0 “重估牛”中期逻辑仍在,政策线索持续验证中。 短期经济与政策预期修复,市场快速回调之后也逐步稳住阵脚,情绪有所改善,我们认为“重估牛”的中期逻辑仍在。本周五统计局公布9月经济数据,工业增加值、社零、投资、失业率等指标均好于预期,经济运行中的积极因素在增多。10月18日金融街论坛年会在北京召开,释放一系列积极信号,有效提振市场情绪。此外《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword
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维宏股份
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2024-10-18 14:51:37
低空经济专管司局拟成立,低空经济主线明确
低空经济专管司局拟成立,低空经济主线明确 【华西计算机 刘泽晶团队】 1️⃣ 《》18日讯,国家相关部委正计划成立一个专门管理低空经济的司局,即低空经济专管司局。 这一决策已经获得了正式的批复,目前正处于筹备阶段。 低空经济专管司局的主要职能将包括制定和实施低空经济相关的政策、法规,以及监管和促进该领域的健康发展。 这一举措标志着国家对于低空经济领域发展的高度重视和积极推动。 2️⃣近期,上海市发布《》,目标到2027年,建立完整的低空新型航空器产业体系,核心产业规模达到500亿元以上。 浙江省
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新晨科技
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四川九洲
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2024-10-18 11:59:15
中信博:斩获沙特2.3GW跟踪支架大单,维持重点推荐【民生电新】
中信博:斩获沙特2.3GW跟踪支架大单,维持重点推荐【民生电新】 #事件 10月17日,中信博与中国能建签订沙特哈登2.3GW光伏项目订单,该项目将全部采用共2.3GW的中信博天际Ⅱ跟踪系统,以适配沙特西部荒漠地形、大风场景,同时实现项目发电量及电站全生命周期收益率提升。建成后预计25年总发电量约1561.89亿千瓦时。 #在手订单充足 24Q3新签订单7GW(跟踪5.4GW),合同金额25亿元。此前根据公司公告,24H1公司在手订单66.69亿元,其中跟踪支架55.49亿元,同比+183%,其
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中信博
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2024-10-18 08:11:11
禽流感疫情持续扩散,全球鸡肉贸易影响持续
禽流感疫情持续扩散,全球鸡肉贸易影响持续 优势种苗企业有望获得超额收益。今日重要性:✨ 据新。华社报道,日本农林水产省17日说,北海道一个养鸡场发生高致病性禽流感疫情。这是本禽流感流行季(通常为秋冬至次年春季)日本报告的首起禽流感疫情。当地已开始扑杀这个养鸡场饲养的约1.9万只鸡,已把该养鸡场周边半径3公里内的区域设定为“移动限制区域”,共涉及约32万只鸡;把周边半径3至10公里范围划为“搬出限制区域”,共涉及约39万只鸡。 资料显示,美国10月已报告2例家庭养殖场疫情,另外全球第一大鸡肉出口国
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2024-10-17 08:09:41
【招商化工】化工板块中唯一高度受益油价下跌的大类板块:道恩股份、会通股份
【招商化工】化工板块中唯一高度受益油价下跌的大类板块:道恩股份、会通股份 我们结论:维持上次观点,油价或小有反弹,但大概率振荡向下,四季度在60-70美元之间波动。 opec10月14号发布原油月报,继续下调2024年四季度、2025年原油需求增长预期,需求不足。在经历较长时间减产后,OPEC组织在世界原油供应份额中下降了近4个百分点,该组织迫切需要提高自身在原油生产中的份额,从12月1号起逐步开始增产,增产100万桶/天,整个opec+成员国将解除220万桶/天的减产计划。 油价下跌带来部分行
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道恩股份
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2024-10-16 22:09:40
【德邦计算机】为什么华为后是数据要素?
