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2024-07-25 15:38:26
【广发环保】无人环卫车频落地,潜在市场或可达千亿
【广发环保】无人环卫车频落地,潜在市场或可达千亿 继“萝卜快跑”、“robotaxi”后,“无人环卫车”迎来多个项目落地。 2024年7月1日,文远知行WeRide宣布正式落地东莞市滨海湾新区市政道路智能环卫保洁项目,为东莞市首个L4级公开道路无人环卫商业化项目。 7月11日广环投与赛特智能战略合作协议签约,首批合作产品无人驾驶清扫车GS1下线。 2024上半年我国自动驾驶领域公开154个中标项目,总额近32亿元。 而从商用项目的场景分布来看,以无人环卫的中标项目数量(20个)和总金额(近3亿元
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宇通重工
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西域多宝
2024-07-25 08:10:48
【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度:千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊
【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度:千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊 爱心光伏行业的产品迭代具有普适性规律,性价比是产品能否迭代成功的核心:光伏行业过去十年来技术和产品迭代迅速,迭代成功的共同点是新产品需要拥有更高的性价比。 在产业链的各个环节中,由于电池环节技术迭代速度快、路线多样化,因此往往是光伏技术迭代的最核心环节,也是比较典型的性价比驱动技术迭代的环节。 爱心复盘BSF到PERC,技术进步不受景气度羁绊,双重性价比优势加速PERC迭代:2018年、2019年PERC市占率在装
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通威股份
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西域多宝
2024-07-25 07:48:21
【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会
【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上,马斯克在社交平台 X 上宣布,xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群,该集群由10万块H100组成,预计未来几个月内完成Grok 2的训练,并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申,【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势,本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点;展望未来,马斯克此前表示,计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群,目标是达到 30万块英伟达B200;百万卡集群也已在北美头
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新易盛
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西域多宝
2024-07-24 21:42:31
DRG/DIP深化推进,重视医疗IT投资机遇 | 中信证券计算机
DRG/DIP深化推进,重视医疗IT投资机遇 | 中信证券计算机 国家医保局深化推进DRG/DIP支付方式改革。 –传统的医保支付是按项目付费,但可能产生过度医疗。 18年国家医保局成立以来,DRG/DIP开始试点,明确到25年底覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构、基本实现病种/医保基金全覆盖。 截至23年底,【全国九成以上统筹地区开展DRG/DIP付费】。 –DRG/DIP本质上都是病种打包支付,目标都是医保控费,用于住院医疗费用结算。 DRG付费是按照临床过程相似、资源消耗相近的原则将
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万达信息
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西域多宝
2024-07-24 17:30:48
【方正电新】风电:大连批复1.9GW海上风电,华润苍南扩建海底电缆招标,海风景气度加速提升
【方正电新】风电:大连批复1.9GW海上风电,华润苍南扩建海底电缆招标,海风景气度加速提升 【大连190万千瓦海上风电获规划批复,探索深远海海风项目示范】近日,辽宁大连人民政府发布《关于印发国家碳达峰试点(大连)实施方案的通知》:《通知:查找图书通知》提出,2025年前推动已获规划批复的190万千瓦海上风电建成投运;2030年前,实施大连市海上风电二期项目。探索开展深远海漂浮式海上风电项目示范。根据《大连市海上风电场工程规划》,大连市共规划花园口2个场址0.4GW、庄河6个场址1.5GW,累计1
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明阳智能
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2024-07-24 17:27:38
【浙商电新】低空经济行业跟踪:景德镇、东莞大级别低空项目备案通过,产业进入落地阶段
【浙商电新】低空经济行业跟踪:景德镇、东莞大级别低空项目备案通过,产业进入落地阶段 #多地低空经济项目集中备案、项目建设年内有望启动 据江西和广东省投资项目在线审批监管平台显示,【景德镇高新区低空经济产业实训基地项目】和东莞【空天经济产业制造示范基地项目】均已于7月23日通过备案,项目总投资金额分别为21.9亿元和12.2亿元,预计开工时间分别为24年11月和12月。其中,景德镇项目已在7月发布设计招标计划公告,仅设计环节预算达1800万元。此外,据湖北政务服务网,武汉信息港低空数字产业园项目也
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苏交科
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西域多宝
2024-07-23 10:53:22
【中信制造】人形机器人板块信息跟踪0723
【中信制造】人形机器人板块信息跟踪0723 #美股机器人公司ServeRobotics获英伟达举牌: 美股送餐机器人公司Serve Robotics或英伟达举牌,英伟达持股比例达到10%,该公司为Uber外卖提供送餐服务,2025年计划部署2000台以上,近日该股票大涨超过200% 马斯克近日在X平台上再次宣称,称“2029年人形机器人将被广泛部署,可能给制造业、医疗保健等行业带来革命”“明年特斯拉将生产出真正有用的人形机器人,小批量产,供内部使用;2026年有希望大规模生产,供其他公司使用。”
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【申万机器人】马斯克明确26年目标,Serve Robotics获英伟达举牌大涨
【申万机器人】马斯克明确26年目标,Serve Robotics获英伟达举牌大涨 1?7月19日,马斯克在社交平台对OpenAI研究员的AI发展预测表发表评论。该预测称“2029年人形机器人将被广泛部署,可能给制造业、医疗保健等行业带来革命”;马斯克评论:“明年特斯拉将生产出真正有用的人形机器人,小批量产,供内部使用;2026年有希望大规模生产,供其他公司使用。” 2?美股送餐机器人公司Serve Robotics的公告显示,英伟达持股比例增至10%,触发举牌机制,导致该公司股价上周五大涨,收盘
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英伟达公司
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2024-07-23 09:10:58
瑞联新材
瑞联新材 预计中报业绩:净利润9446万元左右,增长幅度为62.04%左右 变动原因 ▲ 原因:2024年上半年,受终端消费电子需求回暖及OLED显示产品渗透率持续提升的影响,公司显示材料板块特别是OLED显示材料收入同比大幅增长,目前OLED显示材料收入已超过液晶显示材料,成为公司第一大业务板块。同时,公司采取工艺优化、节约挖潜、加强成本管控等方式持续深化降本增效,2024年上半年公司综合毛利率进一步增长,盈利能力大幅提升。】 主营业务-显示材料 ,医药产品 中报预告净利润中值9446万元,同
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瑞联新材
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2024-07-23 07:35:44
数据局强调数据要素改革“主线”,多项制度有望年内推出
数据局强调数据要素改革“主线”,多项制度有望年内推出 一地交易规模有望再增数倍。今日重要性:✨✨ 07月22日 15:08国家数据局:把推进数据要素市场化配置改革作为工作主线 今天(22日)下午,国家数据局局长刘烈宏在国务院新闻办公室举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示,国家数据局自去年10月份挂牌成立以来,坚持推进数据要素市场化配置改革“一条主线”,统筹数字中国、数字经济、数字社会“三个建设”的工作思路,推动数据工作更好服务高质量发展,奋力开创数据工作新局面。(央视新闻) 据央视新
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安恒信息
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西域多宝
2024-07-22 11:01:02
【开源机械】特斯拉人形机器人进入定点时刻,此刻关注产业链的两个逻辑
【开源机械】特斯拉人形机器人进入定点时刻,此刻关注产业链的两个逻辑 继续老生常谈的一个话题,人形机器人属于超级赛道,千万不要错过时代红利,不必在乎1-2月波动: 人形机器人是特斯拉的长期价值,其能够有汽车的“价格”,但又有消费类电子设备的“量”;我们预测2028年后人形机器人达到市场规模将达到2000亿元。 产业的放量节奏: 对于人形机器人的产业节奏不应当对照新能源汽车,而应当对照CHATGPT,我们认为2024年年底的版本将类似于CHATGPT3,未来量的爆发将可参考AI; 当下为什么可以逐渐
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鼎泰高科
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西域多宝
2024-07-22 07:56:27
【浙商计算机】三中全会内容解读
【浙商计算机】三中全会内容解读 未来计算机产业趋势将围绕新质生产力、信创自主可控、数据要素,三者相辅相成。 三中全会报告中重点提及: 1、健全因地制宜发展新质生产力体制机制。 加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新,加强新领域新赛道制度供给,建立未来产业投入增长机制,完善推动新一代信息技术、人工智能、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系,引导新兴产业健康有序发展。 2、信创自主可控:重点在于安全。 “健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。 抓紧打造自主可控的产业链供应链
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西域多宝
2024-07-21 23:56:04
【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求,看好AI芯片的国产替代
【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求,看好AI芯片的国产替代 TSMC的Q2财报和Q3业绩指引超预期,并上调资本开支,给出25年CoWoS翻倍以上增长的指引预期,持续强化AI需求,国产算力芯片厂商加速自主可控,有望在AI浪潮中持续受益。 推荐:寒武纪、海光信息、兆易创新(存储涨价)、普冉股份(存储涨价)、恒玄科技(AI眼镜)、中科蓝讯(出海需求强劲) 1、台积电24Q2业绩超预期,Q3毛利率指引大幅超预期,主要受益于AI服务器和N3/N5需求强劲。 台积电Q2实现营收208.2亿美元,Y
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海光信息
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西域多宝
2024-07-21 10:01:46
基金二季报要点速览
基金二季报要点速览 1、主动偏股型基金连续两个季度仓位回落,24Q2仓位大幅下降1.39pct至84.04%,24Q1下降0.70pct; 2、主板仓位继续提升,24Q2主板仓位提升0.35pct,创业板、科创板仓位分别回落0.28pct、0.06pct; 3、个股重仓集中度出现分化,公募前50/100大重仓股集中度分别提升1.95pct、2.25pct,但前5/10大重仓股集中度分别回落1.46pct、1.31pct; 4、持仓全面拥抱高端制造业,电子新晋成为公募第一大重仓行业,新易盛、工业富
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中际旭创
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2024-07-21 09:56:51
【周末“淘”金】透视科创浪潮
【周末“淘”金】透视科创浪潮 一、电子: 1、半导体设备 目前半导体设备国产替代第一阶段已初步完成,但部分环节仍处于“卡脖子”阶段。随着先进制程的开发,芯片制程不断缩小,刻蚀设备和薄膜沉积设备越来越成为关键核心的设备,在芯片制造环节的使用频率及设备单价均有显著提升。此外,逻辑类代工大厂维持高资本开支叠加国内存储大厂年内有望招标扩产,24年规划内扩产有望逐步落地,国产半导体设备厂商有望迎来订单大年。 相关标的:中微公司、拓荆科技、中科飞测、芯源微、北方华创等。 2、消费电子 持续看好果链核心受益公
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英维克
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【广发环保】无人环卫车频落地,潜在市场或可达千亿
【广发环保】无人环卫车频落地,潜在市场或可达千亿 继“萝卜快跑”、“robotaxi”后,“无人环卫车”迎来多个项目落地。 2024年7月1日,文远知行WeRide宣布正式落地东莞市滨海湾新区市政道路智能环卫保洁项目,为东莞市首个L4级公开道路无人环卫商业化项目。 7月11日广环投与赛特智能战略合作协议签约,首批合作产品无人驾驶清扫车GS1下线。 2024上半年我国自动驾驶领域公开154个中标项目,总额近32亿元。 而从商用项目的场景分布来看,以无人环卫的中标项目数量(20个)和总金额(近3亿元
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西域多宝
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【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度:千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊
【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度:千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊 爱心光伏行业的产品迭代具有普适性规律,性价比是产品能否迭代成功的核心:光伏行业过去十年来技术和产品迭代迅速,迭代成功的共同点是新产品需要拥有更高的性价比。 在产业链的各个环节中,由于电池环节技术迭代速度快、路线多样化,因此往往是光伏技术迭代的最核心环节,也是比较典型的性价比驱动技术迭代的环节。 爱心复盘BSF到PERC,技术进步不受景气度羁绊,双重性价比优势加速PERC迭代:2018年、2019年PERC市占率在装
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【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会