【德邦计算机】为什么华为后是数据要素? 1、每一轮大牛市都要匹配前所未有的产业大趋势,政府加大创新引导,全民参与,提升要素生产力,15年是互联网+,19-21年是云计算,本质都是发挥了数据的规模效应,这一轮,从无到有到强的全民品种,只有数据要素,全民参与才能形成产业通路。 当前我们站在华为的巅峰,也站在数据要素的开始。 2、每一轮牛市买的都是极其强卡位的资源禀赋和易变现场景,所以常山北明/润和/银之杰等公司在上一轮牛市能10倍,这一轮也几倍。 数据要素里的核心卡位易变现方向是全国性的医保核心数据
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云赛智联
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2024-10-16 21:30:51
再次强调信创的重要性【华西计算机 】
再次强调信创的重要性【华西计算机 】 1中国网络空间安全协会建议系统排查英特尔产品网络安全风险,中国网络空间安全协会发文,漏洞频发故障率高,应系统排查英特尔产品网络安全风险。2024年以来,英特尔CPU又先后曝出GhostRace、NativeBHl、Indirector等漏洞,英特尔在产品质量安全管理方面存在的重大缺陷。 2信创2.0进行时:我们判断随着宏观的复苏与地方财政的回暖,相关计算机基础设施软硬件招标在即,而随着特别国债等相关款项的逐步落实,信息基础软硬件新一轮大招标有望快速开启,相关
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润和软件
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2024-10-15 18:46:14
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会 ⭐近期AI事件催化较多,Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频;中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型,支持全双工语音交互,并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为,多模态模型持续迭代,有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用快速发展,并提升相关应用场景商业化落地机会。 🔥我们前期关注海外影视大厂与AI技术公司合作等事件,认为AI技术商业化落地有望更进一步。 我们持续看
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2024-10-15 11:31:36
海程邦达:完美对标海能达,名字+沙特/中东+光刻机+跨境电商。
海程邦达:完美对标海能达,名字+沙特/中东+光刻机+跨境电商。 海能达强势,海程邦达和海能达一样名字带海达,且都中东业务。 海程邦达:公司立足于跨境环节为客户提供综合物流服务,在业务布局方面:海运业务“中东红海印巴”航线产品持续稳定运营;空运业务2024年新增“上海-迪拜”包板产品;公司工程物流涉及部分沙特地区业务。 光刻机:半导体行业是公司重点布局的垂直服务领域,公司根据行业客户供应链环节特性,为其量身定制贯穿全生产经营流程的物流服务方案并予以精准交付,光刻机运输业务是公司半导体行业服务的一个
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海程邦达
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2024-10-15 08:18:35
【中信基础材料与工程服务】财政发力化债,哪些建筑企业受益?
【中信基础材料与工程服务】财政发力化债,哪些建筑企业受益? 广义财政资金是基建关键引擎,静态来看今年承压。 基建项目具有投资规模大、投资回收期长等特性,往往以政府为主导。 资金来源角度而言,广义财政相关的基建资金是基建项目的主要引擎,具体包括政府性基金(含专项债)+国家预算内资金投向基建的部分,这部分资金往往是基建项目的重要启动资金。 我们测算历史上其合计占基建总资金来源比例达到一半左右,因此对基建投资方向具有关键作用。 自2023年新一轮化债启动以来,广义财政投向基建的资金总体承压,静态情况下
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隧道股份
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2024-10-14 22:12:09
【民生军工】中航电测调整2024年关联交易公告梳理
【民生军工】中航电测调整2024年关联交易公告梳理 公司10月13日发布公告,由于正在推进资产重组工作,重组完成后,航空工业成飞将成为公司的全资子公司,公司拟与航空工业财务签署《》,同时对公司2024年关联交易额度进行调整,具体如下: —————————- 签署金融服务框架协议:公司拟与航空工业财务签署《》,协议自公司股东大会审议通过且航空工业成飞100%股权登记至公司名下之日起生效,有效期为三年。 2024年关联交易调整及意义:公司预计关联采购及接受劳务额由2亿元上调至320亿元;预计关联销售
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中航电测
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2024-10-14 22:10:29
【天风电子潘暕团队】汇顶/电科如期大涨🚀
【天风电子潘暕团队】汇顶/电科如期大涨🚀 重申看好10月重大主题,安卓新机密集发布!新料号超声波指纹和北斗短信持续关注 📱新机发布节奏: 天玑9400::10.9发布 –VIVO X200:10.14发布 –OPPO Find X8:传10.17发布 高通骁龙8 Elite:10.21发布 –荣耀Magic7:传10.23 发布 –小米15:10.23发布 Mate70:预计10月底/11月初 新功能方面,看好# 超声波指纹 和 # 北斗短报文 📱超声波指纹:预计小米15全系搭载超声波指纹
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