【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上,马斯克在社交平台 X 上宣布,xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群,该集群由10万块H100组成,预计未来几个月内完成Grok 2的训练,并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申,【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势,本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点;展望未来,马斯克此前表示,计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群,目标是达到 30万块英伟达B200;百万卡集群也已在北美头
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DRG/DIP深化推进,重视医疗IT投资机遇 | 中信证券计算机
DRG/DIP深化推进,重视医疗IT投资机遇 | 中信证券计算机 国家医保局深化推进DRG/DIP支付方式改革。 –传统的医保支付是按项目付费,但可能产生过度医疗。 18年国家医保局成立以来,DRG/DIP开始试点,明确到25年底覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构、基本实现病种/医保基金全覆盖。 截至23年底,【全国九成以上统筹地区开展DRG/DIP付费】。 –DRG/DIP本质上都是病种打包支付,目标都是医保控费,用于住院医疗费用结算。 DRG付费是按照临床过程相似、资源消耗相近的原则将
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万达信息
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【方正电新】风电:大连批复1.9GW海上风电,华润苍南扩建海底电缆招标,海风景气度加速提升
【方正电新】风电:大连批复1.9GW海上风电,华润苍南扩建海底电缆招标,海风景气度加速提升 【大连190万千瓦海上风电获规划批复,探索深远海海风项目示范】近日,辽宁大连人民政府发布《关于印发国家碳达峰试点(大连)实施方案的通知》:《通知:查找图书通知》提出,2025年前推动已获规划批复的190万千瓦海上风电建成投运;2030年前,实施大连市海上风电二期项目。探索开展深远海漂浮式海上风电项目示范。根据《大连市海上风电场工程规划》,大连市共规划花园口2个场址0.4GW、庄河6个场址1.5GW,累计1
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明阳智能
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【浙商电新】低空经济行业跟踪:景德镇、东莞大级别低空项目备案通过,产业进入落地阶段
【浙商电新】低空经济行业跟踪:景德镇、东莞大级别低空项目备案通过,产业进入落地阶段 #多地低空经济项目集中备案、项目建设年内有望启动 据江西和广东省投资项目在线审批监管平台显示,【景德镇高新区低空经济产业实训基地项目】和东莞【空天经济产业制造示范基地项目】均已于7月23日通过备案,项目总投资金额分别为21.9亿元和12.2亿元,预计开工时间分别为24年11月和12月。其中,景德镇项目已在7月发布设计招标计划公告,仅设计环节预算达1800万元。此外,据湖北政务服务网,武汉信息港低空数字产业园项目也
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【中信制造】人形机器人板块信息跟踪0723
【中信制造】人形机器人板块信息跟踪0723 #美股机器人公司ServeRobotics获英伟达举牌: 美股送餐机器人公司Serve Robotics或英伟达举牌,英伟达持股比例达到10%,该公司为Uber外卖提供送餐服务,2025年计划部署2000台以上,近日该股票大涨超过200% 马斯克近日在X平台上再次宣称,称“2029年人形机器人将被广泛部署,可能给制造业、医疗保健等行业带来革命”“明年特斯拉将生产出真正有用的人形机器人,小批量产,供内部使用;2026年有希望大规模生产,供其他公司使用。”
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【申万机器人】马斯克明确26年目标,Serve Robotics获英伟达举牌大涨
【申万机器人】马斯克明确26年目标,Serve Robotics获英伟达举牌大涨 1?7月19日,马斯克在社交平台对OpenAI研究员的AI发展预测表发表评论。该预测称“2029年人形机器人将被广泛部署,可能给制造业、医疗保健等行业带来革命”;马斯克评论:“明年特斯拉将生产出真正有用的人形机器人,小批量产,供内部使用;2026年有希望大规模生产,供其他公司使用。” 2?美股送餐机器人公司Serve Robotics的公告显示,英伟达持股比例增至10%,触发举牌机制,导致该公司股价上周五大涨,收盘
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2024-07-23 09:10:58
瑞联新材
瑞联新材 预计中报业绩:净利润9446万元左右,增长幅度为62.04%左右 变动原因 ▲ 原因:2024年上半年,受终端消费电子需求回暖及OLED显示产品渗透率持续提升的影响,公司显示材料板块特别是OLED显示材料收入同比大幅增长,目前OLED显示材料收入已超过液晶显示材料,成为公司第一大业务板块。同时,公司采取工艺优化、节约挖潜、加强成本管控等方式持续深化降本增效,2024年上半年公司综合毛利率进一步增长,盈利能力大幅提升。】 主营业务-显示材料 ,医药产品 中报预告净利润中值9446万元,同
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瑞联新材
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2024-07-23 07:35:44
数据局强调数据要素改革“主线”,多项制度有望年内推出
数据局强调数据要素改革“主线”,多项制度有望年内推出 一地交易规模有望再增数倍。今日重要性:✨✨ 07月22日 15:08国家数据局:把推进数据要素市场化配置改革作为工作主线 今天(22日)下午,国家数据局局长刘烈宏在国务院新闻办公室举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示,国家数据局自去年10月份挂牌成立以来,坚持推进数据要素市场化配置改革“一条主线”,统筹数字中国、数字经济、数字社会“三个建设”的工作思路,推动数据工作更好服务高质量发展,奋力开创数据工作新局面。(央视新闻) 据央视新
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安恒信息
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2024-07-22 11:01:02
【开源机械】特斯拉人形机器人进入定点时刻,此刻关注产业链的两个逻辑
【开源机械】特斯拉人形机器人进入定点时刻,此刻关注产业链的两个逻辑 继续老生常谈的一个话题,人形机器人属于超级赛道,千万不要错过时代红利,不必在乎1-2月波动: 人形机器人是特斯拉的长期价值,其能够有汽车的“价格”,但又有消费类电子设备的“量”;我们预测2028年后人形机器人达到市场规模将达到2000亿元。 产业的放量节奏: 对于人形机器人的产业节奏不应当对照新能源汽车,而应当对照CHATGPT,我们认为2024年年底的版本将类似于CHATGPT3,未来量的爆发将可参考AI; 当下为什么可以逐渐
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【浙商计算机】三中全会内容解读
【浙商计算机】三中全会内容解读 未来计算机产业趋势将围绕新质生产力、信创自主可控、数据要素,三者相辅相成。 三中全会报告中重点提及: 1、健全因地制宜发展新质生产力体制机制。 加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新,加强新领域新赛道制度供给,建立未来产业投入增长机制,完善推动新一代信息技术、人工智能、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系,引导新兴产业健康有序发展。 2、信创自主可控:重点在于安全。 “健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。 抓紧打造自主可控的产业链供应链
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2024-07-21 23:56:04
【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求,看好AI芯片的国产替代
【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求,看好AI芯片的国产替代 TSMC的Q2财报和Q3业绩指引超预期,并上调资本开支,给出25年CoWoS翻倍以上增长的指引预期,持续强化AI需求,国产算力芯片厂商加速自主可控,有望在AI浪潮中持续受益。 推荐:寒武纪、海光信息、兆易创新(存储涨价)、普冉股份(存储涨价)、恒玄科技(AI眼镜)、中科蓝讯(出海需求强劲) 1、台积电24Q2业绩超预期,Q3毛利率指引大幅超预期,主要受益于AI服务器和N3/N5需求强劲。 台积电Q2实现营收208.2亿美元,Y
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海光信息
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西域多宝
2024-07-21 10:01:46
基金二季报要点速览
基金二季报要点速览 1、主动偏股型基金连续两个季度仓位回落,24Q2仓位大幅下降1.39pct至84.04%,24Q1下降0.70pct; 2、主板仓位继续提升,24Q2主板仓位提升0.35pct,创业板、科创板仓位分别回落0.28pct、0.06pct; 3、个股重仓集中度出现分化,公募前50/100大重仓股集中度分别提升1.95pct、2.25pct,但前5/10大重仓股集中度分别回落1.46pct、1.31pct; 4、持仓全面拥抱高端制造业,电子新晋成为公募第一大重仓行业,新易盛、工业富
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中际旭创
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西域多宝
2024-07-21 09:56:51
【周末“淘”金】透视科创浪潮
【周末“淘”金】透视科创浪潮 一、电子: 1、半导体设备 目前半导体设备国产替代第一阶段已初步完成,但部分环节仍处于“卡脖子”阶段。随着先进制程的开发,芯片制程不断缩小,刻蚀设备和薄膜沉积设备越来越成为关键核心的设备,在芯片制造环节的使用频率及设备单价均有显著提升。此外,逻辑类代工大厂维持高资本开支叠加国内存储大厂年内有望招标扩产,24年规划内扩产有望逐步落地,国产半导体设备厂商有望迎来订单大年。 相关标的:中微公司、拓荆科技、中科飞测、芯源微、北方华创等。 2、消费电子 持续看好果链核心受益公
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【广发环保】无人环卫车频落地,潜在市场或可达千亿
【广发环保】无人环卫车频落地,潜在市场或可达千亿 继“萝卜快跑”、“robotaxi”后,“无人环卫车”迎来多个项目落地。 2024年7月1日,文远知行WeRide宣布正式落地东莞市滨海湾新区市政道路智能环卫保洁项目,为东莞市首个L4级公开道路无人环卫商业化项目。 7月11日广环投与赛特智能战略合作协议签约,首批合作产品无人驾驶清扫车GS1下线。 2024上半年我国自动驾驶领域公开154个中标项目,总额近32亿元。 而从商用项目的场景分布来看,以无人环卫的中标项目数量(20个)和总金额(近3亿元
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2024-07-25 08:10:48
【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度:千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊
【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度:千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊 爱心光伏行业的产品迭代具有普适性规律,性价比是产品能否迭代成功的核心:光伏行业过去十年来技术和产品迭代迅速,迭代成功的共同点是新产品需要拥有更高的性价比。 在产业链的各个环节中,由于电池环节技术迭代速度快、路线多样化,因此往往是光伏技术迭代的最核心环节,也是比较典型的性价比驱动技术迭代的环节。 爱心复盘BSF到PERC,技术进步不受景气度羁绊,双重性价比优势加速PERC迭代:2018年、2019年PERC市占率在装
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2024-07-25 07:48:21
【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会
【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上,马斯克在社交平台 X 上宣布,xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群,该集群由10万块H100组成,预计未来几个月内完成Grok 2的训练,并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申,【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势,本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点;展望未来,马斯克此前表示,计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群,目标是达到 30万块英伟达B200;百万卡集群也已在北美头
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2024-07-24 21:42:31
DRG/DIP深化推进,重视医疗IT投资机遇 | 中信证券计算机
DRG/DIP深化推进,重视医疗IT投资机遇 | 中信证券计算机 国家医保局深化推进DRG/DIP支付方式改革。 –传统的医保支付是按项目付费,但可能产生过度医疗。 18年国家医保局成立以来,DRG/DIP开始试点,明确到25年底覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构、基本实现病种/医保基金全覆盖。 截至23年底,【全国九成以上统筹地区开展DRG/DIP付费】。 –DRG/DIP本质上都是病种打包支付,目标都是医保控费,用于住院医疗费用结算。 DRG付费是按照临床过程相似、资源消耗相近的原则将
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2024-07-24 17:30:48
【方正电新】风电:大连批复1.9GW海上风电,华润苍南扩建海底电缆招标,海风景气度加速提升
【方正电新】风电:大连批复1.9GW海上风电,华润苍南扩建海底电缆招标,海风景气度加速提升 【大连190万千瓦海上风电获规划批复,探索深远海海风项目示范】近日,辽宁大连人民政府发布《关于印发国家碳达峰试点(大连)实施方案的通知》:《通知:查找图书通知》提出,2025年前推动已获规划批复的190万千瓦海上风电建成投运;2030年前,实施大连市海上风电二期项目。探索开展深远海漂浮式海上风电项目示范。根据《大连市海上风电场工程规划》,大连市共规划花园口2个场址0.4GW、庄河6个场址1.5GW,累计1
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【浙商电新】低空经济行业跟踪:景德镇、东莞大级别低空项目备案通过,产业进入落地阶段
【浙商电新】低空经济行业跟踪:景德镇、东莞大级别低空项目备案通过,产业进入落地阶段 #多地低空经济项目集中备案、项目建设年内有望启动 据江西和广东省投资项目在线审批监管平台显示,【景德镇高新区低空经济产业实训基地项目】和东莞【空天经济产业制造示范基地项目】均已于7月23日通过备案,项目总投资金额分别为21.9亿元和12.2亿元,预计开工时间分别为24年11月和12月。其中,景德镇项目已在7月发布设计招标计划公告,仅设计环节预算达1800万元。此外,据湖北政务服务网,武汉信息港低空数字产业园项目也
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2024-07-23 10:53:22
【中信制造】人形机器人板块信息跟踪0723
【中信制造】人形机器人板块信息跟踪0723 #美股机器人公司ServeRobotics获英伟达举牌: 美股送餐机器人公司Serve Robotics或英伟达举牌,英伟达持股比例达到10%,该公司为Uber外卖提供送餐服务,2025年计划部署2000台以上,近日该股票大涨超过200% 马斯克近日在X平台上再次宣称,称“2029年人形机器人将被广泛部署,可能给制造业、医疗保健等行业带来革命”“明年特斯拉将生产出真正有用的人形机器人,小批量产,供内部使用;2026年有希望大规模生产,供其他公司使用。”
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2024-07-23 09:15:54
【申万机器人】马斯克明确26年目标,Serve Robotics获英伟达举牌大涨
【申万机器人】马斯克明确26年目标,Serve Robotics获英伟达举牌大涨 1?7月19日,马斯克在社交平台对OpenAI研究员的AI发展预测表发表评论。该预测称“2029年人形机器人将被广泛部署,可能给制造业、医疗保健等行业带来革命”;马斯克评论:“明年特斯拉将生产出真正有用的人形机器人,小批量产,供内部使用;2026年有希望大规模生产,供其他公司使用。” 2?美股送餐机器人公司Serve Robotics的公告显示,英伟达持股比例增至10%,触发举牌机制,导致该公司股价上周五大涨,收盘
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瑞联新材
瑞联新材 预计中报业绩:净利润9446万元左右,增长幅度为62.04%左右 变动原因 ▲ 原因:2024年上半年,受终端消费电子需求回暖及OLED显示产品渗透率持续提升的影响,公司显示材料板块特别是OLED显示材料收入同比大幅增长,目前OLED显示材料收入已超过液晶显示材料,成为公司第一大业务板块。同时,公司采取工艺优化、节约挖潜、加强成本管控等方式持续深化降本增效,2024年上半年公司综合毛利率进一步增长,盈利能力大幅提升。】 主营业务-显示材料 ,医药产品 中报预告净利润中值9446万元,同
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数据局强调数据要素改革“主线”,多项制度有望年内推出
数据局强调数据要素改革“主线”,多项制度有望年内推出 一地交易规模有望再增数倍。今日重要性:✨✨ 07月22日 15:08国家数据局:把推进数据要素市场化配置改革作为工作主线 今天(22日)下午,国家数据局局长刘烈宏在国务院新闻办公室举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示,国家数据局自去年10月份挂牌成立以来,坚持推进数据要素市场化配置改革“一条主线”,统筹数字中国、数字经济、数字社会“三个建设”的工作思路,推动数据工作更好服务高质量发展,奋力开创数据工作新局面。(央视新闻) 据央视新
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2024-07-22 11:01:02
【开源机械】特斯拉人形机器人进入定点时刻,此刻关注产业链的两个逻辑
【开源机械】特斯拉人形机器人进入定点时刻,此刻关注产业链的两个逻辑 继续老生常谈的一个话题,人形机器人属于超级赛道,千万不要错过时代红利,不必在乎1-2月波动: 人形机器人是特斯拉的长期价值,其能够有汽车的“价格”,但又有消费类电子设备的“量”;我们预测2028年后人形机器人达到市场规模将达到2000亿元。 产业的放量节奏: 对于人形机器人的产业节奏不应当对照新能源汽车,而应当对照CHATGPT,我们认为2024年年底的版本将类似于CHATGPT3,未来量的爆发将可参考AI; 当下为什么可以逐渐
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2024-07-22 07:56:27
【浙商计算机】三中全会内容解读
【浙商计算机】三中全会内容解读 未来计算机产业趋势将围绕新质生产力、信创自主可控、数据要素,三者相辅相成。 三中全会报告中重点提及: 1、健全因地制宜发展新质生产力体制机制。 加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新,加强新领域新赛道制度供给,建立未来产业投入增长机制,完善推动新一代信息技术、人工智能、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系,引导新兴产业健康有序发展。 2、信创自主可控:重点在于安全。 “健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。 抓紧打造自主可控的产业链供应链
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2024-07-21 23:56:04
【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求,看好AI芯片的国产替代
【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求,看好AI芯片的国产替代 TSMC的Q2财报和Q3业绩指引超预期,并上调资本开支,给出25年CoWoS翻倍以上增长的指引预期,持续强化AI需求,国产算力芯片厂商加速自主可控,有望在AI浪潮中持续受益。 推荐:寒武纪、海光信息、兆易创新(存储涨价)、普冉股份(存储涨价)、恒玄科技(AI眼镜)、中科蓝讯(出海需求强劲) 1、台积电24Q2业绩超预期,Q3毛利率指引大幅超预期,主要受益于AI服务器和N3/N5需求强劲。 台积电Q2实现营收208.2亿美元,Y
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基金二季报要点速览
基金二季报要点速览 1、主动偏股型基金连续两个季度仓位回落,24Q2仓位大幅下降1.39pct至84.04%,24Q1下降0.70pct; 2、主板仓位继续提升,24Q2主板仓位提升0.35pct,创业板、科创板仓位分别回落0.28pct、0.06pct; 3、个股重仓集中度出现分化,公募前50/100大重仓股集中度分别提升1.95pct、2.25pct,但前5/10大重仓股集中度分别回落1.46pct、1.31pct; 4、持仓全面拥抱高端制造业,电子新晋成为公募第一大重仓行业,新易盛、工业富
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中际旭创
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2024-07-21 09:56:51
【周末“淘”金】透视科创浪潮
【周末“淘”金】透视科创浪潮 一、电子: 1、半导体设备 目前半导体设备国产替代第一阶段已初步完成,但部分环节仍处于“卡脖子”阶段。随着先进制程的开发,芯片制程不断缩小,刻蚀设备和薄膜沉积设备越来越成为关键核心的设备,在芯片制造环节的使用频率及设备单价均有显著提升。此外,逻辑类代工大厂维持高资本开支叠加国内存储大厂年内有望招标扩产,24年规划内扩产有望逐步落地,国产半导体设备厂商有望迎来订单大年。 相关标的:中微公司、拓荆科技、中科飞测、芯源微、北方华创等。 2、消费电子 持续看好果链核心受益公
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【广发环保】无人环卫车频落地,潜在市场或可达千亿
【广发环保】无人环卫车频落地,潜在市场或可达千亿 继“萝卜快跑”、“robotaxi”后,“无人环卫车”迎来多个项目落地。 2024年7月1日,文远知行WeRide宣布正式落地东莞市滨海湾新区市政道路智能环卫保洁项目,为东莞市首个L4级公开道路无人环卫商业化项目。 7月11日广环投与赛特智能战略合作协议签约,首批合作产品无人驾驶清扫车GS1下线。 2024上半年我国自动驾驶领域公开154个中标项目,总额近32亿元。 而从商用项目的场景分布来看,以无人环卫的中标项目数量(20个)和总金额(近3亿元
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2024-07-25 08:10:48
【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度:千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊
【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度:千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊 爱心光伏行业的产品迭代具有普适性规律,性价比是产品能否迭代成功的核心:光伏行业过去十年来技术和产品迭代迅速,迭代成功的共同点是新产品需要拥有更高的性价比。 在产业链的各个环节中,由于电池环节技术迭代速度快、路线多样化,因此往往是光伏技术迭代的最核心环节,也是比较典型的性价比驱动技术迭代的环节。 爱心复盘BSF到PERC,技术进步不受景气度羁绊,双重性价比优势加速PERC迭代:2018年、2019年PERC市占率在装
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【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会
【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上,马斯克在社交平台 X 上宣布,xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群,该集群由10万块H100组成,预计未来几个月内完成Grok 2的训练,并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申,【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势,本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点;展望未来,马斯克此前表示,计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群,目标是达到 30万块英伟达B200;百万卡集群也已在北美头
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2024-07-24 21:42:31
DRG/DIP深化推进,重视医疗IT投资机遇 | 中信证券计算机
DRG/DIP深化推进,重视医疗IT投资机遇 | 中信证券计算机 国家医保局深化推进DRG/DIP支付方式改革。 –传统的医保支付是按项目付费,但可能产生过度医疗。 18年国家医保局成立以来,DRG/DIP开始试点,明确到25年底覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构、基本实现病种/医保基金全覆盖。 截至23年底,【全国九成以上统筹地区开展DRG/DIP付费】。 –DRG/DIP本质上都是病种打包支付,目标都是医保控费,用于住院医疗费用结算。 DRG付费是按照临床过程相似、资源消耗相近的原则将
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【方正电新】风电:大连批复1.9GW海上风电,华润苍南扩建海底电缆招标,海风景气度加速提升
【方正电新】风电:大连批复1.9GW海上风电,华润苍南扩建海底电缆招标,海风景气度加速提升 【大连190万千瓦海上风电获规划批复,探索深远海海风项目示范】近日,辽宁大连人民政府发布《关于印发国家碳达峰试点(大连)实施方案的通知》:《通知:查找图书通知》提出,2025年前推动已获规划批复的190万千瓦海上风电建成投运;2030年前,实施大连市海上风电二期项目。探索开展深远海漂浮式海上风电项目示范。根据《大连市海上风电场工程规划》,大连市共规划花园口2个场址0.4GW、庄河6个场址1.5GW,累计1
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明阳智能
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【浙商电新】低空经济行业跟踪:景德镇、东莞大级别低空项目备案通过,产业进入落地阶段
【浙商电新】低空经济行业跟踪:景德镇、东莞大级别低空项目备案通过,产业进入落地阶段 #多地低空经济项目集中备案、项目建设年内有望启动 据江西和广东省投资项目在线审批监管平台显示,【景德镇高新区低空经济产业实训基地项目】和东莞【空天经济产业制造示范基地项目】均已于7月23日通过备案,项目总投资金额分别为21.9亿元和12.2亿元,预计开工时间分别为24年11月和12月。其中,景德镇项目已在7月发布设计招标计划公告,仅设计环节预算达1800万元。此外,据湖北政务服务网,武汉信息港低空数字产业园项目也
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【中信制造】人形机器人板块信息跟踪0723
【中信制造】人形机器人板块信息跟踪0723 #美股机器人公司ServeRobotics获英伟达举牌: 美股送餐机器人公司Serve Robotics或英伟达举牌,英伟达持股比例达到10%,该公司为Uber外卖提供送餐服务,2025年计划部署2000台以上,近日该股票大涨超过200% 马斯克近日在X平台上再次宣称,称“2029年人形机器人将被广泛部署,可能给制造业、医疗保健等行业带来革命”“明年特斯拉将生产出真正有用的人形机器人,小批量产,供内部使用;2026年有希望大规模生产,供其他公司使用。”
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【申万机器人】马斯克明确26年目标,Serve Robotics获英伟达举牌大涨
【申万机器人】马斯克明确26年目标,Serve Robotics获英伟达举牌大涨 1?7月19日,马斯克在社交平台对OpenAI研究员的AI发展预测表发表评论。该预测称“2029年人形机器人将被广泛部署,可能给制造业、医疗保健等行业带来革命”;马斯克评论:“明年特斯拉将生产出真正有用的人形机器人,小批量产,供内部使用;2026年有希望大规模生产,供其他公司使用。” 2?美股送餐机器人公司Serve Robotics的公告显示,英伟达持股比例增至10%,触发举牌机制,导致该公司股价上周五大涨,收盘
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瑞联新材
瑞联新材 预计中报业绩:净利润9446万元左右,增长幅度为62.04%左右 变动原因 ▲ 原因:2024年上半年,受终端消费电子需求回暖及OLED显示产品渗透率持续提升的影响,公司显示材料板块特别是OLED显示材料收入同比大幅增长,目前OLED显示材料收入已超过液晶显示材料,成为公司第一大业务板块。同时,公司采取工艺优化、节约挖潜、加强成本管控等方式持续深化降本增效,2024年上半年公司综合毛利率进一步增长,盈利能力大幅提升。】 主营业务-显示材料 ,医药产品 中报预告净利润中值9446万元,同
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数据局强调数据要素改革“主线”,多项制度有望年内推出
数据局强调数据要素改革“主线”,多项制度有望年内推出 一地交易规模有望再增数倍。今日重要性:✨✨ 07月22日 15:08国家数据局:把推进数据要素市场化配置改革作为工作主线 今天(22日)下午,国家数据局局长刘烈宏在国务院新闻办公室举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示,国家数据局自去年10月份挂牌成立以来,坚持推进数据要素市场化配置改革“一条主线”,统筹数字中国、数字经济、数字社会“三个建设”的工作思路,推动数据工作更好服务高质量发展,奋力开创数据工作新局面。(央视新闻) 据央视新
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2024-07-22 11:01:02
【开源机械】特斯拉人形机器人进入定点时刻,此刻关注产业链的两个逻辑
【开源机械】特斯拉人形机器人进入定点时刻,此刻关注产业链的两个逻辑 继续老生常谈的一个话题,人形机器人属于超级赛道,千万不要错过时代红利,不必在乎1-2月波动: 人形机器人是特斯拉的长期价值,其能够有汽车的“价格”,但又有消费类电子设备的“量”;我们预测2028年后人形机器人达到市场规模将达到2000亿元。 产业的放量节奏: 对于人形机器人的产业节奏不应当对照新能源汽车,而应当对照CHATGPT,我们认为2024年年底的版本将类似于CHATGPT3,未来量的爆发将可参考AI; 当下为什么可以逐渐
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【浙商计算机】三中全会内容解读
【浙商计算机】三中全会内容解读 未来计算机产业趋势将围绕新质生产力、信创自主可控、数据要素,三者相辅相成。 三中全会报告中重点提及: 1、健全因地制宜发展新质生产力体制机制。 加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新,加强新领域新赛道制度供给,建立未来产业投入增长机制,完善推动新一代信息技术、人工智能、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系,引导新兴产业健康有序发展。 2、信创自主可控:重点在于安全。 “健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。 抓紧打造自主可控的产业链供应链
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2024-07-21 23:56:04
【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求,看好AI芯片的国产替代
【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求,看好AI芯片的国产替代 TSMC的Q2财报和Q3业绩指引超预期,并上调资本开支,给出25年CoWoS翻倍以上增长的指引预期,持续强化AI需求,国产算力芯片厂商加速自主可控,有望在AI浪潮中持续受益。 推荐:寒武纪、海光信息、兆易创新(存储涨价)、普冉股份(存储涨价)、恒玄科技(AI眼镜)、中科蓝讯(出海需求强劲) 1、台积电24Q2业绩超预期,Q3毛利率指引大幅超预期,主要受益于AI服务器和N3/N5需求强劲。 台积电Q2实现营收208.2亿美元,Y
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基金二季报要点速览
基金二季报要点速览 1、主动偏股型基金连续两个季度仓位回落,24Q2仓位大幅下降1.39pct至84.04%,24Q1下降0.70pct; 2、主板仓位继续提升,24Q2主板仓位提升0.35pct,创业板、科创板仓位分别回落0.28pct、0.06pct; 3、个股重仓集中度出现分化,公募前50/100大重仓股集中度分别提升1.95pct、2.25pct,但前5/10大重仓股集中度分别回落1.46pct、1.31pct; 4、持仓全面拥抱高端制造业,电子新晋成为公募第一大重仓行业,新易盛、工业富
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中际旭创
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2024-07-21 09:56:51
【周末“淘”金】透视科创浪潮
【周末“淘”金】透视科创浪潮 一、电子: 1、半导体设备 目前半导体设备国产替代第一阶段已初步完成,但部分环节仍处于“卡脖子”阶段。随着先进制程的开发,芯片制程不断缩小,刻蚀设备和薄膜沉积设备越来越成为关键核心的设备,在芯片制造环节的使用频率及设备单价均有显著提升。此外,逻辑类代工大厂维持高资本开支叠加国内存储大厂年内有望招标扩产,24年规划内扩产有望逐步落地,国产半导体设备厂商有望迎来订单大年。 相关标的:中微公司、拓荆科技、中科飞测、芯源微、北方华创等。 2、消费电子 持续看好果链核心受益公
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【广发环保】无人环卫车频落地,潜在市场或可达千亿
【广发环保】无人环卫车频落地,潜在市场或可达千亿 继“萝卜快跑”、“robotaxi”后,“无人环卫车”迎来多个项目落地。 2024年7月1日,文远知行WeRide宣布正式落地东莞市滨海湾新区市政道路智能环卫保洁项目,为东莞市首个L4级公开道路无人环卫商业化项目。 7月11日广环投与赛特智能战略合作协议签约,首批合作产品无人驾驶清扫车GS1下线。 2024上半年我国自动驾驶领域公开154个中标项目,总额近32亿元。 而从商用项目的场景分布来看,以无人环卫的中标项目数量(20个)和总金额(近3亿元
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【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度:千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊
【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度:千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊 爱心光伏行业的产品迭代具有普适性规律,性价比是产品能否迭代成功的核心:光伏行业过去十年来技术和产品迭代迅速,迭代成功的共同点是新产品需要拥有更高的性价比。 在产业链的各个环节中,由于电池环节技术迭代速度快、路线多样化,因此往往是光伏技术迭代的最核心环节,也是比较典型的性价比驱动技术迭代的环节。 爱心复盘BSF到PERC,技术进步不受景气度羁绊,双重性价比优势加速PERC迭代:2018年、2019年PERC市占率在装
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【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会
【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上,马斯克在社交平台 X 上宣布,xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群,该集群由10万块H100组成,预计未来几个月内完成Grok 2的训练,并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申,【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势,本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点;展望未来,马斯克此前表示,计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群,目标是达到 30万块英伟达B200;百万卡集群也已在北美头
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2024-07-24 21:42:31
DRG/DIP深化推进,重视医疗IT投资机遇 | 中信证券计算机
DRG/DIP深化推进,重视医疗IT投资机遇 | 中信证券计算机 国家医保局深化推进DRG/DIP支付方式改革。 –传统的医保支付是按项目付费,但可能产生过度医疗。 18年国家医保局成立以来,DRG/DIP开始试点,明确到25年底覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构、基本实现病种/医保基金全覆盖。 截至23年底,【全国九成以上统筹地区开展DRG/DIP付费】。 –DRG/DIP本质上都是病种打包支付,目标都是医保控费,用于住院医疗费用结算。 DRG付费是按照临床过程相似、资源消耗相近的原则将
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万达信息
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2024-07-24 17:30:48
【方正电新】风电:大连批复1.9GW海上风电,华润苍南扩建海底电缆招标,海风景气度加速提升
【方正电新】风电:大连批复1.9GW海上风电,华润苍南扩建海底电缆招标,海风景气度加速提升 【大连190万千瓦海上风电获规划批复,探索深远海海风项目示范】近日,辽宁大连人民政府发布《关于印发国家碳达峰试点(大连)实施方案的通知》:《通知:查找图书通知》提出,2025年前推动已获规划批复的190万千瓦海上风电建成投运;2030年前,实施大连市海上风电二期项目。探索开展深远海漂浮式海上风电项目示范。根据《大连市海上风电场工程规划》,大连市共规划花园口2个场址0.4GW、庄河6个场址1.5GW,累计1
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明阳智能
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2024-07-24 17:27:38
【浙商电新】低空经济行业跟踪:景德镇、东莞大级别低空项目备案通过,产业进入落地阶段
【浙商电新】低空经济行业跟踪:景德镇、东莞大级别低空项目备案通过,产业进入落地阶段 #多地低空经济项目集中备案、项目建设年内有望启动 据江西和广东省投资项目在线审批监管平台显示,【景德镇高新区低空经济产业实训基地项目】和东莞【空天经济产业制造示范基地项目】均已于7月23日通过备案,项目总投资金额分别为21.9亿元和12.2亿元,预计开工时间分别为24年11月和12月。其中,景德镇项目已在7月发布设计招标计划公告,仅设计环节预算达1800万元。此外,据湖北政务服务网,武汉信息港低空数字产业园项目也
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苏交科
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2024-07-23 10:53:22
【中信制造】人形机器人板块信息跟踪0723
【中信制造】人形机器人板块信息跟踪0723 #美股机器人公司ServeRobotics获英伟达举牌: 美股送餐机器人公司Serve Robotics或英伟达举牌,英伟达持股比例达到10%,该公司为Uber外卖提供送餐服务,2025年计划部署2000台以上,近日该股票大涨超过200% 马斯克近日在X平台上再次宣称,称“2029年人形机器人将被广泛部署,可能给制造业、医疗保健等行业带来革命”“明年特斯拉将生产出真正有用的人形机器人,小批量产,供内部使用;2026年有希望大规模生产,供其他公司使用。”
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鸣志电器
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2024-07-23 09:15:54
【申万机器人】马斯克明确26年目标,Serve Robotics获英伟达举牌大涨
【申万机器人】马斯克明确26年目标,Serve Robotics获英伟达举牌大涨 1?7月19日,马斯克在社交平台对OpenAI研究员的AI发展预测表发表评论。该预测称“2029年人形机器人将被广泛部署,可能给制造业、医疗保健等行业带来革命”;马斯克评论:“明年特斯拉将生产出真正有用的人形机器人,小批量产,供内部使用;2026年有希望大规模生产,供其他公司使用。” 2?美股送餐机器人公司Serve Robotics的公告显示,英伟达持股比例增至10%,触发举牌机制,导致该公司股价上周五大涨,收盘
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英伟达公司
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2024-07-23 09:10:58
瑞联新材
瑞联新材 预计中报业绩:净利润9446万元左右,增长幅度为62.04%左右 变动原因 ▲ 原因:2024年上半年,受终端消费电子需求回暖及OLED显示产品渗透率持续提升的影响,公司显示材料板块特别是OLED显示材料收入同比大幅增长,目前OLED显示材料收入已超过液晶显示材料,成为公司第一大业务板块。同时,公司采取工艺优化、节约挖潜、加强成本管控等方式持续深化降本增效,2024年上半年公司综合毛利率进一步增长,盈利能力大幅提升。】 主营业务-显示材料 ,医药产品 中报预告净利润中值9446万元,同
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瑞联新材
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2024-07-23 07:35:44
数据局强调数据要素改革“主线”,多项制度有望年内推出
数据局强调数据要素改革“主线”,多项制度有望年内推出 一地交易规模有望再增数倍。今日重要性:✨✨ 07月22日 15:08国家数据局:把推进数据要素市场化配置改革作为工作主线 今天(22日)下午,国家数据局局长刘烈宏在国务院新闻办公室举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示,国家数据局自去年10月份挂牌成立以来,坚持推进数据要素市场化配置改革“一条主线”,统筹数字中国、数字经济、数字社会“三个建设”的工作思路,推动数据工作更好服务高质量发展,奋力开创数据工作新局面。(央视新闻) 据央视新
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安恒信息
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2024-07-22 11:01:02
【开源机械】特斯拉人形机器人进入定点时刻,此刻关注产业链的两个逻辑
【开源机械】特斯拉人形机器人进入定点时刻,此刻关注产业链的两个逻辑 继续老生常谈的一个话题,人形机器人属于超级赛道,千万不要错过时代红利,不必在乎1-2月波动: 人形机器人是特斯拉的长期价值,其能够有汽车的“价格”,但又有消费类电子设备的“量”;我们预测2028年后人形机器人达到市场规模将达到2000亿元。 产业的放量节奏: 对于人形机器人的产业节奏不应当对照新能源汽车,而应当对照CHATGPT,我们认为2024年年底的版本将类似于CHATGPT3,未来量的爆发将可参考AI; 当下为什么可以逐渐
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鼎泰高科
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2024-07-22 07:56:27
【浙商计算机】三中全会内容解读
【浙商计算机】三中全会内容解读 未来计算机产业趋势将围绕新质生产力、信创自主可控、数据要素,三者相辅相成。 三中全会报告中重点提及: 1、健全因地制宜发展新质生产力体制机制。 加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新,加强新领域新赛道制度供给,建立未来产业投入增长机制,完善推动新一代信息技术、人工智能、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系,引导新兴产业健康有序发展。 2、信创自主可控:重点在于安全。 “健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。 抓紧打造自主可控的产业链供应链
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2024-07-21 23:56:04
【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求,看好AI芯片的国产替代
【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求,看好AI芯片的国产替代 TSMC的Q2财报和Q3业绩指引超预期,并上调资本开支,给出25年CoWoS翻倍以上增长的指引预期,持续强化AI需求,国产算力芯片厂商加速自主可控,有望在AI浪潮中持续受益。 推荐:寒武纪、海光信息、兆易创新(存储涨价)、普冉股份(存储涨价)、恒玄科技(AI眼镜)、中科蓝讯(出海需求强劲) 1、台积电24Q2业绩超预期,Q3毛利率指引大幅超预期,主要受益于AI服务器和N3/N5需求强劲。 台积电Q2实现营收208.2亿美元,Y
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海光信息
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2024-07-21 10:01:46
基金二季报要点速览
基金二季报要点速览 1、主动偏股型基金连续两个季度仓位回落,24Q2仓位大幅下降1.39pct至84.04%,24Q1下降0.70pct; 2、主板仓位继续提升,24Q2主板仓位提升0.35pct,创业板、科创板仓位分别回落0.28pct、0.06pct; 3、个股重仓集中度出现分化,公募前50/100大重仓股集中度分别提升1.95pct、2.25pct,但前5/10大重仓股集中度分别回落1.46pct、1.31pct; 4、持仓全面拥抱高端制造业,电子新晋成为公募第一大重仓行业,新易盛、工业富
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中际旭创
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2024-07-21 09:56:51
【周末“淘”金】透视科创浪潮
【周末“淘”金】透视科创浪潮 一、电子: 1、半导体设备 目前半导体设备国产替代第一阶段已初步完成,但部分环节仍处于“卡脖子”阶段。随着先进制程的开发,芯片制程不断缩小,刻蚀设备和薄膜沉积设备越来越成为关键核心的设备,在芯片制造环节的使用频率及设备单价均有显著提升。此外,逻辑类代工大厂维持高资本开支叠加国内存储大厂年内有望招标扩产,24年规划内扩产有望逐步落地,国产半导体设备厂商有望迎来订单大年。 相关标的:中微公司、拓荆科技、中科飞测、芯源微、北方华创等。 2、消费电子 持续看好果链核心受益公
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英维克
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